2018

CLH AviaciónSuministro al ala del avión (into-plane):

Experiencia y consideraciones del servicio

Iván Saco MuiñoSubdirector de CLH Aviación

Ciudad de México, 12 de abril de 2018

Conociendo al Grupo CLH

1

Somos líderes en Europa en logística de productospetrolíferos y una de las empresas más importantesdel sector a nivel internacional

1. Conociendo al Grupo CLH

1a compañía

1er operador

2a compañía

7a compañía

en Europa

en España

en Europa

en el mundo

por extensión de la red de oleoductos

por volumen de combustibles de aviación gestionados en servicios de almacenamiento aeroportuario y puesta a bordo

por volumen de capacidad de almacenamiento de productos petrolíferos*

* Excluido el almacenamiento en refinerías

1.700empleados

+ 6.000 kmoleoductos

54instalaciones

almacenamiento

34instalaciones

aeroportuarias

+ 9.000.000 m3

capacidad dealmacenamiento

5países

Operamos en cinco países y estamos desarrollando un ambicioso proceso de expansión internacional

1. Conociendo al Grupo CLH

PANAMÁ

IRLANDA REINO UNIDO OMÁN

ESPAÑA

CLH Panamá

5 instalaciones aeroportuarias18.000 m3 de capacidad de almacenamiento1 red de hidrante

CLH Aviation Ireland

15.000 m3 capacidad de almacenamiento1 red de hidrante

CLH-PS

2.000 km oleoductos13 instalaciones de almacenamiento1.000.000 m3 capacidad de almacenamiento

OLC

290 km oleoductos1 instalación de almacenamiento174.000 m3 capacidad de almacenamiento

CLH

4.000 km oleoductos40 instalaciones de almacenamiento8.000.000 de m3 capacidad de almacenamiento14 instalaciones portuarias

CLH Aviación28 instalaciones aeroportuarias5 redes de hidrante

TERQUIMSAParticipada al 50% por el Grupo CLH y Royal

Vopak

En nuestros 90 años de historia nos hemos adaptado a los cambios sociales y económicos

1. Conociendo al Grupo CLH

Principales hitos

Fundación de

CAMPSAMonopolio

público

El Estado adquiere una participación

superior al 50%

El Estado vende

CAMPSA a las

petroleras

Desaparición del monopolio y

transformación de CAMPSA en

CLH

Segregación negocio aviación

CLH Aviación

Inicio expansión

internacionalCreación OLC

en Omán

Inicio actividad CLH-PS

CLH Aviación crea la filial CLH Aviation Ireland

CLH Panamá Adjudicación 5

aeropuertos

Evolución de la Estructura del capital de CLH

51%Estado

49%Otros

inversores

25%Cepsa

10%BP

65%Repsol

0,85%Otros

34,1%Operadores con

capacidad de refino

50%Inversoresfinancieros

15%Otros

operadores

0,2%Otros

99,8%Fondos de inversión

1993 – Hito claveAENA y CLH firman acuerdo

para las condiciones de

servicio de las concesiones

de almacenamiento y

puesta a bordo.

Somos líderes en España en servicios logísticos de productos petrolíferos

1. Conociendo al Grupo CLH

4.020 kmoleoductos

8.000.000 m3

Capacidad dealmacenamiento

40Instalaciones de almacenamiento

28Instalacionesaeroportuarias

8Refinerías conectadas a la red

14Instalacionesportuarias

5Redes de hidrante

A Coruña-Puerto

Asturias Gijón

SantanderMuskiz

Burgos

Santovenia

Salamanca

Palencia

RivabellosaLeón

Bilbao

Navarra

Girona

Tarragona

Castellón Mahón

Son Bonet

Son Banya

Palma

Porto Pi

Ibiza

Albuixech

Valencia

Alicante

Cartagena

La Pobla de Mafumet

ZaragozaBallobar Lleida

La Muela

Ariza

Torrejón

Madrid

C. VientosLoeches

Poblete

Puertollano

Alcázar de San Juan

Adamuz

CórdobaSevilla

Arahal

MálagaJerez

San Roque Algeciras

Huelva

Rota

Villaverde

Mora

Badajoz

Motril Almería

MéridaAlmodóvar

Barcelona

La Rioja

Zierbena-Bilbao Santurce Puerto

A Coruña

Santiago

Vigo

San Javier

Somos un operador experto, eficiente y seguro, al servicio de los clientes

1. Conociendo al Grupo CLH

Cubrimos todo el ciclo de vida de la logística de productos petrolíferos

Almacenamientoy transporte dehidrocarburos

Financiación

Almacenamientoy puesta a bordo

en aeronaves

Otros servicios especializados

• Servicios logísticos• Creciente actividad de

almacenamiento en puertos• Suministro a buques• Reservas estratégicas

y comerciales

• Almacenamiento y distribución de combustibles en aeropuertos

• Puesta a bordo en aeronaves de combustibles de aviación

• Análisis y control de calidad• Metrología• Aditivación fiscal

y de calidad• Mezcla con biocarburante

Ingeniería Desarrollo Operación Mantenimiento

Datos económicos

2

727

2016

711,4

2017

Somos una compañía con resultados estables y crecimiento sostenido

2. Datos económicos

Ingresos de explotación

(millones de euros)

Gastos de explotación

416,3

2016

409,2

2017

400,4

2016

387,8

2017

EBITDA Beneficio del ejercicio

233,6

2016

217,7

2017

Contamos con una sólida posición financiera

2. Datos económicos

EBITDA

Indicadores financieros clave 2017

CAPEX Ratio Deuda/EBITDA

EBITDA/Gastos financieros

400,4 M€ 104,2 M€ 2,03 27,77

300 millones € 130 millones €

Nuestra estrategia de futuro está basada en la eficiencia, los nuevos servicios y la expansión internacional

2. Datos económicos

Plan Estratégico 2017-2021

830 millones €

400 millones €

España Expansión internacional Proyectos internacionales en marcha

Nuevos servicios adaptados a los clientesIncorporación de las últimas tecnologíasCambio cultural

Estudiamos el mercado y analizamos nuevas oportunidades de negocio que aporten valor a la compañía

Reino UnidoIrlandaOmánPanamá

CLH Aviación

3

CLH Aviación es el principal operador en España dedicado al almacenamiento, distribución y puesta a bordo de combustibles para aviones

3.1. CLH Aviación en España

Gestor de las Instalaciones Centralizadas de Combustible y Agente de Puesta a Bordo de 28 instalaciones aeroportuarias

Presencia en organismos internacionales: • Miembro del Comité de Operaciones y Technical Forum de JIG• Socio Estratégico de IATA: Fuel Technical y Fuel Services Group• Miembro de varios Comités y Subcomités del Energy Institute• Miembro Asociado de ALTA

CLH Aviación en cifras

3.1 CLH Aviación en España

Asesoramiento técnico a terceros

Formación interna y a terceros

Servicio puesta a bordo

Diseño, construcción y puesta en marcha de instalaciones de combustible m3

28Instalaciones

5 Redes de hidranteO&M en los principales aeropuertos

6.500.000 m3

Jet A-1 almacenado en 2017

2.400.000 m3

Suministrado a aeronaves en 2017

+ 400 profesionalescon experiencia en el manejo de combustible

+ 140 vehículos de suministro

O&M de instalaciones de almacenamiento yredes de hidrante

Inspecciones y adaptación a norma

Desarrollo de servicios de valor añadidopara compañías aéreas y suministradores

Servicios

CLH Aviación opera la Fuel Farm del aeropuerto de Dublín a través de su filial CLH Aviation Ireland

3.2 CLH Aviación en el mundo

15.000 m3

Incremento de capacidad dealmacenamiento

CLH Aviation Irelandofrece servicios de

recepción, almacenamiento y

expedición de combustible a todos los suministradores

que operan en el aeropuerto

Ampliación, puesta en marcha y conexión con la Fuel Farm

1 red hidrante

+40 M€Inversión

3Nuevos tanques

20 añosConcesión

CLH Panamá realizará la operación y mantenimiento de las instalaciones de almacenamiento y puesta a bordo de cinco aeropuertos

3.2. CLH Aviación en el mundo

CLH Panamá iniciará las operaciones en julio de

2018

10 añosConcesión

+40 vehículosAdquisición flota nueva de vehículos de suministro

1Construcción y operación de una estación de servicio

Puesta en marcha de las nuevas infraestructuras de combustible

Implementación del modelo operativo de CLH Aviación

Negocio de into-plane

4

Modelos de licencias de into-plane

4. Negocio de into-plane

Con licitación

Licencias PAB

Licitación por la Autoridad Aeroportuaria

Número de agentes de puesta a bordo:Operador únicoVarios, según actividad del aeropuerto

Obtención de permisos y licencias para Agente de Puesta a Bordo

Número de agentes no limitado

Sin licitación

Modelos de compañías de into-plane

4. Negocio de into-plane

Independientes

Compañías PAB

Especialistas en su negocioServicio competitivoSin conflictos de interesesAbiertos

Compañías petrolíferas o filiales

Prestación de servicios a clientes de la petroleraMenor transparencia en precio

Consorcio de compañías aéreas

Servicios en exclusividad al consorcio

Relaciones con clientes

4. Negocio de into-plane

Petroleras

Servicios a compañías aéreas clientes de los operadores petrolíferos

Compañías aéreas

Contrato directo con compañías aéreas, únicas o consorcios

Clientes

El modelo de operador independiente es ampliamente utilizado internacionalmente

4. Negocio de into-plane

Algunos ejemplos de aeropuertos principales que aplican modelos de logística independiente (listado no exhaustivo)

El modelo de operador independiente tiene importantes ventajas

4. Negocio de into-plane

Es un modelo habitual y creciente en la aviación internacional, y alineado con los objetivos de la Reforma Energética en México de promoción de la competencia, la inversión privada y la eficiencia.

Facilita la entrada de suministradores de producto en condiciones igualitarias, potenciando así precios de suministro competitivos para las aerolíneas y contribuyendo a aumentar el tráfico aéreo y volumen de pasajeros en el aeropuerto

Genera competencia entre operadores logísticos, que deben ofrecer servicios eficientes y de calidad para ganar las licitaciones para las concesiones del servicio

Promueve competencia e

inversión privada

Sencillo y probado internacionalmente

Eficiente

Modelo sencillo y probado en el mundo, con numerosas referencias de aeropuertos internacionales de máximo nivel:

P.ej. Madrid, Barcelona, JFK, La Guardia, Atlanta, Stuttgart, Múnich, San Diego, Miami, Bruselas, Panamá, Dublín, Lima, Quito, Oslo, etc.

Tendencia creciente a nivel mundial de expansión del modelo de logística independiente

La situación de competencia asegura un servicio eficiente en coste para las aerolíneas

Titán, 13 28045 Madrid (España)Tel: (+34) 91 774 60 00www.clh.es

Muchas gracias