miguel Ángel sanz, director corporativo de planificación y estrategia de clh

Miguel Ángel SanzDirector Corporativo de Planificación y Estrategia

CLH

El papel del petróleo en la cobertura de la

demanda energética a medio y largo plazo

Mesa 2Retos para el sector de los hidrocarburos líquidos

2

Periodo Pre-Crisis

Durante el periodo previo a la crisis económica, la demanda de hidrocarburos claros creció notablemente

A

Fuente: FMI (WEO 2016), CORES

47,4

49,7

50,1

53,0

55,657,0

58,1

60,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

868

903

929

958

989

1.025

1.068

1.108

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Demanda de productos claros(Millones de m3)

Producto Interior Bruto – Precios constantes(Miles de millones de EUR)

3,4% 3,5%

TCMA

3

Periodo de Crisis EconómicaB


47,4

49,750,1

53,0

55,6

57,058,1

60,0

57,7

54,3

53,8

51,2

48,0

46,4

46,2

20

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868

903

929

958

989

1.025

1.068

1.108

1.121

1.081 1.081

1.070

1.042 1.025

1.039

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12

20

13

20

14



3,4% 3,5%

El consumo de hidrocarburos se redujo considerablemente en el periodo de crisis económica

- 3.6% - 1.3%

TCMA

4

Periodo Post-CrisisC


47,4

49,750,1

53,0

55,6

57,058,1

60,0

57,7

54,3

53,8

51,2

48,0

46,446,2

48,249,2

50,451,5

52,553,5

54,4

20

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01

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E20

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E20

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E20

20

E20

21

868

903 929

958

989

1.025

1.068

1.108

1.121 1.081

1.081

1.070 1.042

1.025 1.039

1.072 1.103

1.128

1.151 1.172

1.193 1.212

20

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E20

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E20

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E20

20

E20

21



3,4% 3,5%-3,6% - 1.3%

TCMA

Con la recuperación de la economía, se prevé que la demanda nacional de hidrocarburos líquidos repunte

2,0% 2.1%

5

Largo PlazoD


En el largo plazo, una serie de factores adicionales condicionaran la evolución del consumo de hidrocarburos

Economía Nacional

(PIB)

Regulación

Tendencias de

Consumo

Eficiencias

Otros Factores

6

Largo Plazo – Economía Nacional (PIB)D

Fuente: CLH

Se espera que la economía nacional tenga un crecimiento estabilizado, planteando tres escenarios alternativos

1.464

1.326

1.072

1.212

1.608

Estimación PIB (Precio Cte) Base

Estimación PIB (Precio Cte) Conservador

Estimación PIB (Precio Cte) Agresivo


TCMA21-40

1,6%

1,1%

0,5%

7

Largo Plazo – RegulaciónD

Fuente: ONU, Comisión Europea, Programas Políticos Nacionales y Regionales

En materia de regulación, los países de la COP 21 se comprometieron a regular y limitar las emisiones

Regulación Europea

Regulación Mundial

Regulación Nacional

Regulación Regional

• Acuerdos de COP 21 en el Acuerdo de París (12/12/2015)

• Limite establecido para 2100 del aumento de temperatura global por debajo de los 1,5ºC

• Normativa Europea para la reducción de emisiones de CO2 y de gases de Efecto Invernadero (NOx, etc.)-20/20/20− Publicación de paquetes legislativos por parte de la Comisión

Europea (i.e. “Paquete de Invierno” el 30/11/2016)

• Ayudas y subvenciones para el desarrollo de tecnologías alternativas

• Fomento del ahorro y la eficiencia energética de particulares y empresas

• Inversiones en infraestructura de recarga para coches eléctricos

• Fomento de medios de transporte alternativos como el transporte público, transporte en bicicleta o “car-sharing”

• Restricciones de circulación en el interior de ciudades• Creación de áreas de exclusión de la circulación para vehículos

no residentes

8

Largo Plazo – Tendencias de ConsumoD

Fuente: ANFAC

Se esperan cambios notables en las tendencias de consumo nacional de hidrocarburos líquidos

Comparativa de la edad media parque automovilístico Español vs Europeo

(años/vehículo)

7,9 8,0

8,48,8 9,2 9,8

10,3 10,8 11,3

8,4 8,4

8,5 8,6 8,9 9,1 9,3 9,5 9,7

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

España Europa

Evolución del Parque Automovilístico Español

• Durante la crisis económica, se produjo un notable envejecimiento del parque automovilístico nacional, llegando a superar los 11 años de vida media en el año 2014

1,9

1,10,8

1,2

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

20

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01

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14

20

15

Número de matriculaciones(Millones de matriculaciones)

• Con la recuperación económica, se espera que el número de matriculaciones crezca considerablemente produciendo un rejuvenecimiento del Parque Automovilístico

- 5,7%

TCMA 07-15

9


Fuente: DGT, ANFAC

El rejuvenecimiento previsto del Parque fomenta la penetración de vehículos de tecnologías alternativas

Mix de propulsión del Parque de Vehículos

Evolución del mix de propulsión del Parque Automovilístico

(%)• El periodo de crisis económica y las nuevas tendencias

regulatorias provenientes de la Unión Europea han frenado el proceso de dieselización del Parque

• Se espera un crecimiento de los motores de gasolinay de los vehículos de tecnologías alternativas

48% 47% 46% 45% 45% 44% 44% 43% 43%

50% 51% 52% 53% 54% 54% 55% 56% 56%

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gasolina Gasoil Otras Tecnologías

98%

• El número de matriculaciones de vehículos con tecnologías alternativas de propulsión presenta una tendencia creciente en los últimos años (Δ11-15 = 106%)

• No obstante, en el año 2015 los vehículos propulsados por diésel y gasolina representaban aproximadamente el 98% del Parque Automovilístico

Matriculaciones de vehículos de tecnologías alternativas(Número de matriculaciones)

12.304 14.088 13.723 16.713

25.406

2011 2012 2013 2014 2015

Δ11-15 = 106%

En el año 2015: 1,2 Millones de Matriculaciones totales

10


Fuente: ANFAC, US Department of Energy – National Renewable Energy Laboratory

Actualmente hay 6 tecnologías relevantes alternativas a los vehículos de propulsión tradicional en el mercado

Vehículos de energías alternativas

• El tipo de tecnología alternativa que cuenta con un mayor número de matriculaciones es el de vehículos Híbridos No Enchufables (73% en 2015)

• Los vehículos híbridos no enchufables, consumen en media un 25% menos de combustible que los vehículos de propulsión convencionales

Hibrido No enchufable;

73%

Eléctrico Puro; 12%

GLP; 10%

Híbrido Enchufable;

3%

GNC; 2% Eléctrico Autonomía Extendida;

0,5%

Mix de matriculaciones de tecnologías alternativas en el año 2015

(%)

En el año 2015, 25.046 matriculaciones de vehículos de tecnologías alternativas

Vehículos de Tecnologías Alternativas

Híbrido No enchufable

Eléctrico Puro

Gas Liquadodel Petróleo

(GLP)

Híbrido Enchufable

Gas Natural Comprimido

(GNC)

Eléctrico Autonomía Extendida

11

Largo Plazo – EficienciasD

Fuente: United States Department of Transportation, National Aerospace Laboratory

Las eficiencias tecnológicas impactan negativamente en el consumo nacional de hidrocarburos líquidos

• Se prevé que la eficiencia de los motores de propulsión diésel y gasolina siga creciendo considerablemente, reduciendo así el consumo de combustible por km recorrido

Distancia recorrida por un motor de propulsión medio por unidad de combustible empleado

(Millas recorridas / Galón)

14,9

20,0

21,4

0,5 %

TCMA 00-14

Eficiencias de Motores Otras Eficiencias

• Las compañías de vuelo han mejoradosignificativamente sus algoritmos de optimización logística del ratio combustible/pasajero_nave

• Adicionalmente, los materiales utilizados para la construcción de aeronaves son cada vez más livianos

• Nuevos Materiales en investigación− Fibras de Vidrio− Aleaciones de Magnesio− Nanomateriales

12

Largo Plazo – Otros FactoresD

Fuente: INE, RENFE

Adicionalmente, existen otros factores que podrían condicionar a la demanda nacional de hidrocarburos

Evolución Demográfica Desarrollo de infraestructuras para otros medios de transporte

11.699

13.917 14.164 13.718 13.896 13.704 15.095

16.044 16.569

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2007-2015 TCMA

4,4%

Evolución del número de pasajeros de tren (Millones de pasajeros - kilómetro)

• El aumento en la oferta de nuevas rutas y líneas de alta velocidad ha motivado el aumento de la utilización del tren en detrimento del avión

• Fruto de la crisis económica y otros factores, la población española presenta una tendencia decreciente en los últimos años

45,7

46,2

46,5

46,7

46,8 46,7

46,5 46,5 46,4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E

Real Proyección

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Muchas gracias

miguel Ángel sanz, director corporativo de planificación y estrategia de clh

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