oportunidades comerciales con mercosur - brasil

7/26/2019 Oportunidades Comerciales Con Mercosur - Brasil

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MERCOSURUn mercado para los productos peruanos

Ricardo Limo del Castil loSub Director de Servicios y Asistencia Empresarial


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MERCOSURMercado Comn del Sur

Es una Unin Aduanera, creado en 1991 a

travs del Tratado de Asuncin. Integrada por Argentina, Brasil, Paraguay y

Uruguay.

En el 2006 se suscribi un Protocolo deadhesin mediante el cual Venezuela seconstituy como Estado Parte.

Tambin tienen el estatus de EstadosAsociados: Chile, Bolivia, Ecuador, Per,Colombia.


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ACE 58Per - MERCOSUR

El Acuerdo de Complementacin EconmicaMERCOSUR- Per, se firm el 30 de noviembredel 2005, con el Objetivo de conformar una Zonade Libre Comercio .

ACE 58 - Vigencia con Brasil, Argentina, Uruguay(02.01.2006) y Paraguay (06.02.2006).

Principales Temas Negociados: Acceso aMercados Desgravacin, Origen, Salvaguardias,Solucin de Controversias, Medidas Sanitarias yFitosanitarias, Cooperacin Tcnica


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Paises 2005 2006 2007 2008 2009* 2008/07 Part. %

Brasil 457.9 805.5 932.4 878.0 303.6 -6% 84%

Argentina 53.6 74.0 119.7 147.3 59.6 23% 14%

Uruguay 6.5 8.5 9.2 19.4 8.9 111% 2%

Paraguay 0.4 0.7 1.1 1.5 2.5 36% 0%

TOTAL 518.4 888.7 1062.4 1046.2 374.6 -2% 100%

Per: Exportaciones hacia el MERCOSUR

(Millones de US$)

Fuente: SUNAT* Enero - Septiembre


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Pas 2005 2008

Brasil 10 11

Argentina 30 28

Uruguay 57 52

Paraguay 110 102

Per: Ranking Socio Comercial


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Sector

ENE - DIC

2007

ENE - DIC

2008Var. % Part. %

TOTAL NO TRADICIONAL 198.8 309.9 56% 30%

Agropecuario 27.7 40.4 46% 4%

Textil 27.4 54.0 97% 5%

Pesquero 7.6 11.9 56% 1%

Quimico 55.3 84.3 52% 8%

Metal - Mecnico 5.9 12.6 113% 1%

Sidero - Metalrgico 61.7 92.3 50% 9%

Minera no metlica 3.6 2.6 -29% 0%Maderas y papeles 4.5 6.4 42% 1%

Pieles y cueros 2.0 0.9 -55% 0%

Varios (Inc. Joyera y

algunos 3.0 4.5 48% 0%TOTAL 1062.3 1046.2 -2% 100%

MERCOSUR

Per: Exp. No Tradicionales hacia MERCOSUR

(Millones de US$)


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Brasil


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Mercado de Brasil

Fo

rtalezas

Quinto pas del mundo en poblacion (196millones de hab.). 11 ava. Economa del mundo. 40 millones de consumidores con poder

adquisitivo. 1,310 millones de dlares de PBI . PBI per capita: 9,700 dlares. Importaciones 120 mil millones de dlares. 106 millones de tarjetas de crdito.


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Economa estable y en

crecimiento Incremento del PBI: 5.1% (2008)

Produccin industrial: 4.3% Sector agropecuario: 5.8%

RIN: US$ 193.783 millones

Inflacin: 5.9 %

Importaciones: 18.5%

IED: > US$ 40 Mil Millones

Incremento del PBI: 2.4% (2009 Estimado)

Fuente: Banco Central de Brasil, CEPAL.


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Mercado de Brasil

Debilidades

Desconocimiento de la oferta peruana.

Sistema tributario complejo (Federal y Estadual). Proceso de importacin complejo, desmotiva alos exportadores.

Muchas restricciones y elevada carga tributaria Falta de informacin y acceso a base de datos,procedimientos aduaneros, requisitos sanitarios,

normas tcnicas Burocracia en el sistema operacional delcomercio exterior.


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Aspectos Tributarios

Impuestos internos: Impuesto sobre Circulacin de Mercancas (ICMS):

17% 18% . Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI): de 5%a 35%

Otros derechos % s/CIF: Programa de Integracin Social (PIS/PASEP): 1,65 Contribucin para Financiamiento de la Seguridad

Social (COFINS): 7,60 18% para los Estados de So Paulo, Rio de Janeiro,Paran y Minas Gerais

17% para los otros Estados brasileos.


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Mercado de Brasil

Op

ortunidades

Ace 58 entre Per y Mercosur.

Programa de sustitucin competitiva deimportaciones a favor de productos de Amrica delSur (Gob. de Brasil).

Plan Operativo para el Mercado Brasileo (Gob. delPer).

Crecimiento sostenido de las importaciones.

Carretera Interocenica. Apreciacin del Real.

1.16 millones de familias cuentan con ingresos US$

123 mil al ao. Pas multicultural: distintos hbitosde consumo.


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Mercado de Brasil

Amena

zas

Competencia de pases del Mercosur.

Preferencia por productos nacionales y europeos.

Infraestructura vial deficiente.

Costos de fletes elevados.


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Programa de Liberacin Brasil -Per

Categora

Perodo

desgravacin

N de

items

Preferencia

inicial

Preferencia

actual

Total

aos

Se libera

hasta

A Inmediata 1021 100 100 - VigenciaAcuerdo

B1 8 aos 3973 30 50 8 2012

C1Patrimonio

Histrico1400 2005 de 55 - 90 6 2010

No se aplica

el acuerdo9 0 - -

Casos con

condiciones

especiales -Apndice V

118 - - -

Preferencia

fija- - - -

Total item

NALADISA

*

6524


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Agenda positiva

Comercio Per - Brasil Conocer y contar con mayor informacin del

mercado brasileo.

Mejorar la integracin fsica.

Reducir barreras no arancelarias. Facilitar procedimientos aduaneros. Misiones comerciales y ferias. Desarrollar programas de cooperacin,

comercial y aduanera.


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Programa de Sustitucin Competitivade Importaciones (PSCI)

Promocin de los productos de Amrica del Sur enBrasil. A cargo del departamento de Promocin

Comercial del Ministerio de las RelacionesExteriores de Brasil

Disear una poltica comercial brasilea para lospases andinos.

Reuniones bilaterales y multinterinstitucional para

identificar acciones a efectuar Catlogo de importadores brasileros

http://cib.braziltradenet.gov.br/frmPesquisa.aspx
http://cib.braziltradenet.gov.br/frmPesquisa.aspxhttp://cib.braziltradenet.gov.br/frmPesquisa.aspx


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POMs BRASIL

El POM Brasil prioriza 60 productos en tresgrupos:

Corto plazo, prioriza 24 productos cuyoprincipal sector es el agroindustrial, resaltan laaceituna, cebolla y el organo; le sigue el depesca, en el que destacan diversos tipos depescados, y el de texti l y confecciones.

Mediano plazo, 12 productos, resaltan los delsector agrcola/agroindustrial, como el ajo y losfrijoles, seguido por el sector qumico.

Largo plazo, 24 productos, sobresalen losproductos de los sectores agroindustrial,servicios, qumico y construccin.


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El Grupo Ejecutivo de TrabajoPer-Brasil (GET)

En el marco del Memorndum de Entendimientopara la Promocin del Comercio e Inversiones

entre el Per y el Brasil. En el 2006 se cre el GET, para mejorar el

intercambio comercial e incrementar el flujo de

inversiones mutuas y superar las barreras queimpiden una mejor integracin econmica.

Es coordinado por las Cancilleras de ambospases e integrado por los organismos tcnicos

en las areas del comercio, las inversiones y elturismo.

El Grupo se rene en forma ordinaria

alternadamente en el Brasil y en el Per.


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Mejorar la integracin fsica

Sao Paulo

Porto Vehlo

AcreAssis

Ilo

Matarani

San JuanCusco


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Actividades de promocin comercial2009

Misiones sectoriales de agroindustria (Marzo) y textiles yconfecciones (Octubre).

Misin de compradores: Per Moda, Expoalimentaria yRueda de negocios MAC 2009 - EXCON.

Participacin en Ferias internacionales:

APAS Junio Feria de alimentos Sao pauloABF Franshising Junio Franquicias Sao Paulo

FEIRON Agosto Multisectorial- Porto Vehlo.

I Cumbre Interregional Per Brasil. EncuentroPresidencial Rueda de negocios Acre Abril..


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Actividades de promocin comercial2010

EXPO PERU en Sao Paulo Brasil. Junio 2010.

Compradores brasileos en el Per Moda 2010,Expoalimentaria 2010. EXCON 2010.

Participacin en las Ferias Internacionales de

APAS, ABF Franshising, FEIRON.


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Brasil es una economa considerada como

autosuficiente en el sector de alimentos. Los productos importados son considerados como un

bien de lujo y no una necesidad.

Empresas minoristas ofrecen productos importadospara ofrecer variedad en su oferta local y desarrollarnichos de mercado.

Cerca del 80% de los alimentos se comercializan atravs de hipermercados, supermercados y tiendasindependientes.

Perfil del sector alimentos


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Existe una demanda insatisfecha en los principalesproductos de consumo.

El consumidor (y por consecuencia, el importador) prefiereel pescado en filetes sin espinas por su practicidadprincipalmente cuando se trata de congelados.

Si bien es cierto que los filetes de pescado son muyapreciados, su principal competencia son los productosprocesados con mayor valor agregado como nuggets y lashamburguesas.

La comercializacin se hace a travs de supermercadospequeos y medianos dirigido a un pblico especfico quedeja de comprar en locales especializados y mercados

libres.

Perfil del sector pesca

Perfil del sector textil y


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Brasil es un mercado que en temas de diseo y de estilo estabierto a todo aquello que llegue desde el extranjero.

Los principales pases proveedores del sector son EstadosUnidos y China (30%) del total del volumen importado,seguido por Taiwn, Argentina, Indonesia y Corea del Sur(30%).

El que tiene dinero compra compulsivamente, el que no tienetanto, hace cualquier esfuerzo para adquirir productos quemejoren su estatus.

La empresa peruana debe centrarse en ofrecer productos confibras diferenciadas de alta calidad, diseo, innovacin y unamayor gama de productos.

Perfil del sector textil yconfecciones

Perfil del sector textil y


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Los principales canales de distribucin del sectorson el comercio mayorista, las grandes redes decomercio al por menor, el pequeo comerciominorista, entre otros.

La principal forma de comercializacin deproductos extranjeros es la importacin directa porel vendedor final.

Los grandes almacenes y mayores minoristas de

Brasil importan ropa directamente o a travs deimportadores/distribuidores.

Perfil del sector textil yconfecciones


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Productos peruanos en el

mercado brasileo



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Productos peruanos en elmercado brasileo

Sector agropecuario agroindustrial

aceitunas conservadas

provisionalmente todavaimpropias para el consumoinmediato

aceitunas preparadas oconservadas, sin congelar

esprragos frescos orefrigerados

esprragos preparados oconservados sin congelar

organo alcachofas frijol canario

cebollas frescas o refrigeradas

Productos peruanos en el mercado


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Productos peruanos en el mercadobrasileo

Sector pesca y acuicultura conservas de pescado

conservas de anchoas enteras o en trozos dems carne de pescado incluyendo congelada caballas congeladas

fi letes congelados de merluza merluzas congeladas

Sector qumico carmn de cochinil la monxido de plomo



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Productos peruanos en elmercado brasileo

Sector texti l

camisas de punto para hombres o nios dealgodn

los dems suteres, pullovers, cardiganes,chalecos y artculos similares de algodn

chales, pauelos de cuello, bufandas, mantillas,velos camisas, blusas de punto de algodn para

mujeres o nias

prendas y complementos de vestir de punto parabebes de algodn camisas de algodn de uso masculino


32/54

Productos Peruanos con

Potencial en Brasil

Productos potenciales en el


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Sector agropecuario - agroindustrial

Papas batatas Ans Linaza Camote

Quinua Kiwicha Ajo

Uva de mesa

Productos potenciales en elmercado brasileo


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Argentina

M d d A ti


35/54

Mercado de Argentina

Fu

erzas

Tercer mercado ms grande de Amrica

Latina. Ingreso per cpita alto.

Debilida

des

Baja frecuencia de buques, transporteterrestre poco desarrollado.

Elevados costos de fletes.



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Opo

rtunidades

Ace 58 Per - Mercosur .

Recuperacin de la economa.

Incremento de las importaciones.

Recuperacin del poder adquisitivo.

A

menaza

s

Competencia de productos nacionales como

importados.Cambio en hbitos de consumo.


37/54

Programa de Liberacin


38/54

gArgentina - Per

CategoraPerodo

desgravacin

N de

items

Preferencia

inicial

Preferencia

Actual

Total

aos

Se libera

hasta

A Inmediata 260 100 100 - VigenciaAcuerdo

B1 8 aos 4843 30 50 8 2012

C1 Patrimonio

Histrico

1244 2005 de 55 - 90 6 2010

No se aplica

el acuerdo 8 0

Casos con

condicionesespeciales -

Apndice III

165

Total i tem

NALADISA(*)

6524

Sector alimentos


39/54

Sector alimentos

Los alimentos y bebidas en la Argentina alcanzaron los 25mil millones de dlares,

Buenos Aires representa el 45% del consumo de alimentosy bebidas del pas.

En promedio los argentinos gastan el 33% de sus ingresos

en alimentos y bebidas . Los hiper y supermercados, representan el 31% operados

por las grandes cadenas. Los formatos tradicionales

(almacenes y kioscos) y los autoservicios representan el69%.

Productos con mercado


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Productos con mercadoen Argentina

Organo:Argentina lo produce. Lo importa,

principalmente, de Chile y Per. Demandan el organoperuano por su calidad, buen aroma y tamao.

Mango:Argentina es gran productor de este producto, lo

importa preferentemente de Brasil. Las importacionesoscilan cerca de los US$ 700 mil.

Paltas:Argentina es gran productor de este producto.

Exporta el 98% de su produccin. Importa por un valor deUS$ 2.0 millones, preferentemente, de Chile.



41/54

en Argentina

Caf en grano sin tostar: Es un gran importador de esteproducto, Las importaciones llegan a los U$ 70 millones. El90% lo importa de Brasil.

Palmitos: Es un gran comprador, importa por U$S 12millones. El Per le venda a la Argentina U$S 1,7millones. Se abastece principalmente de Ecuador.

Bananos: Sus compras llegan a los U$S 40 millones, elprincipal abastecedor es Ecuador y en Brasil en emnor

proporcin.



42/54

en Argentina

Pescado Congelado. Hay un mercado de 9 millones dedlares. Compran salmones (procedentes de Chile)

caballas, atn y langostinos.Conservas de pescado. En el 2008 se importaron ms deUS$ 30 millones. Las principales variedades de conservas

de pescado que se importan son :Atn en conserva: Importa US$ 12 millones de Brasil,Ecuador y Tailandia.

Sardinas en conserva: compra preferentemente de Brasil,Ecuador y Tailandia.

Caballa en conserva: Las importaciones llegan a US$ 4millones,s abastece principalmente de Chile, Brasil y Per.

Sector Confecciones


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Sector Confecciones

El consumidor argentino tiene gustos muy europeos enmateria de indumentaria.

Los productos peruanos siempre han tenido unapresencia en el mercado argentino, por la reconocidacalidad del hilado de algodn .

La exportacin de hilados de algodn del Per dediversos ttulos se han exportado siempre hacia lasprincipales empresas argentinas de marcas importantes

as como los tejidos de algodn. En el ao 2006 el Per ocupa el puesto 15 como origen

de las importaciones de las prendas de tejido de punto, en

el ao 2007 y 2008, ocupa el puesto 5.


44/54

Uruguay


45/54

Mercado de Uruguay


46/54

Mercado de Uruguay

Fuerzas

Estabilidad poltica, jurdica, institucionesslidas.

Ingreso per cpita mediano.

Red vial amplia y facilidades portuarias.

Deb

ilidades

Mercado pequeo.

Perfil conservador, tradicional y desconfiado

del empresario y consumidor.Frecuencia irregular de transporte.

Costos elevados de los fletes.

Mercado de Uruguay


47/54

Mercado de Uruguay

Op

ortunida

des

Ace 58 Per Mercosur.

Recuperacin econmica.

Incremento de las importaciones.

Apreciacin del peso.

Pto. Montevideo: ingreso a Uruguay,Argentina , Brasil, Bolivia.

Amenaz

as

Competencia de los pases del Mercosur.

Presencia creciente de abastecedores deAsia (China).

Programa de Liberacin


48/54

Uruguay- Per

CategoraPerodo

desgravacin

N de

items

Preferencia

inicial

Preferencia

Actual

Total

aos

Se libera

hasta

A Inmediata 4367 100 100 -Vigencia

Acuerdo

B5

CronogramaGeneral:

5 aos

8 20 60 5 2009

B6

Cronograma

General:

7 aos

1276 39 43 7 2011

D7 Sensibles 215 5 15 13 2017

D8 Sensibles 39 10 10 13 2017

No se aplica

el acuerdo607 - - -

Casos concondiciones

especiales -

A ndice IX

10 - - -

Preferencia

fi a- - - -

Total item

NALADISA6524

Productos peruanos con


49/54

potencial en Uruguay

Esprragos

Ajes Prendas de vestir deportivas

Artculos de decoracin y regalos Franquicias de gastronoma


50/54

Paraguay


51/54

Mercado de Paraguay


52/54

Fuerzas Estabilidad macroeconmica.

Debilidades

Mercado pequeo .

Poblacin y consumo concentrado en lasgrandes ciudades .

Contrabando.

Oportunidades

Ace 58 Per - Mercosur .

Importador neto.

Compradores brasileos de ciudadesfronterizas,

Amenazas Competencia de pases del Mercosur

Programa de LiberacinP P


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Paraguay- Per

CategoraPerodo

desgravacin

N de

items

Preferencia

inicial

Preferencia

Actual

Total

aos

Se libera

hasta

A Inmediata 1005 100 100 -Vigencia

Acuerdo

B3 8 aos 5070 30 38 8 2012

C3Patrimonio

Histrico12 39 de 56 - 94 8 2012

D5 Sensibles 142 0 10 13 2017

D6 Sensibles 224 0 0 13 2017

No se aplica

el acuerdo10 - - -

Casos con

condiciones

especiales -Apndice VII

59 - - -

Preferencia

fija- - - -

Total item

NALADISA(*) 6524


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PROMPERExportaciones

oportunidades comerciales con mercosur - brasil

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