oportunidades comerciales para el sector confecciones en...

T i áTaiwán

Gycs GordonConsejero Económico Comercial en

Taipei

Julio de 2010

ContenidoContenido

1. Introducción

2. Comercio entre Perú y Taiwán

3. Análisis por sectores: alimentos y bebidas

1. Análisis

2. Comercio

3. Oportunidades comerciales

4 Actividades de promoción comercial e inteligencia4. Actividades de promoción comercial e inteligencia

4. Análisis por sectores: textil, confecciones y accesorios

1. Análisis

2. Comercio

3. Oportunidades comerciales

4. Actividades de promoción comercial e inteligencia

IntroducciónIntroducción

Taiwan – China Taipei

Area: 36,000 Km2

Población: 23,133,074 (2010)P i i l i d dPrincipales ciudades:

- Taipei- KaohsiungKaohsiung (12vo. puerto del mundo)

- Taichung

IntroducciónIntroducción

Indicadores económicos:

PBI (2009): USD 220 millonesVar. PBI 2010*: 6.14%PBI / Cá it USD 17 894PBI / Cápita: USD 17,894Comercio (2009):

Balanza Comercial: + USD29,303 millones Variación esperada 2010: +30% tanto en X como en MX: USD 203,670 millones (electrónica productos químicos textiles maquinaria cemento procesamiento de(electrónica, productos químicos, textiles, maquinaria, cemento, procesamiento de alimentos, vehículos, productos farmacéuticos)M: USD 174,367 millones( l t ó i i i t ól i t t d i ió d t í i(electrónica, maquinaria, petróleo, instrumentos de precisión, productos químicos y metales)

Comercio entre Perú y TaiwánComercio entre Perú y TaiwánEstadísticasEstadísticas

2005 2006 2007 2008 2009 2010(Ene-Mar)

EXPORTACIONES 306.1 412.2 407.0 584.5 324.0 72.5

VARIACION (%) 21.3 34.6 -1.3 43.6 -44.6 -9.76

IMPORTACIONES 156.1 129.6 202.6 246.1 200.7 54.3

VARIACION (%) 37.7 -17.0 56.3 21.5 -18.5 31.6

462 2 541 8 609 6 830 6 524 7 126 9COMERCIO BILATERAL 462.2 541.8 609.6 830.6 524.7 126.9

VARIACION (%) 26.5 17.2 12.5 36.2 36.8- 4.3

150 1 282 6 204 4 338 3 123 3 18 2BALANZA COMERCIAL 150.1 282.6 204.4 338.3 123.3 18.2

Fuente: Dirección General de Aduanas -Taiwán

Comercio entre Perú y Taiwán:Comercio entre Perú y Taiwán:Exportaciones Peruanas a TaiwánExportaciones Peruanas a TaiwánExportaciones Peruanas a TaiwánExportaciones Peruanas a Taiwán

X tradicionales: cobre y derivados, harina de pescado, plomo y derivadosplomo y derivados

X no tradicionales:X no tradicionales:calamares, pota, locos, pepinos de maruvas, espárragos, macahilados de algodón, prendas de alpaca, confecciones

Sector Alimentos y Bebidas:Sector Alimentos y Bebidas:Perfil del mercadoPerfil del mercadoPerfil del mercadoPerfil del mercado

Taiwán ha pasado en 50 años de ser una economía principalmente pescadora y agricultora a ser una economía industrializada y luego un líder en servicios y en los sectores del medioambiente y de las tecnologías de la informaciónmedioambiente y de las tecnologías de la información.La comida tiene un rol primordial en la interacción de las personas. Hoy se come principalmente fuera de casa.Gran influencia japonesa, expresada en mayoritaria presencia de restaurantes japoneses y el ingreso de cadenas de comida rápida, bares y coffee shops. En las principales ciudades se encuentra gran variedad de restaurantes de lujo de diversos países.

Tendencias:Mayor demanda por productos saludables, vegetarianos, orgánicosComida preparadaComida preparadaCreciente demanda por productos occidentalesPreferencia por marcas, ej: cafes, cervezas y licores.Aumento en el consumo de conservas para hoteles y restaurantes

Sector Alimentos y Bebidas:Sector Alimentos y Bebidas:El consumidorEl consumidor

Consumidores de altos ingresos y extranjeros residentes:consumidor preocupado por la salud, que valora mucho laseguridad y calidad de los alimentos , y que está dispuesto aseguridad y calidad de los alimentos , y que está dispuesto apagar un precio más alto por un producto de calidad importado.En este segmento de mercado, los certificados de calidad sonmuy valorados.Compra frutas y verduras importadas, productos orgánicos yCo p a u as y e du as po adas, p oduc os o gá cos yLOHAS, vinos y licores, y lo hace en supermercados ohipermercados.

Consumidores de renta media:dispuestos a pagar más por alimentos importados cuando noexiste producción local. Este segmento compra normalmenteen los mercados.

Canal HORECA (Hotel, Restaurante, Café):este segmento es más sensible al precio. En la sociedadtaiwanesa es muy habitual comer fuera de casa, de este modo,algunos consumidores no compran productos frescos porqueg p p p qestán acostumbrados a comerlos en restaurantes u hoteles.

Sector Alimentos y Bebidas:Sector Alimentos y Bebidas:Canales de distribuciónCanales de distribución

Distribución de la producción localLa producción de alimentos en Taiwán está repartida entremuchos pequeños productores. La distribución se realiza en un

l t i t di icanal corto con pocos intermediarios.La asociación o cooperativa compra a buen precio directamentea los productores pequeños a cambio de condiciones favorablespara la obtención de insumos o el transporte de los productos.Posteriormente ende el prod cto a los ma oristas LaPosteriormente, vende el producto a los mayoristas. Laasociación es la que tiene mayor poder de negociación en estecanal de distribución.Los productores más grande, especializados productos decalidad alta cuentan con un canal más corto aun pues vendencalidad alta, cuentan con un canal más corto aun pues vendendirectamente al minorista a precio más elevado.

Distribución de la producción importadaLos productos importados ingresan sea por Kaohsiung al sur; oLos productos importados ingresan sea por Kaohsiung, al sur; oKeelung, en el extremo norte de Taiwán y se distribuyen a travésde un canal compuesto por varios eslabones: el importador, elmayorista y el minorista. En ocasiones, el canal se acorta cuandoel propio importador vende directamente al minoristael propio importador vende directamente al minorista.


I t d / C t d Hipermercado

Distribución mayorista

Importador / Mayorista

Centro de distribucion

Hipermercados para

minoristas

Distribución minoristaGrandes almacenes

Hipermercados

Tiendasespecializadas

Tiendas deTiendas de conveniencia

(“ConvenienceStores”)

Supermercados

Otros: venta porcorrespondencia, internet, telefono


Mercado tradicionalLo componen las fruterías y los puestos deventa ambulante que inundan las calles y losmercados nocturnos (night markets) Se tratamercados nocturnos (night markets). Se tratadel punto de venta de fruta más habitual enTaiwán. Aquí se encuentra la fruta de mejorprecio.

HipermercadosDe gran crecimiento en Taiwán Carrefour y GéantDe gran crecimiento en Taiwán. Carrefour y Géantson los principales en esta economía. Generalmente,los hipermercados no están localizados en zonascéntricas de la ciudad y el consumidor suele acudiruna vez por semana Éstos ofrecen una variedad deuna vez por semana. Éstos ofrecen una variedad deproductos intermedia entre los supermercadosconvencionales y los supermercados gourmet.


SupermercadosLos principales son Wellcome, Sunmade y RTMart. Situados principalmente en el centro de lasciudades, no son de gran tamaño, y se dirigenprincipalmente a un consumidor con un nivel derenta medio. A través de este canal se vendeaprox. el 25% de alimentos frescos en Taiwán.

Supermercados gourmet en centros comercialesOfrecen productos de calidad alta de marcasinternacionales, y cuentan con secciones deartículos delicatesen o productos ecológicos.Algunos de los más reconocidos en Taiwán sonJason’s, o City Super. En este tipo deestablecimientos casi toda la fruta y las carnes quese venden son de importación.


Tiendas de conveniencia o bodegasTaiwán cuenta con más de 9.000establecimientos de este tipo. Los másextendidos son 7-eleven, Family Mart o Kmart.Estos establecimientos venden todo tipo deartículos para el hogar, comida, bebida, y tambiénfruta cortada en pequeños envases.

Sector Alimentos y Bebidas:Sector Alimentos y Bebidas:ImportacionesImportaciones

Fuente: Dirección General de Aduanas - Taiwán

Sector Alimentos y Bebidas:Sector Alimentos y Bebidas:Importaciones agrícolasImportaciones agrícolas


Sector Alimentos y Bebidas:Sector Alimentos y Bebidas:Importaciones agrícolas Importaciones agrícolas

Taiwan: Importaciones de Frutas y Verduras Seleccionadas (2009)


Sector Alimentos y Bebidas:Sector Alimentos y Bebidas:Exportaciones peruanasExportaciones peruanas

Exportaciones de Uvas Frescas del Perú a Taiwán

Fuente: Aduanas - Perú


Exportaciones de Espárragos Frescos y Refrigerados del Perú a Taiwán



Exportaciones de Frijoles del Perú a Taiwán



Exportaciones de Harina, Semola y Polvo de Maca del Perú a Taiwán


Sector Alimentos y Bebidas:Sector Alimentos y Bebidas:Importaciones pesquerasImportaciones pesqueras



Exportaciones de Almejas, Locos y Machas Preparados o Conservadosdel Perú a Taiwán



Exportaciones de Locos excepto Frescos, Vivos o Refrigerados del Perú a Taiwán


Sector Alimentos y Bebidas:Sector Alimentos y Bebidas:Promoción comercialPromoción comercial

Ámbito: InternacionalFecha: del 23 al 26 de junio de 2010Edi ió 20ª di ióEdición: 20ª ediciónFrecuencia: AnualLugar de celebración: NANGANG Exhibition Hall; TaipeiHorario de la feria: 9.00 -17.00Website: www.foodtaipei.com.twPrecio de la entrada: Gratis para visitantes profesionales 25 y 26 de junio para público en general entradas USD 10 00Precio de la entrada: Gratis para visitantes profesionales. 25 y 26 de junio para público en general entradas USD 10.00Director / Organizador: Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)Ferias paralelas: Taipei International Food, Pharmaceutical Machinery & Catering Equipment Show

Taipei International Packaging Industry ShowPrincipales lineas de productos: Frutas y verduras frescas y en conserva, carne de aves, mariscos, carne y productos de carne preparada,

aceites comestibles, productos lácteos, alimentos naturales, comida preparada, congelada y enlatada, p p p g yrepostería, galletas, vinos y licores, café y té, jugos y refrescos, condimentos y dulces, vajillas, cadenas y franquicias de alimentos y bebidas; Maquinaria para el procesamiento de bebidas y comidas; Maquinaria de envasado y empaquetado para alimentación

Persona de contacto para la feria: Project Manager: Sr. Francis Shen (TAITRA)Tel: +886-2-2725-5200 ext.2674Fax: +886-2-2722-7324Fax: +886-2-2722-7324E-mail: [email protected]

Servicios ofrecidos: Servicio y construcción de stand; electricidad, internet, catering.Carácter: Profesional y abierto a público general solo 25 y 26 de junioArea de exposicion: 29,049 M2Precios de stands: USD 1,700 – 2,300 por stand de 3x3 m2, , pTipo de visitantes: Mayoristas, minoristas y público en generalPublicaciones: “Agricultural”, revista editada por TAITRA de la serie anual “Taiwan products”Fecha de la próxima edición: Junio 2011

Sector Alimentos y Bebidas:Sector Alimentos y Bebidas:Promoción comercialPromoción comercial

Participación peruana en Food Taipei

Edición 2009Area: 18m2

Edición 2010Area: 18m2

Socios: dos empresas localesProductos: café, maca, aceitede sacha inchi, pisco

Socios: dos empresas locales y asociación de productores de quinua en Puno, empresas peruanas enviaron muestras de café, chocolates, piscoProductos: café, chocolates, abulones, pisco, maca, quinuaEventos adicionales: exhibición de pisco sour con destacado bar ténder local

Sector Alimentos y Bebidas:Sector Alimentos y Bebidas:Estrategia comercialEstrategia comercial

• Participación en Food Taipei 2011 con stand peruano y mayor numero de empresas yproductos• Realizar encuentro entre compradores taiwaneses y exportadores peruanos de frutas yRealizar encuentro entre compradores taiwaneses y exportadores peruanos de frutas yhortalizas asistentes a la Feria Asia Fruitlogistica en Hong Kong, similar conexportadores peruanos de pescados y mariscos asistentes a la Feria China Fisheries enQingdao

I it ió t i l i t d t i E li t i Li• Invitación a potenciales importadores taiwaneses a Expoalimentaria en Lima

• Campaña de promoción del pisco y pisco sour. Búsqueda de distribuidor.• Promover el café en base a origen, calidad, certificaciones (orgánica y/o comerciog , , ( g yjusto). Ingresar al mercado con marca.• Promover los productos naturales en la industria alimenticia y de cosméticos en base asus propiedades

• Contribuir en las gestiones para la apertura del mercado para cítricos y mangos• Recomendar gestiones para el ingreso de las paltas• Brindar información sobre posibilidades en el mercado y alertar sobre tendencias yp y yriesgos en el mercado

Sector Alimentos y Bebidas:Sector Alimentos y Bebidas:Oportunidades comercialesOportunidades comerciales

1 Cítricos1. Cítricos

En general, el consumidor taiwanés prefiere los cítricos dulces y jugosos. Por eso opta por variedades dulces deeso opta por variedades dulces de naranjas y mandarinas, por limones verdes poco ácidos (producidos en la isla), y compra pocos pomelos, una fruta más amarga.a a ga

+ • Consumo 21 kilos/persona al año• Perú sale en contra estación

-• Producción local. Solo 3% se importa• Alta producción de pomelos,• Perú sale en contra-estación

• TW Importa 12mil TN de naranjas

Alta producción de pomelos, limones, mandarinas• Permiso de ingreso sanitario pendiente


2 Mango2. Mango

+ -+ • Perú sale en contra-estación• Fruta favorita para regalos• Utilizada para consumo y la industria de frutas secas

• Alta producción local y regional• Permiso de ingreso sanitario pendiente

industria de frutas secas


3 Pisco3. Pisco

El consumidor taiwanés consume licores fuertes y brandis.El pisco sour fue presentado por la revistaEl pisco sour fue presentado por la revista ELLE Taiwán como el próximo coctel de moda.

+ • es visto como fashion

-• Mercado pequeño

Difícil venta directa por• se asocia con Perú• existencia de frutas permite crear diversos cocteles

• Difícil venta directa por desconocimiento• Existencia de cocteles preparados de “pisco” chileno


4 Duraznos y Cerezas4. Duraznos y Cerezas

+ • Alta demanda en la región• Demanda insatisfecha de

-• Producción peruana es muy reducidaDemanda insatisfecha de

cerezas en sept. – oct.• Consumo personal y HORECA• Regalo preferido• Permiso sanitario asequible

• Las cerezas salen en septiembre- octubre en Perú • Hace falta de inversión productivaq


5 Otros productos5. Otros productos

Sector Textil, Confecciones y Accesorios:Sector Textil, Confecciones y Accesorios:Perfil del mercadoPerfil del mercado

Transformación de una economía de manufactura en una economía de creatividad que resalta el valor de la marca y el diseño

Tradición en tejidos de calidad.Tradición en tejidos de calidad.

Cultura costurera muy difundida

Industria de masa se trasladó a R.P. China y Vietnamy

Creciente importancia de los accesorios (ej: calcetines, bolsos, sombreros y zapatos)

Preferencia por marcasPreferencia por marcas famosas posicionadas

Boutiques y marcas famosas en todas las ciudades de Taiwántodas las ciudades de Taiwán

Patrón dominante de lo estético entre jóvenes y adultos

Sector Textil, Confecciones y Accesorios:Sector Textil, Confecciones y Accesorios:ImportacionesImportaciones

Fuente: Dirección General de Aduanas -Taiwán

Sector Textil, Confecciones y Accesorios:Sector Textil, Confecciones y Accesorios:Exportaciones PeruanasExportaciones Peruanas

Exportaciones de Pelo Fino Cardado o Peinado de Alpaca o de Llama del Perú a Taiwán



Exportaciones de Hilados de Algodón (> 85%) del Perú a Taiwán



Exportaciones de Confecciones del Perú a Taiwán


Sector Textil, Confecciones y Accesorios:Sector Textil, Confecciones y Accesorios:

Ámbito: Internacional

Promoción ComercialPromoción Comercial

Ámbito: InternacionalFecha: del 27 al 29 de agosto de 2010Edición: 5ta. ediciónFrecuencia: AnualLugar de celebración: NANGANG Exhibition Hall; TaipeiHorario de la feria: 10.00 -18.00Website: www.taipeiinstyle.comPrecio de la entrada: Solo con invitación. 29 de agosto abierto al publicoExpositores: 200Visitantes: 15,000Director / Organizador: Taiwan Textile Federation

Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)Eventos paralelos: Mas de 30 desfiles de pasarelaPrincipales lineas de productos: Ropa: Moda de mujer, Moda de hombre, Moda de niños, Moda deportiva,

lencería, vestidos de nocheAccesorios: sombreros, bufandas, bolsos/, guantes, calcetines, zapatos/Ropa de diseñoServicios : consultoría, publicaciones, asociaciones, prensa, control de Calidad & servicios relacionados,

Persona de contacto para la feria: Project Manager: Srta. Melody ChoTel: +886-2-2341-7251 Fax:+886-2-2391-1648 E-mail: melody [email protected] mail: [email protected]

Servicios ofrecidos: Servicio y construcción de stand; electricidad, catering.Carácter: ProfesionalArea de exposicion y desfiles 30,000 M2Precios de stands: USD 2,400 – 2,700 por stand de 3x3 m2; show de pasarela USD 4000-9400Tipo de visitantes: Diseñadores, publico especializadoPublicaciones: “Textile & Apparel” revista editada por TAITRA de la serie anual “Taiwan

products”

Sector Textil, Confecciones y Accesorios:Sector Textil, Confecciones y Accesorios:

Ámbito: InternacionalF h d l 13 l 15 d t b d 2010

Promoción ComercialPromoción Comercial

Fecha: del 13 al 15 de octubre de 2010Edición: 14ta ediciónFrecuencia: anualLugar de celebración: Taiwan World Trade Center (TWTC), Hall 1; TaipeiHorario de la feria: 09.30 -17.30Website: www titas com twWebsite: www.titas.com.twPrecio de la entrada: Gratuita para profesionales mediante invitación o tarjeta de negocios.

El público general no tiene derecho de admisión.Expositores: 300 con 500 standsVisitantes: 22,000Director / Organizador: Taiwan Textile Federationg

Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)Eventos paralelos: Exposicion de maquinaria y de servicios asociados al sector. Seminarios.

Principales líneas de productos: Tejidos, hilados, aplicaciones, fibras, filamentos, tejidos acabados y filamentos elaborados, productos textiles especiales (secado rápido, anti-bacterias, protección rayos UVA, anti-estáticos, elásticos, impermeables, ignífugos, anti-olor, fácil lavado, etc.), tapicería, tejidos para hogar y muebles, tejidos industriales, adornos para tejidos, servicios relacionados al sector textil

Persona de contacto para la feria: Project Manager: Srta. Ruby FengTel: +886-2-2341-7251 ext: 2331Fax:+886-2-2394-3245Fax:+886 2 2394 3245 E-mail: [email protected]

Servicios ofrecidos: Servicio y construcción de stand; electricidad, internet, catering.Carácter: ProfesionalArea de exposicion y desfiles 12,000 m2Precios de stands: USD 2,400 – 2,700 por stand de 3x3 m2, , pTipo de visitantes: Industria de confeccionesPublicaciones: “Textile & Apparel” revista editada por TAITRA de la serie anual “Taiwan

products

Sector Textil, Confecciones y Accesorios:Sector Textil, Confecciones y Accesorios:Promoción ComercialPromoción Comercial

Ámbito: InternacionalFecha: del 23 al 26 de abril de 2010Edición: 64ª ediciónFrecuencia: anualLugar de celebración: Taiwan World Trade Center (TWTC), Hall 1; TaipeiHorario de la feria: 9.30 -18.00 - 23, 24 y 25 de abril, 9.30 -16.00 – 26 de abrilWebsite: www.giftionery.netPrecio de la entrada: Gratuita para visitantes profesionales y público en generalDirector / Organizador: Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)Principales lineas de productos: regalos de promoción, decoración para celebraciones, artículos de papelería, artículos de oficina,

artesanía, artículos para el hogar, juguetes, bolsos y carteras, joyería y complementos,accesorios para mascotas y licencias para merchandisingaccesorios para mascotas y licencias para merchandising.

Persona de contacto para la feria: Srta. Effie Huang, Show Manager Ext.2618e-mail: [email protected]: + 886-2-2725-5200Fax: + 886-2-2725-1959

Servicios ofrecidos: Servicio y construcción de stand; catering.Servicios ofrecidos: Servicio y construcción de stand; catering.Carácter: Profesional y público generalArea de exposicion:Precios de stands: USD 1,460 – 1,710 por stand de 3x3 m2Tipo de visitantes: Fabricantes, distribuidores e importadoresPublicaciones: “Giftionery 2009-10”, revista editada por TAITRA de la serie anual “Taiwan products”Fecha de la próxima edición: Abril 2011

Sector Textil, Confecciones y Accesorios :Sector Textil, Confecciones y Accesorios :Estrategia comercialEstrategia comercial

• Invitar a empresas peruanas a participar comoexpositores o visitantes en Taipei In Style y / o TITAS• Invitar a empresas taiwanesas a asistir aInvitar a empresas taiwanesas a asistir aPerumoda 2011

• Promover el origen de algodón pima.P l f i d l ll í• Promover las confecciones de alpaca y llama, así

como la joyería y artesanía• Campaña de promoción del algodón orgánico.Búsqueda de distribuidor.q

• Brindar información sobre posibilidades en elmercado

Al t b t d i i l d• Alertar sobre tendencias y riesgos en el mercado

Sector Textil, Confecciones y Accesorios :Sector Textil, Confecciones y Accesorios :Oportunidades comercialesOportunidades comerciales

Principales productos con potencialPrincipales productos con potencial

Oficina Comercial del Peru en TaipeiOficina Comercial del Peru en [email protected]

www.peru.org.tw

Gracias por su atención

oportunidades comerciales para el sector confecciones en...

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