NEGOCIOS CON CENTROAMERICA Y EL CARIBE

Abril 8-12/2013

Generalidades del Mercado

Generalidades del Mercado

Fuente: Banco Mundial e INEC. Costa Rica. CGR Panamá.Cálculos Proexport Ofiprom Centroamérica Sur

Crecimiento PIBporcentaje anual

PIB PER CAPITA PPA

Índice de Precios al consumidor

Tipo de cambio de referencia

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

14%

9%

11%

14%

4%6%

5% 5%2.9%

2.5%

4.2%

8.7%

2.4%3.5%

5.9%5.7%

Costa Rica

Panamá

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

5.9%

8.8%

7.9%

2.7%

-1.0%

4.7%

4.2%

4.7%

7.2%

8.5%

12.1%

10.1%

3.2%

8.3%

10.6%

10.7%

Costa Rica

Panamá

2009 2010 20110

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

13,12414,000

15,589

11,146 11,579 12,157

9,094 9,39310,033

Panamá

Costa Rica

Colombia

31 E

ne 1

0

31 M

ar 1

0

30 J

un 1

0

30 S

ep 1

0

31 D

ic 1

0

31 E

ne 1

1

31 M

ar 1

1

30 J

un 1

1

30 S

ep 1

1

31 D

ic 1

1

31 E

ne 1

2

31 M

ar 1

2

30 J

un 1

2

30 S

ep 1

2

31 D

ic 1

2

31 E

ne 1

3

21 M

ar 1

3

480

500

520

540

560

580

600

565

540

506

520514 514

504

Piso banda 500

Techo banda 596,45

2,34 millones 2,28 millones

Población 4,6 millones Población 3,7 millones

1,85 millones1,87 millones

Generalidades del Mercado

Menor de 15 años

• 1,1 millones

15 a 64 años

• 2,4 millones

Mayor de 64 años

• 258 mil

Menor de 15 años

• 1,1 millones

15 a 64 años

• 3,1 millones

Mayor de 64 años

• 305 mil

Composición de la Población

Generalidades del Mercado

50%

8%

7%3% 2% 2% USA

China

México

Japón

Brasil

Colombia

26%

19%

16%

4% 3% 3%China

USA

Singapur

México

Hong Kong (China)

Colombia

Costa Rica Panamá

Principales Proveedores

Colombia ocupa el puesto 8 con un 2%

Colombia ocupa el puesto 7 con un 3%

Generalidades del Mercado

26%

18%

13%

4% 4%

USA

Venezuela

Colombia

Costa Rica

Ecuador

39%8%

5%5%

4%USA

Países Bajos (Holanda)

Panamá

Hong Kong (China)

Nicaragua

Costa Rica Panamá

Colombia es el destino 23 de la exportaciones Costarricenses

Colombia es el 3er destino de las exportaciones Panameñas

Destino de Exportaciones

26%

17%15%7%

6%5%

24%Químico

Plástico y caucho

Prendas de vestir

Metalmecánica

Agroindustria

Instrumentos y aparatos

Otros

13%12%

11%

10%10%10%

35%

Químico

Metalmecánica

Farmacéutico

Materiales de construcción

Agroindustria

Prendas de vestir

Otros

Generalidades del Mercado

Costa Rica Panamá

Productos Exportados por Colombia

76% de la exportaciones no minero- energéticas

65% de la exportaciones no minero- energéticas

U$69.8 M

U$ 44,5 M

U$ 39,8 M

U$ 18,7 M

U$ 16,1 M

U$ 1 2,9 M

U$ 64,7 M

U$ 48,9 M U$

43,8 M

U$ 41,3 M

U$ 38,5 M

U$ 37,5 M

U$ 37,2 M

U$131, M

Balanza Comercial

Colombia – Costa Rica (millones U$)

Históricamente la balanza comercial de Colombia con Costa Rica ha sido superavitaria.

464435

274

49 53 63

415381

191

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2010 2011 2012

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

264

200

262

173

267

No minero-energéticas, sin café

7

Balanza Comercial

Colombia – Panamá (millones U$)

Durante 2012 la balanza comercial de Colombia con Panamá alcanzo un superávit de 2.784 millones

No minero-energéticas, sin café

2010 2011 2012 -

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

173 119 72

779

2,039

2,784

2,158

2,856

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

952

306

646

423

1.73

5

379

2.47

7

3.000

2.500

1.500

1.000

400

300

0

3. Acuerdos Comerciales – Costa Rica

Tratados de Libre Comercio

México

CARICOM

Panamá

China

Chile

Singapur

Canadá

CAFTA (USA) – REP DOMINICANA

TLC´s en Proceso Legislativo

Colombia

Perú

TLC´s en Negociación

Asociación Europea de

Libre Comercio

Unión Europea

3. Acuerdos Comerciales - Panamá

Tratados de Libre Comercio

República Dominicana

Centroamérica

Taiwán Singapur

Chile Perú

TLC´s en Proceso Legislativo

TLC´s en Negociación

MéxicoColombia

Canadá

Unión Europea

4. Relación Bilateral : Colombia - Costa Rica

Estado: firmado, en proceso de revisión legal

• Costa Rica concede libre comercio inmediato al 70,6 % del universo arancelario

• Algunos de los productos con acceso inmediato: cacao en grano, sal refinada, medicamentos, materias primas para la industria de plástico, papel y textil, y puertas de madera aglomerada

TLC COLOMBIA – COSTA RICA

Requerimientos Generales del Mercado

Mayor sensibilidad al precio que a la marca

Regulaciones aduaneras para el envío de muestras

Hormas en Centroamérica son diferentes, especialmente en Panamá

La exclusividad es muy relevante en ambos mercados

Listas de precios en dólares DDP (o al menos CIF)

Prendas

Tips y Estrategia de Entrada – Prendas de Vestir

En Centroamérica Sur existen 3 mercados diferentes

Asesoría legal al momento de entrar al mercado

Accesorios totalmente influenciados por la moda, ya no conservadores

Tallas Americanas en Panamá

Sondeo de precios

Acompañamiento al distribuidor(Apoyos de marketing, POP y promociones)

Labor de campo inicial muy recomendada

Instrumentos de pago (Paypal, Bancoldex)

Aseguramiento del Pago

Tener una solicitud de crédito del importador que indique :

Número de cedula jurídica Todos los datos de contacto Firmada por el representante legalPara Panamá: Contrato de suministro que diga: “presta mérito

ejecutivo” y el monto

Copia de la personería que indique que la compañía realmente existe y quién es el representante legal

Garantizar el monto con una letra de cambio. En Panamá registrarla ante notario

Todos los documentos deben ser originales, no sirven ni fotocopias ni escáner

Factura, para que sea titulo ejecutivo debe estar firmado por el representante legal o una persona autorizada por escrito

La factura prescribe en un año y el pagare prescribe en 4 años

Canales de Distribución

Canal de Distribución COSTA RICA

Distribuidor mayorista

general

Distribuidor mayorista

especializado

Cadenas de supermercados y

tiendas especializadas

(incluso por departamentos)

Canal tradicional (Farmacia y/o

Tienda de Barrio)

Operador y/o desarrollador de proyectos en el

sector

GobiernoRepresentante

local de la marcaDirecto a

consumidor finalOrientador de la demanda

AGROINDUSTRIA • • • Pulperías 80% de las ventas finales

Snacks y Galleteria • • • • • Pulperías, Supermercados

ARTICULOS DE DOTACION • • Hoteles, restaurantes y miscelaneas

AUTOPARTES • • • • Talleres, concesionarios, tiendas especializadas

COSMÉTICOS Y ASEO PERSONAL • • • Supermercados y tiendas por departamentos

ENVASES Y EMPAQUES • • Todo tipo de empresa

FARMACEUTICO • • • • • • Laboratorios, farmacias (droguista) y supermercados

INSTRUMENTOS Y APARATOS • • • Gobierno y cogeneradores

MATERIAL PROMOCIONAL •PLASTICO Y CAUCHO • • Supermercados y tiendas especializadas

QUIMICO • • Administradores de cultivos

VEHICULOS •COMUNICACIÓN GRAFICA Y EDITORIAL

• • •MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN • • •METALMECANICA •MUEBLES Y MADERAS RTA LUJO • Muebles de Lujo: propietario o tiendas

especializadas. Muebles RTA: distribuidores CALZADO • •CUERO Y MANUFACTURAS DE CUERO

• • •JOYERIA Y PIEDRAS PRECIOSAS •TEXTILES Y CONFECCIONES • • •INGENIERIA •SOFTWARE CR PA

En Panama el comprador clave es el consumidor final, en Costa Rica es el distribuidor

Perfil del Mercado - Logística

Conectividad Aérea (# vuelos) CR 18 PA 154

Conectividad Terrestre con Colombia interrumpida por el Darién. Carretera con oposición Panameña.

Conectividad Terrestre con toda América Central y del Norte

Puertos: Caribe CR 2 , PA 5. Pacifico CR 4, PA 1

Costo de importación (US por contenedor): CR 1190, PA 965, NIC 1220.

Tiempo para importar (Días): CR 15, PA 9, NIC 23

Oportunidades

Prendas de Vestir

Ropa para mujer (Ropa Interior, casual, ejecutiva, vestidos de baño) y Uniformes

Tamaño del Mercado: CR 590 M; PA 2838 M

Proveedores

CR: China, Estados Unidos, Panamá, ColombiaPA: China, Estados Unidos, India

Colombia exporta:

Costa Rica: 46 MPanamá: 17 M

Participación:

Costa Rica: 7,7%Panamá: 0,6%

Prendas de Vestir

Costa Rica es un mercado maduro. Nichos en nuevos catálogos y en los tradicionales para nuevas marcas.

Catálogos demandan: Ropa interior y básicos de ropa casual (Jeans, blusas), pijameria y ropa deportiva básica

Venta por catalogo, exige “críticos”

La ropa interior es comprada en conjunto (brasier y panty tipo tanga, cachetero o hilo)

Demanda movida por colores básicos: Blancos, Negros Beige. Sin embargo hay espacio para productos con diseño y moda

Ropa para mujer (Ropa Interior, casual, ejecutiva, vestidos de baño) y Uniformes

Entrada: Distribuidor mayorista especializado, boutiques

Prendas de Vestir

Los rellenos solo en brasiers especializados: push up

Verano ( Noviembre – Marzo). Demanda de vestidos de baño: bikinis, enteros, trikinis. Los hilos no son comunes

En promedio, las mujeres ticas y panameñas tienen 7 vestidos de baño

En invierno CR (abril – noviembre) demanda de : jackets, suéteres y bufandas

Los accesorios en invierno siguen los colores y tendencias del momento

Puntos de venta estratégicos para consumidor final: Centros Comerciales (Malls o Plazas)

Moda joven sigue tendencias de almacenes como Zara y Forever 21 (ambos con presencia)

Prendas de Vestir - Jeanswear

Creciente demanda por jeanswear: Jeans y blusas

Clave que entallen el cuerpo.

Anuncio “Jean Colombiano” es usual y de prestigio

Moda joven sigue tendencias de almacenes como Zara y Forever 21 (ambos con presencia)

Evolución Mujer costarricense en últimos años. Más lanzada. Transparencias solo para la noche

Prendas de Vestir – Ropa Formal

Vestidos formales y accesorios se comercializan en Boutiques. Viajes frecuentes mirar tendencias de moda. Principal competidor USA

Requieren los accesorios acompañantes

Lino solo para eventos en la playa. Existe nicho en San José y zonas turísticas.

Prendas de Vestir – Ropa Infantil

Moda infantil influenciada por las tendencias de adultos, imitación de diseños aunque con detalles infantiles

Para las niñas predomina la demanda por vestidos cómodos con estampados del momento

Las ropa con tela ligera se utiliza en verano, en inverno se demandan suéteres y accesorios para clima lluvioso

Nicho de ropa y accesorios para deportes. Prendas con beneficios (protección UV), comodidad y diseños atractivos

Prendas de Vestir Uniformes

Oportunidad en nicho de uniformes especializados por cargos en Hoteles, restaurantes, hospitales

Fabricantes locales buscan opción de full packet en el exterior por costos

Algunas empresas competidoras: Uniformes Eleganzza, Uniformes Landay, IguanaMed, Barco Uniforms

Clave un Distribuidor local que participe en las licitaciones y que tenga contacto directo con los clientes

Para los uniformes administrativos de bancos y hoteles se busca: comodidad, moda y disponibilidad

Indispensable garantía de reposición inmediata (nuevos funcionarios)

Manufacturas de Cuero

Manufacturas de Cuero: Bolsos, billeteras, maletines, correas ( fajas)

Tamaño del Mercado: CR 36 M

Proveedores CR: China, Estados Unidos, Panamá, Colombia

Colombia exporta:

Costa Rica: 1,4 M

Participación:

Costa Rica: 3,8%

Manufacturas de Cuero

Cuero Colombiano asociado a prendas Colombianas

Productos complementarios a la compra de Calzado y Prendas de Vestir

Tendencia: bolso multifuncional (distintas ocasiones)

Gusto por bolsos grandes para el día a día y manos libres. Estilos y estampados de tendencia.

Posicionamiento: Marcas colombianas con presencia: Mario Hernandez, Velez, Bosi

Entrada: Distribuidor mayorista especializado, tiendas especializadas ( boutiques)

Manufacturas de Cuero

Por costos, el cuero sintético es una alternativa muy demandada

Billeteras mujer: alargadas y muchos compartimientos. Se demandan tanto colores tradicionales como fuertes y llamativos. Hombres : (ejecutivo joven y adulto mayor) producto sencillo y practico (sin tantos apliques). Jóvenes ( adolescentes y joven adulto) más diseño

Fajas ( correas) poca demanda femenina. Pocos prints y figuras

Calzado

Tamaño del Mercado: CR 141 M

Proveedores:

CR: China, Estados Unidos, Brasil, Vietnam

Colombia exporta:

Costa Rica: 1,5 M

Participación:

Costa Rica: 1,1 %

Calzado para mujer: formal, casual, botas

Calzado

Producción nacional muy limitada (aprox. 7% )

Nicho para zapatos de noche (tacón alto, con plataforma, texturas y colores)

Tendencias por Temporada: Enero – Marzo: sandalias, zapatos frescos y abiertos para la playaAbril – Noviembre: Botas altas, zapatos cerrados e impermeablesToda temporada: Trabajo (Todo tipo de tacones, colores básicos) Tennis, botines, Baletas (mercado jóvenes)

Tendencias temporadas identificadas 6 meses anticipación (visitas a ferias: USA, China, Colombia). Compras bimensuales

Entrada: Distribuidor mayorista especializado, tiendas especializadas ( boutiques)

www.proexport.com.co

Álvaro Gómez-EscalanteDirector

Centroamérica Suragomez@proexport.com.co

San José-Costa Rica

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