revista claridades agropecuarias número 113, …implica un significado para los compradores,...

I N T R O D U C C I Ó N I N T R O D U C C I Ó N

LLa actividad exportadora es una importante fuente de divisas, tanto en productosfrescos como en la parte agroindustrial. En el 2000 México fue el décimo exportador enel mundo de productos agroalimentarios, destacando entre los principales productosque lo han consolidado como uno de los exportadores fuertes a nivel mundial, algunashortalizas como espárrago, calabaza, cebolla, tomate, pimiento, pepino, ajo y coliflor,y frutas como mango, sandía, papaya, melón, aguacate, limón y fresa. Asimismo,existen otros productos que han participado crecientemente en las exportaciones delsector, tales como garbanzo, cerveza, nueces, chícharos, café verde, miel y jugo detomate.

Como algunos datos interesantes que demuestran la gran importancia de las exporta-ciones, se encuentran el hecho de que para el 2001 los recursos generados por lasexportaciones agroalimentarias ascendieron a 71 mil millones de pesos, que represen-taron el 213% del total de los recursos federales destinados al campo. De igual mane-ra, es importante señalar que las exportaciones agroalimentarias aportaron alrededorde la quinta parte del PIB del sector, con un valor de 8,200 millones de dólares en el2001, lo que significa que uno de cada cinco pesos que produce el sector, es aportadopor la exportación. Por tanto, la exportación es una actividad que requiere la atenciónde la política pública.

Cabe mencionar que el rubro de las exportaciones de frutas y hortalizas en particular,han tenido un comportamiento más dinámico que el sector en general, registrandodesde 1996 a la fecha tasas de crecimiento promedio anual de 4.4% y 7%, respectiva-mente, contra cerca del 2% que ha tenido el sector. Esto se refleja en que el 45% delvalor total de las exportaciones agroalimentarias mexicanas provienen del sector defrutas y hortalizas.

No obstante, es necesario diversificar aun más la oferta exportable, y los mercadosdestino de las exportaciones aprovechando las ventajas arancelarias de los Tratados deLibre Comercio existentes, así como promover la articulación de la actividad productivacon la comercialización nacional e internacional de productos agroalimentarios, lo cualdeberá reflejarse en márgenes de comercialización eficientes y en una alta participacióndel precio pagado al productor en el precio final.

Es por eso que ASERCA ha enfocado sus actividades para potenciar este ramo deactividad y lograr que los productores mexicanos entren a los mercados internacionalescon el nivel de competitividad requerido, a fin de posicionar a México como uno de losprincipales proveedores de productos agroalimentarios a nivel mundial.

En este contexto, el propósito de la presente edición es dar a conocer las acciones yprogramas que ha desarrollado ASERCA para lograr la integración del productor a losmercados nacional e internacional.

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Introducción

Certificación MéxicoCalidad Selecta 3¡ Lo que cuesta es no tenerla !

La DRC México en 16 Estados 9de la República Mexicana

Programa de Apoyos para laIntegración a los Mercados 11y Fomento a las ExportacionesAgroalimentarias

Comercio Directo 15

Exporta a México en México 16

Promoción de EventosAgroalimentarios 17y Pesqueros 2003

PMA, el evento de frutasy hortalizas frescas más 23grande del mundo

Consejerías 26

Comisión Mixta para laPromoción de las 38Exportaciones

Subgrupo de Trabajo parael Fomento a las Exportaciones 40Agroalimentarias y Pesqueras

Inspección de CalidadAgroalimentaria 57

Fundación Campo y Salud 58

Burós de Promoción 60

Directorio de ExportadoresHortofrutícolas Mexicanos 62

Factoraje Agrícola 64

Indicadores 66

Canasta agropecuariaAnexo estadístico

Este anexo puede ser consultado ennuestro sitio en internet con lasiguiente dirección:www. In foase rca .gob .mxwww. In foase rca .gob .mx

Diseño y FormaciónDiseño y FormaciónFrancisco Rodríguez Cruz

CONTENIDOCONTENIDODIRECTORIODIRECTORIO

Revista mensual producida y editada por Apoyos y Serviciosa la Comercialización Agropecuaria, Órgano

Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, fundado en 1991.

Director en Jefe:Director en Jefe:Lic. José Rodolfo Farías Arizpe

Coordinador General de Apoyos:Coordinador General de Apoyos:Act. Juan Antonio Fernández Ortiz

Coordinador General de Comercia l i zac ión:Coordinador General de Comercia l i zac ión:Lic. Mario Sosa Uribe

Coordinador General de Promoción Comercia l yCoordinador General de Promoción Comercia l yFomento a las Exportaciones:Fomento a las Exportaciones:

Ing. Gerardo López Noriega

Comi te Ed i to r ia l :Comi te Ed i to r ia l :P.C. Bruno Aceves Alejandre

Lic. Roberto Aceves AvilaLic. Oscar Ramirez Suarez

Lic. Graciela Aguilar AntuñanoLic. Adolfo Blanco Tatto

Lic. Obed Mayoral Fernández

Edi tor Responsable:Edi tor Responsable:Dr. Omar Musalem López

Direc tor de In formación y Di fus ión:Di rec tor de In formación y Di fus ión:Lic. Juventino Olvera González

La responsabilidad de los trabajos firmados es exclusiva delos autores y no de Apoyos y Servicios a la ComercializaciónAgropecuaria, excepto cuando exista una aclaración expresa

que así lo indique. Distribución exclusiva por suscripción.Se puede reproducir el material de esta revista siempre ycuando se cite la fuente, salvo en libros de distribución

comercial, para lo cual se requerirá de autorización escritapor ASERCA.

Todo lo relacionado con esta publicación deberá dirigirse a:Revista "Claridades Agropecuarias",

José María Ibarrarán No. 84, 5to. piso,Col. San José InsurgentesMéxico, D. F., C. P. 03900

Tel. 5482-7448 y 83 Fax. 5663-34-51

Certificado de reserva de Derecho al uso Exclusivo No.2116-102 expedido por la Secretaría de Educación Pública.

Certificado de Licitud de Título No. 7639, Certificado deLicitud de Contenido No. 8646 expedidos por la Comisión

Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas,Secretaría de Gobernación.

http://[email protected]@hotmail.com

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Claridades Agropecuarias

¡ Lo que cuesta¡ Lo que cuesta

es no tenerla !es no tenerla !

¿Qué es una Marca?¿Qué es una Marca?

A A través de la historia, se ha practicado quemar la piel delganado con un sello para identificar quien es su propietario,es aquí que se identifica el origen del esfuerzo actual de lasgrandes empresas por grabar sus marcas en la mente de losconsumidores con el fin de diferenciar sus bienes y serviciosde los que ofrecen sus competidores.

Una marca es más que un nombre, unlogotipo, un eslogan y c i e r t apublicidad, ya queimplica un significadopara los compradores,distribuidores yc o n s u m i d o r e s ,representando una cadenade experiencia generada através del tiempo. Para elempresario, es la relación quecrea y asegura las gananciasfuturas de la compañía al mantenerla preferencia de los clientes, según R o m á nPérez-Miranda, presidente de InterbrandLatinoamérica.

En este sentido, una marca representa un símbolocon el que el cliente se identifica y del que puedellegar a sentirse parte, lo que le significa una granimportancia ya que el cliente da por hecho que detrás deella hay atributos de calidad además de otros elementos quetienen que ver más con la emoción que con la razón, no essolo una imagen, el símbolo o el logotipo de un producto,representa la experiencia y el compromiso con un objetivode calidad perfectamente definido.

¿Por qué es Importante una Marcas?¿Por qué es Importante una Marcas?

Expertos como Al Ries sostienen que lo más importante esestar en la mente del consumidor, los valores o atributos quela gente aprecia son vitales para el éxito. Los expertosaseguran que la primera marca suele crear el mercado, loque representa una gran ventaja, como se puede evidenciaren casos como el de la computadora personal IBM que ingresoal mercado en 1981, después de ello, todas las demás firmasde computadoras se vieron forzadas a adoptar el sistemaIBM y comprar sofware Microsoft (MS DOS), así como chipsIntel, ya que los estándares ya habían sido determinados porla empresa pionera en ese campo.

Existe una enorme gama de productos genéricos como lasfrutas y hortalizas que no tiene marca si no hasta que alguiencomo por ejemplo Empaques López Lujan, le pone AguacatesGran Tarasco a su producto, a partir de ello, se puedencapitalizar atributos y valores con significado para elcomprador, distribuidor y consumidor y generar ventajascompetitivas con relación a sus competidores.

En el sector agroalimentario se oferta una amplia gama dealimentos con autenticidad y originalidad ligada a lascircunstancias sociales, culturales y de disponibilidad derecursos naturales, los cuales, en el entorno de globalizacióneconómica, política, social y ambiental, desarrollan unimportante rol como un eslabón integrador con el mercado.

Por otro lado, los gustos y preferencias de los consumidoresse orientan cada vez con mas énfasis en la información sobreel origen y el proceso de elaboración de los alimentos, loque permite que al coincidir la exigencia del consumidorcon el ofrecimiento de garantía de cumplimiento con lo quese busca, el consumidor consciente está dispuesto ael consumidor consciente está dispuesto a

pagar un precio más alto por el producto.pagar un precio más alto por el producto.

En este sentido, la calidad en el producto es elresultado de su proceso de elaboración a lo

largo de toda la cadena productiva ycomercial comúnmente conocida como del

campo a la mesa. La OrganizaciónInternacional de Normalización -ISO-en su definición de calidad contemplaque es el conjunto de propiedades ycaracterísticas que ofrece un productoo servicio y que satisfacen lasn e c e s i d a d e s

declaradas oimplícitas del

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consumidor, por lo que se interpreta como una nociónsubjetiva que además esta sujeta al cambio de gustos ypreferencias en el tiempo.

Ablan, 2000; Niño de Zepeda et.al., 1999; Niño de Zepeday Echevarria, 2001, identifican tres aspectos de la calidad.

La calidad como resguardo de inocuidad, esto es que elalimento no cause daño a la salud de las personas que loconsumen, lo que corresponde al nivel básico que debecumplir un producto alimenticio y en general aquel controladopor el estado o país que resguarda la salud de sus ciudadanos.

La calidad nutricional, referida a la aptitud de los alimentospara satisfacer las necesidades del organismo en términosde energía y nutrientes, el cual ha venido tomado enormeimportancia en la medida en que se hace conciencia delpotencial preventivo de una dieta saludable o equilibrada.

La calidad definida por los atributos de valor, los cuales seubican por encima de la calidad básica de inocuidad de unalimento y diferencia los productos de acuerdo a suscaracterísticas organolépticas, de composición y a lasatisfacción del acto de alimentarse ligadaa tradiciones socio culturales,educación y necesidad deconvivencia, Así en la ultimadécada se consideran factorescomo el respeto al ambiente alo largo de toda su cadenaproductiva (ej. Productosorgánicos), el respeto a lasleyes sociales de lostrabajadores encargados de laproducción (ej. Comercio justo) yel respeto a las tradiciones (ej.Alimentos elaborados por métodostradicionales).

México Calidad Selecta,México Calidad Selecta,Una Marca 100 % NuestraUna Marca 100 % Nuestra

Como ya se ha mencionado, la globalización económica yproductiva, la apertura comercial y la preocupación de losgobiernos por garantizar y salvaguardar la salud de personas,plantas y animales, así como el cuidado del medio ambiente,han promovido la necesidad de adoptar para los productosmexicanos una marca que ofrezca la garantía decumplimiento con Normas Oficiales Mexicanas, NormasMexicanas, Normas Internacionales y demás exigencias desanidad, inocuidad y calidad de los consumidores de productosagroalimentarios.

Es por ello, que el Ejecutivo Federal a través de la Secretaríade Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca yA l i m e n t a c i ó n(SAGARPA), Secretariade Economía y elBanco Nacional deComercio Exterior( B A N C O M E X T ) ,redoblo esfuerzospara ofrecer a losp r o d u c t o r e sagroal imentar iosnacionales laoportunidad dediferenciar susproductos de mejorcalidad con el Sello"México CalidadSelecta".

México Calidad Selecta, ofrece una garantía de calidad delos productos agroalimentarios mexicanos promoviendobeneficios directos a los productores que se comprometen

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con la calidad de su producto a través del impulso a la culturade calidad, mejora de los precios pagados al productor,desarrollo de nuevos mercados, ordenamiento del mercado,y generación y captación de recursos para la promoción deproductos en los mercados de interés.

La marca mexicana se sustenta en la Ley Federal SobreMetrología y Normalización y su Reglamento, con el fin degarantizar no solo la calidad superior de los productosagropecuarios respecto de sus cualidades, propiedades ynaturaleza, si no también evaluar su conformidad con NormasOficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, NormasInternacionales y demás exigencias de sanidad, inocuidad ycalidad.

¿Cómo Funciona?¿Cómo Funciona?

Para su operación, el Gobierno de México autoriza a laEntidad Mexicana de Acreditación(EMA), para acreditar a organismosde certificación imparciales eindependientes, a fin de que estosúltimos, a través de sus Unidades deVerificación, garanticen elcumplimiento de la calidadpreestablecida como requisitoindispensable para el uso del sello.

En este contexto, México CalidadSelecta cuenta con cuatrocomponentes indispensables quepromueven por una parte la garantíade calidad superior de los productosy su fácil identificación, mientras quepor la otra, graba su significado decalidad superior en la mente de loscompradores, distribuidores yconsumidores de productosagroalimentarios.

Para lograr lo anterior, su primercomponente que es la Marca México

C a l i d a dSelecta, hasido registradapor laSAGARPA, SEyBANCOMEXTante el InstitutoMexicano dela PropiedadI n d u s t r i a l(IMPI), deconformidadcon lasdisposiciones legales aplicables en materia de propiedadindustrial al Gobierno de México.

Su segundo componente lo conforma el Pliego de Condicionesque es el documento en el cual se establecen las característicasy atributos del producto que garantizan su calidad superior,conforme a este documento se evalúa la conformidad parapoder ostentar la marca.

Cabe señalar, que a la fecha se han publicado en internetlos pliegos de condiciones para aguacate, mango, miel, carnede cerdo y bovino, mientras que se cuenta con pliegos decondiciones preeliminares para brocoli, coliflor, cebolla, chile,esparrago, limón, café, fresa, garbanzo, melón, pimientomorron, pepino, sandía, tomate, uva de mesa y productosenlatados.

El tercer componente lo constituye la certificación de terceraparte e independiente, a través de la cual se evalúa la

conformidad del producto a certificarcon el pliego de condicionesgarantizando la imparcialidad y latransparencia de la marca.

En este rubro, sobresale lacertificación de aguacate en 15empaques que están en condicionesde ofrecer producto México CalidadSelecta y la acreditación de tresorganismos de certificaciónautorizados para otorgar el uso delsello en este producto, el InstitutoMexicano de Normalización yCertificación A.C. (IMNC), la SociedadMexicana de Normalización yCertificación A.C. (Normex deMichoacán) y la Société Genérale deSurveillance de México, S.A. de C.V.(SGS).

Finalmente y con el fin de grabar enla mente de los compradores,distribuidores y consumidores la

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imagen de calidad superior de nuestra marca, se incluye uncomponente de Comunicación, a través del cual se realizaranacciones que permiten ampliar los mercados decomercialización y obtener una presencia efectiva de losproductos agroalimentarios mexicanos en ellos, posicionandola marca como una garantía de inocuidad, sanidad y calidadde nuestros productos.

En este sentido, del 13 al 15 de octubre se realizó ellanzamiento internacional de la Marca México CalidadSelecta en el marco de la edición 2002 del "PMA Convention& Exposition", con sede en la Ciudad de Nueva Orleáns,Louisiana, EE.UU., que constituye el evento más importantede frutas y hortalizas.

Cabe señalar, la presencia de Don Javier Usabiaga Arroyo,Titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, DesarrolloRural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), quien encabezó laMisión de Empresas Mexicanas participantes en dicho evento,demostrando una vez más su compromiso para trabajar enesquemas que permitan el establecimiento de reglas clarasen la comercialización de productos mexicanos y elestablecimiento de esquemas de certificación de la calidadde productos agroalimentarios que permitan mejorar losprecios, dar valor agregado y abrir nuevos mercados enbeneficio del campo mexicano y de los productores.

Asimismo, en dicho evento se promovió el enlace decompradores y vendedores hortofrutícolas a nivelinternacional, con la participación de 600 expositoresdestacando Dole, Chiquita, Sunkist, Del Monte, WashingtonApple Comisión, Driscoll´s, Master´s Touch, etc., así como15,000 asistentes de más de 70 países, en una superficiede exhibición de 47,500 m2.

Durante dicho evento, Don Javier Usabiaga inauguró elpabellón mexicano además de presidir la cena delanzamiento de México Calidad Selecta, realizada en el barcoSteam Boat, con la participación de los principalescompradores y distribuidores de frutas y hortalizas en EstadosUnidos y Canadá, adicionalmente, sostuvo diversas reunionescon los principales socios actuales y potenciales de las frutasy hortalizas mexicanas participantes en la exposición.

Durante el segundo día de actividades se realizó un cóctelde bienvenida con el fin de promover reuniones de negociosentre compradores internacionales y las empresas mexicanas,en este evento, se entregaron reconocimientos a losempaques pioneros en la certificación México Calidad

Selecta, así como unreconocimiento especiala la Asociación deProductores y Empaca-dores Exportadores deAguacate de MichoacánA.C. (APEAM), comoindustria pionera en lapromoción de la certi-ficación México CalidadSelecta.

Conforme a lasopiniones de losparticipantes, uno de losmayores atractivos enPMA fue el pabellón denegocios mexicano conuna superficie de 234m2 en los cuales sepromovieron productoscomo mango, plátano,pimiento, piña, papaya,tomate, espárrago,limón mexicano y limón

persa, berenjena, hiervas finas, flores exóticas, uva yzanahorias, destacando el aguacate Hass en el Stand deMéxico Calidad Selecta que representó el lanzamiento de lamarca mexicana para productos agroalimentarios mexicanos.

En este marco, destacó la exhibición continua de los videospromociónales de México Calidad Selecta en las pantallasde plasma delpabellón mexicano,así como las dossalas de nego-ciación en las islasde exhibición deMéxico CalidadSelecta en las quelas empresas mexi-canas tuvieron laoportunidad de

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cerrar negociaciones y atendera sus invitados especiales,además de la distribución de2,000 cd cards informativos,1,900 pelotas antiestrés,1500separadores de libros y 1500calcomanías de México CalidadSelecta.

Paralelamente, el 15 de octubreel Antropólogo LázaroCárdenas Batel, GobernadorConstitucional del Estado deMichoacán, en compañía deautoridades federales ymunicipales, dio el banderazode salida al primer embarquede aguacate certificado con México Calidad Selecta, en SantaClara del Cobre, Michoacán, con lo que se da inicio formala la temporada de exportación de aguacate mexicano a losEE.UU. 2002-2003.

BeneficiosBeneficios

Finalmente, es conveniente señalar que en el marco de laproblemática del campo mexicano existen las condicionesque hacen de México Calidad Selecta una oportunidad idealpara trabajar de manera conjunta y con un objetivo biendefinido en beneficio del sector rural con visión de medianoy largo plazo permitiendo de manera paulatina elestablecimiento de reglas claras en la comercialización deproductos agroalimentarios y la reorientación de los apoyosfederales, estatales y municipales a fin de que en un futuro

no muy lejano, podamos hablarde un campo fuerte en Méxicoy de una cultura de calidad conbase en el premio al esfuerzo,en el que el gobierno apoye asus productores a alcanzar laeficiencia y la competitividad defrente a los retos actuales y enbusca de los siguientesbeneficios:

1. Aprovechar la existenciade una demanda internacionalcreciente por productos quegaranticen su inocuidad, sanidady calidad a mejores precios.

2. Consolidar el potencial exportador mexicano quecuenta con calidad, recursos naturales, tradición yexperiencia en la producción para incrementar laoferta exportable.

3. Orientar los apoyos y la inversión de acuerdo a losrequerimientos específicos del productor o empaque,con un objetivo bien definido.

4. Crear y explotar poder de mercado, fomentando lalealtad al producto por parte del consumidor.

5. Mejorar el ingreso y el nivel de vida en el campomexicano, a través de las oportunidades comerciales,capitalizandolo y fortaleciendo la balanza comercialagroalimentaria.

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6. Facilitar el acceso y el reconocimiento de los productosmexicanos de calidad superior en los mercados,fortalece su presencia, incrementar su competitividady darles valor agregado.

7. Reactivar el desarrollo y la adopción de tecnologías einfraestructura a corde a las exigencias de losmercados.

8. Facilitar la coordinación de acciones y la redefiniciónde la participación de las diversas instancias delGobierno y privadas, en función a la condición delagente productivo y apoyo más adecuado requeridopara alcanzar la competitividad y la auto - suficiencia.

Define las caracteristicas que debe cumplir el producto para poder acceder al uso del sello.

Amplia y diversifica mercados además de posicionar a los productos portadores del sello, como garantia de inocuidad, sanidad y calidad.

Diferencia los productos inocuos, sanos y de calidad superior.

Garantiza el cumplimiento con el pliego de condiciones de forma inparcial e independiente.

CERTIFICACION DE

TERCERA PARTE E

INDEPENDIENTE

PLIEGO DE

CONDICIONES

MARCA OFICIAL

POR PRODUCTO

PROMOCIONCOMERCIAL

• Garantiza la calidad y permite ordenar el mercado,• Diferencia, segrega, crea y desarrolla poder de mercado,• Es una herramienta de promoción comercial,• Posiciona la imagen de México como garantía de calidad,

brindando seguridad y tranquilidad,• Mejora precios y da valor agregado al producto,• Facilita su reconocimiento,• Fomenta una cultura de calidad sustentable.

9. Posicionar la imagen de México como mejor proveedorde manera sustentada y sostenible, y facilitar lasnegociaciones para superar barreras no arancelarias.

10. Promover esquemas voluntarios que promuevan lacultura de calidad con base en el premio al esfuerzo,generando demanda y promoviendo la congruenciaentre lo que se ofrece y lo que se recibe generandouna relación ganar-ganar, entre productores,compradores, distribuidores y consumidores deproductos agroalimentarios mexicanos.

Para mayores informes:Para mayores informes:Lic. Nicolás González ÁlvarezTeléfonos: 01 (55) 56 62 64 84e-mail [email protected]

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Solici tudes de losSolici tudes de los

EstadosEstados

MICHOACAN 31

SINALOA 18

NAYARIT 15

CHIAPAS 9

GUANAJUATO 8

JALISCO 6

CHIHUAHUA 4

COLIMA 3

TABASCO 3

DISTRITO FEDERAL 2

NUEVO LEON 2

OAXACA 2

SONORA 2

CAMPECHE 1

SAN LUIS POTOSI 1

VERACRUZ 1

TOTALTOTAL 108108

LA DRC MEXICO EN 16LA DRC MEXICO EN 16

ESTADOS DE LAESTADOS DE LAREPUBLICA MEXICANAREPUBLICA MEXICANA

AA partir del mes de julio del 2002, con el reconocimiento de laSAGARPA y en especifico de ASERCA, abrió sus oficinas en laCiudad de México la Corporación de Solución de Controversiassobre Frutas y Hortalizas México A.C. Dispute Resolution Council(DRC) MEXICO, y a partir de esa fecha se ha ido incrementandosustantivamente el número de miembros mexicanos con el quecuenta esta Asociación Civil.

La Corporación de Solución de Controversias representa unamejor opción para todos aquellos que participan en lacomercialización de frutas y hortalizas y que desean ofrecer yrecibir servicios justos, y asistencia profesional en susoperaciones.

Es importante mencionar que entre los miembros de la DisputeResolution Council México, están socios de importantesagrupaciones del sector hortofrutícola como Empacadores yExportadores de Mango (EMEX), la Asociación de Productores,Empacadores y Exportadores de Aguacate de Michoacán(APEAM) y la Asociación de Plataneros de Teapa, y además setienen conversaciones avanzadas con otras como La Asociaciónde Productores de Uva de Mesa de Sonora, la Asociación deProductores de Frutas y Hortalizas del Valle de Mexicali, laCoordinadora de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa(CAADES) y la Unión de Empacadores y Comercializadores deAguacate de Michoacán (UDECAM), entre otros.

En el mes de octubre de 2001 durante el evento de la ProduceMarketing Association (PMA) en Nueva Orleáns, EE.UU., sedio el anuncio formal del inicio de operaciones de la DRC enMéxico, dentro de este foro se suscribió un Acuerdo de Prestaciónde Servicios con la DRC Internacional, creando así una estructuratrilateral. Todos lo miembros que pertenezcan a la DRC Méxicoautomáticamente se integran a las reglas y procedimientos dela DRC internacional, por lo que las compañías establecidas enMéxico tendrán acceso al sistema de resolución de controversiasal realizar sus operaciones con otras compañía miembros de laCorporación en México, en Estados Unidos o en Canadá.

Aún antes del anuncio formal de inicio de operaciones y hastala fecha se han dado varias presentaciones y seminarios sobrela DRC en diversas partes de la República Mexicana, Canadá yEstados Unidos.

Asimismo, las convenciones, ferias y foros en los que la DRC hatenido presencia y promoción, así como las reunionespreestablecidas con grupos estratégicos del sector productor y

comercializador de frutas y hortalizas ha alcanzadoa más de 16 estados de la República Mexicana.

A partir de 2002 a la fecha se han recibido un totalde 108 solicitudes oficiales de diferentes estados dela República Mexicana, donde sobresalen lasentidades de Michoacán, Sinaloa, Nayarit, Chiapas.

La DRC es una organizaciónprivada, sin fines de lucro, decompañías de frutas y hortalizasdedicadas a ofrecer serviciosjustos, eficientes, económicos ycapaces de hacerse cumplir lasolución de controversias en elmercado de América del Norte.Gobernada por una JuntaDirectiva elegida por losmiembros, que son compañíasde frutas y hortalizas de los trespaíses del Tratado de LibreComercio para América delNorte (TLCAN), la DRC seestableció en 1999 de acuerdoal Artículo 707 del TLCAN queprovee la creación deorganizaciones privadas para lasolución de controversiascomerciales sobre productosagrícolas.

¿Quién puede hacerse¿Quién puede hacersemiembro?miembro?

Compradores, vendedores, corredores y comerciantes acomisión de frutas y hortalizas frescas, de cualquier país, quecomercien en el mercado de América del Norte.

¿Por qué hacerse miembros?¿Por qué hacerse miembros?

La DRC está dedicada a promover prácticas comerciales justasy éticas tanto como ofrecer servicios de solución de controversiasjustos, eficientes, económicos y capaces de hacerse cumplir.

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Los que se hacen miembros de la DRC se adhieren aun conjunto común de prácticas de comercio yprocedimientos de mediación y arbitraje, recibiendodecisiones obligatorias y capaces de hacerse cumplirante los tribunales de América del Norte.Esto es posible dado que México,Canadá y los Estados Unidosson signatarios de laConvención de NuevaYork de 1958, queprovee elreconocimiento y elcumplimiento delaudos arbitralesextranjeros encualquiera de los 121países que hanratificado dichaConvención. Durantela creación de la DRCse identificaron lossiguientes criterios queera necesario incorporar parasus operaciones:

1. Enfocarse en capacitar a los miembros respecto a lasnormas, reglas y procedimientos de comercio;

2. Una organización que esté abierta y sea accesible atodas las partes interesadas;

3. Asegurar un alto nivel de integridad, confianza,credibilidad entre los miembros, y que sea valiosa paralos participantes;

4. Ofrecer opciones a las partes en conflicto entreprocedimientos y servicios de solución de controversias;

5. Construir a partir de servicios existentes en los EstadosUnidos y responder a las lagunas presentes en lastransacciones internacionales y domésticas en México yCanadá, como por ejemplo, manejar controversias sobrecondición, contratos y problemas de pago;

6. Crear un sistema único de prácticas comerciales justasy éticas en toda América del Norte, y con los que setengan tratados comerciales;

7. Proveer una alternativa a las costosas litigaciones;8. Proveer soluciones económicas y abreviadas para la

mayoría de las demandas;9. Identificar, ante los miembros y el comercio, a aquellos

que actúan fuera de las normas y reglas; y10. Crear nuevas oportunidades de alianzas comerciales.

¿Por qué es importante ser un miembro de la DRC si¿Por qué es importante ser un miembro de la DRC siusted negocia en América del Norte?usted negocia en América del Norte?

1. La DRC puede manejar todo tipo de controversias,incluyendo controversias sobre condición, contrato yproblemas de pagos que ocurren entre miembros a nivelinternacional o interno (incluyendo dentro de estados yprovincias).

2. Los miembros de la DRC continúan teniendoacceso a la PACA y a su Fideicomiso en los Estados

Unidos.3. No se requieren fianzas para resolver

controversias con otros miembros de la DRCen los Estados Unidos.4. Las leyes canadienses exceptúan a

los miembros de la DRC de los requisitoscanadienses de

obtención delicencias; más

del 80% de lascompañ ía scanadiensesque teníanlicencias yase han unidoa la DRC.5. L o smiembros de la

DRC estáncubiertos cuando

negocian con otromiembro de la DRC, o con alguien que todavía tieneuna licencia canadiense.

6. Si usted está conduciendo negocios con miembros dela DRC, usted debe ser miembro para estar cubierto enel evento de una controversia

Para mayores informes:Para mayores informes:Ing. Ernesto Maldonado GarzaTel: 01(55) 54-88-07-48, y 54-88-07-49http://www.fvdrc.comemail: [email protected]

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Objetivo General.Objetivo General.

Promover de manera coordinada con los sectores público yprivado, el desarrollo comercial de los productosagropecuarios, agroindustriales y pesqueros mexicanos enlos mercados nacionales e internacionales, fomentando unadistribución equitativa entre los diversos agentes económicosinvolucrados en el proceso de producción-comercialización,contribuyendo con ello al fortalecimiento de sus ingresos, alequilibrio de la balanza comercial agroalimentaria y al logrodel objetivo de crecimiento con calidad, incorporado en elPlan Nacional de Desarrollo 2001-2006.

Objetivos Específicos.Objetivos Específicos.

l Colaborar en el desarrollo de la cultura exportadoraen el sector agroalimentario y pesquero.

l Incentivar la planeación estratégica de la producción y lainteligencia de mercados.

l Fomentar la generación de oferta exportable de manerasostenible y con calidad.

l Diseñar estrategias para la penetración de mercados.

l Promover el mejoramiento de la calidad de los productosagroalimentarios comercializables.

l Promover el ordenamiento de los mercadosagroalimentarios en México.

l Fomentar esquemas de integración de los productorespara la comercialización agroalimentaria.

l Apoyar el acceso a servicios de mediación y arbitraje quepermitan al productor tener la seguridad en el cobro desus cosechas.

l Promocionar los productos agroalimentarios a fin deincrementar su consumo y mejorar los precios pagadosal productor.

l Facilitar las compras directas al productor, evitandoasí la intermediación comercial.

PROGRAMA DE APOYOS PARAPROGRAMA DE APOYOS PARALA INTEGRACIÓN A LOSLA INTEGRACIÓN A LOS

MERCADOS Y FOMENTO AMERCADOS Y FOMENTO ALAS EXPORTACIONESLAS EXPORTACIONESAGROALIMENTARIASAGROALIMENTARIAS

Población ObjetivoPoblación Objetivo

Productores, comercializadores, consejos, asociaciones yorganizaciones, formalmente constituidas bajo alguna figurajurídica civil o mercantil dentro del marco legislativo vigente,dedicados a actividades de producción, transformación ocomercialización dentro del sector agroalimentario y/o

pesquero o bien dentro de una cadena agroalimentariadeclarada en operación por la SAGARPA

Conceptos de Apoyo.Conceptos de Apoyo.

l Desarrollo de las Capacidades Humanas en las CadenasAgroalimentarias y Pesqueras, para su inserción a losmercados.

l Fomento de la cultura exportadora y capacitaciónempresarial.

l Organización de productores para la comercialización.

l Fomento a Proyectos de Inversión para la ComercializaciónAgroalimentaria y Pesquera.

l Creación, rehabilitación y modernización de lainfraestructura y servicios para la comercialización.

l Equipamiento ymodernizacióntecnológicapara lacomercialización.

l Fomento a laPlaneación delos ProcesosComerciales yOrdenamientode Mercados.

l PlaneaciónEstratégica eIdentificación deOferta.

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1212 Enero


establecido para el PROEXPORTA.Las solicitudes de apoyo estaránconformadas por el formato desolicitud única, un proyectocomercial con la justificacióntécnica y económica, unprograma de actividades y uncronograma de ejecución. En estesentido se deberá presentar conclaridad la mezcla de recursos querequiere el proyecto,especificando las aportacionesfederales (de todas las institucionesque participen), estatales, de losproductores y de otras fuentes.

En congruencia con los requisitosde elegibilidad establecidos en las

Reglas de Operación del programa, se dará preferencia deapoyos a las solicitudes provenientes de organizaciones deproductores o de los Gobiernos de los Estados cuyos proyectosbeneficien al mayor número posible de productores.

En el caso de solicitudes para participar en eventos depromoción comercial internacionales coordinados porASERCA tales como ferias, exposiciones, misionescomerciales, foros y encuentros comerciales, los solicitantesdeberán ajustarse en todo momento a la normatividadestablecida por ésta para el caso.

Cuando un proyecto de interés nacional así lo requiera, lasunidades productivas podrán sumar sus solicitudes, comoaportantes individuales, para un mismo proyecto y poderacceder en su conjunto al bien o servicio solicitado. Lossolicitantes podrán estar agrupados en la misma organización,asociación, consejo, o figura jurídica civil o mercantilreconocida por la legislación vigente.

l Normalización,Verificación, Certificación yOrdenamiento deMercados.

l Verificación y CertificaciónMéxico Calidad Selecta.

l Sistemas de InformaciónComercial.

l Apoyo al pago demembresía a laCorporación de Soluciónde Controversias sobreFrutas y Hortalizas MéxicoA.C.

l Apoyo a la Promoción Comercial y Acceso aMercados.

l Organización y participación en ferias, exposiciones,foros, misiones y encuentros comerciales.

l Campañas de promoción comercial genéricas y porproducto.

l Asesoría legal y contable en los procesos comerciales.

Lineamientos GeneralesLineamientos Generales

Los solicitantes deberán en todos los casos, observar losiguiente:

Cumplir con los requisitos establecidos en las Reglas deOperación de los programas de la Alianza para el Campoen sus términos generales y de manera particular con lo

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13132003


Se considerarán prioritarias las solicitudes de apoyo paraproyectos cuyos productos se ubiquen dentro de los siguientesrubros:

l Hortalizas frescas y/o procesadas.

l Frutas frescas y/o procesadas.

l Ornamentales.

l Sector pecuario.

l Cultivos industriales comocafé, agave mezcalero,agave tequilero y cacao.

l Productos comercialmenteno tradicionales conpotencial de exportación.

Se dará preferencia deapoyos, a los productosinscritos dentro del esquemade certificación "MéxicoCalidad Selecta", a efecto defomentar la cultura de lacalidad y que sean miembrosde la Corporación deSolución de Controversias sobre Frutas y Hortalizas MéxicoA.C.

De la Comisión de Regulación y Seguimiento (CRyS).De la Comisión de Regulación y Seguimiento (CRyS).

La Comisión de Regulación y Seguimiento (CRyS) funge comoel cuerpo colegiado de apoyo para la toma de decisiones enla instrumentación del PROEXPORTA y tiene entre otrasatribuciones: aprobar las solicitudes de apoyo, coordinar lasactividades técnicas del programa entre las que se incluyenla integración, evaluación y dictamen de las solicitudes deapoyo que sean recibidas, así como el seguimiento yevaluación interna del programa.

Solicitud de apoyos.Solicitud de apoyos.

a). De las organizaciones.

Los solicitantes individuales así como sus asociaciones uorganizaciones, incluyendo sus órganos cupulares,interesados en complementar acciones con apoyos delPROEXPORTA, deberán presentar su solicitud debidamenterequisitada en cualquiera de las ventanillas autorizadas parael efecto por ASERCA. En este sentido, las solicitudes de apoyoprovenientes de este tipo de solicitantes, se integran con lossiguientes documentos:

Formato de solicitud única.

Proyecto comercial destacando los siguientes aspectos:

l Justificación técnica y económica.

l Programa de actividades y cronograma de ejecución.

l Metas.

l Monto total de los recursos a ejercer, desglosando lasaportaciones correspondientes al Gobierno Federal,

Estatal y de lossolicitantes.

lCalendarización delos recursos aejercer.

Adicionalmente a lasolicitud de apoyod e s c r i t aanteriormente, sedeberá presentar las i g u i e n t edocumentación:

l Carta en la quedeclaran lossolicitantes que no

están recibiendo apoyos de otros programas, de algunode los tres niveles de gobierno, en el mismo concepto degasto.

l Carta compromiso donde los beneficiarios acceden acubrir en su caso, la aportación que les corresponda deconformidad con lo estipulado en el convenio.

l Copia de los documentos legales que amparen laconstitución de la Organización (acta constitutiva).

l Copia de los documentos legales que avalen el nombrey atribuciones del representante legal de la organización(poderes del representante legal).

l Copia del Registro Federal de Contribuyentes de laOrganización.

l Las organizaciones de productores que fueron sujetos deapoyo del Programa en años anteriores, deberánpresentar un informe de evaluación de acciones yresultados físicos y financieros.

b). De los Gobiernos Estatales

En el caso de los Gobiernos Estatales que manifiesten suinterés por complementar acciones en el marco delPROEXPORTA, deberán presentar su solicitud institucional encualquiera de las ventanillas autorizadas para el efecto porASERCA. En este sentido, el expediente de solicitud estaráintegrado por los siguientes documentos:

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1414 Enero


Reglas de Operación

Las reglas de operación del PROEXPORTA se publican cadaaño en el mes de marzo en el Diario Oficial de la Federación,y posteriormente a su publicación ASERCA emite las GuíasNormativas complementarias.

NOTA:La presente información corresponde a las Reglas deOperación del PROEXPORTA publicadas en el Diario Oficialde la Federación el 15 de marzo del 2002. Por lo que lanormatividad deberá ser consultada cada año, una vez quesea publicada oficialmente.

Para mayores informes:Para mayores informes:Lic. Gabriela Mercado GarcíaLic. Julián de Jesús Roque ZavaletaTel: 01 (55) 54-82-73-54, 54-82-73-56 y 54-82-74-48Fax 01 (55) 56 62 64 84E mail: [email protected] [email protected]

Formato de solicitud única.

Programa de trabajo en el cual especifiquen los proyectoscomerciales a apoyar, detallando en cada uno de ellos lossiguientes aspectos:

l Justificación técnica y económica.

l Programa de actividades y cronograma de ejecución.

l Metas.

l Monto total de recursos a ejercer, desglosando lasaportaciones del Gobierno Federal, Estatal y de losproductores a beneficiar.

l Calendarización de los recursos a ejercer.

Adicionalmente a la solicitud descrita anteriormente, deberánpresentar la siguiente documentación:

l Cuadro de los recursos totales a ejercer,correspondiente a la suma de todos los proyectos.

l Carta en la que declaran que los productores querecibirán el apoyo, no están recibiendo apoyos de otrosprogramas en alguno de los tres niveles de gobierno,para el mismo concepto de gasto.

l Para los estados que operaron el PROEXIN 2001,deberán presentar un informe de evaluación de accionesy resultados donde se detallen las metas físicas yfinancieras alcanzadas, así como un directorio de losbeneficiarios del programa.

De los convenios.

Convenios con organizaciones o asociaciones.

Una vez que la CRyS ha dictaminado positivas las solicitudesde apoyo provenientes de solicitantes individuales,organizaciones o asociaciones de productores, ASERCAsuscribirá con los beneficiarios un convenio de concertaciónpara la ejecución de acciones de apoyo a los componentesdel Programa de Apoyos para la Integración a los Mercadosy Fomento a las Exportaciones Agroalimentarias, y en sucaso, el anexo de ejecución correspondiente. En estosinstrumentos se especificarán los derechos otorgados y lasobligaciones adquiridas.

Anexo Técnico con las Entidades Federativas.

Cuando la CRyS determine positivas las solicitudes de apoyosdel PROEXPORTA provenientes de las Entidades Federativas,se procederá a suscribir un Anexo Técnico y en su caso, suanexo de ejecución correspondiente, donde se estableceránlas responsabilidades y los compromisos de recursos y metaspor ambas partes.

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15152003


satisfagan las demandas de calidady cantidad que exigen compañíascomo Kroger, que tiene más de tresmil tiendas con ventas superiores alos cincuenta mil millones de dólares.

LOBLAWS COMPANIES LIMITED,UN CASO DE ÉXITO.

Durante las últimas dos décadas,National Grocer Loblaw se ha

posicionado en el mercado canadiense como la cadena desupermercados más importante.

Actualmente Loblaws maneja las siguientes cadenas: Loblaws,Zehrs, Save-Easy, Ok Economy, The Real Canadian Superstore,The Real Canadian Wholesale Club, No Frills, Extra Foods,Supercentre, Super Value, Dominion Stores, Provigo, Maxi, Maxi& Co. Loeb.

Totalizan alrededor de 1,100 tiendas con diferentes nombresen las provincias de Canadá, que y son abastecidas por sufilial Sofresh de los Estados Unidos de Norteamérica.

Loblaws ha venido realizando compras de productos mexicanosa través de sus proveedores habituales, distribuidoresestadounidenses del área de Mc Allen, Texas y Nogales, Arizona,quienes realizan el proceso de negociación en Canadá. Sinembargo, se han generado problemas entre distribuidores eimportadores canadienses al manejarse descuentos por calidady daños que repercuten en el pago que reciben los productoresmexicanos.

Por lo anterior, durante los últimos años SAGARPA-ASERCA,ha venido trabajando estrechamente con la compañía Loblaws,por medio de nuestra consejería en Canadá.

Algunas de las empresas que han venidotrabajando con ellos son: Empaque SanLorenzo, Grupo Purépecha, EliteInternacional y Vifrut de Michoacán,Integradora de Frutas Finas del Soconuscode Chiapas, Frutas y Legumbres de la CostaSur de Jalisco, Empaque La Cruz, Inducomer,Chajoma, Malena Brands y del Campo deSinaloa.

Sobeys, la segunda cadena de tiendas enimportancia de Canadá, está por iniciar

compras directas de hortalizas de invierno a principios delpresente año.

Para mayores informes:Para mayores informes:Ing. Jorge Estrada SalazarTel.: 01(55)54-82-73-00 Ext. 0827E mail: [email protected]

Por cuarto año consecutivo, en el2002, varias misiones comercialeshan visitado a numerososproductores/empacadores dediferentes productos a lo largo denuestro país. Como resultado deestas misiones empresariales,coordinadas por ASERCA einstrumentadas por las delegacionesde SAGARPA, LOBLAWS durante losúltimos dos años, ha venidoefectuando compras directas de Mango, Uva de mesa yAguacate de manera sistemática y de otros productosocasionalmente, como Toronja, Okra y algunas otras hortalizas.

El desarrollar acciones para eficientar la comercialización delos productos agropecuarios en México genera no sólo unmayor ingreso para los agricultores, sino que promuevedesarrollo económico para los demás agentes que participanen el proceso de producción y asegura la permanencia ycompetitividad de la agricultura mexicana. En la medida queparticipen más manos en la comercialización de productosagropecuarios, existe mayor riesgo de obtener productos concalidad inadecuada, poca seguridad en materia de inocuidady sobre todo a un mayor costo.

En este sentido, se han venido induciendo y facilitando lasrelaciones comerciales directas entre compradores de cadenasde autoservicio en los Estados Unidos de Norteamérica yCanadá con productores y/o empacadores mexicanos.

A la fecha, el programa se ha consolidado con la empresaLoblaws, la principal cadena de supermercados en Canadá.Se está comenzando a instrumentar con otras empresasestadounidenses como HEB, Walmart/Sam´s Club y Costco.

Las transacciones de productos frescos en los Estados Unidosde América registraron cambios principalmentea partir de 1993, cuando se registró unincremento en las operaciones de compra-ventaa través de contratos directos.

Esta negociación entre productores ycompradores implica alianzas estratégicas ynuevas prácticas de comercio, entre las quedestacan el intercambio de información de ventas,apoyo en introducción y promoción de productos.En los últimos 10 años, las tiendas de autoserviciohan incrementado su participación en la compradirecta de productos frescos, a productores/empacadores parasu abastecimiento, disminuyendo en cierta medida laintermediación.

La tendencia hacia la consolidación de las cadenas desupermercados en E.U.A., implica que debe trabajarse muyfuerte en la organización de productores/empacadores, de talmanera que puedan presentar ofertas consolidadas que

COMERCIOCOMERCIODIRECTODIRECTO

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1616 Enero


OBJETIVO:

Aplicando el esquema de "Comercio Directo" del mercado deexportación, para el mercado doméstico, este programa nacepor que normalmente la mejor parte de la producción sale alexterior y se considera que el consumidor nacional tambiénmerece recibir alimentos inocuos de calidad; máxime que cadavez existe mayor disponibilidad a pagar dicha calidad.

ANTECEDENTES:

En nuestro país no existe una estructura de comercializaciónpropiamente dicho y la forma tradicional de comercialización,a través de los llamados "coyotes", origina que los productoresreciban una retribución mínima e injusta a su inversión, trabajoy riesgo por un lado, pero además también provoca que elconsumidor reciba un producto menos fresco, de menor calidady seguramente a un mayor precio que si se diera una negociacióndirecta entre productores / empacadores y los supermercados.Actualmente, las cadenas de supermercados cada vez seabastecen de menos productos de Centrales de Abastos y deotros comercializadores, buscando realizar negocios de maneradirecta con los productores / empacadores, a efecto de teneren sus tiendas productos mas frescos, de mejor calidad ydefinitivamente a un mejor precio.

Este programa representa un verdadero reto para la SAGARPAy ASERCA, en virtud de que en México se requiere en principio,integrar y ordenar los mercados de los productos del campo ypesca para que el productor primario y el consumidor finalsean los verdaderos beneficiados. Será necesario un apoyomas fuerte y decidido al campo mexicano en términos deinversión, capacitación, inducción de la organización para laconsolidación de la oferta y la creación de una verdadera culturaempresarial en nuestros productores. Por otro lado se esperauna fuerte reacción por parte de algunos participantes en latradicional forma de comercialización de los productos delcampo y pesca, al afectar seguramente muchos intereseseconómicos, pero también obligará a generar alianzas y

Exporta a MéxicoExporta a Méxicoen Méxicoen México

cambios de actitud entre los principales actores en beneficio delos productores primarios y de los consumidores.

LINEAS DE ACCION:

Elaboración de un Diagnóstico Regional que nos permitacaracterizar identificar y ubicar la oferta comercializable y lasempresas agropecuarias y pesqueras.

Diseño, elaboración y mantenimiento de directorios deproductores/empacadores y compradores potenciales accesiblesal público en general.

Brindar los Apoyos y Servicios de ASERCA para diversificar losproductos comercializados y de la misma manera diversificar alas cadenas que ya practican este esquema.

Difundir el esquema de Comercio Directo.

Inducir Misiones Empresariales de compradores de las cadenasde supermercados nacionales hacía huertos, empaques,instalaciones y entrevistas con productores / empacadores.

Será menester darle un estrecho seguimiento y mantenimientoa las relaciones establecidas entre los actores antesmencionados, a efecto de poder realizar una evaluaciónBeneficio-Costo que nos permita redireccionar acciones.

Para mayores informes:Para mayores informes:Lic. Jorge Estrada SalazarTel: 01(55)56-61-84-8254-82-74-00 Ext. 0823Fax 01 (55) 56 62 30 93e-mail [email protected]

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17172003


LLa promoción es una parte fundamental para lograr el éxitode los productos mexicanos de calidad en el mercadonacional e internacional, así como para fortalecer lasrelaciones comerciales.

OBJETIVOS DE LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEPROMOCIÓN

La participación en eventos de promoción tiene comoobjetivos:

l Promover la calidad, competitividad y disponibilidad delos productos agroalimentarios y pesqueros mexicanosen el mercado internacional, y así dar a conocer a nivelmundial la nueva marca e identidad global de estosproductos.

l Lograr que el consumidor internacional identifiquerápidamente losp r o d u c t o sagroalimentariosy pesquerosmexicanos de lamás alta calidadmediante el usodel sello MéxicoC a l i d a dSelecta, y bajola imagen deMex Best dentrode losP a b e l l o n e sMexicanos enlos eventos de promoción.

l Consolidar e incrementar la participación de los productosagroalimentarios y pesqueros en los diferentes eventosde promoción, así como lograr el mayor numero denegociaciones posibles en cada evento.

ESTRATEGIAS

l En función del sector al que pertenezcan, se apoyaráa los productores que cuenten con capacidad deexportación en los diferentes eventos de promoción.

Promoción dePromoción deEventosEventos

Agroalimentarios yAgroalimentarios yPesqueros 2003Pesqueros 2003

l La difusión de los eventos como punto de apoyo entrelos Gobiernos Estatales y sus Delegaciones, DireccionesRegionales y Estatales de ASERCA e institucionesenfocadas a promover el comercio exterior.

l Fomentar la coordinación directa entre el productor,ASERCA y las diferentes Consejerías Agropecuariasde México en EE.UU., Canadá, Centroamérica yEuropa.

l Identificar los productos agroalimentarios y pesquerosque cuenten con la calidad que se requiere paracompetir en el mercado internacional.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LOS DIFERENTESEVENTOS 2003 COORDINADOS POR ASERCA

a) Ser empresa mexicana con experiencia exportadoray/o capacidad deexportación, es decir, contar conproductos de calidadselecta, de acuerdo alos criterios queevaluará ASERCA.

b) Ser productorde los sectores defrutas y hortalizas,ganadero, pesqueroy flores.

c)No estar boletinadoen el padrón de

empresas que no cumplieron con los lineamientos departicipación en los Pabellones Mexicanos coordinadospor ASERCA.

d) Cumplir en tiempo y forma con los lineamientosespecíficos.

e) Cumplir con el programa de actividades queestablezca ASERCA para cada evento.

f) Contar con material en inglés.

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1818 Enero


g) El personal de la empresa que asista a los eventos,deberá tener conocimientos del idioma inglés ycapacidad de negociación.

h) Estar conciente de la importancia que tiene elcumplimiento de cada uno de los requisitos queconlleva la participación como expositor, antes ydespués del evento, así como la importancia económicay de desarrollo que representa para ASERCA el apoyoa cada una de las empresas expositoras.

APOYO QUE ASERCA PROPORCIONA A LOSPRODUCTORES INTERESADOS EN LOS EVENTOS QUECOORDINA

a) Información detallada del evento de interés.

b) Espacio para exhibición de productos.

c) Acondicionamiento del espacio de exhibición deacuerdo a los productos a exhibir y a los criterios dehomogeneidad y unificación del Pabellón Mexicanocoordinado por ASERCA.

d) Equipo Audiovisual.

e) Asesoría para el envío de muestras a las exposiciones.

f) Envío de muestras a los eventos que incluye flete,trámites aduanales y pago de impuestos.

g) Pago en el centro de exhibiciones de los siguientesconceptos: maniobras de recepción de muestrarios,entrega del espacio de exhibición y almacenamientode refrigerado.

h) Servicios de traducción para encuentros de negocios.

i) Se proporciona un gafete de expositor por empresa.

BENEFICIOS DE PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES EVENTOSDE PROMOCIÓN

Dentro de los beneficios que resultan de la participación enlos eventos de promoción, se puede mencionar que dan alos productores la oportunidad para conocer las tendenciasde la industria, abrir mercados regionales, nacionales yglobales, y ser identificados por tener un producto de muyalta calidad con el sello de México Calidad Selecta y bajo laimagen de Mex Best. Asimismo, la empresa se posicionacomo líder en la industria del sector al que pertenece y serefuerzan las relaciones de negocios ya existentes, así comoel contacto con nuevos e importantes compradores.

Para mayores informes:Para mayores informes:Lic. Arely Flores LópezTeléfonos: 01(55) 56 62 64 84e-mail [email protected]

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TIPO DE VISITANTES:

Supermercados, mayoristas, operadores de servicios alimenticios y distribuidores, vendedores y mercadólogos, brokers, empresas industriales y prestadores de servicios.

El CPMA es el evento internacional para la promoción de frutas y hortalizas frescas, más grande e importante que se realiza en Canadá. Además, la demanda creciente de frutas y hortalizas en ese país, hace imprescindible la presencia de los productos mexicanos en dicho evento. Asimismo el intercambio comercial se ha fortalecido con la firma del TLCAN.

FECHA: 5 al 8 de febrero, 2003CIUDAD SEDE: Montreal, QC., CANADA

ANNUAL CONVENTION AND TRADE SHOW CPMA

OBSERVACIONES:

AFLUENCIA EDICION ANTERIOR: 2,500 visitantes

RECINTO FERIAL: Palais des Congrés Exhibition Center

NUMERO DE EXPOSITORES: 260 expositores

FRECUENCIA: Anual

SECTORES QUE SE PROMUEVEN: Frutas y hortalizas

SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN: 24,384 m2.

HORARIO: De 13:30 a 17:30 hrs.

Fecha límite para enviar su solicitud:

Máximo de empresas que se apoyarán:

10 de diciembre de 2002

10 empresas

Bebidas y alimentos, empaque, materiales, maquinas para producir alimentos, material de transporte, publicidad en alimentos y servicios inherentes al sector.

SECTORES QUE SE PROMUEVEN:

TIPO DE VISITANTES:Compradores profesionales de supermercados, detallistas, procesadores de alimentos, compañías comerciales, distribuidores, restaurantes, bares y cafeterías de comida rápida.

OBSERVACIONES:Es la exposición de alimentos y bebidas más importante de la región Asia-Pacífico. En Japón, el 60 % de los alimentos se importan, de los cuáles las frutas y hortalizas forman parte de los 10 productos de mayor importancia en el mercado alimentario japonés.

CIUDAD SEDE: Tokio, Japón FECHA: 11 al 14 de marzo, 2003

RECINTO FERIAL: Makuhari Messe (Nippon Convention Center)

NUMERO DE EXPOSITORES: 2,300 expositores



HORARIO: De 10:00 a 17:00 hrs. FRECUENCIA: Anual



10 de enero de 2003

10 empresas

FOOD AND BEVERAGE EXHIBITION FOODEX

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CIUDAD SEDE: Guadalajara, Jalisco, México

RECINTO FERIAL: Expo-Guadalajara

FECHA: 15 - 17 de marzo, 2003 HORARIO:Días 15 y 16, de 12:00 a 18:00 hrs. Día 17, de 12:00 a 15:00 hrs. FRECUENCIA: Anual

SECTORES QUE SE PROMUEVEN




TIPO DE VISITANTES:Directores de cadenas de autoservicios y departamentales, mayoristas, distribuidores, comercio en general, jefes de área y de piso, jefes de compras.

OBSERVACIONES:

Evento que ha ido consolidando su prestigio desde 1983, posicionándose hoy en día como el mejor evento del comercio detallista que se realiza en México y con un poder de convocatoria a nivel internacional. En el 2003 se estima la visita de alrededor de 300 compradores de Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica. Asimismo se contará con la presencia de importantes cadenas de supermercados.



10 de febrero de 2003

10 empresas

Abarrotes comestibles/no comestibles, farmacia, importaciones, mobiliario y suministro para tiendas, productos frescos, restaurante y fuente de sodas, servicios, vinos y licores, instituciones educativas y de gobierno, papelería y librería, óptica y fotografía.

TIPO DE VISITANTES:

OBSERVACIONES:

Productos del mar : frescos, congelados y procesados.

EUROPEAN SEAFOOD EXHIBITION

Detallistas, distribuidores/mayoristas, procesadores. Operadores del servicio alimentario, exportadores e importadores.

HORARIO: De 10:00 - 18:00 hrs.


CIUDAD SEDE: Brusélas, Bélgica FECHA: Del 6 al 8 de mayo, 2003

RECINTO FERIAL: Brussels Exhibition Centre FRECUENCIA: Anual

NUMERO DE EXPOSITORES: 1,160 expositores


SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN: 21,000 m2

Es la exposición más grande, especializada en productos del mar a nivel mundial, establecida en 1993. Los mejores productos frescos, procesados y congelados se exhiben en paralelo a la más alta tecnología y servicios para la industria. Las ventajas que el TLCUEM trae consigo, nos permite incursionar al mercado con mayores resultados.



10 de marzo de 2003

10 empresas

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OBSERVACIONES: Uno de los objetivos de éste evento es impulsar la relación de negocios entre los empresarios hispanos en Estados Unidos y Canadá con sus contrapartes mexicanas, así como fortalecer sistemas de comunicación entre los mismos. La capacitación que éste foro aporta a los empresarios, les permite tener una visión más amplia de las oportunidades que existen en dichos mercados. En el 2002, se realizaron 1510 encuentros empresariales.

Nota: en este evento ASERCA participará como patrocinador.

CIUDAD SEDE: México, D.F. FECHA: 4 - 6 de junio, 2003

RECINTO FERIAL: Hotel Camino Real FRECUENCIA: Anual

NUMERO DE PARTICIPANTES: 657

SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN: 24,384 m2. HORARIO: Por confirmar

Alimentos frescos, procesados, bebidas , articulos de regalo, artesanías.

CIUDAD SEDE: Rotterdam, Holanda

RECINTO FERIAL: Ahoy´exhibition, Congress and Event Centre

FECHA: Del 15 al 17 de septiembre, 2003


FRECUENCIA: Bienal

SECTORES QUE SE PROMUEVENNUMERO DE EXPOSITORES: 500 expositores


SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN: 24,000 m2

TIPO DE VISITANTES:

OBSERVACIONES: Desde 1981, ésta exposición bienal especializada en frutas y verduras, se ha convertido en la más importante del sector en Europa. Además de exhibir lo último en tecnología para dicho sector, éste evento nos da la oportunidad de conocer más a fondo los productos que actualmente tiene más demanda dentro del mercado global de frutas y hortalizas



10 de julio de 2003

10 empresas

Frutas y hortalizas

Exportadores, importadores, mayoristas, supermercados y detallistas.

AGF TOTAAL

CIUDAD SEDE: Orlando, Florida

RECINTO FERIAL: Orange County Convention Center

FECHA: 17 - 21 de octubre, 2003


FRECUENCIA: Anual

SECTORES QUE SE PROMUEVEN: Frutas y hortalizas.




TIPO DE VISITANTES:

Exportadores, importadores, empacadores, procesadores, transportistas, mayoristas, detallistas, operadores de servicios de comidas, entre los principales.

OBSERVACIONES: Es el evento internacional de frutas y verduras más importante a nivel mundial y se realiza en Norteamérica desde 1949. Atrae compradores de las cadenas líderes en éste mercado. La exposición cuenta con la presencia de 21 diferentes países y la convención incluye conferencias que abordan temas de vanguardia con respecto a la comercialización y tendencias en el sector de frutas y hortalizas.

Fecha límite para enviar su solicitud: 10 de agosto de 2003

80 empresasMáximo de empresas que se apoyarán:

FRESH SUMMIT, PMA

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CIUDAD SEDE: Nueva York, EE.UU.

RECINTO FERIAL: Jacob K. Javits Convention Center

FECHA: 2 - 4 de octubre, 2003


FRECUENCIA: Anual

SECTORES QUE SE PROMUEVEN: Flores de Corte.



SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN: 3,345,000 m2

TIPO DE VISITANTES:

OBSERVACIONES: AgriFlowers USA es el evento más especializado del ramo, en los Estados Unidos. Productores y exportadores de flores de 20 países estarán presentes en la exposición. Al mismo tiempo se exhibe la última tecnología y equipo disponible en el mercado de la industria de la floricultura.



10 de agosto de 2003

10 empresas

Importadores y distribuidores, mayoristas, detallistas, supermercados, cadenas de tiendas.

AGRIFLOWERS

CIUDAD SEDE: Amsterdam, Holanda

RECINTO FERIAL: Amsterdam RAI

FECHA: Del 5 al 8 de noviembre, 2003


FRECUENCIA: Anual

SECTORES QUE SE PROMUEVENNUMERO DE EXPOSITORES: 430 expositores

AFLUENCIA EDICION ANTERIOR : 55,000 visitantes


TIPO DE VISITANTES: Productores, mayoristas/detallistas, proveedores de servicios y tecnología para el cultivo.

OBSERVACIONES: Es una exposición cuyo prestigio se refleja en la excelente calidad de asistentes, atrayendo alrededor de 55,000 visitantes con desición de compra directa. Además de tecnología, también se ofrecen servicios de mercadotecnia y comunicación, de financiamiento, investigación, logística, promoción, etc.



10 de septiembre de 2003

0 empresas 8

Flores de corte, plantas en maceta, plantas de ornato, técnicas y servicios para la industria florícola.

INTERNATIONAL FLOWER TRADE SHOW

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23232003


La participación en eventos y ferias internacionales es unode los principales instrumentos de promoción comercial dondelos productores tienen la oportunidad de ofrecer la calidadde su oferta exportable en el exterior. Asimismo, se tiene laventaja de negociar "cara a cara" con agentes de la cadenade comercialización respecto a la calidad, cantidad,presentación, disponibilidad, y otras características de laproducción.

En este contexto, la "Produce Marketing Association" (PMA)con sede en los Estados Unidos, organiza anualmente laexposición más grande a nivel de mundial de frutas yhortalizas frescas.

A esta exposición y convención, asisten más de 600expositores, 15 mil visitantes de más de 70 países,principalmente compradores y oferentes de frutas y hortalizas,en un espacio de exhibición de 47.4 mil metros cuadrados.

La edición número 53 de este evento "PMA, Fresh Summit2002" se llevó a cabo del 11 al 15 de octubre en la Ciudadde Nueva Orleáns, Louisiana, EE.UU. en donde México tuvoun lugar protagónico al participar con un imponente pabellóne innovadora imagen en apoyo a sus productores.

México conquista el PMA

En esta ocasión ASERCA participó bajo la imagen MexBest"Best from the Fresh", una nueva imagen diseñada parapromover al mundo los productos mexicanos frescos, con elespacio más grande de toda la Feria. El C. Secretario deAgricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca yAlimentación, Don Javier Usabiaga Arroyo, presidió diversasactividades del Pabellón Mexicano en el marco del PMA,contando también con la participación de Secretarios deDesarrollo Agropecuario y Económico de los Gobiernos delos Estados, Directivos de ASERCA, funcionarios de SENASICAy SAGARPA, así como representantes de la CorporaciónTrinacional de Solución de Controversias, DRC.

La misión que asistió a esta Feria dentro del PabellónMexicano, constó de 29 empresas de 16 Estados comoexpositores, y de 39 empresas de 9 Estados que asistieron alprograma de la Convención.

PMA, el evento dePMA, el evento de

frutas y hortalizasfrutas y hortalizas

frescas más grandefrescas más grande

del mundodel mundo

Los expositores fueron empresas mexicanas productoras yexportadoras de plátano, papaya, berenjena, tomate, limón,hierbas finas, pimiento, piña, pepino, aguacate, brócoli,cebolla, uva, calabaza, entre otros.

Las actividades de promoción tanto de la nueva imagen deMéxico a través de "MexBest" como de la certificación de lacalidad de sus productos fueron constantes, se proyectaronvideos promocionales y se distribuyó información relativa alos productos mexicanos. También se buscó el apoyo deimportantes medios de comunicación, dando lugar anumerosas ruedas de prensa en las que participó el C.Secretario los días del evento y que condujeron a lapublicación de reportajes de la participación mexicana enPMA, en diarios como "The Packer", "The Produce News" yel Financiero.

El pabellón de MexBest logró posicionarse como uno de losmás dinámicos de la Feria, contando con una prestigiadaárea de negocios, sede de las reuniones de productoresmexicanos con compradores internacionales y con una zonade degustación, en la que una chef mexicana preparó, conbase en las frutas y vegetales exhibidos, platillos típicos quemostraron el exquisito color, sabor y alto valor nutricional deestos productos.

En el evento se contó con módulos informativos a cargo depersonal especializado de la SAGARPA, para informar a losvisitantes sobre los programas gubernamentalesimplementados en materia de calidad, inocuidad y sanidadde los productos mexicanos.

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2424 Enero


Durante el evento, el C. Secretario de Agricultura, en unenfoque sin precedentes, anunció en diversas conferenciasde prensa, reuniones y eventos, las nuevas iniciativasinstrumentadas por la Coordinación General de PromociónComercial y Fomento a las Exportaciones de ASERCA, a cargodel Ing. Gerardo López Noriega, en apoyo a la promocióninternacional y comercialización de los productos del sectoragroalimentario.

El titular de la SAGARPA, Don Javier Usabiaga Arroyo,expresó: "México es el principal proveedor de frutas yhortalizas del mercado de EE.UU., las exportaciones de estesector alcanzaron 2.7 mil millones de dólares en el 2001.Con los nuevos programas de promoción que se estánimplementando, nuestro país espera incrementar aún mássu participación en este mercado", expresó.

Durante el evento del PMA, Don Javier Usabiaga se reuniócon más de 200 productores mexicanos, a quienes exhortóa seguir incursionando en los mercados internacionales, "Lapolítica comercial de México nos permite acceder a más de850 millones de consumidores, mediante las iniciativas quese han establecido en apoyo a las exportaciones se buscarápenetrar estos mercados y posicionar los productosmexicanos".

Mensaje a productores y exportadores mexicanos

Don Javier Usabiaga, acompañado por Secretarios deDesarrollo de los Gobiernos de los Estados y funcionarios deASERCA-SAGARPA, señaló que a partir de la firma del Tratadode Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), elcomercio agroalimentario total entre México y los EstadosUnidos se ha duplicado y las exportaciones del sector defrutas y hortalizas mexicanas hacia los Estados Unidos handenotado un crecimiento del 82%, posicionando a Méxicocomo el segundo socio comercial de este país y como suprincipal proveedor de productos hortofrutícolas frescos.Agregó que el Gobierno Mexicano está trabajandointensamente en la promoción de productos agropecuariose invitó a los productores a continuar participando en elmejoramiento de los procesos productivos y comerciales.

México promueve las exportaciones de frutas y hortalizasante los principales compradores de EE.UU.

En el marco del PMA, Don Javier Usabiaga Arroyo ofrecióuna cena a ejecutivos y compradores de las principalescadenas de autoservicio de EE.UU., al evento realizado enNueva Orleáns, asistieron cerca de 70 compradores y 30empresas mexicanas.

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25252003


El principal objetivo fue persuadir a los compradores deEE.UU. a comprar más productos mexicanos y establecerrelaciones comerciales con empresas mexicanas. De estamanera se acercan los eslabones comerciales y se abatencostos y manejos innecesarios que implican perdidas encalidad y en dinero.

Durante la cena el Titular de la SAGARPA, agregó lossiguiente "México cuenta con la calidad y la experiencia paracontinuar con el crecimiento de las exportaciones en estesector, se han implementado iniciativas que nos permitiránen conjunto brindar al consumidor americano frutas decalidad durante todo el año".

Reunión con Distribuidores

En la reunión con alrededor de 73 de los principalesdistribuidores e importadores de productos agroalimentariosde los Estados Unidos, el Secretario Usabiaga mencionó quela Unión Americana importa cerca de 17 billones de dólaresanuales de frutas y hortalizas frescas de todo el mundo, delos cuales México solamente provee un 17%, por lo que lasoportunidades, particularmente para importadores ydistribuidores de frutas y hortalizas mexicanas, hanincrementado fuertemente y continuarán haciéndolo en losaños venideros.

Aseguró que el gobierno, continuará apoyando a losproductores mexicanos en la promoción a nivel mundial delos productos hortofrutícolas y en el acceso a este tipo deeventos que le dan la oportunidad de ofertar al mundo lacalidad de sus productos y además conocer a compradores,importadores y distribuidores.

De igual forma, resaltó la importante participación en el PMAde las empresas mexicanas "de categoría mundial" -por lacalidad de sus productos y servicios-, en el Pabellón Mexicano,e invitó a los distribuidores a visitar a estas empresas e iniciarnegociaciones con las mismas.

Reconocimiento a la calidad de los productos mexicanos.

En el marco de actividades de MexBest durante el PMA, tresempresas productoras y exportadoras de aguacate mexicano:AGUAMICH S.A. de C.V., AGUACATES GRAN TARASCOS.A. de C.V. y EMPACADORA SAN LORENZO S.A. de C.V.,así como la Asociación de Productores y Empacadores delEstado de Michoacán, APEAM, recibieron un reconocimientopor parte del Gobierno Mexicano a través del SecretarioUsabiaga, como pioneros en la adopción del Sello "MéxicoCalidad Selecta", la marca oficial que garantiza la inocuidad,sanidad y calidad del producto, de conformidad con lasNormas Oficiales Mexicanas (NOMs), Normas Mexicanas(NMX), Normas Internacionales y demás exigencias deinocuidad y calidad de los consumidores de productosagroalimentarios en México y en el mundo.

El C. Secretario se mostró orgulloso de la consolidación delesquema "México Calidad Selecta" en el caso del aguacatemexicano, y alentó a los demás productores a sumarse aeste programa a fin de facilitar el reconocimiento de susproductos en los principales mercados del mundo, "el usodel sello facilita las negociaciones para superar barreras noarancelarias, a través de la promoción de una cultura decalidad basada en el premio al esfuerzo, generandodemanda y promoviendo la congruencia entre el productoofrecido y el recibido".

Para mayores informes:Para mayores informes:Lic. Arely Flores LópezTeléfonos: 01 (55)56 62 64 [email protected]

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2626 Enero


CONSEJERÍASCONSEJERÍAS

Con la nueva estructura de ASERCA, las ConsejeríasAgroalimentarias de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), setransforman en oficinas no sólo decooperación política y técnica,sino sobretodo, oficinasde promocióncomercial yfomento a lasexportación, ysiguen siendoun apoyofundamentalpara todaslas áreas dela Secretaría,p e r oprincipalmentepara todos losexportadores delS e c t o rAgroalimentario.

Actualmente SAGARPA, cuenta con cuatro ConsejeríasAgroalimentarias ubicadas estratégicamente en:

1 Ottawa, Canadá2 Washington D.C., EE.UU.3 Bruselas, Bélgica, y4 Guatemala, Guatemala.

Próximamente estará en operación la ConsejeríaAgroalimentaria en Tokio, Japón, la cual se consolidará comopieza fundamental en la negociación del Tratado de LibreComercio entre México y Japón, así como en la apertura de losmercados agrícolas de la región de Asia-Pacífico, que son sinduda, mercados sumamente atractivos para todos los productosdel Sector Agroalimentario Mexicano

Las Consejerías de SAGARPA, tienen bajo su responsabilidad ydan soporte a diversas áreas de la Secretaría principalmenteen:

l Misiones comerciales de Compradores a México y deProductores al extranjero.

l Apoyo en transacciones comerciales de productoresmexicanos en el exterior.

l Negociaciones en materia comercial, de sanidad einocuidad, de normas de calidad y de cooperacióninternacional con los países con los que México sostieneTratados de Libre Comercio.

l Estudios de Mercado y Comercialización en productosclave para las exportaciones del país.

l Apoyo en Ferias y Eventos Internacionales.

Consejería Agroalimentaria de México enConsejería Agroalimentaria de México enCanadáCanadá

Introducción

Como parte de losesfuerzos de laSAGARPA através deASERCA parap r o m o v e rcomercialmentelos productosagroalimentariosmexicanos yampliar sus

exportaciones aC a n a d á ,

segundo sociocomercial de México,

la ConsejeríaAgroalimentaria de México

en Canadá lleva a cabo actividades que se enmarcan dentrode diferentes ámbitos. Entre ellos se incluyen desde la facilitaciónde relaciones intergubernamentales bilaterales y cooperacióntécnica, hasta eventos de promoción comercial. A continuaciónse ofrece un breve esbozo de algunas de las actividades másimportantes que realiza esta Consejería, las cuales marcan eltrabajo fundamental para el Sector Exportador Agroalimentariode México.

Eventos de Promoción Comercial

Canadian Produce Marketing Association (CPMA).

La exhibición y convención anual de la CPMA es el evento másimportante en su tipo dentro de Canadá. A él asisten más de500 empresas de más de 15 países, entre las cuales seencuentran compradores, transportistas, empacadores ymayoristas de frutas y hortalizas frescas. La Consejería enCanadá participa año con año en la coordinación de laparticipación de México dentro de este evento.

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27272003


La Exhibición y Convención anual de la CPMA en su edición2002, se llevó a cabo a finales del mes de enero y principiosdel mes de febrero en la ciudad de Toronto.

En dicha ocasión la misión comercial de México estuvoencabezada por el Secretario de Agricultura, Ganadería,Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sr. Javier UsabiagaArroyo, con la coordinación de Apoyos y Servicios a laComercialización Agropecuaria (ASERCA). Asistieron a dichoevento como expositores, diez empresas mexicanas.

La próxima exhibición y convención anual de la CPMA 2003se llevará a cabo del 5 al 8 de febrero enla ciudad de Montreal, donde sin duda,serán superados los resultados obtenidosel año anterior.

Festival "A Taste of Mexico".

Entre las actividades permamentes depromoción comercial de la Consejería enCanadá, se ha vuelto tradicional elevento denominado "A Taste of Mexico",donde la Consejería con el apoyo de losprincipales supermercados de Canadá,entre los que destaca la empresa"National Grocer Loblaws" como la cadena de supermercadosmás importante en Canadá, exhiben y promueven directamenteal los consumidores, productos frescos agroalimentariosmexicanos, en tiendas seleccionadas de dichas cadenascomerciales.

Durante el año 2002, el evento "A Taste of Mexico" se llevó acabo durante dos ocasiones. El primer evento se celebró del 1al 15 de febrero en la ciudad de Toronto y fue inaugurado porel Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pescay Alimentación, Sr. Javier Usabiaga Arroyo, acompañado porel Director General del BANCOMEXT, el Lic. Jose Luis RomeroHicks. En dicho evento se promovieron productos mexicanosfrescos como aguacate, guayaba, papaya, limón, plátanodominico, berenjena, zanahoria y jícama en las tiendas de lacadena Fortinos, en el área de Brampton y Hamilton. En dichapromoción se incluyeron también flores y una bebida preparadaa base de aguacate y jugo de toronja conocida como"Guacamaya".

En el marco de este primer evento se llevó a cabo un estudiocuyo propósito fue el evaluar el impacto de la promoción deproductos frescos mexicanos en los mercados internacionales,el cual confirmó la importancia de seguir fomentando este tipode campañas de promoción.

El Segundo evento se llevó a cabo en Vancouver, B.C., conuna duración de una semana. En él se exhibieron productosagropecuarios mexicanos en seis tiendas de los supermercadosIGA y Urban Fair, ofreciendo degustaciones entre los visitantesa las tiendas durante las horas en que son más concurridas.

Los productos mexicanos exhibidos durante el evento fueron:aguacate, mango, jícama, tuna, guayaba, papaya y limón.Adicionalmente en el marco de este evento, se llevó a cabouna muestra gastronómica de la auténtica comida mexicanaen hoteles y restaurantes de esta ciudad, para lo cual se contócon la presencia de cuatro "chefs" provenientes de México.

Relaciones gubernamentales.

Con el fin de facilitar las relaciones comerciales de México enmateria agropecuaria, la Consejería Agroalimentaria paraCanadá ha venido participando en reuniones

intergubernamentales con el Ministeriode Agricultura y Agroalimentos deCanadá, con quien se mantiene enestrecho contacto.

En este sentido, durante el 2002participó en la elaboración y revisión delMemorándum de Entendimiento para lacreación de un Comité Agrícola México-Canadá, entre la Secretaría deAgricultura, Ganadería, DesarrolloRural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)y el Ministerio de Agricultura yAgroalimentos de Canada (AAFC por

sus siglas en inglés), el cual fue suscrito por los titulares deambas dependencias en la ciudad de Toronto, con el objetivode coordinar las actividades identificadas dentro del Plan deCooperación Agropecuaria México-Canada 2001-2004.

En este sentido, en seguimiento a lo establecido en dichoMemorándum, se presentó la propuesta de estructura del ComitéConsultivo México-Canadá en Materia Agropecuaria, así comola organización en grupos de trabajo por tema y responsable.Dichos grupos de trabajo se encargarán de los siguientes temasbilaterales: a) aspectos comerciales; b) aspectos técnicos yestadísticas; c) aspectos de desarrollo rural; y c) aspectos delfinanciamiento rural. La propuesta fue discutida y revisadadurante la Reunión Ministerial México - Canadá llevada a caboen León, Gto. el pasado 12 de octubre.

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2828 Enero


Asimismo, destaca el apoyo que se brinda a organismos de laSAGARPA entre ellos, el Servicio Nacional de Sanidad,Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) en diversostemas, como la Segunda Reunión del Comité Consultivo deSemilla de Papa México-Canadá , la cual tuvo lugar en laciudad de Ottawa, Ontario en el mes de abril y el seguimientoal caso sobre inocuidad alimentaria del melón cantaloupemexicano en el mes de noviembre.

Promoción de comercio directo y agronegocios.

Como parte delesquema decomercio directo,se mantiene unestrecho contactocon las principalesc a d e n a scomerciales deCanadá, parafomentar larealización denegocios conp r o d u c t o r e smexicanos. En estesentido separticipó en laorganización ycoordinación dem i s i o n e scomerciales entrelas que destacan lallevada a cabo porla cadena desupermercadosSOBEY'S INC. alos estados de Guanajuato, Jalisco, Sinaloa y Sonora, graciasa la cual se abrieron oportunidades para la exportación aCanadá de los siguientes productos mexicanos: jitomate, chilepimiento, berenjena, ajo y a manera de prueba, ejote, paraabastecer los mercados de las provincias de Ontario y Quebec.

La Consejería de Canadá, también promueve las inversionescanadienses en México, y durante el año pasado, se organizóuna visita de representantes del estado de Sinaloa a Canadápara llevar inversiones a dicho estado.

Asimismo se participa en coordinación con las oficinas centralesde ASERCA, en la promoción con compradores canadiensesde un nuevo esquema crediticio con fondos del Toronto-Dominion Bank denominado "Financiamiento Automático deCartera (FACE) - Agropecuario". Dicho esquema será aplicadopor primera vez durante este mes, mediante la exportación desandía a Canadá, de una empresa mexicana, y durante elpresente año se expandirá y promocionará fuertemente.

Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales de México enCanadá.

El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá se estableció en 1974 y tiene como objetivo principalel beneficiar a ambos países, mediante la contratación detrabajadores agrícolas temporales mexicanos a fin de satisfacerla demanda del mercado laboral agrícola canadiense. Dichoprograma es coordinado por las Secretarías de RelacionesExteriores (SRE), del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y de Salud(SS).

En este contexto,considerando quelos trabajadoresa g r í c o l a st e m p o r a l e smexicanos estándistribuídos en casimil diferentesempresas agrícolasde Canadá ylaboran en cultivoscomo hortalizas,tabaco, frutas y eninvernaderos, laC o n s e j e r í aAgropecuaria deMéxico en Canadáha llevado a caboa través de losaños, diferentesactividades bajoeste tema con el finde exploraralternativas deapoyo a dichos

trabajadores, que les permitan constituirse como generadoresde desarrollo en sus propias comunidades. Dichas actividadesincluyen como primera instancia, la aplicación de uncuestionario para identificar los principales intereses einquietudes de los trabajadores con relación a dicho programay su relación con el desarrollo de sus comunidades, así comola elaboración de un estudio de factibilidad para el apoyo alos trabajadores y un evento de capacitación a trabajadorescon el Colegio de Alfred, de la Universidad de Guelph.

Durante el 2002, la Reunión Intergubernamental de Evaluacióndel Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales de Méxicoen Canadá se llevó a cabo en la ciudad de Ottawa, Canadá ycontó con la participación de las Secretarías de RelacionesExteriores, (SRE), del Trabajo y Previsión Social (STyPS), de Salud(SS) y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca yAlimentación (SAGARPA). En dicha reunión, se revisó lasituación actual del programa así como los programasoperativos que presenta y se tomaron acuerdos para mejorarsu instrumentación.

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29292003


En este sentido, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social(STyPS) solicitó el apoyo de la SAGARPA para elaborar unmanual de conocimientos básicos para su personal, destinadoa mejorar el proceso de selección de trabajadores. Dichasactividades serán llevadas a cabo por la ConsejeríaAgroalimentaria de México en Canadá en coordinación con elInstituto Nacional para el Desarrollo de las Capacidades delSector Rural, A.C. (INCA Rural) a principios del 2003.

La Consejería en Canadá continúa buscando espacios parauna mayor participación de la SAGARPA dentro de esteprograma, a través de acciones en beneficio de los trabajadoresmigrantes mexicanos.

Consejeria Para EE.UU.Consejeria Para EE.UU.

Introducción

Los Estados Unidos deAmérica, son sin duda elprincipal socio comercial deMéxico, en muchos sectores,y particularmente en el SectorAgroalimentario, por lo cualla Consejería Agroalimentariade México en Estados Unidos,realiza un trabajo arduo yconstante en temascomerciales, de cooperaciónbilateral y de apertura demercados.

Promoción de ProductosPromoción de ProductosAgroalimentarios yAgroalimentarios yPesqueros en EventosPesqueros en EventosNacionales e Internacionales en Estados UnidosNacionales e Internacionales en Estados Unidos

Produce Marketing Association, PMA

Cada Año la Produce Marketing Association de EE.UU., llevaa cabo su Expo Convención Internacional, considerada comola más importante a nivel mundial en lo que a frutas y hortalizasfrescas se refiere. Durante la ultima edición, del 11 al 15 deoctubre del 2002 en Nueva Orleáns, Louisiana, EE.UU., Méxicoparticipó bajo una nueva imagen de promoción internacionalde los productos mexicanos frescos "MexBest , Best From theFresh", contando con la presencia del C. Secretario JavierUsabiaga A. y llevando 29 empresas expositoras y arepresentantes de 39 empresas como asistentes al programade la Convención.

Sin duda en este evento marco un parte aguas en la promociónde las Frutas y Hortalizas frescas del México en el Mundo, yASERCA, continuará subiendo el nivel de la PromociónComercial Internacional en las exposiciones de la PMA, añocon año.

Expo Comida Latina

Otro evento en EE.UU. que esta tomando importancia paraMéxico, es la "Expo Comida Latina" celebrada en Los Ángeles,California durante los primeros días del mes de noviembre y enla cual participaron expositores de alimentos y bebidasenfocados al mercado hispano y de especialidades en EstadosUnidos. Durante esta edición, la Consejería estableció contactoscon profesionistas de la industria alimenticia y se pudo constatarel gran potencial de este mercado para las exportacionesmexicanas de este sector.

Expo-Productos No Tradicionales

La "VI Expo Internacional Agroproductos No tradicionales" secelebró del 18 al 20 deoctubre en Boca del Río,Veracruz, con el objetivo depromover la comercializaciónde estos productos a nivelnacional e internacional, paralo cual la Consejeríaparticipó contactandocompradores de EE.UU. ypromocionando la Expo enEE.UU.

Expo-orgánicos

En agosto del 2002 tuvo lugaren la ciudad de Puebla, la"Primera Exposición deProductos Orgánicos enMéxico" en la que

participaron más de 100 productores de 19 Estados de laRepública Mexicana, importantes empresas compradoras ydiversas instituciones. La Consejería participó promoviendo laferia con los principales compradores de productos orgánicosen EE.UU.

Promoción de Esquemas de Comercialización DirectaPromoción de Esquemas de Comercialización Directaentre Compradores Estadounidenses y Productoresentre Compradores Estadounidenses y ProductoresMexicanosMexicanosPMAPMA

Durante el evento del PMA realizado el pasado mes de octubrese organizaron diversas reuniones con los principalescompradores de supermercados en EE.UU. con objeto depromover el Programa de Comercio Directo. Se realizaron variasreuniones privadas con el C. Secretario Javier Usabiaga y losVicepresidentes de Compras de Wal-Mart, Safeway, Supervalu,y Costco. Asimismo, se organizo una cena privada con elSecretario y más de 70 compradores de las principales cadenasde autoservicio en EE.UU.

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3030 Enero


Comercio Directo

Con el propósito de establecer un esquema de comercio directoentre los productores mexicanos y las principales cadenas desupermercados de Estados Unidos, la Consejería ha estadogestionando y realizado varias reuniones con las cadenas deautoservicio en EE.UU.

Durante el mes de octubre y noviembre se llevaron a caboreuniones con altos funcionarios de Safeway y Supervalu, esimportante mencionar que estas cadenas son la número 3 y 12en EE.UU., para presentar las ventajas que conlleva laimplementación de un esquema de compras directas conproductores mexicanos. Se dio a conocer mediantepresentaciones las bases delPrograma de Comercio Directoy el potencial de exportaciónde México en productoscomo frutas, hortalizas,café y otros donde lacalidad de losp r o d u c t o snacionales essuperior y dondee x i s t e noportunidades decompra.

Supervalu, es unconsorcio dedistribución dealimentos, el cualcuenta con 431 tiendaspropias con ventas de 5.1mil millones de dólares yabastece a otros 4,400establecimientos registrando ventaspor 22 mil millones de dólares en estesegmento. En el caso de Supervalu se tiene programado realizar

una misión comercial del próximo 5 al 8 de enero 2003, a losEstados de Baja California Sur, Baja California, Sonora y Sinaloapara visitar productores de hortalizas de invernadero, tomate,berenjena, uva, naranja, mango, entre otros.

Safeway es una empresa que cuenta con 1,435 tiendas propiascon ventas totales de 29 mil millones de dólares. Elplanteamiento realizado a Safeway es realizar tres misionescomerciales en las que se visiten la zona norte, zona centro yzona sur de nuestro país, respectivamente, durante el primersemestre del 2003.

Asimismo, se tiene programada una reunión el próximo 14 deenero en Rochester, Nueva York, con el Vicepresidente dePerecederos de Wegmans. La cual es la principal cadena deautoservicio en los Estados de Nueva York, Nueva Jersey,Connecticut, Massachussets, entre otros, es la número 18 anivel nacional y registra 2.9 mil millones de dólares en ventastotales anuales.

Por ultimo, se tiene contemplado iniciar con las Tiendas Wal-Mart en Texas, 20 o 30 establecimientos, un programa de abastode productos tropicales el próximo mes de enero. En un principiose tiene contemplado que las compras la realice su principaldistribuidor de la Región. Esto implica un grado importante enel avance del programa de comercio directo pues se lograráasí, eliminar el intermediarismo excesivo en la cadena dedistribución.

Oportunidades para la Coinversion entre CapitalesOportunidades para la Coinversion entre CapitalesNacionales y Extranjeros en el SectorNacionales y Extranjeros en el Sector

Sociedad para la Prosperidad

Con la finalidad de definir la estrategia en torno a la iniciativadel programa bilateral "Sociedad para la Prosperidad" en losámbitos agrícola y de desarrollo rural, se han realizado diversas

reuniones con funcionarios del USDA y académicos de laUniversidad Texas A&M y el Centro de Estudios Sociales

Internacionales CSIS, los cuales han sidoseleccionados por el USDA para ayudar en el

diseño de la estrategia.

Durante el mes deoctubre se visitaron

las instalacionesde laUniversidad deTexas A&M,con objeto deconocer los

programas dea s i s t e n c i a

técnica ycapacidad de

desarrollo deproyectos con los que

cuenta este centro deinvestigación.

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31312003


Asimismo se ha iniciado pláticas con el Food Marketing Institute(FMI) el cual agrupa a las principales cadenas de autoservicioen EE.UU. Las actividades de la Consejería se centraran enatraer negocios e inversión al sector agrícola, mediante misionescomerciales y en el contacto y fortalecimiento de relacionescon representantes de las cadenas de supermercados en EstadosUnidos para fomentar el programa de Comercio Directo.

En este sentido, en los primeros días del mes de enero del2003, la Consejería Agroalimentaria participará en laconferencia sobre el esquema de Comercio Directo en el marcode actividades de la "Midwinter Executive Conference"organizada por el FMI en el Estado de Florida, EE.UU. y en laque se tiene prevista la participación de los Presidentes de lasprincipales cadenas de autoservicio en EE.UU.

Flores

Esta Consejería integró undocumento analítico sobre elmercado florícola y deplantas de invernadero enEstados Unidos en el que sepuede observar el granpotencial que este mercadorepresenta para el futuro dela floricultura mexicana.

El documento servirá enprimer término para lapromoción de inversiones enel sector florícola Mexicanopara exportar al mercado deEE.UU.

Asociación Mexicana deProductos de Hortalizas bajoInvernadero (AMPHI)

La Consejería participo el pasado 5 de diciembre en la ReuniónAnual de la Asociación Mexicana de Productores de Hortalizasde Invernadero, celebrada en Puerto Vallarta, Jalisco. Duranteeste evento se presentaron dos temas de importancia para losexportadores de este sector: La Tendencia en la Comercializaciónde Hortalizas en EE.UU. y La Importancia de la Organizaciónpara una Eficiente Penetración de Mercados en EE.UU.,asimismo, se presentó un reseña de la participación de ASERCAy los productores mexicano durante el PMA 2002.

Actividades que Promueven la Relación con GobiernoActividades que Promueven la Relación con Gobiernoy Organismos.y Organismos.

Primera Reunión del Comité Consultivo en Agricultura (CCA)

Derivado de los acuerdos del Memorando de Entendimientoen Materia Agrícola firmado por el USDA, USTR, la SAGARPAy SE el pasado mes de abril, se llevo a cabo el 1º de octubre

del 2002, en la ciudad de México, la Primera Reunión delComité Consultivo en Agricultura (CCA) en la cual se realizóuna evaluación de los avances en los temas contemplados enel Plan de Acción del Memorando de Entendimiento.

La Consejería Agroalimentaria para EE.UU. participó en laelaboración de la agenda de los temas bilaterales y asistió a laReunión del Comité para presentar los avances y comentarioscon respecto a los siguientes puntos: situación de la Corporaciónde Solución de Controversias para Frutas y Hortalizas, DRCMéxico, Programas de Promoción Alimenticia (Five a Day), laCertificación de Granos; la situación del los tomates Mexicanopor la terminación del acuerdo de suspensión en su momento,las provisiones del Etiquetado del país de origen en el FarmBill, la regulación de la ley de Bioterrorismo, entre otras.

Servicios de Inspección enDestino

Derivado de las gestiones della Consejería, ASERCA ySENASICA, se logró quedurante el segundo semestredel 2002, se diera inició a lacapitación y entrenamientode inspectores mexicanos porel USDA, para laimplementación del serviciode inspecciones en destinopara Frutas y Verduras.

Cooperación con la Agenciade Alimentos y Fármacos(FDA) y el Servicio deInspección en Inocuidad deAlimentos (FSIS)

La Consejería ha sostenidoreuniones al más alto nivel

con el FDA y el FSIS con el propósito de afianzar loscompromisos contraídos en el Acuerdo de Cooperación paraPromover Actividades de Interés Mutuo en el Área de Inocuidadde los Alimentos para el Consumo Humano, firmado enseptiembre del 2001 entre ambos países. Por iniciativa de laConsejería, se propuso y se ha recibido dos anteproyectos demanuales o guías para el usuario acerca de los temas "Quehacer ante la detección de problemas sanitarios en la frontera"y "Prevención y detección de amenazas a la salud en productosfrescos". Lo anterior permitirá una mejor comprensión de losexportadores mexicanos acerca de las nuevas medidas queadoptará Estados Unidos para su protección.

Reunión Binacional

El pasado mes de noviembre se llevó a cabo en la ciudad deMéxico, la XIX Reunión Binacional México-Estados Unidos, enla cual participó el C. Secretario Javier Usabiaga A., y para la

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cual la Consejería para EE.UU. estuvo en contacto frecuentecon el USDA y realizó diversas acciones entre ellas contribuyóa la preparación del informe del Grupo de Trabajo en Agriculturadado por el Secretario.

Reuniones con Funcionarios de Alto Nivel USDA *

El personal de la Consejería Agroalimentaria ha participadode manera activa en diversas reuniones con funcionarios dealto nivel del USDA, para dar seguimiento a los principalestemas de la agenda comercial bilateral México-Estados Unidos.

Para tal efecto, se realizaron reuniones con el Subsecretario deFarm and Foreign Agricultural Services de USDA, J.B. Penn,para revisar los avances en los temas de la Sociedad para laProsperidad, Comercio Directo, Cooperación en SeguridadAlimenticia y Certificación de granos, inspecciones en la fronteray el Departamento Estadounidense de Seguridad Interna y elComité Consultivo en Agricultura.

También se celebraron reuniones con el Subsecretario deMarketing and Regulatory Programs de USDA, William T. Hawks,con la finalidad de dar seguimiento a los temas de mayor interéspara México en materia comercial y fitosanitaria, como el accesode los siguientes productos mexicanos al mercadoestadounidense: vegetales, higos, pitahayas, mangos,aguacates, papas, carambolas, cítricos, cerdo, pollo y hatos.

Fundación Campo y Salud

La Consejería estará participando en la creación eimplementación del Programa Campo y Salud en México elcual busca promover el consumo de frutas y hortalizas en lapoblación mexicana. Por lo anterior, la Consejería organizóreuniones con funcionarios de ASERCA, el USDA y la Fundación5 al Día de EE.UU. con objeto de buscar apoyo técnico ycooperación para la implementación del Programa en México.Se tienen previstas reuniones de trabajo a principio delpróximo año nuevamente.

Cadena Productiva Mango

La Consejería ha participado en la integraciónde un Plan Estratégico para el desarrollode la industria delmango enMéxico, elcual buscarápropiciar eldesarrolloeconómico yproductivosostenible delsector mangoal amparo delprograma defortalecimiento decadenas productivas.

Asimismo se ha apoyado los esfuerzos de la creación de laintegradora Mango Mexicano S.A, mediante comentarios,revisión y envío de información de mercado.

Por otra parte, se ha apoyado la creación de un Comité dePromoción del Mango en EE.UU. en el cual participaranproductores mexicanos. Se realizaron diversas reuniones conel USDA para sensibilizarlos sobre la importancia de apoyar elestablecimiento de esta Orden y se prepararon comentarios ala Propuesta de Regla publicada en el mes de agosto pasado.

Por ultimo, se ha publicado semanalmente un reporte de preciosde mango en puertos de ingreso a EE.UU., mismo que se envíaa gobiernos estatales, oficinas federales y asociaciones deproductores.

Aguacate

La Consejería Agroalimentaria se ha coordinado con losasesores legales de APEAM y con el Departamento de Justiciay el USDA en la estrategia para enfrentar la denuncia de laComisión de Aguacate de California en contra de lasimportaciones de aguacate de México.

Con respecto al seguimiento a la demanda presentada por elCalifornia Avocado Comission vs. el USDA, la Consejeríapresentó un documento Amicus Couriae Brief, el cual sintetizala posición del Gobierno Mexicano ante la corte de los EstadosUnidos respecto a las consecuencias e implicaciones que tendríapar el comercio bilateral el cierre del mercado de los EstadosUnidos al aguacate de México. Por su parte, en coordinacióncon el SENASICA, se proporcionó al Departamento de Justiciade los Estados Unidos lo elementos técnicos que permitensoportar el análisis de riesgos que permite el ingreso de aguacatede municipios libres de moscas de la fruta y barrenadores delhueso y ramas.

Tomate

La Consejería dio seguimiento y participóactivamente en el proceso de

revisión del acuerdo desuspensión para el

tomate mexicano, elcual consideró

d i v e r s a sreuniones con

productores,funcionariosde la SE y deEE.UU. Seimpulsó lafirma de unn u e v oacuerdo de

suspensiónante el

Departamento deComercio de EE.UU.

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Melón cantaloupe

Derivado del bloqueo de EE.UU. a los melones cantaloupesmexicanos el pasado 28 de octubre, la Consejería encoordinación con ASERCA y SENASICA elaboró diversoscomunicados de prensa y al gobierno de EE.UU., y realizóvarias reuniones con personal del FDA y USDA para manifestarla inconformidad de México ante la medida implementada. Elpasado 3 de diciembre se asistió a una reunión entre el nuevoComisionado para el FDA, Mark Mclellan y el Dr. Javier Trujillo,SENASICA con objeto de agilizar la certificación de aquellasempresas que cumplen con los requisitos que plantea la NormaEmergente de Sanidad del Melón y ser validadas por el FDA.

Asimismo, personal de la Consejería realizó viajes a Hermosillopara dar a conocer la mecánica para certificación y aperturadel mercado de EE.UU. para aquellas empresas que aplicanBuenas Practicas Agrícolas y Manufactura en la producción yproceso de los cantaloupes.

Por ultimo, la Consejería es responsable de revisar todos losdocumentos técnicos que presenta las empresas que busca sercertificadas por el FDA para exportar a EE.UU., a la fecha sehan enviado 5 paquetes de empresas y se han aprobado 2empresas las cuales están reportando exportaciones.

Miel.

En seguimiento a la misión comercial de miel realizado a finalesdel 2001, la Consejería ha ofrecido apoyo técnico a empresariosde EE.UU. y productores de miel mexicanos interesados enconcretar operaciones comerciales.

Asimismo, derivado de la decisión del FDA y la Agencia deAduanas de EE.UU. de detener e inspeccionar cada cargamentode miel que ingresa a EE.UU. con objeto de identificar posiblecontaminación con Cloranfenicol y contrabando técnico, locual ha repercutido en retrasos d ehasta 21 días en losprincipales puntos deentrada a estemercado, laConsejería haexpresado suspreocupación ad i v e r s a sautoridades y sellevo a cabo unreunión elpasado 4 dediciembre conoficiales del FDApara proponer unesquema que agiliceel ingreso de lasimportaciones de mielmexicana.

Promocion de Convenios de Colaboración conPromocion de Convenios de Colaboración conOrganismo Involucrados en el Sector, para FortalcerOrganismo Involucrados en el Sector, para Fortalcerla Capacitación de Productores Mexicanosla Capacitación de Productores Mexicanos

Grupo de Solución de Crisis

Se está promoviendo con EE.UU. la integración de un grupode trabajo interinstitucional para solución de crisis. Lo anteriorcon efecto de atender con tiempo y diseñar estrategias pararesolver problemas e informar al público y prensa las accionestomadas y tratar en la medida de lo posible no impactarnegativamente al mercado.

Otras ActividadesOtras Actividades

Seguimiento a Legislaciones en EE.UU.

La Consejería ha llevado un seguimiento sistemático de todasaquellas iniciativas de ley propuestas en el Congreso de EE.UU.que pudiesen tener un impacto en el comercio agroalimentariobilateral.

Ley Agrícola 2002 EE.UU.

La Consejería dio seguimiento al desarrollo de la Ley deSeguridad Agropecuaria e Inversión Rural de 2002 aprobadael pasado 13 de mayo del presente. Asimismo, coordinó con laparticipación de la representación de la Secretaria de Economíalas gestiones para manifestar la preocupación de México entemas como el etiquetado de país de origen, apoyos internos,órdenes de promoción, entre otras, logrando introducir cambiosoportunos en el lenguaje de la legislación en el caso deetiquetado y promoción del aguacate.

El pasado mes de agosto se prepararon y enviaron comentariosal USDA con respecto a la implementación de los lineamientosdel etiquetado de país de origen, con objeto de que seancongruentes con el Trato Nacional y no afecten las exportaciones.

Es importante mencionar que elpasado mes de octubre se

reportó que el costoinicial para

implementar eletiquetado de paísde origen será de2 mil millones dedólares, de loscuales 1corresponden alos detallistas y elresto se carga alos productores,por lo que esfactible esperar

mucha oposición aesta mediada.

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Ley de Bioterrorismo

La Ley sobre Bioterrorismo recientemente aprobada contemplavarias disposiciones que pudieran obstaculizar el comercio dealimentos a EE.UU. por lo anterior la Consejería ha participadoen varias reuniones para dar a conocer la preocupación deMéxico ante esta Ley.

Con objeto de informar a los productores mexicanos de estasnuevas medidas, la Consejería participó en un seminario enMéxico en donde presentaron las disposiciones previstas y sesolicitaron comentarios de las organizaciones de productoresen México.

Con estos comentarios se elaboró un documento el cual sepresentó al FDA con la posición del Gobierno y el SectorProductivo mexicano.

Balanza Comercial Agroalimentaria México - EE.UU.

La Consejería realizó la evaluación trimestral sobre la situaciónde la Balanza Comercial Agroalimentaria entre México y EE.UU.,la cual constituye una herramienta importante en la toma dedecisiones relacionadas a la promoción comercial.

Reportes

Como parte de las actividades semanales de esta Consejeríase elaboró el reporte "Noticiero Agroalimentario" para dardifusión a los principales acontecimientos del sectoragroalimentario en el marco de la relación bilateral México-Estados Unidos. También se elaboraron reportes mensuales deasuntos sanitarios, fitosanitarios, de inocuidad alimentaria yde impacto ambiental en la agricultura, publicados por diversasdependencias del gobierno de los Estados Unidos en el FederalRegister

Información de Precios en Mercados Terminales en EstadosUnidos *

La Consejería terminó el diseño de una base de datos de losprecios de varias frutas y hortalizas en los mercados terminalesde Atlanta, Chicago, Los Angeles y Nueva York, con el objetivode dar a conocer a los productores, el precio real al que sevende su producto en Estados Unidos y la tendencia de losmismos.

Se estima que este diseño y el mecanismo para suimplementación serán presentados en México durante el primertrimestre del 2003.

Consejería Agropecuaria de México para EuropaConsejería Agropecuaria de México para Europa

Introducción

Europa representa un mercado para los alimentos, sumamentediverso y especializado, y la Consejería Agroalimentaria de

México en Bruselas realiza un trabajo fundamental y constanteen temas comerciales, de cooperación bilateral y de aperturade mercados, con todos los países que conforman la UniónEuropea principalmente.

Logros estratégicos:

n Entre los proyectos más importantes y estratégicos quedesarrolla esta Consejería durante el 2002 y 2003, seencuentran:l Promoción de Trigo Cristalino del Valle de Mexicali;l Comercialización y apertura del mercado de Atún para

México;l Pulpo de los Estados de Campeche y Yucatán;l Promoción de Miel de diversos Estados de la Republica,

a Europa;l Promoción Limón verde Mexicano;l Centro de transferencia de tecnología de los Países Bajos

a México.l Centro de distribución de productos mexicanos Logros

estratégicos

En torno a estos proyectos, se lleván a cabo actividades comoMisiones Comerciales, Eventos de Promoción, y Estudios deMercado como los siguientes:

Organización de misiones comerciales a Europa:

n Se organizaron las siguientes misiones: Misión de prospecciónde mercado de trigo cristalino a Italia para el Gobierno deBaja California; Misión de Productores de Miel a España,Reino Unido, Alemania y Francia; Misión de Productoresde Trigo Cristalino a Italia y Misión de Productores de Atúnde Vara a España, Francia e Italia.

Misiones a México

n Se organizó la visita del Grupo Barilla a Baja California.n Se organizó la visita de la Asociación de Molineros de

Pasta Italiana (ITALMOPA por sus siglas en Italiano), aSonora, Baja California y Ciudad de México. Se contó conla participación de cuatro importadores, un funcionario dela autoridad sanitaria de Italia y un representante deITALMOPA.

Otras Misiones

n Como apoyo a la Subsecretaría de Agronegocios de laSAGARPA y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,se organizaron dos misiones a varios puntos de Españapara los representantes de BANRURAL y su ConsejoAdministrativo. El objetivo de la misión fue conocer el modelodel Banco Cooperativo Español y de las cajas rurales yuna Misión para los congresistas y senadores mexicanosde las Comisiones de Agricultura, Desarrollo Rural yHacienda a España y Alemania con el fin de que conocieranel proyecto de reestructuración de Banrural, tomando comomodelo el Banco Cooperativo Español

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35352003


Resultados:

Se firmó un acuerdo de Cooperación entre la SAGARPA,Banrural y el Banco Cooperativo Español y la Asociación deCooperativas Rurales Españolas para asesorar a Banrural ensu reestructuración.

Giras del Secretario de Agricultura Javier UsabiagaGiras del Secretario de Agricultura Javier UsabiagaArroyo por EuropaArroyo por Europa :l Se organizaron dos giras para el Sr. Secretario, una a

España y Bélgica y otra a Italia. Como resultado de estasgiras se logró:

l Que la Unión Europea creara una fracción arancelariaespecial para el tequila.

l Que la Unión Europea solicite en todas sus fronteras elcertificado del Consejo Regulador de Tequila para laimportación de esta bebida a Europa

l Se hicieron las gestiones para reiniciar negociaciones sobreatún que estaban detenidas.

Participación en ferias comerciales y congresos:

n Se organizó, coordinó y dirigió la participación de Méxicoen el Eurpean Seafood Exposition (Bruselas, Bélgica 2002).

n Se visitó BioFach: Principal feria internacional en el sectorde alimentos orgánicos.

n Se visitó CONXEMAR: Feria especializada en alimentoscongelados de España, enfocada a la venta de productosdel mar en el mercado internacional.

n Se visitó SIAL. Feria especializada en alimentos, donde sellevó a las empresas participantes en las misiones de miel yde atún.

n Se visito HORTIFAIR: Feria especializada en flores y plantasde ornato.

n Se participó en el Congreso de Apimondia sobre residuostóxicos en miel.

Seminarios impartidosSeminarios impartidosSeminarios impartidos en México y Europa:

Se dictaron las siguientes conferencias:

- Oportunidades del sector agroindustrial en Europa bajo elTLCUEM en el evento AgroBaja, en el Estado de BajaCalifornia;

- Las oportunidades del limón verde en Europa para losmiembros del CONALIM y de la Asociación de Productoresde Limón Persa de Martínez de la Torre, Veracruz;

- Oportunidades del sector pesquero en Europa en lasCiudades de Mazatlán y Ensenada;

- Oportunidades para exportadores de pulpo a Europa enlas Ciudades de Mérida y Campeche y

- Oportunidades de diversificación de mercados deexportación de miel en las Ciudades de Campeche y Mérida.

- Oportunidades de exportación de piña a la Asociación deProductores de Piña de Veracruz y Oaxaca.-Conferenciasobre oportunidades de negocios en el sector agrícola en

México dentro del foro del Fresh produce Consortium en elReino Unido.

- Conferencia sobre oportunidades de inversión en Méxicoen el sector agropecuario en la Cámara de Comercio deBirmingham en el Reino Unido.

Cabildeo

n Se llevó a cabo el cabildeo necesario en Italia para modificarla legislación que dificultaba la entrada de trigo cristalinoproveniente de México a ese país.

n Se está llevando a cabo el cabildeo necesario entre laUnión Europea, los países miembros y la Industria atuneraeuropea para obtener una cuota única de atún para México.

n Se llevó a cabo una primera campaña de promoción en losmedios especializados de prensa Europeos sobre la etiqueta"Dolphin Safe" de APICD. Esta campaña se extenderá hastael 2003 entre gobiernos, asociaciones, organizaciones nogubernamentales, instituciones de la Unión Europea yprensa, con el fin de lograr el reconocimiento de estaetiqueta.

Proyectos Específicos

n Cabe mencionar el status que guardan los proyectosespecíficos estratégicos, los cuales continuarán dandoresultados durante este año.

Trigo Cristalino

n Como resultado de la última Misión se están negociandodos pedidos por un barco de 25 mil toneladas cada uno ados empresas italianas.

n Se obtuvo un pedido de 1200 a 1300 toneladas de atúnfresco de una empresa conservera española poraproximadamente 1.1. millones de dólares.

n Se realizó la primera Misión comercial de productores deatún de vara. Como resultado de esta Misión se lograronpedidos por varios contenedores de atún fresco congeladopara Enero de 2003. El valor oscilaría entre doscientos ydoscientos cincuenta mil Euros.Plátano

n Se elaboró documento detallado sobre el sistema de cuotaspara este producto en la Unión Europea y la situación delmercado de plátano.

n Se visitaron operadores de licencias de plátano en Bélgica,Holanda, Alemania e Italia para sondear su disponibilidadde cuotas y su interés en México.

n Se elaboró documento sobre la forma en que trabajan losoperadores de licencias.

n Se recibieron solicitudes para enviar contenedores muestraen el primer trimestre del 2003.

Centro de Transferencia de Tecnología

n Se aprobo por parte del gobierno holandes el co-financiamiento para el estudio de mercado par la creaciónde un Centro de Transferencia de Tecnología en México.

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3636 Enero


Proyectos de co-inversión

n Panesar foods (Reino Unido) Co-inversión para unproyecto de producción y procesamiento de chiles jalapeñosy habaneros.

n Se obtuvo el reconocimiento del Valle de Mexicali comozona libre de carbón parcial.

n Se consiguió la extensión del certificado de productosderivados del huevo de 10 a 15 días.

n Se logró la primera Misión de reconocimiento a Méxicocomo libre de de fiebre porcina

n Se presentaron los protocolos de monitoreo de residuostóxicos.

n Se presentaron los documentos para probar que Méxicoestá libre de influenza aviar y de la enfermedad deNewcastle.o

n Se solicitó el reconocimiento de México como libre de BSE.n Se logró el levantamiento de la Alerta Sanitaria impuesta

por Italia y el resto de los países de la Unión Europea algarbanzo mexicano.

Representación ante organismos multilaterales:

l Publicación del "Outlook 2002-2007".

Conclusiones

En doce meses de actividades se consiguió dar a la SAGARPAuna imagen que ha trascendido en Europa, lo cual se reflejaen el conocimiento de diversos productos mexicanos de calidaden el mercado europeo, asimismo, se consiguió una interacciónmuy positiva entre la iniciativa privada y el gobierno.

Las ventas potenciales en tan sólo un año de actividadessobrepasan los diez millones de dólares de los E.E.U.U.

Consejeria Agropecuaria para CentroaméricaConsejeria Agropecuaria para Centroamérica

Introducción

Parte de la estrategia de Promoción de las Exportaciones deSAGARPA, es lo que se refiere al mercado Centroamericano,por lo cual la Consejería Agroalimentaria de México enGuatemala realiza trabajos de Promoción Comercial, aperturade nuevos mercados y cooperación bilateral, en todo la regiónde Centroamérica. Para comprender mejor el papel de estaConsejería en la estrategia global, basta con ver los proyectosy sus resultados durante el año 2002.

Proyectos:

La Coordinación General de Promoción Comercial y Fomentode las Exportaciones de ASERCA, a través de la ConsejeríaAgropecuaria para Centroamérica (CAC), promueve el enlaceentre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,Pesca y Alimentación (SAGARPA), los GobiernosCentroamericanos, el Sector Privado Agroalimentario yOrganismos Internacionales, para fortalecer las acciones

tendientes a la promoción y fomento de las relacionescomerciales, en particular las exportaciones mexicanas deproductos agropecuarios y Pesqueros a la región; losagronegocios y la cooperación e intercambio técnico científico.

Se alienta la búsqueda de oportunidades para la expansión dela presencia de México en el mercado agroalimentariocentroamericano, mediante la identificación de productosagropecuarios y pesqueros con potencial de exportación al Istmocentroamericano, propiciando el establecimiento de nexos entrelos productores-exportadores mexicanos y los importadores delpaís correspondiente.

Se promueven los productos agroalimentarios y razas bovinasde alto registro mexicanos en el mercado regional, apoyandoa las organizaciones de productores del sector agroalimentarioy forestal mexicano, en misiones comerciales a los paísescentroamericanos, así como en la participación en ferias yexposiciones de agropecuarias de importancia regional.

Las acciones orientadas a la identificación y promoción deinversiones, coinversiones y alianzas estratégicas enCentroamérica, culminaron las acciones más relevantes de laConsejería Agropecuaria para Centroamérica en el período2002.

Resultados:

Negociaciones con agroempresarios de la industria azucareracentroamericana para promover inversiones, coinversiones yalianzas estratégicas con los ingenios mexicanos, dentro delproyecto de reconversión de la Industria Azucarera mexicana.

Apoyo y coordinación con el Instituto Interamericano deCooperación para la Agricultura (IICA), en elaboración de Plande Trabajo y Propuesta a representantes del Fondo de EmpresasExpropiadas del Sector Azucarero (FEESA) para la reconversión,modernización y cogeneración de energía eléctrica por laagroindustria azucarera mexicana.

Alianza estratégica entre productores de soya de la región delSoconusco, Chiapas con procesadores guatemaltecos, para laimportación de soya producida en Chiapas, su transformaciónen Guatemala y subsiguiente exportación como productoterminado; exportándose inicialmente mil toneladas métricasde soya chiapaneca a Guatemala.

Apoyo a negociaciones entre empresarios guatemaltecos de laagroindustria e integradoras de productores de ajonjolí,representantes de la SAGARPA y de la Secretaria de Desarrolloy Fomento del estado de Guerrero, para el establecimientomediante coinversión de una planta descuticulizadora de ajonjolíen la entidad.

Acompañamiento a Misión de importadores centroamericanosde aguacate mexicano a Uruapan, Michoacán para promovery fomentar las exportaciones a Centroamérica de aguacate frescoy procesado; exportandose a la región poco más de 20,000TM de aguacate fresco por año.

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Participación de ganaderos centroamericanos en la Exhibicióny Subasta ganadera en la Feria Internacional de Tapachula,Chiapas.

Participación en la rueda de Negocios y Exhibición en elEncuentro Mundial de Mercados Mayoristas, realizado en SanJosé Costa Rica, con Stand institucional de SAGARPA - ASERCA,que incluyó degustación de aguacate mexicano en apoyo a laComisión Mexicana del Aguacate (COMA). La participaciónen el Encuentro de referencia, permitió el establecimiento derelaciones con las Centrales de Abasto de los países participantesde Europa y América Latina.

Misión de representantes de Asociaciones GanaderasMexicanas a Guatemala y Costa Rica, para la promoción dematerial genético, razas y eventos (ferias y exposiciones de lasdiferentes asociaciones); culminando con compromisos deintercambio ganadero para el mejoramiento genético.

Participación de representantes de las Asociaciones GanaderasMexicanas, funcionarios del Fondo Ganadero Mexicano(FOGAMEX), y oficina de Eventos Ganaderos de ASERCA, enla exposición Pecuaria del Istmo Centroamericano - EXPICA -en San José Costa Rica, promoviendo el ganado mexicano deAlto Registro de las diferentes Asociaciones de razasespecializadas.

Apoyo a la Asociación de Criadores de Razas Puras del estadode Chiapas y a la Subsecretaría de Ganadería de la SDR, parala participación de trece criadores con 79 ejemplares dediferentes razas, en la Feria Ganadera y Exposición Internacionalen Santa Ana, El Salvador; habiéndose negociado más de 40ejemplares participantes con ganaderos salvadoreños.

Apoyo a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en laidentificación y contacto de empresas productoras ycomercializadoras de semilla de soya en Chiapas, para lacomercialización de 60 TM de la misma para el Gobierno deBelice.

Apoyo a representantes de Asociaciones y Cooperativas dePequeños productores de frutales y aguacate del altiplanoguatemalteco, en su visita comercial a la empresa CorporaciónIndustrial Uruapan, en Michoacán para la adquisición de unamáquina de selección computarizada de frutas y aguacate

Apoyo a la participación de empresarios ganaderossalvadoreños a la Exposición Ganadera dentro del marco dela Feria Chiapas Siglo XXI, culminando con el compromiso deadquisición de un lote inicial de 50 cabezas de ganado dedoble propósito por ganaderos del país centroamericano.

Reuniones de trabajo con representantes de las empresasCOFRUVE y COFRUVEISA, para establecer la estrategia depromoción para la importación de frutas de temporada almercado centroamericano, y para el abastecimiento a la regiónde 900 TM de cebolla mediana y chica para el período octubre/02 enero/03.

Coordinación de encuentro entre representantes de la empresaguatemalteca Internacional de Comercio (Intercom S.A.), paraapoyar la iniciativa de coinversión con Asociaciones deProductores de ajonjolí, representantes de la SAGARPA y laSecretaria de Desarrollo Rural de la entidad, para elestablecimiento mediante coinversión de una planta dedescuticulizado de ajonjolí en Oaxaca.

Acompañamiento a Misión de Promoción de fríjol mexicano aCosta Rica, Guatemala y El Salvador; misión conformada porrepresentantes del Consejo Mexicano del Fríjol, de empresasIntegradoras de Fríjol de los estados de Durango, Nayarit yZacatecas, de Apoyos y Servicios a la ComercializaciónAgropecuaria -ASERCA- y representantes de la SAGARPA deDurango; habiendo concretado acuerdos para establecer unaestrategia de promoción de consumo de fríjoles claros en laregión.

Identificación de un mercado potencial en Centroamérica paragarbanzo mexicano consistente en un promedio de 22contenedores ( 20 TM cada uno) por mes, mercado ha sercubierto el próximo año.

Dentro del marco de la Cooperación Técnica y Científica deMéxico con Centroamérica, se realizaron reuniones de trabajoy actividades relacionadas con el impulso al comercio,seguimiento a normativa de medidas sanitarias, fitosanitarias einocuidad de los alimentos, información de contingentes yaranceles, con instituciones como el Instituto Interamericanode Cooperación para la Agricultura (IICA), el OrganismoInternacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), laSecretaria de Integración Centroamericana (SICA), el ConsejoRegional de Cooperación Agrícola (CORECA), la Secretaríade Integración Económica Centroamericana (SIECA), entreotras.

Seguimiento a la actividad desarrollada, y a los avances deprogramas específicos de interés para México, relacionado conla facilitación del intercambio comercial con Centroaméricacomo el Programa Moscamed de Guatemala.

Apoyo y seguimiento a la cooperación entre la Secretaría deDesarrollo Rural del estado de Chiapas y el Centro Internacionalpara la Preinversión Agrícola (CIPREDA) de Guatemala, parala aplicación de instrumentos de cooperación: Técnica yAdministrativa; elaboración de un estudio de mercado deproductos agroalimentarios y forestales chiapanecos conCentroamérica, y un estudio para la identificación y desarrollode oportunidades de mercado de productos agroalimentarioscon Centroamérica.

Para mayores informes:Para mayores informes:Lic. Roberto ReynaTel: 01(55) 54-82-74-00 Ext. 7382e-mail [email protected]

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Nacional de Importadores y Exportadores de la RepúblicaMexicana; Cámara Nacional de la Industria de laTransformación; Cámara Nacional de Comercio de la Ciudadde México; Consejo Empresarial Mexicano para AsuntosInternacionales; Consejo Nacional de Comercio Exterior;Consejo Nacional Agropecuario; Confederación Patronal dela República Mexicana; Confederación de Asociaciones deAgentes Aduanales de la República Mexicana.

¿Cuáles son sus Funciones?

A través de reuniones estatales, los exportadores presentanlas problemáticas y propuestas de agilización de trámites enmateria de comercio exterior, con objeto de discutirlas y deser posible resolverlas "en el mismo lugar y momento".

Existe un Foro Virtual, en donde en tiempo real se atiendela problemática de los exportadores. Puede participarcualquier persona interesada, ingresando a la dirección:http://www.economia-chat.gob.mx/

Aquéllas problemáticas que no pueden resolverse en el nivelestatal o sean de competencia federal, se remiten a laDirección de COMPEX, para que sean canalizadas a lasautoridades competentes en su nivel federal. COMPEX

Comisión MixtaComisión Mixtapara lapara la

Promoción dePromoción delas Exportacioneslas Exportaciones

¿Qué es COMPEX?

Es la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones,auxiliar del Ejecutivo Federal en materia de promoción delcomercio exterior mexicano, integrada por representantesdel sector público y privado.

Principales Objetivos

a) Promover las exportaciones a través de la concertaciónde acciones para simplificar los trámites administrativosy reducir los obstáculos técnicos al comercio exterior,y

b) Fomentar la cultura exportadora.

La SAGARPA considera a COMPEX como un instrumentopara fortalecer la coordinación de acciones entre los gobiernosfederal y estatales, por una parte, y los productores yexportadores agropecuarios, por la otra, en el fomento delas exportaciones.

¿Qué Instituciones Participan?

Dentro del sector público participan: Secretaría de RelacionesExteriores; Secretaría de Hacienda y Crédito Público;Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de Energía;Secretaría de Salud; Secretaría de Medio Ambiente;Secretaría de Economía; Secretaría de Agricultura,Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (ASERCAparticipa en representación de la Secretaría); Secretaría deComunicaciones y Transportes; Secretaría de Trabajo yPrevisión Social; Banco Nacional de Comercio Exterior;Nacional Financiera.

Entre los organismos del sector privado se encuentran:Consejo Coordinador Empresarial, Confederación deCámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo,Confederación Nacional de Cámaras Industriales; Asociación

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gestiona ante las dependencias correspondientes la prontaresolución de las problemáticas.

¿Cuándo Sesiona?

Para el 2003 se tienen programadas las siguientes sesiones:

¿Quiénes pueden Participar?

Productores que deseen exportar y exportadores quepretendan diversificar mercados y/o productos.

Los interesados deberán presentar por escrito en no más dedos cuartillas, la descripción clara y precisa del asunto, elcual presuma de alguna irregularidad en los procesos y/operíodos establecidos; incluyendo una propuesta de solución,así como la documentación que apoye su exposición.

¿Qué Ventajas Tiene?

Conocer los servicios que los sectores público y privadootorgan en apoyo a la exportación de productos agropecuariosy agroindustriales.

Obtener información sobre mercados, precios, normas ycondiciones de acceso a los mercados internacionales.

Conseguir orientación para acceder a nuevos mercados.

Atención a los problemas administrativos relacionados conla actividad exportadora.

ASERCA-TE!

Con el propósito de beneficiar al mayor número deproductores y exportadores del sector agropecuario, se haceuna atenta invitación para asistir a las sesiones, o para acudira las Delegaciones Regionales de ASERCA y SE, a los ConsejosEstatales Agropecuarios, o a la organización a la quepertenezcan, a fin de aprovechar los servicios, promoversus proyectos o exponer su problemática.

REGIÓNREGIÓN FECHAFECHA SEDESEDE

Centro - Occidente 25 - marzo Manzanillo, Col.

Sur - Sureste 28 - mayo Mérida, Yuc.Noreste 30 - julio Chihuahua, Chih.Centro 26 - septiembre Puebla, Pue.Noroeste 28 - noviembre Hermosillo, Son.

Centro-Occidente: Jal., Mich., Col., Ags., Nay., Zac., S.L.P., Gto. y Qro.Sur-Sureste Sur: Cam., Yuc., Chis., Q. Roo, Tab., Grro., Ver. y Pue.Noreste: Tamps., Nvo. León, Coah., Chih. y Dur.Centro: D.F., Qro., Hgo., Tlax., Pue., Mor. y Edo. Mex.Noroeste: B.C., B.C. Sur, Son., Sin., Chih. y Dur.

Para mayores informes:Para mayores informes:Lic. Obed Mayoral F.Tel: 01(55)56-61-84-8254-82-74-00 Ext. 0823Fax 56 62 30 93e-mail [email protected]

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4040 Enero


CComo se mencionó anteriormente, la actividad exportadora esun importante generador de divisas para el sector agropecuario,no sólo hablando de productos en fresco, sino tambiénincluyendo a toda la industria agroalimentaria. El valor de lasexportaciones agroalimentarias es de tal importancia en lacontribución de los ingresos al sector, que equivale a más del213% de los recursos federales destinados anualmente a todala agricultura.

Por la importancia de lo anterior, en el marco del "Grupo dePromoción del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera Directaen México" creado por la oficina de Políticas Públicas de laPresidencia, se acordó la creación de un Subgrupo de Trabajoespecífico para el temaagroalimentario ypesquero, esto con el finde coordinar loslineamientos generalesque mejoren eldesempeño, seguimiento yevaluación de lasactividades de promocióncomercial, que favorezcanespecíficamente al sectoragroalimentario ypesquero en un ámbito dec o l a b o r a c i ó ninterinstitucional.

El Subgrupo de Trabajopara el Fomento a lasE x p o r t a c i o n e sAgroalimentarias yPesqueras estáconformado pordependencias del Gobierno Federal, representantes de losGobiernos Estatales y de organismos internacionales:

• Oficina de Políticas Públicas de la Presidencia de laRepública (OPP)

• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,Pesca y Alimentación (SAGARPA)

• Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria(ASERCA)

• Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades en elSector Rural (INCA Rural)

• Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO)• Fondo de Capitalización e Inversión Rural (FOCIR)• Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA)• Secretaría de Economía (SE)• Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)• Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)• Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo

Agropecuario (AMSDA)• Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA)

El objetivo prioritario delSubgrupo es promover demanera coordinada lasacciones, instrumentos yprogramas necesariospara facilitar el acceso delproductor agroalimentarioal mercado internacional.

Como una de susactividades, se desarrollóel Primer SeminarioInterinstitucional para elFomento a lasE x p o r t a c i o n e sAgroalimentarias yPesqueras en San Miguelde Allende, Gto., el 20 y21 de junio del 2002. Endicho evento participaronrepresentantes de lasD e p e n d e n c i a s

mencionadas anteriormente, conformando mesas de trabajoespecializadas; a continuación se presentan las conclusionesgenerales derivadas de los trabajos realizados en el Seminario.

Conclusiones Generales del 1er Seminario Interinstitucional parael Fomento a Las Exportaciones Agroalimentarias y Pesqueras

Mesa 1. Planteamiento Estratégico para la Promoción de lasExportaciones

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41412003


Contexto General

1. En el mercado global de alimentos, han ocurrido profundoscambios en la estructura de distribución. Los procesos defusiones y adquisiciones de cadenas de supermercados en laúltima década, han llevado a una elevada concentración delpoder de mercado, por ejemplo en los Estados Unidos, 20cadenas controlan el 70% del mercado, que impone las pautasbajo las cuales se desarrollan los agronegocios.

2. Los canales de comercialización de productos hortofrutícolasen Estados Unidos, señalan que las grandes cadenas desupermercados y los establecimientos de comidas rápidasconstituyen el polo dinámico del mercado de estos productos,el cual se abastece, fundamentalmente, de consorciosmayoristas en productos especializados y, en mucho menormedida, de brokers y de productores agrícolas en forma directa.

3. Las nuevas condiciones del mercado global, nos marcan laimperiosa necesidad de actuar de manera rápida y eficiente enla recomposición de los mecanismos de comercialización de laoferta exportable mexicana, toda vez que no se hanaprovechado cabalmente las oportunidades que nos brindanlos múltiples acuerdos comerciales signados con otros países.

4. En este contexto, es fundamental trazar una estrategia integralde promoción de las exportaciones agroalimentarias, queresponda a los cambios del entorno y establezca con granclaridad los objetivos (mercados, productos, canales decomercialización), las metas de participación en mercados, ylos medios para lograrlo.

5. Es importante que la definición del planteamiento estratégiconacional refleje un tratamiento diferenciado por grado dedesarrollo de productores, nivel de organización y por mercadoobjetivo. Las políticas de apoyo deben considerar las tendenciasdel mercado global.

6. De particular importancia es la constitución de una ofertainstitucional eficiente, que articule de manera eficaz el muy

variado instrumental disponible en las dependencias deGobierno, que atienda integralmente las necesidades del sectorproductivo y que optimice el uso transparente de los recursospúblicos.

Organización

1. La organización de los productores primarios es una prácticageneralizada en los países líderes en el comercioagroalimentario mundial. Bajo muy diversas figuras(cooperativas, empresas integradoras, consejos decomercialización, etc.) se busca responder con agilidad a lacreciente sofisticación de la demanda (mayor número deproductos y alta diferenciación), lograr escalas de producciónapropiadas a la concentración en el sector de la transformacióny distribución, ordenar la concurrencia al mercado y hacercontrapeso al poder de las grandes cadenas de supermercadosy conglomerados agroindustriales.

2. En México, la organización de los productores ha tenidomotivaciones fundamentalmente políticas y se ha utilizado comovía para acceder a los apoyos gubernamentales. A principiosde los 90's las organizaciones de productores -como laConfederación Nacional de Productores de Hortalizas, quebrindaba una efectiva base de ordenación del mercado y unaeficaz defensa de los intereses de los productores- comenzarona perder peso.

3. No obstante, hay ejemplos alentadores, como el del aguacate,en el que la fuerza de organización de los productores ha sidoel motor para la apertura y consolidación en mercados deexportación, que merecen particular atención para tratar dereplicar experiencias en otros renglones de producción.

4. Se requiere promover el ordenamiento de los mercados, enun marco jurídico adecuado para la regulación de lacomercialización, a efecto de hacer mas competitivas lasexportaciones mexicanas y los productos mexicanos ante losimportados. Por ejemplo, las "Órdenes de Mercado" y los"Consejos de Promoción".

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4242 Enero


5. Una conclusión relevante es apoyar preferentemente aproductores organizados que estén cumpliendo en el mercadocon constancia y calidad para cumplir con sus contratos.

6. En este ámbito, es esencial un amplio y ordenado esfuerzoinstitucional de capacitación para la organización. El gobiernotambién necesita organizarse para organizar a los productores.

7. La organización debe ser entendida en la lógica dearticulación de "Cadenas Productivas Económicas", en las quela agroindustria opere como la punta de lanza con base enarreglos económicos de mutua conveniencia que prevean solidezy permanencia a los esquemas de asociación.

Comercio directo

1. El comercio directo es un imperativo para aprovechar latendencia mundial hacia la integración y concentración en elsector de agroindustria y de distribución de alimentos. Estodebe hacerse en función de la naturaleza de tres factores:mercados (tradicionales vs. no tradicionales), productores(integrados vs. no integrados) y productos (tradicionales vs.no tradicionales). El imperativo es actuar con agilidad y conreconocimiento de las tendencias del mercado.

2. Las cadenas de supermercados deben ser uno de los canalesa aprovechar, con el propósito de vender los productos al mejorprecio, con las mejores condiciones, pero entendiendo que serequiere volumen, calidad uniforme y confiabilidad en el abasto.

3. Se requiere de apoyos a la capacitación y asistencia técnicahacia las diversas etapas del proceso agroexportador(estándares de calidad e inocuidad, negociación comercial,logística, etc.). Sin embargo, es necesario garantizar elconocimiento y el fácil acceso por parte de los productores.

4. Una de las grandes conclusiones es que para podercomercializar de manera directa, es imperativo contar consólidas organizaciones con fines netamente económicos,especilizadas en la comercialización nacional e internacionalde los productos, mostrando un solo frente en el proceso denegociación.

5. Este proceso debe estar apuntalado con eficientes serviciosde información que llegue a los tomadores de decisiones enlas organizaciones de productores. La información debe serpertinente en términos de mercado (inteligencia comercial). Seplantea la necesidad de contar con un Directorio deExportadores confiable, dinámico, con actualizacionesperiódicas. Para este directorio se requiere la participación detodas las instituciones, a efecto de validar una base de datosúnica.

6. En este contexto, la distinción entre mercado interno y externoes inapropiada para la formulación de una política defortalecimiento de la competitividad de la oferta mexicana deagroalimentos. Hoy, los imperativos de la demanda y laglobalización de los mercados, determinan que el abasto debeser en las mismas condiciones de calidad, inocuidad y servicio.El mercado nacional debe ser articulador de la oferta exportable.Los productores tienen que competir también con productosextranjeros en México.

Promoción

1. Se requiere de un esfuerzo contundente, permanente,evaluable y conjunto (público - privado) en la promoción delos productos agroalimentarios mexicanos en los mercados paraconstruir una imágen de calidad y confianza.

2. La inversión en este campo es redituable, si y solo si, secumplen las siguientes condiciones:

√ Marca,√ Calidad,√ Consolidación de oferta y√ Continuidad en el abasto.

3. En el renglón específico de la promoción de las exportaciones,hay que comprender que esta tarea comienza en la unidad deproducción. La permanencia en el mercado implicacompetitividad y visión completa de la cadena. Por tanto, serequiere fortalecer la organización y la integración de los

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productores. Asimismo, el plan de Promoción debe contemplarun programa de manejo de crisis.

4. Se requiere en un inicio que el gobierno apoye decididamentelos esfuerzos de promoción de los exportadores, a fin de queestos comprueben los beneficios y paulatinamente comiencena hacerse cargo en mayor porcentaje de los costos de lapromoción.

Seguridad en las transacciones comerciales

1. Existe en México un mecanismo trinacional (México, EE.UU.y Canadá), para la solución de controversias para frutas yhortalizas (DRC), el cual debe ser difundido entre el sectorproductivo - comercial, a fin de prevenir los riesgos de nopago en la comercialización y, en su caso, contar con un serviciode mediación y arbitraje ágil y económico.

2. El aprovechamiento de este esquema arbitral plantea lanecesidad de desarrollar un amplio esfuerzo de capacitación yasistencia técnica a los agentes involucrados en lacomercialización agroalimentaria.

3. Finalmente, la organización de los productores es un factorque favorece la prevención de controversias y en su caso,solucionarlas de manera exitosa.

MESA 2. Financiamiento a la Exportación

1. El financiamiento es necesario para poder detonar elcrecimiento en las exportaciones del sector. El productoragropecuario cuenta con una amplia gama de mecanismos yprogramas en apoyo al financiamiento de proyectos para laexportación. Sin embargo, estos programas en la práctica noson accesibles, derivado principalmente por los problemas decartera vencida y el alto costo de los créditos en comparacióncon otros países.

2. Destaca la labor de FIRCO como ventanilla única para larecepción, análisis y seguimiento de proyectos productivos deagronegocios viables y sustentables, que incorporen valoragregado a la producción. Con la participación de las entidadesgubernamentales que cuentan con programas de apoyo a estosúltimos, se posibilita y hace eficiente la mezcla de recursos deque dispone el Gobierno Federal.

3. En el financiamiento para la producción, el principal problemaradica en que más del 80% de los productores se encuentranen el buró de crédito. Al respecto, se planteó la posibilidad degestionar una depuración para eliminar de éste, a los agricultoresque FIDELIQ desgrave de los bienes que fueron entregados engarantía por créditos que ya han sido liquidados.

4. En apoyo al programa de "Comercio Directo" con las cadenasde supermercados de EE.UU. y Canadá, destaca el FACE-AGRÍCOLA como un instrumento financiero relacionado alfactoraje, pero más barato, y que además solicita reporte deburó de crédito solamente de la empresa.

5. Con el fin de dar seguimiento permanente a estos temas, lamesa acordó continuar los talleres de trabajo para profundizaren lo aquí planteado, para lo cual se propone llevar a cabouna reunión con FIRCO, FIRA, SAGARPA y ASERCA enCuliacán, Sinaloa.

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MESA 3. Sanidad, Calidad e Inocuidad

Para el mejoramiento de las condiciones del sectoragroalimentario y su impulso comercial en el mercado nacionale internacional, la sanidad, calidad e inocuidad agroalimentariaes un factor de atención prioritario e insoslayable.

1. Marco Regulatorio

1.1. Se ha logrado un avance en la unificación de normas,sin embargo, se debe completar un diagnóstico de laestructura regulatoria en materia de sanidad, calidad einocuidad.

1.2. Se debe atender el marco normativo, tanto para elmercado nacional, en el mismo o mayor nivel deimportancia que el marco normativo para el mercadointernacional.

1.3. Se requiere de un marco regulatorio fortalecido eninocuidad alimentaria y una política de control decalidad comercial, mediante un enfoque orientado a lacertificación.

1.4. La adecuada aplicación de los mecanismos normativosen inocuidad requiere de la atención de las necesidadesde financiamiento para infraestructura y tecnologíaexistente y requerida, e impulsar la capacidad operativapara su vigilancia y cumplimiento.

2. Capacitación y Asistencia Técnica

2.1. Es necesario un plan de capacitación nacional - estatal,con enfoque integral, con acercamiento directo aproductores, a través de organizaciones y empresas.

2.2. Se requiere un mecanismo eficiente, permanente ypráctico de capacitación para que se lleve a cabo entodos los niveles de operación de la empresaagroalimentaria.

2.3. La capacitación debe ser ejecutada por cadenaagroalimentaria a nivel regional.

2.4. Debe existir una canasta de recursos financierosdisponibles para capacitación, otorgados por los sectorespúblicos federal, estatales y empresariales.

2.5. Las empresas y asociaciones de productores deben tenerun rol más relevante en la gestión de recursos paracapacitación y asistencia técnica, y que se destine entodos los niveles de operación y en las diferentes etapasde desarrollo de la cadena agroalimentaria.

2.6. ASERCA-SAGARPA coordinará la integración de lacanasta de apoyos y productos destinados a la

capacitación por parte de las instituciones federales yestatales y debe ser el vehículo de comunicación ydifusión de dichos apoyos y productos, con la finalidadde optimizarlos.

3. Adopción de Programas de Reducción de Riesgos yAseguramiento de Calidad

3.1. Las metodologías de reducción de riesgos yaseguramiento de calidad existen y están disponibles,pero se requiere el diseño y ejecución de planes para suaplicación.

3.2. Uniformizar u homologar los principios básicos dereducción de riesgos y aseguramiento de calidad,complementados con los planes específicos de cadacadena agroalimentaria.

3.3. Se requiere de un programa de financiamiento y apoyospara el mejoramiento tecnológico inherente a lareducción de riesgos y aseguramiento de calidad.

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3.4. Los apoyos deben estar sujetos a la integración yadopción de estos programas.

3.5. La adopción de estos programas debe ser consideradapara determinar la viabilidad del otorgamiento de otrosapoyos institucionales.

3.6. Identificar el monto de recursos y la capacidad derespuesta de las instituciones que brindan apoyos en lamateria, para asegurar que son suficientes o determinarnecesidades de incremento, identificando a losfacilitadores para la adopción de estos programas.

3.7. Los programas deben ser dirigidos al nivel deorganización más eficiente que exista (productor,empresa u organización) regional-estatal-nacional.

4. Certificación

4.1. Recomendar la adopción de una política nacional decertificación, con orientación integral, acorde a lasnecesidades de las cadenas agroalimentarias y con laparticipación de organismos de certificación, institucionesgubernamentales y organizaciones de productores.

4.2. Fortalecer y fomentar el establecimiento y operación deorganismos de certificación, mediante un mecanismoconjunto de cooperación institucional-organizacionesde productores.

4.3. Optimizar los recursos para establecer mecanismos decertificación integral donde se requiera, o fortalecer losexistentes.

5. Infraestructura

El financiamiento de la infraestructura que se requiere paracalidad, sanidad e inocuidad de agroalimentos debe tenercaracterísticas y requisitos más flexibles.

6. Bioseguridad y bioterrorismo

Establecer en un plazo de 30 días, un Grupo de trabajointerinstitucional y multidisciplinario que analice el impacto delas leyes adoptadas recientemente por los Estados Unidos enesta materia y proponga las estrategias adecuadas, entre lasque pueden considerarse:

6.1. aseguramiento de calidad existen y están disponibles,pero se requiere el diseño y ejecución de planes para suaplicación.

6.2. Uniformizar u homologar los principios básicos dereducción de riesgos y aseguramiento de calidad,complementados con los planes específicos de cadacadena agroalimentaria.

6.3. Se requiere de un programa de financiamiento y apoyospara el mejoramiento tecnológico inherente a lareducción de riesgos y aseguramiento de calidad.

7. Vinculación con la comercialización

7.1. La sanidad, calidad e inocuidad son condicionesinherentes e indispensables para el acceso al mercado.

7.2. La promoción comercial genérica debe destacar el valorde los esfuerzos y logros en esta materia.

7.3. Debe privilegiarse la promoción de agroalimentosespecíficos que cumplan con los programas de calidad,sanidad e inocuidad, y que cuenten con sus respectivascertificaciones.

8.Coordinación interinstitucional

La coordinación de las tareas que emanaron de la Mesa deTrabajo que tengan un contenido técnico en materia de sanidad,calidad e inocuidad agroalimentaria, será responsabilidad delServicio Nacional de Sanidad, Calidad e Inocuidad Alimentaria.

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4646 Enero


La coordinación de las tareas que emanaron de la Mesa deTrabajo que tengan un contenido financiero-comercial, seráresponsabilidad de Apoyos y Servicios a la ComercializaciónAgropecuaria.

Ambas instituciones conformarán un plan de trabajo de lasacciones descritas, el cual será sometido a la consideración delas instituciones participantes de la Mesa de Trabajo en unplazo no mayor a tres meses.

Mesa General sobre Planteamiento de CoordinaciónInterinstitucional

1. Existen diversos instrumentos que operan las diferentesinstituciones que apoyan el proceso de exportación deproductos agroalimentarios.

2. Existen áreas de especialización y excelencia en el serviciopor institución.

3. Se requiere de un mecanismo de coordinación quefacilite el intercambio de información, la adopción deuna política y estrategia generales, así como elplanteamiento de metas específicas y su seguimiento.

4. Se propone emplear para este propósito al Subgrupo deTrabajo.

5. Para avanzar con continuidad en los acuerdos delSubgrupo, se realizarán reuniones mensuales de trabajopara intercambiar información y arribar a acuerdos.

6. Como tareas inmediatas del Subgrupo, resultado de lostrabajos del 1er Seminario, se acordaron las siguientes:

a. Integrar el Directorio de todos los asistentes alSeminario.

b. Proporcionar una copia de las conclusiones delSeminario a todos los participantes, incluyendo laspropuestas adicionales que se hicieron en la MesaGeneral: Planteamiento de CoordinaciónInterinstitucional.

c. Continuar con las acciones que ya se hayaniniciando en relación con las propuestas que puedenser instrumentadas inmediatamente.

d. Definir la fecha y lugar propuestos para lapróxima reunión del Subgrupo.

e. Integrar los productos que se propone analizar en el2° Seminario, tales como el tener definida yconsensada una Estrategia Única para la Promociónde las Exportaciones Agroalimentarias y Pesqueras.

7. Identificar las acciones que pueden iniciarse deinmediato, y que fueron señaladas en el Seminario, einiciar su desarrollo con la participación de lasinstituciones apropiadas:

a. Matriz de Programas del Gobierno Federal para elFomento de las Exportaciones Agroalimentarias. Enviarsolicitud formal a las diversas instituciones de susobservaciones a la Matriz.

b. Directorio de Exportadores.

c. Página Electrónica para informar al exportador(Newsletter).

d. Lineamientos Generales para la Instrumentación de unaEstrategia Única Para la Promoción de las ExportacionesAgroalimetarias y Pesqueras. Enviar solicitud formal alas diversas instituciones de sus observaciones a dichodocumento.

A continuación se presentan los comentarios más relevantesde las instituciones participantes en el 1er Seminario.

Por parte de ASERCA:

1. Se acepta la invitación de FIRCO/FIRA para llevar acabo un Segundo Seminario.

2. Se solicitó a las diversas dependencias federales,instituciones y organismos, revisar y validar la matriz deinstrumentos de fomento a las exportaciones, integradapor ASERCA.

3. Se reconoce el apoyo de IICA para publicar las Memoriasdel 1er Seminario Interinstitucional para el Fomento alas Exportaciones Agroalimentarias y Pesqueras.

4. ASERCA refrenda su compromiso de seguir fungiendocomo Secretario Técnico del Subgrupo de Trabajo para

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la Promoción de las Exportaciones Agroalimentarias yPesqueras, adscrito al Grupo de Promoción del ComercioExterior e Inversión Extranjera Directa, dentro de laOficina de Políticas Públicas de la Presidencia de laRepública.

Por parte de la SAGARPA:

1. Es importante prestar atención inmediata al tema debioseguridad y bioterrorismo.

2. Se requiere una acción coordinada para brindar unapoyo eficaz a la constitución de cadenas productivas.

3. Es vital crear el mejor clima de financiamiento a losagronegocios, para ello es indispensable trabajar juntos.

4. La coordinación interinstitucional debe plantearse de unamanera pragmática, sobre propósitos muy concretos.Por ejemplo, la integración del Directorio de Exportadoresdemanda la ordenación de la información disponibleen diversas instituciones y reunir fondos conjuntos parasu publicación.

Por parte de FIRA:

1. Uno de los principales problemas que enfrenta el sectoragroalimentario es la enorme asimetría en la informacióna los productores.

2. Se requiere conformar una red de instituciones público-privadas financieras, de investigación y desarrollotecnológico y de empresarios usuarios, que proveainformación asequible a todos los productores.

Por parte de FIRCO:

1. Se plantea la interrogante de cómo hacer llegar mezclasde recursos financieros a los productores.

2. Es urgente darle agilidad a la gestión de recursosfinancieros.

Por parte de la AMSDA:

1. Su función primordial es la de actuar como mediador ygestor; caminar junto con los productores.

2. Hizo una invitación abierta a los participantes en elSeminario para asistir a una reunión de trabajo conproductores de mango en la ciudad de Morelia.

Por parte de los productores de aguacate:

1. Proponen una periodicidad mínima de 3 meses paralas reuniones del Subgrupo de Trabajo.

2. Demandan que primero se organice el gobierno paradespués organizar a los productores.

Por parte del Colegio de Postgraduados (COLPOS) :

1. Piden se invite también a la Secretaría de la ReformaAgraria y al propio COLPOS a formar parte del Subgrupode Trabajo.

2. Sugieren se invite a la próxima reunión a productoresde España; son interesantes las experiencias de ese paísen el tema de organización para la producción.

3. Los servicios de apoyo deben ser visualizados comocadena de producción-consumo (red de valor).

Sr. Eduardo Leyson (CAADES):

1. Sugiere la conveniencia de que para el próximoSeminario, se lleve un plan estratégico de fomento a lasexportaciones.

2. En su opinión, el alcance del Subgrupo es el fomento alas exportaciones; el tema de la organización es de mayorenvergadura; no se logra en corto plazo.

Por parte de IICA:

1. México es muy importante para el IICA. Es necesariofavorecer el intercambio técnico horizontal.

2. Ofrece apoyo de esta institución para aprovechar suexperiencia en la integración de cadenas productivas,plataformas para la exportación y cooperación técnicaen general.

Por parte de la Oficina de Políticas Públicas (Dr. Alberto OrtegaVenzor):

1. Para llevar a cabo una eficaz coordinacióninterinstitucional para el fomento de las exportacionesagroalimentarias, se sugiere integrar un Tablero deControl en el que se establezcan claramente las tareas,responsables y calendario de ejecución.

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4848 Enero


2. Se trata de armonizar los trabajos de las dependenciasfederales para darle unidad de acción al Sector Públicoa partir de una visión precisa de lo que hay que hacer.Actualmente se observa gran similitud en los programasde varias dependencias, hay que eliminar redundanciaspara hacer más con menos.

3. Dentro del Grupo ya establecido en la OPP, losSecretarios de las dependencias participantes acordaronque la responsabilidad primaria en la conducción delSubgrupo de Trabajo para el Fomento a lasExportaciones Agroalimentarias es de ASERCA-SAGARPA.

4. La coordinación entre las dependencias debe ser exigidapor los productores, están en su derecho de reclamaruna acción más expedita y eficaz del Gobierno.

5. La operación del Subgrupo debe ser llevada con muchadisciplina por parte de todos sus integrantes. La idea esque al menos se efectúe una reunión mensual de trabajopara darle continuidad a los trabajos.

Matriz de Identificación de Programas delGobierno Federal para el Fomento a las

Exportaciones Agroalimentarias y Pesqueras

A continuación se presenta una Matriz deIdentificación de Programas del GobiernoFederal para el Fomento a las ExportacionesAgroalimentarias y Pesqueras, la cual estáconformada por la información enviada a lafecha por las distintas instituciones, referente alos objetivos, beneficiarios, componentes deapoyo, así como presupuestos y montos de apoyodisponibles de los programas correspondientes.

La matriz ha sido dividida según el procesoagroexportador, de tal forma que se pueden

identificar los apoyos y servicios que ofrecen las diferentesinstituciones, dependiendo del grado de avance en el que seencuentre el productor-exportador.En este sentido, el proceso de exportación se divide en nuevefases o etapas, a saber:

1. Iniciación.

2. Reingeniería de procesos, productos y sistemas.

3. Planeación.

4. Búsqueda de compradores.

5. Promoción.

6. Producción.

7. Tráfico.

8. Trámites.

9. Administración

Con base en lo anterior, los programas de las dependencias,dependiendo de sus componentes, pueden apoyar una o variasfases del proceso exportador. Se incluye diagrama de flujo paramayor referencia.

Finalmente, se propone que esta matriz, revisada y aprobadapor las instituciones participantes, así como adicionada de otrosprogramas que se consideren convenientes, sea un catálogode apoyos a la agroexportación, el cual pueda ser consultadopor los productores, a fin identificar las instituciones a las cualesdebe acudir según la gama de sus necesidades.

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PROGRAMAPROGRAMA DEPENDENCIADEPENDENCIA ETAPA DEL PROCESO EXPORTADORETAPA DEL PROCESO EXPORTADOR

Sistema de Seguimiento Oportuno de Comercio Exterior Agroalimentario y Pesquero

Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera

Sistema de Información Oportuna de Mercados


Módulo de Información de Cadenas Agroalimentarias


Módulo de Indicadores MacroeconómicosServicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera

Módulo de Información de Márgenes de Comercialización


Módulo de Información Oportuna y de Balanzas Disponibilidad - Consumo


Sistema de Información Agropecuaria de Consulta - SIACON, e Información de Avances de Producción.


PublicacionesServicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera

PROEXPORTA ASERCA

Programa de Asistencia Tecnica (PAT) BANCOMEXT

Esquema Simplificado de Financiamiento para la Atención de la Pequeña y Mediana Empresa "PYME

BANCOMEXT

Esquema de financiamiento a la Comercialización de cosechas nacionales (REPORTOS)

BANCOMEXT

Programa de Consolidación y Promoción de la Oferta Exportable

SECRETARIA DE ECONOMIA

Sistema Nacional de Orientación al Exportador (SNOE)


Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones (COMPEX).


Otorgamiento de créditos, a través de la banca de primer piso, en dólares y moneda nacional.

FIRA

FACE-AGRO Financiamiento Automático de la Cartera de Exportación

SAGARPA

Financiamiento Automático de la cartera Nacional

SAGARPA

Programas de Calidad de los Servicios Educativos Rurales 2002

INCA RURAL

Programa de Eventos Internacionales BANCOMEXT

Programa de Centros de Distribución en EUA SECRETARIA DE ECONOMIA

COMPROMEX BANCOMEXT

Programa Nacional de Eventos Internacionales


MATRIZ DE IDENTIFICACIMATRIZ DE IDENTIFICACI ÓÓN DE PROGRAMAS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA EL FOMENTO A LAS EXPORTN DE PROGRAMAS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA EL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y PESQUERASACIONES AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS

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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA EXPORTACION DE PRODUCTOS DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA EXPORTACION DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOSAGROALIMENTARIOS

BusquedaBusqueda de Informacide Informaci ónn

General para la General para la

ExportaciExportaci ó nn

FinanciamientoFinanciamiento

a la Exportacia la Exportaci ónn

Infraestructura y Infraestructura y

Desarrollo Desarrollo TecnologicoTecnologico

Sanidad, Inocuidad ySanidad, Inocuidad y

Calidad AgroalimentariaCalidad Agroalimentaria

SiSi

NoNo

BBú squeda de Informacisqueda de Informaci ónnGeneral para la General para la

ExportaciExportaciónn

Se Tienen Se Tienen

las Condiciones las Condiciones

SatisfactoriasSatisfactorias

Para ExportarPara ExportarNoNo

DefiniciDefinición del Mercadon del MercadoObjetivo a ExportarObjetivo a Exportar

AnAnálisis de la lisis de la

ProblemProblemática y tica y

BBú squeda de squeda de

SolucionesSoluciones

AutodiagnAutodiagn ó stico ystico yLluvia de IdeasLluvia de Ideas

SiSi

Financiamiento a la Financiamiento a la ExportaciExportaciónn

Infraestructura y Infraestructura y

Desarrollo TecnolDesarrollo Tecnol ógicogico

Sanidad, Inocuidad ySanidad, Inocuidad y

Calidad AgroalimentariaCalidad Agroalimentaria

BB

Iniciación

Reingeniería de Procesos, Productos y Sistemas

Búsqueda de Compradores

Promoción

Producción

Tráfico

Trámites

Administración

Planeación

1

2

4

5

6

7

8

9

3

Iniciación



Promoción

Producción

Tráfico

Trámites

Administración

Planeación

1

2

4

5

6

7

8

9

3

Iniciativa porIniciativa porExportar Exportar

DiagnDiagn ó stico de Mercado, stico de Mercado, Estacionalidad, Volumen, Estacionalidad, Volumen,

Calidad, Sanidad e Calidad, Sanidad e Inocuidad. Inocuidad.

IntegraciIntegraci ónnde Productoresde Productores

CapacitaciCapacitación en eInformaciInformación de n de

MercadosMercados

ElaboraciElaboración de un n de un

Plan de ExportaciPlan de Exportación n

Existe un PedidoExiste un Pedido

en Firmeen Firme

AnAná lisis de Seriedad, lisis de Seriedad,

Solvencia EconSolvencia Económica e mica e

CC

AA

**

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Solicitar hoja de requisitos

Sanitarios enSAGARPA

Certificadode Inspección

SAGARPA

AccionesCorrectivas

de No Conformidades

PRODUCCION TRAFICO ADMINISTRACIONTRAMITES

Logística de laExportación

Cumple losRequisitos?

Solicitar Certificadode Origen en

SAGARPA

Elaboración del Progama deEmbarques

Contratación deLínea de

Transporte

Contratación deAgente Aduanal

Negociar Condiciones

de pago

Contratación de

y de Venta

Envío del Embarque

Envío de documentación

Confirmar Estado y Recepción de

Documentos y Embarque

CobroInicio de Procesode Resolución de

Controversias

FINSi No

Revisión Documental Final

Orden de producciónconforme al pedido

Conformación dellote de exportación

Revisión o Certificación del

producto a embarcar

Se cumplen las Especificaciones?

Adecuación y

Cumplimiento

de No

Conformidades

Revisión de Proceso y Mejora Continua

Certificadode Inspección

SAGARPA

Si

Solicitar Certificadode Origen en

SAGARPA

No

Si

No

Adecuación y

Cumplimiento

de No

Conformidades

Promoción y

MercadosDesarrollo de

Ferias, Exposicionesy Degustaciones

Campañas de Promoción Genérica

Campañas de Promoción por Producto

Misiones Comercialesy de Negocios

Estudios de Mercado

*


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5252 Enero


A

¿Existe demandaInternaciional?

Estudios de Mercado Demanda, Oferta, Competidores, Precios, Gustos y

Preferencias, Cultura, Tratados, Convenióso Acuerdos Comerciales y Sanitarios entre

otros.

Selección del Mercado Objetivo

Estrategias de Comercialización: Precio

Plaza Promoción Publicidad Compradores,

etc.

Identificación de Requisitos del Mercado Seleccionado:

Sanitarios, Calidad VolumenPrecio Arancelarios ormativos,

etc.

Se obtuvoalgún

contactocomercial?

Si

No

Participación en Ferias, Misiones y Eventos

Comerciales y de Negocios

Negociación dela venta

Pedido en Firme

C

Análisis de la Estrategia de Venta

y Busqueda deSoluciones

Promoción en Consejerías

Agroalimentarias

Participación en Esquemas de

Comercio Directo

Integración deOferta Exportable

ETAPA DEL PROCESO EXPORTADOR

Iniciación



Promoción

Producción

Tráfico

Trámites

Administración

Planeación

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Sistema de Seguimiento Oportuno de Comercio ExteriorAgroalimentario y Pesquero

Objetivo: Proporcionar Información del Comercio ExteriorAgroalimentario Mexicano; con la mayor oportunidad para sudifusión.

Componentes de Apoyo: La información que se presentacontiene información sobre valor y volumen del comercioagroalimentario, origen y/o destino de los productos, bajo losregímenes definitivo, temporal, pitex, otros, así como el apoyode catálogos con la descripción del producto, así como sufracción arancelaria correspondiente.

Sistema de Información Oportuna de Mercados

Objetivo: Satisfacer la necesidad que los productores,comercializadores y personas relacionadas con el sectoragropecuario tienen de obtener información confiable yoportuna sobre precios nacionales e internacionales de susproductos, así como conocer los flujos de comercio del mercadointernacional, que les permita facilitar su toma de decisionesrespecto a la producción y/o comercialización.

Componentes de Apoyo: El sistema provee datos diarios einformación histórica útil, la que complementada con datossobre el comportamiento y comparativos respecto a lastendencias comerciales y de precios de los bienes agropecuarios,se convierten en facto-res que ayudan a la toma de decisionestanto de los productores como de los comercializadores deproductos agroalimentarios de nuestro país.

Módulo de Información de Cadenas Agroalimentarias

Objetivo: Dar seguimiento a las diferentes CadenasAgroalimentarias, que permitan mostrar desde las característicasdel producto, su problemática, debilidades tecnológicas, suorganización productiva y fortalezas.

Componentes de Apoyo: El seguimiento que se hará por cadena,será identificar su eslabonamiento desde la producción,trasformación, distribución y su consumo final.

Módulo de Indicadores Macroeconómicos

Objetivo: Apoyar a los usuarios en general y a los interesa-dosen las actividades agroalimentarias y pesqueras coninformación, global y específica del sector que les permita contarcon un panorama más amplio del acontecer económico parala toma de decisiones.

Componentes de Apoyo: Los indicadores seleccionados conemisión mensual que se presentan son: Índice Nacional dePrecios al Consumidor (general); Índice Nacional de PreciosProductor (general); Índice de Precios Productor del SectorAgropecuario, Silvicultura, Caza y Pesca; Tipo de Cambio delpeso frente al dólar estadounidense (interbancario y para elpago de obligaciones en moneda extranjera); Tasa derendimiento de los Certificados de la Tesorería de la Federación(CETES) a 28 días; Tasa Interbancaria de Londres (LIBOR) yTasa Activa de Estados Unidos (prime rate). Por otra parte, elProducto Interno Bruto Agroalimentario y Pesquero tiene unaemisión trimestral y anual.

Módulo de Información de Márgenes de Comercialización

Objetivo: 1.- Identificar el valor y participación de productoresen cada eslabón de la cadena productiva. 2.- Detectar lasposibilidades del productor de incrementar su participación enla comercialización de su producto. 3.- Identificar los problemasque afectan la competitividad. 4.- Detectar las razones y causasde los grandes márgenes en la comercialización.

Componentes de Apoyo: Presenta a detalle la información demárgenes de comercialización agroalimentaria y pesquera enMéxico, con el fin de lograr posibles cambios en el patrón decomportamiento de una actividad económica en un procesoproductivo comercial.

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5454 Enero


Módulo de Información Oportuna y de Balanzas Disponibilidad- Consumo

Objetivo: Contrastar la Oferta y la Demanda a lo largo delaño para determinar la estacionalidad del déficit y, en su caso,del superávit de granos, a efecto de apoyar la toma de decisionesen materia de abasto, y de esta manera, garantizar ladisponibilidad alimentaria.

Componentes de Apoyo: Por una parte se presenta laInformación Oportuna, que incluye el detalle de los principalesestados productores en cuanto a Superficie, ProducciónEsperada, Participación Porcentual, Autoconsumo, y Volumena Comercializar. Los productos considerados son Maíz y Sorgo.A la vez se suministra la información de la Salida de Cosecha.Por otra parte se presentan las Balanzas Disponibilidad-Consumo que abarca lo relativo al Maíz, Sorgo, y los GranosForrajeros.

Sistema de InformaciónAgropecuaria de Consulta -SIACON, e Información deAvances de Producción

Objetivo: Satisfacer la crecientedemanda de informaciónhistórica sobre producción,superficies y rendimiento que sele requiere al Servicio deInformación y EstadísticaAgroalimentaria y Pesquera(SIAP). Pretende ser unaherramienta útil para facilitar eluso de la información a losinteresados en el sectoragropecuario.

Componentes de Apoyo: LasVariables Agrícolas que semanejan son: SuperficieSembrada y CosechadaProducción, Rendimiento, Precio Medio Rural y el Valor de laProducción desglosado por riego y temporal, para 406 cultivoscíclicos y perennes. Las Variables del Subsistema Pecuario son:Producción, Valor y Precio para los productos de las distintasespecies.

Se incluye también información sobre almacenamiento útil parariego en las presas, por región y por distrito de riego, así comode temperaturas y precipitación pluvial.

Publicaciones

Objetivo: Satisfacer la demanda de información analítica sobrelos principales productos agroalimentarios, para apoyar el usode la información a los interesados en el sector agropecuario,facilitando su toma de decisiones.

PROEXPORTA

Objetivo: Promover de manera coordinada con los sectorespúblico y privado, el desarrollo comercial de los productosagropecuarios, agroindustriales y pesqueros mexicanos en losmercados nacionales e internacionales, fomentando unadistribución equitativa entre los diversos agentes económicosinvolucrados en el proceso de producción-comercialización,contribuyendo con ello al fortalecimiento de sus ingresos, alequilibrio de la balanza comercial agroalimentaria y al logrodel objetivo de crecimiento con calidad, incorporado en el PlanNacional de Desarrollo 2001-2006.

Componentes de Apoyo: Fomento a Proyectos para laComercialización Agroalimentaria y Pesquera. Desarrollo delas Capacidades Humanas en las Cadenas Agroalimentarias yPesqueras, para su Integración a los Mercados. Fomento a

Proyectos para laC o m e r c i a l i z a c i ó nAgroalimentaria y Pesquera.Misiones de NegociosParticipación en Ferias yEventos Internacionales.Comercio Directo. Apoyos a lacapacitación de productores.Mejoras técnologficas y eninfraestructura.

Programa de AsistenciaTécnica (Asistencia Técnicapara Mejora de Procesos)

Objetivo: ProporcionarAsistencia Técnica a EmpresasMexicanas Exportadoras sobreaspectos de: procesosproductivos, empaque yembalaje.

Componentes de Apoyo:Asimilación y/o adaptación de

tecnología. Diseño o rediseño empaque y embalaje. Eficientarprocesos. .Mejora en la operación de equipos. Los recursos seotorgarán en forma de reembolso, contra la presentación delcertificado correspondiente. El apoyo podrá ser otorgado a: a)Entidades a nivel regional, siempre y cuando exista interés deun grupo de sus miembros. b) Grupos de productores quetengan interés en conjuntar esfuerzos para la realización de lacampaña, incluyendo empresas integradoras. Asimilación y/oadaptación de tecnología. Diseño o rediseño empaque yembalaje. Eficientar procesos. Mejora en la operación deequipos.

Esquema Simplificado de Financiamiento para la Atención dela Pequeña y Mediana Empresa "PYME

Objetivo: Este esquema se constituye como un mecanismoadecuado para la canalización de apoyos financieros a los

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pequeños y medianos empresarios con potencial de crecimientoy participación en el comercio exterior.

Componentes de Apoyo: Cubre sus necesidades de capital detrabajo que no rebasen de dls. EUA250,000.00 por acreditado,soportado en un cuestionariode autoevaluación que laempresa aplica y que lepermite determinar si es elegiblepara el acceso al crédito.

Esquema de financiamiento a la comercialización decosechas nacionales (REPORTOS)

Objetivo: Apoyar en forma indirecta a productores conel pago de contado de sus cosechas (Maíz, sorgo,trigo, cártamo y garbanzo).

Programa de Consolidación y Promoción de la OfertaExportable

Objetivo: Apoyar a empresas exportadoras que tenganinterés en diversificar exportaciones a mercados notradicionales o alternativos, mediante un servicio integral deasesoría, orientación e identificación de fortalezas y apoyosque permitan concretar el ciclo exportador, así como brindarservicio personalizado de orientación integral a la pequeña ymediana empresa (PYME) que compiten en el mercado internoy que por alguna razón no han logrado insertarse en el mercadode exportación.

Componentes de Apoyo: El servicio se proporciona a través deGrupos Promotores Estatales y Centros PYMEXPORTA mediantesus ejecutivos de cuenta quienes aplican a los empresarios undiagnóstico de oferta exportable que determina el tipo de apoyoque se brindará proponiendo en su caso, un plan de trabajo;la empresa firma una carta de conformidad para trabajar demanera conjunta con el Grupo Promotor Estatal o CentroPYMEXPORTA, quien da seguimiento al proyecto hastacompletar el ciclo exportador.

Sistema Nacional de Orientación al Exportador (SNOE)

Objetivo: Proporcionar un servicio personalizado de orientacióny asesoría en materia de comercio exterior al empresario que lodesee no importando su experiencia en el proceso exportador.Asimismo, integra y ofrece información sobre los serviciosque brindan las dependencias del sector público,cámaras, asociaciones, organismos empresariales einstituciones educativas.

Componentes de Apoyo: El SNOE opera a través deuna extensa red de módulos de orientación al exportador(MOE) instalados en todo el país, con una metodologíaque permite al empresario adentrarse rápidamente en elproceso de la exportación. Cuenta con 63 Módulos de

Orientación al Exportador que operan en las Delegaciones ySubdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía.

Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones(COMPEX)

Objetivo: Promover las exportaciones a través de la concertaciónde acciones entre los sectores público y privado

para simplificar los trámites administrativosy reducir los obstáculos técnicos al

comercio exterior, así como fomentarla cultura exportadora.

Componentes de Apoyo: LaComisión atiende las diversasproblemáticas de losexportadores en los siguientes

niveles de atención, conforme a loestablecido en el Reglamento de la Ley deComercio Exterior. Asimismo, también se cuentacon el servicio de en línea en el Foro Virtual de

Exportación en Internet.

Otorgamiento de créditos a través de la banca de primer piso

Objetivo: Integración productiva de las empresas cuyo fin seala exportación de sus productos. Fomentar productos con Valoragregado y ventajas competitivas del sector rural y pesqueroque se destinen al mercado nacional, y principalmente, almercado exterior. Inducir el Desarrollo del sector agroalimentariomediante la canalización de recursos financieros y servicios aaquellas ramas exportadoras o con potencial para hacerlo.

Componentes de Apoyo: FIRA apoya el otorgamiento de créditocon servicios adicionales cuyo fin es la administración del riesgo,éstos son: Esquema de Administración y Cobertura de Riesgos:Se cuenta con servicios que propician la seguridad del créditoy su avance tecnológico, entre éstos tenemos: Tecnología yAsistencia Técnica a la producción y administración; Subsidiosy Reembolsos a la banco o productores para alentar la mejoraen la producción-comercialización; Asesoría e InformaciónEspecializada. Avales: Finca's, Para financieras y Alianzas.

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FACE-AGRO Financiamiento Automático de la Cartera deExportación

Objetivo: Habilitar a los productores con financiamientos ágiles,por medio de adelantos en base a la facturación realizada portiendas de autoservicio en EE.UU. y Canadá.

Componentes de Apoyo: BANCOMEXT participa con suprograma FACE, adecuándolo a las necesidades del productor.

Financiamiento Automático de la cartera Nacional

Objetivo: Habilitar a los productores con financiamientos ágiles,por medio de adelantos en base a la facturación realizada portiendas de autoservicio en México.

Componentes de Apoyo: FIRA participa con un esquemaprograma similar al FACE.

Programas de Calidad de losServicios Educativos Rurales2002

Objetivo: Asegurar lacobertura y calidad de losservicios de educaciónrural, mediante procesos departicipación, formación,capacitación, evaluación ycertificación de Formadores Ruralesy Prestadores de Servicios, que promuevanla participación activa y la corresponsabilidadde redes privadas de prestadores de servicios.

Componentes de Apoyo: Diplomado dedesarrollo regional; Diplomado de DesarrolloEmpresarial; Diplomado en Diseño de EmpresasRurales; Diplomado de Formación de Formadores;Fortalecimiento de la Organización Empresarial e Institucional;Capacitación para la Red de Desarrollo Rural Sustentable yFormación de Servidores Públicos del Sector Rural, encongruencia con las reglas de operación de la Alianza para elcampo 2002. Para los programas de Fomento Agrícola, deFomento Ganadero de Desarrollo Rural, de Sanidad eInocuidad Agroalimentaria, del Sistema de Información para elDesarrollo Rural Sustentable y de Apoyos para la Integración alos Mercados y Fomento a las Exportaciones Agroalimentarias,Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de Marzode 2002.

Programa de Eventos Internacionales

Objetivo: Acceder y desarrollar mercados, así como crear ymantener la imagen de un país y sus productos en lo general,en el ámbito internacional, y de una empresa en lo particular.Componentes de Apoyo: Dependiendo del tipo de evento: A,B, C, D, el apoyo va del 50-75%.

Programa de Centros de Distribución en EUA

Objetivo: Incrementar la participación de la Micro, Pequeña yMediana Empresa en los mercados internacionales a través deun esquema de apoyo subsidiario temporal, para consolidarsu oferta exportable, promoción, comercialización y distribución.

Componentes de Apoyo: Apoyos para: Asesoría y estudios demercados; Capacitación en identificación nichos deexportación; mercadotecnia internacional; adaptación deproductos; costos y precios internacionales; contratación;logística y promoción; investigación de mercados; formaciónde consorcios de exportación; apoyos fiscales, financieros ypromocionales a la exportación; formas de pago internacional.Apoyos para: infraestructura de promoción, almacenamiento ymanejo de inventarios; adaptación de productos; costos y

precios internacionales.

COMPROMEX

Objetivo: Calificarcompradores para identificarsu solvencia e historial.

Programa Nacional deEventos Internacionales

Objetivo: Fomentar lasexportaciones, diversificar los

mercados e internacionalizar a lasempresas mexicanas. Promover la participaciónde empresas mexicanas en eventos de carácterinternacional, con la finalidad de contribuir alincremento de las exportaciones nacionales y

acceder y desarrollar nuevos mercados, así comocrear y mantener la imagen de los productos

mexicanos en el ámbito internacional.

Componentes de Apoyo: El empresario puede acudir a lasoficinas centrales o módulos de atención de la SE para solicitarinformación sobre los eventos internacionales a realizarse yorientación general sobre la manera de participar en ellos.Posteriormente, el empresario debe acudir a la oficina deBANCOMEXT más cercana para solicitar información detalladasobre la o las ferias seleccionadas. Ahí se le entregará elinstructivo de participación correspondiente y se le indicará lamanera de solicitar el apoyo financiero respectivo.

Para mayores informes:Lic. Roberto ReynaTel: 01(55) 54-82-74-00 Ext. 7382e-mail [email protected]

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IntroducciónIntroducción

La aplicación de un sistema de clasificación de las calidadesde cada producto, utilizado por agentes comerciales paradiferenciar mercados y establecer condiciones decomercialización, requiere la existencia de un inspector queverifique las especificaciones y pueda emitir un "certificado"de los atributos del producto.

Dicho inspector deberá seguir una metodología que legarantice al usuario la imparcialidad y transparencia delproceso. Un servicio de inspección que además deberá sereficiente, imparcial y objetivo.

Actualmente se están capacitando inspectores con el apoyodel United States Department of Agriculture (USDA) y delAgricultural Marketing Service (AMS) con la finalidad dehomologar la metodología con que se lleva a cabo lainspección en EE.UU. Estos especialistas comenzarán a prestarsus servicios en el 2003.

¿Para que sirve la Inspección?¿Para que sirve la Inspección?· Como evidencia, en caso de existir alguna controversia,

para probar si se cumplieron o no las especificacionescontractuales.

· Para establecer precios a cada calidad, de acuerdo conlas características que encuentre el inspector.

· Llevar un control de la calidad de la producción ya sea através del tiempo o de acuerdo al lugar de producción.

¿Cómo se va a llevar a cabo?¿Cómo se va a llevar a cabo?La inspección podrá realizarse en mercados terminales o enpuntos de embarque, y será a solicitud del interesado, pueses un acto voluntario. Esta podrá ser de diferentes tipos:calidad, condición, peso, tamaño y combinaciones. Además,existirá un recurso de apelación, en caso de existir desacuerdode alguna de las partes en el resultado de la inspección.

¿Quiénes llevarán a cabo las inspecciones?¿Quiénes llevarán a cabo las inspecciones?Las inspecciones las realizarán:a)a) Inspectores Federales del Sistema Nacional de

Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).b)b) Inspectores de los Gobiernos de los Estados

(autorización SENASICA).c)c) Inspectores Privados (autorización SENASICA).

Las características de los inspectores, entre otras, serán:experiencia y habilidades reconocidas, estar familiarizado conel mercado y productos hortofrutícolas, y tener conocimientoy dominio de una metodología probada.

Perfil del InspectorPerfil del InspectorEl inspector no deberá ser considerado como un policía, sinocomo una "cámara" humana que registra y revisa las variablesfísicas de un producto y que no da interpretaciones o juiciosde valor. Su preparación estará en función de unametodología de inspección desarrollada a partir de losmanuales del USDA, tropicalizados a los productos yvariedades mexicanas. Se exigirá que el inspector respetelos valores fundamentales de:

HONESTIDAD, EFICIENCIA E IMPARCIALIDADHONESTIDAD, EFICIENCIA E IMPARCIALIDAD

Un Beneficio Adicional. . .Al contar con un sistema de inspección en destino en México,los productores - exportadores mexicanos quedarán exentosdel requisito de fianza al momento que se presente una quejaformal ante la Perishable Agricultural Comodities Act (PACA)en los Estados Unidos.

Para mayores informes:Para mayores informes:Lic. Luis H. Chávez C.Tel : 01(55) [email protected]

Inspección de calidadInspección de calidadAgroalimentariaAgroalimentaria

EEn la comercialización de perecederos siempre habrá una altasiempre habrá una altaprobabil idad de que exista una controversiaprobabil idad de que exista una controversia , ya que en elproceso se presenta alguno o varios de los siguientes factores:

· Vida de anaquel demasiado corta y manejo poco cuidadosoen la poscosecha, transportación y distribución.

· Incumplimiento de las condiciones por parte de compradores,intermediarios y distribuidores de productos agroalimentarios.

· Abuso por parte de los compradores de productos perecederos.

· En algunas ocasiones, fraude y actuación de mala fe por partedel comprador.

· A veces, los malos manejos del producto de los intermediarioso de los transportistas, son cargados a los productores.

· Aun cuando exista buena fe y transparencia de ambas partes,a veces existen daños fisiológicos en el producto.

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FUNDACIÓNFUNDACIÓNCAMPOCAMPO

YYSALUDSALUD

LLa liberación y globalización del mercadoagrícola representa un reto para la ventade productos mexicanos, por lo que serequiere impulsar de manera urgenteprogramas masivos decomunicación que hagan máscompetitivos dichos productos.Esta situación obliga a nuestropaís a implementar estrategiaspara conservar los mercadosnacionales.

Como parte de estas estrategias,una de las metas del GobiernoFederal es aumentar el consumo defrutas y verduras en la poblaciónmexicana.

Para tal fin, la SAGARPA, por conducto de ASERCA, hadecidido dar inicio a un ambicioso proyecto que será llevado acabo a través de LA FUNDACIÓN CAMPO Y SALUDLA FUNDACIÓN CAMPO Y SALUD,constituida como un organismo privado sin fines de lucro condenominación de Asociación Civil, que tendrá como objetivoprincipal apoyar el fortalecimiento, promoción y mejoramientode los hábitos alimenticios en los mexicanos con productos delcampo, haciendo conciencia de los beneficios que tiene suconsumo, por medio de una dieta balanceada.

La Fundación estará enfocada a la investigación, promoción yeducación de mejores hábitos alimenticios en los mexicanos.

Por otro lado la Fundación lanzará un programa llamado "5al día" que tendrá como finalidad incrementar el consumo defrutas y verduras.

La misión del programa es fomentar en cada mexicano unacultura de mejores hábitos alimenticios, que conlleve al consumomínimo de 5 porciones al día de frutas y verduras. Una porciónsería por ejemplo: una fruta mediana, ¾ de taza de jugo defruta o vegetales o fruta seca, ½ taza de fruta o verdura cocidao cruda.

Su visión es crear una mayor conciencia sobre la importanciadel consumo de frutas y verduras, y promover cambios quemejoren los hábitos alimenticios en cada mexicano, para teneruna mejor calidad de vida.

Dentro de sus objetivos generales del programa están:a) Organizar campañas publicitarias y promocionales que

incrementen el consumo de frutas y verduras.b) Procurar la participación del Gobierno, Iniciativa Privada,

Organizaciones Sociales Civiles, en las campañas decomunicación masiva.

c) Investigar y obtener información relativa de los hábitosde consumo que orienten las diferentes campañaspromocionales en sus diferentes estratos sociales socio-económicos en colaboración con instituciones educativas

Antecedentes

La globalización y los diferentes estilos devida han hecho que los mexicanos

adopten nuevos hábitos alimenticiosparecidos a los de los países delprimer mundo, presentandoenfermedades que representan yauna de las diez principales causasde mortandad en México.

Se ha desarrollado de formamasiva el consumo de alimentos

con bajo valor nutrimental y con elloalgunas enfermedades como causa

principal de estos malos hábitosalimenticios, encontramos la falta de

educación y concientización alimenticia,sobretodo en zonas urbanas de alta densidad. El

consumo de alimentos en establecimientos de comida rápidarepresenta ya el 80% de la dieta mexicana. Estos platillos incluyenalimentos con un alto contenido de grasas y azúcares, dejandode consumir las frutas y verduras.

Según la FAO (Organización de la Naciones Unidas para laAgricultura y la Alimentación), México tiene el primer lugar anivel mundial en la venta de bebidas gaseosas, con un consumoanual de 160 litros per capita, equivalente a 1,920 naranjaspara jugo que cada mexicano deja de consumir. Es absurdoque la población de un país que cuenta con más de 340variedades de frutas y verduras, no las contemple en su dieta.

En México los problemas de salud relacionados con una malaalimentación han aumentado considerablemente en los últimosaños.

Por mencionar unos ejemplos de la situación de salud en México,de acuerdo a la Encuesta Nacional de Nutrición realizada en1999, 7 de cada 10 mujeres presentan sobrepeso o algún gradode obesidad; característica que en sí misma ya es unaenfermedad, además considerado como un factor de riesgo deotras enfermedades. La prevalencia de desnutrición en Méxicoen niños menores de 5 años es de 17.7%, anemia con un27.25% en la poblacióninfantil y 26% en lasmujeres embarazadas.

Sin menoscabo delesfuerzo que se hacepara aprovechar lasventajas comparativasque tiene nuestro paíscon los tratados de librecomercio con otrospaíses, es necesariopromover el consumointerno de frutas y

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verduras, y que las diferentes instancias de Gobierno, IniciativaPrivada, Organizaciones Sociales Civiles y la PoblaciónMexicana tomen conciencia de las repercusiones en la salud yla trascendencia social y económica y, a su vez participen en lapromoción del programa del consumo de frutas y verduras deorigen nacional.

Esta campaña de fomento a la buena alimentación, propiciarápor un lado la disminución de enfermedades en la población,tales como: cáncer, obesidad, cardiovasculares, diabetesmellitus, entre otras. Por otro lado, propiciará también elcrecimiento y desarrollo del sector agrícola mexicano.

Ventajas del Consumo de Frutas y Verduras

El consumo de frutas y verduras proporciona una mejor salud,ésta junto con la educación son componentes esenciales parala formación del capital humano que posibilita el progresoeconómico, el bienestar social y la estabilidadpolítica.

Dentro de los grandes beneficiosque el consumo de frutas yverduras brindan a la saludpodemos mencionar que:

l Son esenciales para uncrecimiento y desarrolloadecuado, ya que son fuenteimportante de vitaminas, minerales,fibra y agua.

l Las vitaminas y minerales ayudan a establecerun sistema inmune fuerte que combata las enfermedadesinfecciosas.

l Son fuente importante de antioxidantes (principalmentevitamina A y C) que combaten la sobreproducción deradicales libres.

l Contienen sustancias fitoquímicas (indoles, isoiocianatos,bioflavonoides, entre otros), principalmente las crucíferas(col, brócoli, coliflor, etc.) que reducen el riesgo de presentarenfermedades tales como la diabetes mellitus, los problemasde circulación, las enfermedades cardiacas, la osteoporosisy la hipertensión arterial.

l Proporcionan cerca del 18% del consumo diario delíquidos de un adulto.

l La fibra ayuda a prevenir el estreñimiento, protege contraenfermedades del intestino grueso, incluyendo el cáncer, yayuda a disminuir el colesterol en la sangre.

l Se ha demostrado que el consumo de 5 o más porcionesde frutas y verduras al día puede disminuir la incidencia decáncer hasta un 20%.

l Se ha comprobado que en familias donde hay un aumentoen el consumo de frutas y verduras, se ha reducido el riesgode presentar obesidad infantil.

l Tienen un potencial cariogénico (anticaries), lo que lasconvierte en una alternativa perfecta para dar a los niñoscomo colación en las escuelas.

Son muchos los beneficios del consumo de frutas y verduras enla salud, además de que tienen un gran colorido, son sabrosas,fáciles de preparar, económicamente accesibles y se puedenencontrar durante todo el año. Por lo anterior, no olvide incluiren su dieta por lo menos 5 porciones de frutas y verduras.

Estadísticas Relacionadas con el Sector Agrícola.

Del total de la producción nacional, el 92% de frutas se consumeen el mercado interno, lo que equivale a 29 mil millones depesos (mdp); en lo que respecta a verduras, 77 % se consumea nivel nacional con una derrama de 25 mil mdp. Uno de losobjetivos de la Fundación será incrementar la tasa del consumode frutas y verduras en un 30% en 10 años, que a su vezrepresentará un aumento en el ingreso para el sub-sector de16 mil mdp que generará mejores condiciones laborales y devida en el medio rural.

Más de 20 países han implementado este programa conun gran éxito, logrando incrementar el consumo

de frutas y verduras, con el conocimientode los beneficios que esto representa

para la salud. Si hablamos de laFundación de los EstadosUnidos, primeraOrganización que fueconstituida en 1991, el

consumo de frutas yverduras se ha incrementado

12.8%, gracias al esfuerzo yaportaciones del Gobierno,Iniciativa Privada, Organismos

Sociales y Civiles y de las Personas Físicas, estaFundación en el año 2002 hizo una recaudación defondos alrededor de 8 millones de dólares.

En Nueva Zelanda, en tan sólo 7 años, el consumo de frutas yverduras aumentó un 15% y el 81% de su población ya conoceel programa. El 73% de los niños llevan como parte de sucolación a las escuelas alguna fruta o verdura.

La Fundación Campo y Salud se encargará de educar a travésdel programa "5 al día" dar a conocer la importancia delconsumo de frutas y verduras, por medio de la comunicación ygenerar mejores hábitos alimenticios en la nación, adaptándosea las necesidades de los mexicanos.

Es imperativo promocionar el consumo de los productosmexicanos del campo. Al contar con un clima excepcional,potencial del país, hace de esto sus grandes ventajas en loscultivos de frutas y verduras, por lo tanto es necesario darleapoyo a programas de esta naturaleza. La promoción seráquizás, el más importante de las acciones para el fortalecimientodel sector.

Para mayores informes:Para mayores informes:Lic. Verónica VelázquezTeléfonos: 01(55) 54-88-02-58e-mail [email protected]

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Burós deBurós dePromociónPromoción

LLa Promoción en el sector Agroalimentario es Sinónimo deOrganización.

La promoción es principio fundamental de la competitividad,este es un concepto básico que los empresarios agroalimentariosvecinos del norte, aplican diariamente en sus procesosproductivos.

Es curioso que estos mismos empresarios son la competenciacomercial más fuerte con la que los productores nacionalestiene que enfrentarse, y en muchos casos, los productosagroalimentarios mexicanos se ven de gran manera amenazadosa ser desplazados del mercado.

De ninguna manera se puede negar que la Unión Americanacuenta con grandes ejemplos de competitividad en muchas delas cadenas productivas de su sector agroalimentario. Esimportante mencionar que gran parte de su éxito, se debe a lavisión que han tenido desde muchos años atrás, para apostarlee invertir en la promoción comercial, como parte de los costosde sus procesos productivos y de comercialización.

Al igual que los productores de nuestro país, muchos de losproductores norteamericanos, se han enfrentando con grandesconflictos comerciales así como también a varias crisiseconómicas. Lo interesante de su caso es que a través de lascampañas publicitarias han encontrado soluciones y salidas alas situaciones adversas.

Pero estos productores no solamente han decidido invertir enla publicidad, sino que su gran acierto radica en que buscaronla fuerza a través de la organización en cada una de suscadenas, especializándose únicamente en trabajos depromoción. En estas organizaciones además de buscar elconsenso para conceptos de publicidad, también buscan larecaudación de recursos económicos provenientes de suindustria para este fin. Con esta visión nacen los Burós dePromoción (Promotion Boards).

¿Qué es un Buró de Promoción?

En términos simples se definen como un "despacho"especializado en la estrategia de promoción de un productoespecifico. Estos son operados por un organismo representantede la cadena productiva, constituidos exclusivamente para finesde promoción y manejados por una mesa directiva (counsil),pero a su vez son regulados por el Gobierno a través del USDA(Agricultural Marketing Service, Foreign Agricultural Service, yResearch and Promotion Branch), quienes también ocupan unasilla en el consejo.

¿Con qué recursos operan?

La industria promueve una iniciativa de ley que crea unmecanismo de recaudación proveniente de la misma industria(Check off´s), la cual al ser aprobada cobra una especie deimpuesto en algún punto del proceso de comercialización. Dichoimpuesto es recaudado, administrado y ejercido por el Buró dePromoción. Estos organismos también pueden contar conRecursos Federales (USDA), patrocinios y otras aportacionesde la industria (sponserships).

¿Cuales son las principales Funciones de los Burós dePromoción?

En términos prácticos se resumen en tres acciones:

1.- Generar información...Desde la situación dinámica del mercado y sus tendencias, lasnecesidades motivadoras de compra y consumo del mercadodestino (comprador y consumidor) la determinación de la ofertade valor del producto y su diferenciación o ventaja competitiva,estimaciones de la demanda esperada en base al potencial demercado y el análisis de la posible relación de los factores ysituaciones externas o internas que afectan a la comercialización.

2.- Generar estrategia...Pensando en las campañas publicitarias a nivel nacional einternacional como el desarrollo del programa comercialdetallado de promoción, que incluya el qué, cómo, cuándo,dónde, con quién y con qué, ejecutando el programapromocional en tiempo y forma, las campañas de relacionespúblicas educativas sobre el producto, investigación y desarrollo,los programas de comunicación interna en su mismo sectorcon el consenso de toda la cadena de suministro para manteneruna consistencia en la calidad y desde luego, el marcoregulatorio en aspectos de promoción.

3.- Generar información sobre resultados...Se refiere propiamente a la medición del impacto de lascampañas publicitarias a nivel nacional e internacional. Cabedestacar que este sistema de organización ha permitido larecaudación de presupuestos anuales de trabajo, que enalgunos casos han iniciado con 4 mdd, alcanzando enocasiones presupuestos superiores a los 150 mdd, como eltema de la leche en la Unión Americana.

Hablando en el caso específico de la leche, se conformó elDMI (Dairy Management Inc.). Este buró detecto una tendenciaa ingerir menos leche entre la población, debido a la idea deque la leche no era saludable, era una bebida para niños y noestaba de moda. Ante este problemática, se formó un comitéde expertos en publicidad, relaciones públicas, promoción,medicina, así como científicos, estrategas y financieros, y seformuló una campaña enfocada a jóvenes y adultos. Estacampaña incluye a reconocidos artistas, a la vez que destacabalos beneficios nutricionales, teniendo como slogans: "Got Milk?","Milk, Where's Your Mustache? y difundiéndose nacionalmente

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Se puede ver que nuestros competidores han aplicado lapromoción como fundamento de la comercialización y entremás la operan, más le invierten. Las preguntas que hoydeberíamos hacernos, son:

l ¿Qué trabajo hemos hecho los productoresagroalimentarios mexicanos en el reglón de promoción?

l ¿Estamos organizados para igualar la competitividadde nuestros vecinos del norte?

l ¿Contamos con los recursos para igualar las estrategiasde promoción y publicidad de aquellos con quienescompetimos?

Estas reflexiones son muy claras para definir las acciones aseguir, tanto de los productores, como de los industriales ytambién de los gobiernos federal y estatales. En este sentidopodemos reflexionar en un concepto más:

"El propósito de cualquier programa de promoción comerciales buscar que el mercado destino conozca y se interese por elproducto ofrecido". Para el 2003 SAGARPA/ASERCA tiene comoprioridad apoyar a la integración de cadenas productivasorganizadas para la promoción.

Para mayores informes:Para mayores informes:Lic. Eric Viramontes SerraldeTeléfonos: 01 (55) 56 62 64 84e-mail [email protected]

en televisión, radio, prensa revistas y a través de agresivosprogramas educativos en escuelas y de relaciones públicas coneditorialistas de alimentos.

Como resultado de la campaña no sólo se logro disminuir enun 20% la percepción de que la leche era alta en grasas ycalorías, además se incrementaron las ventas en un 6% en losúltimos 12 años, regresando al productor $5.33 dls.regresando al productor $5.33 dls.por cada dólar que invirtió en la promoción.por cada dólar que invirtió en la promoción.

Otro ejemplo de éxito es el caso WAC (Washington AppleComisión). En 1937 fue creada la comisión para la promociónde las manzanas del estado de Washington, su propósito espromover las ventas y el consumo del cultivo más grande deese estado (50% de la producción nacional) y que genera cercade un billón de dls. anuales en ventas.

Su estrategia se basó en definir un estándar de calidad basadoen libras de presión, desarrollando la marca Washington. Sehan llevando acabo campañas de publicidad, promoción yrelaciones públicas a nivel nacional y en algunos mercados deexportación, así como estudios de mercado y programas demanejo de categorías en los supermercados de todo el país,apoyados por una organización de ventas y promoción en cadaestado. Su slogan: "Best Apples on Earth".

Tuvo como resultado el aumento en el consumo per cápita de17.9 libras en 1978 a 19.3 libras en 1998, y en general, elconsumidor reconoce cada vez más la calidad y prefiere lasmanzanas de Washington. No hay que olvidar que esta comisióntambién ha logrado penetrar fuertemente en el ámbitointernacional.

En el caso de los cárnicos también existen historias de éxito,este es el caso de NPB (National Pork Board). Al igual que ennuestro país, la creciente percepción entre lapoblación influenciada por críticos ynutriólogos, de que la carne de puerco engorday no es saludable, provocó una disminucióndrástica en su consumo. Por ello durante yacasi 30 años, los productores de puercotrabajaron en reducir el contenido de grasa,calorías y colesterol del puerco (77% la grasa y53% las calorías). Esto creó el escenario paraque la campaña se enfocara en promover losatributos similares a los de la carne de pollo,con una difusión nacional en televisión, radio,prensa, revistas, y apoyada en una campañade relaciones públicas con editorialistas dealimentos.

La promoción de carne de puerco no halogrado incrementar las 50 libras de consumoper cápita desde 1990, como su meta inicial,sin embargo desde el punto de vista nutricional,ha logrado mejorar la percepción general haciael puerco, evitado una disminución en suconsumo.

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Directorio deDirectorio de

ExportadoresExportadores

HortofrutícolasHortofrutícolas

MexicanosMexicanos

En México existen diversos Directorios de Exportadores creadospor Gobiernos Estatales, dependencias del Gobierno Federalo empresas particulares, que lamentablemente, presentaninformación fragmentada, obsoleta, insuficiente y en algunoscasos errónea.

Por otro lado existen Directorios de otros países, con un enfoquede comercialización de la producción nacional, que permitentanto a los productores como a los gobiernos, promocionareficientemente sus productos con calidad de exportación.En México, no se cuenta con un Directorio quecumpla con la importante función depromover a nivel internacional la ofertaexportable del sector agroalimentariomexicano.

Para ASERCA, es de vitalimportancia contar conun Directorio quecumpla con dichafunción, particularmentepara frutas y hortalizasfrescas, ya que México tiene un granpotencial para poder penetrar y desarrollarampliamente los mercados internacionales de estosproductos.

Alcance

El Directorio se desarrollará en 2003, comenzando con unpadrón de productores exportadores de frutas y hortalizas frescas(directos o indirectos), así como empresas comercializadoras yempacadoras, progresivamente se integrarán otros sectores yal mercado nacional.

Las características que definen a este Directorio como unaverdadera herramienta de promoción, y que lo diferencian deotros ya existentes, son:

l Un enfoque comercial y de promoción haciacompradores internacionales y nacionales.

l Validación individual 100% en campo.

l Actualización y mantenimiento constante de las empresasy productos registrados.

l Integración de nuevos productores y/o empresas(validados 100% encampo).

l Disponible en Internetcon actualización enlínea).

l Basado en uncatálogo ep r o d u c t o sgenéricos, connformación dezonas der o d u c c i ó n ,estacionalidad, yvariedades de laproducción a nivel nacional.

l Diferenciación y fortalecimiento de productores yempresas que cumplen con normas de sanidad, calidad

e inocuidad, (NOM's, NMX's, SENASICA, MéxicoCalidad Selecta, incorporado DRC, entre otros)

BeneficiosBeneficios

Para los Productores

l Ampliación demercados y clientespotenciales sin costo.

l Reducción deintermediarismo que no

agrega valor a la cadena.

Para el Gobierno Federal

l Reducción de costos de promoción de los productosmexicanos.

l Base de datos confiable y veraz.

l Identificación y diferenciación de Comercializadores vs.Productores.

l Padrón confiable y efectivo de los productores se integranal proceso de exportación, a través del proceso deactualización y mantenimiento.

Para los Compradores

l Reducción de costos en la búsqueda de proveedoresmexicanos.

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l Información confiable de rastreabilidad del producto.

Para los Comercializadores

l Identificación de proveedores con calidad de exportacióny con necesidades de servicios de comercialización.

l Ampliación de mercados.

Información

Entre la información que los compradores podrán consultar delas Empresas Mexicanas y sus productos, se encuentran:

l Empresa o Productor

l Oficinas en México y en el exterior

l Certificaciones de Inocuidad y Calidad

l Membresía a Asociaciones Agrícolas y a la DRC

l Estacionalidad del Producto

l Variedad

l Tecnología de Producción

l Zona de Producción

l Fotos del producto y las instalaciones, entre otros.

Promoción

La promoción del Directorio es crucial ya que el principal objetivoes lograr un contacto directo entre productores exportadoresmexicanos y compradores internacionales, concretandonegocios efectivos. Por esto, ASERCA lo promoverá a través detodos estos medios:

l Campañas publicitarias.

l Embajadas y Consulados.

l Consejerías Agropecuarias de la SAGARPA en elextranjero.

l Oficinas de Bancomext en el extranjero.

l· Promoción 24 horas 365 días al año vía Internet.

l Correo directo con cadenas de autoservicio y demáscompradores.

l Ferias y Eventos internacionales y nacionales.

Para mayores informes:Para mayores informes:Lic. Eduardo Alverde TrejoTeléfonos: 01 (55) 54-82-73-12e-mail [email protected]

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6464 Enero


NNormalmente, tanto los productores como empacadores defrutas y hortalizas mexicanas llegan a la cosecha totalmentedescapitalizados y sufren para solventar los gastos de corte,cosecha, acarreo, empaque, cartón y flete. Como resultadode esto, los productores y/o empacadores se ven obligadosa solicitar anticipos, pagos por adelantado o inmediatos yalgunos mas, créditos de prestamistas regionales para podertrabajar sin parar por falta de capital de trabajo, ya quenormalmente las grandes empresas establecen como políticade trabajo plazos de pago no menores a los 15 días y algunashasta 90.

La gran mayoría de productores y empacadores sufren esteproblema, por lo que se presenta la necesidad de instrumentarun mecanismo financiero que les permita hacer frente a losgastos mencionados, sin menoscabo del precio al que puedenvender sus productos, obteniendo una retribución másequitativa a su esfuerzo.

Por lo anterior, se enfatiza en la necesidad del "FactorajeAgrícola", que pretende ser un esquema de financiamientopara que los productores de frutas y hortalizas que exportena las principales cadenas de autoservicio de EE.UU. y Canadápuedan tener liquidez en un máximo de 48 horas de haberrecibido la confirmación de recepción del producto en labodega destino.

A diferencia de los "Programas Tradicionales de Crédito", el"Factoraje Agrícola" NO evalúa la capacidad financiera delacreditado, ya que la garantía se sustenta principalmente enla calificación de la cadena de autoservicio que compra lamercancía, misma que queda amparada por una póliza deseguro de crédito que adquiere el productor exportador.

En este instrumento, la institución financiera adquiere losderechos de cobro sobre las ventas a crédito efectuadas aclientes en el extranjero y paga un anticipo aproximado del85% sobre el total de la factura. Al cobro de la factura elBanco paga el remanente, es decir, el 15% menos los costosdel financiamiento.

A diferencia del "Factoraje Tadicional", el "Factoraje Agrícola"busca incorporar la fuerza de trabajo de las oficinasregionales y estatales de ASERCA, como "Ventanillas", parala recepción, custodia y entrega de documentos, dejando laresponsabilidad de verificación y autorización a cargo de lainstitución financiera que otorgue el factoraje. En este sentido,ASERCA está trabajando para la aprobación del programa yuna vez que se instaure, se pretende extenderlo al mercadonacional.

Con esta acción se podrá obtener financiamiento de maneraeconómica, rápida y simple ya que el productor:

l Aprovechará la tasa preferencial del programal Solo acudirá a un lugar cercano para realizar todo el

trámitel No tendrá que juntar facturas perdiendo días de

financiamientol Podrá dejar sus papeles sin necesidad de perder

tiempo en espera de respuestal El tiempo de respuesta efectiva se reducirá a un

máximo de 48 horasl Se obtendrá un mejor análisis y mayor compromiso

de pago por parte del comprador.

Así mismo, existen valiosos beneficios adicionales:

l Fomentar el Comercio Directol Tener un mayor contacto entre productores y gobiernol Monitoreo y retroalimentación de la operaciónl Conformación de bases de datos de suma utilidadl Agilidad para modificar condiciones del programal Facilidad para la difusión y capacitación.

¿Qué requisitos pedirá ASERCA?

l Ser Productor o Empacador de Frutas, Hortalizas y/oCárnicos

l Producto 100% de origen nacionall Exportación directa a las

principales cadenas deautoservicio de EE.UU. oCanadál Estar inscrito en laDRC (Corporación de

Solución de Controversiassobre Frutas y Hortalizas)

l Aprobación por parte de laInstitución Financiera.

FACTORAJEFACTORAJE

AGRÍCOLAAGRÍCOLA

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Obtención del Financiamiento

Una vez que se cumpla con el proceso de inscripción, elacreditado podrá obtener financiamiento sobre las Ordenesde Pago libres de mermas que reciba de la siguiente forma:

1. Recibe por fax una "Orden de Pago libre de mermas"2. Emite "Factura a cargo de la cadena de autoservicio"3. Endosa la factura a favor de la Institución Financiera4. Adjunta el "Conocimiento de embarque"5. Acude a la regional de ASERCA para el envío de la

información a la Institución Financiera.

Si la Institución Financiera recibe los documentos antes delas 12:00 hrs., en un máximo de 24 hrs. depositará en lacuenta del acreditado un anticipo aproximado del 85% sobreel valor del documento.

Pago del Remanente

Si la Institución Financiera recibe el pago total de la facturadentro de la fecha que estipula el documento, entonces ledepositará al acreditado el remanente del 15%, previodescuento de los costos por intereses y seguro de crédito.

Si la Cadena de Autoservicio presenta Suspensión de Pagos,Quiebra o Mora Prolongada (120 días) el Seguro de Créditopagará a la Institución Financiera.

Si la Falta de Pago es derivada de Controversia Comercial,la Corporación de Solución de Controversias sobre Frutas yHortalizas México A.C. (DRC) realizará el arbitraje.

Para mayores informes:Para mayores informes:Lic. Horacio Ojeda LouvierTeléfonos: 01(55)56-62-55-54 y 5662-7312Fax 01(55)56 62 30 93e-mail [email protected]

Qué requisitos pedirá la Institución Financiera?

l Estar legalmente constituido(a)l Tener facultades para la transmisión de la titularidad

de los derechos de las facturasl No estar en concurso mercantil , suspensión de pagos,

tener embargos, estar en huelgal No estar suspendido(a) con la Institución Financieral No tener impedimentos legales para la celebración

del contrato o para la cesión de los derechos sobrelas ventas realizadas

l Que la cadena comercial esté de acuerdo en la cesiónde derechos y pago direccionado.

l Contratación del Seguro de Crédito.

¿Qué requisitos pedirá el Seguro de Crédito?

l Datos Generales de la empresal Países a los que se quiere exportarl Empresas a las que se quiere exportarl Estimación de ventas de exportación directa para la

asignación de la línea de créditol Pago de comisión por apertura.

Proceso de Inscripción

Los productores y/o asociaciones de productores interesadostendrán que entregar a la regional correspondiente deASERCA la siguiente documentación:

l Solicitud de Aserca y aceptación de los términosl Solicitud de la Institución Financieral Solicitud del Seguro de Créditol Copia del acta constitutiva, modificaciones y poderesl Copia del RFC, incluyendo homoclavel En su caso, copia de los contratos de crédito, de

factoraje o similares vigentesl Copia de inscripción a la Corporación de Solución de

Controversias sobre Frutas y Hortalizas México A.C.(DRC).

Formalización

Con base en los documentos anteriores, el Seguro de Créditoy la Institución Financiera determinarán el monto de líneapara los interesados y suscriben el contrato de factoraje(contrato de sesión onerosa) para lo cual, los suscriptoresformalizan la operación mediante:

l Cesión de derechos de cobro de las Ordenes de Pagol Cobranza direccionada a la Institución Financieral Notificación al comprador de las acciones anterioresl Endoso preferencial de la póliza de seguro de crédito

a la Institución Financiera.

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66 EneroI N D I C A D O R E SI N D I C A D O R E S

BALANZA COMERCIALBALANZA COMERCIAL

PRODUCTO INTERNO BRUTO AL TERCER TRIMESTRE DE 2002PRODUCTO INTERNO BRUTO AL TERCER TRIMESTRE DE 2002

Durante el tercer trimestre del 2002, la economía mexicana medida a través del Producto Interno Bruto (PIB), presentó una variación de 1.8%en términos reales respecto al mismo periodo del 2001.El Sector Primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca), presentó un crecimiento de 1.6% en términos reales en el periodo julio-septiembre del 2002, como consecuencia del desempeño favorable en las cosechas del ciclo otoño-invierno y de algunos productos perennes.Destacó la mayor producción de ajonjol í , cacao, f r i jo l , maíz, plátano, sorgo, arroz palay, aguacate, copra, l imón yDestacó la mayor producción de ajonjol í , cacao, f r i jo l , maíz, plátano, sorgo, arroz palay, aguacate, copra, l imón ymanzana.manzana.Es importante señalar que en el resultado del sector agropecuario influyó el mayor nivel de captura de mariscos y pescados como: abulón,langosta, camarón, charal, trucha, bonito, robalo, tiburón, mero, guachinango y cazón.Por su parte, los Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco, durante julio-septiembre de 2002 presentaron un crecimiento de 1.2%, siendoinferior al 1.6% observado en el mismo periodo de 2001; de la misma forma el crecimiento obtenido en este tercer trimestre del año es inferioral 3.0% que se obtuvo en el segundo trimestre del 2002. Las ramas que mostraron mayor crec imientoramas que mostraron mayor crec imiento durante julio-septiembre delpresente año fueron: bebidas alcohólicas, carnes y lácteos, cerveza y malta, molienda de trigo, preparación de frutas y legumbres, moliendade maíz y refrescos y aguas; mientras que las ramas que decrecieron su producciónramas que decrecieron su producción fueron: alimentos para animales, aceites y grasascomestibles, beneficio y molienda de café, tabaco y azúcar.En conjunto el sector agroalimentario (sector primario más alimentos, bebidas y tabaco) registró un incremento de 1.4% durante julio-septiembre del 2002, cifra inferior al 4.0% obtenido en el mismo periodo del año anterior.

El PIB total acumulado en los primeros nueve meses del año registró una variación anual de 0.6%. Sin embargo, el sector primario registró unincremento acumulado en este periodo de 2.4%, cifra por arriba del 1.3% obtenido en el mismo periodo del año pasado.Cabe destacar que la participación del PIB del Sector Primario en el PIB de toda la economía durante los primeros nueve meses del año 2002fue de 4.96%, cifra superior a la registrada el año anterior que ascendió a 4.87%. En lo que se refiere al PIB Agroalimentario, su participaciónen el PIB de toda la economía fue de 9.83% para los primeros nueve meses de 2002 y de 9.68% para el mismo periodo de 2001.

PRODUCTO INTERNO BRUTO SECTORIALPRODUCTO INTERNO BRUTO SECTORIAL

ENERO-OCTUBRECONCEPTO 2001 2002 VAR.

Balanza de Comercio Nacional -6,875,620 -5,564,577 -19.1 Exp. Total fob 133,869,101 134,136,117 0.2 Imp. Total fob 140,744,721 139,700,694 -0.7Coeficiente de dependencia 1/ 6.7 6.9 3.8Balanza Agroalimentaria 2/ -2,162,948 -2,460,409 13.8 Agropecuaria y pesquera -903,092 -1,155,493 27.9 Agricultura y Silvicultura -959,844 -1,117,947 16.5 Ganadería y Apicultura -2,882 -97,835 3294.7 Caza y Pesca 59,634 60,289 1.1 Alimentos y Bebidas -1,259,856 -1,304,916 3.6Exportaciones Agroalimentarias 2/ 6,797,712 6,861,802 0.9Importaciones Agroalimentarias 2/ 8,960,660 9,322,211 4.0Exp. Agropecuarias y pesqueras 3,314,959 3,113,892 -6.1Imp. Agropecuarias y pesqueras 4,218,051 4,269,385 1.2Exp. Agricultura y Silvicultura 2,867,927 2,735,689 -4.6Imp. Agricultura y Silvicultura 3,827,771 3,853,636 0.7Exp. Ganadería y Apicultura 347,402 249,234 -28.3Imp. Ganadería y Apicultura 350,284 347,069 -0.9Exp. Caza y pesca 99,630 128,969 29.4Imp. Caza y pesca 39,996 68,680 71.7Exp. Alimentos y Bebidas 3,482,753 3,747,910 7.6Imp. Alimentos y Bebidas 4,742,609 5,052,826 6.5

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA(miles de dólares)

1/ Se refiere al coeficiente de dependencia alimentaria que maneja la FAO, que considera a lospaíses con dependencia a aquellos que gastan en alimentos una cuarta parte de los ingresos porexportación.2/ Incluye Agricultura, Silvicultura, Ganadería, Caza y Pesca y Alimentos y BebidasNota: se incluye maquiladoras

2001 2002 VAR %ALIMENTOS Y BEBIDAS 3,482,753 3,747,910 7.61

Abulon en conserva 17,636 22,657 28.47 Ates y mermeladas de frutas 7,760 10,189 31.30 Atún congelado 11,444 12,902 12.74 Azúcar 29,155 104,741 259.26 Camarón congelado 287,738 185,016 -35.70 Cerveza 860,452 960,122 11.58 Café tostado 25,933 22,455 -13.41 Carnes de ganado excepto equino 143,940 148,608 3.24 Carnes de ganado equino 4,426 3,409 -22.98 Conservas de pescados 15,781 15,776 -0.03 Extractos alcohólicos concentrados 13,014 50,250 286.12 Extractos de café 104,720 110,322 5.35 Fresas congeladas, c/s azúcar 26,999 39,294 45.54 Jugo de naranja 31,958 55,134 72.52 Jugo de piña 1,116 861 -22.85 Langosta congelada 7,063 9,074 28.47 Legumbres y frutas preparadas y/o conservas 348,748 357,431 2.49 Manteca de cacao 3,866 7,786 101.40 Mieles incristalizables 3,118 3,726 19.50 Otros jugos de frutas 40,230 34,834 -13.41 Pasta, puré o jugo de tomate 1,381 3,002 117.38 Piña en almíbar o en su jugo 538 138 -74.35 Tequila y otros aguardientes 410,230 494,474 20.54 Otros 1,085,507 1,095,709 0.94

EXPORTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS,ENERO-OCTUBRE (miles de dólares)

Fuente: Banco de México.

ConceptoConcepto

6 meses 9 meses Anual I II III IV 6 meses 9 meses Anual I II III 6 meses 9 meses

Agropecuario, Silvicultura y Pesca 2.7 1.9 0.7 -6.2 4.4 6.5 5.7 -1.0 1.3 2.5 4.7 1.1 1.6 2.8 2.4

Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco 5.0 4.9 4.0 1.1 2.6 1.6 1.9 1.8 1.8 1.8 1.6 3.0 1.2 2.3 1.9

Total Sector Agroalimentario 1/ 3.8 3.3 2.2 -2.7 3.5 4.0 4.0 0.4 1.5 2.2 3.1 2.0 1.4 2.5 2.2

PIB TOTAL 7.3 7.2 6.5 2.0 0.1 -1.5 -1.6 1.0 0.2 -0.3 -2.0 2.1 1.8 0.0 0.6

1/ Cálculos propios con información de INEGI

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL A PRECIOS CONSTANTES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO 2000-2002PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL A PRECIOS CONSTANTES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO 2000-2002

Variaciones AnualesVariaciones Anuales

20002000 20012001 20022002

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67I N D I C A D O R E SI N D I C A D O R E S

2003

BALANZA COMERCIALBALANZA COMERCIAL

Mayores informes:Dirección General de Desarrollo de Mercados.José Miguel Palacio Fernándeze-mail: [email protected]

Mayores informes:Dirección General de Desarrollo de Mercados.José Miguel Palacio Fernándeze-mail: [email protected]

2001 2002 VAR %

EXPORTACIONES AGROPECUARIAS Y PESQUERAS 3,314,959 3,113,892 -6.07

AGRICULTURA Y SILVICULTURA 2,867,927 2,735,689 -4.61

Algodón 19,456 12,766 -34.39 Almendra de ajonjolí - - -

Arroz 122 38 -- Borra de algodón - 10 -

Cacao 1,230 1,682 36.75

Café crudo en grano 202,441 154,263 -23.80 Cera vegetal 3,502 3,330 -4.91

Colofonia 143 133 -6.99 Chicle - - -

Especias diversas 39,937 48,183 20.65 Fresas frescas 39,984 62,030 55.14

Frijol 2,257 7,845 247.59 Garbanzo 113,168 71,345 -36.96

Ixtle de lechuguilla 12,065 1,805 -85.04

Jitomate 467,272 517,236 10.69 Legumbres y hortalizas frescas 1,200,707 1,051,928 -12.39

Maíz 3,418 23,773 595.52 Melón y sandía 132,174 96,639 -26.89

Otras frutas frescas 428,686 443,009 3.34 Raíces y tallos 3,368 7,193 113.57

Semilla de ajonjolí 17,353 10,075 -41.94 Simiente de trigo certificado - - -----

Tabaco en rama 25,464 32,880 29.12 Trigo 70,973 55,905 -21.23

Otros 84,207 133,621 58.68

GANADERÍA, APICULTURA 347,402 249,234 -28.26

Ganado vacuno 315,925 190,001 -39.86 Miel de abeja 24,291 52,675 116.85

Otros 7,186 6,558 -8.74

CAZA Y PESCA 99,630 128,969 29.45Camarón fresco refrigerado 365 1,778 387.12

Langosta fresca refrigerada 11,041 12,249 10.94

Pescados y mariscos frescos 53,416 70,467 31.92Otros 34,808 44,475 27.77

EXPORTACIONES AGROPECUARIAS Y PESQUERAS,ENERO-OCTUBRE (miles de dólares)


2001 2002 VAR %

IMPORTACIONES AGROPECUARIAS Y PESQUERAS 4,218,051 4,269,385 1.22

AGRICULTURA Y SILVICULTURA 3,827,771 3,853,636 0.68

Caucho natural 48,033 46,267 -3.68

Cebada en grano 10,863 6,955 -35.98 Especias diversas 28,742 30,176 4.99

Frijol 53,669 60,565 12.85 Frutas frescas o secas 378,152 367,805 -2.74

Hortalizas frescas 33,822 34,847 3.03 Madera ordinaria 17,589 11,850 -32.63

Maíz 591,383 585,401 -1.01 Otros forrajes y pasturas 10,194 11,741 15.18

Otras semillas y frutos oleag. 332,122 371,872 11.97 Semilla de algodón 482,846 403,998 -16.33

Semilla de soya 706,633 717,129 1.49

Sorgo 410,720 440,270 7.19 Trigo 329,988 201,841 -38.83

Otros 393,015 562,919 43.23

GANADERÍA, APICULTURA 350,284 347,069 -0.92 Ganado vacuno 123,320 107,496 -12.83

Lana sin cardar ni peinar 7,665 5,758 -24.88 Pieles y cueros sin curtir 137,286 135,427 -1.35

Otros 82,013 98,388 19.97

CAZA Y PESCA 39,996 68,680 71.72

IMPORTACIONES AGROPECUARIAS Y PESQUERAS,ENERO-OCTUBRE (miles de dólares)


2001 2002 VAR %

ALIMENTOS Y BEBIDAS 4,742,609 5,052,826 6.54

Aceite de soya 23,337 57,908 148.14

Aceites fijos de coco 4,213 1,386 -67.10 Alimento preparado para animales 255,751 294,925 15.32

Azúcar 14,135 15,614 10.46 Carnes frescas o refrigeradas 1,385,032 1,416,082 2.24

Conservas. animales alimenticias 39,778 46,596 17.14 Conservas vegetales alimenticias 117,057 218,254 86.45

Frutas conservadas y deshidratadas. 79,971 75,935 -5.05 Harinas de animales marinos 11,438 8,762 -23.40

Harinas de soya/otras semillas 12,131 5,321 -56.14 Leche en polvo 313,882 189,565 -39.61

Leche evaporada o condensada 10,103 12,662 25.33

Licores y aguardientes 73,077 94,967 29.95 Manteca de cerdo 9,125 10,923 19.70

Mantequilla natural 45,303 52,674 16.27 Mayonesa y salsa 57,102 69,689 22.04

Otros aceites y grasas 218,597 277,978 27.16 Pieles comestibles de cerdo 128,260 121,333 -5.40

Pescados y mariscos en conserva 19,648 19,423 -1.15 Preparados alimenticios especiales 553,976 688,514 24.29

Sebos de animal 72,036 88,919 23.44

Vinos espumosos, tintos y blancos 48,141 51,117 6.18 Otros 1,250,516 1,234,279 -1.30

IMPORTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS,ENERO-OCTUBRE (miles de dólares)


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68 EneroI N D I C A D O R E SI N D I C A D O R E S

MARGENES DE COMERCIALIZACIONMARGENES DE COMERCIALIZACION

Mayores informes:Lic. Ulises Miramontes PiñaTeléfonos 5272 4095 5274 7711 ext.171Consultar página en Internet www.siea.sagarpa.gob.mx.

PRODUCTO ORIGEN PRECIO PRECIO PRECIO PARTICIPACIONPROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO DEL

PAGADO AL AL PRODUCTORAL MAYOREO5 CONSUMIDOR 6 EN EL PRECIO

PRODUCTOR 4 $/KG $/KG FINAL %$/KG

CUADRO RESUMENMÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PECUARIOS Y PESQUEROS

NOVIEMBRE 2002

LECHE DE BOVINO REGIÓN LAGUNERA 3.60 4.50 6.63 54

CARNE EN PIE DE PORCINO EDO. DE MÉXICO 10.40 18.00 37.71 28

CARNE EN CANAL DE AVE REGIÓN LAGUNERA 13.98 23.72 27.05 52

CAMARÓN ENTERO GRANDE TAMAULIPAS 70.00 134.25 182.36 38

HUACHINANGO TABASCO 45.57 58.20 89.63 51

ROBALO TABASCO 51.07 63.75 108.40 47

TILAPIA TABASCO 13.06 25.00 34.46 38

4 Fuente: DELEGACIONES DE SAGARPA DE LOS ESTADOS CORRESPONDIENTES Y LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y REGISTRO PESQUERO DE CONAPESCA.5 Fuente: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE MERCADOS, SECRETARÍA DE ECONOMÍA.6 Fuente: ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, BANCO DE MÉXICO.

CULTIVO ORIGEN PRECIO PRECIO PRECIO PARTICIPACIONPROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO DEL

PAGADO AL AL PRODUCTORAL MAYOREO2 CONSUMIDOR 3 EN EL PRECIO

PRODUCTOR 1 $/KG $/KG FINAL %$/KG

AGUACATE HASS MICHOACÁN 4.70 8.05 15.42 30CEBOLLA BOLA BAJA CALIFORNIA 4.30 6.05 7.85 55CHILE SERRANO TAMAULIPAS 4.00 10.11 18.68 21FRIJOL NEGRO ZACATECAS 4.51 8.82 13.66 33

FRIJOL VARIEDADES CLARAS ZACATECAS 4.11 9.20 13.67 30GUAYABA MICHOACÁN 2.56 5.10 10.14 25

LIMÓN MEXICANO COLIMA 1.30 2.57 5.15 25LIMÓN MEXICANO MICHOACÁN 1.48 2.77 6.17 24

LIMÓN PERSA VERACRUZ 1.50 2.00 7.24 21MELÓN REGIÓN LAGUNERA 2.75 4.70 9.01 31

NARANJA VALENCIA VERACRUZ 0.90 1.71 2.87 31PAPA ALPHA EDO. DE MÉXICO 3.56 6.47 10.39 34

PAPAYA MARADOL TABASCO 3.00 4.20 8.30 36PIÑA MEDIANA VERACRUZ 3.25 6.54 9.92 33

PLÁTANO TABASCO 1.25 1.81 4.65 27SANDÍA SONORA 1.15 3.47 5.96 19

TOMATE BOLA BAJA CALIFORNIA 2.90 6.77 9.53 30TOMATE SALADETTE MICHOACÁN 3.24 7.03 7.67 42

TOMATE VERDE MICHOACÁN 3.23 5.53 12.35 26ZANAHORIA EDO. DE MÉXICO 2.00 2.68 5.77 35

1 Fuente: DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL DE LOS ESTADOS CORRESPONDIENTES2 Fuente: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE MERCADOS, SECRETARÍA DE ECONOMÍA.3 Fuente: ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, BANCO DE MÉXICO.

CUADRO RESUMENMÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

NOVIEMBRE 2002

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revista claridades agropecuarias número 113, …implica un significado para los compradores,...

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