Matriz de Porter Conclusiones de Productos Sustitutos y Rivalidad de Competidores Actualmente el producto que vamos a lanzar no existe en el mercado Argentino, por lo que no existen competidores directos, pero s existen productos sustitutos que comparten el segmento al que se est apuntando. Por un lado las gaseosas que son un mercado que va decayendo, y el de las aguas saborizadas, tanto gasificadas como no, que se encuentra en crecimiento desde los ltimos cinco aos. Situndonos desde el punto de la empresa Quilmes o Pepsico, comercializa dos tipos diferentes de aguas saborizadas, las gasificadas con H2O! y Awafrut de Nestle, ambas concentran aproximadamente el 15 porciento del total de mercado, mientras que los principales competidores son Coca-Cola que posee las aguas Ser y Levit con Danone, ms Aquarius. Existe una gran competencia entre las dos principales empresas debido a que el mercado est en constante expansin. Mientras las gaseosas pierden terreno, las aguas saborizadas, con el concepto de lo sano y vida activa, van generando ms ventas.

Productos sustitutos

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Anexo 5A: Fuente Initiative Argentina: Cmo es el mercado de las bebidas sin alcohol? http://www.agenciasdemedios.com.ar/wp-content/uploads/2011/03/IM-03-03C%C3%B3mo-es-el-mercado-de-las-bebidas-sin-alcohol.pdf

Rivalidad de competidores

La guerra del agua... saborizada

Danone, Coca-Cola, Pepsi y Nestl pelean por un negocio de $ 3000 millones que crece al 30% anual, ms que el de cualquier otra Reina indiscutida del mercado de bebidas, la gaseosa finalmente se encontr con un producto que puede hacerle sombra: el agua saborizada. Con menos de una dcada de vida, este refresco que surge de mezclar de agua mineral con jugos de fruta no slo se ha transformado en un negocio que mueve ms de 3000 millones de pesos anuales, sino que se ha posicionado como el de mayor crecimiento de todo el mercado de bebidas sin alcohol. Las aguas saborizadas ya se ganaron su lugar en el paladar de los argentinos. De acuerdo con datos de Nielsen, una consultora especializada en consumo, lograron hacerse en 2011 del 10% del mercado de bebidas sin alcohol, contra un 7% que tenan en 2007 y apenas un 1% de 2003. Y su crecimiento ao a ao es exponencial: a julio pasado, su volumen de ventas avanzaba al 29,3% con respecto al mismo mes de 2010, una cifra que no puede igualar ninguna otra categora de bebidas. "El consumo per cpita de aguas saborizadas tuvo un crecimiento explosivo", confirma Facundo Etchebehere, director de Asuntos de Corporativos de Danone, que es responsable de las aguas dietticas SER y de Levit. "Se pas de 0,8 litros a 19 litros en solo siete aos." La francesa Danone fue, en rigor, la primera en sacar al mercado una agua con sabor. Lo hizo a fines de 2002 bajo la marca de Villa del Sur, que fue un producto que luego mut en las aguas Levit, y poco ms tarde, sum a su portafolio las aguas SER, de bajas caloras. Pero lo que comenz como una tmida propuesta de la compaa francesa se ha vuelto un negocio tal, que hasta las grandes compaas de gaseosas como Pepsi y Coca-Cola desarrollaron marcas propias para poder competir. Coca-Cola present Aquarius, Quatro liviana y, ms recientemente, Epica, mientras que Pepsi, que primero desarroll la exitosa H2O!, acaba de lanzar Twister by Tropicana. De la misma manera, la suiza Nestl sali con Pureza Vital, producto que relanz este ao como Awafrut, una agua saborizada con slo 28 caloras por porcin. "En los ltimos aos, la batalla de las saborizadas se acentu con la introduccin de muchas nuevas marcas", admite Etchebehere. Danone, no obstante, se mantiene con Levit como la lder del mercado, seguida por las marcas de Coca-Cola, las de Pepsi y Nestl, en ese orden. Pero el dinamismo del sector se hace evidente en las campaas de publicidad. Prcticamente todas las marcas tienen en este momento agresivas campaas para posicionar sus productos. Muchas, adems, estn exportando sus propuestas a otros pases de Amrica latina. EL ATRACTIVO DE LO SANO El xito de las saborizadas, coinciden en el mercado, se relaciona con una bsqueda del consumidor de una propuesta percibida como ms natural y sana que la de las gaseosas. En general, tanto las aguas sin gas como las finamente gasificadas, tienen una proporcin de azcar menor a la que tienen todas las gaseosas comunes.

En un comienzo, de hecho, fueron las aguas finamente gasificadas y de bajas caloras las responsables de impulsar a la categora, aunque en los ltimos aos la posta la tomaron las sin gas. "Lo que sucede es que las con gas tenan su diferencial en el las cero caloras y en lo dietario, y como toda dieta, tiene su periodo de duracin", apunta Ignacio Marini, gerente de Marketing de Nestl Waters. "La categora de saborizadas sin gas es un producto diferente, se basa ms en el placer, en el sabor y en la gratificacin; los productos tienen azcar, mientras que el contenido de las sin gas es cero azcar. Por otro lado, es un producto que en el imaginario del consumidor se construye de la combinacin de agua ms fruta, versus la gaseosa que es un jarabe carbonatado, que se ve como algo no natural o no saludable." Otro condimento a su favor no menos es el precio, que es levemente inferior al de las gaseosas tradicionales. As las cosas, las saborizadas, que arrancaron con consumidor ABC1 y mayoritariamente femenino, empezaron recientemente a derrarmar a otros segmentos, y hoy se concentran un pblico joven de entre 18 y 35 aos. "Es un producto que, a medida que crece, va permeando en todos los niveles socioeconmicos", confirma Mara Laura Moreno, gerenta de Marketing de Nuevas Bebidas de Coca-Cola. "Las saborizadas con gas que hacan foco en el cuidado del cuerpo, como Quatro liviana, iban a un pblico ABC1 y mayor. Pero las saborizadas sin gas tienen un pblico ms amplio", coincidi. EL VERANO, LA GRAN BATALLA Con el verano, periodo en el que estacionalmente siempre crece la venta de bebidas, la guerra de las marcas promete recalentarse. En Coca-Cola, por caso, prevn continuar con su agresiva campaa de comunicacin, en la que se relaciona a Aquarius con el pueblo de los romanos, y adems estarn lanzando un nuevo sabor. Mientras que Danone est promocionando sus nuevos empaques de Levit y acaba de lanzar un nuevo sabor de SER, el citrus pasin, y desde Nestl, Marini dice que todos los aos hay que lanzar cosas nuevas y estar. "No se puede no estar; con versiones de verano o de invierno, pero hay que estar innovando", dice. Como toda categora nueva y en pleno proceso de crecimiento, el ingreso de nuevos jugadores es constante. No hace mucho, hasta los supermercados grandes pusieron en gndola saborizadas con marca propia. Se trata, despus de todo, de una guerra que recin comienza. EL RANKING DEL QUE NADIE QUIERE QUEDAR AFUERA Las grandes marcas compiten por una porcin de mercado; con Levit, Danone por ahora es lder DANONE Ser y Levit Participacin: 61% Algunos sabores: naranja, pomelo, manzana, pera y anan. COCA-COLA Aquarius, Epica y otras

Participacin: 16,6% Algunos sabores: naranja, pomelo, pera, manzana y uva. PEPSI H2O! y Twister Participacin: 10,5% Algunos sabores: manzana, naranja-durazno y pomelo. NESTL Awafrut de Nestl Pureza Vital Participacin: 3,7% Algunos sabores: pomelo, naranja y sanda. Anexo 5D: Fuente LaNacion.com: http://www.lanacion.com.ar/1412959-la-guerra-del-aguasaborizada Rivalidad de competidores

Participacin de Mercado3.7% 10.5% Ser y Levite 16.6% 61.0% Aquarios, Epica y Otras H2O! y Twister Awafrut

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Anexo 5E: Fuente LaNacion.com: http://www.lanacion.com.ar/1412959-la-guerra-del-aguasaborizada

Productos sustitutos

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Anexo 5F: Fuente LaNacion.com: http://www.lanacion.com.ar/1412959-la-guerra-del-aguasaborizada

Rivalidad de competidores Coca cola Company posee 5 grupos de embotelladoras: Coca Cola FEMSA: situada en la Ciudad Autnoma de Buenos Aires produce el 30% de la produccin anual con 1.000 millones de litros entre gaseosas, jugos y aguas. Reginald Lee S.A.: situada al sur de la provincia de Buenos Aires, posee 5 lneas de produccin y abastece a una superficie de 80.831 km2 ARCA: la planta esta situada en el norte del pas, posee 11 lneas de produccin, 5 lneas de soplados de envases y una produccin de 119 millones de cajas unidad por ao. EDASA: esta ubicada en la provincia de Crdoba, abastece al centro del pas a travs de 50.7000 comercios, con 7 lneas de produccin y 5 lneas de soplado de envases. Grupo Polar S.A.: con 6 lneas de soplado de botellas y 6 lneas de llenado, abastece al territorio de la patagonia argentina a travs de 30.000 puntos de ventas PepsiCo.: en 2005 Cervecera y Maltera Quilmes consolid la franquicia para producir, distribuir y comercializar en la Argentina toda la lnea de productos de Pepsico en su embotelladora de la Ciudad Autnoma de la de Buenos Aires. Prodea cuenta con una planta en el parque industrial de Pilar, posee una superficie de 9,7 ha. y una ampliacin de 19.500 m2 aproximadamente, cuenta con abastecimiento propio de agua cruda

(100 m3/h), tratamiento de aguas, almacenamiento de aguas (600 m3), red de incendio y planta de tratamiento de efluentes lquidos. Adems cuenta con servicios industriales centrales de energa elctrica (4.000 KWA), aire de 40 bar (3.000 Nm3/h), aire de 10 bar (1.800 Nm3/h), y refrigeracin (750.000 Frig./h). Desde 1966 Pritty S.A. comenz a embotellar su propia marca de gaseosas en la provincia de Crdoba, hoy cuenta con 2 plantas con una capacidad productiva de 250.000.000 litros anuales; una de la plantas esta localizada en Crdoba y la otra en ubicada en el Pueblo de Cortinez, Pcia de Buenos Aires, esta tiene una superficie cubierta de aproximadamente 4.500 m2. Nutreco S.A. posee una planta principal ubicada en el paraje de Sierras De Los Padres donde se extrae agua mineral para la realizacin de su lnea de gaseosas. Adems extraen aguas minerales de la zona de Cuyo, con una segunda planta ubicada en San Rafael, en el provincia de Mendoza. 5. Mercado Interno En Argentina, las ventas de bebidas gaseosas desde el ao 2000 hasta el ao 2010 presentaron un crecimiento del 47% en volumen. Anexo 5H: Fuente Alimentos Argentinos. http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/sectores/bebidas/productos/Gaseosas_20 11_10Oct.pdf

Barreras de Entrada Las barreras de entrada a la industria de las bebidas son muy elevadas, por una parte se encuentran los altos costos de instalacin, tanto de produccin en la planta como los servicios complementarios de transporte, almacenamiento, etc. Otro factor importante en la industria de los alimentos y bebidas en general es la importancia de la marca y la confianza que sta genera en los consumidores, es por esto que el mercado est concentrado en dos grandes empresas, cada una con sus respectivas marcas y el ingreso de compaas desconocidas o de poca presencia en el pas se ve con dificultad, como para que impacte en el mercado. A su vez, la decisin de la tercerizacin o la integracin de la cadena tienen un efecto importante en el mercado. Tanto Pepsico como Coca-Cola poseen sus propias plantas de produccin distribuidas en diferentes ciudades del pas, y en cuanto a la distribucin, parte es propia y el resto se encuentra tercerizada, pero con un gran vnculo formado con las empresas que proveen este servicio, por lo que las posibles fallas se reducen al mnimo.

Barrera de entradaPepsi presenta Twister: una nueva opcin de bebidas con sello de TropicanaPepsiCo lanza una nueva bebida inspirada en la naturaleza: "Twister by Tropicana", dice la gacetilla de prensa. Hace unos das se vio un aviso de pgina entera en los diarios con la imagen de la bebida que desembarca en el pas pero no haba informacin dando vueltas ms que la que circula a nivel internacional. Ahora, segn informa oficialmente la empresa, Twister es una bebida sin gas, a base de agua y jugo de frutas Tropicana. Viene en tres sabores: naranja, pomelo y sanda. As como todas las frutas tienen diferentes porcentajes de agua, Twister tiene una cantidad distinta de agua y jugo de frutas en cada una de sus variedades y sabores Contiene casi la mitad de caloras que sus principales competidores y hasta menos caloras que una manzana dicen desde la marca. Twister est presente en ms de diez pases de mundo, entre los que se encuentran Tailandia, India y Canad. Pero parece que las frmulas fueron adaptadas especialmente al paladar argentino. Un nombre oportuno Es inevitable pensar que el nombre Twister hoy viene como anillo al dedo para estar en sintona con Twitter, una de las redes sociales ms importantes del momento. Pero, en verdad este nombre resuena mucho antes de que surgiera la web 2.0. Twister es el nombre de una pelcula que recreaba cmo se viva el flagelo de los tornados en EE.UU. Twister tambin es un juego grupal con cierto aire de rayuela. Pero, hoy seguramente lo que ms se asocia a Twister es Twitter, porque muchos lo utilizan como un "apodo" coloquial de la famosa red de microblogging.

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Anexo 5B: Fuente IProfesional. Pepsi presenta Twister: una nueva opcin de bebidas con sello de Tropicana. http://marketing.iprofesional.com/notas/120326-Pepsi-presentaTwister-una-nueva-opcin-de-bebidas-con-sello-de-Tropicana

Barrera de entrada

La competencia de las aguas saborizadas: Nestl renueva sus envasesa agencia La Cocina Identidad de Marcas presenta el nuevo diseo de las aguas saborizadas de Nestl Pureza Vital. Segn detalla la propia agencia el objetivo era "desarrollar la nueva identidad de marca y sistema de packaging para la marca Awafrut de Nestl Pureza Vital, con la premisa de transmitir frescura y sabor natural". A su vez se pretenda lograr una asociacin funcional con una clara codificacin de los sabores: manzana, pomelo y naranja- durazno. Lo singular es que esta presentacin se conoce a los pocos das de haberse lanzado localmente la opcin Twister, la marca que maneja PepsiCo. El mercado de aguas saborizadas es uno de los ms activos en el consumo masivo. Se presentan como una opcin ms ligada al consumo saludable, ya que tiene opciones frutales que remiten a mayor asociacin con lo natural. El nuevo pack de la opcin de Nestl "Respondiendo a las premisas de generar una propuesta que transmita dinamismo y sabor elaboramos ilustraciones de agua en movimiento que incorporan en su centro el color caracterstico de cada variedad" expresan desde la agencia. Por parte de la agencia el equipo involucrado estuvo integrado por: Gonzalo Petracchi, Guillermo Andrade, Sergio Fernandez, Victoria R. Jurado y Agustina Lopes. Y desde el lado del cliente la supervisin y coordinacin corri por cuenta de Ignacio Marini y Pablo Migliani. Anexo 5C: Fuente IProfesional. la competencia de las aguas saborizadas: Nestle renueva sus envases. http://marketing.iprofesional.com/notas/121804-La-competencia-de-lasaguas-saborizadas-Nestl-renueva-sus-envases

Barrera de entrada Planta / CD Quilmes Planta Sur Corrientes Zrate Direccin Av. 12 de Octubre y Gran Canaria, Quilmes (1878) Osvaldo Crz 4004, Capital Federal (1437) Av. Juan de Garay 340, Corrientes (3410) Ruta 9 Km 94.5, Zrate (2800)

Tucumn Manantial Tucumn Acheral Trelew Crdoba Monte Grande Mendoza Tunuyn Mendoza Cervezas Moreno Maltera Tres Arroyos CENTROS DE DISTRIBUCION CD Sur (Pompeya) CD Santos Lugares CD Rosario CD Crdoba CD Corrientes CD Neuqun CD Mar del Plata -

Ruta 301 Km 8, S.M. de Tucumn (4000) Ruta Nacional 38 Km 764, Acheral (4142) Av. Irigoyen 3030, Trelew (9100) Av. Rotary Internacional y Camino 60, Crdoba (3410) Alejo Ortega 320, Monte Grande (1842) Ruta 92 Km 14, Tunuyn (5560) Miguel Cervantes 2289, Godoy Crz (5501) Acceso Oeste Km 47.700, Moreno (1744) Ruta 3 Km 496, Tres Arroyos (7500) Direccin Digenes Taborda 1533, Capital Federal (1437) Senador Benito Ferro 500, Santos Lugares (1676) Marcos Paz 7318, Rosario (2000) Ruta 9 Norte N 6, Crdoba (5000) Av. Juan de Garay 340 (3410) Ruta 7 Km 5.5, Mercado Concentrador Neuqun (8300) Ruta 2 Km 400, Mar del Plata (7600)

Anexo 5I: Fuente Quilmes. Plantas de Produccin y distribucin.

Poder de proveedores Al existir una gran cantidad de proveedores de materias primas, como es en este caso el t, se obtiene una ventaja, la produccin se radica casi en un 95% en la Provincia de Misiones, con ms de 6.000 productores, de los cuales menos de 10 poseen ms del 50% del share de mercado. Por lo que existe la posibilidad tanto de realizar una asociasion con uno de los productores ms importantes para tener un abastecimiento continuo o adquirir la materia prima de distintos proveedores pequeos, aunque en cuestin de volumen de compra es preferible la primer opcin. En cuanto a proveedores de los plsticos de las botellas, Pepsi ya tiene una sociedad formada con 3 de los principales productores del pas, por lo que resulta una ventaja ya que lo que se hara es comprar un volumen mayor y no buscar un socio nuevo, que no solo lleva tiempo sino dinero y logstica. El factor precio de las materias primas afecta en el sentido de la situacin inflacionaria del pas, que no es la ms estable, pero al realizar compras en grandes volumen y con un tiempo prolongado de previsin, el efecto no impacta de manera tan rotunda.

PROVEEDORES DE PLSTICO

VINISA FUEGUINA SRL (Perito Moreno 1793) Usuahia AMCOR PET PACKAGING DE ARGENTINA SA (CALLE 5 Pilar) ALUSUD ARGENTINA SRL (Panamericana KM 25400) Don TorcuatoAnexo 5J: Fuente Quilmes. Proveedores de plstico.

T correntino: La tonelada se pag 160 dlares ms que en 2008Los mil kilos de la produccin local se pagan hoy en el mundo 841 dlares, 160 ms que en 2008, segn datos del Senasa. El volumen de las exportaciones baj. Los fondos por exportaciones de yerba mate y t argentinos durante los primeros nueve meses de 2009, superaron en dlares, un 10 % en ventas al exterior respecto del ao pasado, segn inform el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, Senasa. Por t, una produccin bien desarrollada en Corrientes, se paga en el mundo hoy 841 dlares por tonelada, 160 ms que en 2008, segn datos de la entidad. El volumen de las exportaciones , en cambio, mostraron una leve baja de 2 por ciento, que son unas 25.768 toneladas. Pese a la seca que redujo la cosecha, las exportaciones crecieron por un alza proporcional en el precio de los mercados internacionales. El precio del t aument el 24 por ciento, al igual que las divisas hacia Argentina que se superaron en 3.800.000 hasta los 21.666.000 dlares al noveno mes. En tanto que la produccin de yerba mate de enero a septiembre se vendi a 974 dlares por tonelada, buena parte a medio industrializar, como la canchada a granel, molida o empaquetada;

una suba del 11 por ciento en su concepto interanual. Eso s, la exportacin resume 28.474 toneladas: 7 por ciento menos que contrasta con un 3 por ciento ms en precios. Mercados En la yerba, lo acumulado en nueve meses bastaron para reunir 750.000 ms que durante 2008: 27.739.000 dlares. Comprueba la relacin entre la recaudacin, precios y volumen que no haya agregados a los 19 destinos de ese mismo ao, cuando ya slo seis concentraban el 94 por ciento de su importacin. De los puertos de Siria llegan a la Argentina 17,9 millones de dlares, en tanto Chile, Brasil, Uruguay, Espaa y el Lbano son los siguientes exportadores de la yerba. En la de t, en cambio, domina Chile, que paga 5,7 millones de dlares, y luego Estados Unidos, Alemania, Polonia, Holanda e India. Las plantaciones de yerba, sin embargo, no dejaron de cumplir con el exterior, pese a las ltimas temporadas por las que pasaron malas cosechas infectadas por plagas algunas, otras, precarias por la ausencia o abundancia de lluvia. Anexo 5J: Fuente Quilmes. Proveedores de plstico.

Crecen un 32 % las exportaciones de t En total, se exportaron casi 40.300 toneladas, que generaron ingresos por 34 millones de dlares. Chile fue el principal comprador, seguido por Estados Unidos. La produccin, en tanto, casi se duplic entre 2000 y 2007. El sector tealero mostr una buena performance durante 2010, que volvi a repetirse en el primer trimestre de este ao. Las exportaciones de t crecieron en 2010 un 32 por ciento, en dlares, en comparacin con un ao antes. Se exportaron en total casi 40.300 t, por un total de u$s 34,4 millones. Con respecto a 2009, el volumen creci un 26% y el precio por tonelada, 5%. Tambin en 2010, Chile fue el principal comprador, pero pag el precio: casi 12.400 t por un total de u$s 8,8 M.

Comparando las exportaciones registradas en 2008 y 2010, se observa una suba del 24%, desde las casi 32.300 t de 2008 hasta las 40.300 t de 2010. Durante el primer trimestre de este ao, al menos, la historia vuelve a repetirse. Las exportaciones crecieron un 14% en dlares durante el primer trimestre de este ao, en comparacin con igual perodo de 2010. En total, se exportaron casi 12.000 toneladas de t, por un total de casi 11,7 millones de dlares, contra las 11.300 toneladas y los u$s 10,3 M registrados entre enero y marzo de 2010. El precio por tonelada, en tanto, mostr una suba del 8%, al pasar de u$s 915 a u$s 987 durante los primeros tres meses de este ao. Chile fue el principal destino de la produccin de t argentino, por su compra de casi 3.500 t durante el perodo analizado, aunque pag el peor precio: 780 u$s/t. Turqua, por el contrario, lleg a pagar a razn de 1.540 u$s/t de t, pero compr slo 290 toneladas. En el rnking de compradores por volumen, a Chile le sigue Estados Unidos con casi 2.400 t, lo que signific ingresos a la Argentina por casi u$s 3 M. As lo confirm el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Con esta suba del primer trimestre, los envos argentinos arrojan un saldo positivo por tercer ao consecutivo. La Argentina es un productor de t de relevancia internacional, y destina cerca del 95% de su produccin a ventas en el mercado interno, sealan desde la Direccin Nacional de Economas Regionales. Los envos son de t negro de hojas cortadas u off grades, que se utilizan para mezclas o para la elaboracin de diversos alimentos. En el mundo, cerca del 15 por ciento del consumo corresponde a t en saquitos. Adems de Chile y Estados Unidos, compraron t argentino ms de 15 pases, como China, Paraguay, India y Alemania. Sin embargo, la Argentina importa t desde mercados puntuales, que elaboran este producto con caractersticas distintas a las locales. Tal es el caso de los ts verde y negro. En trminos productivos, Humberto Fontana, de la EE Cerro Azul, dijo que las condiciones climticas son muy buenas este ao, y que la demanda sube en forma constante pero paulatina. La suba en la produccin est siendo impulsada por el aumento en la superficie y la demanda internacional. Tambin fueron importantes las mejoras introducidas en las prcticas culturales. Turqua pag el mejor precio por el t argentino: 1.540 u$s/t. En total, se exportaron casi 40.300 toneladas, que generaron ingresos por 34 millones de dlares. Chile fue el principal comprador, seguido por Estados Unidos. La produccin, en tanto, casi se duplic entre 2000 y 2007. El precio por tonelada promedi, en 2010, los 987 dlares. Anexo 5J: Fuente RevistaFederal. Crece un 32% la exportacin de t. http://revistaelfederal.com/nota/revista/24203/crecen-un-32-las-exportaciones-de-te

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Anexo 5J: Fuente Agro Misiones. Precios de productos, insumos y mercados. http://www.agro.misiones.gov.ar/images/BOLETINES/bolet%EDn%20n%BA297.pdf

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Anexo 5J: Fuente Ministerio de Economa. Precios Plan de Competitividad Conglomerado Productivo Tealero de la provincia de Misiones. http://www.mecon.gov.ar/programanortegrande/documentos/misiones_te_pc_resumen.pdf

Posicin

Regin 1 China 2 India 3 Kenya 4 Sri Lanka 5 Turqua 6 Viet Nam

Produccin (1000$ Int) 1560617 1054097 424327 300219 249917 211064 176236 159521 94196 90395 71509 70827 63808 43389 38285 34456 26055 22333 19567

Produccin (T) 1467467 991180 399000 282300 235000 198466 165717 150000 88574 85000 67241 66600 60000 40800 36000 32400 24500 21000 18400

Irn7 (Repblica

Islmica del)8 Indonesia 9 Argentina 10 Japn 11 Tailandia 12 Malawi 13 Bangladesh 14 Uganda

Repblica 15 Unida de Tanzana16 Myanmar 17 Rwanda 18 Zimbabwe 19 Brasil 20 Nepal

17661

16607

Poder de los compradores En base a los viste previamente de productos sustitutos y el hecho de que no existen empresas que produzcan un producto similar al nuestro, el consumidor se encuentra en una relativa desventaja desde este punto de vista. Pero por otro lado el costo de cambiar a otro producto, como ser una gaseosa, es nfimo ya que en los canales donde se va a comercializar todos van a estar situados en lugares prximos. En cuanto a la calidad, las principales marcas ofrecen productos diversos y con una calidad media elevada en cuanto a componentes para la salud, gusto, y todo lo referido a entendimiento de las preferencias del consumidor.

AWAFRUT El producto est disponible en los sabores: Manzana, Pomelo y Naranja-Durazno. Sus presentaciones son: 500 cc, 1500 cc y 330 cc. Info nutricional por porcin de 200 ml: 28 kcal Carbohidratos 7 grs. Sodio 11 mg No aporta cantidades significativas de: Grasas Totales, Grasas Saturadas, Grasas Trans y Fibra Alimentaria 1-Por qu reemplazaron el producto Nestl Pureza Vital por Awafrut? Con este lanzamiento hemos trabajado tanto desde la imagen como desde la formulacin En realidad se trata de una renovacin del producto que ya tenamos en el mercadopara ofrecer un producto ms rico y atractivo a nuestros consumidores 2-Qu diferencias tiene este producto con el que ya estaba en el mercado? La base de la formulacin es bsicamente la misma, el producto sigue conteniendo sabores naturales y 10% de jugo. En cuanto a las mejoras realizadas, se ha reducido el contenido de conservantes, se han mejorado los sabores y se han reemplazado los colorantes artificiales por naturales en el caso de aquellos productos que an no tenan colorante natural. 3-El producto se sigue fabricando en la misma planta? Tal como el producto anterior, este producto se fabrica en nuestra planta situada en la localidad de Moreno y tiene un proceso elaborativo similar al anterior 4-Este producto es de mejor calidad? En lnea con las polticas de Nestl de brindar productos ms saludables, se ha mejorado la formulacin bajando la cantidad de conservantes y usando exclusivamente colorantes naturales. Sin embargo, todos los productos se elaboran bajo los mismos estrictos controles de calidad e inocuidad alimentaria aplicando procesos certificados bajo estndares internacionalmente reconocidos. 5-En qu tamaos puedo conseguir el producto? Las versiones naranja-durazno y manzana se pueden conseguir en los formatos de 0,33L; 0,5L y 1,5 L. La versin pomelo est disponible en los formatos 0,5L y 1,5 L 6-Este producto es apto para celacos? Los productos aptos para celacos que comercializa el grupo tienen la leyenda Libre de gluten Sin TACC ya que son productos producidos en lneas donde aseguramos que no haya trazas de elementos que no deben estar presentes en este tipo de productos. Los rtulos que no tienen dichas leyendas corresponden a productos que no han sido certificados como aptos para celacos. 7-Qu son los colorantes artificiales? Qu otros colorantes existen? Los colorantes son aditivos comnmente usados en alimentos para darles color. Los mismos pueden ser artificiales, es decir, fabricados en un laboratorio o naturales, es decir, molculas presentes en la naturaleza que se extraen y aplican a alimentos. En el caso de nuestras bebidas, todas usan colorantes naturales.

8-Por qu se observan sedimentos en las botellas de algunos productos? Es posible observar sedimentos en el fondo de las botellas, particularmente en los sabores naranja-durazno y pomelo. Esto se debe a la pulpa presente en el jugo usado en la elaboracin. Es una caracterstica del producto absolutamente normal y derivada del uso de productos naturales. Recomendamos agitar la botella para homogeneizarla antes de servir. 9-Por qu el producto de manzana tiene espuma? El leve nivel de espuma que se observa en el producto Awafrut manzana se debe al jugo de manzana presente en dicho producto. Es una caracterstica normal del producto. 10-Cmo se compara nutricionalmente este producto con el anterior? Ambos productos son muy similares desde el punto de vista nutricional. Los niveles de caloras por porcin son similares y corresponden a los de un producto de bajas caloras. 11-Qu diferencias tiene este producto con otros de competencia que estn en el mercado? En relacin con otras marcas lderes del mercado, este producto tiene un nivel de caloras sustancialmente menor por estar edulcorado con una mezcla de edulcorantes nutritivos (azcar) y no nutritivos (sucarlosa, acesulfame K). Asimismo, no todos los productos que se comercializan actualmente en el mercado tienen colorantes naturales como los productos de Awafrut. 12-Este producto tiene mucho sodio? Este producto tiene entre 10 y 17 miligramos de sodio por porcin (200 ml, 1 vaso) lo que hace que sea uno de los productos de la categora con menores niveles de sodio considerndose, acorde al Cdigo Alimentario Argentino, como de muy bajo contenido de sodio 13-Este producto tiene mucha azcar? Este producto tiene 7 gramos de azcar por porcin (200 ml, 1 vaso), aproximadamente la mitad que otras marcas existentes en el mercado. 14-Este producto engorda? Este producto tiene slo 28 kilocaloras por porcin (200 ml, 1 vaso) lo que lo convierte en un producto de bajo contenido calrico. Para tener una comparacin, por ejemplo, una barra de cereal tiene normalmente entre 80 y 100 kilocaloras. Para poder comparar la informacin nutricional entre bebidas similares recomendamos observar las tablas nutricionales que nos permiten comparar sobre la misma base (1 porcin correspondiente a 1 vaso de 200 mililitros) la cantidad de energa, hidratos de carbono y sodio de las diferentes opciones disponibles en el mercado.

Perodo 2006 2007 2008 2009 2010-

Consumo interno en Miles de U$D 33.702 38.066 39.729 36.891 38.280

Variacin anual 7,80% 12,90% 4,40% -7,10% 3,80%

Anexo 5H: Fuente Alimentos Argentinos. http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/sectores/bebidas/productos/Gaseosas_20 11_10Oct.pdf