Retail Peruano:

Oportunidades de Negocio

en Centros Comerciales

ANTECEDENTES

102 120

12 15

180 191

0

50

100

150

200

250

300

350

2010 2011

Lima Centro Lima Periférica Provincias

CRECIMIENTO DE CENTROS COMERCIALES

2.3 2.5 3.2

4.4 5.2

0

1

2

3

4

5

6

2008 2009 2010 2011 2012

16.7

25.8

31.2

0 5 10 15 20 25 30 35

2009

2010

2011

En millones de personas al mes

Fuente: Accep

Fuente: Accep

14 15 15 18

21 24

27 3

4 6

10 10

12

17

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Número de Centros Comerciales

en el Perú

Crecimiento de ventas brutas de Centros

Comerciales en el Perú

Asistencia mensual a los Centros Comerciales

Inversiones en Centros Comerciales

(En US$ millones)

Lima Provincias

9% 28%

38%

Fuente: Accep En miles de millones de dólares

Tasa de crecimiento de ventas

Fuente: Accep

63% 65%

OBJETIVO DEL ESTUDIO

OBJETIVO DEL ESTUDIO

Brindar información detallada de los compradores de Centros y Conglomerados

Comerciales dividiendo Lima en 10 zonas (Lima Norte 1 y 2, Lima Sur, Lima

Este 1 y 2, Lima Centro, Lima Moderna 1, 2 y 3 y Callao).

O P O R T U N I D A D E S D E

N E G O C I O E N C E N T R O S

C O M E R C I A L E S

ZONAS DEL ESTUDIO

ZONAS DEL ESTUDIO

Lima Norte 1: San Martín (579,561 hab.), Los Olivos (318,140 hab.), Independencia (207,647 hab.) y

Comas (486,977 hab.).

Lima Norte 2: Puente Piedra (233,602 hab), Carabayllo (213,386 hab), Ventanilla (277,895 hab.) y

Ancón (33,367 hab.).

Lima Sur: San Juan de Miraflores (362,643 hab.), Villa El Salvador (381,790 hab.) y Villa María del

Triunfo (378,470 hab.).

Lima Este 1: San Juan de Lurigancho (898,443 hab.) y El Agustino (180,262 hab.).

Lima Este 2: Santa Anita (184,614 hab.) y Ate – Vitarte (478,278 hab.).

Lima Centro: Cercado de Lima (299,493 hab), Rímac (176,169 hab), Jesús María (66,171 hab.), Lince

(55,242 hab), Pueblo Libre (741,64 hab), Magdalena (50,764 hab) y San Miguel (129,107 hab).

Lima Moderna 1: San Isidro (58,056 hab.), Miraflores (85,065 hab.) y Surco (289,597 hab.).

Lima Moderna 2: San Borja (105,076 hab.) y La Molina (132,498 hab.).

Lima Moderna 3: Barranco (33,903 hab.) y Chorrillos (286,977 hab.).

Callao: Bellavista (75,163 hab.). Fuente: INEI – Censo 2007

CONTENIDO

CONTENIDO DEL ESTUDIO

PERFIL DEL COMPRADOR

CONOCIMIENTO Y PREFERENCIAS DE

MARCAS DE CENTROS COMERCIALES

HÁBITOS DE

ASISTENCIA Y COMPRA

1

2

PREGUNTAS AD HOC ADICIONALES

3

4

CONTENIDO DEL ESTUDIO

PERFIL DEL COMPRADOR 1

•Datos poblacionales de las 10 Limas:

• Tamaño Poblacional.

•Grupo Etario

•Sexo.

•Perfil del comprador en C.C de las 10 Limas,

segmentado por:

•Género, edad, NSE, residencia y estado

civil.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Preferido Mayor frecuencia

Compra 3 últimos meses

Compra alguna vez

Visita alguna vez

Conocimiento

23% 21%38%

56% 63%

79%

14%10%

42%

75% 82% 89%

C.C.A

C.C.B

CONTENIDO DEL ESTUDIO

CONOCIMIENTO Y PREFERENCIAS DE

MARCAS DE CENTROS COMERCIALES 2

• C.C que recuerdan (TOM, Espontánea y Asistida).

• C.C que suelen visitar y comprar en los últimos tres meses.

(porcentaje por C.C y promedio de C.C por persona).

• Set relevante de Centros y Conglomerados Comerciales. (es

decir, la combinación de C.C que compiten entre sí).

• Movilidad de las personas (diferencias entre en donde viven y la

zona que visitan para comprar en un C.C).

CONTENIDO DEL ESTUDIO

HÁBITOS DE

ASISTENCIA Y COMPRA 3 RESTAURANTES

SERVICIOS MÉDICOS

JUEGOS INFANTILES

TEATRO

GUARDERIA

15%

15%

14%

10%

8%

Establecimientos que deberían existir para aumentar lacompetencia

• Frecuencia de visita.

•Establecimientos que deberían existir.

•Establecimientos donde se compra con más

frecuencia.

Restaurantes

Calzado

Ropa Cine y/o Teatro

Fast Food Juguetería

Cafés

Bancos

Boticas y

Farmacia

Casa de Cambio

Electrodomésticos

Confecciones y/o

Manualidades

Courier y Envío

de Dinero

Belleza

Bijoutería

Florería

Deportes Joyería y

Relojería

Librería

Peluquería

Perfumería

Óptica

Periódicos y

Revistas

Agencia de Viajes

Agencia de

Seguros

Telefonía Móvil

Carteras y

Accesorios

Heladería

Hogar

Ferretería y

Construcción

CONTENIDO DEL ESTUDIO

PREGUNTAS AD HOC ADICIONALES 4

Cinco (05) preguntas ad hoc adicionales en la

zona de su elección.

Por ejemplo:

• Testeo de una idea de negocio en un C.C.

•Hábitos y actitudes de una categoría.

•Recordación y compra de una marca

¿CÓMO SE PRESENTA LA INFORMACIÓN?

Informe integral

En formato PDF con análisis de los resultados.

Tablas Estadísticas

En formato Excel.

Todo el contenido está

segmentado por:

Zonas: Lima Norte 1 y 2; Lima Sur; Lima Este 1 y 2; Lima Centro;

Lima Moderna 1, 2 y 3 y Callao.

Nivel Socio-Económico.

Edad.

Género.

Estado civil.

OPORTUNIDADES DE

NEGOCIO EN CENTROS

COMERCIALES

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA Y MUESTRA

• Total de Casos: 5000

• Lima Norte 1 y 2: 1000

• Lima Sur: 500

• Lima Este 1 y 2: 1000

• Lima Centro: 500

• Lima Moderna 1, 2 y 3: 1500

•Callao: 500

Encuestas en hogares

1. Lima y Callao:

• Lima Norte 1: San Martín, Los Olivos, Independencia y Comas.

• Lima Norte 2: Puente Piedra, Carabayllo, Ventanilla y Ancón.

• Lima Sur: San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

• Lima Este 1: San Juan de Lurigancho y El Agustino.

• Lima Este 2: Santa Anita, Ate – Vitarte.

• Lima Centro: Cercado de Lima, Rímac, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel.

• Lima Moderna 1: San Isidro, Miraflores y Surco.

• Lima Moderna 2: San Borja y La Molina.

• Lima Moderna 3: Barranco y Chorrillos.

• Callao: Bellavista.

• Hombres y mujeres .

• 18 a 65 años.

• Filtro: Que haya comprado o hecho uso de algún servicio en un Centro Comercial en los

últimos 3 meses.

• NSE: A2, B, C, D

Público

objetivo

Ámbito

geográfico

Muestra

Recolección

de datos

Fecha de campo Julio 2013

INVERSIÓN

INVERSIÓN

Los precios no incluyen los impuestos de Ley.

Concepto Importe

Nuevos Soles (S/.)

Inversión por Zona

(500 casos) 9,500

Inversión por 3 Zonas a más

(Hasta el 30 de Junio. Importe por Zona) 7,500

Inversión por todas las zonas

(10 Zonas. 5000 casos) 85,000

¿QUIÉNES SOMOS?

Antenor Guerra-García (Director General) • Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima

• Ex -Director de proyecto del Grupo Opinión Pública de la Universidad de Lima.

• Ex – Gerente de la División Social de Arellano Marketing.

• 20 años de experiencia en investigación.

• Consultor de la Universidad Cayetano Heredia.

Christiam Méndez (Director de Nuevos Negocios) • Economista con una Maestría en Economía y Desarrollo Industrial en la Universidad de

Sarmiento – Argentina.

• Ex – Director en CCR y Arellano Marketing

• Ex - Gerente de Operaciones en Synovate (Ipsos).

• 10 años de experiencia en investigación.

• Profesor de Investigación de Mercado y Marketing Industrial de la Universidad de Lima.

Adicionalmente somos un equipo de: • 4 comunicadores.

• 3 economistas.

• Una red de más de 100 encuestadores.

• Especialistas adicionales por proyecto.

Trabajamos para

ganar su confianza

Gracias!