oportunidades comerciales en ... - gobierno del perú
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Mario Ocharan Casabona Sub Director de Inteligencia y Prospectiva Comercial
Oportunidades comerciales en Australia, Nueva Zelanda y Chile
2011
Exportaciones Peruanas (Billones de dólares)
Tamaño Var (%) Part (%)
Grande 15.9% 3.2%
Mediana 0.0% 11.5%
Pequeña 3.0% 25.5%
Micro -1.1% 59.9%
Total 0.5% 100.0%
7,500 empresas
El 70 % del total de las
exportaciones se concentran en
10 productos
3,452 Productos (HS6)
Fuente: Sunat
Perú: Exportaciones Totales
NRO PAIS 2009 2010 PART VAR %
1 ESTADOS UNIDOS 4,771.49 5,720.15 16.31 19.88
2 CHINA 4,078.80 5,425.93 15.47 33.03
3 SUIZA 3,954.25 3,844.42 10.96 -2.78
4 CANADA 2,311.02 3,319.75 9.47 43.65
5 JAPON 1,376.98 1,790.44 5.10 30.03
6 ALEMANIA 1,042.73 1,514.51 4.32 45.24
7 CHILE 730.59 1,371.85 3.91 87.77
8 ESPAÑA 744.36 1,163.09 3.32 56.25
9 BRASIL 508.23 947.54 2.70 86.44
10 ITALIA 607.65 938.44 2.68 54.44
11 COREA DEL SUR (REPÚBLICA DE COREA) 749.59 894.90 2.55 19.38
12 ECUADOR 577.80 814.20 2.32 40.91
13 COLOMBIA 646.01 794.97 2.27 23.06
14 PAISES BAJOS 559.44 621.90 1.77 11.17
15 BÉLGICA 381.97 580.98 1.66 52.10
31 AUSTRALIA 115.40 117.55 0.34 1.86
55 NUEVA ZELANDIA 12.14 13.60 0.04 12.04
7,427.47 9,844.44 28.07 32.54
27,073.45 35,073.25 100.00 29.55
LOS DEMAS MERCADOS
TOTAL GENERAL
Los 10 principales mercados
concentran el 75 % del total de
las exportaciones
180 Mercados
Exportaciones Peruanas
Por mercados de destino (Millones de dólares)
Fuente: Sunat
Mario Ocharan Casabona Sub Director de Inteligencia y Prospectiva Comercial
Australia
2011
Australia: Indicadores económicos
Australia Perú Relación
Australia/Perú
Población (millones de habitantes) 22.2 29.6 0.8
PBI (billones US$) 1,236.0 152.8 8.1
PBI (Var. %) 2.7 8.8
PBI Per Cápita ppt (US$) 41,000.0 9,200.0 4.5
Inflación (%) 2.8 1.5 1.9
Reservas internacionales (Billones US$) 308.2 44.2 7.0
Exportaciones (Billones) 210.9 35.6 5.9
Importaciones (Billones) 195.2 28.8 6.8
Indicadores Económicos
Fuente: FMI
Comercio Perú – Australia
Comercio Bilateral (Millones de dólares)
Tamaño Part(%) Var (%)
Grande 55.4
Mediana 23.3 1.9
Pequeña 18.2 13.5
Micro 3.0 2.5
Total 100.0 32.8
179 empresas al 2011
El 70% concentrado en 3 principales productos, del total
de las exportaciones
350 Productos (HS6)
Fuente: Sunat
2007 2008 2009 2010 2011 (*)
Exportaciones 97.85 79.92 115.40 117.87 94.50
Importaciones 63.22 72.76 64.58 70.84 64.23
Balanza Comercial 34.63 7.16 50.82 47.03 30.27
Intercambio Comercial 161.07 152.68 179.97 188.71 158.72
Número de empresas exportadoras a Australia
En los últimos cinco años:
El valor exportado por las pequeñas
empresas aumentó 13.5% y las
Micro 2.4%
Participación por valor exportador (%)
Participación por Nro. empresas
Exportaciones peruanas a Australia por sectores
Sectores 2009 2010 Var 10/
09%
Tradicional 93.65 91.83 -1.94
Minería 63.20 54.94 -13.07
Plomo 13.38 25.51 90.64
Zinc 48.77 29.42 -39.67
Pesquero 29.20 34.63 18.60
Harina de pescado 22.44 24.20 7.83
Aceite de pescado 6.75 10.43 54.39
Agrícola 1.25 2.27 80.60
Sectores 2009 2010 Var %
No tradicional 21.75 26.04 19.73
Agropecuario 11.35 13.31 17.29
Textil 2.82 2.32 -17.78
Pesquero 1.43 0.36 -74.55
Químico 3.64 3.56 -2.15
Metal mecánico 0.32 1.94 501.71
Sidero - metalurgico 0.74 0.46 -37.99
Minería no metálica 0.13 1.01 669.97
Maderas y papeles 0.28 0.92 235.72
Pieles y cueros 0.01 0.12 1,124.70
Artesanías 0.77 1.72 122.55
Joyería (var) 0.26 0.31 19.66
Sector Tradicional (Millones de dólares)
Sector No Tradicional (Millones de dólares)
Fuente: Sunat
Fuente: Sunat
Oportunidades del mercado Australiano
Metalmecánica
• Perfiles de hierro • Los demás alambres de
hierro o acero sin alear • Alambre de cobre refinado • Accesorios de tubería de
cobre
Agro • Espárragos • Naranjas • Café • Cúrcuma • Cebollas • Ajos
Australia - Peru Principales productos no tradicionales
Principales productos exportados
(Millones de dólares)
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
PARTIDA DESCRIPCIÓN ARANCELARIA 2009 2010 VAR% 09/10 Ene - Ago
2010 Ene - Ago
2011 VAR % 11/10
2608000000 MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS. 48.77 29.42 -39.67 12.70 31.09 144.79
2607000000 MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS. 13.38 25.51 90.64 25.51 23.84 -6.56
2301201100 HARINA DE PESCADO CON UN CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO 22.44 24.20 7.83 19.01 11.17 -41.22
709200000 ESPARRAGOS FRESCOS O REFRIGERADOS 3.39 3.71 9.39 3.32 3.73 12.23
1504201000 GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES EXC. ACEITE DE HIGADO EN BRUTO 6.34 9.56 50.81 5.29 3.69 -30.36
3808929100 A BASE DE COMPUESTOS DE COBRE 0.62 1.23 99.16 0.66 2.27 246.26
901119000 CAFÉ SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR EXCP PARA SIEMBRA 1.25 2.26 80.22 1.24 1.84 48.25
2005600000 ESPARRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS SIN CONGELAR 2.95 2.81 -4.75 1.70 1.50 -11.70
4303901000 ARTIÍCULO DE PELETEERÍA DE ALPACA 0.65 1.48 127.51 0.94 1.40 49.01
307291000 VENERAS (VIEIRAS CONCHA DE ABANICO) 1.16 0.30 -74.12 - 1.07 -
2001909000 DEMAS HORTALIZAS FRUTAS Y PART. COMEST. PLANTAS PREP. O CONSERV.EN VINAGRE 0.89 0.90 2.02 0.46 0.95 105.72
2008993000 MANGOS PREPARADOS O CONSERVADOS 0.13 0.02 -82.40 0.02 0.93 5,828.51
1008901900 LAS DEMÁS QUINUAS EXCEPTO PARA LA SIEMBRA 0.13 0.39 207.20 0.22 0.80 264.92
4407990000 DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA CORTADA O DESENRROLLADA 0.04 0.75 1,865.77 0.56 0.75 34.54
2008999000 DEMAS FRUTAS/FRUTOS Y DEMAS PART. COMESTIB. DE PLANTAS PREP. O CONSERV. DE OTRO MODO 0.76 1.25 64.24 0.54 0.63 16.74
801220000 NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA FRESCAS O SECAS 0.28 0.39 41.04 0.17 0.44 162.25
811909100 MANGO (MANGIFERA INDICA L.) 0.12 0.20 61.90 0.05 0.43 824.88
3205000000 LACAS COLORANTES;PREPARAC. A Q` SE REFIERE LA NOTA 3 DE ESTE CAPIT. A BASE DE LACAS C 0.22 0.55 148.64 0.33 0.40 20.87
1504209000 GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES REFINADOS EXC. ACEITES DE HIGADO 0.41 0.86 109.41 0.39 0.36 -7.62
4005100000 CAUCHO CON ADICION DE NEGRO DE HUMO O DE SILICE 0.08 0.68 781.37 0.36 0.32 -10.99
LAS DEMÁS PARTIDAS 11.38 11.38 -0.01 6.38 6.87 7.56
TOTAL GENERAL 115.40 117.87 2.14 79.87 94.50 18.32
Importaciones australianas
Países 2006 2010 Var %
06/10 Var % 09/10
China 19,213.50 24,053.87 -14.08 24.37
Estados Unidos de
América 18,609.47 20,003.37 -2.91 16.34
Japón 13,019.35 14,940.70 -5.50 23.48
Tailandia 4,718.29 6,539.40 -16.88 7.32
Singapur 8,102.58 8,685.64 -4.14 8.40
Alemania 6,779.22 8,074.26 -7.91 12.05
Malasia 5,055.26 6,037.59 -11.38 36.95
Nueva Zelandia 4,144.87 5,186.84 -10.53 24.39
República de Corea 5,205.57 4,938.97 -5.09 22.17
Reino Unido 4,694.06 6,716.47 -2.59 6.21
Indonesia 3,426.46 4,048.15 -7.95 32.14
Italia 3,381.87 4,009.11 -6.34 13.48
Francia 3,112.64 3,880.13 -2.42 6.02
Taipei Chino 3,104.21 3,585.68 -1.16 23.51
Viet Nam 3,743.89 3,722.10 7.45 13.67
MUNDO 132,650.75 155,656.79 -7.54 23.88
Por países
Millones de US$ FOB
Fuente: Comtrade Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Metodología CEPAL, a nivel de productos
Consolidados
• Unidades de memoria • Los demás artículos de grifería y órganos simil. • Las demás manufacturas de plástico •Los demás calzados con suela de caucho, de plástico o de cuero natural • Los demás muebles de madera
•Camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas •whiskies
Estancados • Alubias desvainadas, prep. o conservadas, exc. en vinagre •Los demás calzados de deporte con suela de caucho, plástico •Las demás placas, hojas, bandas, laminas politereftalato de etileno •Muebles de metal utilizados en las oficina •Paltas (aguacates) •Faldas y faldas-pantalon de fibras sintéticas, para mujeres o niñas
Prometedores •Los demás motores y maquinas motrices •Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales d aluminio •Las demás compotas, jaleas, mermeladas, purés de frutas • vestidos, de punto de fibras sintéticas, para mujeres o niñas • trajes de baño (una o dos piezas), de punto de fibras sintéticas •fregaderos y lavaplatos de acero inoxidable
Estrellas • Aceites crudos de
petróleo • Joyería de otros
metales preciosos, incluso revestidos
• Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal
• fierro de construcción estruc.
• los demás vinos; mosto de uva en recipientes
• Madera aserrada o desbastada longitud de coníferas.
Pro
du
cto
s
Nuevos Productos en Australia
Corazones de Alcachofas
Marinadas US$ 2.0
Hongos en Rodajas en Salsa
de Mantequilla
US$ 1.3
Coliflor congelado
US$ 3.0 Aceitunas Negras
US$ 4.1
Frijoles Horneados en
empaque refrigerado
US$ 4.8
Leche Chocolatada
US$ 3.1
Avena Orgánica Instantánea
US$ 3.1
Tomates Dulces tipo Snack
US$ 4.1
Fuente: Product Launch
Nuevos Productos en Australia
Atún en salsa de Ajo US $
Sardinas en salsa de Tomate
US $ 1.5
Anchovetas en Aceite de
Oliva
US$ 2.8
Panetón con Chocolates o
Frutas
US$ 2.9
Ambientador con olor a
Eucalipto
US$ 15.5
Ambientador a base de
frutas y manzanilla
Shampoo a base de frutas
US$ 3.1
Aceite de Palta para el
Cuerpo
US$ 18.6 Fuente: Product Launch
Acceso a mercado y regulaciones vigentes
Logística
Las
exportaciones
peruanas se
exportan
principalmente
por los puertos
de: Productos: zinc concentrado
TOWNSVILLE Tiempos estimados para envíos vía marítima
Fuente: Searates.com
Logística
Productos: harina y aceite de pescado y
maderas
BRISBANE Tiempos estimados para envíos vía marítima
Fuente: Searates.com
Logística
Productos: aceite de pescado
BELL BAY Tiempos estimados para envíos vía marítima
Fuente: Searates.com
Mario Ocharan Casabona Sub Director de Inteligencia y Prospectiva Comercial
Nueva Zelandia
2011
Nueva Zelandia: Indicadores económicos
Nueva
Zelanda Perú
Relación
Nueva
Zelanda/Perú
Población (millones de habitantes) 4.4 29.6 0.1
PBI (billones US$) 140.4 152.8 0.9
PBI (Var. %) 1.5 8.8
PBI Per Cápita ppt (US$) 27,700.0 9,200.0 3.0
Inflación (%) 2.3 1.5 1.5
Reservas internacionales (Billones US$) 16.7 44.2 0.4
Exportaciones (Billones) 32.1 35.6 0.9
Importaciones (Billones) 29.9 28.8 1.0
Fuente: FMI
Indicadores Económicos
Comercio Perú – Nueva Zelandia
Comercio Bilateral (Millones of dólares)
Tamaño Part(%) Var (%)
Grande 0 12.5
Mediana 2.9 -20.7
Pequeña 34.7 -7.2
Micro 62.3 -6.6
Total 100.0 -7.4
69 empresas al 2011
El 66% concentrado en 2
principales productos, del total
de las exportaciones
115 Productos (HS6)
Fuente: Sunat
2007 2008 2009 2010 2011 (*)
Exportaciones
11.11 12.60 12.14 13.55 13.89
Importaciones
21.36 33.45 22.11 52.90 47.60
Balanza
Comercial
-
10.25 -20.84 -9.98 -39.35 -33.71
Intercambio
Comercial
32.47 46.05 34.25 66.44 61.48
Número de empresas exportadoras a Nueva Zelandia
En los últimos cinco años:
El valor exportado por las pequeñas
empresas aumentó 7.9% y las Micro
2.4%
Participación por valor exportador (%)
Participación por Nro. empresas
Exportaciones peruanas a Nueva Zelandia por sectores
Sector Tradicional (Millones de dólares)
Sector No Tradicional (Millones de dólares)
Fuente: Sunat
Fuente: Sunat
Sectores 2009 2010 Var 10/
09%
Tradicional 1.44 1.78 23.96
Minería 0.01 - -100.00
Pesquero 0.71 1.31 83.85
Harina de pescado 0.06 0.41 534.46 Aceite de pescado 0.65 0.90 39.02
Agrícola 0.72 0.48 -33.47
Sectores 2009 2010 Change%
No tradicional 10.70 11.46 7.16
Agropecuario 1.26 2.26 79.09
Textil 0.23 0.51 128.04
Pesquero 1.32 0.90 -32.32
Químico 0.36 0.26 -27.40
Metal mecánico 0.02 0.00 -75.04
Sidero - metalurgico 0.23 0.46 100.16
Minería no metálica 0.79 2.38 199.76
Maderas y papeles 2.04 - -100.00
Pieles y cueros 0.02 0.14 712.07
Artesanías 4.42 4.52 2.21
Joyería (var) 0.01 0.04 393.01
Oportunidades del mercado de Nueva Zelanda
Textil
• Camisas de punto para hombre
• Trajes de baño • Abrigos de lana o pelo fino • Calzoncillos, para hombres o
niños, de algodón
Agro • Alubias • Paltas • Aceitunas preparadas y
conservadas • Pimientos secos • Mangos
Exportaciones no tradicionales a Nueva Zelandia
PARTIDA DESCRIPCIÓN 2009 2010 VAR% 09/10
Ene - Ago 2010
Ene - Ago 2011
VAR % 11/10
2510100000 FOSFATOS DE CALCIO NATURALES - 1.20 - - 5.69 -
4303901000 ARTÍCULOS DE PELETERIA DE ALPACA 4.34 4.49 3.35 3.47 3.46 -0.10
804502000 MANGOS Y MANGOSTANES FRESCOS O SECOS 0.23 0.51 119.36 0.43 0.69 60.84
806100000 UVAS FRESCAS 0.04 0.27 497.17 - 0.50 -
1008901900 LAS DEMÁS QUINUAS EXCEPTO PARA LA SIEMBRA 0.26 0.29 11.97 0.11 0.45 305.26
901119000 CAFÉ SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR EXCP PARA SIEMBRA 0.72 0.48 -33.47 0.20 0.39 91.77
307291000 VENERAS (VIEIRAS CONCHA DE ABANICO) 0.74 0.59 -20.46 - 0.25 -
2528900000 DEMAS BORATOS NATURALES Y SUS CONC (INCL. CALCINADOS): ACIDO BORICO 0.79 1.11 39.80 0.84 0.17 -79.44
4303109000 LAS DEMÁS PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCES) DE VESTIR 0.01 0.14 872.79 0.14 0.17 24.88
7408290000 LOS DEMAS ALAMBRE DE COBRE A BASE DE ALEACIONES DE COBRE - 0.03 - 0.03 0.16 400.77
2810001000 ACIDO ORTOBORICO 0.11 - -100.00 - 0.15 -
7901200000 ALEACIONES DE CINC 0.11 0.19 79.74 0.19 0.13 -30.58
5703100000 ALFOMBRAS Y REVESTIM. P EL SUELO CON MECHON INSERTADO LANA O PELO FINO - 0.18 - 0.00 0.13 2,764.17
2008999000 DEMAS FRUTAS Y DEMAS PART. COMESTIB. PREP. O CONSERV - 0.06 - - 0.10 -
2301201100 CON UN CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO 0.06 0.41 534.46 0.16 0.10 -39.99
2001909000 DEMAS HORTALIZAS FRUTAS COMEST. DE PLANTAS CONSERV.EN VINAGRE 0.09 0.09 -0.77 0.05 0.09 61.77
5702910000 ALFOMBRAS Y REV P EL SUELO SIN ATERCIOPELAR CONFECCIO. D LANA O PELO FINO - 0.07 - - 0.08 -
3205000000 LACAS COLORANTES 0.01 0.02 109.36 - 0.06 -
307490000 DEMAS JIBIAS GLOBITOS CALAMARES Y POTAS CONGELADAS SECAS SALADAS 0.02 0.04 78.87 0.02 0.06 290.33
2510200000 FOSFATOS DE CALCIO NATURALES ALUMINOCALCICOS NATURALES - 0.07 - - 0.06 -
304291090 LOS DEMÁS FILETES CONGELADOS DE MERLUZA 0.55 0.23 -59.04 0.11 0.06 -48.83
7314420000 DEMAS TELAS METALICAS REDES Y REJAS REVESTIDAS DE PLASTICO 0.07 0.07 11.55 0.04 0.06 32.96
3808929100 A BASE DE COMPUESTOS DE COBRE 0.01 - -100.00 - 0.05 -
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE) - 0.05 - - 0.05 -
4407990000 DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA LONGITCORTADA O DESENRROLLADA 0.28 0.12 -56.34 0.06 0.05 -20.55
LAS DEMÁS PARTIDAS 3.67 20.20 449.82 11.74 20.63 75.79
TOTAL GENERAL 12.14 13.55 11.62 7.92 13.89 75.34
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Principales productos exportados
(Millones de dólares)
Importaciones de Nueva Zelanda
Países 2006 2010 Var % 06/10 Var % 09/10
Australia 5,378.05 6,361.78 -0.48 16.61
China 3,222.41 4,122.26 -9.55 24.85
Estados Unidos de América 3,092.49 3,021.54 -0.38 13.71
Japón 2,407.55 2,911.17 2.14 16.72
Alemania 1,168.98 1,444.53 -1.46 15.87
Singapur 1,200.58 1,585.10 0.97 11.79
Malasia 776.10 830.90 -7.98 56.88
República de Corea 773.08 876.99 -5.94 14.50
Tailandia 668.77 829.82 -9.02 44.61
Reino Unido 722.11 799.83 1.52 14.33
Emiratos Árabes Unidos 433.41 562.34 -8.91 112.71
Qatar 296.96 302.33 -15.67 -2.23
Taipei Chino 473.17 677.57 -2.36 34.88
Italia 540.13 708.52 1.99 7.89
Indonesia 437.65 539.31 -1.28 0.72
MUNDO 26,424.36 30,890.42 -7.54 23.88
Por países
Millones de US$ FOB
Fuente: Comtrade Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Metodología CEPAL, por productos
Consolidados
• Los demás medicamentos prep. • Barras y perfiles de cobre refinado • Joyería de otros metales preciosos, incl. revés o chapados • Camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas
• Pantalones, con peto y pantalones cortos de algodón para mujeres • Sacos, bolsas y cucuruchos de polímeros de etileno
Estancados • Bides, inodoros y sus asientos y tapas, cisternas y artículos sanitarios • camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto de algodón, para mujeres •Las demás bisutería • Cuadros, pinturas y dibujos hechos totalmente a mano • Trajes de baño (una o dos piezas), de punto de fibras sintéticas • Las demás baldosas y losas de cerámicas
Prometedores • Preparaciones para la alimentación infantil • Vestidos, de punto de fibras sintéticas, para mujeres o niñas • Calzoncillos de punto de algodón, para hombres o niños • bolas y artículos similares p molinos, moldeadas, de fundición •los demás calzados, que cubran el tobillo • Tuercas • Chaquetas , para mujeres o niñas, de algodón
Estrellas • Bombonas damajuanas, botellas, envases tubulares y demás recipt. • Alimentos para perros o gatos, acondicionados pa’ venta al por menor • Pañales, toallas y tampones higiénicos • Bananas o plátanos, frescos o secos • Cerveza de malta • Café sin tostar, sin descafeinar. • Uvas frescas • Camarones, langostinos, quisquillas
Pro
du
cto
s
Nuevos Productos en Nueva Zelanda
Guaraná Energizante
Jugo Orgánico Manzana, Mango, Maracuyá
US$ 2.8
Grapseed & White Tea Mora, Durazno, Maracuyá, Granada
US$ 31.8 (12 UNID)
Yogurt con Frutas y Cereal Plátano, Maracuyá, Durazno, Piña
US$ 1.4
Papas en trozos, congeladas US $ 4.1
Cebollas en conserva
Barras de Chocolate Cacao
US$ 7.5
Chocolates con Relleno: Grosella Negra, Kiwi, Mango
US $ 15.8
Fuente: Product Launch
Nuevos Productos en Nueva Zelanda
Comida Orgánica para
Bebés
Muesli Bars
US$ 3.8
Miel Pre-biotica
Comida para gatos Salmón y Atún
Loción exfoliante A base de Damasco
Suplemento Dietético Aloe con Menta
Loción Facial A base de Kiwi
Suplemento Orgánico Acai A base de Noni orgánico y frutas
orgánicas
Fuente: Product Launch
Acceso a mercado y regulaciones vigentes
Logística
Las
exportaciones
peruanas se
exportan
principalmente
por los puertos
de:
TAURANGA
Productos: fosfato de calcio, roca fosfórica
Tiempos estimados para envíos vía marítima
Fuente: Searates.com
Logística
Productos: mangos frescos, aceite de
pescado, maderas (quinilla), aleaciones de
zinc, etc.
Tiempos estimados para envíos vía marítima
Fuente: Searates.com
AUCKLAND
Mario Ocharan Casabona Sub Director de Inteligencia y Prospectiva Comercial
Chile
2011
Chile: Indicadores económicos
Chile Perú Relación
Chile/Perú
Población (millones de habitantes) 17.2 29.6 0.6
PBI (billones US$) 203.3 152.8 1.3
PBI (Var. %) 5.3 8.8
PBI Per Cápita ppt (US$) 15,400.0 9,200.0 1.7
Inflación (%) 1.4 1.5 0.9
Reservas internacionales (Billones US$) 27.8 44.2 0.6
Exportaciones (Billones) 71.0 35.6 2.0
Importaciones (Billones) 55.2 28.8 1.9
Indicadores Económicos
Fuente: FMI
Comercio Perú – Chile
Comercio Bilateral (Millones of dólares)
Tamaño Part(%) Var (%)
Grande 76.3 3.3
Mediana 15.1 -17.6
Pequeña 7.0 -9.2
Micro 1.6 3.7
Total 100% -1.3
1301 empresas al 2011
El 56 % concentrado en 3
principales productos del total de
las exportaciones
1900 Productos (HS6)
2007 2008 2009 2010 2011 (*)
Exportaciones 1,695 1,745 731 1,371 1,352
Importaciones 837 1,126 948 1,004 833
Balanza Comercial 859 620 -218 368 520
Intercambio Comercial 2,532 2,871 1,679 2,375 2,185
Fuente: Sunat
Número de empresas exportadoras a Chile
En los últimos cinco años:
El valor exportado por las grandes
aumentó 0.9% y de las Medianas
3.8%
Participación por valor exportador (%)
Participación por Nro. empresas
Exportaciones peruanas a Chile por sectores
Sector Tradicional (Millones of dólares)
Sector No Tradicional (Millones of dólares)
Sectores 2009 2010 Var 10/ 09
%
Tradicional 402.88 941.12 133.60
Minería 300.47 647.00 115.32
Cobre 91.41 363.03 297.14
Plomo 2.81 1.42 -49.46
Zinc 10.87 10.18 -6.42
Pesquero 20.42 114.34 459.96
Harina de pescado 5.48 59.61 987.09
Aceite de pescado 14.94 54.74 266.46
Petróleo 79.56 178.52 124.38
Agrícola 2.43 1.27 -47.80
Coffee 2.42 0.32 -86.65
Sectores 2009 2010 Var 10/09
%
No tradicional 327.70 430.08 31.24
Agropecuario 39.20 63.74 62.59
Textil 41.00 61.55 50.13
Pesquero 2.48 3.18 28.46
Químico 101.78 122.52 20.37
Metal mecánico 59.10 52.00 -12.01
Sidero - metalurgico 29.80 52.46 76.01
Minería no metálica 25.72 34.74 35.06
Maderas y papeles 19.47 28.97 48.77
Pieles y cueros 2.79 3.66 30.90
Artesanías 1.87 2.29 22.02
Joyería (var) 4.48 4.98 11.11
Fuente: Sunat
Fuente: Sunat
Chile - Peru Principales productos no tradicionales
Sector Químico (Millones de dólares)
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
PARTIDA DESCRIPCIÓN 2009 2010 VAR % 10/09
Ene - Ago 201
Ene - Ago 2011
Var % 11/10
2807001000 ACIDO SULFURICO 39.08 26.77 -31.51 19.74 53.65 171.79
2835250000 HIDROGENOORTOFOSFATO DE CALCIO (FOSFATO DICALCICO) 12.20 11.98 -1.87 6.96 9.98 43.44
3920209000 LAS DEMÁS 5.98 8.69 45.24 5.07 9.05 78.43
2815120000 HIDROXIDO DE SODIO EN DISOLUCION ACUOSA 5.73 4.64 -19.00 2.26 6.13 170.54
3205000000 LACAS COLORANTES;PREPARAC. A Q` SE REFIERE LA NOTA 3 0.64 3.70 476.07 2.08 3.68 76.45
3402200000 DEMAS PREPARACIONES P` LAVAR Y DE LIMP A. P` LA VENTA AL POR MENOR 1.31 5.77 339.91 3.24 3.19 -1.56
4011209000 LOS DEMÁS NEUMÁTICOS DE LOS TIPOS UTIL.EN AUTOBUSES O CAMIONES 0.62 3.95 538.41 2.91 3.16 8.86
2207100000 ALCOHOL ETILICO SIN DESNATU. GRADO ALCOHOLICO VOLUM >=80% VOL 0.31 1.59 420.00 0.52 2.89 451.11
2837111000 CIANURO - 1.26 - - 2.64 -
3907609000 LOS DEMÁS 0.56 2.82 398.86 0.68 2.49 264.43
LAS DEMÁS PARTIDAS 35.44 51.54 45.45 - 39.65 -
TOTAL GENERAL 101.88 122.70 20.44 79.26 136.49 72.20
Importaciones chilenas
Sector textil (Millones de dólares)
PARTIDA DESCRIPCIÓN 2009 2010 VAR % 10/09
Ene - Ago 2010
Ene - Ago 2011
Var % 11/10
5608110000 REDES CONFEC. PA' PESCA DE MAT. TEXTIL SINTETICA O ARTIFICIAL 2.43 1.87 -23.26 1.40 5.58 298.67
5506300000 FIBRAS ACRI. O MODACRI. CARDADAS PEIND. O TRANSF. P LA HILATURA 1.72 1.72 0.02 1.08 2.90 167.62
5608190000 DEMAS REDES DE MALLAS ANUDADAS DE MAT. TEXT SINT. O ARTIF. 1.51 4.32 185.34 1.33 2.70 102.95
6305332000 LOS DEMAS CONTINENTES DE POLIPROPILENO 1.14 4.06 256.24 2.02 2.43 20.29
5501309000 LOS DEMÁS 0.74 2.77 272.95 1.75 2.24 28.18
6109100039 LOS DEMAS T-SHIRTS DE ALGODON PARA HOMBRES O MUJERES 1.86 2.47 32.79 1.16 1.82 57.22
5509320000 HILADOS RETORCIDOS/CABLEADOS CON CONTENIDO DE FIBRAS ACRI. 1.55 1.98 27.51 1.43 1.32 -7.67
5607500000 CORDELES. CUERDAS Y CORDAJES DE LAS DEMAS FIBRAS SINTETICAS 1.54 2.02 30.75 1.09 1.31 20.55
5603940000 DEMAS TELAS S/TEJER DE FILAMENTOS SINT.PESO SUP. A 150 G/M2 0.08 0.09 6.63 - 1.27 -
6111200000 PREND. Y COMPLEM. DE VESTIR DE PUNTO PARA BEBES DE ALGODON 1.55 1.69 9.11 1.24 1.19 -3.47
LAS DEMÁS PARTIDAS 26.87 38.59 43.60 25.09 27.69 10.35
TOTAL GENERAL 41.01 61.57 50.13 37.58 50.44 34.22
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Importaciones chilenas
Sector Agropecuario (Millones de dólares)
PARTIDA DESCRIPCIÓN 2009 2010 VAR % 10/09
Ene - Ago 2010
Ene - Ago 2011
Var % 11/10
1902190000 DEMAS PASTAS ALIMENTICIAS S/COCER RELLENAR NI PREPARAR D OT.FORMA 8.80 19.80 124.95 6.36 19.71 209.77
2401102000 TABACO RUBIO SIN DESNEVAR O DESNERVAR 5.38 7.11 32.00 5.11 4.80 -6.21
711200000 ACEITUNAS CONSERVADAS PROV. TODV. IMPROPIAS EL CONSUMO INMEDIATO 0.87 2.40 175.16 1.09 2.40 119.82
2202100000 AGUA INCL. EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA C/ADIC AZUCAR U OTRO EDULE 2.48 3.14 26.72 2.02 2.38 17.79
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE) 0.44 1.35 208.75 1.09 1.59 46.57
804400000 AGUACATES (PALTAS) FRESCAS O SECAS 0.22 0.11 -47.80 0.11 1.43 1,174.96
1101000000 HARINA DE TRIGO O DE MORCAJO (TRANQUILLON). 0.19 0.27 38.53 0.07 1.39 1,943.20
402911000 LECHE EVAPORADA SIN AZUCAR NI EDULCORANTE 1.79 1.83 2.10 1.22 1.25 2.81
2203000000 CERVEZA DE MALTA. 0.76 1.47 93.08 0.94 1.15 22.77
709200000 ESPARRAGOS FRESCOS O REFRIGERADOS 0.88 1.01 15.61 0.70 1.12 60.01
LAS DEMÁS PARTIDAS 17.39 25.26 45.22 15.28 19.21 25.69
TOTAL GENERAL 39.20 63.74 62.59 34.00 56.44 66.00
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Importaciones chilenas
Por países
Millones de US$ FOB
Fuente: Comtrade Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
El Perú se
encuentra
en el puesto
10 como
proveedor
de este
mercado
Países 2006 2010 Var %
06/10
Var %
09/10
Estados Unidos 5.51 7.19 -12.20 30.28
China 3.36 4.75 -20.18 65.57
Argentina 4.51 4.35 -0.81 1.16
Brasil 4.24 4.50 -2.18 62.52
Rep. de Corea 1.61 3.08 -16.92 57.14
Japón 1.12 1.55 -21.16 120.78
México 1.00 1.35 -16.27 72.30
Alemania 1.24 1.55 -10.77 29.09
Colombia 0.36 0.88 -30.17 12.35
Perú 1.43 1.69 1.77 92.78
Reino Unido 0.29 0.37 -25.61 -6.33
España 0.70 0.84 -6.86 -6.20
Italia 0.63 0.73 -9.08 23.22
Francia 0.70 0.79 -3.50 25.64
Ecuador 0.61 0.76 -6.57 -15.02
MUNDO 38.41 47.15 -7.54 23.88
Metodología CEPAL
Consolidados
• aceites crudos de petróleo o minerales bituminosos. • los demás medicamentos preparados • los demás artículos de grifería y órganos similares. •camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas • suéteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares
Estancados • camisas de punto de algodón, para hombres o niños •los demás sombreros y tocados, de punto, encaje, fieltro • bragas de punto de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres •calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por t • congeladores-conservadores horizontales del tipo arca, de capacidad
Prometedores •almendras sin cascara frescas o secas • Galletas dulces (con adición de edulcorante) •las demás barras de los demás aceros aleados o sin alear • cajas acústicas con varios altavoces • los demás aceites de girasol o de cártamo y sus fracciones •maquinas para la fabricación de cajas, tubos, tambores y similar, excp.
Estrellas • vehículos automovil transp personas de cilindrada sup. a 1500 •minerales de cobre y sus concentrados •las demás barras de aceros aleados, laminadas o extruidas en caliente •los demás calzados con suela de caucho, de plástico o de cuero natural •las demás baldosas y azulejos esmaltados (revestimientos cerámicos)
Pro
du
cto
s
Fuente: Comtrade Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Nuevos Productos en Chile
Precio: US$ 2.7
Páprika en Polvo
Pasta de Rocoto Peruano Precio: US$ 4.3
Mermelada de Higo Precio: US$ 5.1
Mermelada de Papaya
Precio US$ 2.7
Jarabe de Papaya
Precio US$ 3.9
Limón Exprimido
Precio US$ 1.9
Quínoa Orgánica
US$ 8.4
Miel de Palma con Coquitos
US$ 2.7
Fuente: Product Launch
Nuevos Productos en Chile
Pollo en Trozos
US$ 1.9
Galletas de Avena
US$ 2.5
Filete de Anchoas en Aceite
de Oliva
US$ 1.4
Sardinas en Tomate
US$ 1.2
Jurel en conserva US$ 1.9
Filete de Pescado con Limón
congelado US$ 9.3
Filetes Pre-Cocidos
congelados
US$ 6.7
Langostinos Pre-Cocidos
congelados
US$ 11.9 Fuente: Product Launch
Acceso a mercado y regulaciones vigentes
Acuerdo de Libre Comercio entre Perú
y Chile
• El 1 de marzo de 2009 entró en vigencia.
• Dicho Acuerdo se desarrolló sobre la base
del Acuerdo de Complementación
Económica Nº 38 (ACE Nº 38), suscrito en
junio de 1998 en el marco de la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI
Herramienta para identificar
aranceles www.siicex.gob.pe
Acceso a mercado y regulaciones vigentes
Logística
Las
exportaciones
peruanas se
exportan
principalmente
por los puertos
de: Productos: acido sulfúrico y barras de acero
Tiempos estimados para envíos vía marítima
Fuente: Searates.com
MEJILLONES
Logística
Productos: pisos cerámicos, fideos, café,
hilados de algodón,
Tiempos estimados para envíos vía marítima
Fuente: Searates.com
SAN ANTONIO
Mario Ocharan Casabona Sub Director de Inteligencia y Prospectiva Comercial
Gracias
2011