perfil del sector turismo

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PERFIL DEL SECTOR: TURISMO

1. Descripción general del sector

A nivel mundial el número de turistas ha crecido en forma acelerada. Tras el 11 de septiembre, se observó una leve caída en el número de visitantes y de ahí en adelante se registra un crecimiento sostenido hasta el año 2009, cuando el turismo cae por primera vez de 920 millones de personas a 820 millones en un año, según la Organización Mundial de Turismo.

Tras la dolarización se reporta un crecimiento lento de la llegada de turistas a Ecuador. En el 2003 se acelera esta afluencia y se mantiene estable hasta el 2008 cuando llega la crisis económica mundial y se estanca como en el resto del mundo. No hay sector más abierto a los shocks externos, que el del turismo. Es natural que lo que sucede fuera del país se refleje en los indicadores internos.

El país tiene un ingreso de 700 millones de dólares en ingresos por turismo

2

Respecto al número de dólares que nos deja cada turista. Entre el 2008 y 2006 la tendencia habla de USD 560 por turista y en el 2008 un crecimiento de USD 300 adicionales por persona. Es un reflejo de lo que sucede en el mundo, si la gente tiene más dinero puede gastar más. Habría que fomentar el gasto del turista en Ecuador para que estos rubros se eleven.

A Ecuador llegan turista de Estados Unidos (26%) seguidos de Colombia y Perú y en menores proporciones de España y otras naciones europeas. Es decir que el 75% llega de tres países, dos de los cuales son vecinos y nos permite proyectar el gasto promedio de estos visitantes.

3

La competencia como destinos turísticos es cada vez más intensa. En los años 50 cinco países representaban los principales destinos. Estados Unidos, Canadá, España, Italia y Suiza tenía el 71% del total del pastel; hoy sólo tienen el 33%.

Ecuador está apuntando a tener más industrias que generen alta riqueza y que al mismo tiempo estén encadenadas con la economía Así cualquier cambio en ese sector atrae crecimiento y dinamismo al sistema. El sector turístico en cualquier economía es tan importante que debe desarrollarse necesariamente por la cantidad de empleo y recursos económicos que genera y por las interrelaciones que surgen alrededor de esta actividad.

Según el reporte del Reporte del Foro Económico Mundial y su índice de competitividad turística el Ecuador se ubica en el puesto 96 del ranking mundial de competitividad turística y el 20 en América. Los primeros lugares los ocupan Francia, Canadá y Costa Rica. Esta posición nos dice mucho en relación al potencial turístico que tiene el país.

.

2. Tamaño del mercado

Distribución geográfica y generación de valor

El sector del turismo genera una alta participación en el PIB nacional, si se mide y agrega

todos los encadenamientos productivos del sector, A continuación se muestran las cifras

relacionado con el sector de “hoteles y restaurante” solamente. Es por esta razón, que la

participación de este importantísimo sector baja al 1% del PIB lo cual no refleja en forma

adecuada su verdadero impacto. En el año 2007 se generaron 687 millones de dólares

por concepto de “hoteles y restaurantes” y se aprecia un crecimiento constante.

4

En cuanto a la distribución de la producción provincial, podemos observar que Pichincha

y Guayas, generan la gran mayoría del porcentaje en la participación de la producción,

aunque es esta primera provincia la que lleva la ventaja nacional con un 34%, versus 29%

en la segunda. En el siguiente gráfico se puede apreciar la diferencia entre la generación

de valor agregado y la producción bruta a nivel provincial.

AZUAY

BOLIVAR

CAÑAR

CARCHI

COTOPAXI

CHIMBORAZO

EL ORO

ESMERALDAS

GUAYAS

IMBABURA

LOJA

LOS RIOS

MANABI

MORONA SANTIAGO

NAPO

PASTAZA

PICHINCHA

TUNGURAHUA

ZAMORA CHINCHIPE

GALAPAGOS

SUCUMBIOS

ORELLANA

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Distribución de la producción provincial.

5

Con respecto a los componentes del PIB, al ser esta una industria de servicios todo el

componente de oferta viene dado por el lado de la producción nacional y no existe

“importación”. El componente de producción alcanza la importante cifra de 1467

millones de dólares en el año 2007. La utilización (que hemos venido denominando como

demanda) se genera en gran medida en el consumo de los hogares con más de 1276

millones de dólares y resta solo una pequeña parte para el consumo intermedio de

“hoteles y turismo”, que de cualquier forma analizaremos más adelante.

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000

BOLIVAR

ZAMORA CHINCHIPE

ORELLANA

MORONA SANTIAGO

SUCUMBIOS

COTOPAXI

PASTAZA

CARCHI

NAPO

LOS RIOS

CAÑAR

CHIMBORAZO

EL ORO

LOJA

GALAPAGOS

IMBABURA

ESMERALDAS

TUNGURAHUA

MANABI

AZUAY

GUAYAS

PICHINCHA

Hoteles y restaurantes Diferencia entre la producción y el PIB (miles de USD)

6

3. Productividad

Indicadores de productividad y rentabilidad sectorial

Los índices del sector turístico, representado aquí por cuatro actividades bien definidas,

muestran una similaridad en su comportamiento. Entre los años 2000 y 2004 una ligera

estabilidad en los índices. En adelante, desde el año 2005 se aprecia un crecimiento

importante de la rentabilidad y en especial del ROA que por ejemplo, se eleva de 50% a

más de 120% para las agencias de viaje y los restaurantes, lo cual demuestra que en esos

años se pudo hacer un mejor de los activos y se logró elevar la productividad medida de

esa forma.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

RENTABILIDAD BRUTA

H5510 HOTELES, CAMPAMENTOS Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TEMPORAL.

H5520 RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS.

I6304 ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES, ORGANIZADORES DE EXCURSIONES Y GUIAS TURISTICOS.

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ROE




7

RENTABILIDAD BRUTA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

H5510 HOTELES, CAMPAMENTOS Y OTROS TIPOS

DE HOSPEDAJE TEMPORAL.

53% 56% 54% 51% 51% 78% 76% 75% 50%

H5520 RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS. 26% 31% 30% 28% 29% 52% 55% 61% 45%

I6304 ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES,

ORGANIZADORES DE EXCURSIONES Y GUÍAS

TURÍSTICOS.

38% 41% 41% 33% 44% 78% 76% 74% 20%

I6309 ACTIVIDADES DE OTRAS AGENCIAS DE

TRANSPORTE.

82% 49% 48% 53% 50% 90% 77% 70% 71%

ROE

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


DE HOSPEDAJE TEMPORAL. -3% 2% 2% 1% 0% 2% 6% 6% 7%

H5520 RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS. -28% 14% 22% 14% 17% 21% 26% 40% 34%



TURÍSTICOS. -1% -8% -11% -15% 3% 8% 10% 12% 13%


TRANSPORTE. 34% 28% 22% 28% 32% 31% 30% 40% 44%

0%

50%

100%

150%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ROA




8

ROA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


DE HOSPEDAJE TEMPORAL. 19% 25% 28% 26% 24% 36% 38% 40% 27%


38% 51% 57% 56% 52%

100

%

106

%

123

% 97%



TURÍSTICOS. 30% 35% 37% 38% 55%

101

%

115

%

124

% 32%


TRANSPORTE. 83% 68% 74% 84% 82%

175

%

169

%

164

%

125

%

RNETA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


DE HOSPEDAJE TEMPORAL. -5% 3% 3% 1% 0% 2% 7% 6% 7%

H5520 RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS. -5% 2% 2% 1% 1% 2% 2% 3% 3%



TURÍSTICOS. -37% -34%

-

692

% -20%

-22% 3% 10% 3%


TRANSPORTE. 6% 6% 6% 4% 5% 5% 7% 7% 7%

9

SITUACIÓN ACTUAL INTERNA

RENTABILIDAD INDUSTRIAL INTERNA

INDUSTRIAS (SEGÚN CLASIFICACION CIIU)

PROMEDIOS 2000/2008 ULTIMO DATO (2008)

RBRUTA ROE ROA RNETA RBRUTA ROE ROA RNETA

H5510 HOTELES, CAMPAMENTOS Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TEMPORAL. 60% 2% 29% 3% 50% 7% 27% 7%

H5520 RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS. 40% 18% 76% 1% 45% 34% 97% 3%

I6304 ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES, ORGANIZADORES DE EXCURSIONES Y GUIAS TURISTICOS. 49% 1% 63% -99% 20% 13% 32% 3%

I6309 ACTIVIDADES DE OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE. 66% 32% 114% 6% 71% 44% 125% 7%

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TURISMO

SECTOR /SUBSECTOR

AREAS DE NEGOCIO

SITUACIÓN ACTUAL COMERCIO EXTERIOR

(en base a la información de las ATPT)

COMERCIO EXTERIOR ECUADOR

CODIGO INTERNACIONAL HS-

2

Bal

ance

co

me

rcia

l 20

08

(US$

Mile

s)

Tasa

de

cre

cim

ien

to a

nu

al

en

val

or

entr

e 2

004

-200

8,

%, p

.a.

Tasa

de

cre

cim

ien

to a

nu

al

en

val

or

entr

e 2

007

-200

8,

%, p

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Tasa

de

cre

cim

ien

to a

nu

al

de

l mu

nd

o im

po

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ion

es

en

tre

20

04-2

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Par

tici

pac

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en

el m

un

do

e

xpo

rtac

ion

es

(%)

Po

sici

ón

en

el m

un

do

e

xpo

rtac

ion

es

TUR

ISM

O

TURISMO

'205 Transportes -

1.268.350 7%

5%

ND ND ND

'236 Viajes 200.160 13%

19%

ND ND ND

'287

Servicios personales, culturales y recreativos

-90.400 7%

7%

ND ND ND

Gráficos que permiten visualizar cuadrantes de rentabilidad histórica y

reciente para cada industria a nivel nacional.

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4. Empresas

Mapa de actores del clúster1

1 Tomado de: “Análisis del Clúster turístico en Ecuador”. Autores: Solís, Estrella, Rosales, Tello. Trabajo dirigido por Julio José Prado para el MBA del IDE Business School.

H5510

H5520

I6304

I6309

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-20% -10% 0% 10% 20% 30%

Y = ROE HIST. X= ROE 2008

H5510 H5520

I6304

I6309

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

-3% -2% -1% 0% 1% 2% 3%

Y = RN HIST. X= RN 2008

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Número de empresas en el sector

Año: TURISMO

NO DEFINIDO MICROEMPRESA PEQUEÑA MEDIANA GRANDE Total

2000 442 840 334 61 26 1703

2001 609 842 381 71 26 1929

2002 679 809 413 87 25 2013

2003 776 713 430 94 29 2042

2004 608 845 481 118 34 2086

2005 665 849 505 124 37 2180

2006 688 894 541 151 41 2315

2007 885 938 583 173 48 2627

2008 1167 1208 424 91 20 2910

2009 1117 1115 427 108 20 2787

2010 1058 1141 428 109 20 2756

5. Rentabilidad

Encadenamientos productivos y generación de riqueza.

Los productos más consumidos por esta industria para producir son, bebidas alcohólicas

con mas 110 millones de dólares, carne con 100 millones, y la lista de importantes

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consumos sigue. Esto nos hace ver de inmediato que el sector “turístico” es uno de los

más encadenados de la economía y su importancia no está solo en la generación de

riqueza por sí solo sino, principalmente en el alto nivel de encadenamientos que genera.

Para muestra, podemos mencionar que este sector es el único que tiene relaciones

comerciales con absolutamente todos los otros sectores industriales del Ecuador: 44 de

44. Eso lo hace un ancla perfecta para el desarrollo del Ecuador y de otras industrias.

Por otro lado haciendo el mismo corte horizontal que hemos visto en otros sectores antes

analizados, aunque en este caso es menos importante este tipo de análisis, podemos ver

que el turismos en muy consumido por otras industrias como: Comercio en alrededor de

80 millones y por la industria de Intermediación financiera con 60 millones.

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6. Fortalezas del país en el sector

Atractivos y recursos naturales de primer nivel, con especies y paisajes únicos en

el Mundo.

Facilidad de acceso en distancias, posibilidad de múltiples experiencias en cortas

distancias.

Infraestructura vial mejorada en los últimos años.

Oferta turística abundante y creciente para distintos tipos de turismo.

Rivalidad y Estrategia

Presencia de cadenas internacionales hoteleras de prestigio.

Existencia de grandes empresas nacionales de servicios turísticos, muy organizada

e innovadora, que pueden actuar como ancla del resto de pequeñas y medianas

empresas.

Marca país del sector turístico se ha logrado promover en forma parcialmente

exitosa.

Se ha posicionado al Ecuador como país mega diverso.

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Demanda

Existe un incremento del 9,10% en las entradas de extranjeros al país, al pasar de 654.380 en el año 2009 a 713.920 en el año 2010, según estadísticas provisionales proporcionadas por la Dirección Nacional de Migración.

Los principales mercados de visitantes extranjeros corresponden a los visitantes

provenientes de Estados Unidos con 25.10%, Colombia 19.21% y Perú 14.80%. Para los países distintos al continente, los principales visitantes son: España, Gran Bretaña, Alemania y Francia que contribuyen con las llegadas al país, con valores relativos de: 5.48%, 2.22%, 2.31% y 1.90% respectivamente.

Los visitantes extranjeros tienen como destinos naturales predilectos el parque nacional Galápagos, el parque nacional Cotopaxi y la reserva ecológica Cotacachi-Cayapas que pueden ser considerados destinos exóticos por su riqueza visual y su biodiversidad. El turista nacional también tiene predilección por estos destinos pero las limitaciones económicas limitan su alcance hacia el parque nacional Galápagos y lo derivan a otros destinos.

El turismo interno ha crecido en forma importante, gracias a la mayor capacidad adquisitiva de la población y la estabilidad económica otorgada por la dolarización.

Industrias de Apoyo

Sí existen en el Ecuador, todos los actores necesarios para encaminar al sector

turístico hacia una estrategia de largo plazo de competitividad turística.

perfil del sector turismo

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