informe idea. expectativa de ejecutivos
DESCRIPTION
Los siguientes datos corresponden a la medición de Julio de 2012 de la encuesta de Expectativas de Ejecutivos, que realiza D’Alessio IROL para IDEA. La misma fue efectuada a través de encuestas online a 234 ejecutivos argentinos. Fue ejecutada siguiendo procedimientos de calidad certificados por ISO 9001:2008.TRANSCRIPT
2012
Oct
ubre
Expectativa Ejecutivos
IDEA
’D
[ Muestra
Técnica
246 ejecutivos socios de IDEA
Encuesta online
Septiembre 2012Entrevistas entre el 20 y 28 de Septiembre
Ficha Técnica
Certificación IRAM-ISO 9001:2008
][ ]
Fecha[ ]
2
’D
Los resultados son los previstos para este semestre.Se espera mejora para el próximo.
Situación económica del país
Mucho mejorModeradamente mejor
Igual
Evaluación de la situación económica del semestre -%-Perspectiva de situación económica para el próximo semestre -%-
3
12 627 2141 3918 29
2 5
Moderadamente peor
Mucho peor
’D
Percepción de la situación económica del país con respecto al último/próximo semestre
4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nov/Abr2006
May/Oct2006
Nov/Abr2007
May/Oct2007
Nov/Abr2008
May/Oct2008
Nov/Abr2009
May/Oc2009
Nov/Abr2010
May/Oct2010
Nov/Abr2011
May/Oct2011
Nov/Abr2012
Evaluación del período Expectativas para el período
57 5553 51 51 52
32
4755
5055 53
50 50
41
5033 46
53
Regreso de la previsiónRecuperación de las
expectativas
Efecto Agro
IrrupciónCrisis Internacional
55 53
52 51
55 53
4239
May/Oct2012
Convergencia a la normalidad en el próximo semestre.- Índices comparativos -
Nov/Abr2013
43
52
’D
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
May/Oct
1999
Nov/Abr 2
000
May/Oct
2000
Nov/Abr 2
001
May/Oct
2001
Nov/Abr 2
002
May/Oct
2002
Nov/Abr 2
003
May/Oct
2003
Nov/Abr 2
004
May/Oct
2004
Nov/Abr 2
005
May/Oct
2005
Nov/Abr 2
006
May/Oct
2006
Nov/Abr 2
007
May/Oct
2007
Nov/Abr 2
008
May/Oct
2008
Nov/Abr 2
009
May/Oct
2009
Nov/Abr 2
010
May/Oct
2010
Nov/Abr 2
011
May/Oct
2011
Nov/Abr 2
012
5
Percepción de la situación económica del país con respecto al último/próximo semestre
- Índices comparativos -Expectativas para el períodoEvaluación del período
51
53
67
5552
40
59
14
40
28
60
52
68
61
69
59
58
49
6663
59
53
58
55
57
53
5553
50 50
51 51
41
52
50
Elecciones ‘99
Atentado11 Septiembre
Crisis Diciembre 2001
Elecciones‘03 Regreso de la previsión
Efecto Agro
Recuperación de las expectativas
IrrupciónCrisis Internacional
32
3346
47 53
55
50
55
52
3
53
51
55 53
4239
May/Oct
2012
27
Nov/Abr 2
013
52
43
35
’D
Aumentará significativamente
Aumentará moderadamente
No se modificará
Disminuirá levemente
Disminuirá significativamente
Exportaciones
Jun-11
Oct-11
Jun-12
Oct-12
1 3 1 3
12 21 11 19
38 49 52 52
12 19 19 16
7 8 17 10
Inversión
Jun-11
Oct-11
Jun-12
Oct-12
2 7 2 3
20 27 13 16
43 39 40 48
18 14 23 18
15 13 22 15
Ventas
Jun-11
Oct-11
Jun-12
Oct-12
5 5 1 6
47 45 26 38
28 29 35 41
17 15 27 13
2 6 11 2
Empleo
Jun-11
Oct-11
Jun-12
Oct-12
5 4 2 3
21 27 16 20
52 55 59 58
19 12 18 16
2 2 5 3
Exportaciones e inversión atenúan la caída. Recuperación de ventas y estabilidad de empleo.
¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa dentro de doce meses? -%-
Situación económica del país
6
’D
Procesos de reingeniería internos 34%
Diversificación de prod. y serv. 29%
Abaratamiento de costos 28%
Inversión en nuevas tecnologías 23%
Variación de precios 19%
1
2
3
4
5
Desafío del 2013: Continúan los factores de mejora internos a la Empresa.
Retorno del mercado doméstico como motor de crecimiento.
Principales factores para el crecimiento del próximo año
2012 2013
7
Diversificación de prod. y serv. 45%
Logro de alianzas estratégicas 30%
Procesos de reingeniería internos 28%
Crecimiento de la demanda interna 25%
Abaratamiento de costos 24%
’D
Continúa el desequilibrio entre precio y costos.
Precios
¿Cómo fue el aumento de sus precios en comparación al aumento de su mano de obra en el último año? -%-
8
Mucho mayor (más de 10
puntos)
Mayor (entre 5 y 9 puntos)
Igual (entre -4 y 4 puntos)
Menor (entre -9 y -5 puntos)
Mucho menor (-10 puntos o
menos)
119
29 29
22
-51 (Julio 2012: -48)
+20 (Julio 2012: +17)
’D
Aumentará signi-ficativamente
Aumentará algo Igual Disminuirá lev-emente
Disminuirá mucho
6
2428
32
10
Menor caída de rentabilidad y principio de recuperación en un tercio de las empresas.
Rentabilidad
¿Qué cree que sucederá con su empresa en los próximos 12 meses en términos de rentabilidad? -%- Disminución 42 (Julio 2012: 56)
Aumento 30 (Julio 2012: 15)
9
’D
Continúa comprometida la capacidad de producción en el 80% de las empresas.
Tasa de Operación
¿A qué tasa de su capacidad está operando? - % -
2008 2009 2010 2011 2012
1823
12 14 20
3037
34 3038
5240
54 5642
Del 85% al 100%
Del 71% al 85%
Del 50% al 70%
10
’D
2013: 12%
Aumento de la inversión en 2013, tanto en aspectos soft así como infraestructura.
¿Cuál estima que será su inversión para el 2013 (como porcentaje de la facturación anual)? -%-
Inversión
150
2010: 13%
2008: 9%
2009: 11%
2011: 12%
2012: 10%
¿Cómo va a destinar esa inversión? Respuestas Múltiples -%-
HardEquipamiento informático 21Incorporación de maquinaria 19Obras civiles 18Adquisición de vehículos 7Otras respuestas 8
11
SoftBúsqueda de nuevos mercados 42Desarrollo de nuevos productos 40Capacitación 38Desarrollo de tecnología, software y sistemas 30
Marketing 28
’D
Octubre 2011
Eliminación de impuestos distorsivos 46Política fiscal pro inversión 55Financiamiento de largo plazo 45Clarificación de reglas de juego 44Recomposición de costos laborales 44Eliminación de bolsones de competencia desleal 10Promoción de mercado de capitales 8Renegociación activa con los organismos internacionales 10Promoción de apertura de las empresas a la Bolsa 3Otras 7
Creciente demanda por la eliminación de impuestos distorsivos.
¿Qué medidas considera apropiadas para promover la inversión en el 2013? Respuestas múltiples -%-
Inversión
Octubre2012
5853525134108824
12
’D
Propuesta de cambios estructurales para mayor empleabilidad.Sensible mejora en el diálogo con los sectores gremiales.
Empleo
¿Qué factores considera importantes para el mantenimiento del nivel de empleo/generación de empleo? Respuestas múltiples -%-
Otras respuestas
Movilidad de cargos intra empresa
Revisión de políticas de primer empleo
Negociación de contratación o remun. por empresa
Mayor diálogo con sectores gremiales
Alternativas de pago no remunerativos
Trabajo conjunto de sector publico y privado
Cambios en las condiciones de contratación
Incentivos fiscales
4
6
25
29
43
27
33
43
46
5
6
19
22
24
25
36
40
53Julio 2012Octubre 2011
Octubre 2012 Octubre 2011
13
’D
Octubre 2011
Salarios 64Retención de talentos 49Tarifas 18Tecnología 25Atracción de personal idóneo 40Condiciones de comercio internacional 16Obtención de crédito 20Provisión de insumos 8Energía 13Otros 6
Salarios, retención de talentos y tarifas siguen en primer lugar.Se suma la provisión de insumos a las preocupaciones.
¿Cuáles cree que serán los temas más importantesy los desafíos para su negocio en el 2013? Respuestas múltiples -%-
Desafíos 2013
Octubre2012
5446
333028262521156
14
’D
Se mantiene el impacto de la crisis internacional. Alcanza al 67% de las empresas.
Crisis Internacional
¿Cómo cree que la crisis internacional puede afectar a la Argentina? -%-
2 4 10
70
144
13 16
62
5
15
Julio 2012
Octubre 2012
’D
Ligera reducción en el impacto de la importación de insumos y productos terminados.
Efecto de la restricción a las importaciones
De insumos de su empresa -%- De productos finales de su empresa -%-
8
54
38
La benefició
No la afectó
La perjudicó16
62
22
La benefició
No la afectó
La perjudicó
16
’D
Respuestas múltiples -%-
Energía (Electricidad) 59Rutas / estado de caminos internos 51Ferrocarril de carga 46Energía (gas) 45Energía (Petróleo) 43Telecomunicaciones 12Puertos 9Otras respuestas 2Prefiero no contestar 5
¿Qué tipo de inversión cree necesaria en los siguientes aspectos para pensar en una Argentina 2013 productiva?
Inversión para Argentina 2013 productiva
17
Energía y transporte como columnas de la Argentina productiva.
’D
Respuestas múltiples -%-
Alianza con Brasil / Mercosur 75Relaciones comerciales multilaterales 59Alianza China / Asiática 52Alianza con USA / NAFTA 27Alianza con Unión Europea 17Alianza con Medio Oriente 5Alianza Rusa 3Alianza con Venezuela 1Otras respuestas 3Prefiero no contestar 4
¿Cuál cree que es la mejor estrategia en términos de comercio internacional para la Argentina?
Comercio Internacional
18
Mercosur continúa siendo el principal atractivo del comercio internacional.
’D
1. Resultados del semestre dentro de lo previsto por los empresarios.
2. Convergencia a la normalidad y leve mejora en el próximo semestre.
3. Exportación e inversión atenúan la caída. Recuperación de ventas y estabilidad de empleo.
4. Regresa la demanda del mercado interno como factor de crecimiento para el próximo año.
5. Continúa el desequilibrio entre precios y costos, aunque mas atenuado.
6. Menor caída de rentabilidad que en mediciones anteriores y recuperación en casi un tercio de la muestra.
7. El 80% de las empresas tiene altamente comprometida su capacidad de producción.
Emergentes
19
’D
8. La inversión alcanza en promedio al 12% de las ventas contra el 10% de la medición anterior.
9. Aumento de demanda de eliminación de impuestos distorsivos.
10. Propuestas de cambios estructurales para mayor empleabilidad y mejora del dialogo con los sectores gremiales.
11. Se mantiene el impacto de la crisis internacional en las empresas, alcanza ahora al 67% de las mismas.
12. Ligera reducción del impacto de la restricción de insumos y productos terminados.
Emergentes
20