Magali Silva Velarde-Alvarez Ministra de Comercio Exterior y Turismo del Perù

27 de enero 2015

Perú: Oportunidades Comerciales

Contenido

I. Por qué invertir en el Perú II. Avances en Infraestructura

III. Proyectos en cartera IV. Proyectos en turismo

2

I. Por qué invertir en el Perú

3

1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente

3. Política de integración comercial – acceso a mercados

4. Oportunidades Comerciales - Sectores con potencial exportador

2. Clima favorable para la inversión

4

1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente

5

Fuente: Estándar & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s A Septiembre 2014

El Perú ha obtenido un alto grado de inversión

País S&P Fitch Moody's

Chile AA- A+ Aa3

Perú BBB+ BBB+ A3

México BBB+ BBB+ A3

Brasil BBB- BBB Baa2

Colombia BBB BBB Baa3

Bolivia B- BB- Ba3

Ecuador B B Caa1

Venezuela B- B Caa1

Argentina CCC- CC Caa1

Calificación de grado de inversión

Comparación latinoamérica

Perú Chile Colombia México Brasil

Hacer Negocios 35 41 34 39 120

Apertura de un Negocio 89 59 84 67 167

Manejo de Licencias de Construcción 87 62 61 108 174

Registro de Propiedad 26 45 42 110 138

Comercio Transfronterizo 55 40 93 44 123

Protección del Inversor 40 56 10 62 35

Fuente: Doing Business 2015, World Bank. Análisis de 185 economías

En 2015, Perú se encuentra en la ubicación 35 del Ranking Doing Business

En el 2015, el Perú lideraría el crecimiento

6

-4,1

-0,7

0,4

2,7

2,9

3,2

3,3

3,8

4,3

4,6

4,8

Venezuela

Argentina

Brasil

Chile

Ecuador

México

Uruguay

Colombia

Paraguay

Bolivia

Perú

Crecimiento del PBI: 2015 (Var. %)

Fuente: Latin American Consensus Forecast (Enero 2015)

Con términos de intercambio que moderan su caída

-0,7

6,7

1,6

13,9

6,1

28,1

4,3

-10,9

-2,4

21,0

7,2

-2,1 -4,7 -5,8

-0,7 -1,0

-3,7

4,9

9,0

26,4

18,5

36,3

14,1

3,8

-12,7

30,4

21,5

-2,2 -5,5 -7,3

-7,7

0,9

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016*

TERMINOS DE INTERCAMBIO: 2001 - 2016 (Variaciones Porcentuales)

Términos de intercambio Precio de Exportaciones

Fuente: BCR

(*) Proyección

2001-2011 2012-2014 2015-2016

Precio de Exportaciones 12,6 -5,0 -3,5

Precio de Importaciones 5,9 -0,8 -2,7

Términos de Intercambio 6,3 -4,2 -0,8

Variación porcentual promedio

7

Con un déficit en cuenta corriente financiado por capitales de largo

plazo del sector privado

8

-1,9 -3,3

-4,5 -4,4 -4,4 -3,7

7,2

10,8 9,5

7,0 5,9

5,2

2011 2012 2013 2014* 2015* 2016*

CUENTA CORRIENTE Y ENTRADA DE CAPITALES EXTERNOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO: 2007-2016 1/

(Porcentaje del PBI)

Cuenta Corriente Entrada de capitales externos de largo plazo del sector privado

1/ Inversión directa extranjera neta, inversión extranjera de cartera en el país y desembolsos de largo plazo del sector privado.

*Proyección

Fuente: BCR

(*) Proyección

14,3

12,5 11,9

7,8 7,7 7,8

2014* 2015* 2016* 2014* 2015* 2016* 2014* 2015* 2016*

Financiamiento de Largo Plazo (miles de millones de US$)

Préstamos

Inversión de cartera

Financiamiento externo

del sector privado

Financiamiento Sector No

Financiero Inversión Directa

Extranjera

En particular por mayores flujos de inversión directa extranjera

5,9

4,1 3,5

*Fuente: BCR

Proyección del Reporte de Inflación Enero 2015 9

Proyectos de inversión privada alcanzan los US$ 32 mil millones

.

10

31,7

23,0

Financiamiento Total Financiamiento Externo

Fuentes de financiamiento de proyectos de inversion: 2015-2016

(miles de millones de US$)

Fuente: BCR, Anuncios de Empresas

RI OCT.14 RI ENE.15 Diferencia

Minería 12 768 12 549 -219 33

Hidrocarburos 5 368 5 856 488 21

Electricidad 3 612 4 080 468 31

Industrial 1 577 1 715 138 13

Infraestructura 2 767 2 767 0 20

Otros Sectores 4 545 4 767 222 89

Total 30 637 31 734 1 097 207

RI: Reporte de Inflación

ANUNCIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA: 2015-2016

(Millones de US$)

Total Inversión Número de

proyectos

Evolución de la IED en el Perú

11

Saldo de IED por sector de destino*

* Actualizado a Junio de 2014 Fuente: PROINVERSIÓN

Minería 24%

Finanzas 18%

Comunicaciones 17%

Industria 14%

Energía 13%

Comercio 3%

Petróleo 3%

Servicios 3%

Otros 5%

3

7

11

15

25

27

29

42

69

144

326

576

611

0 100 200 300 400 500 600 700

Vivienda

Turismo

Comercio

Construcción

Agricultura

Servicios

Transporte

Petróleo

Industria

Comunicaciones

Finanzas

Minería

Energía

Millones de US$

Crecimiento de saldo de IED por sector de destino 2010 - 2014

Agropecuario 1,6 1,4 2,6 3,5

Pesca 18,1 -25,3 17,2 18,1

Minería e hidrocarburos 4,9 -0,9 5,6 10,5

Minería metálica 4,3 -2,2 6,3 12,1

Hidrocarburos 7,2 3,9 3,2 5,0

Manufactura 5,1 -2,9 3,7 4,7

Recursos primarios 14,9 -8,9 5,4 5,5

Manufactura no primaria 2,3 -0,9 3,2 4,5

Electricidad y agua 5,5 4,9 5,3 6,1

Construcción 8,9 2,1 5,7 7,0

Comercio 5,9 4,4 4,9 5,5

Servicios 6,2 4,8 4,9 5,50,0 0,0 0,0 0,0

PRODUCTO BRUTO INTERNO 5,8 2,4 4,8 6,0

Nota:

PBI primario 5,7 -2,1 5,0 8,2

PBI no primario 5,8 3,6 4,7 5,5

R.I.: Reporte de Inflación

* Proyección

2016*

PBI POR SECTORES ECONÓMICOS

(Variaciones porcentuales reales)

2013 2014* 2015*

En el 2015, los sectores primarios se recuperan

12

I. Demanda interna 7,0 2,5 4,7 5,2

1. Gasto privado 6,7 2,4 3,9 4,7

Consumo 5,3 4,3 4,5 4,8

Inversión privada fija 6,4 -1,5 3,0 5,2

2. Gasto público 8,4 3,0 8,3 7,9

Consumo 6,7 6,4 6,6 6,0

Inversión 12,1 -3,6 12,0 11,6

II. Demanda Externa Neta

1. Exportaciones -0,9 -2,2 3,4 9,4

2. Importaciones 3,6 -1,3 2,9 5,9

III. PBI 5,8 2,4 4,8 6,0

R.I.: Reporte de Inflación

* Proyección

2015* 2016*

DEMANDA INTERNA Y PBI

(Variaciones porcentuales reales)

2013 2014*

Lo que impacta en la demanda interna

13

14

2. Clima Favorable para la Inversión

15

Clima favorable para la inversión

* Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones

en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.

Fuente: Proinversión

Trato no discriminatorio

Acceso sin restricciones a la mayoría de sectores económicos*

Libre transferencia de capitales y libre competencia

Garantía a la propiedad privada

Libertad para adquirir acciones a nacionales.

Red de convenios de inversión, Miembro del CIADI y del MIGA.

Comité de Inversiones de la OCDE

Perú ofrece un marco jurídico favorable para la inversión extranjera

Inversión española en el Perú

16

• A Junio de 2014, España es el primer país inversor en el Perú con US$ 4 408 Millones (19% del total), por delante de Reino Unido y EE.UU. (*)

• La inversión española continúa siendo la más importante en nuestro país, apoyada principalmente por el flujo de las grandes empresas desde hace más de 25 años.

• Esta inversión posibilitó generar 241 082 empleos directos y 196 746 indirectos en el país. (**)

Fuente: (*) Proinversión (**) Cámara Española de Comercio

• La IED registrada como aporte de capital de España al cierre del 2013 fue US$ 4 408 millones (19% del total)

17

3. Política de Integración Comercial y Acceso a Mercados

18

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Notas: 1.- Arancel efectivo = (monto de recaudación total Ad valorem CIF / Monto total de importación CIF)*100 2.- Dispersión Arancelaria = Desviación estándar

16,3 16,3 16,3 16,3

13,5 13,5 13,5 13,5

11,8

10,9 10,4 10,2 10,1

8,3

5,7 5,0 5,0 5,0

3,2 3,2 3,2

2,2

12,3 13,1

12,4

11,5 10,9

11,5 11,4 10,9

10,1

8,9 8,5

7,5 7,2

5,5

3,2

2,0 2,1 2,0 1,3 1,3 1,2 1,2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Arancel Nominal Efectivo Arancel Efectivo

Política de integración comercial Perú mantiene una política de apertura comercial sostenida en el tiempo

Acuerdos vigentes

Acuerdos por entrar en

vigencia

Acuerdos en

negociación

3 100 millones de

consumidores

(45% de la

población

mundial)

PBI combinado equivalente

al 82% del PBI mundial

95% de las exportaciones

peruanas cuentan con acceso

preferencial

90% de las

importaciones peruanas

Fuente: MINCETUR

European

Union

Turkey

Singapur Tailandia

China

Corea del

Sur

Japón

Canadá

Chile

EEUU

Cuba

Honduras El

Salvador

Panamá

Guatemala México

Costa

Rica

Venezuela

Ampliación de Red de Acuerdos Comerciales

20

4. Oportunidades Comerciales y Sectores con Potencial Exportador

PENX 2025, hacia la internacionalización de la empresa peruana

Flujo de Bienes y Servicios de exportación

Flujo de Información de Demanda Internacional

Facilitación del Comercio Exterior

Generación de Capacidades para la

Internacionalización y consolidación de una

Cultura Exportadora

Desarrollo de

Oferta Exportable

diversificada,

competitiva y

sostenible

Internacionalización

y posicionamiento

en Mercados

5 000 Partidas exportadas al

2016

US$ 1 700 Exportación per cápita al

2016

US$ 15 000 M Exportación no

tradicional al 2016

4 669 Partidas exportadas hoy

US$ 1 397 Exportación per cápita hoy

8 700 Empresas exportadoras

al 2016

El éxito exportador peruano genera un efecto dinamizador en el resto de la economía nacional

22 Fuente: SUNAT, MINCETUR

23

Fuente: SUNAT

Enero – Noviembre 2014

Metales: cobre, oro, zinc y plomo – Demandados por el sector industrial y de la construcción en Asia y la UE.

Harina de pescado: alta demanda del sector acuícola en Asia (China).

Café: producto gourmet (orgánico, fair trade, especial) demandado por la UE y Estados Unidos.

Derivados del petróleo: Nafta (1er. derivado de Camisea) demandado por la industria petroquímica en California.

Perú Líder en Exportación de Productos

Tradicionales

Harina de pescado

Aceite de pescado

Concentrado de plomo

Concentrado de zinc

Concentrado de cobre

Molibdeno

Plata

Oro

Café

Refinado de cobre

3 7 9

1

2

24

Fuente : SUNAT

Enero – Noviembre 2014

Prendas de vestir: nichos de mercado de alto poder de compra en Estados Unidos y América del Sur (T- shirts, Polo –shirts, algodón, alpaca)

Industria Agrícola: competitividad global en vegetales (espárragos y alcachofas) y frutas frescas (mango, banana, cítricos, uvas) en la UE y Estados Unidos.

Químicos: alta calidad en productos de belleza y plásticos con importante demanda en América Central y América del Sur.

Pesca: langostinos (Estados Unidos), calamar gigante (China y España), conservas de caballa, jurel y sardinas (UE y Africa)

3

6 Mango

Uvas frescas

9 Polo - shirt de algodón

Tangarina fresca

Conchas de abanico

Fosfato de calcio natural

Conservas de alcachofas

4Calamar gigante congelado

Leche evaporada

Paltas

1Espárrago fresco,

refrigerado.

Conservas de espárragos

Maca

Café orgánico

2Madera virola

Cacao orgánico

Quinua

Banano orgánico

Perú Líder en Exportación de Productos

No Tradicionales

25

Puerto del Callao, Líder en la Costa del Pacífico

Sudamericano

Operan DP World y APM Terminals

(*) Enero - Noviembre

Intercambio Comercial Perú - España

27

Fuente: SUNAT

Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

* Periodo Enero -Noviembre

Intercambio comercial Perú – España 2009-2014

España: 8avo mercado de las Exportaciones Peruanas (2014*)

Exportaciones No Tradicionales:

2014*: US$ 428 millones.

2009-2013: 6.2% crecimiento promedio anual.

2014-2013 *: 15.0%

Sectores con mayor participación: Agroindustria: US$ 237 millones (Var. 14/13*: 4.8% )

Pesca: US$ 146 millones (Var. 14/13*: 32.3%)

Químico: US$ 11 millones (Var. 14/13*: 32.1%)

Principales productos:

Calamar y pota congelada(US$ 86 millones)

Paltas (US$ 49 millones)

Espárragos en conserva (US$ 46 millones)

Pimiento piquillo (US$ 30 millones)

Espárragos frescos (US$ 21 millones)

Alcachofas en conserva (US$ 13 millones)

Langostinos congelados enteros (US$

10millones).

3.5% de participación en el total de exportaciones*.

778 empresas exportadoras*.

2004-2013: 16.2% crecimiento promedio anual.

28

El Perú ofrece una amplia gama de oportunidades para las inversiones

Agroindustria Tierras con altos rendimientos a nivel mundial. La disponibilidad de tierras agrícolas se incrementará en 200 mil has. en los próximos años.

Pesca - acuicultura Amplia costa pesquera (3,080 Millas) y “espejos de agua” que ofrecen condiciones favorables para el desarrollo de la acuicultura marina y continental.

Turismo Importante destino cultural, alto potencial para el ecoturismo y turismo de aventura con 8 destinos priorizados.

Minería País de minería polimetálica. Uno de los países más importantes respecto a la reserva mundial de metales. 13.6% de la tierra está disponible para conceciones mineras, y solo 1.1% de la tierra está con exploraciones y explotaciones mineras.

Textil - confecciones Calidad reconocida del algodón pima. 1er productor mundial de fibra de camélidos: alpaca y vicuña.

Sector Inmobilario El déficit de viviendas afecta al 25% de hogares . Con diversos programas de financiamiento de viviendas.

Bosques Presencia de diversidad biológica y maderas de alto valor. 79 millones has. de bosques naturales.

Servicios Tecnológicos El menor costo laboral por operador en Latinoamerica (US$ 270), que representa el 60% de costos operativos de los “call centers”.

Energía Gran potencial energético: disponibilidad de recursos hídricos y gas natural han permitido atender la creciente demanda eléctrica.

Petroquímica Perú es la única fuente de gas natural sostenible en el pacifico sudamericano. Perú tiene pozos petroleros que no han sido explorados (26.6 millones has.).

Perú: Principales indicadores del sector

en el mercado español (2014*)

• España es nuestro destino Nro. 3 con US$ 237 millones (+4.8%)

• Principales productos: Paltas, espárragos

frescos y en conserva, pimiento piquillo,

alcachofas en conserva, paprika, cacao en

grano, etc.

Oportunidades: Sector Agroindustrias

29

Fuente: SUNAT.

Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

*Periodo Enero - Noviembre

Principales destinos de exportación 2014*

30

Oportunidades: Sector Pesquero

Principales destinos de exportación 2014*

Fuente: SUNAT.

Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

*Periodo Enero - Noviembre

Perú: Principales indicadores del sector

en el mercado español (2014*)

• España es nuestro destino Nro. 3 con US$ 146 millones (+32.3%)

• Principales productos: calamar y pota

congelada, langostinos congelados enteros,

filete de anchoas congelados, colas de

langostino congelados, etc.

Oportunidades: Sector Manufacturas**

Principales destinos de exportación 2014*

Fuente: SUNAT.

Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

*Periodo Enero – Noviembre

**Incluye los sectores químico, metalmecánico, siderometalúrgico,

minería no metálica, maderas y papeles, pieles y cueros y varios.

Perú: Principales indicadores del sector

en el mercado español (2014*)

• España es nuestro destino Nro. 21 con US$ 37 millones (+33.4%)

• Principales productos: cueros y pieles curtidos

de bovino o equino, antracitas, las demás

láminas, placas y hojas de plástico, lacas

colorantes, andalucita, cianita y silimanita,

manufacturas de zinc, etc.

32

Oportunidades: Sector Textil y Confecciones

Principales destinos de exportación 2014*

Fuente: SUNAT.

Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

*Periodo Enero - Noviembre

Perú: Principales indicadores del sector

en el mercado español (2014*)

• España es nuestro destino Nro. 19 con US$ 9 millones (+2.4%)

• Principales productos: hilado retorcido o

cableado de algodón, suéteres de fibras

acrílicas, jerseys de lana, prendas de vestir

para bebés de algodón, suéteres de fibras

artificiales, etc.

• Destino turístico de excepción con sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas.

• Machu Picchu fue elegida como una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo.

• Diversidad de escenarios naturales.

• Lima es considerada la capital gastronómica de Latinoamérica.

• Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional.

• Destino para observadores de aves y orquídeas.

• Mayor conectividad del mercado aéreo Peruano, incremento de nuevas frecuencias semanales en vuelos internacionales con mayores conexiones y destinos, más y mejores opciones de viaje.

• Oportunidades de inversión en los 8 destinos turísticos priorizados: Playas del Norte, Río Amazonas, Amazonas-Kuelap, Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca y Puno-Lago Titicaca.

Oportunidades: Sector Turismo

34 Fuente: Encuestas empresariales del sector exportación servicios - PROMPERU

Oportunidades: Sector Servicios

España es el principal mercado europeo al cual se exporta servicios peruanos (US$ 88 millones) Los Centros de Contacto son los de mayor representatividad.

II. Avances en Infraestructura

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de

Hogares. Elaboración propia

55,60%

49,10%

42,43% 37,31%

33,50% 30,76%

27,82% 25,80% 23,90%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Incidencia de Pobreza (porcentaje respecto del total de población)

-59.28%

El crecimiento de las inversiones ha permitido reducir sustancialmente la pobreza

Longitudinal de la Costa

La Carretera “Longitudinal de la Costa” (Panamericana Norte y Sur) cuenta con 2,635 Km.

5 concesiones otorgadas y 2 por otorgar Actualmente se han presentado dos

Iniciativas privadas: Desarrollo Vial del Norte Ica – Dv. Quilca

Características Cantidad (Km) %

Red Vial Nacional 2,635

Pavimentada 2,635 100 %

Doble Calzada

587 22%

Concesionada 1,731 66%

37

38

Longitudinal de la Sierra

Estado de la Longitudinal de la Sierra

(Dic.2014)

Características Cantidad %

Red Vial Nacional 3,503

Pavimentada 2,869 82 %

No Pavimentada 634 18 %

Concesionada (Tramo 2 LS) 1,124 32 %

La Carretera “Longitudinal de la Sierra” cuenta con 3,503 Km.

Actualmente se cuenta con 3 Iniciativas Estatales: Longitudinal de la Sierra – Tramo 2 Longitudinal de la Sierra – Tramo 4 Longitudinal de la Sierra – Tramo 5

Y una Iniciativa Privada autosostenible: Concesión Vial de la Sierra

Asimismo, los Tramos 1 y 3 de la Longitudinal de la Sierra serán intervenidos en obras públicas.

Longitudinal de la Selva

La Carretera “Longitudinal de la Selva” cuenta con 1,809 Km.

Actualmente se han presentado 2 Iniciativas privadas: Concesión Tarma – La Merced – Villa Rica –

Puerto Bermúdez – San Alejandro/La Merced – Pto Ocopa

Concesión Pumahuasi – Tocache – Juanjuí – Tarapoto/Pte Pumahuasi – Aguaytía – Neshura – Pucallpa

Proyecto Complementario: Ferry Iquitos – Santa Rosa

Características Cantidad %

Red Vial Nacional 1,809

Pavimentada 1,491 82 %

No Pavimentada 319 18 %

Estado de la Longitudinal de la Selva

(Dic.2014)

39

Principales proyectos adjudicados 2014

40

Proyecto Sector Inversión Estimada

Millones de US$

Línea 2 del Metro de Lima y Callao Transporte 5 075

Desarrollo del Gaseoducto Sur Peruano Hidrocarburos 3 643

Aeropuerto Internacional Chinchero - Cusco Transporte 537

Línea de Transmisión 220 KV Moyobamba – Iquitos Electricidad 499

Terminal Portuario General San Martín – Pisco Transporte 129

Línea de Transmisión 220 KV Friaspata – Mollepata y Subestación Orcotuna Electricidad 39

Línea de Transmisión 220 KV La Planicie - Industriales y Subestaciones Electricidad 35

Sistema de Telecabinas de Kuélap Turismo 18

Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las Prisiones Penitenciario 4

41

Proyecto Sector

Inversión Estimada

Ubicación

Millones de US$

Suministro de energía de nuevas centrales hidroeléctricas Energía 2 700 Nacional

Obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable Saneamiento 400 Junín / Lima

Carretera longitudinal de la sierra tramo IV Transportes 340 Huancavelica / Ayacucho / Apurímac

Sistema de abastecimiento de LNG para el mercado nacional Hidrocarburos 250 Lima

Nueva subestación 220 KV Córpac y LT 220 KV Industriales - Córpac Energía 148 Lima

Obras de regulación del río Chillón Saneamiento 70 Lima

Longitudinal de la sierra tramo V Transportes Por definir Cusco / Puno

Centro de Convenciones Lima Inmuebles Por definir Lima

Zona de actividades logísticas y antepuerto del Puerto del Callao Logística Por definir Lima

Principales proyectos por adjudicar 2015

III. Proyectos en cartera

Zona de actividades logísticas y antepuerto del Puerto del callao

Ubicación: a 2 Km del Puerto del Callao (principal puerto del Perú) y a 1 Km del Aeropuerto Internacional de Lima, en un área aproximada de 33,5 ha. Plataforma logística: permitirá atender la carga portuaria y concentrar a los principales operadores logísticos en una ubicación estratégica. Antepuerto: espacio destinado al estacionamiento de vehículos de transporte de carga que contará con un sistema de citas para ingresar a los terminales portuarios. Asimismo, un Truck Center brindará servicios al vehículo y al conductor.

• Inversión estimada: En evaluación

• Modalidad: Autosostenible

Fecha estimada de adjudicación: III TRIM 2015

CONVOCADO

Infraestructura de transporte

Fuente: Proinversión

CONVOCADO

Electricidad e Hidrocarburos

Proyecto FinalidadInversión

estimadaModalidad

Fecha de

adjudicaci

ón

prevista

ELECTRICIDADCentral térmica de

Quillabamba

Concesión del diseño, financiamiento, construcción, operación,

financiamiento de una central termoeléctrica de 200 Mw, que

se ubicará en la ciudad de Quillabamba (Departamento de

Cusco), iniciará operaciones en el 2017 y se conectará al Sistema

Eléctrico Interconectado Nacional-SEIN

(sin IGV):

US$ 180

millones

Autosostenible III TRIM

2015

HIDROCARBUROS

Masificación del uso de

gas natural para el

centro y sur del Perú

Concesión del diseño, financiamiento, construcción, operación

y mantenimiento del sistema de distribución de gas natural por

red de ductos en 7 regiones del país:

Junín, Ucayali, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno

(sin IGV):

US$ 300

millones

Autosostenible

III TRIM

2015

Fuente: Proinversión

45

Saneamiento y Salud

EN EVALUACIÓN

CONVOCADO

Proyecto FinalidadInversión

estimadaModalidad

Fecha de

adjudicación

prevista

Obras de cabecera y

conducción para el

abastecimiento de

agua potable para

Lima

Concesión para el diseño, financiamiento, construcción, operación y

mantenimiento de las siguientes obras de infraestructura a

desarrollar en los departamentos de Lima y Junín:

Recrecimiento de las presas Pomacocha y Huallacocha Bajo (90 MMC

aprox.)

Túnel trasandino (10 km aprox.)

Nueva planta potabilizadora (5 m3/s)

Línea de conducción Ramal Sur (40 km aprox), incluyendo seis

reservorios (volumen total de almacenamiento: 24,000 m3) y obras

de interconexión con el sistema actual de abastecimiento de agua

potable.

( sin IGV):

US$ 400

millones

Autosostenible II TRIM 2015

Gestión de residuos

solidos de

establecimientos de

salud del MINSA en

Lima Metropolitana

Iniciativa privada para hacer la gestión integral de los residuos

solidos hospitalarios que se generan en los establecimientos de

salud del Ministerio de Salud – MINSA en Lima Metropolitana.

Contempla la construcción, operación y mantenimiento de

instalaciones para el tratamiento y disposición final de dichos

residuos.

En

evaluaciónCofinanciado 2016

Inmuebles CONVOCADO

Proyecto FinalidadInversión

estimadaModalidad

Fecha de

adjudicación

previstaOperación y

mantenimiento del

centro de

convenciones de

Lima

El proyecto consiste en promover la participación del sector privado

(Operador) para la operación, explotación, conservación y

mantenimiento integral del Centro de Convenciones de Lima,

actualmente en construcción (tendrá un área construida de 85,441.39

m2 y un aforo de 9,950 personas).

Por definir

CofinanciadoII TRIM 2015

Gran acuario

nacional y obras -

servicios

complementarios

El proyecto contempla el diseño, construcción, operación y

mantenimiento del “Gran Acuario” en un terreno de 110,362.77 m2

ubicado en el distrito de San Miguel en la ciudad de Lima. Los

componentes del proyecto son:

Acuario: exhibición de especies

Defensa ribereña y áreas de infraestructura marina: rompeolas,

malecones, muelle y humedales.

Servicios generales: accesos viales, peatonales, áreas de

estacionamientos, restaurantes, servicios higiénicos, seguridad.

Zona comercial

Por definir Autosostenible II BIM 2015

IV. Proyectos en turismo

Chiclayo

Trujillo

Kuélap

Cultura Pre-Inca

Líneas de Nazca Misterios

Ruta Moche Cultura Pre-Inca

/ El Señor de Sipán

Playas del norte

Cultura Pre - Inca

Amazonas Maravilla natural del

Mundo.

Machu Picchu Maravilla del Mundo

Lago Titicaca Lago navegable más alto del

mundo

Arequipa – Colca

Segundo cañón más profundo del

mundo

Destinos Priorizados: Diversificación de la oferta turística

AEROPUERTO DE CHINCHERO - CUSCO

• Adjudicado: Consorcio Kuntur Wasi, integrado por Corporación América y Andino Investment Holding.

• Plazo de la concesión: 40 años.

• Ubicación: 29 km. al noroeste de la ciudad de Cusco.

• Inversión estimada (no incluye IGV): US$ 658 Millones.

• Capacidad Máxima: 4.5 Millones de pasajeros en la apertura, llegando a 5.7 al final de la concesión.

OBJETIVO:

Generar adecuados servicios Turísticos Públicos a los visitantes de la Zona Arqueológica Monumental Kuélap.

INTERVENCIONES: Adecuadas facilidades turísticas para la visita de la

Zona Arqueológica Monumental Kuélap Mejoramiento de la presentación del Recurso

Turístico. Eficiente gestión del atractivo turístico.

BENEFICIARIOS: 434 839 Turistas nacionales y extranjeros.

MONTO DE INVERSIÓN: US$ 32 millones.

ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP): PROYECTOS TELECABINA KUELAP - AMAZONAS

MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTOS

• Construcción del segundo terminal del Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón de Arequipa: Más de 3 millones de pasajeros anuales.

• Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez - segundo terminal (Lima): Capacidad para 23 millones de pasajeros anuales (mejor aeropuerto 2013, según Asociación World Travel Awards).

• Construcción del nuevo aeropuerto internacional de Pisco con capacidad para 400 mil pasajeros anuales 2017.

• Construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco): 2.2 millones de pasajeros anuales al 2018.

INFRAESTRUCTURA GRAN CENTRO DE CONVENCIONES TORRES DE OFICINAS

IMAGEN

EJECUTOR MINISTERIO DE VIVIENDA

CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO BANCO DE LA NACION

EDIFICIOS SALA DE CONVENCIONES PARA 8,000

PERSONAS + 1,180 ESTACIONAMIENTOS OFICINAS + 506 ESTACIONAMIENTOS

MONTO DE INVERSIÓN

S/. 196 millones S/. 270 millones

US $ 76 millones US $ 104 millones

ÁREA TERRENO (M2)

19, 6 miles 3,8 miles

ÁREA CONSTRUIDA (M2)

85,4 miles 99 mil

PLAZO DE EJECUCIÓN (Exp + Obra)

JUL. 2013 – JUL. 2015 MAY. 2013 – JUL. 2015

GRAN CENTRO DE CONVENCIONES - LIMA

53 53

Piura

Período Habitaciones Inversión

(millones US$) 2013 - 2017 90 11.4 2017 - 2022 110 12.1

2022 - 2027 180 20.2

La Libertad

Período Habitaciones Inversión

(millones US$)

2013 - 2017 510 51.2

2017 - 2022 740 71.3

2022 - 2027 1,160 112.4

Lambayeque

Período Habitaciones Inversión

(millones US$) 2013 – 2017 450 45.4

2017 – 2022 820 81.4

2022 – 2027 1,000 100.5

Cusco

Período Habitaciones Inversión (mill US$)

2013 - 2017 1,140 118.7

2017 - 2022 1,860 194.7

2022 - 2027 2,690 283.3

Arequipa

Período Habitaciones Inversión (mill US$)

2013 - 2017 440 44.1

2017 - 2022 860 85.0

2022 - 2027 1,290 127.7

Loreto

Período Habitaciones Inversión

(millones US$)

2013 - 2017 90 15.1

2017 - 2022 160 25.0

2022 - 2027 260 42.9

Lima

Periodo Habitaciones Inversión

(millones US$)

2013 - 2017 3,000 617.1

2017 - 2022 5,430 1,084.0

2022 - 2027 8,480 1,677.2

Al 2022 se requiere cubrir una brecha hotelera de 16 mil habitaciones, equivalente US$ 2 400 millones

Perú tiene 17 273 establecimientos y 232 mil habitaciones.

1,1 1,1

1,3

1,6 1,7

1,9 2,1

2,1 2,3

2,6

2,8

3,2 3,3

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 E/

Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones Elaboración: MINCETUR

Llegada de Turistas Internacionales

(Millones)

+ 210%

Perú: 3,3 Millones de turistas al año

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Minería y Petróleo Agropecuario Turismo Pesca Textil

Generación de divisas por actividad económica

2012

2013

2014

El Turismo es el

principal sector no

tradicional generador

de divisas.

• Las últimas cifras disponibles para el Sector Turismo están actualizadas al III trimestre 2014, según fuente BCRP

• Fuente: SUNAT, BCRP

• Elaboración: OEE-OEEI

Perú: Ingreso de divisas por actividad económica

• Contrato de Inversión firmado con el MINCETUR, PROINVERSIÓN e Inversiones Nacionales de Turismo – INTURSA, de junio 2008 – julio 2011.

• US$ 115 millones, monto aprobado por Decreto Supremo como base para la devolución anticipada del IGV.

• Etapa pre-operativa de 3 años 1 mes.

• El principal beneficio: obtención de liquidez para construir e iniciar operaciones.

• La empresa recuperó IGV por un monto aproximado de US $ 20 millones.

• MINCETUR supervisó la ejecución del contrato de inversión hasta su culminación.

PERÚ: RÉGIMEN ESPECIAL DE RECUPERACIÓN ANTICIPADA DEL IGV – EJEMPLO HOTEL WESTIN LIMA

• Empresas privadas podrán financiar y ejecutar estudios y proyectos de inversión pública en infraestructura y servicios.

• El monto invertido por las empresas privadas será descontado hasta en un 50% de su Impuesto a la Renta correspondiente al año anterior y será recuperado mediante la emisión de Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) por parte del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú.

• Se aplica a los municipios y gobiernos regionales con recursos de canon.

• Recientemente, se ha ampliado al Gobierno Nacional comprendiendo a los Sectores Agricultura, Educación, Salud, Turismo y Seguridad.

NUEVO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN PRIVADA: OBRAS POR IMPUESTOS

PROYECTOS CALIFICAN COMO OBRAS POR IMPUESTOS INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

58

1

2

3

4

5

Infraestructura vial y portuaria

Transporte rural

Transporte urbano

Infraestructura de riego

Educación

7

8

9

10

11

Energía y telecomunicaciones

Salud (infarestructura y equipamiento)

Turismo (museo de sitio, puesta en valor de circuitos, señalética, etc.)

Esparcimiento/Parques

Seguridad ciudadana

6 Saneamiento 12 Innovación tecnológica y TICs

EMPRESAS QUE YA HAN HECHO OBRAS POR IMPUESTOS

Minería

Energía

Ingeniería y

Construcción

Bienes de

Consumo

Finanzas Otros

VUT: PROYECTO VENTANILLA ÚNICA DE TURISMO

• Implementación de la plataforma electrónica de atención para la gestión de los trámites a través de Internet.

• Opción de pago virtual para los servicios gestionados a través de la plataforma.

Virtualización de los trámites vinculados a la prestación de servicios turísticos

• Simplificación administrativa y eliminación progresiva de requisitos innecesarios.

• Ahorros en la gestión de trámites.

• Predictibilidad y trazabilidad de las operaciones.

Reducción de costos y tiempos de atención

• Integración de la cadena de servicios a nivel nacional.

• Validación de documentos digitales emitidos entre entidades competentes en el sector.

• Conformación del Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos

Integración entre entidades del sector

• Nivel de servicio de 24 x 7 x 365 días

Alta disponibilidad de servicio

• Acceso desde todas las regiones del país con conexión a internet.

• Capacitación a funcionarios y administrados en el uso de la herramienta a nivel nacional.

Cobertura a nivel nacional

Gracias

Plaza Mayor de Lima