ÍNDICE

Pág.

Introducción. 2

1. Presentaciones

1.1 Presentación México 4

1.2 Presentación Uruguay 5

SECTOR TEXTIL

2. Caracterización del Sector Textil uruguayo 9

2.1 Mapeo del Sector 9

2.2 Puestos de trabajo 11

2.3 Dispersión Geográfica 11

2.4 Comercio Exterior 12

3. Caracterización del Sector Textil Mexicano 14

3.1 Empresas 14

3.2 Datos referentes al sector vestimenta 15

3.3 Comercio Exterior 15

4. Análisis de Oportunidades Comerciales para Uruguay en México para el Sector Textil-Vestimenta

17

4.1 Principales productos exportados desde el sector Textil-Vestimenta y su situación respecto al mercado mexicano

17

4.2 Productos cuya demanda es abastecida por países de la región distintos de Uruguay y oportunidades comerciales.

18

5. Resumen de las preferencias pactadas en el TLC México-Uruguay para los Productos del sector Textil-Vestimenta

22

SECTOR ALIMENTOS

6. Objetivos. Metodología. Características del sector alimentos de Uruguay 23

7. Caracterización del Sector Alimentos de Uruguay. General 24

7.1 Comercio Exterior 25

8. Caracterización del sector Alimentos Mexicano 27

8.1 Comercio Exterior 27

9. Elaboración de productos alimenticios en Uruguay 27

9.1 Marco Jurídico regulatorio 29

9.2 Productos elaborados más vendidos por Uruguay al mundo y su situación a México 29

10. Conclusiones del rubro alimentos 30

11. Conclusiones finales. 32

12. Contactos 33

13. Bibliografía y Recursos 34

ANEXOS

Sector Textil Identificación de las principales Empresas uruguayas que exportan a México 35

1

Introducción

El informe consta de un exhaustivo análisis sobre el sector alimentos y el sector textil uruguayos. Por medio

del mismo se pretende dar un panorama general de la situación actual de ambos rubros, para luego

adentrarse en el examen de una gama de productos que podrían tener un potencial exportador importante,

detectando en base a ello oportunidades comerciales para promover sus exportaciones hacia México. Todo

el trabajo está enmarcado en los beneficios que otorga el Tratado de Libre Comercio que Uruguay tiene

firmado con México (TLC Nº60), por medio del cual entre otras cosas, se exime del pago de ciertos aranceles

que afectan productos de estos dos sectores.

El presente informe tiene la siguiente estructura. Primero, se describen brevemente la situación de ambos

países indicando algunos aspectos relevantes de sus economías. Segundo, se analiza el sector textil-

vestimenta tanto para nuestro país como par el mercado mexicano y se trabaja sobre oportunidades del

sector y por último el sector alimentos, donde se estudia particularmente los productos con oportunidades

de ingreso a dicho mercado.

2

1 Presentaciones de los países

1.1 Presentación sobre México

La economía mexicana es una de las más abiertas. Los TLCs suscritos con 42 países, en tres continentes, han

sido un instrumento clave en su inserción en el contexto global.

Es la 2ª economía más grande de América Latina, y la 3ª en tamaño de toda América después de la de

Estados Unidos y Brasil. Según datos del FMI, en 2009 el PBI (medido en paridad de poder adquisitivo)

supera el billón de dólares, convirtiendo a la economía mexicana en la onceava más grande del mundo —

aunque en 2001 había sido la novena; se ha establecido como un país de renta media alta.

Su PIB (PPA) asciende a los 1,658 billones de dólares1 . Aunque no fue incluida inicialmente en el grupo de los

BRICS se estima que para el 2050 tendrá un PIB nominal de 9,340 billones de dólares (detrás de Brasil) y un

PIB per cápita de 63.149 dólares anuales.

Es un país en vías de desarrollo y cuya economía se sustenta en el petróleo, las remesas de los emigrantes

mexicanos que trabajan en el exterior, el turismo y en una intensa actividad industrial, minera y agrícola. Por

muchos años, el petróleo ha sido la principal fuente de ingresos de las finanzas públicas, sin embargo, los

precios internacionales y la falta de inversión en la explotación de nuevos pozos petroleros hacen de este

recurso natural un indicador que afectará la economía nacional próximamente.

Otro gran contribuyente al Producto Interno Bruto mexicano es el sector de servicios, dentro del cual el

turismo ocupa el primer lugar. México es un país que cuenta con 26 sitios declarados patrimonios naturales

o culturales de la humanidad y además se ha dedicado a desarrollar la industria del turismo especializado,

desde la observación de aves hasta los deportes de aventura extrema o los recorridos culinarios.

La actividad industrial es una de las más importantes del país al ocupar a la cuarta parte de población

económicamente activa nacional; entre las principales industrias mexicanas se destacan la automotriz,

cementera, del acero, textil, química y de bebidas entre otras.

La industria minera, enfocada principalmente en la extracción de plata, es otra de sus actividades

económicas principales (México es el principal productor de plata a nivel mundial). Mientras que en el

campo, los principales cultivos son el maíz y el fríjol, ya que estos son la base de la alimentación del

mexicano. Otros productos que se destacan son café, papa, tomate, plátano, sorgo y caña de azúcar.

México es el país con más tratados internacionales de libre comercio firmados en el mundo, sin embargo,

Estados Unidos continúa siendo su principal mercado de exportación e importación. Los productos más

exportados por México son maquinaria, vehículos automóviles, petróleo, textiles, café y productos químicos.

El crecimiento económico del país se ha mantenido a un ritmo moderado en los últimos años, sin embargo,

esto no ha sido suficiente para mejorar la competitividad y combatir la pobreza (tanto urbana como rural) de

su población.

En el 2011, México fue el decimoquinto exportado e importador más grande del mundo2. De hecho, de 1991

a 2005 el comercio mexicano se quintuplicó.3

1 FMI (April 2011). «(PPP) valuation of country GDP). Consultado el 29 de mayo de 2011. «Current international dollar»

2(World Trade in 2010 - Overview, WTO)

3

Enfocándonos en las exportaciones, las ventas de México al mercado internacional actualmente superan los

U$S 349 millones, de los cuales US$ 275 millones corresponden a ventas hacia EE.UU (2011)4. Cabe señalar

que aunque muchos (tanto connacionales como extranjeros) siguen viendo a ese país como un país

petrolero, el porcentaje de las exportaciones de petróleo (15.9% hasta el 2011) va a la baja. Así, aunque la

industria petrolera es sumamente importante, el gobierno de México, sabiendo que no es un recurso

renovable, ha ido reduciendo la dependencia del mismo, tanto del PIB como del comercio exterior.

1.2 Presentación sobre Uruguay

La economía de Uruguay es el resultado de la combinación de los recursos naturales del país con una

población altamente alfabetizada, una estructura empresarial diversificada y una fuerte presencia del

Estado.

Carne, lana, cuero y otros subproductos constituyeron siempre las principales exportaciones del país. De

menor relevancia a nivel histórico, pero en franco desarrollo en los últimos años son los cultivos agrícolas,

entre ellos, trigo y soja.

Los recursos minerales son escasos, pero la industria ha crecido gracias a las importaciones de combustibles

y materias primas. La principal industria es la alimenticia (5,8% del PIB), seguida por la fabricación de madera

y productos de madera, papel y productos del papel (2,3% del PIB) y la industria química (1,5% del PIB). Una

industria que ha venido creciendo desde finales del siglo XX, es la del software, la que está efectuando

exitosas exportaciones.

Teniendo en cuenta índices utilizados mundialmente para analizar la competitividad de los países se

establece un ranking. “Una nación es competitiva si posee la capacidad para generar en forma sustentable

altos niveles de ingreso y empleo, procurando un equilibrio justo en la distribución de lo creado, en la

búsqueda de la mejora de la calidad de vida de su gente, interactuando en el mercado internacional”5.

Teniendo en cuenta esta definición de competitividad, se puede posicionar al país de la siguiente manera a

nivel internacional.

Tabla 1: Uruguay: Posición en los principales rankings internacionales Índice Posición en el Ranking Cantidad de países

Índice de Competitividad Globala 74 144

Índice de Percepción de la Corrupciónb 25 183

Índice de Desarrollo Humanoc 48 187

Índice de Libertad Económicad 29 184

Índice de Democraciae 21 165

Índice de Prosperidadf 29 110 Fuente: a- World Economic Forum (2012-2013) b- Transparencia Internacional (2011) c- PNUD (2011)

d- Libertad (2012) e- The Economist (2010) f- The 2011 Legatum Prosperity Index

3 Datos reportados por el INEGI en http://www.inegi.gob

4 World trade in 2010.

5 Instituto de Competitividad, Universidad Católica del Uruguay.

4

Se destaca el posicionamiento del país en los rankings del Índice de Democracia, Índice de Libertad

Económica, e Índice de Percepción de la Corrupción, donde Uruguay se encuentra a la par de las economías

industrializadas.

Uruguay actual

Los sectores comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles así como el de transporte y comunicaciones

fueron los que principalmente determinaron el crecimiento del nivel de actividad, ya que tuvieron un

crecimiento interanual de 4,4% y 3,5% en 2011.

También otros sectores se expandieron. La actividad agropecuaria creció tanto en términos interanuales

como desestacionalizados (4,2% y 2,7% respectivamente), y esto se explica por un incremento tanto de la

actividad pecuaria como agrícola, la industria manufacturera por su parte, registró un aumento de 2,9% en

términos desestacionalizados y uno de 3,9% en relación a igual período de 2010.

2012: En el primer trimestre del corriente año, la economía uruguaya continuó su senda de crecimiento con

un Producto Bruto Interno (PIB) que aumento un 2.2%.6

A excepción de los servicios de suministro de electricidad, gas y agua, la mayoría de los sectores de la

economía contribuyeron positivamente a la generación de valor agregado. Los que más incidieron en el

comportamiento global fueron las actividades de comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles, por el

incremento en las ventas de automóviles y de otros productos importados, y las de transporte,

almacenamiento y comunicaciones, por el comportamiento expansivo de las telecomunicaciones.

El valor agregado de la actividad agropecuaria presentó un crecimiento de 4,1% y en las Industrias

manufactureras, el valor agregado aumentó 3,9% en términos interanuales. Dicho crecimiento fue el

resultado de una mayor producción de artículos de la industria química (principalmente de los productos de

la refinería, farmacéuticos y del caucho y plástico), de material de transporte y de los productos de pasta de

celulosa (ambos con destino netamente externo), papel, imprentas y madera y de algunos productos

alimenticios como lácteos, pescado y raciones para animales. Otras industrias alimenticias como la frigorífica

y la de elaboración de jarabes y concentrados se destacaron por su menor nivel de actividad,

contrarrestando el comportamiento positivo global del sector en el período considerado.

Comercio Exterior

En 2011 las exportaciones de bienes de Uruguay llegaron a niveles máximos históricos alcanzando los US$

8.022 millones, lo que significó un aumento interanual de 18% respecto a 2010. Si bien esta cifra constituye

un valor récord para las exportaciones uruguayas, es importante discriminar esta cifra y examinar el

comportamiento de las exportaciones en volumen físico y en precios. En este sentido, el crecimiento en

valor de 2011 se produjo fundamentalmente por el aumento de los precios ya que los volúmenes de los

principales productos exportados se redujeron.

Al analizar los principales productos exportados en 2011 se observa que la Carne, el principal producto de

exportación, registró una caída en volumen de 8%, mientras que su precio aumentó 28% en 2011. Las

exportaciones de Soja registraron un incremento de 22% en valor en relación a 2010, siendo China y Zona

6 Información del Banco Central del Uruguay (BCU)

5

Franca Nueva Palmira los principales destinos. Esta variación es explicada principalmente por el aumento de

28% en el precio de este oleaginoso.

Las ventas de Trigo también registraron un fuerte aumento en el precio promedio anual pasando de US$ 218

por tonelada en 2010 a US$ 265 por tonelada en 2011. Sin embargo, el volumen exportado de dicho

producto fue el que experimentó la mayor caída en 2011. Las exportaciones de Arroz fueron las únicas que

presentaron una variación positiva tanto en el volumen exportado como en su precio, 19% y 1%

respectivamente. Las exportaciones de Madera en bruto cayeron en volúmenes en 11%, mientras que el

precio de exportación aumentó en 14% en relación al año 2010.

-8%

-24%

19%

-7%-11%

28%

22%

1%

28%

14%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

Carne Trigo Arroz Soja Madera

Var. Toneladas 2011/2010 Var. Precios 2011/2010

% Var. Ton % Var. Precios

El Grafico 1 muestra claramente esta tendencia registrada en 2011 para los principales productos: los

volúmenes exportados cayeron (parte inferior) mientras que los precios aumentaron (parte superior).

Por su parte, las importaciones exhibieron un incremento de 24% en 2011 con respecto al año anterior,

alcanzando también valores récord de US$ 8.571 millones. Las compras externas de la industria automotriz

fueron las que tuvieron mayor incidencia en este aumento, en particular, automóviles y autopartes. Cabe

recordar que en 2010 las importaciones aumentaron 33%, lo que da muestras de una desaceleración en la

tasa interanual de crecimiento de las importaciones en este año 20117.

7 Dichos valores no incluyen las compras de petróleo crudo ni de aceites de petróleo, que se posicionan como los primeros productos

de importación de Uruguay, cuya inclusión acentúa aún más el déficit comercial

Gráfico Nº1. Principales productos exportados.

(Toneladas y precios)

6

SECTOR TEXTIL 2. Caracterización del Sector Textil uruguayo8

El sector textil-vestimenta uruguayo está estructurado en sub-sectores bien definidos, caracterizados por ser

en su mayoría de base agroindustrial. Cabe destacar que nuestro sector textil está fuertemente vinculado a

la lana, que es la base de las ventajas competitivas del país como gran productor de la misma, razón por la

cual es un sector que está fuertemente orientado a la exportación.

Nuestra cadena textil es un complejo industrial en el que se diferencian varias fases: una primaria asociada a

la cría de ovinos y la producción de lana sucia; una segunda etapa que incluye las actividades de lavado y

peinaduría de lana para la fabricación de tops y lana cardada; la tercera fase es la del hilado y tejeduría de la

lana en forma de telas planas o tejidos de punto (complementados en algunos casos con lanas importadas

de menos micronaje y fibras de algodón y sintéticas importadas); y la última etapa de la cadena, es la de

confección de vestimenta de tejidos planos y de punto.

Teniendo en cuenta lo antedicho podemos hacer una primera gran distinción entre la actividad industrial

textil y la vestimenta. Dentro de la primera y en asociación a las etapas mencionadas más arriba,

encontramos dos grandes sub-sectores: el sector de lavaderos y peinadurías de lanas y el de las hilanderías y

tejedurías.

Las ventas reales de vestimenta (deflactadas por el índice de precios al consumo de la vestimenta)

mostraron una suba interanual de 23% en el año móvil a junio de 2012. Las importaciones de vestimenta se

expandieron en los primeros seis meses de 2012, siendo el monto de US$ 120 millones, alcanzando un nuevo

récord histórico. Entre enero y julio 2012 Chic Parisien realizó compras al exterior por US$ 9 millones (un

monto 20% inferior al registrado en igual periodo del año anterior), reduciendo su participación en el total

importado del 10% al 7% (aunque de todas formas permanece como el principal importador del sector). El

precio promedio de la vestimenta medido en términos reales mantuvo una trayectoria baja en lo que va del

año. Entre enero-julio de 2012 el precio al consumo de las prendas de vestir en términos reales acumuló un

descenso del orden de 4% respecto a igual período de 2011.

A su vez, dentro del sub-sector del rubro vestimenta que aparece en la última fase de la cadena productiva,

encontramos por un lado, la producción de prendas de tejido de punto y por otro la de tejidos planos, la

diferencia principal entre ambos es que las empresas productoras de prendas de tejidos de punto integran

en su complejo industrial la fase de la tejeduría y en algunos casos incluso el hilado, mientras que aquellas

dedicadas a la producción de prendas de tejidos planos compran los tejidos ya elaborados y sólo realizan la

parte de confección de las prendas

Los datos estadísticos referentes al rubro vestimenta para el año 2012 muestran que la vestimenta tiene

Valor Bruto de Producción (VBP) de US$273.222, en este valor se incluyen las empresas de vestimenta que

también tienen integradas las fases de tejeduría e hilandería en tejido de punto.

8 Realizado en base al Informe: “Caracterización del sector Textil-Vestimenta y Análisis Prospectivo” realizado por la Dirección de

Industrias del MIEM, Abril de 2011; disponible en: http://gp.gub.uy/sites/default/files/documentos/informe_consultoria_textil_vestimenta_abril_2011_293.pdf

7

2.1 Mapeo del Sector

Por medio del mismo esquematizaremos el funcionamiento de la cadena textil-vestimenta de la que venimos

hablando, pudiendo apreciar en ella tanto las fases como los sub-sectores relacionados a la misma y las

relaciones que los afectan. Se incluye también un sector que no mencionamos más arriba, dedicado a la

producción de productos textiles diferentes ya sean frazadas, acolchados, etiquetas entre otros.

Como señalamos anteriormente la materia prima fundamental de nuestra industria es la lana, lo que hace

que la cadena textil en Uruguay presente un marcado perfil lanero. La lana utilizada es en su mayoría

nacional, sin perjuicio de que se utilicen lanas de menor micronaje para ser mezcladas con la local en la

elaboración de ciertos tipos de productos. Además de lana se importan también otro tipo de fibras así como

hilados y tejidos, principalmente de algodón o sintéticos.

En una primera instancia, y antes de iniciarse cualquier tipo de actividad industrial, se produce la exportación

de lana sucia. El siguiente paso en la cadena sería la agregación de valor en los lavaderos y peinadurías, de

donde provienen los tops de lana que son el principal producto de exportación del sector textil del país. Este

proceso lo realizan en nuestro país las siguientes empresas: Lanas Trinidad S.A, Lanasur S.A, ENGRAW Export

Import, Central Lanera Uruguaya, Tops Fray Marcos S.A y Urutlax S.A.

Con la lana que no se exporta en la primera etapa, y queda circulando en el mercado local, es que trabajan

las empresas de hilandería y tejeduría; en nuestro país, las empresas más importantes en este rubro son

Agolán, Paylana y Medea. Estas empresas utilizan en su proceso, fibras importadas que mezclan con las lanas

nacionales para realizar tejidos destinados a la exportación. Los productos que surgen de estos procesos son

considerados productos intermedios que pueden ser utilizados como insumos en la producción nacional de

8

tejidos de punto y vestimentas de lana, por ello podemos decir que la exportación de los mismos en esta

etapa temprana de industrialización, hace que se reduzcan las posibilidades de aprovisionar con los mismos

al mercado local.

Ante la escasez de oferta de hilados y tejidos de lana en el mercado local, la producción de prendas de

tejidos de punto que utilizan lana se realiza en unidades productivas que poseen tejeduría e importan el

hilado, en ocasiones valiéndose del régimen de admisión temporaria para la producción de un bien que

luego se destinará a la exportación. Para la vestimenta de tejidos planos también se importan los insumos,

en este caso la falta de los mismos a nivel local, se debe a la desaparición en Uruguay, de la tejeduría que

trabaja con algodón y sintéticos.

La mayoría de la producción de prendas de tejido de punto es para exportar a la región, pero también para

abastecer al mercado interno. En el caso de los tejidos planos la mayoría de las empresas son netamente

exportadoras, algunas de estas empresas son Welcolan, Tom Mix o Pelsa Internacional S.A. Pero también

hay un número importante de pequeñas empresas y talleres orientados al mercado interno.

Las empresas pertenecientes al sector textil uruguayo están nucleadas en varias cámaras y asociaciones que

les representan y les sirven de apoyo para sus iniciativas. Entre ellas se destacan las siguientes:

La Cámara de vestimenta del Uruguay, que nuclea empresas productoras de vestimenta, La Asociación de

Industrias Textiles del Uruguay (AITU) a la que pertenecen todas las empresas del sector textil. También

existe una institución denominada Punto Industrial Uruguayo, que aglutina a los productores de prendas de

punto y la Cámara Mercantil de Productos del País, que comprende a consignatarios y vendedores de lanas y

cueros.

Todas estas empresas reciben además apoyo y asesoramiento de instituciones como, Laboratorio

Tecnológico del Uruguay (LATU), el Centro de Diseño Industrial, El Instituto Uruguayo de Normas Técnicas

(UNIT), La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Uruguay XXI entre otros.

2.2 Puestos de trabajo

Tabla 5: Empleo en el sector textil-vestimenta y participación en los distintos sub-sectores.

Año Lavaderos, Tops, Hilanderías y

Tejedurías

Tejidos de Punto Vestimenta Total sector

2008 12,7% 15,5% 71,8% 31.044

2009 12% 15,6% 72,4% 32.101

2010 12% 15,6% 72,4% 32.978

Fuente: Informe del sector textil-vestimenta y análisis prospectivo realizado en Abril de 2011 por la Dirección de Industria del MIEM.

El cuadro precedente muestra la cantidad de puestos de trabajo que genera el sector textil-vestimenta en

total, estos datos refieren a los asalariados formales, el periodo considerado es 2008-2010. Se observa una

clara preeminencia del sub-sector de la vestimenta como el que absorbe la mayor cantidad de mano de obra

(71.8%), secundado por el sub-sector de tejidos de punto (15,5%).

9

2.3 Dispersión Geográfica

La dispersión geográfica refiere a la distribución de las empresas del sector, según departamentos. En esta

instancia analizaremos los datos del año 2009: según el INE en dicho año había un total de 1939 empresas en

todo el país.

Tabla 6: Dispersión geográfica de las empresas del Sector Textil-Vestimenta (año 2009)

Departamento Cantidad de Empresas %

Montevideo 1.245 64,2%

Canelones 293 15,1%

San José 87 4,5%

Colonia 48 2,5%

Maldonado 410 2,1%

Soriano 31 1,6%

Florida 31 1,6%

Paysandú 29 1,5%

Tacuarembó 23 1,2%

Salto 16 0,8%

Otros 95 4,9%

Total 1939 100% Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Informe final del sector textil-vestimenta y análisis prospectivo realizado en Abril de 2011 por la Dirección de Industria del MIEM.

A través de los datos de la tabla, podemos notar que existe una gran concentración geográfica de empresas

textiles en Montevideo, donde se ubica el 64,2% de las mismas, Montevideo es secundado por el

departamento de Canelones con 293 empresas que representan el 15,1%, un poco más alejado encontramos

los departamentos de San José, Colonia y Maldonado.

2.4 Comercio Exterior

En este cuadro presentamos la participación de las exportaciones del sector textil-vestimenta en el total de

las exportaciones realizadas por Uruguay en los últimos tres años.

Tabla 7: Exportaciones Totales y del Sector textil Datos en US$ millones y porcentaje ( participación en exportaciones totales del país)

Año Exportaciones

totales Sector textil y vestimenta

(capítulos 50-64)

Participación del sector textil-vestimenta en el total de

exportaciones del país

2008 5.969 294,2 4,9%

2009 5.425 246, 9 4,5%

2010 6.727 310,6 4,6%

2011 8.022 380,0 4,7%

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA

En el período 2008-2010 el valor de las exportaciones oscila entre los 294 y los 310 millones de dólares. El

valor más alto registrado en el período estudiado es el correspondiente al año 2011, año en el que se

exportó por un valor de U$S 380,0 millones. En ese mismo año las exportaciones del sector Textil-

10

Vestimenta representaron un 4,7% en el total de las exportaciones registradas por el país. Para el período

enero - setiembre 2012, las exportaciones superaron los US$ 240 millones.

Tabla 8: Principales productos exportados del sector textil uruguayo Datos en US$ millones

NCM 4 Descripción 2011 %

5105 Lana, cardados o peinados (incluida la "lana peinada a granel") 178 47

5101 Lana sin cardar ni peinar 80 21

6301 Mantas 22 6

6110 Suéteres, cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto 10 3

5103 Desperdicios de lana o de pelo fino u ordinario, incluidos los desperdicios de hilados, excepto las hilachas

9,5 2,5

6202 Abrigos, chaquetones, capas, y artículos similares para mujeres o niñas 9,4 2,4

6302 Ropa de cama, mesa, tocador o cocina 7,9 2,1

6203 Trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones largos, para hombres o niños 5,8 1,5

5112 Tejidos de lana peinada o pelo fino peinado 5 1,3

5111 Tejidos de lana cardada o pelo fino cardado 4,3 1,1

Sub-Total 331,9 87,9

Otros 48,1 12,1

Total 380 100 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA

El principal producto que Uruguay exporta al mundo es el perteneciente a la partida 5105 Lana y pelo fino u

ordinario, cardados o peinados (incluida la "lana peinada a granel"), las exportaciones de estos productos

representaron en el 2011 el 47% del total de exportaciones del sector textil-vestimenta, el segundo

producto más exportado durante ese año fue el perteneciente a la partida 5101 (Lana sin cardar ni peinar) el

cual representó un 21 % del total de exportaciones. Estos datos confirman la tendencia que mencionáramos

anteriormente, relativa al hecho de que el grueso de las exportaciones se da en las fases primarias de la

cadena, exportándose productos con poco o ningún tipo de agregación de valor. También se exportan otros

productos más elaborados como los tejidos, vestimenta y ropa de cama pero estos sólo representan entre el

3,5% y el 1% del total de productos exportados desde el sector.

Tabla 9: Exportaciones del sector textil-vestimenta por Destino Datos en U$S millones y porcentaje

Destino 2011 Total sector en %

China 100 26%

Brasil 50 13%

Italia 40 11%

Argentina 37 10%

Alemania 35 9%

Turquía 17 4,5%

India 15 4,0%

México 12 3,2%

Reino Unido 10 2,7%

Corea del Sur 7 1,8%

Sub Total 324 85%

Otros destinos 56 15%

Total 380 100%

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA

11

En el año 2011 el 26% del total de exportaciones del sector fueron destinadas a China, este fue el principal

destino, secundado por Brasil con un 13%, luego por Italia con un 11%, Argentina con 10% y Alemania con un

9%. En relación al año anterior, cabe destacar que las exportaciones a Italia aumentaron, pasando de US$ 25

millones en el 2010 a US$ 40 millones en el 2011. Vemos que las exportaciones están relativamente

diversificadas en cuanto a sus destinos, aun así existe cierta preferencia por los merados regionales como los

de Argentina y Brasil para la colocación de los productos de este sector. Actualmente estos dos países con

los cuales compartimos un proceso de integración regional cuentan con licencias de importación que

comprometen el flujo de entrada de los productos uruguayos, lo cual apareja diversos inconvenientes ya que

es muy importante la participación del sector en dichos mercados.

México por su parte se encuentra entre los diez principales países a los que Uruguay exporta, es el octavo

destino, para el año 2011 sin embargo, las exportaciones hacia dicho país del sector solo representaron el

3,2% del total de exportaciones.

3. Caracterización del Sector Textil Mexicano

En esta parte del informe se intentará definir las principales características que dicho sector presenta, en

base a datos obtenidos del Centro de Estudios de Competitividad del ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo

de México).

Según éste, la industria textil mexicana está caracterizada como una actividad dinámica y relevante para la

economía del país en su conjunto. Como parte de su evolución histórica se hace hincapié en la importancia

que tuvo el TLCAN firmado por México con Estados Unidos y Canadá, como un acuerdo que favoreció la

apertura comercial y generó ventajas arancelarias relevantes para el sector. También se señala el impacto

negativo que desde el año 2000 viene generando el aumento de la competitividad de los productos

provenientes de China, y la crisis que ha enfrentado la industria textil mexicana que se traduce en la baja de

la producción, del empleo y de las ventas además de generar una pérdida de competitividad en sus

productos.

La industria textil mexicana se encuentra integrada principalmente por micro y pequeñas empresas que

representan el 85% del total de las mismas. Según los datos del año 2006 el 93% de la actividad estuvo

centrada en la producción de fibras sintéticas y el 6,9% en fibras artificiales. Esta industria se dedica

preferentemente a la fabricación de insumos textiles que representa un 69,5% del total de la actividad,

frente al 30,5% que representa la confección de productos textiles, sin embargo en el período 2003-2006 fue

este último segmento el que tuvo un mayor crecimiento (15,5%).

Las exportaciones totales del sector Textil-Vestimenta mexicano para el año 2010 fueron de U$S 6.266

millones, lo que representó una variación de 9,6% con respecto al año anterior en el que las mismas

sumaron un total de U$S 5.665 millones. Por su parte, las exportaciones dirigidas hacia Estados Unidos

(destino principal de las exportaciones del sector) en 2010 fueron de U$S 5.558 millones, la variación con

respecto al 2009 es de 7,6%, año en que se exportó por un monto de U$S 5.134 millones.

En cuanto a la situación tecnológica, la industria ha conseguido importantes avances derivados de la

incorporación de computadoras y tecnologías de información, lo que ha ayudado da tecnificar los procesos

al interior de dicho complejo industrial.

“En los últimos cinco años, industria textil en México ha invertido cerca 2.000 millones de dólares en la

compra de maquinaria y equipo textil. La inversión total supera los 4.000 millones de dólares si se

consideran la infraestructura y adecuaciones necesarias para la operación de dicha maquinaria, agrega

12

ProMéxico. Alrededor de 130.000 personas laboran dentro de la industrial textil en nuestro país, mientras

que la industria de la confección, genera aproximadamente 400.000 empleos directos lo que convierte a este

sector en la principal fuente generadora de trabajo del sector manufacturero”.9

3.1 Empresas

Las empresas pertenecientes a este sector de la economía mexicana representan aproximadamente el 9,4%

del total de las empresas manufactureras del país, en el primer semestre del año 2010 el total de empresas

pertenecientes de la cadena textil-vestimenta era de 11.295 empresas.

Durante los años 2004 y 2005, CEC-ITAM realizó una encuesta para poder conocer con exactitud la situación

de dichas empresas, para ello fue tomada una muestra de 105 empresas de la industria, pertenecientes a

ocho entidades federativas. Los principales resultados obtenidos indican que el 97,1% de las empresas se

financia únicamente con capitales nacionales; en lo referente a sus actividades productivas, se identificaron

tanto empresas que se encuentran integradas verticalmente como empresas que realizan una actividad

específica. En lo particular, el 51,8% de las empresas se dedica a la parte de tejeduría, un 39% realiza

hilatura, un 59% está específicamente dedicado a la parte de acabados textiles y un 63,8% fabrica productos

textiles terminados.

En cuanto a la comercialización, el 44,8% de las empresas señala que sus productos son vendidos

principalmente a países de la región.

Como dato general se identificó que las principales estrategias de competitividad llevadas adelante por las

empresas del sector son el desarrollo del diseño y la innovación de productos así como la mejora de las

prácticas administrativas referentes a la calidad del servicio a sus clientes. Como una debilidad del sector las

empresas señalan que les es difícil acceder a créditos, lo que les genera muchas veces problemas de

financiamiento y también (a pesar de los avances mencionados más arriba) la tecnología obsoleta con que

cuentan.

3.2 Datos referentes al sector vestimenta

Por otra parte, el Departamento Económico Comercial señala que durante el año 2010 la industria textil

mexicana ha presentado un crecimiento del 12% en sus exportaciones que generó divisas por US$ 3.409

millones en el primer semestre de 2010.

En particular la industria del vestido, representada por 9.228 empresas legales, muestra indicadores más

favorables en la primera mitad de dicho año en comparación con los datos del 2008 (año en el que comienza

el proceso de recesión mundial de la economía).

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CNIV), el valor en pesos del PIB industrial de

este sector manufacturero en 2008 ascendió a 36.523 millones de pesos mexicanos y en el primer semestre

del año 2010 ascendió fue de 35. 510 millones de pesos mexicanos.

El empleo experimenta un franco proceso de recuperación puesto que la industria había perdido 26 mil

puestos de trabajo durante la fase crítica de la crisis recesiva, pero ya ha recuperado un 54% de esas plazas,

al crearse 14 mil empleos.

9 Datos extraídos de elempresario.mx, disponible en: http://elempresario.mx/actualidad/industria-textil-reafirma-su-

presencia-al, 03 de febrero de 2010.

13

Cabe indicar que esta industria presenta ya hace varios años un balance comercial positivo, el problema

principal radica en el volumen de prendas que entran ilegalmente al mercado nacional con certificado de

origen dudoso, estos productos compiten de manera desleal y dañan a la industria nacional.

3.3 Comercio Exterior

En la actualidad el grueso de las exportaciones mexicanas del rubro vestimenta fue destinado a los países

pertenecientes al TLCAN (Tratado de libre comercio de América del Norte) más precisamente a Estados

Unidos y Canadá, recordemos que México también es miembro de este bloque, por lo que podemos decir

que el grueso del flujo de exportación se caracterizó por ser intra-bloque, representando casi el 98% de las

exportaciones. A la vez México exportó productos al resto de las Naciones americanas y a la Unión Europea

pero con valores inferiores a las exportadas al TLCAN.

Tabla 11: Principales productos exportados desde el sub-sector Vestimenta*

Datos en US$ millones y porcentaje

NCM 8 Descripción 2011 %

6203.42.99 Pantalones largos y shorts p H/N, de algodón 1.289 38%

6109.10.01 "T-shirts" y camisas de algodón 569 17%

6307.90.99 Los demás artículos confeccionados, los demás 381 11%

6204.62.01 Pantalones y pantalones cortos p M/N, de algodón 348 10%

6109.90.01 "T-shirts" y camisetas de FAS 263 8%

6203.43.99 Pantalones largos y shorts p H/N, de fibras sintéticas, los demás 143 4%

6303.92.99 Visillos y rodapiés de cama, los demás, de F.S, las demás 132 4%

6115.95.01 Calcetines de algodón 111 3%

6110.30.99 Suéters y similares de FAS, los demás 108 3%

6203.11.01 Trajes (ambos o ternos) para H/N, de lana o pelo fino 84 2%

TOTAL 3.429 100%

*10 principales productos. Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos obtenidos del Trade Map: www.trademap.org

Las prendas de vestir de algodón pertenecientes a la partida 6203.42.99 constituyen el principal producto

que México exporta, y según los datos de la Cámara Nacional de Industria del vestido de México el principal

destino de las mismas es el mercado Estadounidense.

4. Análisis de Oportunidades Comerciales para Uruguay en México para el Sector Textil-

Vestimenta.

Este capítulo está enfocado específicamente en los productos que México demanda a nuestra región. En una

primera instancia, se identifican y analizan someramente los productos que Uruguay exporta hacia dicho

país.

En la segunda parte se detallan los bienes que México ha importado desde Argentina, Brasil y Paraguay en

los últimos tres años, señalando en cada caso cuales de esos artículos Uruguay también produce y

14

comercializa, identificando aquellos que podrían representar nuevas oportunidades comerciales para

Uruguay, siempre en el marco de las ventajas arancelarias que le otorga el tratado de libre comercio firmado

con ese país.

En todos los casos se han tomado los valores que promediando el período 2008-2010 superan los 30 mil

dólares. Y para poder detallar los productos, han sido separados por capítulos, partidas y sub-partidas tal

como se clasifican en la nomenclatura aduanera.

4.1 Principales productos exportados por Uruguay

Tabla 12: Principales productos exportados por Uruguay a México

Datos en U$S miles

NCM 6 Descripción Exportaciones de Uruguay a México

(2009-2011 promedio)

620213 De fibras sintéticas o artificiales 2.227

611241 De fibras sintéticas 1.516

610712 De fibras sintéticas o artificiales 1.073

511211 De peso inferior o igual a 200 g/m2 945

620113 De fibras sintéticas o artificiales 595

580710 Tejidos 381

510129 Las demás 300

620111 De lana o pelo fino 230

620211 De lana o pelo fino 165

611030 De fibras sintéticas o artificiales 86

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA

Como podemos apreciar la demanda mexicana hacia nuestro país está compuesta por productos con

importantes cantidades de valor agregado, este es el caso de los artículos pertenecientes a los capítulos, 61

(Prendas y complementos, de vestir, de punto), 62 (Prendas y complementos, de vestir, excepto los de

punto) y 58 (Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería;

bordados); todo estos productos pertenecientes al sub-sector vestimenta (último eslabón en la cadena de

producción del sector).

Por otro lado, México también demanda productos que no han pasado por un proceso de transformación

tan significativo, en este caso, los pertenecientes al capítulo 51 (Lana y pelo fino u ordinario, hilados y tejidos

de crin), siendo estos los productos que, en general, más exporta el sector textil- vestimenta uruguayo

(exportación temprana de productos que están en las primeras fases de la cadena industrial).

4.2 Productos cuya demanda es abastecida por países de la región distintos de Uruguay.

Analizando la información sobre las exportaciones del rubro textil pertenecientes a los últimos tres años

podemos identificar que México demanda preferentemente de Argentina y Brasil los siguientes productos:

15

Capítulo 51 - LANA Y PELO FINO U ORDINARIO; HILADOS Y TEJIDOS DE CRIN

Dentro de este grupo de productos Argentina exportó a México Desperdicios de lana o de pelo fino u

ordinario, incluidos los desperdicios de hilados con excepción de las hilachas (Partida 5103) y dentro de ella

los demás desperdicios de lana o pelo fino categorizados en la sub-partida 5103.20. El valor promedio 2008-

2010 de exportación de las mismas fue de U$S 293 mil, cubriendo el 100% de la demanda mexicana de este

producto. Por su parte Uruguay exportó las mismas al mundo por un monto de U$S 499 mil.

Capítulo 52 - ALGODÓN

Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) acondicionados para la venta al por menor (Partida 5207) cuyo

contenido de algodón sea superior o igual al 85% en peso, sub-partida 5207.10. La demanda promedio de

México en el período 2008-2010 fue de U$S 1,5 millones, Brasil exportó este producto por un valor de U$S

701 mil, lo que representa un 45% de la demanda total. Uruguay también exportó este producto hacia otros

países del mundo, y sus exportaciones fueron de U$S 35 mil.

De la Partida 5208 que refiere a los Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85%

en peso, de peso inferior o igual a 200 g/m, con hilados de distintos colores y aquellos pertenecientes a la

sub-partida 5208.49; Brasil exportó a México por un monto de U$S 407 mil; La demanda mexicana de dichos

productos fue de U$S 8,7 millones, por tanto las importaciones brasileras representaron un 4,7% del total de

lo demandado. Uruguay exportó esos mismos bienes por un valor promedio de U$S 66 mil.

De los productos pertenecientes a la partida 5208.5 (estampados), Brasil exportó los clasificados en la sub-

partida 5208.52 (de ligamento tafetán de peso superior a 100 g/m), por un total de U$S 74 mil el total de la

demanda mexicana de estos artículos fue de U$S 6,2 millones, siendo sus exportaciones representativas de

un 1,2% del total demandado. Uruguay también exportó al resto del mundo por un valor promedio de U$S

67 mil.

Capítulo 53 - DE LAS DEMÁS FIBRAS TEXTILES VEGETALES

Dentro de este subgrupo de productos encontramos los tejidos de las demás fibras vegetales; tejidos de

hilados de papel (Partida 5311.00), en este caso también fue Brasil el único país que exportó estos productos

a México en el período considerado, el valor promedio de sus exportaciones fue de U$S 52 mil, lo que

representa un 6,1% del total de la demanda mexicana que fue por un valor de U$S 852 mil. Uruguay exportó

esos mismos productos y el valor de sus exportaciones fue U$S 76 mil.

Capítulo 55 - FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES DISCONTÍNUAS

Hilados de fibras sintéticas discontinuas (excepto hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor

(partida 5509), dentro de ella los demás hilados de fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas mezclados

exclusiva o principalmente con lana o pelo fino, sub-partida 5509.61, fueron importados desde Argentina por

un valor promedio de U$S 37 mil y demandados por México en el mercado mundial por un valor promedio

de U$S 642 mil; representando dichas importaciones 5,8% del total de lo consumido en el mercado

mexicano. Por su parte Uruguay exportó este producto por un valor promedio de U$S 77 mil.

Capítulo 56 – GUATA, FIELTRO Y TELA SIN TEJER; HILADOS ESPECIALES; CORDELES CUERDAS Y CORDAJES;

ARTÍCULOS DE CORDELERÍA.

16

Dentro de este grupo de productos encontramos: Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o

estratificada de peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m (Partida 5603.12), dentro de ella Brasil

exportó los pertenecientes a la sub-partida 5603.12.90, por un valor promedio de U$S 2,2 millones,

habiendo sido la demanda mundial mexicana igual a U$S 146 millones notamos que Brasil abasteció un 1,5%

de de la misma. Uruguay exportó este producto por un monto de U$S 86 mil.

Brasil también exportó los pertenecientes a la sub-partida 5603.13 Tela sin tejer, incluso impregnada,

recubierta, revestida o estratificada de peso superior a 70 g/m² pero inferior o igual a 150 g/m y dentro de la

misma los clasificados a ocho dígitos (5603.13.90) como “las demás”. El monto de sus exportaciones para

este artículo fue de U$S 222 mil. Uruguay exportó los mismos al mundo por un monto de U$S 77 mil.

Capítulo 57 –ALFOMBRAS Y DEMÁS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIA TEXTIL

Dentro de este rubro Uruguay presenta valores de exportación muy importantes, sin embargo como

señaláramos anteriormente estas no son dirigidas al mercado mexicano, el valor de sus exportaciones al

mundo para los productos clasificados en la sub-partida 5703.20 (Alfombras y demás revestimientos para

suelo, de materia textil, con mechón insertado, incluso confeccionados de nailon o demás poliamidas) fue de

U$S 935 mil. En este caso es Argentina el único país de la región que realiza exportaciones hacia México, el

valor promedio de las mismas para el período analizado es de U$S 55 mil. La demanda mexicana de estos

productos fue igual a U$S 68 millones.

Capítulo 58 – TEJIDOS ESPECIALES; SUPERFICIES TEXTILES CON MECHÓN INSERTADO; ENCAJES; TAPICERÍA

PASAMANERÍA; BORDADOS.

Dentro de este grupo de productos, encontramos a Brasil como principal proveedor de la región porque si

bien Paraguay y Argentina figuran como exportadores de los mismos sus montos son demasiado pequeños y

quedan por fuera de nuestro análisis. Los bienes exportados en este caso son los pertenecientes a la partida

5806 y más específicamente los clasificados en las sub-partidas 5806.20 y 5806.32; ya sean cintas, excepto

los artículos de la partida 5807; cintas sin trama, de hilados o fibras paralelizadas y aglutinados, con

contenido de hilos o de elastómeros de caucho superior o igual al 5% en peso (sub-partida 5806.20) o las

demás cintas de fibras sintéticas o artificiales (sub-partida 5806.32). El valor de las exportaciones

pertenecientes a la primera de las sub-partidas mencionadas fue de un monto de U$S 122 mil y el de las

exportaciones pertenecientes a la segunda U$S 15.4 millones. Por su parte México demandó por un valor de

U$S 32,8 millones los productos clasificados en el sub partida 5806.20 y por un monto de U$S 191,4 millones

los de la sub-partida 5806.32. Uruguay exportó ambos productos el primero por un valor promedio de U$S

109 mil y el segundo por un monto de U$S 45 mil.

Capítulo 59 – TELAS IMPREGNADAS, RECUBIERTAS, REVESTIDASO ESTRATIFICADAS; ARTÍCULOS TÉCNICOS DE

MATERIA TEXTIL.

De este rubro Brasil exportó Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico,

(excepto las de la partida 5902) con contenido de poliuretano (sub-partida 5903.20). El valor promedio de

sus exportaciones en el período analizado fue de U$S 45 mil, el valor promedio de la demanda mexicana de

estos bienes es de U$S 181,4 millones. Uruguay también exportó esos productos al mundo por un valor de

U$S 133 mil.

Capítulo 60 - TEJIDOS DE PUNTO

Los productos clasificados en la sub-partida 6006.32 (Los demás tejidos de punto de fibras sintéticas,

teñidos), fueron exportados tanto por Argentina como por Brasil. El primero exportó por un valor de U$S 80

17

mil y el segundo U$S 47 mil. México demandó esos productos por un valor de U$S 67,1 millones. El valor de

exportaciones que registra Uruguay para este producto es de U$S 625 mil.

Capítulo 61 – PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO.

Dentro de esta categoría de productos se sitúan los trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos

faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts

(excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas. Argentina exportó vestidos de fibras sintéticas (sub-

partida 6104.43) por un monto de U$S 31 mil, también Paraguay y Brasil exportaron este tipo de vestidos

pero el valor de sus exportaciones es inferior al que hemos tomado como base, por esa razón no los

incluiremos. La demanda de México para este producto se situó en los U$S 19,2 millones. Por su parte

Uruguay exportó este producto y sus exportaciones fueron por un monto U$S 108 mil.

Luego tenemos también y pertenecientes a la partida 6114.30 las demás prendas de vestir de punto,

confeccionadas con fibras sintéticas o artificiales. Esta gama de productos fueron demandados e importadas

por México por un monto de U$S 23,5 millones, de los cuales U$S 49 mil fueron importados desde Argentina

y U$S 170 mil desde Brasil. Uruguay exportó los mismos al mundo por un valor de U$S 144 mil.

Capítulo 62 – PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO.

Entran en esta categoría los siguientes productos: los trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos

faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts

(excepto de baño), para mujeres o niñas (partida 6204), de esta partida Argentina exportó al mercado

mexicano vestidos de las demás materias textiles (sub-partida 6204.49) por un monto de U$S 66 mil,

también exportó pantalones largos, pantalones con peto pantalones cortos (calzones) y shorts (sub-partida

6204.62) por un valor de U$S 138 mil. Por su parte la demanda mexicana al mundo por estos producto fue

por un valor de U$S 11.1 millones en el primer caso y U$S 109 millones en el segundo. Uruguay exportó

ambos productos por un valor de U$S 96 mil y U$S 244 mil respectivamente.

En esta categoría también Argentina exportó productos de la sub partida 6205.20 que se trata de camisas

para hombres o niños, de algodón. El valor de sus exportaciones fue de U$S 45 mil y el valor promedio de la

demanda mexicana para dicho bien U$S 88,9 millones. El valor de las exportaciones de Uruguay para este

tipo de bienes ascendió a U$S 300 mil.

De la sub-partida 6206.30, camisas, blusas y blusas camiseras de algodón para mujeres o niñas el principal

exportador de la región es Argentina, habiendo exportado las mismas por un valor promedio de U$S 51 mil.

La demanda mexicana para este producto fue de un monto de U$S 52.2 millones y las exportaciones de

Uruguay al mundo U$S 176 mil.

Capítulo 63 – LOS DEMÁS ARTÍCULOS TEXTILES CONFECCIONADOS; JUEGOS; PRENDERÍA Y TRAPOS

En esta instancia, encontramos a Brasil como el principal proveedor de ropa de cama, mesa o cocina. Exporta

los artículos pertenecientes a las sub-partidas 6302.21 (las demás ropas de cama estampadas de algodón) y

las demás ropas de cama de algodón (sub-partida 6302.31). El valor de sus exportaciones para la primera de

ellas es de U$S 4.7 millones y para la segunda de U$S 44 mil. La demanda mexicana de ambos productos al

mercado mundial fue por un monto de U$S 4 millones y U$S 14,8 millones respectivamente. Uruguay

también exportó ambos productos, y el valor de sus exportaciones fue de U$S 636 mil y U$S 748 mil.

18

Tabla 13: Productos demandados por México desde la región, exportados por países distintos de Uruguay y Aranceles vigentes.

NCM 6 PaísExportador Arancel General Preferencia Arancelaria Nacional

Preferencia Arancelaria del País

Exportador (ad valorem)

510320 Argentina 0% -------- ---------

520710

Brasil 15%

100%

20%

520849

520852

531100

550961 Argentina 15%

560312 Brasil 15%

560313

570320 Argentina 15% 0%

580620

Brasil

15/0%*

20% 580632

15% 590320

600332 Argentina y Brasil 15%

610443 Argentina 30%

0%

611430 Argentina y Brasil 30%

620449

Argentina

30%

620462

620520

620630

630221 Brasil

630231 20% *En esta sub-partida se clasifican dos tipos de productos con diferentes aranceles, 15% para los clasificados en “las demás” y 0% para los “de seda” nos referimos a Cintas excepto los artículos de las partida 58.07; cintas sin trama de hilados o fibras paralelizados y aglutinados. Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de ALADI para aranceles generales y preferencias arancelarias Nacionales.

La identificación de las oportunidades comerciales que se pretende realizar está relacionada con la

exportación de esta serie de productos que se ha detallado. En función a ello se ha investigado en que caso

se aplican preferencias arancelarias para los países de la región y en esa gama de productos.

Teniendo en cuenta los datos de la precedente tabla se puede reconocer que hay artículos que al ser

exportados desde Uruguay entran al mercado mexicano con un arancel 0, mirados desde esa perspectiva y

comparados a la situación arancelaria con respecto al resto de los países de la región, se identifica la

existencia de una ventaja competitiva para Uruguay en dichos productos. Por otra parte también hay otros

artículos en que la ventaja se acorta un poco, son aquellos que Uruguay podría exportar bajo un arancel 0 y

que el resto de la región exporta con una preferencia arancelaria del 20%.

En ambos casos sería importante rever las razones por las cuales no se exporta al mercado mexicano, por

medio de este análisis se ha intentado acercar información a las empresas que les posibilite evaluar en cada

caso la conveniencia o no de tener presente a México como un nuevo destino para la exportación de sus

productos.

19

5. Resumen de las preferencias pactadas en el TLC México-Uruguay para los productos del sector

Textil

En los productos excluidos del programa de desgravación del TLC se incorpora la Preferencia arancelaria

Regional (PAR), cuando corresponda. Con ello, se simplifica la utilización de las preferencias pactadas entre

ambos países.

Se establece la desgravación inmediata del sector excepto en los siguientes casos:

Tejidos de lana: se modificó la unidad de medida del cupo otorgado por México, dólares a metros

cuadrados, quedando en 1,8 millones de metros cuadrados en la entrada en vigencia del tratado, para

alcanzar 2,3 millones cumplidos el tercer año.

Prendas de vestir: se mantienen las mismas condiciones negociadas en el ACE Nº 5

20

SECTOR ALIMENTOS

6. Objetivos.

Esta parte del trabajo está basada en información cualitativa y cuantitativa con el objetivo de encontrar

potenciales nichos de mercado con el país mexicano, aprovechando las ventajas que brinda el TLC firmado

con éste.

Se investigará la forma de un posible aumento de las exportaciones del rubro alimentos. Se considerará

alimentos a todos los productos comprendidos en el código arancelario del Mercosur NCM, de las partidas

02-01 al 21-01.

Metodología y filtros usados.

Para realizar el análisis, se trabajara con las cifras de exportaciones de Uruguay a México, Uruguay al mundo,

y las importaciones del país azteca del resto del mundo, comprendidas en los años 2008-2011.

Se aplicaran los siguientes filtros a la tabla general descripta anteriormente;

- Clasificación de las exportaciones, de Uruguay al mundo, según el monto en dólares, con motivo de fragmentar el gran rubro del resto de alimentos que quedaran al exceptuar los de valor cero. Presentes cinco divisiones

Exportaciones mayores a 50.000.000

Exportaciones entre 10.000.000 y 49.999.999

Exportaciones entre 1.000.000 y 9.999.999

Exportaciones entre 35.000 y 999.999

Exportaciones menores a 34.999.

- Las ultimas (exportaciones de un bien por un monto menor a US$ 35.000) serán dejadas de lado por representar una cifra relativamente pequeña.

- No se tomaran en cuenta los productos comprendidos entre NCM 04.00- 04.06, leche y productos lácteos, del capítulo 04. Ya que se considera un sector que esta aprovechado actualmente el TLC con México10.

- Realizadas las aclaraciones anteriores, se trabajará a partir de la tabla de los primeros 80 productos más importados por México, de ahí se clasificaran, los que Uruguay le exporta a ese país y los que aun no exporta.

- Información sobre el destino de los productos que Uruguay no exportan a México, desaprovechando la oportunidad que se tiene con el TLC. De estos productos no vendidos, se tendrá en cuenta que si los países de la región si le venden ha dicho destino.

Explicado los filtros a realizar en el presente estudio, se procederá a adentrarse en los sectores y productos que si se tendrán en cuenta y serán objeto de análisis para concluir si pueden representar un sector potencial de exportación hacia México beneficiándose además de la normativa que se desprende del TLC.

10

Un 90% de las exportaciones entre 2008-2010 corresponden a esta nomenclatura. Se prefiere el estudio de nuevos mercados potenciales y no el aumento de uno que posee ya un valor significante.

21

Productos que representan una oportunidad de mercado.

Para nombrar los productos con posibilidades de incremento comercial, se tendrán en cuenta 2 variables cuantitativas. Las exportaciones de Uruguay al mundo, y las importaciones de México desde el resto del mundo. Si nuestro país vende y el pueblo mexicano compra el producto de otro oferente mundial, y nuestro país no está aprovechando el comercio internacional ni siquiera teniendo en cuenta el tratado firmado, se considera que no se está aprovechando dicha oportunidad.

De este análisis resulta que:

Del lado cualitativo, se tendrá en cuenta para el filtro, las restricciones o limitantes a la entrada de productos uruguayos, debido a experiencia del mercado mexicano o por la saturación del mismo en ese rubro.

Será importante no solo tener en cuenta la oferta con la que contamos para exportar, sino además ver si estas manufacturas son requeridas por el pueblo mexicano. Esto se advertirá haciendo un análisis cuantitativo de la producción uruguaya y constatando el monto de importaciones que posee el país azteca del mismo producto.

Realizado este análisis se advierten oportunidades de mercado constatando un número significativo en las importaciones de México, y la oferta que poseemos, podemos encontrarnos con sectores que merecen atención para incrementar las ventas al exterior valiéndose de los beneficios que desprende el TLC.

Dentro de este sector encontramos alimentos de distinta índole los que resultan atractivos o con posibilidad de crecimiento. Este trabajo está encaminado a ver, según las variables planteadas, cuáles podrían ser productos interesantes a aprovechar con México, y no a un análisis profundo de cómo se podría hacer para incrementar ese potencial exportador, ya que esto merecería un capítulo aparte dedicándole la atención necesaria que requiere.

7. Características del sector alimentos de Uruguay. General

Esta parte estará dedicada a investigar la forma de un posible aumento de las exportaciones del rubro

alimentos. Se considerara alimentos a todos los productos comprendidos en el código arancelario del

Mercosur NCM, de los capitulo 02-01 al 21-01

En Uruguay

El sector representa el 50% de la producción industrial (medida de acuerdo al Valor Agregado Bruto de Producción), si se considera la industria sin refinería.

11% del total de los trabajadores de las industrias trabajan en la elaboración de alimentos.

La elaboración de alimentos participa de un 13% del total de las actividades que dan valor agregado.

24% del excedente de explotación correspondiente a actividades de valor agregado lo genera el

sector de elaboración de alimentos.

Dentro de las exportaciones está ubicado en el primer lugar.

Tabla 14: Exportaciones de los tres sectores Datos en U$S millones

Rubro Promedio 2008-2011

Alimentos 3.870

Autopartes 226

Textil 328 Fuentes: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA

22

La idea del trabajo es que productos con mayor nivel de industrialización dentro del sector alimentos cobren

fuerza para colocarlos en mercados extranjeros, ya que la promoción del incremento de exportaciones de

productos con valor agregado tiene varias aristas positivas para la economía y la sociedad uruguaya.

La multiplicidad de mercados cobra importancia al momento de enfrentar una crisis mundial por lo que

poseer más de un mercado en el cual colocar los productos es muy importante, ayuda a diversificar riesgos y

así estar mejor posicionados ante posibles problemas. México posee buenas razones para incluirlo dentro de

las opciones que podemos tener en cuenta para la elección de mercados. El beneficio de gozar con éste de

un tratado de libre comercio aumenta las posibilidades de encontrar ventajas en ese país para ubicar

nuestros productos.

Hoy por hoy, tenemos un promedio de US$ 3.870 millones de exportaciones hacia ese país. Brasil y

Argentina son los otros dos países con más peso en el destino de nuestras exportaciones de alimentos.

Productos que representan una oportunidad de mercado.

Como se dijo, para reconocer los productos que pueden tener potencial exportador al país mexicano se

tuvieron en cuenta 2 variables cuantitativas. La cantidad de exportaciones de Uruguay al mundo, y el

número de importaciones de México desde el resto del mundo.

Si nuestro país vende determinado producto al exterior y a su vez el pueblo mexicano compra cantidades del

mismo, cabe analizar la situación de intercambio entre nuestro Estado y el mexicano. Si nuestro país le está

vendiendo a México, si no lo hace, si vende al resto del mundo, si México está comprando productos

uruguayos, si no lo hace, de donde importa principalmente etc.

A través de estos datos, se podrá concluir, si se está aprovechando el TLC, en qué caso no se está haciendo,

cuáles son los productos que más importa el país mexicano, en conclusión se podría ver los productos que

representan una oportunidad de mercado con México ya que de esto puede resultar un movimiento

interesante en la economía uruguaya.

7.1 Comercio Exterior

Tabla 15: Principales productos exportados desde el sector y su situación respecto al mercado mexicano. Promedio 2008 – 2011 - Datos en US$ millones

NCM 6 Dígitos Descripción Exportaciones de Uruguay a México

Exportaciones de Uruguay al Resto del

Mundo

120100 Semillas de habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja 587

100630 Arroz 6,18 330

020130 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada 0,42 264

040221 Leche entera 3,03 169

040690 Quesos y requesón. 29,57 132

040390 Suero de manteca 32,64 3

030429 Filetes y demás carne de pescados frescos, refrigerados o congelados.

0,02 43

040210 Leche y nata 11,27 37

100590 Maíz. 15

040410 Lactosuero 0,41 14

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA

Productos que no se están exportando a México

Productos que quedan fuera del trabajo dado que ya ingresas a dicho mercado. (Caso de la leche y sus derivados)

23

Tabla 16: Exportaciones de Uruguay, por destino

Promedio 2008-2011

País % de exportaciones en el total

1 Brasil 18,28

- Z.F. Nueva Palmira 12,46

2 Federación Rusa 8,32

3 China 5,56

4 Venezuela 5,26

5 Estados Unidos de América 3,58

6 Países Bajos 3,49

7 Alemania 3,32

8 España 3,28

9 Reino Unido 3,01

10 Italia 2,72

11 México 2,21

12 Israel 2,19

13 Chile 1,88

14 Perú 1,79

15 Iraq 1,55

16 Cuba 1,27

17 Nigeria 1,26

18 Argelia 0,98

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA

México se encuentra en el onceavo lugar entre el total de 159 países a los cuales exportamos (si se incluyen

las zonas francas instaladas en Uruguay en un total de 167 destinos)

8. Caracterización del sector Alimentos Mexicano

Entre otros rubros de las exportaciones, los alimentos en general ocupan un lugar importante. De entre las

hortalizas y demás productos agrícolas sobresalen trigo durum (1.136 toneladas), la sandía (5.554 toneladas)

y los pepinos/pepinillos (4.491 toneladas) en promedio, por año. 11

La gastronomía de México se caracteriza por su gran variedad de platillos y recetas, así como por la

complejidad de su elaboración. Es reconocida por sus sabores distintivos y sofisticados con gran

condimentación. Reúne tradiciones gastronómicas tanto mesoamericanas como europeas, entre otras. La

cocina mexicana ha influenciado a diversas cocinas del mundo y también ha sido influenciada de cocinas

como española, cubana, africana, del Oriente Medio, asiática, etc.

El maíz, el trigo y el arroz se encuentran entre los productos más demandados por los mexicanos.

11

Datos proporcionados por el INEGI. Instituto estadístico de México

24

8.1 Comercio Exterior

Tabla 17: Principales productos del rubro alimentos importados por México

Años 2008-2011, Datos en U$S Millones

NCM 6 Descripción 2008 2009 2010 2011

100590 Maíz 2.354 1.407 1.554 2.957

120100 Semillas para siembra (habas porotos, frijoles) 1.801 1.419 1.592 1.762

100700 Sorgo para grano 364 442 428 688

040210 Leche en polvo, gránulos u otras formas 538 354 436 680

210690 Las demás preparaciones alimenticias 592 473 486 506

170199 Las demás azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente puras.

91 324 326 282

020714 Trozos y despojos congelados 224 210 209 238

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade Map (www.trademap.org)

9. La elaboración de productos alimenticios en Uruguay

Se adentra en esta parte para ampliar la información que se tiene de los productos alimenticios elaborados,

porque como ya se ha dicho, se le da más importancia a los productos que necesitan de mayor valor

agregado porque los mismos mueven el mercado laboral.

La elaboración de alimentos, incluye el procesamiento de los productos de la agricultura, forestación y pesca,

en alimentos para humanos o animales e incluye la producción de varios

productos intermedios que no son productos alimenticios directos. Las

actividades a menudo generan productos asociados de mayor o menor

valor agregado (por ejemplo, cueros de los mataderos o torta de linaza de

la producción petrolera). Es por esta razón que se tendrá en cuenta este

rubro, ya que es de mayor interés promover exportaciones de productos

elaborados ante los que simplemente se extraen del país, del medio

natural etc.

En el año 2005 el Conglomerado de alimentos12 diseñó un plan estratégico para aumentar las exportaciones

porque afirmaba que hay un grupo de industrias alimenticias exitosas en el mercado local, pero con escasas

ventas al exterior, por esto intentó trabajar en conjunto para triplicar sus exportaciones en cinco años para

lo cual propuso utilizar los conceptos de marca blanca, marca gourmet y food service.

"Se está considerando otro tipo de valor agregado, más enfocado a la diferenciación, a la presentación final

del alimento", explica Déborah Szwedzki, facilitadora del conglomerado de alimentos.

12Se entiende por Conglomerado de Alimentos a la suma de todas las empresas que producen alimentos con valor agregado y las

instituciones relacionadas, tanto públicas como privadas. Actualmente se expresa en un espacio (GRUPO EJECUTIVO) de encuentro,

coordinación, planificación y ejecución de acciones estratégicas público-privado, constituido formalmente por la Cámara Industrial

de Alimentos (CIALI), el Ministerio de Industria, Minería y Energía (MIEM-DNI), el Programa de Competitividad de Conglomerados y

Cadenas productivas (PACC-DIPRODE-OPP) y empresarios referentes del sector.

25

En total son unas treinta empresas vinculadas a estos rubros que facturan cerca de US$ 360 millones, pero

de los cuales sólo un 6% corresponde a las exportaciones (US$ 22 millones).

Existen cinco tendencias al menos, que desde la demanda están impulsando la innovación y más agregación

de valor en los alimentos. Estas son: placer, salud, apariencia física, conveniencia, y ética. Por tanto, las

razones que llevan a buscar productos más innovadores son;

- Adaptar productos a la demanda, hábitos de vida, distribución, competencia de otras proteínas.

- Explotar la totalidad del potencial de valor de la carcasa en términos de calidad y cantidad (incentivo

para el procesador también).

- Aumentar el valor agregado y por tanto la eficiencia económica de las empresas mediante el

desarrollo de más productos.

Este sector está organizado por actividades que tratan con diferentes clases de productos: carne, pescado,

frutas y vegetales, grasas y aceites, productos lácteos, productos de molinos, alimento animal y otros

productos alimenticios. La producción puede ser llevada a cabo por propia cuenta, como también por

terceras partes, como en mataderos. Algunas actividades son consideradas industria manufacturera (por

ejemplo, aquellas realizadas en panaderías, pastelerías y carnicerías, etc. que venden su propia producción)

aunque inclusive hay venta al por menor de los productos en tiendas propias. De todas formas, donde el

procesamiento es mínimo y no conlleva una real transformación, la unidad se clasifica en comercio al por

mayor y menor (Los capítulos que integran el sector de alimentos con valor agregado son del capítulo 17 al

21). Se les da importancia a esto como se ha mencionado, ya que son generadores de mano de obra dentro

del país.

9.1 Marco jurídico regulatorio

El ACE N° 60 es el acuerdo firmado entre Uruguay y México, que regula la parte del comercio de productos

alimenticios elaborados, entre otros. Este acuerdo exige la regla de origen para los productos panificados y

de cacao, establece que los mismos no deben contener insumos de otros países ajenos al acuerdo para poder

beneficiarse del tratado que brinda un arancel cero para el intercambio comercial entre estos 2 países.

Considerando los diferentes segmentos del sector, “Preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos o de

otras partes de plantas” (Capítulo 20) tuvo la mayor participación. En el año 2008 representó el 22,5% del

total exportado por el sector

26

9.2 Productos elaborados más vendidos por Uruguay al mundo y su situación a México

Tabla 18: Diez productos alimenticios con valor agregado más exportados por Uruguay al Mundo, Promedio Años 2009-2011

Datos en US$ Millones

NCM 6 Importaciones de México del

mundo

NCM8 Descripción NCM8 Uruguay a México

Uruguay al Resto del Mundo

210390 118 21039029 Los demás 0,0006 9

190120 69 19012000 Mezclas y pastas para preparación de productos de panadería, pastelería o galletería, partida 19.05

0 5

180620 67 18062000 Las demás preparaciones, en bloques, barras de=2kg,formas similares, en recipientes, envases >2kg

0 3

190590 110 19059090 Los demás 0,0690 4

210690 488 21069090 Las demás 0 3

180690 238 18069000 Los demás 0,0001 3

190190 89 19019090 Los demás 3,1513 1

190410 34 19041000 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado

0 1

190531 37 19053100 Galletas dulces (con adición de edulcorante)

0,0015 1

190190 89 19019020 Dulce de leche 0,0828 1

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA

Tabla 19: Productos con Valor agregado mas importados por México

Datos en U$S Millones

NCM 6 Descripción Promedio Año 2009-

2011

210690 Las demás preparaciones alimenticias 488

210410 Preparaciones para sopas, potajes o caldos 162

210390 Las demás preparaciones para salsas y salas preparadas. 118

210120 Extractos, esencias y concentrados de te o yerba mate y preparaciones 38

200870 Melocotones o duraznos, preparados o conservados 57

200819 Los demás, incluidas las mezclas preparadas o conservados 48

200410 Patatas (papas), preparadas o conservadas 118

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del TradeMap (www.trademap.org)

Productos que Uruguay no le exporta a México.

Con respecto a la tabla anterior, las principales sub-partidas importadas por México son las siguientes:

21069030 - Complementos alimenticios

21069029 - los demás (preparaciones alimenticias)

27

21069010 - Preparaciones de los tipos utilizados para la elaboración de bebidas

21061000 - Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas

21041011 - En envases inmediatos de contenido inferior o igual a 1 kg

21039099 - Los demás

21039091 - En envases inmediatos de contenido inferior o igual a 1 kg

21039029 - Los demás

21039021 - En envases inmediatos de contenido inferior o igual a 1 kg

20087010 - En agua edulcorada, incluido el jarabe

20081900 - Los demás, incluidas las mezclas

10. Conclusiones del rubro Alimentos

En conclusión, los datos nos permiten afirmar que:

- De los 80 productos más comprados por México, un 53% de ellos Uruguay no le exporta a ese país y

si lo hace con el resto 47%.

- De los que Uruguay exporta, los primeros 10 que más se venden al país, son productos lácteos,

ocupando un 90% del valor total.

- De los 80 mas importados por México, 29 corresponden a productos con VA (valor agregado).

- De estos 29 productos con VA, 18 no son vendidos por nuestro país a ese destino, esto corresponde a

que en algunos casos no producimos y en otros casos se están destinando a otros países.

- De los 18 productos con VA que no le vendemos a México se producen 12 que están siendo

destinados a otros países. Esto quiere decir que estamos exportando productos a otras zonas y

desaprovechando el beneficio del arancel 0. Lo llamativo es que hay casos que tenemos un número

significativo de intercambio comercial hacia otras partes con las que no tenemos tratado.

- De las primeras 10 exportaciones con valor agregado que mas exportamos al mundo, luego del 2º

puesto hasta el 10º, en algunos casos no exportamos a México directamente y en los otros, si lo

hacemos, es por un número relativamente pequeño en comparación a lo que se vende al mundo.

Estamos perdiendo mercado que podría aprovecharse, beneficiarse del régimen del tratado. Abrir las

puertas a estos mercados es posible y sería conveniente y provechoso.

Oportunidades de mercado.

- Productos como los comprendidos en la NCM 1201 que refiere a semillas para siembra de habas,

porotos, frijoles etc., ocupan el 2º y 3º puesto de los mas importados por México, y a su vez es el

producto más exportado por Uruguay al mundo, pero no se está exportando a dicho país. Llama

la atención, que un producto tan demandado por el país mexicano y uno de los principales

exportado por Uruguay no se dirija ningún monto a México dado que contamos con el beneficio

del TLC.

- El maíz en grano, NCM 1005, es el producto más importado por el país azteca, y está ubicado dentro

de los 15 que más exporta nuestro país al mundo, sin embargo, ninguna parte está siendo

comercializada con México. El maíz seria un producto a tener en consideración para abrir mercado

28

con dicho país. No podemos solo quedar con un destino de exportación que básicamente es el de

Brasil.

- Otro producto que debe ser tenido en cuenta como potencial a negociar en el futuro, son las

“preparaciones alimenticias, no comprendidas en ninguna otra parte, las demás” NCM 210690,

siendo de los que productos elaborados a los que se apuesta a aumentar exportación, México el cual

cuales a su vez ocupa el 3º lugar en el ranking de exportación de nuestro país, pero no lo estamos

exportando a México

- Por el lado de las importaciones mexicanas sobresalen los productos lácteos, que fueron dejados de

lado en este análisis, ya que representan el 90% del total de las exportaciones del rubro alimentos. 13

¿Por qué no le vendemos a México y si a otras partes del mundo?

La mayoría de los productos mostrados en la tabla 3 y otros que México compra pero nosotros no le estamos

vendiendo, se los está destinando a Brasil y Argentina básicamente14. Esto se debe principalmente a que

también con ellos poseemos un arancel cero por normativa Mercosur, y el costo logístico de transporte es

menor que con México dado la cercanía.

En la mayoría de los casos, los países a los que nosotros les vendemos están vendiendo a su vez estos

productos a México. Paraguay, Venezuela, Chile y Estados Unidos figuran también dentro de los países a los

cuales vendemos un monto significativo.

En el caso de Estados Unidos como destino, las empresas exportadoras aseguran saber los beneficios del TLC

con México, pero en la práctica, influyen los contactos de negocio que se tengan en ese país o temas

“netamente comerciales” afirman algunos15. En caso de una de las empresa exportadora de productos

elaborados que no tiene intercambio con México pero si con EE.UU, explica que eso sucede debido a razones

de nicho de mercado, ya que exporta productos uruguayos básicamente para uruguayos que viven en

colonias en ese país, presentándose más difícil o reducidas la situación de las mismas en México 16. Otra

situación de no exportación al país azteca planteada por las empresas, son las trabas comerciales

implantadas por los importadores al momento de cerrar el negocio, planteo como ejemplo en el rubro

cárnico.

11. Conclusiones finales.

En ambos rubros existen posibilidades de exportar al mercado mexicano ampliando nuestra gama de

destinos. La experiencia de las empresas en el rubro alimenticio por ejemplo, demuestra que no solamente

basta poseer un TLC con beneficio de entrada de nuestros productos con arancel cero, sino que en muchas

ocasiones influyen aspectos mayormente comerciales, de contactos o negocio. La base más difícil está

planteada, que es el tratado que se logró firmar, en el caso de alimentos como en el caso del rubro textil,

existen productos que tenemos posibilidad de comerciar con México ya que este compra cantidades

considerables y a su vez nuestro país está vendiendo al mundo. El universo de productos analizado en la

parte de oportunidades comerciales serían productos a tener en cuenta para ampliar las exportaciones.

13

Indulacsa es una empresa mexicana exportadora de productos lácteos, con 2 plantas en el país, que se dedican a la producción y envío de productos a su país. 14

Datos brindados por Uruguay XXI 14

Representante de Blue Bird (empresa exportadora de alimentos) afirma en entrevista. 15

datos obtenidos en entrevistas a las empresas

29

Bibliografía y recursos

Dirección de Industria del MIEM; Informe: “Caracterización del sector textil-vestimenta y análisis

prospectivo”, Abril de 2011. Disponible en: http://www.gp.gub.uy/

Departamento de Inteligencia Competitiva de Uruguay XXI; Informe: “Intercambio Comercial Uruguay-

México, Evolución del Comercio Exterior a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio”, Mayo 2011;

disponible en: www.uruguayxxi.gub.uy

Cámara Internacional de la Industria del Vestido; Estadísticas “Situación actual de la industria del vestido en

México” segundo trimestre de 2010; disponible en: www.canaive.org.mx

Departamento Económico Comercial; “Síntesis Informativa” disponible en: www.decmexico.com

Centro de Estudios de Competitividad (CEC); “La Industria textil en México; Diagnóstico, Prospectiva y

Estrategia”, Resumen Ejecutivo; Publicación del Centro de Estudios de Competitividad del ITAM, año 2010;

disponible en: http://cec.itam.mx/medios_digitales/index.php

Informe realizado por DIPROE “Informe de Caracterización Alimentos con Valor Agregado en Uruguay”. Documento elaborado para el Programa de Apoyo a la Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas – PACC. Uruguay XXI; Informe: “El sector de alimentos con valor agregado” Instituto Nacional de Estadísticas; Datos estadísticos del INE (Instituto nacional de estadística de Uruguay) Datos estadísticos de México Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Informes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay.

Normas arancelarias del Mercosur (clasificación NCM, decodificación) Datos estadísticos proporcionados por Departamento de inteligencia competitiva de Uruguay XXI en base a la DNA

30

ANEXOS

Sector Textil

Identificación de las principales Empresas Uruguayas que exportan a México

INTRODUCCIÓN

La identificación de las principales empresas exportadoras al mercado mexicano, se desprende de un análisis

de los datos actuales y antecedentes existentes en relación a sus exportaciones.

Para nuestra investigación tomamos un universo de 28 empresas textiles y sus datos referentes a los

volúmenes de exportación comprendidos entre el año 2006 y el primer semestre del año 2011. El texto está

estructurado en cuatro partes, “Lavaderos y peinaduría de lanas, hilanderías y tejedurías, segmento de

vestimenta de telas planas y de tejidos de punto”, dependiendo en cada caso de la actividad desarrollada

por la empresa a la que nos referimos, claro está que existen empresas que pueden pertenecer a más de un

segmento.

Teniendo en cuenta lo antedicho, esbozamos una breve descripción de estas empresas, señalando cuáles

son sus principales productos y cómo han ido evolucionando sus exportaciones con destino a México.

Lavaderos y Peinaduría de lanas

El lavado y peinado de la lana se lleva a cabo para poder fabricar los Tops, obteniéndose en el proceso dos

nuevos productos exportables, la lana peinada y los tops. De estos dos productos, lo que no se exporta es

utilizado en la producción nacional, agregándosele valor por medio del hilado y posterior tejeduría para

obtener telas. Como ejemplo de empresas que realizan este proceso hemos tomado las siguientes:

LANAS TRINIDAD S.A, es una de las industrias topistas más importantes del país, realiza el procesamiento de

un alto volumen de lanas tanto para exportar como para su posterior utilización por la industria nacional. Sus

exportaciones al mercado mexicano en el período considerado oscilan entre los U$S 21 mil y los U$S 269 mil

correspondiente ésta última a las exportaciones realizadas durante el primer semestre del presente año.

Otra de las empresas importantes de la industria topista es LANASUR S.A, si bien su actividad exportadora

hacia el mercado mexicano se dio mayoritariamente en los años anteriores al período que tomamos de

referencia, su última exportación hacia dicho destino fue realizada en el 2006, el valor de sus exportaciones

para dicho año fue de U$S 27 mil.

ENGRAW EXPORT IMPORT CO. S.A, es también una empresa topista ubicada en nuestro país, el principal

mercado de destino de sus productos es el Europeo hacia donde exporta el 70% de su producción, un 10%

está destinado a América. Sus exportaciones hacia México aumentaron en 2006 y 2007 en 2008

disminuyeron y en 2009 no exporta al mercado mexicano pero en 2010 y 2011 vuelve a exportar, en el

primer semestre de este año registra exportaciones por un valor de U$S 475 mil.

CENTRAL LANERA URUGUAYA, es una empresa que nuclea a más de 40 cooperativas y de 200 productores

en todo el país, con el objeto de lograr una mejora permanente en la calidad y en la comercialización de los

productos que desarrolla. Sus exportaciones al mercado mexicano aumentaron a más del doble entre el

2006 y el 2007 (de U$S 981 mil a U$S 2,5 millones) y luego disminuyeron bruscamente, en los años

siguientes al 2008 esta empresa no exportó sus productos a México.

31

TOPS FRAY MARCOS S.A, es una empresa textil orientada a la exportación de tops de lana peinada de alta

calidad. En cuanto a sus exportaciones hacia México pasaron de U$S 43 mil en el 2006 a U$S 517 mil en el

primer semestre de 2011, el año 2008 muestra una disminución con respecto al año anterior pero tomando

el período en general la sus exportaciones han aumentado considerablemente.

URUTLAX SRL, empresa que confecciona de sweaters, capas, guantes y otros artículos de fabricación

artesanal con pieles, fibras de lana y de algodón. En 2007 comienza a exportar hacia México el monto de sus

exportaciones ese año fue U$S 28 mil durante el 2008 y 2009 el valor de sus exportaciones disminuyó para

luego volver a aumentar en 2010 año en el que se registra su última exportación hacia ese destino.

Hilanderías y Tejedurías

TEXTIL LA PAZ S.A, se dedica a la industrialización de tejidos, se especializa en tejidos de pelo, pieles

sintéticas (High - Pile), forros de chaquetas y calzados; juguetes y tejidos para usos técnicos limpieza;

implementos para uso industrial y médico. De los valores de sus exportaciones al mercado mexicano el más

significativo es el correspondiente al año 2006 en el que exportó por un monto de U$S 537 mil, en los

siguientes tres años el valor de las mismas disminuyó pero a partir del 2010 volvió a aumentar, en lo que va

del 2011 ha exportado por un valor de U$S 130 mil.

PAYLANA S.A, se dedica a la fabricación de tejidos planos que abarca desde tejidos 100% lana, a aquellos de

combinaciones de lana, lino, elastano, viscosa, poliamida, algodón, poliéster y otras fibras. La empresa tiene

presencia en diferentes mercados a través de sus cuatro líneas, Immagine Uomo, Amor Tessuto, IU lab y

Paylana Green Collection. Paylana es la empresa uruguaya con mayor volumen de exportación de

mercaderías al mercado mexicano, sus exportaciones en 2006 ascendieron a un valor de U$S 4,4 millones y

aunque el valor de las mismas disminuyó progresivamente desde el 2007 al 2009, en 2010 volvieron a

aumentar y exportó por valor de U$S 1,5 millones, en el primer semestre de 2011 sus exportaciones fueron

de U$S 820 mil.

Por otra parte tenemos la participación de la línea AMOR TESSUTO, esta línea de vestimenta femenina es el

resultado de la unión entre la empresa textil italiana Bonotto y Paylana concretada en el año 2000. Esta

colección de prendas se exportó a México en el año 2007 y 2008 por un valor de U$S 7mil y U$S 98 mil

respectivamente, luego fue exportada en el año 2010 por un valor de U$S 74 mil, no se registran

exportaciones de la misma en el corriente año.

MEDEA S.A, se especializa en el diseño y producción de tejidos angostos como etiquetas tejidas, cintas

cordones, elásticos, etiquetas impresas entre otros. En 2006 exportó por un monto de U$S 303 mil y en

2007 el valor de sus exportaciones aumentó a U$S 477 mil, para el año 2008 y 2009 sus exportaciones

disminuyeron y en 2010 registró el valor máximo del período U$S 536 mil, en lo que va del 2011 ha

exportado por un valor de U$S 271 mil.

AGOLÁN S.A, es una empresa dedicada a la industrialización y comercialización de tejidos de lana cardada, y

es la única del Uruguay que se dedica a realizar este proceso de cardado. Entre sus principales productos se

encuentran los siguientes: Hilados de lana cardada y composiciones con una amplia gama de colores; tejidos

desarrollados para la confección de prendas de abrigo femeninas y masculinas (tapados, blazers, uniformes,

prendas para caza y actividades al aire libre, etc.) compuestos 100% de lana virgen o mezclas con otras fibras

naturales (algodón, alpaca, cashmere etc.) o sintéticas (moahir, poliamida, viscosa etc). También frazadas

con borde de raso, mantas con flecos, mantas para bebe, mantitas de viaje etc. Ofrece también productos

terminados que incluyen matras, camisas de tartán entre otros. Sus exportaciones a México en el año 2006

fueron de U$S 218 mil y aumentaron en el 2007 y 2008, en 2009 la empresa no exportó a México y en 2010

32

el valor de sus exportaciones fue muy inferior al de los años anteriores, en el primer semestre de 2011 el

valor de sus exportaciones fue de U$S 58 mil.

VILLABLANCA S.A, está dedicada a la fabricación y comercialización de cubreasientos. El valor de sus

exportaciones en el 2006 fue de U$S 99 mil, sus exportaciones se cuadriplicaron en el 2007 y en 2008

descendieron, en 2009 exportó por valor de U$S 62 mil, en los años posteriores no exportó hacia el destino

considerado.

Segmento Vestimenta

Tejidos planos

La Empresa TOM MIX, se especializa en la fabricación y venta de abrigos para hombres y damas. Muestra

volúmenes de exportación muy importantes, a pesar de que sus exportaciones han disminuido

sensiblemente durante el período estudiado, pasaron de poco mas de 4 millones en el 2006 a casi 2 millones

en 2010. En el primer semestre de 2011 muestra actividad exportadora por un valor de U$S 96 mil. El valor

total de las exportaciones realizadas en todo el período es de U$S 17,9 millones.

ANTEPLANO S.A, es una empresa que fabrica y comercializa prendas de vestir sus exportaciones han

mostrado una evolución ininterrumpida; sus exportaciones aumentaron a ser de U$S 95 mil en 2006 a U$S

438 mil en 2010, no registra exportaciones en el corriente año.

WELCOLAN, es una empresa que se dedica a la fabricación de vestimenta de sastrería masculina y femenina

utilizando para su elaboración mayoritariamente telas uruguayas. Sus exportaciones a México fueron de una

valor de U$S 2,3 millones en el año 2006 y en el año 2007 registraron su punto máximo con U$S 3 millones,

desde entonces el valor de sus exportaciones ha experimentado una importante caída.

AMBELIR S.A, se dedica a la confección de prendas de vestir tales como: blazers pantalones, faldas, vestidos

y abrigos. El valor de sus exportaciones a México comenzó a disminuir en el año 2006 y para el año 2008 la

empresa dejó de exportar a este destino. Similar evolución mostraron las exportaciones de la empresa

FIDEMAN S.A y KABYR CONFECCIONES S.A. La primera llegó a exportar por un valor de U$S 401 mil en 2006

pero sus exportaciones disminuyeron y para el 2009 ya no exportaba a México, con respecto a la última

realizó exportaciones por U$S 884 mil en el año 2006 y éstas aumentaron para el año 2007 legando a U$S

1.1 millones, sin embargo en los años siguientes no muestra actividad exportadora hacia dicho destino.

PELSA NTERNACIONAL S.A, es una empresa que produce y vende una amplia gama de bufadas y chales. La

producción está basada en productos de tejido plano, tejido de punto y raschel fabricados en 100% lana,

mezclas de lana, acrílico y otras fibras. La empresa exporta el 98% de su producción. Ha exportado a México

de forma ininterrumpida desde el año 2006.

Tejidos de Punto

AXA LTDA, es una empresa que se dedica a la fabricación y exportación de trajes de baño para damas y

niñas. Desde que comienza a exportar a México en el año 2005 y hasta el 2008 el valor de sus exportaciones

aumenta considerablemente, durante el 2009 y 2010 sucede lo opuesto, el valor de sus exportaciones cae;

en el primer semestre de 2011 muestra un importante incremento exportando por un valor de U$S 251 mil,

el mayor valor registrado en el período es el correspondiente a las exportaciones realizadas en 2008 y es de

U$S 946 mil.

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HIPERTEX S.A, se dedica a la producción de sweaters para los cuales utiliza una gran variedad de hilados y

fibras, entre ellas lana, acrílico, rayon, poliamida y sus mezclas. Es una empresa textil verticalmente

integrada lo cual le permite controlar la totalidad del proceso de producción desde la hilatura hasta llegar a

la terminación de sus productos. Esta empresa comenzó a exportar al mercado mexicano en el año 2003 y a

partir del 2006 el valor de sus exportaciones disminuye levemente, su última exportación hacia allí se

registró en el 2008 y fue por un monto de U$S 376 mil.

TWINS S.A, es una empresa que se dedica a la fabricación de prendas de tejido de punto para los mercados

extranjeros. Realizó exportaciones al mercado mexicano desde el 2001 hasta el 2008, si bien en el 2007

mostró un repunte en sus exportaciones con respecto a lo exportado en el 2006 ya para el 2008 los valores

exportados eran muy inferiores a los manejados años anteriores, en los años siguientes no realizó

exportaciones a dicho destino.

ANZATEX LTDA, dedicada a la Producción de Sweaters en Tejido de Punto, en 2006 el valor de sus

exportaciones al mercado mexicano fue inferior al de los dos años anteriores U$S 261 mil, a partir de

entonces sus exportaciones fueron disminuyendo cada vez más, solo se ve un leve repunte en el año 2010

en el primer semestre del 2011 no registra exportaciones hacia este destino.

URULAN S.R.L, se dedica a la confección de sweaters en tejido de punto. Comienza a exportar hacia México

en el año 2001, el valor máximo de exportaciones que ha registrado desde entonces es en el año 2005, con

U$S 432 mil, luego sus exportaciones bajaron y en 2010 muestran un leve aumento con respecto al año

anterior, esta empresa no registra exportaciones durante el primer semestre del 2011.

FILANER S.A, Knits and Yarns (formalmente FILANER S.A) es una empresa dedicada al diseño, producción y

exportación de hilados, prendas y accesorios de tejido de punto para damas y hombres. El valor más alto de

las exportaciones de esta empresa se verificó en el año 2006, año en el cual exportó a México por un total de

U$S 99 mil para el 2007 el valor de sus exportaciones cayó abruptamente, en los años siguientes 2008 y 2009

respectivamente no se registraron exportaciones, luego en 2010 la empresa volvió a exportar por un valor

de U$S 5 mil, en lo que va del 2011 no ha realizado exportaciones.

PRILI S.A es una empresa dedicada a la fabricación de ropa sin costuras medias y calcetines, con respecto a

sus exportaciones podemos ver que fueron en aumento desde el 2006 al 2008, de U$S 1,2 millones en el

primer año estudiado a U$S 2,6 millones en el último mencionado, luego sus exportaciones descendieron y

la última cifra registrada es de U$S 782 mil correspondiente al año 2010.

La empresa IGOSOL, se dedica al diseño y confección de mallas de baño de alta calidad, retoma la actividad

exportadora en 2009 y desde entonces sus volúmenes de exportación han mostrado un importante

incremento.

MANOS DEL URUGUAY, Manos del Uruguay es una organización sin fines de lucro. Allí se diseñan y tejen

prendas para el mercado local y el extranjero. Los hilados de Manos son realizados y teñidos en forma

artesanal y sus prendas tejidas a mano o en telares manuales. Esta empresa realizó exportaciones a México

por tres años consecutivos, en el 2006 por un valor de U$S 32 mil, en el 2007 por valor de U$S 63 mil y por

un valor de U$S 45 mil en 2009.

TEXTIL DEL SUR LTDA, es una empresa que se dedica a la producción de prendas de tejido de punto para los

segmentos medio y alto del mercado, cuenta también con un línea de productos tejidos a mano que

continúa la tradición de los tejidos artesanales uruguayas. En el año 2006 exportó por un valor de U$S 207

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mil y luego el valor de sus exportaciones fue disminuyendo, el último valor registrado corresponde al primer

semestre de este año y es de U$S 46 mil.

LOLITA S.A, es una empresa dedicada al diseño, producción y comercialización de indumentaria femenina.

Realizó exportaciones a México hasta el año 2008, el valor máximo alcanzado se registró en el año 2007 (U$S

42 mil).