oportunidades comerciales en eeuu
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Oportunidades comerciales en
EEUU
Noemi Quintana Sánchez
04 de febrero de 2015
Lima, Perú
Importaciones de EEUU – Principales Proveedores
Perú es el proveedor N°40 para EEUU, representando tan solo el 0.4% de sus importaciones.
China es el principal proveedor de este país, el siguen Canadá y México.
Venezuela, Brasil y Colombia son los 3 primeros proveedores en Latinoamérica, Perú ocupa el 6to lugar.
Top 10 Países proveedores EEUU
RkExportadores 2012 2013
Part% mercado
2013
1 China 444 460 19.8%
2 Canadá 327 337 14.5%
3 México 280 283 12.2%
4 Japón 150 142 6.1%
5 Alemania 111 117 5.0%
6 Corea 61 65 2.8%
7 Reino Unido 56 54 2.3%
8 Arabia Saudita 57 53 2.3%
9 Francia 42 46 2.0%
10 India 42 43 1.9%
Sector 2012 2013Ene - Jun
2014
Var %
13/12
Var %
Ene - Jun
14/13
03. Pescados y moluscos, filetes enteros, frescos
y/o congelados12 642 13 915 7 628 10,1 21,3
07. Hortalizas y legumbres, frescas y refrigeradas 7 416 8 200 4 615 10,6 0,3
08. Frutas frescas y/o refrigeradas 10 183 11 187 7 023 9,9 12,5
09. Café, hierbas y especias 8 063 6 977 3 686 -13,5 0,5
10. Cereales 3 125 4 089 1 861 30,8 -22,0
16. Preparaciones de carne y pescado 4 499 4 621 2 288 2,7 8,2
20. Preparaciones de frutas y hortalizas 6 691 6 845 3 475 2,3 0,2
Subtotal - Alimentos 52 619 55 834 30 576 52,9 21,0
Total 2 251 807 2 241 442 1 130 206 -0,5 3,0
Importaciones de EEUU al mundo (CIF US$ Millones) 2013
• Mayoría de categorías dealimentos se recuperan
• Destaca el dinamismo depescados y moluscos frescos y/ocongelados
Importaciones de EEUU – Principales productos importados
¿Qué le vendemos a EEUU?
Durante los últimos 5 años, exportaciones peruanas a EEUU crecieron a un ritmo anualde 8.5%, siendo el sector no tradicional el más dinámico (9.9%).
Oportunidades comerciales en EEUU
2009 – 2014 : Exportaciones Peruanas a EEUU – US$ millones
Fuente: SUNAT
16191937
2393 23502391
2689
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Oportunidades comerciales en EEUU
1. Estados Unidos representa el 23% de nuestras
exportaciones totales
2. El 91% de las exportaciones a EEUU
pertenecen al sector no tradicional
3. Dos sectores concentran el 79% de las
exportaciones no tradicionales : Agro & Textil
Participación por sector 2014
Fuente: SUNAT
AGRO Y AGROINDUSTRIA
52%
ARTESANIAS1%
CALZADO0%
INDUSTRIA DE LA VESTIMENTA
27%
JOYERIA Y ORFEBRERIA
2%
MADERAS1%
MANUFACTURAS DIVERSAS
7%
PAPELES0%
PESCA Y ACUICULTURA
9%
VARIOS1%
Oportunidades comerciales en EEUU
RK PRODUCTO 2013 2014
1 ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 255 235
2 AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS 39 125
3 UVAS FRESCAS 98 119
4 QUINOA 44 100
5 ALCACHOFAS (ALCAUCILES) 49 61
6 CEBOLLAS FRESCOS O REFRIGERADOS 43 46
7 PIMIENTO 39 45
8 MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS 41 43
9 DEMAS HORTALIZAS,FRUTAS Y DEMAS 27 39
10 BANANAS 16 33
Top 10 productos exportados – Sector AgroUS$ millones
52%ExportacionesNo tradicional
Sector Agro
Fuente: SUNAT
Oportunidades comerciales en EEUU
Top 10 productos exportados – Sector Textil US$ millones
27%ExportacionesNo tradicional
Sector Textil
RK PRODUCTO 2013 2014
1 T-SHIRTDE ALGODON P`HOMB.O MUJ. `TEJ.TEÑIDO 106 103
2
LOS DEMAS T-SHIRTS DE ALGODON, PARA HOMBRES O
MUJERES 86 98
3 CAMISAS D`PTO.ALG.C/CUE.Y ABERT 27 34
4
T-SHIRTS Y CAMISETAS INTERIORES DE PUNTO DE LAS DEMAS
MATERIAS TEXTILES 33 33
5 LOS DEMÁS 23 19
6
CAMISAS DE PTO. DE LAS DEMAS FIBRAS SINTETICAS O
ARTIFICIALES PARA HOMBRES O NIÑOS 23 18
7
PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO PARA
BEBES, DE ALGODON 17 17
8 T-SHIRTS Y CAMISETAS INTERIORES 16 17
9 LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO DE ALGODON 19 17
10 CAMISAS D`PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC 16 16
En los últimos cinco años la exportación de estosproductos no se detuvo pese a crisis económica y crecesólidamente.
Peruanos en EEUU llegan a tercera generación.Mexicanos están en séptima.
Julio y diciembre son los meses de mayor demanda.
Chocotejas y chocolates fueron los productos conmayor dinamismo, al experimentar crecimientos de72,1% y 69,7% respectivamente.
Perú: Exportaciones de productos «nostálgicos» a Estados Unidos
Producto 2012 2013Var%
2013/12
Chifles 3 110 4 239 36,3
Panetón 2 272 2 000 -12,0
Cerveza 1 378 1 156 -16,1
Cusqueña 859 725 -15,7
Cristal 450 431 -4,1
Otros 69 0 -100,0
Chicha Morada 440 415 -5,7
Chocolate 69 116 69,7
Doña Pepa 40 65 62,0
Sublime 17 39 128,3
Cua Cua 12 13 11,0
Huacatay 121 100 -17,3
Chocoteja 50 86 72,1
Turrón 69 82 18,5
Mazamorra Morada 61 81 32,1
Cuy 76 60 -20,8
Chicha de Jora 64 40 -36,9
Salsa Huancaína 27 34 27,4
King Kong 16 4 -73,6
Tamal 0 2 -
Total 7 752 8 414 8,5
Exportación de productos nostálgicos a EEUU
US$ Miles
Oportunidades comerciales
Exportaciones de Perú a EEUU
• Mandarinas (Var.13/12: 722%)
• Conchas de abanico (259%).
• Manteca de cacao (171%)
• Perico congelado (137%)
• Cacao en grano (130%)
• Quinua (105%)
• Fresas congeladas (105%)
• Pallares (99%)
• Filetes de merluza congelados (88%)
Perú: alimentos más dinámicos en 2013
2014
Sector
Importaciones
de EEUU del mundo
(US$ Millones)
Comercio
Potencial
(US$ Millones)
ProductoParticipación
en los envíos
Arancel
aplicado
Espárragos frescos 20%
Café verde en grano 12%
Uvas frescas 8%
Colas de camarón, con caparazón 6%
Conchas de abanico congeladas 5%
Conservas de alcachofa 4%
Quinua 3%
Cebollas frescas 2%
Mangos frescos 2%
Paltas frescas 2%
Fuentes: USITC, SUNAT , GTA Elaboración: PROMPERÚ
0%
Exportaciones a EEUU: Comercio Potencial de los principales
productos de la Oferta Exportable Peruana
55 204 2 920Alimentos
2013
554 partidas (HS6) del sector agropecuario y 117 del sector
pesca se encuentran
libres de arancel en 2014
Oportunidades comerciales en EEUU
Distrito FOB
New York, NY 21 785
Los Angeles, CA 3 476
San Francisco, CA 1 126
Houston-Galveston, TX 9 442
Chicago, IL 5 818
Baltimore, MD 4 373
Los Angeles, CA 16 206
New York, NY 11 295
Miami, FL 5 021
Laredo, TX 30 148
Los Angeles, CA 17 985
New York, NY 9 188
Los Angeles, CA 93 295
New York, NY 45 266
Savannah, GA 29 129
Los Angeles, CA 218 964
New York, NY 202 418
Cleveland, OH 94 883
Los Angeles, CA 235 749
San Francisco, CA 87 591
Buffalo, NY 73 779
Los Angeles, CA 508 052
New York, NY 193 069
Seattle, WA 102 286
Productos con potencial de exportación a Estados Unidos (US$ Miles)
1 405 341 4 230
447 363 8 098
735 635 4 977
610821Ropa interior de algodón para
mujeres y niñas284 5 402 732 058 5 118
650500 Gorros y chullos de fieltro 1 724 5 954
Tablas de madera aserrada 3 557 24 231 42 937 20 674
430390 Alfombras de piel de alpaca 273 9 622 51 697 9 349
134 605 8 206
940370 Muebles de plástico
32 098 28 066
Importaciones de
EE.UU. del mundoComercio PotencialHS6 Producto
Principales Distritos desde donde se
importa Exportaciones
peruanas a EE.UU.
230910 Alimento para perros 54 5 031
Exportaciones
peruanas al mundo
481930 Sacos y bolsas de papel 267 8 473
160416 Anchoas en conserva 2 896 30 962
1 8 099
440722
Oportunidades comerciales en EEUU
Distrito FOB
San Diego, CA 210 174
Los Angeles, CA 159 231
New York, NY 70 078
Los Angeles, CA 318 917
New York, NY 150 000
Cleveland, OH 86 225
Seattle, WA 6 878
Los Angeles, CA 4 313
Tampa, FL 1 715
Laredo, TX 9 027
Houston-Galveston, TX 1 487
San Juan, PR 1 053
Detroit, MI 93 454
Buffalo, NY 62 881
New York, NY 46 024
Los Angeles, CA 205 405
New York, NY 64 051
Savannah, GA 22 193
Los Angeles, CA 4 545
Cleveland, OH 4 444
Ogdensburg, NY 2 542
Los Angeles, CA 65 307
New York, NY 56 868
Cleveland, OH 9 680
Productos con potencial de exportación a Estados Unidos (US$ Miles)
640110 Botas de caucho 0 2 632 25 480 2 632
611710 Bufandas de algodón y alpaca 1 405 4 028 206 835 2 623
760429 Barretas de aluminio 154 2 949 377 672 2 795
731300 Alambre con púas 0 2 913 15 854 2 913
759 211 3 005
1 289 4 230
6 883 9 618 418 968 2 735
611241 Trajes de baño sintéticos 147 3 152
742 519 3 222
26 190 2 941
610831Pijamas de algodón para mujeres y
niñas
Importaciones de
EE.UU. del mundoComercio PotencialHS6 Producto
Principales Distritos desde donde se
importa Exportaciones
peruanas a EE.UU.
Exportaciones
peruanas al mundo
560819 Redes de nylon y poliéster
830140 Cerrojos de metal 4 3 226
Oportunidades comerciales en EEUU
Distrito FOB
Los Angeles, CA 164 853
New York, NY 28 148
Savannah, GA 19 898
Houston-Galveston, TX 2 242 199
Detroit, MI 366 486
Los Angeles, CA 92 784
Boston, MA 1 014
Baltimore, MD 918
Chicago, IL 877
Los Angeles, CA 104 546
New York, NY 15 873
Seattle, WA 10 803
Los Angeles, CA 40 166
New York, NY 22 367
Savannah, GA 21 907
Laredo, TX 7 273
San Diego, CA 5 831
Los Angeles, CA 3 279
New York, NY 4 099
Los Angeles, CA 1 929
Baltimore, MD 1 666
Miami, FL 18 003
Los Angeles, CA 15 040
Detroit, MI 281
Productos con potencial de exportación a Estados Unidos (US$ Miles)
731439 Parrilas metálicas 0 1 730 29 560 1 730
950662 Pelotas inflables 0 1 900 217 545 1 900
701010 Ampollas de vidrio 0 1 901 4 504 1 901
621290 Corsets y fajas 53 1 800 174 385 1 747
2 903 801 2 149
611130Chompas y conjuntos sintéticos para
bebé130 2 714 282 259 2 584
11 535 1 469091030 Cúrcuma en polvo
Importaciones de
EE.UU. del mundoComercio Potencial
24 1 493
4 1 173 39 768 1 169
HS6 Producto
Principales Distritos desde donde se
importa Exportaciones
peruanas a EE.UU.
Exportaciones
peruanas al mundo
030442 Filetes de trucha refrigerados
730429 Tubos de perforación 0 2 149
Oportunidades comerciales en EEUU
Perfil del Consumidor EEUU
Noemi Quintana Sánchez
04 de febrero de 2015
Lima, Perú
Factores4tendencias de consumoque impactan en las
Demográfico TecnológicoEstilo de vidaEconomía1. 2. 3. 4.
Perfil del consumidor de EEUU
Demográfico1.
Millones320de personas
*
*Proyección UN para el 2015
3er país mas poblado del mundo – Media 37 años
Perfil del consumidor de EEUU – Factor Demográfico
*Proyección UN para el 2015
Perfil del consumidor de EEUU – Factor Demográfico
Un nacimiento cada ocho segundosUna muerte cada 12 segundosUna migrante cada 33 segundos
Proyección de
la población
2010 2020 2030 2040 2050
312
EEUU2010 – 2050*
*Proyección UN para el 2014
338363 383 400
+8%+7%
+5%+4%
Perfil del consumidor de EEUU – Factor Demográfico
Para el 2030, EEUU integrara la lista de naciones 'muy envejecidas”
*Fuente :US Bureau : http://kff.org/disparities-policy/slide/distribution-of-u-s-population-by-raceethnicity-2010-and-2050/
Perfil del consumidor de EEUU – Factor Demográfico
Blanco63%
Negro12%
Hispano17%
Otros8%
2010: Distribución de la poblaciónpor raza en EEUU
Blanco65%
Negro12%
Hispano16%
Otros7%
2015: Distribución de la poblaciónpor raza en EEUU
2050: Distribución de la poblaciónpor raza en EEUU
Blanco46%
Negro12%
Hispano30%
Otros12%
EEUU: Distribución de la población por raza
1. Transición demográfica globalLa población está envejeciendo : Uno de cada cinco habitantes de Alemania, Japón e Italia tiene más de 65 años. A la lista de las naciones más envejecidas se sumaran 10 países más en 2020 . EE.UU formara parte de la lista en el 2030.
2. Creciente influencia hispana – “Latinos shop with their senses”El perfil del consumidor EEUU se vera remodelado bajo esta influencia – Experiencia sensorial de consume/ Compras en familia
Perfil del consumidor de EEUU – Factor Demográfico
EEUU: Tendencias de consumo - Factor demográfico
* La mayoría de estos países son europeos: Francia, Croacia, Portugal, Suecia, Eslovenia y Países Bajos
Económico2.
Crisis económica
2008 y 2009
2010 y 2012
Reducción de poder adquisitivo2013 - 2014
Consumidor americano tuvo
que optimizar el beneficio
ante reducción de poder
adquisitivo
Pese a esta crisis, peruanos en
EEUU mantuvieron sólida demanda
por alimentos
Lenta recuperación
Fortalecimiento del dólar Auge petrolero - bajos precios
internacionales Bajas tasas de interés
Burbuja hipotecaria Hipotecas subprime” con alta
probabilidad de no pago. Lehman Brothers se declaró en
bancarrota.
Perfil del consumidor de EEUU – Factor económico
1. Mayor apertura comercial, aranceles tienden a 0
2. Presentaciones pequeñas y más económicas
3. Aumento de la demanda de la colonia peruana, auge de los productos“nostálgicos”
4. Preferencia por los supermercados de descuentos.
5. Compras mas racionales, comportamiento austero y exigente
Perfil del consumidor de EEUU – Factor económico
EEUU: Tendencias de consumo - Factor Económico
Life Style3.
Perfil del consumidor de EEUU – Estilo de vida
EEUU: Tendencias de consumo – Estilo de vida
1. Tendencia a la alimentación saludable Alimentación saludable en colegios: El gobierno ha modificando el desayuno escolar. Ha incorporado
el consumo de pimientos verdes, melón, judías verdes (vainita), banana, tomates (tipo de uvas) en vezde pizza y hamburguesas a fin de atacar la obesidad infantil.
Se busca edulcorante. El consumidor insatisfecho con alternativas existentes. Se requiere de buensabor, precio razonable y bajas calorías Estevia y yacón cumplen estas funciones.
2. Preocupación por los ingredientes Productos ecológicos y certificación de comercio justo: Popularidad en aumento. Consumo crece
entre 17 y 27%.al año. EEUU es el primer mercado para productos orgánicos.
3. Interés por lo nuevo y sabores regionales Probar comida exótica y diferente: interés por conocer nuevos tipos de cocina y sabores, Interés por
salsas y aderezos picantes
Tecnología3.
Perfil del consumidor de EEUU - Tecnologia
255 millones de usuarios de internet en
EEUU – “Internet is the new television”
Smartphones transforman la
experiencia de compra (Se confia en las
recomendaciones)
Todo se comparte !
La compra grupal
Social Scanning (Comparar antes de
comprar)
1. Compras mas racionales, Preferenciapor el descuento, (Precio)
2. Presentaciones pequeñas y máseconómicas (Familias mas pequeñas)
3. Preocupación por los ingredientes(Certificaciones, saludable)
4. Interés por lo nuevo y saboresregionales (Prueban diferentes sabores)
5. Social Scanning (Comparar antes decomprar)
Perfil del consumidor de EEUU
Claudia Solano Oré
[email protected] del Dpto. de Gestión de Calidad
04 de febrero de 2015Lima, Perú
Buena apariencia (presentación)
Mercado de ParísChirimoyas de Españacon protección contrasacudidas y golpes
Buena apariencia (presentación)
Exigencias de los consumidores
Supermercado en Tokyo, Japón
Antecedentes
→Requisitos establecidos por las Autoridades responsables de velar con la salud, inocuidad, sanidad vegetal, animal, aspectos ambientales, entre otros.
→Exigencias de los consumidores, nuevas tendencias, elementos de diferenciación
Buena apariencia (presentación)• Producto exportable, restricciones fitosanitarias:
- protocolos fitosanitarios
- embalaje de madera
- Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas (LMR)
• Inspección en aduana.
• Cumplir otras regulaciones de acceso:
– Etiquetado
– No exceder niveles de metales pesados.
– Bioterrorismo,
– LACF, otras normativas
• Normas de origen
• No todas las frutas y hortalizas frescas pueden exportarse debido a restricciones fitosanitarias.
• Se establecen Protocolos fitosanitarios por producto-mercado y en algunos casos puede incluir tratamientos cuarentenarios.
• Existen medidas fitosanitarias implementadas a nivel internacional: NIMF 15
PIJAMAS PARA DAMAS
ROPA PARA BEBES
PARTICIPACIONES
EXPORTA A EUROPA
SPEED FASHION 2012
PERU MODA 2013
FIDECOM
RUTA EXPORTADORA
OPORTUNIDADES
ALGODÓN PIMA
TRATADO DE LIBRE COMERCIO
MERCADOS DE ROPA EXCLUSIVA
DIFICULTADES
APROVISIONAMIENTO DE TELAS
FALTA DE MANO DE OBRA
DEVOLUCION DEL IGV
NUESTROS RETOS
MARCA PROPIA
ENCONTRAR NUEVOS MERCADOS
LA EMPRESA
COMPRADORES
EXPORTACIONES
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2010 2011 2012 2013 2014
KION EXPORT - VENTAS 2010 - 2014
CERTIFICACIONES
EXPERIENCIA EN EL MERCADO AMERICANO
KION EXPORTGRACIAS POR SU ATENCIÓN
Ing. Marco Ortega