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IBM Cognos Report Studio: Author Professional Reports Fundamentals (v10.2.2) Guía del estudiante Vol 1 Código del curso: B5A58SL

IBM COGNOS REPORT STUDIO: AUTHOR PROFESSIONAL REPORTS FUNDAMENTALS (V10.2.2)

P-2 © 2003, 2015, IBM Corporation Esta guía contiene información propietaria protegida por copyright. No se puede fotocopiar, reproducir ni traducir

a otro idioma ninguna sección de este documento sin un acuerdo legal de licencia de IBM Corporation.

IBM Cognos Report Studio: Author Professional Reports Fundamentals (v10.2.2)

B5A58SL

ERC: 1.0 Publicado en enero de 2015

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PREFACIO

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Contenido PREFACIO ....................................................................................................... P-1

CONTENIDO ....................................................................................................... P-3

VISIÓN GENERAL DEL CURSO ............................................................................ P-8

CONVENCIONES UTILIZADAS EN ESTE DOCUMENTO ......................................... P-9

TALLERES ........................................................................................................ P-10

RECURSOS DE FORMACIÓN ADICIONALES ....................................................... P-11

AYUDA DE PRODUCTO DE IBM ....................................................................... P-12

INTRODUCCIÓN A LA APLICACIÓN DE CREACIÓN DE INFORMES ............................................................................................... 1-1

OBJETIVOS ......................................................................................................... 1-3

¿QUÉ ES REPORT STUDIO? ................................................................................ 1-4

EXPLORAR EL ENTORNO .................................................................................... 1-6

EXAMINAR LA BARRA DE EXPLORER ................................................................ 1-7

EXPLORAR PLANTILLAS DE INFORME ................................................................ 1-8

GENERAR EL INFORME ...................................................................................... 1-9

CAMBIAR LAS PROPIEDADES DE UN OBJETO ................................................... 1-10

DEMO 1: CREAR UN INFORME SIMPLE ............................................................. 1-11

ORÍGENES DE DATOS DIMENSIONALES Y MODELADOS DIMENSIONALMENTE ..................................................................................... 1-18

DEMO 2: CREAR UN INFORME A PARTIR DE UN ORIGEN DE DATOS RELACIONALES MODELADOS DIMENSIONALMENTE ........................................ 1-19

RESUMEN ......................................................................................................... 1-24

TALLER 1: CREAR UN INFORME DE INGRESOS ................................................ 1-25




CREAR INFORMES DE LISTA..................................................................... 2-1

OBJETIVOS ......................................................................................................... 2-3

EXAMINAR INFORMES DE LISTA ........................................................................ 2-4

AGRUPAR DATOS ............................................................................................... 2-5

FORMATEAR COLUMNAS DE LISTA .................................................................... 2-7

INCLUIR CABECERAS Y PIES DE PÁGINA DE LISTA ............................................. 2-9

INFORMACIÓN DE PUNTO DE PARTIDA DE LAS DEMOS Y LOS TALLERES ........ 2-10

DEMO 1: MEJORAR UN INFORME DE LISTA ..................................................... 2-14

ENTENDER LOS DATOS DE HECHOS/MEDIDAS ................................................. 2-24

ENTENDER LOS DATOS AGREGADOS ............................................................... 2-25

ENTENDER LAS DIFERENCIAS EN LA AGREGACIÓN ......................................... 2-26

DEMO 2: EXPLORAR LA AGREGACIÓN DE DATOS ........................................... 2-27

UTILIZAR DIMENSIONES COMPARTIDAS PARA CREAR CONSULTAS DE VARIOS HECHOS ............................................................................................. 2-34

DEMO 3: CREAR UNA CONSULTA DE VARIOS HECHOS EN UN INFORME DE LISTA ......................................................................................... 2-35

AÑADIR INFORMACIÓN REPETIDA A LOS INFORMES ....................................... 2-40

DEMO 4: CREAR UN INFORME DE LISTA DE DISTRIBUCIÓN ............................. 2-41

RESUMEN ......................................................................................................... 2-47

TALLER 1: CREAR Y FORMATEAR UN INFORME DE LISTA ............................... 2-48

DESTACAR DATOS EN INFORMES MEDIANTE FILTROS ................. 3-1

OBJETIVOS ......................................................................................................... 3-3

CREAR FILTROS ................................................................................................. 3-4

FILTRAR LOS DATOS CON FILTROS DE DETALLES AVANZADOS ........................ 3-5

DEMO 1: APLICAR FILTROS A UN INFORME ....................................................... 3-6

DETERMINAR CUÁNDO APLICAR UN FILTRO CON AGREGACIÓN ..................... 3-12

DEMO 2: APLICAR UN FILTRO DE DETALLES EN DATOS DE HECHOS A UN INFORME ................................................................................................ 3-13

FILTRAR LOS DATOS CON FILTROS DE RESUMEN ............................................ 3-21

DEMO 3: APLICAR UN FILTRO DE RESUMEN A UN INFORME ........................... 3-22

APLICAR FILTROS DE ORIGEN PREDEFINIDOS .................................................. 3-26

RESUMEN ......................................................................................................... 3-27

TALLER 1: CREAR UN INFORME CENTRADO EN LOS TIPOS DE PRODUCTO Y LAS LÍNEAS DE PRODUCTO DE MÁS RENDIMIENTO ..................................... 3-28

PREFACIO


CREAR INFORMES DE TABLA DE REFERENCIAS CRUZADAS ....... 4-1

OBJETIVOS ......................................................................................................... 4-3

CREAR UN INFORME DE TABLA DE REFERENCIAS CRUZADAS ........................... 4-4

AÑADIR MEDIDAS A LOS INFORMES DE TABLA DE REFERENCIAS CRUZADAS ... 4-5

ORÍGENES DE DATOS DE LAS TABLAS DE REFERENCIAS CRUZADAS ................. 4-6

DEMO 1: CREAR UN INFORME DE TABLA DE REFERENCIAS CRUZADAS SIMPLE ........................................................................................... 4-7

CREAR INFORMES DE TABLA DE REFERENCIAS CRUZADAS COMPLEJA ........... 4-11

CREAR NODOS DE TABLA DE REFERENCIAS CRUZADAS Y MIEMBROS DE NODO DE TABLA DE REFERENCIAS CRUZADAS ......................................... 4-12

DEMO 2: CREAR INFORMES DE TABLA DE REFERENCIAS CRUZADAS COMPLEJAS .................................................................................. 4-13

FORMATEAR INFORMES DE TABLA DE REFERENCIAS CRUZADAS ................... 4-21

AÑADIR ELEMENTOS NO RELACIONADOS A LOS BORDES DE LAS TABLAS DE REFERENCIAS CRUZADAS ............................................................ 4-22

DEMO 3: ORDENAR Y FORMATEAR UN INFORME DE TABLA DE REFERENCIAS CRUZADAS ............................................................................... 4-23

RESUMEN ......................................................................................................... 4-29

TALLER 1: PRESENTAR ELEMENTOS NO RELACIONADOS EN UNA TABLA DE REFERENCIAS CRUZADAS UTILIZANDO UNA TABLA DE REFERENCIAS CRUZADAS DISCONTINUA ....................................................... 4-30




PRESENTAR DATOS GRÁFICAMENTE ................................................... 5-1

OBJETIVOS ......................................................................................................... 5-3

CREAR UN INFORME DE GRÁFICO ...................................................................... 5-4

OPCIONES DE GRÁFICO DIFERENTES ................................................................. 5-5

CREAR GRÁFICOS QUE CONTENGAN ELEMENTOS IGUALES Y ANIDADOS ......... 5-6

CREAR Y REUTILIZAR PALETAS DE GRÁFICOS PERSONALIZADOS ..................... 5-7

AÑADIR LÍNEAS BASE CONTROLADAS POR DATOS Y MARCADORES A LOS GRÁFICOS .................................................................................................. 5-8

DEMO 1: CREAR Y FORMATEAR UN INFORME DE GRÁFICO ............................... 5-9

COMPARAR VALORES Y RESALTAR PROPORCIONES UTILIZANDO LOS GRÁFICOS DE INDICADORES Y LOS GRÁFICOS CIRCULARES ................... 5-25

DEMO 2: CREAR UN INFORME DE INDICADORES Y UN INFORME DE GRÁFICO CIRCULAR .................................................................................. 5-26

MOSTRAR ELEMENTOS EN EJES DIFERENTES .................................................. 5-34

DEMO 3: MOSTRAR LOS MISMOS DATOS GRÁFICA Y NUMÉRICAMENTE ......... 5-35

PERSONALIZAR GRÁFICOS ............................................................................... 5-42

QUÉ ES RAVE ................................................................................................. 5-43

VISUALIZACIÓN ............................................................................................... 5-44

DEMO 4: MOSTRAR VISUALIZACIONES ........................................................... 5-45

RESUMEN ......................................................................................................... 5-51

TALLER 1: CREAR UN INFORME DE PANEL DE CONTROL ................................ 5-52

PREFACIO


DESTACAR DATOS EN INFORMES MEDIANTE SOLICITUDES ....... 6-1

OBJETIVOS ......................................................................................................... 6-3

EXAMINAR PARÁMETROS Y SOLICITUDES ......................................................... 6-4

CREAR UN ELEMENTO DE PARÁMETRO EN EL INFORME ................................... 6-5

CREAR UNA PÁGINA DE SOLICITUD ................................................................... 6-6

AÑADIR UN ELEMENTO DE SOLICITUD A UN INFORME ...................................... 6-7

DEMO 1: CREAR UNA SOLICITUD AÑADIENDO UN PARÁMETRO ....................... 6-8

IDENTIFICAR EL TIPO DE SOLICITUD ................................................................ 6-12

DEMO 2: AÑADIR UNA SOLICITUD DE VALOR A UN INFORME ......................... 6-13

AÑADIR PÁGINAS A UN INFORME .................................................................... 6-19

DEMO 3: AÑADIR UNA SOLICITUD SELECT & SEARCH A UN INFORME ........... 6-20

CREAR UNA SOLICITUD EN CASCADA .............................................................. 6-26

DEMO 4: CREAR UNA SOLICITUD EN CASCADA ............................................... 6-27

RESUMEN ......................................................................................................... 6-35

TALLER 1: DESTACAR DATOS EN UN INFORME UTILIZANDO SOLICITUDES DE VALOR ................................................................................. 6-36




Visión general del curso

Visión general del curso IBM Cognos Report Studio: Author Professional Reports Fundamentals (v10.2.2) es un curso de tres días guiado por un instructor. Está diseñado para que los autores de informes profesionales aprendan técnicas de creación de informes utilizando modelos de datos relacionales, así como métodos para mejorar, personalizar y gestionar informes profesionales. Los asistentes participarán en demos y talleres prácticos que ilustran los conceptos clave, a la vez que aprenden a utilizar el producto.

Público al que va dirigido Este curso está recomendado para autores de informes profesionales.

Temas que se incluyen Los temas que se incluyen en este curso son:

• Explorar Report Studio y los distintos tipos de informes (lista, tabla de referencias cruzadas, gráfico, mapa)

• Crear y formatear informes utilizando agrupaciones, cabeceras, pies de página y otras opciones de formato

• Destacar datos en los informes mediante solicitudes y el filtrado de datos • Añadir valor a los informes utilizando cálculos y técnicas de creación de

informes adicionales • Mejorar los informes con formatos avanzados y un resaltado de datos

excepcional • Configurar el acceso a los detalles y crear informes de acceso a los detalles

Requisitos previos del curso Los participantes deben tener:

• Conocer los requisitos de su empresa • Tener experiencia en el uso del sistema operativo Windows • Tener experiencia en el uso de un navegador web • Formación basada en web sobre IBM Cognos BI for Consumers (10.2)

PREFACIO


Convenios del documento

Los convenios utilizados en esta guía siguen los estándares de aplicación de Microsoft Windows, siempre que sea aplicable. Asimismo, se utilizan los siguientes convenios:

Negrita El estilo en negrita se utiliza en las soluciones paso a paso de las demos y los talleres para indicar: • elementos accionables (Apunte a Sort y pulse Ascending). • texto que se debe escribir o teclas que se

deben pulsar (Escriba Sales Report y pulse Intro). • elementos de la UI que son el foco de

atención (En el panel Format, pulse Data)

Cursiva Se utiliza para hacer referencias a títulos de publicaciones.

MAYÚSCULAS Todos los nombres de archivos, nombres de tabla, nombres de columna y nombres de carpeta aparecen en esta guía exactamente como aparecen en la aplicación. Para mantener las mayúsculas coherentes con esta guía, escriba el texto exactamente como aparece.




Talleres

Formato del taller Los talleres están diseñados para permitirle trabajar a su ritmo. El contenido del taller no tiene el script completo para proporcionar un reto adicional. Consulte las demostraciones anteriores si necesita ayuda con una determinada tarea. Los talleres se estructuran de la siguiente manera:

La sección de pregunta empresarial Esta sección presenta una pregunta de tipo empresarial seguida de una serie de tareas. Estas tareas proporcionan información adicional que sirve de guía para el taller. En cada tarea, puede haber preguntas numeradas relacionadas. Complete las tareas utilizando las técnicas que ha aprendido en este módulo. Si necesita más ayuda, consulte la sección Tareas y resultados para ver instrucciones más detalladas.

La sección Tareas y resultados Esta sección proporciona un conjunto de instrucciones basado en tareas que presenta la pregunta como una serie de tareas numeradas que deben realizarse. La información de las tareas amplía el caso de negocio y proporciona más detalles sobre cómo completar cada tarea. También se proporcionan capturas de pantalla al final de algunas tareas y al final del taller para mostrar los resultados esperados.

PREFACIO


Recursos de formación adicionales Añada a marcadores Business Analytics Product Training http://www-01.ibm.com/software/analytics/training-and-certification/ para obtener más información sobre:

• Formación guiada por un instructor en una clase o en línea • Formación a su ritmo, según sus necesidades y planificación • Un programa de estudios completo y caminos de formación que le

permitirán identificar los cursos que más se adapten a sus necesidades

• Programa IBM Business Analytics Certification • Otros recursos que mejorarán su éxito con el software de IBM

Business Analytics

http://www-01.ibm.com/software/analytics/training-and-certification/




Ayuda del producto IBM

Tipo de ayuda

Cuándo se utiliza Ubicación

Orientada a las tareas

Está trabajando con el producto y necesita ayuda específica orientada a las tareas.

IBM Product - Enlace de ayuda

Manuales para imprimir (.pdf)

Desea utilizar motores de búsqueda para encontrar información. A continuación, puede imprimir páginas seleccionadas, una sección o todo el manual. Utilice los manuales en línea paso a paso (.pdf) si desea aprender a completar una tarea, pero prefiere leerlo en un manual. Los manuales en línea paso a paso contienen la misma información que la ayuda en línea, pero el método de presentación es diferente.

Inicio/Programas/IBM Product/Documentation

IBM en la web

Si desea acceder a lo siguiente:

• Sitio web formación y certificación

• http://www-01.ibm.com/ software/analytics/training-and-certification/

• Soporte en línea • http://www-947.ibm.com/ support/entry/portal/ Overview/Software

• Sitio web de IBM • http://www.ibm.com

1

© 2015 IBM Corporation

Introducción a la aplicación de creación de informes

IBM Cognos BI

INTRODUCCIÓN A LA APLICACIÓN DE CREACIÓN DE INFORMES

© 2003, 2015, IBM Corporation 1-3 Esta guía contiene información propietaria protegida por copyright. No se puede fotocopiar, reproducir ni traducir a otro idioma ninguna sección de este documento sin un acuerdo legal de licencia de IBM Corporation.


Objetivos Tras completar este módulo, debería poder: examinar Report Studio y su interfaz explorar los distintos tipos de informe crear un informe simple, ordenado y formateado explorar cómo se añaden los elementos de datos a

las consultas





¿Qué es Report Studio? Report Studio: es una herramienta de creación de informes

basada en web permite crear informes de business intelligence

(BI) que analizan los datos corporativos según las necesidades específicas de información permite formatear, presentar y distribuir los datos

corporativos utilizando varios métodos diferentes




¿Qué es Report Studio? (cont.)

Report Studio puede abrirse utilizando una amplia variedad de opciones, dependiendo de las necesidades de creación de informes. Create New: abre Report Studio con varias opciones de plantillas preestablecidas. Open Existing: abre una copia de un informe existente sin afectar al informe original. New from Template: navega y abre una plantilla guardada. Esta opción no sólo muestra las plantillas guardadas, sino todos los informes. Los usuarios podrán elegir cualquier informe guardado que sea adecuado para sus necesidades y Report Studio creará automáticamente una plantilla basándose en el informe elegido.





Explorar el entorno

Área detrabajo

Barra de herra-

mientas

Panel de contenido

Panel Properties Separadores Source, Data

Items y Toolbox

Barra deExplorer

Cree informes añadiendo objetos y elementos de datos desde el panel Content. El separador Source permite insertar elementos de consulta en el informe directamente desde el paquete. Sólo puede hacer cambios en la estructura del paquete utilizando Framework Manager. El separador Data Items permite insertar elementos de datos que ya existan en la consulta en el informe. El separador Toolbox permite insertar objetos de informe en el informe. Modifique los objetos y los elementos de consulta utilizando el panel Properties. Redimensione los paneles arrastrando los bordes del panel. Utilice la barra del explorador para navegar entre páginas, consultas y variables, y conmutar entre Page Design y Page Structure.




Examinar la barra de Explorer

Query Explorer Conditional Explorer

Page Explorer

Page Explorer: se utiliza para crear y modificar páginas de informes, páginas de solicitud y clases (locales y globales). Query Explorer: se utiliza para crear y modificar consultas, y realizar tareas complejas como, por ejemplo, definir uniones y escribir las sentencias SQL que se utilizarán en un informe. Conditional Explorer: se utiliza para crear y modificar variables para definir las condiciones que se utilizarán para dar formato al informe. Page Design: permite ver el conjunto de páginas que definen el aspecto y el formato de un informe. Page Structure: permite ver el contenido completo de una página de informe en una estructura en árbol.





Explorar plantillas de informe

Report Studio contiene varias plantillas de informe que permiten estructurar los informes. Pueden combinarse en la misma página varias

plantillas de informe.

Si crea un nuevo informe utilizando una plantilla de informe como, por ejemplo, List o Crosstab, el informe contendrá una cabecera y un pie de página con el tipo de informe especificado en el cuerpo del informe. Repeater Table se utiliza para dar formato a los datos de forma repetida en un formato de tabla. En Report Studio, puede crear plantillas de Workspace Advanced y Report Studio para proporcionar a los usuarios un diseño que aplicar a sus informes existentes o crear nuevos informes.

• Los informes de List son muy útiles para presentar información de lista tabular. • Los informes de Crosstab son muy útiles para el análisis comparativo. • Los informes de Chart son útiles para mostrar gráficamente comparaciones,

relaciones y tendencias. • Los informes de Map son útiles para presentar datos en contextos geográficos u

otros contextos espaciales.




Generar el informe

Para ver los resultados del informe diseñado, ejecute el informe y véalo en IBM Cognos Viewer.

$34,675,662.43Portugal

RevenueCountry

<Revenue><Country>

RevenueCountry

Resultados en IBM Cognos Viewer

Ejecutar el informe

Diseño de objeto de informe de lista Work Area

Mientras trabaja en Report Studio, sólo verá metadatos como, por ejemplo, etiquetas de fila o columna. No verá los valores de datos reales en el informe. Es más rápido diseñar sin recargar los datos cada vez que realiza un cambio en el informe. Para ver los resultados del informe, debe ejecutarlo. Los resultados aparecerán en una ventana aparte en IBM Cognos Viewer. Puede navegar por el informe utilizando los enlaces Page Up, Page Down, Top, y Bottom en la parte inferior del informe. Puede volver a Report Studio para modificar el informe pulsando el enlace Close en la esquina superior derecha de IBM Cognos Viewer. Puede distribuir informes por correo electrónico, a través de la Web, o puede guardarlos en el escritorio. Primero, representará el informe en el formato más adecuado para sus necesidades: los formatos HTML, PDF, Excel 2007, Excel 2007 Data, Excel 2002, Delimited Text (CSV) y XML.





Cambiar las propiedades de un objeto El panel Properties permite ver y cambiar las

propiedades de un elemento o un objeto en el área de trabajo.

Nombre de elemento

Valor de propiedad

Propiedad

Tipo de objeto seleccionadoBotón Select Ancestor

Cuando pulsa un elemento o un objeto en el informe, las propiedades de ese elemento aparecen en el panel Properties. Puede verificar el tipo de objeto seleccionado por el nombre que aparece en la parte superior del panel Properties. Se recomienda verificar el tipo de objeto seleccionado antes de realizar ninguna modificación en él. Puede seleccionar un ancestro (u objeto padre) del objeto seleccionado previamente en el área de trabajo pulsando el botón Select Ancestor. En el ejemplo de la diapositiva, el panel Properties muestra las propiedades y los valores de Revenue, que es una columna en un objeto de datos de lista. Los datos visualizados se resumirán por el total. Hay varias formas de cambiar un valor de propiedad. Si sólo hay dos opciones para una determinada propiedad, efectúe una doble pulsación en el valor para conmutar a la otra opción. Si hay varias opciones, puede pulsar el valor y pulsar los tres puntos y, a continuación, elegir el valor que desee en el recuadro de diálogo que aparece o elegir una selección en una lista desplegable.




Demo 1

Crear un informe simple




Demo 1: Crear un informe simple Objetivo: los ejecutivos de ventas desean que cree un informe que liste todos los representantes de ventas y los ingresos que han generado hasta la fecha. El informe debe incluir su nombre, puesto, ciudad y país. Ordene el informe por ingresos, en orden descendente, y muestre los ingresos en dólares americanos.

Tarea 1. Abrir Report Studio y elegir un tipo de informe. 1. Inicie el navegador de Internet y, en el recuadro de dirección, escriba

http://localhost:88/ibmcognos y pulse Intro. 2. En la pantalla Log on, en el recuadro User ID, escriba brettonf, en el recuadro

Password, escriba Education1 y pulse OK. 3. En la página IBM Cognos software, pulse Author advanced reports y, en la

página Select a package, vaya a Samples\Models y pulse GO Data Warehouse (query).

4. Pulse Create New, pulse la plantilla List y pulse OK. Aparecerá un informe de lista en el área de trabajo. Aparece una cabecera en la parte superior y aparece un pie de página que contiene la información de fecha, hora y número de página en la parte inferior.

Tarea 2. Añadir elementos a la lista. 1. En el panel Content, pulse el separador Source.

Aparece un árbol de datos que contiene todos los elementos disponibles que pueden añadirse al informe.

2. En el panel Content, en el separador Source, expanda la carpeta Sales and

Marketing (query) , expanda el espacio de nombre Sales (query) y

expanda el tema de consulta Employee by región .



3. Efectúe una doble pulsación en el elemento de consulta Country para añadirlo al objeto de informe de lista. El objeto de informe de lista tiene ahora una columna.

4. Efectúe una doble pulsación en City para añadirlo al objeto de informe de lista. City se añade automáticamente al final de la lista.

5. Pulse con el botón derecho Last name y pulse Properties. Aparece el recuadro de diálogo Properties con detalles sobre el elemento.

6. Pulse Close. 7. Pulse First name y, manteniendo pulsado Ctrl, pulse Last name, Employee

level y Position name, pulse con el botón derecho Position name y pulse Insert. Los elementos se añaden a la lista en el orden en el que se han seleccionado.

8. Expanda el tema de consulta Sales fact y pulse y arrastre Revenue para añadirlo al final de la lista. Si coloca el elemento de consulta fuera del objeto de informe de lista, recibirá un mensaje indicándole que ha creado un singleton. Supongamos que desea ver Last name antes que First name.

9. En el área de trabajo, pulse la celda <Last name> para seleccionar el cuerpo de columna de lista y arrástrelo a la izquierda del cuerpo de columna de lista <First name>. Aparece una barra negra parpadeante cuando el elemento está sobre la zona de colocación. Nota: asegúrese de que el cuerpo de columna de lista se seleccione pulsando cualquiera de las celdas de la columna, no la cabecera de columna. Para comprobar qué elemento del informe ha seleccionado, consulte la barra de título del panel Properties. Ahora que ha creado el informe, puede ver los elementos de datos en la consulta.




Tarea 3. Ver los elementos de datos en la consulta.

1. En la barra de Explorer, apunte a Query Explorer y pulse Query1. Los elementos de datos que ha añadido a la lista aparecen en el panel Data Items de la consulta. Los nombres de los elementos de datos corresponden a los títulos de columna en el diseño de informe.

2. En el panel Data Items, pulse Position name. Desea ver información sobre los datos que el elemento de datos Position name recupera del origen de datos.

3. En el panel Properties, efectúe una doble pulsación en la propiedad Expression. En el recuadro de diálogo Data Item Expression, puede ver que este elemento de datos recupera datos del elemento de consulta Position name en el tema de consulta Employee by region del espacio de nombres Sales (query).

4. Pulse OK y, en el panel Data Items, pulse Last name. 5. En el panel Properties, efectúe una doble pulsación en la propiedad

Expression. Aparece el recuadro de diálogo Data Item Expression. Puede ver que este elemento de datos recupera datos del elemento de consulta Last name en el tema de consulta Employee by region del espacio de nombres Sales (query).

6. Pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo.

7. En la barra de Explorer, apunte a Page Explorer y pulse Page1 para volver al área de trabajo.



Tarea 4. Eliminar una columna del informe. Supongamos que no desea incluir Employee level en el objeto de informe de lista. Lo eliminará de la lista.

1. En el objeto de informe de lista, pulse el cuerpo de columna de lista

<Employee level> y, en la barra de herramientas, pulse Cut . La columna se elimina del informe de lista.

2. En la barra de Explorer, apunte a Query Explorer y pulse Query1. El elemento de datos Employee level continúa apareciendo en el panel Data Items. Aunque ha eliminado el elemento de datos Employee level del diseño de informe en Page Explorer, el elemento de datos no se ha eliminado de la consulta. No obstante, mantener el elemento de datos en la consulta puede ser útil para otras tareas como, por ejemplo, la creación de un cálculo. Otros ejemplos de casos en los que puede mantener un elemento de datos en la consulta, pero eliminarlo del diseño de informe son la creación de una expresión basada en el elemento de consulta o el uso de este elemento para ordenar o dar formato a los datos de la lista.

3. En la barra de Explorer, apunte a Page Explorer y pulse Page1 para volver al área de trabajo.

4. En la barra de herramientas, pulse Undo ; en el objeto de informe de lista,

pulse <Employee level>; y, en la barra de herramientas, pulse Delete . 5. En la barra de Explorer, apunte a Query Explorer y pulse Query1.

El elemento de datos Employee level se ha eliminado del diseño de informe y la consulta ya no aparece en el panel Data Items.




Tarea 5. Formatear y ordenar los datos, y ejecutar el informe. 1. En la barra de Explorer, apunte a Page Explorer y pulse Page1. 2. En el objeto de informe de lista, pulse el cuerpo de columna de lista

<Revenue> (no el título de columna). Se resaltan las celdas Revenue para mostrar que se han seleccionado. El panel Properties muestra las propiedades de esta columna.

3. En la barra de herramientas, pulse Sort y pulse Descending. Aparece un icono al lado del título de columna de lista Revenue indicando que los datos se han ordenado en orden descendente. Nuestros representantes de ventas se clasificarán ahora empezando por los de más productividad.

4. Con la columna <Revenue> todavía seleccionada, en el panel Properties, debajo de la categoría Data, pulse Data Format y pulse los tres puntos . Aparece el recuadro de diálogo Data Format.

5. En la lista Format type, pulse Currency. 6. En Properties, pulse Currency, pulse la flecha abajo en la columna a la

derecha de Currency y, en la lista, pulse $ (USD) - United States of America, dollar. Los ingresos aparecerán ahora en dólares americanos. De forma predeterminada, se utilizará una coma como separador de millares y dos caracteres decimales. Nota: el cambio de moneda no realizará una conversión de moneda (por ejemplo, no convertirá una moneda en el valor de otra). Simplemente mostrará el valor con un símbolo de moneda, un separador de millares, unos caracteres decimales, etc. diferentes. Si desea ver los datos mostrados en una determinada moneda, los datos deben almacenarse en el origen de datos en esa moneda.

7. Pulse OK.



8. En la barra de herramientas, pulse Run Report . A continuación, se muestra cómo aparecerá una parte del resultado:

Puede ver que los ingresos se han clasificado en orden descendente.

9. En la parte inferior de la pantalla, pulse Page down para navegar a cada página del informe.

10. Cierre IBM Cognos Viewer. 11. Deje abierto Report Studio para la siguiente demo.

Resultados: ha creado un informe de lista y ha añadido los elementos necesarios del modelo según requerían los ejecutivos de ventas. Ha clasificado los datos en orden descendente y ha formateado los ingresos en dólares americanos.





Orígenes de datos dimensionales y modelados dimensionalmente En Report Studio, los informes que utilizan orígenes

de datos relacionales modelados dimensionalmente y orígenes de datos dimensionales permiten acceder a un nivel más detallado

Acceder a los detalles de un

producto específico

Los metadatos relacionales modelados dimensionalmente se obtienen de un origen relacional y se modelan como un esquema en estrella. Asimismo, se aplican jerarquías para permitir el comportamiento de detalle. Los datos relacionales modelados dimensionalmente amplían las prestaciones dimensionales (por ejemplo, el nivel de detalle) a los orígenes relacionales. Con el análisis dimensional, los datos corporativos se organizan como considere para su negocio, de forma que dedique más tiempo al análisis de valor añadido, en lugar de a la recuperación de datos. Sólo los modelos dimensionales permiten el comportamiento de aumento y disminución del nivel de detalle en los análisis e informes. Nota: el objetivo de este curso es explorar cómo Report Studio puede utilizar orígenes de datos relacionales para crear informes. La siguiente demo ofrece una oportunidad de crear un informe utilizando un origen de datos dimensionales. En el curso IBM Cognos Report Studio: Author Reports with Multidimensional Data se explora, en más detalle, cómo puede utilizarse Report Studio para analizar orígenes de datos DMR u OLAP.




Demo 2 Crear un informe a partir de un origen de datos

relacionales modelados dimensionalmente




Demo 2: Crear un informe a partir de un origen de datos relacionales modelados dimensionalmente

Objetivo: desea explorar un origen de datos relacionales modelados dimensionalmente y crear un informe que le permita cambiar a un nivel inferior de detalle.

Tarea 1. Explorar un origen de datos relacionales modelados dimensionalmente en Report Studio.

1. En la barra de herramientas, pulse New sin guardar el informe anterior. 2. En el recuadro de texto Package, pulse los tres puntos y vaya a Samples\

Models\GO Data Warehouse (analysis). 3. Pulse OK, pulse List y pulse OK.

El separador Source muestra las carpetas disponibles en el paquete. Observe el

icono de carpeta . 4. Expanda la carpeta Sales and Marketing (analysis).

Aparecerán los espacios de nombres en la carpeta Sales and Marketing

(analysis). Observe el icono de espacio de nombres . 5. Expanda el espacio de nombres Sales.

A continuación, se muestra cómo aparecerá una parte del resultado:

Las medidas y las dimensiones disponibles aparecen en el árbol de datos.



6. Observe el icono de tema de consulta de medidas y los iconos de

dimensión . 7. Expanda el tema de consulta de medidas Sales fact.

Verá todas las medidas disponibles en la consulta de medidas Sales fact.

8. Observe los iconos de medidas .

9. Expanda la dimensión Retailers y expanda la jerarquía Retailers . Verá una carpeta Members y cinco niveles.

10. Observe los iconos de nivel . 11. Expanda el nivel Region.

La carpeta Members y el elemento de consulta Region code aparecen en el árbol de datos.

12. Observe el icono de elemento de consulta . 13. Expanda la carpeta Members para ver las cinco regiones de ventas.

El resultado aparecerá de la siguiente manera:




Tarea 2. Añadir elementos al objeto de informe de lista. Debe crear un informe que muestre la cantidad de tiendas Star Dome vendidas en Canadá en 2011. Como son datos relacionales modelados dimensionalmente, puede descender a un mayor nivel de detalle que en un modelo relacional.

1. Expanda la dimensión Time, la jerarquía Time, el nivel Year y Members, y arrastre 2011 al objeto de informe de lista del área de trabajo. Observe cómo puede añadir miembros específicos a un informe, en lugar de añadir todos los años y filtrar sólo los años que desee (como en los orígenes de datos relacionales).

2. En la dimensión Retailers, la jerarquía Retailers, el nivel Region y la carpeta Members, expanda el miembro Americas y arrastre el miembro Canada al objeto de informe de lista.

3. Expanda la dimensión Products, la jerarquía Products, el nivel Product line, la carpeta Members, el miembro Camping Equipment y el miembro Tents, y arrastre el miembro Star Dome al objeto de informe de lista.

4. Expanda las medidas Sales fact, si es necesario, y arrastre la medida Quantity al objeto de informe de lista. El resultado aparecerá de la siguiente manera:



Tarea 3. Permitir aumentar y disminuir el nivel de detalle en el informe.

1. En el menú Data, pulse Drill Behavior, seleccione el recuadro de selección Allow drill-up and drill-down y pulse OK.

2. En la barra de herramientas, pulse Run Report. Puede ver que se han vendido 2.403 tiendas Star Dome en Canadá en 2011.

3. Pulse 2011 para aumentar el nivel de detalle. El resultado aparecerá de la siguiente manera:

Puede aumentar el nivel de detalle de cualquier dato subrayado.

4. Cierre IBM Cognos Viewer. 5. Deje abierto Report Studio para el taller.

Resultados: Ha explorado un origen de datos relacionales modelados dimensionalmente en Report Studio. Ha creado un informe que demuestra cómo puede cambiar a un nivel inferior de detalle en el origen de datos.





Resumen Tras completar este módulo, debería poder: examinar Report Studio y su interfaz explorar los distintos tipos de informe crear un informe simple, ordenado y formateado explorar cómo se añaden los elementos de datos a

las consultas




Taller 1 Crear un informe de ingresos




Taller 1: Crear un informe de ingresos Los ejecutivos de ventas de Great Outdoors Samples Company necesitan que cree un informe que muestre los ingresos de cada producto dentro de cada tipo de producto, para cada línea de producto. El informe debe mostrar los ingresos de mayor a menor.

• Cree un informe de lista utilizando el paquete GO Data Warehouse (query).

• Vaya a Sales and Marketing (query)/ Sales (query).

• Añada los siguientes elementos de consulta a un nuevo objeto de informe de lista en el orden proporcionado:

• Products: Product line, Product type y Product

• Sales fact: Revenue

• Clasifique Revenue en orden descendente. Para obtener más información sobre dónde trabajar y los resultados del taller, consulte la sección Tareas y resultados a continuación. Si necesita más información para completar una tarea, consulte las demos anteriores para ver los pasos detallados.



Taller 1: Tareas y resultados Tarea 1. Crear un informe de lista.

• Barra de herramientas: abra una nueva plantilla List utilizando el paquete GO Data Warehouse (query).

• Separador Source: vaya a Sales and Marketing (query)/Sales (query)/Products.

• Añada Product Line, Product type y Product al objeto de informe List.

• Separador Source: vaya a Sales and Marketing (query)/ Sales (query)/Sales fact.

• Añada Revenue al objeto de informe List. El resultado aparecerá de la siguiente manera:




Tarea 2. Formatear y probar el objeto de informe de lista. • Objeto de informe de lista: pulse el cuerpo de columna de lista <Revenue>.

• Barra de herramientas: clasifique Revenue en orden descendente.

• Pulse Run Report para probar el nuevo informe. A continuación, se muestra cómo aparecerá una parte del resultado:

• Cierre IBM Cognos Viewer.

• Cierre Report Studio.

• Cierre la sesión y el explorador web.

Resultados: ha creado un informe que muestra los ingresos de cada producto dentro de cada tipo de producto, para cada línea de producto, y ha clasificado la lista por Revenue en orden descendente.

2


Crear informes de listaIBM Cognos BI

CREAR INFORMES DE LISTA



Objetivos Tras completar este módulo, debería poder: agrupar, formatear y ordenar informes de lista describir opciones para agregar datos crear una consulta de varios hechos crear un informe con datos repetidos





Examinar informes de lista

Puede utilizar los informes de lista para: presentar información tabularmostrar información detallada de la base de datos

$16,468,860.28Aimi TanakaJapan

$24,097,530.30Agatha ReyesSpain

$27,600,413.97Adriaantje HaanraadsSwitzerland

RevenueEmployee nameCountry



Puede agruparlos en una o varias columnas, dependiendo de cómo desee ver los datos. El informe de lista seguirá preferiblemente una cardinalidad 1:n de izquierda a derecha para mostrar correctamente la agrupación. La expansión de un grupo de elementos por un segundo grupo puede ser útil si el segundo grupo contiene muchos elementos. Puede expandir en niveles los elementos agrupados por otros elementos agrupados en el informe. Para agrupar información relacionada, seleccione una columna y pulse Group/ Ungroup en la barra de herramientas. Por ejemplo, cuando se agrupan el país y la ciudad, puede elegir mostrar el nombre de país cada vez que cambie el país (expandir país por país), cada vez que cambie la ciudad (expandir país por ciudad) o cada vez que haya un nuevo registro (expansión sin nivel). Aparecerá un elemento agrupado al principio de la nueva página independientemente del nivel de expansión. Por ejemplo, cuando el país se expande por ciudad, el nombre de país aparecerá al principio de la página siguiente, incluso para los registros en la misma ciudad.


Agrupar datos Agrupe los datos y elija con qué frecuencia desea

mostrar los nombres de elementos cambiando las propiedades de expansión de los grupos.

Canada Calgary Tammy Sherwood

Vittorio Rizzo

Toronto Brendon Pike

Agrupar por país y ciudad con grupo expandido por ciudad

Canada Calgary Tammy Sherwood

Vittorio Rizzo

Canada Toronto Brendon Pike

Agrupar por país y ciudad




La agrupación de una columna en una lista genera una cláusula “order by” en el SQL generado, de forma que los datos se devuelven agrupados y clasificados automáticamente en orden ascendente.



Puede formatear las columnas del informe de lista en varios niveles, dependiendo de sus requisitos:

• nivel mínimo: formatear las celdas en una columna de lista

• nivel superior: formatear las celdas y el título en una columna de lista

• nivel máximo: formatear las celdas y los títulos en todas las columnas de la lista En el ejemplo de la diapositiva, si desea ordenar la columna Product line por Gross profit, en lugar de por Product line, deberá suprimir el elemento de ordenación Product line de la carpeta Sort List de Product line, y arrastrar el elemento de consulta Gross profit a la carpeta Sort List de Product line. Los elementos agrupados de un informe aparecen en la carpeta Groups.


Formatear columnas de lista Puede enfatizar determinados datos para que los

informes sean más fáciles de leer y entender.

2004Sporting Goods Direct100009

2004Universo Acampando100003

YearRetailer nameOrder number

2004Sporting Goods Direct100009

2004Universo Acampando100003

YearRetailer nameOrder number

Antes

Después




• Puede modificar el elemento utilizado para ordenar un elemento agrupado, añadir o eliminar un elemento de ordenación, y determinar el orden de clasificación. Pulse un objeto que pueda ordenarse y, en la barra de herramientas, pulse Sort y pulse Advanced Sorting.

• Seleccione el objeto List y, en el panel Properties, efectúe una doble pulsación en la propiedad Grouping & Sorting.

El elemento utilizado para ordenar elementos agrupados específicos en un informe o para ordenar elementos no agrupados de un informe no es necesario que esté en la página del informe, pero debe estar en la consulta.



Las cabeceras de lista y los pies de página pueden colocarse:

• al principio o al final de una lista en cada página

• al principio de la primera página o al final de la última página

• antes o después de un grupo de detalles Elija dónde desea colocar las cabeceras y los pies de página según sus requisitos.


Incluir cabeceras y pies de página de lista Puede añadir cabeceras y pies de página a un informe

de lista para proporcionar más información sobre el contenido del informe.

32,895,343.27Sabine Grüner

26,274,108.98Jutta ShulzWienAustria

As requested by Tom JohnsonSales Rep Performance by Country and City

RevenueEmployee nameCityCountryCabecera de página

de lista

Cabecera general




Información de punto de partida de las demos y los talleres En esta sección se describe detalladamente cómo utilizar la información de punto de partida que se incluye con las demos y los talleres de este curso. Es especialmente importante para los alumnos de un entorno de aprendizaje a su ritmo revisar esta información antes de continuar con el curso. Si realiza los pasos de esta sección, estará preparado para empezar la tarea 1 de la demo 1, ya que esta sección utiliza el punto de partida de la demo 1 como ejemplo. Antes de empezar los pasos de una demo o un taller, verá información que le ayudará a definir el entorno para las tareas que va a realizar. El formato que aparece es similar al siguiente: Portal: http://localhost:88/ibmcognos Usuario/contraseña: brettonf/Education1 Estudio: Report Studio Paquete: Public Folders\Samples\Models\GO Data Warehouse (query) Tipo de informe: List Carpeta: Sales and Marketing (query) Espacio de nombres: Sales (query) Esta información le proporciona un punto de partida exclusivo para la demo o el taller. Indica cómo accederá al portal de IBM Cognos a través de un navegador, el ID de usuario y la contraseña, el estudio, el paquete que se utilizará, el tipo de informe por el que empezará y, en el origen de datos, la carpeta y el espacio de nombres de los elementos que se utilizarán en el informe cuando se cree. Utilice esta información para definir su entorno antes de iniciar la primera tarea. Si la demo proporciona la información de punto de inicio anterior, realizará los nueve pasos siguientes antes de empezar las tareas de la demo (si realiza estos pasos, estará listo para iniciar la demo 1 de este módulo, ya que utiliza el mismo punto de partida que se proporciona en este ejemplo):

1. En el menú Start, pulse All Programs\Internet Explorer para iniciar una sesión de navegador.



2. En el recuadro Address, escriba la dirección del portal http://localhost:88/ibmcognos y pulse Intro. Aparece la ventana Log On to IBM Cognos Software en un separador del navegador, con un recuadro de diálogo Log on donde se le solicita un ID de usuario y una contraseña. Inicie una sesión con las credenciales listadas en la información de punto de partida.

3. En el recuadro User ID, escriba brettonf; en el recuadro Password, escriba Education1; a continuación, pulse OK. Aparece la página IBM Cognos Software, donde están disponibles los estudios y aplicaciones para los que tiene permiso su usuario. Por ejemplo, IBM Cognos Content inicia IBM Cognos Connection, y Author advanced reports inicia Report Studio.

4. Pulse Author advanced reports para iniciar Report Studio. Cuando inicia Report Studio, se le solicita que seleccione un paquete con el que crear los informes. En el ejemplo de la información de punto de partida, va a trabajar con el paquete Public Folders\Samples\Models\GO Data Warehouse (query).

5. En la sección List of all packages del recuadro de diálogo (que está abierta en Public Folders de forma predeterminada), para navegar la ubicación de paquete necesaria, pulse Samples, Models y GO Data Warehouse (query). Aparece el recuadro de diálogo IBM Cognos Report Studio, donde se le solicita si desea crear un nuevo informe o abrir un informe existente. La mayoría de las demos y los talleres requerirán un nuevo informe. Si la demo o el taller requiere el uso de un informe existente, se le proporcionará el nombre de informe y la ubicación en la información de punto de partida. Como este ejemplo de punto de partida incluye un tipo de informe, es la pista de que se requiere un nuevo informe.

6. Pulse Create new. El recuadro de diálogo New muestra el paquete con el que trabajará y los objetos de informe que utilizará para crear el informe. Puede seleccionar un objeto en la lista y pulsar OK, o puede efectuar una doble pulsación en un objeto para seleccionarlo e iniciar el nuevo informe. La información de punto de partida de este ejemplo requiere una plantilla de informe de lista.




7. Pulse List y OK. Report Studio se abre, carga los metadatos del paquete y le proporciona una plantilla de informe de lista. En el panel Insertable Objects de la izquierda, el panel de contenido del separador Source muestra el paquete y las carpetas de metadatos con las que trabajará para crear los informes. La información de punto de partida de este ejemplo trabajará con la carpeta Sales and Marketing (query).

8. En el panel Insertable Objects del separador Source, pulse el icono para expandir la carpeta Sales and Marketing (query). La carpeta expandida muestra los espacios de nombres que tiene disponibles en este paquete. La información de punto de partida de este ejemplo trabajará con el espacio de nombres Sales (query).

9. Pulse el icono para expandir el espacio de nombres Sales (query). El resultado aparecerá de la siguiente manera:



Ha completado la preparación del punto de partida de la demo de ejemplo que se proporciona y ahora está preparado para iniciar las tareas. Trabajará con los metadatos de los temas de consulta, los elementos de consulta y los hechos de este espacio de nombres seleccionado, a menos que se especifique lo contrario. Siga atentamente la información de punto de partida, ya que se utilizarán distintos inicios de sesión, paquetes, tipos de informe y espacios de nombres para cada demo y taller de este curso. Si ha realizado estos pasos para el punto de partida de ejemplo, está preparado para empezar las tareas de la demo 1, ya que en este ejemplo se ha utilizado el punto de partida de la demo 1.



Demo 1: Mejorar un informe de lista Objetivo: los ejecutivos desean crear y formatear un informe para resaltar y ordenar las líneas de producto basándose en los ingresos que generan. También desean resaltar el tipo de minorista y clasificar los ingresos en orden descendente por cantidad vendida. Portal: http://localhost:88/ibmcognos Usuario/contraseña: brettonf/Education1 Estudio: Report Studio Paquete: Public folders\Samples\Models\GO Data Warehouse (query) Tipo de informe: List Carpeta: Sales and Marketing (query) Espacio de nombres: Sales (query) Tarea 1. Crear la lista y establecer las opciones.

1. Añada los siguientes elementos de consulta a una nueva plantilla de lista sin guardar los informes anteriores: • Products: Product line, Product type, Product • Retailer type: Retailer type • Sales fact: Quantity, Revenue

Observe que no hay resúmenes agregados generales en el pie de página de la lista.

2. Pulse Undo para eliminar las medidas Quantity y Revenue. 3. En el menú Tools, pulse Options y, a continuación, seleccione el recuadro de

selección Resize IBM Cognos Viewer window. Nota: esto permite expandir automáticamente IBM Cognos Viewer. También hay un recuadro de selección para el panel Position a la derecha (es necesario reiniciar). Esto le da la opción de colocar los paneles Content y Properties a la derecha de la ventana de trabajo.




4. Pulse el separador Report, seleccione el recuadro de selección Automatic group and summary behavior for lists y pulse OK.

5. Con Ctrl pulsado, pulse Quantity y Revenue y, a continuación, arrástrelos a la lista. Observe que no hay un resumen agregado general en el pie de página de la lista.

6. Pulse el cuerpo de la columna de lista <Retailer type> y, en la barra de

herramientas, pulse Group / Ungroup . Observe que la columna Retailer type se ha movido al principio del informe y se ha agrupado.

7. En la barra de herramientas, pulse Run Report. La ventana IBM Cognos Viewer aparece totalmente expandida.

8. Vaya al final del informe para ver el resumen del informe. A continuación, se muestra cómo aparecerá una parte del resultado:

9. Cierre IBM Cognos Viewer.

Debido a la complejidad del informe final, desactivará la característica de resumen agregado.

10. Pulse Undo y, a continuación, pulse Undo otra vez. 11. En el menú Tools, pulse Options. 12. Pulse el separador Report, deseleccione el recuadro de selección Automatic

group and summary behavior for lists y pulse OK.



Tarea 2. Agrupar y extender las columnas y, a continuación, añadir un título de informe.

1. En Sales fact, mantenga pulsado Ctrl y pulse Quantity y Revenue y, a continuación, arrástrelos a la lista.

2. En la lista, con Ctrl pulsado, pulse los cuerpos de columna de lista <Product line>, <Product type> y <Product> y, en la barra de herramientas, pulse Group / Ungroup.

3. Pulse <Product type>. 4. En el panel Properties, en Data, pulse Group Span y, en la lista, pulse

Product. 5. En el área de trabajo, efectúe una doble pulsación en el texto del bloque de

cabecera. 6. En el recuadro de texto, escriba Product type Sales and Revenue by Product

y pulse OK. 7. Pulse a la izquierda del texto de título de informe para cambiar el foco al bloque

de cabecera.

8. En la barra de herramientas, pulse Left y, en la lista Font, pulse Arial Black. 9. En la barra de herramientas, pulse Run Report.


Product type se expande por Product. Cada vez que Product cambia, se repite Product type.





Tarea 3. Añadir una cabecera de página de lista, una cabecera general y una cabecera de grupo.

Desea añadir una cabecera de página de lista para el informe y una cabecera general para añadir información adicional al informe.

1. En la barra de herramientas, pulse Headers & Footers y pulse List Headers & Footers.

2. Seleccione los recuadros de selección List page header y Overall header y pulse OK.

3. En el objeto de informe de lista, efectúe una doble pulsación en List Page Header.

4. En el recuadro Text, sustituya el texto predeterminado por Revenue by Retailer Type y pulse OK.

5. Con la cabecera de página de lista todavía seleccionada, en la barra de herramientas, cambie el font por Arial Black y cambie el tamaño por 12 pt.

6. En el objeto de informe de lista, efectúe una doble pulsación en Overall. 7. En el recuadro Text, sustituya el texto predeterminado por Attention: Sales

Managers y pulse OK. 8. En el área de trabajo, pulse el cuerpo de columna de lista <Product line>. 9. En la barra de herramientas, pulse Headers & Footers y, a continuación, pulse

Create Header. Nota: cuando se crea una cabecera a partir de una columna, la cabecera permanece en el objeto de lista. No puede crear una cabecera a partir de una columna extendida. Asimismo, tenga en cuenta que los títulos List Column pueden moverse al principio de los detalles del informe si selecciona el objeto de informe completo y cambia la propiedad Column Titles por "At start of details".

10. Con el cuerpo de columna de lista <Product line> todavía seleccionado, pulse Delete para eliminar la columna redundante.



11. En la barra de herramientas, pulse Run Report. A continuación, se muestra cómo aparecerá una parte del resultado:


Tarea 4. Formatear y ordenar una columna. 1. En el área de trabajo, pulse <Revenue>.

Observe que List Column Body aparece en el panel Properties. 2. En la barra de herramientas, pulse Sort y Descending.

Cuando se ordena una columna, el icono Sort aparece en la celda de título de columna de lista.

. 3. Con el cuerpo de columna de lista <Revenue> todavía seleccionado, en el

panel Properties, pulse Data Format y pulse los tres puntos.




4. En la lista Format type, pulse Currency. 5. En Properties, pulse Currency y, en la lista, pulse

$ (USD) United States of America, dollar. 6. Pulse OK.

Tarea 5. Formatear el cuerpo de columna de lista. 1. Pulse el cuerpo de columna de lista <Retailer type>. 2. En la barra de herramientas, en la lista Font, pulse Arial e Italic.

3. Pulse Foreground Color y Purple. Las propiedades de font se aplican a las celdas de cuerpo en la columna Retailer type. El resultado aparecerá de la siguiente manera:



Tarea 6. Formatear una columna completa. 1. Con el cuerpo de columna de lista <Retailer type> todavía seleccionado, en la

barra de título del panel Properties, pulse Select Ancestor y List Column. 2. En el panel Properties, en Font & Text, efectúe una doble pulsación en la

propiedad Font; cambie las propiedades por Arial, 12pt y Bold; y cambie Foreground Color por Green.

3. Pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo Foreground Color y pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo Font. El resultado aparecerá de la siguiente manera:

La propiedad de color sólo se aplica al título de columna porque el formato de List Column Body altera temporalmente el formato del cuerpo de columna de lista. No obstante, como no ha establecido el tamaño o el peso del cuerpo de columna de lista, el valor en las celdas aparece ahora con un font negrita de 12pt.

Tarea 7. Ordenar la columna Product line por los ingresos generados.

1. Pulse el cuerpo de columna de lista <Revenue> y, en la barra de herramientas,

pulse Summarize y Total. 2. En la esquina superior izquierda de la celda de cabecera Product type, pulse

Container Selector para seleccionar la lista completa.




3. En el panel Properties, en Data, efectúe una doble pulsación en Grouping & Sorting. Como Product line, Product type y Product están agrupados, estos elementos aparecen en la carpeta Groups.

4. En el panel Groups, expanda Product line y, en el panel Data items, arrastre Revenue a la carpeta Sort List de Product line. El resultado aparecerá de la siguiente manera:

La columna Product line ahora se clasificará en orden ascendente según los ingresos generados por cada línea de producto. La línea de producto que haya generado menos ingresos aparecerá al principio del informe.



5. Pulse OK y, en la barra de herramientas, pulse Run Report. A continuación, se muestra cómo aparecerá una parte del resultado:

Como Outdoor Protection ha generado los mínimos ingresos, aparecerá al principio del informe.


Resultados: ha creado un informe de lista que ha agrupado Product line, Product type y Product name. Ha resaltado el tipo de minorista y ha clasificado los ingresos en orden descendente según la cantidad vendida.




Mostrar los datos mínimos, máximos, promedios, totales, contados o calculados. Rollup Aggregate Function especifica el tipo de agregación que se aplica para resumir los valores. Estos valores aparecen en los niveles superiores de la lista y las tablas de referencias cruzadas. El valor predeterminado es Automatic. El valor Automatic indica que la agregación aplicada se basa en el tipo de datos del elemento de consulta. Por lo tanto, un tipo de datos entero con una agregación de resumen establecida en Automatic proporciona la agregación total. El informe en la diapositiva ilustra la agregación de resumen establecida en Total. Aggregate Function especifica el tipo de agregación que se aplica a los valores individuales que aparecen como filas de detalle en las listas o las tablas de referencias cruzadas. Estos valores de propiedad y muchos otros pueden establecerse para todos los autores en Framework Manager para centralizar la administración.


Entender los datos de hechos/medidas Puede agregar datos de hechos para mostrar

tendencias o resúmenes.

RevenueProduct lineEmployee name

5,996,116.9Personal Accessories

Agatha Reyes

24,097,530.3

991,736.35Outdoor Protection

5,546,852.83Mountaineering Equipment

1,966,340.45Golf Equipment

9,596,483.77Camping Equipment

Filas de detalles

Fila de resumenAgatha Reyes



De forma predeterminada, los datos se agruparán y resumirán con el nivel mínimo de detalle, debido a la propiedad Auto Group and Summarize que se aplica a la consulta. La agregación se aplica a la consulta inicial. Rollup Aggregated Function resume los datos agrupados y se aplica una vez recuperados los datos. La lista de la izquierda muestra el informe de lista con todos los valores de agregación predeterminados y ninguna agrupación aplicada; Aggregate Function está establecido en Total de forma predeterminada en el paquete de modelo; y Rollup Aggregation está establecido en Automatic, ya que no hay ninguna agrupación. Aggregate Function: agrega los elementos con el nivel mínimo de detalle y se establece en el modelador de datos del paquete. Esta agregación sólo se aplica cuando la propiedad Auto Group and Summary de la consulta se establece en Yes. Rollup Aggregation: el autor de informe aplica este valor a los elementos agrupados y proporciona una agregación de nivel superior, como se ve en el informe de lista del centro. La lista de la derecha muestra los resultados con la propiedad Auto Group and Summary de la consulta establecida en No.


Entender los datos agregados

Puede mostrar los datos como datos agregados resumidos o como datos no agregados detallados.

Agregación predeterminada

Rollup Aggregate establecido en Total

Auto Group andSummarize establecido en No




Los elementos de datos seleccionados en el separador Source se calcularán y resumirán antes de la agregación. Los elementos de datos seleccionados en el separador Data Items se calcularán y resumirán después de la agregación. Los elementos de datos de hechos deben seleccionarse en el separador Data Items si se van a utilizar varias veces en un informe o un cálculo, ya que no se volverán a agregar basándose en la consulta completa. Esto impide recuentos dobles del elemento de datos de hechos y proporciona resultados predecibles.


Entender las diferencias en la agregación Puede utilizar elementos de datos para la consulta en

el separador Source o el separador Data Items




Demo 2

Explorar la agregación de datos




Demo 2: Explorar la agregación de datos Objetivo: dirección le ha pedido que cree un informe que compare cómo funcionan los distintos métodos de pedido para cada línea de producto. Este informe debe mostrar los ingresos que generan los métodos de pedido individuales para cada línea de producto y los ingresos medios que generan todos los métodos para cada línea de producto. Creará este informe y examinará el modelo de consulta subyacente en varias etapas. Portal: http://localhost:88/ibmcognos Usuario/contraseña: brettonf/Education1 Estudio: Report Studio Paquete: Public folders\Samples\Models\GO Data Warehouse (query) Tipo de informe: List Carpeta: Sales and Marketing (query) Espacio de nombres: Sales (query) Tarea 1. Crear un informe básico y examinar el modelo de

consulta. 1. En la barra de herramientas, pulse New sin guardar el informe anterior. 2. Añada los siguientes elementos de consulta a una nueva plantilla de lista:

• Products: Product line • Order method: Order method type • Sales fact: Revenue

3. Apunte a Query Explorer y pulse Query1.

Observe los tres elementos de datos en el panel Data Items. Cada elemento de datos corresponde a un elemento en una columna en el informe de lista.



4. En el panel Data Items, pulse Revenue. En el panel Properties, observe que la propiedad Aggregate Function está establecida en Total. Cuando la consulta agrupa y resume los datos con el nivel mínimo de detalle, la consulta resume los datos calculando los ingresos totales generados con el nivel mínimo de detalle. En nuestro informe, el nivel mínimo de detalle es el valor de Revenue generado por cada Order method type. Todavía no ha añadido valores de ingresos agregados para los elementos de datos agrupados en el diseño de informe. Por lo tanto, la propiedad Rollup Aggregate Function de Revenue está establecida en Automatic.


Puede examinar los ingresos generados por cada línea de producto utilizando cada método de pedido.

6. Cierre IBM Cognos Viewer. Tarea 2. Ver registros individuales en lugar de agrupados y

resumidos con el nivel mínimo de detalle. Desea revisar la cantidad de ingresos generada por cada pedido realizado utilizando un tipo de método de pedido específico para cada línea de producto. Para lograr este resultado, establecerá la propiedad Auto Group & Summarize de esta consulta en No.

1. Apunte a Query Explorer, pulse Queries y pulse Query1. 2. En el panel Properties, pulse la propiedad Auto Group & Summarize y, en la

lista, pulse No.




3. En la barra de herramientas, pulse Run Report. Aparece una sección de los resultados similar a la siguiente:

El informe ya no muestra una única fila para los ingresos totales generados por todas las ventas de cada línea de producto utilizando un tipo de método de pedido específico. En su lugar, muestra filas individuales que contienen los ingresos generados por cada venta individual que ha utilizado un determinado tipo de método de pedido para cada línea de producto. Por ejemplo, una fila del informe muestra datos para una venta de equipo de golf realizada por teléfono. Esta venta ha generado 41.958,76 dólares de ingresos. Si desea mostrar estos registros individuales en el informe final, agrupará y ordenará los datos para que sean más fáciles de leer. No obstante, debe decidir si prefiere agrupar y resumir los datos con el nivel mínimo de detalle.

4. Cierre IBM Cognos Viewer. 5. En el panel Properties de Query1, pulse la propiedad Auto Group &

Summarize y, en la lista, pulse Yes. Tarea 3. Agrupar elementos de consulta, añadir datos

agregados y observar los resultados en la consulta. Como se le ha solicitado, ahora agrupará los datos por línea de producto y añadirá datos agregados para ver los ingresos medios generados por todos los tipos de método de pedido para cada línea de producto.

1. En la barra de Explorer, apunte a Page Explorer y pulse Page1.



2. En la lista, pulse el cuerpo de columna de lista <Product line> y, en la barra de herramientas, pulse Group / Ungroup. La columna de línea de producto se agrupa y ahora puede incluir datos agregados con un nivel mayor de detalle. Desea ver los ingresos medios generados por todos los tipos de método de pedido para cada línea de producto y para todas las líneas de producto.

3. En la lista, pulse el cuerpo de columna de lista <Revenue>. 4. En la barra de herramientas, pulse Summarize y Average.

Examinará cómo la agregación que ha especificado cambia la propiedad Rollup Aggregate Function del elemento de datos Revenue en esta consulta.

5. En la barra de Explorer, apunte a Query Explorer, pulse Query1 y, en el panel Data Items, pulse Average(Revenue). En el panel Properties, observe que la propiedad Aggregation Method de Average Revenue está establecida ahora en Average. Esto se debe a que ha especificado que los ingresos de los elementos agrupados en el informe se agreguen para mostrar los ingresos medios generados.




6. En la barra de herramientas, pulse Run Report. Una sección de los resultados aparecerá de la siguiente manera:

En el informe, los datos se agrupan por línea de producto. Debajo de cada fila de línea de producto hay una fila de agregado que muestra los ingresos medios generados por todos los tipos de método de pedido para esa línea de producto. Puede ver que, para todas las líneas de producto, los ingresos generados por el método Web exceden con creces los de otros métodos de pedido.


8. En el menú Run, pulse View Tabular Data . 9. Pulse OK en el mensaje de aviso.

Observe que aunque ha agrupado el elemento de datos Product line en el diseño de informe, en los datos tabulares recuperados para la consulta, los datos de línea de producto continúan sin agrupar. Esta opción recupera los datos sin agruparlos o formatearlos.




Resultados: ha creado un informe de lista que muestra los ingresos generados por cada método de pedido para cada línea de producto y los ingresos medios que generan todos los métodos para cada línea de producto. También ha especificado que la consulta muestre registros de datos individuales, en lugar de datos agrupados y resumidos y, a continuación, ha comparado los resultados.




El modelador de datos crea una dimensión compartida para proporcionar resultados coherentes en las distintas unidades de negocio de la compañía. Cuando se notifican las unidades de negocio con estos elementos de consulta compartida, se comunican mejor en conjunto proporcionando la misma base de información. Las dimensiones compartidas también se conocen como dimensiones compatibles. Los resultados de las consultas de varios hechos pueden variar si el nivel de granularidad varía o si utiliza una dimensión no compatible. Por ejemplo, en el paquete GO Data Warehouse (query), la granularidad de tiempo varía entre Sales target y Revenue. Los valores Sales target se registran mensualmente, mientras que los valores Revenue se registran diariamente. Esto no es un problema cuando se registran y no generan resultados confusos si crea el informe con un nivel común de granularidad como, en este caso, el nivel mensual. Si crea el informe a nivel diario, los niveles de inventario simplemente mostrarán valores repetidos, el total mensual de cada día del mes en el informe. Estos valores no se contarán dos veces.


Utilizar dimensiones compartidas para crearconsultas de varios hechos Cuando crea informes con varios hechos en el nego-

cio, debe utilizar al menos un elemento de dimensión compartida para garantizar resultados correlacio-nados y predecibles.

Dimensión compartida




Demo 3

Crear una consulta de varios hechos en un informe de lista




Demo 3: Crear una consulta de varios hechos en un informe de lista

Objetivo: le han pedido que cree un informe que muestre los ingresos de ventas y los ingresos objetivo de cada año. Deberá utilizar elementos de consulta compatibles en el informe para garantizar que los resultados sean precisos y coherentes con los resultados esperados. Portal: http://localhost:88/ibmcognos Usuario/contraseña: brettonf/Education1 Estudio: Report Studio Paquete: Public folders/Samples/Models/GO Data Warehouse (query) Tipo de informe: List Carpeta: Sales and Marketing (query) Espacio de nombres: Sales (query)/Sales target (query) Tarea 1. Añadir dos hechos de distintos temas de consulta a

un informe de lista. 1. Añada los siguientes elementos de consulta a una nueva lista y, cuando se le

pregunte si desea guardar el informe existente, pulse No: • Sales fact: Revenue • Sales target (query)/Sales target fact: Sales target

2. En la barra de herramientas, pulse Run Report. El resultado aparecerá de la siguiente manera:

Estos son los dos totales agregados diferentes para Revenue y Sales target. Estos valores se devuelven como resultado de dos sentencias Select diferentes.




Tarea 2. Añadir contexto a la lista. Incluirá un elemento de consulta para dar contexto y significado a los números que ya hay en la lista. Añadirá el año en el que se han cerrado los pedidos como un punto en el tiempo para comparar Revenue con Sales Target.

1. En el espacio de nombres Sales (query), añada el siguiente elemento de consulta al principio del informe:

• Time (close day): Year (close date) 2. En la barra de herramientas, pulse Run Report.


Los valores Revenue cambian cada año, pero los valores Sales target no. Esto se debe a que Time (close day) no es una dimensión compatible. Esta dimensión no está compartida por los hechos de Revenue y Sales target. El hecho de Sales target no tiene ninguna relación con Time (close day).

3. Cierre IBM Cognos Viewer. Tarea 3. Añadir un elemento de consulta de una dimensión

compartida al informe de lista. Añadirá una dimensión compartida al informe. Esta dimensión tendrá una relación con Revenue y Sales target.

1. En Sales target (query), apunte a Time. El espacio de nombres Sales target (query) contiene un objeto de consulta denominado Time. Observe que no hay ningún objeto de consulta denominado Time (close date) y esto confirma lo que ya ha visto al ejecutar el informe: Time (close date) no se comparte en los hechos.

2. En Sales (query), apunte a Time. Time existe en los espacios de nombres Sales target (query) y Sales (query); por lo tanto, es una dimensión compartida.

3. En Sales (query), expanda Time y arrastre Year al principio de la lista.





Los números de Sales target cambian ahora de año en año. En 2010, se realizaron pedidos por un valor de 7,060,666.21, pero no se cerraron hasta 2011.Los pedidos que se realizaron en 2010 y se cerraron el mismo año sumaban un total de 907,292,137.51. Como Sales target no tiene ninguna relación con la dimensión no compatible Year (close date), repite el valor conocido para 2010. Este es un ejemplo de los resultados imprecisos que pueden generarse cuando se utilizan elementos de consulta no compatibles con informes de varios hechos. Por lo tanto, debe utilizar elementos de consulta compatibles.




Tarea 4. Suprimir un elemento de consulta del informe de lista.

Desea suprimir el elemento de consulta Year (close date) y sólo tiene el elemento de consulta Year, de una dimensión compatible, en la lista.

1. En la lista, pulse el cuerpo de columna de lista <Year (close date)> y, a continuación, pulse Delete.


Los números de Revenue y Sales target cambian ahora de año en año. El informe se ejecuta según lo esperado.


Resultados: ha creado un informe que muestra los ingresos de ventas y los ingresos objetivo de cada año. Ha utilizado una dimensión compatible en el informe para garantizar que los resultados sean precisos y coherentes con los resultados esperados.




Utilice repetidores para duplicar elementos individuales en una única fila sin una determinada estructura. Utilice tablas de repetidor para repetir los elementos en una estructura de tabla como, por ejemplo, la información de etiquetas de correo.


Añadir información repetida a los informes Puede utilizar repetidores o tablas de repetidor para

presentar información repetida.

Address line 1

Address line 2

Address line 3

Address line 1

Address line 2

Address line 3

Address line 1

Address line 2

Address line 3

Address line 1

Address line 2

Address line 3

Mailing List

Tabla de repetidor




Demo 4

Crear un informe de lista de distribución




Demo 4: Crear un informe de lista de distribución Objetivo: creará una lista de distribución para todas sus oficinas de ventas. Las direcciones deben aparecer alfabéticamente por país, con el nombre de país en la parte superior. Para facilitar la legibilidad, cada página no puede contener más de tres direcciones de ancho y cuatro de alto. Portal: http://localhost:88/ibmcognos Usuario/contraseña: brettonf/Education1 Estudio: Report Studio Paquete: Public folders/Samples/Models/GO Data Warehouse (query) Tipo de informe: Repeater Table Carpeta: Sales and Marketing (query) Espacio de nombres: Sales (query) Tarea 1. Crear una tabla de repetidor.

1. En la barra de herramientas, seleccione New y, cuando se le pregunte si desea guardar el informe existente, pulse No.

2. Efectúe una doble pulsación en la plantilla Repeater Table. 3. En el separador Toolbox, arrastre una Table a la zona de colocación en la

parte superior del área de trabajo.



4. En el recuadro de diálogo Insert Table, cambie el número de columnas a 1 y el número de filas a 7 y, a continuación, pulse OK. El resultado aparecerá de la siguiente manera: el área de trabajo contiene una tabla de repetidor de dos columnas por tres filas que contiene seis tablas, cada una con una columna y siete filas. El resultado aparecerá de la siguiente manera:




Tarea 2. Añadir elementos a las tablas. 1. Vaya al separador Source. 2. Expanda Employee by region y arrastre Country a la primera celda de la

primera tabla de 1x7. 3. Arrastre Address 1, Address 2, City, Province or State, Postal zone y

Country al resto de las celdas de la tabla. El resultado aparecerá de la siguiente manera:

Cuando añade varias instancias del mismo elemento de datos (en este caso, ha añadido el mismo elemento Country dos veces), el segundo elemento y los siguientes se numerarán para mostrar que es una entrada duplicada. Una alternativa sería arrastrar Country desde el separador Data Items.



Tarea 3. Listar los países en orden alfabético y aplicar un estilo a las cabeceras.

1. Pulse el elemento de texto <Country> en la parte superior de una de las tablas, asegurándose de seleccionar sólo el elemento de texto y no la celda completa. Se seleccionan todos los elementos Country en la parte superior de cada tabla.

2. En la barra de herramientas, pulse Sort y Ascending. Aparece un icono Sort Ascending al lado del elemento Country en la primera tabla.

3. Con el elemento de texto <Country> todavía seleccionado, en la barra de herramientas, expanda la lista Size y seleccione 12 pt.

4. En la barra de herramientas, pulse Bold. Las cabeceras Country aparecen como texto negro en negrita.

Tarea 4. Cambiar la frecuencia y la posición de las tablas. 1. Pulse Container Selector en la esquina superior izquierda de Repeater Table

para seleccionar el contenedor completo. 2. En el panel Properties, en General, cambie Across a 3, cambie Down a 4 y

pulse Intro. 3. En Positioning, efectúe una doble pulsación en Table Properties, seleccione

Fixed size y pulse OK. 4. Pulse Container Selector en la esquina superior izquierda de la primera tabla

para seleccionar todas las tablas. 5. En el panel Properties, en la sección Box, efectúe una doble pulsación en

Margin. 6. En los recuadros de texto Right margin y Top margin, escriba 10 y pulse OK.

Esto añade el espacio adecuado para las etiquetas imprimidas. 7. En la barra de herramientas, pulse la flecha abajo a la derecha del icono Run

Report.




8. Pulse Run Report - PDF. PDF será la salida de ejecución adecuada para las etiquetas de correo. A continuación, se muestra cómo aparecerá una parte del resultado:


Resultados: ha creado una lista de distribución, ha añadido el nombre de país en la parte superior de cada dirección como cabecera y ha mostrado las direcciones alfabéticamente por país. Las direcciones se han mostrado con no más de tres direcciones de ancho y cuatro de alto en cada página.




Resumen Tras completar este módulo, debería poder: agrupar, formatear y ordenar informes de lista describir opciones para agregar datos crear una consulta de varios hechos crear un informe con datos repetidos





Taller 1 Crear y formatear un informe de lista



Taller 1: Crear y formatear un informe de lista Le han pedido que cree un informe de lista donde los usuarios puedan revisar el beneficio bruto generado por los distintos tipos de minorista para cada región. Siga estos pasos:

• Cree un informe de lista utilizando el paquete GO Data Warehouse (query).

• Añada los siguientes elementos:

• Retailer type: Retailer type

• Retailers: Region

• Sales fact: Gross profit

• Agrupe Retailer type.

• Clasifique Gross profit en orden descendente.

• Agregue Gross profit por Total. Para obtener más información sobre dónde trabajar y los resultados del taller, consulte la sección Tareas y resultados a continuación. Si necesita más información para completar una tarea, consulte las demos anteriores para ver los pasos detallados.




Taller 1: Tareas y resultados Tarea 1. Crear, agrupar y ordenar una lista.

• Barra de herramientas: abra una nueva plantilla de informe de lista sin guardar el informe anterior.

• Separador Source: vaya a Sales and Marketing (query)/Sales (query).

• En el tema de consulta Retailer type, añada el elemento de consulta Retailer type al objeto de informe de lista.

• En el tema de consulta Retailers, añada el elemento de consulta Region al objeto de informe de lista.

• En el tema de consulta Sales fact, añada el elemento de consulta Gross profit al objeto de informe de lista.

• Barra de herramientas: agrupe el cuerpo de columna de lista <Retailer type>.

• Clasifique el cuerpo de columna de lista <Gross profit> en orden descendente.




Tarea 2. Formatear y resumir el informe de lista. • Work area: añada el siguiente título de informe al bloque de cabecera "Gross

Profit by Retailer Type and Region".

• Barra de herramientas: ajuste por la izquierda el bloque de cabecera (no el elemento de texto).

• Cambie el font del título del informe a Arial Black.

• Resuma el cuerpo de columna de lista <Gross profit> por Total.

• Ejecute el informe en HTML. A continuación, se muestra cómo aparecerá una parte del resultado:


• Cierre Report Studio sin guardar los cambios.

• Cierre Internet Explorer. Ha creado un informe de lista donde los usuarios pueden revisar el beneficio bruto generado por los distintos tipos de minorista para cada región.

3


Destacar datos en informes mediante filtros

IBM Cognos BI

DESTACAR DATOS EN INFORMES MEDIANTE FILTROS



Objetivos Tras completar este módulo, debería poder: crear filtros para ajustar los datos mostrados en

los informes examinar los filtros de detalles y los filtros de

resumen determinar cuándo aplicar filtros en datos

agregados





Crear filtros Para ajustar los datos mostrados en el informe, puede

crear una expresión de filtro de tres formas:

Personalizada basada en el elemento de datos

Combinada

Avanzada

Añada una expresión de filtro para destacar datos en un informe y minimizar el tiempo de proceso excluyendo los datos no deseados. Por ejemplo, puede filtrar datos para mostrar sólo los clientes que han realizado órdenes de compra valoradas en más de mil dólares durante el último año. Cuando ejecuta el informe, sólo ve los datos filtrados. Tiene las siguientes opciones para crear el filtro:

• Custom based on data item: crea una condición de filtro simple basada en valores seleccionados de un único elemento de datos en la consulta.

• Combined: combina condiciones de filtro basándose en valores seleccionados de varios elementos de datos en la consulta en un único filtro.

• Advanced: crea una condición de filtro que utiliza cálculos avanzados (editor de expresiones) basándose en elementos de la consulta o del origen de datos.




Filtrar los datos con filtros de detalles avanzados Cree un filtro de detalles para estrechar el foco y

crear informes de datos específicos.

[Revenue]>100000

Expression Definition

[Sales (query)].[Time].[Date] between 2012-01-01 and 2012-06-30

Expression Definition

Filtrar para mostrar sólo los ingresos de ventas de más de 100.000 dólares

Filtrar para mostrar sólo los datos de enero a junio del año 2012

Cuando crea un filtro, define condiciones en los elementos de consulta para crear informes de un subconjunto específico de datos. Un filtro de detalles se aplicará a todas las filas del informe. Para los filtros de detalles, filtre un elemento cualquiera del paquete utilizando el separador Source, o filtre los elementos del informe utilizando el separador Data Items o Queries. Utilice el separador Functions para crear cálculos de filtro. Utilice el separador Parameters para utilizar los filtros existentes.





Demo 1 Aplicar filtros a un informe



Demo 1: Aplicar filtros a un informe Objetivo: el vicepresidente de ventas ha solicitado un informe que muestre el rendimiento de las ventas en cada país durante 2012. Desea ver el rendimiento de los representantes de Europa del Sur, para presentar un premio al mejor vendedor en su visita el próximo mes. Portal: http://localhost:88/ibmcognos Usuario/contraseña: brettonf/Education1 Estudio: Report Studio Paquete: Public Folders\Samples\Models\GO Data Warehouse (query) Tipo de informe: List Carpeta: Sales and Marketing (query) Espacio de nombres: Sales (query) Tarea 1. Crear la lista.

1. Añada los siguientes elementos de consulta a una nueva plantilla de lista: • Employee by region: Country, City, First name, Last name,

Position name • Sales fact: Revenue

2. Pulse <Country>, mantenga Ctrl pulsado, pulse <City> y, en la barra de

herramientas, pulse Group / Ungroup. 3. Pulse <Country> y, en la barra de herramientas, pulse Header & Footer y

pulse Create Header. 4. Con <Country> todavía seleccionado, en la barra de herramientas, pulse

Delete para suprimir el cuerpo de columna de lista <Country> redundante.




5. Pulse el cuerpo de columna de lista <Revenue> y, en la barra de herramientas, pulse Summarize y pulse Total.

6. Con el cuerpo de columna de lista <Revenue> todavía seleccionado, pulse Sort en la barra de herramientas y pulse Descending.



Tarea 2. Añadir un filtro para mostrar las ventas de 2012.

1. En la barra de herramientas, pulse Filters y pulse Edit Filters. Aparece el recuadro de diálogo Filters - Query 1. Hay dos separadores: uno para crear filtros a nivel de detalle y otro para crear filtros a nivel de resumen.

2. Con el separador Detail Filters seleccionado, pulse Add , pulse Advanced y pulse OK.

3. En el panel Available Components, en el separador Source, expanda la carpeta Sales and Marketing (query), expanda Sales (query) y expanda Time.



4. Cree y valide la siguiente expresión: [Sales (query)].[Time].[Year]=2012. Sugerencia:

• Arrastre Year desde el tema de consulta Time al panel Expression Definition.

Hay varias formas de crear filtros para lograr el mismo resultado:

• crear la expresión [Sales (query)].[Time].[Date] between 2012-01-01 and 2012-12-31

• crear filtros añadiendo operadores y condiciones a los elementos de consulta utilizando la sintaxis SQL

5. Pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo Detail Filter Expression y pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo Filters - Query 1.

6. En la barra de herramientas, pulse Run Report. 7. En la parte inferior de la página, pulse Bottom para navegar al final del informe.


Sólo se incluyen en el informe las ventas de 2012. En la última página del informe, los ingresos de Overall - Total son de 1.495.891.100,90 dólares para 2012.





Tarea 3. Filtrar los datos para mostrar sólo los países de Europa del Sur.

Los países de Europa del Sur son Austria, Italia y España. 1. En la barra de herramientas, pulse Filters y pulse Edit Filters.

Aparece el recuadro de diálogo Filters - Query 1 que incluye el filtro de detalles que acaba de crear. Ahora creará otro filtro de detalles.

2. Pulse Add, asegúrese de que Country esté seleccionado en Custom based on data item y pulse OK.

3. En la sección Values, asegúrese de que Specific values esté seleccionado en la lista. También hay disponible una coincidencia de patrón de texto que incluye:

• Starts with

• Ends with

• Contains

• Matches SQL pattern Asimismo, hay disponibles opciones de búsqueda avanzada.

4. En la lista Values, pulse Austria y, manteniendo Ctrl pulsado, pulse Italy.

5. Pulse la flecha para añadir los elementos a la ventana Selected values.

6. Pulse Page down , pulse Spain y añádalo a la ventana Selected values. Pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo Filter Condition y pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo Filters.




Puede ver que en 2012, Italia ha generado los ingresos máximos de los países de Europa del Sur y Sabine Grüner de Austria ha ganado el premio a la mejor representante de ventas.


Resultados: ha creado un informe con filtros para mostrar los ingresos generados por los mejores representantes de ventas en 2012 en Europa del Sur.





Determinar cuándo aplicar un filtro con agregación

Valores de datos resumidos para el tipo de producto Navigation, donde los ingresos superan los 100.000 dólares.

Valores de datos individuales para el tipo de producto Navigation, donde los ingresos superan los 100.000 dólares

Antes de la agregación automática

Después de la agregación automática

Los datos agregados pueden mostrar totales, promedios y otros formados de datos resumidos.




Demo 2 Aplicar un filtro de detalles en datos de hechos a un

informe




Demo 2: Aplicar un filtro de detalles en datos de hechos a un informe

Objetivo: debe crear un informe que muestre los ingresos totales producidos por los productos de mayor rendimiento. Para crear este informe, añadirá varios filtros y examinará cómo afectan a la consulta. Portal: http://localhost:88/ibmcognos Usuario/contraseña: brettonf/Education1 Estudio: Report Studio Paquete: Public Folders\Samples\Models\GO Data Warehouse (query) Tipo de informe: List Carpeta: Sales and Marketing (query) Espacio de nombres: Sales (query) Tarea 1. Crear la lista.

1. Añada los siguientes elementos de consulta a una nueva plantilla de lista sin guardar el informe anterior: • Products: Product line, Product type • Sales fact: Revenue

2. Pulse el cuerpo de columna de lista <Product line> y, en la barra de

herramientas, pulse Group / Ungroup. 3. Pulse el cuerpo de columna de lista <Revenue> y, en la barra de herramientas,

pulse Summarize y pulse Total.




Los datos de Product line se agrupan y una fila de agregado muestra los ingresos totales generados por todos los tipos de producto en cada línea de producto. Observe que Cooking Gear en la línea de producto Camping Equipment ha generado 272.835.984,18 dólares de ingresos. Deberá comparar este número con la cifra de ingresos generada más adelante en la tarea 3.

5. Cierre IBM Cognos Viewer. 6. En la barra de Explorer, apunte a Query Explorer y pulse Query 1. 7. En el panel Data Items, pulse Revenue.

En el panel Properties, observe que la propiedad Aggregate Function de Revenue está establecida en Total. Esto se debe a que en el diseño ha añadido una fila de agregado que muestra los ingresos totales de los elementos agrupados en el informe.

8. En la barra de herramientas, pulse Up y, en el área de trabajo, pulse Query 1. En el panel Properties, observe que la propiedad Auto Group & Summarize de la consulta está establecida en Yes. Desea ver cada registro de datos individual, por lo que cambiará esta propiedad en No.




9. En el panel Properties, pulse la propiedad Auto Group & Summarize y pulse No en la lista. El trabajo en Query Explorer se analiza más ampliamente en IBM Cognos Report Studio: Author Professional Reports Advanced (v10.2.2).

10. En la barra de herramientas, pulse Run Report. Nota: no pulse el botón de navegación Bottom, ya que este informe devuelve una gran cantidad de datos y necesitará una cantidad de tiempo considerable para representar la última página. El orden con el que se muestran los resultados puede variar, ya que no se ha aplicado ninguna ordenación. Aparece una sección de los resultados similar a la siguiente:

El informe muestra filas diferentes para los ingresos generados por ventas individuales de cada tipo de producto.

11. Cierre IBM Cognos Viewer. Tarea 2. Aplicar un filtro de detalles antes de la agregación

automática y examinar los efectos. Desea que este informe incluya sólo datos de órdenes individuales de cada tipo de producto que ha generado más de 100.000 dólares de ingresos. Creará un filtro de detalles y lo aplicará antes de la agregación automática.

1. En la barra Explorer, apunte a Page Explorer y pulse Page1. 2. En la barra de herramientas, pulse Filters, pulse Edit Filters y asegúrese de que

el separador Detail Filters esté seleccionado. 3. Pulse Add, pulse Revenue en la lista Custom based on data item y pulse

OK. 4. Asegúrese de que Operator sea > y, en el recuadro de texto Value, escriba

100000 (100 mil). 5. Pulse OK y, en el área Application, pulse Before auto aggregation.



6. Pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo. 7. En la barra de herramientas, pulse Run Report.

Aparece una sección de los resultados similar a la siguiente:

El informe ahora sólo muestra datos de ventas individuales de los tipos de producto que han generado más de 100.000 dólares de ingresos.

8. En el informe, pulse Bottom. Los ingresos totales generados por las órdenes de tipos de producto de más de 100.000 dólares son de 496.713.003,20 dólares.

9. Cierre IBM Cognos Viewer. 10. En la barra de Explorer, apunte a Query Explorer y pulse Query 1.

El filtro que ha creado aparece en el panel Detail Filters. 11. En el panel Detail Filters, pulse Revenue >100000.

En el panel Properties, aparecen las propiedades especificadas para el filtro de la siguiente manera: • Definition property muestra la expresión que ha creado para este filtro • Usage property está establecido en Required • Application property está establecido en Before Auto Aggregation

Tarea 3. Establecer la consulta para agrupar y resumir datos. Desea ver sólo una fila de ventas de cada tipo de producto, para lo que establecerá la propiedad Auto Group & Summarize de la consulta de nuevo en Yes.

1. En la barra de herramientas, pulse Up y, en el área de trabajo, pulse Query 1. 2. En el panel Properties, pulse la propiedad Auto Group & Summarize y, en la

lista, pulse Yes.





Sólo hay una fila por cada tipo de producto porque la consulta agrupará y resumirá los datos con el nivel mínimo de detalle. Los ingresos generados por Cooking Gear son 1.863.445,82 dólares. Cuando ejecutó el informe sin el filtro en la Tarea 1, los ingresos generados por Cooking Gear fueron 272.835.984,18 dólares. El valor es diferente porque ya no incluye órdenes individuales que generen menos de cien mil dólares de ingresos. Los ingresos totales generados por todas las líneas de producto son 496.713.003,20 dólares, que son los mismos que cuando ejecutó el informe en la tarea 2 con la propiedad Auto Group & Summarize para la consulta establecida en No. Como ha especificado que el filtro se aplique antes de que la consulta agrupe y resuma los datos recuperados, el filtro excluirá los mismos datos independientemente de si la consulta recupera datos resumidos o no resumidos.

4. Cierre IBM Cognos Viewer. Tarea 4. Aplicar un filtro de detalles después de la

agregación automática y observar los efectos. Desea que el informe muestre sólo tipos de productos para los que los ingresos totales de todas las ventas sean mayores de diez millones de dólares. Para ello, creará un filtro de detalles y lo aplicará después de la agregación automática.

1. En la barra de Explorer, apunte a Page Explorer y pulse Page1. 2. En la barra de herramientas, pulse Filters y pulse Edit Filters.



3. Pulse Add, pulse Revenue en la lista Custom based on data item y pulse OK.

4. Asegúrese de que Operator sea > y, en el recuadro de texto Value, escriba 10000000 (10 millones).

5. Pulse OK y asegúrese de que After auto aggregation esté seleccionado. 6. Pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo Filters. 7. En la barra de herramientas, pulse Run Report .


Sólo aparecen en el informe los cinco tipos de producto que han generado unos ingresos totales de más de diez millones.

8. Cierre IBM Cognos Viewer. Decide que desea incluir tipos de producto en el informe aunque los ingresos agregados por todas las ventas del tipo de producto sean menores de diez millones de dólares. No obstante, por si desea utilizar este filtro en el futuro, lo inhabilitará en lugar de suprimirlo.

9. En la barra de herramientas, pulse Filters, pulse Edit Filters, pulse Revenue > 10000000 y, en el área Usage, pulse Disabled.






Todos los tipos de producto que han generado más de 100.000 dólares de ingresos, en al menos un pedido, aparecen de nuevo en el informe, lo que indica que el segundo filtro que ha añadido se ha inhabilitado.

12. Cierre IBM Cognos Viewer. 13. En la barra de Explorer, apunte a Query Explorer y pulse Query 1.

Observe que el filtro Revenue > 10000000 continúa apareciendo en la consulta, aunque está atenuado y no está disponible para la consulta.

14. En el panel Detail Filters, pulse Revenue > 10000000. En el panel Properties, observe que, según ha especificado, la propiedad Usage del filtro está establecida en Disabled.

15. Deje abierto Report Studio para la siguiente demo.

Resultados: ha creado un informe que muestra los ingresos totales producidos por los productos de mayor rendimiento. Ha aplicado filtros de detalles al informe para que sólo se muestren los productos que producen una determinada cantidad de ingresos. Ha inhabilitado un filtro y ha visto los resultados.




Filtrar los datos con filtros de resumen Cree un filtro de resumen para filtrar los datos

agrupados por los valores de resumen.

El filtro de resumen se centra en las líneas de producto que han generado más de 1.000.000.000 dólares

Para añadir un filtro que se aplique a los grupos en el informe, pulse el separador Summary Filters en el recuadro de diálogo Filters. Cuando utiliza un filtro de resumen, puede especificar el grupo por el que desea filtrar. Cuando combina filtros de detalles y de resumen, tenga en cuenta que el filtro de detalles afectará a los números resumidos por lo que está filtrando. Asegúrese de comprobar que los resultados sean los esperados.





Demo 3 Aplicar un filtro de resumen a un informe



Demo 3: Aplicar un filtro de resumen a un informe Objetivo: le han pedido que cree un informe que se centre en las líneas de producto que hayan generado ingresos de más de 1000 millones de dólares. Utilizará un filtro de resumen para obtener estos datos. Portal: http://localhost:88/ibmcognos Usuario/contraseña: brettonf/Education1 Estudio: Report Studio Paquete: Public Folders\Samples\Models\GO Data Warehouse (query) Tipo de informe: List Carpeta: Sales and Marketing (query) Espacio de nombres: Sales (query) Tarea 1. Crear la lista y aplicar un filtro de resumen.

1. Añada los siguientes elementos de consulta a una nueva plantilla de lista sin guardar el informe anterior: • Products: Product line, Product type • Sales fact: Revenue

2. Pulse el cuerpo de columna de lista <Product line> y, en la barra de

herramientas, pulse Group / Ungroup. 3. Pulse el cuerpo de columna de lista <Revenue> y, en la barra de herramientas,

pulse Summarize y pulse Total. 4. En la barra de herramientas, pulse Filters y pulse Edit Filters. 5. Pulse el separador Summary Filters, pulse Add, pulse Advanced y pulse OK.




6. Cree y valide la siguiente expresión: Total(Revenue)>1000000000 Sugerencia:

• arrastre Total(Revenue) desde el separador Data Items

• 1,000,000,000 (mil millones) 7. Pulse OK. 8. En Scope, pulse los tres puntos, seleccione el recuadro de selección Product

line, pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo Scope y pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo Filters.


Sólo dos líneas de producto han generado más de 1.000.000.000 dólares: Camping Equipment y Personal Accessories.




11. En la barra de Explorer, apunte a Query Explorer y pulse Query 1. El filtro de resumen que ha añadido aparece en el panel Summary Filters.

12. En el panel Summary Filters, pulse [Total(Revenue)]>1000000000. En el panel Properties, la propiedad Scope de este filtro está establecida en Product line.

13. Deje abierto Report Studio para el taller.

Resultados: ha creado un informe que utiliza un filtro de resumen para destacar los datos de las líneas de producto que generan ingresos totales de más de 1000 millones de dólares.





Aplicar filtros de origen predefinidos Ahorre tiempo y esfuerzo aplicando filtros publicados

con el paquete de origen en lugar de crear otros nuevos.

Los filtros predefinidos se han incluido en el paquete del informe para ayudar a la creación de informes.




Resumen Tras completar este módulo, debería poder: crear filtros para ajustar los datos mostrados en

los informes examinar los filtros de detalles y de resumen determinar cuándo aplicar filtros en datos

agregados





Taller 1 Crear un informe centrado en los tipos de producto y

las líneas de producto de más rendimiento



Taller 1: Crear un informe centrado en los tipos de producto y las líneas de producto de más rendimiento

Le han pedido que cree un informe que muestre los ingresos por línea de producto y tipo de producto. El informe debe mostrar los tipos de producto que han generado ingresos de más de 100 millones de dólares y las líneas de producto que han generado ingresos de más de 400 millones de dólares. Siga estos pasos:

• Añada los siguientes elementos de consulta a una nueva plantilla de lista: • Products: Product line, Product type • Sales fact: Revenue

• Añada un filtro de detalles (después de la agregación automática) para los ingresos de más de 100 millones de dólares.

• Añada un filtro de resumen para las líneas de producto que hayan generado unos ingresos totales de más de 400 millones de dólares.

Para obtener más información sobre dónde trabajar y los resultados del taller, consulte la sección Tareas y resultados a continuación. Si necesita más información para completar una tarea, consulte las demos anteriores para ver los pasos detallados.




Taller 1: Tareas y resultados Tarea 1. Crear un nuevo informe de lista y observar los

resultados. • Barra de herramientas: abra una nueva plantilla de lista sin guardar el informe

anterior:

• Separador Source: en el tema de consulta Products, añada Product line y Product type al objeto de informe de lista.

• En el tema de consulta Sales fact, añada Revenue al objeto de informe de lista.


• Barra de herramientas: agrupe <Product line>.

• Resuma <Revenue> por Total.

• Ejecute el informe y observe los resultados de los totales de Revenue de Product type.





Tarea 2. Aplicar un filtro de detalles en Revenue. • Barra de herramientas: cree un filtro de detalles que muestre los ingresos de

más de 100.000.000 después de la agregación automática. El resultado aparecerá de la siguiente manera:

• Ejecute el informe y compárelo con la ejecución anterior.

Observe que los ingresos totales de Product line han cambiado y que los tipos de producto que generan menos de 100 millones de dólares ya no se incluyen en estos totales. Outdoor Protection ya no se incluye en el informe, porque todos los tipos de producto que pertenecen a él han generado menos de 100 millones de dólares. El resultado aparecerá de la siguiente manera:





Tarea 3. Aplicar un filtro de resumen en Total(Revenue). • Barra de herramientas: cree un filtro de resumen que muestre los ingresos

generados para cada línea de producto de más de 400.000.000 dólares. El resultado aparecerá de la siguiente manera:



• Ejecute el informe. Observe que sólo Camping Equipment, Golf Equipment y Personal Accessories aparecen en el informe porque su valor de Total Revenue generado es de más de 400 millones de dólares. Aunque Mountaineering Equipment tenía un valor total de Revenue de 409 millones de dólares como se ha visto en la tarea 1, su valor total de Revenue se ha reducido a 245 millones de dólares. Por lo tanto, Mountaineering Equipment se filtra fuera del informe, porque los filtros de detalles y resumen se aplican conjuntamente. El resultado aparecerá de la siguiente manera:


• Cierre Report Studio sin guardar el informe.

• Cierre la sesión de IBM Cognos Connection.

• Cierre el navegador web.

4


Crear informes de tabla de referencias cruzadas

IBM Cognos BI

CREAR INFORMES DE TABLA DE REFERENCIAS CRUZADAS



Objetivos Tras completar este módulo, debería poder: formatear y ordenar informes de tabla de

referencias cruzadas crear tablas de referencias cruzadas complejas

utilizando la funcionalidad de arrastrar y soltar crear tablas de referencias cruzadas utilizando

elementos de datos no relacionados





Crear un informe de tabla de referencias cruzadas Añadir elementos de consulta a las filas y columnas, y

medidas al cuerpo de la tabla de referencias cruzadas.

$500,382,422.83$352,910,329.97Camping Equipment

$230,110,270.55$174,740,819.29Golf Equipment

20062007Revenue

Medidas

Elementos de consulta

Una tabla de referencias cruzadas es una visualización tabular de los datos con elementos de datos que se muestran en filas y columnas, y es muy útil para analizar y comparar datos de resumen. Las celdas del borde de la tabla de referencias cruzadas tienen cuatro zonas de colocación: una a cada lado, una en la parte superior de la celda y otra en la parte inferior. Utilice las zonas de colocación de la tabla de referencias cruzadas para añadir elementos como padres, iguales o hijos de otros elementos en la tabla de referencias cruzadas. Utilizando las zonas de colocación de las tablas de referencias cruzadas, puede crear rápidamente tablas de referencias cruzadas mediante la funcionalidad de arrastrar y soltar.




Añadir medidas a los informes de tabla de referencias cruzadas Puede añadir medidas en los bordes de fila o columna de un

informe de tabla de referencias cruzadas. Puede añadir una medida predeterminada que se utiliza en

las celdas donde la medida no se ha definido en el borde de fila o columna.

Medida definida para un nodo de tabla de referencias cruzadas

Medida predeterminada

<#1234#><#1234#><#1234#><#Product line#>

<#1234#><#1234#><#1234#><#Product line#>

<#Quantity#><#Quantity#><#Order method#><#Quarter#>Revenue

Valores de ingresos Valores de cantidades

Todo elemento de datos que pueda agregarse puede añadirse al cuerpo de la tabla de referencias cruzadas como medida. La medida define los datos en el informe, por ejemplo, los ingresos, la cantidad o el margen de beneficio. Las celdas de hechos de la tabla de referencias cruzadas contienen los valores de medida. La medida predeterminada es una propiedad del objeto de tabla de referencias cruzadas. Si las medidas de la tabla de referencias cruzadas no pueden determinarse por lo que se representa en los bordes, se representará la medida predeterminada. En las tablas de referencias cruzadas, ahora puede mostrar valores como un porcentaje de un resumen, en lugar de los valores reales. Por ejemplo, puede mostrar los ingresos que se han generado por cada línea de producto como un porcentaje de los ingresos totales.





Orígenes de datos de las tablas de referencias cruzadas Los modelos relacionales tienen una estructura de metadatos

básica que se asemeja a las tablas y columnas de una base de datos. Los modelos relacionales modelados dimensionalmente

(DMR) se crean a partir de orígenes de datos relacionales, pero se modelan con una estructura dimensional (como OLAP) formada por medidas y dimensiones. Como las tablas de referencias cruzadas utilizan filas y

columnas para definir la estructura básica y determinar los valores de celda, están especialmente indicadas para los informes dimensionales.

Prácticas recomendadas a tener en cuenta cuando se utilizan objetos de informes de tabla de referencias cruzadas:

• las tablas de referencias cruzadas son, por el diseño, un objeto de informes dimensionales

• inserte los elementos de consulta que desee ver en las filas y columnas para acotar datos en el informe en lugar de utilizar filtros

• los filtros en una tabla de referencias cruzadas pueden provocar resultados imprevisibles y sólo deben utilizarse cuando sea necesario

• las tablas de referencias cruzadas pueden utilizarse en la creación de informes de datos relacionales, pero tenga cuidado de mantener resultados previsibles




Demo 1

Crear un informe de tabla de referencias cruzadas simple




Demo 1: Crear un informe simple de tabla de referencias cruzadas simple

Objetivo: desea crear y formatear un informe para mostrar los ingresos generados por el método de pedido para cada año. Desea ver las tendencias anuales en las ventas para cada método. Portal: http://localhost:88/ibmcognos Usuario/contraseña: brettonf/Education1 Estudio: Report Studio Paquete: Public folders\Samples\Models\GO Data Warehouse (query) Tipo de informe: Crosstab Carpeta: Sales and Marketing (query) Espacio de nombres: Sales (query) Tarea 1. Crear una tabla de referencias cruzadas.

1. Abra una nueva plantilla Crosstab sin guardar los informes anteriores. 2. En el separador Source, añada los siguientes elementos de consulta al nuevo

objeto de informe de tabla de referencias cruzadas. Rows: • Products: Product line Columns: • Order method: Order method type Measures: • Sales fact: Revenue




El informe muestra los ingresos generados para cada línea de producto por método de pedido. Desea añadir la relevancia a los elementos de ingresos añadiendo años al informe para comparar los ingresos generados en cada año.

4. Cierre IBM Cognos Viewer. Tarea 2. Añadir Year al informe de tabla de referencias

cruzadas y ordenar por Year. 1. Expanda el tema de consulta Time y arrastre Year a Columns anidado debajo

de <#Order method type#> como celda hijo o anidada.

2. Pulse el título de columna <#Year#>. 3. En la barra de herramientas, pulse Sort y Ascending. 4. En la barra de herramientas, pulse Run Report.

El informe es muy amplio. Cuando los consumidores visualizan el informe, siempre tienen que desplazarse horizontalmente. Puede intercambiar las filas y las columnas para facilitar la lectura del informe a los consumidores.





6. En la barra de herramientas, pulse Swap Rows and Columns . 7. En la barra de herramientas, pulse Run Report. 8. Pulse Page down para ver el resto del informe.


El informe muestra que las ventas web han aumentado, mientras que las ventas telefónicas han disminuido. (Tenga en cuenta que los valores de 2013 se basan en sólo 7 meses de datos, no en 12 meses como el resto).


Resultados: ha creado y formateado un informe para mostrar los ingresos generados por el método de pedido para cada año. El informe muestra las tendencias anuales en las ventas para cada método.




Crear informes de tabla de referencias cruzadas compleja Las zonas de colocación de la tabla de referencias

cruzadas permiten crear una amplia variedad de diseños de tabla de referencias cruzadas para cumplir sus requisitos de negocio.

Añadir Region como un igual de Product line

Para añadir un segundo elemento como igual debajo de un elemento existente, suelte el nuevo elemento debajo de la instancia inferior del elemento en el borde de fila. Para añadir un segundo elemento como igual encima del elemento existente, suelte el nuevo elemento encima de cualquier instancia del elemento en el borde de fila. Para añadir un segundo elemento como igual a la derecha del elemento existente, suelte el nuevo elemento a la derecha de la instancia más a la derecha del elemento en el borde de columna. Para añadir un segundo elemento como igual a la izquierda del elemento existente, suelte el nuevo elemento a la izquierda de cualquier instancia del elemento en el borde de columna.





Crear nodos de tabla de referencias cruzadas y miembros de nodo de tabla de referencias cruzadas Cuando añade elementos a las tablas de referencias

cruzadas, crea nodos de tabla de referencias cruzadas y miembros de nodo de tabla de referencias cruzadas.

Este nodo de tabla de referencias cruzadas contiene dos miembros de nodo de tabla de referencias cruzadas: Region y City.

Los bordes de fila y columna de una tabla de referencias cruzadas están formados por conjuntos de nodos de tabla de referencias cruzadas. Un nodo de tabla de referencias cruzadas contiene un miembro de nodo de tabla de referencias cruzadas, así como todos los miembros de nodo de tabla de referencias cruzadas anidados debajo. Cada miembro de nodo de tabla de referencias cruzadas hace referencia a un elemento de datos. Los nodos de tabla de referencias cruzadas y los miembros de nodo de tabla de referencias cruzadas permiten crear y modificar fácilmente tablas de referencias cruzadas complejas.




Demo 2

Crear informes de tabla de referencias cruzadas compleja




Demo 2: Crear informes de tabla de referencias cruzadas complejas

Objetivo: la dirección necesita que cree un informe de tabla de referencias cruzadas para que los usuarios puedan analizar los ingresos generados y la cantidad vendida para distintos métodos de pedido. Añadirá datos para examinar los ingresos generados por los distintos métodos de pedido en los países en los que se venden sus productos. También añadirá datos de año del pedido al informe y explorará la flexibilidad de las opciones de diseño utilizando las zonas de colocación de tabla de referencias cruzadas. Portal: http://localhost:88/ibmcognos Usuario/contraseña: brettonf/Education1 Estudio: Report Studio Paquete: Public folders\Samples\Models\GO Data Warehouse (query) Tipo de informe: Crosstab Carpeta: Sales and Marketing (query) Espacio de nombres: Sales (query) Tarea 1. Crear un informe de tabla de referencias cruzadas.

1. Abra una nueva plantilla Crosstab sin guardar el informe anterior. 2. En el separador Source, añada los siguientes elementos de consulta al nuevo

objeto de informe de tabla de referencias cruzadas. Rows: • Products: Product line Columns: • Order method: Order method type



Tarea 2. Anidar en un borde de tabla de referencias cruzadas. Desea examinar los ingresos generados y la cantidad vendida por cada método de pedido para cada línea de producto. Para ello, anidará ambas medidas en las filas del informe.

1. En el separador Source, expanda Sales fact y arrastre Revenue al área Rows como un hijo de <#Product line#>.

Revenue se anida en las filas Product line de la tabla de referencias cruzadas. El resultado aparecerá de la siguiente manera:

También desea anidar Quantity en las filas Product line.




2. En el separador Source, en Sales fact, arrastre Quantity al área Rows como un igual de <#Revenue#>.

Revenue y Quantity se anidan ahora en las filas Product line de la tabla de referencias cruzadas. El resultado aparecerá de la siguiente manera:

3. En la barra de herramientas, pulse Run Report.


Puede analizar los ingresos generados y la cantidad vendida por cada método de pedido para cada línea de producto.




Tarea 3. Añadir elementos como iguales en un borde de tabla de referencias cruzadas.

Está interesado en ver cómo varían los ingresos generados por los distintos métodos de pedido según el país.

1. En el separador Source, expanda Employee by region y arrastre Country al área Rows como un igual de <#Product line#>.

Product line y Country aparecen ahora en el borde de fila de la tabla de referencias cruzadas. El resultado aparecerá de la siguiente manera:

Country no tiene ninguna medida asociada, ya que Revenue y Quantity son sólo hijos de Product line.




2. En el Data Items, arrastre Revenue al área Rows como un hijo de <#Country#>. El resultado aparecerá de la siguiente manera:

Revenue se anida en las filas Country de la tabla de referencias cruzadas. El resultado aparecerá de la siguiente manera:

3. En la barra de herramientas, pulse Run Report.

Puede examinar los ingresos generados por cada método de pedido en distintos países, así como los ingresos generados y la cantidad vendida por cada método de pedido para cada línea de producto.

4. Cierre IBM Cognos Viewer. Desea examinar los datos para los años y los métodos de pedido. Para ello, añadirá Year al borde de columna de la tabla de referencias cruzadas.



5. En el separador Source, expanda Time y arrastre Year a la izquierda de <#Order method type#> en el área Columns de la tabla de referencias cruzadas. El resultado aparecerá de la siguiente manera:

Year y Order method aparecen en el borde de columna de la tabla de referencias cruzadas. El resultado aparecerá de la siguiente manera:

6. Pulse la cabecera de columna <#Year#>. 7. En la barra de herramientas, pulse Sort y Ascending.





Puede examinar los ingresos generados y la cantidad vendida para sus líneas de producto y por distintos métodos de pedido. También puede examinar los ingresos generados en distintos países por distintos métodos de pedido. Por ejemplo, puede ver que no se ha vendido ningún Mountaineering Equipment en 2010.


Resultados: ha creado un informe que muestra los ingresos generados y la cantidad vendida por sus líneas de producto en distintos años y por distintos métodos de pedido. El informe también muestra los ingresos generados en distintos países y distintos años por distintos métodos de pedido. Ha explorado la flexibilidad de las opciones de diseño utilizando las zonas de colocación de tabla de referencias cruzadas.




Formatear informes de tabla de referencias cruzadas Puede especificar el formateo de las celdas que

muestran datos para un elemento de borde de fila o columna específico, por ejemplo, Product line o Region.

Bold, Blue

Bold, Italic y Green

No se aplica ningún formateo

118,203,277.67Asia Pacific

186,535,159.07Personal Accessories

2007Gross profit

Formateo aplicado a celdas de hechosde tabla de referencias cruzadas





Añadir elementos no relacionados a los bordes de las tablas de referencias cruzadas Puede crear tablas de referencias cruzadas disconti-

nuas que tengan datos no relacionados en los bordes de fila y columna.

Nodo

Nodo Nodos

Nodos

La creación de tablas de referencias cruzadas discontinuas permite presentar una amplia variedad de información en un informe y personalizar la forma en que se muestra. Si desea que los elementos de los bordes de la tabla de referencias cruzadas sean discontinuos (contengan distintos elementos anidados), puede activar la opción Create crosstab node. Se encuentra en el elemento de menú Structure. Si desea que los elementos de los bordes de la tabla de referencias cruzadas estén relacionados (contengan los mismos elementos anidados), puede desactivar la opción Create crosstab node.




Demo 3

Ordenar y formatear un informe de tabla de referencias cruzadas




Demo 3: Ordenar y formatear un informe de tabla de referencias cruzadas

Objetivo: los directores de ventas desean que cree un informe de tabla de referencias cruzadas con datos donde los usuarios puedan entender fácilmente el orden de clasificación y puedan distinguir los datos basándose en su apariencia. El informe debe mostrar los ingresos de cada año de operación de cada tipo de producto en cada línea de producto. En la misma tabla de referencias cruzadas, desea mostrar Revenue por Branch Region. Portal: http://localhost:88/ibmcognos Usuario/contraseña: brettonf/Education1 Estudio: Report Studio Paquete: Public Folders\Samples\Models\GO Data Warehouse (query) Tipo de informe: Crosstab Carpeta: Sales and Marketing (query) Espacio de nombres: Sales (query) Tarea 1. Crear y ordenar una tabla de referencias cruzadas.

1. Abra una nueva plantilla Crosstab sin guardar el informe anterior. 2. En el separador Source, añada los siguientes elementos de consulta al nuevo

objeto de informe de tabla de referencias cruzadas. Rows: • Products: Product line

• Employee by region: Branch region como un igual de <#Product line#>.



Columns: • Time: Year Measure: • Sales fact: Revenue El resultado aparecerá de la siguiente manera:

3. En el borde de columna, pulse <#Year#>. 4. En la barra de herramientas, pulse Sort y Ascending. 5. En el borde de fila, pulse <#Product line#>. 6. En la barra de herramientas, pulse Sort y Ascending.

Tarea 2. Formatear la tabla de referencias cruzadas y ejecutar la ordenación avanzada.

1. En el borde de fila, pulse con el botón derecho <#Product line#> y pulse Select Member Fact Cells.

2. En la barra de herramientas, pulse Foreground Color y pulse Blue. 3. En el borde de fila, pulse <#Branch region#> y, en el panel Properties, en

Data, efectúe una doble pulsación en la propiedad Sorting. 4. En el recuadro Sorting, en el panel Data items, arrastre Revenue al panel

Sort List y efectúe una doble pulsación en el elemento Revenue que acaba de añadir para cambiar el orden de clasificación de ascendente a descendente.

5. Pulse OK. 6. En el borde de columna, pulse <#Year#>. 7. En la barra de herramientas, pulse Summarize y Total.




Tarea 3. Añadir datos agregados a la tabla de referencias cruzadas.

1. En el separador Source, en Products, arrastre Product type a Rows como un hijo de <#Product line#>. El resultado aparecerá de la siguiente manera:

2. En el borde de fila, pulse <#Product type#>. 3. En la barra de herramientas, pulse Summarize y Total. 4. En el borde de fila, pulse Total; en el panel Properties, en Text Source, pulse

la propiedad Source Type; en la lista, pulse Data Item Value, si no está ya seleccionado.

5. En el panel Properties, pulse la celda Data Item Value y, en la lista, pulse Product line.

6. En la barra de herramientas, pulse Run Report. 7. Pulse Page down para ver el resto del informe.

Aparece una sección de los resultados como la siguiente (puede que deba ir a la página siguiente):




Tarea 4. Examinar los nodos de tabla de referencias cruzadas y los miembros de nodo de tabla de referencias cruzadas.

1. En el borde de fila, pulse la fila <#Product line#> y arrástrela debajo de la fila <#Branch region#>.


Esto mueve sólo el miembro de nodo Product line. Desea mover todo el nodo Crosstab.

2. En la barra de herramientas, pulse Undo.

3. En el borde de fila, asegúrese de que <#Product line#> esté seleccionado.

4. En el panel Properties, pulse Select Ancestor y pulse Crosstab Node.

5. En la tabla de referencias cruzadas, arrastre <#Product line#> debajo de <#Branch region#>.





6. Deje abierto Report Studio para el taller.

Resultados: ha creado un informe de tabla de referencias cruzadas con datos donde los usuarios pueden entender fácilmente el orden de clasificación y pueden distinguir los datos basándose en su apariencia. El informe ahora muestra los ingresos de cada año de operación de cada tipo de producto en cada línea de producto. En la misma tabla de referencias cruzadas, ha mostrado Revenue por Branch Region.




Resumen Tras completar este módulo, debería poder: formatear y ordenar informes de tabla de

referencias cruzadas crear tablas de referencias cruzadas complejas

utilizando la funcionalidad de arrastrar y soltar crear tablas de referencias cruzadas utilizando

elementos de datos no relacionados





Taller 1 Presentar elementos no relacionados en una tabla de

referencias cruzadas utilizando una tabla de referencias cruzadas discontinua



Taller 1: Presentar elementos no relacionados en una tabla de referencias cruzadas utilizando una tabla de referencias cruzadas discontinua

Los directores de ventas le han pedido que cree un informe que muestre los ingresos y la cantidad de cada línea de producto por año y trimestre. El informe debe mostrar datos de ingresos y cantidades para cada región de ventas, y deben formatearse con colores diferentes para que se distingan más fácilmente: azul para los ingresos y rojo para las cantidades. Como el informe tendrá filas con datos no relacionados, creará un informe de tabla de referencias cruzadas discontinua. Siga estos pasos:

• Abra una nueva plantilla de tabla de referencias cruzadas utilizando el paquete GO Data Warehouse (query).

• Añada los siguientes elementos de consulta al nuevo objeto de informe de tabla de referencias cruzadas:

• Rows: • Products: Product line, • Time: Year (debajo de Product line como un igual), • Time: Quarter (anidado a la derecha de Year como un hijo)

• Columns: Employee by region: Branch region • Sales fact: Revenue y Quantity (anidado debajo de Branch region como hijos)

• Clasificar <#Branch region#> en orden ascendente.

• Clasificar <#Product line#> en orden ascendente.

• Clasificar <#Year#> en orden descendente.

• Formatear las celdas de hechos de miembro <#Revenue#> con un color de primer plano azul.

• Formatear las celdas de hechos de miembro <#Quantity#> con un color de primer plano rojo.





Taller 1: Tareas y resultados Tarea 1. Crear una tabla de referencias cruzadas discontinua.

• Barra de herramientas: abra una nueva plantilla de tabla de referencias cruzadas sin guardar el informe anterior.

• Separador Source: añada Product line a las filas del objeto de informe de tabla de referencias cruzadas.

• Añada Branch region a las columnas del objeto de informe de tabla de referencias cruzadas.

• Añada Year a las filas como un igual de <#Product line#>. • Añada Quarter a las filas como un hijo de <#Year#>.

• Añada Revenue como una columna anidada debajo de <#Branch region#>.

• Añada Quantity a las columnas como un igual de <#Revenue#>.

• Barra de herramientas: clasifique la columna <#Branch region#> en orden ascendente.

• Clasifique la fila <#Product line#> en orden ascendente.

• Clasifique la fila <#Year#> en orden descendente. El resultado aparecerá de la siguiente manera:



Tarea 2. Aplicar el formateo a las celdas de hechos de la tabla de referencias cruzadas.

• Barra de herramientas: establezca Foreground Color para <#Revenue#> Member Fact Cells en Blue.

• Establezca Foreground Color para <#Quantity#> Member Fact Cells en Red.

• Ejecute el informe. El resultado aparecerá de la siguiente manera:



• Cierre el navegador web.

Ha creado un informe que muestra los ingresos y la cantidad de cada línea de producto por año y trimestre. El informe muestra datos de ingresos y cantidades para cada región de ventas. Ha creado un informe de tabla de referencias cruzadas discontinua que muestra filas de datos no relacionados. Ha formateado las columnas de medida con distintos colores para distinguirlas más fácilmente.

5


Presentar datos gráficamente

IBM Cognos BI

PRESENTAR DATOS GRÁFICAMENTE



Objetivos Tras completar este módulo, debería poder: crear gráficos que contengan columnas iguales y

anidadas presentar datos utilizando distintas opciones de

tipo de gráfico añadir contexto a los gráficos crear y reutilizar paletas de gráficos personalizados realizar una introducción a la visualización presentar datos clave en un informe de panel de

control individual




La interfaz de usuario del gráfico permite formatear y personalizar distintos objetivos en los gráficos. Los datos pueden visualizarse gráficamente para mostrar de manera eficaz comparaciones, relaciones y tendencias utilizando uno o varios de los tipos de gráfico disponibles. El release IBM Cognos BI v10.2.2 incluye dos motores de gráficos. Los usuarios pueden conmutar entre el motor de gráficos existente y el motor de gráficos predeterminados. El motor de gráficos existente ya no es el predeterminado. La creación de gráficos predeterminados permite crear varios tipos de gráficos estándar. La característica de creación de gráficos ofrece gráficos complejos y visualmente atractivos con opciones adicionales para mejorarlos. Las características y los beneficios de cada tipo de gráfico se visualizan en la parte inferior del recuadro de diálogo Insert Chart cuando pulsa un tipo de gráfico. Muchos aspectos del gráfico pueden personalizarse como, por ejemplo, el título, los ejes, las propiedades 2D y 3D, y la adición de líneas base.


Crear un informe de gráfico

Medidas Series

Categorías



IBM Cognos Report Studio incluye una tecnología de gráficos predeterminados. Puede continuar utilizando con los gráficos existentes o puede actualizar los gráficos existentes a los gráficos predeterminados. La nueva tecnología de gráficos predeterminados proporciona una lista mayor y más actualizada de tipos de gráficos y opciones para presentar los datos de forma significativa.


Opciones de gráfico diferentes Gráficos predeterminados y existentes

Gráficos existentes

Gráficos predeterminados




Puede utilizar las zonas de colocación del gráfico para añadir elementos como padres, iguales o hijos de otros elementos en el gráfico, lo que le permitirá crear y personalizar rápidamente los gráficos según sus necesidades de negocio. Como a menudo se añaden varios elementos al eje vertical de un gráfico, el área Series de los tipos de gráficos contiene una zona de colocación adicional que puede utilizarse para crear uniones de iguales entre los elementos. Aunque no se muestre ninguna zona de colocación adicional para el eje horizontal, puede crear uniones de iguales entre los elementos del eje horizontal.


Crear gráficos que contengan elementos iguales y anidados

Year añadido como igual de Region

Product type anidado como hijo

de Product line



Los patrones son especialmente útiles cuando los usuarios imprimen gráficos en blanco y negro. Puede crear una paleta del gráfico que contenga sólo patrones o puede crear una paleta que contenga una combinación de patrones, colores y gradientes. Para reutilizar una paleta personalizada, copie la paleta en el portapapeles y péguela en un informe de gráfico diferente. Si crea una paleta de gráfico personalizado, para ahorrar tiempo, puede copiar la paleta de un gráfico y pegarla en gráficos diferentes. Cuando utiliza patrones en los gráficos, el gráfico se ve mejor cuando incluye los bordes de los elementos de los gráficos como, por ejemplo, las barras o las secciones circulares. Hay una paleta Patterns predefinida que los autores de los informes pueden seleccionar cuando definan paletas de gráficos. Puede cambiar los colores de fondo y primer plano de los patrones en la paleta. Por ejemplo, puede cambiar el color de primer plano de un patrón a blanco y el fondo del patrón a negro.


Crear y reutilizar paletas de gráficos personalizados




Para ayudar a los usuarios a analizar los datos, puede añadir líneas base controladas por datos a los gráficos. Las líneas base permiten a los usuarios del informe identificar rápidamente los valores objetivo o de umbral en los gráficos.


Añadir líneas base controladas por datos y marcadores a los gráficos




Demo 1Crear y formatear un informe de gráfico




Demo 1: Crear un formatear un informe de gráfico Objetivo: Creará un gráfico combinado que muestre los ingresos anuales generados por distintas regiones y líneas de producto. Desea que los usuarios distingan fácilmente entre los datos regionales y los datos anuales. Como este informe se imprimirá en blanco y negro, creará una paleta personalizada para el gráfico y, a continuación, la reutilizará para el gráfico de la segunda serie. Añadirá líneas base para este gráfico para mostrar la media, más o menos una desviación estándar. Portal: http://localhost:88/ibmcognos Usuario/contraseña: brettonf/Education1 Estudio: Report Studio Tipo de informe: Blank Paquete: Public Folders\Samples\Models\GO Data Warehouse (query) Carpeta: Sales and Marketing (query) Espacio de nombres: Sales (query) Tarea 1. Crear el gráfico combinado.

1. En el menú Tools, pulse Options, pulse el separador Advanced, asegúrese de que el recuadro de selección Use legacy chart authoring esté seleccionado y pulse OK.

2. En la barra de herramientas, pulse New sin guardar los informes anteriores, pulse Chart y pulse OK.

3. En el panel izquierdo, pulse Combination, pulse Stacked Bar and

Stacked Area en el panel derecho y pulse OK.



4. En el separador Source, añada los siguientes elementos de consulta al nuevo objeto de informe de gráfico: Zona de colocación de Default measure (y-axis): • Sales fact: Revenue

Zona de colocación de Categories (x-axis): • Products: Product line

Zona de colocación de Series (primary axis): • Retailers: Region




Tarea 2. Combinar gráficos de áreas y de barras en la misma presentación.

Desea que Region aparezca como un gráfico agrupado de área, en lugar de como un gráfico apilado de área.

1. En el área de trabajo, en el área Series (primary axis) del objeto de gráfico,

pulse el icono del gráfico para <#Region#>. 2. En el panel Properties, en General, pulse la propiedad Series Type y pulse

Clustered en la lista. También desea añadir un gráfico de barras agrupadas para mostrar los ingresos generados para cada línea de producto al año.

3. En el separador Source, expanda Time y arrastre Year a la zona de colocación Series (primary axis) debajo de esa zona de colocación de serie para <#Region#>.

4. Pulse el icono del gráfico para la serie <#Year#>. 5. En el panel Properties, en General, pulse Series Type y, a continuación, pulse

Clustered en la lista. El resultado aparecerá de la siguiente manera:




Los datos de región y año aparecen en el gráfico, aunque es difícil ver los valores de las distintas regiones. El gráfico puede personalizarse más para poder ofrecer una mejor visión de los datos.

7. Cierre IBM Cognos Viewer. 8. En el área Series, pulse el texto <#Region#>; en la barra de herramientas,

pulse Sort; a continuación, pulse Ascending. 9. En el área Series, pulse el icono de gráfico <#Region#>; en el panel

Properties, en Box, pulse Borders; a continuación, seleccione Show. 10. En el área Series, pulse el texto <#Year#>; en la barra de herramientas, pulse

Sort; a continuación, pulse Ascending. 11. En el área Series, pulse el icono de gráfico <#Year#>; en el panel Properties,

en General, seleccione Bar Shape; a continuación, pulse Cylinder. 12. Pulse el fondo del gráfico y, en el panel Properties, en General, al lado de

Depth, en la lista, pulse 75.





Los datos de año aparecen como un gráfico de barras y los datos de región aparecen como un gráfico de áreas. Esto permite comparar los ingresos anuales generados por cada línea de producto con los ingresos generados por cada región.

14. Cierre IBM Cognos Viewer. Tarea 3. Formatear el título de eje.

1. En el área de gráfico, expanda Axis titles. 2. Pulse (Default Category Axis Title). 3. En el panel Properties, en General, cambie Default Title a No. 4. Pulse el fondo del gráfico para retirar el foco del área de título de eje. 5. Efectúe una doble pulsación en Double-click to edit text para abrir el

recuadro de diálogo Text. 6. En el recuadro de diálogo Text, escriba Product Lines -Total Revenue:,

pulse la barra espaciadora y pulse OK. 7. Repita los pasos del 2 al 6 para añadir el título Revenue by Year and Region a

Primary Axis Title.



8. En el separador Toolbox, arrastre Query Calculation al final del texto en la zona de colocación del título del eje horizontal.

Nota: inserte un cálculo de consulta en el informe para añadir una nueva fila o columna con valores basados en un cálculo. Inserte un cálculo de diseño para añadir información de tiempo de ejecución como, por ejemplo, la fecha actual, la hora actual y el nombre de usuario.

9. En el recuadro Name, escriba Total Revenue for Product Lines y cree y valide la siguiente expresión: total([Revenue]) Sugerencia: arrastre Revenue desde el separador Data Items.






Los ingresos totales de línea de producto aparecen en el eje horizontal.




Tarea 4. Crear una paleta personalizada (opcional). Las tareas de la 4 a la 6 son opcionales; no obstante, deben realizarse todas o ninguna. Como este gráfico se imprimirá en blanco y negro, creará una paleta personalizada que utilice la paleta Gray Scale y patrones.

1. Pulse el icono de gráfico de serie <#Region#> y, en el panel Properties, en Color & Background, efectúe una doble pulsación en la propiedad Palette.

2. En la lista Chart Palette Presets , pulse Gray Scale. Desea añadir algunos patrones a la paleta para que haya suficientes entradas de paleta para todos los elementos del gráfico.

3. En el panel izquierdo, pulse New ; en la lista Fill type, pulse Pattern; cambie Default color y Foreground Color al color básico Black; a continuación, cambie Background Color a White. Se añade una nueva entrada de patrón (línea horizontal) a la paleta. Ahora añadirá cuatro entradas adicionales.




4. Pulse New; en la lista Fill type, pulse Pattern; en el panel Pattern, pulse la segunda opción (líneas verticales); cambie Default color y Foreground Color a Black; a continuación, cambie Background Color a White. El resultado aparecerá de la siguiente manera:

5. Con el nuevo patrón de línea vertical todavía seleccionado en el panel izquierdo,

pulse Move Down para mover el nuevo patrón debajo de la segunda entrada de escala de grises.



6. Repita los pasos 4 y 5 para añadir estos tres patrones adicionales a la paleta:

7. Para el último patrón, pulse Move Up hasta que el nuevo patrón (almohadillas) que acaba de añadir aparezca al principio de la lista de entradas de paleta. El resultado aparecerá de la siguiente manera:

8. Pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo Palette.



Tarea 5. Reutilizar la paleta personalizada (opcional). Desea reutilizar la paleta personalizada que acaba de crear para el gráfico de barras de la serie Year.

1. Con la serie <#Region#> todavía seleccionada, en el panel Properties, en Color & Background, efectúe una doble pulsación en la propiedad Palette.

2. Pulse Copy Palette y pulse OK. 3. Seleccione el icono de serie <#Year#> y, en el panel Properties, en Color &

Background, efectúe una doble pulsación en la propiedad Palette.

4. En el recuadro de diálogo Palette, pulse Paste Palette y pulse OK. 5. Con el icono de gráfico de serie <#Year#> todavía seleccionado, en el panel

Properties, en General, cambie la propiedad Bar Shape a Rectangle. 6. En la barra de herramientas, pulse Run Report.

El gráfico utiliza la nueva paleta personalizada para ambos gráficos de serie. El resultado aparecerá de la siguiente manera:





Tarea 6. Añadir líneas base al gráfico. 1. Pulse el fondo del gráfico y, en el panel Properties, en Chart Annotations,

efectúe una doble pulsación en la propiedad Numeric Baselines. Añadirá una línea base para mostrar los ingresos medios anuales.

2. En el recuadro de diálogo Baselines, pulse New y, en la lista, pulse Mean. 3. Asegúrese de que las siguientes propiedades se hayan establecido de la siguiente

manera: • Based on: Year, Year • Number of standard deviations: 0 • Baseline Label: Mean • Line Styles: Weight: 2 px, Color: Blue

4. Pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo Line Styles. Añadirá una línea base para mostrar una desviación estándar +1 de los ingresos medios anuales.


manera: • Based on: Year, Year • Number of standard deviations: 1 • Baseline Label: Mean + 1 STD Deviation • Line Styles: Weight: 2 px, Color: Green



7. Pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo Line Styles. Añadirá una línea base para mostrar una desviación estándar -1 de los ingresos medios anuales.


manera: • Based on: Year, Year • Number of standard deviations: -1 • Baseline Label: Mean - 1 STD Deviation • Line Styles: Weight: 2 px, Color: Red

10. Pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo Line Styles. El resultado aparecerá de la siguiente manera:

11. Pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo Baselines.





El gráfico utiliza una paleta personalizada y muestra las líneas base que ha especificado.


Resultados: ha creado un informe utilizando un gráfico combinado para mostrar los ingresos generados en distintas regiones como un gráfico de área, y un gráfico de barras para mostrar los ingresos generados para distintos años. Ha añadido datos al título de eje horizontal que muestran los ingresos totales generados por todas las líneas de productos y ha creado una paleta personalizada para el gráfico de área de región. A continuación, ha reutilizado esta paleta para el gráfico de barras de años y después ha añadido líneas base controladas por datos a este gráfico.



Los gráficos de indicadores son muy útiles para comparar valores entre un pequeño número de variables. Un gráfico de indicadores traza una serie de datos para una medida utilizando un marcador o un indicador de la medida, y agujas o indicadores para los miembros de la serie. Los gráficos circulares resaltan los datos proporcionalmente para una medida, lo que permite una identificación rápida de los principales participantes.


Comparar valores y resaltar proporciones utilizando los gráficos de indicadores y los gráficos circulares

Gráfico de indicadores Gráfico circular





Demo 2

Crear un informe de indicadores y un informe de gráfico circular



Demo 2: Crear un informe de indicadores y un informe de gráfico circular

Objetivo: desea crear un gráfico para que los usuarios puedan comparar rápidamente cómo se venden líneas de productos diferentes. También desea ver estos datos representados proporcionalmente. Un gráfico de indicadores es una buena forma de mostrar comparaciones entre distintas variables, mientras que un gráfico circular mostrará los datos proporcionalmente. Portal: http://localhost:88/ibmcognos Usuario/contraseña: brettonf/Education1 Estudio: Report Studio Paquete: Public Folders\Samples\Models\GO Data Warehouse (query) Tipo de informe: Gauge Chart with Beveled Border Carpeta: Sales and Marketing (query) Espacio de nombres: Sales (query) Tarea 1. Crear un gráfico de indicadores.

1. Abra una nueva plantilla Chart sin guardar el informe anterior. 2. En el panel izquierdo, pulse Gauge y, a continuación, pulse OK para aceptar la

selección predeterminada. 3. En el separador Source, añada los siguientes elementos de consulta al nuevo

objeto de informe de lista: • Zona de colocación de Default measure (y-axis):

• Sales fact: Revenue • Zona de colocación de Categories (gauges):

• Time: Year




• Zona de colocación de Gauge Axes: • Products: Product line

4. Efectúe una doble pulsación en el texto de título del informe, escriba Revenue

by Product Line y pulse OK. 5. Pulse el bloque que rodea el título del informe y pulse Left. 6. En el panel Properties, en Positioning, efectúe una doble pulsación en la

propiedad Size & Overflow; en el recuadro Width, escriba 500; a continuación, pulse OK.

7. Pulse el fondo del gráfico y, en el panel Properties, en Positioning, efectúe una doble pulsación en la propiedad Size & Overflow.

8. En los recuadros Width y Height, escriba 500 y pulse OK.



Tarea 2. Modificar las etiquetas de eje y las propiedades de los indicadores.

1. Pulse las etiquetas de ejes ; en la barra de herramientas, cambie Foreground Color a Black y pulse Bold.

2. Pulse el fondo del gráfico. 3. En el panel Properties, en General, efectúe una doble pulsación en la

propiedad Gauge Border, cambie Color a Navy y, a continuación, pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo Color.

4. Pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo Gauge Border. 5. En Color and Background, efectúe una doble pulsación en Dial Face Fill. 6. En Fill type, seleccione Linear Gradient; en Colors, pulse la primera opción

de color; a continuación, pulse Color. 7. Pulse el separador Color Swatch, pulse #CCCCCC (10ª fila, 11ª columna) y

pulse OK. 8. En Colors, pulse la segunda opción de color y pulse Color. 9. Pulse el separador Color Swatch, pulse #CCFFFF (10ª fila, última columna) y

pulse OK.




10. En el recuadro Position, escriba 50. El resultado aparecerá de la siguiente manera:

11. Pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo Fill Effects.



Tarea 3. Modificar los colores de arco. 1. Pulse el icono Gauge Axes para <#Product line#> y en el panel Properties,

en Color & Background, efectúe una doble pulsación en la propiedad Gauge Axis Colors. Para indicar las líneas de productos que no se venden bien, el extremo inferior del arco aparecerá en rojo.

2. En el recuadro de diálogo Gauge Axis Colors, pulse el color superior y pulse Color.

3. En el separador Basic Colors, pulse Red y pulse OK. 4. En el recuadro de diálogo Gauge Axis Colors, pulse el color del medio y pulse

Color. 5. En el separador Basic Colors, pulse Yellow y pulse OK. 6. Asegúrese de que el color del centro (amarillo) de la lista esté seleccionado y

cambie el porcentaje de posición a 50%. 7. En el recuadro de diálogo Gauge Axis Colors, pulse el color inferior y pulse

Color. 8. En el separador Basic Colors, pulse Green y pulse OK. 9. Pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo Gauge Axis Colors. 10. En la barra de herramientas, pulse Run Report.

A continuación, se muestra una parte del resultado:





Tarea 4. Crear un gráfico circular. 1. Pulse New sin guardar el informe anterior. 2. Efectúe una doble pulsación en Chart y pulse Pie, Donut.

3. Pulse Pie with 3-D Effects and Rounded Bevel y pulse OK. 4. Añada los siguientes elementos de consulta al gráfico:

• Zona de colocación de Default measure: • Sales fact: Revenue

• Zona de colocación de Series (pie slices): • Products: Product line

Tarea 5. Establezca las propiedades del gráfico. 1. Pulse el fondo del gráfico. 2. En el panel Properties, en General, efectúe una doble pulsación en la

propiedad Exploded Slices, pulse Add y cambie Slice number a 2. 3. Pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo Exploded Slice. 4. Pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo Exploded Slices. 5. En el panel Properties, en Box, cambie Borders a Show. 6. En el panel Properties, en Color & Background, efectúe una doble pulsación

en Palette. 7. En Chart Palette Presets, pulse Dynamic y OK. 8. Efectúe una doble pulsación en el texto de título del informe, escriba Revenue

by Product Line y pulse OK. 9. Pulse el bloque de cabecera y pulse Left.



10. En la barra de herramientas, pulse Run Report. 11. Mueva el cursor sobre la porción verde expandida para ver la información sobre

herramientas. El resultado será como el siguiente:


Resultados: ha creado un gráfico de indicadores para que los usuarios puedan comparar rápidamente cómo se venden líneas de productos diferentes. También ha creado un gráfico circular para mostrar los datos proporcionalmente.




Puede aumentar la claridad de los gráficos mostrando valores para distintos elementos en ejes diferentes. El uso de ejes diferentes es muy útil cuando los rangos de valores de los distintos elementos mostrados en el gráfico son muy diferentes.


Mostrar elementos en ejes diferentes

Eje de cantidad

Eje de ingresos




Demo 3: Mostrar los mismos datos gráfica y numéricamente

Objetivo: desea crear un informe que muestre los ingresos y la cantidad por Product line y Region. Desea que el informe se centre en las ventas de Camping Equipment, Mountaineering Equipment y Personal Accessories para las tres regiones de ventas europeas. Creará un informe de tabla de referencias cruzadas y añadirá un gráfico combinado que muestre la misma información. Añadirá un micrográfico a tabla de referencias cruzadas para tener una visión general rápida de las líneas de productos y las regiones especificadas. Portal: http://localhost:88/ibmcognos Usuario/contraseña: brettonf/Education1 Estudio: Report Studio Paquete: Public Folders\Samples\Models\GO Data Warehouse (query) Tipo de informe: Crosstab Carpeta: Sales and Marketing (query) Espacio de nombres: Sales (query) Tarea 1. Añadir elementos de consulta a una nueva tabla de

referencias cruzadas. 1. Abra una nueva plantilla Crosstab sin guardar los informes anteriores. 2. En el separador Source, añada los siguientes elementos de consulta al nuevo

objeto de informe de tabla de referencias cruzadas. • Rows:

• Retailers: Region • Columns:

• Products: Product line • Sales Fact: Revenue y Quantity (anidado en Product line)



Tarea 2. Crear un gráfico combinado.

1. En la barra de herramientas, pulse Insert Chart . 2. Pulse More, en el panel izquierdo, pulse Combination y pulse OK para aceptar

el gráfico predeterminado Clustered Bar and Clustered Line. Se añade un nuevo gráfico y se rellena con los datos de la tabla de referencias cruzadas.

3. En la barra de herramientas, pulse Run Report. Puede ver en el gráfico combinado que la región que genera más ingresos es América. La tabla de referencias cruzadas proporciona los números exactos y detalles de lo que se ve gráficamente en el gráfico.

4. Cierre IBM Cognos Viewer. Desea que el gráfico utilice la misma consulta que la tabla de referencias cruzadas y que muestre Revenue y Quantity en ejes diferentes.

Tarea 3. Mostrar dos medidas en distintos ejes y. 1. Pulse el fondo del gráfico y, en el panel Properties, en Data, pulse Query2 y

cambie a Query1 en la lista. 2. En el panel Properties, en General, efectúe una doble pulsación en

Combinations. 3. Seleccione el recuadro de selección Secondary Axis y pulse Edit. 4. Pulse Line, pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo Combination

Element y pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo Combinations. 5. En Series (primary axis), arrastre Region desde el tipo de gráfico Line a

Series (secondary axis), y arrastre Quantity debajo de Region. 6. Pulse el tipo de gráfico Line que está ahora vacío debajo de Series (primary axis)

y pulse Delete en la barra de herramientas. El resultado aparecerá de la siguiente manera:





Este gráfico puede ser demasiado complicado para que los clientes puedan leerlo claramente. En la tarea 4, añadirá filtros para notificar sólo sobre Camping Equipment, Mountaineering Equipment y Personal Accessories en las tres regiones europeas.

8. Cierre IBM Cognos Viewer. Tarea 4. Añadir filtros para destacar datos.

1. Pulse el gráfico combinado para seleccionarlo. 2. En la barra de herramientas, pulse Filters y pulse Edit Filters. 3. Pulse Add, pulse Combined y pulse OK. 4. En la lista Create Filter, asegúrese de que Region esté seleccionado y pulse

OK. 5. En el área Values, pulse Northern Europe; mantenga pulsado Ctrl y pulse

Central Europe y Southern Europe; a continuación, pulse la flecha verde para añadirlos al panel Selected values.

6. Pulse OK. 7. Pulse Add, pulse Product line en la lista Create Filter y pulse OK. 8. En el área Values, pulse Camping Equipment; mantenga pulsado Ctrl y pulse

Mountaineering Equipment y Personal Accessories; a continuación, pulse la flecha verde para añadirlos al panel Selected values.



9. Pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo Filter Condition, pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo Combined Filter y pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo Filters.

10. En la barra de herramientas, pulse Run Report. El resultado aparecerá como se muestra a continuación:





Tarea 5. Añadir un micrográfico a la tabla de referencias cruzadas para obtener una vista previa de los datos en el gráfico.

1. En la tabla de referencias cruzadas, pulse con el botón derecho <#Region> y pulse Insert Chart for Row Data.

2. En el panel izquierdo, pulse Microchart y pulse OK para aceptar el micrográfico Line predeterminado.

3. En la sección Categories (x-axis) del gráfico, arrastre <#Revenue> a Default Measure (y-axis).

4. En la sección Categories (x-axis) del micrográfico, pulse Quantity y pulse Delete. El resultado aparecerá de la siguiente manera:





Resultados: ha creado un gráfico combinado con dos medidas en distintos ejes Y, y ha añadido una tabla de referencias cruzadas para ver los ingresos por ventas de línea de producto y la cantidad por región. Se ha centrado en las ventas de Camping Equipment, Mountaineering Equipment y Personal Accessories para las tres regiones de ventas europeas. Ha añadido un micrográfico a tabla de referencias cruzadas para tener una visión general rápida de los ingresos de línea de producto para todas las regiones especificadas.




Puede mejorar los informes con elementos personalizados como, por ejemplo, esquemas de color, cambios de escala de números del eje, cambios de nombre de los ejes y visualización de detalles. La personalización del relleno y el fondo puede mejorar significativamente la apariencia visual de los gráficos. De forma predeterminada, hay disponible ayuda contextual que proporciona información adicional a la vez que añade un nivel de interacción con el gráfico. Las notas pueden ocultar lo que haya debajo, por lo que es importante colocarlas correctamente en el gráfico para que no bloqueen información importante.


Personalizar gráficos

Mostrar ayuda contextual

Añadir notas

Renombrar ejes

Aplicar un fondo graduado



Hoy día, se utiliza RAVE (Rapidly Adaptive Visualization Engine) para habilitar la tecnología de visualización avanzada en muchos productos y proyectos de IBM diferentes. No es un motor de gráficos tradicional con tipos de gráficos predefinidos (por ejemplo, gráficos circulares y de columna). En su lugar, es un motor de visualización general que puede generar visualizaciones y gráficos nuevos y tradicionales.

• RAVE no describe los gráficos por tipo (gráfico de barras, gráfico de líneas, histograma, etc.), sino por correlación. Por ejemplo:

• gráfico de barras: coordenadas 2D básicas, categóricas x numéricas mostradas con intervalos obtenidos de las ubicaciones

• gráfico de líneas: coordenadas 2D básicas, cualquieras x numéricas mostradas con líneas que conectan ubicaciones

RAVE da soporte a operaciones estadísticas (por ejemplo,sumas, recuentos) y de estilo (por ejemplo, colores). El enfoque basado en la gramática ofrece una gran flexibilidad: pueden añadirse nuevos gráficos o atributos de gráficos sin necesidad de un nuevo binario de producto.El lenguaje declarativo para las visualizaciones (gráficos, interactividad, sucesos, etc.) es un estándar cruzado de IBM.


Qué es RAVE RAVE: Rapidly Adaptive Visualization Engine globalizado y accesible utiliza el lenguaje visJSON para describir la

visualización flexible y ampliable interactúa con animaciones

Motor RAVE




La visualización explota el sistema visual humano para proporcionar una forma intuitiva e inmediata, independiente del lenguaje, de ver y mostrar los datos. Es una herramienta fundamental para entender la información. La visualización juega un papel clave, al permitir la comprensión de los componentes analíticos individuales y vincularlos en una “visión global” fácil de entender. Las visualizaciones proporciona una potente tecnología que añade contexto a los datos en bruto y maximiza la perspectiva de los datos.


Visualización La visualización es: intuitiva inmediata independiente del lenguaje




Demo 4Mostrar visualizaciones




Demo 4: Mostrar visualizaciones

Objetivo: le han pedido que cree un informe que compare varios indicadores clave de rendimiento para todas las líneas de producto. Los usuarios deben poder identificar rápidamente el rendimiento de las líneas de producto. Para lograr esta tarea, utilizará una visualización que estaba disponible en la biblioteca del portal. Portal: http://localhost:88/ibmcognos Usuario/contraseña: brettonf/Education1 Estudio: Report Studio Paquete: Public Folders\Samples\Models\GO Data Warehouse (query) Tipo de informe: Blank Carpeta: Sales and Marketing (query) Espacio de nombres: Sales (query) Tarea 1. Seleccionar una visualización.

1. Abra una nueva plantilla Blank sin guardar los informes anteriores. 2. En el separador Toolbox, arrastre un objeto Visualization al panel derecho.



3. Visualization Gallery muestra las visualizaciones que están disponibles en la biblioteca del portal:

Puede pulsar directamente la visualización que desee entre las que hay disponibles en el panel central, pero si tiene muchos elementos a elegir, le interesará filtrarlos por un tipo específico para que sea más fácil de encontrar.

4. En el panel Refine by, seleccione el recuadro de selección Network (2). El número que aparece para cada tipo indica cuántas visualizaciones etiquetadas con ese tipo hay disponibles en la galería. Observe cómo hay disponibles dos diagramas de red en el panel central.

5. En el panel Refine by, seleccione el recuadro de selección Treemap (2). Ahora hay diagramas de red y mapas de árbol, y los demás tipos de visualización se han filtrado de la vista.

6. En el panel Refine by, pulse Clear all. Se eliminan todos los filtros y aparecen las visualizaciones en el panel central.

7. En el panel Refine by, seleccione el recuadro de selección Bubble (1) y, en el panel central, asegúrese de que Packed bubble esté seleccionado de forma predeterminada. Observe la descripción de la visualización en el panel derecho.




8. Pulse OK para abrir la visualización. También podría pulsar directamente Packed bubble en el panel central, en lugar de filtrarlo primero.

Tarea 2. Rellenar la visualización de burbujas empaquetadas y ejecutar el informe.

1. Pulse OK para aceptar los valores predeterminados del recuadro de diálogo Object and Query Names. La página muestra una vista previa de la visualización del gráfico de burbujas empaquetadas:



2. Pulse el fondo de la visualización y observe las propiedades disponibles en el panel Properties. Pueden habilitarse otras propiedades utilizando la herramienta Visualization Customizer. La herramienta permite crear las propiedades que se necesitan en Report Studio para personalizar el informe. El resultado aparecerá de la siguiente manera:

3. En el separador Source, añada los siguientes elementos de consulta al objeto de

informe de visualización: • Values: Size

• Sales fact: Quantity • Categories: Series

• Sales fact: Planned revenue, Revenue y Gross profit • Categories: Bubbles

• Products: Product line A continuación, se muestra cómo aparecerá una parte del resultado:




4. En la barra de herramientas, pulse Run Report y pase el cursor por encima de una de las burbujas. El resultado será parecido al siguiente:

En esta visualización, puede identificar muy rápidamente que Personal Accessories se acercó a su objetivo de ingresos previstos y obtuvo el máximo beneficio bruto. No obstante, necesita un informe de detalle adicional para identificar con precisión los ingresos obtenidos y comparar los ingresos previstos con los ingresos reales.


Resultados: Ha utilizado IBM Cognos Report Studio para crear un informe de gráfico de burbujas empaquetadas, basándose en una visualización importada que estaba disponible en la biblioteca. También ha añadido satisfactoriamente datos a la visualización y ha ejecutado el informe para mostrar los resultados.




Resumen Tras completar este módulo, debería poder: crear gráficos que contengan columnas iguales y

anidadas presentar datos utilizando nuevas opciones de tipo

de gráfico añadir contexto a los gráficos crear y reutilizar paletas de gráficos personalizados realizar una introducción a la visualización presentar datos clave en un informe de panel de

control individual





Taller 1Crear un informe de panel de control



Taller 1: Crear un informe de panel de control Supongamos que es Frank Bretton, autor de informes, y le han pedido que cree un informe interactivo que permita a los usuarios examinar una amplia variedad de datos de ventas importantes en una vista. Para ello, creará un informe de panel de control que contenga un gráfico de indicadores que compare el beneficio bruto de cada línea de producto por región; un gráfico combinado que muestre los ingresos obtenidos por cada línea de producto por tipo de minorista y región en un eje aparte; y, por último, un informe de tabla de referencias cruzadas que muestre el margen bruto de cada línea de producto por año y región. Siga estos pasos:

• Utilizando el paquete GO Data Warehouse (query), la carpeta Sales and Marketing (query) y el espacio de nombres Sales (query), añada un gráfico de indicadores, un gráfico combinado y una tabla de referencias cruzadas a una plantilla de informe en blanco.

• Cree un gráfico de indicadores (Gauge Chart con Bevelled Border) con Gross profit, Product line y Region, y formatee el gráfico de indicadores para mejorar su apariencia visual.

• Cree un gráfico combinado (Clustered Bar y Clustered Line) con Revenue, Product line y Retailer type con Region como igual. Formatee y mejore la apariencia visual del gráfico.

• Cree una tabla de referencias cruzadas con Gross margin, Product line y Year con Region como igual.





Taller 1: Tareas y resultados Tarea 1. Añadir gráficos y una tabla de referencias cruzadas

a una plantilla de informe en blanco. • Barra de herramientas: abra una nueva plantilla Blank sin guardar los informes

anteriores. • Separador Toolbox: arrastre un objeto Chart al área de trabajo. • Recuadro de diálogo Insert Chart: cambie el nombre de consulta a Gauge

Query. • En el panel izquierdo, pulse Gauge. • Pulse OK para aceptar el gráfico de indicadores predeterminado (Gauge

Chart con Bevelled Border). • Separador Toolbox: arrastre un segundo objeto Chart al área de trabajo, a la

derecha del gráfico de indicadores. • Recuadro de diálogo Insert Chart: cambie el nombre de consulta a

Combination Query. • En el panel izquierdo, pulse Combination. • Pulse OK para aceptar el gráfico combinado predeterminado (Clustered Bar

y Clustered Line). • Separador Toolbox: arrastre una Crosstab al área de trabajo debajo de los dos

gráficos. • Recuadro de diálogo Object and Query Name: cambie el nombre de

consulta a Crosstab Query. • Pulse OK.



Tarea 2. Añadir datos a los objetos del informe. • Separador Source: vaya a Sales and Marketing (query)/Sales (query) y

añada los siguientes elementos de consulta al gráfico de indicadores: • Zona de colocación de Default measure:

• Sales fact: Gross profit • Zona de colocación de Categories (gauges):

• Retailers: Region. • Zona de colocación de Gauge Axes:

• Products: Product line • Separador Source: vaya a Sales and Marketing (query)/Sales (query) y

añada los siguientes elementos de consulta al gráfico combinado: • Zona de colocación de Default measure (y-axis):

• Sales fact: Revenue • Zona de colocación de Category (x-axis):

• Products: Product line • Zona de colocación de Series (primary axis):

• Retailers: Retailer type • Separador Source: vaya a Sales and Marketing (query)/Sales (query) y

añada los siguientes elementos de consulta a la tabla de referencias cruzadas: • Área Rows:

• Products: Product line • Área Columns:

• Time: Year • Retailers: Region a la derecha de Year (igual)

• Área Measures: • Gross margin




• Work area: pulse el fondo del gráfico combinado. • Panel Properties: en General, efectúe una doble pulsación en Combinations. • Recuadro de diálogo Combinations: en Combinations, pulse Clustered Line y

pulse Delete. • En Numeric axes, seleccione el recuadro de selección Secondary Axis. • Pulse Edit.

• Recuadro de diálogo Combination Element: en Combination Type, pulse Line y pulse OK.

• Recuadro de diálogo Combinations: pulse OK. • En el separador Source, en el tema de consulta Retailers, arrastre Region a la

zona de colocación Series (secondary axis) del gráfico combinado. • En la tabla de referencias cruzadas, pulse <#Year#> y seleccione el orden

Descending. El resultado aparecerá de la siguiente manera:



Tarea 3. Mejorar la apariencia visual de los gráficos. • Work area: pulse el fondo del gráfico de indicadores y, manteniendo Ctrl

pulsado, pulse el fondo del gráfico combinado para seleccionarlos. • Panel Properties: en Color & Background, efectúe una doble pulsación en

Background Effects. • Background Effects: seleccione el recuadro de selección Border.

• Pulse Black en la lista Color. • En el recuadro Corner radius, escriba 10. • Seleccione el recuadro de selección Fill. • Pulse Color y pulse el separador Color Swatch. • Pulse #CCFFFF (10ª fila, última columna) y pulse OK. • En el recuadro Position, escriba 45. • Pulse New. • Pulse Color y pulse el separador Color Swatch. • Pulse #CCCCCC (10ª fila, 11ª columna) y pulse OK. • En el recuadro Position, escriba 100. • En el recuadro Angle, escriba 90. • Seleccione el recuadro de selección Drop Shadow y pulse OK.

• Barra de herramientas: pulse Run Report, verifique los resultados y cierre IBM Cognos Viewer.





Tarea 4. Formatee el gráfico combinado. • Work area: en el gráfico combinado, pulse el icono de barra Series (primary

axis). • Panel Properties: en Color & Background, efectúe una doble pulsación en

Palette. • Recuadro de diálogo Palette: pulse Chart Palette Presets.

• Pulse Contemporary style palette y OK. • Work area: en el gráfico combinado, pulse el icono de línea Series (Secondary

Axis). • Panel Properties: en Color & Background, efectúe una doble pulsación en

Palette. • Recuadro de diálogo Palette: pulse Chart Palette Presets.

• Pulse Contemporary style palette y pulse OK. • Work area: pulse el fondo del gráfico combinado. • Panel Properties: en Positioning, efectúe una doble pulsación en Size &

Overflow. • Recuadro de diálogo Size & Overflow: en el recuadro Width, escriba 550; en el

recuadro Height, escriba 300; a continuación, pulse OK. • Panel Properties: en Chart Titles, pulse Title y, en la lista, pulse Show. • Gráfico combinado: expanda Axis titles y pulse Default Category Axis Title. • Panel Properties: en General, pulse la propiedad Default Title y, en la lista,

pulse No. • Work area: efectúe una doble pulsación en el texto del título del gráfico

combinado. • Recuadro de diálogo Text: escriba Product Lines:

Revenue by Retailer Type and Region y pulse OK. • Panel Properties: pulse Select Ancestor y pulse Chart Title. • Barra de herramientas: pulse Arial, 12 pt., Bold.



Tarea 5. Formatear el gráfico de indicadores. • Work area: pulse el fondo del gráfico de indicadores. • Panel Properties: en Positioning, efectúe una doble pulsación en la propiedad

Size & Overflow; en el recuadro Width, escriba 550; y en el recuadro Height, escriba 300 y pulse OK.

• Work area: en el gráfico de indicadores, expanda Axis titles y pulse Default Matrix Columns Axis Title.

• Panel Properties: en General, pulse Default Title y, en la lista, pulse No. • Work area: en el gráfico de indicadores, pulse el icono Gauge Axes para

<#Product line#>. • Panel Properties: en General, efectúe una doble pulsación en Axis Angles. • Recuadro de diálogo Axes Angles: en el recuadro Start angle, escriba 320.

• En el recuadro End Angle, escriba 220. • En la lista Axis direction, pulse Counterclockwise y OK.

• Panel Properties: en Color & Background, efectúe una doble pulsación en Gauge Axis Colors.

• Gauge Axis Colors: pulse el color del centro (amarillo). • En el recuadro Position, escriba 50 y, a continuación, pulse OK.

• Work area: pulse el fondo del gráfico de indicadores. • Panel Properties: en Chart Titles, pulse la propiedad Title y pulse Show. • Work area: en el gráfico de indicadores, efectúe una doble pulsación en el texto

del título del gráfico. • Recuadro de diálogo Text: escriba Gross Profit for Product Lines by Region y

pulse OK.




• Properties: pulse el botón Select Ancestor y pulse Chart Title. • Barra de herramientas: pulse Arial, 12 pt, Bold.

• Pulse Run Report. El resultado aparecerá de la siguiente manera:

• Cierre IBM Cognos Viewer. • Cierre Report Studio sin guardar los cambios. • Cierre el navegador web.

6


Destacar datos en informes mediante solicitudes

IBM Cognos BI

DESTACAR DATOS EN INFORMES MEDIANTE SOLICITUDES



Objetivos Tras completar este módulo, debería poder: identificar los distintos tipos de solicitud utilizar parámetros y solicitudes para destacar

datos buscar tipos de solicitud navegar entre páginas





Examinar parámetros y solicitudes Las solicitudes le piden al usuario que proporcione el

valor del parámetro que filtrará el informe por valores de datos específicos.

Hay tres formas de solicitar especificaciones de informes:

• crear un parámetro para un elemento del informe • añadir una página de solicitud al informe que contenga uno o varios elementos de

solicitud • añadir un elemento de solicitud a un informe

Los parámetros son marcadores que requieren un valor para determinar qué datos notificar. Las solicitudes funcionan como filtros dinámicos. Los parámetros se basan en filtros parametrizados. El filtro está formado por un elemento de consulta y un operador. El operador que elija determinará algunas de las propiedades predeterminadas de la solicitud. Por ejemplo, si elige el operador =, el usuario sólo podrá seleccionar una opción en la solicitud (Multi-Select - No). Si elige el operador ‘in’, el usuario podrá seleccionar varias opciones en la solicitud. Una solicitud no es más que un filtro dinámico (parametrizado).




Crear un elemento de parámetro en el informe Utilice un filtro parametrizado para crear una

solicitud.

Report Studio puede generar automáticamente informes solicitados basándose en los parámetros que cree. Cuando ejecuta el informe, Report Studio puede generar una página de solicitud para cada parámetro no asociado con ninguna página de solicitud existente, dependiendo de si la opción de ejecución de solicitud está seleccionada o no. Si crea un parámetro para un elemento en un informe, cuando ejecute el informe, se le solicitará que especifique un valor para ese elemento. El informe muestra la información según el valor dado en la solicitud. La solicitud se crea automáticamente y debe responderse para poder ver el informe.





Crear una página de solicitud

Solicitud de fecha

Solicitudde recuadrode texto

Solicitud de valor

Informe de lista

Puede crear una página de solicitud para controlar cómo aparece la solicitud en el informe. Para generar una página de solicitud, resalte las filas o columnas y pulse el botón Build Prompt Page en la barra de herramientas. Seleccione uno o varios elementos en el informe y pulse el botón Build Prompt Page. Las solicitudes de cada elemento aparecen en el área de trabajo. También puede crear una página de solicitud en blanco añadiendo una nueva página a la sección Prompt Pages en Page Explorer. Cuando esté en la nueva página de solicitud, puede arrastrar elementos de solicitud al área de trabajo. Un elemento de fecha generará automáticamente una solicitud de calendario, un elemento de número generará una solicitud de recuadro de texto y un elemento de valor generará una solicitud de valor. .




Añadir un elemento de solicitud a un informe Cuando se arrastra un elemento de solicitud a un

informe, un asistente de solicitud guía al autor del informe por el proceso de creación de la solicitud.

Solicitud de valor

Un elemento de solicitud puede añadirse directamente a un informe. Cuando se añada, aparece un recuadro de diálogo Prompt Wizard con instrucciones para crear el informe. La personalización de la solicitud se realiza en este momento. El asistente añadirá un control de solicitud y un filtro parametrizado al informe.

1. Cree un parámetro. 2. Añada un filtro al contenedor de datos con el parámetro. 3. Cree una consulta para la solicitud. 4. Añada la consulta y el parámetro a la solicitud.

Si añade una solicitud directamente a una página de informe, deberá establecer la solicitud para enviar automáticamente la selección o añadir un botón de solicitud Finish al informe para que el informe se vuelva a generar utilizando los nuevos criterios.





Demo 1

Crear una solicitud añadiendo un parámetro



Demo 1: Crear una solicitud añadiendo un parámetro Objetivo: le han solicitado que proporcione un informe que muestre las ventas de productos por fecha para determinar los ingresos generados por cada pedido individual. Como el informe contiene información detallada, desea poder filtrarlo para mostrar sólo los pedidos realizados después de una determinada fecha. Creará un parámetro para solicitar al usuario una fecha y el informe devolverá todas las fechas posteriores a la especificada. Portal: http://localhost:88/ibmcognos Usuario/contraseña: brettonf/Education1 Estudio: Report Studio Paquete: Public Folders\Samples\Models\GO Data Warehouse (query) Tipo de informe: List Carpeta: Sales and Marketing (query) Espacio de nombres: Sales (query) Tarea 1. Crear la lista.

1. Abra una nueva plantilla List sin guardar los informes anteriores. 2. En el separador Source, añada los siguientes elementos de consulta al nuevo

objeto de informe de lista. • Sales order: Order number • Time: Date • Products: Product • Sales fact: Revenue




3. Pulse el cuerpo de columna de lista <Date> y, en la barra de herramientas, pulse Sort y pulse Ascending.


La fecha más antigua es el 12 de enero de 2010.

5. Pulse Bottom para ver la última página del informe. La fecha más reciente es el 20 de julio de 2013.

6. Cierre IBM Cognos Viewer. Tarea 2. Añadir un parámetro de fecha y ejecutar el informe.

1. En la barra de herramientas, pulse Filters, Edit Filters y Add. 2. Pulse Advanced y pulse OK. 3. Cree y valide la siguiente expresión:

[Date]>?Date? Sugerencia:

• arrastre Date desde el separador Data Items

• valide 2013-Jan-1 El informe sólo recuperará los datos donde la fecha del pedido sea posterior a la fecha especificada por el usuario.



4. Pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo Detail Filter Expression y pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo Filters.

5. En la barra de herramientas, pulse Run Report. Se le solicitará que seleccione una fecha y una hora.

6. Seleccione 2013-Jan-1, acepte la hora predeterminada y pulse OK. A continuación, se muestra cómo aparecerá una parte del resultado:

7. Pulse Bottom para ver la última página del informe.

El informe muestra los resultados desde el 8 de enero de 2013 al 20 de julio de 2013.


Resultados: ha creado un parámetro para solicitar una fecha al usuario y, cuando se ha ejecutado el informe de lista, ha devuelto información basándose en la respuesta a la solicitud.





Identificar el tipo de solicitud Elija del tipo de solicitud y el estilo adecuados para

los requisitos del informe.

Solicitud de fecha

Solicitud de fecha y hora

Solicitud de seleccionar y buscar

Solicitud de valor

Solicitud de recuadro de texto Solicitud de tiempo

Solicitud de intervalo

Solicitud de árbol

Solicitud generada

Botón de solicitud

Si añade elementos de solicitud a un informe o una página de solicitud, puede elegir entre los distintos tipos de solicitud disponibles en el separador Toolbox, según sus necesidades. Si selecciona elementos en un informe y crea una página de solicitud, Report Studio elegirá la solicitud adecuada automáticamente. De forma parecida, una solicitud generada actúa como marcador en el área de trabajo, pero cuando se ejecuta el informe, Report Studio selecciona el tipo de solicitud adecuado para ese informe. Si hay un gran número de opciones disponibles (por ejemplo, el nombre del representante de ventas), Select & Search es una buena opción. Esto permite ahorrar tiempo en el desplazamiento para buscar la opción deseada. Si no conoce el nombre exacto o no sabe bien cómo se escribe un artículo, no utilice la solicitud de recuadro de texto, ya que el valor debe escribirse tal como aparece en el informe. Las solicitudes de intervalo son útiles para crear informes de intervalos de tiempo específicos, ya que permiten elegir el valor mínimo y máximo de tiempo en días, horas y minutos.




Demo 2

Añadir una solicitud de valor a un informe




Demo 2: Añadir una solicitud de valor a un informe Objetivo: debe crear un informe para ayudar a reducir los costes de producción. Como tiene muchos productos, añadirá una solicitud para que los usuarios puedan ver los productos en una línea de productos especificada sin necesidad de cerrar y ejecutar el informe. Portal: http://localhost:88/ibmcognos Usuario/contraseña: brettonf/Education1 Estudio: Report Studio Paquete: Public Folders\Samples\Models\GO Data Warehouse (query) Tipo de informe: List Carpeta: Sales and Marketing (query) Espacio de nombres: Sales (query) Tarea 1. Crear la lista y añadir una solicitud de línea de

producto a la página de informe. 1. Abra una nueva plantilla List sin guardar el informe anterior. 2. En el separador Source, añada los siguientes elementos de consulta al nuevo

objeto de informe de lista. • Products: Product line, Product type, Product

• Sales fact: Unit cost

• Gross margin (hecho calculado en Sales (query))

3. Pulse Product line y, manteniendo Ctrl pulsado, pulse Product type. A

continuación, pulse Group / Ungroup en la barra de herramientas.



4. En el separador Toolbox, arrastre una Value Prompt al área de trabajo a la izquierda de la lista. Desea que la solicitud filtre por código de línea de producto para que la consulta sea más eficaz. No obstante, la solicitud mostrará nombres de línea de producto, no códigos, para que las selecciones sean más fáciles de realizar.

5. En el recuadro de diálogo Prompt Wizard - Value Prompt, cambie el nombre de parámetro a ProductLineCode y pulse Next.

6. En la página Create Filter, asegúrese de que esté seleccionado Create a parameterized filter y, al lado del elemento Package, pulse los tres puntos.

7. Expanda la carpeta Sales and Marketing (query), el espacio de nombres Sales (query), la carpeta Products y la carpeta Codes.

8. Pulse Product line code y pulse OK. El código de línea de producto se utiliza porque es un campo indexado. Realizar consulta en campos indexados es mucho más rápido y eficaz.

9. Seleccione Make the filter optional y pulse Next. 10. Al lado de Values to display, pulse los tres puntos. 11. Expanda la carpeta Sales and Marketing (query), expanda el espacio de

nombres Sales (query) y expanda Products. 12. Pulse Product line, pulse OK y pulse Finish.





Tarea 2. Añadir un botón de solicitud y establecer las propiedades de la solicitud de valor.

1. En el separador Toolbox, arrastre un Prompt Button al área de trabajo a la derecha de la solicitud de valor.

2. Pulse Prompt Button y, en el panel Properties, en General, pulse Type y pulse Finish.

3. En la barra de herramientas, pulse Run Report. El informe se abre en el navegador, mostrando datos para todas las líneas de productos. El informe se ha ejecutado porque el filtro parametrizado se ha definido como opcional.

4. En la lista de solicitud Product line, pulse Golf Equipment y pulse Finish. Sólo se muestra la información de la línea de producto Golf Equipment.

5. Cierre IBM Cognos Viewer. 6. Pulse el botón de solicitud Finish y pulse Delete. 7. Pulse Value Prompt y, en el panel Properties, en General, pulse Auto-

Submit y cambie la propiedad a Yes. Tarea 3. Personalizar la solicitud.

Desea personalizar la cabecera de solicitud para proporcionar instrucciones sobre cómo utilizar la solicitud.

1. Con la solicitud de valor seleccionada, en el panel Properties, en la propiedad Prompt Text, pulse Header Text y pulse los tres puntos.

2. Seleccione el botón de selección Specified text y pulse los tres puntos a la derecha del recuadro de texto. Para controlar el uso de la solicitud entre necesaria u opcional, realice el cambio directamente en el filtro utilizando la propiedad Usage del filtro, en lugar de cambiar este valor en la solicitud. La propiedad Usage del filtro altera temporalmente la propiedad Required de la solicitud.



3. Escriba lo siguiente en el recuadro Default text: Select the Desired Product line Results: El resultado aparecerá de la siguiente manera:

También puede añadir aquí información para la localización.

4. Pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo Localized Text y pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo Header Text. Desea que la solicitud de valor esté aparte de la lista. Añadirá un espacio entre la solicitud y la lista aumentando el margen superior de la lista.

5. Pulse el Container selector de la lista para seleccionar la lista completa. 6. En el panel Properties, en Box, efectúe una doble pulsación en la propiedad

Margin. 7. Escriba 20 en la celda del margen superior y pulse OK.




Tarea 4. Ejecutar el informe. 1. En la barra de herramientas, pulse Run Report.

El informe se abre en el navegador, mostrando datos para todas las líneas de productos. El informe se ha ejecutado porque el filtro parametrizado se ha definido como opcional.

2. En la lista, pulse Golf Equipment. A continuación, se muestra cómo aparecerá una parte del resultado:

Con la propiedad Auto-Submit establecida en Yes, puede utilizar la lista Product line para seleccionar qué datos de la línea de producto desea mostrar sin necesidad de pulsar un botón adicional para enviar la selección.

3. Cierre IBM Cognos Viewer. 4. En el menú File, pulse Save As, vaya a My Folders y guarde el informe como

Mod 6-Filters. 5. Deje abierto el informe de Report Studio ya que se utilizará en la siguiente

demo.

Resultados: ha creado un informe que muestra el coste y el margen bruto de cada producto. Ha añadido una solicitud para que los usuarios puedan ver los datos del producto en una línea de producto especificada.




Añadir páginas a un informe

Añadir una portada a un informe

Añadir una página de solicitud a un informe

Mejore el informe añadiendo varias páginas de página de informe y de solicitud. Acceda a Page Explorer desde la barra del explorador para navegar entre las páginas de informe y las páginas de solicitud. También puede añadir o suprimir páginas de informe y páginas de solicitud pulsando el enlace Report Pages o el enlace Prompt Pages.





Demo 3Añadir una solicitud Select & Search a un informe



Demo 3: Añadir una solicitud Select & Search a un informe Objetivo: desea cambiar su informe actual para que los usuarios puedan seleccionar varios productos para mostrarlos en el informe. Para ello, debe suprimir la solicitud de valor actual y sustituirla por la solicitud Select & Search. Nota: debe completar la demo 2 antes de iniciar la demo 3. El informe guardado en la

demo 2, Mod 6-Filters, se utiliza como punto de partida para esta demo. Portal: http://localhost:88/ibmcognos Usuario/contraseña: brettonf/Education1 Estudio: Report Studio Paquete: Public Folders\Samples\Models\GO Data Warehouse (query) Tipo de informe: List Carpeta: Sales and Marketing (query) Espacio de nombres: Sales (query) Tarea 1. Ejecutar el informe.

1. Con el informe de la demo anterior todavía abierto (My Folders\Mod 6-Filters), pulse Run Report en la barra de herramientas.




2. En la lista Product line, seleccione Camping Equipment. A continuación, se muestra cómo aparecerá una parte del resultado:

El informe sólo incluye información sobre una línea de producto. Ahora cambiará la solicitud para que los usuarios puedan buscar y seleccionar uno o varios nombres de producto.




Tarea 2. Añadir una solicitud Select & Search en una página de solicitud.

1. En el diseño de informe, pulse la solicitud Value y suprímala. 2. Pulse Filters y Edit Filters.

Observe que el filtro de solicitud permanece aunque se suprima la solicitud Value.

3. Seleccione el filtro, suprímalo y pulse OK.

4. En la barra del explorador, apunte a Page Explorer y pulse Prompt Pages.

5. En el separador Toolbox, arrastre un objeto Page al panel Prompt Pages. 6. Efectúe una doble pulsación en Prompt Page1 y, en el separador Toolbox,

arrastre un objeto Select & Search Prompt a la página de solicitud. 7. En el recuadro de diálogo Choose Parameter, cambie el nombre de parámetro

por productnames y pulse Next. 8. En la página Create Filter, asegúrese de que Create a parameterized filter

esté seleccionado y, al lado del elemento Package, pulse los tres puntos. 9. Expanda la carpeta Sales and Marketing (query), el espacio de nombres

Sales (query) y la carpeta Products; a continuación, pulse Product y OK. 10. Seleccione el recuadro de selección Make the filter optional y, en la lista

Operator, seleccione in, pulse Next y pulse Finish. El informe aparece con la solicitud Select & Search en la página de solicitud. Utilizará el operador 'in' para permitir varias selecciones. Si utilizara el operador '=', la solicitud sólo permitiría una única selección.

11. En el separador Toolbox, arrastre un Block a la izquierda de la solicitud. 12. En el separador Toolbox, arrastre un Text Item al bloque, escriba Choose a

Product Name:, pulse OK y establezca el texto en 14 pt, Bold.




Tarea 3. Ejecutar el informe. 1. En la barra de herramientas, pulse Run Report y Finish.

Puede navegar para ver datos del producto en otras páginas. El informe se ha ejecutado porque ha convertido la solicitud en opcional. El nombre del producto que desea buscar contiene la palabra clave "Firefly".

2. Pulse el botón Run Report en la esquina superior derecha para volver a ejecutar el informe.

3. En el recuadro de texto Keywords, escriba Firefly y pulse Options. Aparece una lista de opciones de búsqueda que puede utilizar para acotar la búsqueda.

4. Pulse el botón de selección Contains any of these keywords para seleccionarlo y pulse Search. Todas las líneas de productos con "Firefly" en el nombre aparecen en el recuadro Results en la parte inferior del informe.

5. En el recuadro Results, pulse Select all y pulse Insert. Observe que puede seleccionar más de un valor. Esto indica que la solicitud permite varias selecciones. Es el comportamiento predeterminado de una solicitud Select & Search.

6. Repita los pasos del 2 al 4 para la palabra clave EverGlow, e inserte EverGlow Butane y EverGlow Kerosene.



7. Pulse Finish. El resultado aparecerá de la siguiente manera:

El informe se ejecuta y se filtra para mostrar sólo los datos asociados con los productos que ha seleccionado basándose en su búsqueda.


Resultados: ha eliminado la solicitud de valor existente, y ha filtrado y actualizado el informe existente con una solicitud Select & Search. Esto ha permitido a los usuarios buscar y seleccionar en una lista de nombres basándose en opciones de palabra clave.





Crear una solicitud en cascada Utilice los valores de la solicitud anterior para filtrar

los valores en la lista de selección o la solicitud actual.

Product type

Product line

Product name

En el ejemplo de la diapositiva, la selección que realiza el usuario para Product line determina lo que se rellena en la solicitud Product type. La selección realizada para Product type determina lo que se rellena en la solicitud Product name. Cuando crea una serie de solicitudes que tienen una relación jerárquica, puede definirlas en cascada, para que la selección de una solicitud venga determinada por la opción del usuario en la solicitud anterior.




Demo 4

Crear una solicitud en cascada




Demo 4: Crear una solicitud en cascada Objetivo: los directores ejecutivos necesitan un informe que les permita analizar las devoluciones de productos. Desean un informe que les permita centrarse en determinadas líneas de productos y determinados tipos de producto dentro de esas líneas de productos para todos los métodos de pedido. Este informe se entregará a los accionistas en su reunión mensual, por lo que los directores ejecutivos desean una portada para añadir un aspecto más oficial. Portal: http://localhost:88/ibmcognos Usuario/contraseña: brettonf/Education1 Estudio: Report Studio Paquete: Public Folders\Samples\Models\GO Data Warehouse (query) Tipo de informe: List Carpeta: Sales and Marketing (query) Espacio de nombres: Sales (query); Returned items (query) Tarea 1. Crear un informe de lista con un título y crear una

página de solicitud con una solicitud en cascada. 1. Abra una nueva plantilla List sin guardar el informe anterior. 2. Añada los siguientes elementos de consulta al objeto de informe de lista:

• Sales (query)\Products: Product line y Product type • Sales (query)\ Order method: Order method type • Returned items (query)\Returned items fact: Return quantity

Returned quantity funciona en esta consulta porque el tema de consulta Returned Items (query) tiene los mismos elementos de consulta que el tema de consulta Sales (query). Returned quantity es un valor compatible. Este tema se analiza más ampliamente en el curso IBM Cognos Report Studio: Author Professional Reports Advanced (v10.2.2).



3. Con Ctrl pulsado, pulse <Product line> y <Product type> y, en la barra de herramientas, pulse Group / Ungroup.

4. Pulse <Return quantity> y, en la barra de herramientas, pulse Summarize y Total.

5. Efectúe una doble pulsación en el texto del bloque de cabecera. 6. En el recuadro de texto, escriba el siguiente título: Product type by Product

line for all Order Methods. 7. Pulse OK. 8. Pulse el bloque de cabecera a la izquierda del texto. 9. En la barra de herramientas, pulse Left. 10. En el área de trabajo, pulse <Product line> y, manteniendo Ctrl pulsado, pulse

<Product type> y <Order method type>.

11. En la barra de herramientas, pulse Build Prompt Page . Tarea 2. Establecer patrones de comportamiento para las

solicitudes. 1. En el área de trabajo, pulse la solicitud de valor Product type. 2. En el panel Properties, en General, efectúe una doble pulsación en Cascade

Source y, en la lista, pulse Product line y OK. 3. En el panel Properties, en General, asegúrese de que Multi-Select se haya

establecido en Yes y que Auto-Submit se haya establecido en No. Los tipos de producto disponibles para elegir dependerán de la línea de producto seleccionado al ejecutar el informe.

4. En el área de trabajo, pulse la solicitud de valor Product line. 5. En el panel Properties, en General, en la lista Multi-Select, pulse No. 6. En General, en la lista Auto-Submit, pulse Yes.

El usuario sólo puede seleccionar una línea de producto y la selección se enviará automáticamente.

7. En el área de trabajo, pulse la solicitud de valor Order method type. 8. En el panel Properties, en General, en la lista Multi-Select, pulse No.

El usuario puede seleccionar varios tipos de producto, pero la selección no se enviará automáticamente. Una vez finalizadas todas las selecciones para las solicitudes, el usuario debe enviar la solicitud pulsando Finish.




Tarea 3. Crear un valor estático para seleccionar todos los valores de tipo de método de pedido.

1. Con la solicitud de valor Order method type todavía seleccionada, en Data, efectúe una doble pulsación en Static Choices y pulse Add.

2. Escriba ALL para los valores Use y Display, pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo y pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo Static Choices. El valor especificado para las opciones estáticas es sensible a las mayúsculas y minúsculas, y debe especificarse exactamente igual en la expresión de filtro. Ahora debe especificar qué valores se devuelven cuando se selecciona ALL en la solicitud Order method.

3. Apunte a Page Explorer y, en Report Pages, pulse Page1. 4. Pulse cualquier lugar de la lista, pulse Filters y pulse Edit Filters. 5. Pulse el filtro Order method y pulse Edit. 6. Sustituya y valide la expresión existente por lo siguiente:

if (?Order method type?='ALL') then ([Order method type]=[Order method type]) else([Sales (query)].[Order method].[Order method type] = ?Order method type?) Sugerencia:

• Arrastre Order method type desde el separador Data Items. Es importante que el nombre de parámetro coincida con el nombre del elemento de consulta para que la cascada funcione.

7. Elija las opciones que desee para la solicitud y pulse OK para cerrar el recuadro de validación.

8. Pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo Expression y pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo Filters.



Tarea 4. Crear una portada. 1. En la barra de Explorer, apunte a Page Explorer y pulse Report Pages. 2. En el separador Toolbox, arrastre una Page a la sección Report Pages encima

de Page1. 3. En el panel Properties, en Miscellaneous, en el recuadro Name, escriba

CoverPage y pulse Intro. 4. Efectúe una doble pulsación en CoverPage para abrirla. 5. En el separador Toolbox, arrastre una Table al área de trabajo con 2 columnas

y 1 fila, y pulse OK. 6. Pulse Container selector en la celda superior izquierda para seleccionar toda la

tabla. 7. En la barra de herramientas, pulse Center. 8. Pulse cualquier lugar de la página debajo de la tabla y, en la barra de

herramientas, pulse Middle. 9. Arrastre un Text Item a la celda de tabla de la izquierda. 10. En el recuadro de diálogo Text, escriba GO Data Warehouse - Revenue

Generated y pulse OK. 11. Pulse el elemento de texto y cambie el font a Arial Black, 16 pt. 12. En el separador Toolbox, arrastre una Image a la celda de tabla de la derecha. 13. Pulse la imagen para seleccionarla y, en el panel Properties, efectúe una doble

pulsación en la propiedad URL y pulse Browse. 14. Pulse cover2.jpg, pulse OK para cerrar el recuadro de diálogo Image y pulse

OK para cerrar el recuadro de diálogo Image. 15. En el panel Properties, en Positioning, efectúe una doble pulsación en la

propiedad Size & Overflow. 16. Establezca Width en 150 píxeles, Height en 75 píxeles y pulse OK.




Tarea 5. Ejecutar el informe y visualizar los detalles de productos específicos.


Aparece la página de solicitud solicitando una línea de producto. El icono de estrella indica que esta selección es obligatoria.

2. En la solicitud Product line, pulse Camping Equipment. El resultado de la solicitud Product type aparecerá de la siguiente manera:



3. En Product type, pulse Lanterns y, con Ctrl pulsado, pulse Tents. El resultado de la solicitud Order method type aparecerá de la siguiente manera:

4. En la solicitud Order method type, pulse ALL y pulse Finish.

Aparece la portada del informe. 5. Pulse Page down.






Resultados: ha creado un informe que permite analizar las devoluciones de productos. El informe permite a los usuarios centrarse en determinadas líneas de productos y determinados tipos de producto dentro de esas líneas de productos. En particular, se ha centrado en las devoluciones de tiendas y linternas para todos los métodos de pedido. Ha añadido una portada al informe para darle un aspecto más profesional.




Resumen Tras completar este módulo, debería poder: identificar los distintos tipos de solicitud utilizar parámetros y solicitudes para destacar

datos buscar tipos de solicitud navegar entre páginas





Taller 1Destacar datos en un informe utilizando solicitudes de valor



Taller 1: Destacar datos en un informe utilizando solicitudes de valor

Los directores ejecutivos de una compañía le han pedido que cree un informe que muestre los datos de ingresos por línea de producto, donde puedan elegir las regiones y el año que desean que incluya el informe. Desean que las solicitudes aparezcan en una página de solicitud aparte. Siga estos pasos:

• Abra una plantilla de gráfico combinado (Clustered Bar y Clustered Line) con el paquete GO Data Warehouse (query).

• Añada los siguientes elementos de consulta:

• Default measure (y-axis):

• Sales fact: Revenue

• Categories (x-axis):

• Products: Product line

• Series (primary axis) - Bar Chart Type:

• Retailers: Region

• Series (primary axis) - Line Chart Type:

• Time: Year

• Cree una página de solicitud con dos solicitudes de valor:

• Branch region • Year

• Cree una portada.

• Añada una tabla con 2 columnas y una fila.

• Añada un título y el logotipo de la compañía a la portada. Para obtener más información sobre dónde trabajar y los resultados del taller, consulte la sección Tareas y resultados a continuación. Si necesita más información para completar una tarea, consulte las demos anteriores para ver los pasos detallados.




Taller 1: Tareas y resultados Tarea 1. Crear un gráfico, crear una página de solicitud y

añadir la solicitud Region. • Barra de herramientas: abra una nueva plantilla Combination chart (Clustered

Bar y Clustered Line) sin guardar el informe anterior.

• Separador Source: añada Sales fact: Revenue a Default measure (y-axis).

• Añada Products: Product line a Categories (x-axis).

• Añada Employee by region: Branch Region a Series (primary axis) - Bar Chart Type.

• Añada Time: Year a Series (primary axis) - Line Chart Type. El resultado aparecerá de la siguiente manera:



• Barra del explorador: vaya a Prompt Pages.

• Separador Toolbox: cree una nueva página.

• Área de trabajo Prompt Pages: abra Prompt Page1.

• Separador Toolbox: añada un objeto Value Prompt a la página de solicitud.

• Recuadro de diálogo Prompt Wizard - Value Prompt: cree el parámetro de selección múltiple basado en Branch region denominado RegionPrompt.

• Separador Toolbox: añada un Text Item a la izquierda de la solicitud de valor.

• Text box: escriba Choose Region(s):.

• Barra de herramientas: establezca el texto en 14pt. El resultado aparecerá de la siguiente manera:

Tarea 2. Añadir una solicitud Year.

• Separador Toolbox: arrastre un Block a la derecha de la solicitud RegionPrompt.

• Añada un objeto Value Prompt al bloque.

• Recuadro de diálogo Prompt Wizard - Value Prompt: cree un parámetro de solicitud individual basado en Year denominado YearPrompt.

• Pulse Next, pulse Next de nuevo y pulse Finish.




• Separador Toolbox: añada un Block a la izquierda de la solicitud YearPrompt.

• Añada un Text Item al bloque, escriba Choose Year: y pulse OK.

• Barra de herramientas: establezca el texto en 14 pt.

• Panel Properties: en General, establezca la propiedad Select UI de YearPrompt en Radio button group.


Tarea 3. Crear una portada (opcional).

Como reto adicional, cree una portada para dar al informe un aspecto más acabado.

• Barra del explorador: vaya a Report Pages.

• Separador Toolbox: añada una página al área de trabajo Report Pages.

• Página Properties: llame a la nueva página CoverPage.

• Área de trabajo Report Pages: abra CoverPage.

• Separador Toolbox: añada una Table de 2 columnas por 1 fila al área de trabajo.

• Barra de herramientas: centre la tabla.

• Establezca la página en Middle.



Tarea 4. Añadir un elemento de texto y una imagen a la portada (opcional).

Esta tarea añadirá un título y una imagen a la portada creada en la tarea 3.

• Separador Toolbox: añada un Text Item a la celda de tabla de la izquierda.

• Text box: escriba GO Data Warehouse - Revenue Generated.

• Barra de herramientas: establezca el texto en Arial Black y 16 pt.

• Separador Toolbox: añada una Image en la celda de tabla de la derecha.

• Image: utilice la imagen cover1.jpg. El resultado aparecerá de la siguiente manera:




Tarea 5. Ejecutar el informe. • Barra de herramientas: ejecute el informe.

• RegionPrompt: seleccione Americas y Asia Pacific.

• YearPrompt: seleccione 2011.

• Cover Page: vaya a la página siguiente. El resultado aparecerá de la siguiente manera:

• Cierre IBM Cognos Viewer


Ha creado un informe que muestra los datos de ingresos por línea de producto, donde los usuarios puedan elegir las regiones y el año que desean que incluya el informe. Ha colocado las solicitudes en una página de solicitud aparte y ha creado una portada.

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