perfil del sector: plÁsticos y caucho
DESCRIPTION
Desde el año 2000 al 2009 ha habido un crecimiento de las exportaciones de materiales plásticos del Ecuador. En el 2008 llega a su máximo histórico, con 80 millones de dólares y cae en el 2009, con la crisis económica mundial y en el Ecuador. Sin embargo, existe una capacidad exportadora que todavía no se ha desarrollado. Con relación a las importaciones, el Ecuador compra diez veces más de lo que vende en el mercado internacional de estos productos, llegando en el 2008 a importar sobre los 800 millones. Por lo que existe una oportunidad para desarrollar producción nacional y sustituir importaciones.TRANSCRIPT
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PERFIL DEL SECTOR: PLÁSTICOS Y CAUCHO
1. Descripción general del sector
Desde el año 2000 al 2009 ha habido un crecimiento de las exportaciones de materiales plásticos del Ecuador. En el 2008 llega a su máximo histórico, con 80 millones de dólares y cae en el 2009, con la crisis económica mundial y en el Ecuador. Sin embargo, existe una capacidad exportadora que todavía no se ha desarrollado. Con relación a las importaciones, el Ecuador compra diez veces más de lo que vende en el mercado internacional de estos productos, llegando en el 2008 a importar sobre los 800 millones. Por lo que existe una oportunidad para desarrollar producción nacional y sustituir importaciones.
En el 2009 el origen de las importaciones es Estados Unidos (36%) y Colombia (19%), con un total de 53-54% entre los dos países.
Para graficar la tendencia, se analiza una partida (tapas y artículos de envasado). Se concluye que se exporta principalmente a Venezuela (8 millones) y se importa de Colombia (20 millones). Estos dos países son competidores directos de Ecuador. El país le compra envases a Colombia, a Perú, Chile y China., Esta tendencia demanda de estrategias para impulsar las exportaciones y abrir más destinos
Otro ejemplo, polímeros de etileno en formas primarias (3901). En el análisis de precios unitarios por tonelada importada, se observa una baja constante de la de Estados Unidos, frente a la de Colombia. Por eso el Ecuador ha cambiado su matriz de importación en este producto.
Para analizar la situación y tendencia de las exportaciones se presenta el ejemplo de partidas relacionadas a láminas de plástico (3920 y 3921). La conclusión es que el Ecuador está perdiendo en volumen y en valor. Cuando se exporta más, a menor precio.
En el caso de los plásticos, que en general es poco, se exporta cada vez más a mejor precio por unidad. El mercado internacional está dispuesto a pagar por un precio que va creciendo.
Desde el punto de vista de la teoría de la competitividad, esto indica que algo hay atrás del sector que indica un claro potencial, Si analizamos las principales características de la industria plástica frente a los componentes del PIB, de las cuentas nacionales, permiten ver su situación. Es una industria que se utiliza básicamente en consumo intermedio, como proveedora de otras industrias. Es una industria destinada al consumo intermedio.
Con un corte vertical se ilustra los productos o insumos que utiliza esta industria para producir. Son químicos, plásticos, hilados, silvicultura, energía y otras cosas. En este sentido, es uno de los sectores más encadenados de la economía, es decir, una de las actividades que más productos utiliza de otros sectores para hacer lo que hace.
Con un corte horizontal se ilustra en qué es utilizado: cultivos, comercio, construcción, sector automotor, aceites comestibles y no comestibles.
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Esta dinámica de encadenamiento debe ser analizada para fomentar el desarrollo de este sector.
La otra variable que debe ser analizada es cuánto genera de riqueza el sector. El reto del Ecuador es lograr industrias fuertes, que generen riqueza y al mismo tiempo estén encadenadas en la economía.
En el análisis de la industria del plástico se encuentra que tiene un alto consumo intermedio (70%), es decir, demanda y consume de muchas industrias. Es una industria primordial porque puede actuar de “ancla” y si se logran buenos resultados en este sector, claramente incidirían en el resto de sectores.
El sector plástico tiene alto potencial de encadenamiento productivo. Es un insumo necesario para producir y exportar con competitividad y calidad para mercados locales e internacionales.
2. Tamaño del mercado
Distribución geográfica y generación de valor
El sector de plásticos y caucho ha tenido un crecimiento importante en su generación de
PIB. En el año 2002, fue de 65 millones y para el año 2007, ya se encontraba en 107
millones de dólares, es decir un crecimiento de 64%.
En cuenta a la desagregación de los componentes del PIB, podemos ver que este sector
forma su oferta total por dos fuentes: la producción nacional que es alta con 544 millones
de dólares en el año 2007, y que creció desde el año 2002, desde 349 millones, es decir
una variación del 57% del total. Otro componente importante es la importación que pasó
de 217 a 374 millones entre 2002 y 2007 lo que implica un crecimiento de 72%.
Por el lado de la utilización, el componente más alto de este sector es el consumo
intermedio que representa 708 millones de dólares en el año 2007, creciendo desde 443
en el 2002. Otros dos componentes, el consumo de los hogares y las exportaciones
3
representan 176 y 116 millones respectivamente. En el caso de las exportaciones, en año
2002 eran de tan solo 52 millones por que el resultado del 2007 representa un aumento
superior al 100%.
3. Productividad
Indicadores de productividad y rentabilidad sectorial
4
0%
20%
40%
60%
80%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
R BRUTA
D2413 FABRICACION DE PLASTICOS EN FORMAS PRIMARIAS Y DE CAUCHO SINTETICO.
D2511 FABRICACION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE CAUCHO; RECAUCHADO Y RENOVACION DE CUBIERTAS DE CAUCHO.
D2519 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO.
-20%
0%
20%
40%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ROE
D2413 FABRICACION DE PLASTICOS EN FORMAS PRIMARIAS Y DE CAUCHO SINTETICO.
D2511 FABRICACION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE CAUCHO; RECAUCHADO Y RENOVACION DECUBIERTAS DE CAUCHO.
D2519 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ROA
D2413 FABRICACION DE PLASTICOS EN FORMAS PRIMARIAS Y DE CAUCHO SINTETICO.
D2511 FABRICACION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE CAUCHO; RECAUCHADO Y RENOVACION DECUBIERTAS DE CAUCHO.
D2519 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO.
5
RENTABILIDAD BRUTA
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
D2413 FABRICACIÓN DE PLÁSTICOS EN
FORMAS PRIMARIAS Y DE CAUCHO SINTÉTICO. 19% 22% 21% 19% 20% 38% 37% 36% 18%
D2511 FABRICACIÓN DE CUBIERTAS Y
CÁMARAS DE CAUCHO; RECAUCHADO Y
RENOVACIÓN DE CUBIERTAS DE CAUCHO.
19% 14% 14% 11% 14% 42% 40% 40% 13%
D2519 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS
DE CAUCHO. 22% 26% 27% 16% 19% 51% 59% 50% 23%
ROE
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
D2413 FABRICACIÓN DE PLÁSTICOS EN
FORMAS PRIMARIAS Y DE CAUCHO SINTÉTICO. 4% 5% 8% 5% 8% 12% 11% 15% 21%
D2511 FABRICACIÓN DE CUBIERTAS Y
CÁMARAS DE CAUCHO; RECAUCHADO Y
RENOVACIÓN DE CUBIERTAS DE CAUCHO.
22% 8% 6% -7% 4% 13% 15% 20% 16%
D2519 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS
DE CAUCHO. 17% 17% 12% -
15%
-6% 7% 19% 31% 27%
ROA
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
D2413 FABRICACIÓN DE PLÁSTICOS EN
FORMAS PRIMARIAS Y DE CAUCHO SINTÉTICO. 21% 20% 20% 18% 20% 41% 43% 45% 24%
D2511 FABRICACIÓN DE CUBIERTAS Y
CÁMARAS DE CAUCHO; RECAUCHADO Y
RENOVACIÓN DE CUBIERTAS DE CAUCHO.
27% 19% 18% 14% 17% 57% 55% 58% 16%
D2519 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS
DE CAUCHO.
37% 38% 38% 21% 25% 72% 95% 91% 38%
RENTABILIDAD NETA
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
6
D2413 FABRICACIÓN DE PLÁSTICOS EN
FORMAS PRIMARIAS Y DE CAUCHO SINTÉTICO.
1% 3% 4% 2% 3% 5% 4% 5% 6%
D2511 FABRICACIÓN DE CUBIERTAS Y
CÁMARAS DE CAUCHO; RECAUCHADO Y
RENOVACIÓN DE CUBIERTAS DE CAUCHO.
8% 3% 2% -3% 1% 4% 5% 6% 5%
D2519 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS
DE CAUCHO.
6% 6% 4% -7% -2% 2% 6% 8% 8%
SITUACIÓN ACTUAL INTERNA
RENTABILIDAD INDUSTRIAL INTERNA
INDUSTRIAS (SEGÚN CLASIFICACION CIIU)
PROMEDIOS 2000/2008 ULTIMO DATO (2008)
RBRUTA ROE ROA RNETA RBRUTA ROE ROA RNETA
D2413 FABRICACION DE PLASTICOS EN FORMAS PRIMARIAS Y DE CAUCHO SINTETICO. 26% 10% 28% 4% 18% 21% 24% 6%
D2511 FABRICACION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE CAUCHO; RECAUCHADO Y RENOVACION DE CUBIERTAS DE CAUCHO. 23% 11% 31% 3% 13% 16% 16% 5%
D2519 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO. 33% 12% 51% 4% 23% 27% 38% 8%
7
PLASTICOS Y CAUCHO
SECTOR /SUBSECTOR
AREAS DE NEGOCIO SITUACIÓN ACTUAL COMERCIO
EXTERIOR
(en base a la información de las ATPT)
COMERCIO EXTERIOR ECUADOR
COMERCIO EXTERIOR PROMEDIO
COMPETENCIA AM LAT
CODIGO INTERNACIO
NAL HS-2
Bal
ance
co
mer
cial
200
8
(U
S$ M
iles)
Tasa
de
crec
imie
nto
an
ual
en
va
lor
entr
e 20
04-2
008,
%, p
.a.
Tasa
de
crec
imie
nto
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ual
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valo
r en
tre
2007
-200
8, %
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04-2
008
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Po
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200
8 (U
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al 2
008
(US$
M
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Tasa
de
crec
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an
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en
valo
r en
tre
2004
-200
8, %
Tasa
de
crec
imie
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an
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en
va
lor
entr
e 20
07-2
008,
%
Par
tici
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en
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exp
ort
acio
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iale
s, %
Po
sici
ón
en
el m
un
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ex
po
rtac
ion
es
PLA
STIC
OS
Y C
AU
CH
O
Envases de plástico para la industria
39
Materias plásticas y manufacturas de estas materias
-704.43
7 25 7
13
0,02
87 2.282
.525
-3.230.23
7
13 11
0,5
38
Productos finales de plástico funcionales (utensilios)
'3920
Las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin
-26.486
15 37
13
0,0
5 62
229.220
-205.153
17 21
0,5
34
'3923
Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas,
-40.743
33 -30
12
0,0
3 83
324.492
-245.763
15 11
0,8
37
'3924
Vajilla y demás artículos de uso domestico y artículos de higiene o de
-12.530
20 20
12
0,0
7 63
48.887
-20.4
90 16
20
0,5
41
'40
Caucho y manufacturas de caucho
-203.09
9 16 8
16
0,0
3 73
892.068
-994.407
16 10
0,6
38
'4011
Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho.
-97.614
14 7 15
0,0
7 55
460.911
-287.338
18 12
0,7
34
8
9
Gráficos que permiten visualizar cuadrantes de rentabilidad histórica
(2000-2008) y reciente (2008) para cada industria a nivel nacional.
4. Empresas
D2413
D2511
D2519
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
-2% -1% -1% 0% 1% 1% 2%
Y = ROE HIST. X= ROE 2008
D2413
D2511
D2519
-2%
-2%
-1%
-1%
0%
1%
1%
2%
2%
3%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Y = RN HIST. X= RN 2008
10
Ejemplo de mapa de actores de la cadena de plásticos1
Número de empresas en el sector
1 Tomado de: “Análisis de cadena petroquímica”. Departamento de Planificación Colombia.
11
Año: PLASTICO Y CAUCHO
NO
DEFINIDO
MICROEMPRESA PEQUEÑA MEDIANA GRANDE Total
2000 35 54 87 43 18 237
2001 41 46 87 47 18 239
2002 37 37 88 50 22 234
2003 47 34 94 45 23 243
2004 27 46 88 52 28 241
2005 42 44 77 60 32 255
2006 47 46 75 62 32 262
2007 45 49 67 78 32 271
2008 39 66 73 57 28 263
2009 51 40 69 57 25 242
2010 48 42 69 57 25 241
5. Datos de Exportaciones – Importaciones – Balanza Comercial
12
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
ene-jul 2010 ene-jul 2011
EXPORTACIONES DE PLÁSTICO Y CAUCHO SINTÉTICO Ene-Jul 2010 / Ene-jul 2011
Mil
es
USD
Crecimiento 38.7%
80,8%
32,4%
-23,0%
31,6%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
2006 2007 2008 2009 2010
EXPORTACIONES DE PLÁSTICO Y CAUCHO SINTÉTICO
Mil
es
de
USD
% V
ariación
13
16,3%
42,5%
-19,5%
35,3%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
2006 2007 2008 2009 2010
IMPORTACIONES DE PLÁSTICO Y CAUCHO SINTÉTICO
Mil
es
de
USD
%
Variació
n
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
ene-jul 2010 ene-jul 2011
IMPORTACIONES DE PLÁSTICO Y CAUCHO SINTÉTICO
Ene-Jul 2010 / Ene-Jul 2011
Mil
es
USD
Crecimiento 24.0%
14
10,6%
44,0%
-19,1%
35,8%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
(1.200.000)
(1.000.000)
(800.000)
(600.000)
(400.000)
(200.000)
0
2006 2007 2008 2009 2010
BALANZA COMERCIAL DE PLÁSTICO Y CAUCHO SINTÉTICO
Mil
es
de
USD
%
Variació
n
(800.000)
(700.000)
(600.000)
(500.000)
(400.000)
(300.000)
(200.000)
(100.000)
0
ene-jul 2010 ene-jul 2011
BALANZA COMERCIAL DE PLÁSTICO Y CAUCHO SINTÉTICO
Ene-Jul 2010 / Ene-Jul 2011
Mil
es
USD
Crecimiento 22.1%
15
6. Rentabilidad
Encadenamientos productivos y generación de riqueza.
En cuanto a los encadenamientos productivos del sector es importante destacar que los
principales productos consumidos por el
proceso de producción son: “otros
productos químicos” con casi 250
millones de dólares, “productos químicos
básicos” con 75 millones, y “productos
de la silvicultura” 30 millones. Al hacer
un corte vertical nos damos cuenta que
este es un sector muy importante para la
economía en términos del alto
porcentaje de consumo intermedio vs la
producción (80%). Además el número de
industrias de las que utiliza consume
recursos es 30 (sobre 44 totales), haciéndolo un aliado importante para las otras
industrias.
16
Haciendo un corte horizontal, podemos ver cómo se utilizan los productos del plástico y
del caucho por parte de otras industrias, para entender cuáles son los actores más
importantes de la cadena. En ese sentido analizamos primero lo relacionado con
industrias que utilizan el
producto “plásticos”. Un
interesante análisis que puede
contradecir lo que muchos
esperaban sobre este producto,
es que su principal socio
comercial es la industria de
“café, banano y cacao” es decir
la agricultura y sector
alimenticio, que utiliza
principalmente el plástico como
material de empaque o como
apoyo en el cultivo a través de
invernaderos o sacos (para el
banano por ejemplo), esta industria demanda más de 180 millones de dólares de
productos plásticos. El siguiente gran usuario de plásticos, es la Industria de “comercio al
17
por menor y mayor” con casi 150 millones, y finalmente, otro gran usuario de plásticos,
es lógicamente, la industria de la construcción con una demanda de casi 100 millones de
dólares.
Haciendo un análisis similar para los productos de caucho, vemos que la demanda de
estos, está más limitada a industria de transporte y logística (seguramente en forma
principalmente de neumáticos) con 80 millones de dólares, y seguido de lejos por la
industria de “refinación de petróleo” que utiliza 13 millones de dólares de productos de
caucho.
PLÁSTICOS
18
7. Fortalezas del país en el sector
Insumos básicos para la fabricación pueden fácilmente ser conseguidos en el
mercado local.
Maquinaria para la fabricación debe ser enteramente importada
Rivalidad y estrategia
Existen empresas de gran tamaño con niveles de eficiencia elevada.
Alta concentración de la industria tanto geográficamente, en la provincia del
Guayas, cuanto en empresas productoras grandes. Hay pocas empresas de
tamaño mediano y pequeño.
Existe potencial para la innovación empresarial.
Potencialidad para realzar la importancia de temas relacionados con el manejo
ambiental.
Demanda
Alta demanda de envases plásticos para la industria de alimentos.
La industria de alimentos demanda cada vez más calidad y variedad en empaques
debido a exigencias internacionales para la exportación. Se requiere una
respuesta de la industria de plásticos rápida.
CAUCHO
19
Existe una demanda insatisfecha de envases de alta tecnología o con ciertas
características especiales
Sectores de apoyo
Industria petrolera podría convertirse en un aliado más fuerte del sector de
plásticos.
Potencial de desarrollo de la industria petroquímica.