oportunidades de negocio en: perú

Oportunidades de negocio en:

Perú

Marzo 2018

Oportunidades de negocio en: Perú

1

Contenido 1. INTRODUCCIÓN. ................................................................................................................ 2

2. PERFIL MACROECONÓMICO PERUANO. ........................................................................... 2

2.1. Indicadores Económicos. ............................................................................................... 4

2.2. Indicadores Demográficos. ............................................................................................ 7

2.3. Indicadores Comerciales. .............................................................................................. 9

3. ¿CÓMO HACER NEGOCIOS EN PERÚ? ............................................................................. 13

3.1. ¿Cómo Establecer un Negocio en Perú? ..................................................................... 13

3.2. Contratación Pública. .................................................................................................. 15

3.2.1. Contratación Pública Nacional. ............................................................................... 15

3.2.2. Contratación Pública Internacional. ........................................................................ 17

3.3. Aranceles y Otras Barreras. ......................................................................................... 18

3.3.1. Sistemas de Distribución Interno. ........................................................................... 19

3.4. Aspectos a considerar. ................................................................................................ 19

4. OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS GALLEGAS EN PERÚ. ........................................ 20

4.1. Comercio Bilateral Perú-Galicia. ................................................................................. 20

4.2. Principales Sectores. ................................................................................................... 24

5. Contactos y Direcciones de Interés. ................................................................................ 29


2

1. INTRODUCCIÓN.

Con objeto de maximizar las posibilidades de internalización de la PYME gallega, desglosamos

en el presente informe los datos de mayor relevancia que caracterizan al mercado peruano.

Se pretende plasmar las potencialidades, oportunidades y dificultades principales de este

mercado de forma que aporte cierto sustento teórico a las valoraciones internas de las

distintas empresas gallegas a la hora de tomar la decisión de abordar relaciones bilaterales con

este destino.

El presente dossier contiene los datos del análisis específico de Perú como uno de los destinos

de mayor relevancia dentro del entorno latinoamericano.

2. PERFIL MACROECONÓMICO PERUANO.

Perú se ha convertido en uno de los países más atractivos a nivel mundial, manteniendo cifras

de crecimiento constante. Según proyecciones recientes del Fondo monetario internacional

(FMI), de octubre 2017, el crecimiento económico del Perú se mantendrá alto en comparación

a la región, debido a un mayor impulso fiscal y al inicio del proceso de reconstrucción (por los

efectos del Niño costero). Así, el FMI eleva la proyección de crecimiento de Perú a 3,8% y 4,0%

para el 2018 y 2019 respectivamente.

Uno de los factores diferenciales de Perú respecto a la región es el papel de la población en la

economía nacional, constituyéndose en una importante fuerza impulsora de la misma a través

del incremento de una clase media peruana con nuevas pautas de consumo.

En relación a la estrategia del país, Perú cuenta con una estructura de exportación dominada

por las materias primas o productos tradicionales y tiene como objetivo macroeconómico la

diversificación productiva, lo que hace necesario optar por un nuevo rumbo en la producción y

para lo que las importaciones de insumos y bienes intermedios son cruciales.

Asimismo, Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera.

Nombre oficial: República del Perú

Superficie: 1.285.216 km2

Población: 32.165.000

Población de la Capital: Lima 10.209.300 habitantes.

Población en otras

ciudades principales:

Arequipa 888.000 hab. Trujillo 814.900 hab. Chiclayo 582.000

hab. Piura 460.700 hab. Iquitos 444.700 hab. Cusco 428.500

hab.


3

Situación geográfica:

Al oeste de América del Sur, bordeando el Océano Pacífico,

entre Chile y Ecuador. Limita al Noroeste con Ecuador, al

Sudeste con Bolivia y al Este con Brasil.

Clima: Varía desde tropical al este, hasta seco en el oeste y frío en los

Andes.

Divisiones

Administrativas:

24 regiones y la Provincia Constitucional de Callao: Amazonas,

Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao

(Provincia Constitucional), Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica,

Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima*, Loreto, Madre de Dios,

Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martin, Tacna, Tumbes y

Ucayali.

Esperanza de la vida: 75 años (2015)

Grupos étnicos: Amerindio 45%, mestizo (mezcla de amerindios y blancos) 37%,

blanco 15%, negro, japonés, chino y otros 3%

Idioma: Español, Quechua, Aimara y Lenguas aborígenes.

Moneda: SOL (PEN)

Prefijo telf.: +51

Sistema político: República Constitucional

Fuente: Banco Mundial; Fondo Monetario Internacional; Instituto Nacional de Estadística y Censos;

Instituto Español de Comercio Exterior; Banco Central de la República del Perú.

Tal y como aparece en la ficha anterior, Perú cuenta con una población de unos 32 millones de

habitantes (según datos del Banco mundial para el pasado 2017), siendo el tercer país más

extenso de la región. En la capital, Lima, se desarrolla la mayor parte de la actividad económica

del país, aunque destaca el crecimiento de ciudades como Trujillo, Arequipa o Cuzco.


4

Su perfil orográfico está claramente marcado por la cordillera de los andes que divide al país

en 3 regiones claramente diferenciadas:

Selva: Ocupa el 60% del territorio y cuenta con el 14% de la población total de Perú. Es

rica en petróleo, gas y recursos forestales.

Sierra: Ocupa el 28% del territorio y cuenta con el 29,7% de la población total de Perú.

Tiene los depósitos minerales más importantes del país.

Costa: Ocupa el 12% del territorio y cuenta con el 56,3% de la población. Lima, la

capital política y económica del país, se encuentra localizada en esta región.

2.1. Indicadores Económicos.

Tal y como mencionamos anteriormente, Perú lidera el crecimiento latinoamericano

situándose por encima de las medias mundiales para los próximos años.

No en balde, desde inicios del presente siglo, el país ha mostrado datos macroeconómicos

favorables en su conjunto, siendo un entorno de crecimiento estable y riesgos comerciales

decrecientes, gracias a unas políticas económicas de corte moderado, teniendo como uno de

sus principales ejes la atracción de la Inversión Extranjera Directa como fuente de progreso y

crecimiento.

Crecimiento Porcentual del PIB.

Fuente: Fondo Monetario Internacional; Banco Central de la República del Perú (*Previsiones).

Perú ha sabido sobrellevar mejor que la mayoría de los países de su entorno la crisis

latinoamericana iniciada en 2013. El común de las economías del continente presenta

especificidades estructurales que han propiciado una importante desaceleración, destacando

diversos factores que explican esta situación:

(2)

-

2

4

6

8

10

MUNDO

UE

LATAM

PERÚ


5

Lenta recuperación mundial tras crisis financiera 2008.

Ralentización de la economía China.

Caída de los precios de productos básicos (Metales, agrícolas o petróleo).

Perspectivas alcistas del Tipo de Interés estadounidense.

Incertidumbre financiera europea.

Caída de las tasas de crecimiento brasileñas.

Inflación (Venezuela).

Convulsiones políticas (Venezuela/Brasil).

A pesar de ello, Perú, ha mantenido su economía por encima de crecimiento del 2% y cuyas

perspectivas no bajan del 3,5% para el próximo quinquenio.

Principales Macro-datos Perú.

PERÚ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Crecimiento % PIB

8,45 6,45 5,95 5,84 2,41 3,30 4,00 2,67 3,76 3,99 3,87 3,79 3,75

PIB (mil mill USD corrientes)

148,0 168,8 189,0 197,9 203,1 192,3 195,3 210,0 221,7 235,1 249,1 263,8 278,9

PIB Per Cápita (USD corrientes)

5.009 5.669 6.280 6.492 6.592 6.174 6.204 6.598 6.892 7.228 7.580 7.938 8.302

Inversión Total (%PIB)

24,90 24,93 24,72 26,50 24,91 24,43 22,82 22,03 22,28 22,66 23,46 24,12 24,23

Inflación al final del periodo

2,08 4,74 2,65 2,86 3,22 4,40 3,24 2,69 2,49 2,46 2,36 2,21 2,01

Deuda Pública Bruta(%PIB)

25,50 23,27 21,60 20,76 20,68 24,05 24,40 25,49 27,16 28,15 28,15 27,58 27,06

Fuente: Banco Mundial; Fondo Monetario Internacional; Banco Central de la República del Perú.

Los buenos datos peruanos se sustentan en una estabilidad política, social y económica la cual

contribuye al buen desempeño de la economía interna y a una integración creciente en los

mercados internacionales.

Destacamos la labor de contención en las cuentas públicas, de esta forma, el Banco Central de

la Reserva del Perú ha mantenido una inflación sostenida durante todo este periodo, así esta

economía dolarizada ha logrado mantener una política de gasto y de inyección monetaria

expansiva con bajos tipos de interés dentro de los objetivos de inflación de una economía en

expansión en un entorno cercano al 3%, asimismo las perspectivas de futuro son claramente

positivas y de estabilidad, situando a Perú en la más estricta ortodoxia económica con una

inflación del 2%, una deuda pública sostenida en porcentajes bajos del PIB.


6

Deuda Pública Bruta (%PIB).

Fuente: Banco Mundial; Fondo Monetario Internacional; Banco Central de la República del Perú.

La contención de su deuda, permite al país acometer inversiones de calado año tras año,

situando a sus cifras de inversión por encima del 22% de manera invariable, estando por

encima de las medias europeas y latinas que rondan el 20% de sus respectivos PIB.

Esto unido a la Inversión Extranjera Directa recibida en el periodo, ha multiplicado las

infraestructuras del país en este siglo.

IED Millones USD.

Fuente: PROINVERSIÓN (*Previsiones).

Por sectores, minería y telecomunicaciones son las principales áreas de atracción de capitales,

siendo España el principal actor en este 2º epígrafe, donde la presencia de empresas tractoras

como Telefónica suponen un factor diferencial para la introducción de empresas nacionales de

este rubro en el país.

25,521,6 20,7

24,4 27,2 28,2 27,1

81,487,2 86,5 84,2

80,776,4

48,0 48,854,6

59,863,0 64,6

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PERÚ

UE

LATAM

8.4

54

,6

7.6

64

,9

11

.91

7,8

9.2

98

,1

7.8

84

,5

8.2

72

,0

6.8

63

,0

6.1

00

,0

6.1

09

,0

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018*


7

2.2. Indicadores Demográficos.

El desarrollo demográfico y social ha tenido un papel determinante en la evolución económica

del país. De esta forma, la estructura socioeconómica del país está variando gracias a una

pujante clase media, la cual dibuja un entorno de demanda creciente.

DEMOGRAFÍA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Población (millones)

29,4 29,8 30,2 30,6 31 31,4 31,8 32,2 32,5 32,9 33,3 33,7 34,1

Ratio de desempleo

7,88 7,73 6,80 5,95 6,03 6,44 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71

% Población urbana

76,9 77,3 77,6 77,9 78,3 78,6 78,9 79,2 79,5 79,8 80,1 80,4 80,7

Fuente: Banco Mundial; Fondo Monetario Internacional; Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Tal y como aparece reflejado en el cuadro anterior, el crecimiento poblacional es constante,

entorno al 1,2%, unas cifras de empleabilidad elevadas y una creciente concentración

alrededor de los núcleos urbanos del país, siendo Lima con mucha diferencia el principal

centro poblacional del país.

Esta concentración humana ha supuesto nuevos retos en los campos de infraestructuras,

logística, transporte, alimentos procesados, retail, bienes de consumo para el hogar y otros.

25 ciudades más pobladas 2017.

Ciudad Departamento Habitantes (miles)

Lima metropolitana Lima 10.209

Arequipa Arequipa 888

Trujillo La Libertad 815

Chiclayo Lambayeque 582

Piura Piura 461

Iquitos Loreto 445

Cusco Cuzco 428

Chimbote Áncash 373

Huancayo Junín 360

Pucallpa Ucayali 325

Tacna Tacna 288

Ica Ica 284

Juliaca Puno 276

Cajamarca Cajamarca 214

Sullana Piura 208

Ayacucho Ayacucho 191

Chincha Ica 184

Huánuco Huánuco 164

Tarapoto San Martín 143

Puno Puno 141


8

Ciudad Departamento Habitantes (miles)

Tumbes Tumbes 114

Huaraz Áncash 111

Pisco Ica 107

Talara Piura 103

Cañete Lima 101

Total 32.165

Fuente: Estimaciones CPI (compañía peruana de estudios de mercado y opinión pública).

Aportamos a continuación la imagen de la pirámide poblacional para el año 2017, la cual

muestra una amplia base, como en la mayoría de los países del continente.

Pirámide Poblacional 2017.

Fuente: Banco Mundial.

El factor diferencial que caracteriza al crecimiento económico de país ha sido la distribución

poblacional por nivel socioeconómico. La sociedad peruana se distribuye por estratos (A-B-C-

D-E) siendo el “A” el nivel más alto y el más bajo “E”. Así, como podemos observar en el

siguiente gráfico distributivo del total de la población urbana del Perú, los subconjuntos “B” y

“C”, que identificamos como clase media, ha pasado un quinquenio a suponer casi el 50% del

total de esta población urbana, desde el 38,7% que representaban en 2012.

Esto ha multiplicado la capacidad de compra del ciudadano medio nacional, variando sus

pautas de consumo hacia una cesta de productos donde se incluyen cada vez más productos

no considerados de subsistencia y de marcas de procedencia internacional.


9

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM).

2.3. Indicadores Comerciales.

Podemos identificar a Perú como un país de política de

puertas abiertas. Existe una política orquestada por los

últimos ejecutivos nacionales, tendentes a la

liberalización total del comercio exterior del país.

De esta forma, los acuerdos internacionales de

liberalización comercial y arancelaria no han dejado de

sucederse, estando integrados de forma práctica con

las mayores superpotencias económicas mundiales.

Esta circunstancia ha beneficiado a los exportadores

europeos y españoles en particular, de forma que la

progresiva reducción arancelaria ha multiplicado las

cifras comerciales del principal socio del Estado

(España), cuya competitividad relativa ha ido

aumentando frente a terceros países, de forma que la

marca España en este destino se ha ido convirtiendo

en un referente que potencia las capacidades

comerciales de cualquier producto o servicio de este

origen introducido en el país.

La relajación de barreras, unida a las políticas de

facilitación de apertura de comercios y de atracción de

Inversión Extranjera, ha tenido consecuencias directas

sobre los bienes afectos, de forma que, desde una

perspectiva más global, atendiendo a la clasificación

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

E

D

C

B

A

22,6%

35,9%

28,2%

10,5%

2,8%

18,7%

29,2%

33,2%

16,2%

2,7%

2017

2012


10

Doing Business del país, tenemos la constatación de un entorno favorable para los negocios.

De esta forma, Perú, a junio de 2017, se situaría en el puesto 58 de los 190 países estudiados

por el Banco Mundial a este respecto, de manera que centrándonos en la zona de

Latinoamérica, Perú se revela como el tercer país en facilidades comerciales y de negocio, tras

México y Chile.

País Rank. Global New Zealand 1

Singapore 2 Denmark 3

Korea, Rep. 4 Hong Kong SAR, China 5

United States 6 United Kingdom 7

Norway 8 Spain 28

Mexico 49 Chile 55

Peru 58

Colombia 59 Costa Rica 61

Puerto Rico (U.S.) 64 Jamaica 70

El Salvador 73 Panama 79 Uruguay 94

Dominican Republic 99 Fuente: Doing Business (Banco Mundial).

Basándose en los macro datos publicados y en sus propios estudios, la Compañía Española de

Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) facilita las calificaciones de riesgo de los diferentes

países, calificando a Perú como un entorno de riesgo medio-bajo como se muestra en el

siguiente mapa categorizado por colores.


11

Así se establece que Perú es un mercado con

una situación política relativamente estable,

y cuya economía tanto externa como

interna presenta datos favorables y un

entorno de estabilidad.

Otras entidades crediticias y de seguros marcan a Perú igualmente con un grado de riesgo

medio, la francesa COFACE por ejemplo le confiere un riesgo país A4 y comercial B.

Centrándonos en los datos de comercio exterior, podemos observar el histórico de la balanza

de pagos peruana, según su Banco Central. Según estos datos, el comercio exterior de bienes,

que llevaba una senda expansiva hasta 2012, sufrieron la baja internacional de precios en los

productos básicos, de forma que en el periodo 2013-2016 las exportaciones de los

denominados “Tradicionales” bajaron su aportación a la balanza en aproximadamente un 8%,

en este apartado se encuentras productos básicos agrícolas, minero y petrolíferos, siendo

esenciales hasta la fecha para el sustento exterior peruano.

Por su parte, los productos de corte “No Tradicional” así como la prestación de servicios han

mantenido sendas de crecimiento en estos años de crisis continental, contentando la

evolución en los patrones de oferta y demanda peruanos.

BALANZA DE PAGOS (MILLONES DE US$)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

BALANZA EN CUENTA CORRIENTE -5.387,9 -9.387,0 -8.925,4 -9.169,3 -5.303,5 -2.716,3

Balanza comercial 6.392,7 504,5 -1.509,5 -2.916,4 1.888,2 6.265,8

Exportaciones FOB 47.410,6 42.860,6 39.532,7 34.414,4 37.019,8 44.917,6

Importaciones FOB -41.017,9 -42.356,2 -41.042,2 -37.330,8 -35.131,6 -38.651,8

Servicios -2.495,2 -2.022,2 -1.894,6 -2.039,9 -1.974,3 -1.433,9

Exportaciones 4.915,7 5.812,4 5.940,1 6.236,3 6.312,3 7.394,3

Importaciones -7.410,9 -7.834,6 -7.834,7 -8.276,2 -8.286,6 -8.828,2

Renta de factores -12.592,0 -11.215,2 -9.893,0 -7.544,1 -9.183,9 -11.259,9

Privado -11.861,4 -10.356,6 -9.183,5 -6.812,9 -8.321,6 -10.310,7

Público -730,6 -858,6 -709,6 -731,2 -862,2 -949,2

Transferencias corrientes 3.306,5 3.345,9 4.371,8 3.331,2 3.966,6 3.711,7

Remesas del exterior 2.788,0 2.707,2 2.636,5 2.725,1 2.883,9 3.051,2

Fuente: Banco Central de la República del Perú.

Tomando los principales datos de exportación e importación desglosados por tipología de

producto, vemos un claro repunte en el pasado 2017 del comercio exterior de mercancías en

ambos sentidos tras la menciona caída del periodo 2013-2016.

La agro-exportación, Industria extractiva o la pesca, siguen sustentando la base exportadora

del país, si bien los sectores industriales de la metalurgia, química o incluso textil empiezan a

presentar cifras de desarrollo importantes.

Con respecto a las importaciones, el país es un demandante neto de know-how, de forma que

la competitividad de sus industrias depende de la incorporación de insumos y maquinaria

foránea en gran medida.


12

Bajo esta premisa, la industria auxiliar para la agricultura ha mostrado importantes tasas de

crecimiento impulsadas por las empresas agroexportadoras nacionales, asimismo las industrias

manufactureras siguen siendo los mayores demandantes de insumos y maquinarias para el

desarrollo de su actividad.

Los bienes de consumo no duraderos foráneos han mostrado un contante crecimiento en el

país, donde el gusto por las marcas internacionales se ha venido generalizando y consolidando

en las pautas de consumo peruanas.

BALANZA COMERCIAL (MILLONES DE US$) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 EXPORTACIONES 47.411 42.861 39.533 34.414 37.020 44.918 Productos Tradicionales 35.869 31.553 27.686 23.432 26.137 33.124 Pesqueros 2.312 1.707 1.731 1.457 1.269 1.788 Agrícolas 1.095 786 847 723 878 820 Mineros 27.467 23.789 20.545 18.950 21.777 27.159 Petróleo y Gas Natural 4.996 5.271 4.562 2.302 2.213 3.358 Productos no Tradicionales 11.197 11.069 11.677 10.895 10.782 11.663 Agropecuarios 3.083 3.444 4.231 4.409 4.702 5.114 Pesqueros 1.017 1.030 1.155 933 909 1.045 Textiles 2.177 1.928 1.800 1.331 1.196 1.268 Maderas y Papeles, y sus Manufacturas 438 427 416 353 322 340 Químicos 1.636 1.510 1.515 1.406 1.342 1.380 Minerales no Metálicos 722 722 664 698 640 586 Sidero-Metalúrgicos y Joyería 1.301 1.320 1.149 1.081 1.084 1.270 Metal-Mecánicos 545 544 581 533 445 511 Otros 277 143 165 151 143 150 Otros 345 238 171 88 100 130 IMPORTACIONES 41.018 42.356 41.042 37.331 35.132 38.652 Bienes de Consumo 8.252 8.843 8.899 8.754 8.614 9.334 No Duraderos 4.082 4.502 4.657 4.731 4.638 5.153 Duraderos 4.170 4.342 4.243 4.023 3.976 676 Insumos 19.273 19.528 18.797 15.911 15.140 17.950 Combustibles, Lubricantes y Conexos 5.885 6.454 5.754 3.671 3.819 5.357 Materias Primas para la Agricultura 1.292 1.244 1.339 1.236 1.213 1.466 Materias Primas para la Industria 12.096 11.830 11.704 11.003 10.108 11.126 Bienes de Capital 13.347 13.664 12.911 12.002 11.113 11.207 Materiales de Construcción 1.488 1.443 1.422 1.421 1.112 1.062 Para la Agricultura 137 131 141 160 144 143 Para la Industria 8.168 8.327 8.689 7.842 7.268 7.284 Equipos de Transporte 3.554 3.762 2.660 2.579 2.588 2.719 Otros Bienes 145 321 435 664 264 161

Fuente: Banco Central de la República del Perú.

Con respecto a los servicios, Perú es un importante demandante en los sectores de tecnología

de la información y telecomunicaciones, consultorías técnicas o ingenierías de diversa índole.

En cuanto a la política cambiaria, el país se caracteriza por la fuerte estabilidad Sol/Dólar.

Hablamos de una economía fuertemente dolarizada donde las fluctuaciones con respecto a

esta moneda son bajas.

Tal y como se observa en el gráfico posterior, los pasado 5 años se caracterizan por una

paulatina depreciación del Sol hasta 2016, donde empieza a recuperar valor de forma

sostenida. En cualquier caso hablamos de tasas de variación pequeñas.


13

1 USD =3,26143PEN

Evolución Tipo de Cambio PEN/USD 2013-2018

Fuente: XE.COM INC.

3. ¿CÓMO HACER NEGOCIOS EN PERÚ?

En el presente punto incluimos los datos fundamentales a la hora de abordar las distintas

formas de entrada al mercado peruano, ya sea a través de la implantación en el mercado,

contratación pública o venta y distribución directa o indirecta.

3.1. ¿Cómo Establecer un Negocio en Perú?

Para establecer un negocio operativo en Perú es necesaria la creación de una estructura

corporativa basada en las fórmulas jurídicas aceptadas por la legislación de este país.

La Ley General de Sociedades (Ley Nº 26887) regula a las sociedades que aportan bienes o

servicios para el ejercicio en común de actividades económicas.

Hay que tener en cuenta que el Representante Legal debe tener la residencia peruana, que

generalmente en los primeros meses de implantación de la empresa se solventa con los

servicios de un abogado local. Las formas societarias más utilizadas se muestran a

continuación.


14

SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA

Descripción: Es aquella que realizó oferta primaria de acciones u obligaciones

convertibles en acciones, tiene más de 750 accionistas, más del 35% de su capital

pertenece a 175 o más accionistas, se constituye como tal o sus accionistas deciden la

adaptación a esta modalidad.

Denominación: denominación es seguida de las palabras "Sociedad Anónima Abierta",

o de las siglas "S.A.A."

Órganos: Junta General de Accionistas, Directorio y Gerencia.

Capital Social: Representado por participaciones y deberá estar pagada cada

participación por lo menos en un 25%.

Duración: Determinado o Indeterminado.

Transferencia: La transferencia de acciones debe ser anotada en el Libro de Matrícula

de Acciones de la Sociedad.

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

Descripción: Mantiene la responsabilidad limitada de sus socios, debe contar con un

mínimo de dos y un máximo de 20 socios y sus acciones no pueden cotizar en bolsa. En

la práctica es la forma societaria más común, es lo más equivalente a la S.L. en España.

Características: de 2 a 20 accionistas.

Denominación: La denominación es seguida de las palabras "Sociedad Anónima

Cerrada", o de las siglas "S.A.C."

Órganos: Junta General de Accionistas, Directorio (opcional) y Gerencia.

Capital Social: Aportes en moneda nacional y/o extranjera y en contribuciones

tecnológicas intangibles.




SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Características: de 2 a 20 socios participacionistas. Los socios no son solidariamente

responsables con la sociedad.

Denominación: La denominación es seguida de las palabras "Sociedad Comercial de

Responsabilidad Limitada", o de las siglas "S.R.L."

Órganos: Junta General de Socios y Gerencia.

Capital Social: Representado por participaciones y deberá estar pagada cada

participación por lo menos en un 25%.

Duración: Indeterminada.

Transferencia: La transferencia de participaciones está sujeta a la autorización previa

de los socios existentes y se formaliza mediante escritura pública y debe inscribirse en

el Registro Público de Personas Jurídicas.


15

SOCIEDAD ANÓNIMA

Características: 2 accionistas como mínimo. No existe número máximo.

Denominación: La denominación es seguida de las palabras "Sociedad Anónima", o de

las Siglas "S.A."

Órganos: Junta General de Accionistas, Directorio y Gerencia.

Capital social: Aportes en moneda nacional y/o extranjera, y en contribuciones

tecnológicas intangibles.




SUCURSALES.

Establecimiento secundario a través del cual una sociedad desarrolla, en un lugar distinto a su

domicilio, determinadas actividades comprendidas dentro de su objeto social. Carece de

personería jurídica independiente de la principal. La sucursal debe estar dotada de

representación legal permanente y goza de autonomía de gestión en el ámbito de las

actividades que la principal le asigna, conforme a los poderes que otorga a sus representantes.

Las gestiones pueden ser realizadas de manera directa o a través de un representante.

3.2. Contratación Pública.

3.2.1. Contratación Pública Nacional.

En Perú existe un organismo que se encarga de supervisar las contrataciones de las entidades

públicas, es el OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado). Es quien realiza

la legislación y reglamentaciones al respecto de las compras públicas de todos los organismos

estatales y municipales del país. La legislación vigente al momento es la siguiente:

Decreto Legislativo N° 1341. Vigente desde el 03 de abril de 2017, que modifica la Ley

N° 30225.

Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada en el Diario Oficial El

Peruano el 11 de julio de 2014.

Decreto Supremo N° 056-2017-EF. Vigente desde el 03 de abril de 2017, que modifica

el Reglamento de la Ley N° 30225.

Reglamento de la Ley Nº 30225, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF. •

La legislación se encuentra en el siguiente link: http://portal.osce.gob.pe/osce/content/ley-de-

contrataciones-del-estado-y-reglamento.


16

Las oportunidades del Mercado de contratación pública en Perú se publican obligatoriamente

en el portal Seace. Al momento existen dos portales, aunque en breve el más antiguo dejará

de estar vigente.

SEACE v2.0: http://www2.seace.gob.pe/?_pageid_=3&_contenid_=ca.contentid

SEACE v3.0: http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-

pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml

En estos portales se encuentran las oportunidades de negocios de todas las entidades,

organismos e instituciones públicas, desde Ministerios hasta las Municipalidades, pasando por

las empresas públicas.

Para participar en los procesos de contratación pública es necesario tener en vigencia el RNP

de la empresa (Registro Nacional de Proveedores). Podemos realizar el alta del RNP como

empresa nacional o como empresa extranjera.

RNP (Registro Nacional de Proveedores)

En el Registro de Proveedores de Servicios deberán inscribirse todas las personas naturales o

jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en procesos de selección y/o

contratar con el Estado la contratación de servicios en general y las consultorías distintas a las

de obras, sea que se presenten de manera individual, en consorcio, o tengan la condición de

subcontratistas, para lo cual deberán estar legalmente capacitadas para contratar:

Las personas jurídicas nacionales deben haber sido constituidas conforme a ley.

Las personas jurídicas extranjeras deben haber sido constituidas de conformidad con la ley de

su lugar de origen, y cumplir con los requisitos establecidos en OSCE. El objeto social

establecido en la escritura pública de las personas jurídicas, de ser el caso, deberá estar

referido a las actividades consideradas en este registro.

http://www2.seace.gob.pe/?_pageid_=3&_contenid_=ca.contentid

http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml

http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml


17

3.2.2. Contratación Pública Internacional.

Una de las vías de entrada a un país es acceder al mismo a través de las licitaciones

multilaterales. Los organismos multilaterales financian proyectos en países en vías de

desarrollo para cuya ejecución desarrollan un Plan de adquisiciones y publican licitaciones para

la prestación de servicios, ejecución de obras o suministro de bienes, por parte de empresas.

Es conveniente que las empresas gallegas interesadas en este mercado estén al tanto de los

proyectos multilaterales y licitaciones publicadas en Perú como fuente de oportunidades.

Organismos Financiadores por Nº de Licitaciones Publicadas en 2016.

Fuente: Base de datos Track Global Solutions.

En la siguiente tabla exponemos el número total de licitaciones publicadas por los Organismos

multilaterales en Perú en los dos últimos años y, en concreto, el número de licitaciones

publicadas por sector de actividad.

Nº de Licitaciones Publicadas en los dos últimos años.


0 10 20 30 40 50 60

Other

Agence Française de Développement

Deutsche Gesellschaft für Internationale…

Europe Aid

Agencia Española de Cooperación Internacional…

World Bank

Inter-American Development Bank

United Nation System

1

1

1

2

15

29

59

59

0

10

20

30

40

50

602015

2016


18

Esta forma de introducción en el mercado es especialmente relevante para empresas

prestadoras de servicios, a las cuales se dirigen aproximadamente el 60% de las oportunidades

de contratación pública internacional. No obstante, existen un elevado número de

oportunidades para la ejecución de obras, así como para la distribución de bienes al amparo de

esta figura.

Tipología de Licitaciones publicadas en 2016.


3.3. Aranceles y Otras Barreras.

Perú es un país cuya política comercial se basa en las “Puertas Abiertas”, es decir, la mayoría

de la normatividad que se ha ido desprendiendo de los ejecutivos nacionales de los últimos

años tiende a la eliminación de barreras comerciales tanto económicas como operativas.

El régimen aduanero peruano se concreta en la nomenclatura común andina (NANDINA), este

es el sistema común utilizado en países como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

La NANDINA está basada en la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y

Codificación de Mercancías en su Versión Única en español, con lo que comparte de forma

unánime los 6 primeros dígitos de cada partida con el TARIC nacional.

DÍGITOS DENOMINACIÓN

1° 2° Capítulo

1° 2° 3º 4° Partida del Sistema Armonizado

1° 2° 3º 4° 5° 6° Subpartida del Sistema Armonizado

1° 2° 3º 4° 5° 6° 7° 8° Subpartida NANDINA

1° 2° 3º 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° Subpartida Nacional

Works, Services and Goods

6%Works

14%

Goods22%

Services58%


19

Desde la administración del país se busca abaratar los costes de producción nacionales a través

de la disminución impositiva para las materias primas.

Por otro lado, estos productos llevan asociados los impuesto habituales con los que están

grabados el común de los consumibles del país.

Impuestos al Consumo Peruanos.

Fuente: Comisión Europea.

3.3.1. Sistemas de Distribución Interno.

Los canales de comercialización se encuentran en un proceso de reestructuración. Todavía

gran parte del comercio minorista se realiza a través del pequeño comercio (bodegas). En

Lima, existen varias cadenas de supermercados, grandes almacenes y galerías comerciales.

La forma de introducir productos extranjeros es a través de importadores-distribuidores.

Debido a las dificultades de distribución, tanto logísticas como comerciales, estas empresas

suelen cargar unos márgenes muy elevados. También hay instaladas grandes multinacionales

que producen o distribuyen sus productos desde el propio país.

3.4. Aspectos a considerar.

En el desarrollo de operaciones internacionales, es necesario conocer los aspectos culturales

principales y los estilos de negociación en el área en el que se pretende actuar. En Perú, es

conveniente conocer los siguientes:

Estrategias de negociación

- En las relaciones personales el trato es personal y amistoso. Conviene mantener el

mismo equipo de negociación ya que ellos consideran que la negociación se realiza con

las personas más que con las empresas que éstas representan.

- Debe evitarse cualquier enfrentamiento. Hay que ser muy suave en las formas: no

utilizar un tono de voz elevado o realizar gestos que denoten agresividad.

- En cada reunión hay que estar preparado para negociar todos los aspectos del acuerdo

de forma simultánea más que tratar uno por uno, de forma secuencial.

- El ritmo de negociación es lento. Especialmente en acuerdos complejos será necesario

dedicar mucho tiempo y visitar varias veces el país.


20

- Los peruanos prefieren contratos sencillos. Sin embargo, es preferible tomar

precauciones en su redacción, incluyendo las cláusulas que sean necesarias, para

evitar futuros conflictos.

- La resolución de conflictos derivados del incumplimiento del contrato debe realizarse a

través del arbitraje internacional ya que los procesos judiciales suelen ser largos y

complejos. Es conveniente incluir la cláusula de arbitraje en los contratos

internacionales.

Normas de protocolo

- La forma de saludo habitual es el apretón de manos a la presentación y a la despedida,

tanto para hombres como para mujeres, sobre todo al inicio de la relación.

- El trato es formal. En las presentaciones se utiliza el apellido precedido de Señor o

Señora. Los nombres propios sólo se usan cuando las personas se conocen. Es mejor

esperar a que sean ellos los que empiecen a utilizarlos.

- Es muy corriente el uso de títulos profesionales, sobre todo para personas que ocupan

cargos públicos. Los más utilizados son Ingeniero, Profesor y Doctor. Este último se

aplica a los que han obtenido ese título a nivel académico y, además, a los abogados,

médicos y dentistas.

- Los peruanos no son rigurosos en la observancia de la puntualidad. Hay que prever

retrasos en las citas y no mostrarse enfadado por ello. Una forma de evitar los retrasos

es citar a las personas con una hora de inicio y término de la reunión determinadas.

Ayuda a manejar la llamada “hora peruana” (retraso en las citas).

- Está bastante extendida la costumbre de los desayunos de trabajo, especialmente

cuando se trata con grandes empresas o con la Administración.

- Previamente a la conversación de negocios se dedica tiempo a una charla informal.

- Las vacaciones se toman durante los meses de enero y febrero, coincidiendo con el

verano austral.

4. OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS GALLEGAS EN PERÚ.

Incluimos información relevante con relación a los principales sectores de oportunidad para las

empresas gallegas en este destino.

4.1. Comercio Bilateral Perú-Galicia.

El comercio bilateral entre ambas regiones muestra una importante relación comercial, la cual

ha ido creciendo y consolidándose como un centro de negocios preferencial para los intereses

de las empresas españolas en general y a gallegas en particular.

De esta forma, según las estadísticas publicadas por la Superintendencia Nacional de Aduanas

y de Administración Tributaria (último anuario disponible 2016), España es el 15º país origen

de importaciones y el 7º destino de exportación de bienes, asimismo es el primer inversor en


21

la zona. Estos datos muestran una intensa relación comercial entre ambos países, de forma

que la introducción comercial de las empresas españolas en el país es relativamente sencilla en

comparación con otros destinos, dada la buena referencia de la marca España en el país.

IMPORTACIÓN MILL. CIF USD EXPORTACIÓN MILL. FOB USD

PAÍSES 2016 PAÍSES 2016

CHINA 8.239,04 CHINA 8.487,45

ESTADOS UNIDOS 7.081,48 ESTADOS UNIDOS 6.245,72

BRASIL 2.127,06 SUIZA 2.571,67

MEXICO 1.675,54 CANADA 1.685,76

COREA (SUR) 1.289,41 COREA (SUR) 1.393,17

COLOMBIA 1.177,88 JAPON 1.263,70

CHILE 1.152,61 ESPAÑA 1.220,59

ALEMANIA 1.120,00 BRASIL 1.204,69

ECUADOR 1.091,70 CHILE 1.010,21

JAPON 1.033,42 PAISES BAJOS 999,39

ARGENTINA 912,35 INDIA 931,30

INDIA 803,13 ALEMANIA 890,65

ITALIA 741,43 COLOMBIA 711,34

CANADA 669,12 ECUADOR 652,05

ESPAÑA 644,12 REINO UNIDO 649,67

TAILANDIA 538,64 BELGICA 623,20

BOLIVIA 427,57 BOLIVIA 561,78

VIET NAM 379,02 PANAMA 557,40

TAIWAN 348,64 ITALIA 466,41

FRANCIA 308,31 MEXICO 465,49

Fuente: SUNAT

Si tomamos la exportación e importación de productos entre España y Perú, vemos como la

evolución ha sido altamente positiva, donde casi se han doblado los valores en ambos campos

desde 2014.

Asimismo, en el periodo 2016-2017 los incrementos han sido considerables, con un +50,6% en

las exportaciones Españolas a Perú y +49,4 en lo referente a las importaciones.

COMEX (MILES EUR)

EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

ESPAÑA 499.070 594.969 592.392 892.312 1.298.737 1.196.492 1.472.465 2.200.565

GALICIA 27.264 26.991 30.246 115.577 90.187 70.078 103.999 131.070

ASTURIAS 9.110 15.305 18.516 49.896 242.063 133.779 247.373 370.677

CANTABRIA 6.440 10.429 7.513 5.852 12.527 14.858 14.056 10.199

PAIS VASCO 53.746 69.471 58.504 74.782 86.650 106.564 132.198 263.476

NAVARRA 8.988 5.861 7.501 59.939 25.993 30.179 38.653 49.690

ARAGON 14.869 30.798 15.525 19.231 4.904 2.396 2.865 2.768

CATALUÑA 139.686 166.049 155.326 186.461 186.897 126.483 108.791 158.888

CASTILLA Y LEON

20.978 19.491 16.477 13.813 11.624 12.912 17.354 23.761

LA RIOJA 1.677 5.437 4.564 7.963 54.760 55.356 45.808 43.605

MADRID 117.230 120.437 157.555 212.576 54.157 48.075 119.323 90.234

CASTILLA LA MANCHA

7.757 12.698 7.872 10.946 2.568 5.216 6.863 10.984

COMUNIDAD VALENCIANA

53.230 58.221 63.547 66.963 67.365 66.913 92.729 170.194

BALEARES 90 195 275 249 130 134 85 107

EXTREMADURA 1.066 3.208 777 1.238 342 41 254 566


22

ANDALUCIA 23.432 32.988 31.452 45.023 219.862 229.668 322.150 461.375

MURCIA 12.852 16.721 16.352 21.471 42.778 56.430 75.420 87.877

CANARIAS 539 467 184 155 1.735 1.752 1.355 883

CEUTA - - - 20 5 1 5 3

MELILLA - 1 - - 69 2 72 5

SIN IDENTIFICAR

117 200 207 156 194.119 235.653 143.112 324.202

Fuente: ESTACOM (ICEX).

Galicia por su parte es la 7ª provincia en montante de comercio bilateral durante el pasado

2017, ocupando el 6º puesto como receptor de importaciones y tercer exportador nacional.

Centrándonos en las exportaciones de mayor interés tenemos el siguiente cuadro de

evolución.

Evolución Exportaciones Gallegas en Perú 2014-2017 (Miles €).

EXPORTACIÓN 2014 2015 2016 2017

GALICIA 27.264 26.991 30.246 115.577

PONTEVEDRA 11.814 11.903 14.037 100.009

A CORUÑA 12.265 9.239 10.106 7.903

LUGO 1.197 4.540 4.308 6.093

OURENSE 1.987 1.308 1.795 1.572


Como podemos observar, la evolución de las exportaciones gallegas a este destino en los

últimos años ha sido intensamente creciente, sobre todo durante el año 2017, año que marca

el inicio de la vuelta a los datos de crecimiento económico a la élite mundial, según vimos en

epígrafes anteriores.

Entre 2014 y 2017 el valor de los productos exportados por Galicia a este país se ha

incrementado en un 323,9%, siendo el aumento en este último año 2017 del 282,1%.

Distribución del Valor de las Exportaciones Gallegas en Perú 2017(Miles €).


PONTEVEDRA86,5%

A CORUÑA6,8%

LUGO5,3%

OURENSE1,4%


23

Por provincia es Pontevedra la región de mayor actividad exportadora a Perú con el 86,5% del

valor de lo exportado en 2017, no en balde su crecimiento en 2017 fue del 612,5%. Lugo ha

sido otra de las provincias que más ha crecido en su comercio con este destino, multiplicando

por 5 su valor desde 2014.

Ranking Exportaciones Gallegas en Perú por Capítulo Arancelario (2017).

TARIC 2017

89 -- BARCOS Y EMBARCACIONES 75.836,20

44 -- MADERA Y SUS MANUFACTURAS 11.058,55

87 -- VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 8.067,46

99 -- CODIGOS ESPECIALES DE LA NOMENCLATURA COMBINADA. 6.320,48

84 -- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 2.467,60

85 -- APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 2.000,54

05 -- OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 1.354,22

83 -- MANUFACT. DIVERSAS DE METALES 1.114,11

94 -- MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 1.073,69

62 -- PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 800,67

33 -- ACEITES ESENCIALES; PERFUMER. 738,24

39 -- MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 646,89

73 -- MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 557,55

42 -- MANUFACT. DE CUERO, MARROQUINERÍA 522,25

13 -- JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES 382,78

49 -- LIBROS, PUBLICACI.; ARTES GRÁF. 295,45

76 -- ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 282,41

09 -- CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS 276,94

16 -- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 272,76

40 -- CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 261,78

TOTAL 115.577,02


Como podemos observar, la principal partida exportada por la comunidad gallega en Perú

durante el pasado 2017 fueron las embarcaciones, principalmente las de uso militar,

salvamento y demás embarcaciones. Esta partida ha superado este año a la partida

tradicionalmente más cuantiosa (Madera y sus manufacturas), multiplicando su valor por 281.

Con respecto a la madera, la principal partida es la de tableros denominados Oriented Strand

Board, por lo general las exportaciones han crecido un 31% en el último año, lo que supone

más de 2,5 millones de aumento, a lo cual podemos sumar el 8% de aumento de las partidas

del campo del mueble y lámparas (9º partida de exportación).

Los vehículos a motor constituyen otra partida de relevancia, supone el 7% del valor exportado

este año, aumentando de manera considerable desde los 1.622,46 miles de € del 2016. En esta

partida se incluyen varios tipos de transportes de la industria auxiliar agrícola, caso similar al

de la partida 84 (aparatos mecánicos), una de las mayores industrias demandantes de

tecnología foránea del Perú.

Aparatos eléctricos, prendas de vestir, perfumes o manufacturas metálicas son otras de las

partidas más importantes exportadas por las empresas gallegas en este destino.


24

4.2. Principales Sectores.

El mercado peruano es prioritario para las empresas españolas y gallegas, dado su elevado

potencial de crecimiento, la abundante dotación de recursos naturales, y la todavía deficiente

red de infraestructuras y nivel de desarrollo de algunas actividades económicas. Aspectos

todos ellos que alientan la identificación de oportunidades de negocio en sectores en los que

el estado de la técnica se encuentra atrasada.

Las autoridades locales, a través de ProInversión, la entidad pública encargada de promover la

inversión privada en Perú, están fomentando la atracción de inversiones hacia determinados

sectores definidos como estratégicos para el desarrollo socioeconómico del país.

Uno de los factores diferenciales de Perú respecto a la región es el papel de la población en la

economía nacional, constituyéndose en una importante fuerza impulsora de la misma a través

del incremento de una clase media peruana con nuevas pautas de consumo.

Con relación a la estrategia del país, Perú cuenta con una estructura de exportación dominada

por las materias primas o productos tradicionales y tiene como objetivo macroeconómico la

diversificación productiva, lo que hace necesario optar por un nuevo rumbo en la producción

y para lo que las importaciones de insumos y bienes intermedios son cruciales.

Aunque existen múltiples sectores en los que las empresas gallegas pueden tener

oportunidades de negocio en el mercado peruano, enunciamos, según la experiencia de Track,

algunos de los más relevantes:

TIC. Tecnologías de la información y comunicaciones.

Las oportunidades de negocio para las empresas TIC son muy numerosas gracias a la fuerte

inversión público-privada en el sector y por la apuesta del gobierno peruano en incrementar el

peso TIC en el PIB del país.

El gobierno peruano considera este sector como un eje importante en el desarrollo económico

del país y, por ello, tiene como objetivo para los próximos meses la creación de un

Viceministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación que tendrá competencia

(de manera compartida con gobiernos regionales y locales) en infraestructura y servicios de

telecomunicaciones y TIC para el sector privado, sociedad civil y el ámbito académico. Se

generarán proyectos que permitan fomentar el uso y la apropiación de las TIC por la sociedad.

Se promueven las TIC de forma directa en la administración gubernamental con oportunidades

en:

- Soluciones de gobierno electrónico.

- Telesalud.

- Software a medida para la administración municipal.

- Servicios de Ciberseguridad.

- Servicios Geoespaciales.

- Soluciones Big Data.


25

- Smart Cities.

- Aplicaciones para móviles.

- etc.

Existen oportunidades también en el sector privado en: Desarrollo de software para medianas

y grandes corporaciones de distintos sectores (financiero, agroindustria, etc.) y servicios de

soporte para las grandes compañías, etc.

Las necesidades de progreso que aún existen en este sector en Perú, sus perspectivas de

crecimiento y la sólida apuesta institucional, hacen muy atractivo este mercado para empresas

del sector TIC, encontrándose oportunidades tanto en el sector público como privado.

Infraestructuras.

Los importantes retos estructurales fruto de la brecha existente en las infraestructuras del país

suponen un importante foco de acción para el ejecutivo nacional. El objetivo es reducir la

brecha de 159.551 millones de dólares al 2025.

Existen, en esta línea, oportunidades en: Agua y saneamiento, telecomunicaciones,

transportes, energía, salud, educación e hidráulico.

Hay que destacar también las oportunidades que suponen las obras de infraestructuras para

los Juegos Panamericanos de 2019.

Principales planes:

- Plan Nacional de Infraestructura 2016 – 2025.

- Agenda de Competitividad 2014 – 2018.

Oportunidades en:

Infraestructuras de transporte.

El sector transporte tiene una brecha de inversión en infraestructura de 57.499 millones de

USD, siendo además uno de los objetivos primordiales para el ejecutivo en los próximos años

el de bajar los costos logísticos de 32% a 23% del valor del producto.

- Oportunidades en el desarrollo de infraestructura vial: Ejecución de proyectos,

servicios de ingeniería, elaboración de estudios anexos, bienes (señalización, pinturas,

etc)

- Ferroviario: El nuevo Gobierno de Pedro Pablo Kuczynki hace prever una situación

favorable para el progreso del sector, de hecho, el ejecutivo ha manifestado su

intención de potenciar esta inversión y ha publicado una serie de proyectos a

desarrollar durante su legislatura, incluye proyectos ferroviarios por valor de más US$

9.000 millones, entre los que destaca el Tren Ligero Huacho – Lima – Ica y acciones en

las Líneas 2 y 3 del Metro de Lima.

- Transporte Aéreo: El sector se ha ido modernizando, existen diversos proyectos

públicos y privados, ya que la infraestructura ha sido entregada en concesión al sector

privado.


26

- Transporte Marítimo: Aproximadamente el 72% de las exportaciones, en términos de

valor, y el 85% en las importaciones se realizan por vía marítima. El desarrollo actual

de la política y la infraestructura portuaria peruana vienen marcadas por el

documento, aprobado en 2012, denominado Plan Nacional de Desarrollo Portuario

(PNDP), en el que participó de forma activa la Fundación Valenciaport.

Principales proyectos de inversión.

o Diseño, Construcción, Financiamiento, Conservación y Explotación de

Concesión Terminal Portuario de Paita.

o Concesión, diseño y supervisión de Terminal de contenedores - TPC Zona Sur.

o Ejecución Obra Boca de Entrada del Terminal Portuario del Callao.

o Mejoramiento y Ampliación de Terminal de Embarque de Concentrados de

Minerales en el T.P. Callao.

o Proyecto de Modernización Terminal Norte Multipropósito Callao.

o Nueva Reforma Terminal Portuario Yurimaguas.

o Proyecto Integral para la Concesión de Terminal Portuario GSM Pisco.

o Construcción, Conservación y Explotación Terminal Portuario Matarani.

Agua y saneamiento.

Existen diversas oportunidades asociadas a este sector ya que durante los últimos años se ha

planificado que la cobertura de abastecimiento de agua alcance un nivel de abastecimiento

urbano del 100% para el año 2021.

- Plan Nacional de Saneamiento 2017 – 2030.

Análogamente, en cuestiones de riego, el gobierno a través del Ministerio de Economía y

Finanzas está apostando por grandes proyectos de irrigación para consolidar la agro-

exportación peruana.

Con la ejecución de megaproyectos de irrigación en la costa, se espera que en los próximos dos

años tengan unas 120.000 hectáreas nuevas de cultivos de exportación. Estas áreas con riego

podrían seguir creciendo si el mercado internacional se mantiene en condiciones similares a la

fecha y por la ventaja competitiva que ofrece gracias a los acuerdos comerciales que Perú selló

con la mayoría de países de la región.

Oportunidades:

- Servicios de ingeniería de agua y saneamiento.

- Maquinaria de depuración y tratamiento de aguas.

- Sistemas de riego.

- Servicios de saneamiento urbano.

- Geo textiles y sistemas de impermeabilización.

- Servicios de gestión de aguas urbanas e irrigación.

Energía y Electricidad.

El mercado de electricidad cuenta con dos segmentos: El regulado que supone

aproximadamente un 54% del consumo total, y el segmento libre con consumidores

industriales y mineros principalmente (46% del total).


27

En el periodo del 2014-2025, se espera que el consumo final de energía continúe creciendo en

función al desarrollo de la economía interna, el aumento de la población urbana y la

ampliación de la cobertura energética, a pesar de la aplicación de medidas de uso eficiente de

la energía. De esto se derivan oportunidades en la generación, distribución y trasmisión

eléctrica.

Oportunidades:

- Ingeniería, desarrollo de proyectos de estaciones térmicas.

- Energías renovables.

- Material alto/medio voltaje.

- Instalación red eléctrica.

- Elementos redes de media y baja tensión.

Salud y educación.

Existen importantes oportunidades en el desarrollo de infraestructuras de este tipo:

El número de centros educativos se ha convertido una variable claramente en expansión

dentro del panorama edificador peruano (Programa Nacional de Infraestructura Educativa).

El Estado se ha propuesto incrementar sustantivamente la inversión en salud a través de

inversión pública y público – privada, principalmente para fortalecer la red pública de

hospitales en todo el Perú.

- Construcción y equipamiento de nuevos establecimientos de salud.

- Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento en los establecimientos ya

existentes.

- Gestión del mantenimiento de infraestructura y equipos, entre otros. La gestión de los

servicios asistenciales seguirá siendo pública.

Industria auxiliar de agricultura.

El crecimiento de las exportaciones peruanas de productos agrícolas, los proyectos de

irrigación que van a suponer un incremento en el número de hectáreas y la preocupación por

la calidad y sanidad alimentaria, suponen la necesidad para el sector agrícola peruano de

contar con productos, sistemas y tecnología de primer nivel que renueven y mejoren la

producción.

Esto, unido a la necesidad de inversiones por el efecto del fenómeno El niño, constituye un

marco de oportunidades para empresas de la Industria auxiliar agrícola española.

En concreto existen oportunidades en:

- Maquinaria agrícola y maquinaria para procesados.

- Diseño y equipamiento de invernaderos.

- Agroquímicos.

- Asesoría agronómica y alimentaria.

- Infraestructura y equipos de riego.

- TIC.


28

- etc.

Dada la importancia del sector, y la necesidad de innovación en investigación en agricultura, el

Perú cuenta con el PNIA, Programa Nacional de Innovación en Agricultura.

http://www.pnia.gob.pe/

Agroalimentario.

Como hemos visto anteriormente, en Perú crece el consumo interno y es de destacar el

cambio de hábitos de consumo derivado del crecimiento de la clase media, buscándose mayor

diversidad de productos y de mayor calidad, lo que beneficia a las empresas españolas.

Entre otros, existen oportunidades para los siguientes productos:

- Bebidas alcohólicas (vinos).

- Embutidos y quesos.

- Aceites y vinagres.

- Snacks y aperitivos.

- Preparados alimenticios.

- Confitería.

- Conservas y productos transformados.

Minería.

La minería tiene un entorno muy favorable para la inversión extranjera. Perú es el segundo

productor de cobre a nivel mundial y el primero de Latinoamérica en oro, plata, zinc y plomo.

Los servicios a la minería podrían desarrollar grandes oportunidades dentro de los proyectos

que se implementarán al 2019.

Los proyectos mineros contemplan también la construcción de nuevas ciudades, aeropuertos e

infraestructura con la tecnología y capacidad instalada para iniciar operaciones. Las

expectativas de inversión se estiman en USD 11,959 millones.

Pesca y acuicultura.

Perú es una potencia pesquera a nivel mundial. Ello es debido a la alta productividad y riqueza

en nutrientes del mar peruano y la diversidad existente de especies.

Asimismo, la industria acuícola peruana no ha alcanzado niveles productivos que sean

representativos en el consumo interno y comercio exterior de los productos acuáticos, debido

a que la actividad pesca domina en forma histórica la industria. No obstante, se está

trabajando en el desarrollo de esta industria y la competitividad del sector.

Dada la importancia del sector, y la necesidad de contar con sistemas de I+D+i en Pesca y

Acuicultura, el Perú cuenta con el PNIPA, Programa Nacional de Innovación en Pesca y

acuicultura. http://www.pnipa.gob.pe/

En concreto existen oportunidades en:

http://www.pnia.gob.pe/

http://www.pnipa.gob.pe/


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- Servicios de consultoría para acuacultura.

- Embarcaciones de pesca.

- Aquafeed y otros insumos de acuacultura.

- Maquinaria de procesamiento agroalimentario.

- Análisis de calidad y seguridad alimentaria.

- Sistemas de frío.

Turismo.

El gran desarrollo del sector turístico actual es paralelo al incremento masivo de turistas que se

lleva experimentando desde hace unos años. Este resurgimiento del sector ha provocado un

incremento de la inversión hotelera programada por cadenas nacionales e internacionales

aumentando así la construcción de nuevos hoteles y restaurantes, tanto en Lima como en

otras áreas metropolitanas.

5. Contactos y Direcciones de Interés.

Contactos de interés

EMBAJADA.

La Embajada se encuentra en la Av. Jorge Basadre, 498, San Isidro.

Página web de la Embajada: www.exteriores.gob.es/embajadas/lima

[email protected]

Teléfono: 2125155

CONSULADO GENERAL.

Calle Los Pinos, 490. San Isidro – Lima 27.

Página oficial del Consulado: www.exteriores.gob.es/consulados/lima.

En esta web se puede encontrar información sobre servicios consulares, cómo

establecerse en Perú, cómo trabajar, seguridad, educación y sanidad, información para

extranjeros (requisitos de entrada, etc.)

VICECONSULADOS: Los españoles establecidos fuera de Lima son atendidos por

Viceconsulados Honorarios en las ciudades de Arequipa, Cuzco, Iquitos, Piura y Trujillo.

OFICINA COMERCIAL

Dirección: Av. Jorge Basadre 405 - San Isidro

Teléfono: 4421788 – 4421789

Correo electrónico: [email protected]

Enlaces a organismos de interés:

PORTAL DEL ESTADO PERUANO.

http://www.peru.gob.pe/

http://www.exteriores.gob.es/embajadas/lima

mailto:[email protected]

http://www.exteriores.gob.es/consulados/lima

mailto:[email protected]

http://www.peru.gob.pe/


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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

www.pcm.gob.pe/

Webs diferentes ministerios: http://www.pcm.gob.pe/entidades-pcm/

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES.

http://www.promperu.gob.pe/

Información para realizar negocios con Perú. Datos de carácter sectorial e información

comercial. Se puede encontrar estadísticas de carácter internacional, legislación,

directorios de exportadores y demás información para quienes deseen hacer negocios en

este país.

PROINVERSION.

http://www.proinversion.gob.pe/

Proinversion es la agencia gubernamental encargada de la promoción de oportunidades de

negocios. En esta web se pueden encontrar estadísticas de IED, información de la cartera

de proyectos, etc.

SUNAT.

http://www.sunat.gob.pe/

Otros enlaces de interés para obtener información:

Información de Marco legal de inversiones e incentivos a la inversión en:


Guía de promoción económica 2016/2017 Gobierno Perú:

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-guia-de-negocios-e-inversion-peru-2016-

2017/$FILE/EY-guia-de-negocios-e-inversion-2016-2017.pdf

Banco central de la Reserva del Perú –

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas.html

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html

International Monetary Fund –

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/index.aspx

SUNAT –

http://www.sunat.gob.pe/estadisticasestudios/informes_publicaciones.html

INEI –

http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/

http://iinei.inei.gob.pe/iinei/siemweb/publico/

http://www.pcm.gob.pe/entidades-pcm/

http://www.promperu.gob.pe/


http://www.sunat.gob.pe/


http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-guia-de-negocios-e-inversion-peru-2016-2017/$FILE/EY-guia-de-negocios-e-inversion-2016-2017.pdf

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-guia-de-negocios-e-inversion-peru-2016-2017/$FILE/EY-guia-de-negocios-e-inversion-2016-2017.pdf

http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/


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Oportunidades de negocio en: Perú.

Guía elaborada por Track Global Solutions SL.

para Consorcio de Zona Franca de Vigo.

Marzo 2018.

oportunidades de negocio en: perú

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