idea - expectativas de ejecutivos oct2013

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MEDICIÓN OCTUBRE 2013

EXPECTATIVAS DE EJECUTIVOS

Perspectivas: - Resultados algo superiores a los previstos para este semestre. - Se espera mantenimiento de la tendencia. Expectativas: - Continúa mostrándose una tendencia equilibrada. - Casi la mitad de las empresas consultadas espera incrementar sus ventas en 2014. - Ligero aumento de exportaciones, inversión y ventas Rentabilidad: - Se prolonga el proceso de caída de rentabilidad. - Factores internos a la empresa como base del crecimiento para el próximo año. - Comprometida la capacidad de producción en casi el 80% de las empresas. - Las empresas apuestan a diversificar productos y servicios, y a optimizarse internamente para disminuir costos. Inversión: - La inversión estimada para 2014 alcanza en promedio al 11% de las ventas, similar a la del año anterior. - Demanda de revisión impositiva en un contexto de reglas de juego claras y mejor financiación. Desafíos 2014: - Se mantiene la importancia de salarios, retención de talentos y tarifas. Se incrementa el peso de la obtención de créditos. - Casi el 90% de las empresas manifiestan dificultades en la disponibilidad de recursos humanos, con distintos niveles de calificación.

Los siguientes datos corresponden a la medición de Octubre 2013 de la encuesta de

Expectativas de Ejecutivos, que realiza D’Alessio IROL para IDEA.

La misma fue efectuada a través de encuestas online a 206 ejecutivos socios de IDEA. El trabajo fue ejecutado siguiendo procedimientos de calidad certificados por ISO 9001:2008.

Para ampliar la información o realizar consultas acerca del material, por favor dirigirse a Isabel Nanzi (011) 15-4415-4117 – [email protected]; o a Gustavo Cepeda (011) 5861-4300.

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Se agradece su difusión.

En caso de utilización del material se ruega citar la fuente: D’Alessio IROL / IDEA

IDEA 2 D’Alessio IROL

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS

Evaluación de la situación económica del semestre -%- Perspectiva de situación económica para el próximo semestre -%-

Fuente: D’Alessio IROL / IDEA

• A pesar de la celebración de las elecciones en las próximas semanas, los ejecutivos consultados no prevén mayores cambios en la situación económica del próximo semestre.

Percepción con respecto al último/próximo semestre - Índices comparativos -

• La evaluación de lo sucedido con la economía durante el último semestre fue ligeramente

superior a lo que se esperaba. • Continúa mostrándose una tendencia equilibrada.


SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS ¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa

dentro de doce meses? -%-


• Casi la mitad de las empresas consultadas espera incrementar sus ventas en el 2014. • En relación al empleo, de cada 10 empresas, 3 esperan incorporar más personal, 5

continuarán sin cambios y 2 lo disminuirán. • Se prevé además un ligero aumento de exportaciones, inversión.

PRINCIPALES FACTORES PARA EL CRECIMIENTO DEL PRÓXIMO AÑO


• Para buscar el crecimiento en 2014, las empresas apuestan a diversificar productos y servicios y a optimizarse internamente para disminuir costos.


RENTABILIDAD

¿Qué cree que sucederá con su empresa en los próximos 12 meses en términos de rentabilidad? -%-


• A pesar de las acciones emprendidas, 4 de cada 10 empresas temen que se prolongue el

proceso de pérdida de rentabilidad.

TASA DE OPERACIÓN

¿A qué tasa de su capacidad está operando? - % -


• 8 de cada 10 compañías tienen comprometida la capacidad de producción, dado que operan a más del 70% de su capacidad.


INVERSIÓN

¿Cuál estima que será su inversión para 2014 (como porcentaje

de la facturación anual)? -%-

• El nivel de inversión previsto para 2014 ronda el 12%, valor similar al del año anterior.

¿Cómo va a destinar esa inversión? Respuestas múltiples -%-

Soft Hard

Respuestas Múltiples - % -

Búsqueda de nuevos mercados 43

Desarrollo de nuevos productos 42

Capacitación 39

Desarrollo de tecnología,

software y sistemas 30

Marketing 30


• Las inversiones muestran una combinación entre aspectos "soft" y "hard". • La búsqueda de nuevos productos y mercados son las metas principales en las cuales se

colocarán los recursos.

Respuestas Múltiples - % -

Incorporación de maquinaria 30

Equipamiento informático 19

Obras civiles 19

Adquisición de vehículos 9

Otras respuestas 8


INVERSIÓN

¿Qué medidas considera apropiadas para promover la inversión en 2014? Respuestas múltiples -%-


• Demanda de revisión impositiva en un contexto de reglas de juego claras y mejor financiación.

Octubre 2012

Octubre 2013

Eliminación de impuestos distorsivos 58 60

Política fiscal pro inversión 53 55

Clarificación de reglas de juego 51 54

Financiamiento de largo plazo 52 47

Recomposición de costos laborales 34 31

Eliminación de bolsones de competencia desleal 10 13

Renegociación activa con los organismos internacionales 8 12

Promoción de mercado de capitales 8 4

Otras 4 3

Promoción de apertura de las empresas a la Bolsa 2 2


DESAFÍOS 2014 ¿Cuáles cree que serán los temas más importantes

y los desafíos para su negocio en 2014? Respuestas múltiples -%-


• Las empresas se encuentran ante la delicada tarea de equilibrar salarios, retención de talentos.

• En relación con 2012, se mantiene la importancia de salarios, retención de talentos y tarifas, y se incrementa el peso de la obtención de créditos.

Octubre 2012

Octubre 2013

Salarios 54 55

Retención de talentos 46 39

Obtención de crédito 25 33

Tarifas 33 29

Tecnología 30 27

Condiciones de comercio internacional 26 27

Provisión de insumos 21 24

Atracción de personal idóneo 28 18

Energía 15 11

Otros 6 6


COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS

¿Cuáles son los tres factores principales que afectan la competitividad de su empresa? -Respuestas múltiples- % -


• Los factores más significativos que impactan en la competitividad son externos a las empresas.

DESARROLLO TECNOLÓGICO

En su actividad, ¿los desarrollos tecnológicos más recientes del resto del mundo…? %


• Las empresas argentinas tienen acceso a una amplia gama de desarrollos tecnológicos de origen internacional.

• Casi 70% de las empresas los tendría disponibles para su actividad, pero solo un 37% los ha incorporado plenamente.

Impuestos 50

Tipo de cambio 49

Inflación 47

Salarios / Paritarias 37

Calidad institucional 30

Acceso al crédito 20

Calificación de la mano de obra 13

Tecnología 13

Acceso a la materia prima 11

Energía 6

Logística 6

Están ampliamente disponibles y son muy utilizados 37

Están disponibles y no son utilizados 30

No están disponibles 25

Otra respuesta 7


EMPRESASQCOMERCIO EXTERIOR


• Mediana vinculación de las empresas con el comercio exterior. • 4 de cada 10 empresas actualmente exportan. Las que importan, están en casi igual

proporción.


• Vital importancia del Mercosur para las empresas que exportan, dado que duplica a mercados como el europeo.

• Es también el principal proveedor de importaciones.


COMERCIO EXTERIOR


• 7 de cada 10 empresas que exportan lo hacen en un porcentaje menor al 40%. • Mayor dependencia de la obtención de insumos que de la colocación de productos finales.

* Sobre respuestas significativas


• Quienes no exportan, tomaron esta decisión más por estrategias locales e internacionales que de falta de competitividad.

• En cuanto a las importaciones, casi el 40% de las empresas pueden reemplazarlas por oferta local.


SERVICIOS FINANCIEROS

¿Qué acceso tiene su empresa a los siguientes

servicios financieros? -%-


• Se observan importantes restricciones crediticias en la mayor parte de los casos.

INFRAESTRUCTURA

De acuerdo a la industria y región donde opera su empresa, ¿usted considera que la

infraestructura general de los siguientes ítems es…? -%-


• Se apunta a distintos grados de deficiencia en la infraestructura, en la mayor parte de los casos.

Abundante Restringido Nulo No sabe / no

contesta

Crédito bancario 26 50 13 11

Crédito de organismos públicos 7 22 58 13

Crédito de bancos de desarrollo 3 15 67 14

Mercado de capitales 5 13 68 14

Adecuada Algo

deficiente Muy

deficiente Inexistente No sabe / no

contesta

Provisión de gas 31 26 19 4 20

Provisión de energía eléctrica 19 45 24 1 11

Rutas 9 39 35 1 16

Puertos 20 27 16 5 32

Transporte aéreo 21 35 18 8 18

Telecomunicaciones 20 40 27 2 11


DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS

¿En cuáles de los siguientes rubros existe bajo nivel de disponibilidad de recursos humanos? - %-


• Casi el 90% de las empresas manifiesta dificultades en la disponibilidad de recursos humanos, con distintos niveles de calificación.

• Las principales deficiencias se dan en los mandos medios.


EMERGENTES

1. Los resultados son algo superiores a los previstos para este semestre. Se espera mantenimiento de la tendencia para el siguiente.

2. Convergencia a la normalidad para el próximo semestre.

3. Ligero aumento de exportaciones, inversión y ventas. Mantenimiento del nivel de empleo.

4. Factores internos a la empresa como base del crecimiento para el próximo año.

5. Se prolonga el proceso de caída de rentabilidad.

6. Comprometida la capacidad de producción en casi el 80% de las empresas.

7. La inversión estimada para 2014 alcanza en promedio al 11% de las ventas, similar a la del año anterior.

8. Demanda de revisión impositiva en un contexto de reglas de juego claras y mejor financiación.

9. Se mantiene la importancia de salarios, retención de talentos y tarifas. Se incrementa el peso de la obtención de créditos.

10. Los factores de competitividad más significativos son externos a las empresas.

11. Disponibilidad de desarrollos tecnológicos internacionales en el 70% de las empresas.

12. Mediana vinculación de las empresas con el comercio exterior. Predominantemente importamos del mundo y exportamos a América.

13. Mayor dependencia de la obtención de insumos que de la colocación de productos finales.

14. La falta de exportación proviene más de las estrategias locales e internacionales que de la falta de competitividad. Casi el 40% de las empresas pueden reemplazar las importaciones por oferta local.

15. Se observan importantes restricciones crediticias en la mayor parte de los casos.

16. En general, se apunta a distintos grados de deficiencia en la infraestructura en la mayor parte de los casos.

17. Casi el 90% de las empresas manifiestan dificultades en la disponibilidad de recursos humanos, con distintos niveles de calificación.

Se agradece su difusión. En caso de utilizar el material se ruega citar la fuente: IDEA / D'Alessio IROL

idea - expectativas de ejecutivos oct2013

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