oportunidades comerciales en el mercado colombiano

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Oportunidades comerciales en el mercado colombiano Francisco Gamboa S. Director de Inteligencia Comercial 26 de septiembre 2012

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Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

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Page 1: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Francisco Gamboa S. Director de Inteligencia Comercial

26 de septiembre 2012

Page 2: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Contenido

I. Tendencias económicas y de consumo en

Colombia

II. Comercio exterior de Colombia

III. Intercambio comercial Costa Rica - Colombia

IV. Logística de transporte hacia Colombia

V. Análisis sectorial de oportunidades

VI. Cultura de negocios con Colombia

Page 3: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

I. Tendencias económicas y de

consumo en Colombia

Page 4: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Generalidades

Indicador Costa Rica Colombia

Territorio (km2) 51.100 1.141.748

Población 2011 (millones) 4,56 46,7

PIB per cápita 2011 (PPA) (US$) 11.700,7 10.031,8

Exportaciones de bienes 2011 (miles de millones US$)

10,5 56,2 /20,3*

Importaciones de bienes 2011 (miles millones US$)

16,2 54,6

Pobreza 21.6% (2011) 37.2% (2010)

*Dato de exportaciones de bienes sin recursos naturales. Fuente: FMI, Euromonitor, Mercosur Online, BCCR y PROCOMER.

Page 5: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Evolución del PIB

Fuentes: Euromonitor, DANE y BCCR.

*Estimación según Euromonitor.

En el último año, el PIB

per cápita creció un

6,1%% en Costa Rica

y 7,4% en Colombia

5,9%

4,4%

4,2% 4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Evolución del PIB real, 2001-2012*

Colombia Costa Rica

10.031,8

11.700,7

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolución del PIB per cápita (PPA), 2000-2011 (en US$)

Colombia Costa Rica

Page 6: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Estructura económica por región

Fuente: DANE.

Bogotá D. C. 26%

Antioquia 13%

Valle 10% Santander

7%

Cundinamarca 5%

Meta 4%

Bolívar 4%

Atlántico 4%

Boyacá 3%

Tolima 2%

Otros 22%

Colombia: PIB según departamento, 2010

Page 7: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Población

Fuente: Euromonitor.

Colombia: población según principales ciudades, 2010

Ciudades Población (millones)

Bogotá 7,5

Medellín (Antioquia) 2,3

Cali (Valle) 2,3

Barranquilla (Atlántico) 0,9

Cartagena (Bolívar) 0,9

Otros 32,7

Page 8: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Evolución del ingreso

A 8% B

5% C 11%

D 29%

E 47%

Colombia: población según clase social*, 2011

Clase A: ingreso bruto > US$13.813,9

Clase B: US$10.360,5 ≤ ingreso bruto ≤

US$13.813,8.

Clase C: US$6.907,0 ≤ ingreso bruto ≤

US$10.360,4.

Clase D: US$3.453,6 ≤ ingreso bruto ≤

US$6.906,9.

Clase E: ingreso bruto < US$3.453,5

La disparidad en los ingresos ha aumentado en los últimos años y se

establece la informalidad laboral como una de las principales causas

*Se considera la población mayor a 15 años.

Fuente: Euromonitor.

Clase Cantidad de población

(millones)

Clase A 2,7 Clase B 1,7 Clase C 3,7 Clase D 9,7

Page 9: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Evolución del gasto en consumo

Fuente: Euromonitor.

Crecimiento promedio anual de Colombia, 8% entre 2007 y 2011

11.867,4 13.301,1 12.308,6

14.623,4 16.152,2

15.706,1 17.645,9 16.848,7

19.718,3 22.026,9

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2007 2008 2009 2010 2011

Evolución del gasto en consumo por hogar, 2007-2011 (USD por hogar)

Colombia Costa Rica

Page 10: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

II. Comercio exterior de

Colombia

Page 11: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Caracterización de exportaciones

Fuente: Mercosur Online.

Productos Minerales

64%

Agrícola 9%

Joyería 5%

Química 4%

Alimentaria 3%

Metalmecánica 3%

Plástico 3%

Textiles, cuero y calzado

2%

Otros 7%

Colombia: exportaciones según sector, 2011

Estados Unidos 38%

Holanda 4% Chile

4% China

4% Panamá

4%

Ecuador 3%

Venezuela 3%

Aruba 3%

España 3%

Perú 3%

Otros 31%

Colombia: exportaciones según país de destino, 2011

Page 12: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Caracterización de importaciones

Fuente: Mercosur Online.

Eléctrica y electrónica

23%

Material de transporte

18% Química

14%

Metalmecánica

8%

Productos Minerales

7%

Textiles, cuero y calzado

5%

Agrícola 5%

Alimentaria 4%

Otros 16%

Colombia: importaciones según sector, 2011

Estados Unidos 25%

China 15%

México 11%

Brasil 5%

Alemania 4%

Argentina 3%

Francia 3%

Japón 3%

Otros 31%

Colombia: importaciones según país de origen, 2011

En 2011, las importaciones

colombianas fueron de US$54,6

mil millones

Page 13: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

III. Intercambio comercial

Costa Rica-Colombia

Page 14: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Comercio Costa Rica-Colombia

Las exportaciones de Costa Rica hacia Colombia se duplicaron entre

1999 y 2011, mientras que las importaciones se cuadriplicaron

En 2011 los aceites de petróleo representaron casi un tercio de las

importaciones

Fuente: PROCOMER y BCCR.

26 48 102

456

-76

-407

-600

-400

-200

0

200

400

600

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Costa Rica: intercambio comercial con Colombia, 1999-2011 (millones de US$)

Exportaciones Importaciones Saldo

Page 15: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Costa Rica: principales productos exportados a

Colombia millones de USD

Acumulado de enero a agosto 2012

Descripción 2011 2012 Variación

11-12

Plomo en bruto 1,9 3,31 71,5%

Prótesis de uso médico 2,2 3,31 48,4%

Otras preparaciones alimenticias 2,7 3,07 14,6%

Llantas 1,1 2,7 147,7%

Medicamentos 1,6 2,39 53,2%

Otras agujas y catéteres, cánulas e instrumentos similares 1,0 2,2 122,2%

Pieles de bovino curtidas - 2,07 -

Vodka 1,3 1,57 17,2%

Barras de hierro o acero - 1,43 -

Láminas y placas de plástico 1,6 1,38 -13,8%

Nuez y almendra de palma - 1,35 -

Tubos y accesorios de tubería de plástico 0,9 1,3 38,3%

Artículos para el envasado de plástico 1,0 1,25 20,2%

Cantos, grava, piedras machacadas, de los tipos utilizados para hacer hormigón 0,8 0,95 26,7%

Textiles y confección 0,6 0,86 36,5%

Pilas y baterías eléctricas 0,9 0,8 -16,1%

Juntas o empaquetaduras, de caucho vulcanizado sin endurecer 0,8 0,7 -10,8%

Otros elementos estructurales para la construcción 0,6 -

Chapas, hojas y tiras de aluminio 0,2 0,6 137,5%

Plantas ornamentales 0,4 0,5 22,7%

Otros 11,6 8,9 -22,9% Total 30,9 41,3 33,9%

Fuente: PROCOMER

17 de los 20 principales productos exportados a Colombia en 2012

han crecido

Page 16: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Exportaciones de Costa Rica hacia Colombia

Costa Rica: exportaciones hacia Colombia según

sector,

2010-2011

(millones de USD y porcentajes)

Sector 2010 2011 Part.

2011

Alimentaria 11,7 9,2 19,1%

Plástico 5,5 6,6 13,7%

Equipo de precisión y médico 6,1 5,4 11,3%

Metal-mecánica 4,1 4,7 9,8%

Eléctrica y electrónica 5,3 4,2 8,7%

Química 5,9 3,8 7,8%

Agrícola 2,6 3,4 7,1%

Caucho 2,1 3,4 7,1%

Papel y cartón 2,6 2,5 5,3%

Textiles, cuero y calzado 1,6 1,8 3,7%

Productos Minerales 2,7 1,2 2,5%

Otros 1,2 1,9 3,9%

Total general 51,6 48,2 100,0%

Fuente: PROCOMER.

Costa Rica: empresas exportadoras a Colombia

según sector, 2011

Sector Total de

empresas

Alimentaria 20

Eléctrica y electrónica 18

Química 12

Textiles, cuero y calzado 11

Plástico 10

Metalmecánica 9

Equipo de precisión y médico 8

Papel y cartón 7

Agrícola 6

Material de transporte 6

Productos Minerales no metálicos 4

Muebles y aparatos de alumbrado 4

Otros 3

Caucho 3

Pecuario y pesca 2

Productos Minerales 1

Total 124

Page 17: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

IV. Logística de transporte

hacia Colombia

Page 18: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Ventajas logísticas

Oferentes logísticos

89% de las navieras y 86% de los consolidadores de carga consultados, ofrecen servicio a Colombia.

Comparativo con otras regiones

Tiempo de tránsito cortos: • A otros países de Suramérica se tarda 3 veces más. • A países del Caribe se tarde 1,5 veces más. • A países de la región Centroamericana se tarda un tiempo similar.

Costos de

transporte

Movilizar mercancías a otros destinos es más caro: • A países de Suramérica, un 33% más caro. • A países del Caribe, un 29% más caro. • Incluso, a algunos países de Centroamérica, un 8% más caro.

Frecuencias diarias dependiendo del proveedor de logística utilizado; servicio logístico tanto por el Pacifico, como por el Atlántico; las principales navieras tienen servicio directo; etc.

Page 19: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Logística de transporte hacia Colombia

Navieras

M.S.C, Maersk Line, Evergreen, Hamburg Sud, CMA-CGM, King Ocean, MOL, NYK, entre otros

Consolidadores

Schenker, Expeditors, Aimi Cargo, Consolidac. Karpa y DHL.

Puerto salida: Limón, Caldera

Tiempo tránsito: 3– 12 días

Frecuencia: semanal (martes y viernes)

Escalas: Kingston (Jamaica)

Transporte marítimo

Aerolíneas

Continental Airlines, American Airlines, United Airlines, Copa, TACA, Air Canadá.

Consolidadores:

DHL, UPS, Fast Cargo, Expeditors, Schenker, Rex Cargo, Panalpina, Servica, entre otros.

Puerto salida: Aeropuerto Internacional Juan Santamaría

Tiempo de tránsito: 4 horas

Frecuencia: diaria

Transporte aéreo

Fuente: elaboración propia, con base en consulta realizada a las empresas de transporte.

Page 20: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Sistema Integrado de Logística (SIL)

www.procomer.com

Page 21: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

V. Análisis sectorial de

oportunidades

Page 22: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Metodología y resultados

• Cuantitativamente, se obtuvieron los productos a seis

dígitos (subpartidas) del SA para los cuales Colombia

tuviera una balanza comercial negativa y Costa Rica

exportara más de US$250,000 (en promedio 2008-

2010).

• Se obtuvieron 506 subpartidas con potencial

exportador y dentro de estas, 95 subpartidas con un

alto potencial.

• Se identificaron oportunidades de tipo cualitativas a

través del trabajo de campo en octubre de 2011.

Page 23: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Metodología y resultados

• A continuación se muestran oportunidades potenciales

en los sectores de:

• Industria alimentaria

• Químico-farmacéutico

• Metal-mecánico

• Plástico

• Agropecuario

• Caucho

• Eléctrico y electrónico

• Instrumentos de precisión y equipo médico

Page 24: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Industria alimentaria

• Industria de gran importancia en la economía colombiana.

• Cadenas de producción importantes: azúcar, café e

instantáneos, leche y derivados, carne y subproductos,

aceites, cereales, banano, cacao, chocolates y confitería,

bebidas no alcohólicas.

• Sistema de ventas al detalle caracterizado por la

convivencia del canal tradicional y moderno, el primero

mantuvo en 2010 el 59% de las ventas de alimentos.

• Canal tradicional: conformado por las tiendas de barrio

(“tenderos”) y preferidas por los consumidores por factores

culturales, de conveniencia y poder adquisitivo.

Page 25: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Cruce estadístico - Industria alimentaria (cifras en millones de US$)

Sub-

partida Descripción

Importaciones promedio Colombia 08-101/

Exportaciones

Costa Rica

promedio 08-102/ Arancel

para CR3/

Importa

-ciones

Crec.

Geom. Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor

Hacia

Colombia

210690 Preparaciones

alimenticias 128.28 24.2%

-Brasil (42.48%)

-Estados Unidos (25.93%)

-Uruguay (4.83%)

-México (4.02%)

-Panamco Industrial de Gaseosas

S.A. U.A.P. Cod: 256

-Da Comercializadora Ltda

-Kraft Foods Colombia S.A.

238.04 0.60 9%-10%

160414 Preparaciones y

conservas de atún 50.7 2.8%

-Ecuador (88.54%)

-Perú (6.01%)

-Tailandia (5.66%)

-Distribuidora Colombina Ltda U.A.P.

264

-Molino La Sabana S.A.

-Trilladora La Montana Y Cia Ltda

13.54 0.01 15%

200710

Confituras, jaleas y

mermeladas, purés y

pastas de frutas u otros

frutos

3.5 -23.8%

-México (83.42%)

-China (15.90%)

-Taiwán (0.67%)

-Compañía de Galletas Noel S.A.

11.2 0.01 15%

220210

Agua, incl. el agua

mineral y la gaseada, con

adición de azúcar u otro

edulcorante o

aromatizada

2.73 101.4%

-México (75.35%)

-Trinidad y Tobago

(17.98%)

-Brasil (2.89%)

-Industrias Emia S.A.

-Industria Colombiana de Lácteos

Ltda

-Almacenes Exito S.A. Uap 0417

15.89 0.13 15%

190219

Pastas alimenticias sin

cocer, rellenar ni

preparar de otra forma,

que no contengan

huevo

2.13 -5.4%

-Italia (60.06%)

-Perú (20.40%)

-Tailandia (6.69%)

-Grandes Superficies de Colombia

S.A. U.A.P.289

-Dicermex S.A.

-Alicorp Colombia S.A.

11.59 0.01 15%

220860 Vodka 1.6 30.9%

-Suecia (48.88%)

-Reino Unido (28.84%)

-Francia (11.38%)

-Pernod Ricard Colombia S.A

-Diageo Colombia S.A. Uap 0391

-Dicermex S.A.

8.7 1.68 15%

Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.

Page 26: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Sector químico-farmacéutico

• Crecimiento promedio anual exportaciones de 12% entre

2006 y 2010.

• Cadenas de producción importantes: medicamentos,

insecticidas, fungicidas, preparaciones de maquillaje,

perfumes y jabones.

• Principales productos importados: bienes del área de salud

(medicamentos, vacunas, sangres humana), productos

químicos (propileno, cloruro de vinilo) y productos de

cuidado personal (preparaciones de maquillaje, jabones).

• Alto crecimiento en el consumo de productos de cuidado

personal, principalmente para hombres (colonias y

champús). Según investigaciones, ahorro realizado en

alimentos se destina a cuidado personal.

Page 27: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Cruce estadístico – Químico-farmacéutico (cifras en millones de US$)

Sub-

partida Descripción

Importaciones promedio Colombia 08-101/

Exportaciones

Costa Rica

promedio 08-102/ Arancel

para

CR3/ Importa

-ciones

Crec.

Geom. Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor

Hacia

Colombia

300490

Medicamentos constituidos

por productos mezclados o

sin mezclar acondicionados

para la venta al por menor

563.71 21.6%

-Estados Unidos (14.58%)

-Suiza (11.63%)

-Alemania (9.27%)

-México (7.44%)

-Novartis de Colombia S.A.

-Productos Roche Sa.

-Abbott Laboratories de Colombia

S.A.

284.42 4.56 5%-10%

300210

Antisueros "sueros con

anticuerpos", demás

fracciones de la sangre

186.46 72.5% -Estados Unidos (48.48%)

-Alemania (17.68%)

-Irlanda (11.74%)

-Productos Roche Sa.

-Abbott Laboratories de Colombia

S.A.

-Laboratorios Wyeth Inc

6.56 0.02 5%

380850/

91/93/99

Insecticidas, raticidas y

herbicidas 126.30 -14%

-China (19.64%)

-Estados Unidos (14.64%)

-Brasil (8.96%)

-Syngenta S.A.

-Bayer Cropscience S.A.

-Degussa Construction Chemicals

Colombia S.A.

56.4 0.55 0%-5%

330210

Mezclas de sustancias

odoríferas y mezclas,de los

tipos utilizados para la

elaboración de bebidas

62.73 19.0% -México (52.79%)

-Uruguay (16.77%)

-Estados Unidos (12.54%)

-Quala S.A

-Pepsi Cola Panamericana Llc

-Productos Quaker Ltda.

1.30 0.01 4.5%

340120

Jabón en copos, en

gránulos, en polvo, en pasta

o en disolución acuosa

6.0 26.8% -Indonesia (45.37%)

-Brasil (15.30%)

-Estados Unidos (11.70%)

-Hada S.A

-Colombiana Kimberly Colpapel S.A.

-Aventis Pharma S.A.

0.4 - 15%

Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.

Page 28: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Sector metal-mecánico

• Elaboración de productos metalúrgicos (bienes primarios de

hierro y acero, barras y varillas, perfiles, chapas de hierro y

acero y tubería de hierro y sus acoples)

• Y producción de maquinaria y equipo (estructuras metálicas

para edificación, envases de hoja lata, cables, productos

trefilados, herramientas agrícolas, cerrajería, entre otros).

• Principales productos importados: alambres de cobre

refinado, tubos y perfiles de hierro y acero, productos

laminados de hierro o acero, recipientes para gases

comprimidos, entre otros.

• Mayor valor agregado en producción y laminación del acero

que en producción de maquinaria.

Page 29: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Cruce estadístico – Sector metal-mecánica

(cifras en millones de US$)

Sub-

partida Descripción

Importaciones promedio Colombia 08-101/

Exportaciones

Costa Rica

promedio 08-102/

Arancel

para CR3/

Importa

-ciones

Crec.

Geom. Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor

Hacia

Colombia

721420

Barras de hierro o acero

sin alear, con muescas,

cordones, huecos o

relieves

28.87 69.5%

-México (98.71%)

-Cuba (0.47%)

-Ecuador (0.26%)

-G y J Ferreterías S.A. - Do. 22541

-Alambres y Mallas S.A. Do 22508

-Ferrasa S.A.

38.82 - 5%

830990

Tapones, tapas, de metal

común (exc. tapas

corona)

27.06 30.7%

-Estados Unidos

(36.89%)

-España (16.16%)

-México (14.35%)

-Crown Colombiana S.A.

U.A.P.Codigo 514

-Alpina Productos Alimenticios S.A.

-Prodenvases Crown S.A.

12.97 - 10%

760711

Hojas y tiras, delgadas,

de aluminio, sin soporte,

simplemente laminadas

7.33 61.7%

-China (24.15%)

-Armeria (21.53%)

-Brasil (16.18%)

México (2.7%)

-Multidimensionales S.A

-Alupack Ltda

-Ajover S.A.

21.63 1.28 5%

Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.

Page 30: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Sector plástico

• Provee productos principalmente para los sectores de

envases y empaques (54%) y construcción (21%).

• Cadenas de producción importantes: envases y empaques,

tubería, perfiles, calzado, cepillos, escobas, películas para

invernaderos, entre otras.

• Principales importaciones: placas, películas, bandas,

láminas de polímero de propileno y etileno, botellas, frascos

y artículos similares, tapones, tapas y demás dispositivos de

cierre.

• Esfuerzos para producción de plásticos amigables con el

ambiente (muy incipiente) y toma fuerza la tendencia de

elaboración de productos convenientes (envases con abre

fácil o que faciliten la aplicación del producto).

Page 31: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Cruce estadístico – Sector plástico (cifras en millones de US$)

Subp

artida Descripción

Importaciones promedio Colombia 08-101/

Exportaciones

Costa Rica

promedio 08-102/ Arancel

para

CR3/ Impor

tacion

es

Crec.

Geom

.

Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor Hacia

Colombia

392690 Otras manufacturas de

plástico 63.13 6.0%

-Estados Unidos

(27.38%)

-China (27.28%)

-México (6.67%)

-Sodimac Colombia S.A.

-Colgate Palmolive Compañia

-Industrias Metalurgicas Unidas S.A. -

Imusa

17.94 0.2 5%-10%-

15%

392010

Placas, láminas, hojas y

tiras, de polímeros no

celulares de etileno y sin

esfuerzo, estratificación ni

soporte o combinación

similar con otras materias

48.82 -5.1% -Chile (29.67%)

-México (19.84%)

-Perú (12.52%)

-Sealed Air Colombia Ltda.

-Su Distribuidor S.A.

-Colombiana Kimberly Colpapel S.A. Altex

Cod. 143

11.19 2.12 10%

392350

Tapones, tapas, cápsulas y

demás dispositivos de

cierre, de plástico

28.65 3.3%

-México (22.42%)

-Perú (16.5%)

-Estados Unidos

(16.01%)

-Avon Colombia Ltda

-Belstar S.A.

-Yanbal de Colombia S.A

26.05 0.01 10%-

15%

391990

Placas, láminas, hojas,

cintas, tiras y demás

formas planas,

autoadhesivas

27.62 -

10.9%

-Estados Unidos

(44.32%)

-China (14.27%)

-Taiwán (8.84%)

-México (6.18%)

-3M Colombia S.A.

-Avery Dennison Colombia S.A.

-Sign Supply Ltda

2.91 0.02 10%

392321

Sacos "bolsas", bolsitas y

cucuruchos, de polímeros

de etileno

20.45 -

40.5%

-México (31.51%)

-Venezuela (13.15%)

-Estados Unidos

(8.19%)

-C.I. Unión de Bananeros de Urabá S.A.

-Sealed Air Colombia Ltda.

-Comercializadora Importfrontex E.U.

13.68 1.14 15%

Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.

Page 32: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Cruce estadístico – Sector agropecuario

(cifras en millones de US$)

Sub-

partida Descripción

Importaciones promedio Colombia 08-101/

Exportaciones

Costa Rica

promedio 08-102/

Arancel

para CR3/

Importa-

ciones

Crec.

Geom. Proveedores 2010

Empresas importadoras

2010 Valor

Hacia

Colombia

030429 Filetes congelados 23.36 69.1%

-Viet Nam (61.46%)

-Chile (17.47%)

-China (8.17%)

-México (0.93%)

-C.I. Antillana S.A.

-Vitamar S.A.

-Sociedad Rivero Parra S en C

16.76 - 15%

020329 Carne de porcinos,

congelada 15.6 -7.7%

-Estados Unidos (40.01%)

-Chile (34.04%)

-Canadá (25.95%)

-Gestion Cargo Zona Franca

S.A.

-S.I.A. de La Sabana S.A.

-Comercializadora Imperial

E.A.T

0.7 - 20%

060290 Plantas vivas, incl. sus

raíces, y micelios 4.21 -36.7%

-Holanda (48.55%)

-Estados Unidos (16.03%)

-India (14.46%)

-Setas de Colombia S.A.

-The Elite Flowers Ltda C.I.

-C.I. Valmar S.A.

47.52 0.14 5%

120999 Semillas, frutos y

esporas, para siembra 2.1 50.5%

-Estados Unidos (21.99%)

-Perú (15.21%)

-Chile (12.59%)

-México (7.00%)

-Semillas Arroyave S.A.

-Guaqueta Tradinf Ltda C.I.

-Impulsores Internacionales

Ltda

3.5 0.05 5%

Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.

Page 33: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Cruce estadístico – Sector caucho (cifras en millones de US$)

Sub-

partida Descripción

Importaciones promedio Colombia 08-101/

Exportaciones

Costa Rica

promedio 08-102/

Arancel

para CR3/

Importa

-ciones

Crec.

Geom. Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor

Hacia

Colombia

401120

Neumáticos "llantas

neumáticas" nuevos de

caucho, de los tipos

utilizados en autobuses o

camiones

167.79 28.0%

-China (34.46%)

-Brasil (15.65%)

-Corea del Sur (8.8%)

-Panamá (0.58%)

-México (0.55)

-Goodyear de Colombia S.A

-Industria Colombiana de Llantas

S.A. Icollantas S.A.

-Comercializadora Internacional de

Llantas S.A.

22.23 0.34 5%

401110

Neumáticos "llantas

neumáticas" nuevos de

caucho, de los tipos

utilizados en automóviles de

turismo

130.81 22.2%

-Guatemala (94.11%)

-Viet Nam (2.45%)

-Malasia (1.43%)

-Sempertex S.A.

-Eterna S.A.

-Indulatex Ltda

117.99 0.34 5%

401693

Juntas o empaquetaduras,

de caucho vulcanizado sin

endurecer

13.72 26.8%

-Estados Unidos

(44.56%)

-Japón (8.65%)

-Alemania (5.95%)

-General Motors Colmotores S.A.

-Hultec Nsa Ltda

-Drummond Ltd

51.85 0.74 15%

Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.

Page 34: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Cruce estadístico – Eléctrica y electrónica (cifras en millones de US$)

Sub-

partida Descripción

Importaciones promedio Colombia 08-101/

Exportaciones

Costa Rica

promedio 08-102/

Aranc

el

para

CR3/ Importa-

ciones

Crec.

Geom. Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor

Hacia

Colombia

847330

Partes y accesorios para

máquinas automáticas para

tratamiento de información

44.29 -36.8%

-China (44.46%)

-Estados Unidos (30.50%)

-Corea del Sur (4.54%)

-México (1.66%)

-IBM de Colombia S.A.

-PC Smart S.A

-Intcomex Colombia Ltda

1,050.60 0.01 5%

852990

Partes identificables como

destinadas, exclusiva o

principalmente, a emisores

y a receptores de

radiotelefonía,

radiotelegrafía,

radiodifusión o televisión, a

cámaras de televisión y a

videocámaras

34.24 86.2%

-Estados Unidos (49.60%)

-China (30.99%)

-Israel (12.36%)

-Fuerza Aérea Colombiana

-Challenger S.A.

-Ejercito Nacional

20.51 - 0%-5%

853690

Aparatos eléctricos para

corte, seccionamiento,

protección, derivación,

empalme o conexión de

circuitos eléctricos

33.41 -14.7%

-Estados Unidos (40.21%)

-China (23.02%)

-Taiwán (9.82%)

-México (4.04%)

-Cable Pacifico S.A.

-Tyco Electronics

-Unión Eléctrica S.A.

16.10 - 5%

853650

Interruptores,

seccionadores y

conmutadores

27.88 -3.4%

-Estados Unidos (32.19%)

-China (15.80%)

-Alemania (9.25%)

-México (4.69%)

-Siemens S.A.

-Schneider Electric de Colombia

S.A.Cod.Uap.175

39.98 - 5%

854420

Cables y demás

conductores eléctricos

coaxiales, aislados

26.05 -26.4% -México (32.53%)

-China (27.91%)

-Estados Unidos (24.83%)

-Cable Pacifico S.A.

-Unión Eléctrica S.A.

-Comunicación Celular S.A Comcel Uap Cod

325

2.95 - 5%

854470

Cables de fibras ópticas

constituidos por fibras

enfundadas

individualmente

23.26 -41.2%

-Estados Unidos (41.05%)

-China (21.21%)

-México (15.72%)

-Unión Eléctrica S.A.

-Cable Pacifico S.A.

-Disico Ingeniería S.A.

15.45 - 5%

Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.

Page 35: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Cruce estadístico – Instrumentos de precisión y

equipo médico

(cifras en millones de US$)

Sub-

partida Descripción

Importaciones promedio Colombia 08-101/ Exportaciones

Costa Rica

promedio 08-102/

Arancel

para CR3/

Importa-

ciones

Crec.

Geom. Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor

Hacia

Colombia

901890

Instrumentos y aparatos

de medicina, cirugía o

veterinaria

126.13 13.9%

-Estados Unidos

(32.07%)

-Alemania (13.28%)

-China (8.63%)

-México (6.59%)

-Laboratorios Baxter S.A.

-Fresenius Medical Care Colombia

S.A.

-Hospira Limitada

179.45 0.29 5%

902139 Artículos y aparatos de

prótesis 44.42 19.1%

-Estados Unidos

(33.46%)

-Holanda (26.01%)

-Alemania (5.64%)

-Boston Scientific Colombia Ltda.

-Johnson & Johnson de Colombia

S.A

-Laboratorios Alcon de Colombia

S.A

137.82 2.00 5%

901839

Agujas, catéteres,

cánulas e instrumentos

simil., para uso médico

44.40 26.8%

-Estados Unidos

(35.35%)

-Japón (16.82%)

-Alemania (10.84%)

-México (1.16%)

-Panamá (0.5%)

-Laboratorios Baxter S.A.

-B. Braun Medical S.A.

-Boston Scientific Colombia Ltda.

510.45 0.7 5%

Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.

Page 36: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

VI. Cultura de negocios con

Colombia

Page 37: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

• Las negociaciones se desarrollan en un ambiente

amistoso.

• No es conveniente empezar directamente a hablar de

negocios, pero al momento de negociar suelen ser muy

agresivos.

• No se considera positivo mostrar prisa ni presionar para la

toma de decisiones.

• No se debe cambiar el equipo o la persona que negocia.

Se siente que se negocia más con las personas que con

las empresas.

• En el trato personal las diferencias entre regiones son muy

importantes.

Page 38: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

• En Bogotá el trato tiende a ser más formal.

• El único título profesional que se usa habitualmente

es el de “Doctor”.

• Algunos de los temas de conversación favoritos:

historia, literatura, bellezas turísticas y deportes.

• La comida más habitual de negocios es el almuerzo

(a las 13 horas).

• Cuando se viaja a Bogotá, por su altura, es

aconsejable llegar al país un día antes por su altitud.

Page 39: Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Muchas gracias

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