UNIVERSIDAD MAGISTER

CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON ÉNFASIS EN FINANZAS Y

BANCA

TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN PARA OPTAR POR EL GRADO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON ÉNFASIS EN FINANZAS Y BANCA

Bach. Sergio Fernando Muñoz Umaña12 mayo 2014

TEMA DE INVESTIGACÍON

Estudio de Benchmarking a los Burós

de Crédito Privado para fortalecer la

administración del Sistema de

Información Crediticia de la SUGEF.

ANTECEDENTES

• SUGEF. Creada el 23 de abril de 1953 por el Art. 44

de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica

No. 1252, como Departamento del BCCR

denominado Auditoría General de Bancos (AGB).

• En el año 1995, se crea la Superintendencia

General de Entidades Financieras (SUGEF)

ANTECEDENTESSUGEF. Ente encargado de la supervisión de los

intermediarios financieros en Costa Rica, por lo que se

crea el Centro de Información Crediticia (CIC) en 1996.

FUNCIONES CIC. Recopila cada mes la información de las

entidades con detalle de créditos vigentes y la descripción

de su estado (incluyendo la cantidad de días de atraso).

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué elementos se requieren para llevar

a cabo un estudio de Benchmarking a los

Burós de Crédito Privados para fortalecer

el Centro de Información Crediticia (CIC)

de la Sugef ?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar las partes involucradas en el

proceso de benchmarking tanto internos

como externos.

2. Identificar los recursos de información del

CIC y de los Burós de Crédito privados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3. Recopilar la información obtenida del Benchmarking

tanto del CIC como de los Burós de Crédito

Privados.

4. Analizar la información obtenida del Benchmarking

tanto del CIC y los Burós de Crédito Privados para

la presentación de la información.

5. Elaborar una Propuesta de un Plan de Mejoras al

CIC.

MARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICO

ADMINISTRACIÓN

De acuerdo a Robbins y Coulter el concepto de Administración es:

 

“…la administración consiste en coordinar las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas”

FINANZAS

De acuerdo a Tarciso Salas las finanzas son:

“…las encargadas de planear, dirigir y controlar los fondos captados y generados de las diversas fuentes de financiamiento, y de planificar y controlar los recursos aplicados e invertidos para satisfacer adecuadamente los objetivos, planes y actividades del negocio, con la finalidad de maximizar el valor de la empresa”

BANCA COMERCIAL

Roxana Escoto indica a cerca de Banca Comercial que:

 

“…son entidades que nacen de la intermediación publica de recursos financieros que es su actividad específica y habitual...”

BENCHMARKING

Según Michael J. Spendolini (2005), el Benchmarking es:

 “…el proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras organizaciones.”

ENTIDADES SUPERVISADAS POR LA SUGEF al 31/12/2013

SECTORNÚMERO DE ENTIDADES

Bancos comerciales del Estado 3Bancos creados por leyes especiales 2

Bancos privados 11

Empresas financieras no bancarias 5

Organizaciones cooperativas de ahorro y crédito 31

Entidades autorizadas para vivienda 2

Otras entidades financieras 1

Total 55

MARCO METODOLÓGICOMARCO METODOLÓGICO

TIPOS DE INVESTIGACIÓN

MÉTODO EXPLORATORIO 

Se practicaron entrevistas a usuarios del CIC de las entidades supervisadas por la Sugef, ya que el tema es poco estudiado.

MÉTODO DESCRIPTIVO

Proceso que permite recolectar información sobre algún evento, situación o hecho que sea de interés a un investigador, por eso lo sometí a un análisis.

FUENTES DE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN PRIMARIA

Encuestas y entrevistas.

INFORMACIÓN SECUNDARIA

Tesis, revistas, libros, manuales, leyes, reglamentos y

convenios.

POBLACIÓN

La población de la presente investigación está representada por:

Las principales instituciones del Sistema Financiero Nacional que se encuentran reguladas por la SUGEF.

INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

OBSERVACIÓN

CUESTIONARIO

 

ENTREVISTA

1

2

3

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOSDE LOS RESULTADOS

DE LO OBSERVADO

EL CICEL CIC

“Aplicación informática que genera reportes crediticios individuales de personas físicas o jurídicas sobre la situación actual e histórica en las entidades y calcula para la persona el nivel de comportamiento de pago histórico. Lo hace con base en la información que remiten las entidades financieras supervisadas por la SUGEF,”

FUNCIONES DEL CIC

• Recibir y procesar información crediticia de los deudores.

• Generar reportes crediticios.

• Generar calificaciones crediticias.

• Tramitar modificaciones de la información crediticia.

• Validar autorizaciones de acceso al sistema.

• Atención de consultas.

BURÓS DE CRÉDITO PRIVADOSBURÓS DE CRÉDITO PRIVADOS(protectoras de crédito)(protectoras de crédito)

Empresas privadas enfocadas en Empresas privadas enfocadas en

proveer proveer información crediticia, confiable y información crediticia, confiable y

oportuna de personas físicas y jurídicas. oportuna de personas físicas y jurídicas.

Característica de sus reportes de los BURÓS

• Los reportes de crédito contienen datos personales, de índole público, tales como nombre, dirección, fecha de nacimiento, teléfonos, relaciones comerciales, información de registro (propiedades y vehículos), hipotecas, prendas, embargos, información laboral actual e histórica

BURÓS PRIVADOS DE CRÉDITOBURÓS PRIVADOS DE CRÉDITO

• TransUnión Costa Rica S.A.• Equifax S.A.• Cero Riesgo S.A.• Protectora de Crédito Comercial S.A.

PROVEEDORES DE LOS BURÓS

Instacredit, Beto le Presta, el Verdugo, el Gollo, Importadora Monge, entre otras (No son supervisadas por la Sugef)

DE LOS CUESTIONARIOS Y ENTREVISTAS

CONOCIMIENTO SOBRE LAS ENTIDADES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE INFORMACIÓN CREDITICA

CARACTERISTICAS

CIC

• Información para las entidades supervisadas.

• Actualización obligatoria

• Acceso sin costo

• Entidad pública

• Genera una calificación

BURÓS

• Información pública.

• Actualización no obligatoria

• Con costo

• Entidades privadas

• No genera calificación

HISTORIAL DE REPORTES GENERADOS MEDIANTE EL CIC

CONCLUSIONES Y CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

Los Burós de Crédito Privados y el CIC son muy similares, ya que ambas generan reportes de los deudores a nivel nacional.

Sin embargo, estas empresas privadas cobran por dar estos servicios, mientras que la SUGEF, como ente estatal no cobran por el servicio, siendo parte de sus funciones

CONCLUSIONES

El CIC no tiene control o registro de las operaciones y movimientos crediticios que realizan las personas tanto físicas como jurídicas en entidades no supervisadas por la SUGEF, como por ejemplo: programas de vivienda que maneja el INS, el INVU, la C.C.S.S., entre otros.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

• Con el CIC una vez canceladas las operaciones permanece en el reporte histórico por los últimos 48 meses.

• En los Burós permanece por tiempo indefinido.

COSTO DE LA INVESTIGACIÓN

El costo de la investigación, al tipo de venta del dólar según el Banco Central de Costa Rica al día 01 de mayo del año 2014 (US$559,58), es de US$2.224.86

RUBROS CANTIDAD TARIFA

(COLONES) MONTO

(COLONES) MONTO

(DÓLARES)

Tiempo en horas 72 15.000 1.080.000 1930.01

Material 1 35.000 35.000 62.54

Materias 1 54.000 54.000 96.50

Matricula 1 60.000 60.000 107.22

Servicio de Filología 1 16.000 16.000 28.59

Total 180.000 1.245.000 2.224.86

Aunque el CIC no tiene que competir con ninguna empresa, es necesario realizar los cambios en el reporte crediticio, para beneficiar no solo a los solicitantes de créditos sino a las entidades que la brindan; esto mejoraría el análisis de las solicitudes al realizarles el estudio crediticio.

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

Una vez analizada la información es conveniente valorar los pros y contra de ingresar algunos datos que los Burós de crédito privado ingresan en sus reportes, los cuales no se incluyen en el reporte crediticio de la Sugef, por ejemplo: direcciones, estado civil, años, entre otros.

RECOMENDACIONES

También es recomendable que SUGEF pueda manejar información no solo de las entidades supervisadas, sino también de otras entidades como INVU, C.C.S.S., INS, Grupo Monge, ICE, entre otras, ya que estas también juegan un papel muy importante en la economía del país.

PROPUESTA

OBJETIVO GENERAL

Establecer en el CIC, un proceso de mejora continua, acorde a las necesidades de las actividades crediticias de las instituciones financieras.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Ampliar la información disponible en el CIC.

• Proponer acuerdos con proveedores de información

relevante para el sistema.

• Proponer una capacitación para las partes interesadas.

DESARROLLO DE LA PROPUESTADESARROLLO DE LA PROPUESTA

INCLUSIÓN DE NUEVA INFORMACIÓN EN EL CIC

Existen grandes oportunidades para el mejoramiento del Sistema de Información Crediticia al incorporar otras empresas no fiscalizadas por la SUGEF de manera que se fortalezca la base de información de los deudores.

INCLUSIÓN DE NUEVA INFORMACIÓN EN EL CIC

• Realizar un Informe que identifique

Factibilidad de la incorporación en el CIC información de entidades no supervisadas como INVU, C.C.S.S, INS, Grupo Monge, ICE e Instacredit, por ejemplo, no se da información de las operaciones en cobro judicial

• Establecer convenios con las empresas que brindan el servicio de información

Que el Superintendente General nombre una comisión multidisciplinaria dentro de la SUGEF, para elaborar un proyecto que se presentaría a los burós privados de crédito

PASOS A SEGUIR PARA INICIAR LA INCLUSIÓN DE NUEVA INFORMACIÓN EN EL CIC

• Incorporación de las partidas presupuestarias necesarias para la adquisición del hardware y el diseño del software necesarios para el éxito del proyecto

• Programa de Mercadeo y Divulgación que permita a los usuarios conocer la herramienta y mejore la imagen de la SUGEF

• Contratar una empresa para que diseñe las estrategias indicadas en el punto anterior.

PLAN DE CAPACITACIÓN

Los usuarios directos de la aplicación y las entidades supervisadas necesitan incursionar en una nueva etapa, en la cual comprendan la necesidad de contar con una cultura de aprendizaje que les permita crecer dentro del mercado nacional, además, deben ser las mismas entidades quienes demanden esa necesidad de conocimiento.

IMPACTOS DE LA PROPUESTA IMPACTOS DE LA PROPUESTA

ADMINISTRATIVO: Mejora de los procesos administrativos y operativos ejecutados por el CIC.

ECONÓMICO: Con la mejoras al centro de información crediticia permitirá a los intermediarios financieros una mejor canalización de los recursos de financiamiento de actividades productivas.

SOCIAL: Las entidades supervisadas también se benefician, esto porque habría más transparencia en la adjudicación de los recursos disponibles, esto hará que la cartera de créditos incobrables sea menor.

OTRAS INVESTIGACIONES DERIVADAS DE ESTE ESTUDIO

• Evaluación de cargas de trabajo del Departamento de Servicios Técnicos en función de las necesidades del mercado.

• Revisión y ampliación del período de vigencia de los usuarios del Centro de Información Crediticia CIC

• Desarrollo de un Software que permita integrar los sistemas actuales

COSTOS DE LA PROPUESTA

El costo de la investigación, al tipo de venta del dólar según el Banco Central de Costa Rica al día 01 de mayo del año 2014 (US$559,58), es de

TAREAS RECURSOS

HORAS DE ESFUERZO

ESTIMADASMONTO

(COLONES)MONTO

(DÓLARES)

Definir requerimientos de informaciónadicional 2 colaboradores del CIC 90 928.784 1659,79

Asegurar la disponibilidad de los datos 2 colaboradores del CIC 90 928.784 1659,79

Establecer convenios con proveedores deinformación

2 colaboradores del CIC1 colaborador de Juridico 100 1.096.161 1958,90

Hacer ajustes en la normativa 2 colaboradores del CIC1 colaborador de Normativa 100 1.096.161 1958,90

Establecer mecanismos de recolección deinformación

2 desarrolladores2 colaboradores de CIC 120 1.555.548 2779,85

Elaborar diseño de nuevo reporte 2 colaboradores del CIC 60 619.189 1106,52

Formulación y desarrollo de las aplicaciones(reporte y recolección de información)

1 desarrolladores1 tester 540 7.717.903 13792,31

Pruebas, validación y ajustes de la aplicación 2 colabordores del CIC1 desarrollador1 tester 120 1.180.491 2109,60

Capacitación a usuarios 1 colaboradores de TI1 colaborador del CIC 60 777.774 1389,92

Total 1.280 15.900.795 28415,59

MUCHAS GRACIASBUENAS NOCHES