oportunidades comerciales en el mercado colombiano
Post on 12-Jun-2015
967 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Oportunidades comerciales en el mercado colombiano
Francisco Gamboa S. Director de Inteligencia Comercial
26 de septiembre 2012
Contenido
I. Tendencias económicas y de consumo en
Colombia
II. Comercio exterior de Colombia
III. Intercambio comercial Costa Rica - Colombia
IV. Logística de transporte hacia Colombia
V. Análisis sectorial de oportunidades
VI. Cultura de negocios con Colombia
I. Tendencias económicas y de
consumo en Colombia
Generalidades
Indicador Costa Rica Colombia
Territorio (km2) 51.100 1.141.748
Población 2011 (millones) 4,56 46,7
PIB per cápita 2011 (PPA) (US$) 11.700,7 10.031,8
Exportaciones de bienes 2011 (miles de millones US$)
10,5 56,2 /20,3*
Importaciones de bienes 2011 (miles millones US$)
16,2 54,6
Pobreza 21.6% (2011) 37.2% (2010)
*Dato de exportaciones de bienes sin recursos naturales. Fuente: FMI, Euromonitor, Mercosur Online, BCCR y PROCOMER.
Evolución del PIB
Fuentes: Euromonitor, DANE y BCCR.
*Estimación según Euromonitor.
En el último año, el PIB
per cápita creció un
6,1%% en Costa Rica
y 7,4% en Colombia
5,9%
4,4%
4,2% 4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Evolución del PIB real, 2001-2012*
Colombia Costa Rica
10.031,8
11.700,7
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Evolución del PIB per cápita (PPA), 2000-2011 (en US$)
Colombia Costa Rica
Estructura económica por región
Fuente: DANE.
Bogotá D. C. 26%
Antioquia 13%
Valle 10% Santander
7%
Cundinamarca 5%
Meta 4%
Bolívar 4%
Atlántico 4%
Boyacá 3%
Tolima 2%
Otros 22%
Colombia: PIB según departamento, 2010
Población
Fuente: Euromonitor.
Colombia: población según principales ciudades, 2010
Ciudades Población (millones)
Bogotá 7,5
Medellín (Antioquia) 2,3
Cali (Valle) 2,3
Barranquilla (Atlántico) 0,9
Cartagena (Bolívar) 0,9
Otros 32,7
Evolución del ingreso
A 8% B
5% C 11%
D 29%
E 47%
Colombia: población según clase social*, 2011
Clase A: ingreso bruto > US$13.813,9
Clase B: US$10.360,5 ≤ ingreso bruto ≤
US$13.813,8.
Clase C: US$6.907,0 ≤ ingreso bruto ≤
US$10.360,4.
Clase D: US$3.453,6 ≤ ingreso bruto ≤
US$6.906,9.
Clase E: ingreso bruto < US$3.453,5
La disparidad en los ingresos ha aumentado en los últimos años y se
establece la informalidad laboral como una de las principales causas
*Se considera la población mayor a 15 años.
Fuente: Euromonitor.
Clase Cantidad de población
(millones)
Clase A 2,7 Clase B 1,7 Clase C 3,7 Clase D 9,7
Evolución del gasto en consumo
Fuente: Euromonitor.
Crecimiento promedio anual de Colombia, 8% entre 2007 y 2011
11.867,4 13.301,1 12.308,6
14.623,4 16.152,2
15.706,1 17.645,9 16.848,7
19.718,3 22.026,9
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2007 2008 2009 2010 2011
Evolución del gasto en consumo por hogar, 2007-2011 (USD por hogar)
Colombia Costa Rica
II. Comercio exterior de
Colombia
Caracterización de exportaciones
Fuente: Mercosur Online.
Productos Minerales
64%
Agrícola 9%
Joyería 5%
Química 4%
Alimentaria 3%
Metalmecánica 3%
Plástico 3%
Textiles, cuero y calzado
2%
Otros 7%
Colombia: exportaciones según sector, 2011
Estados Unidos 38%
Holanda 4% Chile
4% China
4% Panamá
4%
Ecuador 3%
Venezuela 3%
Aruba 3%
España 3%
Perú 3%
Otros 31%
Colombia: exportaciones según país de destino, 2011
Caracterización de importaciones
Fuente: Mercosur Online.
Eléctrica y electrónica
23%
Material de transporte
18% Química
14%
Metalmecánica
8%
Productos Minerales
7%
Textiles, cuero y calzado
5%
Agrícola 5%
Alimentaria 4%
Otros 16%
Colombia: importaciones según sector, 2011
Estados Unidos 25%
China 15%
México 11%
Brasil 5%
Alemania 4%
Argentina 3%
Francia 3%
Japón 3%
Otros 31%
Colombia: importaciones según país de origen, 2011
En 2011, las importaciones
colombianas fueron de US$54,6
mil millones
III. Intercambio comercial
Costa Rica-Colombia
Comercio Costa Rica-Colombia
Las exportaciones de Costa Rica hacia Colombia se duplicaron entre
1999 y 2011, mientras que las importaciones se cuadriplicaron
En 2011 los aceites de petróleo representaron casi un tercio de las
importaciones
Fuente: PROCOMER y BCCR.
26 48 102
456
-76
-407
-600
-400
-200
0
200
400
600
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Costa Rica: intercambio comercial con Colombia, 1999-2011 (millones de US$)
Exportaciones Importaciones Saldo
Costa Rica: principales productos exportados a
Colombia millones de USD
Acumulado de enero a agosto 2012
Descripción 2011 2012 Variación
11-12
Plomo en bruto 1,9 3,31 71,5%
Prótesis de uso médico 2,2 3,31 48,4%
Otras preparaciones alimenticias 2,7 3,07 14,6%
Llantas 1,1 2,7 147,7%
Medicamentos 1,6 2,39 53,2%
Otras agujas y catéteres, cánulas e instrumentos similares 1,0 2,2 122,2%
Pieles de bovino curtidas - 2,07 -
Vodka 1,3 1,57 17,2%
Barras de hierro o acero - 1,43 -
Láminas y placas de plástico 1,6 1,38 -13,8%
Nuez y almendra de palma - 1,35 -
Tubos y accesorios de tubería de plástico 0,9 1,3 38,3%
Artículos para el envasado de plástico 1,0 1,25 20,2%
Cantos, grava, piedras machacadas, de los tipos utilizados para hacer hormigón 0,8 0,95 26,7%
Textiles y confección 0,6 0,86 36,5%
Pilas y baterías eléctricas 0,9 0,8 -16,1%
Juntas o empaquetaduras, de caucho vulcanizado sin endurecer 0,8 0,7 -10,8%
Otros elementos estructurales para la construcción 0,6 -
Chapas, hojas y tiras de aluminio 0,2 0,6 137,5%
Plantas ornamentales 0,4 0,5 22,7%
Otros 11,6 8,9 -22,9% Total 30,9 41,3 33,9%
Fuente: PROCOMER
17 de los 20 principales productos exportados a Colombia en 2012
han crecido
Exportaciones de Costa Rica hacia Colombia
Costa Rica: exportaciones hacia Colombia según
sector,
2010-2011
(millones de USD y porcentajes)
Sector 2010 2011 Part.
2011
Alimentaria 11,7 9,2 19,1%
Plástico 5,5 6,6 13,7%
Equipo de precisión y médico 6,1 5,4 11,3%
Metal-mecánica 4,1 4,7 9,8%
Eléctrica y electrónica 5,3 4,2 8,7%
Química 5,9 3,8 7,8%
Agrícola 2,6 3,4 7,1%
Caucho 2,1 3,4 7,1%
Papel y cartón 2,6 2,5 5,3%
Textiles, cuero y calzado 1,6 1,8 3,7%
Productos Minerales 2,7 1,2 2,5%
Otros 1,2 1,9 3,9%
Total general 51,6 48,2 100,0%
Fuente: PROCOMER.
Costa Rica: empresas exportadoras a Colombia
según sector, 2011
Sector Total de
empresas
Alimentaria 20
Eléctrica y electrónica 18
Química 12
Textiles, cuero y calzado 11
Plástico 10
Metalmecánica 9
Equipo de precisión y médico 8
Papel y cartón 7
Agrícola 6
Material de transporte 6
Productos Minerales no metálicos 4
Muebles y aparatos de alumbrado 4
Otros 3
Caucho 3
Pecuario y pesca 2
Productos Minerales 1
Total 124
IV. Logística de transporte
hacia Colombia
Ventajas logísticas
Oferentes logísticos
89% de las navieras y 86% de los consolidadores de carga consultados, ofrecen servicio a Colombia.
Comparativo con otras regiones
Tiempo de tránsito cortos: • A otros países de Suramérica se tarda 3 veces más. • A países del Caribe se tarde 1,5 veces más. • A países de la región Centroamericana se tarda un tiempo similar.
Costos de
transporte
Movilizar mercancías a otros destinos es más caro: • A países de Suramérica, un 33% más caro. • A países del Caribe, un 29% más caro. • Incluso, a algunos países de Centroamérica, un 8% más caro.
Frecuencias diarias dependiendo del proveedor de logística utilizado; servicio logístico tanto por el Pacifico, como por el Atlántico; las principales navieras tienen servicio directo; etc.
Logística de transporte hacia Colombia
Navieras
M.S.C, Maersk Line, Evergreen, Hamburg Sud, CMA-CGM, King Ocean, MOL, NYK, entre otros
Consolidadores
Schenker, Expeditors, Aimi Cargo, Consolidac. Karpa y DHL.
Puerto salida: Limón, Caldera
Tiempo tránsito: 3– 12 días
Frecuencia: semanal (martes y viernes)
Escalas: Kingston (Jamaica)
Transporte marítimo
Aerolíneas
Continental Airlines, American Airlines, United Airlines, Copa, TACA, Air Canadá.
Consolidadores:
DHL, UPS, Fast Cargo, Expeditors, Schenker, Rex Cargo, Panalpina, Servica, entre otros.
Puerto salida: Aeropuerto Internacional Juan Santamaría
Tiempo de tránsito: 4 horas
Frecuencia: diaria
Transporte aéreo
Fuente: elaboración propia, con base en consulta realizada a las empresas de transporte.
V. Análisis sectorial de
oportunidades
Metodología y resultados
• Cuantitativamente, se obtuvieron los productos a seis
dígitos (subpartidas) del SA para los cuales Colombia
tuviera una balanza comercial negativa y Costa Rica
exportara más de US$250,000 (en promedio 2008-
2010).
• Se obtuvieron 506 subpartidas con potencial
exportador y dentro de estas, 95 subpartidas con un
alto potencial.
• Se identificaron oportunidades de tipo cualitativas a
través del trabajo de campo en octubre de 2011.
Metodología y resultados
• A continuación se muestran oportunidades potenciales
en los sectores de:
• Industria alimentaria
• Químico-farmacéutico
• Metal-mecánico
• Plástico
• Agropecuario
• Caucho
• Eléctrico y electrónico
• Instrumentos de precisión y equipo médico
Industria alimentaria
• Industria de gran importancia en la economía colombiana.
• Cadenas de producción importantes: azúcar, café e
instantáneos, leche y derivados, carne y subproductos,
aceites, cereales, banano, cacao, chocolates y confitería,
bebidas no alcohólicas.
• Sistema de ventas al detalle caracterizado por la
convivencia del canal tradicional y moderno, el primero
mantuvo en 2010 el 59% de las ventas de alimentos.
• Canal tradicional: conformado por las tiendas de barrio
(“tenderos”) y preferidas por los consumidores por factores
culturales, de conveniencia y poder adquisitivo.
Cruce estadístico - Industria alimentaria (cifras en millones de US$)
Sub-
partida Descripción
Importaciones promedio Colombia 08-101/
Exportaciones
Costa Rica
promedio 08-102/ Arancel
para CR3/
Importa
-ciones
Crec.
Geom. Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor
Hacia
Colombia
210690 Preparaciones
alimenticias 128.28 24.2%
-Brasil (42.48%)
-Estados Unidos (25.93%)
-Uruguay (4.83%)
-México (4.02%)
-Panamco Industrial de Gaseosas
S.A. U.A.P. Cod: 256
-Da Comercializadora Ltda
-Kraft Foods Colombia S.A.
238.04 0.60 9%-10%
160414 Preparaciones y
conservas de atún 50.7 2.8%
-Ecuador (88.54%)
-Perú (6.01%)
-Tailandia (5.66%)
-Distribuidora Colombina Ltda U.A.P.
264
-Molino La Sabana S.A.
-Trilladora La Montana Y Cia Ltda
13.54 0.01 15%
200710
Confituras, jaleas y
mermeladas, purés y
pastas de frutas u otros
frutos
3.5 -23.8%
-México (83.42%)
-China (15.90%)
-Taiwán (0.67%)
-Compañía de Galletas Noel S.A.
11.2 0.01 15%
220210
Agua, incl. el agua
mineral y la gaseada, con
adición de azúcar u otro
edulcorante o
aromatizada
2.73 101.4%
-México (75.35%)
-Trinidad y Tobago
(17.98%)
-Brasil (2.89%)
-Industrias Emia S.A.
-Industria Colombiana de Lácteos
Ltda
-Almacenes Exito S.A. Uap 0417
15.89 0.13 15%
190219
Pastas alimenticias sin
cocer, rellenar ni
preparar de otra forma,
que no contengan
huevo
2.13 -5.4%
-Italia (60.06%)
-Perú (20.40%)
-Tailandia (6.69%)
-Grandes Superficies de Colombia
S.A. U.A.P.289
-Dicermex S.A.
-Alicorp Colombia S.A.
11.59 0.01 15%
220860 Vodka 1.6 30.9%
-Suecia (48.88%)
-Reino Unido (28.84%)
-Francia (11.38%)
-Pernod Ricard Colombia S.A
-Diageo Colombia S.A. Uap 0391
-Dicermex S.A.
8.7 1.68 15%
Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
Sector químico-farmacéutico
• Crecimiento promedio anual exportaciones de 12% entre
2006 y 2010.
• Cadenas de producción importantes: medicamentos,
insecticidas, fungicidas, preparaciones de maquillaje,
perfumes y jabones.
• Principales productos importados: bienes del área de salud
(medicamentos, vacunas, sangres humana), productos
químicos (propileno, cloruro de vinilo) y productos de
cuidado personal (preparaciones de maquillaje, jabones).
• Alto crecimiento en el consumo de productos de cuidado
personal, principalmente para hombres (colonias y
champús). Según investigaciones, ahorro realizado en
alimentos se destina a cuidado personal.
Cruce estadístico – Químico-farmacéutico (cifras en millones de US$)
Sub-
partida Descripción
Importaciones promedio Colombia 08-101/
Exportaciones
Costa Rica
promedio 08-102/ Arancel
para
CR3/ Importa
-ciones
Crec.
Geom. Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor
Hacia
Colombia
300490
Medicamentos constituidos
por productos mezclados o
sin mezclar acondicionados
para la venta al por menor
563.71 21.6%
-Estados Unidos (14.58%)
-Suiza (11.63%)
-Alemania (9.27%)
-México (7.44%)
-Novartis de Colombia S.A.
-Productos Roche Sa.
-Abbott Laboratories de Colombia
S.A.
284.42 4.56 5%-10%
300210
Antisueros "sueros con
anticuerpos", demás
fracciones de la sangre
186.46 72.5% -Estados Unidos (48.48%)
-Alemania (17.68%)
-Irlanda (11.74%)
-Productos Roche Sa.
-Abbott Laboratories de Colombia
S.A.
-Laboratorios Wyeth Inc
6.56 0.02 5%
380850/
91/93/99
Insecticidas, raticidas y
herbicidas 126.30 -14%
-China (19.64%)
-Estados Unidos (14.64%)
-Brasil (8.96%)
-Syngenta S.A.
-Bayer Cropscience S.A.
-Degussa Construction Chemicals
Colombia S.A.
56.4 0.55 0%-5%
330210
Mezclas de sustancias
odoríferas y mezclas,de los
tipos utilizados para la
elaboración de bebidas
62.73 19.0% -México (52.79%)
-Uruguay (16.77%)
-Estados Unidos (12.54%)
-Quala S.A
-Pepsi Cola Panamericana Llc
-Productos Quaker Ltda.
1.30 0.01 4.5%
340120
Jabón en copos, en
gránulos, en polvo, en pasta
o en disolución acuosa
6.0 26.8% -Indonesia (45.37%)
-Brasil (15.30%)
-Estados Unidos (11.70%)
-Hada S.A
-Colombiana Kimberly Colpapel S.A.
-Aventis Pharma S.A.
0.4 - 15%
Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
Sector metal-mecánico
• Elaboración de productos metalúrgicos (bienes primarios de
hierro y acero, barras y varillas, perfiles, chapas de hierro y
acero y tubería de hierro y sus acoples)
• Y producción de maquinaria y equipo (estructuras metálicas
para edificación, envases de hoja lata, cables, productos
trefilados, herramientas agrícolas, cerrajería, entre otros).
• Principales productos importados: alambres de cobre
refinado, tubos y perfiles de hierro y acero, productos
laminados de hierro o acero, recipientes para gases
comprimidos, entre otros.
• Mayor valor agregado en producción y laminación del acero
que en producción de maquinaria.
Cruce estadístico – Sector metal-mecánica
(cifras en millones de US$)
Sub-
partida Descripción
Importaciones promedio Colombia 08-101/
Exportaciones
Costa Rica
promedio 08-102/
Arancel
para CR3/
Importa
-ciones
Crec.
Geom. Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor
Hacia
Colombia
721420
Barras de hierro o acero
sin alear, con muescas,
cordones, huecos o
relieves
28.87 69.5%
-México (98.71%)
-Cuba (0.47%)
-Ecuador (0.26%)
-G y J Ferreterías S.A. - Do. 22541
-Alambres y Mallas S.A. Do 22508
-Ferrasa S.A.
38.82 - 5%
830990
Tapones, tapas, de metal
común (exc. tapas
corona)
27.06 30.7%
-Estados Unidos
(36.89%)
-España (16.16%)
-México (14.35%)
-Crown Colombiana S.A.
U.A.P.Codigo 514
-Alpina Productos Alimenticios S.A.
-Prodenvases Crown S.A.
12.97 - 10%
760711
Hojas y tiras, delgadas,
de aluminio, sin soporte,
simplemente laminadas
7.33 61.7%
-China (24.15%)
-Armeria (21.53%)
-Brasil (16.18%)
México (2.7%)
-Multidimensionales S.A
-Alupack Ltda
-Ajover S.A.
21.63 1.28 5%
Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
Sector plástico
• Provee productos principalmente para los sectores de
envases y empaques (54%) y construcción (21%).
• Cadenas de producción importantes: envases y empaques,
tubería, perfiles, calzado, cepillos, escobas, películas para
invernaderos, entre otras.
• Principales importaciones: placas, películas, bandas,
láminas de polímero de propileno y etileno, botellas, frascos
y artículos similares, tapones, tapas y demás dispositivos de
cierre.
• Esfuerzos para producción de plásticos amigables con el
ambiente (muy incipiente) y toma fuerza la tendencia de
elaboración de productos convenientes (envases con abre
fácil o que faciliten la aplicación del producto).
Cruce estadístico – Sector plástico (cifras en millones de US$)
Subp
artida Descripción
Importaciones promedio Colombia 08-101/
Exportaciones
Costa Rica
promedio 08-102/ Arancel
para
CR3/ Impor
tacion
es
Crec.
Geom
.
Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor Hacia
Colombia
392690 Otras manufacturas de
plástico 63.13 6.0%
-Estados Unidos
(27.38%)
-China (27.28%)
-México (6.67%)
-Sodimac Colombia S.A.
-Colgate Palmolive Compañia
-Industrias Metalurgicas Unidas S.A. -
Imusa
17.94 0.2 5%-10%-
15%
392010
Placas, láminas, hojas y
tiras, de polímeros no
celulares de etileno y sin
esfuerzo, estratificación ni
soporte o combinación
similar con otras materias
48.82 -5.1% -Chile (29.67%)
-México (19.84%)
-Perú (12.52%)
-Sealed Air Colombia Ltda.
-Su Distribuidor S.A.
-Colombiana Kimberly Colpapel S.A. Altex
Cod. 143
11.19 2.12 10%
392350
Tapones, tapas, cápsulas y
demás dispositivos de
cierre, de plástico
28.65 3.3%
-México (22.42%)
-Perú (16.5%)
-Estados Unidos
(16.01%)
-Avon Colombia Ltda
-Belstar S.A.
-Yanbal de Colombia S.A
26.05 0.01 10%-
15%
391990
Placas, láminas, hojas,
cintas, tiras y demás
formas planas,
autoadhesivas
27.62 -
10.9%
-Estados Unidos
(44.32%)
-China (14.27%)
-Taiwán (8.84%)
-México (6.18%)
-3M Colombia S.A.
-Avery Dennison Colombia S.A.
-Sign Supply Ltda
2.91 0.02 10%
392321
Sacos "bolsas", bolsitas y
cucuruchos, de polímeros
de etileno
20.45 -
40.5%
-México (31.51%)
-Venezuela (13.15%)
-Estados Unidos
(8.19%)
-C.I. Unión de Bananeros de Urabá S.A.
-Sealed Air Colombia Ltda.
-Comercializadora Importfrontex E.U.
13.68 1.14 15%
Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
Cruce estadístico – Sector agropecuario
(cifras en millones de US$)
Sub-
partida Descripción
Importaciones promedio Colombia 08-101/
Exportaciones
Costa Rica
promedio 08-102/
Arancel
para CR3/
Importa-
ciones
Crec.
Geom. Proveedores 2010
Empresas importadoras
2010 Valor
Hacia
Colombia
030429 Filetes congelados 23.36 69.1%
-Viet Nam (61.46%)
-Chile (17.47%)
-China (8.17%)
-México (0.93%)
-C.I. Antillana S.A.
-Vitamar S.A.
-Sociedad Rivero Parra S en C
16.76 - 15%
020329 Carne de porcinos,
congelada 15.6 -7.7%
-Estados Unidos (40.01%)
-Chile (34.04%)
-Canadá (25.95%)
-Gestion Cargo Zona Franca
S.A.
-S.I.A. de La Sabana S.A.
-Comercializadora Imperial
E.A.T
0.7 - 20%
060290 Plantas vivas, incl. sus
raíces, y micelios 4.21 -36.7%
-Holanda (48.55%)
-Estados Unidos (16.03%)
-India (14.46%)
-Setas de Colombia S.A.
-The Elite Flowers Ltda C.I.
-C.I. Valmar S.A.
47.52 0.14 5%
120999 Semillas, frutos y
esporas, para siembra 2.1 50.5%
-Estados Unidos (21.99%)
-Perú (15.21%)
-Chile (12.59%)
-México (7.00%)
-Semillas Arroyave S.A.
-Guaqueta Tradinf Ltda C.I.
-Impulsores Internacionales
Ltda
3.5 0.05 5%
Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
Cruce estadístico – Sector caucho (cifras en millones de US$)
Sub-
partida Descripción
Importaciones promedio Colombia 08-101/
Exportaciones
Costa Rica
promedio 08-102/
Arancel
para CR3/
Importa
-ciones
Crec.
Geom. Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor
Hacia
Colombia
401120
Neumáticos "llantas
neumáticas" nuevos de
caucho, de los tipos
utilizados en autobuses o
camiones
167.79 28.0%
-China (34.46%)
-Brasil (15.65%)
-Corea del Sur (8.8%)
-Panamá (0.58%)
-México (0.55)
-Goodyear de Colombia S.A
-Industria Colombiana de Llantas
S.A. Icollantas S.A.
-Comercializadora Internacional de
Llantas S.A.
22.23 0.34 5%
401110
Neumáticos "llantas
neumáticas" nuevos de
caucho, de los tipos
utilizados en automóviles de
turismo
130.81 22.2%
-Guatemala (94.11%)
-Viet Nam (2.45%)
-Malasia (1.43%)
-Sempertex S.A.
-Eterna S.A.
-Indulatex Ltda
117.99 0.34 5%
401693
Juntas o empaquetaduras,
de caucho vulcanizado sin
endurecer
13.72 26.8%
-Estados Unidos
(44.56%)
-Japón (8.65%)
-Alemania (5.95%)
-General Motors Colmotores S.A.
-Hultec Nsa Ltda
-Drummond Ltd
51.85 0.74 15%
Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
Cruce estadístico – Eléctrica y electrónica (cifras en millones de US$)
Sub-
partida Descripción
Importaciones promedio Colombia 08-101/
Exportaciones
Costa Rica
promedio 08-102/
Aranc
el
para
CR3/ Importa-
ciones
Crec.
Geom. Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor
Hacia
Colombia
847330
Partes y accesorios para
máquinas automáticas para
tratamiento de información
44.29 -36.8%
-China (44.46%)
-Estados Unidos (30.50%)
-Corea del Sur (4.54%)
-México (1.66%)
-IBM de Colombia S.A.
-PC Smart S.A
-Intcomex Colombia Ltda
1,050.60 0.01 5%
852990
Partes identificables como
destinadas, exclusiva o
principalmente, a emisores
y a receptores de
radiotelefonía,
radiotelegrafía,
radiodifusión o televisión, a
cámaras de televisión y a
videocámaras
34.24 86.2%
-Estados Unidos (49.60%)
-China (30.99%)
-Israel (12.36%)
-Fuerza Aérea Colombiana
-Challenger S.A.
-Ejercito Nacional
20.51 - 0%-5%
853690
Aparatos eléctricos para
corte, seccionamiento,
protección, derivación,
empalme o conexión de
circuitos eléctricos
33.41 -14.7%
-Estados Unidos (40.21%)
-China (23.02%)
-Taiwán (9.82%)
-México (4.04%)
-Cable Pacifico S.A.
-Tyco Electronics
-Unión Eléctrica S.A.
16.10 - 5%
853650
Interruptores,
seccionadores y
conmutadores
27.88 -3.4%
-Estados Unidos (32.19%)
-China (15.80%)
-Alemania (9.25%)
-México (4.69%)
-Siemens S.A.
-Schneider Electric de Colombia
S.A.Cod.Uap.175
39.98 - 5%
854420
Cables y demás
conductores eléctricos
coaxiales, aislados
26.05 -26.4% -México (32.53%)
-China (27.91%)
-Estados Unidos (24.83%)
-Cable Pacifico S.A.
-Unión Eléctrica S.A.
-Comunicación Celular S.A Comcel Uap Cod
325
2.95 - 5%
854470
Cables de fibras ópticas
constituidos por fibras
enfundadas
individualmente
23.26 -41.2%
-Estados Unidos (41.05%)
-China (21.21%)
-México (15.72%)
-Unión Eléctrica S.A.
-Cable Pacifico S.A.
-Disico Ingeniería S.A.
15.45 - 5%
Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
Cruce estadístico – Instrumentos de precisión y
equipo médico
(cifras en millones de US$)
Sub-
partida Descripción
Importaciones promedio Colombia 08-101/ Exportaciones
Costa Rica
promedio 08-102/
Arancel
para CR3/
Importa-
ciones
Crec.
Geom. Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor
Hacia
Colombia
901890
Instrumentos y aparatos
de medicina, cirugía o
veterinaria
126.13 13.9%
-Estados Unidos
(32.07%)
-Alemania (13.28%)
-China (8.63%)
-México (6.59%)
-Laboratorios Baxter S.A.
-Fresenius Medical Care Colombia
S.A.
-Hospira Limitada
179.45 0.29 5%
902139 Artículos y aparatos de
prótesis 44.42 19.1%
-Estados Unidos
(33.46%)
-Holanda (26.01%)
-Alemania (5.64%)
-Boston Scientific Colombia Ltda.
-Johnson & Johnson de Colombia
S.A
-Laboratorios Alcon de Colombia
S.A
137.82 2.00 5%
901839
Agujas, catéteres,
cánulas e instrumentos
simil., para uso médico
44.40 26.8%
-Estados Unidos
(35.35%)
-Japón (16.82%)
-Alemania (10.84%)
-México (1.16%)
-Panamá (0.5%)
-Laboratorios Baxter S.A.
-B. Braun Medical S.A.
-Boston Scientific Colombia Ltda.
510.45 0.7 5%
Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
VI. Cultura de negocios con
Colombia
• Las negociaciones se desarrollan en un ambiente
amistoso.
• No es conveniente empezar directamente a hablar de
negocios, pero al momento de negociar suelen ser muy
agresivos.
• No se considera positivo mostrar prisa ni presionar para la
toma de decisiones.
• No se debe cambiar el equipo o la persona que negocia.
Se siente que se negocia más con las personas que con
las empresas.
• En el trato personal las diferencias entre regiones son muy
importantes.
• En Bogotá el trato tiende a ser más formal.
• El único título profesional que se usa habitualmente
es el de “Doctor”.
• Algunos de los temas de conversación favoritos:
historia, literatura, bellezas turísticas y deportes.
• La comida más habitual de negocios es el almuerzo
(a las 13 horas).
• Cuando se viaja a Bogotá, por su altura, es
aconsejable llegar al país un día antes por su altitud.
top related