oportunidades comerciales con el caribe manufacturas

EL CARIBE UN MAR DE OPORTUNIDADESOFICOM CARIBE

Abril 2013

META: MERCADO CARIBE

COMPETIDORES

ESTRATEGIA

Oficom Caribe META: MERCADO CARIBE 2013

41 Millones apx. (2012) Residentes

Turistas: 29 Millones apx .(2012, CTO, Incluye Aéreo + Cruceros. No incluye Belice).

Latina, Europea, India, Americana y Afrocaribe

CARICOM: 14 paises y 5 AsociadosOtros: Puerto Rico +Rep. Dominicana, +Cuba +Aruba +Curazao +St. Marteen +Territorios Holandeses (Bonaire, St. Eustaquio y Saba)+Territorios Franceses (Guadalupe, Martinica , Saint. Martin y Guyana Francesa) +Territorios Americanos (Islas vírgenes Americanas)

Información General del Mercado

Venezuela 28.047.938

Argentina 42.192.494

Colombia 45.239.079

Peru 29.549.517

Centro América 45.739.000

Islas del Caribe 41.565.815

+ 29.000.000 de población flotante

= 70.565.815

Información General del Mercado - Comparativo

Fuente: Proexport

Información General del Mercado – Ingresos per Cápita

País Ingreso per cápita (US$/Año)

Aruba y Curazao 25.300

Barbados 23,700

Trinidad y Tobago 20,300

Puerto Rico 16,300

Republica Dominicana 9,400

Jamaica 9,100

País Ingreso per cápita (US$/Año)

Argentina 17,700

Chile 17,400

Uruguay 15,300

Panama 14,300

Venezuela 12,700

Costa Rica 12,100

Brasil 11,900

Colombia 10,400

Peru 10,200

El Salvador 7,600

Guatemala 5,100

EL CARIBE CENTRO Y SUR AMERICA

Fuente: Proexport

41 Millones apx. (2012)

Información General del Mercado - Población

Republica Dominicana 10.088.598

Puerto Rico 3.690.923

Jamaica 2.889.187

Cuba 11.075.244

Haiti 9.801.664

Trinidad y Tobago 1.226.383

Fuente: Proexport

Turistas: 29 Millones aprox. (2012, CTO, Incluye Aéreo + Cruceros. No incluye Belice).

Información General del Mercado – Población Flotante

Republica Dominicana 4.398.938

Cuba 2.557.183

Jamaica 2.967.960

Bahamas 5.199.972

Puerto Rico 1.815.698ESTADOS UNIDOS

CANADAGASTO TOTAL: US$27,5 miles de millones

EUROPAFuente: Proexport

¿Que es lo que mas compra el Caribe?

¿Cuanto compran?

RELEVANCIA DEL CARIBE - Manufacturas

CARICOM: US$ 21.762.271.000

REPUBLICA DOMINICANA: US$ 13.577.097.000

PUERTO RICO: US$ 24.202.255.447

Fuente: Proexport

PRINCIPALES SOCIOS DEL CARIBE - Manufacturas

BRASIL

COLOMBIA

CHINA

ESTADOS UNIDOS

IRLANDA

JAPON

MEXICO

SINGAPUR

TRINIDAD Y TOBAGO

Fuente: Proexport

IMPORTACIONES MANUFACTURAS: US$ 21.762.271.000

Tamaño Mercado: CARICOM

Posición Exportadores 2012

1 Estados Unidos de América 8,111,963,000

2 China 2,816,356,000

3 Brasil 2,138,810,000

4 Colombia 1,088,409,000

5 República de Corea 1,067,965,000

Fuente: Proexport


Tamaño Mercado: Republica Dominicana


1 Estados Unidos de América 5,004,476,000

2 China 1,355,778,000

3 Venezuela 1,236,668,000

4 México 977,298,000

5 Trinidad y Tobago 830,601,000

6 Colombia 587,833,000

Fuente: Proexport


Tamaño Mercado: Puerto Rico


1 Irlanda 7,650,428,990

2 Singapur 4,133,785,851

3 Japón 1,759,529,959

4 Brasil 1,394,508,722

5 Lituania 696,478,019

19 Colombia 256,816,719

Fuente: Proexport

Colombia representa aproximadamente el 6% de las importaciones de manufacturas de

los mercados mas relevantes del Caribe.

META MERCADO CARIBE

COMPETIDORES

ESTRATEGIA

COMPETIDORES CARIBE 2013

Locales

Internacionales

Producción Local en CARICOM:

COMPETIDORES MANUFACTURAS

Producción Local

COMPETIDORES MANUFACTURA

Republica Dominicana: Puerto Rico:


Locales

Internacionales

Marcas extranjeras en CARICOM


Marcas extranjeras en Republica Dominicana


Marcas extranjeras en Puerto Rico



Desde China: 27-31 DiasDesde USA: 2-6 Dias

Desde Colombia: 2-6 Dias

No existe ningun acuerdo con el CaribeTLC (CAFTA) Con Republica Dominicana

TLC Con Puerto Rico (USA),

META MERCADO CARIBE

COMPETIDORES

ESTRATEGIA

ESTRATEGIA CARIBE

CANAL DE DISTRIBUCION

PAPEL DEL DISTRIBUIDOR

ESTRUCTURA DE PRECIOS

• Ley 75 de 1964 – Ley de Distribución en PR. Útil para saber que contrato es el adecuado para firmar con el comprador, si se debe dar exclusividad, etc.

• Ley 173 de 1966 – Ley de distribución de Republica Dominicana. Protección a los Agentes Importadores de Mercaderías y Productos.

ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION

ESTRATEGIA: PAPEL DEL DISTRIBUIDOR

Llegar de manera acorde y eficiente al consumidor final.

Evita intermediarios y ser más competitivos en el precio.

Los supermercados y almacenes de cadena en Puerto Rico y Trinidad hacen entre el 80% y el 90% de sus compras a traves de distribuidores.

Tienen experiencia en tramites y reglamentación local.

Conocen la cultura local y facilitan la adaptación del producto.

Mayor flexibilidad con cantidades

¿Por que es estratégico un importador/distribuidor?

ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUICION

PRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES

SECTOR REPUBLICA DOMINICANA PUERTO RICO

AutopartesCoreca, Universal de repuestos, Autopartes SA, Bora Autopartes,

Peravia Motors, MoparinsaUnipiezas, Zorrilla Comercial, Plavica

Materiales de Construcción y Metalmecánica

Manuel Corripio, Constructora Bisono, Metaldom, INCA, Grupo Estrella, INDUCA, Indumeca Dantzler, All Tools, Madeco, Grupo ACE

Instrumentos y aparatos eléctricosEminsa, Procimel, Grupo Corripio. Codetel, Camtel, constucciones

electromecanicasRoger Electric, Warren del Caribe

Productos Químicos (Orgánicos y Pinturas)

Brenntag, Pinturas y Accesorios, Pinturas Tucan, EYM Importadores, Apicasa, Colordepot, Acabados y Pinturas General wholesale & Distributors

Farmacéutico Dr. Collado, Mallen Group, Mefasar, Oscar A Renta Negron.

Cosméticos y Productos de Aseo Cathelli Pharma C7 Global, Puerto Rico Supplies, Romey Inc

Artículos de Hogar La americana, La Iberica, carabela, Casa cuesta JYMV Corp, Insular Trading

Empaques y Envases Cartones del caribe, Astro, Sigmaplast, Plasticos del caribe, Nesplas Panamerican Grain

Muebles de Oficina y Hogar Conforama, Benigno Zapatero, Almacenes AJ, la curacao Ferreteria Maderas 3C, Madeco, Maderera Don Estevez

ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION

PRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES

SECTOR TRINIDAD BARBADOS GUYANA SURINAM

AutopartesD. Rampersad Company Limited, Ramkisson & Sons

Parts Express Ltd, KamusPercy King, Auto Parts

Materiales de Construcción y Metalmecánica

Roopnarine Commercial Centre, Anthony P Scott & Company limited, T&Z Home improvement Centre, Home

Store, Agostini Marketing, Prakash Auto & Hardware Supplies ltd, Commercial Representations, Bhagwansingh

Hardware and Steel Industries Limited

Carters, Williams Trading, Barbados Steel

Works, Suntrader, Company

Instrumentos y aparatos eléctricos

Hadco, Modern Electrical Supplies, ECM Limited, T&TEC

Productos Químicos (Orgánicos y Pinturas)

Caribbean Chemical Didco

Farmacéutico AMCO, Marketing and Distribution Manrique Capriles

Surinam

Cosméticos y Productos de Aseo

Oscar Francois, Micon Marketing Limited, Anthony P. Scott & Company Limited Facey Commodity

DeSinco Trading Limited, Sings Confectironary

Firgos Surinam N.V

Artículos de Hogar I am and Co, Excelent Stores, Courts Cave Shepherd, Har Trading

DeSinco Trading Limited Lucky Store

Empaques y EnvasesVemco, RHS Marketing, Associated Brands, Holiday

Snacks, National Canners, Flavorite SupremePinehill, Roberts Manufacturing

Twins Manufacturing Chemists

Muebles de Oficina y HogarAmerican Store, Roopnarine Commercial Centre,

MDCUM, Courts, BewilDesigner Décor,

Dacosta Mannings Decorama

ESTRATEGIA: ESTRUCTURA DE PRECIOS

Trinidad y Tobago

Distribuidores 27% aproximadamente.

Importador Detallista 30% hasta el 35%.

Republica Dominicana

Distribuidor/Importador: entre 25% y 35%.

Importador Detallista: entre 20% y 25%.

Puerto Rico.

Distribuidor alrededor de un 25% al 30%.

Fuente: Proexport

GANADORES: MERCADO CARIBE

GANADORES CARIBE 2013

FACTORES DE EXITO:

Preparación

Estudio de la competencia

Estudio de precios

Producto adaptado

Persistencia

Respuestas rápidas

Idioma

Evaluemos diferentes estrategias de entrada

TESTIMONIALES

“Es importante que tanto el empaque como las instrucciones de los productos vengan en ingles al igual que la respuesta a las comunicaciones debe ser pronta.”

Marcus Raffoul, ABC Distributors, Trinidad y Tobago

“Debe de tener Atención, seguimiento a las necesidades que se identifiquen, Mercado de venta potencial, Objetivos y metas especificas a alcanzar por la marca, Crear un plan de mercadeo especifico, Valor agregado que lo diferencie de las demás marcas y lo haga un producto exclusivo.”

AMCO, Republica Dominicana

“Lo más importante para que un producto eléctrico tenga éxito en el mercado local es que primero que todo tenga la certificación UL, segundo que tenga un precio competitivo frente a la competencia y tercero es que se recomienda estar aprobado por la Autoridad Eléctrica de Puerto Rico para así poder participar en las subastas públicas a través del socio local.”

Angel Luis Rodriguez, VP de Roger Electric, Puerto Rico

PAPEL DE PROEXPORT

Apoyo Proexport:

Sondeo de mercado

Agenda comercial

Información comercial

Trabajo de campo

Participación en ferias

Misiones comerciales

Generación Free Press

Eventos y Ferias de manufacturas 2013

Misión Dotación Asonahores a Punta Cana.

Misión Exportadores Eléctricos Trinidad y Republica Dominicana, Agosto

Misión Exportadores Envases y Empaques Caribe, Octubre

Pabellón Colombia en FIME – Miami, Agosto

Pabellón Colombia en HD Américas- Miami, Septiembre

Macrorueda Miami, Mayo

Ferias en Colombia: Macrorueda Cúcuta, Abril

Expoartesano Medellín Abril

Expoconstruccion Bogota MayoAndigrafica, Bogota Junio

Construferia, Barranquilla Julio

Salud & Belleza, Bogota Agosto

Andinapack, Bogota Noviembre

FISE Medellín Noviembre

Exporatesanias, Bogota Diciembre

Casos de Éxito Manufacturas

Mercado: Bahamas Productos: Farmacéuticos para NeonatosImportador/Distribuidor: Common Wealth Drugs and Medical Supplies Estrategia: Sondeo, Agenda, Eventos localesResultado: El producto es utilizado en las unidades neonatales del hospital en la isla.

Puerto Rico Productos: TransformadoresImportador/Distribuidor: PREPA (Autoridad Eléctrica de Puerto Rico)Estrategia: Sondeo, AgendasResultado: Certificación de homologación para subastas publicas

¿PREGUNTAS?

Diversificación

oportunidades comerciales con el caribe manufacturas

Documents