1. oportunidades comerciales en canadá

GIRA OPORTUNIDADES COMERCIALES CANADA - 2013

Quienes somos

Entidad encargada de la Promoción de las Exportaciones no tradicionales la Inversión Extranjera Directa y el Turismo Internacional

¿Donde estamos?

Descripción de Mercado Canadiense

Relación Comercial Colombia - Canadá

Oportunidades y Tendencias en Canadá

Agroindustria

Prendas de Vestir

Tabla de Contenido

PIB 2012(precios de mercado) $1.77 trillion

Crecimiento del PIB 2012 1.9%

PIB per cápita (2012 est.) $41,500 Tasa de Desempleo (Marzo 2013) 7.2%Importaciones 2012 US$ 462 billones

Importaciones per Cápita (5 en el mundo) US$ 13,190

Exportaciones 2012 US$ 454 billones

Tasa de Cambio Marzo 2013 1 CAD = US 0.97Inflación 1.8%Desempeño económico se fundamenta en el sector servicios (71%), seguido por industria (27%) y agricultura (2%).

Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada- World Factbook 2012

Indicadores Económicos

Descripción del Mercado

En extensión, Canadá es el segundo país más grande del mundo después de Rusia con 9.970.610 km2

Canadá está compuesta por 10 Provincias y 3 Territorios.

Población: 35 millones de hab. (3.5 hab/km2)

62% de los consumidores y la mayoría de los importadores están en Ontario y Quebec

90% de los Canadienses viven a 160 km de la frontera con los USA

20% de la población total son inmigrantes 1 : 5 (250.000 nuevos inmigrantes en el 2012)

Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

Residentes Permanentes por País de origen

Fuente: Citizenship and Immigration Canada


Residentes Permanentes por Provincia / País de origen


Fuente: Citizenship and Immigration Canada

Comercio Canadá

Canadá y EEUU son mercados integrados; desde Toronto se tiene acceso a 180 millones de consumidores en menos de un día de transporte terrestre.

Servicio aéreo directo entre las principales ciudades de Canadá y EEUU se han casi duplicado en los últimos 6 años.

Comercio Canadá

Población: 3,9 millonesCalgary 1,26 millones Edmonton 1,19 millonesContribución PIB: 17%Sectores: petróleo, gas natural, ganadería, forestal , minería del carbón, alimentos y química.

Población: 4,6 millonesVancouver 2,40 millones Contribución PIB: 12%Sectores: ITC, desarrollo de juegos, e-learning, aplicaciones móviles, animación digital, forestal , acuícola

Población : 1,2 millonesWinnipeg 684 milContribución PIB: 3,5%Sectores: cereales, recursos energéticos (petróleo, gas, carbón), biotecnología.

Población: 12,8 millonesToronto 5.83 millonesOttawa 1,25 millonesContribución PIB: 40%Sectores: Información y Tecnologías de la Comunicación, Automotriz, Biotecnología Químico y plásticos y aeroespacial

Población : 1,1 millónRegina 200 milContribución PIB: 3%Sectores: Agricultura , Minería el mayor productor mundial de potasa y uranio.

Población : 8,1 millonesMontreal 3,90 millonesContribución PIB: 20%Sectores: Aeroespacial , Farmacéutico, ITC , aplicaciones móviles, animación digital

El intercambio comercial entre Estados Unidos y Canadá es el más grande del mundo entre dos países; más de US$1,500 M/día de intercambio comercial.

50.60% de las importaciones provienen de EE.UU

74.54% de las exportaciones van a EE.UU

Las importaciones provenientes de Asia se han incrementado en la ultima década, siendo China el mayor protagonista de ese crecimiento, con participaciones entorno al 11%.

Estados Unidos, China, México y Japón, en su orden, son los principales socios comerciales de Canadá.

Comercio Canadá

11o importador más grande en el mundo!

Comercio Canadá

Maquinaria y Equipos Computadores Vehículos y Autopartes Aparatos Eléctricos Combustibles Minerales Productos Farmacéuticos Plásticos

Metales Preciosos Productos de Hierro o Acero Muebles Papel y Cartón Confecciones Cosméticos Alimentos

Importaciones Exportaciones PetróleoAutomóviles Turbinas de Gas Aparatos de Telecomunicación Oro y Diamantes Papel Aeronaves

Aluminio en Bruto Madera Cereales Abonos Carnes Cobre Refinado Productos Químicos Orgánicos

Principales productos importados y exportados por Canadá del Mundo

US$ 462 billones US$ 454 billones

El mercado canadiense

Importaciones por región – 2012

Fuente: World Trade Atlas

Comercio Canadá

Medio Oriente 1%África 3%América Latina 4%

(excluido México) Otra Europa 2%

Europa Occidental12%

Asia y Pacífico21%

Norte América 57%( incluyendo México)

El comercio con Latinoamérica representa el 3.51% del total exportado por Canadá y el 9.56% del total importado.

Comercio Canadá

Importaciones Totales de Canadá desde ALEnero – Diciembre 2011 - 2012


País Producto Part. %Perú Metales (74%)

Minerales (14%) 88%

Brasil Minerales (22%)Químicos (20%)Azúcar (12%)Maquinaria (7%)

70%

Argentina Oro 77%Chile Minerales (45%)

Frutas (21%)Acuícola (7%)

73%

Colombia Minerales (37%)Café (25%)Flores (12%)Frutas (11%)Azúcar (2%)

87%

Bra

zil

Peru

Arg

entin

a

Chile

Colo

mbia

Costa

Rica

Guate

mala

Nica

ragua

Ecu

ador

Venezu

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Hondura

s

0

1000

2000

3000

4000

5000

2011 2012

Mill

ion

s U

SD

Colombia es el socio comercial No.47 y el QUINTO en América Latina después de Brasil (12), Perú (15), Argentina (24) y Chile (31)

Descripción de Mercado CanadienseRelación Comercial Colombia - CanadáOportunidades y Tendencias en Canadá

AgroindustriaPrendas de Vestir

Tabla de Contenido

Relación comercial Colombia – Canadá


Mile

s de

USD

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportaciones Colombianas a Canada

$266,743.00 $321,591.00 $481,716.00 $564,698.00 $435,968.00 $599,230.00 $642,403.00 $696,465.00 $808,140.00 $664,681.00

Exportaciones Canadienses a Colombia

$219,489.00 $297,413.00 $369,946.00 $452,544.00 $616,155.00 $664,964.00 $518,442.00 $623,649.00 $769,268.00 $827,431.00

Balanza$47,254.00 $24,178.00 $111,770.00 $112,154.00 - $180,187.00 - $65,734.00 $123,961.00 $72,816.00 $38,872.00 - $162,750.00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-$400,000.00

-$200,000.00

$0.00

$200,000.00

$400,000.00

$600,000.00

$800,000.00

$1,000,000.00

Exportaciones Colombianas a Canada

Exportaciones Canadienses a ColombiaBalanza

A partir del 15 Agosto de 2011, el 98% de las exportaciones colombianas a Canadá pueden ingresar LIBRES DE ARANCEL

El 98,6% de los bienes industriales y el 97,6% de los bienes agrícolas quedaron beneficiados de manera inmediata.

Textiles y confecciones estaban gravadas con aranceles entre el 5% y 18% que paso a 0%, el 95% de los productos obtuvo inmediatamente libre acceso al mercado canadiense.

El 1,3% del comercio del ámbito agrícola quedo excluido de la desgravación arancelaria; específicamente productos de los sectores lácteos, avícola, margarinas, embutidos de carne, trozos de pollo, algunos derivados del azúcar de caña, vino de uvas, aguardientes, ron, ginebra, preparaciones para la alimentación de los animales, pre mezclas y ovoalbúminas.

Comercio Transfronterizo de Servicios, Telecomunicaciones, Servicios Financieros y Comercio Electrónico. (cap.9,10,11 y 15)

TLC Colombia - Canadá

TLC Colombia - Canadá

Categoría Tiempo Desgravación

A Eliminado por completo en la fecha en que el Acuerdo entro en vigencia.

B (3)Eliminado en tres etapas anuales iguales, comenzando a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo. Queda libre de impuestos el 1 de enero del año 3.

C (7) Eliminado en siete etapas anuales iguales, comenzando a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo. Queda libre de impuestos el 1 de enero del año 7.

D (17)Eliminado en diecisiete etapas anuales iguales, comenzando a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo. Queda libre de impuestos el 1 de enero del año 17.

E Excluido del Tratado

Descripción de Mercado CanadienseRelación Comercial Colombia - CanadáOportunidades y Tendencias en Canadá

AgroindustriaPrendas de Vestir

Tabla de Contenido

Las principales oportunidades se están evidenciando en los siguientes productos:

Flores, azúcar, confitería, frutas y vegetales frescos, aceites y grasas, bebidas no alcohólicas, alimentos procesados.

Autopartes, envases y empaques, materiales de construcción, farmacéutico.

Uniformes, ropa interior, vestidos de baño y telas con valor agregado, deportiva, casual wear.

Industrias creativas.

Oportunidades y Tendencias en

Canadá

Agroindustria

Tendencias de Consumo - Agroindustria

Preferencias en el consumo:Productos orgánicasFrutas exóticas serán mas comunes por el crecimiento población asiáticaProductos en presentaciones individualesProductos con mayores nutrientes y beneficios para la saludPreferencia por productos previamente preparados por ahorro de tiempoPreferencia por productos tipo “Gourmet”Mayor disponibilidad de hacer marcas propias para supermercados.

Uno de cada tres productos frescos vendidos en Canadá son importados.

Oportunidades Comerciales Agroindustria

Flores Azúcar Confitería Alimentos

Procesados Vegetales Frescos Derivados del Cacao

Alimentos

Conservados Productos de

Panadería Bebidas no

Alcohólicas Aceites y Grasas

Oportunidades

Canadá Importa principalmente de Colombia Café, Frutas, Flores, Azúcar y Preparaciones Alimenticias, entre otros.

PRODUCTO ANTES TLC CON TLC

Flores 6% al 10.5% 0%

Azúcar $30.86/ton $24.69/ton

Confitería 5% al 8.5% 0%

Alimentos procesados

Entre el 5% y 10.5% 0%

Aceite de Palma 11% 0%

Pulpa de Frutas 6% 0%

Bebidas No Alcohólicas

9.5% 0%

Tamaño del Mercado - Agroindustria

2012/2011Variación

+ 4.86%

Total Importado por Canadá

Fuente: Statistics Canada

2008 2009 2010 2011 20120

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

mill

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de

dóla

res



-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

Variación Porcentual Top 10 exportadores a Canadá

Variacion Porcentual Top 10 exportadores de agro a Canada


Exportaciones Colombianas a Canadá Agroindustria


2008 2009 2010 2011 20120

50

100

150

200

250

300

350

400

450

mill

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Frutas Canadá incremento sus importaciones de frutas en un 7,24%. Las importaciones provenientes de Colombia decrecieron por la baja en las exportaciones de banano las cuales disminuyeron un -6,57% siendo sus principales competidores Guatemala (+7,72%), Ecuador (-7,47%) y Costa Rica (-8,6%). Cabe anotar que en el rubro de frutas frescas colombianas sin incluir banano estas se incrementaron en un 21,25%.

2008 2009 2010 2011 20120

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Importaciones totales de Canadá

2008 2009 2010 2011 20120.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

Exportaciones colombianas de frutas frescas a Canadá excluyendo el banano

mill

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de

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mill

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de

dóla

res



Aceites y GrasasEn el sector de aceites y grasas las exportaciones colombianas a Canadá crecieron en un 70%, representado básicamente en aceite de palma. Siendo los principales competidores latinoamericanos Perú, Chile, Argentina y Ecuador; los tres últimos presentando unos decrecimientos entre el 30% y 40%.

2008 2009 2010 2011 2012800

850

900

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1,050

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1,150


2008 2009 2010 2011 20120.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

Exportaciones colombianas a Canadá

mill

ones

de

dóla

res

mill

ones

de

dóla

res



Acuícola y pesqueroEn el sector acuícola se nota un crecimiento del 50% en productos como pescados frescos o refrigerados. Canadá importo 2.20% menos comparado con el año anterior, siendo Colombia el país con mayor crecimiento de la región, pasando de ser el socio comercial No.24 en el 2010 al No.14 en el 2012. La oferta colombiana con opciones de competir en el mercado es la Tilapia, los filetes de trucha, camarón y pescado con valor agregado, aprovechando el TLC y los tiempos de entrega.

2008 2009 2010 2011 20120

200400600800

1,0001,2001,4001,6001,8002,000


208 2009 2010 2011 20120.00

0.50

1.00

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2.00

2.50

3.00

3.50


mill

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mill

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de

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Flores En flores, follajes y plantas vivas Canadá incremento sus importaciones en un 5,51%. Colombia sigue siendo el líder en el sector de las flores cada vez aumentando más la brecha con sus competidores. Para el año 2012 tuvo un incremento del 12,67% con respecto al año anterior. El total de las exportaciones de flores colombianas a Canadá ascendió a $77,81 millones de dólares.

2008 2009 2010 2011 20120

20

40

60

80

100

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140

160


2008 2009 2010 2011 20120

10

20

30

40

50

60

70

80


mill

ones

de

dóla

res

mill

ones

de

dóla

res



AzúcarLas importaciones totales de azucares y mieles en Canadá fueron de $1.2 billones de dólares, lo que significa una diferencia porcentual de -9,15% con respecto al año anterior. Con la entrada en vigencia del tratado de libre comercio con Estados Unidos, Colombia exportó $25 millones de dólares más de azúcar hacia ese mercado y $55 millones adicionales a Perú. Hay que destacar el crecimiento que se ha presentado en confitería que ha sido de un 51,92%.

2008 2009 2010 2011 20120

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2008 2009 2010 2011 20120.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

mill

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mill

ones

de

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Exportaciones colombianas a Canadá - ConfiteríaImportaciones totales de Canadá

Chocolate Azúcar Alimentos ProcesadosFrutas y verduras frescasPulpas de FrutaFrutos secos

Casos de Éxito - Agroindustria

http://youtu.be/vwhMKP4rMb4



http://longos.com/

Prendas de vestir

Tendencias de Consumo - Prendas

Prendas con tratamiento especial y tecnologías que permitan mejor desarrollo de actividades físicas, con contenido de diseño.

En el diseño hay que tener en cuenta las tendencias internacionales de moda para cada una de las diferentes temporadas.

Telas ecológicas, recicladas y Fair Trade

No competimos en segmentos bajos - Como resultado de los beneficios ofrecidos a los Least Developed Country (LDC) en el 2003, Bangladesh y Camboya aumentaron sus exportaciones textiles (HS 62) a Canadá para el 2012 a $681.4 millones USD!!!

La población joven es un excelente target debido a su alto consumo en ropa de moda innovadora y creativa. Igualmente son altos consumidores del mercado del “Fast Fashion”. Las marcas más famosas que trabajan bajo este concepto son Zara, H&M, Mango, Forever 21, Primark, C&A y Topshop.

Características de la Oferta - Prendas

Canadá ha trasladado su manufactura a países de bajo costo, principalmente Asia. Sin embargo, mantiene estilo y marca haciendo énfasis en “Diseñado en Canada”.Segmentación clara entre las grandes cadenas de retail en cuanto precio.Las importaciones de China e India han venido decayendo.Las exportaciones provenientes de Estados Unidos han aumentado debido a la entrada de marcas americanas al mercado.Se prevé que a partir del 2014, las importaciones de países como Bangladesh y Camboya van a decrecer debido al cambio en la norma de origen a países del régimen LDC (Least Developed Country).El gobierno canadiense es unos de los principales compradores de uniformes.Alto consumo en producto terminado marcado por 4 colecciones al año.El consumidor canadiense valora el “confort” en cada una de las prendas.

Tamaño del Mercado - Prendas

2012/2011Variación

+0.8%

Total Importado por Canadá Prendas de Vestir


2008 2009 2010 2011 20127,600

7,800

8,000

8,200

8,400

8,600

8,800

9,000

9,200

mill

ones

de

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33%

13%9%9%

7%

5%5%

4%6%

9%

Variación Porcentual Principales Exportadores a Canadá

USAVIETNAMPAKISTANCAMBODIAHONDURASTURQUIABANGLADESHMEXICOCHINAINDIA




2012/2011Variación

+10.71%

2008 2009 2010 2011 20120123456789

10

Exportaciones Colombianas a Canadá

mill

ones

de

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res

Oportunidades Comerciales - Prendas

Uniformes Indumentaria Deportiva Ropa Interior

Casual Wear Swim Wear

Principales Jugadores - Prendas

WalmartSears (Total)The BayMark’sWinnersReitman’sOld NavyH&MGapMoores

10.1%9.5%8.1%5.8%4.3%3.8%3.6%3.3%3.1%2.5%

Top 10 retailers

Concentración

Otros Importantes

YM group

Dynamite Group

La Maison Simons

Le Château

Top 10,

54%

Otros, 46%



Artículos de Cuero y sus manufacturasLas importaciones de Canadá crecieron un 6,07% por su parte, las exportaciones de Colombia tuvieron un crecimiento de 33,3% pasando de $2,3 millones de dólares a $3,1 millones de dólares. En este sector Colombia ocupa un cuarto lugar en importancia por detrás de China, Estados Unidos y México. Hay que destacar también las exportaciones de pieles de Colombia a Canadá donde presentaron un incremento del 56% alcanzando $1 millón de dólares.

2008 2009 2010 2011 20120

200

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1,000

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2008 2009 2010 2011 20120.00

0.50

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mill

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mill

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Productos en tejido de punto Las importaciones de Canadá decrecieron en un 3,18%. Sin embargo las exportaciones colombianas a Canadá crecieron en un 43,73%. Colombia goza de oportunidades en este sector gracias a varios elementos que hacen parte de su propuesta de valor: 1) TLC con Canadá y Estados Unidos; 2) Flexibilidad en Volúmenes; 3) Calidad en la producción.; 4) Condiciones laborales, sociales y ambientales responsables en las plantas de producción.


2008 2009 2010 2011 20120

500

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4,500


2008 2009 2010 2011 20120.00

0.50

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3.50

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de

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ones

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Productos en tejido planoLas importaciones en tejido plano en Canadá decrecieron en un 0,82% y las exportaciones colombianas en este rubro también cayeron en un 1,15%. Sin embargo la ropa infantil tuvo un crecimiento del 10%.


2008 2009 2010 2011 20120

500

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2008 2009 2010 2011 20120.0

0.5

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CalzadoCanadá importo en calzado un 2,39% más que el año anterior. En este sector las exportaciones colombianas hacia Canadá incrementaron en un 17,48% y vienen incrementando desde 2009 a un ritmo constante.


2008 2009 2010 2011 20120

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2008 2009 2010 2011 20120.00

0.05

0.10

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0.20

0.25

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0.45

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res

mill

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Casos de Éxito - Prendas

Casos de éxito

Ropa Interior

Sandalias

Vestidos de Baño

Accesorios en Cuero

http://www.youtube.com/watch?v=49tKld2D11M

http://www.youtube.com/watch?v=49tKld2D11M

http://rowansky.com/hello

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