informe idea: encuesta expectativa de ejecutivos
TRANSCRIPT
’D
Expectativas de Ejecutivos
Octubre 20151
2
[ Muestra
Técnica
178 ejecutivos socios de IDEA
Encuesta online
Octubre 2015
Ficha Técnica
Certificación IRAM-ISO 9001:2008
][ ]
Fecha[ ]
3
Se espera un próximo semestre con clara tendencia positiva.
Situación económica del país
Mucho mejor
Moderadamente mejor
Igual
Evaluación de la situación económica del semestre -%-Perspectiva de situación económica para el próximo semestre -%-
Evaluación del semestre Perspectiva para el próximo semestre
11 6
3318
31
35
2129
412
Moderadamente peor
Mucho peor
4
Percepción de la situación económica del país con respecto al último/próximo semestre
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nov/Abr2006
May/Oct2006
Nov/Abr2007
May/Oct2007
Nov/Abr2008
May/Oct2008
Nov/Abr2009
May/Oc2009
Nov/Abr2010
May/Oct2010
Nov/Abr2011
May/Oct2011
Nov/Abr2012
Evaluación del período Expectativas para el período
57 55 53 51 51 52
32
4755
50
5553 50 50
41
50
3346
53
Regreso de la previsiónRecuperación de las
expectativas
Efecto Agro
IrrupciónCrisis Internacional
55 53
52 51
55 53
4239
- Índices comparativos -
43
52
4439
47
46
33
36
3128
Crisis de la deuda
47
39
Recuperación de
expectativas
44
56
May/Oct2012
Nov/Abr2013
May/Oct2013
Nov/Abr2014
May/Oct2014
Nov/Abr2015
May/Oct2015
Nov/Abr2016
Tendencia futura superadora respecto a los años anteriores.
5
Aumentará significativamente
Aumentará moderadamente
No se modificará
Disminuirá levemente
Disminuirá significativamente
ExportacionesJun-14
Oct-14
Jun-15
Oct-15
3 2 4 3
18 15 17 33
47 46 42 41
21 22 26 15
11 15 11 8
InversiónJun-14
Oct-14
Jun-15
Oct-15
1 1 2 8
13 12 18 30
49 46 41 40
21 23 23 11
16 18 16 12
VentasJun-14
Oct-14
Jun-15
Oct-15
5 3 3 8
24 16 27 45
33 39 37 26
28 31 25 13
10 11 8 8
Empleo Jun-14
Oct-14
Jun-15
Oct-15
1 1 1 1
19 16 19 27
57 52 51 45
18 23 22 18
5 8 7 9
Claro componente positivo de exportaciones, ventas e inversión. Empleo aún estable.
¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa dentro de doce meses? -%-
Situación económica del país
6
Desafío de 2016: Continúan los factores de mejora internos a la empresa.
Principales factores para el crecimiento en el próximo año
2015 2016
Abaratamiento de costos27%
Logro de alianzas estratégicas30%
Diversificación de prod. y serv. 41%
Procesos de reingeniería internos29%
Inversión en nuevas tecnologías28%
3
1
4
5
2
Abaratamiento de costos27%
Logro de alianzas estratégicas32%
Diversificación de prod. y serv. 33%
Procesos de reingeniería internos23%
Inversión en nuevas tecnologías22%
7
Aumentará signi-ficativamente
Aumentará mo-deradamente
No se modificará Disminuirá le-vemente
Disminuirá signi-ficativamente
2
16
3335
15
En un contexto de caída de rentabilidad, aumenta la proporción de quienes pueden recuperar el terreno perdido.
Rentabilidad
¿Qué cree que sucederá con su empresa en los próximos 12 meses en términos de rentabilidad? -%- 50 (Junio 2015: 52)
18 (Junio 2015: 15)
8
Se ha ampliado la brecha de la capacidad disponible como consecuencia de la retracción anterior de las ventas. Aún así el 68% tiene más del 70% de capacidad empleada.
Tasa de operación
¿A qué tasa de su capacidad está operando? - % -
1 2 3 4 5 6
12 14 20 24 29 32
34 3038 35 31
43
54 5642 41 40
25 Del 85% al 100%
Del 71% al 85%
Del 50% al 70%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
9
2013: 12%
La inversión estimada para 2016 alcanza en promedio al 11% de las ventas, coincidiendo con el rango de los últimos años y continuando la orientación hacia lo soft.
¿Cuál estima que será su inversión para 2016 (como porcentaje de la facturación anual)? -%-
Inversión
155
2010: 13%
2011: 12%
2012: 10%
¿Cómo va a destinar esa inversión? Respuestas múltiples -%-
HardObras civiles 23Incorporación de maquinaria 19Equipamiento informático 19Adquisición de vehículos 9Otras respuestas 5
SoftCapacitación 40Desarrollo de tecnología, software y sistemas
40
Desarrollo de nuevos productos 37Búsqueda de nuevos mercados 33Marketing 32
2014: 11%
2016:11%
2015: 10%
10
Octubre2014
Eliminación de impuestos distorsivos 56Clarificación de reglas de juego 55Política fiscal pro inversión 37Financiamiento de largo plazo 38Renegociación con acreedores externos 27Recomposición de costos laborales 16Negociación activa con los organismos internacionales 16Disminución de regulaciones burocráticas 14Eliminación de bolsones de competencia desleal 4Promoción de mercado de capitales 9Promoción de apertura de las empresas a la Bolsa 4Otras 5
Tres factores que juegan en conjunto: cambios impositivos, reglas de juego claras y política fiscal pro inversión.
¿Qué medidas considera apropiadas para promover la inversión en 2016? Respuestas múltiples -%-
Inversión
Octubre2015
484645403218151414623
Octubre2014
Salarios 46Retención de talentos 34Tecnología 22Atracción de personal idóneo 27Condiciones de comercio internacional 32Tensión sindical -Obtención de crédito 30Tarifas 31Provisión de insumos 23Cumplimiento regulatorio -Energía 6Otros 6
Se mantiene la importancia de salarios, retención de talentos y atracción de personal idóneo. Continua el incremento del peso de la tecnología.
¿Cuáles serán los temas más importantesy los desafíos para su negocio en 2016? Respuestas múltiples -%-
Desafíos 2016
Octubre2015
4241292928252222191541
11
12
Octubre2014
Energía (Electricidad) 54Rutas / estado de caminos internos 40Energía (Gas) 41Ferrocarril de carga 33Telecomunicaciones 34Puertos 17Energía (Petróleo) 45Otras respuestas 3Promedio de respuestas 2.7
¿Qué tipo de inversión cree necesaria para pensar en una Argentina 2016 productiva? Respuestas múltiples -%-
Inversión para Argentina 2016 productiva
Continua la tendencia creciente de demanda de inversiones en infraestructura.
Octubre2015
664845422523202
2.7
13
¿Cómo considera su grado de competitividad a nivel internacional? -% -
Competitividad en el país
La competitividad es vista como variable del tipo de cambio.Se perciben deficiencias del país en este aspecto.
Junio2015
Octubre 2015
Alto 13 16Depende del tipo de cambio 40 33Bajo 25 31Prefiero no responder 23 19
14
¿Cómo entiende Ud. que la aplicación de las políticas de “Buen Gobierno Corporativo” influye en la competitividad de las empresas? -%-
Políticas de Gobierno Corporativo
Si bien todavía existen dudas y omisiones, para la mayoría de las empresas consultadas, la competitividad esta vinculada al “Buen Gobierno Corporativo”.
En su empresa En las empresas en general
En el ámbito nacional
En el ámbito internacional
Influye mucho 31 30Influye algo 30 22Influye poco 11 9No influye 7 9Prefiero no responder 21 30
En el ámbito nacional
En el ámbito internacional
34 3928 3218 42 4
17 21
15
1. Se espera un próximo semestre con clara tendencia positiva.
2. Tendencia futura superadora de las expectativas respecto a los años anteriores.
3. Para el próximo año se prevé una tendencia claramente positiva de exportaciones, ventas e inversión. Empleo se mantendrá estable.
4. Los principales factores de mejora siguen siendo los internos a cada empresa.
5. En un contexto de caída de rentabilidad, aumenta la proporción de empresarios que pueden recuperar el terreno perdido.
Emergentes
16
6. Se ha ampliado la brecha de la capacidad disponible como consecuencia de la retracción de semestres anteriores en las ventas. Aún así el 68% tiene más del 70% de capacidad empleada
7. Las inversiones sobre las ventas se mantienen estables en el 11% (en los últimos años han oscilado entre 10 % y 13%). Las inversiones “Soft” o blandas se ubican por encima de las “Hard” o duras.
8. En la visión de futuro, los tres factores predominantes que señalan para promocionar las inversiones son: eliminación de impuestos distorsivos, clarificación de las reglas del juego y reforma impositiva.
9. Los principales temas de desafío para los empresarios continúan siendo los salarios y la retención de talentos. Continua creciendo la importancia del factor tecnológico.
Emergentes
17
10. Con una disminución relativa de los requerimientos de inversión sobre el petróleo, aumentan los de infraestructura en todas sus formas.
11. La competitividad de las empresas pareciera estar más determinada por el tipo de cambio que por factores estructurales. Se entiende que, en general, es relativamente baja.
12. Si bien existen dudas y omisiones, para la mayoría de las empresas consultadas la competitividad esta además vinculada al “buen gobierno corporativo”.
Emergentes
MUCHAS GRACIAS
PARA RECIBIR ESTA PRESENTACIÓN:
Asunto: IDEA 2015Y se la enviaremos a la brevedad.