oportunidades comerciales alimentos

OPORTUNIDADESCOMERCIALES

ENALIMENTOS

2

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Consuelo Caldas CanoPresidente Ejecutiva

Luz Marina Rincón MartínezVicepresidenta Ejecutiva

María Isabel AgudeloVicepresidenta de

Competitividad Empresarial

Juan Guillermo CastroGerente de

Internacionalización de Negocios

María Mónica CondeDirectora de Promoción de

Comercio Internacional

Ana María Rodríguez BarrosAsesor de Promoción deComercio Internacional

Bogotá, 2010

Diseño y diagramaciónIsabel Fernández Fernández

Cámara de Comercio de Bogotá

3

Informe de oportunidades de negociosMéxico 2010

Contenido

Oportunidad 1: Alimentos Jasa de Cancun S.A. de C.V. ............. 4

Oportunidad 2: Fritehsa SA de CV ....................................................... 5

OFERTA ......................................................................................................... 6

• Principales productores ................................................................... 6

• Requisitos para la importación ..................................................... 8

• Descripción arancelaria .................................................................. 8

• Acuerdos comerciales vigentes .................................................... 9

• Importaciones y exportaciones .................................................... 9

Importaciones por partida .............................................................. 10

Exportaciones por partida ............................................................... 12

• Análisis de la competencia ............................................................ 14

DEMANDA ................................................................................................... 19

• Otros consumidores en el país de estudio ............................... 19

• Precio de venta al público ............................................................ 19

• Canales de comercialización y distribución ............................ 20

Ciudad de México

Bogotá, Colombia

4

Oportunidad de negocio

ALIMENTOS JASA DE CANCUN S.A. DE C.V.Oportunidad 1

Sector: Alimentos (Conservas alimenticias)

Alimentos Jasa de Cancun S.A. de C.V. está interesado en el sector agroindustrial, desea contactar empresas colombianas que se especializen en la elaboración de conservas. Busca

únicamente productos enlatados, envasados en vidrio o plástico, (No Congelados).

Datos del importador

Razón social:Alimentos Jasa de Cancún S.A. de C.V.Datos de contacto:Luis Ramón Castillo Valdeolivar, Director Comer-cial

Teléfono: (52 998) 840 3533Fax: (52 998) 840 2651Nextel: (52 998) 275 6094Correo electrónico:[email protected] Página web: www.jasa-alimentos.com.mxDirección física:Av. Kabah Mz. 19 Lt. 4 Bodega 2 Región 9377517 Cancún, Q. Roo Perfil. Empresa ubicada en Cancún, Qujintana Roo, dedicada a la distribución de alimentos y bebidas de calidad. Entre sus principales produc-tos se encuentra: frutas en conserva, vegetales enlatados, aderezos, salsas, purés, granos y se-millas, entre otros.

Actualmente está interesada en conocer los pro-ductos de origen colombiano para evaluar cali-dad y precio.

Condiciones de negociación

Cantidad requerida. La cantidad es variable en relación a las condiciones de comercialización y liquidación a los que se llegue con el provee-dor colombiano y principalmente a la demanda y aceptación de los productos. Sin embargo el primer pedido puede ser de un contenedor de aproximadamente 2000 cajas.

Periodicidad. En terminos generales la empresa podría adquirir un contenedor cada 45 días. El tiempo puede variar dependiendo de la deman-da del producto.

Especificaciones técnicas. Alimentos Jasa de Cancun S.A. de C.V. no requiere ningún tipo de producto congelado. Busca principalmente con-servas de buena calidad y a un precio compe-titivo. Algunos de los productos de interes son: duraznos y piñas en almíbar, champiñones, ce-rezas, puré de tomates, tomates enteros, tomates pelados, aceitunas, principalmente.

Forma de pago. Dependerá del acuerdo al que lleguen con la empresa colombiana, siin embar-go la empres sugiere el pago del primer contene-dor de contado o en plazos de 30, 60 y 90 días.

5


Oportunidad de negocio

FRITEHSA SA DE CVOportunidad 2

Sector: Alimentos (Botanas)

Fritehsa SA de CV desea contactar empresas colombianas que se especialicenen la producción y comercialización de semillas para la industria de botanas.

Condiciones de negociación

Cantidad requerida. Dependerá de la aceptación del producto y la demanda de los clientes de Fri-tehsa SA de CV, además del acuerdo al que se llegue con el proveedor colombiano.

Periodicidad. Las semillas forman parte de la materia prima de Fritehsa SA de CV, por lo que su demanda será continua. La periodicidad será establecida de acuerdo a la aceptación del pro-ducto en el mercado y a la negociación con la empresa colombiana.

Especificaciones técnicas. No requiere ninguna especificación. Fritehsa SA de CV está interesada en conocer la oferta colombiana en cuanto a se-millas se refiere, para comparar calidad y precio.

Forma de pago. Estará sujeta a la negociación entre Fritehsa SA de CV y el proveedor. Gene-ralmente las condiciones de pago de la empresa son a 90 días.

Datos del importador

Razón social: Fritehsa SA de CVDatos de contacto:Ing. Antonio Vázquez García, Gerente de Nego-cios Internacionales

Teléfono: (52 238) 383 2466, 382 5033 Fax: (52 998) 382 2801Correo electrónico: [email protected][email protected]ágina web: www.fritehsa.comDirección física:29 Poniente No. 1002Col. Santo Domingo75770 Tehuacan, Puebla

Perfil. Empresa con más de 50 años de experien-cia en el mercado, dedicada a la producción, co-mercialización y distribución de gran variedad de botanas y dulces atendiendo pricipalmente al su-reste del país. Actualmente distribuye sus produc-tos en el sureste del país principalmente, Estados Unidos, Canadá y Europa

6

Las conservas alimenticias en México han ve-nido presentando crecimientos importantes tanto en su producción como en su comer-cialización, logrando así tener fuerte pre-sencia tanto en el mercado nacional como internacional, no sólo por la diversidad y va-riedad de sus productos, sino también por su calidad.

La distribución geográfica del sector está concentrada en las regiones Noreste, No-roeste y Centro Occidente del país, donde las grandes empresas cuentan con plantas productoras, aunque sus oficinas centrales generalmente se encuentran en la Ciudad de México.

De acuerdo con datos de la Cámara Nacio-nal de la Industria de Conservas Alimenticias (CANAINCA) las empresas del sector se cla-sifican de la siguiente manera:

• 52% son grandes (hasta 250 empleados ó más, con ventas anuales netas superiores a los $ 20 millones de pesos).

• 37% son medianas (hasta 100 empleados y ventas anuales netas de hasta $ 9 millo-nes de pesos).

• 11% son pequeñas (hasta 15 empleados, con ventas anuales netas de hasta $ 900 mil pesos).

En cuanto botanas se refiere de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Trans-formación, en México existe una producción en toneladas mayor a los 343 mil 582. Exis-ten aproximadamente 127 productores en el país, la mayor parte de estas empresas se localiza en el DF con 20 %; Jalisco con 17%, y Nuevo León con 14 %.

La clasificación general de botanas se hace de acuerdo a su sabor, lo que da lugar a 2 tipos de botanas saladas y dulces. Dentro de las primeras se pueden encontrar papas fritas, semillas fritas o tostadas, palomitas y cacahuates. Las botanas dulces son básica-mente las palomitas, cereales, semillas y al-gunas frutas.

• Principales productores locales Los principales productores de conservas ali-menticias en México son:

Conservas La Costeña: Empresa mexicana dedicada a la elaboración, envasado, co-mercialización y distribución de conservas ali-menticias animales, frutales y vegetales. Entre los productos que ofrece se encuentran: Pi-mientos picantes en escabeche, alubias, ma-yonesas, frutas en almíbar, diversos vegetales en conserva, mermeladas, entre otros. Todos

OFERTA

7


met tanto nacionales como importados. Po-see veintisiete tiendas en toda la República, distribuye tanto a minoristas como a mayoris-tas, sirviendo a hoteles, restaurantes, bares y empresas de prestigio en el área, ofreciendo el más amplio portafolio de productos en el país.

Los principales productores de botanas en México son:

Sabritas: Fundada en 1943 en la Cd. de México, en 1966 es adquirida por Pepsico, convirtiéndose en líder en el mercado de bo-tanas en México y Centroamérica. Entre su portafolio de productos se encuentran: Sabri-tas, Ruffles, Papahuates, Jajahuates y Mafer principalmente.

Grupo Bimbo: Fundada en 1945, elabora, distribuye y comercializa más de 4500 pro-ductos, entre los que destacan pan, pastele-ría de tipo casero, botanas dulces y saldas. En cuanto a botanas cuenta con marcas como Barcel y Kiyakis.

Nipon: fue fundada en 1943, actualmente cuenta con plata en el DF, su principal pro-ducto es el el Cacahuate Japonés Nipon, además de habas, cacahuates, garbanzo y muéganos.

Bokados: Empresa mexicana, con más d e30 años en el mercado. Es considerara una de las empresas más importantes en el Noreste del país. Entre sus productos se encuentran cacahuates y semillas en distintas presenta-ciones.

sus productos son comercializados bajo su propio nombre: Conservas La Costeña.

Grupo Herdez: Empresa mexicana producto-ra de jugos, mermeladas, mayonesas, salsas, aderezos y conservas frutales y vegetales. Sus principales marcas son: McCormick (merme-ladas) y Herdez (fruta enlatada, jugos, néc-tares, y verduras). Cuenta con doce plantas procesadoras, ocho centros de distribución y diecisiete bodegas en México, logrando abastecer al mercado nacional.

Conservas San Miguel: Procesadora y ma-quiladora mexicana de conservas frutales y vegetales. Desde 1994 maquila las mar-cas: Haddon House, Rolland, Reese, Master Choice, Goya y María; sin embargo, también comercializa bajo la marca San Miguel las conservas frutales y vegetales que produce.

Entre los principales importadores de conser-vas alimenticias se encuentran:

Comercial Hispana: Pertenece a un grupo que comprende tres compañías que abarcan casi toda la cadena de distribución de ali-mentos y bebidas. Estas tres empresas son: Comercial Hispana, European Food Trading (EFT) y Exclusivas Centralizadas. Gran parte de sus productos son comercializados bajo la marca Antiqua. Los clubes y autoservicios representan el 80% de sus ventas mientras que el resto (20%) va hacia tiendas de espe-cialidad y restaurantes.

La Europea: Fundada en 1883 y dedicada a la venta de vinos, licores y alimentos gour-

8

• Requisitos para la importación

Para productos enlatados, envasados y bota-nas, se solicitan normas de etiquetado, cons-tancia sanitaria expedida en Colombia en la que conste que el producto es apto para el consumo humano.

Otras regulaciones incluyen la requisición de autorizaciones y certificaciones por parte de

algunos organismos regulatorios en la ma-teria como la Comisión Federal para la Pre-vención del Riesgo Sanitario (COFEPRIS) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGARPA).

• Descripción arancelaria

Algunas de las categorías que se encuentran incluidos en conservas son:

SALSAS

2103000000 Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazo-

nadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada

2103200000 Catsup y demás salsas de tomate

2103900000 Los demás (otras salsas de tomate, de soya, o mostaza) salsas y con-

dimenTOS

PREPARACIONES A BASE DE FRUTOS Y HORTALIZAS

La clasificación exacta puede cambiar según los porcentajes de azúcar y frutas)

2000000000 Preparaciones de hortalizas, frutas, u otros frutos o demás partes de

plantas

2001 Hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas,

preparados o conservados en vinagre o en ácido acético

Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plan-

tas, confitados con azúcar (almibarados, glaseados o escarchados)

Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros fru-

tos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edul-

corante

Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, prepara-

dos o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u

otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra

parte.

9


CHILE

0904000000 Pimienta del género Piper; frutos de los géneros Capsicum o Pimien

ta, secos, triturados o pulverizados

BOTANAS

200811 Frutas u otros frutos preparados o conservados de otro modo, inclu

so con adición de azúcar u otro edulcorante

- Frutos de cáscara, cacahuates (cacahuetes, maníes) y demás

semillas

• Acuerdos comerciales vigentes

G-3 entre México y Colombia.

• Importaciones y exportaciones

PAIS

886.440 266.270 1.988.754 567.073 1.176.428 331.595 55% -69%

301.796.772 223.766.838 597.505.213 411.319.950 469.533.803 357.848.428 49% -27%

2007 2008 % variación

Fuente: Secretaría de Economía de México, SIAVI.

Variación porcentual de importaciones de Colombia hacia MéxicoCapitulo 20: preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas

2009

USD Cantidad USD Cantidad USD Cantidad 20072008

2008-2009

Total de Co-lombia

Total del Mundo

De acuerdo a la siguiente tabla, durante el 2008-2009 las importaciones mexicanas en el sector de preparaciones alimenticias diver-

sas presentaron un crecimiento de 0%, mien-tras que en el período de 2007 a 2008 tuvo un crecimiento de 57%, lo cual es positivo

10

porque no se registro cifras de reducción en el intercambio comercial entre México y Co-lombia, a pesar de la crisis económica mun-dial.

Actualmente las exportaciones representan más del 18% del total de las ventas. El 85% de éstas se dirige a Estados Unidos, 5% se dirigen a la Unión Europea y el 10% restante se destina a Centro y Sudamérica, el Cari-be y algunos países asiáticos como Malasia, Taiwan, Japón y Rusia.

El sector ha registrado en los últimos 7 años un crecimiento de entre el 18 y el 20% anual. Los principales productos exportados son:

• Jugos y néctares • Salsas • Frutas enlatadas • Legumbres enlatadas • Productos del mar (atún y sardina)• Chiles • Alimentos típicamente mexicanos (moles,

salsas picantes, guacamole, entre otros).

PAIS

77,655,395 47,188,528 71,736,416 41,610,667 74,924,615 45,067,525

2,211,856 885,181 2,060,324 681,290 2,314,865 860,286

1,323,418 263,867 1,131,525 260,742 1,466,405 304,699

1,289,334 284,531 934,720 225,128 1,201,441 208,099

493,647 422,223 623,440 547,631 908,091 897,715

1,298 575 963,607 136,377 590,748 150,876

550,535 110,852 404,889 95,818 513,835 106,756

718,706 93,523 559,559 62,868 364,884 44,671

402,924 100,225 406,957 79,496 353,952 91,661

255,063 186,925 158,162 86,959 125,358 74,123

85,735,234 49,963,841 79,640,073 44,055,058 83,459,277 48,143,858

20092008

Principales países importadores2103 - Preparaciones para salsas y salsa preparada

2010

Valor USD Volumen

Estados Unidos

Canadá

Alemania

España

China

Rep. Dominicana

Italia

Japón

Francia

Costa Rica

Total del mundo

Valor USD VolumenValor USD Volumen

Fuente: Global Trade Atlas.

Importaciones por partida:

11


PAIS

1,735,680 1,040,379 1,313,366 819,549 1,261,669 782,110

348,499 50,902 769,993 151,261 814,763 216,149

43,197 8,034 58,232 10,974 162,662 41,971

65,799 22,398 54,639 26,603 100,282 73,718

136,934 214,324 27,861 21,353 60,741 41,317

42,992 41,522 67,580 47,191 52,910 63,406

57,776 44,691 36,854 20,402 50,670 29,125

140,443 30,346 49,472 6,999 47,221 8,483

72,100 29,423 20,593 11,636 45,306 21,998

74,126 20,645 741 739 38,818 9,108

29,073 15,366 43,330 18,299 31,736 14,726

31,313 21,248 15,770 9,159 20,398 14,863

964 109 122 35 12,699 7,37

2,954,73 1,601,222 2,488,020 1,150,189 2,728,791 1,333,152

20092008

Principales países importadores2001 - Hortalizas, frutas u otros frutos, preparados o conservados en

vinagre o en ácido acético

2010

Valor USD Volumen

Estados Unidos

España

Grecia

China

Tailandia

Perú

India

Italia

Alemania

Guatemala

Turquía

Israel

Colombia

Total del mundo



PAIS

36,815,987 21,121,556 26,087,527 18,661,240 10,063,793 4,948,768

15,487,806 5,589,194 7,816,719 4,247,176 7,636,948 3,878,680

2,455,542 1,214,197 683,493 229,519 6,299,712 3,447,163

3,117,261 928,100 1,948,696 768,489 2,568,469 974,311

113,700 55,000 963,986 649,950 2,136,532 1,240,600

2,819,641 744,052 2,993,141 1,057,544 1,480,880 453,097

1,779,801 376,657 1,347,807 235,421 1,296,827 204,602

727,637 307,945 622,224 96,594 740,507 226,812

22,445 2,882 104,952 25,753 106,894 20,113

385,429 61,930 121,006 24,864 81,432 15,786

63,813,793 30,408,922 42,726,829 26,098,568 32,458,533 15,416,416

20092008

Principales países importadores0904 - Pimienta del género piper; frutos de los géneros capsicum o pimienta,

secos, triturados o pulverizados

2010

Valor USD Volumen

China

Perú

India

Brasil

Pakistán

Chile

Estados Unidos

España

Vietnam

Indonesia

Total del mundo



12

PAIS

3,155,288 1,282,118 4,583,288 2,073,658 5,451,373 2,734,758

58,486 33,598 52,919 15,236 304,045 16,011

41,536 19,939 3,581 1,380 21,724 8,440

45,096 20,794 686 98 12,821 5,339

48 1 0 0 10,613 3,153

9,008 3,551 87 2,213 6,551 334

87,370 5,368 0 0 3,785 1,339

0 0 120 18 1,234 144

0 0 0 0 23 0

0 0 687 84 6 1

3,409,375 1,412,966 4,643,043 2,092,887 5,812,178 2,914,521

20092008

Principales países importadores200811 - Frutos de cáscara, cacahuates (cacahuetes, maníes) y demás semillas

2010

Valor USD Volumen

Estados Unidos

China

India

Argentina

Brasil

Canadá

El Salvador

Singapur

Colombia

Líbano

Total del mundo



Exportaciones por partida

PAIS

57,425,547 38,279,816 55,342,024 41,649,630 56,835,877 55,278,795

1,720,823 417,546 9,643,992 484,244 14,305,487 802,599

4,514,966 1,631,467 3,557,916 1,541,666 3,204,825 1,133,739

1,045,442 348,283 1,953,243 708,887 3,170,650 1,062,425

3,525,842 1,191,011 2,294,332 785,549 2,952,329 1,093,150

1,957,241 575,322 1,562,371 503,343 1,854,352 568,986

1,918,073 736,057 1,559,425 508,905 1,814,782 594,373

12,911 3,149 6,947 3,271 1,382 182,028

717,605 296,441 1,309,710 413,675 1,164,840 380,286

847,502 282,868 708,525 298,469 1,082,792 436,295

81,140,692 46,441,028 85,255,876 49,653,859 95,700,164 64,578,711

20092008


2010

Valor USD Volumen

Estados Unidos

Japón

Venezuela

Reino Unido

Guatemala

Honduras

Colombia

Brasil

Francia

Rep. Dominicana

Total del mundo



13


PAIS

65,705,074 65,042,567 58,842,757 92,287,168 64,964,187 98,196,117

768,349 1,028,997 1,055,132 1,158,646 754,039 854,866

768,349 766,692 1,145,110 1,294,546 686,615 728,109

202,210 177,919 169,600 165,714 428,285 404,596

177,392 117,343 207,496 129,549 410,568 169,060

489,355 212,170 2,266,922 246,417 384,318 132,101

433,551 338,960 380,315 265,475 362,032 251,567

185,593 142,605 259,455 172,248 268,473 211,233

228,880 160,396 250,057 140,249 232,867 172,118

2,230 332 19 3 191,741 10,492

70,470,094 69,005,631 66,126,577 97,210,209 70,093,447 102,416,246

20092008

Principales países exportadores2001 - Hortalizas, frutas u otros frutos, preparados o conservados en


2010

Valor USD Volumen

Estados Unidos

Reino Unido

Alemania

Corea del Sur

Canadá

Japón

Honduras

España

Dinamarca

Cuba

Total del mundo


PAIS

5,754,932 2,984,754 7,189,646 3,956,145 7,870,369 3,335,478

1,176,544 341,970 608,675 240,000 916,145 302,600

665,743 185,000 114,570 45,000 530,612 186,600

1,116,164 323,363 806,851 306,590 471,040 149,385

778,372 232,500 744,403 295,806 327,430 116,500

82,500 25,000 123,125 50,000 244,125 75,000

190,350 55,800 99,550 31,000 241,082 78,600

45,258 11,400 0 0 227,001 75,000

126,341 24,734 203,796 39,675 184,294 54,100

0 0 122,754 42,088 153,750 50,000

70,269 20,005 22,061 10,000 150,880 47,000

150,331 44,410 95,697 31,854 145,512 45,260

12,005,153 4,916,404 11,734,681 5,806,754 12,800,075 5,099,899

20092008

Principales países exportadores0904 - Pimienta del género piper; frutos de los géneros capsicum o pimienta,


2010

Valor USD Volumen

Estados Unidos

Rusia

Polonia

Alemania

Países Bajos-

Holanda

Egipto

Ucrania

Letonia

Japón

Turquía

Marruecos

Colombia

Total del mundo




14

• Análisis de la competencia

De acuerdo con datos de la Cámara Nacio-nal de la Industria de Conservas Alimenti-cias (CANAINCA), la industria está siendo afectada recientemente por el aumento en las importaciones de productos que compi-ten deslealmente en el mercado nacional, originarios principalmente de países como Taiwan, Singapur, Corea, Hong Kong.

EL mercado mexicano de botanas o snacks tiene un valor de 3,000 millones de dólares anuales, siendo el mayor entre los mercados de países como Brasil, China, India o Sudá-frica Sabritas de Pepsico y Barcel, de Grupo

PAIS

8,312,056 4,833,697 7,851,726 3,862,489 7,618,566 3,479,311

2,475,000 820,184 5,361,380 1,463,947 2,752,834 1,030,341

312,407 97,342 284,635 80,441 224,738 64,826

132,372 64,774 246,373 120,015 222,337 101,572

306,267 108,416 386,985 136,991 193,985 73,036

0 0 29,340 20,736 46,655 12,695

51,930 25,531 38,532 17,380 45,291 24,242

29,125 11,136 36,435 12,308 10,277 3,944

0 0 8,300 293 8,417 297

0 0 2,875 1,250 6,557 3,400

11,699,951 6,025,877 14,259,160 5,722,191 11,137,416 4,797,767

20092008

Principales países exportadores200811 - Frutos de cáscara, cacahuates (cacahuetes, maníes) y demás semillas

2010

Valor USD Volumen

Estados Unidos

Venezuela

Rep. Dominicana

Costa Rica

Guatemala

Puerto Rico

Chile

Belice

Territorio Británi-

co del Océano

Colombia

Total del mundo



Bimbo, cuenta una participación de mercado del 70 y 20%, respectivamente.

Algunos de los competidores relevantes que se reparten 10% de participación restante son Procter and Gamble (Pringles), embotellado-ras Arca (Bokados) y Xingnux (Encanto, Leo y Snaki), aunque se estima que existen otros 120 pequeños productores ubicados a lo lar-go y ancho o del país.

A continuación se presenta una tabla por subpartida en donde se muestra el volumen de las importaciones de los principales paí-ses, así como su participación durante los años 2008 y 2009.

15


PAIS

77,655,395 71,736,416 74,924,615 -8% 90.6% 90.1%

2,211,856 2,060,324 2,314,865 -7% 2.6% 2.6%

1,323,418 1,131,535 1,466,405 -14% 1.5% 1.4%

1,289,334 934,720 1,201,441 -28% 1.5% 1.2%

493,647 623,440 908,091 26% 0.6% 0.8%

1,298 963,607 590,748 74138% 0.0% 1.2%

550,535 404,889 513,835 -26% 0.6% 0.5%

718,706 559,559 364,884 -22% 0.8% 0.7%

402,924 406,957 353,952 1% 0.5% 0.5%

255,063 158,162 125,358 -38% 0.3% 0.2%

85,735,234 79,640,073 83,459,277 -7% 100.0% 100.0%

20092008


2010

Valor USD

Estados Unidos

Canadá

Alemania

España

China

Rep. Dominicana

Italia

Japón

Francia

Costa Rica

Total del mundo

Valor USDValor USD


% Variación

2008-2009

% participación

2008 2009

En el esquema anterior se puede observar que la posición de los países está determina-da por el valor de las importaciones registra-das durante el primer semestre del presente año. El principal proveedor para México en cuanto a preparaciones para salsas y salsas preparadas se refiere es Estados Unidos, con poco más del 90% de participación en el

mercado. En el 2008 Colombia registro su participación más importante colocándose en la posición catorce con importaciones de un valor de 69,335 USD. De acuerdo a las importaciones registradas durante el primer semestre del 2010, Colombia se ubica como el proveedor número 46.

16

PAIS

1,735,680 1,313,366 1,261,669 -24% 58.7% 52.8%

348,499 769,993 814,763 121% 11.8% 30.9%

43,197 58,232 162,662 35% 1.5% 2.3%

65,799 54,639 100,282 -17% 2.2% 2.2%

136,934 27,861 60,741 -80% 4.6% 1.1%

42,992 67,580 52,910 57% 1.5% 2.7%

57,776 36,854 50,670 -36% 2.0% 1.5%

140,443 49,472 47,221 -65% 2.8% 2.0%

72,100 20,593 45,306 -71% 2.4% 0.8%

74,126 741 38,818 -99% 2.5% 0.0%

29,073 43,330 31,736 49% 1.0% 1.7%

31,313 15,770 20,398 -50% 1.1% 0.6%

964 122 12,699 -87% 0.0% 0.0%

2,954,713 2,488,020 2,728,791 -16% 100.0% 100.0%

20092008

Principales países importadores2001 - Hortalizas, frutas u otros frutos, preparados o conservados en


2010

Valor USDValor USDValor USD


% Variación

2008-2009

% participación

2008 2009

Estados Unidos

España

Grecia

China

Tailandia

Perú

India

Italia

Alemania

Guatemala

Turquía

Israel

Colombia

Total del mundo

Se puede observar en la tabla anterior que Estados Unidos en los últimos años ha regis-trado una participación mayor al 50 % en cuanto a importaciones de hortalizas y frutas en conserva se refiere, ya que en México se pueden encontrar en tiendas de autoservicio y grandes superficies como Costo y Sam´s

Club gran oferta de productos provenientes de éste país. Colombia por su parte se colo-ca en la posición número 13 con importacio-nes equivalentes a 12,699 USD, las cuales han presentado un incremento considerable en a comparación con los valores registra-dos en el 2009.

17


PAIS

36,815,987 26,087,527 10,063,793 -29% 57.7% 61.1%

15,487,806 7,816,719 7,636,948 -50% 24.3% 18.3%

2,455,542 683,493 6,299,712 -72% 3.8% 1.6%

3,117,261 1,948,696 2,568,469 -37% 4.9% 4.6%

113,700 963,986 2,136,532 748% 0.2% 2.3%

2,819,641 2,993,141 1,480,880 6% 4.4% 7.0%

1,779,801 1,347,807 1,296,827 -24% 2.8% 3.2%

727,637 622,224 740,507 -14% 1.1% 1.5%

22,445 104,952 106,894 368% 0.0% 0.2%

385,429 121,006 81,432 -69% 0.6% 0.3%

63,813,793 42,726,829 32,458,533 -33% 100.0% 100.0%

20092008 2010



% Variación

2008-2009

% participación

2008 2009

China

Perú

India

Brasil

Pakistán

Chile

Estados Unidos

España

Vietnam

Indonesia

Total del mundo

En cuanto a la importaciones de los produc-tos que se incluyen en la partida 0904, se puede observar que a pesar de que la varia-ción en cuanto a las importaciones del 2008 con respecto al 2009 fue negativa para la mayoría de los países, los principales impor-

tadores continúan siendo China y Perú con una participación de 61.1% y 18.3% respec-tivamente. Por otro lado Colombia, durante el 2009 registró su mejor participación en los últimos años, colocándose en la posición 29.

Principales países importadores0904 - Pimienta del género piper; frutos de los géneros capsicum o pimienta,


18

PAIS

3,155,288 4,283,288 5,451,373 45% 92.55% 98.71%

58,486 52,919 304,045 -10% 1.72% 1.14%

41,536 3,581 21,724 -91% 1.22% 0.08%

45,096 686 12,821 -98% 1.32% 0.01%

48 0 10,613 -100% 0.00% 0.00%

9,008 817 6,551 -91% 0.26% 0.02%

87,370 0 3,785 -100% 2.56% 0.00%

0 120 1,234 0% 0.00% 0.00%

0 0 23 0% 0.00% 0.00%

0 687 6 0% 0.00% 0.01%

3,409,375 4,643,043 5,812,178 36% 100.0% 100.0%

20092008

Principales países importadores200811 - Frutos de cáscara, cacahuates (cacahuetes, maníes) y demás semillas

2010



% Variación

2008-2009

% participación

2008 2009

Estados Unidos

China

India

Argentina

Brasil

Canadá

El Salvador

Singapur

Colombia

Líbano

Total del mundo

En la tabla anterior se puede observar que la participación de Colombia en las importacio-nes de productos de cáscara, cacahuates y demás semillas no ha sido muy significativa.

De acuerdo a los datos registrados en el pri-mer semestre del presente año, Colombia se ubica en la posición 9.

19


DEMANDA

• Otros consumidores en el país de estudio

La Industria de la hospitalidad y restaurantera se han convertido en los principales consumi-dores de los productos incluidos en el sector de conservas.Tiendas Gourmet: En ellas se pueden encon-trar tanto productos nacionales como impor-tados.Algunas de estas tiendas importan directa-mente los productos que comercializan.

Se estima que el mexicano consume alrede-dor de 77 bolsas de diferentes frituras de 41 gramos en promedio, ya que es un producto

que puede ser consumido a cualquier hora del día, y es considerado un tentempié o an-tojo. Algunos productos pueden solicitados para la industria restaurantera y en lugares de esparcimiento (entretenimiento) como ci-nes y teatros.

• Precios de venta al público

El costo de los productos dependerá princi-palmente del punto de venta, así como de la marca. A continuación se presenta una tabla que muestra rangos de precios a los pueden adquirirse conservas y botanas en tiendas de autoservicio.

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Producto Punto de venta Presentación Precio al público Imagen

Otras hortalizas, preparadas o con-servadas, sin conge-lar.

Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas, confitados con azúcar.

Preparaciones para salsas y salsas pre-paradas.

Frutos de cáscara, cacahuates, maníes y demás semillas

Tiendasde Autoservicio

175 - 900 gr

355 - 850 gr

145 - 500 ml

40 - 450 gr

0,38 – 6,92 USD

1,69 – 4,23 USD

0,76 – 4,15 USD

0.73 – 6.23 USD

• Canales de comercialización y distribu-ción

Actualmente, las grandes cadenas de super-mercados en México son Wal-Mart y Soria-na. Estas tiendas de autoservicio cuentan con presencia en todo el país y ofrecen de forma directa al consumidor este tipo de productos.

Las tiendas de abarrotes (tiendas de barrio) ofrecen una gama limitada de productos pero representan la conveniencia de estar cerca del domicilio de los consumidores.

El fabricante puede colocar directamente sus productos en cadenas a detalle o bien contar con un distribuidor.

21


En cuanto a botanas el canal de comercialización se lleva a cabo de la siguiente manera:

15-25%

Fabricante

ImportadorDistribuidor

Hospitalidad Supermercados Tiendas gourmet Tiendas deabarrotes

25-27,5% 12-40% 15-20%

15-25%

Fabricante

ImportadorDistribuidor

Supermercados Tiendasdepartamentales Dulcerías Tiendas de

abarrotes

30-40% 12-40% 15-20%25-27,5%

oportunidades comerciales alimentos

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