Oportunidades comerciales en JAPÓN

Agosto, 2013

Agroindustria

Tabla de contenido

1. Generalidades de Japón

2. Tendencias y estilo de vida en Japón

3. Oportunidades Agroindustriales con Colombia

Generalidades deJapón

Generalidades de Japón

Población: 127.6 Millones (2012)

PIB per cápita: US$ 47.870 (2012)

Crecimiento PIB: 0.6 % (Q1, 2012)

Extensión: 377,955km2

(similar al tamaño del Estado de California)

Densidad: 338 personas/km2

La tercera economía del mundo

Hay mas de 12 ciudades con una población superior a 1 millón de habitantes.

Alta capacidad de consumo

Fuente: El Banco Mundial (2013)

PIB per cápita47.870 USD

Abenomics

Abenomics es un conjunto de medidas políticas del Gabinete de Shinzo Abe, destinadas a resolver los problemas macroeconómicos de Japón. Se trata de rebaja de la tasa de interés, implementación de inversión pública, y estimulación de los sectores de energía, infraestructura, agricultura y salud para fomentar la inversión privada.

• Objetivos principales–Crecimiento PIB: más de 3 %–Tasa de inflación: 2 %– Inversión pública: 100 mil millones de dólares

(Durante 2013)(Fuentes: NIKKAN KOGYO SHIMBUN

Altos niveles de depreciación del yen

Fuente: Yahoo Finance (2013)

26 de diciembre de 2012 (Antes del Gabinete de Abe): USD JPY = 85.00

16 de julio de 2013: USD JPY = 99.95

Altos niveles de la subida del Índice NIKKEI 225

Fuente: Yahoo Finance (2013)

26 de diciembre de 2012 (Antes del Gabinete de Abe): N225 = 10,080.12

16 de julio de 2013: N225 = 14,599.12

Tendenciasy estilo de vida

Estilo de vida en Japón

Sensible sobre frescura de productos, lugar de origen, formato de empaque y marcas de alimentos.

Vegetales empaquetados Carne etiquetado

Alto precio por el valor agregado de los productos

9.8USD78USD

1.98USD

2.98USD

Costumbres en Japón

La mayoría de los japoneses va a supermercados todos los días para comprar productos frescos.

Venden sushi y pescados frescos en supermercados.

Empacados con film transparentes.

Distribución de consumo

Fuente: Statistics Bureau. Ministry of Health, Labour and Welfare,

Productos orgánicos / saludables

• Regulaciones fitosanitarias japonesas

• Capacidad de volumen en la oferta

• Trazabilidad del producto

• Altos estándares de calidad y empaque

Importaciones de Japón desde el mundo

Japón es el importador número 5 del mundo, con una participación de 4,9% dentro de las importaciones mundiales en 2012.

En 2012 las importaciones alcanzaron los US$ 885.843,335 millones, 4% más que en 2011.

Los principales productos importados por Japón en 2012 fueron: Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos, con una participación de 9% (US$153.102,963

millones). Gas natural licuado, con una participación de 46,7% (US$75.223,683 millones). Hulla bituminosa, incluso pulverizadas, sin aglomerar, con participación de 26,2% (US$26.784,372

millones).

Fuente: Trademap. Cálculos Proexport.

Exportaciones colombianas a Japón

Los principales subsectores no mineros exportados a Japón en 2012 fueron:

Flores frescas con US$46,9 millones, participación de 43,6% del total no minero y crecimiento de US$3,24 millones (7,4%).

Flores preservadas con 9,16 millones, participación de 8,5% y crecimiento de US$1,96 millones (27,2%)

Derivados del café con US$14,2 millones, participación de 13,2% y caída de US$1,0 millones (1,3%).

Cultura de Negocios

Puntualidad (llegar 5-10 min. antes)

Tarjetas de presentación (Meishi)

Correo : Empezar con un comentario del clima/estación.

Toma de decisión: Proceso largo, para tener consenso general de la compañía.

Jerarquía de edad sigue teniendo peso.

Oportunidades de exportación

Agroindustria

Canal de distribución

Exportador

Mayorista(Importador)

MinoristaSeijo Ishii

Flores frescas y flores preservadas

Japón consume el 70% de importación total de flores preservadas del mundo.(Fuente: Asociación de Terapia de Flores Preservadas)

• Tamaño de mercado– Flores frescas: US$ 3,8 billones

(Fuente: Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca)

– Flores preservadas: US$ 0,5 billones(Fuente: Asociación de Terapia de Flores Preservadas)

• Exportación de Colombia a Japón– Flores frescas: US$ 46,9 millones– Flores preservadas: US$ 9,2 millones

(Fuente: DANE, Cálculo: Proexport)

Flores: Canal de distribución

Overseas producers

Fuente: JETRO

Existe una gran feria de flores en Japón que se llama IFEX donde se reúne 488 compañías de flor del mundo (2012).

Flores: Usos

Floristería

Bouquet de bodade rosas preservadas

Clase de flores

Concurso de flores preservadas

Flores: Tendencias y preferencias

Las flores más apreciadas en Japón

Crisantemos – funerales, tumbas Rosas - Día de San Valentín, White Day

Claveles - Día de la Madre Flores preservadas – clases de flores, bouquet de boda

Academia de flores preservadas

Productos congelados

• Importación– Pulpas de frutas: US$ 752 millones– Vegetales: US$ 651 millones

(Fuente: Japan Customs)

Ejemplo de minorista – Seijo Ishii

Preferencias

La presentación y el color son dos factores importantes

Para describir “orgánico” en la etiqueta, hay que aprobar la regla de JAS (Japansese Agricultural Standard)

Tendencias

Yonanas

El precio de frutas NO es “económico” en Japón – un mango vale US$ 5

¿Qué es Yonanas?

¿Qué es Yonanas?

Productos procesados

• Importación de:Pasa (Primer artículo de las frutas procesadas) : 30,360 toneladas

(Fuente: Asociación de Pasa California)

• Vegetales procesados en Japón:Jugo de vegetales, vegetales secos, etc.

• Exportación de Colombia a Japón– Frutas y hortalizas procesadas:

332.145 Kgs(Fuente: DANE, Cálculo: Proexport)

Preferencias de frutas secas 　

Llaman la atención los elementos saludables

Tomate - licopeno Higo – fibra alimentaria Ciruela pasa – potasio

Mango – Vitamina A Fresa – Vitamina CArándano – antocianina

Cafés procesados

• Tamaño de mercado41.000 toneladas

(Fuente: All Japan Coffee Association)

• Exportación de Colombia a Japón530 toneladas

(Fuente: All Japan Coffee Association)

Colombia es el sexto exportador de café instantáneo a Japón.(Fuente: All Japan Coffee Association)

Preferencias y canal de distribución

Prefieren cafés “orgánicos”

Organización registrada por JAS

Para describir “orgánico” en la etiqueta…

Exportador

Certificación

Minorista Consumidor

Etiqueta

“Producto orgánico”“Café de Colombia”

Derivados de cacao

• Tamaño de mercado232,000 ton. anuales

(Fuente: Chocolate and Cocoa Associate of Japan)

• Exportación de Colombia a Japón60 ton. anuales

(Fuente: Chocolate and Cocoa Associate of Japan)

Más de 10% de chocolates son importados.(Fuente: Chocolate and Cocoa Associate of Japan)

Tendencias

El 12% de venta total de chocolate se realiza en el Día de San Valentín

Godiva Sampaka

Marcas extranjeras tiene buena demanda

Pierre Marcolini

El precio de chocolate NO es “económico” en Japón – un praliné de chocolate vale US$ 3

Para concluir…

Un factor determinante: LA ACTITUD

• Visión de Largo Plazo.

• Mejoramiento “permanente” del servicio. Vocación a la perfección “KAIZEN”