1 expectativa ejecutivos - medición octubre 2010 -
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EXPECTATIVA EJECUTIVOS- Medición Octubre 2010 -
2
FICHA TÉCNICA
Técnica
Muestra
Fecha
Encuestas online
231 ejecutivos argentinos
Octubre 2010
0
20
40
60
80
100
Evaluación del semestre Perspectiva para el próximo semestre
SITUACIÓN ECONOMICA DEL PAÍS
Buenos resultados en el segundo semestre del año. Se espera que la situación económica actual se mantenga.
Evaluación de la situación económica del semestre - % -Perspectiva de situación económica para el próximo semestre - % -
3
Mucho mejor
Moderadamente mejor
Igual
Moderadamente peor
Mucho peor
18 19
38
54
40
24
2 2
2 1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nov/Abr2004
May/Oct2004
Nov/Abr2005
May/Oct2005
Nov/Abr2006
May/Oct2006
Nov/Abr2007
May/Oct2007
Nov/Abr2008
May/Oct2008
Nov/Abr2009
May/Oct2009
Nov/Abr2010
May/Oct2010
Nov/Abr2011
4
PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS CON RESPECTO AL ÚLTIMO/PRÓXIMO SEMESTRE
- Índices comparativos -Evaluación del período Expectativas para el período
Horizonte de predictibilidad.
59
6663
58 5755
5351 51 52
32
47
55
50
58
49
59
5355
5350 50
41
50
33
46
53
Regreso de la previsiónRegreso de la previsiónRecuperación Recuperación
de las de las expectativasexpectativas
Efecto AgroEfecto Agro
IrrupciónIrrupción
Crisis Crisis InternacionalInternacional
5552
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Ma
y/O
ct 1
997
No
v/A
br
19
98
Ma
y/O
ct 1
998
No
v/A
br
19
99
Ma
y/O
ct 1
999
No
v/A
br
20
00
Ma
y/O
ct 2
000
No
v/A
br
20
01
Ma
y/O
ct 2
001
No
v/A
br
20
02
Ma
y/O
ct 2
002
No
v/A
br
20
03
Ma
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ct 2
003
No
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br
20
04
Ma
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ct 2
004
No
v/A
br
20
05
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y/O
ct 2
005
No
v/A
br
20
06
Ma
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006
No
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br
20
07
Ma
y/O
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007
No
v/A
br
20
08
Ma
y/O
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008
No
v/A
br
20
09
Ma
y/O
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009
No
v/A
br
20
10
Ma
y/O
ct 2
010
No
v/A
br
20
11
5
PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS CON RESPECTO AL ÚLTIMO/PRÓXIMO SEMESTRE
- Índices comparativos -Expectativas para el períodoExpectativas para el períodoEvaluación del períodoEvaluación del período
69
69
65
67
45
33
41
32
51
53
67
35
55
27
52
40
59
14
40
3
28
60
52
68
61
69
59
58
49
6663
59
53
58
55
57
53
55 53
50 50
51 51
41
52
50
Crisis de los Crisis de los Mercados Mercados AsiáticosAsiáticos
Default de la Default de la deuda Rusadeuda Rusa
Elecciones ‘99Elecciones ‘99
AtentadoAtentado11 Septiembre11 Septiembre
Crisis Diciembre Crisis Diciembre 20012001
EleccionesElecciones‘‘0303
Regreso de la Regreso de la previsiónprevisión
Efecto AgroEfecto Agro
Recuperación de Recuperación de las expectativaslas expectativas
IrrupciónIrrupciónCrisis Crisis
InternacionalInternacional
3232
33334646
4747 5353
5555
50
Recuperación con estabilidad.
555552
6
PREVISIÓN DE DESARROLLO DE PRINCIPALES ASPECTOS
¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa dentro de doce meses?
Tendencia positiva. Buenas perspectivas tanto del mercado interno como externo. Aumento progresivo del nivel de empleo.
Empleo
Oct 08
Oct 09
Oct 10
1 4 2
6 22 26
68 54 53
19 15 16
6 5 3
- % -
Aumentará significativamente
Aumentará moderadamente
No se modificará
Disminuirá levemente
Disminuirá significativamente
Exportaciones
Oct 08
Oct 09
Oct 10
4 9 3
8 34 36
30 35 41
41 20 14
17 2 6
Inversión
Oct 08
Oct 09
Oct 10
2 6 6
9 21 22
35 40 54
36 23 17
18 10 1
Ventas
Oct 08
Oct 09
Oct 10
2 7 8
14 44 54
30 29 26
36 12 11
18 8 1
7
Diversificación de productos y servicios Diversificación de productos y servicios 44%44%
Abaratamiento de costosAbaratamiento de costos 32%32%
Alianzas estratégicasAlianzas estratégicas 32%32%
Inversión en nuevas tecnologíasInversión en nuevas tecnologías 27%27%
ExportaciónExportación 20%20%5544332211
Diversificación de productos y serviciosDiversificación de productos y servicios 35%35%
Crecimiento de la demanda internaCrecimiento de la demanda interna 35%35%
Variación de preciosVariación de precios 27%27%
Abaratamiento de costosAbaratamiento de costos 26%26%
Inversión en nuevas tecnologíasInversión en nuevas tecnologías 25%25%
PRINCIPALES FACTORES PARA EL CRECIMIENTO DEL PRÓXIMO AÑO
2009 2010
Desafío del 2011:Recuperación y reorganización de la demanda interna y costos.
0
5
10
15
20
25
30
35
Mucho mayor (más de 10 puntos)
Mayor (entre 5 y 9 puntos)
Igual(entre -4 y 4 puntos)
Menor (entre -9 y -5 puntos)
Mucho menor(-10 puntos o menos)
PRECIOS
¿Cómo fue el aumento de sus precios en comparación al aumento de su mano de obra en el último año? -%-
8
Preocupación: Desequilibrio precios-salarios
10
15
22
32
21
+25
-51
0
20
40
60
80
100
2005 2007 2008 2009 2010
TASA DE OPERACIÓN
Las empresas rumbo al límite de la tasa máxima de operación.
9
Del 85% al 100%
Del 71% al 85%
Del 50% al 70%
¿A qué tasa de su capacidad está operando? - % -
2010
1823
12
31
28
30
37
34
4962
5240
54
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Remitimos 100% Remitimos del 51 al 100%
Remitimos menos del 50%
No remitimos Utilidades
CASA MATRÍZ
Dispar nivel de remisión al exterior.
¿Los dividendos de su empresa se quedan en la Argentina o se remiten a casa matriz ? - % -
Base: Tienen casa matriz en el exterior
18
24
16
42
10
INVERSIÓN
-%-
Desarrollo de tecnología, software y sistemas 40
Desarrollo de nuevos productos 36
Capacitación 35
Búsqueda de nuevos mercados 32
Marketing 26
-%-
Incorporación de maquinaria 37
Obras civiles 31
Equipamiento informático 31
Adquisición de vehículos 11
Soft Hard
¿Cuál estima que será su inversión para el 2011 (como porcentaje de la facturación anual)?
Tendencia a la inversión en paulatino ascenso. Se prevén para 2010 inversiones tanto en aspectos soft como de infraestructura.
¿Cómo va a destinar esa inversión?
0 202010: 13%2008: 9%
2009: 11%
11Respuestas Múltiples
- % - Promedio
INVERSIÓN
-%-
Política fiscal pro inversión 57
Reglas de juego 47
Eliminación de impuestos distorsivos 46
Financiamiento de largo plazo 44
Recomposición de costos laborales 25
Eliminación de bolsones de competencia desleal 11
Renegociación activa con los organismos internacionales 9
Promoción de mercado de capitales 8
Promoción de apertura de las empresas a la Bolsa 2
Otras 5
Prefiero no responder 2
¿Qué medidas considera apropiadas para promover la inversión en el 2011?
El principal incentivo a la inversión lo constituye una menor presión fiscal, acceso a crédito y previsibilidad general y en costos laborales.
12
Respuestas Múltiples
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Prefiero no responder
Otros
Movilidad de cargos intra empresa
Revisión de políticas de primer empleo
Alternativas de pago no remunerativos
Negociación de contratación o remuneraciones por empresa
Trabajo conjunto de sector público y privado
Cambios en las condiciones de contratación
Mayor diálogo con sectores gremiales
Incentivos fiscales
EMPLEO
¿Qué factores considera importantes para el mantenimiento del nivel de empleo/generación de empleo? -%-
Promedio de respuesta: 2.5 13
Propuesta de cambios estructurales para la mayor empleabilidad.
5
4
7
21
23
29
32
42
44
45
Respuestas Múltiples
DESAFIOS 2011
¿Cuáles cree que serán los temas más importantes y los desafíos para su negocio en el 2011?
Tarifas y salarios, factores fundamentales en la agenda de los empresarios.
14
Respuestas Múltiples
- % -
Salarios 71
Tarifas 41
Retención de talentos 39
Energía 23
Atracción de personal idóneo 21
Condiciones de comercio internacional 19
Obtención de crédito 19
Tecnología 15
El proyecto de participación de los trabajadores en las ganancias 12
Provisión de insumos 10
Otros 5
Prefiero no responder 1
AGENDA NACIONAL
15
¿Cuáles serán los temas principales de la agenda económica 2011?
Necesidad de aumentar la productividad en un marco estable de reducción de conflictos e índice inflacionario.
-%-
Aumentar la productividad nacional 45
Solucionar disputas sectoriales 42
Contener inflación 39
Captar inversiones extranjeras 34
Sostener el tipo de cambio 27
Obtener una tasa de interés adecuada 16
Reducir la tasa de desempleo 14
Adecuar los programas de asistencia social 9
Renovar los bienes de capital 6
Otras 2
Prefiero no responder 1
Respuestas Múltiples
16
EMERGENTES
1. Buena evaluación de la situación económica en el 2010 con expectativa de mantenimiento de las actuales condiciones.
2. El 2010 refleja la recuperación de la demanda interna y externa:
• Más de la mitad de las empresas declara una tasa de ocupación máxima
• 9 de cada 10 en nivel de ocupación crítica
• Buenos resultados en 2010 en ventas y exportaciones
3. Desafíos para las empresas:
• Impacto en los costos frente a posibles reajustes de salarios y tarifas
• Presión fiscal
17
EMERGENTES
4. Empleo:
• Paulatino incremento del empleo
• Expectativas de articulación conjunta público privado
• Necesidad de incentivo fiscal y cambios en las condiciones de contratación
5. Inversión:
• Las perspectivas para el 2011 en inversiones se destinarán tanto a duras como blandas