oportunidades comerciales de alimentos y prendas de vestir...
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Oportunidades comerciales en los mercados de alimentos y prendas
de vestir
Alberto HartConsejero Económico Comercial en
el Reino Unido
Julio de 2010
PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA
1. ¿Qué distingue al mercado británico?
2. Perfil del Consumidor
3. Sector alimentos– Estructura del sector
– Tendencias de consumo
4. Sector prendas de vestir– Estructura del sector
d d– Tendencias de consumo
5. Herramientas para la exportación
Perfil del MercadoPerfil del Mercado
• 1/5 del tamaño del Perú
• Población: 62 millones (tercero en
Unión Europea)
• 15‐64 años: 67.1%
• PEA: 31 millones• PEA: 31 millones
• Densamente poblado: Inglaterra
2x Alemania, 4x Francia
• Urbanización: 90%
• PBI per cápita: $35,200 CIA World Factbook 2009, fuentes diversas
¿Qué distingue al mercado británico?¿Qué distingue al mercado británico?
¿Qué distingue al mercado británico?¿Qué distingue al mercado británico?
• Sociedad altamente orientada al consumo, con
alto poder adquisitivoalto poder adquisitivo
• Educada, cosmopolita, visión internacional
• Centro financiero global (superó a NY en 2008)
• A la vez insular:
• Legado imperial, monarquía, no son
“europeos”, son “británicos”p ,
• Moneda: Libra esterlina, no el Euro
• EE UU : “relación especial” prestan atención a• EE.UU.: “relación especial”, prestan atención a
sus tendencias
Perfil del consumidorPerfil del consumidor
• Urbano, profesional, sofisticado, se preocupa por elbienestar social y el medio ambiente crecientebienestar social y el medio ambiente, crecientepreocupación por la salud
• Londinense, Londres‐céntrico o viaja a Londres conLondinense, Londres céntrico o viaja a Londres conregularidad• Londres: área 1,706.8 km2, población 7.6 millones
P í á 10 4 k 2 bl ió 2 2 ill• París: área 105.4 km2, población 2.2 millones
• Poder adquisitivo• Ingreso bruto per cápita para la población empleada a tiempoIngreso bruto per cápita para la población empleada a tiempo
completo es US $40,000 (aprox. 2009)• Consumo per cápita : US$ 23,000 (aprox., 2008)• Fortale a de la libra £1 $1 5 aprox (En 2008 alcan ó £1 $2)• Fortaleza de la libra £1 = $1.5 aprox. (En 2008 alcanzó £1 = $2)
Office of National Statistics 2009, Business Monitor International, fuentes diversas
Distribución del gasto por hogarDistribución del gasto por hogar
Office of National Statistics 2009
Distribución del gasto por hogarDistribución del gasto por hogar
Office of National Statistics 2009
Importancia de la libra esterlina
para el turismo
Sector AlimentosSector Alimentos
¿Por qué considerar el Reino Unido?¿Por qué considerar el Reino Unido?
• Mercado con un valor total de US$ 135 mil millones
• Consumo per cápita US $2,250 (2008)Co su o pe cápi a US $ , 50 ( 008)
• Tasa de expansión más pronunciada que Francia y Alemania
• Autosuficiente sólo al 60%, depende de la importación, enAutosuficiente sólo al 60%, depende de la importación, en
particular para el consumo de frutas y hortalizas frescas
U i lt l i t (últi dé d ) h i t d i• Un giro cultural reciente (última década) hacia nuevas tendencias
de consumo como una mayor preocupación por la salud y una
f i d t á ti lpreferencia por productos que aunque más caros tienen valor
agregado , especialmente los productos frescos o los preparados
i di t d lid d l lí ‘ i ’con ingredientes de mayor calidad, como las líneas ‘premium’
Business Monitor International: United Kingdom Food & Drink Report Q1 2009
Cadena Alimenticia: Abastecimiento
60 millones de consumidores
Exportaciones
Gasto total de familias Establecimientos de Consumo
Gasto total en consumo y compras de Alimentos
y Bebidas
Compras totales de familiasAlimentos y Bebidas
Establecimientos de comprasEstablecimientos de consumo
Mayoristas de Alimentos y Bebidas
Manufactura de Alimentos y Bebidas
M i t A í lIndustria de Industria de Importaciones
Mayoristas Agrícolas Producción de Alimentos y Bebidas
DistribuciónProducción Agrícola
Pesca y AcuiculturaAutosuficiencia
58%Agricultura Primaria
CANALES DE DISTRIBUCION DE MERCADOS A LIBRE CONSIGNACION
SALE EL PRODUCTO DEL ALMACEN DEL PAIS DE ORIGEN A LIBRE
CONSIGNACION
CENTRO DE CENTRO DE DISTRIBUCION
DISTRIBUCION DE LA FRUTA A LOS DIFERENTES MERCADOS MAYORISTAS
FINALIZADA LA VENTA FINALIZADA LA VENTA, CUENTA DE VENTA AL EXPORTADOR
CANALES DE DISTRIBUCION DE MERCADOS CON PRECIO FIRME SALIDA
SALEEL PRODUCTOEL PRODUCTO
CON PRECIO FIRME SALIDA
DIRECTO AL CLIENTE SEA DE MERCADO,
DE EMPAQUETADOR O DE EMPAQUETADOR O DE SUPERMERCADO
PAGO AL EXPORTADOR
Estructura del sector alimenticioEstructura del sector alimenticio
• Producción y procesamiento de alimentos:
• Altamente desarrollado, tecnológicamente innovador
• Consolidación de grandes procesadoras multinacionales
• Caída de 15% (1997‐2006) en el número de empresasCaída de 15% (1997 2006) en el número de empresas
• Private label: Se ha beneficiado de creciente demanda por
alimentos de calidad, fáciles para preparar y servir y que seanalimentos de calidad, fáciles para preparar y servir y que sean
saludables
Estructura del sector alimenticioEstructura del sector alimenticio
• Ventas y distribución: las cuatro mayores cadenas de super e hipermercados
(Tesco, Asda – del grupo Walmart‐ Sainsbury y Morrisons) controlan el 75.5%
d l ddel mercado
TWaitrose
Somerfield4%
Independientes3%
Tiendas de variedad• Por contraste las Tesco
31%
M i
Cooperativas4%
Waitrose4%
variedad10%
• Por contraste las
PYMES juegan un
papel importante
Asda17%Sainsbury
Morrisons11%dentro del sector
mayorista,
contribuyendo al 16%contribuyendo al
52% del valor
agregado total
Tendencias de consumo: corto y
• La recesión favoreció a un nuevo modelo de consumo: las cadenas de
mediano plazo
bodegas y tiendas de descuento como Aldi y Lidl que ampliaron sus ventasen 20.8% y 11.1% y le quitaron mercado a los supermercados con productosde alto valor (líneas premium)
• Ventas en tiendas de descuento crecerían 57% en los próximos 5 años
• Aunque se anticipa que el sector continuará expandiendo, ello se atribuiríaprincipalmente al incremento paulatino en los precios actuales y no a unprincipalmente al incremento paulatino en los precios actuales y no a unmayor volumen de consumo o preferencias por productos con valoragregado
• Al enfrentar esta competencia los supermercados han presionado a los• Al enfrentar esta competencia los supermercados han presionado a losmayoristas para reducir sus márgenes, efecto que se sintió a lo largo de lacadena; en algunos casos los supermercados han optado por entablarnegociaciones directas con proveedores internacionalesg p
• En cuanto a las preferencias del consumidor, destaca un alejamiento de laslíneas ‘premium’ en favor de productos que siendo más baratos aúnmantienen un alto valor agregadomantienen un alto valor agregado
• Oportunidades para subsectores como el de frutas y hortalizas y productos delmar congelados, y jugos y zumos no frescos
Tendencias de consumo: largo plazoTendencias de consumo: largo plazo
• Se calcula que el impacto de la recesión habría sido limitado y que elconsumidor británico no estaría dispuesto a abandonar sus preferencias porproductos con alta calidad y beneficios para la salud como las frutas yproductos con alta calidad y beneficios para la salud como las frutas yhortalizas frescas, prefiriendo sacrificar el gasto en otras áreas de consumo
• Por otro lado el consumidor británico es evidentemente muy sensible a lal tilid d l i d li t h t d id d d tvolatilidad en los precios de alimentos y ha mostrado capacidad para adaptar
rápidamente su canasta básica en función de las nuevas realidades
• En cuanto a los precios de venta ofrecidos al exportador, se anticipa que dostendencias incidirán sobre éstos:
• Por un lado, la exigencia del consumidor por altos estándares decalidad, su preocupación por su salud y su sensibilidad social yp p p y ymedioambiental, pondrían presión sobre los supermercados y a lo largode la cadena, para asegurar un abastecimiento continuo pero que nodeje de considerar cuestiones ‘éticas’, que el 52% de consumidoresdeclara ser su principal consideracióndeclara ser su principal consideración
Business Monitor International: United Kingdom Food & Drink Report Q1 2009
Tendencias de consumo: largo plazoTendencias de consumo: largo plazo
• Por otro lado, una gran concentración del canal dedistribución en los supermercados implica posiblesdistribución en los supermercados implica posiblespresiones sobre los productores, aunque también abreespacios para mayor competencia y una oferta variada
• No se descarta que se suscite un cambio en la metodologíapara determinar los precios acorde con estas nuevasexigencias
Fuentes: Business Monitor International, CBI - Holanda, 2009 - 2010
Consumo de alimentos: canasta básicaConsumo de alimentos: canasta básica
Otras
Carne y pescadoFruta9%
Te, cafe y cacao3%
Otras categorias
3%
Aceites y grasas2%
27%
Leche, queso y huevos12%
9%
Pan y cereales16%
Azucar y productos dulces
Hortalizas14%
14%
•Conjuntamente, el consumo de frutas y hortalizasrepresenta el 22 9% de todo el gasto en comida elrepresenta el 22.9% de todo el gasto en comida, elsegundo mayor luego de carne y pescado
Frutas y hortalizas peruanasFrutas y hortalizas peruanas
paltasmangos
tangelo
uvas
habas
cítricoscochinilla
espárragofrijol castillabanano orgánico
Tendencias de consumo:
Frutas y hortalizas
• Creciente expectativa del consumidor de contar con una oferta de fruta fresca
todo el año
• Las importaciones de productos fuera de temporada están aumentandoLas importaciones de productos fuera de temporada están aumentando
• Comunidades étnicas importantes y en expansión (4.6 millones = 8% de la
población) cuyas preferencias se están trasladando al mercado
Alimentación aún deficiente
• Solo 25% de la población consume diariamente la cantidad de fruta y hortalizas
d drecomendadas
• La media de consumo de fruta fresca (61 kg per cápita) es menor a la de los otros
países en la Unión Europea (94 kg) , a pesar de campanas gubernamentales parapaíses en la Unión Europea (94 kg) , a pesar de campanas gubernamentales para
mejorar la alimentación (5 a day)
• La obesidad se esta incrementando por lo que se espera que el gobierno redoble
esfuerzos para atender esta creciente amenaza (actualmente entrega fruta gratis a
niños de entre 4 y 6 años) CBI, Holanda, abril de 2009
Frutas y hortalizasC ñ 5 l díCampaña 5 al día
Tendencias de consumo:
Oportunidades comerciales
• Actitud ‘open mind’ del consumidor británico le permite
degustar nuevos frutos exóticos, algunos de los cuales han
logrado insertarse en el mercado recientemente:
•Ejemplos: plátano morado (Musa acuminata ssp.
b i ) h i d í d ? ( lzebrina), zanahoria morada, maíz morado? (actualmente
entra como extracto o en polvo)
•Orgánicos: Segundo mercado de la UE después de AlemaniaOrgánicos: Segundo mercado de la UE después de Alemania
(€ 2 mil millones, aunque en declive en años recientes)
•Comercio Justo: Más dinámico. Creciendo 10% anual. Ventas
superaron US $1,000 millones en 2009. Consumidor dispuesto a
sacrificar aspecto orgánico pero no ‘Fairtrade’
C fé d t i h b d l•Café producto pionero; ahora cacao, banano, nueces del
brasil, otros
Conseguir la certificación Fairtrade no es fácil.No la perdamos!!
Tendencias de consumo:
Pescado y frutos del mar
•Perfil del mercado:
•Tercer mercado más grande de la UE (14% del volumenTercer mercado más grande de la UE (14% del volumen
comercializado)
•Consumo anual de 1.4 millones de toneladas, proyección estableConsumo anual de 1.4 millones de toneladas, proyección estable
•Tercer productor de productos del mar en la UE, pero enfrenta cuotas
de captura, escasez y depredaciónp , y p
•Importa el 70% del pescado que se consume
•Fuerte demanda industrial, poca demanda de consumidoresp
•Con industria consumo alcanza 24 kilos per cápita (promedio
europeo es 22)
•En tanto el consumo en el hogar solo alcanza 8.6 kilos per cápita
Tendencias de consumo:
Pescado y frutos del mar•“Fish and chips”:• Fish and chips :
•Los gustos del consumidor aún se orientan hacia especies del nor‐
atlántico (bacalao, eglefino, merluza, caballa), y su consumoatlántico (bacalao, eglefino, merluza, caballa), y su consumo
generalmente se da fuera del hogar, en variedades apanadas (fish
and chips)p )
•Consumo en pubs, restaurantes
t €2 8 il ill, otros: €2.8 mil millones
•Sin embargo, el consumo
doméstico viene incrementandodoméstico viene incrementando,
mientras que el consumo fuera
del hogar está cayendo
CBI, Holanda, 2009
del hogar está cayendo
Tendencias de consumo:
por subsector
Consumo total, por subsector
en millones de Euros €
Consumo total, por subsector
en miles de toneladasen millones de Euros €2007
en miles de toneladas2007
CBI, Holanda, 2009
Tendencias de consumo:
por subsector
CBI, Holanda, 2009
Oportunidades para productos peruanos
•Fiebre por el “Omega 3”
•Constante campaña publicitaria sobre las bondades de los ácidos
l d O l l d l l ógrasos poliinsaturados Omega 3, para la salud, para la coagulación
y circulación de la sangre y especialmente para equilibrar el alto
d á id O 6 ú di tconsumo de ácidos grasos Omega 6 que es común en dietas
modernas occidentales
•Énfasis en fuentes naturales como los pescados azules el aceite de•Énfasis en fuentes naturales como los pescados azules, el aceite de
pescado: salmón, pez espada, sardina, anchoas, jurel
•Productos que se benefician de esta tendencia:•Productos que se benefician de esta tendencia:
•Complementos alimenticios (cápsulas de Omega 3)
•Sacha Inchi posiblemente, aunque mayor énfasis en fuentes noSacha Inchi posiblemente, aunque mayor énfasis en fuentes no
vegetales
Oportunidades para productos peruanos
•Eco sostenibilidad: requisito para ingresar al mercado
•90% de los consumidores declaran preferencia por
d d d b l d dpescado que contiene etiquetado de responsabilidad
ambiental y eco sostenibilidad
T d i l d d i d j í l•Tendencia al consumo de pescado criado en granjas acuícolas
y hacia especies exóticas de importación
•Cadena de aprovisionamiento: importadores (mercados)•Cadena de aprovisionamiento: importadores (mercados),
agentes y procesadores siguen siendo intermediarios
importantes; en cuanto a ventas directas al consumidorimportantes; en cuanto a ventas directas al consumidor
(excluyendo ventas de fish and chips), los supermercados
dominan (los cuatro grandes tienen el 75% de las ventasdominan (los cuatro grandes tienen el 75% de las ventas
totales)
Sector confecciones y d d tiprendas de vestir
•Mayor avenida comercial en Europa
•Extensión: 2.5 Km
•Mas de 300 tiendas
•Horas de atención extendidas
Perfil del mercadoPerfil del mercado
Segundo mercado de ropa de la Unión Europea, después deAlemania:
US $61 mil millones*
Segundo importador de la Unión Europea (15% del total)**
Tercer mercado de hilados y fibras textiles de la UE
Mercado maduro, con gustos y tendencias sofisticadas perodistintas a Europa continental, mas aproximadas a EEUU
Mercado exigente pero lucrativo, en el que los distribuidores yexportadores enfrentan el reto de vender al menor precio posibleexportadores enfrentan el reto de vender al menor precio posibley cumplir con múltiples exigencias de calidad, rotación continuaen sus colecciones, mayor variedad en las tallas ofrecidas, etc.
*Office of National Statistics, 2010**CBI, 2009
Desarrollos recientesDesarrollos recientes
C íd d 3% l 2009 ió d d ti b d ñCaída de 3% en el 2009 pero recuperación desde septiembre de ese año
Si bien la crisis incidió negativamente sobre el valor del consumo deconfecciones, el volumen de ventas incremento notablemente.
Se acaba la era de los precios deprimidos?•Inflación, aumento en el IVA del 17.5% a 20%, protestas en las fabricas asiáticas
b j iópor baja remuneración
Expansión del sector Premium: buena noticia para el Peru?
Perfil del consumidorPerfil del consumidor
EntreEntre loslos ciudadanosciudadanos europeoseuropeos queque másmásgastagasta
••GastoGasto perper cápitacápita dede €€334334
UnidadesUnidades económicaseconómicas singularessingulares oo parejasparejasMercado de ropa por género
gg p jp jconcon altaalta capacidadcapacidad adquisitivaadquisitiva
SegmentosSegmentos estratégicosestratégicos
••1515 aa 2424 añosaños:: 88 millonesmillones dede
Caballeros y niños31%
Bebés2%
consumidoresconsumidores (especialmente(especialmente damas)damas)ConsumidorConsumidor fashionfashion queque gastagastabastantebastante yy buscabusca nuevosnuevosdiseñosdiseños yy coleccionescoleccionesdistintivasdistintivas
Damas y niñas67%
••2525 aa 4444 añosaños:: 1717 millonesmillones dedeconsumidoresconsumidores
••4545 aa 6464 añosaños:: 1515 millonesmillones dedeconsumidoresconsumidores
SusSus gustosgustos hanhan evolucionadoevolucionadodistanciándosedistanciándose dede lolo clásicoclásico yyprefiriendoprefiriendo estilo,estilo, calidadcalidad yyconfortconfort
*DATAMONITOR y CBI
Segmentación por productoSegmentación por productoConsumo de tops de punto en el Reino Unido 2008Consumo de tops, de punto, en el Reino Unido, 2008
Unidades Precio promedio Unidades (en millones) (en Euros €) por cápita
Pullovers para damas y niñas‐ de lana 8.5 49.85 0.3 ‐ de algodón 92.6 20.75 3.0de algodón 92.6 20.75 3.0 ‐de fibras sintéticas 120.4 20.40 3.9
Pullovers para caballeros y niñosd l dó 6 21 0 1 6‐ de algodón 55.6 21.80 1.6 ‐de fibras sintéticas 43.3 17.65 1.3
‐T‐shirts 618.5 8.75 10.1T shirts 618.5 8.75 10.1
Camisas para caballeros y niños 71.2 13.35 2.4
Blusas para damas y niñas 78.7 12.90 2.5
Fuente: CBI, 2009
TendenciasTendencias
•Consolidación del súper e hipermercado como ‘outlet ‘de ropa a la moda
•2000: 10% de las ventas
•2008: 23% de las ventas
•Nuevas preferencias de consumo Premium
Fl id ió d l i ( d l Z )•Fluida rotación de colecciones (modelo Zara)
•Colecciones distintivas de diseñador pero con private label
•Énfasis en los accesoriosÉnfasis en los accesorios
•Traslado de corrientes juveniles al segmento damas 25‐44 (por ejemplo la escarcha
‘glitter ‘se ha vuelto muy popular)
•Túnicas, mantos y pullovers largos tipo strech que pueden ser usadas como faldas
•Las chompas y los cardiganes se han vuelto populares y en muchos casos son y usadas
l d b i i l t l d l ( h )en reemplazo de abrigos y casacas, especialmente las de lana (cashmere)
Canales de distribuciónCanales de distribución
Independientes
Mercados y otros6% p
12%
Hyper y d
Venta a domicilio9%
Tiendas de deporte
supermercados6%
Tiendas por departamento
7%Cadenas37%
departamento8%
Tiendas de variedad15%
DATAMONITOR, y CBI
Oportunidades para las f i d lconfecciones de alpaca
F t l O t id d•Por sus propiedades naturales (resistencia, abrigo,fineza de la fibra entre otras) las confecciones de
Fortalezas ‐Oportunidades
fineza de la fibra, entre otras) las confecciones dealpaca son comercializadas como productos de lujoen el Reino Unido.
•Las confecciones peruanas de baby alpaca han ido•Las confecciones peruanas de baby alpaca han idoganando mercado en base a su reputación de altacalidad y delicadeza del material.
•Compiten directamente con el Cashmere, productoque es considerado en el mercado como más barato yde calidad similar
Debilidades ‐Amenazas de calidad similar.
•Competencia de diversos productores de confecciones similares. Por ejemplo, en el rubro‘suéteres de pelo fino’, los principales competidores provienen del Asia (China,
Amenazas
Indonesia, Bangladesh, Nepal, Hong Kong) así como Turquía y Rumanía.
Confecciones de alpacaC l d di t ib ióCanales de distribución
Tiendas por internetinternet
www.spiritoftheandes.co.uk
www alpacaonline co uk
www.thealpacacollection.co.uk
www.alpacaonline.co.uk
Tiendas por internetTiendas por internet
www.peruvianconnection.co.uk www.lacorine.co.uk
VentajasVentajas
•Ofrecen un catálogo virtual con una variedad de•Ofrecen un catálogo virtual con una variedad deproductos.•Demanda selectivaDemanda selectiva•Segmento exclusivo del mercado•Los dueños de este tipo de tiendas participanp p ptambién en ferias artesanales paraaumentar/mantener sus niveles de ventas.
Confecciones de alpacaC l d di t ib ióCanales de distribución
Boutiques Wall‐Luxury Essentials es unbuen ejemplo de una boutiquebien posicionada.
Está ubicada en una zonaexclusiva de Londres, en elpintoresco barrio de NottingHill.
www.wall‐london.com www.soloalpaca.co.uk
VentajasVentajas
Las boutiques se ubican no solo enqLondres sino también en la campiña a lasafueras de las principales ciudades.
Así logran captar al segmento alto quereside en dichas zonas y que a pesar dereside en dichas zonas y que, a pesar dela crisis, no ha reducido su consumo demanera significativa.g
El diseño, más que la calidad de la fibra, es elelemento que le da valor agregado a las prendas deq g g palpaca.
Pima Cotton PeacockBandar Pima Cotton Cardigan £189 = $287.26
Alpaca
Pima Cotton Peacock Cardigan £235 = $357.18
Float Away T
pScandia Cardigan
£165 = $250.78
Lara Baby Alpaca Coat
Tee
£39 = $59.27
Lara Baby Alpaca Coat
£798 = $1,212.88
www.drapersonline.comp
Actividades deActividades de promociónp
PERU TEXTILES
Alberto HartP i E bPeruvian Embassy
London, 2 December 2008
Production supply chain
From PERU to the WorldAlpha Shirt / Anne Fontaine / Antigua / Armani Exchange /
Armani Jeans / Arturo Calle / Ashworth / Bloomcraft / Burberry / C l i Kl i / Ch i ti Di / Ch l T hitt / C tt &/ Calvin Klein / Christian Dior / Charles Tyrwhitt / Cutter &
Buck / Divots / Donna Karan / El Corte Inglés / Fruit of The Loom / Gap / Giorgio Armani / Gear for Sports / GeoffreyLoom / Gap / Giorgio Armani / Gear for Sports / Geoffrey
Beene / Greg Izod / Norman / Guess / Hickey Freeman / Ike Behar / J.C. Penney / Lacoste / Land´s End / Liz Claiborne /
L L B / N ti / O f d Shi ti / P Elli / Phili VL.L. Bean / Nautica / Oxford Shirtings / Perry Ellis / Philips Van Heusen / Ping / Polo Ralph Lauren / Sara Lee / Swiss Army /
Tehama / Tommy Bahama / Tommy Hilfiger / Vantage / y y g gWoolrich / Zara
dwww.perumoda.com
ShowroomPeru Textiles
P o e ió de fe iaProspección de ferias
PUREPURE
PUREPURE
PUREPURE
WWW.PURELONDON.COMU E O O O
MODA UKMODA UK
WWW.MODA‐UK.CO.UK
Muchas gracias!
Alberto HartConsejero Económico Comercial enj
el Reino [email protected]
Julio de 2010