perú: oportunidades comerciales
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Bernardo Muñoz AngostoConsejero Comercial Embajada del Perú en España
2015
Perú: Oportunidades Comerciales
PERU ES UNA DE LAS ECONOMIAS MAS SOLIDAS Y
ESTABLES DE LA REGION
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Central de Reserva del
Perú (BCRP)Elaboración propia
Agropecuario 1,6 1,4 2,6 3,5
Pesca 18,1 -25,3 17,2 18,1
Minería e hidrocarburos 4,9 -0,9 5,6 10,5
Minería metálica 4,3 -2,2 6,3 12,1
Hidrocarburos 7,2 3,9 3,2 5,0
Manufactura 5,1 -2,9 3,7 4,7
Recursos primarios 14,9 -8,9 5,4 5,5
Manufactura no primaria 2,3 -0,9 3,2 4,5
Electricidad y agua 5,5 4,9 5,3 6,1
Construcción 8,9 2,1 5,7 7,0
Comercio 5,9 4,4 4,9 5,5
Servicios 6,2 4,8 4,9 5,50,0 0,0 0,0 0,0
PRODUCTO BRUTO INTERNO 5,8 2,4 4,8 6,0
Nota:
PBI primario 5,7 -2,1 5,0 8,2
PBI no primario 5,8 3,6 4,7 5,5
R.I.: Reporte de Inflación
* Proyección
2016*
PBI POR SECTORES ECONÓMICOS
(Variaciones porcentuales reales)
2013 2014* 2015*
En el 2015, los sectores primarios se recuperan
3
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de
Hogares.Elaboración propia
55,60%
49,10%
42,43%37,31%
33,50%30,76%
27,82% 25,80% 23,90%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Incidencia de Pobreza(porcentaje respecto del total de población)
-59.28%
El crecimiento de las inversiones ha permitido reducir sustancialmente la pobreza
Crecimiento de la capacidad adquisitiva
en el Perú
Estructura de hogares por nivel socio
económico1
1 Lima Metropolitana. Fuente: Apoyo
2,7
14,1
28,7
35,1
19,4
5,2
17,7
33,1
30,2
13,8
Los sectores A, B y C crecen 10 puntos porcentuales
Los sectores D y E
se reducen en casi
11 puntos
porcentuales
Sector A
Sector B
Sector C
Sector D
Sector E
2004 2012
Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo…
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y SUNAT
Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$)
8 veces
3 veces368
1.005
2000 2011
Importación de televisores(Miles de unidades)
Importación de hornosmicroondas(Miles de unidades)
Viajeros domésticos por vía aérea(Millones de personas)
4 veces
83
352
2000 2011
2 veces3,6
6,1
2000 2011
180
1.804
2000 2012 /E
…generado un crecimiento en los mercados de consumo
2000 2013
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: MEF
…generado un crecimiento en los mercados de consumo
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: MEF y ACCEP
E/ Cifra esperada
P / Proyección
Ventas en Centros Comerciales(Millones de US$)
4 veces
6
14
34
41
13
21
27
2000 2005 2012 2013 E/
Lima
Otras regiones
Centros Comerciales(Número por región)
1.760
7.022
2000 2013 P/
Proyectos de inversión privada alcanzan los US$ 32 mil millones
.
9
31,7
23,0
Financiamiento Total Financiamiento Externo
Fuentes de financiamiento de proyectos de inversion: 2015-2016
(miles de millones de US$)
Fuente: BCR, Anuncios de Empresas
RI OCT.14 RI ENE.15 Diferencia
Minería 12 768 12 549 -219 33
Hidrocarburos 5 368 5 856 488 21
Electricidad 3 612 4 080 468 31
Industrial 1 577 1 715 138 13
Infraestructura 2 767 2 767 0 20
Otros Sectores 4 545 4 767 222 89
Total 30 637 31 734 1 097 207
RI: Reporte de Inflación
ANUNCIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA: 2015-2016
(Millones de US$)
Total Inversión Número de
proyectos
Inversión española en el Perú
10
• A Junio de 2014, España es el primer país inversor en el Perú con US$ 4 408 Millones (19% del total), por delante de Reino Unido y EE.UU. (*)
• La inversión española continúa siendo la más importante en nuestro país, apoyada principalmente por el flujo de las grandes empresas desde hace más de 25 años.
• Esta inversión posibilitó generar 241 082 empleos directos y 196 746 indirectos en el país. (**)
Fuente:(*) Proinversión(**) Cámara Española de Comercio
• La IED registrada como aporte de capital de España al cierre del 2013 fue US$ 4 408 millones (19% del total)
11
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)Notas:1.- Arancel efectivo = (monto de recaudación total Ad valorem CIF / Monto total de importación CIF)*1002.- Dispersión Arancelaria = Desviación estándar
16,316,3 16,3 16,3
13,5 13,5 13,5 13,5
11,8
10,910,4 10,2 10,1
8,3
5,75,0 5,0 5,0
3,2 3,2 3,2
2,2
12,313,1
12,4
11,510,9
11,5 11,410,9
10,1
8,98,5
7,5 7,2
5,5
3,2
2,0 2,1 2,01,3 1,3 1,2 1,2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Arancel Nominal Efectivo Arancel Efectivo
Política de integración comercialPerú mantiene una política de apertura comercial sostenida en el tiempo
Acuerdos vigentes
Acuerdos por entrar en
vigencia
Acuerdos en
negociación
3 100 millones de
consumidores
(45% de la
población
mundial)
PBI combinado equivalente
al 82% del PBI mundial
95% de las exportaciones
peruanas cuentan con acceso
preferencial
90% de las
importaciones peruanas
Fuente: MINCETUR
European
Union
Turkey
SingapurTailandia
China
Corea del
Sur
Japón
Canadá
Chile
EEUU
Cuba
HondurasEl
Salvador
Panamá
GuatemalaMéxico
Costa
Rica
Venezuela
Ampliación de Red de Acuerdos Comerciales
5 000 Partidas exportadas al
2016
US$ 1 700 Exportación per cápita al
2016
US$ 15 000 M Exportación no
tradicional al 2016
4 669Partidas exportadas hoy
US$ 1 397Exportación per cápita hoy
8 700Empresas exportadoras
al 2016
El éxito exportador peruano genera un efecto dinamizador en el resto de la economía nacional
13Fuente: SUNAT, MINCETUR
14
Fuente : SUNAT
Enero – Noviembre 2014
Prendas de vestir: nichos de mercado de alto poder de compra en Estados Unidos y América del Sur (T- shirts, Polo –shirts, algodón, alpaca)
Industria Agrícola: competitividad global en vegetales (espárragos y alcachofas) y frutas frescas (mango, banana, cítricos, uvas) en la UE y Estados Unidos.
Químicos: alta calidad en productos de belleza y plásticos con importante demanda en América Central y América del Sur.
Pesca: langostinos (Estados Unidos), calamar gigante (China y España), conservas de caballa, jurel y sardinas (UE y Africa)
3
6 Mango
Uvas frescas
9 Polo - shirt de algodón
Tangarina fresca
Conchas de abanico
Fosfato de calcio natural
Conservas de alcachofas
4Calamar gigante congelado
Leche evaporada
Paltas
1Espárrago fresco,
refrigerado.
Conservas de espárragos
Maca
Café orgánico
2Madera virola
Cacao orgánico
Quinua
Banano orgánico
Perú Líder en Exportación de Productos
No Tradicionales
15
El Perú ofrece una amplia gama de oportunidades para las inversiones
AgroindustriaTierras con altos rendimientos a nivel mundial.La disponibilidad de tierras agrícolas seincrementará en 200 mil has. en los próximosaños.
Pesca - acuiculturaAmplia costa pesquera (3,080 Millas) y “espejos de agua” que ofrecen condiciones favorables para el desarrollo de la acuicultura marina y continental.
TurismoImportante destino cultural, alto potencial para elecoturismo y turismo de aventura con 8 destinospriorizados.
MineríaPaís de minería polimetálica. Uno de los países másimportantes respecto a la reserva mundial demetales. 13.6% de la tierra está disponible paraconceciones mineras, y solo 1.1% de la tierra estácon exploraciones y explotaciones mineras.
Textil - confeccionesCalidad reconocida del algodón pima.1er productor mundial de fibra de camélidos:alpaca y vicuña.
Sector InmobilarioEl déficit de viviendas afecta al 25% de hogares .Con diversos programas de financiamiento deviviendas.
BosquesPresencia de diversidad biológica y maderas dealto valor.79 millones has. de bosques naturales.
Servicios TecnológicosEl menor costo laboral por operador enLatinoamerica (US$ 270), que representa el 60% decostos operativos de los “call centers”.
EnergíaGran potencial energético: disponibilidad derecursos hídricos y gas natural han permitidoatender la creciente demanda eléctrica.
PetroquímicaPerú es la única fuente de gas natural sostenible enel pacifico sudamericano.Perú tiene pozos petroleros que no han sidoexplorados (26.6 millones has.).
• Empresas privadas podrán financiar y ejecutar estudios y proyectos deinversión pública en infraestructura y servicios.
• El monto invertido por las empresas privadas será descontado hastaen un 50% de su Impuesto a la Renta correspondiente al año anterior yserá recuperado mediante la emisión de Certificados de InversiónPública Regional y Local (CIPRL) por parte del Ministerio de Economía yFinanzas del Perú.
• Se aplica a los municipios y gobiernos regionales con recursos decanon.
• Recientemente, se ha ampliado al Gobierno Nacional comprendiendoa los Sectores Agricultura, Educación, Salud, Turismo y Seguridad.
NUEVO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN PRIVADA: OBRAS POR IMPUESTOS
Avances en Infraestructura
Longitudinal de la Costa
La Carretera “Longitudinal de la Costa”(Panamericana Norte y Sur) cuenta con2,635 Km.
5 concesiones otorgadas y 2 por otorgar Actualmente se han presentado dos
Iniciativas privadas: Desarrollo Vial del Norte Ica – Dv. Quilca
Características Cantidad (Km) %
Red Vial Nacional 2,635
Pavimentada 2,635 100 %
Doble Calzada 587 22%
Concesionada 1,731 66%
18
19
Longitudinal de la Sierra
Estado de la Longitudinal de la Sierra
(Dic.2014)
Características Cantidad %
Red Vial Nacional 3,503
Pavimentada 2,869 82 %
No Pavimentada 634 18 %
Concesionada (Tramo 2 LS) 1,124 32 %
La Carretera “Longitudinal de la Sierra” cuentacon 3,503 Km.
Actualmente se cuenta con 3 IniciativasEstatales: Longitudinal de la Sierra – Tramo 2 Longitudinal de la Sierra – Tramo 4 Longitudinal de la Sierra – Tramo 5
Y una Iniciativa Privada autosostenible: Concesión Vial de la Sierra
Asimismo, los Tramos 1 y 3 de la Longitudinalde la Sierra serán intervenidos en obraspúblicas.
Longitudinal de la Selva
La Carretera “Longitudinal de la Selva” cuenta con1,809 Km.
Actualmente se han presentado 2 Iniciativas privadas: Concesión Tarma – La Merced – Villa Rica –
Puerto Bermúdez – San Alejandro/La Merced –Pto Ocopa
Concesión Pumahuasi – Tocache – Juanjuí –Tarapoto/Pte Pumahuasi – Aguaytía – Neshura –Pucallpa
Proyecto Complementario: Ferry Iquitos – Santa Rosa
Características Cantidad %
Red Vial Nacional 1,809
Pavimentada 1,491 82 %
No Pavimentada 319 18 %
Estado de la Longitudinal de la Selva
(Dic.2014)
20
Principales proyectos adjudicados 2014
22
Proyecto SectorInversión Estimada
Millones de US$
Línea 2 del Metro de Lima y Callao Transporte 5 075
Desarrollo del Gaseoducto Sur Peruano Hidrocarburos 3 643
Aeropuerto Internacional Chinchero - Cusco Transporte 537
Línea de Transmisión 220 KV Moyobamba – Iquitos Electricidad 499
Terminal Portuario General San Martín – Pisco Transporte 129
Línea de Transmisión 220 KV Friaspata – Mollepata y Subestación Orcotuna Electricidad 39
Línea de Transmisión 220 KV La Planicie - Industriales y Subestaciones Electricidad 35
Sistema de Telecabinas de Kuélap Turismo 18
Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las Prisiones Penitenciario 4
23
Proyecto Sector
Inversión Estimada
Ubicación
Millones de US$
Suministro de energía de nuevas centrales hidroeléctricas Energía 2 700 Nacional
Obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable Saneamiento 400 Junín / Lima
Carretera longitudinal de la sierra tramo IV Transportes 340 Huancavelica / Ayacucho / Apurímac
Sistema de abastecimiento de LNG para el mercado nacional Hidrocarburos 250 Lima
Nueva subestación 220 KV Córpac y LT 220 KV Industriales - Córpac Energía 148 Lima
Obras de regulación del río Chillón Saneamiento 70 Lima
Longitudinal de la sierra tramo V Transportes Por definir Cusco / Puno
Centro de Convenciones Lima Inmuebles Por definir Lima
Zona de actividades logísticas y antepuerto del Puerto del Callao Logística Por definir Lima
Principales proyectos por adjudicar 2015
SECTOR INMOBILIARIO
Déficit Habitacional
A nivel nacional (2013)
Déficit Cuantitativo; 389.745; 21%
Déficit Cualitativo1,470,947
79%
Créditos Hipotecarios Acumulados Brindados
por el Sistema Financiero 2006 – 2014 1/
(Millones de US$)
Fuente: CENSO 2007 (INEI)
Fuente: SBS
1/ Comprende los créditos en soles y dólares
2/ Cifras a Noviembre 2014
Proyectos en turismo
Chiclayo
Trujillo
Kuélap
Cultura Pre-Inca
Líneas de NazcaMisterios
Ruta MocheCultura Pre-Inca
/ El Señor de Sipán
Playas del norte
Cultura Pre - Inca
AmazonasMaravilla natural del
Mundo.
Machu PicchuMaravilla del Mundo
Lago TiticacaLago navegable más alto del
mundo
Arequipa – Colca
Segundo cañón más profundo del
mundo
Destinos Priorizados: Diversificación de la oferta turística
MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTOS
• Construcción del segundo terminal del Aeropuerto Internacional RodríguezBallón de Arequipa: Más de 3 millones de pasajeros anuales.
• Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez - segundo terminal(Lima): Capacidad para 23 millones de pasajeros anuales (mejor aeropuerto2013, según Asociación World Travel Awards).
• Construcción del nuevo aeropuerto internacional de Pisco con capacidad para400 mil pasajeros anuales 2017.
• Construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco): 2.2millones de pasajeros anuales al 2018.
INFRAESTRUCTURA GRAN CENTRO DE CONVENCIONES TORRES DE OFICINAS
IMAGEN
EJECUTORMINISTERIO DE VIVIENDA
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOBANCO DE LA NACION
EDIFICIOSSALA DE CONVENCIONES PARA 8,000
PERSONAS + 1,180 ESTACIONAMIENTOSOFICINAS + 506 ESTACIONAMIENTOS
MONTO DE INVERSIÓN
S/. 196 millones S/. 270 millones
US $ 76 millones US $ 104 millones
ÁREA TERRENO (M2)
19, 6 miles 3,8 miles
ÁREA CONSTRUIDA (M2)
85,4 miles 99 mil
PLAZO DE EJECUCIÓN(Exp + Obra)
JUL. 2013 – JUL. 2015 MAY. 2013 – JUL. 2015
GRAN CENTRO DE CONVENCIONES - LIMA
3030
Piura
Período HabitacionesInversión
(millones US$)2013 - 2017 90 11.42017 - 2022 110 12.1
2022 - 2027 180 20.2
La Libertad
Período HabitacionesInversión
(millones US$)
2013 - 2017 510 51.2
2017 - 2022 740 71.3
2022 - 2027 1,160 112.4
Lambayeque
Período HabitacionesInversión
(millones US$)2013 – 2017 450 45.42017 – 2022 820 81.4
2022 – 2027 1,000 100.5
Cusco
Período HabitacionesInversión(mill US$)
2013 - 2017 1,140 118.7
2017 - 2022 1,860 194.7
2022 - 2027 2,690 283.3
Arequipa
Período HabitacionesInversión(mill US$)
2013 - 2017 440 44.1
2017 - 2022 860 85.0
2022 - 2027 1,290 127.7
Loreto
Período HabitacionesInversión
(millones US$)
2013 - 2017 90 15.1
2017 - 2022 160 25.0
2022 - 2027 260 42.9
Lima
Periodo HabitacionesInversión
(millones US$)
2013 - 2017 3,000 617.1
2017 - 2022 5,430 1,084.0
2022 - 2027 8,480 1,677.2
Al 2022 se requiere cubrir una brecha hotelera de 16 mil habitaciones, equivalente US$ 2 400 millones
Perú tiene 17 273 establecimientos y 232 mil habitaciones.
