Oportunidades del Sector de Alimentos:

Mercado de los Emiratos Arabes Unidos

Contenido

1. Oportunidades identificadas en EAU, AGRO

2. Oportunidades identificadas en EAU, PESCA

3. Condiciones de acceso para los alimentos en el mercado de Emiratos Árabes Unidos.

Datos Básicos - UAE

Importaciones de Alimentos y Bebidas 2010 10.800 millones de dólares

Tasas de creciemiento de las importaciones de alimentos superiores a las tasas de crecimiento de las importaciones mundiales.

Tamaño del Mercado para Alimentos Peruanos 2012 66 millones de dólares

Tamaño del Mercado para Alimentos Peruanos 2015 115-150 millones de dólares

Oportunidades Sector AGRO

La demanda local es muy variada debido a la composición de la población, pues los árabes locales representan solo entre el 15% del total. Considerada también la importancia del turismo y del sector catering la demanda de Alimentos es muy inusual e incluye ingredientes y productos occidentales de altísima calidad al igual que productos asiáticos de bajo costo.

Oportunidades Sector AGRO

• En el caso de la fruta, la amplia

diversidad de la demanda permite el ingreso de todo tipo de productos en diferentes variedades.

Oportunidades Sector AGRO

Según la comparación de precios de importación y previsiones de crecimiento se estiman el siguiente potencial para los productos frescos:

Oportunidades Sector AGRO Productos con potential de crecer cuota de mercado

• Espárragos: US$ 721,000

• Frijoles secos: US$ 4.5 Millones • Uva: US$ 9.3 Millones

• Aguacates: US$ 232,000

• Paprika: US$ 530,000 Estos productos han entrado en el mercado de EAU en el pasado

directamente o a través de Holanda. La importación directa permitiría lograr cuotas de mercado muchos más relevantes.

Oportunidades Sector AGRO Tansporte marítimo - EAU

Competidores argentinos y brasileros están en capacidad de exportar a EAU por vía marítima: •Limón sutil: US$ 817,000 •Mandarinas: US$ 3.2 millones

Son necesarios estudios técnicos para confirmar que es posible que estos productos viajen por 40-50 días y sigan siendo vendibles en el mercado. .

Oportunidades Sector AGRO Tansporte aereo - EAU

Actividades de promoción puede abrir el mercado para el siguiente producto que sería transportado vía aérea: •Mango : US$ 1.8 millones •Aguacates US$ 232,000 Las estaciones de cosecha de estos productos en Perú coinciden con los períodos en los que la producción regional es baja y el mercado debe importar productos por avión. Sin embargo, para que el consumidor esté dispuesto a pagar precios altos por estos productos, es necesaria su promoción a través de degustaciones y presentaciones en supermercados y hoteles.

Oportunidades Sector AGRO Proyecto Unifrutti

Unifrutti podría resolver el problema del transporte marítimo para algunos productos frescos desarrollando exportaciones de mangos y aguacates (junto con otros productos) por barco cuando todavía están verdes, aprovechando técnicas especiales que Perú ya está utilizando para las exportaciones a Holanda. Unifrutti está planeando para el 2012 la construcción de bodegas especiales en las cuales se puede controlar el proceso de maduración de la fruta. Unifrutti sabe que algunas empresas peruanas están en capacidad de utilizar esta técnica y están interesados en contactarlas. .

Oportunidades Sector AGRO Acciones para la Promoción

- Dar a conocer las variedades peruanas de todos los productos Agro. - Dar a conocer la estacionalidad de los productos pues en la mayoría de los

casos corresponde a periodos de baja oferta en EAU - Establecer canales de comunicación con los comercializadores locales para

notificar semanalmente la oferta disponible de los productos frescos. - Organizar degustaciones en los supermercados locales en cooperación con

importadores para la fruta, en particular mango y aguacates. - Organizar degustaciones en hoteles y restaurantes del más alto nivel.

Oportunidades Sector AGRO Pulpas congeladas

La pulpa de fruta congelada en general no tiene una presencia importante en el mercado, pero puede representar un nicho para futuro desarrollo, sobre todo para el mercado HORECA, donde las pulpas se usan para preparar jugos “frescos” en los hoteles, bares y restaurantes. Acciones de promoción específica con los distribuidores que abastecen este mercado puede traer buenos resultados.

Oportunidades Sector AGRO Café Verde

Aunque aparentemente el potencial de mercado sea relativamente amplio (16 millones de dólares), hay que considerar que los importadores locales no son especializados en la comercialización de café de alta calidad y hay solo 3 tostadoras locales que importan directamente el café. Estas tostadoras utilizan café de alto nivel y podrían ser clientes ideales para los productores peruanos. El resto de los importadores importan café junto a otros commodities, no tienen el conocimiento técnico ni los clientes para vender café verde de la

calidad del café peruano. Potencial 3,7 millones de dólares.

Oportunidades Sector AGRO Productos procesados

Una de las limitantes para las penetración de los productos procesados s en el mercado al por menor es el costo ligado a la comercialización interna en los Emiratos Árabes, en particular a los listing fees que los grandes supermercados exigen para vender un producto. Los listing fees pueden costar hasta 10.000 dólares para lograr el ingreso a todos los principales supermercados del país de solo una referencia de producto. Los productos que debería pagar fees para el ingreso en las cadenas de supermercados sería: •Espárragos conservados •Espárragos congelados •Aceitunas conservadas Para estos productos se aconseja proponer la producción con marcas locales y no con marcas peruanas.

Oportunidades Sector AGRO Cacao, Manteca de Cacao y chocolate

•El mercado de la manteca de cacao se ha casi triplicado en los últimos cinco años, mientras que el precio promedio de importación ha subido 60%. El potencial del mercado para Perú equivale al 10% del mercado 3,75 millones de dólares. •El potencial de mercado para el cacao en polvo es alrededor de 1 millón de dólares. •Los chocolates y preparaciones de chocolate representan un segmento de mercado grande y en crecimiento. Potencial (teórico) 28,3 millones de dólares

Oportunidades Sector PESCA

Las importaciones de los productos donce Perú es competitivo no son altas en valor absoluto, sin embargo Perú tiene la posibilidad de ser lider del mercado en los siguientes productos

Oportunidades Sector PESCA Productos Congelados

La concha de abanico y la pota congelada peruana tienen precios muy competitivos y podrían lograr cuotas importantes en el mercado. Los importadores más grandes de estos productos tienen también plantas de procesamiento y re-exportan a varias partes del mundo. Concha de Abanico Congelada – Potencial 831.000 dólares Pota Congelada – Potencial 1.1 millones de dólares

Oportunidades Sector PESCA Productos Conservados – EAU

• Anchovetas Preparadas tienen un precio muy competitivo que corresponde a menos de la mitad del precio promedio de importación. Solo Filipinas tienen un precio inferior al de Perú.

• El potencial de Perú equivale 95% del mercado: US$ 245,000.

• Jurel y demás preparaciones – Potencial: US$1.2 millones.

• Caballa – Potencial: US$ 160,000.

Atún conservado y sardinas en lata tienen precios de exportación más altos de todos los competidores del mercado.

Condiciones de Acceso - EAU

• El arancel para los productos procesados es del 5%.

• La mayoría frescos no pagan arancel. • Todos los productos deben tener certificado de

origen y certificado fitosanitario de una entidad pública.

• Las etiquetas deben ser aprobadas por la Municipalidad de Dubai antes de la importación de los productos.

• Las etiquetas de frutas y vegetales no necesitan aprobación previa.

• Los productos pueden estar sujetos a controles de aduana y de las autoridades municipales antes de entrar al país.

Condiciones de Acceso - EAU

• La etiqueta debe indicar - El nombre del producto y la marca - Fecha de producción y de caducidad - País de origen - Nombre del fabricante - Peso neto en unidades del sistema métrico - Lista de ingredientes y aditivos. • El producto debe tener una etiqueta en Inglés y Árabe, la cual puede ser de tipo autoadhesivo, si es

necesario. • La fecha de vencimiento y de producción siempre deben ser resaltadas y no se pueden venir

escritas en las etiquetas adhesivas sino impresas. Los productos importados deben llegar a los EAU con un plazo remanente de vida en estantería equivalente a más de la mitad del período total.

• Los productos no pueden contener alcohol, carne de cerdo o colorante E. • Cualquier alimento que contenga carne debe ir acompañado de certificación "halal", o que no será

admitido en el país. El instituto de certificación utilizado en origen deberá ser aprobado por la Secretaría General de Municipios de EAU.

Errores en las etiquetas e incumplimiento de las reglas de los Emiratos Árabes pueden llevar a la prohibición de importación de un lote de producto.