NEGOCIOS CON CENTROAMERICA Y EL CARIBE

Abril 8-12/2013

Generalidades del Mercado

Generalidades del Mercado

Fuente: Banco Mundial e INEC. Costa Rica. CGR Panamá.Cálculos Proexport Ofiprom Centroamérica Sur

Crecimiento PIBporcentaje anual

PIB PER CAPITA PPA

Índice de Precios al consumidor

Tipo de cambio de referencia

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

14%

9%

11%

14%

4%6%

5% 5%2.9%

2.5%

4.2%

8.7%

2.4%3.5%

5.9%5.7%

Costa Rica

Panamá

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

5.9%

8.8%

7.9%

2.7%

-1.0%

4.7%

4.2%

4.7%

7.2%

8.5%

12.1%

10.1%

3.2%

8.3%

10.6%

10.7%

Costa Rica

Panamá

2009 2010 20110

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

13,12414,000

15,589

11,146 11,579 12,157

9,094 9,39310,033

Panamá

Costa Rica

Colombia

31 E

ne 1

0

31 M

ar 1

0

30 J

un 1

0

30 S

ep 1

0

31 D

ic 1

0

31 E

ne 1

1

31 M

ar 1

1

30 J

un 1

1

30 S

ep 1

1

31 D

ic 1

1

31 E

ne 1

2

31 M

ar 1

2

30 J

un 1

2

30 S

ep 1

2

31 D

ic 1

2

31 E

ne 1

3

21 M

ar 1

3

480

500

520

540

560

580

600

565

540

506

520514 514

504

Piso banda 500

Techo banda 596,45

2,34 millones 2,28 millones

Población 4,6 millones Población 3,7 millones

1,85 millones1,87 millones

Generalidades del Mercado

Menor de 15 años

• 1,1 millones

15 a 64 años

• 2,4 millones

Mayor de 64 años

• 258 mil

Menor de 15 años

• 1,1 millones

15 a 64 años

• 3,1 millones

Mayor de 64 años

• 305 mil

Composición de la Población

Generalidades del Mercado

50%

8%

7%3% 2% 2% USA

China

México

Japón

Brasil

Colombia

26%

19%

16%

4% 3% 3%China

USA

Singapur

México

Hong Kong (China)

Colombia

Costa Rica Panamá

Principales Proveedores

Colombia ocupa el puesto 8 con un 2%

Colombia ocupa el puesto 7 con un 3%

Generalidades del Mercado

26%

18%

13%

4% 4%

USA

Venezuela

Colombia

Costa Rica

Ecuador

39%8%

5%5%

4%USA

Países Bajos (Holanda)

Panamá

Hong Kong (China)

Nicaragua

Costa Rica Panamá

Colombia es el destino 23 de la exportaciones Costarricenses

Colombia es el 3er destino de las exportaciones Panameñas

Destino de Exportaciones

26%

17%15%7%

6%5%

24%Químico

Plástico y caucho

Prendas de vestir

Metalmecánica

Agroindustria

Instrumentos y aparatos

Otros

13%12%

11%

10%10%10%

35%

Químico

Metalmecánica

Farmacéutico

Materiales de construcción

Agroindustria

Prendas de vestir

Otros

Generalidades del Mercado

Costa Rica Panamá

Productos Exportados por Colombia

76% de la exportaciones no minero- energéticas

65% de la exportaciones no minero- energéticas

U$69.8 M

U$ 44,5 M

U$ 39,8 M

U$ 18,7 M

U$ 16,1 M

U$ 1 2,9 M

U$ 64,7 M

U$ 48,9 M U$

43,8 M

U$ 41,3 M

U$ 38,5 M

U$ 37,5 M

U$ 37,2 M

U$131, M

Balanza Comercial

Colombia – Costa Rica (millones U$)

Históricamente la balanza comercial de Colombia con Costa Rica ha sido superavitaria.

464435

274

49 53 63

415381

191

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2010 2011 2012

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

264

200

262

173

267

No minero-energéticas, sin café

7

Balanza Comercial

Colombia – Panamá (millones U$)

Durante 2012 la balanza comercial de Colombia con Panamá alcanzo un superávit de 2.784 millones

No minero-energéticas, sin café

2010 2011 2012 -

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

173 119 72

779

2,039

2,784

2,158

2,856

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

952

306

646

423

1.73

5

379

2.47

7

3.000

2.500

1.500

1.000

400

300

0

3. Acuerdos Comerciales – Costa Rica

Tratados de Libre Comercio

México

CARICOM

Panamá

China

Chile

Singapur

Canadá

CAFTA (USA) – REP DOMINICANA

TLC´s en Proceso Legislativo

Colombia

Perú

TLC´s en Negociación

Asociación Europea de

Libre Comercio

Unión Europea

3. Acuerdos Comerciales - Panamá

Tratados de Libre Comercio

República Dominicana

Centroamérica

Taiwán Singapur

Chile Perú

TLC´s en Proceso Legislativo

TLC´s en Negociación

MéxicoColombia

Canadá

Unión Europea

4. Relación Bilateral : Colombia - Costa Rica

Estado: firmado, en proceso de revisión legal

• Costa Rica concede libre comercio inmediato al 70,6 % del universo arancelario

• Algunos de los productos con acceso inmediato: cacao en grano, sal refinada, medicamentos, materias primas para la industria de plástico, papel y textil, y puertas de madera aglomerada

TLC COLOMBIA – COSTA RICA

Requerimientos Generales del Mercado

Previo a la importación el producto debe ser registro ante ministerio de salud (valido por 5 años. Info).

Certificado de libre venta en Colombia, consularizado

Las muestras enviadas por correo no están sujetas a registro pero si a las regulaciones sanitarias y tramites aduaneros

Empaques cumplimiento estricto de las normas internacionales (etiquetado, contenido nutricional) en español.

Medidas/Unidades en sistema métrico decimal

Legislación Alimentos Panamá: www.aupsa.gob.pa/RES/

Agroindustria

Tips y Estrategia de Entrada - Agroindustria

En Centroamérica Sur existen 3 mercados diferentes

Asesoría legal al momento de entrar al mercado

Productos enfocados a cultura saludable (Destacar beneficios nutricionales/salud productos)

Marcas propias de los supermercados ya no son exclusivas de los grupos de menores ingresos

Cotizaciones en USD e Incoterm solicitado.

Apoyo al distribuidor con promoción y oferta de créditos para inicialización del negocio

Instrumentos de pago (Paypal, Bancoldex)

Aseguramiento del Pago

Tener una solicitud de crédito del importador que indique :

Número de cedula jurídica Todos los datos de contacto Firmada por el representante legalPara Panamá: Contrato de suministro que diga: “presta mérito

ejecutivo” y el monto

Copia de la personería que indique que la compañía realmente existe y quién es el representante legal

Garantizar el monto con una letra de cambio. En Panamá registrarla ante notario

Todos los documentos deben ser originales, no sirven ni fotocopias ni escáner

Factura, para que sea titulo ejecutivo debe estar firmado por el representante legal o una persona autorizada por escrito

La factura prescribe en un año y el pagare prescribe en 4 años

Canales de Distribución

Canal de Distribución COSTA RICA

Distribuidor mayorista

general

Distribuidor mayorista

especializado

Cadenas de supermercados y

tiendas especializadas

(incluso por departamentos)

Canal tradicional (Farmacia y/o

Tienda de Barrio)

Operador y/o desarrollador de proyectos en el

sector

GobiernoRepresentante

local de la marcaDirecto a

consumidor finalOrientador de la demanda

AGROINDUSTRIA • • • Pulperías 80% de las ventas finales

Snacks y Galleteria • • • • • Pulperías, Supermercados

ARTICULOS DE DOTACION • • Hoteles, restaurantes y miscelaneas

AUTOPARTES • • • • Talleres, concesionarios, tiendas especializadas

COSMÉTICOS Y ASEO PERSONAL • • • Supermercados y tiendas por departamentos

ENVASES Y EMPAQUES • • Todo tipo de empresa

FARMACEUTICO • • • • • • Laboratorios, farmacias (droguista) y supermercados

INSTRUMENTOS Y APARATOS • • • Gobierno y cogeneradores

MATERIAL PROMOCIONAL •PLASTICO Y CAUCHO • • Supermercados y tiendas especializadas

QUIMICO • • Administradores de cultivos

VEHICULOS •COMUNICACIÓN GRAFICA Y EDITORIAL

• • •MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN • • •METALMECANICA •MUEBLES Y MADERAS RTA LUJO • Muebles de Lujo: propietario o tiendas

especializadas. Muebles RTA: distribuidores CALZADO • •CUERO Y MANUFACTURAS DE CUERO

• • •JOYERIA Y PIEDRAS PRECIOSAS •TEXTILES Y CONFECCIONES • • •INGENIERIA •SOFTWARE CR PA

En Panama el comprador clave es el consumidor final, en Costa Rica es el distribuidor

Logística

Conectividad Aérea (# vuelos) CR 18 PA 154

Conectividad Terrestre con Colombia interrumpida por el Darién. Carretera con oposición Panameña.

Conectividad Terrestre con toda América Central y del Norte

Puertos: Caribe CR 2 , PA 5. Pacifico CR 4, PA 1

Costo de importación (US por contenedor): CR 1190, PA 965, NIC 1220.

Tiempo para importar (Días): CR 15, PA 9, NIC 23

Oportunidades

Snacks Galletería

Snacks y Galleteria

Tamaño del Mercado: CR 50 M; PA 53,5 M

Proveedores

CR: USA, México, Guatemala, Colombia

PA: USA, México, Colombia y China

Colombia exporta:

Costa Rica: 3,8 MPanamá: 4 M

Participación:

Costa Rica: 7,7%Panamá: 7,6 %

Snacks, Galletería

Canal: Distribuidor mayorista, supermercados y tiendas, representante local de la marca

Aumenta el interés por el cuidado de la alimentación y la salud

Oportunidades en Snacks con ajonjolí, avena, o a base de soya, Galletas integrales, barras de cereal

En Costa Rica existen leyes del gobierno que promueven alimentación saludable en los colegios, así como campañas que promueven una alimentación saludable

Durante 2012 es sector de snacks creció cerca del 32% en Panamá}

35% del mercado de galletería en CR es importación

Frutas

Frutas – CR

Tamaño del Mercado: CR 90 M ; PA 36 M

ProveedoresCR : Estados Unidos, México, Chile, Nicaragua

PA: Estados Unidos, Chile, Perú, Colombia

Colombia exporta:

Costa Rica: U$ 344mil (Granadilla, Pithaya, Gulupa, Curuba)

Panamá: U$ 456mil ( Maracuya, Limon tahiti, Fresas, Mango

Participación:

Costa Rica: 0,4%Panamá: 1%

Frutas

Demanda por frutas exóticas todo el año, respaldada por una cultura saludable, donde a diario se llevan frutas al trabajo y a los colegios

La facilidad para consumirlas como fruta entera y el hecho de poder tenerlas en su cascara hasta el momento de su consumo sin que se oxiden, hacen de este tipo de frutas una buena alternativa en las meriendas

Este tipo de frutas están demandadas por los sectores medio y alto

Admisibilidad AUPSA www.aupsa.gob.pa/RES/

Entrada: Distribuidor mayorista especializado, supermercados y tiendas especializadas, representante local

Hortalizas

Hortalizas

Tamaño del Mercado: PA 88 M

Proveedores

PA: Estados Unidos, Holanda, Guatemala

Colombia exporta:

Panamá: 1,2 M

Participación:

Panamá: 1,4%

Hortalizas

El gobierno Panameño emitió el decreto 037 con el cual busca reducir los precios de la canasta familiar

Hortalizas preparadas o conservadas entran con 0% arancel. La misma situación para los frijoles

Tomates preparados aumentaron sus posibilidades de exportación hacia Panamá ya que el arancel bajo de 30% al 10%

Admisibilidad AUPSA www.aupsa.gob.pa/RES/

Canal: Distribuidor mayorista especializado, Supermercados y tiendas especializadas,

Flores

Flores - Panamá

Tamaño del Mercado: 6 M

Proveedores

Canadá, Colombia, Costa Rica

Colombia exporta: 1,3 M

Participación: 22%

Flores

Oportunidad en dotación de hoteles.

Crecimiento de un 15% en expos 2012.

17 empresas importadoras detectadas Los principales productos importados son:

Rosas frescas, cortadasCapullos frescosClaveles frescos AlstroemeriasCanal: Importadores, mayoristas y

directos especializados.

www.proexport.com.co

Álvaro Gómez-EscalanteDirector

Centroamérica Suragomez@proexport.com.co

San José-Costa Rica

www.proexport.com.co