perfil del sector: construcciÓn

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PERFIL DEL SECTOR: CONSTRUCCIÓN

1. Descripción general del sector

El sector de la construcción es uno de los sectores de los cuales se necesita comprender lo que sucede a nivel mundial, para entender las características económicas y competitivas del sector.

Si comparamos la variación anual del precio de las casas, en porcentaje, antes de la crisis y después de la crisis. Se da un crecimiento consistente hasta llegar a un nivel alto y luego se da un derrumbe hasta mediados del 2009. A mediados del 2010 recién se detecta una recuperación en los precios. La caída es una de las señales más claras de lo que sucedió en el mundo y en el Ecuador.

Según un estudio publicado por la revista Perspectiva, las empresas que más aprovecharon la bonanza del 2007 y 2008 son las actividades inmobiliarias con bienes propios y alquilados. En este período se crearon 1.668 empresas. Para la construcción de edificios se crearon 831 nuevas empresas, una variación del 30%. También está relacionada la venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales, con una variación del 15% entre los dos años mencionados.

Las mismas actividades fueron señaladas como las más afectadas por la crisis del 2009. 1.799 empresas inmobiliarias desaparecieron en este período, así como 376 empresas dedicadas a la venta de maquinaria, equipos y materiales, 349 de construcción de edificios, 184 de venta de materiales de construcción y 95 firmas dedicadas a actividades de arquitectura e ingeniería.

Otras variables que afectan al sector

Si se observa la variación mensual del crédito en bancos en el Ecuador, se ve un crecimiento hasta el 2008. Con la crisis del 2009, disminuye la oferta, aunque no termina de explotar como la crisis en Estados Unidos.

Otra variable que grafica la situación del sector es la inflación. En relación con el promedio nacional de inflación es mucho más elástica con picos más definidos en las subidas y en las bajadas.

El elemento más importante para analizar cuando se quiere hablar de estrategias y definir mecanismos de competitividad es la dependencia de este sector del precio del petróleo, ya que la mayoría de materiales que se utilizan se afectan por este producto.

Otra variable es la existencia de algunos oligopolios que podrían afectar las condiciones del mercado, y hacen que ciertos precios varíen más en el Ecuador de lo que deberían hacerlo.

En la actualidad, el petróleo sigue al alza pero hay mayor estabilidad en el mercado en precios y créditos, lo que permitiría una planificación estratégica del sector a más a largo plazo, aprovechando también que la crisis del 2009 “limpió” el mapa de actores. Lo

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positivo de la crisis es que ha permitido que los más sólidos continúen y que dé lugar a procesos de innovación claros.

Demos una mirada al “clúster” de la construcción, que reúne a una serie de actividades relacionadas directa e indirectamente a las actividades del sector. Entre las principales actividades están la silvicultura que entrega al sector 167 millones de dólares, minerales no metálicos (80 millones), madera tratada (470 millones), productos químicos (138 millones), productos plásticos (100 millones), productos metálicos elaborados (540), transporte (92) y servicios (94).

Es evidente la conexión, por eso una crisis en el sector, deriva necesariamente crisis en sectores relacionados. Esta es la demostración de que el sector de la construcción es tremendamente transversal y se encuentra encadenado a la economía como una suerte de “espina dorsal”.

Las últimas cifras oficiales que existen del sector (2008) señalan que el PIB de la construcción es de 4.160 millones de dólares y la producción del sector es de 7.000 millones de dólares. Es uno de los sectores que más riqueza genera dentro de la economía.

El consumo intermedio de este sector, es decir, lo que utiliza de otros sectores productivos, alcanza el 40% de lo que produce, lo que es equivalente a 2.800 millones de dólares. La participación total en el PIB es 9%, una de las más altas que hay, y la participación en el consumo total es de 8% (el promedio país es de 2%).

Los datos llevan a concluir que se trata de uno de los sectores más importantes y transversales junto con logística y transporte y turismo. Son sectores que estratégicamente son apoyados y desarrollados. En la mayoría de países son vitales, más en un país como este que tiene condiciones especiales.

El sector de la construcción en el Ecuador es vital para el desarrollo de la producción, de la innovación y de la competitividad no solo del mismo, sino de otros sectores relacionados.

2. Tamaño del mercado

Distribución geográfica y generación de valor

Según las cuentas del BCE, en este sector la participación de las provincias en la producción se puede apreciar en el siguiente gráfico. Un análisis breve, nos permite ver que la producción en el Ecuador es generar en un 27% en Pichincha, y la sigue muy de cerca Guayas con el 26% y la tercera ciudad en importancia de construcción es Azuay con el 10%, no es de extrañar esta proporción al ser las tres ciudades más pobladas del Ecuador. La provincia de Pichincha genera un PIB (valor agregado) de 499 millones de dólares en el año 2007. Guayas 477 millones y Azuay 197 millones de dólares (valores constantes en dólares del año 2000).

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La construcción en el Ecuador, tomando un promedio agregado que nos permita evaluar el contexto, ha tenido una rentabilidad bruta caracterizada por un lento crecimiento entre los años 2000 al 2004, la rentabilidad se eleva en forma considerable desde el año 2005 y se mantiene muy alta hasta el año 2007. Este puede ser un efecto directo del crecimiento que experimentó la economía ecuatoriana durante ese periodo, y específicamente de las altas tasas de crecimiento de las remesas que generaron mayor liquidez en el mercado. El aumento de créditos bancarios también puede haber jugado un papel importante en la generación esta mayor rentabilidad bruta.

En el 2008, por efecto de la crisis mundial, la caída de la demanda interna, la caída de las remesas, el sector entra en crisis, lo que se refleja en la caída de su rentabilidad bruta.

Si analizamos el año 2008, último del que se tiene datos completos por parte de la superintendencias de compañías, podemos ver que el sector que mayor dinámica tuvo fue el de “corte tallado y acabado de piedra” con el 51%, seguido de cerca por “alquiler de equipos de construcción” con 49% de rentabilidad bruta. Los que menor rentabilidad presentan son los de “fundición de hierro y metal” con el 9% y Aserrado con el 11%.

Si se compara, en cambio lo que sucedió con la construcción en un año en el que no hubo crisis como el 2007, vemos que las rentabilidades de los sectores fueron muy superiores, siendo el que más creció el de “alquiler de equipos de construcción” con 93% y seguido de “fabricación de cemento” con el 80% de rentabilidad. Los que menos rbruta tuvieron

10% 1%

2% 1%

2% 2%

4% 1%

26% 3%

5% 2%

6% 1%

1% 0%

27% 4%

1% 0% 0% 0%

AZUAY BOLIVAR CAÑAR CARCHI

COTOPAXI CHIMBORAZO

EL ORO ESMERALDAS

GUAYAS IMBABURA

LOJA LOS RIOS MANABI

MORONA SANTIAGO NAPO

PASTAZA PICHINCHA

TUNGURAHUA ZAMORA CHINCHIPE

GALAPAGOS SUCUMBIOS ORELLANA

0 0 0 0 0 0 0

PARTICIPACIÓN (%) EN LA PRODUCCIÓN BRUTA PROVINCIAL Y VALOR AGREGADO (USD AÑO 2007)

PRODUCCIÓN BRUTA

4

son “venta de equipo al por mayor” 17% y “venta al por menor de equipo de ferretería” con el 20%, que a pesar de ser bajos son rendimientos muy buenos si los comparamos con los datos históricos de cada sector.

RENTABILIDAD BRUTA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

D2010 ASERRADO Y ACEPILLADURA DE MADERA.

29% 26% 25% 12% 19% 33% 42% 39% 11%

D2021 FABRICACIÓN DE HOJAS DE MADERA PARA

31% 22% 20% 18% 20% 60% 70% 68% 15%

D2022 FABRICACIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERÍA PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.

30% 29% 31% 30% 25% 38% 38% 48% 23%

D2029 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA; FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CORCHO

31% 34% 32% 33% 32% 40% 41% 41% 34%

D2691 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CERÁMICA NO REFRACTARIA PARA USO NO ESTRUCTURAL.

39% 28% 24% 25% 25% 62% 69% 66% 18%

D2692 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CERÁMICA REFRACTARIA.

24% 25% 23% 25% 40% 49% 52% 51% 31%

D2693 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CERÁMICA NO REFRACTARIA PARA USO ESTRUCTURAL.

40% 29% 23% 30% 28% 72% 72% 72% 30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

RBRUTA PROMEDIO CONSTRUCCIÓN

5

D2694 FABRICACIÓN DE CEMENTO, CAL Y YESO.

31% 18% 25% 26% 23% 85% 82% 80% 30%

D2695 FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE HORMIGÓN, CEMENTO Y YESO.

15% 13% 9% 12% 17% 45% 48% 49% 28%

D2696 CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA.

17% 33% 31% 32% 39% 54% 70% 68% 51%

D2699 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.

35% 26% 28% 26% 38% 56% 58% 51% 35%

D2710 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PRIMARIOS DE HIERRO Y DE ACERO.

25% 22% 23% 20% 25% 34% 34% 31% 24%

D2720 FABR DE PROD PRIM DE METALES PRECIOSOS

14% 15% 18% 15% 14% 28% 21% 23% 15%

D2731 FUNDICIÓN DE HIERRO Y DE ACERO.

28% 23% 22% 16% 24% 43% 47% 35% 9%

D2732 FUNDICIÓN DE METALES NO FERROSOS.

25% 20% 21% 15% 19% 31% 31% 27% 18%

D2811 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL.

20% 19% 19% 21% 24% 45% 44% 49% 24%

D2899 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.

22% 18% 21% 17% 18% 28% 30% 31% 18%

F4520 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE PARTES DE EDIFICIOS; OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL.

19% 17% 14% 14% 19% 74% 74% 70% 33%

F4530 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS.

37% 36% 39% 36% 32% 59% 68% 63% 35%

F4540 TERMINACIÓN DE EDIFICIOS. 41% 30% 31% 32% 25% 40% 36% 33% 24%

F4550 ALQUILER DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN O

15% 27% 38% 24% 19% 75% 71% 93% 49%

G5143 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO

14% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 17% 17%

G5234 VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO.

17% 14% 18% 18% 18% 17% 19% 20% 18%

6

ROE

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

D2010 ASERRADO Y ACEPILLADURA DE MADERA. 9% 0% -‐2% 15% -‐49% 18% 11% 10% -‐83%

D2021 FABRICACIÓN DE HOJAS DE MADERA PARA 4% 3% 3% 0% 11% 22% 20% 20% 27%

D2022 FABRICACIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERÍA PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. 7% 3% 3% -‐1% -‐1% -‐81% 23% 0% -‐7%

D2029 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA; FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CORCHO 3% 6% 10% 10% 9% 8% 9% 8% 9%

D2691 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CERÁMICA NO REFRACTARIA PARA USO NO ESTRUCTURAL. 12% -‐4% -‐17% -‐1% 4% 13% 10% -‐4% 4%

D2692 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CERÁMICA REFRACTARIA. 14% 17% 15% 16% 26% 14% 19% 24% 25%

D2693 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CERÁMICA NO REFRACTARIA PARA USO ESTRUCTURAL. 16% 11% 3% 8% 14% 16% 13% 15% 20%

D2694 FABRICACIÓN DE CEMENTO, CAL Y YESO. 29% 22% 15% 14% 20% 32% 51% 49% 48%

D2695 FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE HORMIGÓN, CEMENTO Y YESO. 8% 12% 12% 10% 15% 15% 15% 20% 24%

D2696 CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA. -‐51% 18% 7% 4% 19% -‐14% 9% 14% 89%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ROE PROMEDIO CONSTRUCCIÓN

7

D2699 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P. 32% 33% 31% 24% 23% 24% 38% 36% 41%

D2710 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PRIMARIOS DE HIERRO Y DE ACERO. 24% 19% 19% 18% 39% 32% 35% 36% 53%

D2720 FABR DE PROD PRIM DE METALES PRECIOSOS 9% 7% 7% 9% 11% 14% 17% 14% 13%

D2731 FUNDICIÓN DE HIERRO Y DE ACERO. -‐7% -‐7% -‐7% -‐39% 12% 16% -‐18% 7% -‐7%

D2732 FUNDICIÓN DE METALES NO FERROSOS. 0% 6% 6% 4% 27% 16% 14% 17% 38%

D2811 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL. 14% 7% 4% 2% 3% 6% 10% 12% 26%

D2899 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P. 11% 9% 15% 8% 21% 18% 27% 29% 47%

F4520 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE PARTES DE EDIFICIOS; OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. 4% 1% 3% 14% 7% 9% 14% 14% 13%

F4530 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS. 3% 3% 9% 13% 18% 17% 30% 37% 48%

F4540 TERMINACIÓN DE EDIFICIOS. 19% -‐6% 8% 46% 21% 29% 18% 25% 29%

F4550 ALQUILER DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN O -‐7% 2% 4% 18% 16% 11% 18% 12% 17%

G5143 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO 18% 16% 23% 22% 31% 26% 33% 40% 50%

G5234 VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO. 19% 16% 12% -‐3% 6% 15% 25% 22% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

ROA PROMEDIO CONSTRUCCIÓN

8

ROA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

D2010 ASERRADO Y ACEPILLADURA DE MADERA. 22% 15% 14% 7% 13% 27% 31% 33% 9%


D2022 FABRICACIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERÍA PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. 26% 28% 29% 24% 24% 55% 62% 53% 23%


D2691 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CERÁMICA NO REFRACTARIA PARA USO NO ESTRUCTURAL. 24% 17% 14% 16% 16% 40% 39% 36% 11%





D2696 CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA. 9% 23% 29% 29% 37% 32% 86% 64% 42%




D2731 FUNDICIÓN DE HIERRO Y DE ACERO. 19% 16% 16% 10% 41% 103% 37% 36% 14%


D2811 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA

22% 18% 18% 23% 22% 37% 43% 46% 26%

9

USO ESTRUCTURAL.

D2899 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P. 30% 28% 33% 28% 32% 54% 54% 56% 47%



F4540 TERMINACIÓN DE EDIFICIOS. 56% 42% 35% 55% 39% 84% 42% 51% 27%

F4550 ALQUILER DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN O 3% 48% 27% 70% 54% 225% 175% 281% 54%


G5234 VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO. 38% 32% 39% 32% 36% 36% 38% 42% 31%

RNETA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

RNETA PROMEDIO CONSTRUCCIÓN

10

D2010 ASERRADO Y ACEPILLADURA DE MADERA. 4% 0% -‐2% 14% -‐37% 12% 8% 7%

-‐36%


D2022 FABRICACIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERÍA PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. 3% 1% 1% -‐1% 0% -‐21% 6% 0% -‐2%


D2691 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CERÁMICA NO REFRACTARIA PARA USO NO ESTRUCTURAL. 6% -‐2% -‐6% 0% 1% 3% 4% -‐2% 2%





D2696 CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA. -‐9% 5% 2% 2% 6% -‐6% 1% 3% 24%




D2731 FUNDICIÓN DE HIERRO Y DE ACERO. -‐5% -‐5% -‐4% -‐15% 2% 2% -‐6% 2% -‐2%


D2811 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL. 5% 3% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 7%

D2899 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE

5% 4% 6% 3% 6% 5% 6% 7% 9%

11

METAL N.C.P.



F4540 TERMINACIÓN DE EDIFICIOS. 3% -‐2% 2% 11% 3% 5% 4% 5% 4%

F4550 ALQUILER DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN O

-‐34% 0% 2% 3% 2% 2% 3% 2% 3%


G5234 VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO. 2% 2% 2% 0% 1% 2% 3% 3% 2%

12

SITUACIÓN ACTUAL INTERNA

RENTABILIDAD INDUSTRIAL INTERNA

INDUSTRIAS (SEGÚN CLASIFICACION CIIU) PROMEDIOS 2000/2008 ULTIMO DATO (2008)

RBRUTA ROE ROA RNETA RBRUTA ROE ROA RNETA

D2010 ASERRADO Y ACEPILLADURA DE MADERA.

26% -‐8% 19% -‐3% 11% -‐

83% 9% -‐36% D2021 FABRICACION DE HOJAS DE MADERA PARA ENCHAPADO; FABRICACION DE MADERA TERCIADA, TABLEROS LAMINADOS, TABLEROS DE PARTICULAS Y OTROS TABLEROS Y PANELES. 36% 12% 35% 6% 15% 27% 17% 14%

D2022 FABRICACION DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.

33% -‐6% 36% -‐1% 23% -‐7% 23% -‐2% D2029 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA; FABRICACION DE ARTICULOS DE CORCHO PAJA Y MATERIALES TRENZABLES. 35% 8% 43% 2% 34% 9% 35% 3%

D2691 FABRICACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA NO REFRACTARIA PARA USO NO ESTRUCTURAL.

40% 2% 24% 1% 18% 4% 11% 2%

13

D2692 FABRICACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA REFRACTARIA.

36% 19% 30% 14% 31% 25% 31% 7%

D2693 FABRICACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA NO REFRACTARIA PARA USO ESTRUCTURAL.

44% 13% 28% 7% 30% 20% 23% 11% D2694 FABRICACION DE CEMENTO, CAL Y YESO. 45% 31% 36% 39% 30% 48% 31% 25%

D2695 FABRICACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO.

26% 14% 33% 6% 28% 24% 32% 7% D2696 CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA. 44% 11% 39% 3% 51% 89% 42% 24% D2699 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS N.C.P. 39% 31% 66% 11% 35% 41% 69% 12% D2710 FABRICACION DE PRODUCTOS PRIMARIOS DE HIERRO Y DE ACERO. 27% 31% 35% 11% 24% 53% 27% 14% D2720 FABRICACION DE PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS. 18% 11% 22% 4% 15% 13% 16% 5% D2731 FUNDICION DE HIERRO Y DE ACERO. 28% -‐5% 32% -‐3% 9% -‐7% 14% -‐2% D2732 FUNDICION DE METALES NO FERROSOS. 23% 14% 24% 6% 18% 38% 23% 11% D2811 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL. 29% 9% 28% 3% 24% 26% 26% 7% D2899 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P. 23% 21% 40% 6% 18% 47% 47% 9% F4520 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE PARTES DE EDIFICIOS; OBRAS DE INGENIERIA CIVIL. 37% 9% 26% 4% 33% 13% 17% 6%

F4530 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS.

45% 20% 65% 3% 35% 48% 59% 7%

F4540 TERMINACION DE EDIFICIOS. 33% 21% 48% 4% 24% 29% 27% 4%

14

F4550 ALQUILER DE EQUIPO DE CONSTRUCCION O DEMOLICION DOTADO DE OPERARIOS. 45% 10% 104% -‐2% 49% 17% 54% 3% G5143 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION. 16% 29% 38% 3% 17% 50% 44% 6% G5234 VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO. 18% 14% 36% 2% 18% 9% 31% 2%

SECTOR /SUBSECTOR

AREAS DE NEGOCIO

SITUACIÓN ACTUAL COMERCIO EXTERIOR

(en base a la información de las ATPT)

COMERCIO EXTERIOR ECUADOR COMERCIO EXTERIOR

PROMEDIO COMPETENCIA AM

LAT

CODIGO INTERNACIONAL HS-2

Bal

ance

com

erci

al 2

008

(US$

Mile

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Tasa

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200

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Tasa

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Tasa

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200

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007-

2008

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Po

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mun

do

expo

rtac

ione

s

Fabricación de muebles de madera y partes para construcción

25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos

-36.700 44 382 19 0,

01

134 716.560

-328.4

93 15

24 1 2

1

Fabricación de insumos para la construcción (tubos, codos, etc)

'44

Madera, carbon vegetal y manufacturas de madera

138.097 20 14 6

0,

14

66 1.417.999

943.554

11

13 1 3

2

Produccion de cemento

'68

Manufacturas de piedra,yeso,cemento,amianto,mica o materias analogas

-38.520 1 2 14 - 103 783.95

1 369.2

98 9 -9 2 16

CO

NS

TRU

CC

ION

Servicios especializados de construcción

'69 Productos ceramicos -48.161

1

7

10

0,

08

60

581.210

249.049

11 -1 1 1

7

15

'72 Fundicion, hierro y acero

-1.064.6

49

63

36

20

0,

01

104

8.841.954

2.799.186

16

34 2 2

0

'73

Manufacturas de fundicion, de hierro o de acero

-235.54

3

36

15

21

0,

04

67

2.839.662

-759.6

90 20

25 1 2

6

'94

Muebles; mobilario medicoquirurgico;articulos de cama y similares

-61.682 59

88

11

0,

02

77

3.212.198

1.643.202 2 -5 2 1

9

Gráficos que permiten visualizar cuadrantes de rentabilidad histórica (2000-‐2008) y reciente (2008) para cada industria a nivel nacional.

D2010

D2021

D2022

D2029 D2691

D2692 D2693

D2694

D2695

D2696

D2699 D2710

D2720

D2731

D2732 D2811

D2899

F4520

F4530

F4540 F4550

G5143

G5234

-‐120%

-‐100%

-‐80%

-‐60%

-‐40%

-‐20%

0%

20%

40%

60%

80%

-‐25% -‐20% -‐15% -‐10% -‐5% 0% 5% 10% 15% 20%

Y = ROE HIST. X= ROE 2008

16

3. Empresas

Mapa de los actores del clúster

kjdfkldsjfkdsjfeoirweorikdkskfj

D2010

D2021

D2022 D2029 D2691

D2692 D2693

D2694

D2695

D2696

D2699 D2710

D2720 D2731

D2732 D2811 D2899 F4520 F4530 F4540 F4550 G5143

G5234

-‐50%

-‐40%

-‐30%

-‐20%

-‐10%

0%

10%

20%

30%

-‐15% -‐10% -‐5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Y = RN HIST. X= RN 2008

17

4. Rentabilidad

Encadenamientos productivos y generación de riqueza.

El sector de la construcción, está bastante bien definido dentro de las cuentas nacionales del BCE. Por ejemplo, para el año 2007, la producción total fue cercana a los 7000 millones de dólares y se generó un PIB de 4160 millones. Pero más importante es que la construcción presenta un alto consumo intermedio que llega al 40% de la producción bruta, lo cual implica que ante un sector que genera un “encadenamiento productivo” importante al demandar al utilizar una alta proporción de recursos de otros sectores. La participación del consumo total en el total del país es 8%, a modo de comparación podemos ver que el promedio de las industrias nacionales para este dato es de 2%, lo que significa que la construcción contribuye en forma importante. Y si a esto le sumamos el dato del 9% que es la participación de la construcción en el PIB del Ecuador, podemos evaluar con claridad la importancia de este sector para la economía nacional.

AÑO 2007 PIB = 4160 / Producción= 7000

CONSUMO INTERMEDIO

= 40% (2800 M)

PART EN CONSUMO TOTAL =

8% (prom. País 2%)

PART EN PIB = 9%

18

Otro análisis importante consiste en desagregar lo que hace un momento llamamos como “encadenamientos productivos” es decir cuáles son los insumos que son consumidos por la construcción al momento de producir, esto nos permitirá tener una visión más clara de la cadena productiva de la construcción. La construcción utilizó en el año 2007, más de 800 millones de dólares de productos del sector “otro productos de minerales metálicos”, además es un gran comprador (500 millones de dólares) de productos metálicos elaborados, y finalmente utiliza más de 450 millones de dólares de productos elaborados de la madera. En el gráfico adjunto se pueden apreciar con claridad otros sectores que son también muy usados por la construcción.

A manera de un esquema que ayude a ver cuáles son los principales productos usados por la industria de la construcción durante el proceso de producción se presenta un esquema visual a continuación.

19

5. Fortalezas del país en el sector

• Temperatura constante a lo largo del año y clima benigno para construir (incluso en épocas invernales).

• Buena oferta barata de mano de obra básica (albañiles, ayudantes, cadeneros, etc.), Oferta creciente de créditos para construcción de vivienda (Banca privada, pública y organismos internacionales). Revitalización del sector gracias al ingreso fuerte de la banca pública y del IESS, con tasas de interés más competitivas y plazos largos.

• Fuerte inyección de dinero para obras públicas por parte del gobierno, especialmente en infraestructura y servicios logísticos.

• Crecimiento de las remesas, permiten mayor dinamismo en zonas tradicionalmente deprimidas.

• Poco capital extranjero presente. • Dinamismo en la ejecución de proyectos de infraestructura dan lugar a otros

proyectos tales como vivienda, hospitales, escuelas, etc. • Readecuación de vías en el país. • Existen universidades especializadas y centros de capacitación básica en

construcción. • Existen Cursos de capacitación en cámara de la construcción y colegios

Oportunidad para inversión en tecnología, &D

SILVICULTURA (167 millones usd)

MINERALES NO METALICOS (80)

MADERA TRATADA (470)

PROD. MINERA. NO METALICO

(800)

PROD. PLASTICOS (100)

PROD. QUIMICOS (138)

PROD METALICOS ELABOR (540)

TRANSPORTE (92)

SERVICIOS EMPRESARIALES

(94)

20

INDUSTRIAS DE APOYO

• Gremios, colegios profesionales y asociaciones ) • Presencia en el Ecuador de buena cadena de suministros.

DEMANDA INTERNA

• Sofisticación de la demanda se basa en el poder adquisitivo (vivienda) • Alta demanda en infraestructura (vías, aeropuertos, puertos, centrales

eléctricas). • Demanda creciente en vivienda de todo nivel social (alto déficit) • Poca exigencia en normas de calidad (obras privadas)

perfil del sector: construcciÓn

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