SG/di 768 26 de septiembre de 2005

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INFORME DE EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ANDINA EN LA FERIA EXPOCOMIDA LATINA

DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2005 NUEVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ÍNDICE I. ANTECEDENTES II. ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL STAND ANDINO III. EMPRESAS VISITANTES A LA FERIA Y AL STAND ANDINO IV. PRESPECTIVAS DEL MERCADO ESTADOUNIDENSE PARA EL CONSUMO

DE PRODUCTOS LATINOS V. POSIBILIDADES DE UNA FUTURA PARTICIPACIÓN ANDINA ANEXOS Anexo No. 1: Reporte Estadístico de los Resultados de los organizadores

feriales. Anexo No. 2: Contactos establecidos en el stand Andino. Anexo No.3 Plano de la reserva establecida para una posible participación

Andina en EXPOCOMIDA LATINA 2006. Anexo No. 4: Fotos del Stand Andino.

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I. ANTECEDENTES La Secretaría General de la Comunidad Andina fue invitada a participar en este evento con un stand libre de costo. Esta invitación fue otorgada por los organizadores durante su visita al pabellón andino durante la Feria Fancy Food, realizada en el mes de julio del presente año. El objetivo principal era evaluar esta feria, con el fin de considerarla posteriormente como una posible posibilidad de participación conjunta para el año 2006. En la mencionada feria, se exhiben alimentos y bebidas de origen latino, dirigidos a un segmento del mercado de los Estados Unidos, que actualmente se encuentra en auge. Esto se ve reflejado en el crecimiento de ventas anuales que se estiman en US$ 4500 millones. Para tal efecto, se invito a los países andinos a participar en el stand con muestras representativas de sus empresas. Se tuvo una respuesta positiva por parte de Ecuador, Perú y Venezuela. Colombia estaba asistiendo al mismo evento a través de PROEXPORT, con 6 espacios para empresas representativas del sector. Esta feria, organizada por Diversified Business Communications, cuenta con varias ediciones, las más importantes en Los Ángeles, New York y San Antonio, Texas. La primera edición se realizó en Los Ángeles en el año 2002. La feria EXPO COMIDA LATINA/The Hispanic Food and Beverage Show (www.expo-comida-latina.com) es una feria relativamente pequeña, que reunió en esta oportunidad a 250 empresas participantes, entre los que destacan, con pabellones por país, México, Puerto Rico, Colombia, Guatemala. También participaron empresas individuales de Brasil, El Salvador, Canadá, Panamá y Republica Dominicana Costa Rica. Las demás empresas eran distribuidores americanos de productos de diversos países latinoamericanos y Centroamericanos. Este evento compartió parte de su espacio, en forma paralela, con otra feria denominada ALL ASIA EXPO FOOD. De esta manera, se tuvo una tercera parte de espacio de exhibición de comida asiática, frente a dos terceras partes ocupadas por las exposiciones de alimentos y bebidas latinas.

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II. ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL STAND ANDINO

Los organizadores de Expocomida Latina, Diversified Business Communications, otorgaron a la Secretaría General un espacio de 18 metros cuadrados en el cual se instaló el display promocional de la Comunidad Andina. En el stand se exhibieron las muestras de productos de Perú, Ecuador y Venezuela. Para ello se contó con el apoyo de la Oficina Comercial del Perú, organismo que facilitó estantes para la exhibición y afiches. Asimismo, tanto la consejera comercial como su asistente estuvieron presentes en el evento permanentemente para brindar información de los productos peruanos. Adicionalmente participó un representante del Consulado de Venezuela en New York para brindar apoyo. La oferta presentada en el stand fue la siguiente:

- Dulces: caramelos, chupetes, toffes, dulces andinos de guava.

- Galletas rellenas de coco, y frutas, pirulínes, wafers.

- Salsas exóticas de frutas.

- Ajíes, salsas, pimientos piquillo y morrones conservados.

- Aceitunas, palmitos, espárragos y alcachofines conservados.

- Café en grano y molido, quinua, may morado y frijoles conservados.

- Maíz gigante del Cuzco en latas.

- Papaya en frascos.

- King kong, dulce típico.

- Pisco, chica morada

- Productos naturales: pastillas de uña de gato, infusiones de hierba luisa, yacón y wawasana.

III. EMPRESAS VISITANTES A LA FERIA Y AL STAND ANDINO

De acuerdo con el reporte estadístico elaborado por la feria, se registraron casi 2000 visitantes durante los días de feria. Este número se encuentra constituido por empresas que brindan servicios de alimentación como restaurantes y bares (28%) y también distribuidores mayoristas (aprox. 21%). El número de importadores y brokers se ha incrementado aproximadamente a un 17% del público visitante. Los productores (por ej. supermercados con propia marca) se aproximan a un 17%, mientras que los minoristas (bodegas, tiendas especializadas) tiene un 18% de participación. Cabe indicar que algunos distribuidores mayoristas también son importadores. Al mismo tiempo, algunos minoristas grandes también importan directamente ciertas líneas de productos. Las empresas más importantes que visitaron la feria se describen en el anexo 1 del informe.

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Es importante destacar que, si bien el número de importadores y de distribuidores mayoristas asistentes al evento se ha incrementado, existe un alto número de visitantes minoristas y de restaurantes que requieren que las empresas expositoras tengan un representante o distribuidor de sus productos para facilitar las ventas a ese mercado. Por un lado, dentro de las empresas que se interesaron por productos andinos, se contactó con muchas empresas distribuidoras que están actualmente comercializando líneas diversas de productos de alguno de los países andinos y les interesaba ampliar su línea de productos. Por otro lado, existieron requerimientos específicos de productos que no se presentaron en la feria. Estos productos eran conocidos por las mismas empresas y se buscaban proveedores de la región. Tal es el caso de conservas de pescado, jugos, productos de panadería, entre otros (ver anexo 2). Empresas americanas que distribuyen productos latinos dieron a conocer que el consumo de estos productos en los Estados Unidos se ha incrementado en los últimos años. Por esto, les interesaba recibir ofertas de nuevas líneas y proveedores con productos diversos y novedosos. En el anexo 2 del informe se describen las empresas que mostraron interés de recibir diversas ofertas de productos específicos.

IV. PRESPECTIVAS DEL MERCADO ESTADOUNIDENSE PARA EL CONSUMO DE PRODUCTOS LATINOS.

De acuerdo con el Informe de la Oficina Comercial del Perú en New York: “El mayor consumo de comida latina en este país no solo es reflejo de la creciente población latina, según estadísticas que se señalan a continuación, sino que en la actualidad es reflejo también de un factor psico-social de moda, en que la cultura latina con sus costumbres, formas, música, expresiones artísticas, sabores, etc. se ha puesto nuevamente de moda y convertido muy popular en este país”. La población latina o hispana se ha convertido en el segundo segmento étnico más representativo en los Estados Unidos, con una población estimada de 32.8 millones de personas al año 2000, según el Census Bureau de este país. Registra un crecimiento significativo del 46.4% desde el 1990, y corresponde al 12% de la población total de los Estados Unidos. El crecimiento de esta parte de la población se debe más a los nacimientos que a la inmigración. Cabe precisar que se estima que el 80% de la población hispana o latina en los EEUU (compuesta grosso-modo por un 66.6% de mexicanos, 8.8% de portorriqueños, 9.1% de centroamericanos, 5.3% de sudamericanos, 3.8 de cubanos, 3% dominicanos, 3.5% otros) radica en las 3 ciudades en que se realiza el evento y sus alrededores: New York, Los Ángeles y San Antonio. Así, se tiene que 2.2 millones de personas viven en New York, 1.7 millones en Los Ángeles y 671,000 en San Antonio. Esto representa el 27%, 46.5% y 58.7% de la población total de las mencionadas ciudades, respectivamente. Su influencia en el que-hacer local es significativa en cada una de esas tres ciudades y tiene un peso específico diferente, según el tamaño de la población de cada ciudad.

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De acuerdo con el Demographics of Consumer Food Spending recientemente lanzado por el Food Institute, las familias hispanas gastan más en comida que el promedi ode la población estadounidense. Esto se observa en los $5,717 que gastan, frente a los $5,340 gastado por el promedio de la población. Además, los compradores hispanos acuden en promedio unas 26 veces a las tiendas de abarrotes. Esto es tres veces más que lo que acude un comprador común. Por estos motivos, las 3 ciudades mencionadas han atraído la atención de la organización ferial, Diversified Business Communications, y hecho posible que se cuente con una edición anual de la feria EXPO COMIDA LATINA, para cada una de ellas. Para el año 2010 se estima que la población latina alcanzará los 47.8 millones de personas, con un peso especifico del 15% sobre el total de la población estadounidense, que para esa fecha se acercará a los 309 millones de habitantes. Con estas dimensiones es posible comprender por qué este segmento tan particular del mercado, resulta ahora muy atractivo, no solo para muchas empresas abastecedoras de alimentos y de productos de consumo, sino que también llaman la atención de grupos políticos que buscan vincularse al mismo. Es conocido que la población latina mantiene una lealtad muy fuerte con la alimentación típica de su respectivo país de origen, superior incluso a otros grupos regionales. Si se considera que su poder adquisitivo global estimado es de $686 billones y se espera que para 2010 llegue a $1 trillón, se explica claramente el particular interés del empresariado norteamericano y extranjero en búsqueda de la realización de negocios con este segmento poblacional, capitalizando sobre su creciente importancia. Con el crecimiento de la población latina, los restaurantes latinos vienen multiplicándose en los Estados Unidos. Se estima que solo en el período 1992 - 1997 se incrementaron en 3 y media veces. Se piensa que el crecimiento ha sido inclusive mayor durante los últimos años. Asimismo han nacido nuevos establecimientos comerciales, ya sea de importación como de distribución mayoristas y de venta al detalle, que se especializan en alimentos latinos. En algunas localidades de New York, como en Paterson, New Jersey, es fácil encontrar múltiples bodegas e incluso supermercados exclusivamente de comida latina como es Junction Bazar Foods. También se encuentran grandes cadenas de supermercados, que van desarrollando segmentos especiales de venta de “hispanic foods”, como Whole Foods, Associated o Western Beef. De igual manera, los importadores y distribuidores mayoristas en alimentos e insumos alimenticios latinos vienen fuertemente incrementando sus ventas. Tal es el caso de Goya Foods, Iberia Foods, La Cena Fine Foods y La Fe Foods.

V. POSIBILIDADES DE UNA FUTURA PARTICIPACIÓN ANDINA La amplia variedad de alimentos, ingredientes, condimentos y bebidas típicas presentes en la oferta exportable andina, hacen que esta feria resulte de un atractivo especial para exportadores, ya sean grandes, medianos o pequeños. En este contexto, en el que muchos países vienen aprovechando este nicho de mercado, que ahora se ha convertido en un segmento del mercado de importación de alimentos en los Estados Unidos, se recomienda que exista una participación de los

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países andinos. Sin embargo, esta participación debe ser la de una selección de empresas principalmente pequeñas y medianas, aquellas que contarían con mayores oportunidades. Los resultados de la participación de 6 empresas colombianas y una ecuatoriana fueron muy buenos. Tres de estas ya cuentan con distribuidores y los contactos generados en esta pequeña participación vislumbran buenos negocios. Las empresas asistentes mostraron interés de reiterar su asistencia para la próxima edición de esta feria. Las ediciones futuras de EXPO COMIDA LATINA se realizarán:

- Los Angeles, California (Los Angeles Convention Center) 9 y 10 de octubre de 2005

- San Antonio, Texas ( George R. Brown Convention Center)

23 y 24 de abril de 2006

- Nueva York, N.Y. (Jacob Javits Convention Center)

13 al 14 de noviembre de 2006 La evaluación de asistencia de otros países y los contactos establecidos por las empresas que visitaron el stand andino muestran que esta feria está creciendo y haciéndose cada vez más conocida. Especialmente por compradores que se quieren abastecerse específicamente de productos de origen latino, algunos nuevos para los mismos. El mercado americano y en especial el Neoyorquino esta en la búsqueda de productos nuevos o innovadores, sin considerar el consumo de la gran cantidad de inmigrantes de esa ciudad. Por esto, se consideró oportuno efectuar una reserva preliminar de 17 booths, para aprovechar una ubicación privilegiada, muy cercana a la puerta principal del ingreso a la feria, para la participación andina en noviembre de 2006. El Anexo 3 muestra el plano de distribución correspondiente. Por lo pronto, el responsable de PROEXPORT-Colombia ha expresado ya su deseo de incrementar a 8 ó 10 los booths para las empresas colombianas. La representante de Perú expresó su interés de tener entre 4 y 6 booths, por tratarse de una presentación inicial. Hubo mucho interés en productos de origen tanto ecuatoriano, como venezolano, por lo que se podría completar el saldo del espacio si llegase a definirse una participación por parte suya. Para ello, los organizadores otorgaron plazo hasta los primeros días de enero para definir los requerimientos de cada país. Así cada uno de los países puede regularizar los requerimientos con el contrato correspondiente. Las ventajas de participar como bloque serían las siguientes:

1. Los espacios de los booths de 9 m2 (100 pies2), serían de US $2,250, por haber efectuado la reserva antes del 31 de octubre a diferencia del precio normal que asciende a $ 2,325.

2. Difusión sin costo de hasta 3,000 folletos especialmente editados para la presentación por los países andinos entre empresas compradoras de EEUU.

3. Edición de una página a color en el directorio ferial.

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4. Considerar un espacio libre de costo para la difusión culinaria mediante demostraciones realizadas por un chef reconocido (ej. Chef Lala, www.cheflala.com) que presente ingredientes andinos.

5. Inclusión de noticias de la agro-exportación de los países andinos en el boletín de noticias.

6. Permiso para presentar algún grupo de música folklórica.

7. Contar con el servicio de colgar por lo alto del pabellón el letrero de la Comunidad Andina sin costo.

La organización ferial es la siguiente: Diversified Business Communications Att. Sr. Brian Randall – vice Presidente de Alimentos Etnicos Sra. Marka Karvonides, Gerente de Ventas 121 Free Street, P.O. Box 7437, Portland, Maine 04112-7437 – USA Telf :1-703-492.1655 Fax: :1-703-492.0455 E-mail: mkaronvides@divcom.com

www.expocomidalatina.com www.divbusiness.com

La entidad organizadora es la misma que organiza todos los años el BOSTON SEAFOOD SHOW, feria especializada en el sector pesquero.

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ANEXOS

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Anexo No. 1:

REPORTE DE RESULTADOS DE LOS ORGANIZADORES FARIALES

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New York 2005 Statistics Visitor Statistics: Total # Verified Visitors (not including exhibitors):

Year 2003 2004* 2005 2006**

Verified Visitors 1,947 6,840 1,871 6,000+ proj. * The 2004 events were co-located with Kosherfest 2004 ** The 2006 events will be co-located with Kosherfest and International Hotel, Motel & Restaurant Show 2005 Total Verified Attendance (includes exhibitors) – 2,808 Breakdown by Business Sector:

I. Sampling of Key Buyers in Attendance Retail:

- Ahold USA - Chef Central - Food Circus Supermarket - Fresh Direct - Gigante Food Market - Grade A Shoprite - Han Ah Reum - Jungle Jim’s International Market - Pathmark Stores - Stew Leonard’s - Stop & Shop - Super H Mart - The Great Atlantic Co. - Wakefern Food Corp. - Wegmans Food Markets, Inc. - Western Beef - Whole Foods Market

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Wholesale/Distribution: - BJ Packers - Bozzuto’s - Bravo Foodservice Distribution - Costco - Goya Foods - JFC International - Restaurant Depot - Summit Import Corporation - Sysco - Tree of Life - US Food Service - White Rose - Yell-O-Glow Corp.

Restaurants:

- Benihana Inc. - Las Margaritas - Lemongrass Group - McDonalds 21st Century - Olive Garden - PF Changs China Bistro - Stir Crazy - W&E Hospitality, Inc. - Winstar Trading Corp. - Wok & Roll - Zen Palate

Exhibitor Totals & Statistics:

- 204 Exhibiting Companies - 13 Organized State and Country Pavilions - 33 Countries Represented

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Expo Comida Latina # Exhibiting Companies: 152 # Organized State and Country Pavilions: 9

- ANDEAN - Colombia - Dominican Republic - Guatemala - Mexico - Panama - Puerto Rico - State of Jalisco, Mexico - State of Sonora, Mexico -

All Asia Food Expo # Exhibiting Companies: 52 # Organized Country Pavilions: 4

- China - India - Korea - Philippines

Sampling of Media That Covered Shows

- ABM Publications - Asahi Shimbun - Asian Pacific News - Chinese Restaurant News NY - Courier-Life Publications - Deportes Y Espectaculos - EastWestUSA - EFE News Services - Food Arts - Food Network - Global News Service - Gotham Media - Graham News Services - Grocery Headquarters - HOY - Japan Food Journal - Japan Nat'l Tourist Org. - Kaya Ventures - Kitchen And Cook - LatinVision Inc - Lion Publishing - Marketing Y Medios - Mi Zona Hispana - Mintel

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- National Press Agency - New Tang Dynasty Tv - New York Networks - News USA - Newsday News Corp. - Noticia Hispanoamericana - Noticiero Hispano - NY1 Noticias - NYC TV - Poder - Progressive Grocer - Restaurant Business - SBS Broadcasting System - Sing Tao Newspapers - Specialty Food Magazine - Sports Seoul New York - Staten Island Advance - Supermarket News - The Epoch Times - The Korea Daily - The Korea Times - The Rosengarten Report - The Segye Times - The Village Voice - Times Ledger - Travel Writer - US China Magazine Business Inc - Vitals - Vitals Magazine - VNU Business Publications - WB Network - WBAR-Fm 99.5 - Wine Spectator Magazine - Winged Foot Magazine - World Journal - Xinhua News Agency

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Anexo No. 2:

CONTACTOS ESTABLECIDOS EN EL STAND ANDINO

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Anexo No. 3:

PLANO DE LA RESERVA ESTABLECIDA PARA LA POSIBLE PARTICIPACION ANDINA EN

EXPOCOMIDA LATINA 2006

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Anexo No. 4: FOTOS DEL STAND ANDINO

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