Mayo 2012

EL MERCADO CHINO DE LA CARNE DE CERDO *

* Raúl Ochoa Bautista, Especialista Agropecuario “A” de la Dirección General de Operaciones Financieras, ASERCA/SAGARPA.

El potencial de China como uno de los principales importadores de alimentos, promete amplias oportunidades para muchos países del mundo, incluido el nuestro. El caso de la carne de cerdo no es la excepción. En los últimos años, el gigante asiático ha tenido que importar considerables volúmenes para satisfacer su deman-da y es muy probable –de acuerdo a las perspectivas-, que lo siga haciendo.

Esto hace necesario, que todos los que quieran participar en este mercado –productores de ganado, industriales de la carne, em-presas exportadoras, analistas del mercado, etc.- comprendan la complejidad de factores que conducen el sector porcícola chino.

La actual industria de la carne de puerco en China, es constante-mente sacudida por una gama de influencias que incluyen: enfer-medades epidémicas, alto costo del alimento para el ganado, polí-ticas intervencionistas, patrones de consumo estacional, demanda de otros tipos de carnes y factores macroeconómicos. Reconocer este comportamiento y su naturaleza será de vital importancia.

CHINA Y SU POTENCIAL PECUARIO

En los últimos decenios, China -con su poco más de 1,340 mi-llones de habitantes y un crecimiento del producto interno bruto (PIB) por encima del 9 por ciento por año-, ha sido considerada uno de los principales motores del crecimiento de la demanda de alimentos y productos agrícolas del mundo.

El crecimiento económico alcanzado durante este tiempo y el de-sarrollo acelerado de la zona cercana al Pacífico han permitido, que el gigante asiático consiga niveles de consumo entre medio y altos, sobre todo en las zonas urbanas. Se estima que terminó el siglo pasado con un consumo medio diario de alimentos de 3,040 kilocalorías, lo que representa 10 por ciento por debajo de los ni-veles de los países industrializados.1

La cada vez mayor participación en el consumo mundial de ali-mentos, ha tenido que cubrirse con volúmenes provenientes del mercado internacional. De acuerdo al National Bureau of Statis-tics of China, el valor de las importaciones de alimentos y anima-les vivos, ha crecido de manera sostenida, al pasar de 2.93 miles de millones de dólares en el año de 1980 a 21.57 miles de millo-nes de dólares en 2010, esto es, casi diez veces más.2

En el caso del consumo de productos pecuarios, su crecimiento también ha sido acelerado. De 1980 hasta la primera mitad de la década del 2000, el consumo per cápita de carne en China se cuadriplicó, el de leche se multiplicó por diez, en tanto que el de huevo por ocho. La carne de puerco es sin lugar a dudas la de mayor importancia en el país asiático. Su producción constituye casi el 80 del total de carnes generadas en China, en tanto que a nivel internacional, representa más de la mitad de la producción mundial.

El consumo per cápita también registró avances. Durante el pe-riodo de 1990-2010 en el consumo per cápita de carne de cerdo por familia rural creció en cerca del 36 por ciento, al pasar de 10.5 a 14.4 kg; mientras que en la familia urbana el incremento fue 12.2 por ciento, al pasar de 18.5 a 20.7 kg.

1 Véase, FAO. Agricultura mundial: hacia los años 2015/2030, Roma, Italia, 2002.

2 [En línea] http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2011/indexeh.htm

Primera parte

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EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA DE CARNE DE CERDO POR TIPO DE HOGAR EN CHINA

1990-2010(kg)

Es un hecho que cada vez más, el dragón asiático tendrá que salir al mercado internacional en busca de volúmenes que le permitan complementar la oferta y satisfacer su demanda. En los últimos dos años, las importaciones chinas de carne de cerdo estuvieron

Fuente: ASERCA con datos del National Bureau of Statistics of China.

PROYECCION DE LAS IMPORTACIONES CHINAS DE CARNE DE CERDO2010-2021

(miles de toneladas)

Fuente: ASERCA con datos de tomados de USDA Agricultural Projections to 2021.

por arriba de 400 mil toneladas y las proyecciones indican que se-guirán un camino ascendente, de tal forma que para el año 2020 podrían ubicarse apenas por arriba de las 800 mil toneladas, es decir, se estarían duplicando.

1990 1995 2000 2005 2009 2010

25

20

15

10

5

0

Hogares rurales Hogares urbanos

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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Todo esto, sumado a los elevados precios de la carne de puer-co registrados en el mercado chino, ofrecen indudablemente, amplias oportunidades a los países importadores -en especial EE.UU. y Brasil-, por ser un mercado que está en franco as-censo, incluso, aquellas empresas mexicanas con altos están-dares para la exportación podrían también verse beneficiadas. No olvidemos que en abril pasado, el gobierno mexicano logró un acuerdo con su homólogo chino, a través del cual se permite la importación de carne de cerdo a cinco empresas mexicanas. Con esta certificación, nuestro país por primera vez podría ex-portar carne al gigante asiático, además de estar abriendo las posibilidades para un mayor número de empresas, así como para otros tipos de carne y productos agrícolas. ¿Es sin embargo el mercado chino, tan atractivo y estable como lo indican las cifras? O bien, como sucede con todo mercado en pro-ceso de desarrollo, estará sujeto a variaciones, altibajos o cambios cíclicos pronunciados, tanto en los precios como en la demanda. EL CARÁCTER INESTABLE DEL MERCADO CHINO DE LA CARNE DE PUERCO

Un reciente estudio del Departamento de Agricultura de los Esta-dos Unidos (USDA, por sus siglas en inglés)3, a través del Econo-mic Research Service, analiza la naturaleza y el comportamiento

del mercado de la carne de puerco en China, durante los últimos años. El trabajo que examina el comportamiento de los precios, el progreso de la demanda, el potencial de las importaciones y el desarrollo de la industria porcícola local, ofrece importantes refe-rencias del carácter tan particular que tiene este mercado. A con-tinuación señalamos algunas de éstas:

• Los elevados precios de carne de puerco que se han paga-do en el mercado chino han creado oportunidades para la industria porcícola de los Estados Unidos y de otros países importadores. Sin embargo, los volúmenes estadounidenses no se han incrementado de manera constante, como podría esperarse. Por el contrario, tienden a aumentar y disminuir como respuesta al ritmo de los cambios cíclicos que se regis-tran en el sector porcícola local.

• En los años recientes, los consumidores chinos han tenido que enfrentar elevadas fluctuaciones de los precios. Por ejem-

3 Véase, Fred Gale, Daniel Marti, and Dinghuan Hu. China’s Volatile Pork Industry, Economic Research Service-USDA, febrero 2012.Publi

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plo, durante 2007 las cotizaciones para la carne de cerdo en el mercado minorista aumentaron un poco más del 50 por ciento, en comparación con el año anterior. Un incremento similar ocurrió durante 2011. No obstante esta inclinación, también se observan años en los que los precios bajaron de manera significativa, como fue el periodo 2009-10, lo que indica el carácter cíclico tan pronunciado del mercado.

• Estas fluctuaciones cíclicas del precio, se explican en mayor medida –de acuerdo al estudio- como resultado del rezago tecnológico en las áreas reproductiva y de crecimiento, que son inherentes al aumento de la productividad. En la actuali-dad, el sector porcícola chino requiere de un año o más para ampliar la manada de hembras reproductoras y con ello, tener la posibilidad de aumentar la oferta de cerdos para el merca-do de engorda.

• Las cotizaciones elevadas pueden alentar al incremento del inventario, incrementando a su vez la oferta de carne. Pero los bajos precios, pueden también provocar el efecto contra-rio. Por ejemplo, en 2006 la caída en las cotizaciones indujo a los productores chinos a reducir el número de cerdos en crianza y de esta manera, la capacidad de producción. Al mis-mo tiempo, las enfermedades epidemiológicas agravaron la caída de la producción, de manera que los altos precios de la

carne y una oferta local ajustada, fueron las causas que pro-vocaron el récord de ventas de carne estadounidense a China durante el 2008.

• Los precios altos, junto con los subsidios que otorga el go-bierno chino, además de los incentivos fiscales y de crédito, fueron importantes factores que atrajeron la inversión de ca-pital hacia el sector porcícola de China. Como resultado de esta situación, la oferta de carne se incrementó promovien-do que los precios en el mercado local se redujeran durante el periodo 2009-10. En este nuevo contexto, las ventas de carne de origen estadounidense a China cayeron brusca-mente. Por otro lado, el problema relacionado con el virus H1N1, provocó que el gobierno del gigante asiático cerrara la entrada a las importaciones -en particular a la estadouniden-se- por casi un año.

• Los precios deprimidos y las medidas restrictivas a la impor-tación -como respuesta al problema sanitario-, suscitaron du-rante 2010 una reducción del inventario chino de carne de puerco, creando el marco propicio para el incremento de pre-cio durante 2011. En estas nuevas circunstancias, las expor-taciones norteamericanas a China se recuperaron de manera significativa a partir de la segunda mitad de 2011, después de que las disposiciones prohibitivas se levantaran.

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• Otros factores pueden limitar la expansión adicional de la in-dustria porcícola china y favorecer las ventas norteamerica-nas en los próximos años no obstante, muchos analistas de la industria prevén que de incrementarse la producción podría darse una reducción del precio en 2012, provocando una vez más, el debilitamiento de las exportaciones norteamericanas a China. El crecimiento de la producción de carne de cerdo en China durante 2011, fue limitado por el incremento en los costos de producción, el riesgo de enfermedades, los proble-mas ambientales, la escasez de tierra, así como a condiciones más estrictas de crédito. Una lenta expansión de la produc-ción china y altos precios, son aspectos favorables para la ventas norteamericanas estables.

No debemos pasar por alto, que China juega cada vez más un im-portante rol en el mercado mundial de los alimentos y en particu-lar en el de la carne de cerdo, la simple posibilidad de adquisición de volúmenes agita el mercado mundial. Recordemos tan sólo oc-tubre de 2009, cuando el anuncio del gobierno chino de levantar la prohibición a las importaciones de carne de cerdo, originó que los precios de la carne magra en EE.UU. se mantuvieran elevados durante casi tres meses.

En la segunda entrega, hablaremos de la naturaleza del mercado chino, que precisamente le da ese carácter de altibajos tanto en la oferta como en el precio.

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