oportunidades de mercado en japón-final

Japón:Oportunidades comerciales

Lic. Patricia Kobashikawa

Inteligencia de Mercados

Septiembre de 2008

AGENDA

Introducción: Aspectos económicos y sociales.

Japón: Comercio exterior.

Comercio entre Perú y Japón.

Perfil del consumidor.

Oportunidades comerciales.

Conclusiones y recomendaciones.

01

02

03

04

05

06

Indicadores Macroeconómicos (2007)

81.2 añosEsperanza de vida

622.1 mil millones de dólaresImportaciones

714.1 mil millones de dólaresExportaciones

38.930 miles de dólaresPBI per cápita

4.549 billones de dólaresPBI

65.8 %Población urbana (%)

127.7 millones de habitantesPoblación total

ValorIndicador

ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

Fuente: Banco Mundial. 2007

01

ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

4 islas principales: Hokkaido, Kyushu, Honshu, Shikoku. 4 ciudades principales: Tokio, Osaka, Nagoya, Kyoto.

01

Panorama General de Japón

Recuperación de la economía.

Envejecimiento de la población.

Baja tasa de natalidad.

Incorporación de la mujer a la fuerza laboral.

Integración de inmigrantes en la fuerza laboral.

ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES01

JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR

Volumen de Importaciones: Japón - Mundo

383.361,48455.661,44

516.201,57578.783,10

622.072,50

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

US$

Ranking de Importaciones por país

Otros (41%)

Taiw an (3%)

Indonesia (4%)Corea del Sur (4%)

Australia (5%)

Emiratos Arabes (5%)

Arabia Saudita (6%)

China (21%)

Estados Unidos (11%)

19° Chile (1.3%)

25° Brasil (1.0%)

30° México (0.5%)

35° Perú (0.4%)

Fuente: World Trade Atlas 2007.ºº

Fuente: World Trade Atlas 2007.

w- En promedio, 13 % de crecimiento anual.

02


Estructura de Importaciones y Exportaciones (Commodities)

Fuente: Ministerio de Finanzas de Japón. 2007

02


Canales de distribución

Exportadores de especies de países productores

Importadores especializados

Empresas comerciales

Productores de especies

Productores de alimentos procesados, empresas

farmacéuticas, productores de alimentos, etc.

Mayoristas para restaurantes

Mayoristas primarios

Mayoristas secundarios

Tiendas minoristas Tiendas de descuento Restaurantes

Sistema de distribución de especies en Japón

FUENTE: Plan Operativo de Mercado de Japón – MINCETUR.

Distribución tradicional

- El sistema de distribución en Japón caracterizado por múltiples canales (importadores, mayoristas, distribuidores, minoristas, tiendas especializadas, entre otros).

- Sistema de las “sogo-shosha”. (traders)

02



Actualmente se presenta un nuevo contexto en la cadena de comercialización:

Nuevas políticas en las importaciones permiten eliminar intermediarios.

Presión por disminución de precios al consumidor final.

Nuevos canales de comercialización: Ventas on Line (B2B, B2C).

Fabricante Distribuidores Clientesfinales

Proveedor2° Nivel

MinoristasProveedor1° Nivel

02



02


Principales canales de comercialización

- Malls.

- Supermercados.

- Vending machines.

- Convinience Stores.


754Izumi

20910Seiyu

15612Uny

25418Daiei

17736Ito-Yokado

68842Aeon

Nº tiendasBill US$Compañía

Principales Supermercados

1 9372Daily Yamazaki

1 5633Mini-Stop (Aeon)

3 27096Circlek Sunkus (Uny)

11 50110Family Mart (Itochu)

807713Lawson (Mitsubishi)

10 82624Seven Eleven (Ito-Yokado)

Nº tiendasBill US$Compañía

Principales Tiendas de Conveniencia

02


Tiendas de Conveniencia o “Conbini”

- Canal de ventas extremadamente importante en Japón.

- Concentra el 90% de la cuota de mercado.

- Espacio limitado (100 m²) – 3000 productos.

- Cuentan con un alto volumen de ingresos y son extremadamente eficientes.

- Principales Convinience Stores:

- Seven-Eleven Japan (10 826 puntos de venta en Japón).

- Family Mart, Lawson, entre otros.

JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR02



Vending machines.

• Existen aproximadamente 5.5 millones de Vending en todo Japón.

• Productos: bebidas alcohólicas y no alcohólicas, cigarrillos, paraguas, energizantes, etc.

02

Aspectos culturales en los negocios.


Ser pacientes y tener una visión a largo plazo.

Conocer y entender la cultura de negocios en Japón.

Asistir a ferias, misiones o exhibiciones comerciales. (Ejemplo: FOODEX)

Ser eficientes y puntuales.

Llevar una agenda de temas a tratar en una reunión.

Contratar a un intérprete.

Proveer buena información escrita en inglés o de preferencia en japonés.

Desarrollar la promoción de los productos o servicios es fundamental.

Llevar muchas tarjetas de presentación, en inglés y japonés.

02

Tendencias en el mercado de alimentos

Aumento en la demanda de productos congelados, empacados y

procesados – Supermercados y tiendas de conveniencia.

Incremento en el consumo de bebidas alcohólicas. El consumo de

cerveza representa el 55% del mercado, seguido de sake.

Incremento en el consumo de café.

El consumidor japonés demanda grandes cantidades de productos

frescos.

Demanda de productos con empaque pequeño y fácil de abrir –

Familias pequeñas y falta de espacio.


Tendencias en el mercado de alimentos


Japón: Mercado potencial para productos orgánicos (I)

Primer país importador de productos orgánicos en Asia.

Tercer país importador de productos orgánicos en el mundo.

El 60% de las importaciones de orgánicos corresponden a alimentos y

bebidas.

La tasa de autoabastecimiento de alimentos de Japón es de 39% y

sólo el 0.17% corresponde a la producción de orgánicos.

Japón importa especialmente alimentos agrícolas no procesados.

Japón requiere Certificación JAS para productos agrícolas.


Japón: Mercado potencial para productos orgánicos ( II )

Normas JAS de alimentos orgánicos

- Productos agrícolas

- Cultivo en huertas sin uso de agroquímicos y/o fertilizantes

químicos prohibidos durante más de 2 años antes de la siembra y

la plantación.

- No utilizar agroquímicos y/o fertilizantes químicos prohibidos durante el

periodo de cultivo.

- Alimentos procesados orgánicos

- Evitar el uso de aditivos y productos químicos.

- Más del 95% de las materias primas deben ser alimentos orgánicos.


Evolución de las X – M entre Perú y Japón

Fuente: SUNAT

*Japón ocupa el cuarto lugar en las exportaciones peruanas.

COMERCIO ENTRE PERÚ Y JAPÓN

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

Mill

ones

de

US$

Exportaciones Importaciones

Exportaciones 391,2 554,2 607,5 1228,4 2180,6

Importaciones 353,4 346,2 413,0 485,8 711,8

2003 2004 2005 2006 2007

03

Exportaciones peruanas a Japón por Sectores Económicos (US$ millones)

-53.5%13Agrícola

0%19Petróleo

0.4%169Pesca

94.1%1 890Minería

80.4%2 085Tradicional

VAR % 07/062007Sector

15.3%4Químico

9%13Textil

-8.1%19Pesquero

32.6%23Agropecuario

97.2 %35Sidero

31.7%96No Tradicional

VAR % 07/062007Sector

Fuente: Sunat


Fuente: Sunat

03

13.1%35Hierro

-62.6%45Plata refinada

312.5%102Plomo

-2.6%160Harina de pescado

9.3%294Zinc

170.1%1 408Cobre

VAR % 07/062007Productos


Fuente: Sunat

Exportaciones peruanas a Japón de productos Tradicionales (US$ millones)

03

8%2Camu camu congelado

47%2Espárragos congelados

-2%2Cebolla china

97%3Aleaciones de aluminio

0%3Filete de anguila

82%4Bananas orgánicas frescas

-13%8Pota congelada

131%32Cinc sin alear

VAR % 07/06

2007Productos


Exportaciones peruanas a Japón de productos NO Tradicionales (US$ millones)

Fuente: Sunat

03

PERFIL DEL CONSUMIDOR

Perfil del consumidor japonés

Gasto promedio mensual del consumidor japonés.(2 ó más personas por familia – 2007).

04


Características principales:

Es muy exigente en calidad de los productos, especialmente en

alimentos frescos.

Reconocimiento de marca.

Importancia a la presentación del producto “Todo entra por los

ojos”.

Importancia al empaque como al contenido.

Influenciado por el estilo y la imagen.


1 2

04



¿Qué alimentos prefieren los consumidores Japoneses?

Prioridad a la salud antes que el sabor.

Ejemplo: Caramelos de algas (Productos de bajas calorías, sin azúcar).

Alimentos más seguros y confiables.

Ejemplo: Certificados por seguridad y confiabilidad.

Auténtico y natural.

Ejemplo: Jugos, caramelos, cápsulas de maca. (Los que utilizan aditivos de origen natural y son funcionales).

04



Presentación de los productos

04



Estilo de vida.

Espacios reducidos.

Áreas de 50 – 60 m2.

Optimización de espacios.

04

Atención con la comunidad peruana en Japón como mercado potencial.

445Shikoku

751Kyushu/ Okinawa

815Chugoku

29,576Kanto (Tokio, Kanagawa, Ibaraki, Gunma, Tochigi y Saitama)

7,369Kinki (Mie, Shiga, Osaka, Kobe, Nara, Kyoto y Wakayama)

Región Población peruana

Chubu (Aichi, Shizuoka, Yamanashi, Nagano y Gifu)

16,147

Hokuriku 337

Hokkaido/ Tohoku 310

TOTAL 57,750

El sueldo promedio de los Peruanos (dekaseguis) es de US$ 3,500.0 mensuales por trabajos de operarios en su mayoría.

4ta comunidad más grande de Peruanos en el extranjero.

Adquieren productos peruanos en tiendas exclusivas para la comunidad latina.

FUENTE: Ministerio de Justicia del Japón / Consulado

General del Perú en Tokio, 2006.

Comunidad Peruana en Japón.

PERFIL DEL CONSUMIDOR04

OPORTUNIDADES COMERCIALES

AGROPECUARIO

Frutas y hortalizas frescas (uvas,

cítricos, lúcuma, palta, mango,

espárragos, limón).

Productos orgánicos (café, cacao,

banano).

Aves y derivados.

Productos naturales (maíz morado,

camu camu, maca, sacha inchi).

Carnes rojas (cerdo y vacuno).

Granos andinos (quinua, kiwicha).

Pisco.

Priorización de productos para exportación a Japón.

PESQUERO

Pescados (atún), langostinos, filete

de anguila, pota y crustáceos

congelados.

Harina de pota.

MADERA

Pisos de madera.

QUÍMICO

Materias colorantes (páprika,

cochinilla).

JOYERÍA


05


CONFECCIONES

Prendas y complementos de pelos finos (camélidos: alpaca y vicuña) (incluyendo

abrigos).

Prendas de fibras naturales (camisas, blusas, suéteres en algodón pyma).

Textil hogar (alfombras de pelos finos).

Priorización de productos para exportación a Japón.


05


TURISMO

En el año 2007, los jubilados japoneses fueron 24 millones de personas,

segmento cuyo gasto de consumo por viaje oscila entre US$ 4,300.0 a US$

5,000.0.

Preocupación por seguridad personal, calidad del servicio y conectividad

aérea.

GASTRONOMÍA

La cocina peruana goza de muy buena reputación.

La gastronomía puede abrir camino para el ingreso de ingredientes oriundos

de Perú.

Adaptación al paladar japonés.

Priorización de servicios para exportación a Japón.


05


Principales FERIAS en Japón

FOODEX Japan - http://www.jma.or.jp/Foodex/

- Primera feria en Asia y tercera a nivel mundial.

- Feria anual – mes de marzo.

- Feria especializada en alimentos y bebidas.

- Participan más de 2000 empresas.

BIOFACH Japan - http://www.biofach-japan.com/

- Feria especializada en alimentos orgánicos.

- Feria anual – mes de septiembre.

Tokyo International Gift Show - http://www.giftshow.co.jp/

- Cerca de 2000 empresas participantes.

- Feria Internacional de regalos y accesorios decorativos.

05

www.prompex.gob.pewww.prompex.gob.pe//alertagimalertagim

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Es importante estudiar minuciosamente el mercado japonés.

Apoyo de entidades públicas – PROMPERU, JETRO, entre

otros.

El Mercado japonés tiene interés por productos extranjeros

de alta calidad.

El consumidor japonés posee una alta capacidad adquisitiva.

Perú debe adaptar su oferta exportable a las necesidades del

mercado japonés.

06

DATOS ADICIONALES

PROMPERUwww.promperu.gob.pe /

Organización de Comercio Exterior de Japón – Lima (JETRO)http://www.jetro.go.jp/peru/about/

Embajada del Perú en Japón – Sección Económico Comercialhttp://www.consuladoperutokio.org / Telf: 0081-3-3406-6486

Acuerdos comerciales de Japón con otros paíseshttp://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/index.html

Muchas gracias por su atención!

¿PREGUNTAS?...

Email: [email protected]

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