oportunidades de negocio en méxico para el sector agroalimentario
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La Cámara del Agro en alianza con el Central American Business Intelligence- CABI y con la colaboración del Ministerio de Economía y el Banco Interamericano de Desarrollo BID presentaron el reporte “Oportunidades de Negocio en México para el sector agroalimentario: CABI México Model”, herramienta de inteligencia económica y de mercados que permitirá a exportadores y socios explorar y consolidar las oportunidades en el mercado mexicano para el sector agroalimentario nacional. Así como contar con información para la preparación de sus planes de negocios para el próximo año.TRANSCRIPT
Oportunidades de Negocio en México para el Sector Agroalimentario: CABI México Model®
2014
PresentaciónGuatemala, noviembre 2014
Estimados Socios y amigos:
Como parte de las actividades y objetivos estratégicos del Plan de Trabajo para el año 2014, Cámara del Agro en alianza con el Central American Business Intelligence CABI y con la colaboración del Ministerio de Economía y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, presenta el Reporte CABI México Model® que constituye una herramienta de inteligencia económica y de mercados.
Esta herramienta permitirá a los exportadores y socios explorar y/o consolidar las oportunidades en el mercado mexicano para el sector agroalimentario. El reporte incluye información y el análisis desagregado descrito a continuación:
1. Economía Mexicana en Perspectiva 2. Breve análisis del Sector Agropecuario Mexicano 3. Análisis del Comercio Exterior de México4. Inteligencia de Comercio Exterior de Agribusiness de México5. Modelo CABI, Oportunidades de Negocio en México
México ocupa el puesto 5 como destino de las exportaciones guatemaltecas y es el segundo país proveedor de donde se originan las importaciones al país. En el caso de México, Guatemala ocupó el puesto número 14 como destino de sus exportaciones y el número 38 como país de procedencia de las importaciones.
La importancia estratégica actual y el potencial de crecimiento que la relación comercial entre ambos países representa es evidente. Por lo que esperamos que la información presentada, agregue valor a los procesos de planifi cación y prospección de sus negocios para el próximo año. Cordialmente,
CÁMARA DEL AGRO
José Santiago MolinaPresidente
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Con el apoyo de
Valoramos y reconocemos a quienes colaboraron en la elaboración y producción del Reporte Modelo CABI Oportunidades de Negocios en México 2014 :
Dirección Ejecutiva: Carla Caballeros
Producción y Elaboración por: Paulo De León , Director y Analista Senior CABI
Revisión y Edición General: Carla Caballeros Laura Barrera Dany Correa
Diseño y Diagramación: Juan Longo - Corporación Trevo, S.A.
Fotografías (colaboración especial): Stock
Publicado en la ciudad de Guatemala, en Noviembre 2014 con colaboración del Componente I BID del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración.
Nota: El modelo es propiedad de CABI y sus actualizaciones periódicas estarán disponibles a través de un mecanismo de suscriptores, con un fee especial para socios de Cámara del Agro por lo que para más información pueden comunicarse a CABI 2460-7258 www.ca-bi.com
La Economía Mexicana en perspectiva
Breve Análisis del Sector Agropecuario Mexicano
Análisis del Comercio Exterior de México
Inteligencia del Comercio Exterior de Agribusiness de México
Modelo CABI Oportunidades de Negocios en México
Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro 5
Para el cierre del 2014, la economía mexicana será de casi US$ 1,400 mil mm, es decir, US$ 1.4 trillones según el FMI. Es la segunda economía de América Latina detrás de Brasil y la 13ava del Mundo justo detrás de España.
Si lo comparamos con la economía de Guatemala, que es de US$ 60 mil mm, es 21 veces su tamaño. Esto se explica por dos grandes razones.Primero, el PIB per cápita es mayor. Para el cierre del 2013 fue de US$ 13,385 para México y de US$ 5,265 para Guatemala. Es decir, el poder adquisitivo del mexicano es 2.5 veces el del guatemalteco.
La segunda razón es el número de población, con casi 120 millones de personas México es el país 11avo país más poblado. Esto contrasta con los 15 millones de guatemaltecos, es decir, una relación de 8 veces.
Desde el punto de vista de desempeño económico México recientemente se ha hundido con el resto de países emergentes. Desde el 2010 a la fecha el crecimiento de dicho grupo de países viene a la baja.
De hecho para el 2014 se estima una nueva baja en las expectativas de crecimiento. Esto contrasta con el desempeño de Guatemala en ese mismo período como lo muestra la gráfi ca. En diferentes dinámicas claramente.
En lo que va del siglo el crecimiento promedio de México ha sido de 2.1% versus 3.4% de Guatemala mostrando que dicho país no ha tenido un buen pasar en estos 14 años.
Si bien México es un país con clasifi cación de grado de inversión BBB, las perspectivas de crecimiento han sido bajas. La clasifi cación responde a un fi sco sumamente ordenado, la baja infl ación y un tipo de cambio fl exible. Todas ellas lecciones del tequilazo del año 1994 cuando fue la última mega crisis del país.
LA ECONOMÍA MEXICANA EN PERSPECTIVA
6 Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro
El modelo exportador mexicano es importante de reconocerse, en especial tras la firma del NAFTA. Las maquilas de ciertos productos fueron las que unieron el ciclo mexicano con el americano. No obstante el magro desempeño del gigante del norte ha desincentivado el crecimiento de dicha manufactura. México sufre del cambio de patrón de consumidor americano tras la crisis. Justamente lo que los americanos han dejado de consumir son las maquilas de vehículos, línea blanca, electrodomésticos, muebles; bienes producidos en México.
No sólo dicha razón está detrás del desempeño lento de México. La ausencia de reformas estructurales y también ser un país que ha recibido una gran cantidad de inversión extranjera directa que probablemente ya haya llenado los espacios de oportunidad colaboran para esto. Para terminar ésta sección se presenta una tabla de las principales variables macro en los últimos 5 años del país del FMI, Banxico e INEGI de México:
Algunos elementos importantes de las cifras:
a) Alto nivel de inversión como % del PIB
b) Tipo de cambio estable en torno a 13 MXN por US$ 1
c) Alto nivel de reservas internacionales
d) Gran exportador mundial, US$ 380 mil mm
e) Balanza comercial balanceada
f) Inflación controlada
g) Déficit en cuenta corriente ordenado
h) Banca con crecimientos lentos y tenues
Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro 7
Dado el tamaño del país, con una
extensión de 1.9 millones de KM2
es el 14avo país más grande del
mundo, y representa casi 19 veces la
extensión de Guatemala; es normal
esperar que la actividad agrícola sea
importante en el país.
El agro representa tan sólo un 3.2%
de la economía. Es de los sectores
menos importantes del país.
Aun así el mercado de agro es uno
de US$ 39 mil mm al año, casi el 70%
de la economía de Guatemala. Datos
de las cuentas nacionales del INEGI
de México.
La composición de las economías
es completamente diferente a la de
Guatemala.
La tabla muestra el tamaño de cada
sector en US$ mm y cómo % de la
economía.
El agro en México es el 11avo sector
de la economía. A lo largo de la
historia éste peso se ha venido
reduciendo en porción no en tamaño,
es decir, otros sectores crecen más;
por lo tanto ganan más porción de la
economía que el Agro.
El último año censual para el Agro
fue el 2007 en México por el INEGI,
los principales datos recabados en
ésa oportunidad son:
Breve Análisis del Sector Agropecuario Mexicano
8 Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro
Los principales cultivos a fi nes del
2012 son en miles de hectáreas:
Para el año 2012, la producción de ganado fué: Los datos anteriores corresponden a
un total de 2.8 millones de cabezas
de Bovino, 6.5 millones de cabezas
de ganado porcino y de 805 mil de
Equino; mientras que de Aves el
conteo del 2012 fue de 804 millones.
La producción de leche en el año
2012 ascendió a 56 mil mm de litros
de leche bovina y de 731 de caprina.
Se produjeron 38 millones de cajas
de huevos.
Las cifras son altas correspondientes
a un país grande y con poder
adquisitivo medio según estándares
mundiales.
Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro 9
ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO
México es un gigante exportador. Tras la fi rma
del NAFTA se observa un cambio de pendiente
en el crecimiento de las exportaciones. Al inicio
de dicho acuerdo se exportaban del orden de
US$ 5,000 mm al mes, hoy día la cifra es de US$
35,000 mm, es decir, 7 veces más grande. Con
Datos del Banxico.
La gráfi ca es elocuente en mostrar el crash tras
la crisis del 2008-9, mostrando la sensibilidad
a una recesión mundial. El comportamiento de
los últimos dos años es un fi el refl ejo de lo que
pasa en la actualidad mundial del comercio: un
estancamiento claro.
En los últimos doce meses que terminan
en Agosto del 2014, las exportaciones
totalizaron US$ 389 mil mm.
La matriz exportadora a agosto del 2014
estaba distribuida según la gráfi ca de
la izquierda. Un 85% representaban
las exportaciones manufactureras, las
petroleras un 12% mostrando la debilidad
energética del país. Por ello la reforma
actual del Presidente Peña Nieto. Las
exportaciones relacionadas con el Agro
tan sólo representan un total del 3%. Las
exportaciones mineras representan tan
sólo un 1% del total.
A lo largo del tiempo son las
manufactureras las que más han crecido
mostrando la cara industrial del país.
Esta tendencia fue acelerada como se
mencionó por el NAFTA.
10 Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro
Inteligencia del Comercio Exterior de Agribusiness de México
En materia de importaciones, el
crecimiento ha ido de la mano de las
exportaciones. La gráfi ca de abajo
muestra la composición a agosto del
2014 de las importaciones.
Los bienes intermedios representan un
69%, y esto tiene que ver con que mucho
del manufacturado tiene componentes
que se compran en otros países. Las
importaciones petroleras son de apenas
un 10%, los de bienes de consumo un 11%
mientras que los de capital son apenas
un 10% del total.
La balanza comercial es balanceada
como lo muestra la gráfi ca. No hay
desbalances por lo tanto el tipo de
cambio permanece estable.
Si comparamos con otros países
exportadores, como Alemania, Japón
y China; México se queda atrás ya que
todavía no logra una balanza positiva.
Esto signifi ca que lo que vende es igual
de lo que compra, no hay un excedente
que sirve para inyectar esos recursos
netos a la economía o a la inversión.
Un apartado especial lo es el análisis de las exportaciones de agroindustria de México al mundo. La idea es ver
lo que vende y compra en éstos rubros. Esta sección se usa datos del USDA y de las Naciones Unidas.
A fi nes del 2013 las exportaciones según
Naciones Unidas del Agro Mexicano
fueron cerca de US$ 25 mil mm.
La tasa de crecimiento de las mismas en
éste período fue de 9.4% anual.
Estadísticamente hay un quiebre positivo
en el 2004 a la fecha. En ése año
aumenta la velocidad de crecimiento de
dichas exportaciones por encima de dos
dígitos.
Al analiza la composición de las
exportaciones utilizando la nomenclatura
de Naciones Unidas se tiene la siguiente
composición:
Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro 11
Se observa una dominancia
de los productos orientados al
consumidor fi nal con un 71%,
es decir, productos con valor
agregado.
El segundo rubro son
productos intermedios que ya
tienen algún proceso industrial
y algo de valor agregado con
un 13% adicional.
Los productos a granel sólo representan un 5%, es aquí donde hay una diferencia importante con Guatemala en
donde dicho rubro representa un 40% de las exportaciones. El agro de México es claramente más industrializado.
La gráfi ca histórica muestra como México pasó de 50% de productos orientados al consumidor a casi 70% hoy
día, claramente son ellos los de mayor crecimiento en éste periodo.
Los relacionados con agricultura que son una suerte de productos a granel pero derivados de productos junto
a los Bulk o granel han
perdido participación en
las exportaciones agro de
México.
A continuación se detallan
los sub tipos de productos
que más exporta México en
cada uno de los 4 rubros
antes analizados.
12 Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro
No hay duda que tiene una amplia variedad de productos,
esa diversificación hace que sea menos afecta a temas
específicos. De hecho las exportaciones agro no se
vieron afectadas por la crisis mundial del 2008-9 como si
las manufactureras.
EEUU es el principal destino de estas exportaciones con
un 78% del total. Guatemala es el 5to lugar con más de
US$ 330 mm de exportaciones y representa un 1.5% del
total.
Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro 13
México es un país de oportunidades
para los productos de Guatemala.
La gráfi ca de la izquierda muestra
que México es importador neto de
productos de Agroindustria.
Y el défi cit comercial ha ido
creciendo con el tiempo. Eso
signifi ca que hay mercados que
no puede suplir con su producción
local por diversas razones.
La composición si es diferente
que las exportaciones, es más
equilibrada entre los tipos de
productos.
Los orientados a consumo
representan un 39%, seguido de
granel o bulk con un 28%, un 21%
son intermediarios para que los
relacionados sean tan sólo un 12%.
Al analizar los orígenes de las
importaciones se observa que
EEUU es el principal socio con un
73% manteniendo una balanza
comercial positiva con México. Es
decir, EEUU le vende más de lo
que le compra a México en temas
agroindustriales.
Canadá es el segundo con un 7.2%, Irlanda con 2.1% el
tercero, y Chile el cuarto con un 2%. Es Guatemala que
ocupa la quinta posición igual que las exportaciones
de México hacia nuestro país. Tiene una ligera balanza
comercial negativa con dicho país de menos de US$ 6 mm.
14 Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro
Abajo encontrará el detalle de lo que importa México según los tipos de productos
Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro 15
Modelo CABI Oportunidades de Negocios en México
El modelo de oportunidades de México consiste en identifi car una mezcla entre Estados con Poder Adquisitivo,
buena estructura económica y perspectivas de crecimiento. Si bien es menos completo que el de EEUU porque
la disponibilidad de datos no es la misma, el modelo captura oportunidades en Estados atractivos como lugares
de destino de las exportaciones del país.
El primer análisis es el del tamaño de las economías
estatales. Lógicamente el DF es la más grande, pero que
debiera de juntarse con el Estado de México ya que están
conurbados. Es una economía de US$ 312 mil mm.
El segundo Estado es Nuevo León con US$ 87.5 mil mm,
Jalisco el tercero con US$ 76.7 mil mm, luego vienen
Veracruz y Campeche que son los últimos dos Estados que
tienen tamaño mayor al de Guatemala. Nuestro país sería
el 6to Estado de México por tamaño de economía. Hay 26
Estados con economías menores a los US$ 57 mil mm de
Guatemala.
El mapa muestra que hay tamaños grandes en la zona
centro y norte ( junto a EEUU) y algunos estados del Sur
pero que están hacia el Atlántico.
16 Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro
El Ingreso per cápita es el proxy ideal para defi nir
poder adquisitivo.
El Estado con mayor poder adquisitivo es Campeche
por el tema petrolero, seguido por el DF y Tabasco.
Estos ingresos son 3 veces los de Guatemala
mostrando el nivel de consumo de los mexicanos.
Llama la atención la variabilidad del ingreso per
cápita, con Estados con ingresos superiores a US$
20 mil y los inferiores de US$ 4,500, es decir casi
5 a 1 la relación. Algo similar ha de pasar en el caso
de Guatemala. En el mapa se observa que la zona
de menos ingresos per cápita son los Estados del
Sur pero que colindan con el pacífi co y Guatemala:
Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Los colindantes al norte con Guatemala tienen
buenos ingresos per cápita, Yucatán, Campeche y
Quintana Roo. Tema turístico y petrolero infl uyen en
ésos ingresos.
La zona centro y norte del país es donde están los
mayores ingresos per cápita. Claramente los que
limitan con Texas es donde más azul está el mapa.
Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro 17
La población está concentrada en el centro, la Ciudad
Capital y el Estado conurbado de México es donde
residen más de 23 millones de personas. Esto es lo que
se conoce como la Ciudad de México Metropolitana.
Este centro urbano representa 6 veces Guatemala, 15
veces El Salvador y Honduras y 35 Nicaraguas.
El tercer Estado por población es Veracruz que es similar
a Jalisco en el norte.
En este sentido sólo la Ciudad de México tiene más
población que Guatemala, el resto de Estados tiene
menos habitantes.
En el mapa se observa la ciudad central de México con
alta densidad, nuevamente los Estados cerca de EEUU
tienen alta población pero inferior a la que se concentra
en el cinturón del centro del país.
Chiapas tiene 4.8 mm, Quintana Roo 1.3 mm y Yucatán
con 1.9 mm; los Estados fronterizos con Guatemala suman
un total de casi 8 mm.
18 Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro
Estructuralmente la gráfica muestra cómo están las economías de cada Estado. Es un ranking estructural y
muestra que la zona centro norte y central tienen mejores estructuras que las zonas del pacífico con excepción
de Sonora. Sólo un Estado tiene rojo, es decir, se contrae y es Campeche debido al tema de petróleo. Los
Estados aledaños a Guatemala tienen verdes fuertes mostrando buena estructura.
Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro 19
La coyuntura económica responde de alguna manera a la estructura aunque como se nota en términos generales,
el verde es menos fuerte mostrando la debilidad de crecimiento actual que vive el país, y de hecho hay dos
Estados en recesión: Campeche y Tabasco. Coyunturalmente los Estados del pacífico Oaxaca y Guerrero junto
Quintana Roo, Nayarit y Sinaloa son los Estados donde la desaceleración actual ha penetrado menos.
El tablero anterior muestra los crecimientos trimestrales por Estado y donde se visualiza como entro la
desaceleración al país a partir del primer trimestre del 2013 hasta la fecha. Esto es provocado por una caída de
emergentes con salida de capitales y desaceleración económica en socios comerciales como Europa y Asia.
Con estos elementos y ponderándolos de manera simple se puede generar el ranking de los Estados Mexicanos.
20 Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro
El Mapa de arriba muestra el lugar en
el ranking de cada Estado, siendo 1 el
más verde y 32 el más rojo.
Se dividen en 3 grandes grupos, donde
los primeros diez son los Estados
privilegiados para hacer negocios.
Sonora, Coahuila, Querétaro, Quintana
Roo, Morelos, Puebla, SL Potosí,
Zacatecas, Colima y Guanajuato.
El DF está en la zona amarrilla junto a
su Estado de México conurbado.
De los Estados colindantes con
Guatemala, Quintana Roo destaca por
encima de los demás. Tabasco en verde
pero es media tabla. Hay bolsones de
fuera en el centro norte del país.
Este ranking no hay que confundirlo con
los anteriores, estar en rojo no signifi ca
en recesión en éste mapa sino más
bien que tiene bajos nivel de ranking.
Ya platicamos que sólo dos Estados
estaban en recesión actualmente.
Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro 21
A manera de conclusiones, la tabla anterior sumariza los 10 estados con mejor nota. En total
suman un mercado de casi 27 millones de personas, siendo Puebla y Guanajuato los de mayor
tamaño.
En materia de PIB, ninguno de los Estados es más grande que Guatemala, pero hay 4 de ellos
con un PIB superior a los US$ 35 mil mm: Sonora, Coahuila, Puebla y Guanajuato. En total los 10
Estados suman US$ 268 mil mm de PIB, es decir, más de 4 veces la economía de Guatemala.
Por último en poder adquisitivo, el promedio de los 10 Estados es de casi US$ 11 mil, es decir, 2
veces el poder adquisitivo del guatemalteco.
En fin, México es un país grande que ofrece oportunidades. Es importante recalcar que éste
análisis es una foto de la realidad actual, ya que la economía se mueve en particular en un país
tan grande con tan diversas dinámicas estatales. Siempre habrá una oportunidad en México si
se aprende a leer.
Es tarea adicional buscar los mecanismos y conexiones comerciales para poder establecer
relación con dicho país y particularmente la cobertura de Estados. Seguramente que en cada
Estado hay dinámicas locales independientes.
UNIÓNDE CAÑEROS
DEL SUR
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“El sector agro es y, es percibido, como un sector vital para el desarrollo económico y social de país, gracias a la contribución activa y efi ciente de los miembros de Cámara
del Agro. Cámara del Agro es un actor político fuerte y un referente porque tiene y analiza información sectorial confi able y actualizada, lo que le permite hacer propuestas
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