Oportunidades Comerciales en COREA

Julio 2013

• PROEXPORT• Información General

– Situación Geográfica, Economía, Demografía– Cultura e Historia

• El Mercado Coreano– Poder de Compra y Tendencias en Consumo– Particularidades

• Oportunidades– Que y de donde importa Corea?– Oportunidades para Colombia– El TLC con Corea y su impacto– Preguntas y comentarios

Contenido

Sobre nosotros…..

Entidad encargada de Promoción Internacional Exportaciones, Inversión y

Turismo

Proexport around the world: 28 offices overseas and 8 local offices

Información General

Corea del Sur

Corea del Sur

Corea es:

8º mayor Importador 7º mayor Exportador 12ª mayor Economía 1º penetración de Internet 1º fabricante de Barcos 5º fabricante de Automóviles 6º productor de Acero

Área 100.200 km2

Colombia es 11 veces Corea.PIB Per Capita: USD 32.270

Milagro del Rio Han.

Corea del Sur

Fuente: Wikipedia

Área 100.200 km2

Colombia es 11 veces Corea en área.

Ciudad Población

Seúl 9,794,304Busán 3,414,950Incheon 2,662,509Daegu 2,446,418Daejeon 1,501,859

Población

Población: 50 millones

0-14 años: 14.6% 15-24 años : 13.6%

25-54 años : 47.8% 55-64 años : 11.7%

65 años y mas: 12.3%

Pirámide Poblacional

Fuente: US Census Bureau

97,3% Coreanos 2,7% otros

Cultura e Historia

Hangul: Alfabeto Coreano

El hangul fue creado en 1443 y promulgado en 1446 por el Rey Sejóng el Grande

PASADO RECIENTE1910-1945 Periodo de ocupación japonesa

1950-1953 Guerra con Corea del Norte

En 1960 Ingreso per cápita US 155(Colombia US 252)Fuente: Banco Mundial/Wikipedia

Corea Hoy

Presidenta Park

Primera Mujer Presidenta en la historia de Corea

Lugar en el mundo:

8º mayor Importador 7º mayor Exportador 12ª mayor Economía 1º penetración de

Internet 1º fabricante de

Barcos 5º fabricante de

Automóviles 6º productor de Acero

Fuente: NASA

K Wave (Onda Coreana)

Cultura Coreana, la mesa

BibimbapComida al estilo Coreano

Soju: Alcohol de arroz20% Vol.

Cultura de negocios

• Negociación• Reuniones• Relaciones Interpersonales

La InclinaciónEntrega de tarjetas de negocio

- Puntualidad- Armonía- Paciencia- Escuchar

El MercadoCorea del Sur

El Mercado Coreano

• Corea del Sur importa entre cerca del 70% de sus alimentos.

• Los principales proveedores de alimetos son Estados Unidos, China, Australia, Brasil y Japón.

• Comida fresca y saludable preparada en forma sana (menos grasa y sal).

• Hogares con estilo de vida altamente ocupado están consumiendo más comida conservada y para llevar, prefiriendo aquellas opciones cuyos ingredientes son de alta calidad, con vegetales cocidos y carne.

Fuente: Euromonitor

Importaciones Coreanas de Frutas en 2012

Código

HTSProducto Toneladas CIF 1,000 USD

2012

08 Frutas 840,171 1,298,003

0802 Other nuts, Fresh or dried, whether or not shelled or peeled.

37,430 263,497

0803

Bananas, Including plantains, fresh or dried.

367,960

249, 921

0807

Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh.

1,878

1,851

080510 Orange 173,943 219,887

Principales exportadores de Frutas a Corea 2012

País HTS Toneladas CIF 1,000 USDEstados Unidos 08 256,300 635,877

Filipinas 08 439,690 308,405

Chile 08 65,147 168,993

Nueva Zelandia 08 21,128 57,990

China 08 30,436 53,399

India 08 1,697 13,166

Tailandia 08 3,446 11,076

Perú 08 4,431 8,571

Vietnam 08 5,252 8,230

Canadá 08 1,567 8,163

Total 08 840,171 1,298,003

• Sandía 8kg-9kg (Corea) Durazno 4-6 unidades (Corea) Applemango por unidad(Taiwan) 17,500 KRW = 15 USD 6,900 KRW = 6 USD 6,500 KRW = 5.8 USD

Frutas Frescas

Frutas Frescas

Piña por unidad (Filipinas) Banano 1.2 kg (Filipinas) 3,500 KRW = 3.1 USD 4,500 KRW = 4 USD

Canal de distribución de las Frutas importadas

Fuente : Korean Rural Economic Institute

Tipo de comercios por menor

• Hipermercados : E-Marte (Grupo Shinsegae/132 tiendas), Homeplus (121 tiendas), Lotte Mart(90 tiendas

• Supermercados: Lotte Super (Grupo Lotte), GS Supermarket (Grupo GS), Homeplus Express (Tesco)

• Almacenes: Lotte Department Soter (27 tiendas), Shinsegae Department Store (7 tiendas)

• Tienda de 24 horas (Convinience Store): Family Mart (Bokwang), 7/11 (Grupo Lotte) etc.

Tiendas de Conveniencia 24H

Fuerte presencia de productos MP.

Áreas para preparar/calentar/comer

Amplia variedad en Comidas listas

13% de crecimiento en ventas en 2012 / Otros formatos crecieron el 3%

Importaciones Coreanas de Café y Flores en 2012

Número

HTSProducto Toneladas CIF 1,000

USD 2012

0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion.

106,119 477,206

090111 Not decaffeinated (Green bean) 99,751 382,461

090112

Decaffeinated (Green bean)

477 2,670

090121

Not decaffeinated (Roasted)

5,326

89,541

090122 Decaffeinated (Roasted) 58 2,4620603

Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared.

2,981 9,712

060311 Rose 23 295

060312

Carnation

292

664

Principales exportadores de Café a Corea 2012

País HTSToneladas

CIF 1,000 USD

Brasil 0901 20,130 91,705

Vietnam 0901 35,892 73,828

Colombia 0901 12,137 61,108

Honduras 0901 9,111 42,492Estados Unidos 0901 2,648 39,135

Perú 0901 8,950 39,090

Etiopía 0901 4,024 22,322

Suiza 0901 264 17,562

Italia 0901 1,012 14,036

Guatemala 0901 2,037 11,151

Total 0901 106,119 477,206

Marawaka Blue Mountain 500g Colombia Supremo 500g KANU café instantáneo 156g (Col)21,800 KRW = 19.5 USD 19,800 KRW = 17.7 USD 11,200 KRW = 10 USD

Café en Corea

Principales exportadores de Flores a Corea 2012

País HTS Toneladas CIF 1,000 USDChina 0603 2,299 3,684

Colombia 0603 442 3,155

Tailandia 0603 116 1,297

Holanda 0603 31 586

Australia 0603 11 180

Nueva Zelandia 0603 6 170

la República de Sudáfrica 0603 13 139

Estados Unidos 0603 13 122

Kenia 0603 8 97

Malaisia 0603 5 63

Total 0603 2,981 9,712

Alimentos Preparados y Conservados

Ropa Interior

Influencia de lo orgánico y del concepto ¨Body Wear¨en lugar de Underwear.

Crecimiento de 10% en 2012

En la mujer Coreana la funcionalidad y el complemento a su figura lidera la tendencia.

El uso de ropa exterior transparente ha reforzado la importancia de la ropa interior.

Fuente: Euromonitor

Belleza y Cuidado Personal

Fuerte tendencia Metrosexual influenciada por la cultura K-pop y la TV.

Consumidores abiertos a propuestas nuevas siempre y cuando sean innovadoras y seguras.

Fuente: Euromonitor

TLC y las oportunidades en el mercado Coreano para los Exportadores Colombianos:

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

SECTOR INDUSTRIAL Condiciones de Acceso para

ColombiaCondiciones de Acceso para

Corea 98% de los bienes industriales estaran desgravados durante la imple

mentacion del tratado. El 2% restante sera excento en maximo 5

anos.

De acuerdo a las importaciones colombianas procedentes de Corea en 2011:•26% será libre de impuestos sobre la implementa ción del TLC.•18% será libre de impuestos 5 años después de la implementación del TLC.•6% será libre de impuestos 7 años después de la implementación del TLC.•44% será libre de impuestos 10 años después de la implementación del TLC (automóviles, camiones y algunos productos de electrodomésticos).•El 3% restante será libre de impuestos 12 años después de la implementación del TLC.

Acceso TLC

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Condiciones de Acceso para Colombia Condiciones de Acceso paraCorea

Términos de reducción arancelaria y algunos bienes agrícolas:•Libre impuestos para café verde.•Preparaciones de café: 2 y 3 años.•Flores (rosas, crisantemos, claveles): 3 y 5 años.•Bananos: 5 años.•Frutas: 5, 7, y 10 años.•Verduras: 5, 7, y 10 años.•Tabaco: 10 años.•Cigarrillos: términos de 10 y 15 años.•El azúcar y alcohol etílico: 16 años.•Etanol: 5 años.•Carne: 19 años, con cita del primer año; 9,900 toneladas y un 2% de aumento anual para cortes finos.•Cerdo: 10 y 16 años.•Avicultura: 10, 12 y 16 años.Productos lácteos:•Queso, crema de caramelo, leche desnatada: 10 y 16 años.•Bebidas lácteas: inmediato.•Leche en polvo: 100 Cuota fija.

95% de los productos agrícolas coreanos serán libres sobre la implementación del TLC

Acceso TLC

Oportunidades en Agroindustria para Colombia

Descripción del productoImportaciones de

Corea CIF US$ 2012

Exportaciones colombianas al

mundo FOB US$ 2012

Exportaciones colombianas a

Corea del Sur FOB US$ 2012

Arancel mínimo

cobrado antes del TLC %

Años de desgravación

pactados

Arancel máximo

cobrado antes del TLC %

Años de desgravación

con el acuerdo

Demás preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras subpartidas

691,809,000 73,801,244 92,877

8 0 8 0Extractos.esencias y concentrados de café

104,323,000 243,857,952 5,425,354

8 0 8 3Café tostado sin descafeinar

89,468,000 41,508,177 26,310

8 0 8 0Patatas (papas). preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en acido acético). congeladas

86,892,000 1,978,985 50,400

0 0 18 EDemás preparaciones alimenticias con cacao en bloques o barras con peso superior a 2kg. bien en forma liquida o pastosa. o en polvo. gránulos o formas

84,401,000 3,202,342 148,000

8 0 8 3Las demás frutas o frutos y demás partes comestibles de plantas. excepto las mezclas de la subpartida 2008.19. preparados o conservados de otro modo.

73,851,000 24,889,893 92,424

0 0 45 7Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante

42,306,000 2,498,511 26,000

5 0 10 3

Oportunidades en Agroindustria para Colombia

Descripción del producto Importaciones de Corea CIF US$ 2012

Exportaciones colombianas al

mundo FOB US$ 2012

Exportaciones colombianas a

Corea del Sur FOB US$ 2012

Arancel mínimo cobrado antes

del TLC %

Años de desgravación

pactados

Arancel máximo cobrado antes

del TLC %

Años de desgravación con

el acuerdo

Demás azúcar de cana o de remolacha y sacarosa químicamente pura. solida. no expresada ni comprendida en otra subpartida

35,324,000 388,738,960 1,255,058

0 0 35 16Atunes de aleta amarilla (rabiles) (thunnus albacares) congelados. excepto higados. huevas y lechas

25,103,000 40,495,506 418,706

5 0 10 7Pasta de cacao sin desgrasar

19,379,000 2,817,568 74,314

5 0 10 3Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos 3,841,000 546,043,164 1,682,438 0 0 25 5Frambuesas. zarzamoras. moras. y moras-frambuesa y grosellas. sin cocer o cocidos en agua o vapor. congelados. incluso con adicion de azucar u otro ed

3,186,000 73,040 18,481

0 0 30 7Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos 430,000 221,506,730 3,104 0 0 25 3Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos 293,000 363,404,024 72,099 0 0 25 5Demás aceite de palma y sus fracciones. incluso refinado. pero sin modificar químicamente

334,763,000 44,130,467 -

2 0 13 0Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado

223,819,000 20,342,720 -

0 0 20 10Demás productos de panaderia. pasteleria o galleteria. incluso con adicion de cacao. hostias. sellos vacios de los tipos utilizados para medicamentos.

198,560,000 33,059,035 -

8 0 8 5Demás preparaciones de los tipos utilizados para la alimentacion de los animales

193,874,000 14,355,477 -

4.2 0 10 0Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro. incluso en disolucion acuosa o con adicion de antiaglomerantes o de agentes q

192,747,000 5,414,170 -

1 0 13 0Demás preparaciones para salsas y salsas preparadas. condimentos y sazonadores compuestos

171,213,000 11,268,661 -

8 0 8 5

Oportunidades en Manufactura para Colombia

Descripción del productoImportaciones de Corea CIF

US$ 2012

Exportaciones colombianas

al mundo FOB US$ 2012

Exportaciones colombianas a Corea del Sur

FOB US$ 2012

Arancel mínimo cobrado

antes del TLC %

Años de desgravación

pactados

Arancel máximo cobrado

antes del TLC %

Años de desgravación

con el acuerdo

Bolsos de mano (carteras). incluso cn bandolera o sin asas. con la superficie exterior de cuero natural. cuero regenerado o cuero charolado

563,780,000 21,969,228 1,435,978

8 0 8 0Cueros y pieles enteros. de bovino (incluido el búfalo) o de equino. de peso unitario superior a 16 kg

458,162,000 22,430,759 26,815

1 0 13 0Pantalones largos. con peto. cortos (calzones) y shorts: de fibras sintéticas. para hombres o niños

258,071,000 111,186,654 404,197

1 0 13 7Suéteres (jerseys). pullovers. cardiganes. chalecos y artículos similares de punto: de fibras sintéticas o artificiales

204,124,000 19,040,414 54,494

2 0 13 0Artículos de bolsillo o de bolso de mano (cartera). con la superficie exterior de cuero natural. cuero regenerado o cuero charolado

132,267,000 4,250,083 26,318

8 0 8 0Vestidos: de fibras sinteticas. para mujeres o ninas

57,205,000 1,824,904 -

0 0 13 0Prendas y complementos (accesorios) de vestir. de algodon. para bebes

13,306,000 3,672,484 -

0 0 13 0

Conectividad y logística

Colombia - Corea

Logística

Acceso Marítimo

Frecuencias y tiempo de transito desde los Puertos Colombianos