claridades agropecuarias 33 · leche bronca de vaca en las cinco principales razas bovinas...

Abriendo surcos

El sector lechero nacional juega un importante papel dentro de la economía del país; junto con la industriaprocesadora de productos lácteos aporta el 1.3% del PIB y genera aproximadamente 1.5 millones de empleos. Enlos últimos años se ha registrado un importante déficit en la producción de leche, el cual ha tenido que sercubierto con importaciones equivalentes a 35% del consumo, situando a nuestro país como el principal importa-dor en el mercado internacional.

El Gobierno Federal, consciente de la problemática que vive el sector, pero sobretodo del enorme potencial quetiene éste en espacios productivos y en productividad por segmentos tecnificados, ha instrumentado un conjun-to de políticas orientadas a atacar directamente los problemas estructurales. A través de la "Alianza Para elCampo", busca fomentar la producción de leche, con un incremento tanto de la productividad como del hatoganadero que mediante un mejor aprovechamiento de la dotación de recursos con que cuenta el país se desustento a un programa de producción que permita satisfacer en mayor proporción el consumo nacional ydisminuir las importaciones. Entre las medidas para lograr este propósito destacan las siguientes acciones yapoyos:

- Atención prioritaria a diez regiones para la promoción de ganadería de doble propósito, así como diez cuencaslecheras.

- Para incrementar la producción de alimentos de ganado y reducir su costo, los productores participarán de losapoyos para la tecnificación del riego y mecanización, mediante los cuales se subsidia hasta el 45% de lasinversiones en fertirrigación y el 30% del costo de tractores e implementos.

- Con el programa de establecimiento de praderas se subsidiará hasta el 50% de semillas, adquisición de cercaseléctricas, pequeñas ordeñadoras mecánicas, bordos, aguajes y papalotes.

- Se promoverá en concertación con Gobiernos Estatales y productores la organización e inscripción en progra-mas de asistencia técnica privada.

- Para el mejoramiento genético se amplía el Programa de Ganado Mejor para apoyar además la adquisición desementales, la práctica generalizada de inseminación artificial aportando $100 por vientre y la adquisición devaquillas certificadas de doble propósito con un monto de $1,500 por animal.

- En sanidad animal, se continuará con el fortalecimiento de las campañas, para el control y la erradicación de latuberculosis y la brucelosis.

- El Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) en proyectos regionales concertados con los Estados mediantela cobertura del 50% de las inversiones por partes iguales entre la Federación y Estados apoyará el equipamientode ordeña y acopio.

- En apoyo a las inversiones para el procesamiento e industrialización de la leche FOCIR participará con el 25% decapital de riesgo en proyectos regionales.

- Se establecerá una clara y permanente política de precios de la leche y se continuará temporalmente con elesquema actual de importación y subasta a través de la CONASUPO.

- Se promoverá una mayor participación nacional en el abastecimiento de los programas de carácter social.- Se pondrá en marcha un esquema de financiamiento para la reposición del hato ganadero con recursos prove-

nientes del Commodity Credit Corporation (C.C.C.) de Estados Unidos y se diseñarán esquemas para utilizarlíneas de crédito a tasas preferenciales de Canadá y Nueva Zelandia.

El pasado mes de abril, se detalló un paquete de instrumentos y recursos para el crecimiento de la producción deleche, que busca incrementar la producción nacional durante los próximos 5 años a una tasa del 10% anual y asícubrir al término del período el 89% de la demanda reduciendo las importaciones del 35 al 11% del consumonacional aparente. Mediante el programa se espera incidir en los parámetros de calidad genética y sanidad delganado, de tal forma que su mejoramiento reproductivo constituya el sustento básico del crecimiento del hato.

Esperamos que la instrumentación de estas medidas contribuya a un incremento sustancial de la producciónlechera en el país y a que esta actividad sea más rentable y eficiente.

2

Abriendo surcosLa necesidad de crear mercados

regionales para el sector agropecuario, esuna prioridad, ya que permitiría en unmediano y largo plazo la eliminación deintermediarios, una mayor eficiencia enla comercialización y mejores precios paralos productores y consumidores.

CONTENIDO

Portada: Ina Larrauri

DIRECTORIO

Revista mensual producida y editadapor Apoyos y Servicios a la

Comercialización Agropecuaria, OrganoDesconcentrado de la Secretaría de

Agricultura, Ganadería y DesarrolloRural, fundado en 1991.

Editor Responsable:Director en Jefe:

Act. Mario Barreiro Perera

Comité Editorial:Coordinadores Generales:

Lic. Héctor Fanghanel HernándezIng. Carlos Montañez Villafaña

Director General de Información yAnálisis de Mercados:

Miguel Yoldi

Colaboradores:Lic. Juventino Olvera González

J. Roberto Sánchez RoblesLic. Raúl Ochoa Bautista

Francisco Rodríguez Cruz Julián Roque ZavaletaOdette Malvido FloresLic. César Ortega RivasLic. Carlos Cortés López

Claridades Agropecuarias es unapublicación mensual, como órgano de

difusión de Apoyos y Servicios a laComercialización Agropecuaria

(ASERCA). La publicación esconsiderada de segunda clase. Se reciben

colaboraciones cuyo contenido e ideasno necesariamente coinciden con los de

la Institución.La responsabilidad de los trabajos

firmados es exclusiva de los autores y node Apoyos y Servicios a la

Comercialización Agropecuaria, exceptocuando exista una indicación expresa

que así lo demuestre.

Distribución exclusiva por suscripción.Se puede reproducir el material de esta

revista siempre y cuando se cite lafuente, salvo en libros de distribucióncomercial, para lo cual se requerirá de

autorización escrita por ASERCA.Todo lo relacionado con esta publicación

deberá dirigirse a:

Revista "Claridades Agropecuarias",José María Ibarrarán No. 84, 5to. piso,

Col. San José Insurgentes, MéxicoD. F. ,C. P. 03900 Tel. 626-07-00,

Fax. 663-34-51 y 663-21-30Certificado de Licitud de Título 7639,

expedido por la Dirección Generaldel Derecho de Autor.

Canasta Agropecuaria

Fortaleciendo RaìcesEn esta sección se expone el papel de

ASERCA en la comercializaciónagropecuaria, sobre todo en lo que serefiere al uso de instrumentos de controly administración de riesgos.

Pizca de OpinionesEl panorama del sector lechero desde la

opinión de uno de los principales gruposindustriales productores de lechepasteurizada, como es el Grupo Industrialde la Leche S.A. (GILSA).

Sembrando el futuroPronósticos mundiales de granos y

oleaginosas, y avances de siembras ycosechas de granos, frutas y hortalizas anivel nacional.

De nuestra cosechaSe expone la situación del sector lechero

en nuestro país, tema de recientediscusión, por su impacto directo en lavida cotidiana

Más allá de nuestro campoLa producción mundial de leche es sin

duda una fuente importante de divisaspara los países productores de lácteo,sector que en los últimos años, ha tenidoun papel importante debido a la fuertedemanda que se ha gestado en los paísesconsumidores.

De

Nuestra

Cosecha

LA AUTOSUFICIENCIA LECHERA, UNA VISIÓN DELRETO POR ALCANZAR EN LOS PRÓXIMOS AÑOS.

La leche en la dieta del mexicanomantiene en nuestros días una estimamuy por encima de otros productos,si bien es cierto que durante lalactancia es el alimento por excelenciapara el ser humano, a lo largo de suvida los requerimientos nutricionalesproporcionados por este producto,van perdiendo su prioridad. Puedeseñalarse que la crianza madre-hijolograda en la etapa de la lactancia, semantiene como una liga sicológicapositiva, manifiesta al darle unaimportancia de primer orden a laspropiedades que la leche y porextensión sus derivados tienen en sudieta diaria.

Ampliamente difundida y utilizadapara el consumo del ser humano, laleche bronca de vaca en las cincoprincipales razas bovinas productorastiene la siguiente composición:Podemos apreciar que en loscontenidos más significativos seencuentran la grasa, la lactosa, y lasproteínas, todos estos modificablescon agregados comerciales queresponden a las necesidades, gustos

3

y preferencias de los consumidores enlas diversas etapas y regiones en lasque se consumen. La industria lecheratiene una preferencia mayor poraquellas razas que, aparte de suadaptabilidad a las condicionesclimatológicas, ofrece altoscontenidos de grasa y mayoresvolúmenes en su producción diaria.

Dependiendo de los tipos deexplotación que se siga para laobtención de la leche y la prioridadque esta ocupe dentro de ella, seconsideran dos grandes rubros dentrode la fase de explotación primaria: lalechería especializada compuesta porestablos con ganado estabulado,semiestabulado y traspatiosuburbano; y la lechería noespecializada conformada por ranchosganaderos con ganado de doblepropósito y pastoreo familiar; lascaracterísticas de cada uno de estosdos grandes rubros en la metodologíade explotación, la tecnología,productividad y tamaño, haceevidente la diferencia en losrendimientos y su nivel de

Nuestro país se señala como el número uno del mundo en cuanto aimportación de leche se refiere; alcanzar la autosuficiencia en la producciónde este vital liquido alimenticio, es un reto que representa para losproductores del país una meta posible, que permitiría el sostenimiento yampliación de la gran planta productiva que gira en torno a este sector.

COMPOSICIÓN DE LA LECHE, PRINCIPALES RAZASBOVINAS PRODUCTORAS

RAZA AGUA PROTEÍNA GRASA LACTOSA CENIZAS Y OTRAS

AYSHIRE 87.11 3.28 4.03 4.91 0.67P.SUIZA 86.79 3.51 3.95 5.01 0.74GUERNESEY 85.76 3.66 4.91 4.95 0.72HOLSTEIN 87.93 3.08 3.53 4.78 0.68JERSEY 84.96 3.88 5.43 4.99 0.74

FUENTE: ASERCA CON DATOS DE FIRA.

4

contribución en el sector lechero.Mientras que en promedio seconsidera un rendimiento de 30 litrosdiarios de producción de leche porvaca en los animales de la lecheríaespecializada, el rendimiento promediode la no especializada disminuyedrásticamente en un 40 %,obteniéndose una producción de 12litros diarios por vaca.

TIPOS DE EXPLOTACION.

Dentro de la lechería especializada,las principales características de latecnología de producción de lechese significan entre otras por un tamañode hatos medianos y grandespara su explotación; la utilizaciónde ganado tipo Holstein conalimentación en estabulaciónempleando forrajes de corte consuministro de concentrados, realiza sucompra de insumos en formaorganizada; maneja selectivamenteinseminaciones con montasocasionales para la ampliación y/omantenimiento de su hato deproducción; contrata mano de obra,en muchas ocasiones especializada ylleva a cabo fuertes inversiones enterrenos, maquinaria de explotaciónagrícola, equipo mecánico de ordeña,enfriamiento, transporte y

especies introducidas y mejoradas, enalgunos casos con pastoreo rotacionaly potreros divididos; proporcionaalimentación complementaria consuplementación mineral; realiza en sumayoría la monta directa y en menorgrado inseminación artificial; cuentacon construcciones rústicas que nologran la total funcionalidad para elordeño, la producción de leche escomplementaria a la de ganado,becerros o novillos, la venta de laleche la hacen a intermediarios salvoexcepciones con venta directa aplantas procesadoras, existe la manode obra especializada para la ordeñano siendo dominante estacaracterística.

De acuerdo a las últimas cifrasestimadas por diversasorganizaciones ganaderas, de 24millones de vacas, alrededor de cuatromillones de cabezas son de doblepropósito mientras que sólo 900,000

FOTO NUMERO 1

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

19891990

19911992

19931994

1995

PRODUCCION NACIONAL DE LECHE DE BOVINO1989-1995

( millones de litros)

FUENTE: ASERCA CON DATOS DE SAGAR.

procesamiento del fluido, así comocompra de ganado especializado.

Para la lechería no especializada lascaracterísticas son: el tamaño de sushatos varía de pequeños a medianoutiliza ganado Criollo o Cebúencastado de Suizo o Holstein y vacascon temperamento lechero; se realizapastoreo en praderas inducidas, con

5

se dedican a la producción de lecheen forma exclusiva, con unaparticipación de 7,000 ganaderosdedicados de lleno a esta actividad,mientras que otros 150,000 lapractican de manera marginal, laganadería especializada tiene unporcentaje estimado del 37 % del to-tal del hato lechero nacional, suaportación en la producción nacionalde leche equivale al 67%, en tanto lalechería no especializada aporta un28% de la producción lechera con unhato ganadero correspondiente al64%, el material genético es obtenidoen el 2% restante de la ganadería, quea su vez aporta un 5% de leche a laproducción.

Puede señalarse que la producciónen la ganadería especializada seestancó en este último año, ya que adiferencia de los años 1988 y 1992donde se estimaban crecimientos conrespecto a los totales nacionales, conhatos ganaderos del 34% y 38%, yaportes en la producción nacional de

67% y 70% respectivamente para cadaaño, por las dificultades económicas,se mostró un ligero retroceso en ambascifras, esta disminución en laparticipación nacional de laproducción, es explicable comoconsecuencia directa de las ventajaslogradas en la ganadería de doblepropósito, por la disminución de laimportación de hato ganadero en 1994de 38,000 cabezas y en el 95 de sólo3,800 cabezas, la nula reposición en elnúmero de vaquillas de reemplazocon un desecho de ganado del 35%del hato nacional contra el 25%observado en años anteriores, elincremento en costos de insumos,estancamiento en precios de venta,modificación en los tipos deexplotación y alteraciones en elaprovechamiento de la producciónobtenida en las zonas tropicales.

En el país, las principales cuencaslecheras se encuentran localizadas enzonas templadas y áridas, siendoalgunos ejemplos las localizadas en el

estado de Jalisco en la región de LosAltos; La Laguna en Durango yCoahuila; Aguascalientes y San LuisPotosí; Delicias y Ciudad Juárez enChihuahua; Mexicali y Tijuana en BajaCalifornia; Guanajuato y Querétaro;Valle de México e Hidalgo. Laproducción nacional de leche en elperíodo 1989-1995, tuvo uncrecimiento porcentual del 37.89%, yaque de una producción de 5,577millones de litros en 1989, laproducción en 1995 se alcanzó los7,690 millones de litros, la tasa mediade crecimiento de la producción deleche en nuestro país alcanza un valorde 5.50%.

En esta se pueden apreciar loscrecimientos anuales que se tuvierondurante el período; así para 1989-90 sealcanzó un 10.12%, en los tres añossiguientes este crecimiento disminuyócon 9.37%, 3.71% y 6.29%, es en el año1993-94 cuando se presenta el únicodecrecimiento en la produccióncomparativa anual con una

200

300

400

500

600

700

800

900

1990 1991 1992 1993 1994 1995

ene may sep ene may sep ene may sep ene may sep ene may sep ene may sep ene may sep

PRODUCCION NACIONAL DE LECHE DE BOVINOMENSUALIZADA 1990-1995

(millones de litros)

Promedio Mensual Anualizado Producción Mensual


6

disminución de 1.13% , recuperándosela tendencia de crecimiento para el añosiguiente con un 5.05%.

De la leche que se comercializaen México, el 28% lo hace comoleche bronca, los abastos socialesrepresentan el 18%, y la lechecomercial el 54% restante. Deesta cifra de leches comerciales,la leche fluida representa el75%, el 25 % restante se convierteen leche en polvo, concentrada yevaporada.

Por su volumen los estadosproductores más relevantesdurante 1995 son Jalisco con1,453.55 millones de litros, Veracruzcon 699.22, Coahuila con 635.36,Durango con 579.91, seguidosde Guanajuato con 566.2,

Chihuahua 479.49, México 408.37,Hidalgo 323.43, Puebla 291.67 yAguascalientes con 290.06 millones delitros.

Cabe destacar la evolución quetuvieron algunos de los estadosproductores con la mayor aportaciónactual, mostraron incrementossignificativos con relación a 1989:Jalisco alcanzó la cifra de 29.73%,Veracruz de 27.25%, Coahuila con95.06%, Durango 68.61%,Guanajuato 13.37%, Chihuahua con2.58%, México con 34.10%,Hidalgo, Puebla y Aguascalientescon 18.37, 12.01, y 58.41%respectivamente. Las tasas decrecimiento en el período para losestados citados son para Jalisco5.63%, Veracruz 7.01%, Coahuila13.68%, Durango 10.58%, Guanajuato5.24%, Chihuahua 5.88%, México2.44%, Hidalgo 3.49%, Puebla 5.77%y Aguascalientes 11.36%. Otrosestados tuvieron importantescrecimientos, pero su aportación al

0

400

800

1,200

1,600

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

PRODUCCION LECHE DE BOVINO EN LOSPRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES

1989-1995Millones de Litros

Jalisco Veracruz Coahuila


250

350

450

550

650

19891990

1991

1992

1993

1994

1995

Guanajuato Chiahuahua Durango

PRO DUC CION LECHE DE BO VINO EN LO S PR INCIPA LESESTAD OS PRODU CTO RES

1989-1995

FUENTE: ASERCA CON DATOS D E SAGAR.

M illones de Litros

7

total nacional no es tan significativacomo los antes citados.

La estacionalidad de la leche puedeapreciarse en la gráfica comparativaentre los promedios mensualesanualizados y las cifras de producciónmensual mostradas en la gráfica queabarca el período 1990-1995, losniveles de producción mensual seincrementan en los meses de Julio aNoviembre encontrando su punto másálgido en Agosto, donde en promediodurante el período 1989-1995 seprodujo el 10.26% del volumen totalde leche, esta estacionalidad estáexplicada porque la producción deleche proveniente de la ganadería noespecializada utilizada con doblepropósito y ubicada en la región surdel país, tiene una dependenciadirecta de la producción de forrajesen la temporada de lluvias, mientrasque la menor producción se detectaen los primeros meses del año,correspondientes en general a la etapade descanso, destete y falta de aguaen gran parte del territorio nacional.

IMPORTACIONES

Nuestro país como deficitario en un40% en la producción de leche fresca,tiene la necesidad de importar este

alimento en su presentación en polvo,situación que lo ha convertido en elmayor comprador de los excedentesofertados en el mundo; durante elperíodo 1992-94 las adquisicionesrepresentaron el 50% de la leche enpolvo negociada en el mercadointernacional, cuyo bajo precio trajocomo consecuencia directa unapresión adicional al desarrollo de laindustria nacional durante los últimosaños de los 80s y hasta 1994, duranteel último año esta tendencia secontrajo, por la conocida situacióneconómico financiera del país.CONASUPO, único organismoautorizado en México para laimportación de leche en polvo, maneja,distribuye y asigna los volúmenes deleche importada para sus diversosusos; así alrededor del 40% de lasimportaciones va dirigida a cubrirprogramas sociales cuya distribuciónes realizada a través de LICONSA y laparte restante es subastada a laindustria láctea para la elaboraciónde productos derivados. Liconsa seresectorizó y pasó a formar partedel sector de desarrollo social, lalabor de la empresa paraestatal seve reflejada en sus cifras dedistribución, ya que durante 1994 elvolumen de distribución de leche fuede 83 millones de litros, aumentandoun 8% en el último año llegando a una

cifra de 89 millones de litros, con unprecio que históricamente representaun tercio del precio del lácteocomercial.

Los volúmenes de importación deleche en polvo y otros productoslácteos, muestran un comportamientovariable en el período de 1989-1995;en los años ochenta existió unamarcada tendencia alcista, lasimportaciones se reafirmaron comouna parte importante dentro de laoferta total de leche en México,tendencia que continuó hasta el añode 1990, donde de acuerdo a cifrasoficiales del Banco de México sealcanzó el récord histórico deimportaciones con un total de 407,582toneladas de productos lácteos, laleche en polvo representó el renglónmás importante con 287,837 toneladas,seguida de sueros y lactosueros con36,404 ton. y leche fluida cuyovolumen fue de 32,479 toneladas. Enel siguiente año se presentan dosfactores en el comercio mundial de laleche en polvo que afectandirectamente el renglón de lasimportaciones en nuestro país, unacaída en la producción e inventariosmundiales y una alza en la cotizaciónde este producto, situación que se tra-duce en una drástica disminución enlos volúmenes importados porMéxico. Así la leche en polvo caehasta las 57,831 ton. situación nocompensada por los incrementosen los volúmenes de leche fluidacon 53,405 ton, sueros y lactosueroscon 40,958 ton. y otros derivadoscomo mantequillas y quesos con37,940 y 14,951 toneladasrespectivamente. La tendencia en elcrecimiento de las importacionescontinúa en los dos años siguientespara iniciar un camino descendentepoco significativo en 1994, y es en1995 cuando drásticamente por la

PRINCIPALES PRODUCTOS LACTEOS IMPORTADOS( toneladas )

PRODUCTO 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995*

GRUPO 1 279,212 321,708 111,893 287,888 314,661 313,193 181,786

GRUPO 2 56,226 75,870 84,530 100,730 100,658 106,036 73,839

GRUPO 3 7,916 10,004 14,951 22,433 26,517 32,679 15,452

FUENTE: ASERCA CON DATOS DE SAGAR. * ESTIMADO

8

devaluación y crisis económica sufridaen nuestro país y una elevación enlos precios de leche en polvointernacional, se nota la caída drásticaen los niveles de importación denuestro país.

La importación de leche en polvodescremada es el producto principal,aún y cuando se abarcan otrosproductos semi-elaborados yelaborados, como son grasa butílica,sueros de leche en polvo, lactosueros,leche evaporada y condensada,helados, yoghurts, mantequillas, yquesos, etc. Concentrando lasimportaciones en tres grandes gruposrepresentativos, podemos apreciar sucomportamiento en el cuadro, en elperíodo 1989-1995, donde la lechefluida, en polvo, evaporada ycondensada forman el grupo 1, el yo-ghurt, sueros, lactosueros ymantequillas se representan en elgrupo 2 y los quesos se reflejan en elgrupo 3.

De acuerdo con cifras de Conasupolos principales abastecedores de lechedescremada en polvo importadadurante 1995 fueron Australia, EstadosUnidos, Canadá y Nueva Zelanda,mientras que para la leche condensaday evaporada la mayoría proviene deE.U.; en otros productos como elyoghurt, nuestro vecino del norte esel principal proveedor, seguido deAlemania y España.

El precio de la leche en polvo cuyoprecio internacional oscila enalrededor 2,280 dólares por toneladapara este año en comparación con los1,700 dólares que observaba durante1994, esta situación mantiene unarelación directa con las erogacionesrealizadas por nuestro país para lacompra de este alimento, en 1994 lascompras fueron de 585 millones de

dólares, mientras que en el último añotuvo un descenso, al situarse en unacifra alrededor de los 445 millones dedólares. La paraestatal importó en1995 alrededor de 73,762 toneladas deleche en polvo, de las cuales laindustria a través de licitacionespúblicas compró 48,917 toneladasdedicadas principalmente a laelaboración de productos lácteos.Conasupo en 1996 tiene planeadoimportar alrededor de 174,000toneladas de leche en polvo, de lascuales destinará 74,000 para Liconsa.

Esta última empresa perteneciente ala SEDESOL, durante el año 1995mantuvo un padrón de beneficiariosde leche subsidiada, que abarcabaalrededor de cinco millones debeneficiarios; la cifra durante 1996 seincrementa en un siete por ciento, porlo que para este año la empresaatenderá un padrón estimado decinco millones 400 mil beneficiarios deleche subsidiada. El proceso decaptación de leche fluida que abarca21,500 productores con un acopio de4 millones 500 mil litros, para suposterior rehidratación,procesamiento, empaquetado ydistribución, se realiza a través de 8plantas pasteurizadoras y unaempaquetadora de leche en polvo, así

FOTO 4

como 7300 lecherías distribuidas en elterritorio nacional.

En lo que respecta al Tratado deLibre Comercio, se fijaron cuotas de40 mil ton. de leche en polvo libres dearancel, aplicándose un arancelcompensatorio equivalente al 139% advalorem para los excedentes. Entre losprincipales acuerdos aplicables a laleche en polvo o pastilla, se puedencitar los siguientes:

a.- Se estableció una precio de 1,160dólares por tonelada.

b.- El arancel se desgravará 24% a partirde 1994, y 76% durante los siguientes9 años.

c.- La cuota de salvaguarda podrátener un incremento de 3% anual.

d.- Se aplica un arancel de 10% y 20%a la leche fluida, azucarada, evaporada,condensada, quesos (excepto elfresco), mantequilla, yogur, etc. sincuota de salvaguarda.

e.- El queso fresco tiene un arancel de40%.

Se establecieron reglas de orígen paraque la elaboración sea con insumos

9

de la región, por lo que las materiasprimas y su procesamiento no deberánser de terceros países. Cabe mencionarla unilateral exclusión del Canadá,considerando prioritaria la proteccióna su sector.

Como existen acuerdos anterioressuscritos en el seno del GATT, ennuestro país la importación de lecheen polvo proveniente de los países dela Comunidad Económica Europea yotras naciones adheridas al acuerdo,tienen libre la posibilidad en laimportación de volúmenes de dichoproducto.

Ante estos acuerdos, es en losproductos terminados , con altovalor agregado, donde nuestro vecinodel norte se está preparando para lafutura competencia decomercialización.

INDUSTRIALIZACIÓN YCOMERCIALIZACIÓN

En México, el consumo principal serealiza en forma de leche fluida,quedando en término complementariolas presentaciones en polvo,evaporada, condensada, y sueros, asícomo los derivados como el queso,yogur, cremas, natas, etc. De acuerdoa datos proporcionados por laEncuesta Industrial Mensual, delINEGI y publicada en el boletínmensual de Leche SAGAR-INEGI escomo se especifica en el cuadrocorrespondiente.

Puede apreciarse que laindustrialización de la leche fluidaque incluye la pasteurizada,pasteurizada y homogeneizada,ultrapasteurizada y rehidratada,abarcaron en 1995 el 88.99% de la

producción industrial, mientras que lasleches en polvo, entera, para lactantesy otras leches dietéticas, condensada,y evaporada, ocupan un porcentajeequivalente al 8.28%, siendo elrestante 2.72% la producción de cremao grasa butírica, quesos, vitaminadosy saborizantes en polvo para leche.

El desarrollo de la industria lechera ennuestro país, tiene una capacidadactual instalada de 4,100 millones delitros al año, de la cual sólo se utilizóel 53% durante 1995 de la producciónnacional, seis estados de la repúblicaconcentran el 49.56% de la industrialechera y sus derivados, ya que de11, 350 unidades económicas de laindustria de lácteos, con alrededor de3,000 empresas estimadas, de las quesólo un 8% producen queso, crema ymantequilla; a su vez un estimado del15% son plantas pasteurizadoras, ycombinan deshidratación y

evaporación con producción deyogurth y otros productos derivados.

Los estados de México con el 12.5 %,Jalisco 10 %, Distrito Federal 11.66 %,Michoacán 6 %, Veracruz 5 % yPuebla con un 4.4 % concentran lamitad de las industrias del sector, porlo que comparando los centros deproducción y consumo, se puedeapreciar que exceptuando a Jalisco yVeracruz, la planta industrial estáasentada en los estados de mayorconsumo.

Dentro del mercado de leche fluida, laparticipación de las principalesempresas industrializadoras yganaderas está compuesta por elGrupo LALA con el 20%, Alpura conun 15% Grupo Gilsa el 13% y elrestante 52% está disperso en el restode las empresas industrializadoraslácteas.

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

1991

1992

1993

1994

1995

PRODUCCION DE LA INDUSTRIA NACIONAL DELECHE FLUIDA

millones de litros


1995 PRODUCCION ESTIMADA

10

Siendo la leche fluida la de mayor pesoen el mercado, la leche envasada conmayor valor agregado tipo UHT (Ultra-Pasteurizada) representa un 28%del mercado, mientras que la lechepasteurizada mantiene un 71% delmercado, el resto representa lechefluida con algunos agregadossaborizantes artificiales o naturales yotras.El comportamiento del consumoaparente de leche en México, tomandoen cuenta las importaciones y laproducción de leche, así como unestimado del crecimiento de lapoblación nacional, puede observarse

en la gráfica correspondiente, en lacual es importante señalar que deacuerdo a las recomendacionesalimenticias de la FAO debieraalcanzar un valor de 182.5 litros porhabitante, nivel nunca alcanzado ennuestro país, lo que conlleva aclasificarlo como deficitario en elconsumo de este líquido. Siendo unmercado de población jóven con unaedad media alrededor de los 19 años,es también un mercadopredominantemente urbano, quealcanza la cifra estimada del 73%; enla gráfica mencionada es posible

observar la tendencia seguida por elconsumo aparente de leche de vacunoy productos lácteos, y su variacióndirecta con la disponibilidad de lamisma en el mercado nacional, asícomo un crecimiento en los volúmenesde producción nacional y lasimportaciones que no alcanzan la tasade crecimiento de la población, seadvierte la brecha entre oferta ydemanda para lograr laautosuficiencia.

Conforme al porcentaje estimado deleche que se consume en losprogramas sociales, la producción in-dustrial de leche tiene una orientacióndefinida hacia los estratos económicosde medianos y altos ingresos, ya quese considera un consumo de leche enalrededor del 9% para los niveles dealtos ingresos y de 27% en aquellosniveles socioeconómicos medios.

Dentro de la fase de producciónprimaria de leche, el mercadeo de lamisma tiene origen en la importación;citada con anterioridad en losprogramas sociales ejecutados porLiconsa, y la que depende de laproducción nacional que según el tipo

VOLÚMENES DE PRODUCCION INDUSTRIAL( TONELADAS )

PRODUCTO 1992 1993 1994 1995*

LECHE FLUIDA 2'078,317 2'078,317 2'285,362 2'262,507LECHE EN POLVO 99,115 90,663 99,518 83,595LECHE CONDENSADA 35,403 35,832 39,430 37,853LECHE EVAPORADA 107,901 102,721 96,830 89,083DERIVADOS DE LECHE 36,255 42,131 54,168 42,151QUESO 7,366 7,769 7,154 5,723OTROS PRODUCTOS 16,496 18,509 28,002 21,282

Factor de conversión de litros a kilos: 1.031Fuente: ASERCA CON DATOS DE SAGAR

LOCALIZACION DE LAS PRINCIPALESINDUSTRIAS LACTEAS

OTROS 50.44%

MEXICO 12.5%

JALISCO 10%

MICHOACAN 6%

D.F. 11.66%

VERACRUZ 5%

PUEBLA 4.4%RESTO 52%

LALA 20%

RESTO 52%

RESTO 52%

PRINCIPALES GRUPOS QUECOMERCIALIZAN LECHE FLUIDA ENVASADA

FUENTE: ASERCA CON DATOS DE ANGLAC

11

de producción sigue caminosdefinidos para su comercialización.

Así tenemos para la lechería noespecializada, que parte de ella seutiliza para auto-consumo en forma deleche bronca, otra parte es recolectadapor acopiadores y recolectores-vendedores de ella, que a su vez llevana cabo entregas a industriasprocesadoras regionales, o bien acentros de enfriamiento , recoleccióny transporte de industrias reconocidaspara su mercadeo final, que aunada ala leche producida dentro de la lecheríaespecializada por productoresorganizados y socios de la industrialechera, realizan la distribución masivaa procesadoras de leche, que dependede mayoristas y detallistas para suentrega en la fase final de consumo,en forma de leche fluida empaquetada,evaporada, en polvo, etc. así como deproductos derivados procesados.

Los diversos precios por los queatraviesa este complejo proceso, semantienen dispersos dependiendo lasregiones de comercialización, tipos deproducción y orientación alconsumo, sin embargo podríamos citarque acorde con datos estimados porFIRA en 1993, los costos deproducción de leche para la lecheríaespecializada variaban en un rango de0.60 a 0.80 pesos por litro en untiempo estimado de 12 a 24 horas,mientras que para la noespecializada el rango fluctuabaentre los 0.25 y 0.40 pesos por lt.,siendo captada por los acopiadores acostos de 0.85 a 1.10 $/lt., que a su vezla expenden en un término de 12 hrs.en un precio de 1.50 a 1.80 pesos porlitro como venta de leche bronca,existiendo una rama paralela demercadeo primario dirigida a laindustria a un costo por litro cuyorango puede señalarse entre los 0.90

y 1.10, que una vez pasteurizada porlas procesadoras se entrega para elconsumo final a un precio de 1.70 a2.10 $/lt. como leche fluida; en esteúltimo proceso, el tiempo de vida delproducto varía desde las 12 horashasta un término de tres meses para elconsumo.

El comportamiento desequilibrante enel costo de los insumos que requiereesta industria, se vieron seriamenteimpactados durante el año de 1995, yaque de acuerdo a datosproporcionados por la ANGLAC losalimentos balanceados, las medicinasveterinarias y los envases, sufrieronuna elevación estimada en los preciosde 130, 100 y 112% respectivamente,

así como los costos financieros de117% y los energéticos y de serviciosen un rango que va del 66 al 110%.

En marzo de este año y ante lasituación presentada por la industriay las restricciones que representa elprecio internacional, las autoridadescorrespondientes, decidieron unincremento en el precio oficial de laleche pasteurizada de 2.75 a 3.60 $/lt.,así como una liberalización al preciode la leche ultra-pasteurizada, querepresenta alrededor de la quinta partede la oferta nacional, dejándose lafijación del mismo a las fuerzas delmercado, ya que es consumida enforma sobresaliente por la poblaciónde mayores ingresos.

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995100

105

110

115

120

125

130

DISPONIBILIDAD DE LECHE Y CONSUMO APARENTE

PRODUCCION NACIONALIMPORTACIONES

CONSUMO APARENTE

Millones de litros Litros por persona

FUENTE: ASERCA CON DATOS DE SAGAR

LECHE FLUIDA 88.69% LECHE EN POLVO,CONDENSADA YEVAPORADA

8.51%

DERIVADOS DE LECHE

2.80%

USOS DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL DE LECHE ENMEXICO

FUENTE: ASERCA CON DATOS DE ANGLAC

12

Los beneficios al alza del precio, seespera que sean recibidos a su vez porlos productores de todos los niveles,siendo los más beneficiados aquellosque están integrados y quedependiendo de la región en la queestén ubicados, percibirán un pagopor litro que se encuentra en el rangode los 2.30 hasta 1.90 pesos.

Se estima que en los primeros mesesde este año los incrementos en losprecios al consumidor de lecheprocesada estuvieron alrededor de un92.3% respecto al mismo período delaño antecedente, así como de un 60%en el correspondiente a los derivadoslácteos.

Los promedios nacionalesobservados de precios pagados alproductor, así como de preciosoficiales de leche pasteurizadapreferente y su relación con los nivelesde producción de leche a nivelnacional, puede observarse en lagráfica correspondiente, donde cabehacer notar en el período observado,el estancamiento de los precios en losaños 1993-94 con la consecuenteretención del crecimiento en losvolúmenes de producción de estevalioso alimento. También puedecitarse que a pesar del incremento

mostrado por la producción durante1995, este no se realizó en los nivelessuficientes para permitir un excedenteque limitara las compras del productoal exterior.

La importancia del sector lechero y laindustria de lácteos en la economíanacional, está determinada por una

generación de alrededor de 1.5millones de empleos y contribuye alpaís con el 1.3% del Producto InternoBruto.

PERSPECTIVAS

El futuro en la actividad lechera,depende de la reactivación económica

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

1991

1992

1993

1994

1995

6,200

6,400

6,600

6,800

7,000

7,200

7,400

7,600

7,800

COMPARATIVO DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y DEPASTEURIZADA PREFERENTE CON RESPECTO A LA

PRODUCCION millones delitros$/litro

Precio al productor Precio de pasteurizadapreferente

Producción de leche fluida


13

en nuestro país; el gobierno federallleva a cabo la implementación deproyectos ejecutables, con miras alograr una reducción importante en laimportación de productos lácteos yque se produzca el 85 o 90% de lademanda nacional de leche para el año2,000, a través de medidas concretas,entre las cuales podemos citar lareciente actualización al preciocomercial de la leche con unseguimiento que permita mantener eincrementar los niveles de producciónnacional, incrementar los niveles decaptación de leche vía Liconsa, elimpulso a medidas para lograr unamayor producción nacional de granos,impulsar las tecnologías másproductivas, promover la utilización deganado de doble propósito en eltrópico, incrementar la capacidad dereposición del hato mediantecapacitación y transferencia detecnología, concretar apoyos del 45%de los gobiernos federal y estatal paralos costos de inversión de ferti-irrigación, siembra y mejoramiento depastos, establecimiento de nuevaspraderas, e incluso apoyos del 30%para la compra de maquinaria queayude a la explotación de estas últimas.

Por otro lado cabe señalar que laindustria lechera ante lasoportunidades comerciales querepresenta el cubrir con producciónnacional el déficit lechero con precioscompetitivos, tiene el potencialrequerido para buscar estas metas, ydeberá llevar a la práctica sus propiasresponsabilidades en forma paralela alas citadas con anterioridad; entreotras implementar las accionesmetodológicas y técnológicas deproducción a su alcance, como puedenser estrategias para reducir costos enla lechería especializadaincrementando los índicesproductivos en cultivos y ganado,así

FOTO NO.6

como en los reproductivos, sanitariosy genéticos del hato, situaciónalcanzable por más del 50% de lasempresas existentes, además de tenerun amplio potencial en la reconversiónde sistemas de producción estabulada,a sistemas de pastoreo intensivotecnificado, reduciendoconsiderablemente el consumo deconcentrados.

Por lo que toca a la lechería noespecializada ubicada en los trópicoshúmedo y sub-húmedo, con bajosmontos de inversión en numerosasempresas y ranchos se tiene lanecesidad de implementar un mejoraprovechamiento del potencialforrajero, mediante el establecimientode praderas con especies mejoradas,la construcción e implementación decercos móviles o fijos, comomejoramiento de las técnicas depastoreo intensivo tecnificado,sustitución y mejoramiento delganado con temperamento lechero,mejorar el manejo de recursosmediante la adecuada fertilización depraderas, cuidando la alimentación

complementaria al ganado en ordeña.En la industria regional y aquellaspequeñas plantas de procesamiento,tanto el mejoramiento en la calidadde sus productos como el lograr laintegración de productores yprocesadores regionales mediantela organización, visión empresarial ycooperación en los esquemas deproducción y los subsecuentespara la venta del producto, seestá convirtiendo en una exigenciadel propio mercado lechero.

El sector lechero está inmerso enla problemática nacional del creci-miento con desarrollo; un análisisprofundo de las causas que nopermitieron su desarrollo en losaños anteriores, conlleva a anali-zar detenidamente toda la proble-mática del campo mexicano, sin em-bargo podemos esperar una recu-peración paulatina del sector, quetraería grandes beneficios a un impor-tante número de la población, a travésde la reactivación de las diversas uni-dades productivas que se mueven ensu entorno.

Más

allá

de

nu

estr

o c

amp

o

Introducción

Dentro de nuestra alimentación existen algunos productos que son másindispensables que otros, así como algunos de ellos son imprescindibles en ciertasetapas de nuestra vida, debido a su contenido proteínico. Uno de estos productoses la leche, especialmente la vacuna, la cual tiene un papel primordial en laalimentación de la humanidad, siendo de vital importancia en el desarrollo de laniñez y en la alimentación de los ancianos. Asimismo, dada la trascendencia dela leche en la dieta, algunos países han desarrollado toda una industria de estesector, obteniendo por ello importantes entradas de recursos vía la exportacióndel producto, así como por los derivados que se obtienen de éste. El presenteartículo tiene como fin dar a conocer un panorama general de la producciónmundial de leche vacuna, centrándose especialmente en la leche fluida y en lade polvo sin grasa, por ser éstas de las más importantes a nivel mundial.

14

Producción

Durante la década de los noventa, laproducción mundial de leche fluidade vaca ha registrado uncomportamiento con altibajos,pasando de 385.2 millones detoneladas métricas en 1991 a cercade 382.7 millones en 1995, esto es0.64 por ciento inferior de un año aotro, con una producción promedioanual de 382.4 millones de toneladasmétricas en los últimos cinco años.Del total de la producción mundialde leche fluida, cerca del 51.8 porciento se encuentra concentrado encinco países: Estados Unidos, Rusia,India, Alemania y Francia.

Estados Unidos es el principalproductor de leche fluida con unpromedio anual en los últimos cincoaños, de 69.5 millones de toneladasmétricas, que se ha ido

incrementando de 1991 a 1995, al pasarde 66.9 millones de toneladas a 70.7millones, esto es un incremento cercanoal 5.63 por ciento. Con las 69.5 millonesde toneladas en promedio anual en losúltimos cinco años, la Unión Americanaparticipa con el 18.17 por ciento en laproducción total mundial, misma que seincrementará en los próximos años, dadala tendencia ascendente de suproducción.

El segundo sitio lo ocupa Rusia,quien ha registrado la másimportante caída productiva de loscinco países, como consecuencia delos problemas económico-políticosque ha sufrido en los últimos años.No obstante, con una producciónpromedio anual de 44.2 millones detoneladas, la producción rusa deleche es aproximadamente el 11.6por ciento del total mundial. Estanación en 1991 alcanzó una

PANORAMA INTERNACIONAL DE LAPRODUCCION DE LECHE VACUNA

30%

32%

6%

16%12%

4%

AMERICA UNIONEUROPEA

R. EUROPA Ex-URSS ASIA OCEANIA

PARTICIPACION PROMEDIO POR REGIONEN LA PRODUCCION MUNDIAL DE LECHE

FLUIDA DE VACA 91/96

FUENTE: ASERCA CON DATOS DEL USDA

30%

32%

6%

16%12%

4%



30%

32%

6%

16%12%

4%








19911992

19931994

19951996*

370

375

380

385

390

PRODUCCION MUNDIAL DE LECHEFLUIDA DE VACA

(millones de toneladas)

* PROYECTADOFUENTE: ASERCA CON DATOS DEL USDA

19911992

19931994

19951996*

370

375

380

385

390

19911992

19931994

19951996*

370

375

380

385

390





* PROYECTADOFUENTE: ASERCA CON DATOS DEL USDA

producción de 51.9 millones detoneladas, mientras que en 1995 seubicó en 39.4 millones, es decir, casi24.2 por ciento menos entre un añoy otro.

Los resultados más favorables enmateria productiva los ha alcanzadoIndia, nación asiática que con unaproducción promedio anual de 30.7millones de toneladas la ubica en eltercer lugar como productor de leche,contribuyendo con el 8 por cientodel total mundial. En 1991 suproducción del lácteo alcanzó las 28.2millones de toneladas; para 1995 éstase ubicó en 32 millones, lo querepresentó un incremento del 13.4 porciento.

En cuarto y quinto lugares, seencuentran: Alemania y Francia,quienes prácticamente hanmantenido su producción de lecheestable en el periodo señalado.

En lo que se refiere a Alemania, suproducción promedio anual ha sidode 28.4 millones de toneladas, estoes el 7.4 por ciento del total mundial,con un crecimiento negativo de 0.4por ciento de 1991 a 1995, cuando se

alcanzaron 28.9 millones de toneladasmétricas contra las 28.8 millones,respectivamente. Por su parteFrancia, con una producción promedioanual de 25.5 millones de toneladas seubica en el quinto sitio, aportando el6.6 por ciento del total mundial y unarelativa estabilidad en su producción,la cual pasó de 25.7 millones detoneladas en 1991 a 25.6 millones en1995: fue inferior en aproximadamente0.39 por ciento.

Si analizamos la producción de lechefluida por región, se puede observarque el continente europeo es elprincipal productor de leche concerca del 37 por ciento del totalmundial. Aquí hay que hacer unaaclaración, dado que los países queconforman la Unión Europeaproducen el 31.7 por ciento del totalmundial, con una producciónpromedio anual de 121.3 millones detoneladas; mientras que el resto deEuropa aporta el 5.6 por ciento deltotal mundial, con un volumen de21.4 millones en promedio anual enlos últimos cinco años. El continenteamericano es el segundo productordel lácteo, al aportar 123.05 millonesde toneladas en promedio anual, loque le hace contribuir con el 30.3 porciento del total mundial. Suproducción ha registrado continuosincrementos en los últimos cinco años;de esta forma en 1991 ésta alcanzó las109.2 millones de toneladas y para 1995se obtuvo 119.3 millones, 9.3 porciento mayor, lo que representa elsegundo mejor crecimiento despuésdel continente asiático.

15


CONSUMO PROMEDIO POR PAIS DE LECHEFLUIDA DE VACA 90/95

19%

18%12%

6%

4%

41%

INDIA E.U. Ex-URSS BRASIL ALEMANIA OTROS




19%

18%12%

6%

4%

41%


19%

18%12%

6%

4%

41%


Las naciones que formaron la URSSse ubican en tercer lugar comoproductores de leche, al contribuircon el 16.4 por ciento del totalmundial, con una producciónpromedio anual de 62.7 millones deltotal mundial. Esta ha sido la regiónque más ha sufrido la caída en laproducción del producto, dado quemientras en 1991 obtuvieron 74.4millones de toneladas, en 1995 seubicó en 56.5 millones, casi undecremento del 24 por ciento de unaño a otro.

El resto de la producción de lechees de Asia y Oceanía; la primeraaporta el 11.6 por ciento del totalcon un volumen de alrededor de 44.3millones de toneladas, mientras quela segunda contribuye con el 4.4 porciento, aproximadamente 17millones de toneladas en promedioanual.

Consumo mundial de leche fluida

Por lo que respecta al consumo deleche fluida, el promedio anualmundial se ubica en 143.3 millonesde toneladas de 1990 a 1995,

registrándose un incremento del 1.9 porciento de un año a otro, y a penas undescenso del 0.01 por ciento de 1994 a1995.Los cinco principales paísesconsumidores de leche son, por ordende importancia, India, EstadosUnidos, ex-URSS, Brasil y Alemania,quienes en conjunto consumenaproximadamente el 59 por ciento deltotal mundial.

Con un consumo promedio anual de26.9 millones de toneladas, India seubica en el primer lugar, consumiendocerca del 18.8 por ciento del totalmundial. Este rubro ha registradoaltibajos en los últimos cinco años,siendo 1990 y 1994 cuando seregistraron los niveles más bajos y1992 el año de su máximo nivel.

De esta forma, de 1990 a 1995 elconsumo de leche en India registróun incremento del 1.92 por ciento,mismo nivel que se observó entre 1994y 1995.

Los Estados Unidos consumen el 18.3por ciento del total mundial,ubicándolo así en el segundo lugarcomo consumidor, al demandaraproximadamente 26.2 millones detoneladas. En 1995 logró los nivelesmás altos en consumo con 26.67millones de toneladas, esto es 2.12 porciento mayor a la de 1990 y 0.06 porciento superior a 1994.

Como tercer consumidor de leche estánlas naciones que formaron la URSS,

16

1990 1991 1992 1993 1994 19952500

2750

3000

3250

3500

3750

4000

1990 1991 1992 1993 1994 1995

PRODUCCION MUNDIAL DE LECHE ENPOLVO SIN GRASA

(miles de toneladas)


1990 1991 1992 1993 1994 19952500

2750

3000

3250

3500

3750

4000

1990 1991 1992 1993 1994 19951990 1991 1992 1993 1994 19952500

2750

3000

3250

3500

3750

4000

1990 1991 1992 1993 1994 1995






consumiendo el 12.16 por ciento deltotal mundial con un promedio anual,en los últimos cinco años, de 17.43millones de toneladas. A inicios de lapresente década, su consumo de lechemostró una tendencia a la baja, pero apartir de 1992 éste se incrementócerrando 1995, 16.2 por ciento porarriba de los niveles registrados en1990, aunque si bien fue inferior en2.8 por ciento al de 1994.

Con un consumo promedio anual de7.9 millones de toneladas en losúltimos cinco años, esto es 5.6 porciento de l total mundial, Brasilocupa el cuarto lugar en el mundoen este rubro, mismo que hapresentado una tendencia a la baja,reportando una caída del 9.9 porciento entre 1990 y 1995, solamenteabajo de la caída que sufrióAlemania que fue del 22.1 por cientoen el mismo lapso. Este país europeoconsume el 4.4 por ciento del totalmundial, con un promedio anual de 6.3millones de toneladas.

Producción de leche en polvo

Dentro de la producción de leche anivel mundial, el rubro de leche en

polvo tiene un papel fundamentaltanto en la alimentación, como fuentede divisas para los países productores;e incluso por su facilidad detransporte, el comercio de esteproducto tiene un papel importante,que complementa los déficit queregistran algunos países comoMéxico.

La producción mundial de leche enpolvo sin grasa en la primera mitadde la presente década ha registrado

una tendencia a la baja, pasando de3.6 millones de toneladas en 1990 a2.9 millones en 1995. La producciónde leche en polvo sin grasa en losprimeros cinco años de la presentedécada se ha ubicado en 3.1 millonesde toneladas en promedio anual, conun decremento significativo de 1990a 1994, cuando la producción cayóen 18.1 por ciento y un descenso del0.78 por ciento de 1994 a 1995.

Dentro de este rubro, el 59 porciento de la producción mundial deesta variedad de leche en polvose concentra en cinco países:Estados Unidos, Alemania, Francia,los países que formaron la URSS yJapón.

Con una producción promedio anualen los últimos cinco años de 456 mil,esto es el 14.74 por ciento del totalmundial, Estados Unidos se ubicacomo el principal productor de lecheen polvo. Su producción haregistrado un importante repunte enlos últimos dos años, pasando de 399mil toneladas en 1990 a 552 mil en

17


CONSUMO PROMEDIO POR PAIS DELECHE EN POLVO 90/95

14%

12%

11%10%

7%

46%

FRANCIA E.U. Ex-URSS JAPON MEXICO OTROS




14%

12%

11%10%

7%

46%


14%

12%

11%10%

7%

46%


1994, esto es mayor en 38.35 por ciento;mientras que de 1994 a 1995 laproducción se incrementó en 1.45 porciento, siendo este último año el másimportante en materia productiva dadoque se alcanzó su máximo nivel.Contrario a lo que acontece con elincremento en la producción de lecheestadounidense, el comportamiento deeste rubro en Alemania muestra latendencia contraria.

Con una producción promedio de 441mil toneladas, el 14.24 por ciento deltotal mundial, Alemania ocupa elsegundo lugar en el mundo, mismo quepodría perder si su producción continúaa la baja.

En 1990 la producción de leche en polvoalcanzó las 509 mil toneladas, contra las386 mil de 1994, esto es que registróuna caída del 24.17 por ciento entre unaño y otro, para posteriormente volvera crecer en 1995 en uno por ciento enrelación a 1994.

De los cinco principales paísesproductores, Francia es el que haregistrado el comportamiento másdesfavorable en materia productiva.Con una producción promedio anual de404 mil toneladas en la primera mitad dela presente década, lo que la lleva aaportar el 13 por ciento del total mundial,Francia se ubica en el tercer lugar comoproductor.

En 1994 su producción alcanzó 580 miltoneladas, mientras que en 1994 seubicó en 343 mil, lo que representó undescenso del 40.8 por ciento, la másimportante en los últimos cinco años,tendencia que continuó en 1995 al cerrarsu producción 0.87 por ciento por abajodel nivel de 1994.

Otro gran productor que ha registradoun balance negativo en los primeros

cinco años de la década son lasnaciones que formaron la URSS,los cuales producen en promedio327 mil toneladas del lácteo, estoes el 10.54 por ciento del totalmundial. En 1990 su producciónalcanzó 377 mil toneladas,mientras que para 1994 ésta seubicó en 255 mil toneladas, es

decir, fue inferior en 32.36 porciento, la segunda caída másrelevante sólo después deFrancia.

Para 1995 la tendencia a la baja semantuvo, su producción se ubicóen las 340 mil toneladas, 9.8 porciento por abajo del nivel de 1994.Sin duda que los fuertesproblemas político-económicosque estas naciones tienen, hansido la causa del bajo nivelproductivo que viven hoy en día,mismas que están originando quese conviertan en fuertesimportadores del producto comose verá más adelante.

Finalmente, con una producciónpromedio anual de 194 mil

toneladas, Japón aporta el 6.25 por cientode la producción total mundial, que a lolargo de la primera mitad de la actualdécada ha mostrado un comportamientocon altibajos, alcanzando su máximo nivelen 1993 con 222 mil toneladas, mientrasque el más bajo fue en 1990 con 179 mil.De 1990 a 1994 la producción de leche en

polvo disminuyó en 21.11 por ciento;mientras que de 1994 a 1995 el descensofue de 1.05 por ciento, pese a ello laproducción lograda en 1995 estuvo porarriba de los niveles alcanzados a iniciode la década.

Consumo de leche en polvo

En materia de consumo mundial deleche en polvo, las estadísticasdemuestran un comportamiento cíclico,con tendencia a la baja en los últimosaños. En la primera mitad de la presentedécada, el consumo promedio anual deleche en polvo se ubicó en 2.77 millonesde toneladas, resaltando el nivel de 1995

18

se consumieron 2.65 millones, 13.17por ciento por abajo del nivelconsumido en 1990 y 1.7 por cientoinferior al de 1994.Más de la mitad del consumo de lecheen polvo se encuentra en cinco países:Francia, Estados Unidos, las nacionesde la ex-URSS, Japón y México,quienes en conjunto consumenaproximadamente el 55 por ciento deltotal mundial.

El 13.57 por ciento del consumomundial de leche en polvo lo realizaFrancia, consumiendo en promedio377 mil toneladas del lácteo,convirtiéndolo en el primerconsumidor a nivel mundial de esteproducto.

En la primera mitad de la presentedécada, el consumo de leche en estepaís ha registrado una claratendencia a la baja, que de no ser porlos países de la ex-URSS sería el únicode los cinco que registra la másimportante caída. Así, de 1990 a 1995el consumo del producto pasó de 462mil toneladas a 313 mil, esto es cayóen 32.25 por ciento; mientras que de

1994 a 1995 se mantuvo el descenso,al caer en casi uno por ciento.

De los cinco principales paísesconsumidores de leche en polvo,Estados Unidos es segundo enimportancia al consumir el 12.46 porciento del total mundial, y a su vezes el primero en cuanto a crecimientode este rubro con un incremento del13.57 por ciento de 1990 a 1995,aunque de 1994 a 1995 se observó undecremento del 7 por ciento. Esta

nación americana consume enpromedio 346 mil toneladas dellácteo.

Como resultado de los problemaseconómico-político que hanregistrado las naciones de la ex-URSS, el consumo de leche en polvoha sufrido un importantedecremento, pasando este de 379mil toneladas en 1990 a 230 mil en1995, esto es que se registró unacaída del 39.31 por ciento; mientrasque de 1994 a 1995 el descenso fue del8 por ciento.

A pesar de ello, estas nacionesconsumen el 11.12 por ciento del totalmundial, con un promedio anual de 309mil toneladas. Japón es el segundopaíses consumidor que ha registradoel crecimiento más significativo de loscinco, al crecer su consumo de 270 miltoneladas en 1990 a 295 en 1995, estoes un incremento del 9.26 por ciento,pero de 1994 a 1995 su consumo cayóen 3.28 por ciento. Japón consume el10.37 por ciento del total mundial, conun promedio de 288 mil toneladasanuales.

19

1990 1991 1992 1993 1994 1995

831

797

988

868

805

911

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1990 1991 1992 1993 1994 1995

EXPORTACIONES MUNDIALES DE LECHEEN POLVO SIN GRASA



1990 1991 1992 1993 1994 1995

831

797

988

868

805

911

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1990 1991 1992 1993 1994 19951990 1991 1992 1993 1994 1995

831

797

988

868

805

911

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1990 1991 1992 1993 1994 1995






1990 1991 1992 1993 1994 1995

555

376

476

533550

564

300

350

400

450

500

550

600

1990 1991 1992 1993 1994 1995

IMPORTACIONES MUNDIALES DE LECHE ENPOLVO SIN GRASA



1990 1991 1992 1993 1994 1995

555

376

476

533550

564

300

350

400

450

500

550

600

1990 1991 1992 1993 1994 19951990 1991 1992 1993 1994 1995

555

376

476

533550

564

300

350

400

450

500

550

600

1990 1991 1992 1993 1994 1995






Finalmente, dentro de los principalespaíses consumidores, México ocupael quinto sitio consumiendo el 7.0 porciento del total mundial, con cerca de202 mil toneladas anuales. En 1990 elconsumo de leche en polvo mexicanase ubicó en 196 mil toneladas; para1995 éste fue de 202 mil toneladas, loque representó un incremento del 3.06por ciento.

En 1994 y 1993 se lograron losmayores niveles con 220 miltoneladas; mientras que en 1991 seconsumieron 137 mil, lo más bajo enlo que va de la presente década. Para1995 el consumo de leche en polvoen México, registró la caída másrelevante de los cinco países, aldescender en aproximadamente 8.2por ciento en relación a 1994.

Comercio mundial de leche en polvo

En materia de exportaciones de lecheen polvo, si bien han presentado uncomportamiento cíclico en lo que vade la presente década, su tendenciageneral es alcista. Así, mientras queen 1990 las exportaciones totalesmundiales alcanzaron 831 mil

toneladas, para 1995 se ubicaron en911 mil, lo que significó un incrementodel 9.63 por ciento.

Dentro de los principales paísesexportadores, Nueva Zelanda,Australia, Estados Unidos, Polonia yAlemania, exportan cerca del 65 porciento del total mundial, ubicándoseen los últimos cinco años en 867 miltoneladas como promedio anual.

Nueva Zelanda ha exportado en losúltimos cinco a ños un promedioanual de 157.2 mil toneladas métricasde leche en polvo, lo querepresenta el 18.13 por ciento deltotal mundial. Sus exportaciones hanmostrado un comportamientonegativo en este periodo, pasandode 178 mil toneladas en 1990 a 165mil en 1995, esto es decrecieronen 7.3 por ciento; mientras que de1994 a 1995 se incrementaron en 9.3por ciento, al lograrse en el últimoaño 165 mil toneladas, el nivel másalto desde 1991.

Australia ha registrado unimportante incremento en susexportaciones, pasando de 97 mil en1990 a 187 mil en 1995, esto es fueronmayores en 92.8 por ciento de un añoa otro; mientras que de 1994 a 1995 elalza fue de 6.3 por ciento. Esta naciónaporta el 16.1 por ciento del totalmundial, con un nivel exportadocercano a las 139.7 miles de toneladasy después de Estados Unidos, es elpaís exportador con mejoresresultados.

20

1990 1991 1992 1993 1994 1995*

901859

441 451485

436

400

550

700

850

1000

1990 1991 1992 1993 1994 1995*

INVENTARIOS MUNDIALES DE LECHE ENPOLVO SIN GRASA


FUENTE: ASERCA CON DATOS DEL USDA * ESTIMADO

1990 1991 1992 1993 1994 1995*

901859

441 451485

436

400

550

700

850

1000

1990 1991 1992 1993 1994 1995*1990 1991 1992 1993 1994 1995*

901859

441 451485

436

400

550

700

850

1000

1990 1991 1992 1993 1994 1995*





FUENTE: ASERCA CON DATOS DEL USDA * ESTIMADOFUENTE: ASERCA CON DATOS DEL USDA * ESTIMADO

Contribuyendo con el 12.12 porciento de las exportaciones totalesmundiales, Estados Unidos es eltercer país exportador más importante,con un monto anual cercano a las 105mil toneladas. Sin duda en lo que vade la presente década, lasexportaciones de lecheestadounidense son las que más sehan incrementado.

En 1990 el monto exportado alcanzóapenas las 10 mil toneladas, para 1995se ubicaron en 175 mil toneladas, loque representó un incremento del1,650%, mientras que para 1995crecieron en 44.6 por ciento en relacióna 1994.

En cuarto y quinto lugar seencuentran dos países europeos:Polonia y Alemania, el primero deellos exporta el 10.8 por ciento deltotal mundial; mientras que elsegundo el 7.7 por ciento. Ambospaíses han registrado uncomportamiento negativo en losprimeros cinco años de los noventa,pero resalta el caso de Alemania dondelas exportaciones cayeron en 52.1

por ciento de 1990 a 1995; mientrasque las de Polonia sólo decrecieronen 1.4 por ciento.

Si bien Alemania reportó esaimportante caída, para 1995 susexportaciones crecieron en 36.4 porciento en relación a 1994, y las dePolonia disminuyeron en 17.7 porciento. Por el lado de lasimportaciones mundiales de leche enpolvo, su tendencia ha sido al alza,salvo en 1991 cuando reportaron un

decremento en relación al año previo,situándose en el nivel más bajo de laactual década. Las importacionespromedio anuales en los primeroscinco años de la presente década seubicó en las 498 mil toneladas;alcanzándose en 1995 el mayor nivelcon 564 mil toneladas, 1.6 por cientomayor a la de 1990 y superior en 2.55por ciento por arriba del nivel de 1994.Prácticamente el 89 por ciento de lasimportaciones de leche en polvo secentran en México, Argelia, Japón,Brasil y los países que conformaron laURSS.

En este sentido, México ocupa el nadahalagador primer lugar enimportaciones del lácteo, importandoel 36.9 por ciento del total mundial, queen términos de toneladas son 183.8miles de toneladas en promedio anualen los últimos cinco años. Sutendencia ha sido cíclica, mientras queen 1990 importó 288 mil toneladas, para1991 se ubicaron en 48 mil, para queen 1993 y 1994 alcanzaran las 200 miltoneladas. En 1995 sus importacionesdisminuyeron en 10 por ciento enrelación a 1994, y a la vez fueronmenores en 37.5 por ciento a las de1990.

21

e m m j s n e m m j s n e m m j s n2200

2300

2400

2500

2600

2700

HISTORICO DE PRECIOS DE LECHE EN POLVO SINGRASA EN MERCADOS CENTRALES DE EU.

(Dólares/toneladas)


19931994 1995


2300

2400

2500

2600

2700


2300

2400

2500

2600

2700






19931994 1995

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995300

650

1000

1350

1700

2050

2400

HISTORICO DE PRECIOS FOB EN EUROPA DE LECHEEN POLVO SIN GRASA



1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995300

650

1000

1350

1700

2050

2400

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995300

650

1000

1350

1700

2050

2400






En segundo lugar como paísimportador está Argelia, quien importael 23.4 por ciento del total mundial, conun promedio anual de 116.7 miles detoneladas en los últimos cinco años.De 1990 a 1995 sus importaciones seincrementaron en 28.6 por ciento y de1994 a 1995 fueron mayores en 5.5 porciento. Por su parte Japón importó enlos últimos cinco años el 18.8 porciento, con un nivel promedio anualde 93.8 miles de toneladas.

En 1990 las importaciones de Japónalcanzaron 81 mil toneladas, para1995 el monto se ubicó en 110 mil,lo que representa un alza del 35.8por ciento y de 1994 a 1995 elincremento fue de 27.9 por ciento. Encuanto a variación porcentual,Brasil quien importa el 8.3 por cientodel total mundial, ocupa el primer lugar,dado que de 1990 a 1995 susimportaciones crecieron en 71.4 porciento al pasar de 35 mil toneladas a60 mil, y de 1994 a 1995 el incrementofue de 33.3 por ciento.

Finalmente, las naciones de la ex-URSS aún cuando son de losprincipales productores, ésta no es

suficiente para satisfacer su demandainterna, por lo que han tenido querecurrir al mercado internacional,importando, en los últimos cinco años,cerca del 3 por ciento del total mundialcon un volumen promedio de 14.8miles de toneladas. De 1990 a 1995 susimportaciones crecieron en 7.1 porciento.

Cotizaciones

Las cotizaciones promedio de la lecheen polvo en los mercados centrales

de Estados Unidos durante los últimostres años, han registrado unatendencia a la baja. De esta forma, en1993 las cotizaciones promedioalcanzaron 2,464 dólares por tonelada,en 1994 2,381 dólares, esto es fueroninferiores en 3.4 por ciento de un añoa otro, y en 1995 éstas se ubicaron enpromedio en 2,359 dólares, lo querepresentó una caída del 0.90 porciento en relación a 1994 y fueronmenores en 4.25 por ciento en relacióna 1993.

Por otro lado, si analizamos elcomportamiento de los precios en elmercado europeo, podemos detectarque la tendencia registrada escontraria a la de los mercados deEstados Unidos; es decir, estos hancrecido de manera constante,situación que incluso puede serobservada en lo que va de la presentedécada, salvo en 1993 cuando éstasdecrecieron en 20 por ciento enrelación al año previo.

De esta forma, en 1993 las cotizacionesde leche en polvo cerraron enpromedio en los 1,400 dólares portonelada, para 1994 éstas seincrementaron en 17.9 por ciento

22

cerrando en los 1,650 dólares y en 1995se volvieron a incrementar, alcanzandolos 2,200 dólares, esto es 33.3 porciento mayor a la del año previo. Siconsideramos el comportamiento delas cotizaciones en los primeros cincoaños de la actual década, de 1990 a1995 las cotizaciones del lácteo se hanincrementado en 76 por ciento.

Perspectivas

Los pronósticos dados a conocer porel Departamento de Agricultura deEstados Unidos (USDA) revelan quela producción mundial de leche fluida,para 1996, podría registrar unincremento del 0.62 por ciento enrelación al año previo, y casi estaríaubicándose en los mismos nivelesregistrados en 1991, esto es, en 385.2millones de toneladas.

De los principales paísesproductores del lácteo, India yEstados Unidos serían los quereportarían un incremento, siendo del3.13 para el primero y del 2.56 para elsegundo; mientras que Rusia podríacontinuar con su tendencia a la baja,alcanzando su producción las 37.8millones de toneladas del producto,esto es, sería una caída de

bajo la influencia de los efectos que laepidemia de las «vacas locas» arroje,dado que ahora ha provocado elsacrificio de un gran número de vacasdestinadas a la producción de lecheen Inglaterra, por un lado, y ademásotros países tendrán que incrementarel número de sacrificios de ganadopara satisfacer la demanda de carneen los mercados donde el productode Gran Bretaña dejará de llegar antelas prohibiciones que de esta situaciónse deriven. Como consecuencia deello, la producción de la leche enpolvo, los derivados de la misma y porende las cotizaciones de éstosproductos, se verán afectados.

Si la producción mundial del lácteo noalcanzará a cubrir la crecientedemanda, las cotizaciones de éstetenderán a moverse en formaascendente, situación que podría serun aliciente para muchos paísesproductores y no productores, dadoque los mayores precios traerían unamayor entrada de divisas, mismas quepodrían servir para impulsar al sectory a otros sectores de estos países, delo contrario el alza en los preciospodría resultar en fuertes erogacionesde recursos para los paísesconsumidores.

aproximadamente 4.1 por ciento enrelación al año previo, y a su vezeste nivel sería 27.3 por ciento inferioral de 1991. Si observamos el reporte,el continente americano es el quemuestra el resultado más favorableal reportar un crecimiento del 3.1 porciento la producción de leche, seguidode Oceanía y Asia con un incrementodel 2.86 y 2.54 por ciento,respectivamente, en cambio lospeores resultados se esperan paralos países que conformaron laURSS, donde su producción podríaubicarse 3.81 por ciento por abajodel nivel del año previo. Sin lugar adudas, el resultado final enmateria de producción de leche estará

23

AVANCES DE SIEMBRAS Y COSECHASNACIONALES DE GRANOS, OLEAGINOSAS, FRUTAS

Y HORTALIZAS.

FUENTE: SAGAR. DATOS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995SUPERFICIE EN MILES DE HECTAREASPRODUCCION EN MILES DE TONELADASRENDIMIENTO EN TONELADAS POR HECTAREA

El informe dado a conocer por partede la Secretaría de Agricultura,Ganadería y Desarrollo Rural, en loque corresponde a los avances desiembras y cosechas del ciclo otoño-invierno 1995/96, para los granos yoleaginosas y productos perenneshasta el 31 de diciembre de 1995,arroja los siguientes datos:- La superficie sembrada de granosbásicos (arroz, frujol, maíz y trigo)registró un incremento del 19.1% conrespecto al mismo ciclo pero del añoanterior. De entre estos destaca, demanera importante el arroz, el cualvió incrementada su superficie en72.5%; mientras que el caso contrariolo constituyó el maíz el cual sólo

CICLO OTOÑO-INVIERNO 1995/96

CULTIVOS SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO SUPERFICIE

SEMBRADA COSECHADA OBTENIDA OBTENIDO SINIESTRADA

MAIZ 413.02 --- --- --- 0.68

FRIJOL 208.82 0.23 0.11 0.5 0.32

TRIGO 297.63 --- --- --- ---

ARROZ 0.40 --- --- --- ---

ALGODON SEMILLA 53.86 --- --- --- ---

AJONJOLI 0.15 --- --- --- ---

SORGO 52.78 --- --- --- ---

CEBADA 3.92 --- --- --- ---

TOTAL 1,030.58 0.23 0.11 0.5 1.0

incrementó el área sembrada en 0.1%.- En lo que respecta a oleaginosas,éstas son las que mayor incrementomostraron durante este ciclo (115%)en lo que se refiere a superficiesembrada, al pasar de 46, 139 ha. a99,269 ha. Este crecimiento se vióinfluido fundamentalmente por eldesarrollo mostrado por algodónsemilla (469.4% con respecto almismo ciclo del año anterior),pasando de 9,460 ha. a 53,864 ha.- En lo que a otros granos se refierecebada y sorgo) encontramos que,incrementaron su superficie sembradaen 94.7%, siendo el sorgo el quemayor crecimiento manifestó al pasarde 16,386 ha. a 52,788 ha, con

24

Sem

bra

nd

o e

l Fu

turo

AVANCES EN HORTALIZAS

SUPERFICIE COSECHADA DE FRUTAS PERENNES 1995

CULTIVOS SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO SUPERFICIEDE CICLO SEMBRADA COSECHADA OBTENIDA OBTENIDO SINIESTRADA

CHILE VERDE 15.43 0.05 0.14 2.6 ---

FRESA 1.08 --- --- --- ---

JITOMATE 18.21 0.62 0.23 3.7 ---

TOTAL 34.72 0.67 0.37 6.3 ---

FUENTE: SAGAR. DATOS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995SUPERFICIE EN MILES DE HECTAREASPRODUCCION EN MILES DE TONELADASRENDIMIENTO EN TONELADAS POR HECTAREA

FUENTE: SAGAR. DATOS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995

respecto al ano anterior. Mientras quela cebada registró una fuerte caída(69.2%) al pasar de 12,750 ha a3,926 ha.- Los datos de los otros indicadoresson escasos, ya que el ciclo estáprácticamente en la etapa de siembra.- Por lo que respecta a los avances dehortalizas, el reporte indica unadisminución en las tres principaleshortalizas de ciclo (chile verde, fresay jitomate).

- En lo que se refiere al chile verde,contramos que este mostró undecremento de 20.5% en la superficiesembrada, al pasar de 19,410 ha a15,430 ha.. En el caso de la fresa, ésta mostró lamayor caída en las hortalizás, alubicarse en cerca del 72.1%, pasandode 3,886 ha. a 1,085 ha.- Por su parte, el jitomate (hortalizaque genera importantes divisas alpaís) vió reducida su superficie

sembrada en 11.4%, pasando de20,563 ha. a 18,214 ha., todos losdatos aquí señalados son con respectoal mismo ciclo pero del año anterior.- En lo que a perennes correspondela naranja sigue siendo la fruta quemayor superficie cosechada registrócon 174,000 ha., seguido por el limóncon 68,000 ha, y por el aguacate con48,800 ha. Los últimos lugares losocupan la manzana con 43,600 ha. yel plátano con 42,200 ha.

25

A guacate L im ón M anzana N aranja P látano0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

A guacate L im ón M anzana N aranja P látano

M iles de hectáreas

OFERTA Y DEMANDA MUNDIALES DE GRANOS Y OLEAGINOSAS(millones de toneladas)

El Departamento de Agricultura deEstados Unidos (USDA) dio a conocersu reporte sobre oferta y demandamundiales de granos para el ciclo1995/96, del cual se desprenden cifraspoco alentadoras en cuanto a ofertade estos productos.

De acuerdo al reporte, la ofertamundial de granos registra un ligeroincremento de 0.21 por ciento en elmes de abril, en relación al mespasado, al pasar de 1,978.38 millonesde toneladas a 1,982.45 millones,pero la oferta resulta inferior en 3.95por ciento respecto al nivel alcanzadoen el ciclo previo, cuando seobtuvieron 2,063.92 millones detoneladas de granos. En cuanto a laproducción mundial, el reporte ubicaa ésta en el mes de abril en 1,684.29

millones de toneladas, 0.16 por cientomayor a la estimada el mes pasado,pero 3.61 por ciento inferior a la delciclo previo.

En materia de comercio mundial, lascifras del USDA señalan que éstearroja datos positivos, es decir, en lospronósticos del mes de abril se observaun incremento de 0.45 por ciento enrelación al mes previo y a la vez creceen 0.60 por ciento con respecto al ciclo1994/95. Este incremento en elcomercio mundial de granos, no esmás que un síntoma del descenso enla producción de granos en losprincipales consumidores ydemandantes de éstos.

Si analizamos el comportamiento dela oferta y demanda por producto, la

producción mundial de trigo es únicaque arroja el saldo positivo en estemes. En el reporte de marzo, laproducción mundial del cereal seubicó en 534.5 millones detoneladas; para abril prácticamentese mantuvo en el mismo nivel con534.46 millones, pero éste essuperior en 2.03 por ciento enrelación al ciclo 1994/95.

Si bien la producción creció enrelación al ciclo previo, losinventarios tanto iniciales comofinales muestran una tendenciadecreciente, al pasar los primeros de141.94 millones de toneladas en1994/95 a 115.96 millones en 1995/96, esto es una caída del 18.3 porciento; mientras que los segundosvariaron de 115.96 millones de

26

TRIGO MAIZ FRIJOL SOYA1995/96 1995/96 1995/96

1/IV/96 1/III/96 94/95 1/IV/96 1/III/96 94/95 1/IV/96 1/III/96 94/95

Inventario Inicial 115.96 114.33 141.94 91.60 91.35 72.52 22.78 22.16 17.16

Producción 534.46 534.50 523.95 501.9 499.05 556.19 123.21 123.76 137.28

Importaciones 111.29 111.57 108.84 70.43 70.80 75.28 31.36 31.10 32.69

Oferta Total 761.71 760.4 774.73 663.93 660.83 703.99 177.35 177.02 187.13

Uso Total 550.83 550.30 549.93 537.51 534.69 537.10 129.89 130.08 132.53

Exportaciones 112.31 111.73 111.04 77.11 77.03 72.18 30.9 30.81 31.82

Demanda Total 662.84 663.03 660.97 614.62 611.72 609.28 160.79 160.89 164.35

Inventario Final 99.59 98.54 115.96 55.99 55.70 91.60 16.57 16.10 22.78

FUENTE: ASERCA CON DATOS DEL USDA * LAS CIFRAS PUEDEN NO COINCIDIR POR EL REDONDEO

OFERTA Y DEMANDA MUNDIALES DE GRANOS Y OLEAGINOSAS(millones de toneladas)

toneladas a 99.59 millones, lo quesignifica un descenso del 14.12 porciento, que sin duda es el resultadode la mayor demanda del cereal. Eneste sentido, el USDA estimó queRusia incrementará susimportaciones del cereal para 1995/96, de 4.3 millones de toneladasestimadas el mes previo a 4.8millones en el reporte de abril.

En el caso del maíz y frijol soya, sonlos dos productos con la caída máspronunciada. la producción de maízpara el ciclo 1995/96 al mes de abril,se ubica en 501.9 millones detoneladas, 0.57 por ciento por arribadel mes previo, pero 9.76 por cientomenor a la del ciclo anterior, cuandoésta se ubicó en 556.19 millones detoneladas.

Este descenso en la producción delgrano repercutirá negativamentesobre los inventarios finales, loscuales para el presente ciclo seestiman en 55.99 millones detoneladas, 38.9 por ciento inferioresa los del periodo 1994/95, cuando seubicaron en 91.6 millones detoneladas.

La producción mundial de frijol soyareportó el mayor decremento de losgranos y oleaginosas aquípresentados. En el mismo reporte delUSDA ésta podría alcanzar 123.21millones de toneladas, 0.44 por cientomenor que la estimada el mes previoy a su vez 10.25 por abajo de loalcanzado en el ciclo 1994/95, cuandoésta se ubicó en 137.28 millones detoneladas.

El descenso en la producción de laoleaginosa es el resultado directo dela caída de la producción de losprincipales países productoresexportadores como Brasil, Argentinay Paraguay, quienes en conjunto enel ciclo 1994/95 alcanzaron unaproducción de 40.6 millones detoneladas, contra 37.3 millonesestimadas para el presente ciclo.

Esta misma situación se puedeobservar en Estados Unidos, quienesen el periodo 1994/95 obtuvieron 68.5millones de toneladas y para 1995/96 podría ubicarse en las 58.56millones de toneladas.

Asimismo, este descenso en laproducción del frijol soya podríaoriginar la reducción del comercio

27

PASTA DE SOYA ACEITE DE SOYA OTROS GRANOS**1995/96 1995/96 1995/96

1/IV/96 1/III/96 94/95 1/IV/96 1/III/96 94/95 1/IV/96 1/III/96 94/95

Inventario Inicial 4.17 4.23 3.61 1.71 1.71 1.74 133.05 133.06 123.17

Producción 87.21 87.20 87.48 19.78 19.80 19.87 779.87 777.22 861.43

Importaciones 31.74 31.52 31.01 5.22 5.25 6.14 99.91 99.49 105.42

Oferta Total 123.12 122.95 122.10 26.71 26.76 27.75 1,012.83 1,009.77 1,090.02

Uso Total 87.91 87.58 86.41 19.45 19.49 19.83 828.19 826.26 851.55

Exportaciones 31.66 31.89 31.53 5.21 5.23 6.11 106.19 105.59 102.74

Demanda Total 119.57 119.47 117.94 24.66 24.72 25.94 934.38 931.85 954.29

Inventario Final 3.55 3.48 4.17 2.04 2.05 1.71 84.72 84.01 133.05

FUENTE: ASERCA CON DATOS DEL USDA * LAS CIFRAS PUEDEN NO COINCIDIR POR EL REDONDEO** INCLUYE: SORGO, CEBADA, CENTENO, MIJO Y OTROS GRANOS

OFERTA Y DEMANDA MUNDIALESDE GRANOS Y OLEAGINOSAS


mundial del producto en el informe;del USDA las importaciones para elciclo 1995/96 se ubican 4.07 porciento por abajo del año previo;mientras que las exportacionesreportan un descenso del 2.89 porciento en el mismo lapso.

En cuanto a los derivados del frijolsoya, la producción de pasta de soyapodría alcanzar 87.21 millones detoneladas, prácticamente el mismonivel del mes previo, pero es mayoren 2.35 por ciento en relación al añopasado; mientras que en el caso delaceite de soya la producción estimadaes de 19.78 millones de toneladas, 0.6por ciento menor a lo reportado el mes

pasado y 14.9 por ciento por abajo delos niveles obtenidos en 1994/95. Aúncuando la producción mundial deaceite de soya podría caer, losinventarios finales del mismo entreun ciclo y otro podrían registrar unincremento del 19.3 por ciento;mientras que los de pasta de soyareportan un decremento del 14.9 porciento en el mismo periodo.

En cuanto al arroz pulido, laproducción mundial para el ciclo1995/96 podría alcanzar 369.96millones de toneladas, 0.2 por cientomenor a la estimada el mes pasado,pero casi dos por ciento por arriba ala del ciclo 1994/95. Aquí es

importante resaltar que el comerciomundial del grano se estima quetenga un comportamiento negativo,con un decremento del 5.07 por cientoen las importaciones entre un año yotro y una reducción en lasexportaciones del 15.3 por ciento.

Otro producto que arroja un saldopositivo en materia de producción esel algodón, cuya producción mundialpara el ciclo 1995/96 se podría ubicaren 88.83 millones de pacas, si bienes 0.25 por ciento inferior a loreportado el mes previo, ésta es mayoren 3.7 por ciento a la del año anterior.

En el caso del algodón, los inventariosiniciales y finales también presentanun saldo positivo; con un nivel de28.87 millones de pacas para elprimero, esto es 9.73 por cientomayor a 1994/95; mientras que losinventarios finales se incrementan en10.1 por ciento, pasando de 28.87millones de pacas a 31.79 millones.

Finalmente, la producción mundialde granos forrajeros también arrojaresultados negativos al pasar de861.43 millones de toneladas en1994/95 a 779.87 millones en 1995/96, es decir, presenta una caída del9.5 por ciento aproximadamente. Porlo que respecta a los inventariosiniciales éstos se ubican 133.05millones de toneladas, 8.0 por arribadel nivel alcanzado en 1994/95;mientras que los finales decrecen en36.3 por ciento en el mismo lapso, alpasar de 133.05 millones de toneladasa 84.72 millones.

Estos resultados tendrán susrepercusiones sobre las cotizacionesde los granaos y oleaginosas en losmercados internacionales, que ya hanalcanzado niveles récord para algunosproductos.

ARROZ PULIDO ALGODON*1995/96 1995/96

1/IV/96 1/III/96 94/95 1/IV/96 1/III/96 94/95

Inventario Inicial 49.15 49.39 51.41 28.87 28.75 26.31

Producción 369.96 369.87 362.02 88.83 89.05 85.67

Importaciones 18.16 18.16 19.13 28.57 28.37 30.53

Oferta Total 437.27 437.42 423.56 146.27 146.17 142.51

Uso Total 369.56 369.70 364.28 85.78 85.91 84.84

Exportaciones 18.22 18.33 21.52 28.51 28.27 28.60

Demanda Total 387.78 388.03 385.80 114.29 114.18 113.44

Inventario Final 49.55 49.57 49.15 31.79 31.73 28.87

FUENTE: ASERCA CON DATOS DEL USDA * LAS CIFRAS PUEDEN NO COINCIDIR POR EL REDONDEO* millones de pacas

28

Fortaleciendo

raíces

EL PAPEL DE ASERCA EN LACOMERCIALIZACION AGROPECUARIA

Por varias décadas, y en el contextode una economía cerrada y con unfuerte intervencionismo estatal, lapolítica de impulso al campo se basóen un sistema de precios de garantía,combinado con subsidios a lacomercialización, al crédito y al usode insumos como fertilizantes,semillas, agroquímicos y agua. Elgobierno participaba directamente enel proceso como productor ydistribuidor de insumos, y comoprincipal comercializador.

Este esquema funcionó por un largoperiodo como instrumento de fomentoa la agricultura, se tradujo en unincremento importante en laproducción de granos y oleaginosas,destacadamente de maíz.

Con el tiempo, sin embargo, el sistemade apoyos generó sus propiaslimitaciones: sus beneficios se fueronconcentrando en una minoría deproductores, las decisiones deproducción no se tomaban con baseen las señales del mercado ni en lavocación y característicasagroeconómicas de la tierra. Elesquema se volvió incompatible conuna economia abierta y con loscompromisos internacionalescontraídos por el país, y sedesincentivaba la participaciónprivada y social en lacomercialización.

En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y en el Programa Alianza para elCampo, se han precisado las

orientaciones básicas de la políticaagropecuaria nacional, ahora en elmarco de una economía abierta, endonde el mercado juega un papelpreponderante. En este contexto el Planpropone objetivos y estrategia para lospróximos años, definiendo comoobjetivo central de la políticaagropecuaria el aumento del ingresoneto de los productores. La estrategiacontempla, entre otros aspectos, lacoordinación de todos losinstrumentos disponibles en el sectorpúblico, el aumento de laproductividad a través del desarrollotecnológico, avanzar en lafederalización y modernizar lossistemas de comercializaciónagropecuaria.

En este sentido, uno de los ejes de lapolítica sectorial es la prestación deapoyos y servicios a lacomercialización de los productosagrícolas nacionales. Esta ha estadocaracterizada por una ampliaintervención estatal; insuficientedesarrollo de los mercados regionales;infraestructura precaria en materia decentros de acopio, redes de frío,centrales de abasto y transporteespecializado, así como inadecuadossistemas de distribución y definanciamiento.

La estrategia mencionada pretendeauspiciar una participación más activay creativa de los productores,conservando para el estado unaimportante función inductiva yreguladora, así como modernizando

29

los esquemas de apoyo en algunasactividades o áreas en las cuales lasituación específica de lacompetitividad nacional y lasnecesidades de los productores así lorquieren.

La devaluación de diciembre de 1994y el programa federal para enfrentar laemergencia económica dieron vuelcoa las perspectivas y a las condicionesde operación e instrumentación de lapolítica sectorial de apoyos al campo,particularmente en lo que se refiere ala comercialización.

Por un lado se hizo evidente lanecesidad de analizar los apoyosfiscales a la comercialización degranos y oleaginosas y revisar sumagnitud y orientación. Por elotro, parece impostergable fortale-cer la infraestructura y los servi-cios orientados a la superación de lasdeficiencias coyunturales y estructu-rales de los mercados y de los siste-mas de abasto y distribución de pro-ductores agrícolas.

Este conjunto de circunstancias y fac-tores ha orientado la integracióndel programa de trabajo de ASERCApara 1996, en el cual destacan larevisión de los apoyos fiscales agranos y oleaginosas, la amplia-ción y fortalecimiento del progra-ma de coberturas de precios, el otor-gamiento de apoyos extraordinarios,la profundización de las accionesen materia de infraestructuara, lapromoción e información comercial,y el diseño de un nuevo programade fomento a las exportacionesagropecuarias.

Es claro que el funcionamiento efi-ciente de los mercadosagropecuarios nacionales exige la

revisión integral de los sistemas deapoyo a la comercialización, de con-formidad con las nuevas circunstan-cias de la economía nacional y la nue-va orientación de la políticaagropecuaria en su conjunto. Consi-derando la tendencia de los preciosinternacionales y de forma destaca-da, la modificación del tipo de cam-bio respecto al dólar, sólo se otorga-rán los apoyos fiscales en casos deexcepción, en donde el apoyo estáorientado a eliminar las distorsionesque pueda presentar algun mercadoespecífico.

En este contexto la modernización delsistema nacional de comercializaciónagropecuaria hace necesario el uso deinstrumentos de control yadministración de riesgos. La funcióndel Gobierno Federal, a través deASERCA, consiste en capacitar alproductor en el manejo deinstrumentos, así como el dehacérselos accesibles mediante eldiseño de estrategias, laconcentración de operaciones y suejecución por cuenta y orden delproductor.

En el presente año ASERCA pondráen marcha un amplio programa de

coberturas de precios de productosagrícolas, cuyas actividades esta-rán coordinadas con dependenciasy entidades de la AdministraciónPública Federal, con las organiza-ciones de productores rurales, conlas cámaras comerciales e indus-triales y con las instituciones decrédito.

La estrategia del programa tienedos vertientes: la primera, tiene elobjetivo de fijar un nivel de ingreso

30

para los productores, mediante ope-raciones en el mercado de futuros,difundiendo al mismo tiempo elconocimiento y uso de este tipo deinstrumentos.

El programa está abierto para to-dos los productores individuales yorganizados, así como aagroindustrias y comercializadorasasociadas directamente a lasorganizaciones de productores ycontempla esquemas de créditoprendario y de avío con la bancacomercial y BANRURAL. Se prevéla constitución de FINCAS comoun “capital semilla” equivalente almonto de la prima (incluido elcosto de financiamiento). ASERCA

absorberá el costo de las primas al100% en 1996, en 1997 al 66% y en1998 al 33%.

En el caso de no participar en los es-quemas de crédito, se apoyarán lascoberturas de precios en los merca-dos de futuros de granos yoleaginosas de los productores quelo soliciten. ASERCA absorberá el cos-to de las primas en un 66%.

La segunda vertiente del programacontempla su utilización comoinstrumento de administración deriesgo para el Gobierno Federal, en lasimportaciones de granos, fijando un“techo” máximo en los precios, loque permitirá en su oportunidadefectuar importaciones necesarias,a precios menores, para constituiruna reserva estratégica y satisfacer

necesidades prioritarias de la indus-tria. Estas operaciones favorecen laposición de negociación de México enlos mercados internacionales de gra-nos.

Por otro lado, en los últimos mesesde 1995, las organizaciones de pro-ductores pecuarios del país, parti-cularmente los porcicultores y avi-cultores, solicitaron a la Secretaríade Agricultura, Ganadería y Desa-

31

rrollo Rural (SAGAR) su apoyo parasortear las circunstancias extraordina-rias que enfrentan a partir de la de-valuación y de la tendencia ascen-dente de los precios internaciona-les de los granos forrajeros regis-trada durante 1995, el incrementode sus otros costos de produc-ción y comercialización y la imposi-bilidad de repercutir estos incre-mentos en sus precios de venta debi-do a la caída del poder adquisitivo dela población.

En atención a ello, para 1996 se estáestudiando la instrumentación de unprograma de apoyos complementariosa los porcicultores que sacrifiquen suganado en los rastros TIF.

En materia de infraestructura ypromoción comercial, la estrategiaconsidera apoyar su desarrollo yconstrucción, de forma que respondade manera adecuada y suficiente a lasnecesidades de las diferentes etapasde mercado de los productos agrícolas.Se pretende la colaboración delGobierno Federal y de los Estatales yMunicipales para identificarproyectos, estudiar su viabilidad ypromover su desarrollo a fin de reforzarla infraestructura comercial regional,incluyendo centros de acopio,centrales de abasto, vías de acceso ysistemas modernos y eficientes detransporte.

Finalmente, y en respuesta a uno delos énfasis de la nueva políticaagropecuaria, en este año ASERCApondrá en marcha el diseño,organización, y promoción de unprograma de fomento a la exportaciónde productos agropecuarios, encoordinación con BANCOMEXT.

Para este último, se promoverá laparticipación en ferias y eventos

México no podrá transitar hacia unestadio de desarrollo superior sinantes haber resuelto el rezago delcampo. Esta es una afirmación que sesustenta en la experiencia histórica delos países hoy desarrollados, perotambién en la experiencia propia. Hoy,en medio de la crisis, se da una concu-rrencia de factores propicios para uncambio en las perspectivas de desarro-llo del campo.

Existen, condiciones económicasfavorables que deben ser aprovechadas,como es el caso de acceso a grandesmercados que se posibilita en virtud delos tratados internacionales que hasuscrito el país; la eliminación de lasobrevaluación del peso, que le otorgacompetitividad a la producciónnacional, y mejores preciosinternacionales para algunosproductos, despues de años de preciosdeprimidos.

Existe una clara conciencia entre losagentes en el sector, desde las más altasautoridades del Ejecutivo Federal hastalas organizaciones locales deproductores, de que si el campo habráde desarrollarse, sólo se logrará con laacción concertada de todos.

internacionales y se asesorará a losproductores en lo que se refiere alos requerimientos del comercio ex-terior y el financiamiento de opera-ciones internacionales.

La información acerca del com-portamiento, funcionamiento y ten-dencias de los mercados, es fun-damental en el mundo moderno.La información debe llegar a to-dos los participantes en el merca-do con la calidad y oportunidad ne-cesarias para la adecuada toma dedecisiones.

En este sentido, resulta prioritariofortalecer el Sistema Integral deComunicación al SectorAgropecuario (SICSA) para difun-dir información actualizada perti-nente para la toma de decisio-nes de los productores ycomercializadores de productosagropecuarios: condiciones de laoferta y la demanda a nivelnacional e internacional de los dife-rentes cultivos; niveles deinventarios; condiciones climatoló-gicas en las zonas productoras;avances en siembras y cosechas,tendencias y perspectivas de preciosde ofertas y demandas.

32

Pizca de opiniones

LA

COMERCIA LIZACI

ÓN EN MEXICO

HA PRE SENTADO

GRAVES

P ROB LE MA S EN S U

FUNCIONA MI ENT

O LOS CUALES

HAN OCASIONADOP ROB LE MA S EN E L

SISTE MA DE

ABASTO,

G ENERANDO

IMPORTANTES

PERDIDAS

ECONOM ICAS A

LOS

INVOLU VRADOS

CRIADERO DE AVESTRUCES*

El sis tema de

comercializació n en

México ha presentado

grav es problemas e n su

funcion amiento, los cuales

han ocasion ado pro blemas

en el sis tema d e abasto ,

generan do importantes

pérd idas económicas a los

invo lucrado s, t ratése de

productor, comercializado r

o consu mid or, que a final

de cuen tas es quien lleva el

may or p eso de es ta

ineficiencia.

Para que el si stema de

abas to mex ican o sea más

eficiente, se req uiere u na

may or y mejor

infraes tructura de acop io,

transpo rte, mejores

sistemas de

comercializació n al

may oreo y menudeo, así

como la disponibi lidad de

servicio s de normalización

en lo referente a calidad,

financiamie nto,

almacen amiento e

info rmación de mercados .

Por lo que se refiere a la

información de mercados ,

en los ú ltimos año s se ha

trab aja do ardu amente con

el fin de transp arentar las

operaciones co merciales,

de manera que todos los

part icipantes (productores ,

comercializado res,

indus triales y

con sumidores), dispongan

de información confiable

y oportuna, sobre las

variables relev antes para

una toma d e decis iones

acertad a.

Con es te propósi to,

actu almente se encuen tran

trab aja ndo dos

inst ituciones para lograr

tal fin, por un lado está

Apoyo s y Servicio s a la

Comer cialización

Agropecuaria (ASERCA)

y por ot ro, el Servicio

Nacion al de In formación

de M er cados ( SNIM), del

cual nos ocuparemos en

esta ocasión.

EL CAPITAL DE RIESGO COMO OPCION DE FINANCIAMIENTO A LAS AGROASOCIACIONES *

PANAMA: CAMINOS Y OPORTUNIDADESPERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION Y

COMERCIALIZACION LECHERA

PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION YCOMERCIALIZACION LECHERA

va a llevar a una mejor eficiencia,sentimos que hay fuerzas Sociales,Tecnológicas, Económicas y Políticas,siendo algunas de esas fuerzasencontradas, unas llevándonos a favory otras en contra, como puedeapreciarse en el siguiente esquema:

I.- PERFIL ESTRATÉGICOA) FUERZAS IMPULSORAS

Fuerzas Sociales:

Es una actividad que requierevocación, con lo cual señalamos queno cualquier persona puede ser unganadero productor de leche.Sentimos que la leche es un productoindispensable en la dieta de lapoblación.

La ganadería es una actividad quegenera una cantidad importante deempleos directos e indirectos y unarraigo considerable sobre todo en elárea rural; genera valor agregado através de toda la cadena alimentaria;aquí hablamos de que genera riquezadesde lo que es el sector agrícola, elsector pecuario, el industrial y el sec-tor comercial.

Fuerzas Económicas:

Dentro de lo que son fuerzaseconómicas que influyen en lo que esla producción de leche, son lassiguientes:

Hay que considerar que estamosenfrentando una recesión económica

Introducción

En meses pasados, el tema de la lechecobró una singular importancia, lasituación contrastante entre loscostos de producción y el preciopagado; son un reflejo de toda unaserie de variables que influyen demanera directa.

Con el fin de conocer los diversospuntos de vista de los agentesinvolucrados en este sector"Claridades Agropecuarias", asistióal "4to. Encuentro Nacional deGanaderos Lecheros", realizado enTorreón, Coahuila los días 14, 15 y16 de marzo de 1996, y cuyasconsideraciones giraron en torno al"Siglo XXI, Competitividad delEstablo Moderno".

De la serie de ponencias que sepresentaron sobresale la expuestapor el Ing. José Guadalupe Andradede Anda, Coordinador General delGrupo Industrial de la Leche S.A.(GILSA); grupo industrial de granimportancia ya que se considera quejunto con los Grupos Alpura y Lala,abastecen el 80% de la lechepasteurizada del país. Acontinuación, presentamos lareproducción de este trabajo queconsideramos de gran importancia enla reflexión sobre el tema de la leche.

Vamos a manejar un esquema dentrode lo que es el análisis de laproducción de leche, considerandoque esta producción se maneja en basea cuatro impulsos que es la que nos

Pizca de opiniones

LA

COMERCIA LIZACI

ÓN EN MEXICO

HA PRE SENTADO

GRAVES


FUNCIONA MI ENT

O LOS CUALES


SISTE MA DE

ABASTO,

G ENERANDO

IMPORTANTES

PERDIDAS

ECONOM ICAS A

LOS

INVOLU VRADOS


El sis tema de














ineficiencia.




may or y mejor



sistemas de






financiamie nto,

almacen amiento e










comercializado res,

indus triales y






acertad a.



trab aja ndo dos




Comer cialización






esta ocasión.




Pizca de opiniones

LA

COMERCIA LIZACI

ÓN EN MEXICO

HA PRE SENTADO

GRAVES


FUNCIONA MI ENT

O LOS CUALES


SISTE MA DE

ABASTO,

G ENERANDO

IMPORTANTES

PERDIDAS

ECONOM ICAS A

LOS

INVOLU VRADOS


El sis tema de














ineficiencia.




may or y mejor



sistemas de






financiamie nto,

almacen amiento e










comercializado res,

indus triales y






acertad a.



trab aja ndo dos




Comer cialización






esta ocasión.




33

Pizca

de

opinionesPizc

a

de

opiniones

después de una devaluación. Este tipode situaciones hace que se frene laactividad en este subsector. Existe unaverdadera restricción crediticia delSistema Financiero hacia el SectorAgropecuario, hoy en día casi todaslas instituciones financieras del país,no se interesan en las solicitudes definanciamiento.

Ha habido una serie de eliminaciónde subsidios en la compra de granosa través de ASERCA y Conasupo; semanejaba lo que era el precio deIndiferencia, y nos era másconveniente adquirir granos de lacosecha nacional, en algunas de lassituaciones, por lo elevado de losprecios internacionales de los granosimportados.

También otro de los factoreseconómicos que están afectando laproducción de leche, es elencarecimiento de la leche importada,cuando anteriormente se manejaba lasituación de que éramos totalmenteineficientes, cambiando el panoramade la noche a la mañana ante ladevaluación de nuestra moneda y elconsecuente aumento de precio en laleche importada.

Fuerzas Tecnológicas:

Hablando de las fuerzas tecnológicaspodemos hacer mención de lassiguientes:

No existe una vinculación entre lainvestigación y la producción; dentrodel INIFAP existen actualmenteplanes para introducirnos en esesentido, siendo que eran necesarioseste tipo de apoyos. Hay que hacer elreconocimiento de que existe una faltade equipamiento en las explotacionespecuarias; al referirnos en estesentido, no hablamos de los grandes

centros industrializados productoresde leche, ya que tecnológicamenteestán más avanzadas como LaLaguna, sino hablando en general,inclusive en algunas áreas de nuestrogrupo, donde existen bastantesoportunidades de equipamiento parapoder ser más eficientes.

Otra de las fuerzas tecnológicas es laimportación de tecnologías, en donderealmente tenemos que depender dela importación para lograr cualquiermejora en la tecnología, para lograrun aumento en la productividad.

Fuerzas Políticas:

Dentro de las fuerzas políticas,podemos establecer las siguientes:

El precio de la leche al consumidores controlado por el gobierno,todavía; sin embargo, se espera quecon el aumento alcanzado se logre darun fuerte impulso a lo que es laproducción nacional de leche.

No hay un programa de fomento a laproducción de leche, se ha habladodesde un programa que hubo en 1985,donde se hacían algunosseñalamientos en los cuales se podíainvertir para ser autosuficientes, peroen la actualidad se espera unprograma de este tipo, que seconvierte en algo indispensable paralograr la meta señalada de laautosuficiencia.

El esquema de subsidios se estádirigiendo sólo al consumidor y no alproductor, siendo que regularmenteen la mayor parte de los países, lossubsidios se están dando a través delos productores, y en nuestro caso anosotros como productores no nosestán dando ningún subsidio y sinembargo se nos obliga a quemantengamos ese subsidio al dar laleche a un precio controlado. Y otrade las fuerzas políticas es ladesregulación lineal a 15 años de lasimportaciones de leche acordadadurante la firma del TLC.

34

II.- ATRACTIVO DE LAACTIVIDAD.

¿Qué tan atractiva es la actividadlechera? Si lo vemos desde el puntode vista como proveedores, existenfactores a favor y factores en contra,destacándose:

Primero, que los insumos son aprecios internacionales.

Segundo, no hay una estandarizaciónen el suministro de forrajes, siendoesta una área de oportunidadesextraordinaria donde se tiene queestar trabajando, para manejaresquemas de estandarización en loque son los forrajes.

Lo que es la tecnologíanecesariamente importada sería eltercer elemento que interviene en estepanorama.

La actividad vista comoCompetidores tiene lo siguiente:

La producción de leche está muyfragmentada, por lo que hablamos deuna cantidad muy grande deganaderos a nivel nacional. Lasexplotaciones lecheras son adiferentes escalas, y de diferentestipos, podemos estar hablando desdeexplotaciones intensivas hastaexplotaciones extensivas, de doblepropósito, etc. y cada una tienediferentes parámetros tanto detecnología como de productividad.

Un renglón que también es muyimportante es la poca organizaciónque existe como ganaderos;desafortunadamente el gremioganadero es considerado por lopulverizado de la producción, y es unode los más desunidos.

Otro de los puntos que se debenseñalar es que en muchos de los casoso en muchas de las actividades deexplotaciones ganaderas, no hay unacultura empresarial por parte delganadero; o sea, que se siguedesarrollando una actividadtradicionalmente por muchos años,manejándose el negocio en la bolsade la camisa, sin la aplicaciónrequerida de técnicas empresarialespara su crecimiento.

Otro punto de vista es el consistenteen las Barreras de Entrada; en estenegocio citamos:

No hay barreras por parte de lasautoridades, esto es, no existe ningúnrequisito que impida a alguienestablecerse dentro de este sector.Tomando en cuenta que es un negocioque requiere capital, podría señalarseque esto en sí mismo es una barrerapara su desarrollo.

Como productos substitutos para verqué atractivo es el que existe dentrode la actividad. Se está manejando unuso totalmente generalizado de losextensores, siendo el que nos va acompetir como productores de leche.

Desde el punto de vista deconsumidores, sabemos que la

demanda está orientada a diferentessegmentos de la industria láctea,donde la leche, como producciónprimaria, puede tener mercado comoleche pasteurizada; la industria en laelaboración de derivados, como elyoghurt, los quesos, la crema, etc.,donde cada una de estas va a tener unprecio dependiente de las necesidadesde cada una de las industrias, por loque se cubren diferentes segmentos.

El precio para el productor, estáprácticamente liberado desde hacemucho tiempo, no estableciéndose unprecio de garantía para el productor,dejándose este a la oferta y demanda,así como al sector en el que se estédirigiendo la producción. En el casode Aguascalientes se está teniendouna enorme competencia por parte delo que es la industria de la lechecontra lo que es la pasteurización,porque anteriormente se estabausando leche en polvo, y ante laelevación de los precios de la lecheen polvo, mucha gente está optandopor utilizar leche fluida y nos estácompitiendo a nosotros como plantapasteurizadora.

De nuevos actores, poco se puededecir, ya que la gente prácticamenteno está en las condiciones actuales aesta actividad. La actividad lechera

35

se está aprovechando porque ya setiene una infraestructura y unatradición porque el negocio yaprácticamente está en camino.

III.- ANÁLISIS SWOT

Nosotros lo aplicamos desde el puntode vista de producción primaria deleche; se hace un análisis de fuerzas,debilidades, oportunidades y deamenazas.

Dentro de las fuerzas algunas de éstaslas estamos analizando desde el puntode vista particular de GILSA.

Primero, una de las fortalezas es quenuestra gente tiene una vocación ytradición en la producción de leche,no es gente improvisada, sino quetiene muchos años de estar en estenegocio.

Segundo, tenemos condicionesclimatológicas bastante favorables, nohablamos de situaciones donde puedahaber nevadas, donde se dé muchalluvia, y fenómenos naturalesextremos, es decir las condiciones sonmuy adecuadas para que se dé lo quees la explotación de la leche.

Una de las ventajas enormes y queconsideramos que será a un mediano

plazo, es que estamos contando conuna nueva generación de ganaderos,siendo que ya están en el negocio loshijos de nuestros socios,involucrándose en el mismo, ypodemos ver en el caso de nuestraempresa, su participación activa enlo que son las actividades pecuarias.Otro de los renglones dentro de lafortaleza, es la seguridad en lacomercialización de la leche.

Así también que existe unaintegración de ganaderos enorganizaciones tipo cooperativas,como las que integran actualmente losgrupos Lala, Alpura, Gilsa etc.

Si vemos las debilidades que existenen la producción de leche:

Falta poner en marcha avancestecnológicos, siendo un aspecto muyimportante, ya que aún y cuando losganaderos saben que se cuenta connuevas tecnologías y en muchos casoséstas no se aplican, esto es seactualizan permanentemente pero suaplicación no se realiza de manerainmediata, lo que se señala es la faltade instrumentación.

Se padece también unaadministración informal dentro de loque son las explotaciones pecuarias.

Existe la falta de una estructura deprogramación de calidad de leche,esto es fundamental, hablando de quesi en 15 años va a existir, acorde conel TLC, una liberación total dentrode lo que es la producción de leche,será necesario estar preparados,siendo que este tiempo apenas essuficiente para mejorarsubstancialmente la calidad delproducto. Otra de las debilidadesconsiste en la falta de capacitación alpersonal; todo el personal desdeestableros hasta el que labora en elcampo, requiere de dichacapacitación.

La falta actual de liquidez en el sec-tor como signo de situacióneconómica del país.

36

Como oportunidades podríamossignificar las siguientes:

Existe un déficit en la producciónnacional de leche; hablamos que, dela demanda, actualmente lasimportaciones representan unatercera parte del consumo total; estoquiere decir que podemos crecer a un50% en la producción de leche, paralograr sustituirlas.

Otra de las oportunidades con las quecontamos es que existen economíasde escala en las instalacionespecuarias, en la industria depasteurización, donde las capacidadesinstaladas están muy por encima delas utilizadas.

La posibilidad de alianzasestratégicas, que involucran unconcepto muy amplio, desde sectorespara la producción y abastecimientode forrajes, hasta alianzas condiversos grupos de ganaderos de otroslugares de la república. Así como, elincremento en la productividad y lamejora continua, ya que existe muchopor hacer en la productividad de laleche.

Dentro de lo que son las Amenazasen el sector:

Primero una verdadera escasez deagua, situación totalmente palpableque se está viviendo.

Segundo una inestabilidadeconómica, política y social, como lodemuestra la situación actual.

Otra amenaza es el hecho de que laleche es un producto político, ya quesabiendo cuáles son los problemas yque para lograr la autosuficiencia serequiere de precios que permitanhacerlo.

Acotando como amenaza también laentrada de sustitutos de leche, y porúltimo lo que son las regulacionesecológicas, siendo que no han entrado

en lo que son las explotacionespecuarias, pero se debe ir pensandoque en un corto plazo tendrán queimplementarse.

INDUSTRIALIZACION YCOMERCIALIZACION DELACTEOS1.- PERFIL ESTRATÉGICO

A.-) Fuerzas impulsoras:

Si ahora analizamos desde el puntode vista de la industrialización y

comercialización, tendremosutilizando la misma metodología,tenemos fuerzas sociales,tecnológicas, económicas y políticas:

Dentro de las Sociales:

Como fuerza social la leche es unproducto indispensable en la dieta dela población, independientemente delnivel socioeconómico, la frecuenciade consumo de la leche es diaria.Está habiendo una tendencia de losconsumidores hacia el consumo deproductos naturales.

La conciencia de la población en todaslas edades hacia la salud, se reflejaen actitudes de atención a la salud queantes no veíamos.

Otra de las fuerzas sociales sesignifica por el hecho de que secomercializa leche para consumidoresde diferentes actitudes y estilos devida, lo que se percibe en laspreferencias de consumo hacia lechesenteras, leches tipo ligeras, leches conagregados vitamínicos, etc., tododependiendo de estos estilos de vidade la población. Por último elcrecimiento en el consumo dealimentos dietéticos y bajos encalorías.

Como Fuerzas Tecnológicascitaremos las siguientes.

Existe un crecimiento en losproductos UHT (Ultra-Pasteurizados),a nivel internacional. Tenemos unnegocio bajo en tecnología; realmentehemos visto en diversas partes de larepública, cómo existe una crecientegeneralización de plantaspasteurizadoras pequeñas, ya quetecnológicamente no se requieremucho para instalar este tipo deplantas.

37

Dentro de estas fuerzas tecnológicas,se puede ver que hay un crecimientohacia la elaboración de productoslácteos con mayor tiempo de vida.

Como Fuerzas Económicas:

Enfrentamos una recesión económicadespués de una devaluación.

También es importante señalar lapérdida del poder adquisitivo de lapoblación, situación que nos afectadirectamente como industrializadoresy comercializadores de la leche.

Hay una restricción al acceso derecursos financieros a las empresas.Conviene hacer énfasis en que laleche es un producto más resistente ala recesión; con algunos productosesta situación se nota en formainmediata y les afecta enormemente,como ejemplos la industriaautomotriz, la de la construcción, etc.,sin embargo por ser la leche unproducto prioritario es más resistentea estos efectos.

Existe una mayor agresividad en losmercados por parte de la competenciaen base a precio y a publicidad;anteriormente, se manejaba a preciosoficiales, la publicidad era nula, sinembargo hoy vemos cómo lacompetencia a nivel nacional enalgunos casos mostraba empresas quecomercializaban la leche por debajodel precio oficial, por la agresividaden el intento por ganar mercados.

Como última fuerza económica sevuelve a mencionar que México es elprincipal importador de leche en elmundo.

Fuerzas Políticas:

El precio de la leche pasteurizada, enpresentación de un litro, es controladapor el Gobierno, mientras que elprecio de la leche UHT está liberado.

No hay una regulación sanitaria enla venta de productos lácteos, siendoque en esta desregulación mucha dela culpa la tenemos nosotros,

podemos ver cómo se estánexpendiendo en el mercado leches, osupuestos productos como leches yque al observar su composición vemosque en casos el 20% del producto esleche de vaca, y el 80% contienesólidos de leche. Entonces se cubrela regulación, pero nosotros comoproductores, como ganaderos, comoindustrializadores, debemos de actuarpara resaltar y aclarar este tipo desituaciones.

CONASUPO es la importadoraexclusiva de leche en polvo yúltimamente ha tomado enconsideración la producción nacional;cabe mencionar que desde hace nomucho tiempo hace subastasmensuales de este producto a laindustria lechera y no continúa conla práctica de asignación devolúmenes aleatoriamente.

Citaremos por último ladesregulación lineal a 15 años de lasimportaciones de los E.U.

II.- ATRACTIVO DE LAINDUSTRIA

Dentro de la industria lechera, losdiversos agentes que puedenanalizarse desde un punto de vistapara la industrialización ycomercialización son:

Como Proveedores:Los proveedores de leche estánintegrados, ya que los ganaderos tieneen muchos casos sus propias plantas.El proveedor de envase mantiene unagran influencia en las empresas.

La producción de leche está muypulverizada y hay que elevar lacalidad de la misma. México es elprincipal importador de leche en elmundo.

38

Como Competidores:Hay una gran competencia en precio,hay un número considerable deplantas pasteurizadoras a nivelnacional y la industria ha mantenidoun crecimiento constante en losúltimos años, ( 93-94, 6.8% ).

Como Barreras de Entrada:No hay barreras de entrada por partede las autoridades, es un negocio querequiere capital, y existe fácil accesoa la comercialización.

Como Productos Sustitutos:Tenemos bebidas comerciales, sueroslácteos a precios muy bajos, y la lechebronca como un hábito de consumoen algunas regiones importantes delpaís.

Como Consumidor:La compra es muy fragmentada; osea, hablamos de muy grandesvolúmenes de leche, pero elconsumidor final compra uno o doslitros, siendo menor la compra engalones.

El consumidor cuenta con variasalternativas, esto implica queregionalmente hablamos de 8 o 10marcas que existen en el mercado. Noexiste una diferenciación deproductos, como anteriormentecitamos; los productos sustitutos, sinembargo, en la percepción por partede los clientes, no se manifiesta estadiferenciación. Esto aunado alrenglón, también importante, de queno hay información al comprador,nosotros como agentes directos delmercado no hemos aclarado demanera formal los productos que seestán comercializando como leche.

Como nuevos actores, podemossignificar la presencia de grandescompañías mundiales en lácteo como

Parmalat, Ampi- Mid América, queestán semblanteando los mercadosnacionales y estas nos van a hacer lacompetencia o bien están buscandoalgunas alianzas. Otro es que existela presencia de muchas marcasregionales, plantas muy pequeñas quehacen la competencia a quienescubrimos una parte regionalmente óalgunos que tienen la capacidad dehacerlo en todo el territorio nacional.

III.- ANÁLISIS SWOT

Ahora si vemos el análisis de fuerzas,debilidades, oportunidades yamenazas, como fortaleza resalta:

Se cuenta con experiencias en elmercado de la leche, hay una imageny penetración de marcas de calidad,y se tiene una red de distribuciónimportante; con estas fortalezascontamos varias de las empresas queestamos en el mercado.

Como debilidades, podemosmencionar:Hemos estado acostumbrados avender por inercia, siendo estotambién una realidad, “vendíamosporque vendíamos”, es decir no sehacían esfuerzos de comercialización.Nuestros vendedores sonexclusivamente repartidores, sin que

se haga una labor adicional dentro delo que es la venta. Existe por lo tantopoca promoción y publicidad, asícomo falta de difusión a laspropiedades nutricionales.

Analizando las oportunidades vemosque:

Hay ventas en nuevas regiones y/omercados, , existe también laoportunidad de alianzas ycoinversiones, la adquisición deempresas competidoras, así comonichos para la segmentación demercados, ya que anteriormentecomercializábamos la leche como talen términos generales, pero ahora yatenemos que ir haciendodiferenciaciones en sectores demercado, hablar si se va a hacer elenfoque hacia los niños, o productosque van dirigidos a aquellos quebuscan la esbeltez, si el enfoque sedirige a aspectos de elevaciónnutricional, etc., requiriendo cada unode diferentes planes y tipos de mar-keting.

Como amenazas tenemos:

Existe una recesión en la economíadel país, aunado a que empresastransnacionales están entrando almercado.

39

Hay regulaciones ecológicas para lasplantas lácteas, resaltando quesiempre a las empresas grandes se leshacen las exigencias mayores, quedistraen recursos que podríandirigirse a otro tipo de aplicaciones,cuando a las empresas pequeñitasnunca se les exige ni planta detratamiento de agua, ni análisisespecíficos controlados y seriados, niotro tipo de consideraciones. Tambiénson amenazas los sustitutos de lechea precios bajos, además de laregulación que se hace en el uso deagua.

ESTRATEGIAS EN LAPRODUCCIÓN DE LECHE

Después de haber visto desde dosángulos diferentes cómo son laproducción primaria y lo que es laindustrialización y comercialización,podemos ver que perspectivas setienen:

Primero, el mercado potencialadicional del 50% para sustituirimportaciones, es una situación acubrir en un corto tiempo.

Segundo, la producción de leche seráatractiva con costos inferiores alprecio internacional de la leche, enla medida en que nuestros costos o elprecio de la leche se vaya acercandoal precio internacional, o en la medidaen que se esté acercando el que seamás fácil importar la leche queproducirla, en esta medida se estaráestabilizando la producción de leche.

Otro renglón es compras en comúncon diferentes organizaciones deganaderos; como situación específicapodemos decir que ganaderos dediferentes partes de la repúblicaconcurrimos como proveedores enmuchos renglones, también estamos

provocando nosotros mismos elencarecimiento de los insumos por lacompetencia que provocamos.

Es necesario realizar un cambio enlos sistemas de administración,volviéndolos más eficientes ycompetitivos.

El desarrollo de investigación enconjunto a nivel nacional, mediantela unión, con lo que se evitaría laduplicidad de esfuerzos al realizarinvestigaciones en formaindependiente en muchos lugares delpaís.

Es necesario un cambio de actitud delganadero hacia las organizaciones,para tener poder de negociación yrepresentatividad con las autoridades,existe una verdadera apatía por partede los ganaderos y hablopersonalmente de nuestro grupo enAguascalientes, ya que al necesitar deun mayor número de ganaderos paramanifestarse en actos diversos deinconformidad, no concurrenmasivamente, dejando en manos delos líderes dicha representatividad,con lo que su actitud se convierte enpasiva, por lo que se requiere darleesta representatividad a lasorganizaciones, si hablamos deuniones ganaderas, asociaciones deproductores de leche, asociaciones deganaderos lecheros, etc.

Como perspectivas, es necesariodesarrollar el establecimiento deprogramas de calidad, equivalentes alos parámetros internacionales,sabemos que hablar de elaboración deleche Grado A, se tendrán querealizar grandes esfuerzos en muchasde las áreas para la producción de estetipo de leche, que en un momentodado será la que nos llegará acompetir.

Debemos asimilar que los sustitutosde leche (extensores) llegaron paraquedarse, hay segmentos de mercadoque lo que busca es precio sinimportarles las propiedadesnutricionales de los productos ninada, por lo que ese segmento setendrá que atacar con precio.

Es necesario que desarrollemosplanes de venta y comercializaciónenfocados a las necesidades de losconsumidores (segmentación demercados), esto es vender lo que lagente persigue como satisfactor denecesidades, y no sujetarnos a lo quenosotros producimos.Y por último, el trabajar en el diseñoy establecimiento de sistemas deinformación y control, tanto para lasexplotaciones pecuarias, la industriay la comercialización.

40

claridades agropecuarias 33 · leche bronca de vaca en las cinco principales razas bovinas...

Documents