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IBM Cognos Incentive Compensation ManagementVersión 9.0.0

Guía de usuario

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Información sobre el producto

Este documento se aplica a Cognos Incentive Compensation Management Versión 9.0.0 y puede aplicarse también alas versiones posteriores.

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Contenido

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv

Capítulo 1. Novedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Capítulo 2. Descripción general del cliente IBM Cognos Incentive CompensationManagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Capítulo 3. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Adición de un modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Adición de un modelo con soporte multilingüe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Cambio del nombre del modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Visualización y publicación del resumen del modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Ventana de inicio de sesión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Menú Opciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Selección del entorno del modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Establecimiento del idioma y los formatos de fecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Pestañas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Apertura, cierre y desplazamiento de pestañas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Reorganización de las pestañas abiertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Definición de la línea de etiqueta para la exportación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Prueba de la conexión entre el cliente de IBM Cognos Incentive Compensation Management y el servidor . . . 10Acceso a la ayuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Capítulo 4. Página de inicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Mensaje de bienvenida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Panel En línea y portal Client Success . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Texto en las barras de herramientas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Pestaña Navegador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Paneles Elementos abiertos recientemente y Elementos abiertos con más frecuencia . . . . . . . . . . . 12

Búsqueda de un elemento abierto recientemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Búsqueda del elemento abierto con más frecuencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

El panel Navegación rápida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Búsqueda de componentes, tablas, informes y formularios web . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Capítulo 5. Listas de proceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Añadir una lista de procesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Cambio de tamaño de un panel de lista de proceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Adición de tareas a una lista de proceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Visualización y filtrado de las listas de proceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Edición de una lista de proceso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Marcar las tareas como completadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Cambio del orden de las pestañas en la página principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Capítulo 6. Composer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Barra de herramientas de Composer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Icono Multiedición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Icono Enlace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Icono Organizar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Icono Visibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Icono Todos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Iconos Utiliza y Utilizado por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Icono Ir a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

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Icono Ver conexión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Depuración de historial de tabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Depuración de los datos de tablas y cálculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Conversión de tablas para tablas con fechas efectivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Barra lateral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Icono Visor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Icono de fuente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Pegar formatos de un componente a otro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Líneas de conexión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Exportar el diagrama de Composer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Navegación por Composer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Selección de objetos y zoom en Composer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Búsqueda de elementos en Composer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Títulos y descripciones de los objetos de Composer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Componentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Organización de los componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Navegación entre componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Flujo de datos entre componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Detalles de componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Característica para recalcular y desencapsular componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Conexiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Conexiones salientes y conexiones de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Añadir conexiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Visualización de los valores actuales en una conexión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Utilización de una conexión de entrada como fuente de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Cambios en la conexión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Nombres de conexión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Asistente de conexión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Definiciones de conexiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Cuándo se utiliza el Asistente de conexión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Adición de conexiones salientes y de entrada con el asistente de Conexión . . . . . . . . . . . . . 39Enlace de tablas y cálculos con conexiones salientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Capítulo 7. Configuración de tablas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Conexiones de datos de tabla entre componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Columnas de tabla entre componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Tipos de tablas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Tablas de sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Tablas de jerarquía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Tabla de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Tablas estructurales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Tablas personalizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Tablas de vistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Adiciones de tablas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Tipos de columna de tabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Claves primarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Adición de una tabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Adición de una tabla de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Adición de una tabla Ver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Visualización de las tablas Beneficiarios y Cuentas como una jerarquía . . . . . . . . . . . . . . 49Visualización de la tabla Horas como jerarquía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Ediciones de datos de tabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Visualización y edición de una estructura de tabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Supresión de una tabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Adición y edición de descripciones de tabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Supresión de varias filas en una tabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Copia de una tabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Publicación de una tabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Visualización de dependencias de tabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Adición de una tabla global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Globalización y sustitución de conexiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

iv IBM Cognos Incentive Compensation Management Versión 9.0.0: Guía de usuario

Desplazamiento entre las tablas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Borrado de tablas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Búsqueda y sustitución de datos en una tabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Cambio de la fecha de edición predeterminada para una tabla . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Fechas efectivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Adición de tablas con fechas efectivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Visualización de datos en tablas con fechas efectivas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Visualización de varias versiones de los datos en tablas con fechas efectivas . . . . . . . . . . . . . 61Adición de datos a tablas con fechas efectivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Adición de fechas de finalización a los registros en las tablas con fechas efectivas . . . . . . . . . . . 62Supresión de varias versiones de los registros en tablas con fechas efectivas . . . . . . . . . . . . . 62

Historial de tabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Inhabilitación de recopilación de historial de una tabla determinada . . . . . . . . . . . . . . . 63Inhabilitación de recopilación de historial de todas las tablas futuras . . . . . . . . . . . . . . . 63Depuración de historial de tabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Datos web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Característica de edición de datos web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Definición de información accesible para el cliente web. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Restricción de las filas visibles de las tablas en el cliente web. . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Habilitación de la edición directa en un cliente web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Edición de datos a través del cliente web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Aprobación de las ediciones de los datos web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Capítulo 8. Importaciones de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69Paso 1. Selección de la tabla y del tipo de importación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69Paso 2. Selección de un origen de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Paso 3. Comprobación de las columnas necesarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Paso 4. Selección del archivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Selección de un archivo de texto como origen de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Selección de un archivo Microsoft Excel como origen de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Selección del archivo de base de datos compatible con ODBC (opción 1) como origen de datos . . . . . . 71Selección del archivo de base de datos compatible con ODBC (opción 2) como origen de datos . . . . . . 72Selección de Salesforce.com como origen de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72Selección de un archivo de Microsoft Dynamics CRM como origen de datos. . . . . . . . . . . . . 73Selección de un archivo EBCDIC como origen de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Selección de un archivo Microsoft Excel de TerrAlign como origen de datos . . . . . . . . . . . . . 73Selección de un archivo XML como origen de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Paso 5. Correlación de columnas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Columnas de fecha efectiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Adición de subelementos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75Fusión de campos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Paso 6. Selección de las opciones de guardado y ejecución. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76Paso 7. Hacer el seguimiento del progreso de la importación en el módulo Actividad . . . . . . . . . . 77Visualización de los informes de excepciones de importación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Cambio del carácter de escape de la importación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Gestión de las importaciones guardadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78Utilización de un directorio remoto para las importaciones guardadas . . . . . . . . . . . . . . . . 78Datos de IBM Cognos Territory and Quota Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Adición de un objeto de IBM Cognos Territory and Quota Management en Composer . . . . . . . . . 79Sincronización de datos de IBM Cognos Territory and Quota Management . . . . . . . . . . . . . 80

Datos de IBM Cognos Producer Lifecycle and Credential Management . . . . . . . . . . . . . . . 81Adición de un objeto de IBM Cognos Producer Lifecycle and Credential Management . . . . . . . . . 81Sincronización de datos de IBM Cognos Producer Lifecycle and Credential Management . . . . . . . . 81

Capítulo 9. Pestaña Actividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83Visualización de la pestaña Actividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83Visualización de los detalles del error en la pestaña Actividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Capítulo 10. Formularios de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Adición de un formulario de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Contenido v

Asignación de usuarios al rol del formulario de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86Adición de reglas de validación del formulario de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86Visualización de un formulario de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87Envío de cambios a través de un formulario de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Adición de una fila nueva a un formulario de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88Edición de una fila en formulario de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Capítulo 11. Creación de cálculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89Tipos de cálculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90Orígenes de datos para los cálculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Iconos de las columna del asistente de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90Filtrado de orígenes de datos en el asistente de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91Atajos de teclado del asistente de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Varios orígenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92Columnas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92Adición de orígenes adicionales por columnas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94Filas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97Adición de orígenes de datos adicionales por filas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98Vista previa de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Fórmulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98Operadores de las fórmulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99Formateo de fórmulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Particiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104Particiones vacías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105Particionamiento acumulado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105Definición de las particiones en un cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Restricciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Definición de una restricción para un cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107Varias restricciones que utilizan grupos AND o OR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108Adición de un grupo AND u OR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Adición de un cálculo definido por el usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108Adición de un cálculo de ordenación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110Adición de un cálculo del cambio de periodo de tiempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111Adición de un cálculo de categoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Copiar y pegar categorías en un cálculo de categoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Capítulo 12. Trabajar con cálculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115Obtención de la vista previa de un cálculo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115Ejecución de cálculos individuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116Visualización de los valores actuales del cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116Filtrado de los datos de los cálculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116Visualización del historial de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Visualización de los orígenes que han utilizado el cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Visualización de los orígenes que utiliza el cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Visualización de la descripción de un cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118Edición de un cálculo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118Cálculos bloqueados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118Copia de un cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Publicación de un cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Publicación de un cálculo en un archivo Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Publicación de un cálculo en una base de datos Microsoft Dynamics CRM . . . . . . . . . . . . . 120Publicación de un cálculo en un archivo PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120Publicación de un cálculo en Salesforce.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121Publicación de un cálculo en un archivo de texto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Capítulo 13. Adelantos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Añadir un adelanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Adición de un adelanto en Composer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124Adición de una plantilla de adelantos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125Edición del nombre del adelanto y el periodo de ganancias . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

vi IBM Cognos Incentive Compensation Management Versión 9.0.0: Guía de usuario

Copiar y pegar un adelanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Supresión de una conexión de adelanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Edición de las plantillas de adelantos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128Valores de las pestañas web de adelanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128Adición de pestañas web para la asignación de adelantos y los informes de adelantos . . . . . . . . . 130Definición de acceso web para las pestañas de asignación y de informe de adelantos . . . . . . . . . 130

Asignación de beneficiarios para adelantos en el cliente web . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131Asignación de beneficiarios a plantillas de adelantos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131Visualización y edición de asignaciones de adelantos para beneficiarios en adelantos fijos . . . . . . . . 131Visualización y edición de asignaciones de adelantos para beneficiarios en adelantos en curso . . . . . . 132Desasignar beneficiarios y ocultar beneficiarios inactivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Visualización de informes de adelantos en el cliente web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Informe Descripción general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Informe de asignaciones de adelantos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Informe de importes pagados YTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Informe Importes pagados por periodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134Exportación de los resultados de informes a Microsoft Excel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Capítulo 14. Almacenes de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Creación de los almacenes de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Adición de un objeto de almacén de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136Selección de orígenes para el almacén de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136Selección de columnas para un almacén de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137Selección de restricciones para un almacén de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138Asignación de nombres a las columnas de un almacén de datos . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Seguridad del almacén de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138Configuración de un permiso para que un rol vea un almacén de datos . . . . . . . . . . . . . . 139Configuración del permiso para que un rol vea y edite un almacén de datos . . . . . . . . . . . . 139

Exportación de datos de un almacén de datos a Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . 140Renovación de los datos del almacén de datos en Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Exportación de datos de almacenes de datos a Watson Analytics . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Capítulo 15. Planes e informes a medida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143Planes de remuneración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Planes y grupos de beneficiarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143Creación de planes de remuneración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Paso 1. Asignación de un nombre al plan y definición del calendario . . . . . . . . . . . . . . . 144Paso 2. Adición de cálculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144Paso 3. Selección de un grupo de beneficiarios y definición de retenciones, coberturas y garantías . . . . . 146Planes de remuneración bloqueados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147Copia de un plan de remuneración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147Gestión de documentos asociados con la gestión de la remuneración . . . . . . . . . . . . . . . 148

Informes a medida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148Paso 1. Asignación del nombre del informe, adición de cálculos y selección de los valores de los informes . . 149Paso 2. Selección de un grupo de beneficiarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149Paso 3. Habilitación de la generación de alertas a través del Gestor de tareas . . . . . . . . . . . . 149Edición de un informe a medida bloqueado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150Copia de un informe a medida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Resultados de informes en Libro mayor de beneficiarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Capítulo 16. Ajustes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153Cuándo se utiliza un ajuste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153Adición de categorías de ajuste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153Ajustes y velocidad de cálculo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153Ajustes manuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154Adición de un ajuste manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154Cuándo no debe utilizarse un ajuste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Fechas de inicio y de finalización en los ajustes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155Informes de Libro mayor de beneficiarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155Visualización de los detalles de los ajustes en la web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Contenido vii

Capítulo 17. Escenarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157Paso 1. Adición de un espacio de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Edición de las propiedades del espacio de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Búsqueda y visualización de los espacios de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Paso 2. Adición de un escenario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Paso 3. Adición de elementos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160Paso 4. Conjuntos de cambios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Adición de un conjunto de cambios para sobrescribir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161Adición de conjunto de cambios de transformación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161Edición de propiedades para conjuntos de cambios de transformación y conjuntos de cambios parasobrescribir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162Vista previa de los resultados del escenario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162Edición del orden de los conjuntos de cambios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Paso 5. Generación de un informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163Paso 6. Promoción de un escenario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Capítulo 18. Formularios web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165Adición de un formulario web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165Definición de filtros de formularios web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Definición de un filtro simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166Definición de un filtro de Portal Access. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166Definición de un filtro personalizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Adición de orígenes a los formularios web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167Adición de reglas de validación a las columnas editables de los formularios web. . . . . . . . . . . 168Adición de un filtro de formulario web guardado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Adición de un formulario de filas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168Adición de un distintivo obligatorio a un formulario de filas . . . . . . . . . . . . . . . . . 169Establecimiento del ancho de un campo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Adición de recursos web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169Adición de una columna de formulario de administración a un formulario web . . . . . . . . . . . . 170Formateo de un formulario web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Establecimiento de la serie de celdas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170Copiar y pegar celdas de formularios web. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Establecimiento de las opciones de formulario web. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171Establecimiento de las preferencias del formulario web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171Adición de JavaScript . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172Informes, formularios web y páginas web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Enlace de un formulario web a un informe inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172Enlace de un formulario web a otro formulario web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173Enlace de un formulario web a una página web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Publicación de un formulario web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Capítulo 19. Componentes de datos de los informes iniciales . . . . . . . . . . . 175Creación de informes iniciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176Cómo encajan las piezas entre sí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176Convenciones de nomenclatura de Presentador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176Adición de un informe inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177Componentes de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Parámetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177Valores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179Orígenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181Orígenes de formulario de filas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Capítulo 20. Diseño y opciones de visualización del informe inicial . . . . . . . . . 191Esquemas de tablas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Preparación del diseño para un informe inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191Adición de un esquema de tabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192Bloqueo y desbloqueo de un esquema de tabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193Supresión de un esquema de tabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193Edición de un esquema de tabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

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Intercambio de dos esquemas de tabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193Cambio de tamaño de las celdas de un esquema de tabla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Componentes de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194Adición de texto y enlaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194Adición de una visualización del valor de fecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195Adición de una visualización del valor numérico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195Adición de una visualización del valor de texto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196Adición de una cuadrícula de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196Adición de una cuadrícula fija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199Adición de una imagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200Adición de un gráfico de series simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201Adición de un gráfico multiserie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202Adición de un mapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203Adición de un indicador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204Adición de un control de texto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205Adición de un control de lista de selección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206Filtrado de listas de selección en función de los parámetros seleccionados . . . . . . . . . . . . . 207Adición de un panel de control de flujo de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207Adición de un enlace a un documento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208Adición de un control de firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208Adición de un botón de envío . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209Supresión del contenido del esquema de tabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Opciones de visualización de la cuadrícula de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209Adición de una columna editable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209Adición de una regla de validación para los valores de cuadrícula de datos enviados . . . . . . . . . 210Permitir a usuarios del cliente web mostrar u ocultar columnas de la cuadrícula de datos . . . . . . . . 211Selección de columnas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211Selección de una plantilla de cuadrícula de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212Cambio de nombre de una columna de la cuadrícula de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . 212Restablecimiento del nombre de una columna de la cuadrícula de datos. . . . . . . . . . . . . . 212Establecimiento del ancho de una columna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212Adición de una columna calculada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213Adición de una fila calculada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213Enlaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214Borrado de enlaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214Formateo de columnas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214Cambio del formato de columna para que se utilice la alineación de texto de las filas . . . . . . . . . 214Eliminación de las cabeceras de la cuadrícula de datos en el cliente web . . . . . . . . . . . . . 215Establecimiento del formateo condicional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215Establecimiento de la alternancia de fuentes de filas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216Formateo de las filas de una cuadrícula de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216Visualización de la fecha y la hora en las columnas de la cuadrícula de datos . . . . . . . . . . . . 216Mostrar líneas de cuadrícula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217Valores numéricos nulos en las cuadrículas de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217Inmovilización de la fila de cabecera en el cliente web. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218Permitir a usuarios del cliente web copiar filas de la cuadrícula de datos en consultas . . . . . . . . . 219Adición de paginación a las cuadrículas de datos en el cliente web . . . . . . . . . . . . . . . 219

Capítulo 21. Trabajar con informes iniciales acabados. . . . . . . . . . . . . . . 221Enlaces de gráficos, informes y páginas web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Enlace de un informe inicial a otro informe inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222Enlace de un informe inicial a un formulario web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222Enlace de un informe inicial a una página web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223Ejemplo de enlace del informe inicial con parámetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Modificaciones del informe inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223Edición de la fuente en un informe inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224Edición del relleno de un esquema de tabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224Edición del borde de un esquema de tabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224Edición de la alineación en un esquema de tabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224Deshacer y rehacer acciones en el informe inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Vista previa de un informe inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Contenido ix

Impresión de un gráfico del informe inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225Habilitación de la rotación o del movimiento de las secciones en un gráfico . . . . . . . . . . . . 226

Publicación de un informe inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226Selección de las preferencias de publicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226Selección de las opciones de PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227Publicación de un informe inicial desde el cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Capítulo 22. Workflow Manager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229Flujos de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Adición de un flujo de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230Edición de un flujo de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231Supresión de un flujo de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231Copia de un flujo de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231Establecimiento de los parámetros predeterminados para un flujo de trabajo . . . . . . . . . . . . 232Inicio de un flujo de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232Adición de beneficiarios después de haber iniciado un flujo de trabajo . . . . . . . . . . . . . . 232Organización de los flujos de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233Búsqueda de un flujo de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233Habilitación de los flujos de trabajo pendientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Carriles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234Edición del carril Iniciador de formulario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234Adición de un carril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235Supresión de un carril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235Adición y eliminación de columnas de un carril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Nodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235Edición del nodo de inicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236Adición de un nodo de alerta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236Adición de un nodo de acción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238Adición de un nodo de proceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238Adición de un nodo condicional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239Edición y supresión de un nodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239Cortar, copiar y pegar un nodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240Conexión de nodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240Modificación o supresión de una conexión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Envío de valores de flujo de trabajo con el estado pendiente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241Errores de flujo de trabajo e informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Visualización de los errores del flujo de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241Resolución de los errores de nodo de acción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241Visualización de los eventos de flujo de trabajo en el módulo Auditoría . . . . . . . . . . . . . . 242Visualización de los eventos de flujo de trabajo en Workflow Manager . . . . . . . . . . . . . . 242Visualización de las acciones pendientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242Filtrado de los errores, las acciones pendientes y el historial del flujo de trabajo . . . . . . . . . . . 243Exportación de errores, acciones pendientes o el historial a Microsoft Excel. . . . . . . . . . . . . 243Borrado de las acciones pendientes o del historial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Workflow Manager en el cliente web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244Inicio de un flujo de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244Realización de una acción en un flujo de trabajo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244Visualización de un flujo de trabajo completado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Capítulo 23. Portal Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247Pestañas web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Añadir una pestaña web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248Adición de un grupo de pestañas web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249Establecimiento del acceso a las pestañas web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Mensajes web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250Adición de un mensaje web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250Visualización de un mensaje web. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250Edición de un mensaje web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250Supresión de un mensaje web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251Envío de una notificación a todos los usuarios web. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

x IBM Cognos Incentive Compensation Management Versión 9.0.0: Guía de usuario

Jerarquía de Portal Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251Adición de grupos de Portal Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251Búsqueda de un beneficiario en la pestaña Grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Árboles de Portal Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254Árboles de acceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254Árboles de validación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255Árboles de consultas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255Adición de ajustes web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256Uso del creador de árboles de Portal Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Asignaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258Validación de las asignaciones de árbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258Establecimiento de la visibilidad de los planes de remuneración . . . . . . . . . . . . . . . . 258Asignación de árbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

Validación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260Colores de la validación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260Inicio de una validación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260Validación en el cliente web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260Finalización del proceso de validación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261Envío de notificaciones de correo electrónico sobre el proceso de validación a beneficiarios pendientes . . . 261Forzar la aprobación de la validación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262Visualización del estado de validación para miembros de grupo . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Proceso de consultas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263Inhabilitación de las consultas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263Habilitación de las consultas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263Envío de notificaciones de correo electrónico sobre consultas a beneficiarios pendientes . . . . . . . . 264Envío de una consulta desde el cliente web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264Manejo de consultas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265Visualización de los detalles de las consultas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266Adición y edición de las categorías de consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266Habilitación del reenvío de consultas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Capítulo 24. Planificador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269Establecimiento de las propiedades del Planificador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269Adición de procesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Adición de subcarpetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Adición de una tarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271Adición de un cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271Adición de un cálculo de plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272Adición de un cálculo de informe a medida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272Adición de un cálculo de informe inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272Herramientas externas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272Adición de una importación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273Adición de la sincronización de tabla de IBM Cognos Territory and Quota Management . . . . . . . . 274Publicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274Planificación de la generación de tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276Planificación de una tarea para que se ejecute en un momento determinado . . . . . . . . . . . . 276Rellenar esquemas en estrella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277Planificación de una transformación de datos para que se ejecute a intervalos especificados . . . . . . . 277Planificación de la supresión del contenido de la tabla en un momento concreto . . . . . . . . . . . 277Planificación de la optimización de modelos durante las horas de menor actividad . . . . . . . . . . 278Planificación de un bloqueo de periodo para un calendario especificado. . . . . . . . . . . . . . 278Habilitación e inhabilitación temporal del cliente web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279Planificación de la adición de beneficiarios de flujo de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . 279Desasignación de consultas inactivas después de un número de días especificado . . . . . . . . . . 279Borrado del historial de las tablas seleccionadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280Visualización de las tablas y rangos de fechas para una depuración de historial planificada . . . . . . . 280

Tareas y procesos inhabilitados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280Búsqueda de un artículo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281Planificación de un elemento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Anulación de la planificación de un elemento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Contenido xi

Ejecución de un elemento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282Precisión de la hora de Planificador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282Conflictos de hora en Planificador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282Notificación de errores de Planificador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Acceso al archivo de registro de Planificador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Capítulo 25. Gestor de tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285Creación de tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Paso 1. Adición de un grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285Paso 2. Adición de una regla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286Paso 3. Generación de una lista de tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288Paso 4. Administración de tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288Paso 5. Adición de notificación de correo electrónico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289Paso 6. Opciones de alerta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

Capítulo 26. Auditoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291Registro de auditoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Funcionalidad de registro de auditoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292Filtrado de los resultados del registro de auditoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293Visualización de los detalles de las ediciones de tablas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293Limpieza del registro de auditoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293Exportación de un registro de auditoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294Establecimiento de las opciones del registro de auditoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

Registro de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294Borrado de un registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295Habilitación e inhabilitación de la generación de un registro de cálculo . . . . . . . . . . . . . . 295Copia de un registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

Registro de errores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295Establecimiento de filtros de fecha en un registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

Registro de errores de servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296Registro de importación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296Registro de exportación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297Registro de Planificador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297Registro de tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297Registro de firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298Registro de rendimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

Capítulo 27. Libro mayor de beneficiarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299Establecimiento de las opciones de Libro mayor de beneficiarios . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

Exportación de Libro mayor de beneficiarios a Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . 299Pestaña Libro mayor de detalles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

Planes filtrados por el beneficiario seleccionado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301Generación de un informe de Libro mayor de detalles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301Filtrado de beneficiarios sin ganancias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301Exportación de los resultados de Libro mayor de beneficiarios . . . . . . . . . . . . . . . . . 302Publicación de los resultados de Libro mayor de beneficiarios . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

Pestaña Libro mayor de resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303Generación de un informe de Libro mayor de resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

Pestaña Detalles de ajuste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303Generación de un informe de Detalles de ajuste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304Adición de una categoría de ajuste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304Visualización de los ajustes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304Adición de ajustes manuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

Capítulo 28. Módulo Cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305Tipos de cálculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

Cálculo de resultados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306Panel Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307Registro de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307Cálculos incrementales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

xii IBM Cognos Incentive Compensation Management Versión 9.0.0: Guía de usuario

Ajustes y velocidad de cálculo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307Aplicación obligatoria de fórmulas de una sola fila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308Participación en el programa de supervisión de estadísticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

Capítulo 29. Seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311Roles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

Adición de un rol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312Supresión de un rol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312Copia de un rol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312Cambio del nombre de un rol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

Permisos de rol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312Permisos de acceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312Seguridad de las listas de proceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325Seguridad de Composer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326Seguridad de los componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327Seguridad de las tablas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329Seguridad de las importaciones de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331Seguridad de los formularios de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332Seguridad del almacén de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335Seguridad de los planes de remuneración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336Seguridad de los escenarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337Seguridad de los formularios web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339Seguridad de los informes iniciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339Seguridad de Portal Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341Seguridad de Planificador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342Establecimiento de la seguridad de Gestor de tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343Seguridad del módulo Auditoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343Establecimiento de la seguridad de Libro mayor de beneficiarios . . . . . . . . . . . . . . . . 344Seguridad de Workflow Manager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344Establecimiento de la seguridad del módulo Cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346Seguridad de administración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346Seguridad de las herramientas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349Seguridad de usuarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

Ejemplo de segregación de roles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360Creación de roles de los entornos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360Asignación de roles de usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

Capítulo 30. Menú Herramientas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363Optimización de un modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363Calendarios y bloqueo de periodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

Creación de calendarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364Bloqueo de periodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

Grupos de beneficiarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370Adición de un beneficiario a un grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371Supresión de un beneficiario de un grupo de beneficiarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372

Esquemas en estrella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372Adición de un esquema en estrella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372

Importaciones de esquemas en estrella desde Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373Conexión a un modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373Importación de un esquema en estrella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374Renovación de los datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374

Cambio del tema del cliente web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374Desactivación del mensaje de aviso cuando se suprimen filas de tablas que otras tablas toman mediante listas deselección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

Capítulo 31. Migración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377Reglas y prácticas generales para la migración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377Reglas para la migración de Composer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

Reglas para la migración de componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378Reglas para la migración de tablas con listas de selección . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

Contenido xiii

Reglas para la migración de tablas globales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379Reglas para la migración de formularios web e informes iniciales . . . . . . . . . . . . . . . . 380Reglas para la migración de filtros de formulario web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380Reglas para la migración de pestañas web. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380Reglas para la migración de listas de proceso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381Reglas para la migración de flujos de trabajo de Workflow Manager . . . . . . . . . . . . . . . 382

Objetos que no se pueden migrar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383Realización de una migración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383Migración de objetos individuales de Composer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385Metodología y enfoque de la migración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386

Fase de planificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386Fase de migración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389Fase de validación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

Modelos de solo configuración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390Pros y contras de los modelos de solo configuración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390Claves para el éxito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

Gestión de cambios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

Apéndice. Características de accesibilidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393Atajos de teclado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393IBM y la accesibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394

Avisos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

Glosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402

Índice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403

xiv IBM Cognos Incentive Compensation Management Versión 9.0.0: Guía de usuario

Introducción

En la guía del usuario de IBM Cognos Incentive Compensation Management sedescribe el uso de IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management paracalcular y crear planes de remuneración.

Cognos Incentive Compensation Management permite a las organizacionesautomatizar el proceso de administración, cálculo, creación de informes y análisisde los programas de pago basados en variables. La solución simplifica la gestiónde la remuneración en las organizaciones, ya que incrementa la precisión, reducelos costes y mejora la visibilidad de los planes de remuneración y del rendimientode las ventas.

Destinatarios

La publicación IBM Cognos Incentive Compensation Management Guía del usuario estádirigida a los administradores que trabajan con el cliente de Cognos IncentiveCompensation Management.

Búsqueda de información

Para buscar documentación en la web, incluida toda la documentación traducida,acceda al Knowledge Center de IBM® (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Fecha de publicación

Este documento se publicó el10 Junio 2015 .

Características de accesibilidad

Las características de accesibilidad ayudan a los usuarios que tienen unadiscapacidad física, por ejemplo movilidad restringida o visión limitada, a utilizarproductos de tecnología de la información. La documentación HTML de IBMCognos tiene características de accesibilidad. Los documentos PDF sonsuplementarios y, como tales, no incluyen características de accesibilidadadicionales. Para obtener más información sobre estas características, consulte:“Características de accesibilidad”, en la página 393.

Proyecciones futuras

En esta documentación se describe la funcionalidad actual del producto. Puede quese incluyan referencias a elementos que actualmente no están disponibles. Sinembargo, no deberá deducirse su futura disponibilidad real. Estas referencias noconstituyen un compromiso, promesa ni obligación legal que implique la entregade ningún tipo de material, código o funcionalidad. El desarrollo, entrega ycomercialización de las características o funcionalidad son aspectos que quedan ala entera discreción de IBM.

© Copyright IBM Corp. 2005, 2015 xv

http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter

xvi IBM Cognos Incentive Compensation Management Versión 9.0.0: Guía de usuario

Capítulo 1. Novedades

La sección Novedades contiene la lista de características de instalación yconfiguración nuevas, cambiadas y obsoletas de esta versión. También contiene unalista acumulada de información parecida para las versiones anteriores. Puedeutilizar esta sección para planificar sus estrategias de actualización y despliegue deaplicaciones, así como las necesidades de formación de sus usuarios.

Para obtener información sobre la actualización, consulte la guía de instalación yconfiguración de su producto. Para revisar una lista actualizada de los entornossoportados por los productos de IBM Cognos, incluida la información sobresistemas operativos, parches, navegadores, servidores web, servidores dedirectorios, servidores de bases de datos y servidores de aplicaciones, visite el IBMKnowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Características nuevas de la versión 9.0.0Las siguientes características son nuevas en Cognos IncentiveCompensation Management versión 9.0.0.

© Copyright IBM Corp. 2005, 2015 1

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter

http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27044989

2 IBM Cognos Incentive Compensation Management Versión 9.0.0: Guía de usuario

Capítulo 2. Descripción general del cliente IBM CognosIncentive Compensation Management

En IBM®

Cognos®

Incentive Compensation Management puede gestionar los pagosa personas que reciben remuneraciones variables, como el personal de ventas, elpersonal de administración o los canales de distribución.

Cognos Incentive Compensation Management permite a las organizaciones diseñar,gestionar y automatizar el cálculo del pago variable de decenas de planes y milesde empleados al mismo tiempo. En el cliente, los administradores pueden añadirmodelos, personalizar tablas, importar datos, añadir cálculos y generar informessobre los resultados.


Capítulo 3. Introducción

Cuando empieza a utilizar el cliente IBM®

Cognos®

Incentive CompensationManagement, debe entender cómo trabajar con la ventana de inicio de sesión, elmenú Opciones, modelos y pestañas.

ModelosEn IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, el primer paso esseleccionar un modelo. La información asociada con un modelo determina el añofiscal, el periodo de nómina y las monedas.Conceptos relacionados:“Permisos de acceso” en la página 312Cuando a un rol de usuario se le otorga acceso a un módulo en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, existen determinados derechos o privilegiosde acceso que son inherentes al módulo o a la característica.

Adición de un modeloCuando añade un modelo en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management,debe configurar el calendario y las monedas.

Procedimiento1. Abra el cliente.2. Pulse Opciones para cambiar el idioma del cliente y establecer el formato de

fecha.v Si establece el idioma en EnglishUS, el formato de fecha se establece en

month/day/year.v Si establece el idioma en EnglishGB, el formato de fecha se establece en

day/month/year.3. En la ventana de inicio de sesión, pulse Nuevo modelo. Utilice el asistente

Nuevo modelo para añadir y personalizar un modelo nuevo.4. Dé nombre al modelo. Cognos Incentive Compensation Management elimina

todos los espacios y los signos de puntuación del nombre del modelo y loutiliza como nombre de la base de datos en el servidor de bases de datos. Elnombre del modelo se puede cambiar en cualquier momento desde el clientede Cognos Incentive Compensation Management, pero el nombre de base dedatos que se establece inicialmente no se puede cambiar.

5. Seleccione el año fiscal inicial. Cognos Incentive Compensation Managementutiliza esta fecha y el número de periodos de nómina para crear un calendariopredeterminado para el nuevo modelo. El calendario predeterminado sepuede modificar y ajustar desde el cliente, o bien se puede sustituir porcompleto si es necesario.

6. Seleccione el número de periodos de nómina. Seleccione si la organizaciónpaga a los empleados cada semana (52), cada dos semanas (26), dos veces almes (24) o una vez al mes (12). El número de periodos de pago se utiliza paracrear el calendario predeterminado, que se usa para establecer lasplanificaciones de pago para las ganancias calculadas. El calendariopredeterminado se puede editar o sustituir por completo más tarde.

7. Pulse Siguiente.


8. Seleccione la moneda. Una moneda se utiliza para el cobro o el pago. Puedeseleccionar más de una moneda de la lista, si es necesario.

9. Opcional: Puede añadir otra moneda, si es necesario.a. Para añadir otra moneda, seleccione la casilla de verificación Otra

monedas.b. Pulse Añadir.c. Escriba el ID de moneda y el nombre de la moneda.d. Pulse Aceptar.

Consejo: Puede añadir monedas sin utilizar el asistente Nuevo modelo,por lo que la lista se puede ampliar más adelante.

10. Pulse Finalizar.

Adición de un modelo con soporte multilingüeEn IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede añadir modelosUnicode en SQL (lenguaje de consulta estructurado) para dar soporte a loscaracteres de doble byte. Los modelos Unicode son útiles porque Unicode dasoporte a todos los idiomas más importantes de Asia Oriental.

Procedimiento1. En el archivo IBM Cognos ICM Windows Service.exe.config, añada el valor

Unicode a DBType. Por ejemplo, escriba la información siguiente en el campo devalor:<add key="DBType" value="SQLServer2005Unicode"/>

2. En el archivo jdbc.properties, escriba la información siguiente como el valorde jdbc.productName:jdbc.productName=sqlserverunicode

Importante: Para evitar posibles daños a los modelos, Cognos IncentiveCompensation Management impide a los usuarios abrir modelos Unicode enmodo no Unicode y viceversa.

Cambio del nombre del modeloPuede cambiar el nombre del modelo que aparece en la cabecera del cliente deIBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management y en el menú de la pantallade inicio de sesión. El nombre de la base de datos no cambia si se cambia elnombre del modelo.

Procedimiento1. Pulse Administrador > Opciones administrativas.2. En la pestaña General, escriba un nombre en Nombre del modelo.3. Pulse Aceptar.

Visualización y publicación del resumen del modeloEl resumen del modelo de IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Managementproporciona estadísticas básicas del modelo. En el título aparece el nombre delmodelo junto a Resumen del modelo. La información se puede publicar enMicrosoft Excel.

Procedimiento1. Pulse Administrador > Opciones administrativas.


2. Para publicar la información en Microsoft Excel, pulse el botón A MicrosoftExcel.

Resultados

Se muestra una hoja de cálculo de Microsoft Excel nueva con la información delmodelo.

Ventana de inicio de sesiónPuede acceder al cliente IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management yseleccionar un idioma y entorno específicos para el cliente desde la ventana deinicio.

Para iniciar sesión en el cliente de Cognos Incentive Compensation Management,necesita saber el nombre del modelo, el ID de usuario y la contraseña. Puedebuscar modelos en diferentes servidores en el menú Nombre del modelo.

Los usuarios pueden acceder a distintos servidores de bases de datos con un únicoservicio. Puede configurar el acceso a varias bases de datos en el archivo deconfiguración del servicio de Cognos Incentive Compensation ManagementWindows. Cada uno de los modelos contenidos en cada uno de los servidores debases de datos estarán accesibles en la ventana de inicio de sesión. Esto permite alos usuarios acceder a modelos SQL Unicode y no Unicode con un único servicio.

Todos los modelos contenidos en cada servidor de bases de datos definido en elarchivo de configuración del servicio estarán accesibles en la ventana de inicio desesión. Para obtener más información sobre los archivos de configuración, consultela publicación IBM Cognos Incentive Compensation Management Guía de instalación yconfiguración.

Los enlaces ¿Ha olvidado su contraseña? y ¿Ha olvidado su ID de usuario? estánvisibles en la ventana de inicio de sesión. Una vez que pulsa el enlace, recibe uncorreo electrónico de recuperación con instrucciones. Esta opción se configura en laventana Opciones administrativas en el cliente. La dirección de correo electrónicoa la que se envía la notificación es la dirección de correo electrónico asociada al IDde usuario en Cognos Incentive Compensation Management.Tareas relacionadas:“Establecimiento de las opciones de seguridad de inicio de sesión de los usuarios”en la página 353En la pestaña Usuario de la ventana Opciones administrativas puede definiropciones de seguridad para el cliente de IBM

®

Cognos®

Incentive CompensationManagement. Si no establece opciones en esta ventana, los usuarios tendránintentos de inicio de sesión ilimitados, las contraseñas nunca caducarán y losusuarios no tendrán que crear contraseñas seguras.

Menú OpcionesUtilice el menú Opciones en la ventana de inicio de sesión para elegir el entorno yel idioma que se utiliza en el cliente IBM

®

Cognos®

Incentive CompensationManagement.

Los entornos que defina durante el proceso de instalación y configuración sepodrán ver en el menú Entorno. Después de seleccionar un entorno, puede accedera todos los modelos contenidos en ese entorno. Si tiene modelos en diferentesservidores, puede configurar varios entornos en el archivo de configuración para el

Capítulo 3. Introducción 7

cliente Cognos Incentive Compensation Management. Debe asignar un nombre alos entornos y proporcionar la dirección y el modo de seguridad.

Importante: El modo de seguridad del archivo de configuración debe ser idénticoal modo de seguridad del archivo de configuración del servicio de Windows deCognos Incentive Compensation Management. La característica distingue entremayúsculas y minúsculas.

Puede seleccionar varios idiomas desde el menú Idioma. Si se selecciona el inglésjunto con una configuración regional (es decir, Estados Unidos o Reino Unido), seestablece tanto el idioma como el formato de fecha. La opción Inglés (EstadosUnidos) establece el idioma en el inglés y el formato de fecha en mm/dd/aaaa. Laopción Inglés (Reino Unido) establece el idioma en el inglés y el formato de fechaen dd/mm/aaaa.

Selección del entorno del modeloSi tiene varios entornos configurados en IBM

®

Cognos®

Incentive CompensationManagement, puede seleccionar el entorno que desea utilizar.

Procedimiento1. En la ventana de inicio de sesión, pulse Opciones.2. En el menú Entorno, seleccione el entorno que desea utilizar.3. Pulse Aceptar.

Establecimiento del idioma y los formatos de fechaPuede especificar el idioma que se utiliza en el cliente IBM

®

Cognos®

IncentiveCompensation Management.

Procedimiento1. En la ventana de inicio de sesión, pulse Opciones.2. En el menú Idioma, seleccione el idioma que desea utilizar en el cliente

Cognos Incentive Compensation Management.v Para establecer el idioma en inglés y el formato de fecha en mm/dd/aaaa en el

cliente, seleccione Inglés (Estados Unidos).v Para establecer el idioma en inglés y el formato de fecha en dd/mm/aaaa en el

cliente, seleccione Inglés (Reino Unido).

PestañasEl cliente IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management se divide en variaspestañas para facilitar la navegación.

Están disponibles las pestañas siguientes:v Inicio

v Composer

v Workflow Manager

v Portal Access

v Planificador

v Gestor de tareas

v Auditoría

v Actividad


v Libro mayor de beneficiarios

v Calcular

v Escenarios

Apertura, cierre y desplazamiento de pestañasPuede acceder a las funciones para el cliente IBM

®

Cognos®

IncentiveCompensation Management abriendo pestañas. También puede mover y cerrarpestañas cuando trabaja.

Procedimiento1. Se pueden abrir varias pestañas al mismo tiempo. Para abrir una pestaña,

complete uno de los pasos siguientes:v Pulse el menú Ver y, a continuación, pulse la pestaña que desea abrir.v Pulse la pestaña + y, a continuación, pulse la pestaña que desea abrir.v Pulse el botón derecho del ratón en la barra de tabulación y seleccione la

pestaña que desea abrir.2. Para cerrar una pestaña, complete uno de los pasos siguientes:

v Pulse el botón derecho del ratón en la pestaña y seleccione Cerrar.v Pulse la pestaña y, después, el botón central del ratón.v Pulse la pestaña y, después, Ctrl +w.Cuando cierre una pestaña, se abrirá la pestaña que se había seleccionadoanteriormente. Si la pestaña seleccionada anteriormente se elimina, se abre lapestaña situada junto a la pestaña cerrada.

3. Para cambiar el orden de las pestañas abiertas, arrastre una o más pestañas auna ubicación diferente.

Reorganización de las pestañas abiertasPuede reorganizar pestañas abiertas en IBM

®

Cognos®


Procedimiento1. Pulse y mantenga pulsada la pestaña que desea mover.2. Arrástrela a una ubicación diferente.

Definición de la línea de etiqueta para la exportaciónPuede definir el texto de la línea de etiqueta que se mostrará en una hoja decálculo de Microsoft Excel cuando se utilice la opción Enviar a Microsoft Excel enel cliente de IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management.

Procedimiento1. Pulse Administrador > Opciones administrativas.2. En la pestaña General, escriba un valor en Exportar línea de etiqueta.3. Pulse Aceptar.

Capítulo 3. Introducción 9

Prueba de la conexión entre el cliente de IBM Cognos IncentiveCompensation Management y el servidor

Puede probar la conexión del cliente de IBM®

Cognos®

Incentive CompensationManagement con el servidor. Con la prueba puede ver cuánto tiempo se tarda enhacer ping al servidor, cargar 10 Mbits en el servidor y descargar 10 Mbits delservidor.

Procedimiento1. Pulse Administrador > Opciones administrativas.2. Seleccione la pestaña Conexión.3. Pulse Prueba de conexión.

Acceso a la ayudaPuede acceder a la información que está relacionada con el modulo que estávisualizando en IBM

®

Cognos®


Acerca de esta tarea

Puede acceder al Knowledge Center de IBM desde el producto.

Procedimiento

Efectúe uno de los pasos siguientes:v Pulse F1.

v Pulse el icono de ayuda .v Pulse Ayuda y, a continuación, pulse Contenido de la ayuda, Soporte de

solicitud, Portal de Assist o Acerca de.


Capítulo 4. Página de inicio

La página de Inicio es el punto de entrada para trabajar con modelos de IBM®

Cognos®

Incentive Compensation Management. Proporciona un panel de controlque puede utilizar para gestionar los modelos.

La página de Inicio está pensada para ayudar a los usuarios a llevar a cabo lasacciones siguientes:v Desplazarse directamente a las tablas y los informes sin tener que acceder a los

detalles de los componentesv Acceder a las listas de procesov Identificar si otro usuario ha iniciado una acción global.v Gestionar el proceso de mantenimiento de modelos con la ayuda de las listas de

procesov Acceda a la ayuda con los enlaces a la documentación y a los recursos externosConceptos relacionados:“Permisos de acceso” en la página 312Cuando a un rol de usuario se le otorga acceso a un módulo en IBM

®

Cognos®


Mensaje de bienvenidaCuando inicia sesión en el modelo IBM

®

Cognos®

Incentive CompensationManagement, puede ver un mensaje de bienvenida e información útil.

Cuando inicia sesión en el modelo Cognos Incentive Compensation Management,ve el ID de usuario y el nombre del entorno y modelo en el que ha iniciado sesión.

Si visualiza un icono de acción global con nombre de usuario, otro usuarioestá ejecutando una acción global en ese momento. Cuando pasa el cursor sobre elicono de acción global, pude ver el nombre de usuario de la persona que estáejecutando la acción global y el tiempo que lleva en marcha la ejecución.

Panel En línea y portal Client SuccessPuede acceder al portal IBM Client Success desde el panel En línea en la páginaInicio de IBM

®

Cognos®


Puede pulsar la cabecera del panel En línea en la página Inicio para acceder alportal IBM Client Success. En el portal Client Success, puede registrar tíquets,acceder a la base de conocimiento y descargar documentos. Se necesita un nombrede usuario y una contraseña para este portal.

Texto en las barras de herramientasEn la página Inicio y otros módulos de IBM

®

Cognos®

Incentive CompensationManagement, puede visualizar u ocultar el texto que se visualiza normalmentebajo los iconos de la barra de herramientas.


Puede buscar el icono de mostrar u ocultar texto , que se parece a una flechaarriba, en la barra de menús. Este icono aparece en todos los módulos.

De forma predeterminada, el icono Mostrar u ocultar texto está habilitado, y semuestra el texto de la barra de herramientas. La selección se recuerda cuando sedesplaza por los diferentes módulos durante la sesión. Sin embargo, si cierra sesiónen el cliente y, después, vuelve a iniciarla, la barra de herramientas vuelve al valorpredeterminado.

Pestaña NavegadorLa pestaña Navegador en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management listaenlaces a varios módulos, objetos y recursos de ayuda. Puede utilizar la pestañaNavegador para abrir rápidamente un elemento o buscar un enlace a un elemento.

Paneles Elementos abiertos recientemente y Elementos abiertos conmás frecuencia

En los paneles Elementos abiertos recientemente y Elementos abiertos con másfrecuencia en la página de inicio de IBM

®

Cognos®

Incentive CompensationManagement, puede ver enlaces a los diez elementos más utilizados y utilizadosrecientemente.

Estas listas son específicas de cada uno de los ID de inicio de sesión y se rellenancon tablas, formularios de entrada, informes iniciales y formularios web a los queel usuario ha accedido.v Los elementos que figuran en el panel Elementos abiertos recientemente incluye

los diez últimos elementos que el usuario actual ha abierto.v Los elementos que aparecen en el panel Elementos abiertos con más frecuencia

incluyen los elementos que el usuario actual ha abierto más veces.

Búsqueda de un elemento abierto recientementePuede buscar fácilmente elementos que ha abierto recientemente en IBM

®

Cognos®


Procedimiento1. En la página Inicio, abra la pestaña Navegador.2. En Elementos abiertos recientemente, pulse un enlace.

Resultados

Se abrirá una nueva pestaña y se mostrará el elemento seleccionado.

Búsqueda del elemento abierto con más frecuenciaPuede buscar fácilmente elementos que se utilizan frecuentemente en IBM

®

Cognos®


Procedimiento1. En la página Inicio, abra la pestaña Navegador.2. En Elementos abiertos con más frecuencia, pulse un enlace.


Resultados

Se abrirá una nueva pestaña y se mostrará el elemento seleccionado.

El panel Navegación rápidaEn la página Inicio de IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, utiliceel panel Navegación rápida para encontrar rápidamente cualquier componente,tabla, informe inicial o formulario web.

Todos los elementos del panel Navegación rápida están agrupados por tipo y selistan alfabéticamente. Para abrir un elemento que desea encontrar, pulse su enlace.

Búsqueda de componentes, tablas, informes y formulariosweb

Puede utilizar un filtro en la página de inicio de IBM®

Cognos®

IncentiveCompensation Management para buscar componentes, tablas e informes enmodelos de gran tamaño.

Procedimiento1. En la página principal, abra la pestaña Navegador.2. En el campo Filtro, escriba el nombre completo o parte del nombre del

elemento que busca.La lista filtrada consta de cualquier componente, tabla, informe inicial oformulario web que contiene el texto que ha escrito.

Capítulo 4. Página de inicio 13

Capítulo 5. Listas de proceso

Puede crear listas de proceso en IBM®

Cognos®

Incentive CompensationManagement para ayudar a los usuarios a completar tareas de mantenimiento paramodelos.

Una lista de proceso es útil cuando un usuario debe recordar qué tareas se debencompletar y el orden en el que deben completarse.Conceptos relacionados:“Permisos de acceso” en la página 312Cuando a un rol de usuario se le otorga acceso a un módulo en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, existen determinados derechos o privilegiosde acceso que son inherentes al módulo o a la característica.“Seguridad de las listas de proceso” en la página 325De forma predeterminada, todos los administradores pueden ver la página Inicioen IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management. Para permitir a los rolescrear, ver, editar, duplicar o suprimir listas de proceso de la página Inicio, debeotorgar acceso adicional.

Añadir una lista de procesosPuede añadir listas de proceso que identifican las tareas que deben completar losusuarios para un proceso concreto en IBM

®

Cognos®


Procedimiento1. Para añadir una lista de proceso, pulse Añadir lista de proceso.2. En la nueva pestaña Nueva lista de proceso, pulse Editar.3. Escriba un nombre para la lista y, a continuación, seleccione el tipo de proceso

de la lista Tipo de proceso:

OrdenadoUn proceso cuyos elementos deben completarse en un orden concreto.

PerpetuoUn proceso cuyos elementos pueden completarse en cualquier orden.

4. Opcional: Para seleccionar un icono que represente toda la lista, pulse Icono yseleccione el icono.

Cambio de tamaño de un panel de lista de procesoPuede cambiar el tamaño de los paneles en una pestaña de lista de proceso enIBM

®

Cognos®


Procedimiento1. Abra una lista de proceso.2. Para cambiar el tamaño de los paneles en la pestaña de lista de proceso,

arrastre el espacio vacío entre dos paneles.


Adición de tareas a una lista de procesoUna lista de proceso en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management puedecontener un número cualquiera de tareas y subtareas.


Cada tarea puede tener una descripción para ofrecer a los usuarios informaciónsobre la tarea. Las tareas se pueden enlazar a un elemento adecuado del modelo yse pueden seleccionar todas las funciones de pulsar el botón derecho del ratónpara el elemento. Por ejemplo, puede enlazar un elemento de la lista de proceso auna tabla y, a continuación, importar los datos a la tabla.

Procedimiento1. Pulse Editar.2. Para añadir un elemento a una lista de proceso, pulse el icono Añadir tarea en

el panel Tareas.3. Seleccione la nueva tarea.4. En el panel Descripción general del proceso, escriba una descripción de la

tarea para ayudar a los usuarios a comprender su finalidad.5. En el panel Tareas, pulse el icono Añadir enlace para enlazar la tarea

seleccionada con un componente, una tabla, un formulario de entrada, unformulario web, un informe inicial, un proceso de Planificador o un módulo.Esto permite a los usuarios de las listas de proceso desplazarse hasta elelemento pulsando la tarea.

6. En el menú Seleccionar, seleccione la acción que desea completar en elelemento enlazado o el módulo subordinado que desea abrir.

7. Para mostrar el número de filas de un formulario de entrada junto al nombrede la tarea, seleccione el formulario de entrada y, a continuación, seleccione lacasilla de verificación Mostrar detalles.

Importante: Si el formulario de entrada tiene más de 1.000 filas, el número defilas se muestra como (1000+).

8. Escriba un nombre de tarea y una descripción y seleccione un icono de tarea enla lista Icono de tarea.

9. Pulse Guardar.

Visualización y filtrado de las listas de procesoEn IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede abrir un panel enla página Inicio que liste todas las listas de proceso guardadas. A continuación,puede buscar una lista en concreto mediante el campo Filtro.

Procedimiento1. Para ver las listas de proceso guardadas y acceder a ellas, pulse el botón Barra

lateral en la barra de herramientas.Solamente puede ver las listas a las que se le ha otorgado acceso en la ventanaGestionar roles.

2. Seleccione una lista de proceso para abrirla.3. Para buscar una lista de proceso, escriba el nombre (o parte del nombre) de la

lista de proceso en el campo Filtro.


Resultados

El filtro devolverá todas las listas de proceso que contienen el texto especificado.

Edición de una lista de procesoPuede editar y añadir tareas a las listas de proceso existentes en IBM

®

Cognos®


Procedimiento1. Seleccione la lista de procesos que desee modificar y pulse el botón Editar.2. Para suprimir una tarea, seleccione la tarea y pulse el botón Suprimir tarea.3. Para editar el orden de cualquier tarea de la lista, pulse las flechas azules del

panel Tarea.4. Para suprimir un enlace, seleccione la tarea y pulse el icono Suprimir enlace.5. Pulse Guardar.

Marcar las tareas como completadasSe puede hacer un seguimiento de las tareas ya realizadas y marcarlas comocompletadas en las listas de procesos de IBM

®

Cognos®


Procedimiento1. En la página Inicio, abra la lista de proceso.2. Para marcar una tarea como completada, seleccione la casilla de verificación

situada junto a la tarea.

Resultados

El nombre de usuario del administrador que ha seleccionado la casilla deverificación y la fecha y la hora en la que ha finalizado la tarea se rellenaránautomáticamente.

Importante: La fecha y la hora de finalización de la tarea se registran con la horadel servidor de bases de datos, independientemente de la hora local del sistemadel usuario. De este modo, se garantiza que la hora de finalización es correcta y esla misma para todos los usuarios en todas las ubicaciones.

Cambio del orden de las pestañas en la página principalEn IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, el orden de las pestañasde lista de procesos que aparecen en la página Inicio se pueden cambiar.

Procedimiento1. En la página Inicio, seleccione la pestaña que desea mover.2. Arrastre la pestaña a la nueva ubicación.

Capítulo 5. Listas de proceso 17

Capítulo 6. Composer

Utilice Composer en IBM®

Cognos®

Incentive Compensation Management para ver,gestionar y crear un modelo.

En esta interfaz, puede crear y editar cálculos, tablas, planes de remuneración,informes a medida e iniciales y formularios web. Composer también se utiliza paragestionar las jerarquías, como la estructura de beneficiarios, e importar datos almodelo.

Composer proporciona una visualización de todo el modelo, que puede ser deayuda en las tareas de diseño, resolución de problemas y ajuste. Estarepresentación visual es totalmente configurable y puede mostrar unarepresentación de muy alto nivel del modelo o bien una imagen detallada de losflujos de tablas y de cálculos.Conceptos relacionados:“Permisos de acceso” en la página 312Cuando a un rol de usuario se le otorga acceso a un módulo en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, existen determinados derechos o privilegiosde acceso que son inherentes al módulo o a la característica.“Seguridad de Composer” en la página 326Puede otorgar a un rol permiso para ver y editar el módulo Composer en IBM

®

Cognos®


ModelosEn IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, Composer proporciona lainterfaz para crear un modelo.

En un nivel superior, los pasos siguientes describen cómo crear un modelo:1. Añada componentes para organizar los elementos del modelo.2. Establezca la seguridad para cada componente.3. Añada los documentos necesarios o relevantes a un componente. Estos

documentos pueden incluir una descripción del contenido de un componente.4. Cree tablas para contener los datos.5. Importe los datos a las tablas desde sistemas de origen externos.6. Manipule los datos a través de cálculos.7. Presente los resultados de los cálculos en un plan de remuneración, un informe

a medida, un informe inicial o un formulario web.

Importante: Si alguno de los cálculos necesitan un origen de datos contenido enotro componente, tendrá que añadir una conexión de entrada desde ese origen dedatos para utilizarlo en el cálculo. Si alguno de los resultados de los cálculos o losdatos de las tablas tienen que utilizarse como orígenes para un cálculo contenidoen otro componente, tendrá que añadir una conexión saliente para que los datos sepuedan utilizar fuera del componente.


Barra de herramientas de ComposerEn IBM

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Incentive Compensation Management, la barra de herramientasde Composer contiene muchos iconos que puede utilizar para trabajar en elmodelo rápida y fácilmente.

Icono MultiediciónCuando trabaja en Composer en IBM

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Incentive CompensationManagement, puede utilizar el modo de edición simple o el modo de multiedición.Para seleccionar un modo, pulse el icono Multiedición.

Si desea utilizar el modo de multiedición, pulse el icono Multiedición y asegúresede que está resaltado. Si desea utilizar el modo de edición simple, asegúrese deque el icono Multiedición no está pulsado y el icono no está resaltado.

En el modo de edición simple, cada cambio se guarda inmediatamente. En el modode multiedición, la validación está suspendida y los cambios no se guardan hastaque se sale del modo o guarda el modelo. Puede realizar muchos cambiostemporales en modalidad de multiedición.

Por ejemplo, suponga que desea cambiar el origen de un cálculo utilizado por otrocálculo. Debe editar editar cada cálculo de la cadena pero, hasta que cambie todosellos, algunos cálculos pueden ser no válidos. Estos cambios temporales solamentese pueden realizar en el modo de multiedición porque en el modo de ediciónsimple solamente se pueden guardar los cálculos que son válidos. Si intentarealizar un cambio o una conexión que no sea válido en el modo de ediciónsimple, aparece un mensaje de error.

En el modo de edición simple, puede completar las tareas siguientes:v Abrir componentes y elementosv Organizar automáticamentev Añadir o suprimir componentesv Añadir o suprimir tablas, cálculos, planes de remuneración, informes a medida,

informes iniciales y formularios webv Importar datos a tablasv Añadir conexiones de entrada y salientesv Establecer el color de los componentesv Exportar el diagrama de Composerv Seleccionar los iconos de visibilidadv Cortar, copiar y pegarv Obtener una vista previa de los cálculos

En el modo de multiedición, puede completar las tareas siguientes:v Abrir componentes y elementosv Añadir, editar o suprimir cálculosv Editar las particiones de un cálculo y el puerto que está conectado a la partición,

para que coincida con el nuevo cálculov Añadir conexiones de entrada y salientesv Ver y editar datos de tablasv Seleccionar los iconos de visibilidadv Exportar el diagrama de Composer


Icono EnlacePara enlazar componentes en Composer en IBM

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Incentive CompensationManagement, puede pulsar el icono Enlace.

Cuando pulsa el icono Enlace, se abre un cuadro negro dentro de un componentey en el borde de un elemento. Esto permite enlazar un componente con otro.

Para inhabilitar el modo Enlace, pulse el icono Enlace de nuevo.

Icono OrganizarEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puedepulsar el icono Organizar para organizar automáticamente los componentes yelementos de una forma lógica.

El icono Organizar también suaviza las líneas de conexión. También puededeshacer la organización automática pulsando el icono Renovar si no le gusta eldiseño.

Icono VisibilidadEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puede elegirmostrar u ocultar componentes y objetos.

Si borra Tabla del menú Visibilidad, las tablas ya no están visibles.

Icono TodosEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puede elegirver todos los elementos o solo algunos.

Mientras trabaja en Composer, puede ver solo algunos elementos, por ejemplo, siestá en modalidad Utiliza. Puede pulsar Todos para ver todos los elementos en laventana.

Iconos Utiliza y Utilizado porEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puede verqué objetos utiliza el objeto seleccionado como orígenes de datos. También puedever qué objetos utiliza el objeto seleccionado como origen de datos.

Cuando selecciona un objeto en Composer y pulsa el icono Utiliza, solamente semuestran los objetos y los elementos utilizados por el objeto seleccionado y queexisten en el mismo componente que dicho objeto.

Cuando selecciona un objeto y pulsa el icono Utilizado por, solamente se muestranlos objetos y los elementos que utilizan el objeto y que existen en el mismocomponente que dicho objeto.

Visualización de dependenciasEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puede verlos objetos que utiliza un objeto seleccionado en el panel Navegación.


La lista de dependencias incluye objetos de Composer, así como orígenes de datosde Presentador, orígenes de formulario de fila y valores almacenados. Al ver elinforme Utilizado por correspondiente a un almacén de datos, se visualizan los

Capítulo 6. Composer 21

informes iniciales y los esquemas en estrella que utilizan el almacén de datos. Elinforme Utilizado por no admite formularios web, informes a medida y planes deremuneración.

De forma predeterminada, el botón Anclar lista de dependencias estáseleccionado, lo que impide que la pestaña Navegación se renueve cuando seselecciona un objeto en Composer. Para ver las dependencias de un objeto deComposer nuevo, debe deseleccionar el botón Anclar lista de dependencias .

Procedimiento1. En Composer, pulse la pestaña Navegación.2. Pulse Dependencias.3. En Composer, seleccione un objeto.

Los objetos dependientes del objeto seleccionado se muestran en la pestañaNavegación.

4. Pulse Exportar a Microsoft Excel para enviar la lista de dependencias a unarchivo Microsoft Excel.

Icono Ir aEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puede verobjetos en modalidad Utiliza o Utilizado por. Puede pulsar el icono Ir a para verel nivel superior de Composer o el último componente que estaba viendo.

Icono Ver conexiónEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puede verdónde se ha añadido una conexión seleccionada y dónde se está utilizando dichaconexión.

Utilice la información de Ver conexión para analizar el flujo de datos a través delmodelo.

Depuración de historial de tablaEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, pude borrarel historial para las tablas especificadas, incluidos los datos de los periodosbloqueados.

Procedimiento1. En Composer, en la barra de herramienta, pulse Depurar historial.2. Seleccione la tabla o las tablas de las que desea eliminar el historial.3. Seleccione un rango de fechas para el historial que desea depurar.4. Pulse Aceptar.

Depuración de los datos de tablas y cálculosEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puedeborrar los datos de los cálculos y las tablas de tipo de datos asociadas a un periodoen un calendario específico. Los datos de las tablas de datos y de los cálculos seeliminan hasta el periodo seleccionado (este incluido).


Puede depurar periodos en las tablas de datos y los cálculos o solo en los cálculos.En las tablas de datos, se eliminan las filas con fechas en el campo Bloqueado por


fecha que corresponden a la última fecha del periodo seleccionado o a una fechaanterior. En los cálculos, se eliminan las filas que tienen una partición en el periodoseleccionado o antes de este. Los periodos deben estar bloqueados antes dedepurar los datos de los cálculos; de lo contrario, los registros depurados sevolverán a añadir la siguiente vez que se calcule el modelo. Esta acción tambiénincluye los datos bloqueados, pero no los datos contenidos en las tablas dehistorial.

Atención: La depuración de periodos es una acción global que no se puededeshacer. Debe tener el permiso adecuado para realizar esta acción. Esta acción esirreversible.

Procedimiento1. En Composer, en la barra de herramienta, pulse Depurar periodos.2. Seleccione el calendario.3. Seleccione el nivel del calendario.4. Seleccione el periodo. Se borran los datos asociados con todos los periodos

hasta el periodo seleccionado.5. En el menú Modo, seleccione Tablas y cálculos o Cálculos solamente.6. Pulse Depurar periodos.

Conversión de tablas para tablas con fechas efectivasEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puedeconvertir cualquier tabla de jerarquía, personalizada o estructura en una tabla confechas efectivas.


Se añaden dos columnas de fecha efectiva, Inicio_Efectiva y Final_Efectiva, a latabla cuando se convierte. Puede convertir una tabla utilizando columnas de fechaexistentes como fechas de inicio efectivas y fechas de finalización efectivas. Losvalores de la columna de fecha de inicio deben ser anteriores a los valores de lacolumna de fecha de finalización. El proceso de convertir una tabla en una tabla defechas efectivas no se puede revertir. Si una selección de tabla lista una tabla padre,la tabla debe convertirse antes de que se convierta la tabla padre.

Las tablas no se pueden convertir si se están utilizando de la siguiente manera:v Origen de formulario de filas en informes inicialesv Origen de datos para cuadrículas de datos con columnas editables en

Presentadorv Formularios de filas o formularios administrativos en formularios webv Orígenes de formulario web con columnas editablesv Editables a través del cliente webv Transformaciones guardadasv Orígenes principales en uniones en almacenes de datos y cálculos

Procedimiento1. En Composer, pulse el botón Crear con fecha efectiva.2. Seleccione las tablas disponibles donde desea añadir fechas efectivas.3. Pulse Añadir.4. Pulse Siguiente.


5. Efectúe uno de los pasos siguientes:v Para las tablas existentes que no han creado las fechas de Inicio y Final

manualmente (por ejemplo, todas las tablas Estructurales), omita el pasosiguiente.

v Para tablas existentes que han creado manualmente las fechas de Inicio yFinal, debe correlacionar los nombres de columna con fechas efectivasexistentes de las fechas de Inicio_Efectiva y Final_Efectiva recién creadas. Enel cuadro de la izquierda, complete los pasos siguientes:

a. Seleccione la columna de fecha que desea utilizar como fecha deInicio_Efectiva para la tabla.

b. Seleccione la columna de fecha que desea utilizar como fecha Final_Efectivapara la tabla.

c. Asegúrese de que la casilla de verificación Eliminar columnascorrelacionadas está seleccionada. Esta casilla de verificación debeseleccionarse para todas las tablas que tienen fechas existentes que se hancorrelacionado con las fechas de Inicio_Efectiva y Final_Efectiva reciéncreadas.

6. Pulse Finalizar.

Resultados

El registro de Auditoría muestra un registro de eventos que indica que la tabla seha convertido correctamente en una tabla con fechas efectivas. Si se elimina unacolumna durante la conversión, se visualiza un evento en el registro Auditoría.

Barra lateralEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, la barralateral contiene la pestaña Paleta, la pestaña Navegación y la pestaña Descripcióngeneral.

Puede optar por mostrar u ocultar la barra lateral activando o desactivando elicono Barra lateral.

Pestaña PaletaEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, la pestañaPaleta de la barra lateral almacena componentes y elementos vacíos.

Puede seleccionar objetos en la pestaña Paleta y arrastrarlos a la ventana principalde Composer.

Pestaña NavegaciónEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, la pestañaNavegación contiene una sección Favoritos y una sección Búsqueda.

Se puede añadir cualquier objeto de Composer (excepto conexiones) a la secciónFavoritos. Cuando se añaden objetos a la sección Favoritos, se añaden enlaces aesos objetos en Composer. Cuando un usuario pulsa el enlace de la secciónFavoritos, el objeto se resalta y aparece centrado en la ventana Composer. Puedeorganizar los enlaces de objeto en carpetas y subcarpetas. También puede utilizarel campo Filtro para buscar objetos en la sección Favoritos.

La sección Buscar ofrece una lista de todos los objetos de Composer y los agrupapor elemento, como componentes, tablas, cálculos, planes, informes a medida,informes iniciales y formularios web. Puede escribir el nombre del objeto que


busca en el cuadro Filtro. Cuando deja de escribir, Cognos Incentive CompensationManagement busca los objetos que contienen la serie de texto que ha escrito. Losresultados muestran las 50 mejores coincidencias de todos los objetos; sin embargo,el resultado de la búsqueda no limita el número de componentes mostrados. Paraver todos los resultados, pulse el enlace Mostrar todo. Para buscar en todos loscomponentes de un objeto, asegúrese de que está seleccionado el icono Buscar en

todos los componentes . Si desea buscar un objeto en el componente actual,asegúrese de que el icono Buscar en todos los componentes no está seleccionado.

Para expandir o contraer las carpetas de la sección Búsqueda o Favoritos, pulse el

icono Expandir todo o Contraer todo .

Para ver un menú asociado con el objeto, puede pulsar el botón derecho del ratónen cualquier componente, cálculo, tabla, plan, informe o formulario de la secciónFavoritos o Búsqueda.

Adición de un objeto a la lista FavoritosEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puedeañadir un enlace a cualquier objeto utilizado frecuentemente (excepto puertos) parala sección Favoritos.

Procedimiento1. Pulse el botón derecho del ratón en Composer y, a continuación, seleccione

Añadir a favoritos.2. En la barra lateral, abra la pestaña Navegación y pulse la estrella de color

amarillo para ver la lista Favoritos.

Consejo: Puede añadir carpetas y subcarpetas a la sección Favoritos paraorganizar la lista Favoritos.

Panel Descripción generalEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, el panelDescripción general muestra una versión reducida del diagrama Composer.

Se visualiza todo el diagrama Composer en la ventana. Las selecciones de vista dedependencias y visibilidad de componentes en Composer se refleja en el panelDescripción general.

La sección del diagrama Composer que está visualizando actualmente tiene uncontorno de color gris. Puede cambiar el tamaño y mover el cuadro gris alrededordel panel Descripción general para navegar a diferentes áreas. También puedeutilizar la rueda central del ratón para acercar o alejar la ubicación del cursor.

Para cambiar el tamaño del panel Descripción general, pulse y arrastre la ventana.Para abrir y cerrar el panel Descripción general, pulse la cabecera Descripcióngeneral.

Icono VisorCuando pulsa el icono Visor, se abre una ventana debajo de la ventana Composeren IBM

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Incentive Compensation Management. Cuando seleccione unatabla o un cálculo, podrá ver los datos y los resultados en la pantalla Visor.


Icono de fuentePuede elegir estilo de fuente, tipo, tamaño de texto, efecto y tipos de script enComposer en IBM

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Incentive Compensation Management. Cuando cambiala fuente, el texto de cada componente cambia de forma correspondiente.

Pegar formatos de un componente a otroEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puedecopiar las opciones de formato de un componente y aplicarlas a otro componente.


Puede utilizar el Pincel de formato para aplicar los formatos de un componente auno o varios componentes distintos. Todos los componentes deben estar en elmismo nivel en Composer.

Procedimiento1. Seleccione el componente que contiene las opciones de formato que desea

copiar y pulse el icono Pincel de formato.2. Pulse el componente en el que desea pegar las opciones de formato.

Consejo: Para pegar las opciones de formato a varios componentes, pulse Ctrly, después, los componentes.

Líneas de conexiónEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puede elegirmostrar u ocultar todas las líneas de conexión. El icono Contraer enlaces oculta laslíneas de conexión en la ventana Composer.

Pulse el icono Expandir enlaces para mostrar líneas de conexión. Pulse el iconoContraer enlaces para ocultar líneas de conexión.

Se utiliza una fórmula para decidir si las líneas de conexión se deben ocultar. Lafórmula se basa en la longitud de la línea, el número de curvas de la línea y elnúmero de conexiones hermano que tenga cada conexión del modelo. Solamente seocultan las líneas de conexión que reciben un valor lo suficientemente alto según lafórmula.

Exportar el diagrama de ComposerEn IBM

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Incentive Compensation Management, puede exportar eldiagrama Composer a un archivo de imagen.

Procedimiento1. Pulse el icono Exportar.2. Seleccione la ubicación del servidor en el que se guardará el archivo de imagen

y seleccione el tipo de archivo de imagen.3. Seleccione las opciones de escala. Puede escalar la imagen guardada para

hacerla más grande o más pequeña aumentando o reduciendo la altura y elancho de los píxeles o el porcentaje de zoom.

4. Pulse Finalizar.


Navegación por ComposerPuede trabajar y ubicar fácilmente objetos n Composer en IBM

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Selección de objetos y zoom en ComposerEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puedeseleccionar varios elementos y alejar y acercar la ventana Composer.

Procedimiento

Complete uno o varios de los pasos siguientes:v Para seleccionar varios elementos, arrastre un cuadro de selección alrededor de

los elementos o utilice Ctrl + pulsación del botón del ratón.v Para seleccionar un grupo de elementos diferente, mantenga pulsada la tecla Ctrl

y, a continuación, pulse y arrastre un cuadro de selección alrededor de loselementos.

v Para acercar y alejar, mueva la rueda del ratón hacia arriba y hacia abajo. Laventana Composer aparece centrada según la posición del cursor.

Búsqueda de elementos en ComposerEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puedeutilizar la característica Seleccionar para buscar objetos.


No puede utilizar este procedimiento para seleccionar conexiones.

Procedimiento1. Pulse el botón derecho en un área en blanco y, a continuación, en Seleccionar.2. Escriba un nombre en el cuadro de diálogo Seleccionar. La característica no

distingue entre mayúsculas y minúsculas. Se selecciona cualquier objeto cuyonombre coincide con el nombre que ha escrito.

Consejo: Para seleccionar varios objetos, añada un punto y coma entre losnombres. Por ejemplo, para seleccionar las tablas Cuenta, Cargo y Beneficiario,escriba cuenta;cargo;beneficiario.

3. Pulse Aceptar.

Resultados

Los elementos que coincidan se seleccionan y aparecen centrados en la ventanaComposer.

Títulos y descripciones de los objetos de ComposerEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puede ver elnombre del objeto cuando pasa el cursor por encima del objeto.

En los objetos que contienen descripciones como tablas, cálculos y planes decompensación, puede ver tanto la descripción como el título.


ComponentesUn componente es un contenedor que se utiliza para organizar el modelo en IBM

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Antes de añadir un modelo, añada componentes para dar al modelo unainfraestructura y asegurarse de que es fácil utilizarlo. Una vez que se han añadidolos componentes, puede crear elementos de modelo como tablas, cálculos y planes.

Un elemento es cualquiera de los elementos que se utilizan para crear un modelo,como una tabla, cálculo, plan de remuneración, informe a medida, informe inicial oformulario web.Conceptos relacionados:“Permisos de acceso” en la página 312Cuando a un rol de usuario se le otorga acceso a un módulo en IBM

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Incentive Compensation Management, existen determinados derechos o privilegiosde acceso que son inherentes al módulo o a la característica.“Seguridad de los componentes” en la página 327Puede otorgar o restringir el acceso a cada componente del módulo Composer enIBM

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Organización de los componentesEn IBM

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Incentive Compensation Management, puede organizar elmodelo de muchas formas.

Puede crear un modelo ancho si coloca los componentes uno al lado del otro(modelo hermano), o puede crear un modelo profundo si coloca los componentesuno dentro de otro (modelo padre/hijo).

Por ejemplo, un modelo típico tendría todos los planes de remuneraciónrepresentados mediante componentes de alto niveles y todos los elementos delplan (tablas, cálculos e informes) contenidos en componentes hijo. Los planescomplejos pueden tener varios niveles de componentes que se utilizan para separary organizar las diferentes partes de los cálculos.

Al decidir cómo organizar el modelo, debe tener en cuenta la seguridad y laaccesibilidad a los datos.

SeguridadSi bien se pueden definir permisos de acceso muy granulares, normalmentela seguridad se define en un nivel de componente. Si otorga acceso adeterminadas partes de remuneración, pero se deniega el acceso a otraspartes, puede colocar las partes de remuneración en componentes porseparado. Posteriormente, activando o desactivando el acceso para uncomponente en concreto puede denegar o permitir el acceso a todo en elcomponente completo.

Accesibilidad a los datos entre los componentesSi bien los datos pueden fluir entre los componentes mediante conexiones,existen determinadas restricciones. Por ejemplo, los cálculos que tenganque añadirse a un elemento de creación de informes (plan de remuneracióne informes a medida) deben residir en el mismo componente que elelemento de creación de informe.


Navegación entre componentesEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puedemoverse a, desde y entre los componentes fácilmente utilizando rastros denavegación y la característica de acceso a detalles.

Característica Acceder a detallesEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, después decrear la estructura del modelo, puede efectuar una doble pulsación en loscomponentes para acceder a su contenido.

No hay ningún límite en la profundidad del modelo. El número de niveles estarádeterminado por el tamaño del modelo, la complejidad y los requisitos deseguridad.

Rastros de navegaciónEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puede verlos rastros de navegación en la parte superior de la página para que le ayude aentender la ubicación de los componentes.

Los rastros de navegación se muestran horizontalmente en la parte superior de laventana y proporcionan enlaces a cada componente padre cuyos detalles ha vistoel usuario para llegar al componente actual. El rastro de navegación Arribarepresenta el nivel superior, o ventana principal, de Composer.

Flujo de datos entre componentesCuando trabaja con componentes en Composer en IBM

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IncentiveCompensation Management, es posible que desee conectar datos de uncomponente a otro componente.

Para compartir datos entre componentes, debe crear una conexión entre los doscomponentes. Las conexiones se pueden realizar desde los componentes padrehasta los componentes hijo o desde un componente hermano hasta otro.

Accesibilidad a los datos de los componentesPara hacer que los datos de un componente estén disponibles para otrocomponente de Composer en IBM

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Incentive Compensation Management,debe añadir conexiones de entrada y salida.

Puede añadir conexiones de entrada y salida para completar las siguientes tareas:v Utilizar datos de tabla como origen para un cálculo en otro componentev Utilizar los resultados de los cálculos como orígenes para un cálculo o un

informe en otro componente

Accesibilidad a los datos entre componentes hermanoPara utilizar los datos de las tablas o los resultados de los cálculos que están en uncomponente hermano en Composer en IBM

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Incentive CompensationManagement, debe crear conexiones. Los componentes hermano son loscomponentes que están en el mismo nivel en Composer.

Accesibilidad a los datos desde componentes padre acomponentes hijoPara utilizar los datos de las tablas o los resultados de los cálculos que están en uncomponente (un nivel por encima en Composer en IBM

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IncentiveCompensation Management), debe crear conexiones.


Debe enlazarse una conexión saliente desde el objeto que contiene los datos en elcomponente padre con el componente hijo. De esta manera, se crea una conexiónde entrada en el componente hijo que permite que los datos almacenados en elcomponente padre estén disponibles en el componente hijo.

Detalles de componentesEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puedeañadir componentes par contener tablas, cálculos, planes de remuneración,formularios web e informes.

Puede cambiar el nombre y el color de los componentes para que determinadoscomponentes se puedan identificar fácilmente. Se pueden adjuntar documentos alos componentes para mostrar a los usuarios los datos que están disponibles dentrodel componente. También puede mover componentes por el diagrama Composer yorganizarlos cortándolos, pegándolos y recalculándolos en componentes padre.

Adición de un componenteEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puedeañadir componentes vacíos para contener y organizar objetos.

Procedimiento1. Para añadir un componente vacío, complete uno de los pasos siguientes:

v Pulse el botón derecho en Composer y, a continuación, seleccione Añadircomponente.

v Arrastre el elemento Componente desde la barra lateral a la ventana deComposer.

2. Escriba un nombre para el componente en Nombre.3. Pulse Aceptar.

Establecimiento del color de un componenteEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puedecambiar el color de un componente y puede definir los colores personalizados.

Procedimiento1. Seleccione un componente.

Consejo: Para seleccionar varios componentes, pulse Ctrl y seleccione.2. Pulse la flecha situada junto al icono Color y seleccione un color.3. Los colores personalizados definidos en Composer son exclusivos de cada

inicio de sesión. Para definir un color personalizado, complete los pasossiguientes:a. Pulse el botón Definir color personalizado.b. Seleccione un color básico o pulse el botón Definir colores personalizados.c. Añada el color que desea y, a continuación, pulse Agregar a colores

personalizados para guardarlo.d. Pulse Aceptar.

Cambio del nombre de un componentePuede cambiar el nombre de un componente después de añadirlo a Composer enIBM

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Procedimiento1. Pulse el botón derecho del ratón en el componente y seleccione Editar.2. Escriba el nombre nuevo y pulse Aceptar.

Adición de un documento a un componenteEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puedeadjuntar archivos que contienen datos o información sobre el componente para elcomponente.

Procedimiento1. En Composer, pulse el botón derecho en el componente y, a continuación,

Gestionar documentos.2. En la ventana Gestor de documentos, pulse Añadir.3. Seleccione el documento que desea adjuntar.4. Pulse Abrir.

El documento se añade a la ventana Gestor de documentos.5. Pulse Cerrar.

Resultados

Una vez adjuntado el documento, puede ver un icono de documento en elcomponente.

Apertura de un componenteEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puede abrirun componente para ver y gestionar los elementos que hay dentro de él.

Procedimiento1. Para abrir un componente, complete uno de los pasos siguientes:

v Efectúe una doble pulsación en el componente.v Pulse el botón derecho del ratón en el componente y seleccione Ver

componente.2. Desde dentro de un componente, puede pulsar el botón derecho del ratón para

completar una de las acciones siguientes:v Ver el componente padrev Añadir un componente, una tabla, un cálculo, un plan, un informe inicial y a

medida, un adelanto, un almacén de datos y un formulario webv Añada una conexión de entrada y una conexión saliente

Copia de un componenteEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puedecopiar un componente seleccionado junto con los cálculos y tablas que utiliza o delos que depende.

Procedimiento1. Para copiar un componente, complete uno de los pasos siguientes:

v Pulse el botón derecho en el componente que desea copiar y seleccioneCopiar.

v Seleccione el componente que desea copiar y pulse el icono Copiar.2. Para pegar el componente, complete uno de los pasos siguientes:


v Pulse el botón derecho del ratón en el lugar en el que desea copiar elcomponente y seleccione Pegar.

v Vaya al lugar donde desea copiar el componente y pulse el icono Pegar.3. En la ventana Pegar formulario, especifique un sufijo en Pegar sufijo. El sufijo

garantiza que no se tienen dos componentes con el mismo nombre y que sepuede distinguir el componente copiado del original.

4. Si el componente copiado contiene puertos, especifique los nuevos orígenespara ellos pulsando Coincidencia automática o arrastrando los orígenes. Debecorrelacionar los orígenes antiguos con los nuevos.

5. Pulse Aceptar.

Resultados

El componente se pega según sea necesario. Todas las conexiones (si las hay)quedan intactas.

Supresión de un componenteEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puedesuprimir componentes si no contienen objetos que se utilizan como orígenes paraobjetos de otros componentes.

Procedimiento1. Para suprimir un componente, complete uno de los pasos siguientes:

v Pulse el botón derecho del ratón en el componente y seleccione Suprimir.v Seleccione el componente y pulse el icono Suprimir.

Consejo: Suprima todas las dependencias del componente antes de suprimirlo.Si intenta suprimir un componente y aún hay otros componentes conectados aél, se abre el Visor de dependencias y muestra las dependencias delcomponente.

2. En la ventana de confirmación, pulse Sí.

Característica para recalcular y desencapsular componentesEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puede uncomponente a partir de elementos seleccionados (recalcular) y eliminar uncomponente moviendo su contenido al componente padre (desencapsular).

La característica para recalcular toma los elementos seleccionados y coloca uncomponente alrededor, añadiendo las conexiones y los enlaces que sean necesarios.La característica para desencapsular toma los componentes seleccionados y muevesu contenido en el componente actual, eliminando las conexiones y reenlazando loselementos padre según sea necesario.

La lista siguiente describe restricciones para recalcular:v Si el conjunto de elementos seleccionados crea un círculo, no pueden

recalcularse, por ejemplo, si A > B > C e intenta recalcular A y C.v Los formularios web que contienen orígenes con campos editables, formularios

de filas, selección múltiple o formularios de administración que hagan referenciaa tablas no globales deben existir en el mismo componente que la tabla a la quese hace referencia.

v Los planes de remuneración y los informes a medida deben existir en el mismocomponente que sus cálculos.


v Los cálculos utilizados como orígenes en los libros mayores de detalles debenexistir en el mismo componente que su plan de remuneración o su informe amedida.

v Las tablas con una sola columna clave no deben incluirse en las conexionesutilizadas por los cálculos.

La lista siguiente describe restricciones para recalcular:v Si el componente padre tiene una conexión de entrada con el mismo nombre que

algún elemento del componente de destino, no se puede desencapsular. Estarestricción evita la posibilidad de que haya dos elementos con el mismo nombreen el mismo componente.

v Si hay conexiones sin enlazar, el componente no se puede desencapsular.v Los componentes que están vacíos no se pueden desencapsular. Aparece un

mensaje que le indica que suprima el componente en su lugar.

Recalcular un elemento o un componenteEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puederecalcular todos los elementos de un componente, si cumplen con las restriccionespar el recálculo.

Procedimiento1. En Composer, seleccione un objeto.

Consejo: Para seleccionar varios objetos para recalcular, pulse Ctrl y seleccione.2. Pulse el botón derecho del ratón en la selección y seleccione Recalcular.

Deshacer un elemento o un componenteEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puedesuprimir un componente y los elementos que contiene colocados en el componentepadre deshaciendo el componente. Puede hacerlo solo si cumple las restriccionespara la opción de deshacer.

Procedimiento

En Composer, pulse el botón derecho en el componente y, a continuación,Deshacer.

ConexionesEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, lasconexiones enlazan componentes entre sí. Las conexiones pueden ser de entrada ode salida.

En el modo Enlace, los puertos se representan mediante pequeños cuadros de colornegro. Cuando el modo Enlace está inhabilitado, las conexiones de un elemento aotro se representan mediante flechas.

Dentro de los componentes, las conexiones se representan mediante cuadros decolor azul; estos cuadros reciben el nombre de puertos. Las conexiones de entradaestán en la parte inferior del componente y las conexiones salientes están en laparte superior.

Las conexiones permiten que los datos de las tablas, los cálculos y otros orígenesse envíen a componentes relacionados que necesitan esa información. Por ejemplo,si un componente contiene una tabla de datos con datos transaccionales, puede


conectarse a otro componente que contenga un cálculo que necesita para calcularresultados utilizando los datos transaccionales.

Conexiones salientes y conexiones de entradaEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, unaconexión saliente es un recurso que se utiliza para exportar resultados del cálculo olos datos de tabla de un componente. Una conexión de entrada es un recurso quese utiliza para importar datos procedentes de las conexiones salientes seleccionadasa un componente.

Se pueden crear conexiones salientes desde las tablas, los cálculos y otrasconexiones salientes. Al añadir una conexión saliente, está indicando que los datosde la tabla o el cálculo que se ha seleccionado están disponibles para su uso en loscomponentes hijo o hermano. Si desea utilizar la conexión saliente en un segundocomponente, debe establecer la correspondiente conexión de entrada al segundocomponente. Las conexiones de entrada especifican a qué componente debeconectarse la conexión saliente seleccionada.

Añadir conexionesEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puedeutilizar conexiones de entrada y salientes en componentes para enviar datos de uncomponente a otro. Las conexiones de entrada se pueden utilizar como orígenes enlos componentes.

Procedimiento1. Pulse el icono Enlace de la barra de herramientas.2. Vea los detalles del componente con el objeto que es el origen de la conexión

saliente.3. Desde el componente, seleccione el objeto que es el origen de la conexión

saliente y arrastre una flecha desde ese objeto hasta la parte superior de laventana.Se añade una conexión saliente.

4. Fuera del componente, arrastre la flecha desde el puerto del componente quecontiene el origen saliente hasta el componente que utilizará ese origen.

5. En el asistente Enlazar desde, para añadir la conexión de entrada desde elobjeto, arrastre la conexión desde la columna Conexiones de origen a lacolumna Correlacionar con.

Conceptos relacionados:“Cuándo se utiliza el Asistente de conexión” en la página 38En Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, la formamás sencilla de añadir conexiones es arrastrando la conexión.

Visualización de los valores actuales en una conexiónEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puede verlos datos de la tabla o del cálculo que son el origen primero de la conexión.

Procedimiento1. En Composer, efectúe una doble pulsación en el componente que contiene la

conexión.2. Pulse con el botón derecho del ratón en un puerto de conexión azul y

seleccione Ver valores actuales.


Utilización de una conexión de entrada como fuente decálculo

En Composer en IBM®

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Incentive Compensation Management, cuando uncomponente tiene una conexión de entrada, puede utilizarla como origen de datospara un cálculo dentro del componente.


conexión de entrada.2. Dentro del componente, pulse el botón derecho del ratón y seleccione Añadir

cálculo.3. Escriba un nombre para el cálculo y seleccione el tipo de cálculo en Tipo.4. Seleccione la conexión de entrada como un origen.5. Finalice el asistente de Cálculo.

Cambios en la conexiónEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puede editaro suprimir conexiones de entrada y de salida en componentes. También puedeeliminar conexiones y sustituirlas por tablas globales.

Edición de una conexiónEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puedecambiar el nombre y editar conexiones.

Procedimiento1. Pulse el botón derecho del ratón en un componente y seleccione Editar

conexiones.2. Seleccione la conexión que desea ver o cambiar y pulse Editar.3. Puede cambiar el nombre de la conexión, cambiar el origen de la conexión y

pulsar Finalizar.4. Si va a editar una conexión definida por el usuario, puede añadir columnas,

eliminar columnas o cambiar el nombre de las columnas y, después, pulsarSiguiente.

5. Puede volver a correlacionar las columnas de origen con las columnas deconexión y, a continuación, pulsar Finalizar.

Edición de la correlación de conexionesEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puedecambiar las columnas de origen con las que coinciden las columnas de conexión.

Procedimiento1. Pulse el botón derecho del ratón en la conexión y seleccione Editar correlación

de conexiones.2. Arrastre las columnas de origen para crear correspondencias con las columnas

de conexión o utilice el botón Coincidencia automática.3. Pulse Finalizar.

Supresión de una conexiónEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puedeeliminar conexiones de entrada y de salida de los componentes.



No puede suprimir una conexión si otro objeto está utilizándola.


Editar conexiones.2. Seleccione la conexión y pulse Suprimir.3. Pulse Cerrar.

Sustitución de una conexión por una tabla globalEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puedesustituir conexiones por tablas globales.


Si la tabla global tiene más columnas que la conexión, puede sustituir la conexiónsi en la tabla y en la conexión hay conexiones de columna idénticas.


Editar conexiones.2. Pulse el botón derecho del ratón en la conexión que desea sustituir y seleccione

Sustituir conexión.3. Seleccione la tabla Global en la lista y pulse Aceptar.

Edición de una conexión desde un componenteEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puede editarconexiones mientras trabaja dentro de un componente.

Procedimiento1. Dentro del componente, pulse el botón derecho del ratón en el puerto y

seleccione Editar o efectúe una doble pulsación en el puerto.2. Edite los detalles de la conexión en el asistente Conexión.Conceptos relacionados:“Asistente de conexión” en la página 37En el asistente de Conexión, los usuarios pueden definir o editar el esquema de lasconexiones en Composer en IBM

®

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Incentive Compensation Management, .

Nombres de conexiónAl añadir conexiones salientes, IBM

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Incentive CompensationManagement dará a la conexión saliente el mismo nombre que el que tiene elorigen de forma automática.

Por ejemplo, si se añade una conexión saliente a partir de una tabla llamada ERP, laconexión se denomina ERP.

Puede cambiar el nombre de la conexión en el asistente de Conexión. Al cambiar elnombre de las conexiones, asegúrese de que se dispone de un método paradistinguir las conexiones de los demás elementos del modelo, como las tablas y loscálculos. Por ejemplo, puede utilizar un sufijo como Out, o puede elegir otro sufijo


como Feed. También puede cambiar los nombres de las conexiones de entrada y elsufijo Out por un prefijo, o añadir el prefijo IN.

En la lista siguiente se proporcionan algunos ejemplos de nombres:v Out ERP

v ERP Feed

v In ERP

v Connect ERP

Asistente de conexiónEn el asistente de Conexión, los usuarios pueden definir o editar el esquema de lasconexiones en Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, .

Cuando utilice el asistente de Conexión, las columnas de conexión deben tener losmismos tipos de datos que las columnas a las que están conectadas, pero el ordeny el nombre de las columnas de conexión no es relevante. La conexión puede tenerun número menor o igual de columnas que el origen. Una vez añadido el esquemade la conexión, puede enlazar la tabla o el cálculo con otro componente.Tareas relacionadas:“Edición de una conexión desde un componente” en la página 36En Composer en IBM

®

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Incentive Compensation Management, puede editarconexiones mientras trabaja dentro de un componente.

Definiciones de conexionesEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puedeañadir o editar una conexión de entrada o de salida con cualquier estructura.

Para definir el esquema de una conexión, puede seleccionar columnas desde laspestañas Referencias, Columnas, Tablas y Estructural.

Pestaña ReferenciasEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, la pestañaReferencias proporciona una lista de las referencias disponibles que se puedenutilizar al definir una conexión.

Las referencias incluyen el calendario y las tablas que se han añadido al añadir elmodelo.

Por ejemplo, si va a añadir una conexión que contiene columnas de cualquiera delas jerarquías, como las de ID de beneficiario o ID de producto, puede localizarfácilmente esas columnas en la pestaña Referencias.

Pestaña ColumnasEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, la pestañaColumnas proporciona opciones que puede utilizar para añadir columnas de tablay cálculo genéricas.

Por ejemplo, si necesita crear una conexión con marcador de posición, pero no sabelos nombres de las columnas necesarias, simplemente seleccione los tipos decolumna.

Puede elegir entre los tipos de columna siguientes:v Texto


v Numéricov Fechav Entero (marcador de posición para una columna de clasificación de un cálculo

de ordenación)v Comentario o URL.

Pestaña TablasEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, la pestañaTablas lista todas las tablas, cálculos y conexiones disponibles para la conexión queva a definir.

Al seleccionar una tabla, cálculo o conexión desde el menú, puede ver lascolumnas de esa esa tabla, cálculo o conexión en la pestaña Tablas. Puede arrastrarcolumnas específicas a la ventana Columnas de conexión. Por ejemplo, si va aañadir una conexión y sabe los nombres y la estructura de las columnas en laconexión, puede seleccionar las columnas necesarias de una tabla, cálculo oconexión en la pestaña Tablas.

Pestaña EstructuralEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, la pestañaEstructural lista todas las tablas de jerarquía.

Al seleccionar una tabla en el menú, todas las columnas de esa tabla se listan en laventana Columnas de conexión.

Por ejemplo, si va a añadir una conexión y desea todos los nombres y la estructurade las columnas de una tabla de jerarquía concreta, puede seleccionar la tabla en lapestaña Estructural.

Cuándo se utiliza el Asistente de conexiónEn Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, la formamás sencilla de añadir conexiones es arrastrando la conexión.

Por lo general, el asistente de Conexión se utiliza únicamente en las siguientessituaciones:v Visualización y edición de las conexiones existentesv Adición de una conexión con marcador de posición para un origen que aún no

se ha añadidoTareas relacionadas:“Añadir conexiones” en la página 34En Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puedeutilizar conexiones de entrada y salientes en componentes para enviar datos de uncomponente a otro. Las conexiones de entrada se pueden utilizar como orígenes enlos componentes.

Conexiones existentesUna vez que se ha añadido una conexión en el módulo Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puede utilizar el asistenteConexión para ver y editar los detalles de esas conexiones.

Si la conexión se realizó inicialmente con tipos de columnas genéricas, puedeutilizar el asistente Conexión para editar las columnas de conexión con el fin deque utilicen la tabla o el cálculo correcto. También puede utilizar el asistenteConexión para reducir el número de columnas que se incluyen en la conexión.


Conexiones con marcador de posiciónEn Composer en IBM

®

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Incentive Compensation Management, puedeutilizar el asistente Conexión para añadir una conexión saliente desde un origenque aúno no se ha añadido. A continuación, puede añadir una conexión de entradacorrespondiente y se pueden enlazar los dos componentes.

Por ejemplo, suponga que desea trabajar con un componente de remuneración querequiere la tabla Cuota como origen. Si la tabla Cuota aún no se ha creado, puedeutilizar el asistente Conexión para crear una conexión con marcador de posición.Una vez que se ha creado la tabla Cuota, puede editar la conexión en el asistenteConexión para que haga referencia a las columnas apropiadas.

Adición de una conexión con marcador de posiciónEn Composer en IBM

®

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Incentive Compensation Management, puedeañadir conexiones a orígenes que aún no se han creado.

Procedimiento1. En Composer, pulse el botón derecho del ratón en el componente desde el que

desea añadir la conexión saliente, pulse Añadir conexión saliente y ponganombre a la conexión.

2. Seleccione Definido por el usuario en el menú Origen y pulse Siguiente.3. Mediante las pestañas Referencias, Columnas, Tablas o Estructural, defina el

esquema del origen de la forma más precisa posible seleccionando las columnasnecesarias y arrastrándolas al panel derecho.

4. Para editar el nombre de la columna de conexión o convertirla en una columnaclave, pulse el botón derecho del ratón en la columna y seleccione Editar.

5. Cambie el nombre de la columna y seleccione la casilla de verificaciónColumna clave si procede.

6. Pulse Aceptar.7. Pulse Finalizar.8. En el modo Enlace, arrastre la conexión saliente hasta un segundo componente

que la necesite como origen. De esta manera, crea una conexión de entrada enese componente y puede utilizar la conexión saliente con marcado de posicióncomo origen en el segundo componente.

Adición de conexiones salientes y de entrada con el asistentede Conexión


Cognos®

Incentive Compensation Management, puedeutilizar el asistente de Conexión para ver, editar y añadir conexiones de entrada ysalientes.


Al añadir las conexiones, resulta más fácil crear primero la conexión saliente. Sinembargo, también puede crear conexiones de entrada de marcador de posición y, acontinuación, conectarlas más tarde a la conexión saliente correspondiente.

Al seleccionar las tablas o los cálculos en las pestañas Tablas o Referencias, todaslas columnas que se muestran en negrita son necesarias para la conexión. El restode las columnas se pueden omitir en la conexión. En el caso de las tablas, todas lascolumnas de clave primaria se incluirán en la conexión. En el caso de los cálculos,todas las particiones y la columna Valor deben incluirse en la conexión.


Procedimiento1. Pulse el botón derecho en un componente y seleccione Añadir conexión

saliente o Añadir conexión de entrada.2. Escriba un nombre para la conexión en Nombre.3. En la lista Origen, seleccione la tabla o el cálculo que es el origen de la

conexión y pulse Finalizar.

Enlace de tablas y cálculos con conexiones salientesPara finalizar las columnas conectadas en Composer en IBM

®

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IncentiveCompensation Management, debe enlazar la tabla o cálculo a la conexión.


Para enlazar una tabla o cálculo a una conexión, debe utilizar el modo Enlace enComposer y dibujar una línea desde la tabla o cálculo al puerto con el que va aenlazar.


conexión con marcador de posición saliente.2. Pulse el icono Enlace.3. Pulse el cuadro negro de la tabla o el cálculo y arrástrelo hasta la conexión

saliente con marcador de posición.

Consejo: Las tablas y los cálculos pueden enlazarse a más de una conexiónsaliente o de entrada.

Correlación de conexiones incompatiblesSi tiene conexiones incompatibles en el módulo Composer en IBM

®

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Incentive Compensation Management, puede correlacionar columnas de conexión acolumnas de origen en el asistente Conexión.

Procedimiento1. En el asistente Conexión, arrastre las columnas Origen de la parte derecha a las

celdas Coincidente de las conexiones coincidentes de la izquierda.2. Pulse Finalizar.


Capítulo 7. Configuración de tablas

En IBM®

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Incentive Compensation Management, puede editar la estructurade base de datos para almacenar las medidas necesarias para los cálculos deremuneración. Para editar la estructura de base de datos, puede añadir campos otablas enteras.

Por ejemplo, puede que tenga que incluir las cuotas o las tasas de comisión porcliente, producto o beneficiario. Utilice Composer para añadir esa información auna tabla existente, como la tabla Beneficiario, o bien puede optar por añadir unatabla totalmente nueva para realizar búsquedas. La información sobre tasas ycuotas se puede recuperar posteriormente para realizar cálculos.

Al añadir un modelo, las tablas de jerarquía (Beneficiario, Cuentas, Hora,Producto y Cliente), se visualizan en la parte superior de Composer. Las tablas dejerarquía y cualquier otra tabla que añada se pueden desplazar mediante lafunción de cortar y pegar, siempre y cuando un cálculo no las esté utilizando.Conceptos relacionados:“Permisos de acceso” en la página 312Cuando a un rol de usuario se le otorga acceso a un módulo en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, existen determinados derechos o privilegiosde acceso que son inherentes al módulo o a la característica.“Seguridad de las tablas” en la página 329Puede otorgar a un rol permiso para crear, ver y editar los formularios de entraday la estructura de tablas en el módulo Composer en IBM

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IncentiveCompensation Management. También puede otorgar permiso para realizarimportaciones de datos, ediciones de datos web y adiciones de vistas.

Conexiones de datos de tabla entre componentesEn IBM

®

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Incentive Compensation Management, puede utilizar los datosde las tablas como origen para cálculos en otros componentes añadiendoconexiones de entrada y salientes.

Los datos de las tablas se pueden conectar desde un componente padre hasta uncomponente hijo o entre componentes hermano.

Columnas de tabla entre componentesEl esquema de tabla para todas las tablas está disponible globalmente a través delmodelo en IBM

®

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Incentive Compensation Management,independientemente del componente que contenga la tabla.

Puede añadir una tabla en un componente que requiere una columna de otrocomponente.

Por ejemplo, la tabla Beneficiario está en un componente y añade la tablapersonalizada en otro componente. La tabla personalizada contiene una columnade ID de beneficiario que selecciona listas de la tabla Beneficiario. Puesto que elesquema de tabla es accesible universalmente, las tablas pueden tomar sus valoresde otras tablas que están en componentes diferentes.


Tipos de tablasEn cada modelo, IBM

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Incentive Compensation Management añade tablasde sistema y tablas para cada una de las jerarquía que se han definido al crear elmodelo.

Los usuarios pueden añadir tablas de Datos, Estructurales, Personalizadas y deVista.

Una vez añadida una tabla, se pueden añadir campos nuevos y se puedensuprimir campos existentes. Sin embargo, la estructura de clave primaria de latabla no se puede cambiar, y no se permite añadir o suprimir campos de claveprimaria después de añadir la tabla.

Tablas de sistemaLas tablas de Sistema se añaden automáticamente a IBM

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IncentiveCompensation Management. Las tablas de sistema incluyen las tablas Cargo,Saludo, Moneda y Miembro de grupo.

Las tablas de Sistema se añaden para que contengan atributos comunes paracampos de la tabla Beneficiario. Los campos Cargo, Saludo y Moneda delbeneficiario de la tabla Beneficiario se rellenan con información procedente de sustablas de sistema respectivas. Por lo tanto, todos los posibles cargos, saludos ymonedas que necesite la tabla Beneficiario deben figurar en las tablas de sistema.Se pueden añadir campos adicionales a las tablas de sistema si es necesario.

Tabla de cargosLa tabla Cargo de IBM

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Incentive Compensation Management contiene uncampo ID de cargo y un campo Cargo.

La columna Cargo de la tabla Beneficiarios toma sus valores del campo ID cargode la tabla Sistema de cargos, por lo que todos los puestos de trabajo atribuidos alos beneficiarios de la tabla Beneficiarios debe estar cargados en la tabla Cargo. Sepueden añadir campos adicionales a esta tabla si es necesario.

Tabla de saludosLa tabla Saludos de IBM

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Incentive Compensation Management contieneuna columna Saludos y está rellenada previamente con saludos habituales.

El campo Saludos de la tabla Beneficiario toma sus valores de la tabla Saludos,por lo que todos los saludos atribuidos a los beneficiarios de la tabla Beneficiariosdeben estar cargados en la tabla Saludos. Se pueden añadir campos adicionales aesta tabla si es necesario.

Tabla de monedaLa tabla Moneda de IBM

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Incentive Compensation Management se rellenacon las monedas seleccionadas en el asistente Nuevo modelo. Se pueden añadirmás monedas si es necesario.

La tabla Moneda contiene un campo ID de moneda y un campo Nombre. Elcampo Moneda del beneficiario de la tabla Beneficiario toma sus valores de latabla Moneda, por lo que todas las monedas necesarias para pagar a todos losbeneficiarios deben estar contenidas en la tabla Moneda. Se pueden añadir camposadicionales a esta tabla si es necesario.


Tabla Miembro de grupoLa tabla Miembro de grupo de IBM

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Incentive CompensationManagement contiene el ID de beneficiario, Nombre, Fecha de inicio y Fecha definalización correspondiente a cada beneficiario que se haya añadido a un grupode beneficiarios mediante la ventana Grupos de beneficiarios.

La tabla Miembro de grupo se crea de manera automática y su estructura no sepuede editar. El campo de clave primaria de esta tabla es el ID de grupo que segenera automáticamente. Para ver o editar los miembros de los grupos, abra laventana Grupos de beneficiarios desde el menú Herramientas. Esta tabla se puedeutilizar como fuente de cálculo; sin embargo, no se puede ver la estructura ni elcontenido en Composer.

Tablas de jerarquíaLas tablas de jerarquía contienen relaciones necesarias para analizar y gestionar losdatos organizativos en IBM

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Después de crear un modelo, se crean automáticamente las siguientes tablas dejerarquía Cuenta, Beneficiario y Horas.

Se pueden añadir tablas de jerarquía adicionales después de la creación delmodelo. Como ejemplos de jerarquías habituales, cabe citar las jerarquías deproductos, clientes y territorios.

Las jerarquías utilizan relaciones padre-hijo para organizar la informaciónestructural. En una jerarquía padre-hijo, dos columnas de tabla definen lasrelaciones jerárquicas entre los miembros de dimensión. La columna de claveprimaria identifica de forma exclusiva cada miembro de dimensión y una columnapadre identifica el padre de cada miembro de dimensión. Cada padre puede tenermuchos hijos, pero cada hijo solamente puede tener un padre. La columna padrede las jerarquías tiene una relación autoreferencial, o unión automática, dentro dela tabla.

Por ejemplo, si la columna Padre de la tabla Beneficiarios contiene el director decada beneficiario, la tabla puede tener un aspecto similar al de la tabla siguiente.La columna Padre contiene el ID del director de cada beneficiario y hace referenciaa la columna ID de beneficiario.

Tabla 1. Ejemplo de columna padre

ID beneficiario Nombre Padre

E010 HUDDLE Dan Huddle E030 CLARKSON

E020 HUMPHREY Darnell Humphrey E030 CLARKSON

E030 CLARKSON Debbie Clarkson E040 YOUNG

E040 YOUNG Diana Young E210 KAREY

E210 KAREY Doug Karey

Tabla de beneficiariosLa tabla Beneficiario se utiliza para almacenar las personas a las que se remunerao para las que se aprueban pagos de remuneración variables en IBM

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Capítulo 7. Configuración de tablas 43

La tabla Beneficiario contiene muchos de los campos que suelen necesitarse paraorganizar la información de beneficiarios. No es necesario utilizar columnas que nose ajusten a su organización y puede añadir más columnas a la tabla según seanecesario.

En la tabla Beneficiario, la columna de clave primaria es la columna ID debeneficiario. La columna Padre identificará los grupos en los que los beneficiariosestán organizados. Por ejemplo, dado que los beneficiarios suelen estar agrupadosen territorios, la columna Padre con frecuencia se utiliza para almacenar losterritorios de los beneficiarios.

Tabla de cuentasLa tabla Cuentas se utiliza para almacenar valores de carga desde el sistema deorigen y valores de salida en IBM

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Las cuentas de la tabla Cuentas son un subconjunto del libro mayor del catálogocuentas y están asociadas con comisiones y otros pagos de remuneración variable.De forma predeterminada, la tabla Cuentas contiene los campos ID de cuenta,Nombre, Padre y DrCr. No es necesario utilizar columnas que no se ajusten a suorganización y puede añadir más columnas a la tabla según sea necesario.

En la tabla Cuentas, la columna ID de cuenta es el campo de clave primaria. Lacolumna Padre se utiliza para organizar los ID de cuenta en grupos. Por ejemplo,las cuentas del libro mayor acostumbran a estar agrupadas por tipo de cuenta, asíque el tipo de cuenta se almacena en la columna Padre.

Tabla de horasLa tabla Hora se utiliza para almacenar el calendario de periodos de nómina talcomo se definió al crear el modelo en IBM

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La tabla Hora es la única jerarquía que no se muestra como tabla en Composer.

Tabla de datosUna tabla de Datos contiene un campo de fecha, pero se pueden añadir máscampos según sea necesario. Las columnas de clave se definen en el momento enel que se crea el modelo en IBM

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Una tabla Datos es adecuada para los datos transaccionales, como las listas deventas o los pedidos.

Cuando hay periodos bloqueados, todas las tablas Datos asociadas con elcalendario bloqueado tienen el campo de fecha bloqueado por el campo Fecha enla tabla (en otros tipos de tablas no se bloquean). Si existe más de un campo Fechaen la tabla de datos, debe seleccionar Bloquear por fecha cuando se crea la tablapara especificar qué campo utilizar para bloquear la tabla.

Tablas estructuralesLas tablas estructurales le ayudan a definir la estructura del modelo en IBM

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Incentive Compensation Management. Las tablas estructurales se puedenpersonalizar.

Dado que solo puede seleccionar una columna de clave primaria en una tablaestructural, las listas de selección se pueden seleccionar desde las tablasestructurales.


Tablas personalizadasLas tablas personalizadas se utilizan para ayudar a definir la estructura del modeloen IBM

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Incentive Compensation Management. Las tablas personalizadasse pueden personalizar.

Dado que puede añadir varias columnas de clave principal a la tablapersonalizada, las listas de selección no puede elegir tablas personalizadas.

Se pueden crear tablas personalizadas para diversos propósitos. Un uso habitual deuna tabla personalizada es contener datos para los valores de referencia que, o bienvarían en uno o en varios miembros clave, o bien existen en forma de búsqueda.Como referencia para los cálculos de remuneraciones, puede añadir una tablapersonalizada para que contenga las tasas de remuneración que varían porproducto y por trimestre o los multiplicadores que definen los beneficios enfunción de un porcentaje de logro de cuotas. Por ejemplo, una tabla personalizadapuede contener el siguiente formato de datos.

Tabla 2. Datos para una tabla personalizada

Producto Trimestre Tasa de remuneración

100 Primer trimestre 8,00%

100 Segundo trimestre 7,95%

100 Tercer trimestre 7,75%

Tablas de vistasPuede utilizar una tabla de vistas para mostrar los resultados contenidos en dosorígenes diferentes en Composer en IBM

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Las vistas no contienen sus propios conjuntos de datos exclusivos. Utilice una vistapara unir tablas con el fin de añadir una vista de dos tablas.

Con las vistas, las uniones pueden contener tablas y los resultados de los cálculos.Cuando añade cálculos, no puede utilizar vistas como orígenes de datos. En lugarde ello, añada columnas al origen de datos primero durante el proceso de creaciónde cálculos. Dado que las vistas no se pueden utilizar como orígenes de datos,tampoco se pueden convertir en tablas globales. Las vistas no son accesibles desdeel cliente web.

Cuando añade una vista, une dos o más tablas según un punto en común. Porejemplo, tenga en cuenta una situación en la que se une una tabla Producto a unatabla Beneficiarios para mostrar los productos que vendió cada beneficiario. Sirestringe (enlaza) los resultados en función del ID de beneficiario, obtiene losresultados siguientes:

Tabla 3. Tabla de beneficiarios

ID beneficiario Nombre

001 John Smith

002 Sue Jacob

003 Marc Frederick

004 Mary Scott


Tabla 4. Tabla de productos

ID de producto Nombre de producto ID beneficiario

123 Impresora 001

234 Cable 001

345 Monitor 003

Tabla 5. Tabla Beneficiarios y tabla Productos unidas en la tabla de vista

ID beneficiario Nombre ID de producto Nombre de producto

001 John Smith 123 Impresora

001 John Smith 234 Cable

003 Marc Frederick 345 Monitor

Importante: En el ejemplo anterior, no se visualizan datos para Sue Jacob o MaryScott porque no hay ventas de productos que correspondan a esos beneficiarios.

Adiciones de tablasPuede añadir tablas de Datos, Estructurales, Personalizadas y de Vista enComposer en IBM

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Incentive Compensation Management. Cuando añadeuna tabla, debe añadir columnas en la tabla para los datos.

Tipos de columna de tablaLas tablas de IBM

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Incentive Compensation Management utilizan variostipos de columna diferentes.

Tabla 6. Tipos de columna de tabla

Tipo de columna Descripción

Texto Puede contener caracteres numéricos, alfabéticos y los símbolos,pero no se puede utilizar en las fórmulas. Los campos de textotienen un límite de 100 caracteres.

Fecha Puede contener datos en un formato de fecha (mm/dd/yyyy,dd/mm/yyyy, 1 de enero de 2011).

Numérico Solamente permite cifras y se puede utilizar en las fórmulas. Unacolumna numérica puede contener un máximo de 28 enteros y 14posiciones decimales.

Lista de selección Un enlace a otra tabla. Los valores cargados en este campo debenestar contenidos en la tabla enlazada; de lo contrario, se rechazarándurante una importación. Las listas de selección son idóneas enaquellos casos en los que los datos que necesita ya existen. Porejemplo, puede añadir una lista de selección para el ID debeneficiario. Si desea añadir una tabla Datos que contiene cuentas,fechas, beneficiarios, valores y clientes, puede definir listas deselección para las cuentas y los beneficiarios.

Importante: Las listas de selección solo se pueden seleccionar de lastablas Jerarquía y Estructural.

Correo electrónico Una columna similar a Texto pero con validación extra pararestringir la entrada a direcciones de correo electrónico.

Comentario Columna diseñada para una entrada de texto de mayor longitud.Los campos de comentario tienen un límite de 1000 caracteres.


Tabla 6. Tipos de columna de tabla (continuación)

Tipo de columna Descripción

URL Restringe la entrada a URL válidas.

Claves primariasUna clave primaria identifica de forma exclusiva cada fila de una tabla en IBM

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Si el valor de la clave primaria es el ID de beneficiario, no puede haber dos filas dedatos de la tabla que contengan el mismo ID de beneficiario. Puede identificar másde una clave primaria en algunas tablas. Si añade una tabla personalizada queidentifique como claves primarias la columna de ID de beneficiario y la columnade fecha, no puede haber dos filas de datos que contengan la misma combinaciónde fecha e ID de beneficiario.

Adición de una tablaPuede añadir tablas a Composer en IBM

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Incentive CompensationManagement para que contengan los datos que necesita el modelo.

Procedimiento1. Abra el componente al que desea añadir la nueva tabla.2. Para añadir una tabla, complete uno de los pasos siguientes:

v Pulse el botón derecho en un área en blanco de Composer y seleccioneAñadir tabla.

v Arrastre el elemento Tabla en la ventana principal.3. Seleccione el Tipo de tabla adecuado del menú y pulse Aceptar.4. Escriba un nombre para la tabla.El nombre de la tabla no puede contener

espacios.5. Escriba un nombre del campo de clave primaria y seleccione el tipo de columna

en la Tipo. Cada campo de la tabla debe tener un nombre exclusivo. Losnombres de los campos no pueden contener espacios. Los nombres de loscampos no se pueden cambiar después de añadir la tabla.

6. Para añadir columnas a la tabla, pulse el enlace Añadir un campo.7. Si se trata de un campo de clave primaria, seleccione la casilla de verificación

ID.8. Escriba un nombre para el nuevo campo y seleccione el tipo de datos para el

campo.9. Cuando haya finalizado, pulse Guardar.

Definición de los tipos de campo de lista de selecciónSi ha seleccionado la lista de selección como tipo de campo en una tabla de IBM

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Incentive Compensation Management, debe definir el origen con el que sellenará la lista de selección.

Procedimiento1. En el asistente Añadir tabla, pulse el interrogante de color gris para abrir la

ventana Definir lista de selección.2. Seleccione la tabla que rellenará la lista de selección.3. Puede seleccionar la casilla de verificación Descripción y una columna en el

menú.


Por ejemplo, si crea un enlace con la tabla Beneficiario, es posible que deseeque la descripción esté en la columna Nombre.

4. Para limitar las filas que están disponibles para la lista de selección, seleccionela casilla de verificación Filtro y pulse Añadir filtro.a. Añada los orígenes de datos necesarios para filtrar los datos.b. Pulse Siguiente.c. Defina las restricciones y, a continuación, pulse Aceptar.

Por ejemplo, puede añadir una tabla con una columna Beneficiarios quecontenga información sobre transacciones para los directores comercialregionales. Una vez que se haya añadido este filtro, solamente se puedenañadir a la tabla nueva aquellos beneficiarios cuyo puesto de trabajo seaDirector Comercial Regional.

d. Pulse Finalizar.5. Pulse Aceptar.6. Para revisar los enlaces que ya existen en las tablas predeterminadas, pulse la L

de color gris situada junto a una columna de lista de selección.7. Todos los campos enlazados se adjuntarán a una tabla de origen. Revise la

estructura de todas las tablas de origen antes de salir.

Adición de una tabla de datosEn IBM

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Incentive Compensation Management, puede añadir una tabla dedatos que se puede utilizar para conservar los datos transaccionales.



v Arrastre el elemento Tabla en la ventana principal.3. Seleccione Datos en el menú Tipo de tabla y pulse Aceptar.4. Escriba un nombre para la tabla Datos.5. Para definir la clave primaria, seleccione la casilla de verificación ID al lado

del campo.

Importante: Aunque las tablas de datos pueden contener varias columnas declave primaria, para simplificar el proceso de particionamiento durante lacreación del cálculo utilice solamente una columna, como, por ejemplo, unacolumna de ID de transacción.

6. Para añadir más campos, pulse el enlace Añadir un campo.7. Escriba un nombre para el campo y seleccione un tipo de campo de la lista

Tipo.8. Defina las columnas de la lista de selección.9. Si la tabla de datos contiene más de un campo de fecha, seleccione el enlace

Bloquear por fecha para indicar con qué campo de fecha se bloqueará cuandose bloquee un periodo.

10. Pulse Guardar.

Adición de una tabla VerPuede añadir una tabla Ver para mostrar los resultados de dos orígenes diferentesen IBM

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v Arrastre el elemento Tabla en la ventana principal.3. Seleccione Ver en el menú Tipo de tabla y pulse Aceptar.4. Escriba un nombre para la tabla Ver y pulse Siguiente. El nombre no se

puede editar una vez creado.5. Pulse el menú Origen para añadir una tabla.6. Pulse Añadir para unir otra tabla.

a. Seleccione el segundo Origen en el menú y pulse Siguiente.b. Defina las restricciones que desee para la unión y pulse Aceptar.c. Pulse Finalizar.

7. Pulse Siguiente.8. Arrastre las columnas de la izquierda a la derecha para seleccionar las

Columnas de detalle.Cada columna debe ser exclusiva.9. Pulse Siguiente.

10. Defina las restricciones que desee y pulse Siguiente.11. Efectúe una doble pulsación en una columna para cambiarle el nombre. Cada

nombre debe tener menos de 100 caracteres, debe ser exclusivo, debecomenzar por una letra y solo puede contener letras, números, espacios,puntos y guiones bajos.


Visualización de las tablas Beneficiarios y Cuentas como unajerarquía

Puede ver las tablas Jerarquía en una interfaz de tipo árbol en Composer en IBM®

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Procedimiento1. En Composer, pulse el botón derecho en la tabla Jerarquía y seleccione Ver

como jerarquía. La tabla se abre en una pestaña nueva con una estructura deárbol.

2. Para añadir una nueva fila a la tabla, pulse el icono Añadir elemento,especifique la información adecuada en los campos y pulse Aceptar.

3. Para buscar un elemento en la tabla, pulse el icono Buscar.4. Para editar un elemento de la tabla, seleccione el elemento y pulse el icono

Editar elemento.5. Para suprimir un elemento de la tabla, seleccione el elemento y pulse el icono

Suprimir.

Visualización de la tabla Horas como jerarquíaPuede ver y editar la tabla Horas en IBM

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Procedimiento1. Pulse Herramientas > Calendarios.2. Seleccione el calendario y pulse Editar.


Ediciones de datos de tablaEn IBM

®

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Incentive Compensation Management, puede utilizar Composerpara editar una tabla existente.

Por ejemplo, si una organización desea añadir una tasa de comisión para cadabeneficiario, el administrador de modelos puede añadir un campo de tasa decomisión a la tabla Beneficiario. Después, cada beneficiario del sistema tiene unatributo de tasa de comisión que puede importarse (o especificarse manualmente)y, posteriormente, utilizarse en los cálculos.

Cuando abre una tabla para verla o editarla, las columnas que contienen un iconode llave en la cabecera son las columnas de clave primaria. Si no tiene acceso paraeditar determinadas columna, esas columnas no están disponibles.

Las opciones de la tabla siguiente están disponibles cuando se abre una tabla parasu edición.

Tabla 7. Opciones de edición de tabla

Opción Descripción

Añadir fila Añadir una fila de datos a la tabla en un periodo desbloqueado.

Editar fila Realizar cambios en los datos de la fila si está en un periododesbloqueado.

Los campos de clave primaria no se pueden cambiar.

Historial Ver los detalles de cada cambio efectuado en esa fila.

El historial incluye las ediciones realizadas tanto en los periodosbloqueados como en los desbloqueados.

Suprimir fila Suprimir una fila en un periodo desbloqueado.

A Excel Enviar el contenido de las filas seleccionadas a una hoja decálculo de Microsoft Excel.

Publicar Enviar el contenido de las filas seleccionadas a Microsoft Excel,Microsoft Dynamics CRM, PDF, Salesforce.com o un archivo detexto.

Adición de datos de tablaEn Composer en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puedeañadir datos a una tabla manualmente.

Procedimiento1. Para abrir una tabla, complete uno de los pasos siguientes:

v Efectúe una doble pulsación en la tabla.v Pulse el botón derecho del ratón en la tabla y seleccione Ver/editar datos.

2. Pulse el icono Mostrar editor de filas.

Consejo: De forma predeterminada, no se visualiza Mostrar editor de filas. Sinembargo, si opta por visualizar Mostrar editor de filas, permanecerávisualizado incluso después de cerrar y volver a abrir la pestaña. Para ocultarMostrar editor de filas, pulse el icono Editor de filas de nuevo.

3. Pulse el icono Añadir fila o el botón Añadir.4. En el panel superior, especifique los datos en los campos correspondientes y

pulse Enviar. Si pulsa Añadir también se envía la fila de datos.


Como alternativa, puede abrir la tabla, especificar los datos en las columnas dela primera fila vacía y pulsar Intro cuando haya acabado de especificar todoslos datos en la fila.

Edición de datos de tablaEn Composer en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede editardatos existentes en una tabla.

Procedimiento1. Para abrir una tabla, complete uno de los pasos siguientes:

v Efectúe una doble pulsación en la tabla.v Pulse el botón derecho del ratón en la tabla y seleccione Ver/editar datos.

2. En la tabla, seleccione la fila que contiene los datos que desea editar.3. Pulse el icono Mostrar editor de filas.4. En el panel Editor de filas, entre los datos nuevos en los campos adecuados y

pulse Enviar. Si pulsa Añadir también se envía la fila de datos.5. Para editar la fila que está encima de la fila seleccionada, pulse el icono Fila

anterior o pulse el botón Editar anterior.6. Para editar la fila que está debajo de la fila seleccionada, pulse el icono Fila

siguiente o pulse el botón Editar siguiente.

Edición de varias filas en tablasEn IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede hacer un cambio amás de una fila a la vez.

Procedimiento1. Efectúe una doble pulsación en la tabla.2. Seleccione las filas que desea editar.3. En la barra de herramientas, pulse Multiedición.4. En la ventana Editor de filas, haga cambios en los datos.5. Pulse Enviar.

Copia de varias filas de las tablasEn Composer, en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puedecopiar y pegar datos existentes en una tabla.

Procedimiento1. Efectúe una doble pulsación en la tabla.2. Seleccione las filas que desea copiar.3. En la barra de herramientas, pulse Copiar/Pegar.4. En la ventana Editor de filas, haga cambios en los datos.5. Pulse Enviar.

Visualización de un campo de descripción en tablasEn IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede ver la descripciónpara un campo de lista de selección muestra visualiza los datos de tabla.


Esta opción está disponible solo si se establece la columna Descripción para lacolumna de lista de selección. Si la característica Mostrar descripción estáhabilitada cuando publica la tabla, los resultados publicados muestran la


descripción. Después de habilitar la característica Mostrar descripción, permanecehabilitada hasta que la tabla se cierra.

Procedimiento1. Vea los datos en una tabla que tiene una columna de lista de selección para

otra tabla.2. Pulse el botón derecho en la columna de lista de selección y seleccione Mostrar

descripción.Se visualizan el ID y la descripción para cada una de las filas de la columna.

Filtrado de los datos de tablaAl visualizar los datos de tabla en IBM

®

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Incentive CompensationManagement, puede filtrar los resultados.

Procedimiento1. Mientras está visualizando los datos de tabla, pulse el icono de filtro en la

cabecera de columna.2. Establezca los parámetros de filtro. Puede filtrar los resultados según un rango

de valores o según un valor específico.3. Pulse Filtrar. Puede elegir varias columnas con las que filtrar los datos.

Visualización y edición de una estructura de tablaPuede ver, añadir y eliminar columnas de una tabla en la ventana de Composer enIBM

®

Cognos®


Procedimiento1. En Composer, pulse el botón derecho en una tabla y, a continuación, en Editar.2. Para suprimir una columna, pulse el enlace Eliminar que se encuentra junto a

la columna que desea suprimir.3. Para añadir una columna, pulse el enlace Añadir un campo.4. Escriba un nombre de campo y seleccione un tipo de campo en en el menú

Tipo.5. Pulse Guardar.

Importante: La ventana Editar tabla para las tablas Cuenta y las tablasutilizadas por las conexiones de entrada o salientes se muestra en modo de sololectura y no se puede editar.

Edición de una tabla de vistaSi dispone de permiso para ver y editar la estructura de una tabla Ver, puedeeditar los orígenes, detallar las columnas, restricciones y los nombres de columnaen la ventana Composer de IBM

®

Cognos®


Procedimiento1. En Composer, pulse el botón del ratón en la tabla Ver que desea editar y

seleccione Editar tabla.2. Editar el origen, las uniones, las columnas, las restricciones o los nombres de

las columnas. No puede editar el nombre de la tabla Ver.

Importante: Si cambia la tabla Ver, se añade una entrada al registro deAuditoría que indica que la tabla Ver se ha editado.


Supresión de una tablaPuede suprimir una tabla de la ventana Composer en IBM

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IncentiveCompensation Management si no tiene dependencias.

Procedimiento

Pulse con el botón derecho del ratón en un elemento de la tabla y seleccioneSuprimir.

Adición y edición de descripciones de tablaPuede añadir una descripción a una tabla en el módulo Composer de IBM

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Cognos®

Incentive Compensation Management. La descripción se ve en Composercomo ayuda contextual.

Procedimiento1. Pulse el botón derecho del ratón en la tabla y seleccione Editar descripción de

tabla.2. Escriba una descripción para la tabla.3. Pulse Aceptar.4. Pase el cursor sobre la tabla para ver la ayuda contextual con la descripción.

Supresión de varias filas en una tablaEn IBM

®

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Incentive Compensation Management, puede filtrar y suprimirvarias filas de una tabla a la vez siempre que las filas o estén bloqueadas y la tablano sea una Vista.


Al suprimir filas de una tabla o al borrar una tabla entera, también se suprimentodos los registros de las tablas hijo que tengan columnas con listas de selecciónenlazadas a la tabla que se borra.

Cuando intenta suprimir filas cuyos datos los toman otras tablas mediante listas deselección, se muestra un mensaje de aviso en el que se indica de qué tablas seeliminarán registros. Puede pulsar el botón Detalles para ver las tablasdependientes que se verán afectadas por el borrado de la tabla.

El registro de Auditoría registra la hora de inicio y de finalización de la operaciónde supresión de filas. Si bien hay numerosos factores que determinan la cantidadexacta de tiempo que se tarda en suprimir varias filas, las pruebas indican que sepueden suprimir 500.000 en 1 minuto aproximadamente.

Esta operación suprime las filas seleccionadas de la tabla, así como todas las filasde otras tablas que les hacen referencia. Esta acción no se puede deshacer.

Procedimiento1. Pulse el botón derecho del ratón en la tabla y seleccione Datos > Suprimir

filas.2. Defina las restricciones para filtrar las filas que desea suprimir. Arrastre la

columna por la que desea filtrar los datos en el panel de la derecha y, acontinuación, seleccione un operador y un filtro según un campo seleccionadoo un valor específico.


Por ejemplo, para borrar todas las filas anteriores al 1 de enero de 2011, arrastresobre el campo de fecha y seleccione < 01/01/2011.v La mayoría de las columnas pueden utilizar estos operadores: =, < >, no está

vacío, está vacío.v Las columnas de fecha y valor pueden utilizar estos operadores: <, < =, =, >,

> =, < >, no está vacío, está vacío.v Si no se define ninguna restricción, se borra la tabla entera.

3. Pulse Aceptar.

Copia de una tablaEn Composer en IBM

®

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Incentive Compensation Management, puededuplicar tablas y cambiar su nombre añadiendo un sufijo.

Procedimiento1. Para copiar una tabla, complete uno de los pasos siguientes:

v Seleccione la tabla y pulse el icono Copiar.v Pulse el botón derecho del ratón en un elemento de tabla y seleccione

Copiar.

Importante: No puede copiar las tablas de Sistema o Jerarquía.2. En el componente en el que desea pegar la tabla, complete uno de los pasos

siguientes:v Pulse el icono Pegar.v Pulse el botón derecho del ratón y seleccione Pegar.

3. Escriba un sufijo para el nuevo nombre de tabla.4. Pulse Aceptar.

Publicación de una tablaPuede publicar datos desde un modelo de IBM

®

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Incentive CompensationManagement directamente a un archivo Microsoft Excel, una base de datosMicrosoft Dynamics CRM, un archivo PDF, una tabla de Salesforce.com o unarchivo de texto.

Procedimiento1. Pulse el botón derecho del ratón en una tabla y seleccione Datos > Publicar.2. Seleccione Publicar en mi sistema o Publicar en el servidor.3. Si selecciona Publicar en el servidor y desea guardar la publicación para

ejecutarla en otra fecha mediante el módulo Planificador, escriba un nombrepara la publicación en el campo Guardar esta publicación como.

4. Pulse Siguiente.5. Seleccione el formato de salida para la tabla o el cálculo publicado.

Publicación de una tabla en Microsoft ExcelPuede publicar datos desde el modelo de IBM

®

Cognos®

Incentive CompensationManagement directamente a un archivo Microsoft Excel.

Procedimiento1. Pulse el botón derecho del ratón en una tabla y seleccione Datos > Publicar.2. Seleccione Publicar en mi sistema o Publicar en el servidor. Si selecciona

Publicar en el servidor y desea guardar la publicación para ejecutarla en otra


fecha mediante el módulo Planificador, escriba un nombre para la publicaciónen el campo Guardar esta publicación como.

3. Pulse Siguiente.4. Seleccione Microsoft Excel como destino de la tabla o el cálculo publicado.5. Dé formato a las cabeceras y las celdas y, a continuación, pulse Siguiente.6. Pulse Examinar para seleccionar la ubicación en la que desea guardar el

archivo.7. Pulse Finalizar.

Publicación de una tabla en Microsoft Dynamics CRMPuede publicar datos desde el modelo de IBM

®

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Incentive CompensationManagement directamente a una base de datos de Microsoft Dynamics CRM.


Publicar en el servidor y desea guardar la publicación para ejecutarla en otrafecha mediante el módulo Planificador, escriba un nombre para la publicaciónen el campo Guardar esta publicación como.

3. Pulse Siguiente.4. Seleccione Microsoft Dynamics CRM como destino de la tabla o el cálculo

publicado.5. Escriba sus credenciales de inicio de sesión.

Publicación de una tabla en un archivo PDFPuede publicar datos desde el modelo de IBM

®

Cognos®

Incentive CompensationManagement directamente a un archivo PDF.



3. Pulse Siguiente.4. Seleccione Formato PDF (Portable Document Format) como destino de la

tabla o el cálculo publicado.5. Seleccione valores en Orientación y Escala.6. Seleccione la casilla de verificación Utilizar imagen de cabecera si desea que

aparezca una imagen como cabecera en cada archivo PDF.7. Puede seleccionar la casilla de verificación Incluir números de página para

mostrar los números de página en el pie de página.8. Puede seleccionar la casilla de verificación Mostrar número total de páginas

para que se muestre el número total de páginas en el documento junto con elnúmero de página actual.

9. Puede escribir un valor en Pie de página para que se incluya en cada página.10. Pulse Siguiente.11. Dé formato a las cabeceras y las celdas y pulse Siguiente.12. Pulse Examinar para seleccionar la ubicación en la que desea guardar el

archivo PDF.



Publicación de una tabla en Salesforce.comPuede publicar datos desde el modelo de IBM

®

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Incentive CompensationManagement directamente a una tabla Salesforce.com.



3. Pulse Siguiente.4. Seleccione Salesforce.com como destino de la tabla o el cálculo publicado.5. Inicie sesión en Salesforce.com con un ID de usuario que tenga derechos

administrativos.6. Seleccione el enlace Configuración .7. En el panel izquierdo, seleccione Crear > Objetos en la sección App Setup.8. Seleccione Nuevo objeto personalizado y añada el objeto de acuerdo con sus

especificaciones.9. En IBM Cognos Incentive Compensation Management Client, pulse el botón

derecho del ratón en la tabla y seleccione Publicar tabla.10. En el paso 2 del asistente Aplicación de publicación, seleccione Salesforce.com

y pulse Siguiente.11. Escriba su nombre de usuario, la contraseña y la señal de seguridad y, a

continuación pulse Siguiente.12. Seleccione la tabla a la que se van a exportar los datos desde el menú y pulse

Siguiente.13. Continúe con el asistente Aplicación de publicación y pulse Finalizar.

Publicación de una tabla en un archivo de textoPuede publicar datos desde el modelo de IBM

®

Cognos®

Incentive CompensationManagement directamente a un archivo de texto.



3. Pulse Siguiente.4. Seleccione Archivo de texto como destino de la tabla o el cálculo publicado.5. Seleccione un delimitador y pulse Siguiente.6. Pulse Examinar para seleccionar la ubicación en la que desea guardar el

archivo.7. Pulse Finalizar.


Visualización de dependencias de tablaPuede utilizar el Visor de dependencias para ver una lista de todos los cálculos,formularios web, formularios de entrada u otras tablas que utilicen la tablaseleccionada como origen en el modelo de IBM

®

Cognos®


Procedimiento

Para abrir el Visor de dependencias, complete uno de los pasos siguientes:v Pulse el botón derecho del ratón en la tabla y seleccione Utilizado por.v Seleccione la tabla y pulse el icono Utilizado por en la barra de herramientas de

Composer.

Copia de texto desde el visor de dependenciasPuede copiar la información en el Visor de dependencias en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management y pegarla en otra fila.

Procedimiento1. En la ventana Visor de dependencias, pulse Ctrl y seleccione el texto que desea

copiar, o pulse Mayús y seleccione un rango de texto.2. Pulse el botón derecho del ratón en la selección y seleccione Copiar.

Ahora puede pegar el texto del visor de dependencias en una hoja de cálculo oen otro documento.

Adición de una tabla globalEn la ventana Composer de IBM

®

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Incentive Compensation Management,puede convertir las tablas en globales para que todos los usuarios puedan verlas.


Una tabla no se puede convertir en global si tiene el mismo nombre que unaconexión o si es una tabla de Vista.

Procedimiento1. Pulse el botón derecho en la tabla y seleccione Global.

Se muestra la imagen de un globo terráqueo en el elemento de tabla.2. Deseleccione Global para volver a convertir la tabla en una tabla local.

Globalización y sustitución de conexionesEn la ventana Composer de IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management,puede convertir las tablas que ya se están utilizando en conexiones globales.


Cuando convierte una tabla en global, automáticamente elimina las conexiones ycambia los orígenes de los objetos (por ejemplo, cálculos, formularios web,informes iniciales, etc.) para que utilicen la tabla global.

Procedimiento

Pulse el botón derecho del ratón en la tabla y selecciones Globalizar y sustituirconexiones.


Desplazamiento entre las tablasEn cualquier tabla de la ventana de Composer en IBM

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IncentiveCompensation Management, puede desplazarse fácilmente a cualquier tablarelacionada utilizando la característica Saltar a. La característica Saltar a no estádisponible en las tablas Ver.


Puede utilizar la característica Saltar a solo si la tabla está guardada.

Procedimiento1. Para abrir una tabla en una pestaña nueva, complete uno de los pasos

siguientes:v Efectúe una doble pulsación en la tabla.v Pulse el botón derecho en la tabla y seleccione Ver/Editar.

2. Pulse el botón derecho del ratón en una columna de lista de selección yseleccione Saltar a. Puede desplazarse directamente a las tablas de las que setoman los datos de la columna seleccionada.

3. Seleccione la tabla a la que desea saltar.

Resultados

La tabla se abre en la pestaña actual y los resultados de la tabla se filtran según elvalor que haya seleccionado en el paso 2.

Borrado de tablasEn la ventana Composer de IBM

®

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Incentive Compensation Management,puede suprimir todo el contenido de una tabla pero no la tabla.


Recibe un mensaje de aviso al intentar borrar una tabla que contenga una columnaclave cuyos datos toman otras tablas mediante listas de selección. Se puede elegirentre continuar con la supresión o cancelar la acción. Puede pulsar el botónDetalles para ver las tablas dependientes que se verán afectadas por el borrado dela tabla. El mensaje de aviso se puede desactivar en la ventana Preferencias delusuario.

Para utilizar la función del borrado de tablas, debe tener permiso de visualizacióny edición en Composer así como el componente en el que reside la tabla. Si la tablaestá en el nivel superior de Composer, debe tener el permiso Arriba > Editar.También deberá tener permiso de visualización y edición para la estructura de latabla que desea borrar.

El borrado de tabla también se puede planificar utilizando el módulo Planificador.

El borrado de tabla no se puede deshacer.

Procedimiento

Pulse el botón derecho del ratón en la tabla y seleccione Datos > Borrar tabla.


Búsqueda y sustitución de datos en una tablaLa característica de transformación de datos permite buscar y sustituir datos en laventana Composer de IBM

®

Cognos®



Este procedimiento resulta útil cuando hay un error en los datos de origen queafecta a varias filas de datos de una tabla. En vez de ajustar cada fila de formamanual, puede realizar el cambio simultáneamente en todas las filas.

Procedimiento1. Pulse el botón derecho del ratón en la tabla y seleccione Datos > Transformar.2. Escriba el valor original que desea sustituir en el campo Buscar.

Importante: En el campo Buscar, los asteriscos (*) funciona como caracterescomodín y los guiones bajos ( _ ) como marcadores de posición. Si el campoBuscar se deja en blanco, el motor buscará las celdas vacías de la columnaespecificada.

3. Seleccione la tabla en la que se producirá la transformación de los datos en elcampo Buscar en.

4. Seleccione la columna que contiene el valor que se va a sustituir en el campoRealizar cambio en.

Importante: El motor de búsqueda completa la operación de buscar y sustituirsolo en la columna especificada.

5. En el campo Cambiar por, escriba el nuevo valor por el que se sustituirá elvalor original.

6. Si desea guardar la transformación, seleccione la casilla de verificación Guardartransformación y dé nombre a la transformación.Una vez que se ha guardado una transformación de datos, se puede acceder aella para su edición o su supresión a través de la ventana Gestionartransformaciones guardadas. Las transformaciones de datos guardadas tambiénse pueden planificar para que se ejecuten a horas predefinidas mediante elmódulo Planificador.

7. Pulse Aceptar.

Resultados

En cada fila en la que el valor de la celda de la columna Buscar en es igual alvalor de Buscar, la celda correspondiente en la columna de Realizar cambio encontiene el valor de Cambiar por.

Cambio de la fecha de edición predeterminada para una tablaPuede cambiar la fecha de edición predeterminada que se muestra cuando seañade un registro a una tabla que contiene un campo de fecha en el cliente deIBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management. La fecha de ediciónpredeterminada puede ser la fecha actual o el primer día del año fiscal.

Procedimiento1. Pulse Administrador > Opciones administrativas.2. En la pestaña General, seleccione Fecha de edición predeterminada en el

menú.


3. Pulse Aceptar.

Fechas efectivasEn IBM

®

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Incentive Compensation Management, puede crear las tablasJerarquía, Personalizada y Estructural que incluyen las fechas de inicio y definalización efectivas.

Se pueden añadir varias versiones del mismo registro a una tabla con fechaefectiva estableciendo fechas de inicio y de finalización efectivas diferentes paracada registro. Cognos Incentive Compensation Management conserva las fechas deinicio y de finalización de todos los registros a medida que se producen cambiosen los datos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede cambiar el código de trabajode un empleado el 1 de febrero de 2015, y en la tabla existirán ambos códigos detrabajo del empleado con fechas de inicio y de finalización diferentes.

Los registros se ven tal como estaban en una fecha definida conocida como fechaefectiva. Una fecha efectiva seleccionada por el usuario debe estar comprendidaentre las fecha de inicio y de finalización de un registro.

Si una tabla con fechas efectivas contiene una columna con una lista que seleccionaotra tabla con fechas efectivas, los registros disponibles en la lista desplegable sebasan en la fecha efectiva disponible. Si no existe un valor en la tabla con la listade selección que corresponda a la fecha efectiva seleccionada, no se muestra en lalista.

Adición de tablas con fechas efectivasEn IBM

®

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Incentive Compensation Management, puede añadir fechasefectivas a los registros en las tablas Jerarquía, Personalizada y Estructural.


La fecha de inicio efectiva se añade automáticamente con las columnasidentificadas por el usuario como parte de la clave primaria de la tabla.

Procedimiento1. En Composer, añada una tabla Jerarquía, Personalizada o Estructural.2. Escriba un nombre para la tabla.3. Asegúrese de que la casilla de verificación Fecha efectiva está seleccionada.

Resultados

Se añaden automáticamente una columna Inicio efectivo y una columna Finalefectivo a la tabla.

Visualización de datos en tablas con fechas efectivasEn IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede ver los datos deuna tabla con fecha efectiva correspondientes a una fecha definida.


Cuando abre una tabla por primera vez, la fecha efectiva seleccionada se basa en elvalor de la fecha de Bloqueado durante en el calendario. La fecha efectiva tomacomo valor predeterminado el primer día del calendario después de la última


fecha de Bloqueado durante. Cuando abra una tabla y establezca una nueva fechaefectiva, la aplicación guardará la fecha efectiva que se utilizará en todas las tablasen su sesión individual.

Procedimiento1. Pulse el botón derecho del ratón en la tabla con fecha efectiva y seleccione

Ver/editar datos.2. Seleccione una fecha efectiva por la que filtrar los datos.

Resultados

Se muestran los datos que son válidos en la fecha seleccionada.

Visualización de varias versiones de los datos en tablas confechas efectivas

En IBM®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede ver todas lasversiones de un registro en una tabla con fecha efectiva.


Ver/editar datos.2. Seleccione la fecha efectiva.3. Seleccione el registro cuyas versiones desea ver en su totalidad.4. En la barra de herramientas, pulse Versiones.

Adición de datos a tablas con fechas efectivasEn IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede añadir variosregistros que sean iguales pero que tengan fechas de inicio y de finalizacióndiferentes. Esta aplicación garantiza que ninguna versión de un registro se solaparácon otra versión del mismo registro.


Cuando se añade un registro, Cognos Incentive Compensation Managementcompara la fecha de inicio del registro con la fecha efectiva que ha seleccionado. Laaplicación también comprueba si existen versiones futuras del mismo registro. Si esasí, la aplicación muestra esos registros.

La aplicación le permite elegir entre conservar la versión futura o sobrescribir lasversiones futuras. Si decide sobrescribir las versiones futuras, el registro futuro sesuprime. Si decide conservar las versiones futuras, se conservan ambos registros,pero las fechas de inicio y de finalización son diferentes.

Si pulsa Ver todo, se visualizan todos los registros de la tabla.

Procedimiento1. En Composer, efectúe una doble pulsación en la tabla con fechas efectivas.2. Seleccione una fecha efectiva por la que filtrar los datos.3. Añada un registro.

La fecha de inicio efectiva se establece en la fecha efectiva seleccionada y lafecha de finalización efectiva toma de forma predeterminada un valor infinito(12/31/9998). La aplicación rellena ambas columnas.


4. Para añadir una versión nueva del registro con una fecha de inicio efectivadiferente, en el campo Fecha efectiva de la barra de herramientas, seleccioneuna nueva fecha efectiva.

5. Efectúe los cambios necesarios en el registro con una fecha de inicio efectivadiferente.La aplicación añade automáticamente la versión nueva del registro y actualizala fecha de finalización efectiva de la versión anterior.

6. Si realiza cambios en un registro en el que se producen ediciones con una fechaefectiva futura, se abre la ventana Gestionar versiones futuras. SeleccioneSobrescribir versiones futuras o Mantener versiones futuras.

Adición de fechas de finalización a los registros en las tablascon fechas efectivas

En IBM®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede seleccionar unafecha en la que el registro ya no sea efectivo.


La fecha de finalización efectiva es la fecha en la que desea que el registro deje deser efectivo. La fecha de finalización efectiva se establece en un día antes de lafecha seleccionada en el campo Fecha efectiva.


Ver/editar datos.2. Seleccione la fecha efectiva.3. Seleccione el registro al que desea añadir una fecha de finalización efectiva.4. En la barra de herramientas, pulse Establecer fecha de finalización.

Resultados

La aplicación renueva la ventana y muestra que la fecha de finalización efectivadel registro se ha actualizado.

Supresión de varias versiones de los registros en tablas confechas efectivas

En IBM®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede eliminar una otodas las versiones de un registro en una tabla con fechas efectivas.


Si elimina una sola versión de un registro, el resultado podría ser un espacio vacíoen el tiempo para ese registro. Si se crea un espacio vacío, podrían ajustarse lasfechas efectivas de otros registros para rellenarlo.


Ver/editar datos.2. Seleccione la fecha efectiva.3. Seleccione el registro cuyas versiones desea ver en su totalidad.4. En la barra de herramientas, pulse Versiones.


5. Seleccione la versión del registro que desea eliminar y pulse Suprimir.6. Si se crea un espacio vacío en el tiempo debido a la supresión del registro, debe

elegir una de las opciones siguientes para rellenarlo:v Desde el pasado: La versión anterior es efectiva para el intervalo de tiempo

suprimido.v Desde el futuro: La versión futura es efectiva para el intervalo de tiempo

suprimido.v Ninguno: No se efectúa ningún cambio en las fechas efectivas de la

versiones existentes.

Historial de tablaPuede elegir habilitar o inhabilitar el registro de historial para las tablas en laventana Composer en IBM

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Cognos®

Incentive Compensation Management.También puede borrar el historial recopilado para tablas para mejorar elrendimiento del modelo.

Al añadir una tabla de datos, personalizada o estructural, también se añade lacorrespondiente tabla de historial. El objetivo de las tablas de historial es rastreartodas las inserciones, actualizaciones o supresiones de datos en las tablas.

Los administradores pueden otorgar a los usuarios permiso para depurar elhistorial de tablas y también pueden habilitar o inhabilitar el registro de historialpara tablas. Si las tablas están registrando el historial en Cognos IncentiveCompensation Management, y dispone del permiso apropiado, puede borrar elhistorial de las tablas desde el módulo Composer o planificar el borrado delhistorial de las tablas en el módulo del Planificador.

Inhabilitación de recopilación de historial de una tabladeterminada

De forma predeterminada, los cambios en las tablas se registran en IBM®

Cognos®

Incentive Compensation Management y se registra el historial para todas las tablas.Puede elegir inhabilitar la recopilación de historial para una tabla específica en elmódulo Composer.

Procedimiento1. En Composer, pulse el botón derecho del ratón en la tabla para la que desea

inhabilitar el registro de historial y seleccione Datos > Historial > Seguimientode historial.

2. En Composer, pulse el botón derecho del ratón en la tabla para la que deseainhabilitar el registro de historial y seleccione Datos > Historial > Seguimientode historial.

Inhabilitación de recopilación de historial de todas las tablasfuturas

De forma predeterminada, los cambios en las tablas se registran en IBM®

Cognos®

Incentive Compensation Management y se registra el historial para todas las tablas.Los administradores pueden habilitar o inhabilitar el registro de cambios en lastablas.

Procedimiento1. Pulse Administrador > Gestionar seguimiento de historial.


2. Para inhabilitar la recopilación de historial para todas las tablas futuras creadasen Composer, desmarque la casilla de verificación Seguimiento de historialpara tablas nuevas.

3. Para inhabilitar el registro de historial para una tabla determinada, realice lasacciones siguientes:a. En el panel Tablas con seguimiento de historial habilitado, seleccione la

casilla de verificación junto a la tabla para la que desea inhabilitar larecopilación de historial.

b. Pulse > para mover la tabla al panel Tablas con seguimiento de historialinhabilitado.

4. Pulse Guardar.

Depuración de historial de tablaPuede suprimir el historial registrado de una tabla en IBM

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Si desea depurar el historial de una tabla de datos, debe especificar un rango defechas. Solo se eliminan los elementos que están en el rango de datos seleccionado.Los administradores deben otorgar a los usuarios permiso para depurar elhistorial.

Procedimiento1. En Composer, pulse el botón derecho del ratón en una tabla y seleccione Datos

> Historial > Depurar historial.2. Si ha seleccionado una tabla de datos, debe seleccionar un rango de fechas para

el que se debe depurar el historial.

Datos webUtilice la característica de edición de datos web para habilitar las tablasespecificadas para revisarlas y editarlas a través del cliente web IBM

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Cognos®


Característica de edición de datos webEn IBM

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Incentive Compensation Management, pueden darse casos en losque los datos importados de un sistema de origen están incompletos o contienenerrores.

Para corregir los datos incorrectos o datos que faltan, las tablas pueden habilitarsepara la revisión web, y determinadas columnas pueden convertirse en editables. Acontinuación, los usuarios especificados pueden iniciar sesión en el cliente web yeditar los datos incorrectos de las tablas.

Por ejemplo, un plan de remuneración puede exigir que los directoresproporcionen datos del rendimiento de sus subordinados semanalmente. Losdirectores podrían enviar fácilmente estas métricas mediante la pestaña Edición dedatos del cliente web.


Definición de información accesible para el cliente webPuede definir la información que debe estar accesible para los usuariosespecificados a través del cliente web IBM

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Procedimiento1. En Composer, pulse el botón derecho del ratón en la tabla que desea habilitar

para la edición web y seleccione Editar datos web > Editar permisos decolumna. A continuación, puede seleccionar los campos que puede editar elusuario web.

2. Marque los cuadros de los campos situados junto a los beneficiarios a los quese dará permiso de edición.

Importante: Una vez que una tabla se ha habilitado para la revisión web, nopuede limitar las columnas que estarán disponibles para la revisión. Semuestran todas las columnas.

3. Para que un grupo completo de beneficiarios pueda editar una columna enconcreto, pulse Habilitar grupo.Por ejemplo, puede interesarle que todos los beneficiarios que tengan el cargoDirector comercial puedan editar la columna Cuota de la tabla seleccionada.a. Seleccione un Origen que puede utilizar para definir el grupo de

beneficiarios y pulse Siguiente.b. Defina las restricciones según ese origen y pulse Siguiente.

Por ejemplo, si desea que solo los ejecutivos de cuentas puedan editardeterminadas columnas, arrastre Cargo al panel de la derecha y asígnele elvalor Ejecutivo de cuentas.

c. Defina las columnas a las que se aplica la restricción y pulse Finalizar.Después de establecer las restricciones, todos los beneficiarios del grupodefinido pueden editar las columnas especificadas.

4. Pulse Cerrar.

Restricción de las filas visibles de las tablas en el cliente webPuede restringir las filas que se visualizan en el cliente web de IBM

®

Cognos®



Por ejemplo, puede que quiera asegurarse de que los beneficiarios solamentepuedan ver y editar su propia información. En este caso, los resultados se puedenrestringir a un subconjunto de todos los datos de una tabla dada.

Procedimiento1. En Composer, pulse el botón derecho en la tabla y seleccione Editar datos web

> Ver restricciones.2. Defina los parámetros de la restricción.3. Pulse Aceptar.

Habilitación de la edición directa en un cliente webSi ha habilitado la edición directa, los usuarios pueden hacer cambios en las tablasa través del cliente web IBM

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Incentive Compensation Management sinaprobación del administrador.



Se permite que todos los usuarios que dispongan de acceso web a la tablaseleccionada editen la información de columna sin que sea necesaria unaaprobación. Por lo general, las ediciones realizadas en el cliente web tiene queaprobarlas el administrador antes de que el cambio se aplique de formapermanente en la base de datos.

Habilite la edición directa con precaución. Si no está habilitada, losadministradores tienen la opción de aprobar cada edición individualmente oaprobar todas las ediciones al mismo tiempo.

Procedimiento

En el cliente Cognos Incentive Compensation Management, pulse el botón derechoen la tabla y seleccione Edición de datos web > Edición directa.

Edición de datos a través del cliente webUna vez que las tablas se han habilitado para la revisión, los usuarios web puedenir a la pestaña Edición de datos del cliente web IBM

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IncentiveCompensation Management para editar los datos de las columnas que se les hanhabilitado.


Este procedimiento demuestra las tareas generales que han completado usuarios yadministradores.

Procedimiento1. Los usuarios selecciona tablas desde el menú Tablas disponibles.2. Los usuarios pueden cambiar los datos que aparecen en el cuadro blanco.3. Si la edición directa no se ha habilitado, los resultados actualizados se enviarán

al administrador del plan de remuneración. El administrador puede optar poraceptar o rechazar el cambio.

4. Los usuarios pulsan el botón Enviar para comunicar los cambios. Una vez quelos usuarios pulsan Enviar, ya no pueden realizar cambios.

Aprobación de las ediciones de los datos webUna vez que los usuarios web han enviado cambios, los administradores puedenaprobar o rechazar dichos cambios mediante el módulo Composer en IBM

®

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Incentive Compensation Management. Si el nombre de la tabla aparece ennegrita, es necesario que un administrador revise las ediciones (tanto si son deformularios web como de datos web).

Procedimiento1. En Composer, pulse el botón derecho del ratón en la tabla y seleccione Edición

de datos web > Aprobar/rechazar ediciones para ver una lista de los cambiosque se han realizado.

2. Pulse Aprobar para confirmar esos cambios en la tabla.

Importante: No se permitirá el bloqueo de periodos si hay edicionespendientes que afecten a los periodos. De esta forma se evita que se realicen


cambios en los datos de los periodos bloqueados. Si necesita bloquear el Mes 1,primero deben aprobarse todas las ediciones pendientes correspondientes alMes 1.


Capítulo 8. Importaciones de datos

Utilice el asistente Importar datos de IBM®

Cognos®

Incentive CompensationManagement para importar datos en cualquier tabla de Jerarquía, Sistema, Datos,Personalizada o Estructural.

Puede importar datos desde archivos de texto, archivos de Microsoft Excel, basesde datos compatibles con ODBC, Salesforce.com, Microsoft Dynamics CRM,archivos XML y archivos de texto EBCDIC. Cognos Incentive CompensationManagement extrae los datos EBCDIC y los importa directamente al modelo,desempaquetando los archivos decimales empaquetados durante el proceso.

Los archivos de texto o Microsoft Excel son los orígenes más fáciles de utilizar alcrear el modelo. Un enlace directo a las bases de datos existentes ahorra tiempouna vez que el diseño del modelo está definido.Conceptos relacionados:“Permisos de acceso” en la página 312Cuando a un rol de usuario se le otorga acceso a un módulo en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, existen determinados derechos o privilegiosde acceso que son inherentes al módulo o a la característica.“Seguridad de las importaciones de datos” en la página 331Puede otorgar a un rol permiso para importar datos a tablas en el móduloComposer en IBM

®

Cognos®


Paso 1. Selección de la tabla y del tipo de importaciónPuede seleccionar la tabla y el tipo de importación al importar datos a IBM

®

Cognos®


Procedimiento1. En Composer, pulse el botón derecho del ratón en una tabla y seleccione Datos

> Importar.2. Seleccione Importar desde mi sistema o Importar desde el servidor.

Importante: Si desea importar desde un servidor, debe especificar el directoriode importación en el archivo de configuración del servicio de Cognos IncentiveCompensation Management Windows.a. Seleccione la casilla de verificación Guardar esta importación como si desea

guardar la importación actual para procesarla más tarde a través delmodelo de Planificador.Si guarda una importación, se guardará en la ubicación de archivo definidaen el archivo de configuración del servicio. Para obtener más informaciónsobre los archivos de configuración, consulte la publicación IBM CognosIncentive Compensation Management Guía de instalación y configuración. Unavez guardadas, todas las importaciones estarán accesibles en la ventanaGestionar importaciones guardadas. Los usuarios pueden suprimir lasimportaciones guardadas o editar los detalles de la importación, como elorigen de datos o la tabla de destino.

3. Pulse Siguiente.


Paso 2. Selección de un origen de datosPuede seleccionar el origen de datos para la importación a IBM

®

Cognos®


Procedimiento1. En el paso 2 del asistente Importar datos, seleccione el tipo de origen de datos

desde el que realizará la importación.

Importante: Si bien Cognos Incentive Compensation Management ofrece laflexibilidad de dar soporte a importaciones de datos desde varios orígenes, talvez desee plantearse el uso de un solo sistema de origen para todas lasimportaciones. Cuantos más sistemas de origen utilice, más tiempo tendrá quededicar a asegurarse de que la información de los sistemas de origen seaprecisa, esté actualizada y sea accesible.

2. Pulse Siguiente.

Paso 3. Comprobación de las columnas necesariasEl tercer paso del asistente Importar datos presenta las columnas que requiere latabla seleccionada para la importación de datos en IBM

®

Cognos®

IncentiveCompensation Management. Para que la importación se realice correctamente, senecesita cada campo obligatorio en el origen de datos.

Procedimiento1. En el paso 3 del asistente Importar datos, verifique que el archivo de datos

tiene las columnas necesarias para completar la importación.2. Pulse Siguiente.

Paso 4. Selección del archivoDebe elegir el archivo que contiene los datos que desea importar a las tablas enIBM

®

Cognos®


Los pasos que debe seguir para seleccionar el archivo de datos dependen del tipode origen de datos que haya seleccionado en el paso 2 del asistente Importar datos.

Selección de un archivo de texto como origen de datosPuede elegir un archivo de texto como origen de datos para una tabla de IBM

®

Cognos®


Procedimiento1. En el paso 4 del asistente Importar datos, pulse Examinar para seleccionar un

archivo de texto a importar.2. Seleccione el idioma del archivo que va a importar.

El formato numérico y de fecha de los valores del archivo importado dependedel idioma que se seleccione.

3. Seleccione la casilla de verificación El primer registro es una cabecera si laprimera fila del archivo de texto contiene las etiquetas de las columnas.De este modo se indica que la primera fila no debe procesarse como datos, yaque corresponde a las etiquetas de las columnas.

4. Seleccione el delimitador en la casilla de verificación Campos delimitados por.


Al realizar una importación desde un archivo de texto, puede seleccionar uncarácter especial para importar los campos que contienen un delimitador.Puede elegir uno de estos cinco delimitadores: coma, tabulador, barra vertical(|), punto y coma y punto. Esto es útil si tiene datos que contienen una coma,pero la importación se realiza desde un archivo delimitado por comas. Sinalgún tipo de carácter especial, no habrá forma de importar un campo quecontenga una coma de un archivo de ese tipo.

5. Pulse Vista previa para asegurarse de que los datos que ha seleccionado soncorrectos.

Selección de un archivo Microsoft Excel como origen dedatos

Puede elegir un archivo Microsoft Excel como origen de datos para las tablas enIBM

®

Cognos®


Procedimiento1. En el paso 4 del asistente Importar datos, pulse Examinar para seleccionar el

archivo a importar.2. Seleccione el idioma del archivo que va a importar.


3. Si la primera fila del archivo Microsoft Excel contiene etiquetas para cada unade las columnas, seleccione la casilla de verificación El primer registro es unacabecera.

4. Seleccione la hoja de trabajo que desea importar.5. Pulse Seleccionar para elegir el rango de celdas que se importarán.

Se abre el archivo de Microsoft Excel.6. Resalte el rango de celdas que contiene los datos en el archivo Microsoft Excel.7. En el asistente Importar Data, pulse Vista previa para asegurarse de que los

datos que ha seleccionado son correctos.8. Pulse Confirmar. Se cierra el archivo de Microsoft Excel.

Importante: Microsoft Excel debe estar cerrado cuando se importan datos auna tabla.

Selección del archivo de base de datos compatible con ODBC(opción 1) como origen de datos

Si elige Base de datos compatible con ODBC como origen de datos, puede utilizaresta opción para realizar el paso 4 del asistente Importar datos de IBM

®

Cognos®


Procedimiento1. En el paso 4 del asistente Importar datos, seleccione un Controlador.2. Pulse Examinar para seleccionar el archivo.3. Seleccione el idioma del archivo que va a importar.


4. Seleccione la casilla de verificación El primer registro es una cabecera.5. Escriba el ID de usuario y la contraseña o seleccione la casilla de verificación

Utilizar valores avanzados para escribir una cadena de conexión personalizada.

Capítulo 8. Importaciones de datos 71

6. Pulse Siguiente.7. Escriba una sentencia SQL.8. Pulse Vista previa para mostrar las 1000 primeras filas de los datos

seleccionados.

Selección del archivo de base de datos compatible con ODBC(opción 2) como origen de datos

Si elige Base de datos compatible con ODBC como origen de datos, puede utilizaresta opción para realizar el paso 4 del asistente Importar datos de IBM

®

Cognos®


Procedimiento1. En el paso 4 del asistente Importar datos, seleccione un Controlador.2. Seleccione el nombre del servidor o seleccione la casilla de verificación Utilizar

valores avanzados para escribir una cadena de conexión personalizada.3. Escriba el nombre de la base de datos en Base de datos.

Por ejemplo, escriba ForODBCExport.4. Escriba su ID de usuario y contraseña.5. Pulse Siguiente.6. Escriba una sentencia SQL.7. Pulse Vista previa para mostrar las 1000 primeras filas de los datos

seleccionados.

Selección de Salesforce.com como origen de datosPuede elegir Salesforce.com como origen de datos para las tablas en IBM

®

Cognos®


Procedimiento1. En el paso 4 del asistente Importar datos, escriba el nombre de usuario

Salesforce.com, contraseña y señal de seguridad.

Importante: Debe tener configurado un perfil de administrador enSalesforce.com para importar datos.

2. Seleccione las tablas y las columnas que desea importar.El menú lista todas las tablas de Salesforce.com a las que tiene acceso. Lastablas incluirán todas las columnas de Salesforce.com predeterminadas, asícomo los campos personalizados que haya añadido.

3. Para añadir columnas personalizadas con el fin de importarlas de la tablaseleccionada, complete los pasos siguientes:a. Seleccione la casilla de verificación Habilitar columnas personalizadas.b. Pulse Añadir.c. Escriba el nombre de la columna de la tabla que desea importar y pulse

Aceptar.4. Pulse Vista previa para ver el contenido de la tabla de Salesforce.com antes de

ejecutar la importación. Utilice la característica Vista previa para verexactamente cómo son los datos de Salesforce.com antes de la importación. Conla vista previa de los datos también se elimina la necesidad de realizarsuposiciones si no está seguro del nombre de la tabla de Salesforce.com quecontiene los datos de importación que necesita.


Selección de un archivo de Microsoft Dynamics CRM comoorigen de datos

Puede elegir Microsoft Dynamics CRM como origen de datos para las tablas enIBM

®

Cognos®


Procedimiento1. En el paso 4 del asistente Importar datos, escriba un nombre de usuario y una

contraseña.2. Escriba el dominio, la organización y el host.3. Pulse Siguiente.4. Seleccione la tabla que desea importar.5. Pulse Vista previa para ver el contenido de la tabla antes de ejecutar la

importación.

Selección de un archivo EBCDIC como origen de datosPuede elegir un archivo de texto Código de intercambio decimal ampliadocodificado en binario (EBCDIC) como origen de datos para sus tablas de IBM

®

Cognos®



archivo de texto EBCDIC a importar.2. Seleccione el idioma del archivo que va a importar.


3. Seleccione un valor en Codificación.4. Puede seleccionar las casillas de verificación Ignorar primer registro e Ignorar

último registro.5. Pulse Siguiente.6. Aumente o reduzca la longitud de registro.7. Añada más campos.

Importante: La longitud de registro debe corresponderse con el número decampos.

8. Pulse Vista previa para asegurarse de que los datos que ha seleccionado soncorrectos.

Selección de un archivo Microsoft Excel de TerrAlign comoorigen de datos

Puede elegir un archivo Microsoft Excel de TerrAlign como origen de datos paralas tablas en IBM

®

Cognos®






3. Si la primera fila del archivo Microsoft Excel contiene etiquetas para cada unade las columnas, seleccione la casilla de verificación El primer registro es unacabecera.

4. Seleccione la hoja de trabajo que desea importar.5. Pulse Seleccionar para elegir el rango de celdas que se importarán y resalte el

rango de celdas que contienen sus datos.6. Pulse Vista previa para asegurarse de que los datos que ha seleccionado son

correctos.7. Pulse Confirmar.

Importante: Debe tener Microsoft Excel cerrado cuando se importan datos auna tabla.

Selección de un archivo XML como origen de datosLos datos almacenados en formato XML se pueden importar a una tabla deComposer en IBM

®

Cognos®



El archivo XML debe contener nodos que representen filas. Estos nodos debenanidarse en el mismo nivel para cada fila. Se espera que las columnas de la filasean hijos del nodo de fila. Si una fila no tiene un hijo que otra fila sí tiene, elvalor correspondiente estará vacío.




3. Seleccione el nodo de fila del que desea importar datos.4. Pulse Vista previa para asegurarse de que los datos que ha seleccionado son

correctos.5. Pulse Siguiente.

Paso 5. Correlación de columnasDebe hacer coincidir las columnas de tabla en IBM

®

Cognos®

IncentiveCompensation Management con las columnas del origen de datos.

Procedimiento1. Vaya al paso 5 del asistente Importar datos.2. Pulse Coincidencia automática o arrastre cada campo del origen de datos a la

columna de la correlación junto al campo correspondiente.

Columnas de fecha efectivaAl importar datos a tablas con fechas efectivas en in IBM

®

Cognos®

IncentiveCompensation Management, debe correlacionar las columnas de fecha efectiva conlas columnas de fecha adecuadas en la importación.


De forma opcional, puede pulsar Valores predeterminados para acceder a laventana Valores predeterminados de fecha efectiva, donde puede seleccionar unafecha de inicio y de finalización efectivas predeterminadas para utilizarlas en todoslos registros importados.

La fecha de inicio efectiva es una columna clave, por lo que debe correlacionarsecon un campo de fecha en el archivo de importación o establecerse en una fechapredeterminada. Los valores no pueden estar vacíos ni ser nulos.

La fecha de finalización efectiva no es una columna clave, por lo que no tiene quecorrelacionarse. Si la fecha de finalización efectiva no está correlacionada, losregistros importados tienen la fecha 12/31/9998.

Los valores de inicio efectivo y finalización efectiva importados deben seguir lasreglas de datación efectiva. Es decir, las fechas deben estar comprendidas entre el1/1/1753 y el 12/31/9998, y la fecha de inicio efectiva debe coincidir con la fechade finalización efectiva o ser un día anterior a esta. El archivo de importación nopuede contener varios registros con claves coincidentes y fechas efectivassolapadas.

La correlación de fecha de inicio efectiva y fecha de finalización efectiva se puedemodificar al editar una importación guardada en la ventana Gestionarimportaciones guardadas.

Adición de subelementosEn el asistente Importar datos de IBM

®

Cognos®

Incentive CompensationManagement, puede añadir un campo nuevo a las columnas. Los subelementos sonun segmento de los datos en una columna existente.

Procedimiento1. En el paso 5 del asistente Importar datos, pulse el botón derecho del ratón en

cualquier columna de origen de datos para añadir un subelemento de esecampo y seleccione Crear nuevo campo.

2. Escriba un nuevo nombre de campo.3. Para añadir un subelemento, complete uno de los pasos siguientes:

v Seleccione Cree un subelemento seleccionando los caracteres que seincluirán y escriba la selección. Por ejemplo, escriba 1-5 si desea incluir loscinco primeros caracteres del campo.

v Seleccione Utilice el delimitador siguiente para crear un subelemento paraeste campo, escriba un delimitador y realice una selección en Índice. Porejemplo, si tiene un campo Nombre que contiene nombres y apellidosseparados por un espacio (por ejemplo, Dan Huddle) y desea añadir uncampo Nombre de pila, escriba un espacio como delimitador y seleccione uníndice de 1, ya que el nombre de pila es el primer elemento antes deldelimitador.

Importante: Puede confirmar si la selección es correcta consultando el ejemplode la esquina inferior izquierda de la ventana Crear nuevo campo.

4. Pulse Aceptar.

Resultados

Ahora verá el subelemento en la columna de campos de datos de la ventana decorrelación de columnas.


Fusión de camposEn el asistente Importar datos en IBM

®

Cognos®

Incentive CompensationManagement, puede combinar dos columnas del origen de datos en una únicacolumna. Por ejemplo, si tiene un campo de año y uno de mes, puede fusionar losdos y crear un único campo de fecha.

Procedimiento1. En el paso 5 del asistente Importar datos, pulse el botón derecho en cualquier

columna de origen de datos y seleccione Fusionar campos.2. Escriba un nombre para fusionar campos.3. Seleccione, como mínimo, dos de los campos de datos que se fusionarán

arrastrando un campo desde la columna izquierda a la derecha.4. Escriba un delimitador. El delimitador se colocará entre los campos fusionados.

Importante: Puede confirmar si la selección es correcta consultando el ejemplode la esquina inferior izquierda de la ventana Crear nuevo campo.

5. Pulse Aceptar.

Resultados

Ahora verá el campo fusionado en la columna de campos de datos de la ventanade correlación de columnas.

Paso 6. Selección de las opciones de guardado y ejecuciónEn el último paso del asistente Importar datos de IBM

®

Cognos®

IncentiveCompensation Management, puede elegir cómo desea que se ejecute laimportación.

Procedimiento1. Vaya al paso 6 del asistente Importar datos.2. Seleccione una de las siguientes opciones o todas ellas:

Añadir miembros nuevos según convengaIndica que deben añadirse miembros nuevos.

Actualizar filas existentesIndica que las filas existentes de datos deben actualizarse con los datoscontenidos en las filas que se van a importar.

Ejecutar esta importación ahoraIndica que Cognos Incentive Compensation Management Client debeejecutar la importación actual inmediatamente. Deseleccione esta casillade verificación si desea guardar la importación actual y procesarla mástarde.

Utilizar importación incrementalIndica que Cognos Incentive Compensation Management Client debeimportar filas a la base de datos en lotes más pequeños en lugar deconfirmar la importación entera en un solo lote. Esta opción es la másadecuada para que las llamadas a las bases de datos, como en lageneración de informes en el cliente web, se puedan procesar duranteuna importación de datos de gran volumen.

3. Pulse Finalizar.


Paso 7. Hacer el seguimiento del progreso de la importación en elmódulo Actividad

Después de finalizar el asistente Importar datos, se abre la ventana Actividad enIBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management y se hace un seguimiento delprogreso de la importación de datos a la tabla.

Mientras la importación está en curso, puede abrir un módulo nuevo o continuartrabajando en un módulo que ya estaba abierto. Si la importación se ha ejecutadocorrectamente, ve un mensaje que indica que la importación de datos se harealizado correctamente en el módulo Actividad. Después, puede revisar los datosimportados en el módulo Composer efectuando una doble pulsación en la tabla.

Tras una importación satisfactoria, la tabla seleccionada contiene los registros quecorresponden al archivo de origen. Si la importación no ha sido correcta, semuestra un mensaje de error en el módulo Actividad y también en el registro deAuditoría.

Visualización de los informes de excepciones de importaciónSi la importación de datos no es correcta, en el registro de importación de IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management se genera automáticamente uninforme de informe de excepciones en el que se detallarán los problemas de laimportación.

Procedimiento1. En el módulo de Auditoría, pulse la pestaña Importar.2. En el registro de importación, puede completar las siguientes acciones:

v Borrar todos los informes de errorv Copiar el texto de los informesv Ver todos los informes de un determinado rango de fechas

Cambio del carácter de escape de la importaciónPuede establecer el carácter de escape de la importación para importar al cliente deIBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management archivos que contienen undelimitador.


Están disponibles los caracteres de escape de la importación siguientes: (/ \ * " ^’). Por ejemplo, si selecciona las comillas como carácter de escape de laimportación, los elementos Payee, Date, Value de un archivo delimitado porcomas se importarían como First Name, Last Name, 1/1/2009, 50.

Importante: De forma predeterminada, el carácter de escape de la importación esun signo de comillas. Este valor es global para todas las importaciones. Asegúresede que los datos no contienen el carácter de escape de la importación que haespecificado; si lo contienen, la importación fallará.

Procedimiento1. Pulse Administrador > Opciones administrativas.2. En la pestaña General, escriba un carácter en Carácter de escape de

importación.


3. Pulse Aceptar.

Gestión de las importaciones guardadasPuede utilizar la característica Gestionar importaciones guardadas de IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management para suprimir las importacioneslocales o guardadas o editar los detalles de la importación. Por ejemplo, puedesuprimir el nombre de la importación, el origen de datos, la tabla de destino o lacorrelación de columnas.


Los usuarios también pueden ejecutar importaciones del lado del cliente en estaventana. Las importaciones del lado del servidor solamente se pueden ejecutardesde el módulo Planificador.

Importante: Para editar una importación del servidor, debe especificar undirectorio de importación en el archivo de configuración del servicio de CognosIncentive Compensation Management.

Procedimiento1. Pulse Administrador > Gestionar importaciones guardadas.2. Pulse la pestaña Local o Servidor

3. Seleccione la importación.4. Pulse Editar, Suprimir o Ejecutar.

Utilización de un directorio remoto para las importaciones guardadasPara utilizar un directorio remoto para las importaciones guardadas, en primerlugar debe cambiar las credenciales de inicio de sesión del administrador queejecuta Planificador y el servicio IBM

®

Cognos®

Incentive CompensationManagement de modo que corresponda a una cuenta con acceso al directorio quecontiene la importación guardada.


Las credenciales del usuario del servicio se pueden modificar en la ventanaPropiedades del servicio.

Procedimiento1. En el archivo de configuración del servicio de Cognos Incentive Compensation

Management, indique la ubicación del directorio del archivo de importación:<add key="ImportFileDirectory" value="\\Network\Directory Name\"/>

Importante: El usuario debe tener todos los derechos sobre el directorioespecificado.

2. Para acceder a la ventana Propiedades del servicio, vaya a Panel de control >Herramientas administrativas > Servicios.

3. Pulse el botón derecho del ratón en Cognos Incentive CompensationManagement Windows Service y seleccione Propiedades.

4. En la pestaña Iniciar sesión, seleccione Esta cuenta y escriba la información dela cuenta.

5. Pulse Aceptar.


6. En el cliente Cognos Incentive Compensation Management, utilice el asistenteImportar datos para guardar clientes.

7. Pulse Examinar en la ventana del paso 4 del asistente Importar datos paraacceder a los archivos disponibles en el directorio de archivos de importaciónespecificado.

Datos de IBM Cognos Territory and Quota ManagementLos informes de detalle de asignación creados en IBM

®

Cognos®

Territory andQuota Management se pueden importar y utilizar como orígenes en los cálculos ylos informes de IBM

®

Cognos®


Una vez que se ha creado el objeto de Cognos Territory and Quota Managementen el cliente de Cognos Incentive Compensation Management, los datos se puedensincronizar manualmente mediante una opción que aparece al pulsar el botónderecho del ratón o a intervalos predeterminados mediante el módulo Planificador.

Adición de un objeto de IBM Cognos Territory and QuotaManagement en Composer

Los detalles de las asignaciones de crédito desde IBM®

Cognos®

Territory andQuota Management se extraen de un objeto de Cognos Territory and QuotaManagement en el cliente IBM

®

Cognos®


Antes de empezar

Asegúrese de que se ha configurado el acceso a la instancia de Cognos Territoryand Quota Management en el archivo de configuración del servicio de CognosIncentive Compensation Management Windows. Para obtener más información,consulte la publicación IBM Cognos Incentive Compensation Management Guía deinstalación y configuración.

Procedimiento1. En Composer, arrastre el objeto Territory Management desde la pestaña Paleta

a la ventana Composer.2. En la ventana Sincronizar con Territory Management, escriba unas credenciales

de inicio de sesión de Cognos Territory and Quota Management válidas y pulseIniciar sesión.

3. Seleccione el informe de detalles de que desea enlazar con Cognos IncentiveCompensation Management y escriba un nombre.La aplicación Cognos Incentive Compensation Management crea una tabla concolumnas que son idénticas a las del informe de asignaciones.

Nombre de la tabla de Territory ManagementEste es el nombre de visualización para el objeto de Cognos Territoryand Quota Management en Cognos Incentive CompensationManagement. El nombre no puede contener ningún espacio.

Elegir un informeSe trata del informe de detalle de asignaciones que va a importar.

Vista previa de nombre de columnaPuede cambiar los tipos de columna del informe que va a importar.Una columna de texto se puede convertir en una columna numérica o


de fecha. Una columna de fecha se puede convertir en una columna detexto. Una columna numérica se puede convertir en una columna detexto.

Sincronización de datos de IBM Cognos Territory and QuotaManagement

Después de añadir el objeto IBM®

Cognos®

Territory and Quota Management almodelo, puede sincronizar datos desde Cognos Territory and Quota Managementcon los datos del cliente de IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management encualquier momento.

Cuando los datos se sincronizan, todos los datos del objeto de Cognos Territoryand Quota Management se suprimen y se sustituyen por los datos actuales delinforme de asignaciones de Cognos Territory and Quota Management.

Carga de datos manual en un objeto de IBM Cognos Territoryand Quota ManagementPuede cargar datos en un objeto de IBM

®

Cognos®

Territory and QuotaManagement en Composer en IBM

®

Cognos®


Procedimiento

En Composer, pulse el botón derecho del ratón en el objeto de Cognos Territoryand Quota Management en el que desea cargar datos y seleccione Sincronizar.

Resultados

Se abrirá una pestaña Actividad en la que se mostrará el progreso de lasincronización.

Planificación de una importación desde IBM Cognos Territoryand Quota ManagementPuede cargar datos en un objeto de IBM

®

Cognos®

Territory and QuotaManagement utilizando el módulo Planificador en IBM

®

Cognos®


Procedimiento1. En Planificador, añada o seleccione la carpeta de proceso en la que desea añadir

la sincronización de las tablas.2. Seleccione la tarea Sincronización de tabla de Territory Management en la lista

Añadir tarea de la barra de herramientas.3. Seleccione el objeto de Cognos Territory and Quota Management a importar y

pulse Aceptar.4. Pulse con el botón derecho del ratón sobre la tarea y establezca la planificación.

Cambio del informe asociado con un objeto de IBM CognosTerritory and Quota ManagementPuede cambiar el informe que está asociado con un objeto de IBM

®

Cognos®

Territory and Quota Management en IBM®

Cognos®



El informe original y el informe de destino deben tener esquemas idénticos.


Procedimiento1. En Composer, pulse el botón derecho del ratón en el objeto de Cognos Territory

and Quota Management y seleccione Editar origen de Territory Management.2. Seleccione el informe al que desea cambiar.3. Pulse Importar.

Datos de IBM Cognos Producer Lifecycle and Credential ManagementPuede importar tablas de IBM Cognos Producer Lifecycle and CredentialManagement a IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management. Acontinuación, puede utilizarlas como orígenes en tablas, cálculos e informes.

Una vez que el objeto de Cognos Producer Lifecycle and Credential Managementse añade a Composer, los datos se pueden sincronizar manualmente o a intervalospredeterminados mediante el módulo Planificador. Cognos Producer Lifecycle andCredential Management se puede sincronizar únicamente con modelos Unicode enCognos Incentive Compensation Management. Cuando se importan fechasefectivas vacías a Cognos Producer Lifecycle and Credential Management, la fechase transforma en 12/31/9998 y los ID numéricos se convierten a texto.

No se pueden crear cálculos ni informes dentro del componente Cognos ProducerLifecycle and Credential Management. Las tablas de Cognos Producer Lifecycleand Credential Management se importan como tablas globales. Las tablas globalesse pueden utilizar como orígenes dentro de cualquier componente de Composer.

Las tablas personalizadas y de datos pueden ser listas de selección de las tablas deCognos Producer Lifecycle and Credential Management que tengan exactamenteuna sola columna de clave de tipo cadena después de la sincronización.

Adición de un objeto de IBM Cognos Producer Lifecycle andCredential Management

Puede añadir tablas desde IBM®

Cognos®

Producer Lifecycle and CredentialManagement al objeto de Composer in IBM

®

Cognos®



Solo puede añadir un objeto de Cognos Producer Lifecycle and CredentialManagement en Composer.

Procedimiento1. En Composer, desde la pestaña Paleta, pulse y arrastre el objeto PLCM a la

ventana Composer.2. Escriba la contraseña que utiliza para iniciar sesión en Cognos Producer

Lifecycle and Credential Management.3. Pulse Iniciar sesión.

Sincronización de datos de IBM Cognos Producer Lifecycleand Credential Management

Después de añadir el objeto IBM®

Cognos®

Producer Lifecycle and CredentialManagement al modelo, puede sincronizar datos desde Cognos Producer Lifecycleand Credential Management con los datos del cliente de IBM

®

Cognos®

IncentiveCompensation Management en cualquier momento.


Al ejecutar una sincronización de datos, las tablas de Cognos Producer Lifecycleand Credential Management se importan al objeto Cognos Producer Lifecycle andCredential Management como tablas globales. Las tablas globales se puedenutilizar como orígenes dentro de cualquier componente de Composer.

Los datos se pueden sincronizar solo con modelos Unicode en Cognos IncentiveCompensation Management. Cuando los datos se sincronizan, todos los datos delobjeto de Cognos Producer Lifecycle and Credential Management se suprimen ysustituyen por los datos actuales de la aplicación Cognos Producer Lifecycle andCredential Management.

Carga de datos de IBM Cognos Producer Lifecycle andCredential Management en un objeto de forma manualPuede cargar datos en un objeto de IBM

®

Cognos®

Producer Lifecycle andCredential Management a través de Composer in IBM

®

Cognos®


Procedimiento

En Composer, pulse el botón derecho del ratón en el objeto de Cognos ProducerLifecycle and Credential Management y seleccione Sincronizar PLCM.

Resultados

El módulo Actividad muestra el progreso de la sincronización.

Planificación de una importación de datos de IBM CognosProducer Lifecycle and Credential Management a un objetoPuede cargar datos en un objeto de IBM

®

Cognos®

Producer Lifecycle andCredential Management utilizando el módulo Planificador en IBM

®

Cognos®


Procedimiento1. En Planificador, añada o seleccione la carpeta de proceso en la que desea añadir

la sincronización de las tablas.2. En la lista Añadir tarea de la barra de herramientas, seleccione Sincronización

de PLCM.3. Pulse con el botón derecho del ratón sobre la tarea y establezca la planificación.


Capítulo 9. Pestaña Actividad

La pestaña de seguimiento Actividad de IBM®

Cognos®

Incentive CompensationManagement se abre automáticamente cuando un usuario ejecuta una actividadcomo la importación, la optimización de modelos, la migración, el bloqueo o eldesbloqueo del calendario, el cálculo, la generación de tareas y la ejecución detareas.

Cuando un usuario inicia uno de estos procesos, la pestaña Actividad se abre yrealiza un seguimiento del progreso del proceso. Puede trabajar en otros módulosmientras el proceso se está ejecutando.

La pestaña Actividad registra hasta 100 registros de actividad por usuario. Sinembargo, las actividades en ejecución solamente se muestran en la sesión en la quese han iniciado. Puede suprimir los registros de actividades individuales o todaslas actividades de la pestaña. Si una actividad provoca un error, puede ver elmensaje de error en la pestaña Actividad.

Importante: Los usuarios solamente podrán ver sus actividades propias, no todaslas actividades realizadas en el modelo.

Visualización de la pestaña ActividadPuede utilizar el seguimiento de las actividades en IBM

®

Cognos®

IncentiveCompensation Management para suprimir actividades o ver los detalles de unaactividad.

Procedimiento1. Pulse el botón derecho del ratón y seleccione Actividad.2. En la pestaña Actividad, puede completar las siguientes tareas:

v Para suprimir una actividad, pulse la X que hay junto a la actividad quedesea suprimir.

v Para suprimir todas las actividades de la lista, pulse el botón Borrar todo.v Para ver los detalles de una actividad en la que se ha producido un error,

pulse Detalles.

Visualización de los detalles del error en la pestaña ActividadCuando una actividad no se completa en IBM

®

Cognos®

Incentive CompensationManagement, se visualizan los detalles del error. Los detalles del error seconservarán hasta que el usuario suprima la entrada de la actividad.

Procedimiento1. En la pestaña Actividad, para ver detalles de una actividad en la que se ha

producido un error, pulse Detalles.2. Para copiar el texto del mensaje de error, resalte el texto, pulse el botón derecho

del ratón y seleccione Copiar. El texto está ahora preparado para que se puedapegar en un mensaje de correo electrónico para resolver problemas.


Capítulo 10. Formularios de entrada

Utilice los formularios de entrada de IBM®

Cognos®

Incentive CompensationManagement para controlar las tablas y los campos de tabla que pueden ver yeditar administradores concretos.

Es frecuente que se den casos en los que alguien necesita editar cierta informaciónen una determinada tabla, pero no sería prudente otorgar a esa persona accesocompleto sobre cada tabla. Para garantizar la integridad de los datos, es importanteque los cambios a los datos solamente los realicen los usuarios autorizados. Alañadir un formulario de entrada, no solamente puede definir qué tabla es editable,sino que también puede seleccionar qué campos de las tablas se mostrarán y quétipo de datos se pueden entrar en los campos editables.

Importante: Cuando se realizan cambios a través de un formulario de entrada, seaplican directa e inmediatamente a la tabla.Conceptos relacionados:“Permisos de acceso” en la página 312Cuando a un rol de usuario se le otorga acceso a un módulo en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, existen determinados derechos o privilegiosde acceso que son inherentes al módulo o a la característica.“Seguridad de los formularios de entrada” en la página 332Puede otorgar a un rol permiso para ver los formularios de entrada, ver el historialde los cambios realizados en los formularios de entrada, así como para añadir,editar y suprimir filas en formularios de entrada especificados en el móduloComposer de IBM

®

Cognos®


Adición de un formulario de entradaEn IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede definir qué tablas yqué campos de las tablas pueden ver y editar los usuarios añadiendo unformulario de entrada a la tabla en Composer.

Procedimiento1. En Composer, seleccione la tabla que desea que esté disponible para la edición

o la revisión.2. Pulse el botón derecho del ratón en la tabla y seleccione Formularios de

entrada > Añadir formulario de entrada.3. Escriba un nombre para el formulario de entrada en Nombre y pulse

Siguiente.

Importante: Las columnas de clave primaria se muestran automáticamentecomo columnas seleccionadas.

4. Arrastre las columnas que desea que los usuarios puedan ver y editar desdeTodas las columnas hasta Columnas seleccionadas y, a continuación, pulseSiguiente.

Consejo: Se debe selección el campo de clave primaria.5. Para establecer los valores predeterminados de una columna, pulse el enlace

Valores predeterminados.


a. Seleccione la casilla de verificación Habilitar valor predeterminado.b. Seleccione el valor predeterminado que desee utilizar en el menú Valor

predeterminado.c. Pulse Aceptar.

6. Para marcar columnas individuales como de solo lectura, seleccione la casillade verificación Sólo lectura .

7. Para configurar las opciones de columna de referencia para una columna deun formulario de entrada, pulse el enlace Opciones.a. Para añadir una pestaña en el formulario de entrada en función de una

columna de referencia del formulario de entrada, seleccione la casilla deverificación Pestaña y escriba un nombre en Nombre de pestaña.El nombre de la pestaña no se puede dejar en blanco.

b. Deje seleccionada la casilla de verificación Saltar a para habilitar lacaracterística Saltar a para las columnas de referencia.

c. Pulse Aceptar.8. Pulse Siguiente.9. Defina las restricciones que desee y pulse Siguiente.

Importante: Las restricciones se pueden utilizar como filtros estáticos.10. Para cambiar el nombre de visualización de una columna, complete uno de

los pasos siguientes:v Efectúe una doble pulsación en la columna para cambiar el nombre de

visualización.v Pulse el botón derecho del ratón en la columna y seleccione Editar nombre

de columna.11. Pulse Finalizar.

Asignación de usuarios al rol del formulario de entradaDespués de añadir un rol en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management,debe asignar usuarios concretos a ese rol para que tengan permisos sobre elformulario de entrada.

Procedimiento1. Vaya a Administrador > Gestionar usuarios.2. Pulse Añadir o resalte un ID de usuario y pulse Editar.3. Si ha pulsado Añadir, escriba un ID de usuario, nombre de usuario, correo

electrónico y contraseña para el usuario.4. Seleccione el rol del formulario de entrada en el menú Rol.5. Pulse Aceptar.

Adición de reglas de validación del formulario de entradaDespués de añadir un formulario de entrada a IBM

®

Cognos®

IncentiveCompensation Management, puede definir las reglas de validación para asegurarsede que los datos de un campo concreto son válidos. Estas reglas se aplican acolumnas especificadas y pueden estar basadas en números o en texto.


Procedimiento1. En Composer, pulse el botón derecho en el elemento de la tabla que contiene el

formulario de entrada y seleccione Formularios de entrada > Editar reglas devalidación.

2. En la ventana Reglas de validación, pulse Añadir.3. Seleccione Numérico o Texto para el tipo de regla de validación y pulse

Siguiente.

Importante: No se pueden unir orígenes adicionales a la tabla para añadir unaregla de validación.

4. Escriba un nombre de regla.5. Escriba un mensaje de entrada no válida que se mostrará al usuario cuando se

infrinja la regla.Por ejemplo, si ha seleccionado un tipo de regla numérica, la regla podríallamarse Mayor que o igual a cero y el mensaje de entrada no válida podríaser El valor debe ser mayor que o igual a cero.

6. Si selecciona Numérico, complete los pasos siguientes:a. Arrastre la columna al cuadro de la fórmula.b. Añada la fórmula.

Por ejemplo, arrastre la columna Cuota de producto al cuadro de lafórmula, pulse > = y escriba 0.

7. Si ha seleccionado Texto, complete los pasos siguientes:a. Seleccione la columna desde el menú de columnas para la que desea añadir

una expresión regular.b. Escriba una expresión regular.c. Escriba un texto de ejemplo.d. Pulse Probar para probar la expresión regular.

Si aparece un mensaje con el texto The sample is a match to your regularexpression, significa que ha utilizado la expresión correcta.

Importante: Las expresiones regulares se utilizan en la validación de reglasbasadas en texto para asegurarse de que los datos especificados en uncampo de texto determinado son correctos.

8. Pulse Finalizar y después pulse Cerrar.

Visualización de un formulario de entradaUna vez que se añade un formulario de entrada a IBM

®

Cognos®

IncentiveCompensation Management, los administradores con el acceso adecuado puedenver el formulario de entrada.

Procedimiento1. Efectúe una doble pulsación en la tabla que contiene el formulario de entrada.2. En la ventana Selector de formularios de entrada, seleccione el formulario de

entrada que desea ver y pulse Aceptar.

Resultados

El formulario de entrada se abrirá en una nueva pestaña.

Capítulo 10. Formularios de entrada 87

Envío de cambios a través de un formulario de entradaLos administradores de IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management con elacceso adecuado pueden añadir datos o hacer cambios en los campos de tablaespecificados. Cuando se realiza un cambio a través del formulario de entrada, seaplica directamente a la tabla.

Adición de una fila nueva a un formulario de entradaEn IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede añadir una filanueva a un formulario de entrada especificando los datos directamente en lascolumnas de la primera fila en blanco de la tabla y pulsando Intro para enviar lafila. Puede utilizar el Editor de filas para añadir una fila nueva.

Procedimiento1. Abra el formulario de entrada.2. Pulse el icono Mostrar editor de filas.3. En el panel superior del Editor de filas, pulse el icono Añadir fila o el botón

Añadir y entre los datos en los campos en blanco.4. Pulse Enviar. También puede enviar la fila a la tabla pulsando Añadir.

Edición de una fila en formulario de entradaEn IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede editar una fila deun formulario de entrada seleccionando la celda que contiene los datos que debenmodificarse y realizando cambios directamente en la tabla, o también puedeutilizar el Editor de filas.

Procedimiento1. En la tabla, seleccione la fila que desea editar.2. Pulse el icono Mostrar editor de filas.3. En el panel superior del Editor de filas, edite los datos de los campos y pulse

Enviar. Al pulsar Añadir, también envía los cambios a la tabla.4. Para ir a la fila que está encima de la fila seleccionada en la tabla, pulse el

icono Fila anterior o pulse el botón Editar anterior.5. Para ir a la fila que está debajo de la fila seleccionada en la tabla, pulse el icono

Fila siguiente o pulse el botón Editar siguiente.


Capítulo 11. Creación de cálculos

En IBM®

Cognos®

Incentive Compensation Management, el proceso de transformarlos datos de su compañía en resultados de remuneración comienza por loscálculos.

Los cálculos permiten al administrador de modelos seleccionar registros de losdatos de origen, realizar operaciones con los datos, segmentar los resultados ycomenzar otro cálculo basándose en esos resultados.

Cuando se lanza el asistente de Cálculo por primera vez, se le pedirá queseleccione un tipo de cálculo. Cognos Incentive Compensation Management ofreceuna selección de muchos tipos de cálculos diferentes. Los cálculos definidos por elusuario son los más comunes ya que ofrecen total flexibilidad a la hora deseleccionar los orígenes de datos, definir fórmulas matemáticas y particionar losresultados.

El motor de cálculo puede realizar cálculos extremadamente complejos compuestosde varios pasos que pueden admitir cualquier requisito de plan de remuneración ocálculo analítico. Las plantillas de cálculo facilitan la configuración dedeterminados cálculos habituales. Cada cálculo se crea con el asistente Cálculo, queutiliza cinco pasos para la creación de cálculos.

Consejo: Para acceder a la ayuda relacionada con cada paso del asistente deCálculo, pulse F1.Conceptos relacionados:“Permisos de acceso” en la página 312Cuando a un rol de usuario se le otorga acceso a un módulo en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, existen determinados derechos o privilegiosde acceso que son inherentes al módulo o a la característica.Capítulo 12, “Trabajar con cálculos”, en la página 115Puede pulsar con el botón derecho del ratón cualquier cálculo para obtener unavista previa, ver los valores actuales, ver el historial, ver una lista de los planes deremuneración, los informes a medida o los informes iniciales que utilizan elcálculo, y editar el cálculo en IBM

®

Cognos®


Capítulo 28, “Módulo Cálculo”, en la página 305Los administradores pueden utilizar el módulo Calcular en IBM

®

Cognos®

IncentiveCompensation Management para ejecutar el motor de cálculo, ver el resumen delos últimos cálculos realizados en el modelo y ver el registro Cálculo.Tareas relacionadas:“Establecimiento de la seguridad del módulo Cálculo” en la página 346Puede otorgar a un rol permiso para ver el módulo Calcular en el cliente de IBM

®

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Incentive Compensation Management y ejecutar un cálculo sobrecualquier elemento del menú Tipo de cálculo. Para obtener una vista previa o verlos datos de cálculo del modelo Composer, los usuarios asignados a este roltambién deben tener permiso de visualización sobre el módulo Calcular.


Tipos de cálculosPuede utilizar varios tipos de cálculos en Composer en IBM

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IncentiveCompensation Management para crear los resultados de remuneración.

Tabla 8. Tipos de cálculos

Tipo de cálculo Descripción

Definido por elusuario

Si las plantillas estándar no son suficientes para dar respuesta a lacomplejidad de los cálculos de remuneración en un solo paso,seleccione este elemento para definir un cálculo definido por elusuario. Los administradores pueden utilizar varios orígenes dedatos y fórmulas definidas por el usuario.

Ordenar Cálculo de ordenación personalizado definido. Puede utilizar estainterfaz más flexible y potente para seleccionar los empleados conel mejor rendimiento o para identificar las áreas en las que sepueden realizar mejoras.

Cambio de periodode tiempo

Tipo de cálculo que se utiliza para cambiar los resultados entre losperiodos de tiempo. Este tipo de cálculo es útil para examinar losresultados de periodos anteriores.

Categoría Tipo de cálculo utilizado para evaluar cada fila de un origenmediante una serie ilimitada de restricciones. Los valores decategoría se añaden a las filas dependiendo de la restricción que seles aplica. Este tipo de cálculo se puede utilizar para organizar losregistros en tablas o los cálculos en categorías diferentes.

En el primer paso del asistente de Cálculo, debe asignar un nombre al cálculo yseleccionar un tipo de cálculo. Además, puede escribir una descripción para elcálculo. La descripción se puede ver como cabecera en el Libro mayor debeneficiarios si el cálculo se añade a un plan de remuneración.

Orígenes de datos para los cálculosCada cálculo de IBM

®

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Incentive Compensation Management comienza condatos.

Inicialmente, cualquier tabla que no sea de sistema estará disponible como fuentede cálculo.

Después de crear uno o varios cálculos, se puede seleccionar cualquier resultadode cálculo anterior como origen para un cálculo nuevo. También puede utilizarresultados de adelanto como orígenes de datos.

Una vez que se haya seleccionado un origen, los campos de la tabla (o el resultadodel cálculo) se mostrarán en el panel Añadir orígenes de datos del asistenteCálculo.

Iconos de las columna del asistente de cálculoPara ayudarle a evaluar el tipo de datos en el asistente Cálculo del origen de datosde IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, los diferentes tipos decolumnas, como las de fecha y las numéricas, tienen iconos distintos.

En la tabla siguiente se describen los iconos de columna del asistente Cálculo. Siuna columna muestra un icono de llave, se trata de una columna clave de la tabla.


Tabla 9. Iconos de columnas

Icono Descripción

Todos los enlaces que conecten el origenseleccionado con otras tablas se indicaránmediante un icono de carpeta. Para accederal contenido de las tablas enlazadas, efectúeuna doble pulsación en el icono de carpeta.

Los campos de fecha se indican mediante unicono de calendario de color azul.

Los campos de texto y de correo electrónicose indican mediante un icono de página.

Un campo que enlace a un calendario seindica mediante un icono de calendario decolor rojo. Puede ver los detalles de unperiodo para acceder al ID de hora, Nivel,Padre y las fechas de Inicio y Final.

Los campos numéricos se indican medianteun icono de valor.

Los campos de comentario y de URL seindican mediante un icono de diálogo.

Filtrado de orígenes de datos en el asistente de cálculoAl añadir orígenes de datos en el asistente Cálculo en IBM

®

Cognos®

IncentiveCompensation Management, puede filtrar los orígenes de datos por tipo.

Procedimiento1. En la pestaña Definir origen de datos del asistente Cálculo, pulse el icono

Filtro.2. Seleccione el tipo de origen de datos por el que desea filtrar los orígenes.

Atajos de teclado del asistente de cálculoPuede utilizar varios atajos de teclado para buscar y añadir orígenes en el asistenteCálculo de IBM

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Tabla 10. Atajos de teclado

Atajo deteclado Descripción

Teclas deflecha

Para desplazarse hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia laizquierda por los orígenes en el panel Orígenes disponibles, utilice lasteclas de flecha.

Intro Para añadir un origen seleccionado al panel Añadir origen de datos, pulseIntro.

Ctrl + F Para abrir el panel Orígenes disponibles y centrarse en el campoBúsqueda, pulse Ctrl + F.

Capítulo 11. Creación de cálculos 91

Varios orígenesEs necesario hacer referencia a más de un origen de datos en un mismo cálculo enIBM

®

Cognos®


Por ejemplo, una tabla puede contener todos los datos de ventas necesarios paracalcular las ventas totales, y otra puede contener cuotas y tasas de remuneraciónpor aplicar. Para este cálculo se necesitarán varios orígenes.

El administrador de modelos Cognos Incentive Compensation Management puedeañadir varios orígenes adicionales al origen actual. En función del cálculo y de losdatos de las tablas, puede añadir filas o columnas a la tabla de origen.

Importante: La adición de columnas genera el mismo resultado que la creación deuna vista en Composer. Sin embargo, las vistas no se pueden utilizar comoorígenes en los cálculos.

ColumnasEn IBM

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Incentive Compensation Management, puede unir dos o mástablas o cálculos para definir los orígenes de datos para el cálculo añadiendocolumnas.

Por lo general, unirá orígenes de datos en función de un punto en comúnmediante la definición de restricciones para la unión.

Por ejemplo, tenga en cuenta una situación en la que une una tabla de productos auna tabla de beneficiarios para mostrar los productos vendidos por cadabeneficiario. Si restringe, o une, los resultados en función del ID de beneficiario,obtendrá los resultados mostrados en las tablas siguientes.



001 John Smith

002 Sue Jacobs

003 Marc Frederick

004 Mary Scott



123 Impresora 001

234 Cable 001

345 Monitor 003

Tabla 13. Resultado de la unión de la tabla de beneficiarios y la tabla de productos






Importante: No se muestran datos para Sue Jacob (002) ni Mary Scott (004) porqueno hay filas correspondientes a esos beneficiarios en la tabla de productos.

Puede utilizar restricciones para unir cada origen nuevo a un origen ya existentesegún un punto en común. Por ejemplo, si el origen inicial contiene datostransaccionales para cada beneficiario y el segundo origen contiene tasas deremuneración para aplicarlas a las ventas, debe especificar cómo asociar los dostipos de datos de beneficiario. Si las tasas de remuneración varían en función delpuesto de trabajo, y el ID de cargo ID está contenido en ambas tablas, se puedenunir según ese valor; por ejemplo, ERP.TitleID = Rates.TitleID.

La adición de restricciones es una parte muy importante de la adición de un nuevoorigen de datos. Si no crea restricciones, cada fila del origen nuevo se añadirá acada fila del origen existente. Esta acción crea más filas de las que tendría cadaorigen individualmente.

Por ejemplo, si el primer origen tuviese 100 filas y el segundo 50, el resultado deuna unión sin coincidencias sería 100 x 50 = 5000 filas, o una fila por cadacombinación posible de las filas de los dos orígenes.

Si bien las restricciones suelen ser necesarias, en algunas ocasiones puede darseuna situación en la que desee mostrar todas las combinaciones de filas posibles alunir dos tablas. Suponga que tiene una tabla de productos y una tabla debeneficiarios y que desea una tabla que muestre cada producto que potencialmentepodría vender cada beneficiario.



001 John Smith

002 Sue Jacob

003 Marc Frederick

004 Mary Scott



123 Impresora 001

234 Cable 001

345 Monitor 003

Imagine que completa los pasos siguientes:1. Defina la tabla de beneficiarios como el primer origen.2. Añada columnas de la tabla de productos a la tabla de beneficiarios.3. Rechace la adición de restricciones.

La unión producirá los resultados de la tabla siguiente.

Tabla 16. Ejemplo de aplicación de restricciones





Tabla 16. Ejemplo de aplicación de restricciones (continuación)


001 John Smith 345 Monitor

002 Sue Jacob 123 Impresora

002 Sue Jacob 234 Cable

002 Sue Jacob 345 Monitor

003 Marc Frederick 123 Impresora

003 Marc Frederick 234 Cable


004 Mary Scott 123 Impresora

004 Mary Scott 234 Cable

004 Mary Scott 345 Monitor

Importante: Este ejemplo representa una unión sin restricciones, en la que cada filade la primera tabla se corresponde con cada fila de la segunda tabla. Es muyimportante definir las uniones con precaución para asegurarse de que lainformación se devuelve como había previsto.

Adición de orígenes adicionales por columnasEn IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede unir dos o másorígenes de datos en un cálculo para comparar los orígenes de datos o utilizar losdatos en una fórmula.

Procedimiento1. En el paso Definir orígenes de datos del asistente Cálculo, arrastre el primer

origen desde el panel Orígenes disponibles al panel Añadir origen de datos.2. Arrastre el segundo origen desde el panel Orígenes disponibles y colóquelo

después del primer origen del panel Añadir origen de datos.3. Para cambiar el nombre del origen adicional, efectúe una doble pulsación en el

nombre del origen en el panel Añadir origen de datos.4. Si no desea definir restricciones, basta con pulsar Siguiente sin unir columnas.5. Si desea definir restricciones, seleccione el segundo origen en el panel Añadir

origen de datos.El origen muestra un contorno de color azul. El asistente de Cálculo crea deforma automática restricciones entre los orígenes. Todas las columnas de texto,fecha, correo electrónico o lista de selección a que tengan el mismo nombre y elmismo tipo de columna en dos orígenes se unen.

6. Para definir manualmente las restricciones de la unión, complete los pasossiguientes:a. En el panel Definir restricciones, pulse el botón derecho del ratón y

seleccione Añadir nueva restricción o arrastre una columna del origen alpanel Definir restricciones.

b. Para crear la restricción, arrastre una columna desde un origen de datos alpanel Añadir origen de datos y arrástrela hasta colocarla en el primercampo de restricciones.

c. Seleccione un operador para la restricción en el menú Operador.


d. Seleccione un valor en el menú desplegable del segundo campo derestricciones o arrastre otra columna al segundo campo de restricciones paradefinir la restricción.

7. Si desea eliminar todas las restricciones del origen seleccionado, pulseRestablecer.

8. Cuando haya acabado de unir los orígenes, pulse Siguiente.

Característica de anclaPuede utilizar la característica Ancla en el asistente Cálculo de IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management para unir orígenes con una unión externa ala izquierda.

Este tipo de unión mostrará filas para todos los registros del primer origen dedatos incluso si la unión no encuentra registros coincidentes en el segundo origende datos. Solamente se devolverán los registros con coincidencias del segundoorigen de datos. Si el segundo origen de datos devuelve una sola fila y el primerodevuelve más de una fila coincidente para ella, los valores del segundo origen serepetirán para cada fila distinta del primer origen de datos.

Piense en una situación en la que dispone de los dos orígenes de datos siguientes:

Tabla 17. Origen 1

Nombre ID de departamento

Dan Huddell 004

Brain Acton 001

Jill Avery 002

John March 003

Chris Ackles

Tabla 18. Origen 2

ID de departamento Nombre de departamento

001 Ventas

002 Desarrollo

003 Servicios

004 Marketing

005 Formación

Al ver la vista previa en el paso 2 del asistente Cálculo, cuando se utiliza lacaracterística Ancla, se devuelven registros del primer origen de datos incluso enel caso de que no haya ningún registro coincidente en el segundo origen.

Tabla 19. Resultados de la unión de los orígenes y el uso de la característica de ancla

Nombre ID de departamento Nombre de departamento

Dan Huddell 004 Marketing

Brain Acton 001 Ventas

Jill Avery 002 Desarrollo

John March 003 Servicios

Chris Ackles


Cuando se particiona un origen anclado, se eliminan las particiones que tienenresultados nulos. Al ver la vista previa en el paso 4 con Nombre, ID dedepartamento, Nombre de departamento como particiones, Chris Ackles se eliminadel conjunto de datos. Sin embargo, si la partición se realiza por Nombresolamente, Chris Ackles se incluye.

Adición de una unión externa a la izquierda en un cálculoAl unir orígenes por columnas en IBM

®

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Incentive CompensationManagement, puede utilizar una unión externa a la izquierda para mostrar las filasde todos los registros del primer origen de datos incluso en el caso de que la uniónno encuentre registros coincidentes en el segundo origen de datos.

Procedimiento1. En el paso Definir orígenes de datos del asistente Cálculo, añada un origen

inicial.2. Añada un segundo origen y aplique una restricción de unión.

Importante: Si tiene muchos orígenes unidos, se requiere una restricción deunión como mínimo para añadir una unión a la izquierda.

3. Pulse el botón derecho del ratón en el primer origen y seleccione Anclar origenbase para habilitar la funcionalidad de unión a la izquierda.

Resultados

Se mostrará un icono de ancla de color azul en el primer origen.

Cambio del nombre de un origen unidoPuede proporcionar un alias a orígenes unidos por columnas en IBM

®

Cognos®


Procedimiento1. En el panel Añadir origen de datos, seleccione el origen unido.2. Efectúe una doble pulsación en el nombre del origen y escriba el nuevo

nombre.

Importante: Si está utilizando el modo Icono grande o Icono mediano, elnombre original del origen si visualiza entre paréntesis después del nombre dealias. Si está utilizando el modo Icono pequeño, puede ver el nombre originaldel origen pasando el puntero del ratón por encima del nombre de alias.

Conmutación de un origen unidoUn origen unido se puede conmutar en el panel Añadir origen de datos delasistente Cálculo en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management. Cuandoun origen se conmuta, conserva su nombre original y sus restricciones de unión.

Procedimiento1. Para conmutar un origen unido, pulse el botón derecho del ratón en el panel

Añadir origen de datos del asistente Cálculo y seleccione Conmutar origen.2. Escriba el nombre del origen en el campo de búsqueda o seleccione en la lista

el origen que desea conmutar.

Habilitación de uniones automáticas en cálculosCuando cree cálculos en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management,puede hacer que las uniones entre orígenes se produzcan automáticamente.


Procedimiento1. Pulse Administrador > Opciones administrativas.2. En la pestaña Cálculo, seleccione Habilitar unión automática en el asistente de

cálculo.

Resultados

Cuando una orígenes en el asistente Cálculo, las columnas con el mismo nombre yel mismo tipo se unen automáticamente.

FilasEn el asistente Cálculo en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management,puede crear una unión entre orígenes de datos.

Puede darse el caso que al unir los orígenes (añadir columnas), los datos no seorganicen de una forma que le permita crear los resultados que desea. Si es así,puede agregar orígenes, añadiendo filas. Esta característica se parece a la adiciónde filas, ya que ambas opciones se utilizan para relacionar información de variosorígenes.

Imagine un plan que paga remuneraciones a sus empleados en función de susventas totales menos las devoluciones realizadas por mes. Observe la informacióndel empleado 001.

Tabla 20. Tabla de datos de ventas

Empleado Ventas totales Fecha

001 1500 Mes 1

001 250 Mes 1

001 700 Mes 2

001 500 Mes 3

Tabla 21. Tabla de datos de devoluciones

Empleado Devoluciones Fecha

001 -100 Mes 1

001 -50 Mes 2

Si seguimos estos pasos para añadir filas de la tabla de datos de devoluciones a latabla de datos de ventas, el resultado coincidirá con la tabla Resultado de laadición de filas.1. Añada las filas de la tabla de datos de devoluciones a la tabla de datos de

ventas.2. Busque la suma de las ventas totales.3. Particione el resultado por meses.

Tabla 22. Resultado de la adición de filas

Ventas totales Meses

1650 Mes 1

650 Mes 2

500 Mes 3


Se muestra un resultado para el mes 3, aunque no hay ningún registro para esemes en la tabla de datos de devoluciones. Si enlaza estas tablas añadiendocolumnas, la fila que contiene Marzo no se visualiza.

Todas las columnas de la tabla de origen deben estar correlacionadas con unacolumna de la tabla de unión. Por este motivo, las columnas de la tabla de origendeben ser similares a las columnas de la tabla de unión. Por ejemplo, la tabla Datosde ventas y Datos de devoluciones tenían las columnas de ID de empleado,importe y fecha.

Adición de orígenes de datos adicionales por filasPuede unir dos o más orígenes de datos por filas al crear un cálculo en IBM

®

Cognos®


Procedimiento1. En el paso Definir orígenes de datos del asistente Cálculo, arrastre el primer

origen desde el panel Orígenes disponibles al panel Añadir origen de datos.2. Arrastre el segundo origen desde el panel Orígenes disponibles y colóquelo

antes del primer origen del panel Añadir origen de datos.El segundo origen está resaltado en gris.

3. Para definir la unión, pulse el segundo origen.4. Para realizar cambios, pulse el botón Borrar para eliminar la correlación de

columnas.5. Cuando haya acabado de definir la correlación de columnas para las uniones,

pulse Siguiente.

Vista previa de datosUna vez que haya seleccionado los orígenes de datos, puede utilizar el botón Vistaprevia para mostrar las filas de datos que desea utilizar en el cálculo en IBM

®

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Puede examinar los resultados generados con la adición de filas o columnas en elorigen de datos antes de ejecutar un cálculo. Solamente se mostrarán las 100primeras filas.

FórmulasEn el paso Definir fórmula del asistente Cálculo de IBM

®

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IncentiveCompensation Management, puede crear el multiplicador (o una fórmula máscompleja) para el cálculo.

Se puede extraer cualquier valor numérico directamente del árbol de orígenes a laventana de fórmula.

Puede utilizar varias fórmulas (por ejemplo, SUM, MIN, MAX, IF, AND, OR y NOT) paraestablecer el cálculo que necesita.

Además, puede pulsar el botón Vista previa para examinar los resultados de cadafórmula antes de continuar.

Importante: Cada fórmula debe satisfacer solo una parte de los requisitos delcálculo de remuneración completo. Por ejemplo, supongamos un plan deremuneración que requiere los cálculos siguientes: calcular el total de las ventas de


productos del mes, determinar la tasa de remuneración adecuada en función delimporte de las ventas y calcular el importe que se pagará en concepto deremuneración. Este plan sería más fácil de entender conceptualmente con trescálculos en lugar de con un solo paso. Puede crear tres cálculos por separado queestén basados los unos en los otros para obtener el resultado final.

Operadores de las fórmulasPuede utilizar varios operadores de fórmulas para establecer los cálculos que deseacrear en IBM

®

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Tabla 23. Operadores de las fórmulas

Operador Descripción Ejemplo Sintaxis Notas

SUM() Este operadortoma elagregado de loque está dentrode los paréntesisy proporcionaun total.

Para calcular el 5% del valor de cada ventacomocomisión:Sum(SourceTable.ValueColumn)*0.05

Sum(Value) El uso de SUM estárecomendado para lamayoría de loscálculos, ya que nosolamente ofrece elimporte sumadocorrecto para elcálculo, sino quetambién proporcionaunos informes clarosen Libro mayor debeneficiarios.

Si se muestranvalores negativos enLibro mayor debeneficiarios,asegúrese de que enla fórmula se utilizael operador SUM.

COUNT() Este operadorda un valor de1+ para cadaregistro quetenga un valor.El valor de cadaregistro es lacantidadanterior másuno.

Para calcular el número total de acuerdosde unperiodo:COUNT(SourceTable.ValueColumn)

Count(Value) Si los datos separticionan por ID debeneficiario y mes, elnúmero total serestablecerá en cerotras cada mes yvolverá a comenzar.

MAX() Este operadortoma el valormáximo de unconjunto deresultados.

Si, por cada acuerdo, recibe un 5% decomisión pero gana un mínimo de 5 dólarespor acuerdo, puede utilizar la fórmulasiguiente para determinar si el 5% decomisión supera el importe mínimo de 5dólares:MAX(Data.Value*0.05, $5)

MAX también se puede utilizar en un solovalor como función de agregado (como SUM,AVG, COUNT). Por ejemplo: MAX(Data.Value).

MAX(Value1,Value2, Value3,etc.)

Si tiene una sentenciaIF similar a la delejemplo siguiente:IF(A>B,A,B), puederesultar convenienteutilizar el operadorMAX.


Tabla 23. Operadores de las fórmulas (continuación)


MIN() Este operadortoma el valormínimo de unconjunto deresultados.

Si por cada acuerdo se paga un 5% decomisión hasta un máximo de 100 dólares,la fórmula siguiente paga una comisión del5% o 100 dólares, según el que sea másbajo.MIN(Data.Value*0.05 , 100)

MIN() también se puede utilizar en un solovalor como función de agregado (comoSUM, AVG, COUNT):MIN(Data.Value)

MIN(Value1,Value2, Value3,etc.)

AVG() Este operadortoma elpromedio delvalor entreparéntesis.

Si un producto tiene un precio fijado, perolos representantes de ventas puedenvenderlo por un precio inferior o superior,la fórmula siguiente comparará el valor dela media de ventas mensuales con el preciofijado y pagará una comisión en función delmargen bruto:(AVG Sale - Set Price)/ SetPrice

AVG(Value)

IF() Este operador lepermite realizaruna pruebalógica yproporcionar unresultado quepuede serverdadero ofalso.

Si el importe de las ventas es superior a 100dólares, recibe un 5% de comisión. De locontrario, recibe un 2% decomisión.IF(Data.Value > 100, Data.Value* 0.05, Data.Value * 0.02)

Ejemplo de IF() anidado:

Si el importe de las ventas es superior a 100dólares, recibe un 5% de comisión. Si lasventas superan los 50 dólares, recibe un 3%;en otro caso, recibe un 2%.IF(Data.Value >100, Data.Value * 0.05, IF(Data.Value >50, Data.Value * 0.03, Data.Value *0.02))

IF(LogicalTest, TrueResult, FalseResult)

Para incluir columnasde texto en funcionesIF, debe inhabilitar laopción Aplicarobligatoriamenteprácticasrecomendadas parafórmulas en laventana Opcionesadministrativas.

ISEMPTY() Este operadortoma un camponumérico o defecha y arrojaun resultadoverdadero si elcampo no tieneun valor (esdecir, elequivalente deNULL en labase de datos).

If(IsEmpty(Payee.DateOfHire),DefaultDate, Payee.DateOfHire)

ISEMPTY (Value)




AND() Este operadordevuelveresultados si secumplen todaslas condiciones.Si utiliza eloperador ANDpara devolverresultados dePrueba lógica 1y Prueba lógica2, se devuelvenresultados queincluyen elValor 1 y Valor2.

Si desea mostrar los resultados de lastransacciones que son superiores a 1.000dólares e inferiores a 10.000 dólares, utiliceuna fórmula similar a la del ejemplosiguiente:AND(SourceTable.ValueColumn >1000, SourceTable.ValueColumn < 10000)

AND(LogicalTest 1, LogicalTest 2)

OR() Este operadordevuelveresultados si secumplen una ovariascondiciones. Siutiliza eloperador ORpara devolverresultados dePrueba lógica 1y Prueba lógica2, se devuelvenlos registros concualquiera delos valores.

Si desea mostrar un resultado de 1 para losvalores comprendidos entre 10.000 y 20.000,y un resultado de cero para todos losdemás valores, utilice una fórmula parecidaa la del ejemplosiguiente:IF(OR(SourceTable.ValueColumn <10,000, SourceTable.ValueColumn >20,000),0,1)

OR(Logical Test1, Logical Test2)

NOT() Este operadordevuelveresultadoscuando no secumple unacondición.Puede utilizaresta funciónpara excluirregistros de losresultados.

Si desea aplicar una comisión del 5% atodas las transacciones, excepto en el casode que el valor de la transacción seainferior a 1.000 dólares, utilice una fórmulasimilar a la del ejemplosiguiente:SUM((SourceTable.ValueColumn)*0.05, NOT(SourceTable.ValueColumn <1000))

NOT(LogicalTest)




ABS() Puede utilizareste operadorpara tomar elvalor dentro delos paréntesis ymostrar elnúmero comopositivo,independiente-mente de si elvalor entreparéntesis espositivo onegativo.

Si desea mostrar como porcentaje ladiferencia entre las ventas de este mes y lasdel mes pasado, pero no desea que elporcentaje se convierta en un valornegativo, utilice una fórmula similar a ladel ejemplo siguiente:ABS(Current -Prior)/Prior

ABS(Value)

ROUND() Este operadorutiliza elredondeobancario pararedondear elresultado entreparéntesis. Porejemplo, 0,5 seredondea a 1 y0,51 se redondeaa 1.

Si desea redondear el resultado al céntimomás cercano, utilice una fórmula similar ala del ejemplo siguiente:ROUND(Result, 2)

ROUND (Value,Decimal Places)

Debe especificar elvalor que desearedondear y despuésla cantidad deposiciones decimalesa las que desearedondear. Escriba 0para obtener unnúmero entero, 1 paraobtener un númerocon una posicióndecimal, 2 paraobtener un númerocon dos posicionesdecimales, etc.

ROUNDDOWN()

Este operadorredondea a labaja cualquiernúmero segúnel número deposicionesdecimales quedefina en lafórmula.

Si desea redondear el resultado a la bajahasta dos posiciones decimales, utilice unafórmula similar a la del ejemplosiguiente:ROUNDDOWN(Result, 2)

ROUND DOWN(Source Table.ValueColumn,num_digits)

num_digits en elnúmero de dígitos alque desea redondearel número.

Si num_digits > 0, elnúmero se redondeaa la baja hasta elnúmero especificadode posicionesdecimales.

Si num_digits 0, elnúmero se redondeaa la baja al enteromás cercano.

Si num_digits < 0, elnúmero se redondeaa la baja después delseparador decimal.

MULT() Se utiliza paramultiplicarvarios números.

Si desea multiplicar entre sí todos losvalores de la tabla de datos, utilice unafórmula similar a la del ejemplosiguiente:MULT(Data.Value)

MULT(Value)




PREV () El operadorPREV() hacereferencia alvalor anteriordel cálculo queva a modificarjunto con supartición deacumulación.Esto esimportantesiempre que seda una situaciónen la que esnecesario teneracceso explícitoa la iteraciónanterior delcálculo que va aeditar paraobtener elresultado delperiodo actualnecesario.

Si se va a pagar un mínimo de 500 dólaresal mes a cada representante pero, si lascomisiones son inferiores, es necesariorecuperar en los meses posteriores, utiliceuna fórmula similar a la del ejemplosiguiente:MAX(0,PREV() + MonthlyMinimum.Value - Monthly Sales.Value)

PREV() En PREV no se insertaningún valor entre losparéntesis.

Solo funcionarácorrectamente si losdatos únicamentetienen una fila porpartición en la tablade cálculo.

POW() Se utiliza paracrear unexponente. Enlugar de utilizarA^B para Aelevado a B,CognosIncentiveCompensationManagementutiliza lafórmulaPOW(A,B).

Si desea calcular el valor de un acuerdo quese ha cerrado hoy pero que se pagará trassu finalización dentro de 5 años, utilice unafórmula similar a la del ejemplosiguiente:Present Value = Future Value /(1+Interest Rate)^Term

Si se le va a pagar un importe de 20.000dentro de 5 años con un tipo de interés del5%, la fórmula sería similar a esta:20,000 /POW((1+.05),5)

POW(Value,Exponent)

Formateo de fórmulasEn IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede dar formato a lasfórmulas en el asistente Cálculo.


Después de escribir una fórmula y pulsar el botón Dar formato a una fórmula, lafórmula se separa en nuevas líneas y se aparece con sangría. Las funciones de lafórmula son de color azul, las variables de color verde turquesa y los númerosmorados. El formateo de una fórmula no se puede deshacer. El formateo de unafórmula cuenta como un cambio para el cálculo; por lo tanto, debe volver a hacerel cálculo para ver los resultados.

Procedimiento1. En el paso 3 del asistente Cálculo, cree una fórmula.2. Pulse Dar formato a una fórmula.


ParticionesLas particiones definen el modo en el que se muestran los resultados del cálculo enIBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management ofreciendo la opción dedividir un único resultado calculado en subresultados.

Todos los tipos de columna, a excepción de las columnas de comentarios, sepueden utilizar para particionar los resultados de los cálculos.

Por ejemplo, la fórmula podría ser: Sum(Data.Value) * 0.01 (o el 1% de la sumade los importes de la columna de valor de la tabla de datos). Si el resultado de lafórmula anterior es 1.000.000 y no se han definido particiones, se muestran losdatos siguientes:

Tabla 24. Sin particiones

Importe

1.000.000

Si particiona el cálculo por ID de beneficiario, puede ver resultados parecidos alos de la tabla siguiente:

Tabla 25. Particionado por ID de beneficiario

ID beneficiario Importe

10001 150.000

10002 275.000

10003 312.000

10004 363.000

Una partición simplemente sustituye un resultado calculado por varios resultadoscuyo total es el mismo que el del resultado único original. También se puedenrealizar varias particiones, y además ello es necesario con frecuencia. En elejemplo, supongamos que se particiona por ID de beneficiario y Fecha, en lugarde por ID de beneficiario solamente. El resultado podría ser similar a la tablasiguiente.

Tabla 26. Varias particiones

ID beneficiario Periodo Importe

10001 Periodo 1, 2013 90.000

10001 Periodo 2, 2013 50.000

10001 Periodo 3, 2013 10.000

10002 Periodo 1, 2013 85.000

10002 Periodo 2, 2013 95.000

10002 Periodo 3, 2013 60.000

10002 Periodo 4, 2013 35.000

Importante: Los planes de remuneración necesitarán que los resultados separticionen por beneficiario y por periodo. Si un resultado del cálculo no incluye


un beneficiario y fecha, Cognos Incentive Compensation Management no se puedecalcular la remuneración. El particionamiento es obligatorio para los cálculos en losplanes de remuneración.

Particiones vacíasPuede hacer que el asistente Cálculo de IBM

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Cognos®

Incentive CompensationManagement muestre un resultado de cero en todas las particiones vacías.

A veces, una partición de un resultado calculado está vacía. Por ejemplo, elbeneficiario 10001 genera resultados de ventas solamente para los periodos uno,dos y tres de 2007. En este caso, no se genera ningún resultado para los periodosdel cuatro en adelante y, normalmente, este resultado es correcto.

No obstante, hay casos en los que querrá que se calcule un resultado para cadabeneficiario y cada periodo en un plan dado, incluso si el resultado es cero. Porejemplo, supongamos que desea calcular la remuneración para cada beneficiario enlas siguientes situaciones:v Calcular el total de sus ventas en un periodov Restar sus descuentosv Pagar el 5% de comisión sobre el valor neto

Supongamos que ha calculado los resultados siguientes para el beneficiario 10001:

Tabla 27. Ventas por periodo


10001 Periodo 1, 2009 90.000

10001 Periodo 2, 2009 50.000

10001 Periodo 3, 2009 10.000

Tabla 28. Descuentos por periodo


10001 Periodo 1, 2009 7.000

10001 Periodo 2, 2009 2.000

10001 Periodo 3, 2009 1.500

10001 Periodo 4, 2009 1.950

Para completar este cálculo, Cognos Incentive Compensation Management requiereresultados para cada periodo. Los resultados netos del periodo cuatro no sepueden calcular porque no hay ningún valor en el primer cálculo que correspondaa ese periodo.

Puede seleccionar Incluir particiones vacías en el paso Particiones. Si lo hace,Cognos Incentive Compensation Management añade una solicitud e indica que sedeben añadir ceros a cualquier resultado vacío. En este ejemplo, los beneficiarios ylos periodos se amplían para incluir ceros en las particiones, mientras que en otrocaso estarían vacíos.

Particionamiento acumuladoPuede utilizar la opción de particionamiento de acumulación para visualizar untotal acumulado de resultados en IBM

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Incentive Compensation


Management. Por ejemplo, puede elegir mostrar el valor de las transaccionesanuales para cada beneficiario en lugar del valor individual de cada transacción.

Con el particionamiento normal, los resultados se restablecerán en cada partición.Si desea que cada resultado muestre el valor acumulado, seleccione la opciónPartición de acumulación en el paso Definir particiones.

Tabla 29. Resultados con valores de acumulación

Hora ID beneficiario ID de productoValor departición

Valor departicionamientode acumulación

Mes 1 A250 Producto A 175 175

Mes 2 A250 Producto D 150 325

Mes 3 A250 Producto C 125 450

Mes 4 A250 Producto F 175 625

Mes 5 A250 Producto B 119 735

Mes 6 A250 Producto A 250 985

Mes 7 A250 Producto B 500 1.485

Mes 8 A250 Producto C 135 1.620

Mes 9 A250 Producto A 125 1.745

Mes 10 A250 Producto E 100 1.845

Definición de las particiones en un cálculoEn IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede dividir losresultados calculados en subresultados en función de las columnas seleccionadasdel origen de datos.

Procedimiento1. En el paso Definir particiones del asistente de Cálculo, arrastre las columnas

desde los orígenes de datos al panel Definir particiones.2. Si selecciona una columna de fecha como partición, se abre la ventana

Particionar por. Complete los pasos siguientes:a. En Calendario, seleccione el calendario que se utilizará para la partición.b. Seleccione el intervalo de tiempo por el que se agrupará en la lista Cálculo.c. Seleccione cuándo se restablecerán a cero los valores acumulados en la lista

Acumular.d. También puede seleccionar una fecha de inicio y de finalización de la

partición.3. Para cambiar el orden de las particiones, arrastre las particiones al panel

Definir particiones y colóquelas en el orden que desea.4. Para establecer las particiones de acumulación, pulse la flecha situada al lado

del botón Vista previa y seleccione Particiones de acumulación.5. Para incluir particiones vacías en los resultados, pulse la flecha desplegable

situada junto al botón Vista previa y seleccione Incluir particiones vacías.

RestriccionesEn IBM Cognos Incentive Compensation Management, puede utilizar restriccionespara excluir determinados registros del cálculo.


Puede que no quiera que los resultados de los cálculos incluyan cada registro de latabla de datos de origen o todos los resultados de un cálculo anterior.

Si define una restricción, puede limitar los registros que se incluyen en el cálculoespecificando condiciones para su selección. Por ejemplo, para definir los registrosque se incluyen en los resultados calculados, debe imponer restricciones en lasventas que incluyan el producto 2 o las transacciones que superan los 50.000dólares y que se venden a un cliente en Nueva York.

Para cada restricción, debe definir un origen de datos, un operador y un valor paradeterminar si debe aplicarse la restricción. Los siguientes operadores estándisponibles:v = (igual)v <> (no es igual)v < (es menor que)v > (es mayor que)v <= (es menor que o igual a)v >= (es mayor que o igual a)v está vacíov no está vacío

Las restricciones se pueden definir en función tanto de valores individuales comode fuente de cálculo. Por ejemplo:Value: PayeeID = 1234

Origen: ID de beneficiario en fuente de cálculo 1 = ID de beneficiario en fuente decálculo 2

Definición de una restricción para un cálculoEn IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede restringir el cálculode modo que muestren resultados específicos. Por ejemplo, puede restringir uncálculo para mostrar solamente las ventas de un producto específico cada mes.

Procedimiento1. En el paso Definir restricciones del asistente Cálculo, pulse el botón derecho del

ratón en el panel Definir restricciones y seleccione Añadir nueva restricción, oarrastre una columna desde el origen de datos al panel Definir restricciones.

Consejo: Las columnas de lista de selección se indican mediante un icono decarpeta en el panel Origen de datos. Puede efectuar una doble pulsación en elicono de carpeta para acceder a las columnas de la tabla con la lista deselección.

2. Arrastre la columna que desea restringir desde el origen de datos al primercampo de restricción del panel Definir restricciones.Por ejemplo, arrastre la columna ID de producto.

3. Si la columna es una lista de selección, un menú muestra las columnas de latabla con la lista de selección. Puede seleccionar cualquier columna de la tablacon la lista de selección para la restricción.Por ejemplo, seleccione el campo Nombre.IDProducto.

4. Seleccione un operador de la lista.Por ejemplo, seleccione el operador igual.


5. Para seleccionar un valor de la columna seleccionada para definir la restricción,pulse la flecha del segundo campo de restricción.Por ejemplo, seleccione el operador igual.

6. Para seleccionar otra columna de un origen de datos para definir la restricción,arrastre la columna desde el panel Origen de datos al segundo campo derestricción del panel Definir restricciones.

Supresión de una restricción para un cálculoEn el asistente Cálculo en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management,puede eliminar restricciones si es necesario.

Procedimiento1. En el paso 5 del asistente Cálculo, seleccione la restricción en el panel Definir

restricciones.2. Pulse el botón derecho en la restricción y seleccione Suprimir.

Varias restricciones que utilizan grupos AND o OREn IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, si necesita obtener dosconjuntos de resultados en un solo cálculo, puede utilizar OR dentro de lasrestricciones AND.

Por ejemplo, puede mostrar todos los datos correspondientes a ID de producto 001e ID de beneficiario Huddle o todos los datos correspondientes a ID de beneficiario001 e ID de beneficiario Young.

Grupos ANDCuando se definen varias restricciones, de forma predeterminada, seseparan con un operador AND. Por ejemplo, si define las siguientesrestricciones, se obtendrán resultados para el beneficiario 1234 en el mes deenero:

ID de beneficiario = 1234

Mes = enero

Grupos ORCualquier grupo le permitirá definir el tipo de restricción siguiente: ID debeneficiario = 1234 o ID de beneficiario = 3456.

Adición de un grupo AND u OREn IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede definir variasrestricciones para los resultados de cálculo añadiendo grupos AND u OR.

Procedimiento1. En el paso Definir restricciones del asistente de Cálculo, pulse el botón derecho

del ratón en Añadir grupo AND o Añadir grupo OR.2. Seleccione el grupo AND o OR y pulse el botón derecho del ratón en Añadir

nueva restricción.3. Defina la restricción.

Adición de un cálculo definido por el usuarioEn IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede añadir un cálculodefinido por el usuario para realizar operaciones matemáticas en los datos.


Antes de empezar

Antes de añadir un cálculo, analice los requisitos empresariales para determinar losdatos que necesita para realizar el cálculo, la fórmula que se debe aplicar a losdatos, cómo debe agrupar los resultados y determinar si debe excluir algún dato.

Procedimiento1. Para añadir un cálculo, complete uno de los pasos siguientes:

v Arrastre el elemento Cálculo a la ventana Composer.v Pulse el botón derecho del ratón y seleccione Añadir cálculo.

2. Escriba un nombre para el cálculo, seleccione Cálculo definido por el usuariocomo tipo de cálculo y escriba una descripción para el cálculo.

3. Pulse Siguiente.4. Arrastre un origen desde el panel Orígenes disponibles al panel Añadir

origen de datos.

Importante: Puede utilizar el campo Buscar para buscar un origen específicoen la ventana Orígenes disponibles.

5. Para unir otro origen, pulse un segundo origen en el panel Añadir origen dedatos.

6. Defina restricciones para la unión.7. Pulse Siguiente.8. Arrastre las columnas del panel Origen de datos al panel Definir fórmula

para añadir el cálculo.9. Pulse Siguiente.

10. Arrastre columnas desde el panel Origen de datos al panel Definir particionesde la ventana para definir las particiones.a. Para incluir particiones vacías, pulse el menú situado junto al botón Vista

previa y seleccione Incluir particiones vacías.b. Para incluir particiones de acumulación, pulse el menú situado junto al

botón Vista previa y seleccione Particiones de acumulación.11. Pulse Siguiente.12. Para añadir una restricción, pulse el botón derecho del ratón en el panel

Definir restricciones y seleccione Añadir nueva restricción.a. Arrastre una columna desde el panel Origen de datos al primer campo de

restricción vacío.b. Seleccione un operador para la restricción en el menú Operador.c. Para restringir los resultados según un valor en la columna seleccionada,

pulse el menú en el segundo campo de restricción.Por ejemplo, puede restringir los resultados para que solamente seincluyan los beneficiarios cuyo puesto de trabajo sea ejecutivo de cuentas(TitleID = AE).

d. Para añadir una segunda columna de origen para añadir la restricción,arrastre la columna que desee desde el panel Origen de datos al segundocampo de restricción.

13. Para utilizar un operador OR para separar las restricciones, pulse el botónderecho del ratón en el panel Definir restricciones y seleccione Añadir ORGrupo.

14. Puede continuar definiendo más restricciones.


15. Cuando haya terminado de añadir restricciones, pulse el botón Vista previapara ver el cálculo.


Adición de un cálculo de ordenaciónEn IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, los datos se puedenorganizar de menor a mayor o de mayor a menor utilizando un cálculo deordenación. También puede limitar el número de resultados devueltos una vez quese ha aplicado una ordenación para generar, por ejemplo, una lista de losempleados con el mejor rendimiento.



2. Escriba un nombre para el cálculo, seleccione Ordenar como Tipo de cálculo yescriba una descripción para el cálculo.

3. Pulse Siguiente.4. Arrastre una tabla o cálculo desde el panel Orígenes disponibles al panel

Añadir origen de datos.

Importante: Puede utilizar el campo Buscar para buscar un origen específicoen la ventana Orígenes disponibles.

5. Para unir otro origen, arrastre un segundo origen al panel Añadir origen dedatos y defina las restricciones para la unión.

6. Pulse Siguiente.7. Arrastre una columna para ordenarla desde el panel Origen de datos al panel

Ordenar datos.8. Seleccione Orden ascendente u Orden descendente.9. Puede seleccionar la casilla de verificación Limitar a y seleccionar el número

de registros por partición.10. En el menú Clasificación secuencial, seleccione la opción de clasificación que

desee.

Clasificación densaClasifica los empates de la manera siguiente: 1,2,2,3.

Secuencial (valor predeterminado)No clasifica los empates.

Clasificación estándarClasifica los empates de la manera siguiente: 1,2,2,4.

11. Pulse Siguiente.12. Arrastre las columnas desde el panel Origen de datos al panel Definir

particiones para definir las particiones para los resultados calculados.Por ejemplo, si desea ordenar la lista para cada beneficiario, arrastre lacolumna Beneficiario al panel Definir particiones.



Adición de un cálculo del cambio de periodo de tiempoEn IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede añadir un cálculoque desplaza los resultados de otro cálculo un número de periodos de tiempoespecificado. Este método es útil para comparar resultados de un periodo anteriorcon los resultados de un periodo actual.



2. Escriba un nombre para el cálculo, seleccione Cambio de periodo de tiempocomo Tipo de cálculo y escriba una descripción para el cálculo.

3. Pulse Siguiente.4. Seleccione el cálculo cuyo periodo de tiempo desea cambiar en el menú

Seleccione un origen.

Importante: En el menú Origen se listan todos los cálculos disponibles enorden alfabético. Si escribe la primera letra del origen de datos en el cuadro detexto, se visualiza el primer origen que empiece por esa letra.

5. Escriba el número de periodos de tiempo cuyo cálculo se cambiará o utilice losiconos menos (-) o más (+).

6. Pulse Siguiente.7. Para especificar una fecha de inicio para el cálculo, seleccione la casilla de

verificación A partir de y escriba la fecha.8. Para especificar una fecha de finalización para el cálculo, seleccione la casilla de

verificación Final y escriba la fecha.9. Pulse Finalizar.

Adición de un cálculo de categoríaEn IBM

®

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Incentive Compensation Management, puede utilizar el tipo decálculo Categoría para dividir grandes volúmenes de datos transaccionales endiferentes grupos.


v Pulse el botón derecho del ratón y seleccione Añadir cálculo.v Arrastre el elemento Cálculo a la ventana Composer.

2. Escriba un nombre para el cálculo, seleccione Categoría como Tipo de cálculoy escriba una descripción para el cálculo.

3. Pulse Siguiente.4. Arrastre una tabla o cálculo desde el panel Orígenes disponibles al panel

Añadir origen de datos.

Consejo: Puede utilizar el campo Buscar para buscar un origen específico enla ventana Orígenes disponibles.

5. Para unir otro origen, arrastre un segundo origen al panel Añadir origen dedatos y defina las restricciones para la unión.

6. Pulse Siguiente.


7. Si ha seleccionado un cálculo con una partición de tiempo como origen, debedefinir las fechas de inicio y de finalización del cálculo y, a continuación,pulsar Siguiente.

8. Para añadir una categoría, pulse Añadir y escriba un nombre para la categoríanueva.

9. Para definir un conjunto de restricciones para la categoría, seleccione lacategoría.a. En el panel Definir categorías en la parte inferior de la ventana, pulse el

botón derecho y seleccione Añadir nueva restricción.b. Arrastre las columnas desde el panel Orígenes de datos a los campos del

panel Definir restricciones para añadir la restricción para la categoría.

Importante: Si una categoría no tiene restricciones, cada fila que nocorresponda a una categoría ordenada superior se colocará en la categoríasin restricciones.

10. Para importar categorías y sus restricciones desde un archivo de texto oMicrosoft Excel, pulse Importar.

Importante: Antes de utilizar un archivo de texto para importarlo oexportarlo, debe cambiar el valor predeterminado de Carácter de escape deimportación en la ventana Opciones administrativas de un carácter decomillas a otro símbolo que no se utilice en las restricciones de las categorías,como la virgulilla (~).a. Seleccione Microsoft Excel o Texto como tipo de archivo para importar y

pulse Siguiente.b. Pulse Examinar y seleccione el archivo de texto o Microsoft Excel que se

importará.c. Si la primera fila del archivo contiene una cabecera, seleccione la casilla de

verificación El primer registro es una cabecera.d. Si ha seleccionado un archivo Microsoft Excel, seleccione la hoja de trabajo

en el menú .e. Pulse Seleccionar para elegir el rango de celdas que se importará y, a

continuación, pulse Confirmar.f. Si ha seleccionado un archivo de texto, seleccione un carácter en Campos

delimitados por.g. Si desea que las categorías seleccionadas sustituyan a las existentes,

seleccione la casilla de verificación Sobrescribir categorías existentes.h. Pulse Finalizar.

Importante: Si utiliza Microsoft Excel 2003, no puede importar un archivoMicrosoft Excel que tenga alguna celda con más de 255 caracteres.

11. Para cambiar el orden de las categorías, seleccione una categoría y arrástrela ala posición que desee en la lista.

Importante: El orden de las categorías es importante. Si una fila secorresponde con dos categorías, se utilizará la que esté antes en la lista.

12. Para exportar todas las categorías y sus restricciones a un archivo de texto oMicrosoft Excel, pulse Exportar.a. Seleccione Microsoft Excel o Texto como tipo de archivo para exportar.b. Si ha seleccionado Texto, pulse Siguiente.c. Seleccione el delimintador y pulse Finalizar.


13. Cuando haya finalizado, pulse Siguiente.14. Defina las restricciones para filtrar el resultado final.15. Pulse Finalizar.

Importante: Al ver los valores actuales o al obtener una vista previa delcálculo de categoría, las filas que no correspondan a ninguna categoría no semostrarán en los resultados.

Copiar y pegar categorías en un cálculo de categoríaPuede copiar y pegar las categorías creadas previamente en el asistente Cálculo enIBM

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Cognos®



Si debe crear muchas categorías, puede editar una categoría copiada en lugar decrear una nueva.

Procedimiento1. Vaya al paso Definir categorías del asistente Cálculo.2. Seleccione la categoría por copiar, pulse el botón derecho del ratón y seleccione

Copiar.

Consejo: Para seleccionar varias categorías para su copia, pulse Ctrl+pulsacióno Mayús+pulsación.

3. Pulse el botón derecho del ratón en la ventana Categoría y, a continuación,Pegar.


Capítulo 12. Trabajar con cálculos

Puede pulsar con el botón derecho del ratón cualquier cálculo para obtener unavista previa, ver los valores actuales, ver el historial, ver una lista de los planes deremuneración, los informes a medida o los informes iniciales que utilizan elcálculo, y editar el cálculo en IBM

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Incentive Compensation Management.Conceptos relacionados:Capítulo 11, “Creación de cálculos”, en la página 89En IBM

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Incentive Compensation Management, el proceso de transformarlos datos de su compañía en resultados de remuneración comienza por loscálculos.“Permisos de acceso” en la página 312Cuando a un rol de usuario se le otorga acceso a un módulo en IBM

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Incentive Compensation Management, existen determinados derechos o privilegiosde acceso que son inherentes al módulo o a la característica.Capítulo 28, “Módulo Cálculo”, en la página 305Los administradores pueden utilizar el módulo Calcular en IBM

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IncentiveCompensation Management para ejecutar el motor de cálculo, ver el resumen delos últimos cálculos realizados en el modelo y ver el registro Cálculo.Tareas relacionadas:“Establecimiento de la seguridad del módulo Cálculo” en la página 346Puede otorgar a un rol permiso para ver el módulo Calcular en el cliente de IBM

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Obtención de la vista previa de un cálculoEn IBM

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Cognos®

Incentive Compensation Management, puede generar resultadospara el cálculo que incluyan las ediciones realizadas desde la última vez que seguardó. Puede examinar los resultados generados por los cambios antes de ejecutarun cálculo.

Procedimiento1. En Composer, pulse el botón derecho en el cálculo del que desea obtener una

vista previa y seleccione Vista previa.Si se ha seleccionado la casilla de verificación Mostrar aviso al obtener la vistaprevia de los cálculos en la ventana Opciones administrativas, se muestra unmensaje de aviso.

2. Pulse Aceptar.

Resultados

Se abre en una nueva pestaña una tabla con las 100 primeras filas de los datos decálculo.


Ejecución de cálculos individualesEn IBM

®

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Incentive Compensation Management, puede realizar un cálculoseleccionado.


Puede utilizar esta característica para probar rápidamente un cálculo nuevo oeditado. La ejecución de un cálculo individual utiliza resultados existente delorigen de cálculo seleccionado y puede llevar a un modelo de sincronizacióninsuficiente. Un modelo puede volver a estar sincronizado ejecutando un cálculocompleto. Para utilizar esta característica, debe tener otorgado el acceso de Cálculoindividual en la ventana Gestionar roles. Un cálculo individual es una acciónglobal y el evento se registra en el módulo Auditoría.

Procedimiento

En Composer, pulse el botón derecho en el cálculo que desea calcular y seleccioneAvanzado > Ejecutar cálculo individual.

Visualización de los valores actuales del cálculoEn IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede ver los valores decálculo a partir del último cálculo. Esta opción muestra los resultados de loscambios realizados desde la última vez que se efectuó el cálculo, pero permite verlos resultados calculados actuales.

Procedimiento

En Composer, pulse el botón derecho del ratón en los valores que desea ver y, acontinuación, pulse Ver valores actuales.

Resultados

En una pestaña nueva se abre una tabla con los valores actuales del cálculo delcálculo.

Filtrado de los datos de los cálculosEn IBM

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Incentive Compensation Management, puede filtrar losresultados de los cálculos mientras obtiene una vista previa de ellos o los visualiza.


Cuando se obtiene una vista previa de un cálculo, solamente se visualizan las 1.000primeras filas. Si filtra los resultados, únicamente se filtran las 1.000 primeras filasvisualizadas. Para filtrar todos los resultados del cálculo, utilice la característicaVer valores actuales.

Procedimiento1. Al obtener una vista previa de un cálculo o visualizarlo, pulse el icono de filtro

en la cabecera de columna.2. Establezca los parámetros de filtro. Puede filtrar los resultados según un rango

de valores o según un valor específico.3. Pulse Filtrar. Puede elegir varias columnas con las que filtrar los resultados.


Visualización del historial de cálculoCada vez que se edita un cálculo, IBM

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Incentive CompensationManagement registra el nombre del usuario que ha cambiado el cálculo, la fecha yla hora en que se ha editado el cálculo y el tipo de cambio que se ha realizado.


Los datos se registran en el visor del historial de cálculo. Los cambios del historialde cálculo se registran independientemente de si el cálculo está bloqueado.

Procedimiento1. Pulse el botón derecho del ratón en un cálculo y seleccione Ver historial.2. Para ver los detalles del cálculo en el momento en el que se realizó el cambio,

efectúe doble pulsación en la entrada de fila de una versión del cálculo.

Visualización de los orígenes que han utilizado el cálculoEn IBM

®

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Incentive Compensation Management, puede ver los cálculos, losplanes de remuneración, los informes iniciales y los informes que utilizan elcálculo como origen.

Procedimiento1. Para mostrar solamente el cálculo y los objetos que utilizan el cálculo como

origen en la ventana Composer, complete uno de los pasos siguientes:v Pulse el botón derecho en el cálculo y seleccione Ver > Utilizado por árbol.v Seleccione el cálculo y pulse el icono Utilizado por.

2. Para mostrar todos los objetos en la ventana Composer de nuevo, complete unode los pasos siguientes:v Pulse el botón derecho en un área en blanco en Composer y pulse Ver >

Todo.v Pulse el icono Todo en la barra de herramientas de Composer.

Visualización de los orígenes que utiliza el cálculoEn IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede ver los orígenesque utiliza el cálculo.

Procedimiento1. Para mostrar solamente el cálculo y los orígenes que éste utiliza en la ventana

Composer, complete uno de los pasos siguientes:v Pulse el botón derecho en el cálculo y seleccione Ver > Utiliza árbol.v Seleccione el cálculo y pulse el icono Utiliza.

2. Para mostrar todos los elementos en la ventana Composer de nuevo, completeuno de los pasos siguientes:v Pulse con el botón derecho un área en blanco de Composer y seleccione Ver

todo.v Pulse el icono Ver todo en la barra de herramientas de Composer.

Capítulo 12. Trabajar con cálculos 117

Visualización de la descripción de un cálculoPuede ver descripciones de cálculo desde Composer en IBM

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Cognos®


Procedimiento

En Composer, pase el puntero del ratón sobre el cálculo.

Resultados

El nombre del cálculo se muestra en negrita junto con la descripción.

Edición de un cálculoEn IBM

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Incentive Compensation Management, puede editar un cálculodespués de crearlo.


Puede editar la mayoría de los detalles de un cálculo, pero no puede editar el tipode cálculo.

Procedimiento1. En Composer, pulse el botón derecho en el cálculo que desea editar y pulse

Editar.2. Realice los cambios necesarios en el asistente Cálculo.3. Pulse Finalizar para guardar los cambios.

Cálculos bloqueadosCuando un cálculo utiliza un origen que está asociado a un calendario bloqueadoen IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede editar la fuente decálculo, las uniones, las restricciones y la fórmula.

Sin embargo, no puede editar el tipo de cálculo y las particiones del cálculo, oañadir nuevas particiones ni suprimir particiones.

Si ha cambiado la fuente de cálculo, puede que tenga que cambiar las particionespara que hagan referencia al origen nuevo. En este caso, puede cambiar lasparticiones siempre y cuando las columnas de las particiones sean iguales enambos orígenes. Por ejemplo, puede suprimir una partición de beneficiario quehace referencia al origen antiguo y añadir una partición de beneficiario que hagareferencia al origen nuevo. No puede suprimir una partición de beneficiario quehace referencia al origen antiguo y añadir una partición de producto que hagareferencia al origen nuevo.

No se puede cambiar la acumulación de calendario o la fecha de inicio de lapartición de tiempo de un cálculo bloqueado. Si suprime una partición de fecha yañade una nueva partición de fecha para hacer referencia a un origen nuevo, lafecha de inicio está en el primer periodo desbloqueado del calendario asociado.

Las fórmulas para los cálculos bloqueados se pueden cambiar, a menos que loscálculos utilicen el particionamiento de acumulación. Si se ha seleccionado la


opción Particiones de acumulación, solo puede realizar cambios en los argumentosde las funciones de agregado y en la estructura de las fórmulas.

Los resultados de los cálculos bloqueados no cambian. Los resultados de loscálculos de los periodos desbloqueados cambian para reflejar las modificacionesefectuadas en los cálculos. Cuando ve los resultados en el Libro mayor debeneficiarios en el cliente web, los resultados se muestran de forma transparente.Los beneficiarios no pueden detectar cuándo se hizo un cambio en el cálculo.

Copia de un cálculoEn IBM

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Cognos®

Incentive Compensation Management, puede copiar un cálculoseleccionado junto con los cálculos y tablas que utiliza o de los que depende. Elgrupo de cálculos copiado aparecerá en un elemento nuevo.

Procedimiento1. En Composer, pulse el botón derecho en el cálculo que desea copiar y pulse

Copiar.2. Para asegurarse de que no tiene dos cálculos con el mismo nombre y puede

distinguir cálculos copiados de los originales, escriba un valor en Pegar sufijo.3. Para especificar el nuevo origen, pulse Coincidencia automática o seleccione

un origen.Debe correlacionar los orígenes antiguos con los nuevos.

4. Pulse Aceptar. Todas las conexiones (si las hay) quedan intactas.

Importante: Si alguno de los cálculos del grupo seleccionado está bloqueado,tendrá la opción de generar cálculos nuevos a partir del primer periododesbloqueado y continuar hasta el final del calendario.

Publicación de un cálculoPuede utilizar la característica Aplicación de publicación para publicar datosdesde el modelo de IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Managementdirectamente a un archivo Microsoft Excel, una base de datos Microsoft DynamicsCRM, un archivo PDF, Salesforce.com o un archivo de texto.

Procedimiento1. En Composer, pulse el botón derecho del ratón en un elemento de cálculo y

seleccione Publicar cálculo.2. Seleccione Publicar en mi sistema o Publicar en el servidor.3. Si desea guardar este archivo publicado, escriba un nombre en el campo

Guardar esta publicación como.4. Pulse Siguiente.5. Seleccione cómo desea publicar el cálculo y pulse Siguiente.

Publicación de un cálculo en un archivo Microsoft ExcelPuede utilizar la característica Aplicación de publicación para publicar datos delmodelo de IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management directamente en unarchivo Microsoft Excel.


seleccione Publicar cálculo.


2. Seleccione Publicar en mi sistema o Publicar en el servidor. Si desea guardareste archivo publicado, escriba un nombre en el campo Guardar estapublicación como.

3. Pulse Siguiente.4. Seleccione Microsoft Excel para publicar el cálculo y pulse Siguiente.5. Dé formato a las cabeceras y las celdas y pulse Siguiente.6. Seleccione dónde desea guardar el archivo y pulse Finalizar.

Publicación de un cálculo en una base de datos MicrosoftDynamics CRM

Puede utilizar la característica Aplicación de publicación para publicar datos delmodelo de IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management directamente enuna base de datos Microsoft Dynamics CRM.



Guardar esta publicación como.4. Pulse Siguiente.5. Seleccione Base de datos Microsoft Dynamics CRM para publicar el cálculo y

pulse Siguiente.6. Escriba sus credenciales de inicio de sesión.

Publicación de un cálculo en un archivo PDFPuede utilizar la característica Aplicación de publicación para publicar datos delmodelo de IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management directamente en unarchivo PDF.



Guardar esta publicación como.4. Pulse Siguiente.5. Seleccione Formato PDF (Portable Document Format) para publicar el cálculo

y pulse Siguiente.6. Seleccione las opciones Orientación y Escala.7. Seleccione la casilla de verificación Utilizar imagen de cabecera si desea que

aparezca una imagen como cabecera en cada archivo PDF y pulse Examinarpara localizar el archivo.

8. Seleccione la casilla de verificación Incluir números de página para mostrarlos números de página en el pie de página. También puede seleccionar lacasilla de verificación Mostrar número total de páginas y rellene Pie depágina.

9. Pulse Siguiente.10. Dé formato a las cabeceras y las celdas y pulse Siguiente.


11. Seleccione dónde desea guardar el archivo PDF y pulse Finalizar.

Publicación de un cálculo en Salesforce.comPuede utilizar la característica Aplicación de publicación para publicar datos delmodelo de IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management directamente en unarchivo Salesforce.com.



Guardar esta publicación como.4. Pulse Siguiente.5. Seleccione Salesforce.com para publicar el cálculo y pulse Siguiente.6. Escriba su nombre de usuario, la contraseña y la señal de seguridad para

Salesforce.com.

Publicación de un cálculo en un archivo de textoPuede utilizar la característica Aplicación de publicación para publicar datosdesde el modelo de IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Managementdirectamente al archivo de texto.



Guardar esta publicación como.4. Pulse Siguiente.5. Seleccione Archivo de texto para publicar el cálculo y pulse Siguiente.6. Seleccione un delimitador y pulse Siguiente.7. Seleccione dónde desea guardar el archivo y pulse Finalizar.


Capítulo 13. Adelantos

En IBM®

Cognos®

Incentive Compensation Management, un adelanto es un pagode remuneración mínima garantizada que se paga por adelantado.

Por ejemplo, si el importe del adelanto es de 2.000 dólares pero las ganancias delbeneficiario son de 1.000 dólares, se pagarían 2.000 dólares al beneficiario porque elimporte del adelanto está garantizado. Sin embargo, si las ganancias delbeneficiario son superiores al importe del adelanto, recibirá el importe total de lasganancias.

Existen dos tipos de adelanto: recuperable y no recuperable.

Adelanto recuperableSi los incentivos de un representante de ventas son inferiores al importedel adelanto, el importe no ganado se traslada al siguiente periodo derendimiento y el empleador lo recupera cuando el importe de las gananciassupere el importe del adelanto.

Adelanto no recuperableSi los incentivos no superan el importe del adelanto, el saldo del adelantono se traslada y el representante de ventas conserva el adelanto.

En la tabla siguiente se muestran los resultados del mes 1 y 2 para un adelantogarantizado de 2.000 dólares. Aunque las ganancias sean las mismas en ambosmeses para el adelanto recuperable y no recuperable, el pago del mes 2 es superiorcon el adelanto no recuperable.

Tabla 30. Resultados del adelanto garantizado de 2000

Ganancias delmes 1 Pago del mes 1

Ganancias delmes 2 Pago del mes 2

Recuperable 1000 2000 5000 4000

No recuperable 1000 2000 5000 5000

Añadir un adelantoPuede añadir adelantos al cliente IBM

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Incentive CompensationManagement y, a continuación, habilitarlos para el cliente web. A continuación, losgestores pueden asignar beneficiarios a los adelantos correspondientes y ver losinformes de adelantos preconfigurados.


A grandes rasgos, estos son los pasos que deben seguirse para definir un adelanto,asignar beneficiarios al adelanto y ver informes de adelantos.

Procedimiento1. En Composer, añada un adelanto y plantillas de adelantos.

Un adelanto es un contenedor que contiene una o varias plantillas. Lasplantillas definen los términos del adelanto, como el tipo (recuperable o norecuperable), el importe y el periodo de tiempo de efectividad.


2. En Portal Access > Pestañas web, añada pestañas web para Asignación deadelanto y Informes de adelantos.

3. En Portal Access > Asignación, defina el acceso de asignación y a los informespara cada adelanto; para ello, seleccione el árbol de acceso que corresponda.

4. En el cliente web, seleccione la pestaña Asignación de adelanto para asignarbeneficiarios a la plantilla de adelantos adecuada.

5. En el cliente web, seleccione la pestaña Informes de adelantos para ver losinformes de adelantos preconfigurados.

Adición de un adelanto en ComposerPuede añadir un adelanto en Composer en IBM

®

Cognos®



A grandes rasgos, estos son los pasos que describen la adición de un adelanto enComposer.

Procedimiento1. Añada un objeto Adelanto para que aloje las plantillas de adelantos.2. Seleccione la columna de fecha efectiva para utilizarla como origen del

adelanto.La tabla utilizada es la tabla Beneficiario que contiene el ID de beneficiariopara cada beneficiario que se asigna al adelanto y la fecha de inicio deladelanto de cada beneficiario.

3. Seleccione el cálculo Ganancias para utilizarlo como origen del adelanto.4. Añada una o varias plantillas de adelantos.

Las plantillas definen los términos del adelanto, como el tipo, el importe y elperiodo de tiempo.

Adición de un objeto de adelantoUn adelanto es un objeto de IBM

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Incentive Compensation Managementque puede contener una o varias plantillas de adelantos.

Antes de empezar

Debe añadir un objeto de adelanto a Composer antes de poder definir los términosdel adelanto.

Procedimiento1. Pulse el botón derecho en un componente de Composer y seleccione Añadir

adelanto o arrastre el objeto Adelanto desde la pestaña Paleta de la barralateral de Composer.

2. Asigne al adelanto un nombre exclusivo.3. Defina un valor de Calendario para el adelanto. Seleccione el mismo calendario

que el que se utiliza en el cálculo de las ganancias en el que se basan los pagosde adelanto.

Importante: Con cada adelanto solamente se puede asociar una partición decalendario y periodo.


4. En Periodo de ganancias, seleccione el periodo tiempo por el que separticionarán los resultados de adelanto. Seleccione el mismo periodo que lapartición de tiempo de cálculo de las ganancias del adelanto.

5. Seleccione la columna Fecha de inicio del adelanto en la tabla de beneficiariosque contiene la fecha de inicio del adelanto de cada beneficiario.El origen de Fecha de inicio del adelanto para el adelanto es la tabla debeneficiarios y se conecta automáticamente al adelanto. Para que unbeneficiario se asigne a un adelanto, la fecha de la columna Fecha de inicio deladelanto debe corresponder a un periodo abierto.

Consejo: Añada una columna Fecha de inicio del adelanto a la tablaBeneficiarios para alojar las fechas de inicio de los adelantos y no utilice lacolumna Fecha de contratación. Puede cambiar el adelanto al que está asignadoun beneficiario, si es necesario, sin tener que cambiar la fecha de contratación.

Selección de un cálculo de adelantoUna vez que se ha añadido un objeto de adelanto a Composer en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, debe conectar un cálculo al puerto deentrada Ganancias del adelanto.

Antes de empezar

Antes de aplicar un adelanto, el cálculo debe contener los resultados de lasganancias de todos los beneficiarios que se asignarán al adelanto. La partición detiempo en el cálculo deben ser la misma que el periodo de tiempo seleccionado alañadir el adelanto. Por ejemplo, puede que quiera aplicar un adelanto a lasganancias de un cálculo de comisión mensual.

Procedimiento1. Active el modo Enlace en Composer.2. Arrastre el puerto de salida desde el cálculo hasta el puerto de entrada

Ganancias del adelanto.Si Cognos Incentive Compensation Management no puede hacer coincidirautomáticamente las columnas del origen con el puerto de entrada Ganancias,se abre el asistente de Conexión.

3. Arrastre las columnas de la fuente de cálculo a los campos de adelantocorrespondientes.Se puede pulsar el botón Coincidencia automática si los nombres de columnasdel adelanto y del cálculo coinciden. El cálculo de las ganancias deberá tenerun beneficiario, un periodo de tiempo y una columna Valor.

Adición de una plantilla de adelantosDespués de añadir un adelanto en Composer en IBM

®

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IncentiveCompensation Management, puede añadir plantillas al adelanto.


Las plantillas definen los términos del adelanto, como el tipo, el importe y elperiodo de tiempo de efectividad del adelanto. No hay ningún límite en el númerode plantillas que puede añadir a cada adelanto.

Procedimiento1. Efectúe una doble pulsación en el adelanto o pulse con el botón derecho del

ratón y seleccione Gestionar plantillas.

Capítulo 13. Adelantos 125

2. Pulse Añadir para añadir una plantilla.3. Asigne un nombre descriptivo a la plantilla en Nombre.4. Seleccione un valor en Tipo de adelanto.

Adelanto recuperableSi los incentivos de un representante de ventas son inferiores alimporte del adelanto, el importe no ganado se traslada al siguienteperiodo de rendimiento y el empleador lo recupera cuando el importede las ganancias supera el importe del adelanto.

Adelanto no recuperableSi los incentivos no superan el importe del adelanto, el saldo deladelanto no se traslada y el representante de ventas conserva eladelanto.

5. Añada una descripción para explicar los términos del adelanto y pulseSiguiente.

6. Seleccione la duración del adelanto. En el caso de los adelantos fijos, debeseleccionarse el número de periodos. La duración de cada periodo estádeterminada por su granularidad.

En cursoUn adelanto en curso no tiene definida una fecha de finalización. Losimportes de pago de adelanto se calculan para todos los periodosabiertos del cálculo del adelanto.

Fijo Un adelanto fijo calcula los pagos de adelanto para un númeropredefinido de periodos. Si el cuadro Fijo se deselecciona, el númerode periodos se puede incrementar a través del cliente web hasta elnúmero especificado en el campo Máx.

Importante: El número de periodos seleccionados para una plantilla fija nopuede sobrepasar el número de periodos abiertos del calendariocorrespondientes a la granularidad seleccionada. Por ejemplo, si la duración esde cuatro periodos y la granularidad seleccionada es trimestres, debe habercuatro trimestres abiertos en el calendario.

7. Defina el período de adelanto de salida para el adelanto.Este periodo puede ser cualquier periodo de tiempo del calendario asociadocon el adelanto. El periodo de adelanto define la salida de los resultados deadelanto. Por ejemplo, si el periodo de adelanto es Meses, el puerto de salidade la plantilla de adelantos se particiona por meses.

8. Seleccione Importe fijo o Planificación en Importe del adelanto. Un importefijo indica que el pago de adelanto es el mismo en cada periodo del adelanto.Un importe planificado permite pagar importes diferentes en cada periodo deun adelanto fijo.

Importe fijoSi se selecciona Importe fijo, escriba el importe del adelanto. Esteimporte es el pago de adelanto fijo mientras dure el adelanto. Si elcuadro Fijo está deseleccionado, el importe del adelanto se puedecambiar en el cliente web por cualquier importe que no sobrepase elque se ha especificado en el campo Máx.

PlanificaciónPuede seleccionar Planificación para especificar un importe deladelanto distinto para cada periodo del adelanto. Esta opciónsolamente está disponible para los adelantos fijos.


9. Si ha seleccionado Planificación, pulse Editar y escriba un importe deladelanto para cada periodo de la planificación.

10. Puede escribir el importe del adelanto en el campo Establezca un importepara cada periodo.Esta cantidad es útil si la mayoría de los periodos de la planificación tienen elmismo importe del adelanto.

11. Deseleccione la casilla de verificación Fijo si desea que los usuarios webpuedan incrementar el número de periodos a través del cliente web. Elnúmero de periodos se puede incrementar hasta el número especificado en elcampo Máx..

Edición del nombre del adelanto y el periodo de gananciasDespués de crear un adelanto en Composer en IBM

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IncentiveCompensation Management, puede cambiar su nombre y la columna de fecha deinicio del adelanto. No puede cambiar el calendario y la duración del periodo.

Procedimiento1. Seleccione el adelanto, pulse el botón derecho del ratón y seleccione Editar.2. Cambie el nombre del adelanto en Nombre, la columna Fecha de inicio del

adelanto o ambos elementos y pulse Aceptar. La Fecha de inicio del adelantoes la columna de la tabla Beneficiario que contiene la fecha de inicio deladelanto de cada beneficiario.

Copiar y pegar un adelantoPuede copiar adelantos y volver a correlacionar orígenes en Composer en IBM

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Incentive Compensation Management. Las plantillas de adelantos secopian junto con la estructura de los adelantos.

Procedimiento1. Pulse el botón derecho en un adelanto y seleccione Copiar.2. En el componente en el que desea pegar el adelanto copiado, pulse el botón

derecho del ratón y seleccione Pegar.3. Arrastre el cálculo de ganancias de entrada desde la lista Orígenes a la

columna Origen nuevo. Se puede utilizar el botón Coincidencia automáticapara correlacionar exactamente los mismos orígenes.

Importante: Puede utilizar orígenes de entrada diferentes para el adelantocopiado siempre y cuando el tipo y los nombres de las columnas seanexactamente iguales en el adelanto original y en el adelanto copiado.

Supresión de una conexión de adelantoUna vez que ha añadido una conexión de adelanto en Composer en IBM

®

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Incentive Compensation Management, no puede ver o editar los detalles de laconexión. Si no está seguro de si ha utilizado las columnas o el origen correctos enla entrada del adelanto, suprima la conexión y créela de nuevo.

Procedimiento1. Active el modo Enlace en Composer.2. Seleccione la conexión que desea suprimir y pulse la tecla Supr del teclado.


Edición de las plantillas de adelantosDespués de crear una plantilla en IBM

®

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Incentive CompensationManagement, puede cambiar su nombre, copiarla con un nombre nuevo osuprimirla.


ratón y seleccione Gestionar plantillas.2. Seleccione una plantilla y pulse Editar, Copiar o Suprimir.

Edición del nombre de una plantilla de adelantosEn IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede editar el nombre deuna plantilla de adelanto.


ratón y seleccione Gestionar plantillas.2. Seleccione una plantilla y pulse Editar.3. Escriba el nombre de la plantilla y pulse Aceptar.4. Si la plantilla tiene un importe del adelanto planificado, puede pulsar Ver para

revisar los detalles de la planificación.

Copia de una plantilla de adelantosEn IBM

®

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Incentive Compensation Management, puede copiar una plantillade adelantos.


ratón y seleccione Gestionar plantillas.2. Seleccione una plantilla y pulse Copiar.3. Escriba un nombre exclusivo para la plantilla copiada.4. Opcional: Puede editar los campos Tipo, Descripción, Duración, Granularidad

e Importe del adelanto si es necesario.

Valores de las pestañas web de adelantoUna vez creado un adelanto en IBM

®

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Incentive CompensationManagement, debe definir los valores de las pestañas Asignación de adelanto eInforme de adelantos en el cliente web tanto en Composer como en Portal Access.

Definición de los valores de la pestaña web de asignación deadelantoEn IBM

®

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Incentive Compensation Management, puede definir los valoresde la pestaña web de asignación de adelanto.

Procedimiento1. Pulse el botón derecho del ratón en el adelanto y seleccione Valores de pestaña

web Asignación de adelanto.2. Defina qué beneficiarios podrá ver el usuario web en la pestaña Asignación de

adelanto.

Utilizar jerarquía de Portal AccessHay dos grupos de usuarios que deben definirse para los adelantos: losusuarios que asignan otros beneficiarios a los adelantos y ven los


informes de adelantos y los usuarios que son asignados a los adelantos.Si selecciona la opción Usar jerarquía de Portal Access, ambos gruposde usuarios se determinarán en Portal Access asignando al adelanto deun árbol de dos niveles. Los miembros del primer nivel del árbol dePortal Access pueden asignar al adelanto usuarios del último grupo.

Permitir selección de grupoSeleccione la casilla de verificación Permitir selección de grupo paraque los usuarios web puedan filtrar por el grupo de Portal Access.Cuando los usuarios ven la pestaña Asignaciones de adelantos en elcliente web, pueden ver o editar la asignación de un beneficiarioseleccionado o de todos los beneficiarios de un grupo seleccionado..

Definir restriccionesSi selecciona la opción Definir restricciones, los usuarios que seasignan a los adelantos se determinan creando restricciones en la tablaBeneficiarios. Por ejemplo, si todos los ejecutivos de cuentas son aptospara ser asignados a un adelanto, puede determinar que todos losbeneficiarios que tengan ejecutivo de cuentas como puesto de trabajo selisten en el cliente web creando la restricción pertinente en estaventana. Los usuarios especificados aquí no pueden ver la pestañaAsignaciones de adelanto.

Importante: A los usuarios que pueden asignar beneficiarios a los adelantos yver los informes de adelantos se les otorgará acceso a través de Portal Access.Para ello se crea un árbol de acceso de un nivel en Portal Access que contienetodos los usuarios web que pueden crear asignaciones de adelanto. Todos losusuarios a los que se otorga acceso a la ventana Asignación de adelanto através de Portal Access pueden asignar a este adelanto los beneficiariosdefinidos en la sección Definir restricciones.

3. El número seleccionado en el campo Filas por página determina el número defilas que se mostrarán en cada página de la pestaña web Asignación deadelanto.

4. El valor de Estilo numérico seleccionado determina la visualización de losvalores del cliente web.

Definición de los valores de la pestaña web de informe deadelantosEn IBM

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Incentive Compensation Management, puede determinar elaspecto de determinados elementos del informe de adelantos. Puede añadir unlogotipo al informe, cambiar el color de las cabeceras del informe y definir elnúmero de filas que se visualizan por página.

Procedimiento1. Pulse el botón derecho del ratón en el adelanto y seleccione Valores de pestaña

web Informe de adelantos.2. Busque una imagen si desea que se muestre un logotipo en el informe en la

pestaña Informe de adelantos.3. Pulse el cuadro del campo Esquema de color para seleccionar el color de las

cabeceras del Informe de adelantos. El color que selecciona se utiliza para losinformes de adelantos del cliente web.

4. Seleccione la casilla de verificación Permitir selección de grupo para que losusuarios web filtren según el grupo de Portal Access. Cuando los usuarios venla pestaña Asignaciones de adelantos, pueden ver o editar la asignación de unbeneficiario seleccionado o de todos los beneficiarios de un grupo de PortalAccess seleccionado..


5. Seleccione un número en el campo Filas por página para determinar el númerode filas de informe que se visualizan en cada página del cliente web. De formapredeterminada, se visualizan 25 filas por página.

6. Seleccione el Estilo numérico de los valores que se visualizan en el informe.

Adición de pestañas web para la asignación de adelantos ylos informes de adelantos

En IBM®

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Incentive Compensation Management, después de añadiradelantos en Composer, debe añadir pestañas web a Portal Access para hacer quelas asignaciones de adelanto y los informes de adelanto estén disponibles en elcliente web.


Para permitir que los beneficiarios se asignen al adelanto, debe añadir una pestañaTipo de asignación de adelanto en Portal Access. Para que los usuarios vean losinformes de adelantos preconfigurados, debe añadir una pestaña web de tipoInforme de adelantos en Portal Access.

Después de crear las pestañas de informe y asignación de adelanto y definir elacceso adecuado en la pestaña Asignación de Portal Access, los usuarios podránacceder a ellas a través del cliente web.

Procedimiento1. En Portal Access > Pestañas web, pulse con el botón derecho del ratón y

seleccione Añadir pestaña web o pulse el botón Añadir pestaña web de labarra de herramientas.

2. Asigne un nombre a la pestaña web. Esto se muestra como la etiqueta de lapestaña en el cliente web.

3. Seleccione una pestaña Tipo en el primer menú y el nombre del adelanto en elsegundo menú desplegable.

Asignación de adelantoPermite asignar los beneficiarios seleccionados al adelanto.

Informe de adelantosLos usuarios autorizados pueden preconfigurar informes de adelantos,incluidos una descripción general, informe de asignación de adelanto,informe pagado YTD y el importe pagado por periodo.

Definición de acceso web para las pestañas de asignación yde informe de adelantos

En IBM®

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Incentive Compensation Management, debe definir el acceso alcontenido de cada pestaña de informe de adelantos y de asignación de adelanto enPortal Access.

Procedimiento1. En Portal Access, abra la pestañaAsignación.2. Seleccione la asignación de adelanto o el informe de adelantos que debe

habilitarse para el cliente web.3. En la columna Acceso, seleccione el árbol de acceso adecuado en el menú.

Importante: La funcionalidad de validación y consulta no está disponible paralos adelantos, por lo que no es necesario asignar árboles a esas categorías.


Asignación de beneficiarios para adelantos en el cliente webUna vez que se ha definido un adelanto y se ha otorgado el acceso pertinente en elcliente IBM

®

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Incentive Compensation Management, los usuarios webautorizados pueden asignar beneficiarios a los adelantos y ver los informes.

Asignación de beneficiarios a plantillas de adelantosPuede asignar beneficiarios a las plantillas de adelantos en la pestaña deasignación de adelanto en el cliente web IBM

®

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Procedimiento1. Seleccione la pestaña de asignación de adelanto en el cliente web.2. Seleccione la subpestaña Sin asignar. Aquí se muestra una lista de todos los

beneficiarios que aún no están asignados a un adelanto.3. Para llenar la lista con los beneficiarios disponibles, seleccione un beneficiario

concreto, un grupo de Portal Access o Todos en el menú y pulse Aplicar.4. Seleccione la plantilla de adelantos a la que desea añadir beneficiarios.5. Seleccione la casilla de verificación para cada beneficiario que desee añadir a la

plantilla de adelantos seleccionada. Seleccione la casilla de verificación en lacabecera para seleccionar todos los pagadores de la página.

6. Pulse el botón Aplicar para asignar beneficiarios a la plantilla seleccionada y, acontinuación, pulse Guardar.

Importante: Si hay varias páginas de beneficiarios candidatos, debe establecerasignaciones de adelantos por separado en cada página. Si pulsa la casilla deverificación de la cabecera para seleccionar todos los beneficiarios, solamenteselecciona los beneficiarios que figuran en la página actual.

Visualización y edición de asignaciones de adelantos parabeneficiarios en adelantos fijos

Puede ver o editar las asignaciones de adelantos para los beneficiarios en losadelantos fijos en la pestaña de asignación de adelanto del cliente web de IBM

®

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Procedimiento1. Para ver o editar las asignaciones de adelantos de todos los empleados que se

han asignado a adelantos fijos, seleccione la pestaña Asignación de adelanto y,a continuación, la pestaña Fijo.

2. Seleccione un beneficiario individual, un grupo de Portal Access, o Todos paramostrar los beneficiarios que se han asignado a un adelanto fijo.

3. Para cambiar la fecha de inicio del adelanto, el importe pagado para cadaperiodo y el número de periodos del adelanto para todos los beneficiariosseleccionados, utilice la sección Edición masiva.a. Realice los cambios pertinentes en la sección Edición masiva.b. Para seleccionar los empleados que desea cambiar, seleccione la casilla de

verificación para cada nombre de beneficiario.c. Pulse Aplicar y Guardar.

4. Para realizar cambios para beneficiarios individuales, cambie las filasindividuales.a. Realice cambios para un beneficiario individual.


b. Pulse Aplicar y Guardar.

Importante: Un valor seleccionado durante la creación de la plantilla deadelantos creada determina si el número de periodos del adelanto o elimporte del adelanto se puede editar aquí.

Visualización y edición de asignaciones de adelantos parabeneficiarios en adelantos en curso

Puede ver o editar las asignaciones de adelantos para los beneficiarios en losadelantos en curso en la pestaña de asignación de adelanto del cliente web IBM

®

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Procedimiento1. Para ver o editar las asignaciones de adelantos de todos los empleados que se

han asignado a adelantos en curso, seleccione la pestaña de asignación deadelanto y, a continuación, la pestaña En curso.

2. Seleccione un beneficiario individual, un grupo de Portal Access, o Todos paramostrar los beneficiarios que se han asignado a un adelanto en curso.

3. Para cambiar la fecha de inicio del adelanto y el importe pagado a todos losbeneficiarios seleccionados, utilice la sección Edición masiva.a. Realice los cambios pertinentes en la sección Edición masiva.b. Para seleccionar los empleados que desea cambiar, seleccione la casilla de

verificación para cada nombre de beneficiario.c. Pulse Aplicar y Guardar.

Desasignar beneficiarios y ocultar beneficiarios inactivosPuede desasignar beneficiarios y ocultar los beneficiarios inactivos en la pestañaAsignación de adelanto en el cliente web de IBM

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Procedimiento1. Para desasignar los beneficiarios que se han asignado a un adelanto fijo,

seleccione el beneficiario o beneficiarios adecuados y pulse el botónDesasignar.

2. Después de desasignar beneficiarios, seguirán apareciendo en la lista Fijos. Paraocultarlos en la lista, pulse la casilla de verificación Ocultar beneficiariosinactivos.

Visualización de informes de adelantos en el cliente webPuede ver los informes de adelantos en el cliente web de IBM

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Procedimiento1. Para ver los informes de adelantos preconfigurados, seleccione la pestaña

Informe de adelanto.2. Seleccione un beneficiario individual o un grupo de Portal Access para definir

los parámetros del informe.3. En Periodo, seleccione el periodo que se incluirá en el informe.4. En Plantilla, seleccione la plantilla de adelantos.5. Pulse Aplicar.


6. Seleccione una de las cuatro pestañas de informe siguientes: Descripcióngeneral, Asignaciones de adelantos, Importes pagados YTD e Importespagados por periodo.

Informe Descripción generalEl informe Descripción general en el cliente web de IBM

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IncentiveCompensation Management proporciona representación gráfica de muchos valoresrelacionados con los adelantos.

Los valores incluyen el porcentaje de participantes asignados a un adelanto,porcentaje de participantes con un saldo negativo, porcentaje medio de importe deladelanto pagado por mes y adelantos pagados frente a gastos de comisiones.

Exportación del informe de descripción general a un archivoPDFPuede enviar el informe de Descripción general a un archivo PDF desde el clienteweb de IBM

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Procedimiento1. Abra el informe Descripción general en la pestaña Informe de adelantos en el

cliente web.2. Pulse el icono Generar PDF en el informe Descripción general.3. Vea y guarde el archivo PDF.

Informe de asignaciones de adelantosPuede ver el informe Asignaciones de adelantos en la pestaña Informes deadelantos en el cliente web de IBM

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El informe Asignaciones de adelantos muestra todos los beneficiarios que se hanasignado a la plantilla de adelantos seleccionada y sus fechas de inicio. Siselecciona una plantilla fija, también se muestra la fecha de finalización delbeneficiario.

Informe de importes pagados YTDEl informe Importes pagados YTD del cliente web IBM

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IncentiveCompensation Management muestra los importes hasta la fecha correspondientes alos beneficiarios seleccionados y la plantilla de adelantos.

Importante: Si se ha seleccionado un periodo específico cuando se aplicaron losparámetros de informe, los datos mostrados en el informe corresponden al periodoseleccionado, no a los valores YTD.

Ganancias YTDSon las ganancias YTD basadas en la entrada de adelanto de origen de lasganancias.

Adelanto YTDPago del adelanto YTD. Es el importe pagado YTD garantizado menos elimporte de las ganancias. Por ejemplo, si el importe pagado YTDgarantizado de un beneficiario es de 1.000 dólares y sus ganancias YTDson de 600 dólares, el adelanto YTD es de 400 dólares.


Saldo YTDEn el caso de los adelantos recuperables, es el importe que todavía se debe.Esta columna no aparece en el caso de los adelantos no recuperables.

Importe pagado YTDEl importe pagado total hasta la fecha: Ganancias YTD + Adelanto YTD =Importe pagado YTD.

Informe Importes pagados por periodoEn la pestaña Informes de adelantos del cliente web IBM

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IncentiveCompensation Management, puede ver el informe Importes pagados por periodopara ver los importes pagados correspondientes a cada beneficiario por periodo.

GananciasLas ganancias del cálculo correspondientes al periodo antes de aplicar unadelanto.

AdelantoEl importe del adelanto del periodo seleccionado.

Adelanto de periodoEl importe del adelanto pagado correspondiente al periodo. Es el importepagado del periodo garantizado menos el importe de las ganancias. Porejemplo, si el importe pagado del periodo garantizado de un beneficiarioes de 1.000 dólares y sus ganancias del periodo son de 600 dólares, eladelanto del periodo es de 400 dólares. Si las ganancias del beneficiariocorrespondientes al periodo sobrepasan el importe del adelanto, el adelantodel periodo es 0.

Saldo En el caso de los adelantos recuperables, es el importe que todavía se debe.Esta columna no aparece en el caso de los adelantos no recuperables.

Importe pagadoEl importe pagado total correspondiente al periodo: Ganancias + Adelantodel periodo = Importe pagado.

Exportación de los resultados de informes a Microsoft ExcelLos informes Asignaciones de adelantos, Importes pagados YTD e Importespagados por periodo del cliente web de IBM

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Incentive CompensationManagement tienen características similares a las cuadrículas de datos del informeinicial.


Los usuarios pueden enviar los informes a Microsoft Excel o seleccionar si quierenmostrar u ocultar las columnas en el informe.

Procedimiento1. Pase el ratón sobre la cabecera del informe.2. Pulse la flecha de la cabecera de la última columna.3. Para enviar el informe a Microsoft Excel, pulse el icono .xls o .xlsx.4. Para ocultar una columna, selecciónela. Dejará de aparecer una marca de

selección junto a la columna y se ocultará en el informe.

Importante: El informe publicado en Microsoft Excel refleja las columnasmostradas u ocultas seleccionadas en el cliente web.


Capítulo 14. Almacenes de datos

Los almacenes de datos son objetos de Composer de IBM®

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IncentiveCompensation Management que puede utilizar para unir orígenes, tales comotablas, cálculos y resultados de adelanto, en un solo repositorio de gran tamaño.

Por ejemplo, un almacén de datos se puede utilizar para agrupar en un solo objetolos resultados necesarios para la creación de informes. El almacén de datos sepuede utilizar como un origen en Presentador para crear informes. Los usuarios decreación de informes pueden crear informes fácilmente porque todos los orígenesque necesitan están disponibles en un mismo lugar. Todas las tablas, los cálculos ylos adelantos del modelo se pueden utilizar como orígenes en el almacén de datosindependientemente del componente en el que se halle el almacén de datos.

Los almacenes de datos se pueden recalcular en componentes dentro de Composerpero son visibles globalmente. Los usuarios pueden seleccionar el origen de datoscomo un origen desde cualquier lugar de Composer. También se puede aplicarseguridad a cualquier almacén de datos para que los usuarios tengan permiso paraver, editar o suprimir el objeto.Conceptos relacionados:“Permisos de acceso” en la página 312Cuando a un rol de usuario se le otorga acceso a un módulo en IBM

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Incentive Compensation Management, existen determinados derechos o privilegiosde acceso que son inherentes al módulo o a la característica.“Seguridad del almacén de datos” en la página 335Puede otorgar a un rol permiso sobre almacenes de datos específicos en IBM

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Incentive Compensation Management. También puede otorgar permisopara ver, editar o suprimir objetos de almacén de datos en Composer.

Creación de los almacenes de datosLos almacenes de datos se crean en Composer en IBM

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IncentiveCompensation Management. Los almacenes de datos están disponibles comoorígenes en Presentador, Watson Analytics y Microsoft Excel utilizando elcomplemento de Cognos Incentive Compensation Management para MicrosoftExcel.

A grandes rasgos, estos son los pasos que describen la creación de un almacén dedatos.1. Añada un objeto de almacén de datos en Composer.2. Una los orígenes de datos que desee en el almacén de datos.3. Seleccione las columnas de detalle de los orígenes añadidos que están

disponibles para los usuarios desde el almacén de datos.4. Defina las restricciones sobre los datos disponibles para los usuarios.5. Cambie el nombre de las columnas de detalle por nombres significativos. El

asistente Origen se utiliza para crear almacenes de datos. Este asistente contienepestañas para cada paso y puede utilizar las pestañas para navegar a través delasistente. Se deben completar todos los campos necesarios antes de poderfinalizar el asistente.


Adición de un objeto de almacén de datosUn almacén de datos es un objeto de Composer en IBM

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IncentiveCompensation Management que puede contener varios orígenes de datos unidos.

Antes de empezar

Es necesario añadir el objeto de almacén de datos a Composer para poderseleccionar y unir los orígenes.

Procedimiento1. Para añadir un almacén de datos, complete uno de los pasos siguientes:

v Arrastre el elemento Almacén de datos a la ventana Composer.v Pulse el botón derecho del ratón y seleccione Añadir almacén de datos.

2. Escriba un nombre exclusivo para el almacén de datos.3. Pulse Siguiente.

Selección de orígenes para el almacén de datosPuede añadir varias tablas o varios cálculos al almacén de datos de Composer enIBM

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Puede añadir varios orígenes de datos a un almacén de datos, uniendo lascolumnas o las filas.

Procedimiento1. En el paso Seleccionar orígenes del asistente Origen, seleccione un origen inicial

en el menú Origen menú.2. Para añadir otro origen, pulse Añadir.

Unión de un origen por columnasPuede añadir un origen por columna a un almacén de datos IBM

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Incentive Compensation Management para unir tablas o cálculos en función de unpunto en común.

Procedimiento1. En la ventana Seleccionar datos adicionales, seleccione la opción Añadir

columnas.2. En el menú Origen, seleccione el origen desde el que desea añadir columnas.3. En el campo Nombre puede cambiar el nombre del origen.4. Pulse Siguiente.5. Si no desea definir restricciones, basta con pulsar Finalizar sin unir columnas.

Si desea definir restricciones, complete los pasos siguientes:a. Arrastre una columna a la lista de definición de restricciones.

Puede definir la unión en la ventana Definir restricción. Por ejemplo, sidesea unir los orígenes en función de la columna de ID de beneficiario,arrastre la columna ID de beneficiario de la parte izquierda a la partederecha.

b. En la ventana Definir restricción, seleccione el operador para la restricción.Por ejemplo, para unir las columnas ID de beneficiario, seleccione eloperador de igual.


c. En la pestaña Valores u Origen, arrastre el valor o el origen hasta elinterrogante para finalizar la restricción.Por ejemplo, para unir las columnas ID de beneficiario, pulse y arrastre lacolumna ID de beneficiario desde el segundo origen al signo deinterrogación.

d. Pulse Aceptar.e. Cuando haya acabado de definir las restricciones para la unión, pulse

Finalizar.

Unión de un origen por filasPuede unir orígenes añadiendo filas de tabla de un origen a otro en el almacén dedatos de IBM

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Antes de empezar

Las columnas de la tabla de origen deben ser similares a las de la tabla de uniónporque todas las columnas de la tabla de origen deben estar correlacionadas conuna columna de la tabla de unión.

Procedimiento1. En la ventana Seleccionar datos adicionales, seleccione la opción Añadir filas.2. En el menú Añadir filas de, seleccione el origen del que desea añadir filas.3. Pulse Siguiente.4. Pulse Coincidencia automática para correlacionar los campos. La información

de las tablas seleccionadas se correlaciona con la tabla de origen original.También puede arrastrar los campos para correlacionarlos.

5. Pulse Finalizar.

Adición de una unión externa a la izquierdaPuede utilizar una unión externa a la izquierda para unir orígenes para el almacénde datos de IBM

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El tipo de unión externa a la izquierda muestra filas para todos los registros delprimer origen de datos incluso si la unión no encuentra registros coincidentes en elsegundo origen de datos. Sin embargo, solo se devuelven los registros concoincidencias del segundo origen de datos.

Procedimiento1. En la pestaña Seleccionar orígenes del asistente Origen, una dos orígenes por

columnas.

Importante: Las restricciones para la unión externa deben definirse en estepaso y no en la pestaña Seleccionar restricciones del asistente Origen.

2. Pulse el botón Ancle las filas de origen. La característica Anclar filas deorigen está habilitad cuando el botón es azul. Si el botón es negro, lacaracterística no está en uso.

Selección de columnas para un almacén de datosDespués de haber seleccionado y unido los orígenes en el almacén de datos deIBM

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Incentive Compensation Management, debe seleccionar las columnasde los orígenes de datos que estarán disponibles para los usuarios.

Capítulo 14. Almacenes de datos 137

Procedimiento1. En el paso Seleccionar columnas del asistente Origen, arrastre las columnas a la

lista de columnas de detalle. Puede seleccionar un máximo de 50 columnas dedetalle en un almacén de datos.

2. Para eliminar una columna de detalle de la lista, pulse el botón derecho delratón en la columna y seleccione Eliminar seleccionados.

Selección de restricciones para un almacén de datosSe puede definir una restricción para limitar los registros que los usuarios puedenver en el almacén de datos de IBM

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Procedimiento1. En el paso Seleccionar restricciones del asistente Origen, arrastre una columna

de la izquierda a la lista de definiciones de restricciones de la derecha.2. En la ventana que se abre, seleccione un operador para la restricción en el

menú desplegable Operador.3. Para seleccionar un valor de la columna seleccionada para finalizar la

restricción, pulse la pestaña Valores y arrastre el valor necesario para larestricción al interrogante.

4. Para seleccionar una columna de un origen para finalizar la restricción, pulse lapestaña Orígenes y arrastre la columna necesaria en la lista al interrogante.

5. Pulse Aceptar.6. Cuando haya acabado de definir las restricciones para el almacén de datos,

pulse Siguiente.

Asignación de nombres a las columnas de un almacén dedatos

El último paso de la creación de un almacén de datos de IBM®

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IncentiveCompensation Management, puede cambiar el nombre de las columnas de detalleque ha seleccionado para asignarles nombres que tengan algún significado para losusuarios que crean los informes.

Procedimiento1. En la pestaña Denominación de columnas del asistente de Origen, resalte

Nombre de visualización y escriba un nombre nuevo.2. Pulse Finalizar.

Resultados

El almacén de datos se añade a la ventana Composer.

Seguridad del almacén de datosPuede otorgar acceso a almacenes de datos específicos en IBM

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Puede otorgar permisos a los usuarios para ver, editar y suprimir el objeto dealmacén de datos en la ventana Gestionar roles en Composer.


Configuración de un permiso para que un rol vea un almacénde datos

Puede otorgar permiso de solo visualización a roles para almacenes de datosespecíficos en IBM

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Los usuarios asignados al rol tiene permiso para añadir el almacén de datos a lalista Favoritos y ver los árboles Utiliza y Utilizado por. Sin embargo, no tienenpermiso para hacer cambios en el almacén de datos.

Procedimiento1. Pulse Administrador > Gestionar roles.2. Seleccione o añada el rol al que desea otorgar permiso.3. Expanda Composer.4. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.5. Si el almacén de datos está en un componente, otorgue también acceso de

visualización sobre el componente.6. Expanda Almacenes de datos.7. Expanda el almacén de datos sobre el que desea otorgar permiso de

visualización.8. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.

Configuración del permiso para que un rol vea y edite unalmacén de datos

Se puede otorgar permiso a los roles para ver y modificar el objeto de almacén dedatos en Composer en IBM

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Los usuarios asignados al rol pueden abrir el asistente Origen y realizar cambiosen el almacén de datos.

Procedimiento1. Pulse Administrador > Gestionar roles.2. Seleccione o añada el rol al que desea otorgar permiso.3. Expanda Composer.4. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.5. Pulse el botón derecho del ratón en Editar y, después, en Otorgar.6. Si el almacén de datos está en un componente, otorgue también permiso de

visualización y edición sobre el componente.7. Expanda Almacenes de datos.8. Expanda el almacén de datos sobre el que desea otorgar permiso de

visualización y edición.9. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.

10. Pulse el botón derecho del ratón en Editar y, después, en Otorgar.


Exportación de datos de un almacén de datos a Microsoft ExcelPuede exportar registros contenidos en los almacenes de datos a Microsoft Excelutilizando el complemento de IBM

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Incentive Compensation Managementpara Microsoft Excel.


Para obtener información sobre cómo instalar el complemento Cognos IncentiveCompensation Management para Microsoft Excel, consulte la IBM Cognos IncentiveCompensation Management - Guía de instalación y configuración.

Una vez instalado el complemento Cognos Incentive Compensation Managementpara Microsoft Excel, puede exportar los datos de cualquiera de los almacenes dedatos a Microsoft Excel. Los datos se podrán utilizar para crear tablas dinámicas ygráficos para los informes. Si se realizan cambios en el modelo, los datos deMicrosoft Excel se pueden actualizar con los datos más recientes.

Procedimiento1. En Microsoft Excel, abra la pestaña Cognos Incentive Compensation

Management.2. Conéctese al modelo; para ello, rellene Dirección de servicio e indique un

nombre en Servidor y Base de datos.3. Pulse Información de inicio de sesión y escriba el nombre de usuario y la

contraseña que utiliza para conectarse al cliente Cognos IncentiveCompensation Management.

4. Pulse Importar almacén de datos.

Importante: No puede exportar un almacén de datos si ya ha iniciado sesiónen el cliente.

5. Seleccione un almacén de datos desde el menú.Las columnas disponibles en el almacén de datos se muestran en el pasoDefinir restricciones.

6. Defina las restricciones para los datos que desea exportar pulsando yarrastrando columnas del panel izquierdo al panel derecho.a. En el asistente Restricción, seleccione un operador del menú.b. Escriba un valor para definir la restricción en el campo Escribir un valor.c. Pulse Aceptar.

7. Pulse Importar almacén de datos.

Renovación de los datos del almacén de datos en MicrosoftExcel

En cualquier momento, los usuarios pueden modificar o actualizar los datos deMicrosoft Excel con los datos más recientes de la base de datos de IBM

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Incentive Compensation Management. Si los usuarios abren un informe guardadopreviamente, primero deben iniciar sesión en el modelo para renovar los datos.

Procedimiento1. En la pestaña Cognos Incentive Compensation Management de Microsoft Excel,

pulse Renovar importación de almacén de datos para actualizar los datos.2. Para editar las restricciones utilizadas en la importación, pulse Editar

importación de almacén de datos.


Exportación de datos de almacenes de datos a Watson AnalyticsLos almacenes de datos creados en IBM

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Incentive CompensationManagement se pueden importar a Watson Analytics para explorar las tendenciasy las relaciones en los datos.

Procedimiento1. En Composer, pulse con el botón derecho en el almacén de datos y seleccione

Explorar en Watson Analytics.2. En el campo Nombre de usuario, escriba el nombre de usuario que utiliza para

iniciar sesión en Watson Analytics.3. En el campo Contraseña, escriba la contraseña asociada con el nombre de

usuario que utiliza para iniciar sesión en Watson Analytics.4. En la pestaña Avanzado puede realizar las acciones siguientes:

v En el campo Nombre de conjunto de datos, escriba el nombre del conjuntode datos tal como desea que aparezca en Watson Analytics.

v Seleccione la casilla de verificación Sobrescribir conjunto de datos si existesi desea que Watson Analytics sobrescriba el conjunto de datos con el mismonombre en caso de que exista.

v Seleccione la casilla de verificación Abrir Watson Analytics al finalizar sidesea que se abra Watson Analytics después de cargar el conjunto de datos.Desmarque esta casilla de verificación si desea que la exportación se ejecuteen segundo plano y no quiere que se abra Watson Analytics después decargar el conjunto de datos.

5. Pulse Explorar.Si tiene iniciada una sesión en Watson Analytics, el almacén de datos semuestra en Watson Analytics. Si no tiene iniciada una sesión en WatsonAnalytics, se le redirigirá a una página de inicio de sesión y, una vez que hayaespecificado su información, el almacén de datos se mostrará en WatsonAnalytics.


Capítulo 15. Planes e informes a medida


Cognos®

Incentive Compensation Management, puede crearinformes para mostrar los resultados de remuneración a los beneficiarios. Utilicelos planes de remuneración para ver los resultados de los cálculos relacionados conla remuneración de un beneficiario.

Los informes a medida permiten analizar los resultados de remuneración. Porejemplo, puede que desee ver los importes de los pagos segmentados porubicación geográfica o bien ver un informe de remuneración de los beneficiariosque han traspasado determinados umbrales o que no han cumplido los objetivos.

Planes de remuneraciónPuede añadir y editar planes de remuneración a través de Composer en IBM

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Cognos®


A grandes rasgos, estos son los pasos que describen la creación de un plan deremuneración:1. Definir los parámetros del plan: Dé nombre al plan y especifique las fechas de

inicio y de finalización.2. Añadir cálculos. Seleccione los orígenes de datos y especifique la fórmula.

Importante: Puede crear cálculos mientras crea un plan de remuneración, opuede crearlos por separado y, después, añadirlos al plan.

3. Seleccionar los valores de los informes. Indique cómo desea que se muestrenlos resultados en el Libro mayor de beneficiarios.

4. Especificar los detalles de los pagos; por ejemplo, el grupo de beneficiarios alque pertenece este plan de remuneración, las retenciones, los pagos mínimos omáximos y las cuentas de pago.

Conceptos relacionados:“Permisos de acceso” en la página 312Cuando a un rol de usuario se le otorga acceso a un módulo en IBM

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Incentive Compensation Management, existen determinados derechos o privilegiosde acceso que son inherentes al módulo o a la característica.“Seguridad de los planes de remuneración” en la página 336Puede otorgar a un rol permiso para editar los planes de remuneración en elmódulo Composer en IBM

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Incentive Compensation Management. Losusuarios deben tener acceso a los planes de remuneración para poder ver losresultados de remuneración en el módulo Libro mayor de beneficiarios o crearespacios de trabajo en el módulo Escenarios.

Planes y grupos de beneficiariosPuede utilizar grupos de beneficiarios en IBM

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Incentive CompensationManagement para reducir el tiempo dedicado a la configuración y elmantenimiento de cada plan de remuneración.

Un grupo de beneficiarios consta de los siguientes elementos:v Los planes de remuneraciónv Los miembros beneficiarios que pertenecen a cada plan


v La documentación del plan adjuntav Los informes a medida para el grupo de beneficiarios

Todos los planes de remuneración y los informes a medida se crean y se editan enComposer y se asignan a los grupos de beneficiarios a través de los asistentes dePlan de remuneración e Informe a medida. Los miembros y los documentos de losgrupos de beneficiarios se gestionan en la ventana Grupos de beneficiarios.

Los beneficiarios cuya remuneración se calcula en el sistema se pueden añadir a unmismo grupo y, posteriormente, se puede añadir un plan de remuneración algrupo para completar el proceso de configuración. A continuación, podráconfigurar los planes para grupos grandes de personas a la vez, en lugar de repetirel proceso para cada persona.

Los beneficiarios suelen estar agrupados por cargo. Por ejemplo, si todo el personalde ventas recibe un cinco por ciento de comisión sobre todo lo que venden, sepueden añadir a la vez a un único grupo de beneficiarios en el sistema. Paracompletar el proceso, se puede añadir un plan de remuneración que especifiqueque cada miembro de este grupo recibirá un cinco por ciento de comisión.

Consejo: Debe decidir qué beneficiarios se pueden agrupar antes de crear elmodelo.Conceptos relacionados:“Permisos de acceso” en la página 312Cuando a un rol de usuario se le otorga acceso a un módulo en IBM

®

Cognos®


Creación de planes de remuneraciónEn IBM

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Incentive Compensation Management, puede añadir cálculos alos planes de remuneración para grupos de beneficiarios específicos para mostrarla información de resumen y detallada relacionada con la remuneración de unbeneficiario.

Paso 1. Asignación de un nombre al plan y definición delcalendario

En el primer paso del asistente del Plan de remuneración en IBM®

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Incentive Compensation Management, debe especificar un nombre y establecer lasfechas de inicio y finalización para el plan.

Procedimiento1. En Composer, busque el componente en el que desea añadir el plan.2. Para añadir un plan de remuneración, arrastre el elemento Plan a la ventana

Composer.3. Escriba un nombre descriptivo para el plan para que se identifique fácilmente

para una edición potencial posterior.4. Establezca las fechas de inicio y de finalización del plan.5. Escriba un nombre para el plan de remuneración.

Paso 2. Adición de cálculosEn el segundo paso del asistente Plan de remuneración de IBM

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Cognos®

IncentiveCompensation Management, debe añadir los cálculos al plan de remuneración.



Cada plan de remuneración debe contener al menos un cálculo (muchos planescontienen varios cálculos). Al diseñar los planes de remuneración, la complejidadde los cálculos determina si se pueden realizar en un solo paso o si deben dividirseen varios pasos.

Procedimiento1. En el Asistente de plan de remuneración, pulse Añadir para añadir un cálculo

existente al plan de remuneración.2. Seleccione el cálculo y pulse Aceptar.3. Para crear un cálculo nuevo para añadirlo al plan, pulse Nuevo en el asistente

Opciones de visualización del libro mayor de beneficiarios.4. Pulse Colores para definir el aspecto del informe de Libro mayor de

beneficiarios para este plan.a. Seleccione Aplicar a todo si desea aplicar los estilos de informes definidos

aquí a todos los planes de remuneración.b. Cuando haya acabado de seleccionar colores, pulse Aceptar.

Selección de las opciones de visualización de Libro mayor debeneficiariosPara cada cálculo que añade a un plan de remuneración en IBM

®

Cognos®

IncentiveCompensation Management, debe especificar los valores de los informes.


Si es necesario, el Libro mayor de beneficiarios puede generar resultadosdetallados para cada cálculo de un plan de remuneración. Puede resultar muy útilhabilitar estas opciones de creación de informes para que los usuarios puedanrevisar y verificar cada cálculo en un plan de remuneración.

Procedimiento1. Para hacer el seguimiento de los resultados de resumen de cada periodo, para

cada beneficiario seleccione la casilla de verificación Mostrar los resultados delos cálculos en el libro mayor de beneficiarios.

2. Para mostrar todos los resultados, seleccione <Mostrar todos los resultados>en el campo Mostrar resultados por ID de beneficiario.

3. Para mostrar los resultados de los cálculos por beneficiario, seleccione ID debeneficiario en el campo Mostrar resultados por ID de beneficiario.El cálculo debe tener el ID de beneficiario como partición.

4. Escriba el Nombre del resultado.5. Pulse Formato para editar el estilo del formato numérico y el número de

posiciones decimales de los resultados.6. Seleccione la casilla de verificación Mostrar los detalles de las transacciones

en el libro mayor de beneficiarios para expandir los resultados de los que seha hecho el seguimiento en Libro mayor de beneficiarios para incluir lacontribución transacción a transacción al total del periodo.

Consejo: En la mayoría de los casos, seleccione Mostrar los resultados de loscálculos en el libro mayor de beneficiarios y Mostrar los detalles de lastransacciones en el libro mayor de beneficiarios. Una vez que los resultadosestán validados, puede revisar los cálculos y reducir la cantidad de detalles delos informes.

Capítulo 15. Planes e informes a medida 145

7. Opcional: Seleccione la casilla de verificación Mostrar periodos anteriorespara mostrar los periodos hasta el periodo de tiempo seleccionado.

8. Opcional: Seleccione la casilla de verificación Suprimir informes vacíos parasuprimir los planes de remuneración que no tengan datos en el periodo detiempo seleccionado.

9. Opcional: Seleccione la casilla de verificación Mostrar descripción comocabecera para mostrar la descripción de los cálculos como cabecera en Libromayor de beneficiarios.

10. Opcional: Si lo desea, puede seleccionar la casilla de verificación Suprimirfilas de resumen para eliminar las filas de resumen en Libro mayor debeneficiarios.

11. Pulse Siguiente.12. Para seleccionar las columnas de cálculo que se incluyen en el informe,

arrastre las columnas disponibles de la izquierda a la derecha.13. Pulse Siguiente.14. Pulse dos veces cualquier fila para editar las propiedades de columna.

a. Escriba el Nombre de visualización para la columna en Libro mayor debeneficiarios.

b. En el caso de una columna numérica, seleccione un valor en Operación.Puede seleccionar el operador de suma, promedio, mínimo, máximo oúltimo para realizar una operación en la columna y mostrarla en elinforme. Por ejemplo, si selecciona SUM, todas las entradas de esa columnase suman y el resultado se muestra al final del informe.

c. En el caso de una columna numérica, seleccione un valor en Estilo.Los estilos numéricos disponibles son número estándar, porcentaje ymoneda.

d. En el caso de una columna numérica, seleccione un valor en Posicionesdecimales.


Resultados

Después de añadir todos los cálculos necesarios para el informe del plan deremuneración, pulse Editar o Suprimir en la ventana Añadir cálculo para cambiarlos valores de los informes de cálculo o para eliminar el cálculo del informe.

Paso 3. Selección de un grupo de beneficiarios y definiciónde retenciones, coberturas y garantías

En el paso final del asistente Plan de remuneración de IBM®

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IncentiveCompensation Management, debe seleccionar el grupo de beneficiarios al que seaplica este plan y que defina un periodo de retención y todas las coberturas o lasgarantías del plan de remuneración.

Procedimiento1. En la sección Grupos de beneficiarios del Asistente de plan de remuneración,

utilice el menú para asociar este plan con cualquier grupo de beneficiarios de laventana Grupos de beneficiarios.

2. En la sección Reglas de pago, seleccione un tipo en Tipo de retención.


Después de añadir todos los cálculos necesarios para el informe del plan deremuneración, pulse Editar o Suprimir en la ventana Añadir cálculo paracambiar los valores de los informes de cálculo o para eliminar el cálculo delinforme.

3. Seleccione la casilla de verificación Este plan incluye el incentivo garantizadode para proporcionar el valor especificado como la remuneración mínimaposible para cada beneficiario en cada periodo.

4. Seleccione la casilla de verificación Este plan incluye una cobertura deincentivos de para limitar las ganancias máximas de cada beneficiario en cadaperiodo al valor especificado.

5. En la sección Cuentas, seleccione un valor de Cuenta de gastos y de Cuenta decaja en los menús.

6. Pulse Finalizar.

Planes de remuneración bloqueadosCuando un plan de remuneración está bloqueado en IBM

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Cognos®

IncentiveCompensation Management, puede cambiar la fecha de finalización del plan ypuede especificar si se muestran los detalles transaccionales en el Libro mayor debeneficiarios.

No puede añadir ni suprimir cálculos incluidos en el informe, cambiar los coloreso el formateo, ni cambiar el grupo de beneficiarios asociado con el plan.

Cuando edita las Opciones de visualización del libro mayor de beneficiarios parun plan de remuneración, los cambios entran en vigor en el primer periododesbloqueado. El Libro mayor de beneficiarios continúa mostrando los valores devisualización originales de todos los periodos bloqueados. Por ejemplo, si añadeotra columna de visualización en la ventana Opciones de visualización del libromayor de beneficiarios - Paso 2, define las propiedades de columna y pulsaFinalizar, la columna añadida solo está visible en los periodos desbloqueados.

Copia de un plan de remuneraciónPuede copiar un plan de remuneración de IBM

®

Cognos®

Incentive CompensationManagement a otro componente. Al hacerlo, también debe crear conexiones deentrada en el nuevo componente para los cálculos que utiliza o de los quedepende.

Procedimiento1. Pulse el botón derecho en el plan de remuneración que desea copiar y

seleccione Copiar.2. Busque el componente en el que le gustaría copiar el plan, pulse el botón

derecho del ratón dentro del nuevo componente y seleccione Pegar.3. Escriba un valor en Pegar sufijo. El sufijo garantiza que no se tienen dos

planes de remuneración con el mismo nombre, y le permite distinguir losplanes de remuneración de los originales.

4. Debe correlacionar los orígenes antiguos con los nuevos. Especifique los nuevosorígenes pulsando Coincidencia automática o seleccionando un origen.

5. Pulse Aceptar.


Gestión de documentos asociados con la gestión de laremuneración

En la ventana Gestionar documentos, los usuarios pueden añadir a la base dedatos de IBM

®

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Incentive Compensation Management archivos asociadoscon la gestión de la remuneración.


Todos los documentos que se añadan en la ventana Gestionar documentos sonvisibles en la ventana Asignación de Portal Access y se pueden habilitar para larevisión en el cliente web.

Procedimiento1. Pulse Administrador > Gestionar documentos.2. Pulse Añadir.3. Pulse Examinar.4. Seleccione el archivo.

Resultados

El archivo automáticamente se codifica y se guarda en Cognos IncentiveCompensation Management, y está disponible para proceder a su descarga encualquier momento.Tareas relacionadas:“Adición de un enlace a un documento” en la página 208En IBM

®

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Incentive Compensation Management, puede añadir un enlace aun documento desde un informe inicial.

Descarga en el sistema de un documento asociado con lagestión de la remuneraciónPuede seleccionar un documento en la ventana Gestor de documentos en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management y guardarlo en su sistema.

Procedimiento1. Pulse Administrador > Gestionar documentos.2. Pulse Guardar como.3. Seleccione una ubicación para almacenar el archivo.4. Pulse Guardar.

Informes a medidaEn Composer en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede crearinformes a medida para analizar resultados de remuneración.

A grandes rasgos, estos son los pasos que describen la creación de un informe amedida:1. Dar nombre al informe, añadir cálculos y seleccionar valores de informe2. Seleccionar un grupo de beneficiarios3. Habilitar la generación de alertas a través del Gestor de tareas.


Puede utilizar cualquier cálculo creado previamente en el informe a medida o crearuno nuevo específicamente para la creación de informes. Una vez que se hayanañadido los cálculos, puede particionar y restringir los resultados para adaptarlos asus necesidades de creación de informes.

Todos los informes a medida deben contener al menos un cálculo. Al diseñar losinformes, la complejidad de los cálculos determina si se pueden realizar en un solopaso o si deben dividirse en varios pasos.

Paso 1. Asignación del nombre del informe, adición decálculos y selección de los valores de los informes

En Composer in IBM®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puedeasignar nombre al informe, añadir cálculos y seleccionar los valores de losinformes.

Procedimiento1. En Composer, busque el componente en el que desea añadir el informe.2. Arrastre el elemento Informe a medida a la ventana Composer, o bien pulse

con el botón derecho del ratón en la ventana y seleccione Añadir informe amedida.

3. Escriba un nombre para el informe a medida.4. Para añadir un cálculo creado previamente, pulse Añadir seleccione un cálculo

y pulse Aceptar.Se abrirán los asistentes Opciones de visualización del libro mayor debeneficiarios.

5. Pulse Nuevo para lanzar el Asistente de cálculo y crear un nuevo cálculo.6. Pulse Editar o Suprimir para cambiar el cálculo de los valores de informes o

para eliminar el cálculo del informe.7. Pulse Colores para definir el aspecto del informe y realice cambios en la

ventana Selector de colores de informe.

Paso 2. Selección de un grupo de beneficiariosEn IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, cada informe a medidacalcula los resultados de todos los beneficiarios que formen parte del grupo debeneficiarios con el que el informe está asociado.


los grupos de beneficiarios se definen en la ventana Grupos de beneficiarios.

Procedimiento

En la ventana Añadir/editar informe a medida, seleccione el grupo de beneficiariosdel menú >Este informe a medida está asociado con el grupo de beneficiariossiguiente.

Paso 3. Habilitación de la generación de alertas a través delGestor de tareas

En IBM®

Cognos®

Incentive Compensation Management, si ha creado un informe amedida que tiene como finalidad únicamente generar datos cuando se producendeterminadas excepciones o se cumplen determinados objetivos, puede optar por


recibir una notificación cuando el informe no esté vacío. Al configurar lasnotificaciones, no tendrá que acordarse de consultar los resultados con regularidad.


Por ejemplo, es posible que quiera crear un informe en el que figuren losbeneficiarios que no han cumplido sus objetivos mensuales o que han sobrepasadoun umbral determinado.

Importante: Para asegurarse de que se genera la alerta del Gestor de tareas, esnecesario que la opción Los informes especificados generan una o varias filas estéhabilitada en la pestaña Alertas del gestor de tareas.

Procedimiento

En la ventana Añadir/editar informe a medida, seleccione la casilla de verificaciónCrear una alerta cuando este informe no esté vacío.

Resultados

El Gestor de tareas muestra una alerta en la pestaña Tareas & Alertas cuando elinforme genera resultados.

Edición de un informe a medida bloqueadoCuando un informe a medida está bloqueado en IBM

®

Cognos®

IncentiveCompensation Management, puede cambiar la fecha de finalización del plan y si semuestran o no los detalles transaccionales en Libro mayor de beneficiarios.


No puede añadir ni suprimir cálculos incluidos en el informe, cambiar los coloreso el formateo, ni cambiar el grupo de beneficiarios asociado con el informe.

Procedimiento1. En Composer, pulse el botón derecho en el informe a medida y, a continuación,

Editar.2. Realice los cambios y pulse Finalizar.

Importante: Al editar las opciones de visualización del Libro mayor debeneficiarios para un informe a medida bloqueado, los cambios entran en vigoren el primer periodo desbloqueado. El Libro mayor de beneficiarios continúamostrando los valores de visualización originales de todos los periodosbloqueados. Por ejemplo, si añade otra columna de visualización en la ventanaOpciones de visualización del libro mayor de beneficiarios - Paso 2, define laspropiedades de columna y pulsa Finalizar, la columna añadida solo está visibleen los periodos desbloqueados.

Copia de un informe a medidaEn IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede copiar un informea medida seleccionado en otro componente.


Antes de empezar

Las conexiones de entrada se deben crear en el nuevo componente para loscálculos que utiliza o de los que depende.

Procedimiento1. Para copiar un informe a medida, pulse el botón derecho del ratón en el

informe a medida que desea copiar y seleccione Copiar.2. Para pegar el informe a medida, busque el componente en el que desea añadir

el informe a medida. Pulse el botón derecho del ratón en el nuevo componentey seleccione Pegar.

3. Escriba un valor en Pegar sufijo para asegurarse de que no tiene dos informesa medida con el mismo nombre.

4. Para especificar los nuevos orígenes, pulse Coincidencia automática oseleccione los orígenes. Debe correlacionar los orígenes antiguos con losnuevos.

5. Pulse Aceptar.

Resultados

El registro se copia y las conexiones permanecen intactas.

Resultados de informes en Libro mayor de beneficiariosPara ver los resultados de un plan de remuneración o un informe a medida en elLibro mayor de beneficiarios en IBM

®

Cognos®

Incentive CompensationManagement, seleccione el informe, el periodo, el beneficiario y el cálculo quedesee en los menús.

Los planes de remuneración tienen el prefijo P y los informes a medida el prefijoR.Conceptos relacionados:Capítulo 27, “Libro mayor de beneficiarios”, en la página 299Puede utilizar el módulo Libro mayor de beneficiarios de IBM

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IncentiveCompensation Management para ver informes de resumen y de detalle de losresultados de los planes de remuneración y los informes a medida.


Capítulo 16. Ajustes

Puede utilizar ajustes en IBM®

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Incentive Compensation Management paraeditar las remuneraciones calculadas anteriormente.

Utilice ajustes para corregir errores mientras se conservan los valores de datosiniciales para que los valores de los periodos bloqueados siempre estén enlazadoscon la remuneración real pagada.

La característica de ajustes calculará automáticamente los deltas que se deben acambios efectuados a los datos bloqueados. La diferencia, positiva o negativa, sepodrá asignar a continuación en periodos futuros seleccionados.

Cuándo se utiliza un ajusteEn IBM

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Cognos®

Incentive Compensation Management, puede utilizar ajustes ensituaciones específicas después de que se bloquea un calendario.

Las situaciones siguientes son algunos ejemplos de cuándo puede utilizarse unajuste:v Un representante de ventas ha registrado información sobre productos incorrecta

para una venta y, como resultado, ha recibido una remuneración incorrecta.v Un equipo de ventas de un cliente no ha informado al departamento encargado

de las nóminas de que se ha rebajado la categoría de un beneficiario hace cuatromeses. Esto ha provocado que durante meses se le haya pagado de más y tieneimplicaciones en la creación de tablas de puntuación.

v Una compañía con frecuencia corrige manualmente miles de filas de datos deorigen transaccionales. Es posible que algunas correcciones manuales seanincorrectas.

Adición de categorías de ajusteDado que hay muchas razones por las que puede ser necesario realizar un ajuste,puede utilizar IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management para establecercategorías de ajuste. A continuación, puede hacer fácilmente el seguimiento de lostipos de ajuste que se realizan.

Procedimiento1. En Libro mayor de beneficiarios, pulse la pestaña Detalles de ajuste.2. Pulse el icono Categorías de ajuste.3. Pulse Añadir.4. Escriba un nombre para la categoría de ajuste y pulse Aceptar.5. Cuando haya acabado de añadir las categorías de ajuste, pulse Cerrar.

Ajustes y velocidad de cálculoCuando se realiza un ajuste en IBM

®

Cognos®

Incentive CompensationManagement, el motor de cálculo calcula la diferencia entre las gananciasbloqueadas y la cantidad ajustada para determinar el importe neto de lasganancias correspondiente al periodo en cuestión.


La información de ajuste se visualiza en la pestaña Detalles de ajuste en Libromayor de beneficiarios.

Importante: Puesto que un cálculo es la única manera de actualizar los resultados,debe utilizarse para procesar los resultados de un ajuste.

En el primer cálculo que se ejecuta después de realizar un ajuste, hay unincremento en el tiempo de cálculo porque, además de de calcular los resultadospara los datos de los periodos desbloqueados, Cognos Incentive CompensationManagement también debe calcular el importe neto del pago tras los ajustes.Cognos Incentive Compensation Management tiene que volver a calcular cadaperiodo bloqueado afectado por el ajuste para calcular los deltas.

Importante: La velocidad de cálculo solamente se verá afectada en el primercálculo que se realice después del ajuste.

El número de ajustes no guarda relación con el tiempo de cálculo. Tanto si harealizado un ajuste como diez, la velocidad de cálculo será la misma. Sin embargo,el número de periodos afectados por el ajuste tendrá un efecto en el tiempo decálculo.

Ajustes manualesPuede crear ajustes manuales en IBM

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Incentive CompensationManagement para soluciones puntuales en escenarios específicos.

Los ajustes manuales tienden a no tener reglas concretas y normalmente se aplicanen el periodo actual. Un administrador puede añadir un ajuste manual a cualquierbeneficiario para cualquier periodo abierto. La fecha, la hora y la cantidad ajustadase pueden registrar y se puede incluir un comentario.

Puesto que los ajustes manuales no implican realizar cambios en una tabla, secrean a través de la pestaña Detalles de ajuste de Libro mayor de beneficiarios.

Adición de un ajuste manualPuede añadir ajustes manualmente a través del Libro mayor de beneficiarios enIBM

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Procedimiento1. En Libro mayor de beneficiarios, seleccione la pestaña Detalles de ajuste.2. Seleccione el plan y el beneficiario relevantes.3. Pulse el icono Generar informe.4. Pulse dos veces la fila de un período desbloqueado. Un periodo desbloqueado

tendrá un fondo blanco.5. En la ventana Visor de ajustes, seleccione la pestaña Manual y pulse Añadir.6. Especifique valores en Valor de ajuste, Categoría de ajuste y escriba un

comentario si lo desea.7. Pulse Aceptar y después Cerrar.

Resultados

La cantidad ajustada se ve en la columna de ajustes manuales. Este importe sepagará en el mismo cheque que el resto de las ganancias de remuneración


correspondientes al mes y el plan seleccionados.

Cuándo no debe utilizarse un ajusteNo realice ajustes a periodos parciales en IBM

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Incentive CompensationManagement. Si es absolutamente necesario realizar un cambio en pleno periodo,deben incluirse en la tabla las fechas de inicio y de finalización.

En las tablas siguientes se muestra el uso de las columnas de fecha de inicio y definalización para cambiar una tasa de comisión a medio periodo. Para cambiar latasa de comisión cuando ya ha pasado parte de enero, este ejemplo cambia la fechade finalización de la tasa del 3% y añade una fila nueva.

Tabla 31. Ejemplo A

Fecha de inicio Fecha de finalización Plan Tasa

1 de enero de 2009 31 de enero de 2009 Plan1 3%

1 de febrero de 2009 28 de febrero de 2009 Plan1 5%

Tabla 32. Ejemplo B

Fecha de inicio Fecha de finalización Plan Tasa



1 de febrero de 2009 28 de febrero de 2009 Plan1 5%

Fechas de inicio y de finalización en los ajustesLa mayoría de los valores no necesitan cambiarse a mitad de un periodo en IBM

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Incentive Compensation Management. Por lo tanto, las columnas de fechade inicio y de finalización no deberían ser necesarias.

Por ejemplo, si un campo de tasa de comisión cambia, el cambio normalmenteentra en vigor al principio de un nuevo periodo.

No utilice fechas de inicio y de finalización, porque el tiempo de cálculoaumentará. Para tratar con cambios que afectan a periodos parciales, realice unprorrateo o ajuste manual.

Informes de Libro mayor de beneficiariosUna vez que se ha bloqueado un periodo en IBM

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IncentiveCompensation Management, los informes de Libro mayor de beneficiarioscorrespondientes a ese periodo no cambian.

Si realiza un ajuste en un periodo bloqueado, la cantidad ajustada se visualiza enla columna Ajustes del libro mayor de resumen correspondiente al periodo al quese asignó la cantidad ajustada. Los ajustes a los periodos bloqueados se puedenproducir en los siguientes escenarios:v El mes 1 está bloqueado.v Se realiza un ajuste en los datos del mes 1.v La cantidad ajustada se asigna al mes 2.v Los informes de Libro mayor de beneficiarios del mes 1 no cambian.

Capítulo 16. Ajustes 155

Visualización de los detalles de los ajustes en la webUna vez que se haya realizado un ajuste, los usuarios del cliente web de IBM

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Incentive Compensation Management pueden ver los detalles del ajuste através de una interfaz ampliable.

Procedimiento1. Inicie sesión en el cliente web de Cognos Incentive Compensation Management.2. En la pestaña Libro mayor de beneficiarios, pulse el enlace Pantalla Resumen

y abra el plan o informe para un beneficiario determinado.En las columnas Ajustes netos, hay un icono de información al lado de cadaajuste.

3. Pulse el icono y, a continuación, pulse el icono de información para ver losdetalles referentes al ajuste seleccionado.


Capítulo 17. Escenarios

Puede utilizar escenarios para analizar las maneras en las que las variaciones en lasalida de un modelo en IBM

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Incentive Compensation Management sepueden repartir entre los diferentes orígenes de variación.

Puede utilizar el módulo Escenarios para crear posibles escenarios, ver unacomparación de los resultados reales con los objetivos y analizar las variacionessignificativas respecto al plan. Esto le permite comprobar el impacto de loscambios propuestos antes de implementarlos. Si los cambios que ha probado en elescenario le parecen adecuados, puede promocionarlos al modelo para suimplementación.

Cuando crea un escenario, puede añadir cálculos y tablas asociados con planes deremuneración para su inclusión en el escenario. A continuación, puede completarlas siguientes acciones:v Modificar los datos y la lógica, incluidas la adición o la supresión de filas de

datosv Determinar los cambios que se han hecho en el escenariov Calcular el escenariov Comparar los resultados del escenario con los resultados calculados reales o con

otros escenarios en un informe

Suponga que tiene el siguiente diseño básico de un plan y se necesitan muchoscálculos en cada componente para crear la lógica por completo.

1. Datos2. Crédito3. Reglas de logros4. Reglas de ganancias5. Reglas de pago

Mediante la creación de un escenario basado en el diseño anterior de la Figura 1,puede crear fácilmente combinaciones de modelado hipotético, incluidos lossiguientes cambios:v Un cambio en las reglas de créditos

Figura 1. Diseño de plan básico


v Un cambio en los objetivos o las reglas de logrosv Un cambio en las reglas de ganancias

Por ejemplo, es posible que desee ver cómo cambiará el plan de remuneración delos ejecutivos de cuentas si incrementa sus tasas de comisión en un 2%. Puedecrear un escenario basado en el plan de remuneración de los ejecutivos de cuentas,añadir la tabla que contiene las tasas de comisión de los ejecutivos de cuentas yañadir un conjunto de cambios de transformación a la tabla en la que ha aplicadoun ajuste del 2% a las tasas de comisión.

De manera similar, es posible que desee ver cómo cambiará el plan deremuneración de los representantes de ventas internos si reduce la tasa decomisión de un producto determinado. Puede crear un escenario basado en el plande remuneración de los representantes de ventas internos, añadir la tabla quecontiene las tasas de comisión de los representantes de ventas internos y añadir unconjunto de cambios para sobrescribir a la tabla en la que ha cambiado la tasa decomisión del producto en cuestión.

Los escenarios se basan en los datos actuales de las tablas y los cálculos delmodelo. Si realiza cambios en la tabla o en los cálculos en Composer, estos cambiosse reflejan en Escenarios.

Puede utilizar el módulo Escenarios para realizar una previsión del impacto quetendrán los cambios en los planes de remuneración antes de la implementaciónpara la elaboración de presupuestos y la gestión de los costes. Puede tenervisibilidad sobre a qué personas concretas afectará más y afectará menos cadacambio. A continuación, puede comunicar los cambios del plan de forma proactivay eficaz. Se pueden crear escenarios y compararlos entre sí o compararlos con elplan actual para tener una visión más amplia del impacto de los cambiospotenciales sobre los datos históricos, futuros o actuales.Conceptos relacionados:“Permisos de acceso” en la página 312Cuando a un rol de usuario se le otorga acceso a un módulo en IBM

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Cognos®

Incentive Compensation Management, existen determinados derechos o privilegiosde acceso que son inherentes al módulo o a la característica.“Seguridad de los escenarios” en la página 337Puede otorgar a un rol permiso para crear espacios de trabajo y escenarios en elmódulo Escenarios en IBM

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Incentive Compensation Management. Puedeotorgar a un rol permiso para promocionar los escenarios para sustituir los datosactuales del modelo.

Paso 1. Adición de un espacio de trabajoAntes de añadir y trabajar con los escenarios de IBM

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IncentiveCompensation Management, debe añadir un espacio de trabajo para alojarlos enlos escenarios.


Cada espacio de trabajo debe estar asociado a al menos un plan de remuneración.Solo las tablas y cálculos que están asociados a los planes de remuneración estándisponibles para su edición en los escenarios del espacio de trabajo.

Procedimiento1. Pulse el icono Añadir espacio de trabajo nuevo.


2. En Nombre y Descripción, escriba el nombre y una descripción del espacio detrabajo.

3. Seleccione Público o Accesibilidad privada. Un espacio de trabajo público estádisponible para cualquier usuario que tenga acceso al módulo Escenarios. Unespacio de trabajo privado está disponible únicamente para el usuario que lo haañadido y los usuarios que tienen asignado el rol de administrador.

Importante: Puede otorgar a los usuarios acceso a los espacios de trabajoprivados en la ventana Gestionar roles.

4. Para definir los periodos accesibles para la edición en el escenario, seleccione lafecha de inicio y la fecha de finalización.

5. Seleccione el plan de remuneración que desea utilizar en el espacio de trabajo.6. Pulse Aceptar.

Edición de las propiedades del espacio de trabajoPuede editar el nombre, descripción y accesibilidad de un espacio de trabajo en elmódulo Escenarios en IBM

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Procedimiento1. Abra el espacio de trabajo.2. Pulse el icono Propiedades del espacio de trabajo.3. Realice los cambios necesarios y pulse Aceptar.

Búsqueda y visualización de los espacios de trabajoPuede ver una lista de los espacios de trabajo que ha creado y filtrar dicha lista enel módulo Escenarios en IBM

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Procedimiento1. En el módulo Escenarios, pulse el icono Barra lateral.2. Para filtrar la lista de espacios de trabajo, escriba un nombre en el cuadro

Filtro.

Paso 2. Adición de un escenarioEn IBM

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Incentive Compensation Management, puede utilizar escenariospara la comparación en paralelo de los datos para facilitar el modelado de losplanes de remuneración del año siguiente.


Una vez que se ha añadido un espacio de trabajo, puede añadir escenarios quepueden realizar cambios en la lógica, editar o suprimir datos de origen,transformar los datos y efectuar adiciones a los datos de origen. Por ejemplo, sidesea ver cómo afecta el cambio de la cuota de un beneficiario a su pago deremuneración total, añada al escenario la tabla que contiene las cuotas y modifiqueel importe.

Procedimiento1. En un espacio de trabajo, pulse el icono Añadir escenario nuevo.2. Para cambiar el nombre y añadir una descripción al escenario, pulse Editar.3. Cuando haya finalizado, pulse Guardar.

Capítulo 17. Escenarios 159

Paso 3. Adición de elementosEn IBM

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Incentive Compensation Management, puede añadir tablas ycálculos a los escenarios que estén asociados con los planes de remuneraciónincluidos en el espacio de trabajo.


Puede añadir una tabla de cuota si desea ver cómo afecta el cambio de la cuota deun beneficiario a su importe pagado de remuneración total. Los datos procedentesde los cálculos añadidos se muestran en formato tabular. El espacio de trabajo debecalcularse antes de que la tabla se llene con los resultados calculados. Despuéspuede editar, añadir, suprimir o transformar los resultados del cálculo de la formaque elija. Puede editar los resultados tales como el logro o la remuneración anualsin tener que retroceder a los datos de origen ni a resultados de cálculo anteriores.

Procedimiento1. En el espacio de trabajo, en la pestaña Escenario, pulse el icono Añadir

elemento nuevo.2. Utilice el campo Filtro para buscar un elemento o desplácese hacia abajo y

seleccione la tabla o el cálculo que desea editar.El elemento se añade al escenario.

Importante: Si añade un cálculo, se visualiza una señal de aviso al lado delelemento para indicar que primero deben calcularse el espacio de trabajo antesde que se puedan realizar cambios. También puede indicar que la tabla esdemasiado grande para utilizarla en el espacio de trabajo.

3. Si ha seleccionado un cálculo, complete los pasos siguientes:a. Abra el módulo Calcular.b. En el menú Tipo de cálculo, seleccione Espacio de trabajo de escenarios.c. En el menú Espacio de trabajo, seleccione el espacio de trabajo que desea

calcular.d. Pulse Calcular.e. Una vez que el cálculo se ha ejecutado correctamente, vuelva al escenario y

pulse el icono Renovar. La señal de aviso ya no aparece y puede editar losresultados calculados.

Paso 4. Conjuntos de cambiosPuede añadir conjuntos de cambios para modificar los datos de las tablas o loscálculos que ha añadido al escenario en IBM

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Existen dos tipos de conjuntos de cambios: conjuntos de cambios para sobrescribiry conjuntos de cambios de transformación.

Utilice un conjunto de cambios para sobrescribir para añadir filas a las tablas y loscálculos, así como cambiar los valores de las columnas que no son de claveprimaria. Los datos del cálculo o la tabla se presentan en formato tabular, y puedeeditar los datos para adaptarlos a su escenario. Este conjunto de cambios resultaespecialmente útil si desea realizar un cambio en un valor específico en una tabla oen un cálculo.


Una transformación permite realizar cambios en una tabla o en un cálculo envarias filas de las columnas que no sean de clave primaria al mismo tiempo. Puedecrear restricciones para sustituir o ajustar datos específicos en una columna de unatabla o de un cálculo. Por ejemplo, si solamente desea cambiar la cuota de losdirectores, puede restringir los datos para incluir solamente a los directores. Esteconjunto de cambios resulta especialmente útil si desea realizar un cambiouniforme a más de una fila de datos.

Adición de un conjunto de cambios para sobrescribirPuede añadir un conjunto de cambios para sobrescribir para realizar cambiosespecíficos en cada fila de la tabla en un escenario en IBM

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IncentiveCompensation Management. Por ejemplo, puede utilizar un conjunto de cambiospara sobrescribir con el fin de ver los efectos que tiene sobre un plan deremuneración el incremento de la cantidad vendida de un beneficiario enparticular.

Procedimiento1. En el espacio de trabajo, en la pestaña Escenario, seleccione la tabla o el cálculo

al que desea añadir un conjunto de cambios para sobrescribir.2. Pulse el icono Añadir conjunto de cambios para sobrescribir. Se añade

Sobrescribir 1 bajo el elemento seleccionado.3. Pulse dos veces Sobrescribir 1.4. En la tabla de datos, realice los cambios que desee en las filas. No puede

cambiar las columnas de clave primaria.5. Pulse Aceptar.

Adición de conjunto de cambios de transformaciónEn el módulo Escenarios de IBM

®

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Incentive Compensation Management,puede añadir un conjunto de cambios de transformación para aplicar un cambiouniforme sobre varias filas. Por ejemplo, puede utilizar un conjunto de cambios detransformación para ver los efectos que tiene sobre un plan de remuneración lareducción de la cuota en un 10% para todos los directores.

Procedimiento1. En el espacio de trabajo, en la pestaña Escenario, seleccione la tabla o el cálculo

al que desea añadir un conjunto de cambios de transformación.2. Pulse el icono Añadir conjunto de cambios de transformación.

Se añade Transformar 1 bajo el elemento seleccionado.3. Efectúe una doble pulsación en Transformar 1.4. En el asistente Datos de transformación, defina las restricciones que desee y

pulse Siguiente.Si desea sustituir solamente algunos de los valores de una columna, definarestricciones aquí para indicar qué valores se deben actualizar. Por ejemplo, sisolamente desea actualizar los valores correspondientes a John Smith, restrinjalos datos de la tabla para incluir solo los registros de John Smith.

5. En el menú Columna, seleccione la columna en la que desea realizar latransformación.

6. En el menú Tipo de transformación, seleccione Sustituir o Ajustar.Puede optar por sustituir los datos por datos nuevos o bien por ajustar losdatos de la columna según un porcentaje o un valor.


v Si selecciona Sustituir, en el campo Sustituir por seleccione una columna oescriba un valor. El valor que escriba o seleccione sustituirá todos los valoresde la columna seleccionada.

v Si selecciona Ajustar, en el campo Tipo de ajuste seleccione Valor oPorcentaje y, en el campo Ajustar por, escriba un valor. Puede incrementar oreducir los valores en la tabla seleccionada según un porcentaje o según unvalor fijo.

7. Pulse Finalizar.

Edición de propiedades para conjuntos de cambios detransformación y conjuntos de cambios para sobrescribir

En el módulo Escenarios de IBM®

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Incentive Compensation Management,puede cambiar el nombre de, o escribir una descripción para, un conjunto decambios de transformación o un conjunto de cambios para sobrescribir.

Procedimiento1. En el espacio de trabajo, en la pestaña Escenario, seleccione el conjunto de

cambios de transformación o conjuntos de cambios para sobrescribir.2. En la parte inferior de la ventana de escenario, pulse la cabecera de

Propiedades.3. Pulse Editar.4. Escriba un nombre y una descripción.5. Pulse Guardar.

Vista previa de los resultados del escenarioDespués de crear un conjunto de cambios de transformación, puede calcular elescenario y obtener una vista previa de éste para ver los efectos de los cambiosque ha realizado en el módulo Escenarios en IBM

®

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cambios de transformación cuya vista previa desea obtener.2. Pulse Vista previa.

Resultados

Se abre una tabla con los resultados.

Edición del orden de los conjuntos de cambiosEn el módulo Escenarios de IBM

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Incentive Compensation Management,si tiene varios conjuntos de cambios para una sola tabla o un solo cálculo, puedecambiar el orden de los conjuntos de cambios. El conjunto de cambios que se listael último se utiliza para calcular el informe.


cambios.2. Para mover el conjunto de cambios, arrástrelo hacia arriba o hacia abajo en la

lista o utilice las flechas arriba y abajo.


Paso 5. Generación de un informePuede generar un informe para presentar los resultados y comparar el escenariocon el modelo actual o con otros escenarios de IBM

®

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Antes de empezar

Antes de generar un informe, debe calcular el espacio de trabajo para el que deseagenerar el informe.

Procedimiento1. En el espacio de trabajo, pulse Informes.2. En la lista Tipo de informe, seleccione si desea comparar los resultados por

beneficiario o por periodo.3. En la lista Escenario base, seleccione el escenario con el que desea comparar los

datos del escenario de destino.Si selecciona (Base), su escenario se compara con los datos actuales del modelo.Si ha creado más de un escenario, también puede comparar dos escenarios.

4. En la lista Escenario de destino, seleccione el escenario que desea compararcon el escenario base.

5. En la lista Plan de remuneración, seleccione el plan de remuneración para elque desea generar resultados.

6. Si ha seleccionado Comparación de periodos en Tipo de informe, seleccione enla lista Beneficiarios el beneficiario que desea ver. Si ha seleccionadoComparación de beneficiarios, en la lista Periodo, seleccione el periodo quedesea ver.

7. En la lista Número de elementos de gráfico, seleccione el número de elementosque desea que se muestren en el gráfico.

8. Pulse el icono Generar informe.

Paso 6. Promoción de un escenarioEn IBM

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Incentive Compensation Management, puede promocionar unescenario para sustituir los datos actuales del modelo por los datos nuevosprocedentes del escenario. Esta acción sustituye los elementos de Composer que hautilizado para crear el escenario por los elementos del escenario editados.

Procedimiento1. En el espacio de trabajo, en la pestaña Escenario, seleccione el escenario que

desea promocionar.2. Pulse Promocionar escenario.


Capítulo 18. Formularios web

Utilice formularios web en IBM®

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Incentive Compensation Managementpara crear formularios y habilitarlos para la revisión web o el envío de datos.

La creación de los formularios web comienza por seleccionar los orígenes de datosque desea utilizar y las columnas de detalle que se mostrarán. Si se desea,cualquiera de las columnas se puede convertir en editables para el usuario web omostrarla para revisión solamente.

Después de definir los datos que desea visualizar en el formulario, puede crearrestricciones que limitan la información que visualizan los usuarios webindividuales. Por ejemplo, tal vez desee crear una restricción que permita a losusuarios web ver únicamente su propia información.Conceptos relacionados:“Permisos de acceso” en la página 312Cuando a un rol de usuario se le otorga acceso a un módulo en IBM

®

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Incentive Compensation Management, existen determinados derechos o privilegiosde acceso que son inherentes al módulo o a la característica.“Seguridad de los formularios web” en la página 339Puede otorgar a un rol permiso para editar los formularios web existentes en elmódulo Composer en IBM

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Adición de un formulario webEn IBM

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Incentive Compensation Management, un formulario web es unacuadrícula totalmente configurable. Cuando crea un formulario web, el contenido yel diseño del formulario depende del usuario.


Puede seleccionar las fuentes, los colores de las celdas o la justificación del textoque desee.

Procedimiento1. En Composer, vaya al componente en el que desea añadir el formulario web.2. Para añadir un formulario web, pulse el botón derecho del ratón en la ventana

y seleccione Añadir formulario web.3. Dé nombre al formulario web y pulse Aceptar.4. Efectúe una doble pulsación en el elemento del formulario web para abrir el

formulario web.

Definición de filtros de formularios webEn IBM

®

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Incentive Compensation Management, puede definir filtros pararestringir los datos de los formularios web a un subconjunto determinado de losresultados. Por ejemplo, un usuario web puede querer filtrar los datos paramostrar solamente las filas de un beneficiario individual.



Puede crear y guardar tantos filtros como desee y, después, aplicarlos a losformularios web especificados.

Procedimiento1. Pulse el botón Filtros de origen.

Importante: Debe definir un filtro para los formularios web con orígenes quetengan más de 1.000 filas de datos.

2. En la ventana Filtros de origen del formulario web, pulse Añadir.3. Escriba un nombre de filtro en Nombre.4. Seleccione el tipo de filtro en Tipo. Puede seleccionar un filtro Simple, un filtro

de Portal Access o un filtro Personalizado.5. Realice una selección en Operador de coincidencia para su uso en el filtro.6. Seleccione un valor en Visualización. Puede seleccionar un menú o un campo

editable como visualización para el filtro.7. Pulse Siguiente.8. El siguiente paso viene determinado por el tipo de filtro que ha seleccionado en

el paso 4.

Definición de un filtro simpleEn los formularios web de IBM

®

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Incentive Compensation Management, losfiltros simples proporcionan a los usuarios web control sobre lo que se muestra enla pantalla, y los usuarios pueden filtrar datos basándose en una columna de latabla de origen. Por ejemplo, puede crear un filtro simple, que filtre datos delformulario web basándose en el puesto de trabajo.

Procedimiento1. En el paso 2 del asistente Añadir filtro de origen de formulario web, seleccione

la tabla, la columna de valor y la columna de nombre que desea utilizar comoorigen para el filtro.

2. Pulse Finalizar.

Definición de un filtro de Portal AccessEn los formularios web de IBM

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Incentive Compensation Management,puede definir un filtro de Portal Access para mostrar los datos de los beneficiariossegún una jerarquía de Portal Access del plan de remuneración.


Cuando añade un filtro de Portal Access, debe seleccionar una jerarquía del plande Portal Access. La jerarquía del plan la determina el árbol de acceso asignado alplan en el módulo Portal Access.

Procedimiento1. En el paso 2 del asistente Añadir filtro de origen de formulario web, seleccione

una jerarquía de Portal Access.2. Pulse Finalizar.


Definición de un filtro personalizadoEn los formularios web de IBM

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Incentive Compensation Management, elfiltro personalizado es un filtro genérico que es totalmente personalizable. Utilicelos filtros personalizados para enlazar un conjunto de orígenes dado al usuarioweb para restringir las filas de resultado sin depender de la jerarquía de PortalAccess.

Procedimiento1. Seleccione el origen para el filtro.2. Arrastre una columna de valor y una columna de nombre a la parte derecha de

la pantalla para seleccionar las columnas detalladas.

Importante: La columna seleccionada determina los valores por los que sepueden ordenar los datos del formulario.

3. Defina las restricciones que desee.4. Pulse Finalizar.

Adición de orígenes a los formularios webPuede utilizar resultados calculados o tablas excepto la tabla Hora como orígenesde datos de los formularios web de IBM

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Cuando añade orígenes de datos, puede seleccionar las columnas editables para elusuario web o las que se visualizan únicamente para fines de revisión. Tambiénpuede crear restricciones que limitan la información que visualizan los usuariosweb individuales.

Procedimiento1. Pulse el botón derecho del ratón en una celda del formulario web y seleccione

Añadir origen.2. Realice una selección en Origen.3. Para unir otro origen, pulse Añadir.4. Pulse Siguiente cuando haya acabado de añadir orígenes.5. Arrastre las columnas que desea mostrar en el formulario al panel de la

derecha.6. Pulse el botón derecho del ratón en un nombre de columna y seleccione

Alternar editable si desea que los usuarios web puedan editar la columna. Lascolumnas editables se visualizan en negrita.

7. Pulse Siguiente.8. Arrastre las columnas de la izquierda a la lista de definición de restricciones de

la derecha para crear una restricción. Por ejemplo, si ha incorporado una tablade datos de ERP a una tabla de usuarios web, puede asegurarse de que losusuarios web solamente pueden ver sus propios resultados si restringe por elID de beneficiario: web user payee ID = source data payee ID.

9. Pulse Siguiente.

Capítulo 18. Formularios web 167

Adición de reglas de validación a las columnas editables delos formularios web

Puede añadir y asignar reglas de validación para aplicar restricciones sobre losdatos que se pueden entrar en las columnas editables de los formularios web deIBM

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Los datos se pueden restringir a un valor numérico, de texto o de fechadeterminado, o bien a una columna de origen del formulario web.

Procedimiento1. En el paso 4 del Asistente de origen de formulario web, pulse Añadir.2. Seleccione la Tabla y Columna que son el origen de la regla de validación.3. Seleccione un valor en Operador.4. En las pestañas, realice una selección de Valor u Origen para completar la regla

de entrada.5. Pulse Aceptar.

Importante: Si se añaden resultados de cálculos a un origen de formularioweb, los resultados calculados unidos se pueden utilizar para definir la regla devalidación.

Adición de un filtro de formulario web guardadoPuede adjuntar filtros guardados en el origen del formulario web en IBM

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Procedimiento1. En el paso 5 del Asistente de origen de formulario web, pulse Añadir.2. En la lista Filtros disponibles que desea que los usuarios web puedan aplicar

al origen, seleccione el filtro creado previamente.3. Seleccione la Tabla de origen y la Columna de origen a las que se aplica el

filtro.4. Pulse Aceptar.

Importante: Para añadir filtros a un formulario web, deben haberse definidoanteriormente mediante el asistente Definir filtros en la barra de herramientasFormularios web.

5. Pulse Finalizar.

Resultados

En el formulario, puede ver las columnas que ha seleccionado del origen.

Adición de un formulario de filasPuede crear formularios web que permitan a los usuarios habilitados añadir filas auna tabla (en contraposición a la simple edición de las filas existentes) en IBM

®

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Procedimiento1. Pulse el botón derecho del ratón en una celda vacía del formulario web y

seleccione Añadir formulario de filas.2. Seleccione la tabla de destino. La tabla de destino es la tabla a la que se

añadirán las filas; puede ser una tabla personalizada o estructural.3. Pulse Siguiente.4. En Reglas de validación, añada las reglas de validación que desee.5. Pulse Finalizar.

Resultados

Las filas se visualizan en el formulario web.

Adición de un distintivo obligatorio a un formulario de filasAl añadir filas a un formulario de filas de IBM

®

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Incentive CompensationManagement, todos los campos son editable.


Si determinados campos deben completarse, puede añadir un distintivo obligatorioa celdas particulares para que los usuarios web sepan que es necesario especificardatos en esos campos antes de que puedan enviar la fila.

Procedimiento1. Pulse el botón derecho del ratón en el formulario de filas y seleccione Opciones

de entrada.2. Seleccione Obligatorio.

Establecimiento del ancho de un campoPuede establecer el ancho de un campo editable de un formulario web en IBM

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Procedimiento1. Pulse con el botón derecho del ratón el campo editable del formulario web y, a

continuación, Opciones de entrada > Ancho de campo.2. Especifique un valor en Anchura de campo y pulse Aceptar.

Adición de recursos webEn los formularios web de IBM

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Incentive Compensation Management,puede incluir logotipos de compañías, otras imágenes o enlaces a otros sitios web.

Procedimiento1. Pulse el botón derecho del ratón en una celda vacía del formulario web y

seleccione Añadir recurso web.2. Escriba el nombre del recurso web.3. Escriba la URL de la imagen o enlace.4. Seleccione Imagen o Enlace.5. Pulse Aceptar.


Resultados

En el formulario web, puede ver la imagen o el nombre del enlace subrayado enazul.

Adición de una columna de formulario de administración a unformulario web

En un formulario web en IBM®

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Incentive Compensation Management,puede añadir una columna de formulario de administración. Después de que elusuario utilice un formulario web para enviar datos, el formulario deadministración muestra los datos en una columna donde el administrador puedeaprobar o rechazar los cambios.

Antes de empezar

Debe seleccionar Se requiere la aprobación del administrador en la ventanaOpciones del formulario web. El formulario de administración no se muestra si losresultados se envían directamente a la base de datos.

Procedimiento1. En Composer, habilite la tabla de destino para la edición de datos web.2. Pulse el botón derecho del ratón en una celda del formulario web y seleccione

Añadir formulario de administración.3. Seleccione la tabla de destino que ha habilitado para la edición de datos web.

La aprobación o el rechazo de datos de los cambios efectuados en esteformulario web se enviará a la tabla.

4. Pulse Finalizar.

Formateo de un formulario webPuede editar la fuente, alineación y sombreado de las celdas de un formulario weben IBM

®

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Procedimiento1. Seleccione la celda que desea formatear.2. Para dar formato a la celda, pulse el botón derecho del ratón y seleccione

Formatear celdas.3. Pulse el icono Formatear celdas. Utilice la ventana Formatear celdas para dar

formato a la fuente, la alineación y el sombreado del texto en las celdasseleccionadas.

4. Pulse Aceptar.

Establecimiento de la serie de celdasPuede configurar el contenido de una celda para cubrir el rango de celdas en unformulario web de IBM

®

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Procedimiento1. Resalte el número de columnas del formulario web que desea que abarque la

celda.2. Pulse el botón derecho del ratón en las celdas resaltadas y seleccione Establecer

serie de celdas.


Resultados

La serie de celdas tendrá un contorno de color rojo.

Copiar y pegar celdas de formularios webEn un formulario web de IBM

®

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Incentive Compensation Management,puede mover celdas que contienen texto o datos.

Procedimiento1. Seleccione las celdas del formulario web que desea copiar, pulse el botón

derecho del ratón en la selección y seleccione Copiar.2. Vaya a la ubicación en la que desea pegar, pulse el botón derecho del ratón y

seleccione Pegar.

Establecimiento de las opciones de formulario webPuede especificar opciones de formulario web como filtros, exportar filtros y si elenvío de datos requiere aprobación del administrador. También puede especificar siel formulario web se puede visualizar en el cliente web IBM

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IncentiveCompensation Management antes de establecer las opciones.

Procedimiento1. En el formulario web, pulse el botón Opciones de formulario.2. Especifique si el formulario web se puede visualizar antes de establecer las

opciones.v Si selecciona la casilla de verificación No mostrar formulario hasta que se

aplique un filtro, los filtros se visualizan después de que se ha elegido elformulario web del menú. El usuario debe seleccionar los filtros y luegopulsar Aplicar para crear el formulario web.

v Si deselecciona la casilla de verificación No mostrar formulario hasta que seaplique un filtro, el formulario web completo se visualiza tan pronto comose elige formulario.

3. En la sección Envío de datos, especifique si desea aprobación del administradorpara el envío de datos.v Si selecciona Se requiere la aprobación del administrador, un administrador

de modelos tendrá que aprobar los cambios a través del módulo Composerantes de que se confirmen en la base de datos.

v Si selecciona la opción Directo a base de datos, las ediciones se hacendirectamente en la base de datos. Puesto que no hay proceso de aprobación,tenga especial cuidado al seleccionar esta opción.

4. Seleccione un valor en Filtro de exportación. Éste es el filtro que los usuariostendrán que aplicar para ver el formulario web.

5. Pulse Aceptar.

Establecimiento de las preferencias del formulario webPuede especificar el número predeterminado de filas y columnas que se visualizanen la ventana del editor de un formulario web en IBM

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Procedimiento1. En el formulario web, pulse el icono Preferencias.2. Seleccione las dimensiones del editor.3. Si desea determinar los beneficiarios disponibles para su selección en el cliente

web mediante el filtro de Portal Access, seleccione la casilla de verificaciónRestringir selección de beneficiario si hay un filtro de Portal Access.

4. Pulse Aceptar.

Adición de JavaScriptPuede añadir JavaScript a un formulario web en IBM

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Los códigos JavaScript se mostrarán justo encima del formulario web, en laetiqueta <script type="text/javascript">. También puede añadir JavaScript enlas celdas del formulario web.

Procedimiento1. En el formulario web, pulse el botón JavaScript.2. Escriba o pegue el código JavaScript en la ventana JavaScript. No hay ningún

límite de caracteres en el cuadro de texto de JavaScript.3. Pulse Aceptar.

Informes, formularios web y páginas webPuede enlazar formularios web en IBM

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Incentive CompensationManagement insertando un enlace en un elemento web. Puede crear un enlacedesde el texto y los orígenes, o puede añadirlo como recurso web.

Puede crear enlaces a formularios web, páginas web e informes iniciales. Puedeoptar por pasar parámetros desde los informes iniciales a los filtros de formulariosweb existentes.

Al enlazar a otro formulario web o a otro informe inicial, puede optar porseleccionar una pestaña web asociada. En el cliente web, cuando el usuario pulsael enlace al formulario web o el informe inicial, se abre la pestaña web asociada. Sino se selecciona una pestaña web asociada, el formulario web o el informe inicialse muestra en la pestaña web actual.

Enlace de un formulario web a un informe inicialPuede enlazar texto, recursos web u orígenes de un formulario web a un informeinicial de IBM

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Procedimiento1. Seleccione el texto, el recurso web o el origen en el formulario web, pulse con

el botón derecho del ratón y seleccione Añadir enlace.2. En la sección Enlazar con, seleccione Informe.3. Seleccione el informe inicial en el menú informe.4. En el menú Pestaña web, seleccione la pestaña web que desea abrir cuando un

usuario pulsa el enlace del informe. Solamente se muestran las pestañas web


asociadas con el informe seleccionado. Si desea que el informe se muestre en lapestaña web actual, no seleccione nada en el menú Pestaña web.

5. Para enlazar un parámetro, pulse dos veces la fila que contiene el parámetro.a. En la ventana Parámetro de enlace, seleccione en Tipo y Valor el tipo y el

valor del parámetro.b. Pulse Aceptar.

6. Pulse Aceptar.

Enlace de un formulario web a otro formulario webPuede enlazar texto, recursos web u orígenes de un formulario web a otroformulario web en IBM

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Procedimiento1. Seleccione el texto, el recurso web o el origen en el formulario web, pulse el

botón derecho del ratón y seleccione Añadir enlace.2. En la sección Enlazar con, seleccione Formulario web.3. En el menú Formulario web, seleccione el formulario web.4. En el menú Pestaña web, seleccione la pestaña web que desea abrir cuando un

usuario pulsa el enlace del formulario web. Solamente se muestran las pestañasweb asociadas con el formulario web seleccionado. Si desea que el formularioweb se visualice en la pestaña web actual, deje el menú Pestaña web en blanco.

5. Para enlazar un filtro, pulse dos veces la fila que contiene el filtro.a. En la ventana Parámetro de enlace, seleccione en Tipo y Valor el tipo y el

valor del filtro.Al enlazar a un formulario web, no es necesario transportar los filtros. Losfiltros que ha creado en el formulario web se visualizan en la columnaParámetro del Asistente de enlaces.

b. Pulse Aceptar.6. Pulse Aceptar.

Enlace de un formulario web a una página webPuede enlazar texto, recursos web u orígenes de un formulario web de IBM

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Incentive Compensation Management a una página web.

Procedimiento1. Seleccione el texto, el recurso web o el origen en el formulario web, pulse el

botón derecho del ratón y seleccione Añadir enlace.2. En la sección Enlazar con, seleccione Página web.3. Escriba la URL a la que está enlazando en el campo Dirección.

Publicación de un formulario webPuede publicar un formulario web en IBM

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Incentive CompensationManagement como archivo PDF.

Procedimiento1. Abra el formulario web.2. Pulse el icono Exportar a PDF.3. Seleccione Publicar desde mi sistema o Publicar desde el servidor.


4. En Grupo de Portal Access, seleccione el grupo de Portal Access para el queva a generar el informe.

5. Si ha añadido filtros al formulario web, seleccione los filtros que se van aaplicar y pulse Siguiente.

6. En las opciones de PDF, seleccione Vertical u Horizontal y las opciones deEscala.

7. Seleccione la casilla de verificación Utilizar imagen de cabecera para mostrarla imagen como cabecera en cada archivo PDF y pulse Examinar paralocalizar la imagen.

8. Puede seleccionar la casilla de verificación Incluir números de página paramostrar los números de página en el pie de página. También puedeseleccionar la casilla de verificación Mostrar número total de páginas yrellenar Pie de página.

9. Pulse Examinar para seleccionar la ubicación en la que desea guardar elarchivo PDF.

10. Puede definir un prefijo para el nombre de archivo de cada PDF. De formapredeterminada, cuando se publican los informes, el nombre de archivo constadel nombre del formulario web, el nombre del beneficiario y la fecha y la horaen la que el formulario web se ha publicado como archivo PDF.



Capítulo 19. Componentes de datos de los informes iniciales

En IBM®

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Incentive Compensation Management, puede utilizar Presentadorpara informar de los datos. En el módulo Presentador, puede crear, componer ypublicar informes iniciales en el cliente web para su revisión.

Los informes iniciales son configurables en lo que respecta al diseño y elcontenido. Los informes iniciales también se pueden configurar para el envío dedatos. Los administradores de informes pueden crear campos editables parapermitir a los usuarios web editar o añadir datos mediante cuadrículas de datos enlas tablas de Composer.

Los informes iniciales constan de los componentes principales siguientes, que sonbloques de creación de informes:v Componentes de datos

– Parámetros– Valores– Orígenes– Orígenes de formulario de filas

v Componentes de presentación– Esquemas de tabla– Visualización de valores– Cuadrículas– Imágenes, gráficos, mapas e indicadores– Controles y botones Enviar


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Incentive Compensation Management, existen determinados derechos o privilegiosde acceso que son inherentes al módulo o a la característica.Capítulo 20, “Diseño y opciones de visualización del informe inicial”, en la página191Después de crear parámetros, orígenes y valores para el informe inicial en IBM

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Incentive Compensation Management, debe añadir esquemas de tablas ycomponentes de creación de informes.Capítulo 21, “Trabajar con informes iniciales acabados”, en la página 221Después de completar un informe inicial en IBM

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Incentive CompensationManagement, se pueden editar, se puede obtener una vista previa de ellos, sepueden publicar y se pueden enlazar a otros informes, formularios web o páginasweb.“Seguridad de los informes iniciales” en la página 339Puede otorgar a un rol permiso para editar los informes iniciales en IBM

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Incentive Compensation Management y utilizar el registro Auditoría como origende datos en Presentador.


Creación de informes inicialesDebe seguir varios pasos principales para crear un informe inicial en IBM

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En un nivel superior, los pasos siguientes describen cómo crear un informe inicial:1. Cree los parámetros que restringirán los resultados que se mostrarán.2. Cree valores que se basen en tablas, cálculos y valores constantes, o calcúlelos a

partir de valores existentes.3. Cree un origen.4. Coloque cálculos, tablas, parámetros y valores en el origen de informe inicial.5. Defina los esquemas de tabla de diseño de informes para todos los

componentes de creación de informes.6. Añada componentes de creación de informes a los esquemas de tabla.

Cómo encajan las piezas entre síEn un nivel superior, los cálculos, tablas, valores y parámetros proporcionan lainformación necesaria para crear un informe. Estas piezas se compilanposteriormente en un origen de informe inicial. Una vez que se ha creado unorigen, se puede visualizar en un informe.

Los orígenes de informes iniciales se pueden utilizar como bloques de creaciónpara otros orígenes. Los pasos de recopilación de información y compilación enorígenes se pueden repetir varias veces antes de que un origen se muestre en unacuadrícula en un informe, como en el ejemplo siguiente:v Se crea el origen 1v El origen 1 alimenta el origen 2v El origen 2 alimenta el origen 3v El origen 3 se muestra en una cuadrícula en un informe

Convenciones de nomenclatura de PresentadorAntes de empezar a crear un informe en IBM

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Incentive CompensationManagement, desarrolle convenciones de nomenclatura estándar para loscomponentes del informe.

Para ahorrar tiempo en el futuro, es una buena idea establecer las convenciones denomenclatura por adelantado. Las convenciones de nomenclatura deben aplicarse atodos los parámetros, valores y orígenes para cada informe.

Importante: Las siguientes reglas de convención de nomenclatura son solosugerencias. Puede editarlas para que se ajusten a las necesidades de suorganización.

Por ejemplo, las convenciones de nomenclatura podrían consistir en tipo decomponente y objetivo del componente.

La primera parte del nombre podría especificar el tipo de componente. Porejemplo:v Pa = parámetrov Va = valor


v So = origen

También puede añadir letras adicionales para indicar los tipos de valores yorígenes, como los valores de tablas. Por ejemplo:v SoCc = origen con una columna calculadav VaTa = valor de tabla

La última parte del nombre debe indicar claramente la finalidad del componente.Por ejemplo, un parámetro que se utiliza para filtrar resultados por meses puededenominarse PaMonthlyDateFilter2013.

Adición de un informe inicialPara crear un informe inicial en IBM

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Incentive CompensationManagement, en primer lugar debe añadir un informe inicial a Composer.

Procedimiento1. En Composer, vaya al componente en el que desea añadir el informe inicial.2. Efectúe uno de los pasos siguientes:

v Pulse el botón derecho y seleccione Añadir informe inicial.v Arrastre el elemento Informe inicial a la ventana Composer.

3. Escriba un nombre para el informe inicial. El elemento de informe inicial seañade al componente.

4. Efectúe una doble pulsación en el elemento para crear el informe inicial.

Resultados

Se abre la pestaña del informe inicial.

Componentes de datosAntes de crear el diseño del informe inicial en IBM

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IncentiveCompensation Management, debe crear los componentes. Los componentes dedatos incluyen parámetros, valores, orígenes y orígenes editables.

ParámetrosUtilice parámetros para aplicar restricciones o reglas a los resultados que sevisualizan en el informe inicial de IBM

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Los parámetros se utilizan a menudo para asegurarse de que los resultados de losinformes solamente se muestran si el parámetro es verdadero. Se pueden incluirvarios parámetros en los orígenes, lo que permite componer los resultados de lamanera que desee. Puede combinar parámetros para acceder a los registros quesean especialmente útiles y omitir los que sean irrelevantes. Los parámetrossiguientes son ejemplos de parámetros que se pueden incluir en los informesiniciales:

Payee filterPermite a los usuarios filtrar el informe para que incluya solamente losresultados de un beneficiario seleccionado.

Capítulo 19. Componentes de datos de los informes iniciales 177

Date filterPermite a los usuarios filtrar el informe para que incluya solamente losresultados correspondientes a una fecha o periodo de tiempo concreto.

Threshold filterSe utiliza para mostrar los resultados que superan o que están por debajode determinados umbrales, por ejemplo, beneficiarios que han sobrepasadosu cuota en más de un 10 por ciento.

l valor predeterminado de un parámetro se puede establecer en otro parámetro oen un Valor (almacenado, calculado o constante) cuando se selecciona la opciónValor como Tipo de valor predeterminado. Los elementos que se muestran en lalista Valor predeterminado incluyen solo los elementos que coinciden con el tipode parámetro seleccionado. Cuando se selecciona Especificado por el usuariocomo Tipo de valor predeterminado, se puede escribir un valor determinado porel usuario en el campo Valor predeterminado.

Importante: Los valores nulos pueden ser valores predeterminados, pero tenga encuenta que si el parámetro es un Parámetro obligatorio, el informe no se puederepresentar con un valor nulo. Si un valor no nulo es el valor predeterminado deun parámetro obligatorio y el usuario proporciona un valor en blanco, se utilizaráel valor predeterminado en su lugar para generar el informe.

Adición de un parámetroEn IBM

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Incentive Compensation Management, puede añadir parámetrosde texto, de fecha o numéricos al informe inicial para restringir y filtrar losresultados que se muestran en el informe.

Procedimiento1. Para añadir un parámetro, complete uno de los pasos siguientes:

v Pulse con el botón derecho del ratón la carpeta y seleccione Añadirparámetro.

v Seleccione la carpeta de parámetros, pulse el icono Añadir y seleccioneAñadir parámetro.

2. Escriba el nombre de su parámetro.3. Seleccione un valor en Tipo de parámetro.4. Seleccione un valor en Tipo de valor predeterminado.

v Si desea establecer un valor estático en Valor predeterminado, seleccioneEspecificado por el usuario .

v Si desea elegir otro parámetro o un valor almacenado, calculado o constanteen Valor predeterminado, seleccione Valor.

5. Puede escribir un valor en Valor predeterminado que llena el parámetrocuando un usuario web abra el informe.

6. Si selecciona la casilla de verificación Parámetro obligatorio, los datos delinforme no se muestran hasta que el usuario especifique un parámetro.

Importante: Debe escribir un Valor predeterminado para un Parámetro devalor si selecciona la opción Parámetro obligatorio.

7. Si selecciona la casilla de verificación Utilizar usuario web actual, losparámetros de beneficiario que haya se llenan con el ID de beneficiario delusuario que haya iniciado la sesión en el cliente web.

8. Pulse Aceptar.


Importante: Los parámetros no funcionan por sí solos. Deben ir unidos a uninforme inicial para realizar al función para la que se han creado. En elasistente Origen del informe inicial, puede establecer restricciones en campos ovalores de origen para identificar los datos que debe restringir el parámetro.

Enlaces de parámetros de informeLos parámetros que se utilizan en un informe inicial en IBM

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IncentiveCompensation Management se pueden transportar a un informe enlazado.

El ejemplo siguiente explica cómo puede funcionar un informe enlazado conparámetros enlazados:v Filtrar el informe 1 por beneficiario y mesv Crear un enlace desde el informe 1 al informe 2v Mostrar los registros en el informe 1 correspondientes a John Smith en el mes 1v Seleccionar el enlace al informe 2v El Informe 2 muestra solo registros para John Smith en el Mes 1

Para enlazar informes y parámetros, pulse el botón Enlace en los asistentes delcomponente de creación de informes. Al enlazar a otro informe, no tiene quetransportar los parámetros. Si opta por hacerlo, debe arrastrar los parámetrosdesde el informe actual hasta los parámetros correspondientes en el informe al quese va a enlazar.

ValoresLos valores son variables que se pueden aplicar al informe inicial en IBM

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Incentive Compensation Management para mostrar datos adicionales. Los valorespermiten escalar los resultados de un informe o una tabla a una sola celda.

Existen tres tipos de valores: almacenados, calculados y constantes.

A menudo, los valores se utilizan para alimentar otros valores. Por ejemplo,diferentes tipos de valores pueden actuar como bloques de creación para otrosvalores con el fin de obtener la información que se necesita mostrar en una celdade un informe o en una cuadrícula fija.

Adición de un valor almacenadoUn valor almacenado devuelve un solo valor de una tabla en IBM

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Incentive Compensation Management. El valor se puede recuperar de cualquiertabla del módulo Composer o de cualquier cálculo de Composer o de Presentadordel modelo.

Procedimiento1. Para añadir un valor almacenado, complete uno de los pasos siguientes:

v Pulse el botón derecho del ratón en la carpeta Valor y seleccione Añadirvalor > Almacenado.

v Seleccione la carpeta Valor, pulse el icono Añadir y seleccione Añadir valoralmacenado.

2. Escriba un nombre para el valor almacenado y pulse Siguiente.3. Seleccione un origen y pulse Siguiente.4. Para extraer un solo valor de una tabla, tiene que indicar de qué columna y de

qué fila se extraerán los datos. Seleccione un valor en Columna Valor.Columna Valor es la columna de la tabla que contiene la información quenecesita.


5. Efectúe una doble pulsación en la primera fila para especificar un Valor de ID.Es necesario especificar un Valor de ID por cada columna de ID que sea claveprimaria de la tabla. El Valor de ID es el valor que el usuario debe especificarpara determinar de qué fila se extraerán los datos.v Para establecer el Valor de ID como parámetro, pulse con el botón derecho

del ratón la fila y pulse Seleccionar.v Seleccione el parámetro en el menú desplegable y pulse Aceptar. El tipo de

valor se rellena automáticamente. Si selecciona un parámetro para el valor deID, el tipo de valor será Seleccionado. Si especifica una constante, el tipo devalor será Especificado por el usuario.

6. Pulse Finalizar.

Ejemplos de valores almacenados:

Se puede utilizar un valor almacenado para extraer información de la tablaBeneficiarios de IBM

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Incentive Compensation Management y mostrarlaen un informe.

Si tiene una tabla que contiene beneficiarios y sus tasas de comisión, puede crearun valor almacenado que extraerá la tasa de comisión de un beneficiario de latabla y la mostrará en el informe.

Suponga que la tabla de tasas de comisión contiene la información siguiente.

Tabla 33. Tabla de tasas de comisión

ID beneficiario Puesto de trabajo Tasa de comisión

001 Ejecutivo de cuentas 2%

002 Representante de ventas 4%

003 Ejecutivo de cuentas 3%

Puede crear un valor almacenado utilizando la tabla de tasas de comisión comoorigen.

Puesto que el campo de tasa de comisión contiene los datos que desea mostrar, seselecciona dicho campo como columna Valor. El ID de beneficiario es la claveprimaria de la tabla, por lo que puede utilizar un parámetro que restringebeneficiarios para extraer la tasa correspondiente al beneficiario e incluirla en elinforme. Este valor se puede extraer a un informe. Si se selecciona el beneficiario001 en el informe, el valor resultante se muestra en el informe.

Adición de valores calculadosPuede utilizar valores calculados para realizar cálculos en otros valores numéricosen un informe inicial en IBM

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Por ejemplo, si tiene un valor numérico que muestra las ventas totales de unbeneficiario y otro valor que muestra la cuota mensual, puede extraer estos dosvalores y colocarlos en un valor calculado que muestre el porcentaje de cuotalogrado.

Procedimiento1. Para añadir un valor calculado, complete uno de los pasos siguientes:


v Pulse el botón derecho del ratón en la carpeta Valor y seleccione Añadirvalor > Calculado.

v Seleccione la carpeta Valor, pulse el icono Añadir y seleccione Añadir valorcalculado.

2. Escriba un nombre para el valor calculado en Nombre.3. Añada una fórmula utilizando Valores de origen. El resultado del valor

calculado se puede mostrar en el informe.4. Pulse Aceptar.

Adición de valores constantesUn valor constante es un valor único que se añade al informe inicial en IBM

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Incentive Compensation Management. Un valor constante puede ser unvalor de fecha, de texto o numérico.


Los valores constantes se pueden utilizar como orígenes en valores calculados. Sitiene que realizar un cálculo con un valor numérico que se basa en un valor queno cambia, puede utilizar un valor constante.

Procedimiento1. Para añadir un valor constante, complete uno de los pasos siguientes:

v Pulse el botón derecho del ratón en la carpeta Valor y seleccione Añadirvalor > Constante.

v Seleccione la carpeta Valor, pulse el icono Añadir y seleccione Añadir valorconstante.

2. Escriba el nombre del valor de constante.3. Seleccione el tipo de valor constante.Puede elegir entre Fecha, Numérico o

Texto.4. Escriba un Valor.5. Pulse Aceptar.

OrígenesPuede utilizar un origen en IBM

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Incentive Compensation Managementpara extraer información relevante y colocarla en un único objeto que tendrá laestructura adecuada para su inclusión en un informe inicial. Los orígenes puedenincluir cualquier combinación de cálculos, tablas, parámetros y valores.

Por ejemplo, imagine que tiene las piezas siguientes:v Un cálculo que calcula las ventas totales de cada beneficiario que está

particionado por beneficiario, producto y mesv Un cálculo que calcula las comisiones totales pagadas a cada beneficiario que

está particionado por beneficiario, producto y mesv Un valor calculado que mostrará la comisión total pagada durante el añov Un parámetro que aplica restricciones por beneficiariov Un parámetro que aplica restricciones por producto

Puede extraer todos estos elementos y colocarlos juntos en un origen de informeinicial. A continuación, puede añadir este origen a una cuadrícula de datos en lapestaña Diseño para mostrar un informe que contenga las columnas de valor decada cálculo, los filtros de beneficiario y producto y una celda calculada quemuestra la suma de los valores visualizados.


Los orígenes pueden ser orígenes de datos o transformaciones.

Adición de un origen de datosPuede añadir un cálculo, un almacén de datos o una tabla de Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, así como información del registrode Auditoría, como origen para el informe inicial.

Procedimiento1. Para añadir un origen de datos, complete uno de los pasos siguientes:

v Pulse el botón derecho del ratón en la carpeta Orígenes y seleccione Añadirorigen > Añadir origen de datos.

v Seleccione la carpeta Orígenes, pulse el icono Añadir y seleccione Añadirorigen de datos.

Consejo: El tamaño de la ventana del asistente Origen se puede cambiar.2. Escriba un nombre para el origen y pulse Siguiente.

Importante: También puede utilizar las pestañas para desplazarse por losdiferentes pasos del asistente. Sin embargo, es necesario rellenar todos loscampos obligatorios para poder finalizar el asistente.

3. Seleccione un cálculo, una tabla o el registro de Auditoría como origen. Elregistro de Auditoría se muestra o no como origen en función de los permisosconfigurados para el usuario en la ventana Gestionar roles.

4. Pulse Añadir si desea añadir datos adicionales para utilizarlos en el origen. Sele pedirá que defina las restricciones para los orígenes de datos.

Consejo: Puede utilizar los parámetros creados en Presentador como datosadicionales.

5. Si ha unido orígenes y desea que se incluyan los campos vacíos cuando nohaya datos coincidentes (unión externa), pulse el botón Anclar filas de origen.

Importante: Las restricciones para la unión externa deben definirse en estepaso, no en el paso 4 del asistente de Origen de datos.

6. Pulse Siguiente.7. Para seleccionar los campos que se van a visualizar en el informe, arrastre las

columnas al panel derecho.

Consejo: Para eliminar un campo seleccionado, pulse el botón derecho en elcampo y seleccione Eliminar seleccionados.

8. Pulse Siguiente.9. Defina las restricciones de los parámetros.

Si ha añadido un parámetro como origen adicional, debe definir la restriccióndel parámetro. Por ejemplo, si ha creado un parámetro que requiere que losusuarios seleccionen un beneficiario para generar el informe, el parámetro debeneficiario tiene que enlazarse al ID de beneficiario del origen de la manerasiguiente: Payee Parameter ID = Payee Source ID.

Importante: Si ha utilizado la característica de ancla para crear una uniónexterna, las restricciones para esa unión no se pueden definir aquí. Lasrestricciones definidas en el paso 4 del asistente definen una unión interna, ylas filas que no coincidan no aparecen.

10. Pulse Siguiente.


11. Para cambiar el nombre de una columna, pulse bajo Nombre de visualizacióny escriba un nuevo nombre.Este paso es necesario si tiene dos columnas con el mismo nombre. Porejemplo, si ha unido dos cálculos y ambos contienen una columna de valor,debe asignar un nombre nuevo a una de esas columnas de valor.

Importante: Si cambia el nombre de la columna en este paso no cambia elnombre de visualización de dicha columna en el informe real. Para cambiar elnombre de visualización de la columna en el informe real, utilice el asistenteCuadrícula de datos.

12. Pulse Finalizar.Conceptos relacionados:“Anclas en los orígenes de informes iniciales”Utilice el botón Ancle las filas de origen del asistente Añadir origen de datos enIBM

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Incentive Compensation Management para unir orígenes medianteuna unión externa a la izquierda.

Anclas en los orígenes de informes iniciales:

Utilice el botón Ancle las filas de origen del asistente Añadir origen de datos enIBM

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Incentive Compensation Management para unir orígenes medianteuna unión externa a la izquierda.

El tipo de unión de ancla muestra filas para todos los registros del primer origende datos incluso si la unión no encuentra registros coincidentes en el segundoorigen de datos. Sin embargo, solo se devuelven los registros con coincidencias delsegundo origen de datos. Si el segundo origen de datos devuelve una sola fila y elprimero devuelve más de una fila coincidente para ella, los valores del segundoorigen se repiten para cada fila distinta del primer origen de datos.

Por ejemplo, piense en una situación en la que dispone de los dos orígenes dedatos siguientes.

Tabla 34. Origen de datos 1


Dan Huddell 004

Brian Acton 001

Jill Avery 002

John March 003

Chris Ackles

Tabla 35. Origen de datos 2


001 Ventas

002 Desarrollo

003 Servicios

004 Marketing

005 Formación


Cuando se utiliza la característica Ancle las filas de origen, se devuelven registrosdel primer origen de datos incluso en el caso de que no haya ningún registrocoincidente en el segundo origen. La tabla siguiente muestra resultados típicos:

Tabla 36. Resultados obtenidos con el uso de la característica de ancla de filas de origen

Nombre ID de departamento Nombre de departamento

Dan Huddell 004 Marketing

Brian Acton 001 Ventas

Jill Avery 002 Desarrollo

John March 003 Servicios

Chris Ackles

Tareas relacionadas:“Adición de un origen de datos” en la página 182Puede añadir un cálculo, un almacén de datos o una tabla de Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, así como información del registrode Auditoría, como origen para el informe inicial.

TransformacionesDespués de crear un origen de datos inicial en un informe inicial en IBM

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Incentive Compensation Management, puede utilizarlo para crear orígenesadicionales. Los nuevos orígenes reciben el nombre de transformaciones, ya quepuede utilizarlos para transformar el aspecto del origen con el fin de presentar losdatos de una manera distinta.

Están disponibles las transformaciones siguientes:v Transformaciones de agregaciónv Columna calculadav Transposición

Importante: Al crear una transformación basada en un origen de datos, crea unorigen totalmente nuevo. El origen primero no se modifica.

Adición de una transformación de agregación:

Utilice las transformaciones de agregación para crear un origen nuevo que realiceun cálculo con un conjunto de datos del origen primero en el informe inicial deIBM

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Procedimiento

1. En Presentador, expanda la carpeta Orígenes.2. Para añadir una transformación de agregación, complete uno de los pasos

siguientes:v Pulse el botón derecho del ratón en el origen de datos que desea utilizar para

la transformación y seleccione Añadir origen > Añadir transformación >Añadir transformación de agregación.

v Seleccione el origen de datos que desea utilizar para la transformación, pulseel icono Añadir y seleccione Añadir transformación de agregación.

3. Escriba un nombre para la transformación de agregación y pulse Siguiente.4. Seleccione una columna numérica en el origen y aplíquele una fórmula.5. Pulse Siguiente.


6. Seleccione las particiones que se mostrarán. Las transformaciones de agregaciónle permiten redefinir las particiones del origen primero para cambiar totalmentelas filas y las columnas que se muestran. Después pueden aplicarse valorespara ajustar más los datos.

7. Pulse Finalizar.

Resultados

El resultado es un nuevo origen con una columna de resultados agregados.

Gestión de las transformaciones guardadas:

Puede ver, editar o suprimir las transformaciones de datos guardadas en laventana Gestionar transformaciones guardadas en el cliente de IBM

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Incentive Compensation Management. Las transformaciones de datos se crean enComposer y se pueden planificar en el módulo Planificador.

Procedimiento

1. Pulse Administrador > Gestionar transformaciones guardadas.2. Seleccione la transformación.3. Pulse Editar o Suprimir.Conceptos relacionados:“Permisos de acceso” en la página 312Cuando a un rol de usuario se le otorga acceso a un módulo en IBM

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Adición de una columna calculada:

Puede añadir una columna calculada a un origen para agregar una columnaadicional al origen en un informe inicial de IBM

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Incentive CompensationManagement. Los datos de la columna calculada son el resultado de la aplicaciónde una fórmula a las columnas numéricas en el origen primero. También sepueden extraer los valores numéricos e incluirlos en la fórmula.


En los ejemplos siguientes se muestran escenarios en los que puede utilizar unacolumna calculada:

Columna de % de logro de cuota: Si el origen primero muestra las ventas totalesde cada beneficiario, puede que le interese añadir una columna calculada en la quese muestra el porcentaje de logro de cuota de cada uno de ellos. En este caso, en lacolumna calculada se visualizan los resultados de un cálculo que divide el importede las ventas entre el importe de la cuota.

Según este ejemplo, los resultados que obtendría serían similares a los de la tablade columna calculada que se proporciona a continuación.

Tabla 37. Origen primero

Beneficiario Cuota Ventas

1 2000 1000

2 3000 2000


Tabla 37. Origen primero (continuación)

Beneficiario Cuota Ventas

3 1000 1500

Tabla 38. Columna calculada

Beneficiario Cuota Ventas % de logro de cuota

1 2000 1000 50%

2 3000 2000 67%

3 1000 1500 150%

Procedimiento

1. Expanda la carpeta Orígenes.2. Para añadir una columna calculada, siga uno de los pasos siguientes:

v Pulse el botón derecho del ratón en el origen de datos en el que desea añadiruna columna calculada y seleccione Añadir origen > Añadir transformación> Añadir columna calculada.

v Seleccione el origen de datos en el que desea añadir una columna calculada,pulse el icono Añadir y seleccione Añadir columna calculada.

3. Escriba un nombre para la columna calculada.4. Escriba un nuevo nombre de columna.5. Pulse Siguiente.6. Defina la fórmula.7. Pulse Finalizar.

Resultados

El resultado de una transformación de columna calculada es un origen nuevo en elque se muestra la misma información que en el original, junto con una columnaadicional en la que se muestran los resultados del cálculo.

Adición de una transposición:

Puede utilizar una transposición para transponer filas en columnas para cambiar laforma en la que se visualizan los datos en un informe inicial de IBM

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La transposición puede resultar útil si los datos que desea presentar se muestranen un formato diferente al de los resultados de origen finales.

Tabla 39. Datos originales

Beneficiario Mes Valor

John Smith Mes 1 10

John Smith Mes 2 20

John Smith Mes 3 30

John Smith Mes 4 40

Jennifer Williams Mes 1 15


Tabla 39. Datos originales (continuación)

Beneficiario Mes Valor




Tabla 40. Datos originales de la transposición

Beneficiario Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

John Smith 10 20 30 40

Jennifer Williams 15 25 35 90

Para que la funcionalidad de transposición esté disponible, necesita una estructurade clave explícita con la que trabajar. Cree una transformación de agregación delorigen y partición por todas las columnas. A continuación, puede crear un origentranspuesto desde el origen original.

Procedimiento

1. Expanda la carpeta Orígenes.2. Para añadir una transposición, complete uno de los pasos siguientes:

v Pulse con el botón derecho del ratón el origen de datos y seleccione Añadirorigen > Añadir transformación > Añadir transposición.

v Seleccione el origen de datos, pulse el icono Añadir y seleccione Añadirtrasposición.

3. Escriba un nombre del origen transpuesto y pulse Siguiente.4. Seleccione la columna que se transpondrá.5. Dé nombre a la nueva columna y pulse Siguiente.6. Seleccione las filas en la columna Valores de fila y seleccione >> para moverlas

al panel Columnas nuevas.7. Pulse Finalizar.

ID de formulario de flujo de trabajoEn un informe inicial en IBM

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Incentive Compensation Management, el IDde formulario de flujo de trabajo es un número generado automáticamente que sepuede utilizar para distinguir los resultados enviados por un flujo de trabajodeterminado.

El número de ID de formulario de flujo de trabajo se puede utilizar para restringirlos datos enviados en un flujo de trabajo de manera que únicamente los vean losusuarios que ven el mismo flujo de trabajo.

Por ejemplo, si el usuario A inicia un flujo de trabajo que envía Formulariovacaciones 1 y el usuario B inicia un flujo de trabajo que envía Formulariovacaciones 1, se pueden utilizar los ID de formulario de flujo de trabajo para queel superior de los usuarios A y B pueda ver el formulario de vacaciones delusuario A sin ver el formulario de vacaciones del usuario B al mismo tiempo.

Para crear un informe como este, debe entrar el ID de formulario de flujo detrabajo en una tabla cuando los usuarios inician el flujo de trabajo. A continuación,


esta tabla se utiliza como el origen de la cuadrícula de datos para el aprobador deregistros, y el origen se debe restringir mediante el parámetro ID de formulario deflujo de trabajo.

Origen de Consultas de Portal AccessEl origen de Consultas de Portal Access contiene información de consulta que sepuede incluir en el informe inicial de IBM

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Puede utilizar el origen de Consultas de Portal Access para crear un informepersonalizado acerca de las consultas. Puede informar del ID de la consulta, lapersona que ha creado la consulta, la persona a la que se ha asignado la consulta,la fecha en la que la consulta se creó, se actualizó y se cerró, así como la categoríade la consulta. También puede utilizar este origen para determinar la antigüedadde una consulta utilizando una columna calculada en una cuadrícula de datos yrestando la columna Fecha de creación de la columna Fecha de actualización.

Orígenes de formulario de filasPuede utilizar un origen de formulario de filas para crear un formulario de filas deentrada que los usuarios web pueden utilizar para enviar filas de datos a una tabladesde un informe inicial de IBM

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Puede crear un origen de formulario de filas solo desde una tabla. Puede utilizareste origen para crear una cuadrícula de datos en la pestaña de diseño. Lacuadrícula de datos muestra los datos de la tabla con una fila de entrada situadaantes o después de la cuadrícula de datos para que los usuarios web envíen datos.

De forma opcional, los administradores de informes pueden optar por mostrarsolamente la fila de entrada y no los datos de la tabla. Los administradores puedenelegir si esta fila de entrada se muestra vertical u horizontalmente en el informe.

Adición de un origen de formulario de filasEn el informe inicial de IBM

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Incentive Compensation Management,puede añadir un formulario de fila de entrada a una cuadrícula de datos quepermite a los usuarios web enviar datos. Para añadir un formulario de filas deentrada, puede utilizar una tabla de Composer como origen.

Procedimiento1. Para añadir un origen de formulario de filas, complete uno de los pasos

siguientes:v Pulse el botón derecho en la carpeta Orígenes de formulario de filas y

seleccione Añadir origen de formulario de filas.v Seleccione la carpeta Orígenes de formulario de filas y pulse el icono

Añadir.2. Escriba un nombre para el origen de fila de entrada y pulse Siguiente.3. Seleccione la tabla a la que desea que los usuarios web puedan enviar datos

desde el menú y pulse Siguiente.4. Arrastre las columnas de detalle que desea que los usuarios puedan ver y a las

que puedan enviar datos desde el panel izquierdo al panel derecho.5. Cuando haya acabado de definir las columnas de detalle, pulse Siguiente.6. Arrastre una columna a la derecha para crear una restricción sobre los datos

que los usuarios web pueden ver.


Consejo: Pulse el botón Vista previa para ver los 100 primeros registros de losdatos de la tabla que serán visibles.

7. Pulse Finalizar.


Capítulo 20. Diseño y opciones de visualización del informeinicial

Después de crear parámetros, orígenes y valores para el informe inicial en IBM®

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Incentive Compensation Management, debe añadir esquemas de tablas ycomponentes de creación de informes.Conceptos relacionados:Capítulo 19, “Componentes de datos de los informes iniciales”, en la página 175En IBM

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Incentive Compensation Management, puede utilizar Presentadorpara informar de los datos. En el módulo Presentador, puede crear, componer ypublicar informes iniciales en el cliente web para su revisión.“Permisos de acceso” en la página 312Cuando a un rol de usuario se le otorga acceso a un módulo en IBM

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Incentive Compensation Management, existen determinados derechos o privilegiosde acceso que son inherentes al módulo o a la característica.Capítulo 21, “Trabajar con informes iniciales acabados”, en la página 221Después de completar un informe inicial en IBM

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Incentive CompensationManagement, se pueden editar, se puede obtener una vista previa de ellos, sepueden publicar y se pueden enlazar a otros informes, formularios web o páginasweb.“Seguridad de los informes iniciales” en la página 339Puede otorgar a un rol permiso para editar los informes iniciales en IBM

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Esquemas de tablasUna vez que haya creado los bloques de creación de informes en IBM

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Incentive Compensation Management, ya está listo para empezar a crear el informeen la pestaña Diseño.

Preparación del diseño para un informe inicialAunque cada informe es diferente, puede utilizar la siguiente metodología paradiseñar las filas y columnas del informe inicial de IBM

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IncentiveCompensation Management de una forma lógica.

Antes de empezar

Planifique el informe inicial antes de empezar a crear la tabla.

Procedimiento1. Cree un esquema de tabla con tres filas y tres columnas.

Utilice únicamente la celda central para el informe, por lo que debe hacer lasotras celdas lo más pequeñas posible. Las celdas exteriores se utilizan comorelleno.


2. Añada una tabla anidada con cinco filas y una columna dentro de la columnacentral.

3. Añada más tablas anidadas para subdividir las filas según convenga.

Adición de un esquema de tablaDebe crear un esquema de tabla para que contenga los componentes de un informeinicial en IBM

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Procedimiento1. Seleccione la pestaña Diseño.2. Pulse el botón derecho del ratón y seleccione Añadir esquema de tabla.3. Asigne un nombre al esquema de tabla.

Consejo: Asignar nombres a los esquemas de tabla es útil cuando crea flujosde trabajo en el módulo Workflow Manager. Como parte del flujo de trabajo enWorkflow Manager, puede seleccionar los esquemas de tabla del informe quedesea que puedan ver y editar los usuarios web.

4. Seleccione el número de filas y columnas de la tabla.5. Para especificar la altura de las filas o la anchura de las columnas del esquema

de tabla, pulse los enlaces Establecer alturas de fila o Establecer anchuras decolumna.a. Escriba el porcentaje de altura o anchura para cada fila o columna. El

porcentaje total debe ser igual a 100%.b. Pulse Aceptar.

6. Cuando haya acabado de crear el esquema de tabla, pulse Aceptar.

Importante: No puede fusionar celdas y columnas, pero puede añadir tablasanidadas a las celdas. También puede cambiar el tamaño de las celdasseleccionando el borde de la celda y arrastrando las líneas de la cuadrícula.

Figura 2. Diseño 1


Bloqueo y desbloqueo de un esquema de tablaPuede bloquear y desbloquear un informe inicial en IBM

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IncentiveCompensation Management. Es posible que desee bloquear esquemas de tabla paraimpedir un cambio de tamaño accidental.

Procedimiento1. Para bloquear un esquema de tabla en un informe inicial, pulse el botón

Bloquear esquema de tabla.2. Para desbloquear un esquema de tabla, pulse el botón Bloquear esquema de

tabla de nuevo.

Supresión de un esquema de tablaPuede eliminar un esquema de tabla de la pestaña Diseño en un informe inicial enIBM

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Procedimiento1. Seleccione la tabla.

El área seleccionada se resalta en azul.2. Pulse el botón derecho del ratón y seleccione Suprimir.

Edición de un esquema de tablaPuede cambiar el número de columnas y filas de un esquema de tabla en uninforme inicial en IBM

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Procedimiento1. Seleccione la tabla.

El área seleccionada se resalta en azul.2. Pulse el botón derecho del ratón y seleccione Editar esquema de tabla.3. Edite el número de columnas y filas.

Intercambio de dos esquemas de tablaPuede intercambiar dos esquemas de tabla en un informe inicial de IBM

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Incentive Compensation Management siempre y cuando un esquema de tabla nosea el padre del otro.

Procedimiento1. Pulse el borde de la tabla que desee intercambiar.2. Pulse Ctrl y pulse el borde de la otra tabla.3. Pulse el botón derecho del ratón y seleccione Intercambiar.

Cambio de tamaño de las celdas de un esquema de tablaPuede cambiar el tamaño de la altura de fila y el ancho de columna de unesquema de tabla en el informe inicial de IBM

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Procedimiento1. Efectúe uno de los pasos siguientes:

v Arrastre los bordes de las celdas hasta obtener el tamaño que desea. Semuestra un porcentaje de la anchura o la altura del esquema de tabla.

Capítulo 20. Diseño y opciones de visualización del informe inicial 193

v Pulse el botón derecho en el esquema de tabla y seleccione Editar esquemade tabla.

2. Pulse el enlace Establecer alturas de fila para cambiar el porcentaje de la alturade cada fila y pulse Aceptar.

3. Pulse el enlace Establecer anchuras de columna para cambiar el porcentaje dela anchura de cada columna y pulse Aceptar.

4. Pulse Aceptar.

Componentes de informeUna vez que haya creado la estructura del informe inicial en IBM

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Incentive Compensation Management, puede añadir componentes como texto,cuadrículas de datos, gráficos y mapas.

Adición de texto y enlacesEn el informe inicial de IBM

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Incentive Compensation Management,puede añadir texto y texto con formato a una celda seleccionada y también puedeañadir enlaces.

Procedimiento1. Pulse el botón derecho del ratón en una celda del esquema de tabla y

seleccione Añadir texto.2. Escriba el texto.3. Pulse Enlace para crear un enlace desde el texto a otro informe inicial,

formulario web o página web.4. Dé formato al texto.Conceptos relacionados:“Modificaciones del informe inicial” en la página 223Después de añadir un informe inicial a IBM

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Incentive CompensationManagement, puede editar objetos específicos o todo el esquema de tabla.“Enlaces de gráficos, informes y páginas web” en la página 221En IBM

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Incentive Compensation Management, puede enlazar un informeinicial a formularios web, páginas web o a otros informes iniciales insertando unenlace en un elemento de informe.

Establecimiento de la fuente predeterminadaEn el informe inicial de IBM

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Incentive Compensation Management,puede establecer la fuente predeterminada y el tamaño del texto.


La fuente predeterminada se aplica automáticamente a cualquier objeto con unafuente configurable que se añade al esquema de tabla.

Procedimiento1. Pulse el botón Preferencias.2. En Fuente predeterminada, pulse Fuente.3. Seleccione la Fuente, Estilo de fuente, Tamaño, Efectos y Color que desee.4. Pulse Aceptar.


Adición de una visualización del valor de fechaEn el informe inicial de IBM

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Incentive Compensation Management,puede añadir la fecha actual a una celda seleccionada.


seleccione Añadir visualización del valor de datos.2. Escriba un nombre para la visualización del valor de fecha.3. Seleccione un valor en Valor de origen.4. Seleccione el formato Fecha larga (por ejemplo, Lunes, 17 de enero de 2013) o

Fecha abreviada (por ejemplo 17/1/13).5. Pulse Enlace para crear un enlace desde el valor de fecha a otro informe inicial,

formulario web o página web.6. Pulse Aceptar.Conceptos relacionados:“Enlaces de gráficos, informes y páginas web” en la página 221En IBM

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Adición de una visualización del valor numéricoEn el informe inicial de IBM

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Incentive Compensation Management,puede añadir una visualización de valor numérico para añadir un valor numéricoa la celda seleccionada.


seleccione Añadir visualización del valor numérico.2. Escriba un nombre para la visualización del valor numérico.3. Seleccione un valor en Valor de origen. Puede elegir uno de los valores

constantes, calculados o almacenados guardados basados en una columnanumérica.

4. Seleccione un valor en Posiciones decimales.5. Seleccione el tipo de número en Tipo.6. Pulse Formateo condicional para establecer las condiciones del formato de la

visualización del valor numérico.7. Pulse Enlace para crear un enlace desde este valor a otro informe inicial,


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Incentive Compensation Management, puede enlazar un informeinicial a formularios web, páginas web o a otros informes iniciales insertando unenlace en un elemento de informe.Tareas relacionadas:“Establecimiento del formateo condicional” en la página 215Puede especificar un formateo de texto y numérico diferente para los valores deuna columna de una cuadrícula de datos en el informe inicial de IBM

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Incentive Compensation Management si se dan determinadas condiciones. Porejemplo, si un valor de la columna de resultados es inferior a una cantidad


determinada, puede optar por mostrar esos números en color rojo.

Adición de una visualización del valor de textoEn el informe inicial en IBM

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Incentive Compensation Management, desdecualquier valor constante o almacenado guardado, puede añadir un valor de textoa la celda seleccionada.


seleccione Añadir visualización del valor de texto.2. Escriba un nombre para la visualización del valor de texto.3. Seleccione Mostrar valor. Puede elegir uno de los valores constantes o

almacenados guardados basados en una columna de texto.4. Pulse Enlace para crear un enlace desde este valor a otro informe inicial,


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Adición de una cuadrícula de datosPuede utilizar una cuadrícula de datos para mostrar los resultados de un únicoorigen de datos en una tabla del informe inicial de IBM

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Procedimiento1. Para añadir una cuadrícula de datos al esquema de tabla, complete uno de los

pasos siguientes:v Pulse el botón derecho del ratón en una celda del esquema de tabla y

seleccione Añadir cuadrícula de datos.v Arrastre el origen que desea utilizar en la cuadrícula de datos a una celda

del esquema de tabla.2. En la ventana Selector de visualización, seleccione Cuadrícula de datos y

pulse Aceptar.

Importante: Si arrastra un origen a un esquema de tabla que no contiene unacolumna numérica, se crea una cuadrícula de datos automáticamente.

3. Pulse el botón derecho del ratón en la cuadrícula de datos y seleccione Editarcuadrícula de datos.

4. Escriba el nombre de la cuadrícula de datos.5. Seleccione un origen. Puede seleccionar cualquier origen de informe inicial

para añadirlo a la cuadrícula. Si ha arrastrado un origen a la pestaña dediseño, este campo ya se ha llenado previamente con el origen.

6. Pulse Siguiente.7. Arrastre una columna desde la pantalla izquierda a la pantalla de la derecha

para ordenar los datos. Puede seleccionar más de una columna para ordenar.Pulse el botón derecho en la columna y seleccione Orden ascendente u Ordendescendente. Si una columna se ordena en el momento de crear la cuadrícula


de datos, no se puede ordenar en el cliente web. Las columnas de cadasección de la cuadrícula deben ordenarse por separado. La ordenación no vamás allá de los saltos de sección.

8. Pulse Siguiente.9. Seleccione las opciones de visualización de la cuadrícula de datos.

10. Pulse Siguiente.11. Si va a ordenar el origen de datos por una columna de fecha de la tabla y

desea crear saltos de sección por hora, seleccione un calendario en el menúCalendario para asociarlo con la columna de fecha.

Importante: Solo debe seleccionar un calendario si va a ordenar la cuadrículapor una columna de fecha que no tiene asociado un calendario. Por ejemplo,tiene una tabla personalizada con una columna de fecha y desea crear un saltode sección por periodo de tiempo. Si no va a ordenar la cuadrícula de datospor una columna de fecha, no es necesario seleccionar un calendario. Si va aordenar la cuadrícula de datos por una partición de tiempo, todos los saltosde sección potenciales estarán asociados con el calendario relacionado con elorigen de la cuadrícula de datos, y el menú de calendario estará inhabilitado.

12. Para suprimir las particiones de grupo repetidas, seleccione la casilla deverificación Suprimir particiones repetidas.

13. Si desea que los beneficiarios puedan exportar esta cuadrícula a MicrosoftExcel mediante el cliente web, seleccione la casilla de verificación Habilitarexportación a Microsoft Excel.

14. Para mostrar las cabeceras de cada sección, seleccione la casilla de verificaciónMostrar cabeceras de sección.

15. Para bloquear la fila de cabecera de la cuadrícula de datos de modo que semuestre siempre mientras un usuario desplaza hacia abajo el contenido delinforme en el cliente web, seleccione la casilla de verificación Inmovilizar filade cabecera.

16. Pulse Añadir para especificar los saltos de sección y añadir información a lassecciones.a. Seleccione en el menú desplegable una sección para añadirla y pulse

Aceptar.b. Para editar el salto de sección, selecciónelo y pulse Editar.

17. Mostrar cabeceras de sección y pulse Fuente base para formatear, alinear yseleccionar el sombreado de los saltos de sección.

18. Arrastre los saltos de sección para cambiar su orden.

Importante: Los saltos de sección se muestran en el orden en que aparecen enla ventana.

19. Pulse Finalizar.Conceptos relacionados:“Opciones de visualización de la cuadrícula de datos” en la página 209Puede utilizar opciones de visualización configurables para las cuadrículas dedatos en un informe inicial en IBM

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Incentive CompensationManagement.“Permisos de acceso” en la página 312Cuando a un rol de usuario se le otorga acceso a un módulo en IBM

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Adición de una cuadrícula de datos con un formulario de filas deentradaEn el informe inicial de IBM

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Incentive Compensation Management,puede añadir una fila con los campos de envío de datos a una cuadrícula de datos.También puede visualizarlo solo para que los usuarios web puedan enviar datos auna tabla.

Procedimiento1. Utilice un origen de formulario de filas para añadir una cuadrícula de datos al

esquema de tabla.2. Para mostrar solamente la fila de entrada y no la cuadrícula de datos entera,

seleccione la casilla de verificación Mostrar fila de entrada solamente en elpaso 4 del asistente de Cuadrícula de datos.

3. Seleccione cómo desea colocar la fila de entrada. Si selecciona la casilla deverificación Mostrar fila de entrada solamente, puede optar por mostrar la filade entrada en sentido vertical en el informe seleccionando la casilla deverificación Mostrar en vertical.

4. En los menús de columna Local, seleccione Espacio en blanco, Generaciónautomática o un parámetro existente para cualquier columna de clave primaria.v Si selecciona Espacio en blanco, el campo aparece como vacío en el informe.

Para cada columna de que no sea de clave primaria, puede seleccionarEspacio en blanco o un parámetro existente para rellenar el campo deentrada.

v Si selecciona Generación automática, se crea una clave primaria nuevaautomáticamente en el campo.

5. Si tiene una columna de lista de selección, para elegir cómo se muestra la filade entrada de lista de selección, complete estos pasos:a. Pulse el botón Configurar lista de selección.b. En la ventana Control de lista de selección, seleccione el campo que desea

mostrar como descripción.c. Seleccione ordenar la lista de selección por ID o por Descripción.d. Seleccione Ascendente o Descendente en Orden de clasificación.e. Puede seleccionar Ocultar ID u Ocultar descripción en la lista de selección.f. Pulse Aceptar.

6. Para añadir reglas de validación para cada campo de entrada, complete estospasos:a. Pulse Añadir.b. Seleccione la columna a la que desea añadir la regla de validación.c. Seleccione el operador.d. Seleccione valores en Valor, Origen o Parámetro para finalizar la regla de

validación.7. Para añadir filtros a las columnas de lista de selección, complete estos pasos:

a. Pulse Añadir.b. Seleccione un valor en Columna para filtrar.c. Escriba un nombre en Nombre del filtro.d. Pulse Siguiente.e. Definir las restricciones del filtro.

8. Finalice el Asistente de cuadrícula de datos.


Adición de una plantilla de cuadrícula de datosEn el informe inicial de IBM

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Incentive Compensation Management,puede añadir una plantilla que se puede utilizar con cuadrículas de datos.


Puede seleccionar una plantilla como plantilla predeterminada. Cuando se crea unacuadrícula de datos, tiene el mismo formato que la plantilla predeterminada.Puede seleccionar una plantilla diferente en el tercer paso del asistente Cuadrículade datos. El formato que se establece en la plantilla no afecta a ningún conjunto deformateo de fecha, numérico o condicional de la cuadrícula de datos. Si ha añadidosecciones a la cuadrícula de datos, en la ventana Editar plantilla de cuadrícula dedatos puede editar el estilo de los objetos en la sección y visualizar las cabecerasde sección para cada registro.

Procedimiento1. En la barra de herramientas de Presentador, pulse Gestionar plantillas.2. Pulse Añadir plantilla.3. Escriba un nombre para la plantilla. Los nombres de plantilla deben ser

exclusivos y no pueden contener más de 100 caracteres, no pueden contenerespacios en blanco iniciales ni finales o caracteres especiales.

4. Seleccione el tipo de fila que desea editar.5. Seleccione el tipo de formateo que desea aplicar a la fila.6. Pulse Guardar.

7. Pulse el icono Alternar plantilla predeterminada , para hacer que laplantilla sea la plantilla de cuadrícula de datos predeterminada.

Tareas relacionadas:“Selección de una plantilla de cuadrícula de datos” en la página 212Al crear una cuadrícula de datos en el informe inicial en IBM

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IncentiveCompensation Management, puede cambiar la plantilla que se utiliza en lacuadrícula de datos.

Aplicación de una plantilla a las cuadrículas de datosEn el informe inicial de IBM

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Incentive Compensation Management,puede aplicar diferentes plantillas a las cuadrículas de datos.

Procedimiento1. En el informe inicial, pulse Ctrl y, a continuación, pulse las cuadrículas de

datos a las que desea aplicar la plantilla.2. En la barra de herramientas, pulse Aplicar plantilla.3. En Plantillas, seleccione la plantilla que desea aplicar a las cuadrículas de

datos.

Adición de una cuadrícula fijaUna cuadrícula fija es un número fijo de filas y columnas que se utiliza paramostrar elementos en el informe inicial de IBM

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Incentive CompensationManagement. Puede utilizar una cuadrícula fija para mostrar más de un valor.


seleccione Añadir cuadrícula fija.


2. Escriba el nombre de la cuadrícula fija.3. Arrastre los orígenes de valores desde la lista a la cuadrícula.4. Especifique información en Visualización del valor de fecha, Visualización

del valor numérico o Visualización del valor de texto y pulse Aceptar.5. Para añadir texto, seleccione la celda y escriba el texto que desea que se

visualice.6. Pulse con el botón derecho cualquier celda para cambiar el tamaño de la

cuadrícula, cambiar el tamaño de las columnas, cambiar la fuente, editar lacelda o suprimir la celda.

Consejo: Puede seleccionar varias celdas del mismo tipo para editarlas almismo tiempo con Ctrl + pulsación del ratón.

7. Para añadir un botón Enviar, pulse el botón derecho del ratón en una celda yseleccione Añadir botón Enviar.

8. Para añadir un control de texto, pulse el botón derecho del ratón en una celday seleccione Añadir control de texto.

9. Para añadir un control de lista de selección, pulse el botón derecho del ratónen una celda y seleccione Añadir control de lista de selección.

10. Utilice la barra de herramientas para dar formato a las celdas de la cuadrículafija.

11. Si desea que los beneficiarios puedan exportar esta cuadrícula a MicrosoftExcel a través del cliente web, seleccione la casilla de verificación Habilitarexportación a Microsoft Excel.

12. Pulse Aceptar.

Exportación de cuadrículas de datos y cuadrículas fijas aMicrosoft ExcelPuede permitir a usuarios web exportar una cuadrícula de datos o una cuadrículafija de un informe inicial en IBM

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Incentive Compensation Management aMicrosoft Excel. Puede utilizar el formato .xls o .xlsx en Microsoft Excel.

Antes de empezar

Asegúrese de que la cuadrícula no está vacía. La opción Exportar a Microsoft Excelno se mostrará si la cuadrícula está vacía.

Procedimiento1. Para exportar una cuadrícula de datos, seleccione el tipo de archivo de

exportación desde un menú en la cabecera de informe.2. Para exportar una cuadrícula fija, pulse el icono adecuado encima de la

cuadrícula.

Adición de una imagenPuede añadir un logotipo u otro tipo de imagen al informe inicial en IBM

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seleccione Añadir imagen.2. Escriba el nombre de la imagen.3. Pulse Examinar para buscar la imagen en el sistema.


4. Pulse Enlace si desea que la imagen actúe como enlace a otro informe inicial, aun formulario web o a una página web.

5. Pulse Aceptar.

Adición de un gráfico de series simplesPuede añadir un gráfico de series simples para mostrar los resultados de un origenen el informe inicial de IBM

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Procedimiento1. Para añadir un gráfico de series simples, complete uno de los pasos

siguientes:v Pulse el botón derecho del ratón en una celda del esquema de tabla y

seleccione Añadir gráfico de series simples.v Arrastre el origen que desea utilizar en el gráfico de series simples a una

celda del esquema de tabla.2. En la ventana Selector de visualización, seleccione Gráfico de series simples y

pulse Aceptar.3. Pulse el botón derecho del ratón en el componente de gráfico y seleccione

Editar gráfico de series simples.4. Escriba un nombre para el gráfico series simples y pulse Siguiente.5. Seleccione un valor en Tipo de gráfico.

a. Seleccione Estilo clásico o Estilo sólido en el menú.b. Pulse Siguiente.

6. Seleccione el origen del gráfico en Origen. Si ha pulsado un origen y lo haarrastrado a la pestaña de diseño, este campo se rellena con el origenseleccionado.

Consejo: Puede utilizar cualquier origen creado en Presentador.7. Seleccione un valor en Columna de visualización.8. Seleccione un valor en Columna Valor.9. Pulse Añadir enlace si desea que el gráfico actúe como enlace a otro informe

inicial a un formulario web o a una página web.10. Pulse Siguiente.11. Para seleccionar los Detalles del gráfico, complete los pasos siguientes:

a. Escriba un nombre para el gráfico en Nombre y pulse Fuente para cambiarel estilo del texto.

b. Escriba un valor en Títulos de los ejes y pulse Fuente para cambiar elestilo del texto.

c. Seleccione el Tamaño del gráfico en píxeles.d. Pulse Siguiente.

12. Para seleccionar los Detalles del gráfico adicionales, complete los pasossiguientes:a. Establezca la Fuente de las etiquetas del eje X y del eje Y, y seleccione el

estilo del eje X en el menú.b. Para ordenar el eje X en orden ascendente o descendente, seleccione la

casilla de verificación Ordenar eje X y seleccione Orden ascendente uOrden descendente.

c. Para que no se muestre ningún valor en el gráfico, seleccione la casilla deverificación Ocultar etiquetas de valores.


d. Puede definir valores en Prefijo de valor y Sufijo de valor. Comoejemplos habituales, cabe citar $ y %.

e. Seleccione la casilla de verificación Porcentaje para mostrar los resultadosen forma de porcentaje.

f. En Separador decimal, seleccione un decimal o una coma como separadordecimal para los resultados mostrados.

g. En Número de posiciones decimales, indique el número de posicionesdecimales para los resultados mostrados.

h. En Separador de millares, seleccione una coma o un punto comoseparador de millares para los resultados mostrados.

i. Si selecciona la casilla de verificación Escala de números, los valores másaltos se abreviarán y se representarán mediante K o M (por ejemplo, 50K enlugar de 50.013). Si no selecciona la casilla de verificación Escala denúmeros, se muestra el valor entero.


Adición de un gráfico multiseriePuede añadir un gráfico multiserie para visualizar los resultados de más de unorigen en un informe inicial de IBM

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seleccione Añadir gráfico multiserie.2. Escriba un nombre para el gráfico multiserie y pulse Siguiente.3. Seleccione un valor en Tipo de gráfico.


4. Para establecer los orígenes del gráfico, complete los pasos siguientes:a. Pulse Añadir.b. Seleccione el origen del gráfico en Origen.c. Seleccione un valor en Columna de visualización.d. Seleccione un valor en Columna Valor.e. Pulse Aceptar.

5. Pulse el botón derecho en una fila y seleccione Establecer enlace si desea queel gráfico actúe como enlace a otro informe inicial, a un formulario web o auna página web.

6. Puede seleccionar una fila y pulsar Arriba o Abajo para cambiar el orden delos orígenes.

7. Puede seleccionar una fila y pulsar Eliminar para suprimir el origen.8. Puede seleccionar una fila y pulsar Editar para editar el origen.9. Pulse Siguiente.

10. Para seleccionar los Detalles del gráfico, complete los pasos siguientes:a. Escriba un nombre para el gráfico y pulse Fuente para cambiar el formato

del título.b. Escriba los nombres para los Títulos de eje y pulse Fuente para dar

formato a los títulos.c. En Tamaño, establezca el tamaño del gráfico.


d. Seleccione la casilla de verificación Mostrar leyenda y, a continuación,seleccione la posición y el formato de la leyenda.

e. Pulse Siguiente.11. Para establecer los Detalles de gráfico adicionales, complete los pasos

siguientes:a. Seleccione Horizontal o Inclinado para las etiquetas del eje X.b. Pulse Fuente para editar el texto y pulse el cuadro coloreado para editar el

color de la fuente.c. Seleccione Ocultar etiquetas de valores si no desea mostrar las etiquetas

de valores en el gráfico.d. Seleccione la casilla de verificación Ordenar eje X para establecer el orden

de clasificación del eje X en ascendente o descendente.e. Puede definir valores en Prefijo de valor y Sufijo de valor.f. Seleccione la casilla de verificación Porcentaje para mostrar los resultados

en forma de porcentaje.g. En Separador decimal, seleccione un decimal o una coma como separador

decimal para los resultados mostrados.h. En Número de posiciones decimales, indique el número de posiciones

decimales para los resultados mostrados.i. En Separador de millares, seleccione una coma o un punto como separador

de millares para los resultados mostrados.j. Si selecciona la casilla de verificación Escala de números, los valores más

altos se abreviarán y se representarán mediante K o M (por ejemplo, 50K enlugar de 50.013). Si no selecciona la casilla de verificación Escala denúmeros, se muestra el valor entero.


Adición de un mapaPuede añadir un mapa para ver valores de los orígenes de datos correspondientesa las regiones en los territorios en un informe inicial en IBM

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Procedimiento1. Para añadir un mapa al esquema de tabla, complete uno de los pasos

siguientes:v Pulse el botón derecho del ratón en una celda del esquema de tabla y

seleccione Añadir mapa.v Arrastre el origen que desea utilizar en el mapa a una celda del esquema de

tabla.2. En la ventana Selector de visualización, seleccione Mapa y pulse Aceptar.3. Pulse el botón derecho del ratón en el componente y seleccione Editar mapa.4. Escriba un nombre para el mapa en Nombre y pulse Siguiente.5. En Tipo de mapa, seleccione el tipo de mapa con el que se mostrarán los

resultados de la celda seleccionada y pulse Siguiente.

Importante: Los códigos de territorio deben configurarse en una tabla deTerritory en Composer.Cognos Incentive Compensation Managementproporciona los datos de Microsoft Excel a importar.

6. Realice una selección en Origen, Columna de visualización y Columna Valorpara el gráfico.


Si ha arrastrado un origen a la pestaña Diseño, el campo de origen se llenapreviamente.

7. Pulse Siguiente.8. Para añadir rangos de valores para codificar el mapa por colores, complete los

pasos siguientes:a. Pulse Añadir.b. Escriba un nombre para la etiqueta en Nombre.c. Seleccione los rangos Mín. y Máx..d. Seleccione un valor en Color.e. Pulse Aceptar.

9. Cuando haya acabado de añadir rangos de valores, pulse Siguiente.10. Pulse Añadir para especificar enlaces para descender a un mayor nivel de

detalle en el mapa.a. Especifique un valor en Valor de visualización. El Valor de visualización

es el ID del mapa al que desea enlazar.b. Pulse Añadir para añadir un enlace a otro informe inicial con un mapa.

11. Pulse Siguiente.12. Para seleccionar los detalles del mapa, complete los pasos siguientes:

a. Pulse Fuente para dar formato a las etiquetas del mapa y pulse el cuadrocoloreado para cambiar el color de la fuente.

b. Puede seleccionar la casilla de verificación Ocultar etiquetas de valorespara que los valores no aparezcan en el mapa.

c. Puede definir valores en Prefijo de valor y Sufijo de valor.d. Seleccione la casilla de verificación Porcentaje para mostrar los valores en

forma de porcentaje.e. Especifique la anchura y la altura en píxeles.f. Seleccione la casilla de verificación Mostrar leyenda para mostrar una

leyenda en el mapa; seleccione Abajo o A la derecha para establecer laposición de la leyenda y déle formato.

g. En Separador decimal, seleccione un decimal o una coma como separadordecimal para los resultados mostrados.

h. En Número de posiciones decimales, indique el número de posicionesdecimales para los resultados mostrados.

i. En Separador de millares, seleccione una coma o un punto como separadorde millares para los resultados mostrados.

j. Si selecciona la casilla de verificación Escala de números, los valores másaltos se abreviarán y se representarán mediante K o M (por ejemplo, 50K enlugar de 50.013). Si no selecciona la casilla de verificación Escala denúmeros, se muestra el valor entero.


Adición de un indicadorSe pueden crear indicadores para representar los cálculos que no contienenparticiones en el informe inicial de IBM

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Incentive CompensationManagement. Los indicadores muestran el resultado de un cálculo.



Los indicadores pueden resultar de utilidad cuando desea consultar un valor total.Necesita tres valores numéricos como mínimo para crear indicadores, incluidos losvalores mínimo, máximo y actual.


seleccione Añadir indicador.2. Escriba un nombre para el indicador y pulse Siguiente.3. Seleccione Angular, Cilindro u Horizontal lineal como tipo de indicador.


4. Seleccione un valor en Valor de origen mínimo, Valor de origen máximo yValor de origen actual.

5. Puede seleccionar la casilla de verificación Mostrar punto de tendencia yseleccionar un valor de origen de punto de tendencia.

6. Pulse Establecer enlace si desea que el gráfico actúe como enlace a otroinforme, a un formulario web o a una página web.

7. Pulse Siguiente.8. Para añadir un rango de valores, complete los pasos siguientes:

a. Pulse Añadir para añadir un rango de valores.b. Escriba un nombre para la etiqueta en Nombre.c. Seleccione un valor en Mín., Máx. y Color.d. Pulse Aceptar.

Consejo: Cree tres rangos, como débil, normal y fuerte.9. Pulse Siguiente.

10. Para seleccionar los detalles del indicador, complete los pasos siguientes:a. Escriba valores en Etiquetas de límite y Etiquetas de marca y déles

formato.b. Seleccione valores para el indicador en Tamaño, Valor del puntero y

Punto de tendencia y déles formato.11. Pulse Finalizar.

Adición de un control de textoPuede añadir un cuadro de texto que un usuario utilizará para especificar lainformación con la que se rellena un parámetro seleccionado en un informe inicialde IBM

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Antes de empezar

Para utilizar un control de texto, es necesario que haya un botón Enviar en elformulario.


Si ha añadido un parámetro al origen del informe inicial, debe crear un lugar en elinforme para que el usuario seleccione el parámetro. Esto se puede hacer creandoun control de texto o un control de lista de selección. Por ejemplo, si añade un


control de texto que rellena un parámetro basado en el ID de beneficiario, elusuario puede escribir el ID de beneficiario en el cuadro para obtener lainformación del informe.

Si desea que los usuarios web puedan realizar una búsqueda con comodines de unorigen de datos para el valor que se especifica en el control de texto, puedeestablecer la búsqueda en el cliente Cognos Incentive Compensation Management.


seleccione Añadir control de texto.2. Escriba el nombre del cuadro de entrada.3. Seleccione el parámetro relacionado con el cuadro de entrada.4. Puede seleccionar la casilla de verificación Ocultar valor para exportación para

asegurarse de que el valor no se muestra en un informe publicado.5. Para permitir que los usuarios web escriban el valor exacto o utilicen un

asterisco para realizar una búsqueda con comodines de un valor paraespecificarlo en el control de texto, complete estos pasos:a. Seleccione la casilla de verificación Habilitar búsqueda con comodines.b. En el menú Origen, seleccione el origen de datos que contiene los valores

que se buscarán en el control de texto.c. En el menú Columna, seleccione la columna del origen de datos que

contiene los valores que se buscarán en el control de texto.6. Pulse Aceptar.

Adición de un control de lista de selecciónCree un control de lista de selección para crear una lista desplegable en el informeinicial de IBM

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Incentive Compensation Management, basada en una tablade origen. El elemento que selecciona el usuario de la lista se utiliza para rellenarel parámetro seleccionado.


Por ejemplo, si añade un control de lista de selección basado en la tabla debeneficiarios que rellena un parámetro basado en el ID de beneficiario, el usuarioselecciona el ID de beneficiario para obtener la información del informe. Puedeconfigurar las listas de selección para que muestren el ID, descripción o amboselementos del menú desplegable. También puede configurar la lista de selecciónpara ordenar por campo de descripción o ID en orden ascendente o descendente.


seleccione Añadir control de lista de selección.2. Escriba un nombre para el control de lista de selección.3. Seleccione un valor en Origen.4. Seleccione la columna del origen para Descripción.5. Seleccione un parámetro.6. Seleccione ID o Descripción para la opción Ordenar por.7. Seleccione un valor en Orden de clasificación.8. Puede seleccionar la casilla de verificación Ocultar columna de ID para

mostrar solamente la columna Descripción en la lista de selección.


9. Puede seleccionar la casilla de verificación Ocultar valor para exportación paraasegurarse de que el control de lista de selección no se muestra en los informespublicados.

Filtrado de listas de selección en función de los parámetrosseleccionados

Las opciones de filtrado que se listan en los controles de lista de selección se basanen lo que se ha seleccionado en otro control de lista de selección del informe inicialde IBM

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Incentive Compensation Management. Por ejemplo, puede filtraruna lista de selección para mostrar únicamente empleados que informen a undirector seleccionado.

Procedimiento1. Cree tablas estructurales para utilizarlas como orígenes de los controles de lista

de selección.Por ejemplo, puede crear una tabla que contenga territorios para su selección yotra tabla que contenga ciudades. La tabla que contiene las ciudades tiene uncampo de lista de selección enlazado con la tabla de territorios.

2. Cree los parámetros necesarios para los controles de lista de selección.Por ejemplo, cree un parámetro Territorio y un parámetro Ciudad.

3. Para añadir un control de lista de selección, pulse el botón derecho del ratón enuna celda y seleccione Añadir control de lista de selección.

4. Defina el control de lista de selección seleccionando el origen de datos y elparámetro que rellena.Por ejemplo, cree un control de lista de selección que rellene el parámetro deterritorio.

5. Cree un origen de Presentador para el segundo control de lista de selección.Este origen debe enlazarse al parámetro utilizado para el primer control de listade selección.Por ejemplo, este origen contiene la tabla de ciudades y el parámetro deterritorio: CityTable.Territory = PaTerritory.Territory.

6. Añada el segundo control de lista de selección.Por ejemplo, utilice el origen creado en el paso 4 como origen para el controlde lista de selección.

7. Añada un control Enviar y complete el informe.

Adición de un panel de control de flujo de trabajoPuede incluir enlaces a flujos de trabajo creados en el módulo Workflow Managerde un informe inicial en IBM

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Incentive Compensation Management.Cuando un usuario web pulsa el enlace de flujo de trabajo en el informe inicial, elflujo de trabajo se abre.

Procedimiento1. Pulse el botón derecho del ratón en el esquema de tabla y seleccione Añadir un

panel de control de flujo de trabajo.2. Escriba un nombre para el control de panel de control de flujo de trabajo.3. En el menú Estado de flujo de trabajo, seleccione el estado de los flujos de

trabajo que desea visualizar en el panel de control.Por ejemplo, si desea que en el panel de control se muestren los enlaces a losflujos de trabajo pendientes, seleccione Pendiente en el menú.


4. Si no desea que se muestren las cabeceras en el panel de control de flujo detrabajo, deseleccione la casilla de verificación Habilitar cabeceras.

5. Seleccione las columnas adicionales que desea mostrar.6. Utilice la barra de herramientas para establecer el formato del panel de control.7. Pulse Aceptar para guardar los cambios.

Adición de un enlace a un documentoEn IBM

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Incentive Compensation Management, puede añadir un enlace aun documento desde un informe inicial.


El documento debe añadirse a la ventana Gestor de documentos.


seleccione Añadir enlace de documento.2. Escriba el texto para el enlace de documento. Este campo tiene un límite de

1.000 caracteres.3. Haga clic en Enlazar.4. Seleccione el documento con el que desea establecer un enlace.5. Pulse Aceptar.Tareas relacionadas:“Gestión de documentos asociados con la gestión de la remuneración” en la página148En la ventana Gestionar documentos, los usuarios pueden añadir a la base dedatos de IBM

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Incentive Compensation Management archivos asociadoscon la gestión de la remuneración.

Adición de un control de firmaPuede añadir un control de firma para añadir un texto de acuerdo y aceptar orechazar opciones en su informe inicial de IBM

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Los beneficiarios que acceden al informe pueden aceptar o rechazar el texto deacuerdo en el control de firma. Sus respuestas se anotan en el registro de auditoría.Cada informe puede tener muchos controles de firma, identificados por el ID defirma. Los informes con controles de firma deben contener también un botónEnviar.


seleccione Añadir control de firma.2. Escriba un ID en el control de firma.Existe una limitación de 100 caracteres en

este campo.3. En el campo Acuerdo, escriba el texto del acuerdo que desea visualizar en el

informe. Existe una limitación de 4.300 caracteres en este campo.4. Pulse Aceptar.


Adición de un botón de envíoPuede añadir un botón Enviar para los parámetros seleccionados en un informeinicial en IBM

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Incentive Compensation Management. Los controles delista de selección y de texto necesitan un botón Enviar para que el parámetroseleccionado o especificado se rellene.


seleccione Añadir botón Enviar.2. Escriba el texto del botón.3. Pulse Aceptar.

Supresión del contenido del esquema de tablaSi ya no necesita el contenido de una celda en el esquema de tabla en un informeinicial en IBM

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Incentive Compensation Management, puede suprimir elcontenido.

Procedimiento

Pulse el botón derecho del ratón en un componente en el esquema de tabla yseleccione Suprimir.

Opciones de visualización de la cuadrícula de datosPuede utilizar opciones de visualización configurables para las cuadrículas dedatos en un informe inicial en IBM

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Al añadir una cuadrícula de datos, puede utilizar la barra de herramientas delpaso Opciones de visualización de la cuadrícula de datos para dar formato a lasceldas de la cuadrícula. En caso contrario, puede seleccionar una columna o unafila y pulsar el botón derecho del ratón en ella para mostrar otras opcionesdisponibles.

En la ventana Opciones de visualización de la cuadrícula de datos, puedeespecificar el formateo del informe, establecer el formateo condicional, establecer laalternancia de las fuentes de las filas o establecer enlaces pulsando el botónderecho del ratón en la columna correspondiente.Tareas relacionadas:“Adición de una cuadrícula de datos” en la página 196Puede utilizar una cuadrícula de datos para mostrar los resultados de un únicoorigen de datos en una tabla del informe inicial de IBM

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Adición de una columna editablePuede permitir a los usuarios web editar datos existentes en las tablas deComposer a través de cuadrículas de datos de Presentador en IBM

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Procedimiento1. En el paso Opciones de visualización de la cuadrícula de datos del asistente

Cuadrícula de datos, resalte la columna que desea convertir en editable.2. Pulse el botón derecho del ratón en la columna y seleccione Alternar editable.


3. Para añadir reglas de validación para la columna editable, pulse Siguiente.4. En el paso 4 del asistente Cuadrícula de datos, pulse Añadir.5. En la ventana Regla de entrada, seleccione la Columna para la que va a crear

la regla de validación y seleccione un Operador en el menú.6. Para añadir una Restricción, utilice las pestañas Valor, Origen o Parámetro.7. Pulse Aceptar.

Qué hacer a continuación

Después de añadir una columna editable a la cuadrícula de datos, debe añadir unbotón Enviar al informe.Tareas relacionadas:“Adición de una regla de validación para los valores de cuadrícula de datosenviados”Puede crear una regla que valide los datos que envían los usuarios web a través deuna cuadrícula de datos o formulario de filas del cliente web IBM

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Adición de una regla de validación para los valores decuadrícula de datos enviados

Puede crear una regla que valide los datos que envían los usuarios web a través deuna cuadrícula de datos o formulario de filas del cliente web IBM

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Estas reglas se utilizan para validar una agregación de datos para toda lacuadrícula de datos, tales como un máximo o un mínimo, un promedio o la sumade todos los datos. Si un usuario web especifica datos que no siguen la regla devalidación, se visualizará un mensaje de error definido por el usuario cuando elusuario pulsa el botón Enviar.

Por ejemplo, un director comercial regional tiene un bonus de 1.000 dólares a sudiscreción que puede repartir entre los miembros de su equipo como recompensapor su buen rendimiento. Puede crear una fila calculada en la cuadrícula de datospara calcular el importe total del bono distribuido. A continuación, puede añadiruna regla de validación para asegurarse de que el importe no supera los 1.000dólares antes de que el director comercial regional pueda enviar los datos.

Esta característica de validación no está diseñada para validar cada fila de datosque introduce un usuario en la cuadrícula de datos.

Procedimiento1. Cree una cuadrícula de datos con al menos una columna editable o una

cuadrícula de datos utilizando un origen de formulario de filas.2. En el paso Opciones de visualización de la cuadrícula de datos del asistente

Cuadrícula de datos, pulse el botón derecho en la cuadrícula de datos yseleccione Añadir/editar reglas de validación de envío.

3. Pulse Añadir.4. Cree la regla de validación en el panel Regla. Debe añadir un botón Enviar al

informe a


5. En el panel Establecer mensaje de error, escriba el mensaje que desea quereciban los usuarios web si intentan enviar datos no válidos.

6. Pulse Aceptar.Tareas relacionadas:“Adición de una columna editable” en la página 209Puede permitir a los usuarios web editar datos existentes en las tablas deComposer a través de cuadrículas de datos de Presentador en IBM

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Permitir a usuarios del cliente web mostrar u ocultarcolumnas de la cuadrícula de datos

Puede habilitar una característica que permite a los usuarios web mostrar u ocultarlas columnas de las cuadrículas de datos en el cliente web de IBM

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Incentive Compensation Management. Cuando los usuarios web exporten unacuadrícula de datos a un archivo en PDF o a Microsoft Excel, solamente seincluirán las columnas que son visibles en el momento de la exportación.


Mostrar u ocultar columnas no cambia el orden de las columnas.

Procedimiento1. En la ventana Opciones de visualización de la cuadrícula de datos, pulse el

botón derecho del ratón y seleccione Habilitar mostrar/ocultar columnas.Los usuarios pueden seleccionar qué columnas de la cuadrícula de datos semuestran o se ocultan a través del cliente web.

2. Una vez que se ha habilitado la opción, pulse el botón derecho en una columnay seleccione Seleccionar columna.

3. Pulse el botón derecho del ratón en la columna seleccionada, en Visualizaciónde columna y, a continuación, complete uno de los pasos siguientes:v Si se pulsa Inicialmente ocultas, la columna no se mostrará inicialmente

cuando el usuario cargue el informe en el cliente web, pero el usuario tendrála opción de mostrar la columna.

v Si se pulsa Ocultas, la columna no se mostrará en el cliente web y el usuariono tendrá la opción de mostrar la columna.

v Si selecciona la opción Habilitar mostrar/ocultar columnas y no se seleccionala opción Visualización de columna para la columna, la columna se visualizainicialmente. El usuario tiene la opción de ocultar la columna.

Selección de columnasCuando establece opciones de visualización para una cuadrícula de datos en elinforme inicial de IBM

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Incentive Compensation Management, puedeseleccionar una o más columnas que desee cambiar.

Procedimiento1. En la ventana Opciones de visualización de cuadrícula de datos, pulse la

cabecera de la columna que desea cambiar.

Consejo: Para seleccionar más de una columna, pulse Control y haga clic.2. En la barra de herramientas, pulse Seleccionar columna(s).


Selección de una plantilla de cuadrícula de datosAl crear una cuadrícula de datos en el informe inicial en IBM

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IncentiveCompensation Management, puede cambiar la plantilla que se utiliza en lacuadrícula de datos.

Procedimiento1. En la ventana Opciones de visualización de cuadrícula de datos, pulse

Seleccionar plantilla de cuadrícula de datos.2. En el menú Plantillas, seleccione la plantilla que desea utilizar en la cuadrícula

de datos.3. Pulse Aceptar.Tareas relacionadas:“Adición de una plantilla de cuadrícula de datos” en la página 199En el informe inicial de IBM

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Incentive Compensation Management,puede añadir una plantilla que se puede utilizar con cuadrículas de datos.

Cambio de nombre de una columna de la cuadrícula de datosPuede cambiar el nombre de visualización de una columna de la cuadrícula dedatos del informe inicial en IBM

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Puede utilizar caracteres especiales en la cabecera de columna pero el nombre decolumna no puede finalizar con un guión.

Procedimiento1. En el paso Opciones de visualización de la cuadrícula de datos, efectúe una

doble pulsación en la cabecera de columna.2. Escriba un nombre para la columna y pulse Aceptar.

Restablecimiento del nombre de una columna de la cuadrículade datos

Puede cambiar el nombre de columna de una cuadrícula de datos por su nombreoriginal en el informe inicial en IBM

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Cuadrícula de datos, resalte todas las celdas de la columna.2. Pulse el botón derecho del ratón en la columna y seleccione Editar nombre de

columna.

Resultados

El nombre de la columna volverá a ser el nombre original.

Establecimiento del ancho de una columnaAl crear una cuadrícula de datos o una cuadrícula fija en el informe inicial en IBM

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Incentive Compensation Management, puede especificar el ancho de lascolumnas y tablas. Especifique la anchura como porcentaje de las columnas de lacuadrícula para tener un mayor control sobre el aspecto del informe.


Procedimiento1. En el paso Opciones de visualización de la cuadrícula de datos, pulse el botón

derecho en la columna y seleccione Establecer anchos de columna.2. Establezca la anchura de cada columna como porcentaje de la anchura total de

la cuadrícula de datos. Las anchuras de todas las columnas deben sumar 100.

Consejo: Pulse la tecla Tabulador para ir de una columna a otra.3. Puede pulsar Restablecer para asignar todas las anchuras de columna de forma

uniforme.4. Pulse Aceptar. El número de % total: se actualiza de forma dinámica.

Adición de una columna calculadaPuede añadir columnas a una cuadrícula de datos para visualizar el valor defunciones matemáticas simples en el informe inicial de IBM

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IncentiveCompensation Management. No hay ningún límite en el número de columnascalculadas que se pueden añadir a una única cuadrícula de datos.


derecho en la cuadrícula de datos y seleccione Añadir columna calculada.2. Escriba un nombre para la columna y pulse Aceptar.3. Para crear una fórmula, resalte la columna calculada, pulse el botón derecho

del ratón y seleccione Fórmula de columna calculada.4. En el panel Fórmula, especifique la fórmula para la celda mediante Orígenes

disponibles.5. Pulse Aceptar.

Adición de una fila calculadaPuede añadir filas a una cuadrícula de datos para visualizar el valor de funcionesmatemáticas simples en el informe inicial de IBM

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derecho en la cuadrícula de datos y seleccione Añadir fila calculada.2. Para añadir texto a una celda, resalte la columna en la que se halla la celda,

pulse el botón derecho del ratón en la columna, seleccione Fórmula de filacalculada y lleve a cabo los pasos siguientes:a. Seleccione Texto y escriba el texto en el campo Texto.b. Pulse Aceptar.

3. Para añadir una fórmula a una celda, resalte la columna en la que se halla lacelda, pulse el botón derecho del ratón en la columna, seleccione Fórmula defila calculada y complete los pasos siguientes:a. Seleccione Fórmula.b. En el panel Fórmula, especifique la fórmula para la celda mediante

Orígenes disponibles.c. Pulse Aceptar.


EnlacesPuede crear un enlace desde un elemento de una columna a otro informe Presenterformulario web o página web en IBM

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Incentive CompensationManagement.Conceptos relacionados:“Enlaces de gráficos, informes y páginas web” en la página 221En IBM

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Borrado de enlacesPuede borrar enlaces en una columna de la cuadrícula de datos en el informeinicial en IBM

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Cuadrícula de datos, resalte todas las celdas de una columna.2. Pulse el botón derecho en la columna y, a continuación, en Borrar enlace.

Resultados

Se borrarán todos los enlaces que se hayan añadido.

Formateo de columnasPuede dar formato a las cabeceras, aplicar el formateo condicional y establecer elformato numérico de los valores en la cuadrícula de datos del informe inicial deIBM

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Procedimiento1. Para editar las cabeceras de columna, complete uno de los pasos siguientes:

v Seleccione una cabecera o pulse Mayús y resalte todas las cabeceras. Utilicela barra de herramientas para establecer la fuente, el tamaño, el estilo y elcolor de la fuente, el color de fondo y la alineación de las cabeceras decolumna que ha seleccionado.

v Seleccione una cabecera, pulse el botón derecho del ratón y seleccioneFormatear cabeceras > Todas las cabeceras. En la ventana Formatear celdas,seleccione la fuente, la alineación y el sombreado de las celdas.

2. Para editar una columna numérica, complete uno de los pasos siguientes:v Resalte la columna numérica y seleccione el estilo de número y el número de

posiciones decimales en los menús de la barra de herramientas.v Resalte la columna numérica, pulse el botón derecho del ratón en la columna

y seleccione Formatear columna > Formato numérico. Establezca lasposiciones decimales en Decimal y el formato numérico en Tipo; acontinuación, pulse Aceptar.

Cambio del formato de columna para que se utilice laalineación de texto de las filas

Al establecer las opciones de visualización de las cuadrículas de datos en uninforme inicial en IBM

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Incentive Compensation Management, puedecambiar el formato de una columna para que utilice la alineación de textoestablecida en las filas.



De forma predeterminada, la alineación del texto de una columna es la establecidaen la cabecera. De forma predeterminada, las columnas de tipo numérico sealinean por la derecha.

Procedimiento1. En el paso Opciones de visualización de la cuadrícula de datos, seleccione la

columna.2. Pulse el botón derecho del ratón en la columna y seleccione Formatear

columna > Utilizar alineación de texto de filas.

Eliminación de las cabeceras de la cuadrícula de datos en elcliente web

Puede elegir no visualizar las cabeceras de una cuadrícula de datos en el informeinicial en IBM

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Cuando se selecciona esta opción, las cabeceras de la cuadrícula de datos no sevisualizan en el cliente web. Esta opción se aplica a toda la cuadrícula, no acolumnas específicas.

Procedimiento1. En el paso Opciones de visualización de la cuadrícula de datos, pulse con el

botón derecho la cuadrícula de datos.2. Seleccione Formatear cabeceras > Suprimir cabeceras.

Establecimiento del formateo condicionalPuede especificar un formateo de texto y numérico diferente para los valores deuna columna de una cuadrícula de datos en el informe inicial de IBM

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Incentive Compensation Management si se dan determinadas condiciones. Porejemplo, si un valor de la columna de resultados es inferior a una cantidaddeterminada, puede optar por mostrar esos números en color rojo.

Procedimiento1. En el paso Opciones de visualización de la cuadrícula de datos del Asistente

de cuadrícula de datos, resalte una columna y pulse el botón derecho del ratónen ella. El formateo condicional solamente se puede aplicar a las columnasnuméricas.

2. Pulse Formatear columna > Formateo condicional.3. Pulse Añadir.4. Arrastre una columna disponible al panel de condiciones.5. Escriba una condición. Para definir la condición, puede utilizar cualquiera de

las fórmulas que están disponibles en Composer. Para definir variascondiciones, escriba AND(<condición1>,<condición2>). Por ejemplo, escribaAND(Source.YTDSales>= 0,Source.YTDCommission< 0).

6. Utilice la barra de herramientas para indicar qué formateo se debe aplicar a losvalores que cumplen la condición y pulse Aceptar.


Consejo: Para asegurarse de que el formateo condicional no interfiere en elformateo de fila alternativo de la cuadrícula de datos, establezca el color desombreado de la celda en transparente.

7. Repita los pasos anteriores para añadir tantas condiciones como sea necesario.Puede añadir varias condiciones a una columna.

8. Utilice Arriba y Abajo para ordenar varias condiciones en el orden queprefiera. El formateo se aplica en el orden en el que se enumeran lascondiciones.

9. Cuando haya acabado de añadir el formateo condicional, pulse Aceptar.Tareas relacionadas:“Adición de una visualización del valor numérico” en la página 195En el informe inicial de IBM

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Incentive Compensation Management,puede añadir una visualización de valor numérico para añadir un valor numéricoa la celda seleccionada.

Establecimiento de la alternancia de fuentes de filasPuede definir un formateo diferente para las filas pares e impares del informeinicial de IBM

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Incentive Compensation Management. Si no aplica laalternancia de fuentes de filas, se aplica el mismo formateo a todas las filas.

Procedimiento1. En el paso Opciones de visualización de la cuadrícula de datos, resalte una

columna.2. Pulse el botón derecho del ratón en la columna y seleccione Formatear filas >

Permitir alternancia de fuentes de fila.

Formateo de las filas de una cuadrícula de datosPuede editar el formato de las filas en la cuadrícula de datos del informe inicial enIBM

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Incentive Compensation Management. Si ha establecido laalternancia de filas, tendrá que definir el formateo para las filas pares y para lasimpares.

Procedimiento1. Efectúe uno de los pasos siguientes:

v Si establece la alternancia de filas, seleccione una fila par o impar en lacuadrícula de datos. Todas las filas pares o impares quedarán resaltadas.

v Si no ha establecido la alternancia de filas, seleccione una fila en lacuadrícula de datos. Se resaltarán todas las filas.

2. Utilice la barra de herramientas para establecer la fuente, el tamaño, el estilo yel color de la fuente, el color de fondo y la alineación de las filas.

Visualización de la fecha y la hora en las columnas de lacuadrícula de datos

Los usuarios pueden mostrar solamente la fecha o bien la fecha y la hora en uncolumna de fecha en la cuadrícula de datos de un informe inicial en IBM

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Procedimiento

En el paso 3 del asistente Cuadrícula de datos, complete uno de los pasossiguientes:


v Pulse el botón derecho del ratón en una columna de fecha, pulse Seleccionarcolumna y seleccione Fecha o Fecha y hora en el menú de la barra deherramientas.

v Pulse el botón derecho del ratón en una columna de fecha, pulse Formatearcolumna > Formato de fecha y seleccione Fecha o Fecha y hora.

Resultados

Cuando el formato de fecha y hora se aplica a la columna Audit.Time, la hora delregistro se añade al final de la fecha.

Si se selecciona la opción Fecha y hora para una columna de fecha que no tienehora, en cada fecha se añade 12:00AM.

Mostrar líneas de cuadrículaDe forma predeterminada, las líneas de cuadrícula no aparecen en las cuadrículasde datos del informe inicial en IBM

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Incentive CompensationManagement. Puede configurar el informe para mostrar líneas de cuadrícula.


Cuadrícula de datos, resalte una columna.2. Pulse el botón derecho en la columna y, a continuación, en Mostrar líneas de

cuadrícula.

Valores numéricos nulos en las cuadrículas de datosLos valores numéricos nulos se muestran como vacíos en la cuadrícula de datos desu informe inicial de IBM

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Si una cuadrícula de datos contiene una fila vacía (porque tiene particiones nulas oporque tiene particiones de cadena vacía con valores numéricos nulos), no semuestra en la cuadrícula de datos.

Cómo se gestionan los valores nulos en PresentadorLos resultados de los valores nulos en el informe inicial de IBM

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IncentiveCompensation Management pueden variar dependiendo de una fórmula concreta.

Tabla 41. Efectos del uso del valor nulo

Fórmula Efecto del uso del valor nulo

Add (x+y) Si algún argumento está vacío, el resultadoestá vacío.

Divide (x/y) Si algún argumento está vacío, el resultadoestá vacío. Si el denominador es 0, elresultado es 0.

Subtract (x-y) Si algún argumento está vacío, el resultadoestá vacío.

Multiply (x*y) Si algún argumento está vacío, el resultadoestá vacío.

Negation (-x) La negación de un valor vacío arroja unvalor vacío.

Equal (x=y) Si ambos operandos están vacíos, elresultado es True. Si solamente está vacíouno de los operandos, el resultado es False.


Tabla 41. Efectos del uso del valor nulo (continuación)

Fórmula Efecto del uso del valor nulo

Not Equal (x!=y) Si ambos operandos están vacíos, elresultado es False. Si solamente está vacíouno de los operandos, el resultado es True.

Greater (x>y) y (x>=y), Less(x<y) y (x=<y) Si ninguno de los operandos está vacío, elresultado es False.

AVG(x) La suma de los elementos no vacíos sedivide entre el número de elementos novacíos.

COUNT(x) El recuento devuelve el número de filas.

MAX(x,y+) y MIN(x,y+) Si todos los valores están vacíos, se devuelveun valor vacío. En caso contrario, devuelveel valor máximo o mínimo de los valores novacíos.

MAX(x) y MIN(x) Estas fórmulas obtiene el máximo o mínimodel agregado. Si todos los valores estánvacíos, devuelven un valor vacío. En casocontrario, devuelven el valor máximo omínimo de todos los valores no vacíos.

MULT(x) Si todos los valores están vacíos, se devuelveun valor vacío. En caso contrario, devuelveel resultado de multiplicar todos los valoresno vacíos.

SUM(x) Esta fórmula agrega todos los valores novacíos y devuelve la suma de éstos. Si todoslos valores están vacíos, el resultado estávacío.

IF(x,y,z) Esta fórmula tiene el mismo comportamientoque en la versión 7.1.0.

AND(x,y+) y OR(x,y+)

NOT(x)

Estas fórmulas tienen el mismocomportamiento que en la versión 7.1.0.

POW(x,y) Si algún valor está vacío, se devuelve unvalor vacío.

PREV() Si el valor anterior está vacío, se devuelveun valor vacío.

En la primera fila, se considera que el valorde PREV es 0.

ROUND(x,y) y ROUNDDOWN(x,y) Si algún valor está vacío, se devuelve unvalor vacío.

Inmovilización de la fila de cabecera en el cliente webPuede optar por bloquear la fila de cabecera de una cuadrícula de datos para quese muestre siempre aunque desplace hacia abajo el informe inicial en el cliente webde IBM

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Esta característica se puede establecer de forma independiente para diferentescuadrículas de datos. El menú de la cabecera permanece inmovilizado junto con la


cabecera si se selecciona esta característica. Si opta por suprimir las cabeceras delas cuadrículas de datos, la opción para inmovilizar la fila de cabecera estáinhabilitada.

Esta característica no funciona cuando el usuario obtiene una vista previa delinforme inicial en el cliente de Cognos Incentive Compensation Management ocuando un usuario ve el cliente web de Cognos Incentive CompensationManagement con Internet Explorer 7 y 8.

Procedimiento1. Vaya al último paso del asistente de Cuadrícula de datos.2. Seleccione la casilla de verificación Inmovilizar fila de cabecera.

Permitir a usuarios del cliente web copiar filas de lacuadrícula de datos en consultas

En IBM®

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Incentive Compensation Management, puede permitir a losusuarios del cliente web copiar una fila de datos de la cuadrícula de datos a unaconsulta.

Procedimiento1. Vaya al último paso del asistente de Cuadrícula de datos.2. Seleccione la casilla de verificación Habilitar copia de consulta.

Resultados

Cuando los usuarios web ven el informe de inicio en el cliente web, puede pulsarel icono Copiar al lado de una fila de la cuadrícula de datos para copiar los datosen el campo de comentario de una consulta.

Adición de paginación a las cuadrículas de datos en el clienteweb

En el informe inicial de IBM®

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Incentive Compensation Management,puede habilitar la paginación para las cuadrículas de datos.


Al habilitar la paginación para las cuadrículas de datos, puede establecer elnúmero predeterminado de filas que se ven en cada página del cliente web. Estacaracterística es útil si tiene una cuadrícula de datos con muchas filas.

Procedimiento1. Vaya al último paso del asistente de Cuadrícula de datos.2. Seleccione la casilla de verificación Paginado.3. En el menú desplegable Tamaño de página predeterminado, seleccione el

número de filas que desea que se muestren en cada página del cliente web.


Capítulo 21. Trabajar con informes iniciales acabados

Después de completar un informe inicial en IBM®

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Incentive CompensationManagement, se pueden editar, se puede obtener una vista previa de ellos, sepueden publicar y se pueden enlazar a otros informes, formularios web o páginasweb.Conceptos relacionados:Capítulo 19, “Componentes de datos de los informes iniciales”, en la página 175En IBM

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Incentive Compensation Management, puede utilizar Presentadorpara informar de los datos. En el módulo Presentador, puede crear, componer ypublicar informes iniciales en el cliente web para su revisión.Capítulo 20, “Diseño y opciones de visualización del informe inicial”, en la página191Después de crear parámetros, orígenes y valores para el informe inicial en IBM

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Incentive Compensation Management, debe añadir esquemas de tablas ycomponentes de creación de informes.“Permisos de acceso” en la página 312Cuando a un rol de usuario se le otorga acceso a un módulo en IBM

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Incentive Compensation Management, existen determinados derechos o privilegiosde acceso que son inherentes al módulo o a la característica.“Seguridad de los informes iniciales” en la página 339Puede otorgar a un rol permiso para editar los informes iniciales en IBM

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Enlaces de gráficos, informes y páginas webEn IBM

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Se puede crear un enlace desde una imagen, un texto o el contenido de unacolumna del informe. Los enlaces pueden tener como destino formularios web,páginas web, informes iniciales y parámetros. Se puede establecer un enlace a unformulario web, a una página web o a otro informe mediante parámetros. Estafuncionalidad está disponible en el caso de los valores de texto, numéricos y defecha, tanto directamente en el diseño como en una cuadrícula fija.

Al enlazar a otro informe inicial p a otro formulario web, puede seleccionar unapestaña web asociada. En el cliente web, cuando el usuario pulsa el enlace alformulario web o al informe inicial, se abre la pestaña asociada. Si no se seleccionauna pestaña web asociada, el informe inicial o el formulario web se muestra en lapestaña web actual.Conceptos relacionados:“Enlaces” en la página 214Puede crear un enlace desde un elemento de una columna a otro informe Presenterformulario web o página web en IBM

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Incentive CompensationManagement.Tareas relacionadas:


“Adición de una visualización del valor de texto” en la página 196En el informe inicial en IBM

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Incentive Compensation Management, desdecualquier valor constante o almacenado guardado, puede añadir un valor de textoa la celda seleccionada.“Adición de una visualización del valor numérico” en la página 195En el informe inicial de IBM

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Incentive Compensation Management,puede añadir una visualización de valor numérico para añadir un valor numéricoa la celda seleccionada.“Adición de una visualización del valor de fecha” en la página 195En el informe inicial de IBM

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Incentive Compensation Management,puede añadir la fecha actual a una celda seleccionada.“Adición de texto y enlaces” en la página 194En el informe inicial de IBM

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Enlace de un informe inicial a otro informe inicialPuede enlazar una imagen, un texto o el contenido de una columna de informe aotro informe inicial en IBM

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Procedimiento1. Al añadir una imagen o un texto al esquema de tabla, pulse el botón Enlace.2. Al añadir un enlace al contenido de un informe, pulse el botón derecho del

ratón en la columna y seleccione Establecer enlace.3. En la sección Enlazar con, seleccione Informe.4. En el menú, seleccione el Informe con el que desea establecer un enlace.5. En el menú Pestaña web, seleccione la pestaña web que desea abrir cuando un

usuario pulsa el enlace del informe. Solamente se muestran las pestañas webasociadas con el informe seleccionado. Si desea que el informe se muestre en lapestaña web actual, no seleccione nada en el menú Pestaña web.

6. Pulse dos veces la fila para seleccionar el Tipo de parámetro y el Valor.Al enlazar a otro informe, no tiene que transportar los parámetros. Si opta porhacerlo, debe arrastrar los parámetros desde el informe actual hasta losparámetros correspondientes en el informe al que se va a enlazar.

Enlace de un informe inicial a un formulario webPuede enlazar una imagen, un texto o el contenido de una columna de un informeinicial de IBM

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Incentive Compensation Management a un formularioweb.


ratón en la columna y seleccione Establecer enlace.3. En la sección Enlazar con, seleccione Formulario web.4. En el menú, seleccione el formulario web con el que desea establecer un enlace.5. En el menú Pestaña web, seleccione la pestaña web que desea abrir cuando un

usuario pulsa el enlace del formulario web.Solamente se muestran las pestañas web asociadas con el formulario webseleccionado. Si desea que el formulario web se visualice en la pestaña webactual, deje el menú Pestaña web en blanco.


6. Pulse dos veces la fila para seleccionar el Tipo de parámetro y el Valor.Al enlazar a un formulario web, no es necesario transportar los parámetros. Losfiltros que ha creado en el formulario web se visualizan en la columnaParámetro del asistente Enlace.

Enlace de un informe inicial a una página webPuede enlazar una imagen, un texto o el contenido de una columna de un informeinicial de IBM

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Incentive Compensation Management a cualquierubicación HTTP, HTTPS, FTP o MAILTO.


ratón en la columna y seleccione Establecer enlace.3. En la sección Enlazar con, seleccione Página web.4. En el campo Dirección, escriba la URL a la que está enlazada.

Ejemplo de enlace del informe inicial con parámetrosAl planificar enlaces desde el informe inicial en IBM

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IncentiveCompensation Management, puede resultarle útil ver un ejemplo.

En el siguiente escenario, tiene dos informes iniciales. Un informe contiene unresumen de las ventas totales mensuales de cada beneficiario y otro que contieneinformación transaccional detallada sobre las ventas mensuales de cadabeneficiario.

Quiere que los usuarios puedan ver el primer informe para determinadosbeneficiarios en meses concretos. Después, quiere que los usuarios puedan enlazaral informe detallado sin tener que volver a seleccionar el beneficiario y el mes.

A grandes rasgos, estos son los pasos que describen la creación del enlace:1. Cree el Informe 1, que contiene un resumen de las ventas totales mensuales de

cada beneficiario.2. Añada dos parámetros a este informe: un beneficiario y un filtro de mes.3. Cree el Informe 2, que contiene información transaccional detallada sobre las

ventas mensuales de cada beneficiario.4. Añada dos parámetros a este informe: un filtro de beneficiario y un filtro de

mes.5. Añada el texto siguiente a una celda en el primer informe: Enlace a informe

detallado. Cree un enlace desde este texto.6. Seleccione Informe 2 en el menú de selección de informe.7. Cree una correspondencia entre el filtro de beneficiario de Informe 1 al filtro de

beneficiario de Informe 2 y entre el filtro de mes de Informe 1 y el filtro de mesde Informe 2.

Modificaciones del informe inicialDespués de añadir un informe inicial a IBM

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Incentive CompensationManagement, puede editar objetos específicos o todo el esquema de tabla.

Capítulo 21. Trabajar con informes iniciales acabados 223

Puede editar la fuente, el sombreado de las celdas, el borde de las celdas, el rellenode las celdas y la alineación de un objeto del informe. Puede editar los objetos deuno en uno o seleccionar varios objetos del mismo tipo para editarlossimultáneamente.

Consejo: Para seleccionar varios objetos del mismo tipo, pulse el botón derechodel ratón y pulse Seleccionar todos los del mismo tipo en el menú o utilice Ctrl +botón del ratón.Tareas relacionadas:“Adición de texto y enlaces” en la página 194En el informe inicial de IBM

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Edición de la fuente en un informe inicialPuede editar la fuente, el sombreado de las celdas y la alineación del texto en elesquema de tabla del informe inicial de IBM

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Procedimiento1. En el esquema de tabla, seleccione un objeto para editar.2. Utilice la barra de herramientas para editar la fuente, el sombreado de las

celdas o la alineación.

Edición del relleno de un esquema de tablaPuede especificar la cantidad de espacio en píxeles que desea visualizar fuera deun componente en el informe inicial en IBM

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Procedimiento1. En la tabla de diseño, seleccione un objeto para editar.2. Pulse el botón derecho del ratón y seleccione Editar relleno.3. Establezca los valores del relleno, en píxeles, en Arriba, Abajo, Izquierda y

Derecha.4. Pulse Aceptar.

Edición del borde de un esquema de tablaPuede añadir un marco alrededor de los componentes en el informe inicial de IBM

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Incentive Compensation Management. Se puede establecer el bordesuperior, inferior, izquierdo, derecho o externo.

Procedimiento1. En la tabla de diseño, seleccione un objeto para editar.2. Pulse el botón derecho del ratón y seleccione Editar borde.3. Establezca los valores de Anchura y Color, o establezca los valores de Arriba,

Abajo, Izquierda y Derecha, Anchura y Color para el borde.4. Pulse Aceptar.

Edición de la alineación en un esquema de tablaPuede establecer la alineación de un objeto dentro de la celda del esquema de tablaen el informe inicial de IBM

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Puede elegir entre nueve tipos distintos de alineación. Puede establecer alineaciónhorizontal y vertical para esquemas de tabla anidados y también para los objetosque están dentro de las tablas.

Procedimiento1. En la tabla de diseño, seleccione un objeto para editar.2. Pulse el botón derecho del ratón en el objeto y seleccione Editar alineación.3. Seleccione la alineación y pulse Aceptar.

Deshacer y rehacer acciones en el informe inicialPuede corregir errores en un informe inicial en IBM

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IncentiveCompensation Management desde la última operación de guardar.


Restricción:

Si pulsa Guardar como o Renovar, las acciones del historial para deshacer seborran y no podrá deshacer o rehacer ninguna acción.

Procedimiento1. Para deshacer una acción, pulse el icono Deshacer.2. Para rehacer una acción, pulse el icono Rehacer.

Vista previa de un informe inicialDespués de crear un informe inicial en IBM

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Incentive CompensationManagement, puede ver previamente el informe para asegurarse de que sevisualizará correctamente en el cliente web.

Procedimiento1. Para establecer valores para el informe, pulse el icono Establecer valores de

parámetro.2. Complete los pasos siguientes:

a. Seleccione el Usuario web actual en el menú.b. Seleccione otros parámetros que puedan necesitarse en el informe.c. Pulse Aceptar.

3. Pulse la pestaña Vista previa.

Impresión de un gráfico del informe inicialEn la pestaña Vista previa, puede elegir imprimir los gráficos que ha añadido alinforme inicial en IBM

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Procedimiento

Pulse el botón derecho del ratón en el gráfico y, a continuación, Imprimir gráfico.


Habilitación de la rotación o del movimiento de las seccionesen un gráfico

En algunos gráficos puede habilitar la rotación o el movimiento de las seccionescuando el gráfico se ve en el cliente web de IBM Cognos Incentive CompensationManagement.

Procedimiento1. Pulse con el botón derecho un gráfico.2. Seleccione la opción para habilitar la rotación o el movimiento de las secciones.

Publicación de un informe inicialPuede publicar un informe inicial desde el cliente IBM

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IncentiveCompensation Management y el cliente web como archivos PDF. Antes de publicarun informe inicial, asegúrese de que ha seleccionado las opciones y preferenciasdel PDF adecuadas.

Selección de las preferencias de publicaciónCuando está preparado para publicar el informe inicial en IBM

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IncentiveCompensation Management, puede especificar las preferencias de publicación.


Las opciones que selecciona en la ventana Preferencias se visualizan en la pestañaVista previa.

Procedimiento1. En Presentador, pulse el icono Preferencias.2. Visualice previamente el informe y defina las dimensiones del informe en

píxeles del informe. En el cliente web, el informe cambia de tamaño paraajustarse a la pantalla.

3. Seleccione la casilla de verificación Accesible por parte de la lista de informespara que se pueda acceder a un informe desde el menú de informesdisponibles en el cliente web.

4. Seleccione la casilla de verificación Permitir exportación a PDF para permitir alos usuarios web generar archivos PDF del informe inicial desde el cliente web.Si un informe tiene una lista de beneficiarios, el usuario web puede publicarinformes para cada beneficiario en un archivo PDF.

5. Puede seleccionar un color para el fondo del informe inicial en el menú Color.6. Pulse Elegir imagen para seleccionar una imagen y mostrarla como fondo del

informe inicial.7. Para editar una imagen, complete los pasos siguientes:

a. Pulse Eliminar imagen para suprimir la imagen del informe inicial.b. En el menú Mosaico de imágenes, seleccione cómo se repetirá la imagen

con las opciones Verticalmente, Horizontalmente, Ambos o Ninguno.c. En el menú Desplazamiento de imagen, seleccione Desplazar para que la

imagen se mueva cuando el usuario desplace hacia abajo el contenido delinforme o Fijo para que la imagen permanezca en la misma posición.

d. En el menú Posición de imagen, seleccione Absoluto para establecer laubicación de la imagen en los ejes X e Y en píxeles o seleccione Porcentajepara establecer la ubicación de la imagen por porcentaje.


Selección de las opciones de PDFPuede definir las opciones de PDF para la publicación de los informes inicialesdesde el cliente web de IBM

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Procedimiento1. En Presentador, pulse el icono Opciones de PDF.2. Seleccione Orientación y Escala.3. Puede seleccionar Incluir números de página para visualizar el número de

página. También puede seleccionar Mostrar números de página totales paravisualizar el número de páginas total en el informe de la página.

4. Puede escribir un valor en Pie de página para incluirlo en el informepublicado.

5. Pulse Aceptar.

Publicación de un informe inicial desde el clientePuede generar un informe inicial en IBM

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Incentive CompensationManagement como archivo PDF para beneficiarios específicos. A continuación,puede guardar el archivo PDF en su sistema o servidor.

Procedimiento1. Abra el informe inicial.2. Seleccione el icono Publicar.3. Seleccione Publicar en mi sistema o Publicar en el servidor.

Si va a publicar desde el servidor, defina un Directorio de archivos de laaplicación de publicación guardados en el archivo de configuración delservicio. Por ejemplo, edite el archivo de configuración del servicio como seindica a continuación:<add key="PublisherFileDirectory" value="C:\Presenter Reports\"/>

4. Pulse Siguiente.5. Seleccione el grupo Portal Access para el que desea generar informes.

Se crea un informe para cada miembro del grupo de Portal Access.6. En función del informe inicial, puede que tenga que seleccionar un Parámetro

en el menú.7. Pulse Siguiente.8. Seleccione valores en Orientación y Escala.

Importante: Si ya ha establecido las opciones de PDF web, estos valores serellenan previamente.

9. Para añadir una imagen en la cabecera del documento, seleccione la casilla deverificación Utilizar imagen de cabecera.Si desea utilizar una imagen de cabecera, la imagen tiene que estar ubicada enel Directorio de imágenes publicadas guardadas que se especifica en elarchivo de configuración del servicio. Por ejemplo, edite el archivo deconfiguración del servicio como se indica a continuación:<add key="PublisherImageDirectory" value="C:\Presenter Reports\"/>

10. En la sección Pie de página, puede seleccionar las casillas de verificaciónIncluir números de página y Mostrar número total de páginas y escribir unpie de página.

11. Si desea publicar todos los registros de cada miembro del grupo de PortalAccess seleccionado en un solo archivo PDF, seleccione la casilla deverificación Todas las declaraciones en un solo archivo PDF. Si deseapublicar un archivo PDF por separado para cada miembro del grupo de PortalAccess seleccionado, no seleccione esta opción.

12. Pulse Siguiente.13. Si ha seleccionado Publicar desde mi sistema, pulse Examinar para

seleccionar una ubicación de su sistema.14. Puede añadir un prefijo al nombre de archivo.15. Pulse Finalizar.

De forma predeterminada, cuando se publica un informe, el nombre dearchivo consta del nombre del informe inicial el nombre del beneficiario y lafecha y la hora en la que el informe inicial se ha publicado como archivo PDF.

Importante: Al publicar un informe inicial con una cuadrícula de datos, lascabeceras se muestran en el archivo PDF, incluso aunque no haya datos en lacolumna.


Capítulo 22. Workflow Manager

La tarea de remunerar al personal de ventas implica la cooperación de numerososgrupos de personas, procesos y herramientas en un flujo de trabajo. Puede utilizar elWorkflow Manager de IBM

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Incentive Compensation Management paracrear y gestionar flujos de trabajo.

Los procesos de Workflow Manager se activan mediante eventos empresariales,más que en función de horas fijadas en un calendario. Los procesos pueden iniciarcomunicaciones con los usuarios y transmitir información contextual según elestado actual del sistema.

Por ejemplo, un informe inicial puede especificar los detalles de la remuneraciónde los representantes de ventas. Puede crear un flujo de trabajo para el proceso deaprobación de los detalles de remuneración en el informe inicial. Cadarepresentante de ventas debe aprobar o escalar su informe de detalles deremuneración. Si el informe se escala, se envía al director comercial regionalcorrespondiente para que realice las correcciones oportunas. Una vez realizadas lascorrecciones, el informe se devuelve a los representantes de ventas para suaprobación.

A grandes rasgos, estos son los pasos que describen la creación de un flujo detrabajo:1. Cree un flujo de trabajo.2. Añada carriles para cada usuario o grupo de usuarios involucrados en el flujo

de trabajo.3. Cree nodos de acción, de alerta y de proceso o cualquier combinación de ellos

para cada paso del flujo de trabajo.4. Conecte los nodos para crear la ruta del flujo de trabajo.5. Inicie el flujo de trabajo.Conceptos relacionados:“Permisos de acceso” en la página 312Cuando a un rol de usuario se le otorga acceso a un módulo en IBM

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Incentive Compensation Management, existen determinados derechos o privilegiosde acceso que son inherentes al módulo o a la característica.“Seguridad de Workflow Manager” en la página 344Puede otorgar a un rol permiso para ver el módulo Workflow Manager en IBM

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Incentive Compensation Management, crear flujos de trabajo, editar flujosde trabajo existentes y ejecutar flujos de trabajo.

Flujos de trabajoPuede utilizar flujos de trabajo en Workflow Manager en IBM

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IncentiveCompensation Management para crear lógica para enviar un informe inicialautomáticamente al siguiente estado necesario en función de reglas de negociopredefinidas.

Cada flujo de trabajo está asociado con un solo informe inicial y consta de unaserie de nodos de alerta, acción y proceso que están enlazados entre sí. La rutacreada al enlazar los nodos entre sí define el flujo lógico de los procesosempresariales.


Puede crear los tipos de flujo de trabajo siguientes en Workflow Manager:

Flujo de trabajo iniciado por el administradorUtilice este tipo de flujo de trabajo para impedir a los usuarios enviardatos adicionales hasta que se haya completado el envío original. Una vezque se ha completado el envío original, el administrador deben iniciar elflujo de trabajo de nuevo. Por ejemplo, puede crear un flujo de trabajoiniciado por el administrador para un formulario de autopuntuación deMBO en el que un usuario envía puntuaciones para los diversos objetosque deben ser aprobados por un director. El usuario no puede enviar másde un conjunto de puntuaciones por trimestre.

Flujo de trabajo iniciado por el usuarioEste tipo de flujo de trabajo permite a los usuarios enviar datosadicionales, aunque los datos enviados originalmente todavía no hayanacabado el proceso del flujo de trabajo. Cada vez que un usuario envíadatos, se inicia una instancia del flujo de trabajo. Por ejemplo, puede crearun flujo de trabajo iniciado por el usuario para un informe de gastos en elque un usuario debe enviar más de un gasto a la vez.

Adición de un flujo de trabajoEl primer paso para la creación de un proceso empresarial es crear un flujo detrabajo iniciado por el administrador o por el usuario en Workflow Manager enIBM

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Procedimiento1. Para crear un flujo de trabajo, complete uno de los pasos siguientes:

v Pulse el icono Nuevo flujo de trabajo de la barra de herramientas.v Pulse el botón derecho del ratón en la barra lateral de Flujos de trabajo y

seleccione Añadir flujo de trabajo.2. En el asistente Workflow Manager, escriba un nombre para el flujo de trabajo

y proporcione una descripción.3. Seleccione el tipo de flujo de trabajo.

v Para crear un flujo de trabajo en el que se puedan enviar datos varias veces,seleccione Iniciado por el usuario.

v Para crear un flujo de trabajo en el que los datos se puedan enviar una solavez, seleccione Iniciado por el administrador.

4. Pulse Siguiente.5. Seleccione el informr inicial que se va a asociar con el flujo de trabajo.6. Para utilizar el valor predeterminado del informe inicial para un parámetro,

deje la casilla de verificación Usar valor predeterminado de informeseleccionada.

7. Para seleccionar o especificar un valor distinto para un parámetro,deseleccione la casilla de verificación Usar valor predeterminado de informe.v Para seleccionar el usuario web o el iniciador del formulario para un

parámetro, seleccione Valor en el menú situado junto al parámetro y, acontinuación, seleccione el valor en el menú que se abre a continuación.

v Para escribir un valor constante para un parámetro, seleccione Constante enel menú situado junto al parámetro y escriba el valor constante en elcampo.

8. Pulse Siguiente.


9. Si ha seleccionado un flujo de trabajo iniciado por el usuario, seleccione quéesquemas de tabla del informe inicial deben estar Visibles y Editables para eliniciador del formulario.

10. Pulse Siguiente.11. Seleccione el tipo de flujo de trabajo para especificar el beneficiario que se

encarga del primer carril.v Para especificar el beneficiario que será el iniciador del formulario,

seleccione Usuario explícito.v Para especificar el beneficiario que será el iniciador del formulario en

función de unas restricciones, seleccione Definir restricción.12. Pulse Siguiente.13. Añada los orígenes de datos adicionales necesarios para definir el iniciador

del formulario. Puede utilizar como origen cualquier tabla o cálculo con unapartición de beneficiario.

14. Pulse Siguiente.15. Defina las restricciones para el beneficiario.16. Si ha seleccionado Definir restricciones, pulse Finalizar.17. Si ha seleccionado Usuario explícito, pulse Siguiente.18. Seleccione el beneficiario que desea añadir en el panel Beneficiarios

disponibles y pulse Mover a la derecha.19. Cuando haya acabado de seleccionar beneficiarios, pulse Finalizar.

Edición de un flujo de trabajoPuede cambiar un flujo de trabajo existente en el Gestor de flujo de trabajo enIBM

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Para cambiar el iniciador del formulario, debe editar el carril del Iniciador deformulario. Si el flujo de trabajo está en curso, puede abrir el asistente del Gestorde flujo de trabajo, pero no puede realizar cambios.

Procedimiento1. En la barra lateral de Flujos de trabajo, seleccione el flujo de trabajo que desea

editar.2. Pulse el botón Editar flujo de trabajo de la barra de herramientas.

Supresión de un flujo de trabajoSi un flujo de trabajo no está en curso, puede eliminarlo del Gestor de flujo detrabajo en IBM

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Procedimiento

En la barra lateral Flujos de trabajo, pulse el botón derecho del ratón en el flujo detrabajo que desea suprimir y pulse Suprimir flujo de trabajo.

Copia de un flujo de trabajoEn Workflow Manager en IBM

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Incentive Compensation Management,puede copiar flujos de trabajo.

Capítulo 22. Workflow Manager 231


Al copiar una instancia de flujo de trabajo, el proceso copia la configuración delflujo de trabajo, como el tipo de flujo de trabajo y el informe inicial enlazado, juntocon los carriles y nodos. El proceso no copia el estado del flujo de trabajo, comolos errores, las acciones pendientes o el historial, de los flujos de trabajo enejecución. Puede copiar un flujo de trabajo en ejecución; sin embargo, un flujo detrabajo copiado tiene inicialmente el estado detenido.

Procedimiento1. En Workflow Manager, seleccione el flujo de trabajo que desea copiar.2. En la barra de herramientas, pulse Copiar flujo de trabajo.3. Pulse la lista de flujos de trabajo.4. En la barra de herramientas, pulse Pegar flujo de trabajo.5. Escriba el nombre del flujo de trabajo copiado.

Establecimiento de los parámetros predeterminados para unflujo de trabajo

Si se asigna un grupo de beneficiarios al carril iniciador del formulario, puedeseleccionar un beneficiario como iniciador del formulario predeterminado enWorkflow Manager en IBM

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Incentive Compensation Management. Losparámetros predeterminados son útiles cuando crea carriles adicionales, porquepuede obtener una vista previa de los beneficiarios definidos a través de unarestricción mediante el iniciador de formularios.

Procedimiento1. En la barra lateral de Flujos de trabajo, seleccione el flujo de trabajo cuyos

parámetros predeterminados desea establecer.2. Pulse el botón Establecer valores predeterminados de la barra de herramientas.3. Seleccione un Iniciador del formulario en el menú.

Inicio de un flujo de trabajoUn administrador debe iniciar flujos de trabajo en Gestor de flujo de trabajo enIBM

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Procedimiento1. En la barra lateral de Flujos de trabajo, seleccione el flujo de trabajo que desea

iniciar.2. Pulse el botón Iniciar flujo de trabajo de la barra de herramientas.

Adición de beneficiarios después de haber iniciado un flujode trabajo

Puede añadir beneficiarios a los carriles en Workflow Manager en IBM®

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Incentive Compensation Management después de haber iniciado un flujo detrabajo.

Procedimiento1. Después de iniciar un flujo de trabajo, pulse el botón Añadir beneficiarios de

flujo de trabajo de la barra de herramientas.2. Si ha utilizado restricciones para definir beneficiarios, pulse Sí en la ventana

que se abre.


Importante: Si ha utilizado restricciones para definir beneficiarios, puedeplanificar la adición de beneficiarios de flujo de trabajo en el móduloPlanificador.

3. Si ha seleccionado Usuario explícito para definir los beneficiarios del carril, enel asistente Añadir beneficiarios de flujo de trabajo añada los orígenesnecesarios para definir los beneficiarios de flujo de trabajo adicionales.

4. Cree las restricciones para definir los beneficiarios adicionales que desee añadiral flujo de trabajo.

5. Seleccione los beneficiarios que desea añadir al flujo de trabajo.

Organización de los flujos de trabajoPara organizar los flujos de trabajo, puede crear carpetas en la barra lateral Flujosde trabajo en el Gestor de flujo de trabajo de IBM

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Procedimiento1. Pulse el botón derecho del ratón en la barra lateral de Flujos de trabajo y

seleccione Añadir carpeta nueva.2. Escriba el nombre de la carpeta.3. Arrastre los flujos de trabajo a la carpeta.4. Para añadir un flujo de trabajo nuevo, pulse el botón derecho del ratón en la

carpeta y seleccione Añadir flujo de trabajo a carpeta.

Búsqueda de un flujo de trabajoPuede utilizar el campo de búsqueda en Gestor de flujo de trabajo en IBM

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Incentive Compensation Management para encontrar un flujo de trabajoespecífico.

Procedimiento

En la barra lateral Flujos de trabajo, escriba el nombre del flujo de trabajo en elcampo Buscar y pulse Intro.

Habilitación de los flujos de trabajo pendientesEn IBM

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Incentive Compensation Management, todos los cambiosrealizados en los datos en los informes iniciales como parte de un flujo de trabajoadquieren el estado pendiente hasta que el flujo de trabajo finaliza.


De forma predeterminada, los cambios en los datos de las tablas de Composercomo parte de los flujos de trabajo en el cliente web no se actualizan hasta que elflujo de trabajo está finalizado y aprobado. Puede cambiar este valor en la ventanaOpciones administrativas.

Procedimiento1. Pulse Administrador > Opciones administrativas.2. Seleccione la pestaña Flujo de trabajo.3. Desmarque la casilla Habilitar flujos de trabajo pendientes.


CarrilesAl crear un flujo de trabajo en in Workflow Manager en IBM

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IncentiveCompensation Management, el flujo de trabajo contiene dos carriles de formapredeterminada. Los dos carriles son un carril Sistema y un carril Iniciador delformulario.

El carril Sistema contiene un nodo de inicio y un nodo final para el flujo detrabajo. Este carril y los nodos que contiene no son configurables.

El carril Iniciador del formulario se configura en función de los iniciadores delflujo de trabajo seleccionados al crear el flujo de trabajo. El carril Iniciador delformulario se puede editar después de crear el flujo de trabajo y se pueden añadircarriles adicionales.

Los carriles de un flujo de trabajo definen la persona o el grupo que se espera queemprendan alguna acción o la persona o el grupo que recibe una notificación. Porejemplo, si un carril se ha definido como cualquier beneficiario con el cargoRepresentante de ventas, todas las notificaciones de este carril se envían a losbeneficiarios que tienen el cargo Representante de ventas o bien los beneficiarioscon el cargo Representante de ventas deben realizar acciones en los formulariosde este carril.

Edición del carril Iniciador de formularioAl crear un flujo de trabajo en Workflow Manager en IBM

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IncentiveCompensation Management, debe definir beneficiarios para el carril Iniciador deformulario.


En un flujo de trabajo iniciado por el administrador, el Iniciador de formulario esel beneficiario que se espera que realice una acción como primer paso del flujo detrabajo.

En un flujo de trabajo iniciado por el usuario, el Iniciador de formulario es elbeneficiario que se espera que inicie el flujo de trabajo. Puede editar el Iniciadorde formulario después de crear el flujo de trabajo.

Procedimiento1. Seleccione el flujo de trabajo, pulse el botón derecho del ratón en el carril

Iniciador del formulario y seleccione Editar carril actual.2. Puede cambiar el nombre del carril y escribir una descripción.3. Seleccione el tipo del carril.

v Seleccione Usuario explícito si desea seleccionar beneficiarios concretos parainvolucrarlos en el paso del flujo de trabajo. A continuación, seleccione losbeneficiarios de la lista y pulse Mover a la derecha para crear la lista deusuarios involucrados en el primer paso del flujo de trabajo.

v Seleccione Definir restricción si desea seleccionar un grupo de beneficiariospara involucrarlos en el paso del flujo de trabajo basado en una restricción. Acontinuación, añada los orígenes de datos para la restricción.

4. Pulse Siguiente.5. Cree restricciones para definir los beneficiarios involucrados en el primer paso

del flujo de trabajo.


Adición de un carrilPara definir otros beneficiarios implicados en el proceso, puede añadir carrilesadicionales al flujo de trabajo en el Workflow Manager en IBM

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Procedimiento1. Seleccione el flujo de trabajo y pulse el botón Añadir carril.2. Escriba un nombre y una descripción para el carril.3. Pulse Siguiente.4. Añada las tablas, la fecha actual, los parámetros de informe inicial o los

cálculos que incluyan una partición de beneficiario para definir el origen.5. Pulse Siguiente.6. Defina las restricciones para definir los beneficiarios involucrados.

Supresión de un carrilPuede suprimir carriles del flujo de trabajo en el Gestor de flujo de trabajo en IBM

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Incentive Compensation Management, junto con nodos contenidos en elcarril.

Procedimiento1. Seleccione el flujo de trabajo, pulse el botón derecho del ratón en el carril que

desea suprimir y pulse Suprimir carril actual.2. En la ventana Aviso, pulse Sí.

Adición y eliminación de columnas de un carrilPuede añadir o suprimir columnas de un carril en el Gestor de flujo de trabajo enIBM

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Procedimiento1. Para eliminar una columna que sobra, pulse el botón derecho del ratón en la

columna y seleccione Eliminar columna.2. Para añadir una columna, pulse el botón derecho del ratón en una columna y

seleccione Añadir a la izquierda o Añadir a la derecha.

Importante: Cada flujo de trabajo puede tener un máximo de 32 columnas.

NodosAdemás de carriles, un flujo de trabajo del módulo Workflow Manager de IBM

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Incentive Compensation Management contiene una serie de nodos. Cadanodo representa un paso del flujo de trabajo que envía una notificación a losbeneficiarios, que exige a los beneficiarios que emprendan una acción o que exigeal sistema que ejecute una acción.

Existen varios tipos de nodos: Inicio, Final, Alerta, Acción y Proceso.

Cuando se crea un flujo de trabajo, se añaden de forma predeterminada un nodode Inicio y un nodo Final al carril Sistema.

Nodo de InicioEste nodo predeterminado define el principio del flujo de trabajo.


Nodo FinalEste nodo predeterminado define dónde se acaba el flujo de trabajo.

Nodo de AlertaUtilice este nodo para enviar notificaciones personalizables a los usuariosya sea por correo electrónico o a través de mensajes web distribuidos alcliente web. Puede utilizar este tipo de nodo para notificar a usuariosespecíficos o a grupos de usuarios cuando un flujo de trabajo requiere queefectúen una entrada o una acción para continuar.

Nodo de AcciónEste nodo define la ruta que sigue el flujo de trabajo en función de unaacción realizada por un usuario. Cada nodo de acción contiene rutas deacción asociadas con un informe inicial y diferentes trayectos en el flujo detrabajo. Por ejemplo, si un usuario tiene la opción de aprobar o cancelar uninforme, el nodo de acción definirá una ruta del flujo de trabajo diferenteque se seguirá en función de la opción elegida por el usuario.

Nodo de ProcesoEste nodo ejecuta un proceso guardado del Planificador. El procesoplanificado solamente se ejecuta cuando se renueva el Planificador. Deforma predeterminada, el Planificador se renueva cada hora. Puedecambiar la frecuencia cambiando el valor de los segundos de renovación enel módulo Planificador. El proceso se ejecuta solo con el servicio de CognosIncentive Compensation Management Windows y no con el servicio deconsola. El usuario del Planificador no debe tener iniciada una sesión en elcliente al mismo tiempo.

Nodo CondicionalEste nodo envía a los usuarios a diferentes rutas del flujo de trabajo,dependiendo de las condiciones definidas.

Después de crear los nodos necesarios para el flujo de trabajo en los carrilesadecuados, se pueden conectar para crear el proceso del flujo de trabajo.

Edición del nodo de inicioPuede editar el nodo Inicio para que los usuarios puedan enviar datos de informey mover el informe al paso siguiente del flujo de trabajo cuando pulsen el botónIniciar en el cliente web de IBM

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Procedimiento1. En un flujo de trabajo, pulse con el botón derecho del ratón en el nodo Inicio y

seleccione Editar nodo.2. Seleccione la casilla de verificación Enviar al seleccionar.

Adición de un nodo de alertaPuede utilizar un nodo Alerta para enviar una notificación a beneficiarios o agrupos de beneficiarios concretos mediante el cliente web IBM

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IncentiveCompensation Management o por correo electrónico cuando un informe inicialrequiere su salida. También puede configurar un nodo Alerta para enviar correoselectrónicos a usuarios que no están involucrados en el flujo de trabajo.

Procedimiento1. En el flujo de trabajo, pulse la columna del carril en la que desea colocar el

nodo Alerta.


2. En el asistente Añadir nodo, escriba un nombre y una descripción para elnodo.

3. Seleccione Nodo de alerta y pulse Siguiente.4. Seleccione el tipo de mensaje que desea enviar y pulse Siguiente.

v Seleccione Mensaje interno para enviar un mensaje web a los beneficiarios através del cliente web.

v Seleccione Correo electrónico especificado para enviar un mensaje a lasdirecciones de correo electrónico especificadas únicamente.

v Seleccione Mensaje interno y notificación de correo electrónico para enviarun mensaje web a los beneficiarios mediante el cliente web y las direccionesde correo electrónico externas especificadas en la tabla Beneficiarios.

5. Escriba el asunto del mensaje en el campo Asunto del correo electrónico.6. Si va a enviar un mensaje de correo electrónico, escriba la dirección de correo

electrónico del beneficiario en el campo Para y CCO y pulse Añadir.

Consejo: Para eliminar una dirección de correo electrónico, pulse la X de colorrojo que aparece junto a la dirección de correo electrónico.

7. Escriba el mensaje. Puede pulsar los botones para insertar las variablessiguientes en el mensaje:

Iniciador del formularioAñade el nombre del beneficiario especificado por el carril de Iniciadorde formulario.

Nombre del destinatarioAñade el nombre del beneficiario que recibe el mensaje.

Nombre del informeAñade el nombre del informe inicial especificado por el flujo de trabajo.

Nombre de informe con enlaceAñade el nombre del informe y enlaza al informe inicial en el clienteweb. Esta variable solamente está disponible al enviar un mensaje através del cliente web y requiere la configuración de la URL base en laventana Opciones administrativas.

Consejo: Le resultará útil añadir la variable Nombre de informe con enlace almensaje web para que los usuarios web puedan desplazarse con rapidez alinforme.

Configuración de la variable Nombre de informe con enlace enun nodo de alertaEn un nodo Alerta de un flujo de trabajo, resultará útil añadir la variable Nombrede informe con enlace a los mensajes web que se envían a través del cliente webIBM

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Incentive Compensation Management, para que los usuarios webpuedan encontrar el informe rápidamente. Puede establecer la variable Nombre deinforme con enlace en la ventana Opciones administrativas.

Procedimiento1. Vaya a Administrador > Opciones administrativas.2. Pulse la pestaña Web.3. En el campo URL base, escriba el URL del archivo WAR.

Por ejemplo, escriba la dirección siguiente: http://localhost:8080/ICM, dondeICM es el nombre del archivo WAR.

4. Pulse Aceptar.


Adición de un nodo de acciónPuede utilizar un nodo Acción para definir condiciones que deben cumplirse eninforme en un paso concreto del flujo de trabajo en Workflow Manager en IBM

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nodo Acción.2. En el asistente Añadir nodo, escriba un nombre y una descripción para el

nodo.3. Seleccione Nodo de acción y pulse Siguiente.4. Para definir las rutas de acción para los usuarios web, complete estos pasos:

a. Pulse Añadir nueva acción.b. Pulse la flecha que aparece junto a Nueva ruta de acción y seleccione

Cambiar nombre.c. Escriba un nombre para la ruta de acción.d. Para que el botón de ruta de acción del cliente web pueda enviar el informe

al paso siguiente del flujo de trabajo y también enviar los datos, seleccionela casilla de verificación Enviar al seleccionar.

e. Si todos los flujos de trabajo iniciados definidos en el carril que se siguetienen que llegar al nodo Acción para que la ruta de acción sea visible,seleccione la casilla de verificación Obligatorio para todos.

f. Si todos los beneficiarios del carril deben llevar a cabo la acción para que elflujo de trabajo pueda continuar, seleccione la casilla de verificación Enviarpor todos.Esta opción solo puede seleccionarse para una única acción y no puedecombinarse con la opción Obligatorio para todos.

g. Pulse Siguiente.5. En este paso, seleccione los esquemas de tabla que deben estar visibles, o

visibles y editables para los beneficiarios.v Seleccione o deseleccione las casillas de verificación individuales situadas

junto a los esquemas de tabla correspondientes.v Seleccione o deseleccione la casilla de verificación de la columna Visible o

Editable para seleccionar o deseleccionar todos los esquemas de tabla en lacolumna.

Importante: Los únicos campos editables del informe son aquéllos que se hanmarcado como editables en las cuadrículas de datos en Presentador. Si noselecciona la casilla de verificación Editable en el asistente Añadir nodo, loscampos no se muestran como parte editable del flujo de trabajo,independientemente de los valores de Presentador.

6. Pulse Finalizar.

Adición de un nodo de procesoPuede utilizar un nodo Proceso para añadir un proceso que se ha creado en elmódulo Planificador al flujo de trabajo en Workflow Manager de IBM

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nodo Proceso.


2. En el asistente Añadir nodo, escriba un nombre y una descripción para elnodo.

3. Seleccione Nodo de proceso y pulse Siguiente.4. Seleccione la carpeta de proceso de Planificador que desea que ejecute el nodo.5. Pulse Finalizar.

Importante: Si se produce un error cuando se ejecuta el proceso definido, elflujo de trabajo se detiene y entra en estado o de error, o continúa ejecutándose.El resultado depende de la configuración de la opción Detener proceso conerror en Planificador in Cognos Incentive Compensation Management.

Adición de un nodo condicionalPuede utilizar un nodo Condicional para definir condiciones que deben cumplirseen un paso concreto del flujo de trabajo en Workflow Manager en IBM

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La ruta de entrada a un nodo condicional debe proceder de un nodo de acción.Los nodos Condicionales deben tener dos rutas de salida. Puede configurar lascondiciones con las variables siguientes: parámetros, columnas de valores editables,valores almacenados y fechas. Se pueden crear cinco condiciones como máximo encada nodo Condicional. Para utilizar la función IF con valores de texto, debentener los valores de texto o parámetros de texto definidos en el informe inicialasociado e inhabilitar la opción Aplicar obligatoriamente prácticas recomendadaspara fórmulas en la ventana Opciones administrativas.


nodo Condicional.2. En el asistente Añadir nodo, escriba un nombre y una descripción para el

nodo.3. Seleccione Nodo condicional y pulse Siguiente.4. Pulse Añadir nueva ruta condicional.5. Pulse con el botón derecho del ratón en la ruta condicional nueva para

cambiarle el nombre.6. Pulse y arrastre los parámetros disponibles y arrástrelos a la ventana Fórmula

para crear la condición.7. Pulse Finalizar.

Edición y supresión de un nodoPuede editar o eliminar la mayoría de los nodos del flujo de trabajo en Gestor deflujo de trabajo en IBM

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No puede cambiar el tipo de nodo después de que se ha creado el nodo. No puedecambiar o suprimir nodos de inicio y final.

Procedimientov Para editar un nodo, pulse el botón derecho del ratón en el nodo y seleccione

Editar nodo.


v Para suprimir un nodo, pulse el botón derecho del ratón en el nodo y seleccioneSuprimir nodo.

Cortar, copiar y pegar un nodoPuede copiar y pegar nodos en diferentes columnas de un mismo flujo de trabajo,o en columnas de un flujo de trabajo diferente, en el Gestor de flujo de trabajo enIBM

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Procedimiento1. Pulse el botón derecho del ratón en el nodo al que desea moverse y seleccione

Cortar o Copiar.2. Pulse con el botón derecho del ratón en una columna vacía del mismo flujo de

trabajo o de otro flujo de trabajo distinto y pulse Pegar.

Conexión de nodosDespués de crear nodos, debe conectarlos para definir el proceso de flujo detrabajo en Workflow Manager en IBM

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Procedimiento1. Para conectar el nodo de Inicio al primer nodo del proceso, complete los pasos

siguientes:a. Pulse el botón derecho en el nodo de Inicio, y a continuación, pulse

Conectar nodo.b. Seleccione el nodo al que desea conectar el nodo de Inicio.

2. Conecte el resto de los nodos al proceso del flujo de trabajo de la mismamanera.

3. Para conectar un nodo de Acción con varias vías de acceso de acción, completelos pasos siguientes:a. Pulse el botón derecho en el nodo de Acción, y a continuación, pulse

Conectar nodo.b. Seleccione el nodo al que desea conectar una ruta de acción.c. Seleccione la ruta de acción que desea conectar al nodo y pulse Finalizar.d. Repita los pasos anteriores para conectar las demás rutas de acción a los

nodos correspondientes.4. Conecte los últimos nodos del proceso del flujo de trabajo al nodo Final para

completar el flujo de trabajo.Puede especificar si los últimos nodos hacen que el flujo de trabajo se apruebeo se rechace.

Modificación o supresión de una conexiónPuede editar o suprimir una conexión entre nodos en el Gestor de flujo de trabajoen IBM

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Procedimiento1. Para eliminar una conexión, seleccione la línea de conexión y pulse la tecla

Supr del teclado.2. Para volver a conectar una conexión, pulse el botón derecho del ratón en el

nodo que tiene la conexión que desea editar y seleccione Conectar nodo.3. Seleccione el nodo con el que desea establecer la conexión.


Envío de valores de flujo de trabajo con el estado pendienteEn IBM

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Incentive Compensation Management, puede crear flujos detrabajo que permitan a los usuarios web enviar valores que tienen el estadopendiente hasta que el flujo de trabajo se aprueba.

En primer lugar, el flujo de trabajo debe estar asociado a un informe inicial quetenga una columna editable en una cuadrícula de datos. A continuación, el flujo detrabajo debe contener un nodo Acción que tenga al menos una vía de accesoaprobada y una vía de acceso rechazada al nodo Final. Los usuarios web puedenabrir el flujo de trabajo en el cliente web y editar columnas en la cuadrícula dedatos. Estas ediciones quedan en estado pendiente, invisibles para los demásusuarios web, hasta que el flujo de trabajo se aprueba.

Errores de flujo de trabajo e informesEl historial del flujo de trabajo se registra en dos módulos de IBM

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Incentive Compensation Management. El seguimiento del historial del flujo detrabajo general se realiza en el registro de Auditoría, y el seguimiento del historialespecífico de los nodos se realiza en Workflow Manager.

Si un flujo de trabajo encuentra un error, los detalles del error se pueden ver en elregistro Errores de Workflow Manager. Puede ver el error e identificar el nodo queha provocado el error.

Cuando un nodo Acción encuentra un error, como, por ejemplo, cuando no sepuede determinar cuál es el siguiente beneficiario involucrado en el flujo detrabajo, se registra un error en la página Errores de nodo de acción.

Cuando un nodo Alerta encuentra un error, como, por ejemplo, cuando seespecifica una dirección de correo electrónico no válida, se registra un error en lapágina Errores de nodo de servicio.

Para que el flujo de trabajo continúe es necesaria la intervención de unadministrador.

Visualización de los errores del flujo de trabajoEn IBM

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Incentive Compensation Management, puede ver los errores deflujo de trabajo en la página Errores del Gestor de flujo de trabajo.

Procedimiento1. Seleccione el flujo de trabajo.2. Para ver los errores de nodo Acción, pulse Errores.3. Para ver los errores de nodo Alerta, pulse Errores de nodo de alerta.4. Para ver los errores de servicio, como una dirección de correo electrónico no

válida, pulse Errores de nodo de servicio.

Resolución de los errores de nodo de acciónEn IBM

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Incentive Compensation Management, puede solucionar un errorque ha encontrado el nodo Acción en el registro Errores de nodo de acción enWorkflow Manager.


Procedimiento1. Seleccione el flujo de trabajo que ha encontrado el error.2. Pulse Errores.3. En el registro Errores de nodo de acción, pulse el botón derecho del ratón en el

error y seleccione Resolver error.4. Para gestionar el beneficiario que falta, complete uno de los pasos siguientes:

v Seleccione Reasignar beneficiario para elegir otro beneficiario para que llevea cabo la acción que el nodo requiere. Después, seleccione el beneficiario quedesea reasignar al nodo y pulse Finalizar.

v Seleccione Eliminar del flujo de trabajo para eliminar la acción del flujo detrabajo y pulse Finalizar.

Visualización de los eventos de flujo de trabajo en el móduloAuditoría

En IBM®

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Incentive Compensation Management, puede ver las acciones deflujo de trabajo generales como añadir, suprimir, iniciar y detener flujos de trabajo,en el registro Auditoría.

Procedimiento1. Abra el módulo Auditoría.2. Vea el registro Auditoría.

Visualización de los eventos de flujo de trabajo en WorkflowManager

En IBM®

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Incentive Compensation Management, puede ver el historial denodos individuales en la ventana Historial de Workflow Manager en WorkflowManager. El historial hace un seguimiento de quién ha llevado a cabo acciones oquién ha recibido notificaciones.

Procedimiento1. En Workflow Manager, seleccione el flujo de trabajo cuyo historial del nodo

desea ver.2. Pulse el botón Historial.

Visualización de las acciones pendientesEn IBM

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Incentive Compensation Management, puede ver el nodo Acciónimplicado en el paso actual del flujo de trabajo y los beneficiaros que debenrealizar una acción, en la ventana Acciones pendientes de Workflow Manager. Si elservicio de Planificador se ha iniciado después del inicio del flujo de trabajo,también puede ver los nodos de proceso que no se han podido iniciar en el flujode trabajo.

Procedimiento1. En Workflow Manager, seleccione el flujo de trabajo que contiene las acciones

pendientes que desea ver.2. Pulse el botón Acciones pendientes.

Volver a ejecutar un nodo de procesoEn IBM

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Incentive Compensation Management, si el nodo Proceso se hadetenido porque el servicio de Planificador se ha iniciado después de queempezara el flujo de trabajo, puede reiniciar el nodo Proceso.



También tiene la opción de no ejecutar el nodo de proceso y dirigirse al pasosiguiente del flujo de trabajo.

Procedimiento1. Seleccione el flujo de trabajo que contiene el nodo Proceso que desea volver a

ejecutar u omitir.2. Pulse el botón Acciones pendientes.3. Par volver a ejecutar el proceso Planificador, pulse el botón derecho del ratón

en el nodo de proceso y seleccione Volver a ejecutar el proceso.4. Para ir al paso siguiente del flujo de trabajo, pulse el botón derecho en el nodo

y seleccione Ir al siguiente.

Filtrado de los errores, las acciones pendientes y el historialdel flujo de trabajo

En IBM®

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Incentive Compensation Management, puede filtrar errores,acciones y eventos especificados en las páginas Errores, Acciones pendientes oHistorial en Workflow Manager.

Procedimiento1. Seleccione el flujo de trabajo.2. Pulse Errores, Acciones pendientes o Historial.

3. En la cabecera de una columna, pulse el icono de chincheta .4. Seleccione las opciones por las que desea filtrar los errores y pulse Filtrar.

Exportación de errores, acciones pendientes o el historial aMicrosoft Excel

En IBM®

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Incentive Compensation Management, puede guardar los eventosde historial, los errores de los nodos de acción y los errores de los nodos deServicio de Workflow Manager como un archivoMicrosoft Excel.

Procedimiento1. Seleccione el flujo de trabajo.2. Pulse Errores, Acciones pendientes o Historial.3. Pulse el botón Exportar.

Borrado de las acciones pendientes o del historialEn IBM

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Incentive Compensation Management, puede suprimir loseventos en la página Acciones pendientes o Historial del Gestor de flujo detrabajo.

Procedimiento1. Seleccione el flujo de trabajo.2. Pulse Acciones pendientes o Historial.3. Pulse el botón Borrar.


Workflow Manager en el cliente webPuede acceder a toda la actividad relacionada con los informes iniciales incluida enlos flujos de trabajo a través del centro de mensajes del cliente web IBM

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Las notificaciones que se envían a los beneficiarios a través del cliente web sepueden ver en las bandejas de entrada de los beneficiarios. A los informes querequieren que el usuario web lleve a cabo una acción se puede acceder desde lasección Workflow Manager del centro de mensajes. Los informes inicialesinvolucrados en los flujos de trabajo no requieren asignaciones de árbol en elmódulo Portal Access para verlos en el cliente web. El acceso a los informesiniciales en el cliente web se determina a través de los carriles de los flujos detrabajo de Workflow Manager.

Los flujos de trabajo iniciados por el usuario asignados a un usuario web puedenser iniciados por el usuario web en la pestaña Flujos de trabajo disponibles de lasección Workflow Manager. El usuario web puede abrir el informe, enviar los datosnecesarios y, a continuación, iniciar el flujo de trabajo desde el informe. Cuando unusuario web tiene que realizar una acción en un informe, se muestra un enlace alinforme involucrado en el flujo de trabajo en la pestaña Flujos de trabajopendientes de la sección Workflow Manager. El informe contiene botones paracada acción que el usuario web debe llevar a cabo como parte del flujo de trabajo.Los usuarios web también pueden ver los flujos de trabajo que se han completadoen la pestaña Flujos de trabajo completados de la sección Workflow Manager.

Inicio de un flujo de trabajoLos usuarios web pueden empezar un flujo de trabajo iniciado por el usuariodesde el cliente web de IBM

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Procedimiento1. Inicie sesión en el cliente web.2. Vaya al centro de mensajes.3. Pulse Workflow Manager.4. Pulse la pestaña Flujos de trabajo disponibles.5. Pulse el enlace al flujo de trabajo que desea iniciar.6. En el informe, pulse Iniciar.7. Pulse Confirmar.

Realización de una acción en un flujo de trabajoLos usuarios web pueden aprobar o editar informes en el cliente web IBM

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Incentive Compensation Management. Las acciones disponibles para elusuario web en el informe se definen en el nodo Acción del flujo de trabajo.

Procedimiento1. Inicie sesión en el cliente web.2. Vaya al centro de mensajes.3. Pulse Workflow Manager.4. Pulse la pestaña Flujos de trabajo pendientes.5. Pulse el enlace del informe.6. Para ver el historial de flujo de trabajo, pulse el botón Ver historial de flujo de

trabajo.


7. Pulse el botón de acción adecuado.Por ejemplo, si una ruta de acción del flujo de trabajo está definida comoaprobar, pulse el botón Aprobar para enviar el informe por esa ruta de acción.

8. Pulse Confirmar.

Visualización de un flujo de trabajo completadoLos usuarios web pueden ver una lista de los flujos de trabajo completados en lapestaña Flujos de trabajo completados de la sección Workflow Manager en elcentro de mensajes del cliente web de IBM

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Incentive CompensationManagement. En la pestaña se indica el nombre del flujo de trabajo, el iniciadordel flujo de trabajo, la fecha de inicio y la fecha de terminación.

Procedimiento1. Inicie sesión en el cliente web.2. Vaya al centro de mensajes.3. Pulse Workflow Manager.4. Pulse la pestaña Flujos de trabajo completados.5. Para ver el historial del flujo de trabajo, haga clic en el enlace en el flujo de

trabajo.


Capítulo 23. Portal Access

Puede utilizar el módulo Portal Access de IBM®

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Incentive CompensationManagement para definir pestañas web, acceso web, validación y responsabilidadpara el manejo de consultas.

En la mayoría de los casos, los usuarios deben estar incluidos en una jerarquía dePortal Access, que desempeña su papel en el proceso de aprobaciones yvalidaciones del sistema. Los administradores pueden crear pestañas web, gruposy árboles jerárquicos, así como definir procesos de asignaciones, validaciones yconsultas.

Las pestañas siguientes están disponibles en Portal Access:v Pestañas web

v Grupos

v Árboles

v Asignación

v Validación

v Consultas


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Incentive Compensation Management, existen determinados derechos o privilegiosde acceso que son inherentes al módulo o a la característica.“Seguridad de Portal Access” en la página 341Puede otorgar a un rol permiso de solo visualización sobre el módulo PortalAccess en IBM

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Pestañas webEn el módulo Portal Access de IBM

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Incentive CompensationManagement, puede personalizar las pestañas que se visualizan en el cliente web.

Puede seleccionar el nombre, el tipo y la secuencia de las pestañas. También puedecrear páginas de inicio controladas por informes que sean adecuadas para losdistintos grupos de Portal Access.

Puede crear pestañas web para planes individuales, informes iniciales informes amedida, asignación e informes de adelantos, formularios web y la visualización depáginas web externas. Puede crear pestañas de módulo seleccionando Edición dedatos, Consultas, Libro mayor de beneficiarios, Creación de informes oFormularios web. Los usuarios pueden organizar las pestañas en grupos depestañas web, con lo que se crean subpestañas en el cliente web.

Cuando se asigna un solo objeto a una pestaña web, no se muestra ningunasubpestaña, y se representa directamente el plan, el informe o el formulario.Cuando se asigna más de un objeto a un grupo de pestañas, aparecen lassubpestañas, y los usuarios deben realizar una selección para que aparezcainformación. Una vez creadas las pestañas web, los administradores deben asignar


acceso a la pestaña en sí y los objetos que se incluyen en la pestaña. Si los usuariosno tienen acceso a la pestaña web o a las subpestañas, no las verán en el clienteweb.

Están disponibles las siguientes pestañas web:v Plan de remuneración

v Asignación de adelanto

v Informe de adelantos

v URL externo

v Módulo

– Edición de datos

– Consultas

– Libro mayor de beneficiarios

– Creación de informes

– Formularios web

v Informe inicial

v Informe a medida

v Formulario web

Importante: Si va a actualizar un modelo de la versión 6.0, las pestañas yaconfiguradas se muestran en el módulo Portal Access y en el cliente web.

Añadir una pestaña webPuede añadir pestañas al módulo Portal Access para que los usuarios puedanutilizarlas para desplazarse por el cliente web IBM

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Procedimiento1. En Portal Access, pulse la pestaña Pestañas web.2. Para añadir una pestaña web, complete uno de los pasos siguientes:

v Pulse el icono Añadir pestaña web.v Pulse el botón derecho del ratón y seleccione Añadir pestaña web.

3. Escriba un nombre para la pestaña web y pulse Siguiente. Puede utilizarcaracteres especiales (por ejemplo, guiones y apóstrofos) al añadir el nombre deuna pestaña web.

4. Seleccione el tipo de pestaña web en Tipo.5. Seleccione el objeto que se asigna al tipo de pestaña web.

Por ejemplo, si selecciona el tipo Plan de remuneración, debe seleccionar unplan de remuneración.

6. Pulse Finalizar.

Importante: La primera pestaña que aparece en Portal Access es la primerapestaña que se visualiza en el cliente web..

Movimiento de una pestaña webPuede cambiar la ubicación y el orden de las pestañas web en el módulo PortalAccess en IBM

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Procedimiento1. En Portal Access, pulse la pestaña Pestañas web.2. Seleccione una pestaña web y mantenga pulsada la tecla Mayús.3. Mueva la pestaña web a la ubicación que desee.

Edición de una pestaña webPuede cambiar el nombre, tipo y objeto asignado a la pestaña web creada en elmódulo Portal Access en IBM

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Procedimiento1. En Portal Access, pulse la pestaña Pestañas web.2. Para editar una pestaña web, complete uno de los pasos siguientes:

v Pulse el botón derecho en una pestaña web y seleccione Editar pestaña web.v Seleccione la pestaña web y pulse el icono Editar.

3. En el asistente Pestaña web, realice sus cambios.

Supresión de una pestaña webPuede eliminar una pestaña web del cliente web de IBM

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Procedimiento1. En Portal Access, pulse la pestaña Pestañas web.2. Para suprimir una pestaña web, complete uno de los pasos siguientes:

v Pulse el botón derecho en una pestaña web y seleccione Suprimir pestañaweb.

v Seleccione la pestaña web y pulse el icono Suprimir.3. Pulse Sí en la ventana Pregunta.

Adición de un grupo de pestañas webPuede crear grupos de pestañas web para colocar en ellos pestañas webindividuales en el módulo Portal Access de IBM

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Incentive CompensationManagement. Por ejemplo, puede crear un grupo de pestañas web llamado Planes,y colocar en él las pestañas web correspondientes a planes de remuneraciónindividuales.

Procedimiento1. En Portal Access, pulse la pestaña Pestañas web.2. Para añadir un grupo de pestañas web, complete uno de los pasos siguientes:

v Pulse el icono Añadir grupo de pestañas web.v Pulse el botón derecho del ratón en la ventana y seleccione Añadir grupo de

pestañas web.3. Efectúe una doble pulsación en Añadir grupo de pestañas web y escriba un

nombre.4. Pulse una pestaña web y arrástrela al grupo de pestañas web.

Movimiento de una pestaña web desde un grupoPuede mover las pestañas web de un grupo a otro en el módulo Portal Access enIBM

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Procedimiento1. En Portal Access, pulse la pestaña Pestañas web.

Capítulo 23. Portal Access 249

2. Pulse una pestaña web y muévala fuera del grupo de pestañas web al tiempoque mantiene pulsada la tecla Mayús.

Establecimiento del acceso a las pestañas webPara ver pestañas web y sus objetos en el cliente web de IBM

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IncentiveCompensation Management, los usuarios deben poder acceder a la pestaña web ya los objetos. Por ejemplo, si tiene una pestaña web de creación de informes, debeestablecer el acceso a la pestaña web de creación de informes y a cada uno de losinformes iniciales individuales.

Procedimiento1. En Portal Access, pulse la pestaña Asignación.2. Pulse debajo de una columna para ver la flecha.3. Seleccione el árbol de acceso.

Mensajes webUtilice los mensajes web en IBM

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Incentive Compensation Managementpara crear, editar o suprimir mensajes del cliente web. Los administradorestambién pueden notificar a todos los usuarios web de la existencia de mensajes.

Adición de un mensaje webPuede redactar un mensaje que puede enviar a todos los usuarios del cliente webde IBM

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Procedimiento1. Pulse Administrador > Mensajes web.2. Pulse Añadir.3. Escriba un asunto para el mensaje en Asunto.4. Escriba un mensaje.5. Pulse Aceptar.

Visualización de un mensaje webPuede leer un mensaje enviado a los usuarios del cliente web de IBM

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Procedimiento1. Pulse Administrador > Mensajes web.2. Efectúe una doble pulsación en la fila para ver el mensaje.

Edición de un mensaje webPuede editar un mensaje web en el cliente de IBM

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Procedimiento1. Pulse Administrador > Mensajes web.2. Seleccione el mensaje que desea editar.3. Pulse Editar.4. Realice los cambios necesarios y pulse Aceptar.


Supresión de un mensaje webPuede eliminar un mensaje web del cliente de IBM

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Procedimiento1. Pulse Administrador > Mensajes web.2. Seleccione el mensaje y pulse Suprimir.

Envío de una notificación a todos los usuarios webPuede enviar un mensaje a todos los usuarios del cliente web de IBM

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Procedimiento1. Pulse Administrador > Mensajes web.2. Seleccione Notificar.3. Pulse Sí en la pregunta de confirmación.

Jerarquía de Portal AccessEn Portal Access, debe definir grupos, crear árboles de acceso y asignar los árbolesde acceso a pestañas web para que los usuarios web puedan acceder a loselementos del cliente web de IBM

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A grandes rasgos, estos son los pasos que describen la definición de una jerarquíade Portal Access:1. Cree grupos.2. Cree árboles.3. Asigne los árboles a la web y habilite planes de remuneración, informes a

medida, documentos y formularios web.

Adición de grupos de Portal AccessEn el módulo Portal Access de IBM

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Incentive CompensationManagement, puede añadir grupos de Portal Access. Cualquier beneficiario queexista en el modelo se puede añadir a cualquier grupo.


Por lo general, se añade un grupo para cada nivel de la jerarquía de Portal Accesspara cada plan, para cada informe, etc.

Procedimiento1. En Portal Access, pulse la pestaña Grupos.2. Para añadir un grupo, complete uno de los pasos siguientes:

v Pulse el icono Añadir grupo de Portal Access.v Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Añadir grupo de Portal

Access.3. En el asistente de Grupo de Portal Access, escriba el nombre del grupo.4. Seleccione o deseleccione la casilla de verificación Mantener este grupo en el

gestor de tareas y pulse Siguiente. Esta opción añade una copia del grupo enel Gestor de tareas, que le permite añadir reglas para realizar el mantenimientode los miembros del grupo.


5. Defina cuáles serán los miembros del grupo de Portal Access utilizando la tablaBeneficiarios como origen, así como otros orígenes que desee agregar. PulseAñadir para añadir columnas o filas a la tabla Beneficiarios para definir elgrupo de Portal Access.

6. Añada restricciones para definir exactamente qué miembros del origenparticiparán en el grupo de Portal Access. Por ejemplo, para añadir un grupode Portal Access que contiene solamente ejecutivos de cuentas puede definiruna restricción que indique que solamente deben incluirse los beneficiarioscuyo ID de cargo sea Ejecutivo de cuentas. La definición de restricciones esopcional. También puede seleccionar los beneficiarios manualmente en lapantalla siguiente en el asistente de Grupo de Portal Access.

Consejo: Si tiene la intención de realizar el mantenimiento del grupo de PortalAccessen el Gestor de tareas, defina los miembros del grupo en la ventanaDefinir restricciones. Si no va a realizar el mantenimiento del grupo en Gestorde tareas, añada manualmente todos los miembros que desee.

7. Pulse Añadir > o < Eliminar para añadir el grupo tal como quiere que sea.Todos los miembros que haya seleccionado ya a través de la pantalla derestricciones se mostrarán automáticamente en el panel Beneficiariosseleccionados.

8. Pulse Finalizar.

Beneficiarios y grupos de Portal AccessSi se añaden beneficiarios a la tabla Beneficiario después de haber creado gruposde Portal Access en el módulo Portal Access de IBM

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IncentiveCompensation Management, puede utilizar el módulo Gestor de tareas para añadirestos beneficiarios a los grupos de Portal Access.Conceptos relacionados:Capítulo 25, “Gestor de tareas”, en la página 285Puede utilizar el módulo Gestor de tareas en IBM

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IncentiveCompensation Management para mantener el modelo. El Gestor de tareassimplifica el proceso de mantenimiento del modelo mediante la generación delistas de tareas de Portal Access y de mantenimiento de modelos que se debencompletar en función de los criterios definidos.

Gestión del acceso webPuede habilitar los beneficiarios para el acceso web y editar las credenciales deinicio de sesión web de cualquier miembro de un grupo en el módulo PortalAccess de IBM

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Cuando un administrador cambia la contraseña de un usuario en la ventanaGestionar acceso web, Cognos Incentive Compensation Management no recuerda elhistorial de contraseñas.

Procedimiento1. Para gestionar el acceso web, complete uno de los pasos siguientes en la

pestaña Grupos:v Seleccione el grupo de Portal Access y pulse el icono Gestionar acceso web.v Pulse el botón derecho del ratón en Portal Access y seleccione Gestionar

acceso web.En la ventana Usuarios web se mostrará una lista de todos losmiembros del grupo.

2. Seleccione un miembro y pulse Habilitar.


Consejo: Para seleccionar y habilitar varios beneficiarios al mismo tiempo,pulse Ctrl + pulsación del ratón.

3. Escriba una contraseña y confírmela para habilitar el miembro para el clienteweb; a continuación, pulse Aceptar.Una vez habilitado el miembro, los usuarios web pueden utilizar la direcciónde correo electrónico definida en la tabla Beneficiario como ID de inicio desesión.

Importante: La dirección de correo electrónico no se puede cambiar en elmódulo Portal Access.

4. Si desea inhabilitar el acceso de un miembro, seleccione el miembro y pulseInhabilitar.

5. Si desea desbloquear un elemento que se ha bloqueado en el cliente web,seleccione el miembro y pulse Desbloquear.

6. Cuando haya terminado de habilitar los miembros para el cliente web, pulseCerrar.

Importante: El módulo Gestor de tareas proporciona una manera de generarcontraseñas y enviar mensajes de correo electrónico que informan a los gruposde beneficiarios de cuáles son sus contraseñas. Esta tarea se puede utilizar cadavez que se añade un beneficiario nuevo a un grupo de Portal Access, o paraproporcionar a los usuarios existentes contraseñas nuevas en caso de olvido. ElGestor de tareas se puede utilizar para asignar contraseñas a un grupo grandede individuos con una sola acción.

Obligar a los usuarios web a cambiar la contraseña en elsiguiente inicio de sesiónSi se selecciona la casilla de verificación Cambiar contraseña la próxima vez queinicie sesión, los usuarios tendrán que cambiar su contraseña cuando vuelvan ainiciar sesión en el cliente web IBM

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Esta opción solo puede seleccionarse para los usuarios habilitados para web. Si seselecciona la opción El usuario debe tener contraseñas seguras en la pestaña Webde la ventana Opciones administrativas, la contraseña nueva del usuario deberáseguir las directrices de contraseña segura.

Importante: Los usuarios web se ven obligados a especificar una contraseña en elcampo Nueva contraseña cuando vuelvan a iniciar sesión en el cliente web. Sinembargo, los usuarios web tienen permiso para reutilizar las contraseñas. Estosignifica que la nueva contraseña puede ser la misma que la antigua.

Procedimiento1. En la pestaña Grupos, complete uno de los pasos siguientes:

v Seleccione el grupo de Portal Access y pulse el icono Gestionar acceso web.v Pulse el botón derecho del ratón en Portal Access y seleccione Gestionar

acceso web.2. En la ventana Usuarios web, seleccione el usuario habilitado para web y pulse

el botón Cambiar contraseña la próxima vez que inicie sesión.Se visualiza una marca de selección al lado del usuario en la columna Cambiarcontraseña la próxima vez que inicie sesión.


Habilitación de la caducidad de contraseñasEn IBM

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Incentive Compensation Management, puede habilitar lacaducidad de las contraseñas para cada grupo de Portal Access. Si selecciona unacarpeta, se habilitan todos los grupos de la carpeta.

Procedimiento1. En Portal Access, pulse la pestaña Grupos.2. Seleccione el grupo en el que desea habilitar la caducidad de la contraseña.3. En la columna Caducidad de la contraseña, seleccione la casilla de verificación.

Búsqueda de un beneficiario en la pestaña GruposUna vez que se hayan creado todos los grupos, puede que quiera buscar unbeneficiario concreto en el módulo Portal Access en IBM

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Esta opción busca una coincidencia exacta de forma predeterminada. Para realizaruna búsqueda con comodines, utilice un asterisco (*).

Procedimiento1. En la pestaña Grupos, pulse el botón Buscar beneficiario.2. Escriba el nombre del beneficiario.3. Pulse Buscar.

Árboles de Portal AccessEn la pestaña Árboles del módulo Portal Access en IBM

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IncentiveCompensation Management, puede crear árboles de jerarquía para definir el accesoa las pestañas web, validaciones y el manejo de las consultas.

Un árbol puede tener el número de grupos que desee, y no hay límite alguno en loque respecta al nivel de complejidad de la jerarquía. Si lo desea, puede crearárboles de jerarquía diferentes para la revisión web, la validación y la gestión deconsultas de cada plan.

Una vez que se ha creado un árbol, se le pueden asignar tantos planes, informes,formularios web o documentos como quiera.

Árboles de accesoLos árboles de acceso se crean para definir quién puede ver información en elcliente web de IBM

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Los miembros del nivel superior del árbol pueden ver sus propios resultados y losresultados de todos los usuarios que están por debajo de ellos en el árbol. Losmiembros de un grupo no pueden ver los resultados de las demás personas queestén en el mismo grupo que ellos.

Solamente los planes de remuneración tienen acceso jerárquico. Por este motivo,los árboles utilizados para definir el acceso a informes, formularios web odocumentos deben contener un solo nivel o un solo grupo.


Árboles de validaciónLos árboles de validación en el módulo Portal Access de IBM

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IncentiveCompensation Management determinan el orden en el que los beneficiarios validanlos resultados.

Los beneficiarios del grupo superior deben completar la validación antes de quelos beneficiarios del grupo siguiente puedan comenzar. Para crear árboles devalidación, tiene que definir la jerarquía y decidir si la validación de los resultadosla deben realizar todos los miembros o un solo miembro del grupo.

Árboles de consultasLos árboles de consultas del módulo Portal Access de IBM

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IncentiveCompensation Management definen el proceso de manejo de consultas. En el casode las consultas, la información siempre fluye en el árbol de arriba hacia abajo.

Los miembros del nivel superior del árbol pueden lanzar consultas que serángestionadas por los miembros del grupo que está por debajo de ellos. Por ejemplo,puede crear un árbol de manejo de consultas en el que todas las consultas lanzadaspor los ejecutivos de cuentas las gestionará el director comercial regional (RSM). Siel RSM lo desea, puede escalar la consulta al vicepresidente pulsando el botónEscalar en el cliente web.

Creación de un árbol de Portal AccessEn la pestaña Árboles del módulo Portal Access en IBM

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IncentiveCompensation Management, puede utilizar los grupos de Portal Access para crearárboles de acceso.


No hay ningún límite en lo que respecta al nivel de complejidad que el árbolpuede tener.

Procedimiento1. En la pestaña Árboles, pulse el botón Nuevo árbol.2. Escriba un nombre para el árbol en Nombre. Ahora puede ver el árbol en el

menú del árbol.3. Arrastre grupos para crear el árbol en la parte derecha de la ventana.

a. Coloque un grupo encima de otro para crear la estructura jerárquica.b. Para que dos grupos superiores se unan a un solo grupo inferior, coloque el

grupo inferior encima de uno de los grupos superiores. Pulse Alt y arrastreel grupo inferior al segundo grupo superior.

Definición de jerarquías para la validaciónEn el módulo Portal Access de IBM

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Incentive CompensationManagement, Puede especificar si todos los miembros del grupo deben validar osolo debe validar un miembro del grupo.


Estos valores solamente se aplican a los árboles que se utilizan para definir enquién recae la responsabilidad de la validación.


Importante: El Tipo de validación para el grupo debe definirse en el árbol que seutiliza para definir el acceso, no en el árbol que se utiliza para definir lavalidación.

Procedimiento1. En la pestaña Árboles, seleccione el árbol de acceso.2. Pulse el botón derecho del ratón en cualquier grupo y seleccione Tipo de

validación.3. Seleccione Todos los miembros del grupo deben validar o Un miembro del

grupo debe validar.v Si elige Todos los miembros del grupo deben validar, todos los miembros

del grupo deben validar los resultados para que el paso del proceso deaprobación se complete.

v Si elige Un miembro del grupo debe validar, un solo miembro del grupodebe realizar la validación para que el paso del proceso de aprobación secomplete.

Adición de ajustes webEn el módulo Portal Access, puede otorgar a un grupo permiso para ajustar losresultados a través del cliente web de IBM

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Cuando los miembros del grupo con privilegios de ajuste inicien sesión en elcliente web, podrán realizar ajustes manuales en los resultados de cualquiermiembro del grupo que tiene por debajo en el árbol de acceso.

Procedimiento1. En la pestaña Árboles, pulse el botón derecho del ratón en el árbol y seleccione

Se puede ajustar en la Web.2. Inicie sesión en el cliente web.3. Seleccione la pestaña Libro mayor de beneficiarios.4. Pulse el enlace Resumen.5. Seleccione un plan y un beneficiario.6. Pulse Ajustar.

Los usuarios web pueden realizar un ajuste manual en los datos de esa fila.

Importante: Los usuarios con privilegios de ajuste no podrán ajustar suspropios resultados ni los de los otros miembros del mismo grupo de PortalAccess que ellos.

7. Escriba el nuevo Valor.8. Escriba los comentarios que desee sobre el ajuste.

Visualización de los ajustes webEn el módulo Libro mayor de beneficiarios de IBM

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IncentiveCompensation Management, puede ver los cambios que realizaron los usuariosweb a los planes de remuneración.

Procedimiento1. En el cliente de Cognos Incentive Compensation Management, abra Libro

mayor de beneficiarios.


2. Pulse la pestaña Libro mayor de resumen.3. Seleccione el plan y el beneficiario.4. Pulse el botón Generar informe.

Resultados

Puede ver el ajuste en la columna Ajuste.

Uso del creador de árboles de Portal AccessPuede utilizar el asistente Creador de árboles de Portal Access para automatizar lacreación de árboles y los grupos que pertenecen a ellos en el módulo Portal Accessde IBM

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El Creador de árboles de Portal Access genera una jerarquía en árbol de PortalAccess basada en una relación padre-hijo especificada. Una vez definida lajerarquía, puede utilizar el Creador de árboles de Portal Access para automatizar elparticionamiento de los grupos hijo, lo que da amplitud al árbol.

Procedimiento1. En la pestaña Árboles, pulse el elemento Creador de árboles.2. Escriba el nombre del árbol de Portal Access. El nombre del árbol debe ser

exclusivo.3. Puede seleccionar la casilla de verificación Mantener grupos de Portal Access

generados en el gestor de tareas para colocar una copia de todos los gruposcreados mediante el asistente Gestor de tareas para que se pueda realizar sumantenimiento mediante tareas y reglas de Gestor de tareas.

4. Pulse Siguiente.

Importante: En el Gestor de tareas solo se puede realizar el mantenimiento delos grupos. La estructura en árbol debe mantenerse manualmente en PortalAccess.

5. Para definir los orígenes adicionales que tienen que unirse a la tablaBeneficiarios con el fin de proporcionar los datos de origen necesarios paracrear los grupos y los árboles, pulse Añadir y siga el asistente Seleccionarorigen adicional.

Importante: Los datos de origen no deben contener ciclos. Es decir, no debehaber ninguna ruta desde el padre de un beneficiario hasta sí mismo. Además,solamente puede haber una entrada de fila en los datos de origen por cadabeneficiario seleccionado.

6. Pulse Siguiente.7. Defina las restricciones de los datos de origen.

Utilice las restricciones para limitar el árbol a un subconjunto de beneficiarios.Por ejemplo, puede crear un árbol de jerarquía de informes que solamentecontenga beneficiarios de una región en concreto. Además, si existe más deuna entrada para algunos beneficiarios, puede utilizar restricciones paraindicar qué entrada se utilizará.

8. Pulse Siguiente.9. Seleccione la Columna padre en el menú.


Importante: La columna padre define la estructura jerárquica del árbol y leproporciona la profundidad. La columna padre puede ser cualquier columnaque sea una lista de selección de la tabla Beneficiarios. Por ejemplo, siselecciona la columna Informa a la jerarquía de árbol se crea según a quiéninforman los beneficiarios.

10. Puede seleccionar una columna en Columna de definición de grupo.

Importante: La especificación de una columna de definición de grupoproporciona una manera de dividir cada nivel de jerarquía en el árbol envarios grupos. La columna de definición de grupo puede ser cualquiercolumna de texto del origen. Por ejemplo, si selecciona puesto de trabajocomo columna de definición de grupo, se crean grupos por separado paracada puesto de trabajo en cada nivel de la jerarquía.

11. Pulse Finalizar.El árbol está disponible en la pestaña Árboles y se puede editar arrastrando ysoltando grupos de Portal Access. Todos los grupos creados para el árbol estánaccesibles en la pestaña Grupos en una carpeta que utiliza la convención denomenclatura siguiente: Tree Builder - <tree name>.

AsignacionesEn la pestaña Asignación del módulo Portal Access en IBM

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IncentiveCompensation Management, puede asignar las jerarquías creadas en la pestañaÁrboles.

Portal Access y definir qué periodos están disponibles para la visualización deplanes de remuneración a través del cliente web.

Validación de las asignaciones de árbolPuede comprobar la validez de las asignaciones de árbol para las pestañas web, losplanes de remuneración, los informes a medida, los documentos y los formulariosweb en el módulo Portal Access de IBM

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Procedimiento1. En la pestaña Asignación, pulse una pestaña web, un plan de remuneración,

un informe, un documento o un formulario web.2. Pulse el botón Validar asignaciones.

Establecimiento de la visibilidad de los planes deremuneración

Puede definir la fecha de inicio y la fecha de finalización en que un plan deremuneración esta visible para los beneficiarios asignados a dicho plan en elmódulo Portal Access en IBM

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Procedimiento1. En la pestaña Asignación, pulse el botón derecho del ratón en un plan y

seleccione Establecer visibilidad del plan de remuneración.2. Seleccione las casillas de verificación A partir de y Final y seleccione las fechas

de visibilidad. Por ejemplo, es posible que no desee los resultados estén visiblesantes o después de una fecha concreta en el cliente web.

3. Pulse Aceptar.


Asignación de árbolPuede asignar un árbol de acceso, de validación o de consultas a los planes deremuneración, los informes a medida, los documentos, los formularios web y losinformes iniciales en el módulo Portal Access de IBM

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IncentiveCompensation Management. Si es necesario, puede asignar el mismo árbol variasveces.

Al asignar árboles de acceso, de validación y de consultas a los planes deremuneración, los informes a medida, los documentos, los formularios web y losinformes iniciales, tenga en cuenta los siguientes detalles:

Asignación de planes de remuneraciónPara todos los planes de remuneración, los árboles de acceso puedencontener varios niveles. Los miembros del árbol pueden ver sus propiosresultados y los de los beneficiarios de los grupos que están por debajo enel árbol.

Asignación de informes a medidaEn el caso de los informes a medida, los árboles de acceso pueden contenervarios niveles. Los miembros del árbol pueden ver sus propios resultados ylos de los beneficiarios de los grupos que están por debajo en el árbol.

Asignación de documentosLos documentos añadidos a la ventana Gestor de documentos (a donde seaccede desde el menú Administrador) se enumerarán en la pestañaAsignación y se pueden habilitar para la revisión web. Al asignar árboles alos documentos, tenga en cuenta que el acceso a un documento puedeotorgarse o denegarse ,y no puede dar acceso parcial a un documento. Poreste motivo, los árboles utilizados para definir el acceso a documentosdeben contener un solo grupo.

Asignación de formularios webTodos los formularios web creados y guardados se enumeran en la pestañaAsignación. Al asignar árboles a los formularios web, tenga en cuenta queno se puede dar acceso parcial a un formulario web a través del móduloPortal Access. Por este motivo, los árboles utilizados para definir el accesoa documentos deben contener un solo grupo. Para restringir el acceso a losformularios web, asigne restricciones directamente al formulario medianteel módulo Formularios web.

Asignación de informes inicialesTodos los informes iniciales creados y guardados se enumeran en lapestaña Asignación. Al asignar árboles a los informes iniciales, tenga encuenta que no se puede dar acceso parcial a un informe inicial a través delmódulo Portal Access. Por este motivo, los árboles que utiliza para definirel acceso al informe inicial deben contener un solo grupo. Para restringir elacceso a los informes iniciales asigne restricciones directamente al informemediante el módulo Presentador.

Asignación de acceso a árbolSi desea que los usuarios puedan ver las pestañas web, los planes deremuneración, los informes a medida, los documentos, los formularios web y losinformes iniciales en el cliente web de IBM

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Incentive CompensationManagement, debe asignarlos a los árboles de Portal Access.

Procedimiento1. En el módulo Portal Access, en la pestaña Asignación, seleccione un plan de

remuneración, un informe a medida, un documento, un formulario web o una


pestaña web. Las columnas de acceso, validación y consultas contienen menúsocultos que listan cada árbol creado en la pestaña Árboles.

2. Pulse debajo de una columna para ver la flecha.3. Seleccione el árbol en el menú.

ValidaciónPuede utilizar la pestaña Validación en el módulo Portal Access de IBM

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Incentive Compensation Management para iniciar o finalizar un proceso deaprobación, ver el historial de las validaciones realizadas y ver el estado actual delas validaciones.

Para cada plan de remuneración, informe a medida, documento, formulario web einforme inicial, puede ver qué grupo ha realizado validaciones, quién tienevalidaciones pendientes y, si es necesario, forzar aprobaciones.

Importante: El proceso de aprobación no está asociado al bloqueo de periodos;puede empezar y acabar en cualquier momento.

Colores de la validaciónDespués de iniciar una validación en el módulo Portal Access de IBM

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Incentive Compensation Management, los grupos del árbol ya no son de colorazul. Un sistema de código de color indica el estado del proceso de validación.

Tabla 42. Colores de la validación

Color Descripción

Verde Los miembros del grupo ya han aprobado sus resultados.

Rojo Los miembros del grupo tienen que validar los resultados.

Amarillo Los miembros del grupo están esperando a que el grupo anterior a ellosacabe la validación para poder validar.

Inicio de una validaciónPuede iniciar el proceso de validación en el cliente web desde el módulo PortalAccess de IBM

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Procedimiento1. En la pestaña Validación, seleccione un plan, un informe, un documento o un

formulario web que tenga un árbol de validación asignado.2. Pulse el icono Iniciar validación.3. Escriba el nombre de la validación.4. Pulse Aceptar.

Validación en el cliente webDespués de iniciar el proceso de validación, los miembros del primer grupo devalidación pueden aprobar los resultados en el cliente web IBM

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Procedimiento1. Inicie sesión en el cliente web.2. Pulse el enlace Centro de mensajes.


Un mensaje nuevo indica que el usuario debe validar una tarea.3. Pulse el enlace Resumen o seleccione Tareas.

Los miembros que tienen que aprobar resultados verán un botón Aprobar.4. Pulse el enlace Objeto para ver los detalles de la validación pendiente.5. Pulse Aprobar para aprobar los resultados.

Si vuelve a Portal Access en el cliente Cognos Incentive CompensationManagement, puede ver que los miembros que han aprobado los resultadosestán ahora en verde.

Finalización del proceso de validaciónUn proceso de validación finaliza automáticamente después de que los miembrosdel grupo final validan. Sin embargo, puede cancelar el proceso de validación en elmódulo Portal Access de IBM

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Incentive Compensation Managementantes de que se complete.

Procedimiento1. En la pestaña Validación, seleccione el elemento para el que desea cancelar la

validación.2. Pulse el icono Cancelar validación.

Envío de notificaciones de correo electrónico sobre elproceso de validación a beneficiarios pendientes

Una vez que se ha iniciado el proceso de validación en el módulo Portal Access deIBM

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Incentive Compensation Management, puede enviar un mensaje decorreo electrónico a todos los miembros del árbol para informarles de que elproceso de validación ha comenzado.

Procedimiento1. En la pestaña Validación, seleccione el árbol en el menú.2. Pulse el icono Enviar correo electrónico a todos los grupos.3. Escriba un asunto y un mensaje.4. Puede seleccionar la casilla de verificación Enviar a los beneficiarios

pendientes solamente para notificar solamente a los beneficiarios del nodosuperior del árbol de validación.

5. Pulse Enviar.

Envío de notificaciones de correo electrónico sobre el procesode validación a todos los miembros de un grupoUna vez que se ha iniciado el proceso de validación en el módulo Portal Access deIBM

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Incentive Compensation Management, puede enviar un mensaje decorreo electrónico a un grupo del árbol para informarles de que el proceso devalidación ha comenzado.

Procedimiento1. En la pestaña Validación, seleccione el árbol en el menú.2. Seleccione el grupo.3. Pulse el icono Enviar correo electrónico a un solo grupo.4. Escriba un asunto y un mensaje.5. Pulse Enviar.


Envío de mensajes de correo electrónico a los usuarios cuandohay una validación pendientePuede especificar que desea enviar un mensaje de correo electrónico de formaautomática a los usuarios cada vez que haya una validación pendiente en el clienteweb de IBM

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Este mensaje de correo electrónico automatizado informa a los usuarios web deque tienen que iniciar la sesión en el cliente web y aprobar resultados. Se envíannotificaciones de correo electrónico referentes a validaciones pendientes en lassituaciones siguientes:v Cuando se inicia una validación desde el cliente de Cognos Incentive

Compensation Management, se notifica a todos los usuarios del nodo superiordel árbol de validación.

v Cuando el administrador ha forzado la aprobación de todos los miembros de unárbol de validación a través del cliente, se informa a los miembros del nodoinmediatamente inferior de que tienen una validación pendiente (si procede).

v Cuando todos los miembros de un nodo del árbol de validación han aprobado lavalidación a través del cliente web, se informa a los miembros del nodoinmediatamente inferior en el árbol de validación de que tienen una validaciónpendiente (si procede).

Procedimiento1. Pulse Administrador > Opciones administrativas.2. Seleccione la pestaña Portal Access.3. Seleccione la casilla de verificación Enviar correo electrónico a los usuarios

cuando haya una validación pendiente.

Importante: También debe configurar los valores de correo electrónico en elarchivo de configuración del servicio. Para obtener más información, consulte lapublicación IBM Cognos Incentive Compensation Management Guía de instalación yconfiguración.

Forzar la aprobación de la validaciónEl administrador puede forzar la aprobación de cualquier validación pendiente enel módulo Portal Access de IBM

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Procedimiento1. En la pestaña Validación, seleccione el árbol en el menú.2.

3. Un grupo con validaciones pendientes se resalta en rojo. Pulse el botón derechodel ratón en un grupo que tiene pendientes validaciones y seleccione Forzaraprobación de todo.

Resultados

Una vez que fuerce la aprobación de los resultados, la validación pasará alsiguiente grupo de beneficiarios.


Visualización del estado de validación para miembros degrupo

Puede abrir una tabla que muestre todos los miembros de un grupo en IBM®

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Incentive Compensation Management. En el caso de los miembros quehayan realizado la validación, también se lista la fecha de validación y el tipo deaprobación.

Procedimiento1. En la pestaña Validación, seleccione el árbol de validación en el menú de la

barra de herramientas.2. Pulse el botón derecho del ratón en el árbol de validación y seleccione Ver

miembros.Si en la columna Tipo de aprobación aparece Aprobado, el miembro havalidado los resultados a través del cliente web. Si aparece Forzar aprobado, eladministrador de la compañía ha forzado la aprobación a través del cliente deCognos Incentive Compensation Management.

3. Pulse Cerrar.

Proceso de consultasPuede utilizar la pestaña Consultas para gestionar las consultas web en el móduloPortal Access en IBM

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Cognos Incentive Compensation Management habilita automáticamente lasconsultas para los planes y los informes.

Sin embargo, puede habilitar o inhabilitar una capacidad de usuario para iniciarconsultas para cualquier plan o informe de la pestaña Consultas.

Inhabilitación de las consultasPuede optar por no permitir a los usuarios lanzar consultas desde el cliente webde IBM

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Procedimiento1. En la pestaña Consultas, seleccione el objeto para el que desea inhabilitar las

consultas.

Importante: Debe haber un árbol de consultas asignado al objeto.2. Pulse el icono Inhabilitar consultas.3. Pulse Sí en la ventana Pregunta.

Habilitación de las consultasDe forma predeterminada, los usuarios pueden lanzar consultas para los planes deremuneración, los informes a medida, los documentos y los informes inicialesdesde el cliente web de IBM

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Incentive Compensation Management. Si hainhabilitado esta función, puede habilitarla de nuevo.

Procedimiento1. En el módulo Portal Access, en la pestaña Consultas, seleccione el plan de

remuneración, el informe a medida, el documento o el informe inicial para losque desea habilitar consultas.


Importante: Debe haber un árbol de consultas asignado al objeto.2. Pulse el botón Habilitar consultas.3. Pulse Sí en la ventana Pregunta.

Envío de notificaciones de correo electrónico sobre consultasa beneficiarios pendientes

Puede enviar un correo electrónico a todos los grupos del árbol de consultas desdeel módulo Portal Access en IBM

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Procedimiento1. En la pestaña Consultas, pulse el icono Enviar correo electrónico a todos los

grupos.2. Escriba un asunto y un mensaje.3. Puede seleccionar la casilla de verificación Enviar a los beneficiarios

pendientes solamente para notificar solamente a los beneficiarios del nodosuperior del árbol de consultas.

4. Pulse Enviar.

Envío de notificaciones de correo electrónico sobre consultas atodos los miembros de un grupoPuede enviar un mensaje de correo electrónico a todos los miembros de un grupoen el árbol Consulta del módulo Portal Access en IBM

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Procedimiento1. En la pestaña Consultas, seleccione el grupo.2. Pulse el botón Enviar correo electrónico a un solo grupo.3. Escriba un asunto y un mensaje.4. Pulse Enviar.

Envío de mensajes de correo electrónico a los usuarios cuandohay una consulta pendientePuede especificar que desea enviar un mensaje de correo electrónico de formaautomática al gestor de consultas designado cuando se inicie una consulta y estépendiente de revisión en el cliente web de IBM

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Procedimiento1. Pulse Administrador > Opciones administrativas.2. Seleccione la pestaña Portal Access.3. Seleccione la casilla de verificación Enviar correo electrónico a los usuarios

cuando haya una consulta pendiente.

Importante: También debe configurar los valores de correo electrónico para elcliente web en el archivomail.properties antes de señalar al servidor de correoadecuado. Para obtener más información, consulte la publicación IBM CognosIncentive Compensation Management Guía de instalación y configuración.

Envío de una consulta desde el cliente webSi se ha habilitado un árbol de manejo de consultas para un plan de remuneracióno un informe a medida, todos los beneficiarios del árbol pueden lanzar consultas através del cliente web de IBM

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Procedimiento1. Inicie sesión en el cliente web.2. Vaya a la pestaña Libro mayor de beneficiarios.3. En la ventana Detalles o Resumen, pulse Consultar.4. Seleccione la categoría de consulta.5. Adjunte los documentos de soporte que haya.6. Especifique los detalles de la consulta.7. Pulse Enviar.

Resultados

La consulta se asigna automáticamente al siguiente grupo del árbol (que es elgrupo que está inmediatamente después del grupo del miembro que ha lanzado laconsulta. El beneficiario que ha enviado la consulta ve un mensaje nuevo en elCentro de mensajes que le confirma que tiene una consulta abierta.

Manejo de consultasCuando se lanza una consulta, los usuarios que están asignados para manejar laconsulta pueden ver, asignar, desasignar, escalar o devolver la consulta a través delcliente web IBM

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Si se ha habilitado Devolver al remitente en Portal Access, los usuarios tambiénpueden enviar una consulta devuelta a la persona asignada original.

Procedimiento1. Inicie sesión en el cliente web.2. Pulse el botón Centro de mensajes.3. Seleccione Consultas.

Importante: También puede ver las consultas mediante la pestaña Consultas enel módulo Portal Access.

4. Pulse Ver para ver los detalles de una consulta.5. Seleccione una de las opciones siguientes.

AsignarLe permite asignar la consulta a sí mismo.

DesasignarLe permite eliminarse a sí mismo como manejador de la consulta.

EscalarEnvía la consulta a la siguiente persona de la cadena de manejo deconsultas.

Volver Rechaza la consulta.

Volver a enviarEnvía la consulta al usuario que se la había devuelto. Esta opciónsolamente está disponible si la opción Devolver al remitente estáhabilitada en Portal Access.


Visualización de los detalles de las consultasSi selecciona un plan de remuneración o un informe en el cliente de IBM

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Incentive Compensation Management, puede ver el árbol de manejo de consultasasociado con él en el panel derecho.


Si algún grupo está resaltado en rojo, hay una consulta asignada a ese grupo o esegrupo ha creado una consulta.

Procedimiento1. En la pestaña Consultas, pulse el botón derecho en el grupo rojo y seleccione

Ver consultas asignadas a este grupo.Se visualiza una pantalla en la que se muestran los comentarios o los adjuntosque se han publicado con esta consulta. Puede cambiar el estado y la categoríade la consulta desde esta ubicación.

2. Pulse dos veces una entrada para ver los detalles de la consulta.

Visualización de los detalles de una consulta creada por ungrupoPuede ver los detalles de una consulta asignada a un grupo o de una consultacreada por un grupo en el grupo IBM

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Incentive CompensationManagement Portal Access.

Procedimiento1. En la pestaña Consultas, pulse el botón derecho en el grupo rojo y seleccione

Ver consultas realizadas por este grupo.2. Pulse dos veces una entrada para ver los detalles de la consulta.

Visualización de los detalles de una consulta asignada aladministradorPuede ver los detalles de una consulta que se ha asignado al administrador en elmódulo Portal Access de IBM

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Procedimiento1. En la pestaña Consultas, pulse el botón Consultas asignadas al administrador.2. Pulse dos veces una consulta.3. Puede cambiar el estado o la categoría.4. También puede añadir comentarios sobre los adjuntos.

Adición y edición de las categorías de consultaEs posible que desee crear categorías donde pueda almacenar varias consultas enIBM

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Incentive Compensation Management. Puede añadir y editarnombres de categorías de consulta en el módulo Portal Access.

Procedimiento1. En la pestaña Consultas, pulse el icono Categoría de consulta.2. Pulse Añadir o Editar.3. Escriba el nombre.4. Cuando haya acabado de añadir o editar las categorías de consulta, pulse

Cerrar.


Habilitación del reenvío de consultasEn el módulo Portal Access de IBM

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Incentive CompensationManagement, puede permitir a los usuarios web que vuelvan a enviar unaconsulta devuelta a la misma persona asignada que se la había devuelto.

Procedimiento1. En el módulo Portal Access, abra la pestaña Consultas.2. Pulse el botón derecho del ratón en el objeto para el que desea habilitar el

reenvío de consultas y seleccione Volver a enviar a quien realizó ladevolución.


Capítulo 24. Planificador

Puede utilizar el módulo Planificador de IBM®

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Incentive CompensationManagement para crear y planificar procesos tales como las importaciones, loscálculos y el bloqueo de calendarios.

Mantener actualizado un modelo es esencial. Sin actualizaciones de datostransaccionales regulares, Cognos Incentive Compensation Management no puedecalcular los importes de remuneración actualizados. Puede utilizar Planificadorpara gestionar el proceso de importación. Las cargas de datos y estructurales quese guardan en la aplicación están accesibles en Planificador y se pueden agruparcomo pasos en un solo proceso. Cada proceso se puede ejecutar a petición o segúnuna planificación, manteniendo sincronizado el modelo de remuneración con losdatos más recientes de los sistemas de origen.

Además de las importaciones de datos, Planificador se puede utilizar paraplanificar todas las tareas administrativas que deben ejecutarse regularmente.Planificador también se puede utilizar para automatizar el proceso de cálculo deresultados, bloqueo de periodos y generación de tareas administrativas creadas enel Gestor de tareas.Conceptos relacionados:“Permisos de acceso” en la página 312Cuando a un rol de usuario se le otorga acceso a un módulo en IBM

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Incentive Compensation Management, existen determinados derechos o privilegiosde acceso que son inherentes al módulo o a la característica.“Seguridad de Planificador” en la página 342Puede otorgar a un rol permiso para ver o editar el módulo Planificador en IBM

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Establecimiento de las propiedades del PlanificadorPuede seleccionar las opciones del Planificador como la detención de un proceso siel módulo Planificador de IBM

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Incentive Compensation Managementencuentra un error.


Puede utilizar las propiedades de Planificador para establecer el tiempo máximode ejecución de una herramienta externa, detener una herramienta externa cuandohaya superado el tiempo de ejecución establecido y enviar avisos de correoelectrónico cuando el Planificador encuentra un error o se ejecuta correctamente

Si cambia una propiedad del Planificador, debe reiniciar el servicio delPlanificador.

Procedimiento1. Pulse el botón Propiedades en la barra de herramientas.2. En la sección Herramientas externas, seleccione la casilla de verificación

Tiempo máximo de ejecución y escriba el periodo de tiempo máximo quedesea que el Planificador permita a una herramienta externa ejecutarse.


3. En la sección Herramientas externas, seleccione la casilla de verificaciónDetener tras tiempo de espera si desea que la herramienta externa deje deejecutarse una vez superado el tiempo de ejecución máximo.

Importante: Si la herramienta externa no se ejecuta en el mismo equipo en quese ejecuta el cliente Cognos Incentive Compensation Management, no se puedegarantizar que la herramienta externa se detenga una vez transcurrido eltiempo de espera.

4. En el campo Intervalo de renovación, escriba el número de segundo que deseaque Planificador espere antes de realizar una actualización para incluir loscambios que el usuario haya efectuado en el módulo Planificador. El intervalode renovación debe estar comprendido entre 1 y 432.000 segundos.

5. Seleccione la casilla de verificación Detener proceso tras error si desea que sedetenga el proceso completo del Planificador si se encuentra un error durantela ejecución de una tarea.

6. Seleccione la casilla de verificación En caso de error, enviar mensajes de correoelectrónico a estas direcciones si desea que el Planificador envíe mensajes decorreo electrónico a los usuarios cuando los procesos o las tareas acaben conerrores o fallen, y escriba las direcciones de correo electrónico de los usuariosen el campo.

7. Seleccione la casilla de verificación Si es correcto, enviar mensajes de correoelectrónico a estas direcciones si desea que el Planificador envíe mensajes decorreo electrónico a los usuarios cuando los procesos o las tareas finalicencorrectamente, y escriba las direcciones de correo electrónico de los usuarios enel campo.

8. Reinicie el servicio de Planificador.

Adición de procesosPuede utilizar el módulo Planificador de IBM

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Incentive CompensationManagement para crear procesos que se pueden ejecutar a petición o según unaplanificación.


Los procesos pueden incluir tareas tales como cálculos, importaciones,publicaciones, bloqueo de calendarios y generación de tareas. Cada carpeta deproceso que añada debe tener un nombre exclusivo.

Procedimiento1. Para añadir un proceso, complete uno de los pasos siguientes:

v Pulse el icono Añadir proceso.v Pulse el botón derecho en Planificador y, a continuación, seleccione Añadir

proceso.2. Escriba un nombre en Nombre de proceso.3. Pulse Aceptar.

Consejo: Es recomendable crear los procesos en primer lugar y despuésorganizar una combinación de cálculos e importaciones de datos y estructuralesen las carpetas de proceso.


Adición de subcarpetasEn el módulo Planificador de IBM

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Incentive Compensation Management,puede añadir subcarpetas a una carpeta de proceso para organizar las tareas en elproceso.


Las carpetas no tienen la función de procesos. Por ejemplo, no puede editarpropiedades, establecer la funcionalidad de detención en caso de error niconfigurar destinatarios de correo electrónico independientes. Las tareas se ejecutanen su orden secuencial de acuerdo con la ubicación de la carpeta o de la tarea.

Procedimiento1. En Planificador, seleccione la carpeta de proceso padre y pulse Añadir proceso.2. Escriba el nombre de la carpeta.3. Seleccione el cuadro de selección Añadir a <nombre de proceso padre>.4. Pulse Aceptar.

TareasEn IBM

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Incentive Compensation Management, las tareas son loselementos que deben añadirse a una carpeta de proceso para crear un proceso.

Las tareas se pueden planificar para ejecutarse de forma individual o como partede todo el proceso. También puede ejecutar una tarea manualmente desde elmódulo del Planificador.

Adición de una tareaPara crear un proceso en IBM

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Incentive Compensation Management,debe añadir una tarea a una carpeta de proceso.

Procedimiento1. Para añadir una tarea a una carpeta de proceso, complete los pasos siguientes:

a. Seleccione la carpeta del proceso.b. Pulse Añadir tarea.

2. De forma predeterminada, si una carpeta de proceso contiene tareas, la nuevatarea se añade a la parte superior de la lista de tareas. Para añadir una tareapor debajo de una tarea existente en una carpeta de proceso, complete los pasossiguientes:a. Seleccione la tarea existente.b. Pulse Añadir tarea.

Adición de un cálculoPuede añadir un cálculo de todo el modelo a la carpeta de proceso de IBM

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Procedimiento

Para añadir un cálculo a una carpeta de proceso, complete uno de los pasossiguientes:v Seleccione la carpeta de proceso, pulse el icono Añadir tarea y seleccione Añadir

cálculo.

Capítulo 24. Planificador 271

v Pulse el botón derecho del ratón en una carpeta de proceso y seleccione Añadircálculo.

Adición de un cálculo de planPuede añadir un cálculo de uno o todos los planes de remuneración a una carpetade proceso en IBM

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Procedimiento1. Para añadir un cálculo de un plan a una carpeta de proceso, complete uno de

los pasos siguientes:v Seleccione la carpeta de proceso, pulse el icono Añadir tarea y seleccione

Cálculo del plan.v Pulse el botón derecho del ratón en una carpeta de proceso y seleccione

Añadir cálculo de plan.2. Seleccione un plan de remuneración o Todos.3. Pulse Aceptar.

Adición de un cálculo de informe a medidaPuede añadir un cálculo de uno o varios informes a medida para una carpeta deproceso en IBM

®

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Procedimiento1. Para añadir un cálculo de informe a medida, complete uno de los pasos

siguientes:v Seleccione la carpeta de proceso, pulse el botón Añadir tarea y seleccione

Cálculo de informe a medida.v Pulse el botón derecho del ratón en una carpeta de proceso y seleccione

Añadir cálculo de informe a medida.2. Elija un informe a medida o seleccione Todo.3. Pulse Aceptar.

Adición de un cálculo de informe inicialPuede añadir un cálculo de uno o varios informes iniciales a una carpeta deproceso en IBM

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Procedimiento1. Para añadir un cálculo de informe inicial, complete uno de los pasos siguientes:

v Seleccione la carpeta de proceso, pulse el botón Añadir tarea y seleccioneCálculo de informe inicial.

v Pulse el botón derecho del ratón en la carpeta de proceso y seleccioneAñadir cálculo de informe inicial.

2. Seleccione un informe inicial, o seleccione Todo.3. Pulse Aceptar.

Herramientas externasPuede utilizar el Planificador para planificar y ejecutar procesos que existen fuerade IBM

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Incentive Compensation Management. Una herramienta externaes cualquier programa que se pueda ejecutar desde la línea de mandatos en elarchivo de configuración del servicio.


Por ejemplo, si tiene una importación o un cálculo planificados, puede planificarque una herramienta externa, como el Bloc de notas, se ejecute inmediatamentedespués de que finalice la importación o el cálculo. Si escribe el nombre delarchivo en la línea de argumentos (o valores) en la ventana Herramientas externas,se abre el archivo en el Bloc de notas.

Configuración de herramientas externasAntes de añadir herramientas externas a una carpeta de proceso, debe editar elarchivo de configuración del servicio de IBM

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Incentive CompensationManagement Windows para prepararlo para herramientas externas.

Procedimiento1. En el archivo de configuración del servicio de Cognos Incentive Compensation

Management Windows, elimine el comentario de la sección Herramientasexternas.Por ejemplo, edite la siguiente sección del archivo de configuración del serviciode Cognos Incentive Compensation Management Windows:<add key="ExternalToolDirectory" value="C:\Program Files\IBM Cognos ICM\Service\Tools"/><add key="ExternalToolMaxRunTime" value="3600"/>

2. Reinicie el servicio.3. Coloque elementos como archivos de proceso por lotes en el directorio de

herramientas externo.Por ejemplo, colóquelos en el siguiente directorio C:\Archivos de programa\IBMCognos ICM\Service\Tools

Planificación de herramientas externasPuede planificar una herramienta externa en el directorio Herramientas externasen el módulo Planificador de IBM

®

Cognos®


Procedimiento1. Para añadir una herramienta externa planificada, complete uno de los pasos


Herramienta externa.v Pulse el botón derecho del ratón en una carpeta de proceso y seleccione

Añadir herramienta externa.2. Seleccione un elemento en la lista de herramientas disponibles.3. En el campo Argumentos, escriba el nombre del archivo.4. Pulse Aceptar.

Adición de una importaciónPuede añadir importaciones que se guardan en IBM

®

Cognos®

IncentiveCompensation Management para el módulo Planificador. Se pueden ejecutar apetición o a intervalos predefinidos.

Procedimiento1. Para añadir una importación a un proceso, complete uno de los pasos

siguientes:v Seleccione la carpeta de proceso, pulse el icono Añadir tarea y seleccione

Importación.

v Pulse el botón derecho del ratón en una carpeta de proceso y seleccioneAñadir importación.

2. Seleccione una importación del servidor guardada.3. Pulse Aceptar.

Adición de la sincronización de tabla de IBM Cognos Territoryand Quota Management

Puede planificar la sincronización de datos entre objetos de IBM®

Cognos®

Territoryand Quota Management en el cliente IBM

®

Cognos®



Importante: Puede sincronizar datos entre Cognos Territory and QuotaManagement y Cognos Incentive Compensation Management a través dePlanificador solo si los valores de conexión de Cognos Territory and QuotaManagement están configurados en el archivo de configuración del servicio deWindows.

Procedimiento1. Para añadir una sincronización de tabla de Cognos Territory and Quota

Management, complete uno de los pasos siguientes:v Seleccione la carpeta de proceso, pulse el botón Añadir tarea y seleccione

Sincronización de tabla de Territory Management.v Pulse el botón derecho del ratón en la carpeta de proceso y seleccione

Añadir sincronización de tabla de Territory Management.2. Seleccione el objeto de Cognos Territory and Quota Management a importar y

pulse Aceptar.

PublicacionesSi tiene publicaciones que se han creado en la herramienta Aplicación depublicación, puede guardarlas y planificarlas en el módulo Planificador en IBM

®

Cognos®


Puede planificar las siguientes publicaciones para que se ejecuten a horaspredefinidas en Planificador:v Tablas de Composer que se publicaron en Microsoft Excel, Microsoft Dynamic

CRM, archivo PDF, Salesforce.com o archivos delimitados de texto.v Cálculos de Composer que se publicaron en Microsoft Excel, Microsoft Dynamic

CRM, archivo PDF, Salesforce.com o archivos delimitados de texto.v Libros mayores de detalles de Libro mayor de beneficiarios que se publicaron en

Excel, archivo PDF o archivos delimitados de texto. El libro mayor de detalles sepublica para todos los planes de remuneración y beneficiarios o para losseleccionados, y se filtrarán por periodo y cálculo. Por ejemplo, el libro mayorpublica todos los planes de un beneficiario seleccionado o publica un plan deremuneración seleccionado de todos los beneficiarios, filtrado por un periodo yun cálculo seleccionados.

v Los informes iniciales publicados en archivos PDF, por ejemplo, exportación aarchivos PDF por lotes para cada beneficiario o exportación de archivos PDFpara el beneficiario seleccionado.


v Formularios web publicados en archivos PDF, por ejemplo, exportación aarchivos PDF por lotes para cada beneficiario o exportación de archivos PDFpara el beneficiario seleccionado.

Para guardar un evento de publicación para que se pueda volver a ejecutarmediante Planificador, debe especificar un Directorio de archivos de la aplicaciónde publicación guardados en el archivo de configuración del servicio de CognosIncentive Compensation Management Windows.

El Directorio de imágenes de la aplicación de publicación guardadas es laubicación en la que Cognos Incentive Compensation Management busca losarchivos de imagen que se utilizarán como gráficos de cabecera en la publicacióndel archivo PDF planificada. Este valor tiene que hacer referencia a un directoriodel mismo sistema que el del servicio de Windows.

En el ejemplo siguiente se muestra el archivo de configuración del servicio deWindows de Cognos Incentive Compensation Management modificado para quehaga referencia a un Directorio de archivos de la aplicación de publicaciónguardados y a un Directorio de imágenes de la aplicación de publicaciónguardadas.<add key="PublisherFileDirectory" value="C:\Program Files\IBM Cognos ICM\Publisher Files"/>

<add key="PublisherImageDirectory" value="C:\Program Files\IBM Cognos ICM\Publisher Images"/>


®

Cognos®


Gestión de las publicaciones guardadasPuede editar, eliminar y ejecutar publicaciones guardadas desde la ventanaGestionar publicaciones guardadas en IBM

®

Cognos®


Procedimiento1. Vaya a Administrador > Gestionar publicaciones guardadas.2. Seleccione un nombre en Nombre de publicación y pulse Editar, Suprimir o

Ejecutar.3. Pulse Cerrar.

Adición de una publicaciónPuede utilizar el módulo Planificador en IBM

®

Cognos®

Incentive CompensationManagement para ejecutar publicaciones.

Procedimiento1. Para añadir una publicación a un proceso, complete uno de los pasos


Publicar.v Pulse el botón derecho del ratón en una carpeta de proceso y seleccione

Añadir publicación.

2. Seleccione una publicación disponible.3. Pulse Aceptar.

Envío de publicaciones por correo electrónicoPuede enviar publicaciones por correo electrónico a petición, o puede planificarlasen el módulo Planificador en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management.Puede planificar formularios web, informes iniciales e informes Detalles de libromayor de beneficiarios.

Puede enviar publicaciones por correo electrónico solo cuando selecciona la opciónPublicar desde el servidor.

Para enviar una publicación por correo electrónico, tiene que definir un Directoriode archivos de la aplicación de publicación guardado en el archivo deconfiguración del servicio de Cognos Incentive Compensation ManagementWindows.

Al enviar publicaciones por correo electrónico, estarán disponibles las opcionessiguientes:v Si crea un informe por separado para cada beneficiario, puede enviar por correo

electrónico a cada beneficiario su propio informe.v Puede especificar una dirección de correo electrónico.v Puede seleccionar direcciones de correo electrónico desde la tabla Beneficiario.

Planificación de la generación de tareasDespués de definir grupos, crear reglas o habilitar alertas en el módulo Gestor detareas en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede planificar lageneración de tareas en el módulo Planificador.

Procedimiento

Para añadir la generación de tareas a un proceso, complete uno de los pasossiguientes:v Seleccione la carpeta de proceso, pulse el botón Añadir tarea y seleccione

Generación de tareas.v Pulse el botón derecho del ratón en una carpeta de proceso y seleccione Añadir

generación de tareas.

Planificación de una tarea para que se ejecute en un momentodeterminado

Una vez generadas las tareas en el módulo Gestor de tareas en IBM®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede planificar la tarea para que se ejecuteen un momento determinado en el módulo Planificador.


También puede automatizar el proceso de adición de nuevos usuarios a los gruposde Portal Access y otorgarles acceso web.

Procedimiento

Para añadir una ejecución de tarea a un proceso, complete uno de los pasossiguientes:


v Seleccione la carpeta de proceso, pulse el botón Añadir tarea y seleccioneEjecución de tareas.

v Pulse el botón derecho del ratón en una carpeta de proceso y seleccione Añadirejecución de tareas.

Rellenar esquemas en estrellaSi ha creado esquemas en estrella en el módulo Composer de IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede utilizar el módulo Planificador parallenarlas regularmente.

Procedimiento1. Para añadir un relleno de esquema en estrella a un proceso, complete uno de

los pasos siguientes:v Seleccione la carpeta de proceso, pulse el botón Añadir tarea y seleccione

Relleno de esquema en estrella.v Pulse el botón derecho del ratón en una carpeta de proceso y seleccione

Añadir relleno de esquema en estrella.2. Seleccione un esquema en estrella disponible y pulse Aceptar.

Planificación de una transformación de datos para que seejecute a intervalos especificados

Si ha definido y guardado transformaciones de datos en el módulo Composer enIBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede planificarlos paraejecutarlos a intervalos predefinidos en el módulo Planificador. Por ejemplo, si losdatos del sistema de origen tienen un formato diferente del de los datos de latabla, puede convenirle guardar una transformación y planificarla para que seejecute después de cada importación planificada.

Procedimiento1. Para añadir una transformación de datos a un proceso, complete uno de los

pasos siguientes:v Seleccione la carpeta de proceso, pulse el botón Añadir tarea y seleccione

Transformación de datos.v Pulse el botón derecho del ratón en una carpeta de proceso y seleccione

Añadir transformación de datos.2. Seleccione una transformación de datos guardada.3. Pulse Aceptar.

Planificación de la supresión del contenido de la tabla en unmomento concreto

Puede utilizar el módulo Planificador en IBM®

Cognos®

Incentive CompensationManagement para suprimir el contenido de una tabla en un momento concreto.


Para utilizar la función del borrado de tablas, debe tener permiso de visualizacióny edición en Composer así como el componente que contiene la tabla. Si la tablaestá en el nivel superior de Composer, debe tener el permiso Arriba > Editar.

También deberá tener permiso de visualización y edición para la estructura de latabla que desea borrar.


Procedimiento1. Para añadir el borrado de tabla a un proceso, complete uno de los pasos


Borrado de tabla.v Pulse el botón derecho del ratón en una carpeta de proceso y seleccione

Añadir borrado de tabla.2. Seleccione una tabla en la ventana Selector de tablas.3. Pulse Aceptar.

Planificación de la optimización de modelos durante las horasde menor actividad

Cuando planifica la optimización de modelos, puede ahorrar tiempo y evitar lanecesidad de completar pasos adicionales manualmente. Puede utilizar el móduloPlanificador en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management para planificarla optimización de modelos durante las horas de menor actividad.


Puede utilizar el módulo Planificador para ejecutar la característica deoptimización de modelos a petición o planificarla para que se ejecute a intervalospredefinidos.

Procedimiento

Para ejecutar una optimización de modelos, complete uno de los pasos siguientes:v Seleccione la carpeta de proceso, pulse el botón Añadir tarea y seleccione

Optimizar modelo.v Pulse el botón derecho del ratón en una carpeta de proceso y seleccione Añadir

optimización de modelos.

Planificación de un bloqueo de periodo para un calendarioespecificado

Puede utilizar el módulo Planificador de IBM®

Cognos®

Incentive CompensationManagement para añadir bloqueo de periodo para un calendario especificado alsiguiente periodo.


No puede planificar el bloqueo de más de un periodo a la vez.

Procedimiento1. Para añadir el bloqueo de periodo a un proceso, complete uno de los pasos


Bloqueo de periodo.v Pulse el botón derecho del ratón en una carpeta de proceso y seleccione

Añadir bloqueo de periodo.2. Seleccione el calendario que desea bloquear en el periodo siguiente y pulse

Aceptar.


Habilitación e inhabilitación temporal del cliente webEs posible que desee impedir a los usuarios web iniciar sesión en el cliente web deIBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management realizar cambios mientras seestá actualizando el modelo. Puede utilizar el módulo Planificador para inhabilitarel cliente web temporalmente y, a continuación, habilitarlo de nuevo.

Procedimiento1. Para añadir una tarea que inhabilite temporalmente el cliente web, complete

uno de los pasos siguientes:v Seleccione la carpeta de proceso, pulse el botón Añadir tarea y seleccione

Estado de web.v Pulse el botón derecho del ratón en la carpeta de proceso y seleccione

Añadir estado de web.2. Seleccione la opción Inhabilitar web.3. Pulse Aceptar.4. Para añadir una tarea que habilite el cliente web, complete uno de los pasos

siguientes:v Seleccione la carpeta de proceso, pulse el icono Añadir tarea y seleccione

Estado de web.v Pulse el botón derecho del ratón en la carpeta de proceso y seleccione

Añadir estado de web.5. Seleccione la opción Habilitar web.6. Pulse Aceptar.

Planificación de la adición de beneficiarios de flujo de trabajoSi los carriles se definen con restricciones en Workflow Manager, puede planificarla adición de pagadores a un flujo de trabajo en IBM

®

Cognos®


Procedimiento1. Para añadir una tarea que añada beneficiarios al flujo de trabajo, complete uno

de los pasos siguientes:v Seleccione la carpeta de proceso, pulse el botón Añadir tarea y seleccione

Añadir beneficiarios de flujo de trabajo.v Pulse el botón derecho del ratón en la carpeta de proceso y seleccione

Añadir beneficiarios de flujo de trabajo.2. Seleccione un flujo de trabajo disponible y pulse Aceptar.

Desasignación de consultas inactivas después de un númerode días especificado

Puede crear una tarea para desasignar un usuario de una consulta si dicho usuariono ha actualizado la consulta en el cliente web de IBM

®

Cognos®

IncentiveCompensation Management tras un número de días especificado.


Una vez desasignada la consulta, se devuelve al mismo grupo de Portal Accesspara volverla a asignar. Se añade un comentario a la consulta en el que se indicaque la persona asignada se ha desasignado de la consulta porque ésta ha estadoinactiva durante el número de días especificado.


Procedimiento1. Para añadir una tarea que desasigne un usuario de una consulta inactiva,

complete uno de los pasos siguientes:v Seleccione la carpeta de proceso, pulse el botón Añadir tarea y seleccione

Desasignar consultas inactivas.v Pulse el botón derecho del ratón en la carpeta de proceso y seleccione

Añadir desasignar consultas inactivas.2. En el campo Número de días para que caduque, escriba el número de días que

tiene el usuario para actualizar la consulta antes de que quede inactiva.3. Pulse Aceptar.

Borrado del historial de las tablas seleccionadasPuede crear una tarea en el módulo Planificador en IBM

®

Cognos®

IncentiveCompensation Management para borrar el historial para las tablas seleccionadas.

Procedimiento1. En Planificador, seleccione o añada una carpeta de proceso.2. En la barra de herramientas, pulse Añadir tarea.3. Seleccione Depuración de historial.4. Seleccione la tabla o las tablas desde las que desea eliminar datos de historial.5. Si selecciona una tabla de datos, selecciones un rango de fechas para los datos

de tabla desde los que desea eliminar los datos de historial.

Visualización de las tablas y rangos de fechas para unadepuración de historial planificada

Puede ver las tablas y rangos de fechas seleccionados para una depuración dehistorial planificada en IBM

®

Cognos®


Procedimiento

En Planificador, en la carpeta de proceso, pulse el botón derecho en la tareaDepurar historial de tabla y, a continuación, pulse Ver depuración de historial.

Tareas y procesos inhabilitadosEn IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede impedir que seejecuten procesos o tareas dentro de un proceso.

Una tarea o proceso que estén inhabilitados no se pueden ejecutar manualmente nidentro de un proceso planificado hasta que se vuelvan a habilitar. Puede resultarútil inhabilitar una tarea o proceso cuando no desea ejecutar una determinadatarea dentro de un proceso, como una importación guardada.

También puede inhabilitar tareas y procesos únicamente para la siguiente ejecuciónplanificada. Tras la siguiente ejecución planificada, la tarea o el proceso se vuelvena habilitar automáticamente.

Para acceder a las opciones Inhabilitar, Habilitar y Inhabilitar solo para lasiguiente ejecución planificada, pulse el botón derecho del ratón en la carpeta deproceso.


Búsqueda de un artículoPuede utilizar el icono Buscar en la barra de herramientas para ubicar un procesoo tarea en particular en el módulo Planificador en IBM

®

Cognos®


Procedimiento1. Pulse el icono Buscar de la barra de herramientas.2. En la ventana Buscar nodo, escriba el nombre de la tarea o del proceso que

desea buscar .3. Pulse Buscar.

Resultados

El proceso o tarea se resalta en la ventana Planificador.

Planificación de un elementoPuede establecer el minuto, la hora, el día de la semana, el día del mes o el mes enque desea que se ejecute un proceso o un elemento en el módulo Planificador deIBM

®

Cognos®


Procedimiento1. Asegúrese de que el servicio del Planificador está en ejecución.2. Seleccione la carpeta de proceso o el elemento de la carpeta de proceso para el

que desea planificar la hora de ejecución y complete uno de los pasossiguientes:v Pulse el botón Planificar elemento.v Pulse el botón derecho del ratón en la carpeta de proceso o el elemento y

seleccione Planificador.3. Seleccione el Minuto y la Hora a la que desea que se ejecuten el proceso o la

tarea.4. Seleccione o bien el día del mes o bien el día de la semana en el que desea que

el proceso o la tarea se ejecute.5. En Mes, seleccione el mes en el que desea que el proceso o la tarea se ejecute.6. Pulse Aceptar.

Resultados

Una vez que se ha planificado un elemento, se selecciona la casilla de verificaciónde la columna Planificado.

Anulación de la planificación de un elementoSi un elemento está planificado, puede anular su planificación en el móduloPlanificador en IBM

®

Cognos®


Procedimiento1. Seleccione la carpeta de proceso o el elemento de la carpeta de proceso cuya

planificación de la hora de ejecución desea anular y complete uno de los pasossiguientes:v Pulse el botón Planificar elemento.


v Pulse el botón derecho del ratón en la carpeta de proceso o el elemento yseleccione Planificador.

2. Pulse Anular planificación.3. Pulse Aceptar.

Ejecución de un elementoPuede hacer que un proceso o un elemento se ejecute de forma inmediata en elmódulo Planificador de IBM

®

Cognos®


Procedimiento1. Para ejecutar un proceso o un elemento concreto de forma inmediata, complete

uno de los pasos siguientes:v Seleccione la carpeta de proceso o el elemento y pulse el botón Ejecutar

elemento.v Pulse el botón derecho del ratón en la carpeta de proceso o el elemento y

seleccione Ejecutar.2. En la ventana Pregunta, pulse Sí.

Precisión de la hora de PlanificadorAlgunas veces, se puede encontrar con que un proceso planificado no se ejecutaexactamente en el momento que ha especificado en el módulo Planificador en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management. La discrepancia puede estarprovocada por cambios de hora en el sistema.

Por ejemplo, puede haber planificado la ejecución de Planificador a exactamentelas 23:00. Al día siguiente ve que el archivo de registro de Planificador indica queel elemento se ejecutó a las 23:02.

Esta discrepancia puede estar provocada por cambios de hora en el sistema. Porejemplo, los servicios de hora de Windows realizan periódicamente pequeñosajustes en la hora del sistema. Estos ajustes pueden interferir con Planificadorejecutándose exactamente a la hora especificada.

Conflictos de hora en PlanificadorAl planificar tareas en el módulo Planificador de IBM

®

Cognos®

IncentiveCompensation Management, recuerde que no se pueden ejecutar dos tareassimultáneamente..

Por ejemplo, si se ha planificado un proceso a las 23:00 y otro a las 23:01, elsegundo no se ejecutará si el primero no ha acabado. Si la segunda tarea no sepuede ejecutar, se muestra un mensaje para indicar un conflicto de planificación. Elconflicto debe resolverse antes de que el Planificador pueda ejecutarsecorrectamente.

El Planificador tiene una ventana de 10 minutos para ejecutar la tarea antes de quese omita. Por ejemplo, si el Planificador no puede realizar la tarea planificada paralas 23:00 debido a un conflicto en la planificación, seguirá intentando ejecutar dichatarea hasta las 23:09:59. Si la tarea no se puede ejecutar en este intervalo de diezminutos, se omitirá.

Importante: El servicio de Planificador no puede ejecutar más de un proceso almismo tiempo. Si hay más de un modelo utilizando el mismo servicio de


Planificador, los procesos planificados deben ejecutarse a horas diferentes en cadamodelo. Si la administración de modelo planificado tiene que realizarsesimultáneamente en más de un modelo, cada modelo debe señalar a un serviciodiferente.

Notificación de errores de PlanificadorCuando el módulo Planificador de IBM

®

Cognos®

Incentive CompensationManagement ejecuta elementos planificados, es posible que algunos elementos nose ejecuten. Si alguno de los elementos no se ejecuta, se le notifica.

Si un elemento se ejecuta correctamente, se visualiza una marca de selección verdeen la columna Estado. La columna Última ejecución solamente muestra lafinalización correcta, sin errores, más reciente de cada tarea.

Si un elemento no se ejecuta, se producen las siguientes acciones:v Un mensaje le indica que consulte el registro Auditoría para obtener más

información.v Aparece un signo de parada de color rojo debajo de la columna Estado.v No se muestra ninguna hora en la columna Última ejecución del módulo

Planificador.v El registro Auditoría captura toda la actividad de Planificador.

Cada vez que un elemento planificado no se ejecuta, se omite la tarea planificada.Planificador intenta ejecutar el elemento de tarea en el siguiente intervaloplanificado.

Si el primer elemento de un proceso no se ejecuta, de forma predeterminada,Planificador intenta ejecutar el resto de los elementos del proceso.

Si no quiere que Planificador intente ejecutar los elementos restantes del procesodespués de que falle una tarea, establezca los valores SchedulerStopProcessesOnErrorsdel archivo de configuración del servicio de Windows de Cognos IncentiveCompensation Management en true. Por ejemplo, puede editar el archivo deconfiguración de la siguiente manera:<add key="SchedulerStopProcessesOnErrors" value="true"/>

Para evitar los problemas que puedan estar asociados con la pérdida de unaimportación, puede configurar Planificador de modo que se envíe un mensaje decorreo electrónico a una persona o a una lista de distribución en el que se informedel error. También puede configurar Planificador de modo que envíe unanotificación de correo electrónico tras una finalización correcta. El mensaje decorreo electrónico se enviará a la dirección indicada en el archivo de Windows deCognos Incentive Compensation Management, Service.exe.config.

Acceso al archivo de registro de PlanificadorSi un proceso planificado falla, la fecha, la hora y el paso en el que ha fallado elproceso y otra información vital se copia en el archivo de registro de Planificadorde IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, y se registra el informe deerror.

Procedimiento1. Abra el módulo Auditoría.2. Pulse la pestaña Planificador.


Capítulo 25. Gestor de tareas

Puede utilizar el módulo Gestor de tareas en IBM®

Cognos®


También se pueden utilizar tareas para alertar a los administradores cuando seproducen determinadas situaciones, como, por ejemplo, cuando hay beneficiariosactivos que no están incluidos en un plan de remuneración o cuando losbeneficiarios finalizados siguen activos en un plan.

Al crear una tarea, especifique el proceso de realización de diversas accionescuando los datos del modelo cambian, por ejemplo, cuando se importanbeneficiarios nuevos en la tabla Beneficiario. Con las tareas puede definir gruposde beneficiarios y crear reglas para efectuar acciones administrativas sobre estosgrupos. Una vez que se haya generado la lista de tareas personalizada, pulseEjecutar para completar el mantenimiento del modelo.Conceptos relacionados:“Beneficiarios y grupos de Portal Access” en la página 252Si se añaden beneficiarios a la tabla Beneficiario después de haber creado gruposde Portal Access en el módulo Portal Access de IBM

®

Cognos®

IncentiveCompensation Management, puede utilizar el módulo Gestor de tareas para añadirestos beneficiarios a los grupos de Portal Access.Tareas relacionadas:“Establecimiento de la seguridad de Gestor de tareas” en la página 343Puede otorgar a los usuarios acceso al módulo Gestor de tareas de IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management para añadir tareas y alertas.

Creación de tareasPuede utilizar el módulo Gestor de tareas en IBM

®

Cognos®

IncentiveCompensation Management para realizar las actividades de mantenimiento demodelos habituales.

A grandes rasgos, estos son los pasos que describen la creación de una tarea:1. Añadir un grupo.2. Añadir una regla.3. Genere la lista de tareas.4. Administre las tareas.5. Añada notificaciones de correo electrónico y habilite las alertas.

Paso 1. Adición de un grupoPara organizar las tareas que se llevan a cabo sobre los beneficiarios, puede añadirun grupo en la pestaña Grupos del módulo Gestor de tareas de IBM

®

Cognos®




La tabla Beneficiario se utiliza de forma predeterminada para añadir grupos. Sinembargo, puede añadir tablas o resultados calculados a la tabla Beneficiarios paradefinir el origen de los beneficiarios. Después puede utilizar restricciones paraespecificar qué beneficiarios se incluirán en el grupo.

Al añadir grupos, reflexione sobre qué acciones desea realizar sobre esos grupos;por ejemplo, qué regla desea aplicar al grupo. Por ejemplo, puede añadir un grupoGestor de tareas que incluya todos los beneficiarios cuyo estado sea finalizado yañadir después una regla para eliminar esos beneficiarios de su grupo debeneficiarios.

Los grupos que ha creado en Portal Access aparecen en la pestaña Grupos.

Procedimiento1. En la pestaña Grupos, complete uno de los pasos siguientes:

v Seleccione una carpeta y pulse el icono Añadir grupo.v Pulse el botón derecho del ratón en una carpeta y seleccione Añadir grupo.

2. Escriba un nombre para el grupo y pulse Siguiente.3. Defina los orígenes de datos y pulse Siguiente.4. Defina las restricciones que desee.5. Pulse Finalizar.

Paso 2. Adición de una reglaPuede utilizar la pestaña Reglas del módulo Gestor de tareas de IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management para especificar las acciones que desearealizar sobre grupos de beneficiarios especificados.


Los grupo de beneficiarios que se añaden o se eliminan se definen en la pestañaGrupos del módulo Gestor de tareas.

Hay varias opciones de reglas disponibles.

Tabla 43. Reglas de tareas

Módulo Regla Descripción

Grupos debeneficiarios

Añadirbeneficiarios a ungrupo debeneficiarios

Añadir beneficiarios de un grupo definido a ungrupo de beneficiarios especificado. La fecha deinicio de los beneficiarios añadidos es el primer díadel año fiscal.

Ejemplo: añadir todos los beneficiarios cuyo puestode trabajo es Representante de ventas internos algrupo de beneficiarios Representantes de ventasinternos. La fecha de inicio es el primer día del añofiscal.


Tabla 43. Reglas de tareas (continuación)

Módulo Regla Descripción


Añadirbeneficiarios a ungrupo debeneficiarios confecha de hoy

Añadir un grupo de beneficiarios definido a ungrupo de beneficiarios con fecha de hoy como fechade inicio.

Ejemplo: añadir todos los beneficiarios cuyo puestode trabajo es Representante de ventas internos algrupo de beneficiarios Representantes de ventasinternos. La fecha de inicio de los beneficiarios es eldía en que se ejecuta la tarea.


Eliminarbeneficiarios deun grupo debeneficiarios

Eliminar de un grupo de beneficiarios especificadolos beneficiarios de un grupo definido.Importante: Al eliminar beneficiarios de un grupode beneficiarios, elimina todo su historial del Libromayor de beneficiarios. En lugar de eso, puedeestablecer fechas de finalización para losbeneficiarios (vea la regla siguiente).

Ejemplo: eliminar de un grupo de beneficiariosespecificado todos los beneficiarios finalizados.


Establecer fechasde finalizaciónpara losbeneficiarios deun grupo debeneficiarios

Establezca las fechas de finalización de un grupo debeneficiarios en cualquier momento desde hoy hasta180 días a partir de hoy.

Ejemplo: establecer las fechas de finalización paratodos los beneficiarios finalizados.

Portal Access Añadirbeneficiarios a ungrupo de PortalAccess

Añadir un grupo de beneficiarios de un grupodefinido a un grupo de Portal Access.

Ejemplo: añadir todos los Ejecutivos de cuentas algrupo Ejecutivo de cuentas de Portal Access.

Portal Access Habilitar ungrupo debeneficiarios paraweb y facilitarlessus contraseñas.

Otorgar acceso web a los beneficiarios especificados.Se generan contraseñas aleatorias, que se envían porcorreo electrónico a la dirección indicada en la tablaBeneficiario.Importante: Esta regla no añade beneficiarios a ungrupo de Portal Access; debe realizar esta tarea porseparado.

Portal Access Mantener losbeneficiarios deun grupo dePortal Access

Añade y elimina beneficiarios del grupo de PortalAccess.Importante: Esta regla se crea de formapredeterminada para los grupos de Portal Accessque los usuarios han seleccionado para realizar sumantenimiento en el Gestor de tareas.

Portal Access Eliminarbeneficiarios deun grupo dePortal Access

Eliminar beneficiarios de un grupo especificado dePortal Access.

Procedimiento1. En la pestaña Reglas, complete uno de los pasos siguientes:

v Seleccione una carpeta y pulse el icono Añadir regla.v Pulse el botón derecho del ratón en una carpeta y seleccione Añadir regla.

2. Escriba un nombre para la regla y pulse Siguiente.

Capítulo 25. Gestor de tareas 287

3. Seleccione el tipo de acción que esta regla debe realizar y pulse Siguiente.Las siguientes pantallas del asistente son específicas de la regla que haseleccionado.

4. Seleccione, el grupo, los beneficiarios o números.5. Seleccione los grupos a los que desea enviar un correo electrónico y utilice

Añadir > para eliminarlos de la columna Todos los roles a la columna Rolesseleccionados.

6. Si no desea habilitar la notificación de correo electrónico para una regla,seleccione Finalizar sin seleccionar ningún rol.

Importante: La notificación de correo electrónico se puede enviar a losadministradores cuando el Gestor de tareas genera una tarea. La notificación decorreo electrónico se define individualmente para cada regla y se enviará atodos los usuarios que tienen asignado el rol de usuario seleccionado. El rol deusuario se define en la ventana Gestionar roles.

7. Pulse Finalizar.

Paso 3. Generación de una lista de tareasPuede generar una lista de tareas para ver la lista de tareas que deben llevarse acabo según las reglas que ha creado en el módulo Gestor de tareas en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management. La generación de tareas se puederealizar de forma manual o en Planificador.

Procedimiento1. En la pestaña Tareas y alertas, pulse el botón Generar para rellenar la pestaña

con una lista de tareas que se ejecutarán según las reglas especificadas.Por ejemplo, si ha creado una regla para añadir todos los beneficiarios de ungrupo determinado a Portal Access, Gestor de tareas generará una lista detodos los beneficiarios que deben añadirse a un grupo de Portal Access. Lageneración de tareas también se puede planificar en Planificador.

2. Revise la lista de tareas generada.

Paso 4. Administración de tareasDespués de generar una lista de tareas, puede ver las tareas administrativas en lapestaña Tareas & Alertas del módulo Gestor de tareas en IBM

®

Cognos®

IncentiveCompensation Management. Puede cerrar, descartar o ejecutar una tarea.

Procedimiento1. En la pestaña Tareas y alertas, seleccione una tarea.

Consejo: Para seleccionar varias tareas, pulse Ctrl y seleccione.2. Para suprimir una tarea, complete uno de los pasos siguientes:

v Pulse el icono Descartar.v Pulse el botón derecho del ratón en la tarea y seleccione Descartar.

3. Para ejecutar una tarea, complete uno de los pasos siguientes:v Pulse el icono Ejecutar.v Pulse el botón derecho del ratón en la tarea y seleccione Ejecutar.

4. Para aplazar una tarea a una fecha posterior, complete uno de los pasossiguientes:v Pulse el icono Aplazar.


v Pulse el botón derecho del ratón en la tarea y seleccione Descartar.5. Seleccione la fecha en la que desea generar la tarea seleccionada.

Resultados

Cuando se aplaza una tarea, se elimina de la pestaña Tareas y alertas y se colocaen la pestaña Tareas aplazadas.

Cancelación de un aplazamientoSi una tarea se ha aplazado, puede cancelar el aplazamiento en el módulo delGestor de tareas en IBM

®

Cognos®


Procedimiento

En la pestaña Tareas aplazadas, seleccione la tarea y complete uno de los pasossiguientes:v Pulse el icono Cancelar aplazamiento.v Pulse el botón derecho del ratón en la tarea y seleccione Cancelar aplazamiento.

Resultados

Las tareas se colocarán en la pestaña Tareas& Alertas.

Paso 5. Adición de notificación de correo electrónicoPuede definir qué administradores reciben una notificación de correo electrónico siuna regla genera una tarea en el módulo Gestor de tareas de IBM

®

Cognos®


Procedimiento1. En la pestaña Tareas y alertas, seleccione el botón Modificar rol de correo

electrónico.2. Seleccione el rol de administrador al que desee enviar las notificaciones de

correo electrónico y pulse Siguiente.3. Seleccione las reglas que desee para enviar una notificación de correo

electrónico y pulse Añadir.4. Pulse Finalizar.

Resultados

Cada vez que se genere una tarea para una regla de la columna Reglasseleccionadas, el administrador recibe una notificación de correo electrónico.

Paso 6. Opciones de alertaPara simplificar el mantenimiento de los grupos de beneficiarios, losadministradores puede utilizar el módulo Gestor de tareas de IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management para configurar notificaciones cuando surgenciertas situaciones.

Los administradores pueden recibir notificaciones en las siguientes situaciones:v Hay beneficiarios que existen en más de un plan.v Hay beneficiarios que no están en ningún plan.v Hay beneficiarios finalizados aún activos en un grupo de beneficiarios. Si un

beneficiario se ha marcado como finalizado en la tabla Beneficiario pero aún

Capítulo 25. Gestor de tareas 289

está activo en un grupo de beneficiarios (la fecha de finalización no coincide conla fecha asignada para que el beneficiario finalizase), puede elegir que se lenotifique.

v Los informes a medida especificados generan una o más filas. Si ha creado uninforme a medida que tiene como finalidad únicamente generar datos cuando seproducen determinadas excepciones o se cumplen determinados objetivos, puedeoptar por recibir una notificación cuando el informe no esté vacío. De este modo,no tendrá que acordarse de consultar los resultados del informe con regularidad.

Importante: Los informes a medida deben estar habilitados para esta alerta enComposer.

Activación de una alerta de beneficiarioPuede habilitar alertas predeterminadas específicas mediante la pestaña Opcionesde alertas en el módulo Gestor de tareas en IBM

®

Cognos®

Incentive CompensationManagement. Si los beneficiarios pertenecen a alguna de las categorías de alertahabilitadas, la alerta se muestra en la pestaña Tareas & Alertas.

Procedimiento

En la pestaña Opciones de alertas, pulse el botón derecho del ratón en una alertay seleccione Habilitar.

Resultados

Se selecciona la casilla de verificación de la columna >Habilitada.

Inhabilitación de una alerta de beneficiarioPuede inhabilitar las opciones de alerta que se hayan habilitado en el móduloGestor de tareas de IBM

®

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Procedimiento

En la pestaña Opciones de alertas, pulse el botón derecho del ratón una alerta yseleccione Inhabilitar.


Capítulo 26. Auditoría

Puede utilizar el módulo Auditoría en IBM®

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Incentive CompensationManagement para supervisar toda actividad de todos los usuarios. También puedever listas de errores y de Planificador y mensajes de tareas.

Se pueden acceder a varios registros que permiten ver una lista de los erroresgenerados, la fecha y la hora en la que se produjeron los errores, una descripciónde los errores y el tipo de error.

En cada registro, puede copiar o borrar el contenido del registro o renovar losdatos. Con la excepción del registro Cálculo, puede ver las entradas de registro deun rango de fechas especificado.

Todos los registros del módulo Auditoría, excepto el registro Error, muestraninformación propia del modelo en el que el usuario tiene una sesión iniciada. Elregistro Error es específico del usuario y no del modelo, por lo que muestrainformación para todos los modelos.

Los siguientes registros están disponibles en el módulo Auditoría:v Registro de Auditoríav Registro de Cálculov Registro de Errorv Registro de Error de serviciov Registro de Importaciónv Registro de Exportaciónv Registro de Planificadorv Registro de TareaConceptos relacionados:“Permisos de acceso” en la página 312Cuando a un rol de usuario se le otorga acceso a un módulo en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, existen determinados derechos o privilegiosde acceso que son inherentes al módulo o a la característica.“Seguridad del módulo Auditoría” en la página 343Puede otorgar a un rol permiso de solo visualización sobre el módulo AuditoríaIBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management o puede otorgar acceso parapermitir a los usuarios que editen el módulo Auditoría.

Registro de auditoríaDe forma predeterminada, el registro Auditoría supervisa toda la actividad detodos los usuarios de IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management. Registratoda la actividad de creación, modificación y supresión de base de datos y presentaesas actividades en forma de cuadrícula que se puede filtrar para su revisión porparte del administrador.

Si en algún momento debe volver atrás sobre sus pasos, el registro de Auditoríaproporciona toda la información clave que necesita para determinar el procesoexacto utilizado para crear el modelo.


Además de supervisar toda la actividad en el cliente Cognos IncentiveCompensation Management, el registro de Auditoría también muestra las edicionesde los datos web y las entradas de Portal Access efectuadas por los usuarios delcliente web. Los tipos de usuario para los cambios son administrador para elcliente Cognos Incentive Compensation Management y usuario web para el clienteweb.

Los eventos de Conversor de modelos, incluidos los mensajes de inicio, finalizacióny éxito, también se almacenan en el registro de Auditoría.

Funcionalidad de registro de auditoríaPuede utilizar el registro Auditoría para revisar eventos y acciones que llevaron acabo administradores en el cliente de IBM

®

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Puede ver los siguientes eventos en el registro Auditoría:v Adición de roles de usuariov Inicio y cierre de sesión del administradorv Asignacionesv Cambios en el cálculo de categoríav Cálculos iniciados, detenidos, cancelados y finalizadosv Cambio de los permisos de los roles de usuariov Columna añadida y eliminadav Conexiones establecidas entre componentesv Cambio de configuraciónv Tablas, vistas, planes de remuneración, informes a medida o informes iniciales

creados o suprimidosv Datos y asignaciones guardadosv Importación de datos comenzada y concluidav Modificaciones de la sección Favoritosv Carpeta creada y suprimidav Cambios en las consultas realizadas en el cliente y en el cliente webv Elementos planificados, con planificación anulada, guardados, añadidos,

ejecutados, redenominados, iniciados y suprimidosv Ajustes manualesv Inicio de sesión, cierre de sesión, finalización y comienzo de migracionesv Eventos de la herramienta Conversor de modelosv Información de usuario modificadav Tablas de vistas modificadasv Cálculos de categoría modificadosv Nuevo modelo creadov Número de filas nuevas importadas a una tablav Número de filas actualizadas en una tablav Contraseña cambiadav Beneficiario habilitado para el acceso webv Plan modificadov Envío de actualización de filav Validación comenzada


v Esquema en estrella rellenadov Optimización iniciada y completadav Tareas aplazadas o descartadasv Reglas de tareas editadas o añadidasv Árboles y grupos creados, suprimidos, editados y guardadosv Actualizaciones a informes inicialesv Actualización de modelosv Modificaciones realizadas por el usuariov Inicio de sesión, error en inicio de sesión y cierre de sesión de los usuariosv Edición de datos webv Rol del usuario al añadirlov Entradas de Portal Accessv Objeto migrado y objeto suprimido durante la migración

Filtrado de los resultados del registro de auditoríaPuede filtrar resultados en el registro Auditoría en IBM

®

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IncentiveCompensation Management por tipo de usuario, ID de usuario, módulo y tipo deevento.

Procedimiento1. En la pestaña Auditoría, pulse la cabecera de la columna por la que desea

filtrar.2. Pulse la flecha para acceder al menú.3. Seleccione el elemento por el que filtrar.

Consejo: También puede utilizar las flechas de la barra de herramientas paramostrar los resultados ordenados de más reciente a más antiguo y viceversa.

Visualización de los detalles de las ediciones de tablasPuede ver los detalles de los cambios realizados en las tablas en el móduloComposer en IBM

®

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Incentive Compensation Management. Solo sevisualizan las filas editadas en la ventana Mostrar detalles.

Procedimiento

En la pestaña Auditoría, efectúe una doble pulsación o pulse el botón derecho delratón en una fila y seleccione Mostrar detalles para abrir la tabla.

Importante: Si una importación de datos a una tabla da como resultado la adiciónde un beneficiario nuevo a la tabla Beneficiario, el registro de Auditoría muestra laactualización realizada en la tabla de datos y también el miembro añadido a latabla Beneficiario.

Limpieza del registro de auditoríaPuede utilizar la característica Publicar historia de auditoría para eliminarentradas del registro de Auditoría antiguas en IBM

®

Cognos®


Capítulo 26. Auditoría 293


Cuando limpia el registro de Auditoría, elimina los registros de la interfaz deusuario del registro de Auditoría, pero no elimina los registros del registro deAuditoría de las tablas de la base de datos.

Procedimiento1. En la pestaña Auditoría, pulse el icono Herramientas.2. Pulse Publicar historia de auditoría.3. Seleccione una fecha en el menú.

Las entradas creadas antes y en la fecha especificada en la ventana Publicarhistoria de auditoría se borran.

4. Pulse Aceptar.

Exportación de un registro de auditoríaPuede exportar el contenido del registro de Auditoría en IBM

®

Cognos®

IncentiveCompensation Management a formatos delimitados por comas, delimitados portabuladores o Microsoft Excel. Una exportación es útil para crear un archivo decontenido antiguo del registro de Auditoría.

Procedimiento1. En la pestaña Auditoría, pulse el botón Exportar.2. Seleccione una carpeta de destino para el registro de Auditoría, escriba un

Nombre de archivo y seleccione Guardar como tipo.3. Pulse Guardar.

Establecimiento de las opciones del registro de auditoríaPuede especificar que desea que se cree una entrada automatizada en el registroAuditoría cada vez que un usuario inicie o cierre sesión en el cliente web de IBM

®

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Incentive Compensation Management. También puede especificar el ordenen el que se clasifican los eventos.

Procedimiento1. Pulse Administrador > Opciones administrativas.2. Seleccione la pestaña Registro de auditoría.3. Puede seleccionar la casilla de verificación Hacer seguimiento del inicio y

cierre de sesión del usuario web para especificar que se cree una entradaautomatizada en el registro Auditoría cada vez que un usuario inicie o cierre lasesión en el cliente web.

4. También puede seleccionar la casilla de verificación Invertir el orden paramostrar los eventos más recientes en primer lugar.

Registro de cálculoEl registro Cálculo de IBM

®

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Incentive Compensation Management muestrael desglose por tiempo de un cálculo por elemento calculado. Si cree que el tiempode cálculo es inusualmente lento, puede utilizar este registro para determinar elorigen del retraso.

El registro Cálculo lista la siguiente información:v Versión de Cognos Incentive Compensation Management


v Fecha y hora del cálculov Cada cálculo y su duraciónv Cálculos iniciados pero no finalizados. Tienen un estado de Iniciado.

Borrado de un registroPuede utilizar el botón Limpiar para borrar todo de los registros en el móduloAuditoría en IBM

®

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También puede encontrar el botón Limpiar en los registros Error, Error de servicio,Importar, Exportar, Planificador y Tarea.

Habilitación e inhabilitación de la generación de un registrode cálculo

De forma predeterminada, IBM®

Cognos®

Incentive Compensation Managementgenera registros de Cálculo de forma automática. Puede inhabilitar la generaciónde registros de cálculo, si es necesario.


De forma predeterminada, la casilla de verificación Habilitar generación deregistros de cálculo de la ventana Opciones administrativas está seleccionada.Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el registro lista todos los nombresde los cálculos y el tiempo que se ha tardado en realizarlos. Cada vez que seejecuta un cálculo, se registra un registro de cálculo en una página nueva. Puededesplazarse a través de los registros de cálculo pulsando las flechas azules de labarra de herramientas.

Procedimientov Para inhabilitar la generación de registros de Cálculo, desmarque la casilla de

verificación Habilitar generación de registros de cálculo de la ventana Opcionesadministrativas.

v Si la generación de registros de Cálculo está inhabilitada y desea habilitarla denuevo, seleccione la casilla de verificación Habilitar generación de registros decálculo de la ventana Opciones administrativas.

v Para desplazarse a través de los registros de cálculo, pulse las flechas azules dela barra de herramientas.

Copia de un registroPuede copiar el registro Cálculo en IBM

®

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Incentive CompensationManagement en el portapapeles y, a continuación, puede pegarlo en undocumento.


También puede copiar los registros Error, Error de servicio, Importar, Exportar,Planificador y Tarea.

Registro de erroresEl registro Error de IBM

®

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Incentive Compensation Management listadetalles de errores que se han generado dentro del sistema.


Por ejemplo, si el cliente de Cognos Incentive Compensation Management nopuede conectarse con el servidor, se registrará un error.

El registro Error lista la siguiente información:v Versión de IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Managementv Fecha y hora en que se ha producido el errorv Entornov Base de datosv ID de usuario que ha creado el errorv Una declaración sobre el errorv Excepción internav Tipo de errorv Rastreo de pila

Establecimiento de filtros de fecha en un registroPuede filtrar el registro Error en IBM

®

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Incentive CompensationManagement especificando un rango de fechas. También puede establecer filtros defecha en los registros Error de servicio, Importar, Exportar, Planificador y Tarea.

Procedimiento1. Pulse el botón Establecer filtros de fecha.2. Utilizando los menús, seleccione los rangos Desde y Hasta.3. Pulse Aceptar.

Registro de errores de servicioEl registro de Error de servicio de IBM

®

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Incentive CompensationManagement proporciona una lista de todos los errores generados en el servicio.

Por ejemplo, un intento de inicio de sesión fallido o una sesión caducada seincluye en el registro Error de servicio.

El registro Error de servicio contiene la información siguiente:v Versión de Cognos Incentive Compensation Managementv Fecha y hora en que se ha producido el errorv Una declaración sobre el errorv Excepción internav Tipo de errorv Rastreo de pila

Registro de importaciónSi una importación es correcta, el registro Importar de IBM

®

Cognos®

IncentiveCompensation Management proporciona detalles sobre el problema.

El registro Importar registra el valor de clave primaria de cada elemento de líneade importación anómala, para que pueda solucionar fácilmente los errores deimportación y detectar problemas en los datos.

El registro Importar lista la siguiente información:v Versión de Cognos Incentive Compensation Management


v Fecha y hora en que se ha producido el errorv Nombre de la tablav Lista de erroresv Valor de clave primaria

Registro de exportaciónSi una exportación no se ha realizado correctamente, el registro Exportar en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management proporciona detalles sobre cuál hasido el problema.

Por ejemplo, si el usuario exporta una columna numérica desde una tabla a unacolumna de fecha de MSCRM o Salesforce.com, el error se muestra en el registroExportar.

El registro Exportar lista la siguiente información:v Versión de Cognos Incentive Compensation Managementv Fecha y hora en que se ha producido el errorv Nombre de lo que se está exportandov Lista de errores

Registro de PlanificadorEl registro Planificador de IBM

®

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Incentive Compensation Managementproporciona detalles sobre todos los errores de Planificador y la información deejecución correcta.

Si el servicio de Planificador no se está ejecutando antes de que un usuarioplanifique un elemento, se muestra un error en el registro de Planificador. Losconflictos de planificación también pueden afectar a la hora de ejecución delproceso especificada. Si se ha planificado un proceso a las 23:00 y otro a las 23:01,el segundo no se puede ejecutar porque el primero no ha acabado. Si la segundatarea no se puede ejecutar, se muestra un mensaje en el registro.

El registro Planificador lista la siguiente información:v Fecha y hora en que se ha producido el errorv Descripción del error

Registro de tareasSi se genera un error durante la generación de tareas, el registro Tareas en IBM

®

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Incentive Compensation Management proporciona detalles sobre el error.

Por ejemplo, si genera tareas que intentan enviar mensajes de correo electrónico abeneficiarios que no tienen definida un dirección de correo electrónico, verá unmensaje en el registro Tarea.

El registro Tarea lista la siguiente información:v Versión de Cognos Incentive Compensation Managementv Fecha y hora en que se ha producido el errorv Una declaración sobre el errorv Tipo de error


v Rastreo de pila

Registro de firmaEl registro Firma de IBM

®

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Incentive Compensation Management indica silos beneficiarios han aceptado o declinado acuerdos en informes.

El registro Firma incluye la siguiente información:v Nombre del informe inicialv ID de firmav Beneficiariov Estado (aceptado o declinado)v Hora

Puede filtrar por cualquier columna, salvo la de tiempo.

Registro de rendimientoPuede ver el rendimiento de los cálculos en la pestaña Rendimiento del móduloAuditoría de IBM

®

Cognos®


Puede ver la siguiente información en la pestaña Rendimiento:

CálculosPuede ver la duración de los cálculos que son tareas de ejecución decálculos.

Cálculo únicoPuede seleccionar un cálculo concreto para el que desea ver los datos derendimiento.

Comparación de cálculosPuede comparar dos cálculos para ver la diferencia en cuanto a la duraciónentre dos ejecuciones de cálculos.

Recomendación sobre la modificación de los métodos de cálculoPuede ver una lista de los diez cálculos que han tardado más tiempo enejecutarse en la última ejecución de cálculos.


Capítulo 27. Libro mayor de beneficiarios

Puede utilizar el módulo Libro mayor de beneficiarios de IBM®

Cognos®


Libro mayor de beneficiarios puede tener las pestañas siguientes:v Libro mayor de detalles

v Libro mayor de resumen

v Detalles de ajuste

Conceptos relacionados:“Resultados de informes en Libro mayor de beneficiarios” en la página 151Para ver los resultados de un plan de remuneración o un informe a medida en elLibro mayor de beneficiarios en IBM

®

Cognos®

Incentive CompensationManagement, seleccione el informe, el periodo, el beneficiario y el cálculo quedesee en los menús.Tareas relacionadas:“Establecimiento de la seguridad de Libro mayor de beneficiarios” en la página 344Puede otorgar a un rol permiso para ver todas las pestañas del módulo Libromayor de beneficiarios en IBM

®

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Incentive Compensation Management yver los informes a medida en Libro mayor de beneficiarios. Para ver los resultadosde los planes de remuneración, los usuarios también deben tener permiso sobre losplanes de remuneración.

Establecimiento de las opciones de Libro mayor de beneficiariosEn la pestaña Libro mayor de beneficiarios puede seleccionar cuántas veces desearepetir la cabecera en el cliente web de IBM

®

Cognos®



También puede especificar si los usuarios web pueden seleccionar todas susdimensiones, tales como plan o informe, beneficiario, periodo y cálculo, en lapágina Detalle y después generar un informe manualmente. Si esta casilla deverificación no está seleccionada, se genera un informe automáticamente cada vezque un usuario web selecciona una dimensión.

Procedimiento1. Pulse Administrador > Opciones administrativas.2. Seleccione la pestaña Libro mayor de beneficiarios.3. Utilice las flechas para seleccionar cuántas filas aparecen antes de que se repita

la cabecera.

Exportación de Libro mayor de beneficiarios a Microsoft ExcelLos usuarios pueden aplicar las dimensiones de un informe antes de representarloen el cliente web de IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management. Comoalternativa, también pueden exportar un informe a Microsoft Excel sin representarel informe.



Se muestran tres botones en el cliente web: Aplicar, A Microsoft Excel (.xls) y AMicrosoft Excel (.xlsx).

AplicarMuestra el informe en el cliente web con las dimensiones seleccionadasaplicadas. Se muestra el botón Preguntar después de representar elinforme.

A Microsoft Excel (.xls)Exporta el informe a un archivo .xls de Microsoft Excel. El límite de filasde este tipo de archivo es 65.000 filas.

A Microsoft Excel (.xlsx)Exporta el informe a un archivo .xlsx de Microsoft Excel. Este formato dearchivo, incorporado con Microsoft Excel 2007, da soporte a un máximo de1 millón de filas.

Consejo: Para evitar problemas de rendimiento en web, seleccione estaopción para todos los informes de gran tamaño.

Procedimiento1. Pulse Administrador > Opciones administrativas.2. Seleccione la pestaña Libro mayor de beneficiarios.3. Seleccione la casilla de verificación Aplicar dimensiones seleccionadas

manualmente.

Pestaña Libro mayor de detallesEl módulo Libro mayor de beneficiarios de IBM

®

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Incentive CompensationManagement proporciona el enlace entre los resultados calculados y los datostransaccionales en la pestaña Libro mayor de detalles.

Si desea rastrear cada registro que ha contribuido a las ganancias en cada periodo,seleccione la pestaña Libro mayor de detalles.

Libro mayor de detalles mostrará una lista de las transacciones que correspondena cada cálculo, su valor y el resultado del cálculo. Puede editar la información alañadir un cálculo al plan de remuneración.

En el caso de los planes de remuneración con más de un cálculo, en Libro mayorde detalles se mostrarán los resultados para cada cálculo. Por ejemplo, imagine unplan de remuneración que realice las acciones siguientes:v Calcula las ventas anuales de cada representante de ventas.v Calcula la diferencia entre las ventas anuales y la cuota.v Paga una comisión sobre la diferencia.

Esta información aparece en Libro mayor de detalles como tres cálculos porseparado, uno detrás de otro, en los que se incluyen los resultados de todos losperiodos.


Planes filtrados por el beneficiario seleccionadoAl seleccionar la información que desea visualizar en el módulo Libro mayor debeneficiarios IBM

®

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Incentive Compensation Management desde los menús,puede filtrar la lista de planes disponibles por beneficiario o puede filtrarla porplan.

Generación de un informe de Libro mayor de detallesCuando se crea un informe en la pestaña Libro mayor de detalles del móduloLibro mayor de beneficiarios en IBM

®

Cognos®

Incentive CompensationManagement, se muestra una lista de los resultados calculados y los datostransaccionales de un plan, beneficiario y periodo específicos.

Procedimiento1. Pulse la pestaña Libro mayor de detalles.2. Seleccione un plan o informe, un beneficiario y un periodo.3. Seleccione un cálculo.4. Pulse el botón Generar informe.

Resultados

Se muestra la lista de los resultados calculados y los datos transaccionales de unplan, beneficiario y periodo específicos.

Filtrado de beneficiarios sin gananciasPuede filtrar los beneficiarios que no tengan ganancias en un plan o informe y unperiodo seleccionados en el cuadro de selección de beneficiarios del módulo Libromayor de beneficiarios de IBM

®

Cognos®


Procedimiento1. Seleccione el plan o el informe.2. Pulse el botón Ocultar beneficiarios sin ganancias.

Resultados

Cuando el filtro de ganancias está activado, en el menú de beneficiarios solamenteaparecen los beneficiarios con ganancias para el plan y el periodo seleccionados.

Visualización de los datos de origenMientras consulta la pestaña Libro mayor de detalles en el módulo Libro mayorde beneficiarios de IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puederevisar los detalles subyacentes de una transacción individual.

Procedimiento1. En la pestaña Libro mayor de detalles, seleccione el plan o el informe.2. Para ver la información de filas del origen de datos del cálculo, efectúe una

doble pulsación en la transacción. Cuando visualice los datos de origen, podráver la información de filas del origen primario del cálculo. Si ha añadido tablasmediante la adición de filas o columnas, Libro mayor de beneficiariossolamente muestra la información de filas del primer origen de datos.

Capítulo 27. Libro mayor de beneficiarios 301

Exportación de los resultados de Libro mayor de beneficiariosPuede utilizar el botón Enviar a para exportar valores del módulo Libro mayor debeneficiarios en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management a un libro detrabajo de Microsoft Excel o a un archivo de texto delimitado.


La opción Enviar a solamente exporta lo que esté visualizado en la pantalla.

Procedimiento1. Pulse el botón Enviar a.2. Seleccione Microsoft Excel o Archivo de texto delimitado.3. Pulse Aceptar.Tareas relacionadas:“Generación de un informe de Libro mayor de resumen” en la página 303En Libro mayor de resumen en el módulo Libro mayor de beneficiarios de IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede ver los resultados de loscálculos finales de cada uno de los cálculos incluidos en el plan.

Publicación de los resultados de Libro mayor de beneficiariosPuede utilizar el botón Publicar para exportar el módulo Libro mayor debeneficiarios entero en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management (todoslos planes de remuneración de todos los beneficiarios).


La característica Publicar proporciona numerosas opciones, incluida la creación delibros de trabajo de Microsoft Excel individuales para cada beneficiario. Estacaracterística resulta de utilidad si los libros de trabajo de Microsoft Excel sedistribuyen a los beneficiarios como declaraciones de comisiones.

Procedimiento1. Pulse el botón Publicar.2. Seleccione cómo desea realizar la publicación y pulse Siguiente.3. Seleccione un destino y pulse Siguiente.

En función del destino que haya seleccionado, realice una de las siguientesacciones:v Si ha seleccionado Microsoft Excel, seleccione elementos en Opciones de

Microsoft Excel y pulse Siguiente.v Si ha seleccionado Formato PDF (Portable Document Format), seleccione

elementos en Opciones de PDF y pulse Siguiente.v Si ha seleccionado Archivo de texto, seleccione elementos en Opciones de

texto y pulse Siguiente.4. Seleccione elementos en Opciones del libro mayor de beneficiarios y pulse

Siguiente.5. Seleccione el destino del archivo y pulse Finalizar.


Pestaña Libro mayor de resumenCuando selecciona la pestaña Libro mayor de resumen en el módulo Libro mayorde beneficiarios de IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede verlos resultados de cada periodo, incluidos las ganancias base, las ganancias netas,los pagos pendientes y los pagos.

Puede ver los detalles de resumen correspondientes a cualquier combinación deplan o informe y beneficiario.

Generación de un informe de Libro mayor de resumenEn Libro mayor de resumen en el módulo Libro mayor de beneficiarios de IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede ver los resultados de loscálculos finales de cada uno de los cálculos incluidos en el plan.

Procedimiento1. Seleccione el plan o el informe y el beneficiario.2. Para filtrar los beneficiarios disponibles, pulse el botón Ocultar beneficiarios

sin ganancias.3. Pulse el icono Generar informe.4. Para exportar los datos de la pantalla, pulse el botón Enviar a.Tareas relacionadas:“Exportación de los resultados de Libro mayor de beneficiarios” en la página 302Puede utilizar el botón Enviar a para exportar valores del módulo Libro mayor debeneficiarios en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management a un libro detrabajo de Microsoft Excel o a un archivo de texto delimitado.

Resultados con coberturas y garantíasCuando consulte los resultados de remuneración en la vista Resumen del móduloLibro mayor de beneficiarios de IBM

®

Cognos®

Incentive CompensationManagement, puede ver los resultados de las ganancias finales después de haberaplicado las coberturas y las garantías.

La vista de Libro mayor de detalles, por otro lado, muestra los resultados delcálculo final, sin incluir coberturas ni garantías.

Consejo: Para ver resultados coherentes, incluya las coberturas y las garantíascomo parte del cálculo final. No las defina en la sección de reglas de pago delasistente Plan de remuneración.

Pestaña Detalles de ajusteLa pestaña Detalles de ajuste del módulo Libro mayor de beneficiarios de IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management proporciona un informe de losdetalles de ajuste correspondientes al plan y el beneficiario seleccionados.

Si se han creado ajustes asignados en Composer, puede utilizar la pestaña Detallesde ajuste para asignar a los periodos abiertos seleccionados el cambio debido a lacantidad ajustada.

Capítulo 27. Libro mayor de beneficiarios 303

Generación de un informe de Detalles de ajustePara ver los detalles de ajuste en el módulo Libro mayor de beneficiarios de IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, debe seleccionar un plan y unbeneficiario y generar el informe.

Procedimiento1. Pulse la pestaña Detalles de ajuste.2. Seleccione un plan y un beneficiario.3. Pulse el botón Generar informe.

Adición de una categoría de ajustePuede añadir categorías de ajuste para definir el tipo de ajuste que va a crear en elmódulo Libro mayor de beneficiarios en IBM

®

Cognos®


Procedimiento1. En la pestaña Detalles de ajuste, seleccione el botón Categorías de ajuste.2. Pulse Añadir.3. Escriba un nombre para la categoría y pulse Aceptar.4. Cuando haya acabado de añadir las categorías, pulse Cerrar.

Visualización de los ajustesEn el Visor de ajustes del módulo Libro mayor de beneficiarios de IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede ver, añadir, editar y suprimir losajustes asignados y los ajustes manuales.

Procedimiento1. Seleccione una fila del informe en la pestaña Detalles de ajuste.2. Efectúe una doble pulsación en la fila o pulse con el botón derecho del ratón y

seleccione Ajustes.

Adición de ajustes manualesLos ajustes manuales son soluciones puntuales que se aplican en determinadosescenarios en el módulo Libro mayor de beneficiarios de IBM

®

Cognos®

IncentiveCompensation Management. Un administrador o un ajustador puede añadir unajuste manual a cualquier beneficiario para cualquier periodo abierto.

Procedimiento1. En la pestaña Detalles de ajuste, efectúe una doble pulsación en la fila de un

periodo desbloqueado o pulse el botón derecho en la fila y pulse Ajustes.

Consejo: Los periodos desbloqueados tienen un fondo blanco.2. Seleccione la pestaña Manual.3. Pulse Añadir.4. Seleccione un valor en Valor de ajuste.5. Seleccione un valor en Categoría de ajuste.6. Rellene Comentario.7. Pulse Aceptar.


Capítulo 28. Módulo Cálculo

Los administradores pueden utilizar el módulo Calcular en IBM®

Cognos®

IncentiveCompensation Management para ejecutar el motor de cálculo, ver el resumen delos últimos cálculos realizados en el modelo y ver el registro Cálculo.

Utilice el módulo Calcular para especificar el momento en que se llevará a cabo uncálculo o una actualización. Tras cargar los datos o realizar cambios estructuralesen el modelo, debe ejecutar un cálculo para ver los resultados actualizados. Utiliceel módulo Calcular para ejecutar un cálculo mientras trabaja en otras áreas deCognos Incentive Compensation Management. Sin embargo, los usuarios nopueden realizar ninguna otra acción global mientras el cálculo se está ejecutando.

Importante: Los planes de remuneración no mostrarán valores actualizados hastaque se haya ejecutado un cálculo.Conceptos relacionados:Capítulo 11, “Creación de cálculos”, en la página 89En IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, el proceso de transformarlos datos de su compañía en resultados de remuneración comienza por loscálculos.Capítulo 12, “Trabajar con cálculos”, en la página 115Puede pulsar con el botón derecho del ratón cualquier cálculo para obtener unavista previa, ver los valores actuales, ver el historial, ver una lista de los planes deremuneración, los informes a medida o los informes iniciales que utilizan elcálculo, y editar el cálculo en IBM

®

Cognos®


“Permisos de acceso” en la página 312Cuando a un rol de usuario se le otorga acceso a un módulo en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, existen determinados derechos o privilegiosde acceso que son inherentes al módulo o a la característica.Tareas relacionadas:“Establecimiento de la seguridad del módulo Cálculo” en la página 346Puede otorgar a un rol permiso para ver el módulo Calcular en el cliente de IBM

®

Cognos®


Tipos de cálculosCuando ejecute un cálculo en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management,puede seleccionar los elementos que desea incluir.

Puede seleccionar uno de los diversos tipos de cálculos existentes:

Tabla 44. Elementos de cálculo

Elemento Descripción

Todos los planes einformes activos

Utilice esta opción para calcular todos los planes deremuneración y todos los informes a medida.


Tabla 44. Elementos de cálculo (continuación)

Elemento Descripción

Planes de remuneración einformes asociados

Utilice esta opción para calcular el plan de remuneración juntocon los informes que estén asociados con el plan.

Planes de remuneración Esta opción permite calcular los resultados de todos los planesde remuneración o de un plan de remuneración en concreto.

Informes a medida Esta opción permite calcular los resultados de todos losinformes a medida o de un informe a medida en concreto.

Resultados de unbeneficiario específico

Esta opción permite seleccionar un beneficiario y calculartodos los planes y los informes de los que dicho beneficiarioes miembro.

Formularios web Esta opción permite calcular los resultados de todos losformularios web o de un formulario web en concreto.

Informes iniciales Esta opción permite calcular los resultados de todos losinformes iniciales o de uno en concreto. Cuando el móduloCalcular calcular informes iniciales individuales, también seefectuarán los cálculos de Composer que se hayan utilizadocomo orígenes.

Espacio de trabajo deescenario

Esta opción permite calcular los resultados de todos losespacios de trabajo de Escenario o de uno en concreto.

Cálculo de resultadosDespués de crear un informe, un plan, un formulario web y un espacio de trabajode Escenarios, puede calcular los resultados en el módulo Calcular en IBM

®

Cognos®


Procedimiento1. Para abrir el módulo Calcular, complete uno de los pasos siguientes:

v Vaya a Ver > Calcular.v Pulse el botón derecho del ratón en la barra de pestañas y seleccione

Calcular.2. En el menú Tipo de cálculo, seleccione los elementos que desea calcular.3. Pulse el botón Calcular para comenzar el proceso de cálculo. Aparece una barra

de progreso en la que se muestra el tiempo de cálculo transcurrido y elrestante.

Importante: También se muestra una barra de progreso para el cálculo en elmódulo Actividad. Cuando el cálculo ha finalizado, en el módulo Actividadaparece un mensaje en el que se indica que la operación ha finalizadocorrectamente o que ha finalizado con errores.

Cancelación de un cálculo en cursoPuede cancelar un cálculo que ya está en curso en el módulo Calcular de IBM

®

Cognos®


Procedimiento

En el módulo Calcular, pulse el botón Cancelar situado junto a la barra deprogreso.


Resultados

Cuando se pulsa el botón Cancelar, todo lo que se haya calculado hasta esemomento permanecerá calculado; los cálculos no vuelven al estado que teníananteriormente. La cancelación se produce en cuanto se confirma que se deseacancelar.

Panel ResumenEn el panel Resumen de IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Managementpuede ver la fecha y la hora del último cálculo completo, la fecha y la hora delúltimo cálculo y la duración del último cálculo.

Registro de cálculoMientras se ejecuta un cálculo, el registro Cálculo de IBM

®

Cognos®

IncentiveCompensation Management muestra cada cálculo finalizado y el tiempotranscurrido.

Cuando se produce un error durante un cálculo, el nombre del cálculo queprovocó el error se muestra en el registro Cálculo.

Borrado del registro de cálculoPuede borrar los datos contenidos en el registro de Cálculo en el módulo Calcularen IBM

®

Cognos®


Procedimiento

Pulse el botón derecho del ratón en el panel Registro de cálculo y, a continuación,Borrar.

Cálculos incrementalesAl ejecutar un cálculo sobre un modelo de IBM

®

Cognos®

Incentive CompensationManagement, el motor de cálculo solamente volverá a calcular los cambios que sehayan realizado desde que se ejecutó el último cálculo.

Si desea ejecutar un cálculo completo y volver a calcular el modelo entero, conindependencia de si se han realizado cambios, seleccione la opción de cálculocompleto en el menú Tipo de cálculo. La opción de cálculo completo sueleutilizarse únicamente con fines de prueba y comparación.

Ajustes y velocidad de cálculoEl primer cálculo que ejecute después de realizar un ajuste en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management tarda más tiempo en ejecutarse.

Además de calcular los resultados para los datos de los periodos desbloqueados,Cognos Incentive Compensation Management también calcula el importe neto delpago tras los ajustes. Para realizar este cálculo, Cognos Incentive CompensationManagement tiene que volver a calcular cada periodo bloqueado afectado por elajuste para calcular los deltas. Si se han efectuado ajustes desde el último cálculo,se proporciona información en una ventana que indica cuántos periodos se hanvisto afectados por los ajustes recientes.

Importante: Un cálculo es la única manera de actualizar los resultados. Si generauna vista previa durante la creación o el mantenimiento de un plan deremuneración, los resultados del modelo no se actualizan.

Capítulo 28. Módulo Cálculo 307

Utilización de cálculos incrementales para aumentar la velocidadde cálculoPuede especificar si se utilizarán los resultados existentes que siguen siendoactuales (por ejemplo, si nada ha cambiado para que pueda haberse modificado elresultado) durante el cálculo para reducir el tiempo de cálculo general en el clientede IBM

®

Cognos®


Procedimiento1. Pulse Administrador > Opciones administrativas.2. En la pestaña Cálculo, seleccione la casilla de verificación Habilitar cálculo

incremental. De forma predeterminada, la opción Habilitar cálculoincremental está seleccionada.

3. Pulse Aceptar.

Habilitación de la optimización del rendimiento del nivel de datosPuede utilizar la característica de optimización del rendimiento del nivel de datospara mejorar el rendimiento de los cálculos en el cliente de IBM

®

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IncentiveCompensation Management, especialmente en modelos que tienen un númeroelevado de cálculos que realizan operaciones de multiplicación y división.


Esta característica permite que la base de datos procese una parte más grande delos cálculos y reduce la necesidad de transferencias entre la base de datos y elservicio. Para obtener más información sobre cómo configurar esta característica,consulte la publicación IBM Cognos Incentive Compensation Management Guía deinstalación y configuración.

Procedimiento1. Pulse Administrador > Opciones administrativas.2. En la pestaña Cálculo, seleccione la casilla de verificación Habilitar

optimización del rendimiento del nivel de datos.3. Pulse Aceptar.

Aplicación obligatoria de fórmulas de una sola filaAl crear un cálculo en IBM

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Incentive Compensation Management, puedeimpedir a los usuarios crear una fórmula que no esté agregada.


Si utiliza Cognos Incentive Compensation Management Premium, esta opción noestá habilitada. Cuando cree un nuevo modelo, esta opción se habilitará. Cuandoactualice un modelo existente, esta opción no se habilitará. Los usuarios puedenhabilitar esta característica después de una actualización. Cuando migre a unmodelo que tiene habilitada la opción Aplicar obligatoriamente prácticasrecomendadas para fórmulas, los cálculos que tienen fórmulas no validas semuestran como no válidos en la página de cálculo del asistente Migración.

Procedimiento1. Pulse Administrador > Opciones administrativas.2. En la pestaña Cálculo, seleccione la casilla de verificación Aplicar

obligatoriamente prácticas recomendadas para fórmulas.


Participación en el programa de supervisión de estadísticasPuede optar por participar en un programa opcional de supervisión de estadísticasque alerta a IBM

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Incentive Compensation Management siempre que uncálculo o un proceso de importación de un cliente falle sin acceder a los datos, losplanes o la información confidencial asociada con ese proceso. El equipo desoporte de Cognos Incentive Compensation Management podrá así ponerse encontacto con usted para resolver la situación con la mayor brevedad.


Cada vez que acaba una importación o un cálculo, se recopila y empaquetainformación y se transmite a los servidores de Cognos Incentive CompensationManagement. Toda la comunicación se realiza a través de una conexión TCPsegura establecida a través del protocolo TLS (Seguridad de la capa detransporte). Este protocolo garantiza que toda la información se envía de formasegura a un host autenticado.

Procedimiento1. Pulse Administrador > Opciones administrativas.2. Seleccione la pestaña Estadísticas.3. Seleccione la opción Sí.4. Pulse Probar para probar la conexión con el servidor de estadísticas.

Capítulo 28. Módulo Cálculo 309

Capítulo 29. Seguridad

En muchas pestañas y muchos objetos, puede controlar el acceso al modelo enIBM

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Incentive Compensation Management. Puede denegar el accesototalmente, otorgar acceso de visualización solamente u otorgar acceso para editary visualizar.

Si se ha denegado el acceso a una característica o un módulo en particular y elusuario intenta acceder a él, se muestra el mensaje Acceso denegado.

En la ventana Gestionar roles se utiliza un código de colores para indicar si elacceso se ha denegado, otorgado u otorgado parcialmente.

Una bandera roja indica que el usuario no tiene acceso al objeto. Una bandera

verde indica que el usuario tiene acceso al objeto. Una bandera amarillaindica que el usuario tiene acceso parcial al objeto.

Por ejemplo, a un rol se le puede otorgar acceso parcial al módulo Portal Accessotorgándole privilegios de visualización pero no de edición. Todos los usuariosasignados a este rol pueden ver las pestañas web, los grupos de Portal Access y losárboles de acceso, pero no se les permite editar el contenido.

RolesPara proteger la integridad de los datos del modelo, puede definir roles deseguridad en IBM

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El rol de administrador se crea automáticamente y tiene acceso completo a todoslos módulos de forma predeterminada. Inicialmente todos los administradoresforman parte del grupo de usuarios administradores, pero se pueden crear yasignar más roles con diversos niveles de acceso.

Puede crear roles de usuario para restringir el acceso a los módulos de CognosIncentive Compensation Management. Para cada rol creado se definen los módulosa los que puede acceder.

Puede tener, por ejemplo, un administrador que sea responsable de laconfiguración y el mantenimiento de la jerarquía de Portal Access, pero que no estéautorizado a editar las tablas ni los planes de remuneración. En este caso, puedeque desee configurar un grupo de usuarios que tenga al módulo Portal Access,pero que tenga prohibido el acceso al módulo Composer. A continuación, puedeasignar el rol de administrador de Portal Access a un usuario desde la ventanaGestionar usuarios.

Cuando un administrador cambia la contraseña de un usuario en la ventanaGestionar usuarios, Cognos Incentive Compensation Management no recuerda elhistorial de contraseñas.

Importante: Para gestionar los usuarios y asignar los roles de usuario, debe haberiniciado sesión como administrador con permiso para ver y editar las opciones deadministración.


Adición de un rolPuede añadir un rol y después asignarle permiso de acceso en IBM

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Procedimiento1. Vaya a Administrador > Gestionar roles.2. Pulse el botón Añadir rol.3. Dé nombre al rol.4. Pulse Aceptar.

Supresión de un rolSi un rol ya no se necesita y no hay ningún usuario asignado a él, puedesuprimirlo en IBM

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Procedimiento1. Vaya a Administrador > Gestionar roles.2. Seleccione el rol y pulse el botón Suprimir rol.

Copia de un rolPuede copiar un rol, junto con sus valores de seguridad,en IBM

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Procedimiento1. Vaya a Administrador > Gestionar roles.2. Seleccione el rol y pulse el botón Copiar rol.3. Dé nombre al rol duplicado y pulse Aceptar.

Cambio del nombre de un rolUna vez creado un rol, puede asignarle un nombre distinto en IBM

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Procedimiento1. Vaya a Administrador > Gestionar roles.2. Seleccione el rol y pulse el botón Cambiar nombre de rol.3. Dé nombre al rol y pulse Aceptar.

Permisos de rolDespués de crear un rol en IBM

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Incentive Compensation Management,puede otorgar acceso a determinados elementos y denegar el acceso a otros. Deforma predeterminada, los roles nuevos tienen denegado el acceso a todo.

Permisos de accesoCuando a un rol de usuario se le otorga acceso a un módulo en IBM

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Tabla 45. Derechos de acceso

Módulo o característica Privilegios

Registro de AuditoríaEditar Permite al usuario limpiar el registro Auditoría

(también debe tener el permiso Ver).

Ver Permite al usuario ver, ordenar, filtrar y mostrarlos detalles de los datos.

CalcularCálculo individual

Permite al usuario calcular un único cálculo cadavez.

Ver Permite al usuario ver el módulo Calcular pero noejecutar un cálculo sobre ningún elemento delmenú Tipo de cálculo.

EjecutarPermite al usuario ejecutar un cálculo sobrecualquier elemento de la lista Tipo de cálculo(también debe tener el permiso Ver).

Planes de remuneraciónNombre del plan (código del sistema)

Se utiliza con Composer (Ver y Editar) y Libromayor de beneficiarios (Ver). Al otorgar acceso alplan se permite al usuario tener acceso a todas lasopciones que aparecen al pulsar con el botónderecho del ratón en el plan en Composer exceptola edición del plan y el cambio del estado Enproducción. Al otorgar acceso al plan también sepermite al administrador ver los resultados delplan de remuneración en Libro mayor debeneficiarios (siempre y cuando también se hayaotorgado el permiso Ver sobre Libro mayor debeneficiarios).

ComposerAñadir vistas

Permite al usuario añadir una tabla de vistas(también debe tener el permiso Ver y Editar sobreComposer, así como el permiso Ver y Editar sobreel espacio al que se añadirá la tabla, que es o bienel componente que el usuario va a añadir a latabla o bien el nivel superior de Composer).

Capítulo 29. Seguridad 313

Tabla 45. Derechos de acceso (continuación)


ComposerComponente

Se puede otorgar a los usuarios permiso pararealizar las acciones siguientes sobre cadacomponente en Composer, incluido el objetoCognos Producer Lifecycle and CredentialManagement:

SuprimirPermite al usuario suprimir elcomponente (también debe tener elpermiso Ver y Editar sobre Composer, asícomo el permiso Ver y Editar sobre elespacio en el que se halla el componente,que es o bien el componente padre o bienel nivel superior de Composer).

Editar Permite a los usuarios editar loselementos del componente o añadirelementos al componente (también debentener permiso Ver y Editar sobreComposer, así como permiso Ver sobre elcomponente).

Ver Permite a los usuarios ver los elementosque hay dentro de un componente(también deben tener permiso Ver sobreComposer).

ComposerEditar Permite a los usuarios editar y añadir elementos

en Composer sobre los que se les ha otorgadopermiso Ver y Editar.

ComposerFormularios de entrada

Se puede otorgar a los usuarios acceso a lasacciones siguientes sobre todos los formularios deentrada de Composer (también deben tenerpermiso Ver y Editar sobre Composer, así comopermiso Ver y Editar sobre el espacio que contienela tabla, que es o bien el componente o bien elnivel superior de Composer):

Añadir Permite a los usuarios crear un formulariode entrada nuevo para una tabla.

SuprimirPermite a los usuarios suprimirformularios de entrada (también debentener permiso Ver sobre el formulario deentrada).

Editar Permite a los usuarios editar formulariosde entrada ya existentes y sus reglas devalidación (también deben tener permisoVer sobre el formulario de entrada).




ComposerTabla Se puede otorgar a los usuarios acceso a las

acciones siguientes sobre los formularios deentrada y la estructura de la tabla:

Formularios de entradaSe puede otorgar a los usuarios acceso alas acciones siguientes sobre cadaformulario de entrada (para realizar estasacciones, también deben tener permisopara ver el formulario de entrada):

Añadir Permite a los usuarios añadirfilas nuevas a una tabla, pero nopermite importar datos.

SuprimirPermite a los usuarios suprimirfilas de una tabla.

Editar Permite a los usuarios editar filasde una tabla.

HistorialPermite a los usuarios pulsar elbotón Historial al ver datos delas tablas.

Ver Permite a los usuarios exportarfilas a Microsoft Excel, Publicar,Vista utilizada por y Edición dedatos web (Editar permisos decolumna, Ver restricciones yEdición directa).




ComposerEstructura

Se puede otorgar a los usuarios acceso a lasacciones siguientes (también deben tener permisoVer y Editar sobre Composer, así como permisoVer y Editar sobre el espacio que contiene la tabla,que es o bien el componente o bien el nivelsuperior de Composer):

DescartarPermite a los usuarios suprimir la tabla.

Editar Permite a los usuarios añadir o eliminarcolumnas de las tablas (también debentener permiso Ver sobre la estructura detabla).Importante: La estructura de las tablas deJerarquía no puede editarse.

HistorialPermite a los usuarios depurar el historialde tabla.

ImportarPermite a los usuarios importar datos auna tabla (también deben tener permisoVer sobre la estructura de tabla). Elusuario no necesita permiso Editar sobreel componente que contiene la tabla.

Ver Permite a los usuarios ver la estructura detabla.

ComposerSuperior

Permite a los usuarios realizar la acción siguienteen el nivel superior de Composer:

Editar Permite a los usuarios editar el nivelsuperior de Composer (también debentener permiso Ver y Editar sobreComposer).

Ver Permite a los usuarios ver el módulo Composer ylos componentes y elementos del nivel superior.Debe otorgarse a los usuarios acceso a loscomponentes para ver los elementos que éstoscontienen. Asimismo, los usuarios que tenganpermiso Ver en Composer podrán abrir el asistenteCálculo en modo de solo lectura.

Edición de datos webPermite a los usuarios ver las restricciones y editarlos permisos de columna, aprobar o rechazar lasediciones y habilitar la edición directa de las basesde datos en el caso de las tablas que esténhabilitadas para Edición de datos web (tambiéndeben tener permiso Ver y Editar sobre Composer,así como permiso Ver y Editar sobre el espacioque contiene la tabla, que es o bien el componenteo bien el nivel superior de Composer).




Almacenes de datosAlmacén de datos

Se puede otorgar a los usuarios acceso a lasacciones siguientes sobre los almacenes de datos:

Añadir Permite a los usuarios crear almacenes dedatos en Composer.

Almacén de datosSe puede otorgar a los usuarios acceso alas acciones siguientes sobre cada almacénde datos (también deben tener permisoVer sobre Composer y el componente quecontiene el almacén de datos):

SuprimirPermite a los usuarios eliminar elalmacén de datos de Composer(también deben tener permisoVer y Editar sobre Composer y elcomponente que contiene elalmacén de datos).

Editar Permite a un usuario editar elalmacén de datos.

Ver Permite a un usuario ver elobjeto de almacén de datos enComposer.

ArchivoNuevo modelo

Permite al usuario crear un modelo desde el menúArchivo.Consejo: El botón Nuevo modelo de la ventanade inicio de sesión se puede inhabilitar en elarchivo de configuración.

Página InicioOpciones administrativas

Editar Permite al usuario modificar los valoresde Opciones administrativas del modeloactual (también debe tener permiso Versobre Opciones administrativas).

Ver Permite al usuario ver los valores deOpciones administrativas del modeloactual.




Página InicioCalendarios

Editar Permite al usuario modificar loscalendarios (también debe tener permisoVer sobre Calendarios).

Bloqueo de periodoPermite al usuario bloquear ydesbloquear todos los calendarios en elmodelo (también se le debe otorgar elpermiso Ver sobre los calendarios parabloquear periodos).

Depuración de periodosPermite al usuario realizar todas lasfunciones en la depuración de periodos.

Ver Permite al usuario ver la lista decalendarios.

Página InicioGestionar plantillas de cuadrícula de datos

Añadir Permite al usuario añadir y duplicarplantillas. También debe tener permisoVer.

SuprimirPermite al usuario suprimir plantillas.También debe tener permiso Ver.

Editar Permite al usuario editar y establecerplantillas predeterminadas. También debetener permiso Ver.

Vista Permite al usuario ver plantillas.

Página InicioGestionar seguimiento de historial

Editar Permite al usuario habilitar o inhabilitarel seguimiento de historial en la ventanaOpciones administrativas.

Vista Permite al usuario ver la opción deseguimiento de historial en la ventanaOpciones administrativas.




Página InicioGestionar importaciones guardadas

SuprimirPermite al usuario suprimir lasimportaciones guardadas (debe tenerpermiso Ver sobre Importacionesguardadas).

Editar Permite al usuario editar lasimportaciones guardadas (debe tenerpermiso Ver sobre Importacionesguardadas).

Ver Permite al usuario ver la lista deimportaciones guardadas y ejecutar dichasimportaciones.

Página InicioGestionar publicaciones guardadas

SuprimirPermite al usuario suprimir laspublicaciones guardadas (debe tenerpermiso Ver sobre Publicacionesguardadas).

Editar Permite al usuario editar las publicacionesguardadas (debe tener permiso Ver sobrePublicaciones guardadas).

Ver Permite al usuario ver la lista depublicaciones guardadas y ejecutar dichaspublicaciones.

Página InicioGestionar transformaciones guardadas

SuprimirPermite al usuario suprimir lastransformaciones guardadas (debe tenerpermiso Ver sobre Transformacionesguardadas).

Editar Permite al usuario editar lastransformaciones guardadas (debe tenerpermiso Ver sobre Transformacionesguardadas).

Ver Permite al usuario ver la lista detransformaciones guardadas y ejecutardichas transformaciones.




Página InicioGestionar tema

Permite al usuario habilitar las cabeceraspersonalizadas que aparecen en el cliente web.

Migraciones

Editar Permite al usuario crear una migración(también debe tener permiso Ejecutar).

EjecutarPermite al usuario ejecutar una migración(también debe tener permiso Editar).

Optimizar modeloPermite al usuario ejecutar el proceso SQL deoptimización de modelos.

Página InicioGrupos de beneficiarios

Editar Permite al usuario editar grupos debeneficiarios (también debe tener permisoVer).

Ver Permite al usuario ver la lista de gruposde beneficiarios.

Página InicioListas de proceso

Añadir Permite al usuario añadir una lista deprocesos.

Nombre de lista de procesosPermite al usuario realizar las accionessiguientes sobre una lista de procesosdeterminada:

SuprimirPermite al usuario suprimir lalista de procesos (también debetener permiso Ver).

Editar Permite al usuario editar la listade procesos (también debe tenerpermiso Ver).

Ver Permite al usuario ver una listade procesos.

Página InicioEsquema en estrella

Editar Permite al usuario editar los esquemas enestrella existentes y crear nuevosesquemas en estrella (también debe tenerpermiso Ver).

Ver Permite al usuario ver los esquemas enestrella existentes.




ImportacionesAvanzado

Permite al usuario seleccionar la casilla deverificación Utilizar valores avanzados paraespecificar una cadena de conexión personalizadacuando el usuario realiza una importación desdeuna base de datos ODBC (también debe tenerpermiso Ver y Editar sobre Composer, así comopermiso Ver y Editar sobre el espacio que contienela tabla, que es o bien el componente o bien elnivel superior de Composer, permiso Editar sobrela tabla y permiso Importar > Datos).

Datos Permite al usuario importar datos a una tabla(también debe tener el permiso Ver y Editar sobreComposer, así como el permiso Ver y Editar sobreel espacio que contiene la tabla, que es o bien elcomponente o bien el nivel superior de Composery permiso Editar sobre la tabla).

Libro mayor de beneficiariosVer Permite al usuario ver todas las pestañas de Libro

mayor de beneficiarios y todos los informes amedida (debe tener acceso a los planes deremuneración para verlos en Libro mayor debeneficiarios).

Portal AccessEditar Permite al usuario editar todos los elementos

contenidos en las pestañas de Portal Access(también debe tener permiso Ver sobre PortalAccess y acceso a los planes de remuneración,Presenter y los formularios web para ver susasignaciones, validaciones y consultas en PortalAccess).

Ver Permite al usuario ver todas las pestañas de PortalAccess (también debe tener acceso a los planes deremuneración, Presenter y los formularios webpara ver sus asignaciones, validaciones y consultasen Portal Access).

PresentadorRegistro de auditoría

Ver Permite al usuario utilizar el registroAuditoría como origen de datos en losinformes iniciales (debe tener permiso Versobre Presenter).

Ver Permite al usuario realizar todas las funciones enPresenter (debe tener acceso Ver sobre el registroAuditoría de Presenter para utilizar los registrosAuditoría como origen de datos).




EscenariosPromocionar

Permite al usuario promocionar los escenarios(también debe tener permiso Ver).

Ver Permite al usuario ver el módulo Escenarios, asícomo crear espacios de trabajo y escenarios (paracrear espacios de trabajo, el usuario también debetener permiso sobre los planes de remuneraciónespecificados).

Espacio de trabajo

Nombre de espacio de trabajoPermite al usuario ver y editar el espaciode trabajo (también debe tener permisoVer sobre el módulo Escenarios).

PlanificadorVer Otorga al usuario permiso para ver y ejecutar

tareas en Planificador.

Editar Otorga al usuario permiso para realizar lassiguientes funciones en Planificador: añadir yeliminar tareas y procesos, establecer propiedadesde Planificador, poner en pausa y activar elservicio de Planificador y habilitar e inhabilitartareas (los usuarios también deben tener permisoVer).

Gestor de tareasVer Permite al usuario realizar todas las funciones en

Gestor de tareas.

Formularios webVer Permite al usuario realizar todas las funciones en

los formularios web (los usuarios no necesitanacceso por separado a las tablas y a los cálculospara utilizarlos en los formularios web).

Workflow ManagerEditar Permite al usuario editar flujos de trabajo ya

existentes (también debe tener permiso Ver sobreel flujo de trabajo).

Ver Permite al usuario ver Workflow Manager.

Nombre de flujo de trabajoPara cada flujo de trabajo, al usuario se le puedeotorgar permiso sobre las acciones siguientes (losusuarios también deben tener permiso Ver sobreWorkflow Manager):

EjecutarPermite al usuario iniciar el proceso deflujo de trabajo (también debe tenerpermiso Ver sobre el flujo de trabajo).

Editar Permite al usuario añadir flujos de trabajoen Workflow Manager (también debetener permiso Ver).

Ver Permite al usuario ver el flujo de trabajo.


Conceptos relacionados:“Modelos” en la página 5En IBM

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Incentive Compensation Management, el primer paso esseleccionar un modelo. La información asociada con un modelo determina el añofiscal, el periodo de nómina y las monedas.Capítulo 4, “Página de inicio”, en la página 11La página de Inicio es el punto de entrada para trabajar con modelos de IBM

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Cognos®

Incentive Compensation Management. Proporciona un panel de controlque puede utilizar para gestionar los modelos.Capítulo 5, “Listas de proceso”, en la página 15Puede crear listas de proceso en IBM

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Cognos®

Incentive CompensationManagement para ayudar a los usuarios a completar tareas de mantenimiento paramodelos.“Componentes” en la página 28Un componente es un contenedor que se utiliza para organizar el modelo en IBM

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Incentive Compensation Management.Capítulo 6, “Composer”, en la página 19Utilice Composer en IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management para ver,gestionar y crear un modelo.Capítulo 7, “Configuración de tablas”, en la página 41En IBM

®

Cognos®

Incentive Compensation Management, puede editar la estructurade base de datos para almacenar las medidas necesarias para los cálculos deremuneración. Para editar la estructura de base de datos, puede añadir campos otablas enteras.Capítulo 8, “Importaciones de datos”, en la página 69Utilice el asistente Importar datos de IBM

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Incentive CompensationManagement para importar datos en cualquier tabla de Jerarquía, Sistema, Datos,Personalizada o Estructural.Capítulo 10, “Formularios de entrada”, en la página 85Utilice los formularios de entrada de IBM

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Incentive CompensationManagement para controlar las tablas y los campos de tabla que pueden ver yeditar administradores concretos.Capítulo 11, “Creación de cálculos”, en la página 89En IBM

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Capítulo 14, “Almacenes de datos”, en la página 135Los almacenes de datos son objetos de Composer de IBM

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IncentiveCompensation Management que puede utilizar para unir orígenes, tales comotablas, cálculos y resultados de adelanto, en un solo repositorio de gran tamaño.“Planes y grupos de beneficiarios” en la página 143Puede utilizar grupos de beneficiarios en IBM

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Incentive CompensationManagement para reducir el tiempo dedicado a la configuración y elmantenimiento de cada plan de remuneración.“Planes de remuneración” en la página 143Puede añadir y editar planes de remuneración a través de Composer en IBM

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Capítulo 17, “Escenarios”, en la página 157Puede utilizar escenarios para analizar las maneras en las que las variaciones en lasalida de un modelo en IBM

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Incentive Compensation Management sepueden repartir entre los diferentes orígenes de variación.Capítulo 18, “Formularios web”, en la página 165Utilice formularios web en IBM

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Incentive Compensation Managementpara crear formularios y habilitarlos para la revisión web o el envío de datos.Capítulo 19, “Componentes de datos de los informes iniciales”, en la página 175En IBM

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Incentive Compensation Management, debe añadir esquemas de tablas ycomponentes de creación de informes.Capítulo 21, “Trabajar con informes iniciales acabados”, en la página 221Después de completar un informe inicial en IBM

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Incentive CompensationManagement, se pueden editar, se puede obtener una vista previa de ellos, sepueden publicar y se pueden enlazar a otros informes, formularios web o páginasweb.Capítulo 22, “Workflow Manager”, en la página 229La tarea de remunerar al personal de ventas implica la cooperación de numerososgrupos de personas, procesos y herramientas en un flujo de trabajo. Puede utilizar elWorkflow Manager de IBM

®

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Incentive Compensation Management paracrear y gestionar flujos de trabajo.Capítulo 23, “Portal Access”, en la página 247Puede utilizar el módulo Portal Access de IBM

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Incentive CompensationManagement para definir pestañas web, acceso web, validación y responsabilidadpara el manejo de consultas.“Publicaciones” en la página 274Si tiene publicaciones que se han creado en la herramienta Aplicación depublicación, puede guardarlas y planificarlas en el módulo Planificador en IBM

®

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Incentive Compensation Management.Capítulo 24, “Planificador”, en la página 269Puede utilizar el módulo Planificador de IBM

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Incentive CompensationManagement para crear y planificar procesos tales como las importaciones, loscálculos y el bloqueo de calendarios.Capítulo 26, “Auditoría”, en la página 291Puede utilizar el módulo Auditoría en IBM

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Incentive CompensationManagement para supervisar toda actividad de todos los usuarios. También puedever listas de errores y de Planificador y mensajes de tareas.Capítulo 28, “Módulo Cálculo”, en la página 305Los administradores pueden utilizar el módulo Calcular en IBM

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IncentiveCompensation Management para ejecutar el motor de cálculo, ver el resumen delos últimos cálculos realizados en el modelo y ver el registro Cálculo.“Esquemas en estrella” en la página 372En IBM

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Incentive Compensation Management, puede utilizar losesquemas en estrella para crear cubos OLAP para el análisis de rendimiento.Tareas relacionadas:


“Gestión de las transformaciones guardadas” en la página 185Puede ver, editar o suprimir las transformaciones de datos guardadas en laventana Gestionar transformaciones guardadas en el cliente de IBM

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Incentive Compensation Management. Las transformaciones de datos se crean enComposer y se pueden planificar en el módulo Planificador.“Adición de una cuadrícula de datos” en la página 196Puede utilizar una cuadrícula de datos para mostrar los resultados de un únicoorigen de datos en una tabla del informe inicial de IBM

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IncentiveCompensation Management.“Cambio del tema del cliente web” en la página 374Puede utilizar la ventana Temas del cliente de IBM

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IncentiveCompensation Management para personalizar el logotipo que se muestra en elcliente web.“Adición de un calendario” en la página 364Puede añadir diferentes calendarios a su modelo en IBM

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IncentiveCompensation Management. También puede añadir calendarios personalizados

Seguridad de las listas de procesoDe forma predeterminada, todos los administradores pueden ver la página Inicioen IBM

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Incentive Compensation Management. Para permitir a los rolescrear, ver, editar, duplicar o suprimir listas de proceso de la página Inicio, debeotorgar acceso adicional.Conceptos relacionados:Capítulo 5, “Listas de proceso”, en la página 15Puede crear listas de proceso en IBM

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Incentive CompensationManagement para ayudar a los usuarios a completar tareas de mantenimiento paramodelos.

Otorgar permiso a los roles para añadir una lista de procesoPuede otorgar a un rol permiso para crear listas de proceso en IBM

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Incentive Compensation Management. Los usuarios asignados a estos rolestambién tienen permiso para editar, duplicar y suprimir las listas de proceso quecreen.

Procedimiento1. Pulse Administrador > Gestionar roles y seleccione el rol al que desea otorgar

permisos.2. Expanda Página principal > Listas de proceso.3. Pulse el botón derecho del ratón en Añadir y, después, en Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para ver una lista de procesoPuede otorgar a un rol permiso de solo visualización sobre listas de procesoconcretas en IBM

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Incentive Compensation Management. Los usuariosasignados a este rol no pueden crear ni editar listas de proceso.


permisos.2. Expanda Página principal > Listas de proceso.3. Expanda la lista de proceso sobre la que desea que el rol tenga permiso de

visualización.4. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.


Otorgar permiso a los roles para ver y editar una lista deprocesoPuede otorgar a un rol permiso para editar y duplicar listas de procesoespecificadas en IBM

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Incentive Compensation Management. Si losusuarios asignados a este rol crean un duplicado de una lista de proceso, tendránautomáticamente permisos de visualización, edición y supresión sobre la lista deproceso nueva.



visualización.4. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.5. Pulse el botón derecho del ratón en Editar y, después, en Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para suprimir una lista de procesoPuede otorgar a un rol permiso para suprimir una lista de proceso determinada enel cliente de IBM

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supresión.4. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.5. Pulse el botón derecho del ratón en Suprimir y, después, en Otorgar.

Seguridad de ComposerPuede otorgar a un rol permiso para ver y editar el módulo Composer en IBM

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Puede establecer la seguridad de componentes, tablas y formularios de entradaespecíficos en Composer. También puede otorgar permiso para añadir tablas deVistas y Territorio de formulario web y permiso para realizar ediciones de datosweb.Conceptos relacionados:Capítulo 6, “Composer”, en la página 19Utilice Composer en IBM

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Incentive Compensation Management para ver,gestionar y crear un modelo.

Otorgar permiso a los roles para ver el módulo ComposerPuede otorgar a un rol permiso de solo visualización sobre el módulo Composeren IBM

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Incentive Compensation Management. Los usuarios asignados aeste rol pueden abrir y ver el módulo Composer y ver los componentes y otrosobjetos del nivel superior de Composer, pero no pueden ver los detalles de loscomponentes.



Los usuarios con permiso de solo visualización puede realizar las accionessiguientes sobre los objetos del nivel superior de Composer:v Ver los árboles de objetos Utiliza y Utilizado por

v Utilizar los iconos de Visibilidad

v Exportar el diagrama de Composerv Publicar datos de tablas y cálculosv Ver el historial de cálculov Abrir el asistente Cálculo en modo de solo lectura.v Editar las descripciones de tablav Añadir objetos a la lista Favoritos


permisos.2. Expanda Composer.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para ver y editar el nivel superior deComposerPuede otorgar a un rol permiso para ver el nivel superior del módulo Composeren IBM

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Incentive Compensation Management y añadir objetos al nivelsuperior.


Para añadir vistas a Composer, deben otorgarse permisos adicionales a losusuarios.


permisos.2. Expanda Composer.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.4. Pulse el botón derecho del ratón en Editar y, después, en Otorgar.5. Pulse el botón derecho del ratón en Arriba y, después, en Otorgar.

Seguridad de los componentesPuede otorgar o restringir el acceso a cada componente del módulo Composer enIBM

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Para acceder a un componente, al rol también se le debe otorgar permiso Ver sobreComposer. Para editar y añadir elementos a un componente, el rol debe tenerpermiso Editar sobre el componente y sobre Composer.

La seguridad de un objeto de Cognos Producer Lifecycle and CredentialManagement se trata de la misma forma que los componentes.Conceptos relacionados:“Componentes” en la página 28Un componente es un contenedor que se utiliza para organizar el modelo en IBM

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Otorgar permiso a los roles para ver un componentePuede otorgar a un rol permiso de solo visualización sobre un componente en elmódulo Composer en IBM

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Incentive Compensation Management. Losusuarios asignados a este rol pueden acceder a los detalles del componente y verlos objetos que contiene, y también pueden abrir el componente desde la páginaInicio y desde Composer.


Los usuarios pueden realizar las acciones siguientes en los objetos que hay dentrodel componente:v Ver los árboles de objetos Utiliza y Utilizado por

v Publicar datos de tablas y cálculosv Obtener una vista previa y ver los valores actuales de los cálculos y las

conexionesv Editar las descripciones de tablav Editar las conexionesv Ver el componente padre de los objetosv Añadir objetos a la lista Favoritos


permisos.2. Expanda Composer.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.4. Expanda el componente que desea que el rol pueda ver.5. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para ver y editar un componenteSi un rol tiene los permisos Ver y Editar sobre un componente en el móduloComposer en IBM

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Incentive Compensation Management, puede otorgaral rol permiso para añadir conexiones al componente, editar cálculos en elcomponente y recalcular objetos en componentes hijo.


permisos.2. Expanda Composer.3. Otorgue los permisos Ver y Editar sobre Composer. Si el componente está en el

nivel superior de Composer, pulse el botón derecho en Arriba y, acontinuación, pulse Otorgar.

4. Expanda el componente que desea que el rol pueda ver.5. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.6. Pulse el botón derecho del ratón en Editar y, después, en Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para suprimir un componentePuede otorgar a un rol permiso para suprimir componentes en el móduloComposer en IBM

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Incentive Compensation Management. El rol tambiéndebe tener los permisos Ver y Editar sobre su componente padre y sobre elmódulo Composer.



permisos.2. Expanda Composer.3. Otorgue los permisos Ver y Editar sobre Composer.

v Si el componente está en el nivel superior de Composer, pulse el botónderecho en Arriba y, a continuación, pulse Otorgar.

v Si el componente está dentro de un componente padre, otorgue los permisosVer y Editar sobre el componente padre.

4. Expanda el componente sobre el que se dará al rol permiso de supresión.5. Pulse el botón derecho del ratón en Suprimir y, después, en Otorgar.

Seguridad de las tablasPuede otorgar a un rol permiso para crear, ver y editar los formularios de entraday la estructura de tablas en el módulo Composer en IBM

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IncentiveCompensation Management. También puede otorgar permiso para realizarimportaciones de datos, ediciones de datos web y adiciones de vistas.Conceptos relacionados:Capítulo 7, “Configuración de tablas”, en la página 41En IBM

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Incentive Compensation Management, puede editar la estructurade base de datos para almacenar las medidas necesarias para los cálculos deremuneración. Para editar la estructura de base de datos, puede añadir campos otablas enteras.

Otorgar permiso a los roles para ver la estructura de una tablaPuede otorgar a un rol permiso de solo visualización sobre la estructura de unatabla en el módulo Composer en IBM

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Incentive CompensationManagement. Los usuarios asignados al rol pueden ver la estructura de la tabla,añadir la tabla a la lista Favoritos, editar la descripción de la tabla, publicar losdatos de la tabla y ver sus usos.


permisos.2. Otorgue el permiso Ver sobre Composer.3. Otorgue el permiso Ver sobre el componente que contiene la tabla.4. Expanda Tabla.5. Expanda la tabla cuya estructura desea que el rol pueda ver.6. Expanda Estructura.7. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para ver y editar la estructura de unatablaPuede otorgar a un rol permiso para ver y editar la estructura de una tabla en elmódulo Composer de IBM

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Incentive Compensation Management. Losusuarios asignados a este rol pueden añadir y eliminar columnas en la tabla.


Para realizar cambios en la estructura de la tabla, el rol también debe tener elpermiso Ver.



permisos.2. Otorgue el permiso Ver sobre Composer.3. Otorgue el permiso Ver sobre el componente que contiene la tabla.4. Expanda Tabla.5. Expanda la tabla que desea que el rol pueda ver y editar.6. Expanda Estructura.7. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.8. Pulse el botón derecho del ratón en Editar y seleccione Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para depurar el historial de cambiosen el registroPuede otorgar a un rol permiso para borrar el historial que se ha recopilado paratablas concretas en el módulo Composer en IBM

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permisos.2. Expanda Composer.3. Expanda la tabla para la que desea otorgar permiso al rol.4. Expanda Estructura.5. Pulse el botón derecho del ratón en Historial y pulse Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para suprimir una tablaPuede otorgar a un rol permiso para suprimir una tabla del módulo Composer enIBM

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permisos.2. Otorgue los permisos Ver y Editar sobre Composer.3. Otorgue los permisos Ver y Editar sobre el componente que contiene la tabla.

Para suprimir una tabla del nivel superior de Composer, pulse el botón derechodel ratón en Arriba y seleccione Otorgar.

4. Expanda Tabla.5. Expanda la tabla que desea que el rol pueda suprimir. Una tabla solamente se

puede suprimir si no tiene ninguna dependencia.6. Expanda Estructura.7. Pulse el botón derecho del ratón en Suprimir y, después, en Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para añadir una tabla de vistasPuede otorgar a un rol permiso para añadir tablas Ver en el módulo Composer enIBM

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permisos.2. Expanda Composer.


3. Pulse el botón derecho del ratón en Añadir vistas y seleccione Otorgar.4. Otorgue los permisos Ver y Editar sobre Composer.5. Para añadir una tabla Ver a un componente, otorgue los permisos Ver y Editar

sobre el componente.6. Para añadir una tabla al nivel superior de Composer, pulse el botón derecho

del ratón en Arriba y seleccione Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para habilitar la edición de datosweb en las tablasPuede otorgar a un rol permiso para habilitar las ediciones de datos web en lastablas en el módulo Composer en IBM

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Incentive CompensationManagement. Los usuarios asignados a este rol pueden ver las restricciones de filade la tabla, editar los permisos de columna, aprobar o rechazar las edicionesrealizadas por los usuarios web y habilitar la edición directa de las bases de datosen las tablas que se han habilitado para la edición de datos web.


permisos.2. Expanda Composer.3. Pulse el botón derecho del ratón en Edición de datos web y seleccione Otorgar.4. Otorgue los permisos Ver y Editar sobre Composer.5. Para acceder a las opciones del menú Edición de datos web correspondientes a

una tabla de un componente, otorgue los permisos Ver y Editar sobre elcomponente.

6. Si la tabla está en el nivel superior de Composer, pulse el botón derecho enArriba y, a continuación, pulse Otorgar.

Seguridad de las importaciones de datosPuede otorgar a un rol permiso para importar datos a tablas en el móduloComposer en IBM

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Si los usuarios importan datos de una base de datos compatible con ODBC, puedeotorgar permiso sobre los valores avanzados. Los valores avanzados permiten alrol especificar una cadena de conexión personalizada durante la importación de losdatos.Conceptos relacionados:Capítulo 8, “Importaciones de datos”, en la página 69Utilice el asistente Importar datos de IBM

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Incentive CompensationManagement para importar datos en cualquier tabla de Jerarquía, Sistema, Datos,Personalizada o Estructural.

Otorgar permiso a los roles para importar datosPuede otorgar a un rol permiso para importar datos a tablas especificadas en elmódulo Composer en IBM

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permisos.2. Otorgue el permiso Ver sobre Composer.3. Otorgue el permiso Editar sobre Composer.4. Otorgue el permiso Ver sobre el componente que contiene la tabla.


5. Expanda Tabla.6. Expanda la tabla a la que desea que el rol pueda importar datos.7. Expanda Estructura.8. Pulse el botón derecho del ratón en Importar y, después, en Otorgar.9. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para utilizar los valores avanzadospara importar datos de una base de datos compatible con ODBCPuede otorgar a un rol permiso para utilizar los valores avanzados de importaciónen el módulo Composer en IBM

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Incentive Compensation Management.Los usuarios pueden seleccionar la casilla de verificación Utilizar valoresavanzados del Asistente de importación de datos para especificar una cadena deconexión personalizada al importar datos desde una base de datos compatible conODBC.


El rol debe tener los permisos Ver y Editar sobre Composer.

Para importar datos a una tabla de un componente, el rol debe tener los permisosVer y Editar sobre el componente.


permisos.2. Expanda Importar.3. Pulse el botón derecho del ratón en Avanzado y, después, en Otorgar.4. Pulse el botón derecho del ratón en Datos y, después, en Otorgar.5. Expanda Composer > Tabla.6. Expanda la tabla a la que desea que el rol pueda importar datos.7. Expanda Estructura.8. Pulse el botón derecho del ratón en Editar y, después, en Otorgar.9. Si la tabla está en el nivel superior de Composer, pulse el botón derecho en

Arriba y, a continuación, pulse Otorgar.

Seguridad de los formularios de entradaPuede otorgar a un rol permiso para ver los formularios de entrada, ver el historialde los cambios realizados en los formularios de entrada, así como para añadir,editar y suprimir filas en formularios de entrada especificados en el móduloComposer de IBM

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Incentive Compensation Management.Conceptos relacionados:Capítulo 10, “Formularios de entrada”, en la página 85Utilice los formularios de entrada de IBM

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Incentive CompensationManagement para controlar las tablas y los campos de tabla que pueden ver yeditar administradores concretos.

Otorgar permiso a los roles para añadir un formulario de entradaPuede otorgar a un rol permiso para añadir formularios de entrada para cualquiertabla del módulo Composer en IBM

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permisos.2. Expanda Composer > Formularios de entrada.3. Pulse el botón derecho del ratón en Añadir y, después, en Otorgar.4. Otorgue los permisos Ver y Editar sobre Composer.5. Para añadir formularios de entrada a una tabla de un componente, otorgue los

permisos Ver y Editar sobre el componente.6. Si la tabla está en el nivel superior de Composer, pulse el botón derecho en


Otorgar permiso a los roles para suprimir un formulario deentradaSi un rol tiene el acceso Ver sobre una tabla en el módulo Composer en IBM

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Incentive Compensation Management, puede otorgar al rol permiso parasuprimir formularios de entrada de la tabla.

Procedimiento1. Pulse Administrador > Gestionar roles y seleccione el rol al que desea

otorgar permisos.2. Expanda Composer > Formularios de entrada.3. Pulse el botón derecho del ratón en Suprimir y, después, en Otorgar.4. Expanda Tabla.5. Expanda la tabla que contiene el formulario de entrada que desea que el

usuario pueda suprimir.6. Expanda el formulario de entrada que desea que el usuario pueda suprimir.7. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.8. Otorgue los permisos Ver y Editar sobre Composer.9. Para añadir formularios de entrada a una tabla de un componente, otorgue los

permisos Ver y Editar sobre el componente.10. Si la tabla está en el nivel superior de Composer, pulse el botón derecho en


Otorgar permiso a los roles para editar un formulario de entradaPuede otorgar a un rol permiso para editar los formularios de entrada para los quetiene acceso en el módulo Composer en IBM

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Procedimiento1. Pulse Administrador > Gestionar roles y seleccione el rol al que desea

otorgar permisos.2. Otorgue los permisos Ver y Editar sobre Composer.3. Para editar los formularios de entrada de una tabla de un componente,

otorgue los permisos Ver y Editar sobre el componente.4. Si la tabla está en el nivel superior de Composer, pulse el botón derecho en

Arriba y, a continuación, pulse Otorgar.5. Expanda Composer > Formularios de entrada.6. Pulse el botón derecho del ratón en Editar y, después, en Otorgar.7. Expanda Tabla.8. Expanda la tabla que desea que el usuario pueda editar.


9. Expanda el formulario de entrada que desea que el usuario pueda editar.10. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para añadir filas en un formulario deentradaPuede otorgar a un rol permiso para utilizar un formulario de entrada para añadirfilas a una tabla en el módulo Composer en IBM

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Incentive CompensationManagement. Este permiso no permite al usuario importar datos a la tabla.


permisos.2. Expanda Composer > Tabla.3. Expanda la tabla que contiene el formulario de entrada al que desea que los

usuarios puedan añadir filas.4. Expanda el formulario de entrada al que desea que los usuarios puedan añadir

filas.5. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.6. Pulse el botón derecho del ratón en Añadir y, después, en Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para suprimir filas de una tablaPuede otorgar a un rol permiso para eliminar filas de una tabla en el móduloComposer en IBM

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permisos.2. Expanda Composer > Tabla.3. Expanda la tabla que contiene el formulario de entrada en el que desea que los

usuarios puedan suprimir filas.4. Expanda el formulario de entrada del que desea que los usuarios puedan

suprimir filas.5. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.6. Pulse el botón derecho del ratón en Suprimir y, después, en Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para editar datos de una tablaPuede otorgar a un rol permiso para editar las filas de una tabla en el móduloComposer en IBM

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permisos.2. Expanda Composer > Tabla.3. Expanda la tabla que contiene el formulario de entrada en el que desea que los

usuarios puedan editar filas.4. Expanda el formulario de entrada en el que desea que los usuarios puedan

editar filas.5. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.6. Pulse el botón derecho del ratón en Editar y, después, en Otorgar.


Otorgar permiso a los roles para ver el historial de una tablaPuede otorgar a un rol permiso para ver los detalles de las ediciones realizadas enlas filas de una tabla en el módulo Composer en IBM

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Cuando otorga este permiso, los usuarios pueden pulsar el botón Historial paraver los detalles de las ediciones realizadas en las filas de una tabla.


permisos.2. Expanda Composer > Tabla.3. Expanda la tabla que contiene el formulario de entrada cuyo historial desea que

los usuarios puedan ver.4. Expanda el formulario de entrada cuyo historial desea que los usuarios puedan

ver.5. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.6. Pulse el botón derecho del ratón en Historial y pulse Otorgar.

Seguridad del almacén de datosPuede otorgar a un rol permiso sobre almacenes de datos específicos en IBM

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Incentive Compensation Management. También puede otorgar permisopara ver, editar o suprimir objetos de almacén de datos en Composer.Conceptos relacionados:Capítulo 14, “Almacenes de datos”, en la página 135Los almacenes de datos son objetos de Composer de IBM

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IncentiveCompensation Management que puede utilizar para unir orígenes, tales comotablas, cálculos y resultados de adelanto, en un solo repositorio de gran tamaño.

Otorgar permiso a los roles para ver un almacén de datosPuede otorgar a un rol permiso de solo visualización sobre un almacén de datosespecífico en el módulo Composer en IBM

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Incentive CompensationManagement. Los usuarios asignados a este rol tienen permiso para añadir elalmacén de datos a la lista Favoritos y ver los árboles Utiliza y Utilizado por, perono pueden editar el almacén de datos.


permisos.2. Otorgue el acceso Ver sobre Composer.3. Si el almacén de datos está en un componente, otorgue también acceso Ver

sobre el componente.4. Expanda Almacenes de datos.5. Expanda el almacén de datos sobre el que desea otorgar permiso Ver.6. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.


Otorgar permiso a los roles para ver y editar un almacén dedatosPuede otorgar a un rol permiso para ver y editar objetos de almacén de datos en elmódulo Composer de IBM

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Incentive Compensation Management. Losusuarios asignados a este rol pueden abrir el asistente Origen y editar el almacénde datos.


permisos.2. Otorgue los permisos Ver y Editar sobre Composer.3. Si el almacén de datos está en un componente, otorgue también los permisos

Ver y Editar sobre el componente.4. Expanda Almacenes de datos.5. Expanda el almacén de datos sobre el que desea otorgar los permisos Ver y

Editar.6. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.7. Pulse el botón derecho del ratón en Editar y, después, en Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para ver y suprimir un almacén dedatosPuede otorgar a un rol permiso para ver y eliminar objetos de almacén de datosdel módulo Composer de IBM

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permisos.2. Expanda Composer.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.4. Pulse el botón derecho del ratón en Editar y, después, en Otorgar.5. Si el almacén de datos está en un componente, otorgue también los permisos

Ver y Editar sobre el componente.6. Expanda Almacenes de datos.7. Expanda el almacén de datos sobre el que desea otorgar los permisos Ver y

Suprimir.8. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.9. Pulse el botón derecho del ratón en Suprimir y, después, en Otorgar.

Seguridad de los planes de remuneraciónPuede otorgar a un rol permiso para editar los planes de remuneración en elmódulo Composer en IBM

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Incentive Compensation Management. Losusuarios deben tener acceso a los planes de remuneración para poder ver losresultados de remuneración en el módulo Libro mayor de beneficiarios o crearespacios de trabajo en el módulo Escenarios.Conceptos relacionados:“Planes de remuneración” en la página 143Puede añadir y editar planes de remuneración a través de Composer en IBM

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Otorgar permiso a los roles para ver un plan de remuneraciónPuede otorgar a un rol permiso de solo visualización para ver los objetos de plande remuneración en el módulo Composer en IBM

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IncentiveCompensation Management. Los usuarios asignados a este rol también pueden verlos objetos que utilizan el plan de remuneración y los objetos utilizados por dichoplan, así como añadir el plan a la sección Favoritos.


permisos.2. Expanda Planes de remuneración.3. Pulse el botón derecho del ratón en el plan de remuneración y seleccione

Otorgar.4. Para que el objeto de plan de remuneración se pueda ver en Composer, otorgue

el permiso Ver sobre Composer.5. Para que un plan de remuneración en un componente se pueda ver, otorgue el

permiso Ver sobre el componente que contiene el plan de remuneración.

Otorgar permiso para que los roles vean y editen un plan deremuneraciónPuede otorgar a un rol permiso para ver y editar un plan de remuneración en elmódulo Composer en IBM

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Incentive Compensation Management. Losusuarios asignados a este rol pueden cortar, copiar, pegar y suprimir un plan deremuneración, editar los detalles del plan, cambiar el estado En producción yrecalcular el plan en un componente.


permisos.2. Expanda Planes de remuneración.3. Pulse el botón derecho del ratón en el plan de remuneración y seleccione

Otorgar.4. Otorgue los permisos Ver y Editar sobre Composer.5. Para que un plan de remuneración en un componente se pueda ver, editar,

otorgue el permiso Ver y Editar sobre el componente que contiene el plan.

Seguridad de los escenariosPuede otorgar a un rol permiso para crear espacios de trabajo y escenarios en elmódulo Escenarios en IBM

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Incentive Compensation Management. Puedeotorgar a un rol permiso para promocionar los escenarios para sustituir los datosactuales del modelo.

Para añadir espacios de trabajo, los usuarios también deben tener acceso a losplanes de remuneración necesarios para los escenarios.Conceptos relacionados:Capítulo 17, “Escenarios”, en la página 157Puede utilizar escenarios para analizar las maneras en las que las variaciones en lasalida de un modelo en IBM

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Incentive Compensation Management sepueden repartir entre los diferentes orígenes de variación.


Otorgar a los roles permiso para ver el módulo Escenario y crearespacios de trabajoPuede otorgar a un rol permiso para abrir y ver el módulo Escenarios en IBM

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Incentive Compensation Management. Como los espacios de trabajo estánasociados con planes de remuneración, también debe otorgar a un rol permisosobre un planes de remuneración determinado en el espacio de trabajo.


permisos.2. Expanda Escenarios.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.4. Para que el usuario pueda crear espacios de trabajo, expanda Planes de

remuneración, pulse con el botón derecho del ratón en el plan de remuneraciónsobre el que desea proporcionar permiso al rol para usarlo en el espacio detrabajo Escenarios y seleccione Otorgar.

Importante: Cuando un usuario cree un espacio de trabajo público, todos losusuarios con permiso para ver el módulo Escenarios pueden ver el espacio detrabajo. Cuando un usuario cree un espacio de trabajo privado, solo el usuarioque ha creado el espacio de trabajo y el administrador pueden verlo. Puedecambiar el acceso público y privado al espacio de trabajo en la ventanaGestionar roles.

Otorgar permiso a los roles para añadir y editar escenarios enun espacio de trabajoPuede otorgar a un rol permiso para ver y editar un espacio de trabajo en elmódulo Escenarios en IBM

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Incentive Compensation Management. Losusuarios asignados a este rol pueden añadir espacios de trabajo solamente si tienenpermiso sobre uno o varios planes de remuneración.


permisos.2. Expanda Escenarios.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.4. Para permitir al rol ver y editar escenarios en un espacio de trabajo, expanda

Espacios de trabajo.5. Pulse el botón derecho del ratón en el espacio de trabajo sobre el que desee dar

permiso de edición al rol y pulse Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para promocionar un escenarioPuede otorgar a un rol permiso para sustituir los datos actuales de un modelo porlos datos nuevos procedentes del escenario en el módulo Escenarios de IBM

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Incentive Compensation Management. Los usuarios asignados a este roltambién deben tener permiso sobre los planes de remuneración que se utilicen enel escenario.


permisos.2. Pulse Administrador > Gestionar roles y seleccione el rol al que desea otorgar

permisos.


3. Expanda Escenarios.4. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.5. Pulse el botón derecho del ratón en Promocionar y, después, en Otorgar.6. Expanda Espacios de trabajo.7. Otorgue al rol permiso sobre el espacio de trabajo que contiene los escenarios.8. Otorgue al rol permiso sobre los planes de remuneración que se utilizan en el

espacio de trabajo.

Seguridad de los formularios webPuede otorgar a un rol permiso para editar los formularios web existentes en elmódulo Composer en IBM

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Incentive Compensation Management.Conceptos relacionados:Capítulo 18, “Formularios web”, en la página 165Utilice formularios web en IBM

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Incentive Compensation Managementpara crear formularios y habilitarlos para la revisión web o el envío de datos.

Otorgar permiso a los roles para abrir y editar formularios webPuede otorgar a un rol permiso para realizar todas las funciones en los formulariosweb en el módulo Composer en IBM

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Los usuarios no necesitan acceso por separado a las tablas para utilizarlas en losformularios web. Para añadir formularios web a Composer, los usuarios tambiéndeben tener permiso de visualización y edición sobre Composer y sobre elcomponente al que desean añadir formularios web.


permisos.2. Expanda Formularios web.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver o Formularios web y seleccione

Otorgar.

Seguridad de los informes inicialesPuede otorgar a un rol permiso para editar los informes iniciales en IBM

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Incentive Compensation Management y utilizar el registro Auditoría como origende datos en Presentador.Conceptos relacionados:Capítulo 19, “Componentes de datos de los informes iniciales”, en la página 175En IBM

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Incentive Compensation Management, debe añadir esquemas de tablas ycomponentes de creación de informes.


Capítulo 21, “Trabajar con informes iniciales acabados”, en la página 221Después de completar un informe inicial en IBM

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Incentive CompensationManagement, se pueden editar, se puede obtener una vista previa de ellos, sepueden publicar y se pueden enlazar a otros informes, formularios web o páginasweb.

Otorgar permiso a los roles para ver un objeto de informe inicialen ComposerPuede otorgar a un rol permiso de solo visualización para ver un objeto deinforme inicial en el módulo Composer en IBM

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Incentive CompensationManagement. Los usuarios asignados a este rol también deben tener permiso paraver Composer y el componente que contiene el informe.


permisos.2. Expanda Presentador.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.4. Otorgue el permiso Ver sobre Composer.5. Otorgue el permiso Ver sobre el componente que contiene el informe inicial.

Otorgar permiso a los roles para abrir y editar un informe inicialPuede otorgar a un rol permiso para realizar todas las funciones en un informeinicial en el módulo Composer en IBM

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Para abrir los informes iniciales existentes y añadir informes iniciales nuevos enComposer, el rol también debe tener permiso de visualización y edición sobreComposer y sobre el componente al que desea añadir informes iniciales.


permisos.2. Expanda Presentador.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.4. Otorgue los permisos Ver y Editar sobre Composer.5. Otorgue los permisos Ver y Editar sobre el componente en el que se halla el

informe.6. Si el informe está en el nivel superior de Composer, pulse el botón derecho en


Otorgar permiso a los roles para utilizar el registro de auditoríacomo origen en informes inicialesPuede otorgar a un rol permiso para añadir el registro Auditoría en IBM

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Incentive Compensation Management como origen de datos en sus informesiniciales.


permisos.2. Expanda Presentador.


3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.4. Expanda Registro de auditoría.5. Pulse el botón derecho del ratón en Ver o en Registro de auditoría y seleccione

Otorgar.

Seguridad de Portal AccessPuede otorgar a un rol permiso de solo visualización sobre el módulo PortalAccess en IBM

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Para ver las asignaciones, las validaciones y las consultas correspondientes a losplanes de remuneración, informes iniciales o formularios web, los usuarios tambiéndeben tener permiso de visualización sobre los planes de remuneración, losinformes iniciales y los formularios web. A los usuarios también se les puedeotorgar permiso para realizar todas las acciones en el módulo Portal Access. Paraestablecer las asignaciones de Portal Access para los planes de remuneración, losinformes iniciales y los formularios web, el usuario debe tener permiso devisualización sobre ellos.Conceptos relacionados:Capítulo 23, “Portal Access”, en la página 247Puede utilizar el módulo Portal Access de IBM

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Incentive CompensationManagement para definir pestañas web, acceso web, validación y responsabilidadpara el manejo de consultas.

Otorgar permiso para que los roles vean el módulo PortalAccessPuede otorgar a un rol permiso de solo visualización sobre el módulo PortalAccess en IBM

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Para ver las asignaciones y los árboles de validación y de consultascorrespondientes a los planes de remuneración, informes iniciales y formulariosweb en las pestañas Asignación, Validación y Consultas, los usuarios deben tenerpermiso de visualización sobre los planes de remuneración, los informes iniciales ylos formularios web.


permisos.2. Expanda Portal Access.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.4. Para que los usuarios puedan ver las asignaciones, las validaciones y las

consultas de los planes de remuneración, otorgue permiso sobre los planes deremuneración.

5. Para que los usuarios puedan ver las asignaciones, las validaciones y lasconsultas de los informes iniciales, otorgue el permiso Ver sobre Presenter.

6. Para que los usuarios puedan ver las asignaciones, las validaciones y lasconsultas de los formularios web, otorgue el permiso Ver sobre los formulariosweb.


Otorgar permiso a los roles para ver y editar el módulo PortalAccessPuede otorgar a un rol permiso para editar todos los elementos del módulo PortalAccess en IBM

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Incentive Compensation Management. Los usuariosasignados a este rol también deben tener acceso a los planes de remuneración paraver y editar las asignaciones, las validaciones y las consultas de los planes.


permisos.2. Expanda Portal Access.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.4. Pulse el botón derecho del ratón en Editar y, después, en Otorgar.5. Para que los usuarios puedan ver y editar las asignaciones, las validaciones y

las consultas de los planes de remuneración, otorgue permiso sobre los planesde remuneración.

6. Para que los usuarios puedan ver las asignaciones, las validaciones y lasconsultas de los informes iniciales, otorgue el permiso Ver sobre Presenter.

7. Para que los usuarios puedan ver las asignaciones, las validaciones y lasconsultas de los formularios web, otorgue el permiso Ver sobre los formulariosweb.

Seguridad de PlanificadorPuede otorgar a un rol permiso para ver o editar el módulo Planificador en IBM

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Para abrir el módulo Planificador y ejecutar procesos y tareas, un usuario debetener acceso de solo visualización al módulo Planificador.

Para añadir procesos y tareas, cambiar las propiedades de Planificador, poner enpausa o activar el servicio de Planificador o habilitar e inhabilitar tareas, unusuario debe tener permiso de edición y de visualización.Conceptos relacionados:Capítulo 24, “Planificador”, en la página 269Puede utilizar el módulo Planificador de IBM

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Incentive CompensationManagement para crear y planificar procesos tales como las importaciones, loscálculos y el bloqueo de calendarios.

Otorgar permiso a los roles para ver el módulo PlanificadorPuede otorgar a un rol permiso para ver el módulo Planificador en IBM

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Incentive Compensation Management y ejecutar procesos.


permisos.2. Expanda Planificador.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para editar el módulo PlanificadorPuede otorgar a un rol permiso para editar el módulo Planificador en IBM

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Incentive Compensation Management. Los usuarios asignados a este rol


pueden añadir y eliminar tareas y procesos, establecer las propiedades dePlanificador, poner en pausa y activar el servicio de Planificador y habilitar oinhabilitar tareas.


permisos.2. Expanda Planificador.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.4. Pulse el botón derecho del ratón en Editar y, después, en Otorgar.

Establecimiento de la seguridad de Gestor de tareasPuede otorgar a los usuarios acceso al módulo Gestor de tareas de IBM

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Incentive Compensation Management para añadir tareas y alertas.


permisos.2. Expanda Tareas.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.Conceptos relacionados:Capítulo 25, “Gestor de tareas”, en la página 285Puede utilizar el módulo Gestor de tareas en IBM

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Seguridad del módulo AuditoríaPuede otorgar a un rol permiso de solo visualización sobre el módulo AuditoríaIBM

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Incentive Compensation Management o puede otorgar acceso parapermitir a los usuarios que editen el módulo Auditoría.Conceptos relacionados:Capítulo 26, “Auditoría”, en la página 291Puede utilizar el módulo Auditoría en IBM

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Incentive CompensationManagement para supervisar toda actividad de todos los usuarios. También puedever listas de errores y de Planificador y mensajes de tareas.

Otorgar permiso a los roles para ver el módulo AuditoríaPuede otorgar a un rol permiso de solo visualización sobre el módulo Auditoría enIBM

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Incentive Compensation Management. Los usuarios asignados a esterol pueden ver, ordenar, filtrar y mostrar los detalles de los datos en el móduloAuditoría, pero no pueden eliminar los datos.


permisos.2. Expanda Registro de auditoría.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.


Otorgar permiso a los roles para ver y editar el módulo AuditoríaPuede otorgar a un rol permiso para ver y editar el módulo Auditoría en IBM

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Incentive Compensation Management. Los usuarios asignados a este rolpueden ver, ordenar, filtrar y mostrar los detalles de los datos y limpiar el móduloAuditoría.


permisos.2. Pulse el botón derecho del ratón en Registro de auditoría y seleccione Otorgar.

Establecimiento de la seguridad de Libro mayor debeneficiarios

Puede otorgar a un rol permiso para ver todas las pestañas del módulo Libromayor de beneficiarios en IBM

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Incentive Compensation Management yver los informes a medida en Libro mayor de beneficiarios. Para ver los resultadosde los planes de remuneración, los usuarios también deben tener permiso sobre losplanes de remuneración.


permisos.2. Expanda Libro mayor de beneficiarios.3. Pulse el botón derecho del ratón en Libro mayor de beneficiarios o en Ver y

seleccione Otorgar.4. Para otogar permiso a los usuarios para ver los resultados del plan de

remuneración, otorgue permiso a los planes de remuneración.Conceptos relacionados:Capítulo 27, “Libro mayor de beneficiarios”, en la página 299Puede utilizar el módulo Libro mayor de beneficiarios de IBM

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Seguridad de Workflow ManagerPuede otorgar a un rol permiso para ver el módulo Workflow Manager en IBM

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Incentive Compensation Management, crear flujos de trabajo, editar flujosde trabajo existentes y ejecutar flujos de trabajo.Conceptos relacionados:Capítulo 22, “Workflow Manager”, en la página 229La tarea de remunerar al personal de ventas implica la cooperación de numerososgrupos de personas, procesos y herramientas en un flujo de trabajo. Puede utilizar elWorkflow Manager de IBM

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Incentive Compensation Management paracrear y gestionar flujos de trabajo.

Otorgar permiso a los roles para ver el módulo WorkflowManagerPuede otorgar a un rol permiso de solo visualización para ver el módulo WorkflowManager en IBM

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Incentive Compensation Management. Para ver losflujos de trabajo, los usuarios asignados a este rol también deben tener acceso devisualización sobre cada flujo de trabajo.



permisos.2. Expanda Workflow Manager.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.

Otorgar a los roles permiso para ver el módulo WorkflowManager y crear flujos de trabajoPuede otorgar a un rol permiso para ver el módulo Workflow Manager en IBM

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Incentive Compensation Management y añadir flujos de trabajo.


permisos.2. Expanda Workflow Manager.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.4. Pulse el botón derecho del ratón en Editar y, después, en Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para ver un flujo de trabajoPuede otorgar a un rol permiso de solo visualización sobre un flujo de trabajo en elmódulo Workflow Manager en IBM

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permisos.2. Expanda Workflow Manager.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.4. Expanda el flujo de trabajo que desea que el usuario pueda ver.5. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para editar un flujo de trabajoPuede otorgar a un rol permiso para editar un flujo de trabajo en el móduloWorkflow Manager en IBM

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permisos.2. Expanda Workflow Manager.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.4. Expanda el flujo de trabajo que desea que el usuario pueda editar.5. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.6. Pulse el botón derecho del ratón en Editar y, después, en Otorgar.

Otorgar permiso para que los roles inicien un flujo de trabajoPuede otorgar a un rol permiso para iniciar un flujo de trabajo en el móduloWorkflow Manager en IBM

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permisos.


2. Expanda Workflow Manager.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.4. Expanda el flujo de trabajo que desea que el usuario pueda iniciar.5. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.6. Pulse el botón derecho del ratón en Ejecutar y, después, en Otorgar.

Establecimiento de la seguridad del módulo CálculoPuede otorgar a un rol permiso para ver el módulo Calcular en el cliente de IBM

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permisos.2. Expanda Calcular.3. Para permitir al usuario ver el módulo Calcular, pulse el botón derecho del

ratón en Ver y pulse Otorgar.4. Para permitir al usuario ver y realizar un cálculo, otorgue los permisos Ver y

Ejecutar.Conceptos relacionados:Capítulo 11, “Creación de cálculos”, en la página 89En IBM

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Capítulo 28, “Módulo Cálculo”, en la página 305Los administradores pueden utilizar el módulo Calcular en IBM

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IncentiveCompensation Management para ejecutar el motor de cálculo, ver el resumen delos últimos cálculos realizados en el modelo y ver el registro Cálculo.

Seguridad de administraciónPuede otorgar a un rol permiso para establecer las opciones de administración,ejecutar y editar importaciones guardadas, ejecutar y editar publicacionesguardadas y editar transformaciones guardadas en el cliente de IBM

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De forma predeterminada, todos los usuarios administradores pueden ver lapágina Inicio, incluida la información de los menús Administrador yHerramientas. Además, todos los administradores pueden crear mensajes web,gestionar documentos, cambiar sus contraseñas, así como ver y exportar elResumen del modelo desde el menú Administrador. Todos los demás derechosdeben otorgarse a un rol de usuario para que el usuario pueda actuar sobre loselementos.


Otorgar permiso a los roles para ver las opcionesadministrativasPuede otorgar a un rol permiso de solo visualización sobre las opcionesadministrativas correspondientes al modelo actual en IBM

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IncentiveCompensation Management. Los usuarios asignados a este rol no pueden efectuarcambios.


permisos.2. Expanda Página principal > Opciones de administrador.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para ver y editar opciones deadministraciónPuede otorgar a un rol permiso para ver y editar las opciones de administración enun modelo en IBM

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permisos.2. Expanda Página principal.3. Pulse el botón derecho del ratón en Opciones de administrador y, a

continuación, Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para ver y ejecutar importacionesguardadasPuede otorgar a un rol permiso para ver y ejecutar importaciones guardadas en elcliente de IBM

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permisos.2. Expanda Página principal > Gestionar importaciones guardadas.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para ver, ejecutar y editarimportaciones guardadasPuede otorgar a un rol permiso para ver, ejecutar y editar importaciones guardadasen el cliente de IBM

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permisos.2. Expanda Página principal > Gestionar importaciones guardadas.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.4. Pulse el botón derecho del ratón en Editar y, después, en Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para ver, ejecutar y suprimirimportaciones guardadasPuede otorgar a un rol permiso para ver, ejecutar y suprimir importacionesguardadas en el cliente de IBM

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permisos.2. Expanda Página principal > Gestionar importaciones guardadas.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.4. Pulse el botón derecho del ratón en Suprimir y, después, en Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para ver y ejecutar publicacionesguardadasPuede otorgar a un rol permiso para ver y ejecutar publicaciones guardadas en unmodelo en IBM

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permisos.2. Expanda Página principal > Gestionar publicaciones guardadas.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para ver, ejecutar y editarpublicaciones guardadasPuede otorgar a un rol permiso para ver, ejecutar y editar publicaciones guardadasen el cliente de IBM

®

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permisos.2. Expanda Página principal > Gestionar publicaciones guardadas.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.4. Pulse el botón derecho del ratón en Editar y, después, en Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para ver, ejecutar y suprimirpublicaciones guardadasPuede otorgar a un rol permiso para ver, ejecutar y suprimir publicacionesguardadas en el cliente de IBM

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permisos.2. Expanda Página principal > Gestionar publicaciones guardadas.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.4. Pulse el botón derecho del ratón en Suprimir y, después, en Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para ver transformacionesguardadasPuede otorgar a un rol permiso de solo visualización sobre las transformacionesguardadas en un modelo en IBM

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permisos.2. Expanda Página principal > Gestionar transformaciones guardadas.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.


Otorgar permiso a los roles para ver y editar transformacionesguardadasPuede otorgar a un rol permiso para ver y editar transformaciones guardadas en elcliente de IBM

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permisos.2. Expanda Página principal > Gestionar transformaciones guardadas.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.4. Pulse el botón derecho del ratón en Editar y, después, en Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para ver y suprimir transformacionesguardadasPuede otorgar a un rol permiso para ver y suprimir cualquier transformaciónguardada de un modelo en IBM

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permisos.2. Expanda Página principal > Gestionar transformaciones guardadas.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.4. Pulse el botón derecho del ratón en Suprimir y, después, en Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para añadir documentos a la ventanaGestionar documentosPuede otorgar a un rol permiso para abrir la ventana Gestionar documentos yañadir documentos en IBM

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Incentive Compensation Management. Losusuarios asignados a este rol también deben tener permiso de visualización yedición sobre el módulo Portal Access.


permisos.2. Pulse el botón derecho del ratón en Portal Access y, a continuación, en Otorgar.

Seguridad de las herramientasEn el menú Herramientas puede otorgar a un rol permisos relativos a lasherramientas en el cliente de IBM

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Incentive Compensation Management.Los usuarios asignados a estos roles pueden optimizar los modelos, ver y editar loscalendarios, ver y editar los grupos de beneficiarios, ver y crear esquemas enestrella, realizar migraciones y gestionar el cliente y el tema web.Conceptos relacionados:Capítulo 30, “Menú Herramientas”, en la página 363Al menú Herramientas se puede acceder desde cualquier módulo del cliente deIBM

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Incentive Compensation Management. Contiene opciones quepermiten realizar tareas tales como la optimización de modelos, la edición decalendarios, la adición de grupos de beneficiarios, la adición de esquemas enestrella y las migraciones.

Otorgar permiso a los roles para optimizar un modeloPuede otorgar a un rol permiso para ejecutar el proceso SQL de optimización demodelos en el cliente de IBM

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permisos.2. Expanda Página principal.3. Pulse el botón derecho del ratón en Optimizar modelo y seleccione Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para ver calendariosPuede otorgar a un rol permiso de solo visualización sobre la lista de calendariosen un modelo en IBM

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permisos.2. Expanda Página principal > Calendarios.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para ver y editar calendariosPuede otorgar a un rol permiso para ver y editar los calendarios en un modelo enIBM

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permisos.2. Expanda Página principal > Calendarios.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.4. Pulse el botón derecho del ratón en Editar y, después, en Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para ver y bloquear calendariosPuede otorgar a un rol permiso para ver y bloquear los calendarios en un modeloen IBM

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permisos.2. Expanda Página principal > Calendarios.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.4. Pulse el botón derecho del ratón en Bloqueo de periodo y seleccione Otorgar.

Otorgar permiso de roles para ver grupos de beneficiariosPuede otorgar a los usuarios permiso de solo visualización sobre la lista de gruposde beneficiarios en un modelo en IBM

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permisos.2. Expanda Página principal > Grupos de beneficiarios.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.


Otorgar permiso para que los roles vean y editen grupos debeneficiariosPuede otorgar a un rol permiso para editar los grupos de beneficiarios en unmodelo en IBM

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permisos.2. Expanda Página principal > Grupos de beneficiarios.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.4. Pulse el botón derecho del ratón en Editar y, después, en Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para ver esquemas en estrellaPuede otorgar a un rol permiso de solo visualización sobre los esquemas enestrella de un modelo en IBM

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permisos.2. Expanda Página principal > Esquema en estrella.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para ver y editar esquemas enestrellaPuede otorgar a un rol permiso para ver, suprimir y crear nuevos esquemas enestrella en el cliente de IBM

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permisos.2. Expanda Página principal > Esquema en estrella.3. Pulse el botón derecho del ratón en Ver y, después, en Otorgar.4. Pulse el botón derecho del ratón en Editar y, después, en Otorgar.

Otorgar permiso a los roles para realizar una migraciónPuede otorgar a un rol permiso para realizar una migración en el modelo dedestino en IBM

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Incentive Compensation Management. El usuario debeutilizar el nombre de usuario que tiene el rol de administrador y la contraseña deeste para conectarse al modelo de origen y debe tener permiso tanto de edicióncomo de ejecución en el modelo de destino.


permisos.2. Expanda Página principal > Migraciones.3. Pulse el botón derecho del ratón en Editar y, después, en Otorgar.4. Pulse el botón derecho del ratón en Ejecutar y, después, en Otorgar.


Otorgar permiso a los roles para habilitar cabeceraspersonalizadasPuede otorgar a un rol permiso para añadir un logotipo a una cabecera o cambiarel tema Estándar del cliente web de IBM

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Incentive CompensationManagement por Salesforce.com. La imagen de la cabecera se muestra tanto en elcliente como en el cliente web.


permisos.2. Expanda Página principal.3. Pulse el botón derecho del ratón en Gestionar tema y seleccione Otorgar.

Seguridad de usuariosUtilice la ventana Gestionar usuarios del cliente de IBM

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IncentiveCompensation Management para añadir, editar o suprimir los ID de usuarioadministrador, las direcciones de correo electrónico y las contraseñas. Tambiénpuede utilizar la ventana Gestionar usuarios para asignar roles de usuario.

En la ventana Gestionar usuarios se puede asignar a cada administrador un rol deusuario que otorgue los derechos de acceso adecuados. A los usuarios que notengan privilegios suficientes para acceder a un módulo se les denegará el acceso.

Siempre que se crea un modelo nuevo, automáticamente se crea un usuarioadministrador (administrador principal) y un usuario de Planificador. Ambosusuarios deben tener una contraseña segura. De forma predeterminada, lacontraseña está en blanco; sin embargo, las contraseñas en blanco no estánpermitidas en el cliente. La primera vez que un usuario inicia la sesión con unacontraseña en blanco, se muestra la ventana Cambiar contraseña. También debeañadirse una dirección de correo electrónico si alguno de estos usuarios tiene querecibir correo electrónico desde Cognos Incentive Compensation Management.

Importante: La contraseña de Planificador en el cliente de Cognos IncentiveCompensation Management debe coincidir con la contraseña de Planificador en elarchivo de configuración del servicio de Windows (el archivo Service.exe.configy el archivo ConsoleService.exe.config de Windows de IBM Cognos ICM). Si lacontraseña se cambia en el cliente, es necesario que un administrador cambietambién la contraseña en el archivo de configuración del servicio (y viceversa). Siestas contraseñas no coinciden, Planificador no se puede ejecutar.

Adición de un usuarioPuede añadir nuevos usuarios y asignarles roles que les otorguen acceso al clientede IBM

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Procedimiento1. Pulse Administrador > Gestionar usuarios.2. Pulse Añadir.3. Escriba toda la información necesaria en la ventana Editor de usuarios.

Asegúrese de que, cuando se añade un usuario nuevo, se crea un nombre deusuarios junto con un ID de usuario. El nombre de usuario se utiliza en elregistro Auditoría para hacer un seguimiento de las acciones del usuario.

4. Asigne un rol al usuario mediante el menú Rol.5. Pulse Aceptar.


6. Cuando haya acabado de añadir usuarios, pulse Guardar.

Cambio de contraseñas para usuarios clientePuede utilizar la ventana Cambiar contraseña del cliente de IBM

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Incentive Compensation Management para cambiar su contraseña.


Si un administrador con los derechos de acceso oportunos quiere cambiar lacontraseña de otro administrador, debe hacerlo en la ventana Gestionar usuarios.No se pueden utilizar contraseñas en blanco.

Procedimiento1. Pulse Administrador > Cambiar contraseña.2. Escriba la contraseña nueva y confírmela.3. Pulse Aceptar.

Establecimiento de las opciones de seguridad de inicio desesión de los usuariosEn la pestaña Usuario de la ventana Opciones administrativas puede definiropciones de seguridad para el cliente de IBM

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Incentive CompensationManagement. Si no establece opciones en esta ventana, los usuarios tendránintentos de inicio de sesión ilimitados, las contraseñas nunca caducarán y losusuarios no tendrán que crear contraseñas seguras.


El registro Auditoría realiza un seguimiento de todos los cambios de contraseña.

Procedimiento1. Pulse Administrador > Opciones administrativas.2. Seleccione la pestaña Usuario.3. Seleccione la casilla de verificación Inhabilitar usuario después de para indicar

cuántos intentos de inicio de sesión tendrán los usuarios antes de que suscuentas se inhabiliten.Cuando se inhabilita una cuenta, un administrador con permiso para editarusuarios tendrá que volverla a habilitar deseleccionando la casilla deverificación Inhabilitado en la ventana que se abre al seleccionar menúAdministrador > Gestionar usuarios.

4. Seleccione la casilla de verificación Los usuarios deben tener contraseñasseguras. Las contraseñas deben seguir las directrices siguientes:v Deben tener una longitud de ocho caracteres como mínimov Deben contener al menos tres de los siguientes tipos de caracteres:

– Letra minúscula– Letra mayúscula– Número– Símbolo !@#$%^&*() < >

5. Seleccione la casilla Habilitar restablecimiento de contraseña de tipoautoservicio para permitir a los usuarios hacer clic en los enlaces ¿Ha olvidadosu ID de usuario? y ¿Ha olvidado su contraseña? en la página de inicio desesión.


En el campo El restablecimiento caduca en, escriba el número de segundospara que caduque la notificación de restablecimiento de la contraseña.

6. Seleccione la casilla de verificación Mostrar aviso al obtener la vista previa delos cálculos para que se muestre un mensaje de aviso cuando los usuariospulsen la opción Vista previa.

7. Seleccione la casilla de verificación para conservar el historial de contraseñas sidesea indicar cuántas veces deberán crear los usuarios una contraseña nuevapara poder reutilizar una contraseña anterior.

8. Seleccione la casilla de verificación El usuario debe cambiar la contraseñadespués de que la haya establecido o modificado el administrador paraindicar que los usuarios deben cambiar la contraseña la primera vez que iniciensesión en el cliente.

Conceptos relacionados:“Ventana de inicio de sesión” en la página 7Puede acceder al cliente IBM

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Incentive Compensation Management yseleccionar un idioma y entorno específicos para el cliente desde la ventana deinicio.

Establecimiento de la caducidad de la contraseña:

Puede configurar opciones de caducidad de contraseña para el cliente de IBM®

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Procedimiento

1. Pulse Administrador > Opciones administrativas.2. Seleccione la pestaña Usuario.3. Seleccione la casilla de verificación Las contraseñas caducan al cabo de para

hacer que los usuarios tengan que crear contraseñas nuevas a intervalospredefinidos.El número de días que especifique indica la frecuencia con que se pide a losusuarios que cambien de contraseña. El sistema hace un seguimiento de lascontraseñas antes de que caduquen; se incluyen los cambios de contraseñarealizados en la ventana Gestionar usuarios y el cliente web.

Importante: La contraseña asignada al rol Planificador nunca caduca.4. Seleccione la casilla de verificación Preguntar a los usuarios sobre la

caducidad de las contraseñas y especifique el número de días antes de lacaducidad de la contraseña que el sistema enviará notificaciones a los usuarios.

5. En el campo Esto se repetirá cada, especifique el número de días que elsistema espera antes de enviar a los usuarios otra notificación de caducidad dela contraseña.

6. En el campo Mostrar aviso de contraseña final, especifique el número deminutos antes de que caduque la contraseña que el sistema enviará lanotificación de caducidad de la contraseña final a los usuarios.

Establecimiento de las opciones de seguridad de inicio desesión de los usuarios webEn la pestaña Web de la ventana Opciones administrativas puede establecer laseguridad para el cliente web de IBM

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Incentive CompensationManagement. Si no establece opciones en esta ventana, los usuarios tendránintentos de inicio de sesión ilimitados, no podrán restablecer las contraseñasolvidadas ni tendrán que crear contraseñas seguras.


Procedimiento1. Para inhabilitar temporalmente el cliente web mientras se está actualizando el

modelo e impedir que los usuarios web inicien sesión, deseleccione la casilla deverificación Habilitar web.

2. Seleccione la casilla de verificación Los usuarios deben tener contraseñasseguras. Las contraseñas deben seguir las directrices siguientes:v Deben tener una longitud de ocho caracteres como mínimov Deben contener al menos tres de los siguientes tipos de caracteres:

– Letra minúscula– Letra mayúscula– Número– Símbolo !@#$%^&*() < >

3. Seleccione la casilla de verificación Habilitar restablecimiento de contraseñade tipo autoservicio para permitir a los usuarios restablecer la contraseña si lahan olvidado mediante un enlace en el cliente web.Para poder utilizar esta característica, los valores de correo electrónico delservidor web deben estar configurados. Después de seleccionar estacaracterística, debe especificar el intervalo de tiempo (en segundos) que tendránlos usuarios web para restablecer su contraseña antes de que caduque.

4. Seleccione la casilla de verificación Bloquear usuario después de para indicarcuántos intentos de inicio de sesión deben realizar los usuarios web en elcliente web para que sus cuentas se inhabiliten.Cuando se inhabilita una cuenta, un administrador con permiso para editarusuarios tendrá que volverla a habilitar deseleccionando la casilla deverificación Inhabilitado en la ventana que se abre al seleccionar menúAdministrador > Gestionar usuarios. Además, los usuarios web puedendesbloquear sus cuentas mediante la característica de restablecimiento de lacontraseña.

5. Para obligar a los usuarios web a cambiar sus contraseñas después de unnúmero determinado de días, seleccione la casilla de verificación La contraseñacaduca después de y escriba el número de días transcurridos los cuales lacontraseña caducará.

6. Seleccione la casilla de verificación Conservar historial de contraseñas para sidesea indicar cuántas veces deberán crear los usuarios una contraseña diferentepara poder reutilizar una contraseña anterior.

Establecimiento de la dirección de correo electrónico para el enlace Solicitarasistencia en el cliente web:

Puede configurar la dirección de correo electrónico que se utiliza cuando unusuario pulsa los enlaces siguientes en el cliente web de IBM

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IncentiveCompensation Management: Solicitar asistencia, ¿Ha olvidado su nombre deusuario o su contraseña? y ¿No dispone de una cuenta?.

Procedimiento

1. Pulse Administrador > Opciones administrativas.2. Seleccione la pestaña Web.3. En el campo Correo electrónico de ayuda, escriba la dirección de correo

electrónico del usuario al que desea notificar cuando un usuario web soliciteayuda acerca del cliente web.

4. Pulse Aceptar.


Obligar a los usuarios web a cambiar la contraseña en el primer inicio desesión:

Cuando se selecciona la opción El usuario debe cambiar la contraseña la primeravez que inicia sesión, los usuarios deben cambiar la contraseña la primera vez queinician sesión en el cliente web de IBM

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Si se selecciona la opción El usuario debe tener contraseñas seguras, la contraseñanueva del usuario debe seguir las directrices de contraseña segura. Elrestablecimiento forzado de la contraseña se aplica a los nuevos usuarios web queinicien sesión por primera vez y a los usuarios web que se han vuelto a habilitarque inicien sesión por primera vez después de volverlos a habilitar mediante elmódulo Portal Access.

Importante: Esta opción solamente está disponible para los usuarios que estánhabilitados para web a través de Portal Access y que no utilizan la autenticaciónLDAP.

Procedimiento

1. Pulse Administrador > Opciones administrativas.2. Seleccione la pestaña Web.3. Seleccione la opción El usuario debe cambiar la contraseña la primera vez que

inicia sesión.4. Pulse Aceptar.

Importante: Los usuarios web deben especificar una contraseña en el campoNueva contraseña la primera vez que inicien sesión. Sin embargo, los usuariosweb tienen permiso para reutilizar las contraseñas, lo que significa que lanueva contraseña puede ser la misma que la antigua.

Establecimiento del URL base para el cliente web:

Para asegurarse de que la variable Nombre de informe con enlace en el móduloWorkflow de IBM

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Incentive Compensation Management funcionecorrectamente en un mensaje enviado por un nodo Alerta al cliente web, el URLbase del cliente web debe estar configurado en la ventana Opcionesadministrativas.

Procedimiento

1. Pulse Administrador > Opciones administrativas.2. Pulse la pestaña Web.3. En el campo URL base, escriba el URL del archivo WAR.

Por ejemplo, escriba la dirección siguiente: http://localhost:8080/ICM, dondeICM es el nombre del archivo WAR.

4. Pulse Aceptar.

Inhabilitación de una cuenta de usuarioPuede inhabilitar una cuenta de usuario cuando el usuario deje de necesitar accesoal cliente de IBM

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Procedimiento1. Pulse Administrador > Gestionar usuarios.2. Seleccione el usuario.3. Pulse Editar.4. Seleccione la casilla de verificación Inhabilitado. Cuando la casilla de

verificación Inhabilitado está seleccionada, el usuario no puede iniciar sesiónen el cliente web.

5. Pulse Aceptar.6. Cuando haya acabado de inhabilitar cuentas, pulse Guardar.

Publicación de un informe de usuarios y permisosDesde la ventana Gestionar usuarios se puede exportar una lista de los usuariosdel cliente de IBM

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Incentive Compensation Management, sus roles y suspermisos de acceso.

Procedimiento1. Pulse Administrador > Gestionar usuarios.2. Pulse el botón Exportar acceso.3. Seleccione un archivo de destino, escriba un nombre de archivo y pulse

Guardar.

Usuarios simultáneosDespués de definir usuarios diferentes y asignarles roles, puede iniciar la sesión detodos ellos en el cliente de IBM

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Incentive Compensation Management almismo tiempo, con lo que varios usuarios pueden realizar acciones en el modelosimultáneamente.

Por ejemplo, mientras el usuario administrador 1 añade una tabla al modelo, elusuario administrador 2 puede iniciar sesión para editar un cálculo al mismotiempo.

La excepción a esta regla se da cuando varios administradores intentan realizarsimultáneamente una acción global en el modelo, como un cálculo o unaimportación de datos. Es necesario que un cálculo acabe para que otro puedacomenzar, y no se puede realizar más de una importación de datos al mismotiempo. Si un segundo administrador intenta realizar un cálculo o una importaciónde datos mientras hay otro en curso, el segundo administrador verá el mensaje deaviso siguiente: El administrador <nombre del usuario> ha iniciado una acciónglobal hace <tiempo transcurrido>. No se podrán realizar cambios mientrasesta acción esté en curso.

El segundo administrador también verá el icono de acción global junto al mensajede bienvenida en la página Inicio cuando inicie sesión, lo que indica que otroadministrador está ejecutando una acción global. El segundo administrador debeesperar a que la acción global del primer administrador finalice.

En general, cuando dos o más administradores están realizando cambios que noestán relacionados en el modelo, todos los administradores pueden efectuarcambios sin que aparezca ningún tipo de aviso. Cuando dos administradoresrealizan cambios en la misma información, el segundo administrador recibe unrecordatorio para renovar los datos para poderlos guardar.

En la tabla siguiente se proporcionan ejemplos de situaciones en las que participanvarios administradores. En esta tabla se proporcionan casos habituales con varios


administradores que intentan realizar cambios al mismo tiempo en el mismomódulo, así como con administradores que intentan realizar cambios mientras hayun cálculo o una importación en curso. En todos los casos en los que hayaadministradores realizando cambios que no estén relacionados en módulosdiferentes, todos los administradores pueden efectuar cambios y guardarlos sin queaparezcan avisos.

Tabla 46. Situaciones habituales con varios administradores

Módulo/Acción Situación

Importaciones Si varios administradores intentan importar datos a una tabla, elprimer administrador que pulse Finalizar en el asistente deimportación de datos puede finalizar la importación sin queaparezcan avisos. A todos los demás administradores se lesinforma de que la importación del primer administrador debeacabar para que ellos puedan finalizar las suyas.

Importaciones Si un administrador intenta realizar una importación y un segundoadministrador intenta añadir una fila a la misma tabla, a esteúltimo se le informará de que la importación del primeradministrador debe acabar para que él pueda añadir una fila.

Calcular Si un administrador intenta calcular el modelo mientras otrocálculo está en curso, se informa al segundo administrador de queel cálculo no puede continuar porque hay otro cálculo en marcha.

Composer Si varios administradores intentan añadir o editar filas diferentesen una tabla, todos los administradores pueden efectuar loscambios y guardarlos sin que aparezcan avisos.

Composer Si un administrador intenta editar una tabla mientras otroadministrador está intentando borrarla, el primer administradorque pulse Guardar podrá guardar los cambios sin que aparezcaningún aviso. A todos los demás administradores se les indica querenueven los datos para poder guardar.

Composer Si un administrador intenta editar una tabla mientras otroadministrador está intentando borrar otra tabla distinta, todos losadministradores pueden efectuar los cambios y guardarlos sin queaparezcan avisos.

Composer Si varios administradores están editando la misma filasimultáneamente, el primer administrador que pulse Guardarpodrá guardar los cambios sin que aparezca ningún aviso. A todoslos demás administradores se les indica que renueven los datospara poder guardar.

Composer Si dos administradores intentan añadir grupos de beneficiariosnuevos, ambos administradores pueden efectuar los cambios yguardarlos sin que aparezcan avisos.

Composer Si varios administradores intentan añadir un cálculo, plan deremuneración o informe a medida a la misma carpeta, el primeradministrador que pulse Guardar podrá guardar los cambios sinque aparezca ningún aviso. A todos los demás administradores seles indica que renueven los datos para poder guardar.

Composer Si varios administradores intentan añadir un nuevo cálculo, plande remuneración o informe a medida a componentes distintos,todos los administradores pueden efectuar los cambios yguardarlos sin que aparezcan avisos.

Composer Si un administrador intenta editar un plan de remuneraciónmientras hay un cálculo de modelo en curso, al administrador se leindica que renueve los datos para poder guardar.


Tabla 46. Situaciones habituales con varios administradores (continuación)

Módulo/Acción Situación

Portal Access Si hay varios administradores creando grupos de Portal Access almismo tiempo, todos los administradores pueden efectuar loscambios y guardarlos sin que aparezcan avisos.

Formularios deentrada

Si varios administradores están creando formularios de entradasimultáneamente, el primer administrador que pulse Guardarpodrá guardar los cambios sin que aparezca ningún aviso. A todoslos demás administradores se les indica que renueven los datospara poder guardar.

Formularios web Si varios administradores crean formularios web, todos losadministradores pueden efectuar los cambios y guardarlos sin queaparezcan avisos.

Formularios web Si varios administradores intentan añadir un recurso web al mismoformulario web, el primer administrador que pulse Guardar puedeguardar los cambios sin que aparezca ningún aviso. A todos losdemás administradores se les indica que renueven los datos parapoder guardar.

Libro mayor debeneficiarios

Si varios administradores intentan generar un informe de Libromayor de beneficiarios simultáneamente, todos los administradorespueden ver el informe.

Planificador Si varios administradores intentan editar el mismo procesoplanificado en Planificador, el primer administrador que pulseGuardar puede guardar los cambios sin que aparezca ningúnaviso. A todos los demás administradores se les indica querenueven los datos para poder guardar.

Restricciones de las acciones globales:

Para proteger la integridad del modelo, los usuarios no pueden realizardeterminadas ediciones de modelos en IBM

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Incentive CompensationManagement mientras haya una acción global en curso.

Además, no se puede realizar más de una acción global al mismo tiempo. Lasacciones globales incluyen los cálculos, las importaciones, las exportaciones, elbloqueo de periodos, la edición de los calendarios y la migración.

Cuando se está ejecutando una acción global, el icono de acción globalcambia a rojo. Cuando pasa el ratón sobre el icono de acción global, puede ver elnombre de usuario de la persona que está ejecutando la acción global y el tiempoque lleva en marcha la ejecución.

Las acciones siguientes no se pueden realizar mientras hay una acción global encurso:v Importaciones a tablas, creación de nuevas tablas o formularios web, envíos

manuales a las tablas y cualquier otra edición de los datos o en la estructura deuna tabla.

v Generación y ediciones de un esquema en estrellav Acceso a los datos a través del complemento de Cognos Incentive Compensation

Management para Microsoft Excel.v Adición, ediciones y promoción de escenariosv Adición o ediciones en los cálculos


v Ejecución de la característica Optimizar modelo

Ejemplo de segregación de rolesPuede resultarle útil ver un ejemplo de segregación de roles en el cliente de IBM

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Observe el ejemplo siguiente.

Su compañía tiene un creador de planes de remuneración, John, que es elresponsable de crear todos los planes de remuneración de la compañía. Puesto quetodas las actividades de creación se realizan en el entorno de desarrollo, debe teneracceso a dicho entorno. Necesita ver los resultados de los planes de remuneraciónen los entornos de control de calidad (QA) y producción. Por lo tanto, su rol deusuario debe ser diferente en dichos entornos.

La compañía también tiene una gestora de Portal Access, Sally, que es responsablede la configuración y el mantenimiento de la jerarquía de Portal Access. Nonecesita acceso a los entornos de desarrollo ni QA. En el entorno de producción,necesita poder asignar árboles de Portal Access y añadir reglas de Gestor de tareas,pero no necesita tener acceso a ningún otro componente de modelo.

Tabla 47. Ejemplo de segregación de roles

RolEntorno dedesarrollo

Entorno de controlde calidad

Entorno deproducción

John - Creador deplanes

Crear planes

Añadir y editartablas

Importar datos

Ver planes

Ver Libro mayor debeneficiarios

Ver planes

Ver Libro mayor debeneficiarios

Sally - Gestora dePortal Access

Sin acceso Sin acceso Asignar árboles dePortal Access

Añadir reglas deGestor de tareas

Creación de roles de los entornosPara crear diferentes roles para cada entorno de IBM

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IncentiveCompensation Management, el administrador principal debe iniciar sesión en cadaentorno por separado y definir el acceso de los roles de usuario pertinente.

En primer lugar, el administrador de modelos principal tiene que iniciar sesión enel modelo para crear roles de usuario para el creador de planes y el gestor dePortal Access.

En el entorno de desarrollo, el administrador de modelos principal crea un rol deusuario que otorga acceso de creador de planes sobre todos los planes deremuneración, el módulo Composer, las tablas seleccionadas de Composer y lasfunciones de importación, así como acceso al módulo Libro mayor de beneficiarios.El rol de creador de planes no tiene acceso a Planificador, a Gestor de tareas ni aninguna otra área que no sea necesaria para la creación de planes.

En el entorno de desarrollo, el rol de gestor de Portal Access no tiene acceso aningún componente de modelo.


Mientras tiene iniciada la sesión en los entornos de control de calidad yproducción, el administrador principal crea derechos de acceso ligeramentediferentes para los roles de creador de planes y gestor de Portal Access. En estosentornos, el rol de creador de planes puede ver los planes de remuneración, perono puede cambiarlos, y también puede ver los informes de Libro mayor debeneficiarios.

El rol de gestor de Portal Access puede realizar acciones en los módulos PortalAccess y Gestor de tareas, pero no puede realizar ninguna otra acción en elmodelo. El gestor de Portal Access también debe tener acceso a los planes deremuneración para asignarles árboles de acceso en el módulo Portal Access.

Asignación de roles de usuarioUna vez creados los roles en el cliente de IBM

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Incentive CompensationManagement, deben asignarse a usuarios concretos.

Cuando los roles se han asignado y los usuarios han iniciado sesión en susmodelos, pueden ver y realizar solamente las acciones que están permitidas en susroles de usuario. A Sally se le ha asignado el rol de gestora de Portal Access. SiSally inicia sesión en el entorno de producción del modelo, solamente tiene accesoa los módulos Portal Access y Gestor de tareas.

Cuando John inicia sesión en el entorno de desarrollo, puede crear y cambiarplanes de remuneración. Si inicia sesión en el entorno de control de calidad, se lemostrará el mensaje siguiente si intenta realizar cambios en algún plan: No tienederechos suficientes para realizar esta acción. Para obtener ayuda, póngaseen contacto con el administrador del sistema..


Capítulo 30. Menú Herramientas

Al menú Herramientas se puede acceder desde cualquier módulo del cliente deIBM

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Incentive Compensation Management. Contiene opciones quepermiten realizar tareas tales como la optimización de modelos, la edición decalendarios, la adición de grupos de beneficiarios, la adición de esquemas enestrella y las migraciones.Conceptos relacionados:“Seguridad de las herramientas” en la página 349En el menú Herramientas puede otorgar a un rol permisos relativos a lasherramientas en el cliente de IBM

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Incentive Compensation Management.Los usuarios asignados a estos roles pueden optimizar los modelos, ver y editar loscalendarios, ver y editar los grupos de beneficiarios, ver y crear esquemas enestrella, realizar migraciones y gestionar el cliente y el tema web.

Optimización de un modeloPara obtener un mayor rendimiento, puede utilizar la característica Optimizarmodelo para optimizar el modelo de IBM

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Incentive CompensationManagement de forma manual en el nivel de base de datos.


Antes de utilizar el módulo Calcular, puede utilizar la característica Optimizarmodelo para asegurarse de que el tiempo de cálculo sea el adecuado después deactualizar los datos. También puede planificar la optimización de modelos comoparte de un proceso en el módulo Planificador.

La base de datos calcula estadísticas para aumentar el rendimiento de lasconsultas, de modo que se pueda acceder a los datos de forma más eficiente.Optimice el modelo después de realizar muchos cambios, bloquear un periodo orealizar una importación de una gran cantidad de datos.

Importante: Un uso más frecuente no proporciona necesariamente una mejora enel tiempo de cálculo.

Procedimiento1. Pulse Herramientas > Optimizar modelo.2. Pulse Sí.

Resultados

Se abre el módulo Actividad, en el que se muestra el progreso del proceso deoptimización. Cuando el proceso haya finalizado, en el módulo Actividad apareceun mensaje que indicará que el modelo se ha optimizado correctamente.

Calendarios y bloqueo de periodoUn calendario se crea automáticamente cuando se crea el modelo o lo creamanualmente un administrador de modelos en IBM

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La característica de bloqueo de periodo de calendario garantiza que los resultadoscalculados nunca cambian. Además, el importe que se paga a cada beneficiario secorresponde exactamente con los valores de ese beneficiario y periodo en laaplicación.

Creación de calendariosEn IBM

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Incentive Compensation Management puede crear varioscalendarios para abordar las necesidades de las diferentes líneas de negocio.

Por ejemplo, imagine una compañía que tiene una línea de negocio de ventas yotra de consultoría. La línea de negocio de ventas puede definir el fin de unperiodo como el último día del mes, mientras que la línea de negocio deconsultoría podría utilizar semanas completas en sus planificaciones, con lo que losperiodos finalizarían después de que acabase la última semana completa decualquier mes.

Cognos Incentive Compensation Management puede gestionar las diferentesmaneras que tiene cada línea de negocio de agregar datos mediante loscalendarios. Cada plan de remuneración utiliza un único calendario que indica alplan de remuneración cómo agregar datos en los cálculos basados en el tiempo. Unconjunto de planes de remuneración para la consultoría se agregan correctamenteen función de un calendario, y otro conjunto distinto de planes de remuneraciónpara las ventas se puede calcular correctamente al mismo tiempo en función deotro calendario.

El calendario seleccionado combina rangos de fechas en los periodos. Los rangosde fechas se pueden crear manualmente para garantizar la precisión o bienautomáticamente con el botón Añadir año integrado en cualquier calendarioexistente.

Adición de un calendarioPuede añadir diferentes calendarios a su modelo en IBM

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IncentiveCompensation Management. También puede añadir calendarios personalizados

Procedimiento1. Pulse Herramientas > Calendarios.2. Pulse Añadir.3. Escriba un nombre para el calendario en Nombre.4. Seleccione la fecha de inicio.5. Seleccione el formato de la plantilla.6. Pulse Finalizar.Conceptos relacionados:“Permisos de acceso” en la página 312Cuando a un rol de usuario se le otorga acceso a un módulo en IBM

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Edición de un calendarioDespués de crear un calendario en IBM

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Incentive CompensationManagement, puede editarlo.


Procedimiento1. Pulse Herramientas > Calendarios.2. Pulse el botón derecho del ratón en un calendario y seleccione Editar.3. Pulse Añadir año, Añadir (un periodo), Editar o Suprimir para realizar

cambios.Una vez que se han definido varios rangos, se pueden agrupar con fines decálculo y de creación de informes. Los rangos deben ser ininterrumpidos.

4. Pulse Siguiente.5. Pulse Añadir (un resumen de tiempo), Editar o Suprimir para editar la

jerarquía de tiempo.6. Pulse Finalizar.

Varios calendariosPuede utilizar varios calendarios en un mismo modelo de IBM

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IncentiveCompensation Management, pero debe utilizar solamente uno (o los mínimosposibles) para fines de importes pagados.

En un plan de remuneración, determinados cálculos pueden hacer referencia adiferentes calendarios, pero el cálculo en el que se basa el pago (el cálculo final delplan) debe ser el mismo para todos los planes de remuneración. Este enfoquesimplifica el proceso de bloqueo de periodo, ya que se elimina la necesidad debloquear varios calendarios.

Planes de remuneración para el nuevo añoDespués de añadir un nuevo año al modelo en IBM

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IncentiveCompensation Management, debe asegurarse de que tiene planes de remuneraciónpara el nuevo año fiscal.

Tiene las opciones siguientes:v Si un plan de remuneración no se va a cambiar para el nuevo año, puede

continuar utilizando el mismo plan. Edite el plan para retrasar la fecha definalización.

v Si quiere cambiar un plan para el año siguiente, cree un nuevo plan deremuneración. El enfoque más sencillo es hacer una copia del grupo de cálculosutilizados por plan de remuneración. A continuación, puede realizar lasmodificaciones necesarias en los cálculos copiados y crear un nuevo plan.

Bloqueo de periodoIBM

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Incentive Compensation Management puede calcular resultados deremuneración muy precisos en función de información diversa y bloquear despuésel calendario.

Para que los beneficiarios y sus directores puedan aprobar sus cálculos deremuneración, puede utilizar Cognos Incentive Compensation Management parabloquear periodos con el fin de impedir que los resultados aceptados semodifiquen. Como resultado, Cognos Incentive Compensation Management estotalmente transparente tanto para el administrador como para el usuario. Elbloqueo de periodo garantiza que el importe indicado en cada cheque para cadabeneficiario se corresponde exactamente con los valores mostrados para esebeneficiario y periodo en la aplicación.

Con el bloqueo de periodo pueden realizarse las acciones siguientes:

Capítulo 30. Menú Herramientas 365

v Los administradores pueden inmovilizar el cálculo y la lista de registros de losperiodos cerrados.

v El sistema puede proteger los resultados de los periodos cerrados y aplicarrestricciones que garanticen que los resultados son totalmente auditables y nocambian.

Precisión de periodoSin el bloqueo de periodo, debe asegurarse de que los nuevos resultados de IBM

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Incentive Compensation Management se corresponden con los importesde los pagos originales correspondientes a ese periodo.

Para garantizar la precisión en Cognos Incentive Compensation Management,deben cumplirse todos los requisitos siguientes:v Todos los errores de los datos deben corregirse antes del cierre de un periodo.

Todos los metadatos relevantes deben estar actualizados antes del cierre de cadaperiodo.

v Nunca se añadirán registros que estén asociados con un periodo después delcierre de ese periodo.

v Los cargos, las cuotas y otros datos del beneficiario que no son específicos delperiodo no deben cambiar.

Si estas condiciones no se cumplen cuando Cognos Incentive CompensationManagement vuelva a calcular, el sistema arrojará resultados nuevos basados enlos datos nuevos o modificados que haya. Los resultados nuevos no secorresponderán con los importes de los pagos originales correspondientes a eseperiodo.

Cómo funciona el bloqueo de periodoUn periodo se bloquea para un calendario determinado en IBM

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IncentiveCompensation Management e impide que los valores cambien durante la fecha debloqueo.

Todos los planes de remuneración y tablas de datos asociados se bloquean almismo tiempo, con lo que se evita que los resultados de los cálculos (o los datosde origen) puedan cambiar. Este enfoque garantiza la integridad de los resultadosdel periodo anterior.

Cuando hay periodos bloqueados, todas las tablas de datos asociadas con esecalendario están bloqueadas por el campo de fecha (las tablas de otros tipos noestán bloqueadas). Si se selecciona más de un campo de fecha en la tabla comoclave primaria, debe seleccionar un valor en Bloquear por fecha cuando se crea latabla para especificar el campo que se consultará durante el proceso de bloqueo.

Antes de bloquear un periodo, cuando se utiliza el módulo Calcular para calculartodos los elementos, Cognos Incentive Compensation Management calcula losresultados de todos los cálculos y todos los periodos. Una vez que un periodo seha bloqueado, Cognos Incentive Compensation Management aplica reglas queimpiden las acciones administrativas que invalidarían los resultados de los cálculosbloqueados. Por ejemplo, todos los cálculos nuevos creados después de que sebloquee un periodo pueden contener solamente periodos desbloqueados en elconjunto de resultados. Si desea bloquear varios calendarios de forma consecutiva,puede hacerlo sin ejecutar otro cálculo de modelo completo, siempre y cuando nose realicen cambios adicionales en el modelo.


Los cálculos bloqueados, sin embargo, se pueden editar. Las fórmulas para loscálculos bloqueados se pueden cambiar, siempre y cuando el cálculo no utilice lapartición de acumulación. Si la casilla de verificación Particiones de acumulaciónestá seleccionada, no puede editar el cálculo. Los resultados de los cálculosbloqueados no cambian; sin embargo, los resultados de los periodos desbloqueadossí cambian para reflejar las ediciones efectuadas en el cálculo. Cuando ve losresultados en Libro mayor de beneficiarios en el cliente web, los resultados semuestran de forma transparente. Los beneficiarios no pueden detectar en quémomento se hizo un cambio en el cálculo.

Aunque los periodos bloqueados se pueden desbloquear, evite hacerlo. El objetivodel bloqueo de periodo es impedir que los resultados aceptados cambien ygarantizar que los pagos siempre coincidan con los resultados calculados. Sidesbloquea un periodo, incluso si es para realizar un cambio de poca importancia,podría cambiar accidentalmente los resultados de pagos aceptados además deefectuar el cambio que deseaba.

Bloqueo de un periodoPuede bloquear un periodo para impedir la edición de los resultados en IBM

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Antes de empezar

Realice un cálculo antes de bloquear un periodo para asegurarse de que todos losresultados calculados están actualizados cuando se efectúa el bloqueo decalendario.

Un bloqueo de calendario se considera un cambio en el modelo. Si tiene más de uncalendario y se había bloqueado otro calendario después del último cálculo, senecesitará otro cálculo para poder bloquear el calendario actual.

Cuando cree una tabla de datos con más de un campo de fecha, se le solicitará queseleccione una fecha de bloqueo. Esta es la fecha que se utiliza cuando bloqueaperiodos.

Procedimiento1. Pulse Herramientas > Calendarios.2. Seleccione el calendario que desea bloquear.3. Pulse Bloquear.

Se mostrará el Asistente de bloqueo de tiempo, en el que se mostrarán todoslos planes de remuneración y las tablas de datos que resultan afectados por elbloqueo del calendario seleccionado.

4. Pulse Siguiente.5. En Periodo, seleccione el periodo que va a bloquear.

Consejo: No pueden existir periodos abiertos antes de un periodo bloqueado.Por ejemplo, si bloquea el periodo 1 de 2012, todos los de 2011 se bloqueantambién.

6. Verifique la acción.7. Pulse Finalizar.8. Pulse Calcular y bloquear o Bloquear solamente y pulse Aceptar. Si se han

realizado cambios desde el último cálculo, la opción Bloquear solamente noestá disponible.


La pestaña Actividad muestra el progreso del proceso de bloqueo decalendario. Cuando el proceso ha finalizado, en la pestaña Actividad apareceun mensaje que indica que el calendario está bloqueado.

Resultados

Si vuelve a Composer y abre una tabla de datos, observará que no se podrá editarninguna de las filas con una fecha en un mes bloqueado. Sin embargo, sí podráeditar las filas con fechas en un periodo desbloqueado.

Desbloqueo de un periodoCuando se desbloquean periodos en IBM

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Incentive CompensationManagement, los resultados de estos periodos se pueden editar, lo que permite quehaya incoherencias potenciales entre los pagos y los resultados.


Aunque los periodos bloqueados se pueden desbloquear, evite hacerlo. El objetivodel bloqueo de periodo es impedir que los resultados aceptados cambien ygarantizar que los pagos siempre coincidan con los resultados calculados. Sidesbloquea un periodo, incluso si es para realizar un cambio de poca importancia,podría cambiar accidentalmente los resultados de pagos aceptados además deefectuar el cambio que deseaba.

El desbloqueo de un periodo es una operación irreversible. Todos los ajustescorrespondientes a ese periodo se suprimen.

Procedimiento1. Pulse Herramientas > Calendarios.2. Seleccione el calendario.3. Pulse Bloquear.4. Seleccione un periodo anterior al periodo bloqueado actual o seleccione

Desbloquear todos los periodos.5. Verifique la acción.6. Pulse Finalizar.

Resultados

La pestaña Actividad muestra el progreso del proceso de desbloqueo decalendario. Cuando el proceso haya finalizado, en la pestaña Actividad aparece unmensaje que indica que el calendario está desbloqueado.

Bloqueo de periodo y funciones del sistemaLas funciones del sistema pueden afectar, y se pueden ver afectadas por, el bloqueode periodos en IBM

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En la tabla siguiente se indican las funciones del sistema, cómo afectan al bloqueode periodo y cómo se ven afectadas por este.

Tabla 48. Funciones del sistema y bloqueo de periodo

Funciones del sistema Efecto del periodo de bloqueo

Crear un cálculo La partición solo puede hacer referencia a periodosdesbloqueados.


Tabla 48. Funciones del sistema y bloqueo de periodo (continuación)

Funciones del sistema Efecto del periodo de bloqueo

Cambiar un cálculo No se pueden realizar cambios si el cálculo incluye periodosbloqueados. Los cálculos copiados comienzan en el primerperiodo desbloqueado.

Crear un plan deremuneración

La fecha de inicio del plan no tiene restricciones, pero a unplan de remuneración solamente se pueden añadir cálculosdesbloqueados.

Modificar un plan deremuneración

Si alguno de los cálculos de un plan tiene periodosbloqueados, el plan no puede cambiar. Los planes copiadoscomienzan en el primer periodo desbloqueado. Si no hayningún periodo desbloqueado, el plan no se puede copiar.

Calcular Si se realiza un cálculo en un plan de remuneración queincluye periodos bloqueados, los periodos bloqueados del planno se vuelven a calcular.

Añadir un miembro a ungrupo de beneficiarios

Pueden añadirse nuevos miembros a un grupo de beneficiariosen cualquier momento.

Modificar un calendario No se pueden editar los periodos que se han bloqueado.

Añadir un registro a unatabla en Composer

No se permite añadir un registro que contenga una fechaperteneciente a un periodo bloqueado.

Crear una tabla El bloqueo de periodo no afecta a la creación de una nuevatabla.

Importar datos Los registros que contienen fechas de un periodo bloqueadono se importan.

Editar permisos de PortalAccess

Los periodos bloqueados no afectan a la edición de lospermisos de Portal Access.

Cambiar el árbol de PortalAccess

La edición de los árboles de Portal Access es posible conperiodos bloqueados.

Habilitar e inhabilitar unatabla para la edición web

Las tablas se pueden habilitar e inhabilitar para la edición webcuando hay periodos bloqueados.

Editar permisos de ediciónweb

La edición de los permisos de edición web es posible cuandohay periodos bloqueados.

Bloqueo de periodo y velocidad de cálculo:

Se pueden editar los permisos de edición web cuando hay periodos bloqueados enIBM

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Debido a que el bloqueo de periodo inmoviliza los resultados calculados de losperiodos anteriores, si se utiliza el módulo Calcular para actualizar los resultados,por lo general no se calcularán los datos de los periodos bloqueados. Si marca unagran cantidad de datos del sistema como inactivos, el número de registros activosincluidos en un recálculo se reduce y, por consiguiente, el tiempo de cálculotambién se reduce. Puede que observe que, a medida que se incrementa el númerode periodos bloqueados en el modelo, se reduce el tiempo de cálculo.

Bloqueo de periodo y cambios de calendarioCada calendario de IBM

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Incentive Compensation Management se bloqueade forma independiente, de modo que las diferentes compañías o divisionespueden inmovilizar sus resultados en momentos diferentes.


Al realizar cambios de calendario, puede mover los periodos desbloqueadossiempre y cuando el movimiento no provoque que un periodo pase de estarbloqueado a estar desbloqueado o viceversa. Una vez que un periodo se habloqueado, no se puede mover.

Además, los nuevos periodos que se añadan al calendario deben estardesbloqueados y nunca puede existir un periodo bloqueado después de un periododesbloqueado.

Adición de periodos a un calendario bloqueado:

Debe añadir periodos a un calendario antes de bloquear el periodo final en elmodelo en IBM

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Incentive Compensation Management. Sin embargo,puede añadir nuevos periodos a un calendario bloqueado si es necesario.


Puede añadir periodos a calendarios después de bloquear los periodos únicamentesi contienen al menos tres jerarquías. No puede añadir jerarquías a un calendariobloqueado.

Procedimiento

1. Pulse Herramientas > Calendarios.2. Seleccione el calendario bloqueado y pulse Editar.3. Pulse Siguiente para ir al paso 2.4. Pulse el botón derecho del ratón en el nodo en el que desea añadir niveles y

seleccione Añadir.Por ejemplo, añada el año siguiente al calendario y, a continuación, añada eltrimestre siguiente al año.a. Escriba un nombre para el nivel (por ejemplo, 2011) en Nombre y pulse

Aceptar.

Importante: Solamente puede añadir n-2 niveles, siendo n el número dejerarquías de que dispone. Por ejemplo, si tiene cuatro jerarquías (comoTotal, Años, Trimestres y Meses), solamente puede añadir dos niveles (Añosy Trimestres).

5. Pulse Anterior para ir al paso 1.6. Pulse Añadir para añadir un periodo.

a. Escriba un nombre para el periodo en Nombre (por ejemplo, 2011, Mes 01).b. Seleccione una fecha en Inicio del periodo y en Final del periodo.c. Pulse Aceptar.

Resultados

El periodo nuevo se mueve al nivel más reciente que ha creado.

Grupos de beneficiariosPuede utilizar grupos de beneficiarios en IBM

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Incentive CompensationManagement para reducir el tiempo dedicado a la configuración y elmantenimiento de cada plan de remuneración.

A continuación se indican las partes de cada grupo de beneficiarios:


v Los planes de remuneraciónv Los miembros beneficiarios que pertenecen a cada planv La documentación del plan que el administrador haya adjuntadov Los informes a medida que se hayan creado para el grupo de beneficiarios

Todos los planes de remuneración y los informes a medida se crean y se editan enel módulo Composer y se asignan a los grupos de beneficiarios a través de losasistentes de Plan de remuneración e Informe a medida. Los miembros y losdocumentos de los grupos de beneficiarios se gestionan en la ventana Grupos debeneficiarios.

Los beneficiarios cuya remuneración se calcula en el sistema se pueden añadir a unmismo grupo y, posteriormente, se puede añadir un plan de remuneración algrupo para completar el proceso de configuración. A continuación, podráconfigurar los planes para grupos grandes de personas a la vez, en lugar de repetirel proceso para cada persona.

Los beneficiarios suelen estar agrupados por cargo. Por ejemplo, si todo el personalde ventas recibe un cinco por ciento de comisión sobre todo lo que venden, sepueden añadir a la vez a un único grupo de beneficiarios en el sistema. Paracompletar el proceso, se puede añadir un plan de remuneración que especifiqueque cada miembro de este grupo recibirá un cinco por ciento de comisión. Resultaútil decidir qué beneficiarios se pueden colocar en un mismo grupo antes decomenzar el proceso de creación del modelo.

Importante: Los planes de remuneración constan de uno o más cálculos en elsistema.

Adición de un beneficiario a un grupoSi desea ver los resultados en el cliente web de IBM

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IncentiveCompensation Management y si desea que los resultados formen parte de unproceso de consulta y validación, debe añadir los beneficiarios a grupos.


Un grupo de beneficiarios puede contener un plan de remuneración o varios, asícomo un miembro beneficiario o varios.

Procedimiento1. Pulse Herramientas > Grupos de beneficiarios.2. Pulse Añadir.3. Escriba un nombre para el grupo en Nombre y pulse Siguiente.4. Añada las tablas a la tabla Beneficiario que se utilizará como origen y pulse

Siguiente.5. Cree restricciones para definir exactamente qué miembros del origen formarán

parte del grupo Beneficiario.Por ejemplo, para crear un grupo de beneficiarios que contiene solamenteejecutivos de cuentas, puede definir una restricción que indique que solamentedeben incluirse los beneficiarios cuyo ID de cargo sea Ejecutivo de cuentas.

6. Pulse Siguiente.7. Seleccione los miembros del grupo de beneficiarios.


Todos los miembros que haya seleccionado ya a través de la ventana derestricciones se mostrarán automáticamente en el panel de beneficiariosseleccionados.

8. Para editar la fecha de inicio y la fecha de finalización del beneficiario, pulse elbotón derecho del ratón en el ID de beneficiario y pulse Editar.a. Seleccione la nueva fecha de inicio en A partir de o la nueva fecha de

finalización en Final.b. Pulse Aceptar.

9. Pulse Finalizar.

Supresión de un beneficiario de un grupo de beneficiariosPuede eliminar beneficiarios de un grupo de beneficiarios en IBM

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Este procedimiento elimina el beneficiario del grupo de beneficiarios, pero no delsistema.

Procedimiento1. Pulse Herramientas > Grupos de beneficiarios.2. Seleccione un grupo de beneficiarios y pulse Editar.3. En el paso 3 del asistente, seleccione el beneficiario y pulse Eliminar.

Esquemas en estrellaEn IBM

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Incentive Compensation Management, puede utilizar losesquemas en estrella para crear cubos OLAP para el análisis de rendimiento.

Los esquemas en estrella facilitan la exportación de información a una soluciónexterna de software analítico. Puede crear tablas de hechos y de dimensionesvacías en Composer, y puede planificar importaciones en Planificador. En estaventana puede ver los esquemas en estrella y sus tablas, así como añadir oeliminar un esquema en estrella.

El esquema en estrella consta de una tabla de hechos que hace referencia acualquier número de tablas de dimensiones. La tabla de hechos contiene los datosprincipales (por ejemplo, los resultados de los cálculos), y las tablas dedimensiones se unen para describir cada valor de una dimensión. Esto permiteanalizar los resultados de los cálculos en varias dimensiones. Cada tabla dedimensiones tiene una sola clave primaria. Las tablas de hechos tienen una claveprimaria compuesta formada por la agregación de las claves de las dimensionesrelevantes.Conceptos relacionados:“Permisos de acceso” en la página 312Cuando a un rol de usuario se le otorga acceso a un módulo en IBM

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Adición de un esquema en estrellaPuede añadir un esquema en estrella basado en una tabla de hechos que hacereferencia a tablas de dimensiones en IBM

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Los esquemas en estrella se crean con almacenes de datos en la versión 8.0.4. Si vaa actualizar un modelo que contiene esquemas en estrella creados con cálculos, losesquemas en estrella se suprimirán. En su lugar, debe volver a crear los esquemasen estrella con almacenes de datos.

Procedimiento1. Pulse Herramientas > Esquema en estrella.2. Pulse Añadir.3. En el campo Nombre de esquema en estrella, escriba un nombre para el

esquema en estrella.4. En el menú Almacén de datos, seleccione un almacén de datos.5. Pulse Finalizar.

Importaciones de esquemas en estrella desde Microsoft ExcelPuede utilizar el complemento de IBM

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Incentive CompensationManagement para Microsoft Excel para crear informes propios con resultadosactualizados.

Puede utilizar la pestaña IBM Cognos Incentive Compensation Management paraimportar a Microsoft Excel esquemas en estrella que se hayan creado en el modelo.Los datos se podrán manipular para crear tablas dinámicas y gráficos. Si serealizan cambios en el modelo, los datos de Microsoft Excel se pueden actualizarcon los datos más recientes. Puede guardar su trabajo en Microsoft Excel yreutilizar los mismos formateos y orígenes de los informes.

Para obtener más información sobre cómo instalar el complemento de CognosIncentive Compensation Management para Microsoft Excel, consulte la publicaciónIBM Cognos Incentive Compensation Management Guía de instalación y configuración.

Conexión a un modeloantes de importar datos, debe especificar la información de conexión correcta en lapestaña IBM

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Incentive Compensation Management en Microsoft Excel.

Procedimiento1. En Microsoft Excel, pulse la pestaña IBM Cognos Incentive Compensation

Management.2. Conéctese al modelo; para ello, rellene Dirección de servicio e indique un

nombre en Servidor y Base de datos.3. Pulse Información de inicio de sesión y escriba el nombre de usuario y la

contraseña que utiliza para conectarse al cliente de Cognos IncentiveCompensation Management.

4. Pulse Importar esquema en estrella para descargar datos en Microsoft Exceldesde el modelo.

Importante: No puede importar un esquema en estrella si ya ha iniciado lasesión en el cliente con la misma información de inicio de sesión utilizada en lapestaña IBM Cognos Incentive Compensation Management en Microsoft Excelo si no tiene permiso para acceder a los esquemas en estrella.


Importación de un esquema en estrellaUna vez que se haya autenticado, puede realizar una selección en una lista deesquemas en estrella predefinidos que se han creado en IBM

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Procedimiento1. Para importar un esquema en estrella a Microsoft Excel, pulse Importar

esquema en estrella.2. Seleccione en la lista el esquema en estrella que se va a importar.3. Pulse Importar.

La tabla de hechos y las tablas de dimensiones se muestran en una hoja decálculo de Microsoft Excel.

Importante: Si no ha utilizado la tarea Añadir relleno de esquema en estrellaen Planificador, no verá datos en Microsoft Excel.

4. Puede utilizar los datos para crear y dar formato a un informe en MicrosoftExcel.

Renovación de los datosEn cualquier momento puede actualizar los datos de Microsoft Excel con los datosmás recientes de la base de datos de IBM

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Incentive CompensationManagement. Si va a abrir un informe guardado previamente, debe iniciar sesiónen el modelo para renovar los datos.

Procedimiento1. Para actualizar los datos, pulse Renovar.2. Para actualizar los datos de las tablas dinámicas, pulse Renovar y, a

continuación, pulse Renovar tablas dinámicas.

Cambio del tema del cliente webPuede utilizar la ventana Temas del cliente de IBM

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IncentiveCompensation Management para personalizar el logotipo que se muestra en elcliente web.

Procedimiento1. Pulse Herramientas > Temas.2. Seleccione la casilla de verificación Habilitar cabecera personalizada.3. Busque la imagen que desea. La anchura de la imagen debe ser inferior a 250

píxeles.4. Seleccione Estándar o salesforce.com para el tema del cliente web.5. Pulse Aceptar.Conceptos relacionados:“Permisos de acceso” en la página 312Cuando a un rol de usuario se le otorga acceso a un módulo en IBM

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Desactivación del mensaje de aviso cuando se suprimen filas detablas que otras tablas toman mediante listas de selección

Puede desactivar el mensaje de aviso que normalmente se recibe cuando sesuprimen filas de una tabla con una columna de lista de selección en IBM

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Procedimiento1. Pulse Herramientas > Preferencias del usuario.2. Desmarque la casilla de verificación Avisar antes de suprimir filas de una

tabla que puede afectar a una o a varias tablas distintas.3. Pulse Aceptar.


Capítulo 31. Migración

Si no hay conflictos, puede migrar los elementos de los modelos de IBM®

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Incentive Compensation Management, junto con los objetos dependientes, de unmodelo a otro con el mismo número de versión.

La lista siguiente contiene los objetos que puede seleccionar durante la migración:v Composerv Componentes individualesv Listas de procesov Importaciones guardadasv Árboles de Portal Accessv Rolesv Usuariosv Flujos de trabajo de Workflow Managerv Pestañas webv Filtros de formularios webv Calendarios

La migración de un modelo a otro se realiza extrayendo los datos del modelo deorigen y colocándolos en el modelo de trabajo actual (modelo de destino).

El proceso de migración migra solamente los elementos seleccionados, por lo quedeberá volver a correlacionar para resolver las dependencias. Durante la migración,puede volver a correlacionar los elementos externos a un componente con loselementos locales coincidentes. Si no hay ningún elemento local coincidente, lamigración no puede continuar.

Para asegurarse de que todas las dependencias se migran, pulse el botónSeleccionar dependencias en el asistente Migración.

Consejo: En el asistente Migración no se pueden seleccionar cálculos, informes nitablas individuales. Para migrar un elemento individual de un modelo, recalcule elelemento en un componente y migre el componente.

Reglas y prácticas generales para la migraciónEn general, los conflictos de migración se determinan y se gestionan en función delnombre de los objetos en IBM

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Incentive Compensation Management. Siun objeto del modelo de origen tiene el mismo nombre que un objeto del modelode destino, el objeto existe en ambos modelos, independientemente de lacomposición del objeto.

En la lista siguiente se describen las reglas y las prácticas generales para lamigración:v Si un objeto del modelo de origen no existe en el modelo de destino, se crea en

el modelo de destino durante la migración.v Si en ambos modelos existe un objeto con el mismo nombre y no hay conflictos,

se puede migrar.


v Si el modelo de destino tiene un elemento cuyo nombre coincide con el de unelemento del modelo de origen y selecciona la opción Sustituir conflictos, elelemento del modelo de origen sobrescribe al elemento del modelo de destinodurante la migración.

v Si un elemento existe en el modelo de destino, pero no en el modelo de origen,se suprime durante la migración. Por ejemplo, si va a migrar un componenteque existe tanto en el modelo de origen como en el modelo de destino, todos loselementos del componente del modelo de destino que no existan en elcomponente del modelo de origen se suprimen.

Reglas para la migración de ComposerSi opta por migrar en su totalidad el módulo Composer de IBM

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IncentiveCompensation Management, el módulo Composer en el modelo de destino seráidéntico al módulo Composer en el modelo de origen cuando la migración finalice.

Los elementos que no estén presentes en el modelo de destino se añadirán y todoslos elementos que existan en el modelo de destino pero no en el modelo de origense suprimirán. Si desea que los elementos del modelo de destino que no están enel modelo de origen permanezcan tras la migración, migre componentes específicossolamente en lugar del módulo Composer entero.v Si los modelos de origen y de destino contienen la misma tabla en dos

componentes diferentes, se produce un conflicto.

Importante: Si una tabla es global en los modelos de origen y de destino pero sehalla en componentes distintos, no habrá conflictos durante la migración. Latabla global permanecerá en el mismo componente del modelo de destino unavez que la migración finalice.

v Al migrar la totalidad de Composer, los cálculos, los formularios web, losinformes iniciales, los informes a medida y los planes de remuneración queexistan en ambos modelos permanecen en los mismos componentes que en elmodelo de origen tras la migración y sobrescriben los objetos que tengan elmismo nombre en el modelo de destino.

v El proceso de migración añade columnas a las tablas si es necesario, pero noañade columnas clave ni elimina columnas. Si es necesario añadir columnasclave a una tabla, en el proceso de migración se produce un conflicto.

Reglas para la migración de componentesAl migrar componentes en IBM

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Incentive Compensation Management,debe seguir ciertas reglas para asegurarse de que la operación se realizacorrectamente.

En la lista siguiente se describen las reglas para la migración de componentes:v Todos los orígenes de las conexiones deben existir en algún lugar del modelo de

destino. Si los orígenes de las conexiones de un componente no se puedenvolver a correlacionar con orígenes del modelo de destino, se producirá unconflicto. Por ejemplo, si intenta migrar un componente que contiene solamenteun informe y el origen del informe no existe en el modelo de destino, lamigración no se lleva a cabo.

v Al migrar componentes específicos, cualquier objeto que exista en el componenteen el modelo de origen pero que exista en un componente diferente en elmodelo de destino se lista como en conflicto. Para evitarlo, migre uncomponente que sea padre de ambos componentes, tal como Composer.


v Al migrar un componente que existe en los modelos de origen y de destino,todo el contenido del componente en el modelo de destino se sustituye por todoel contenido del componente del modelo de origen. Este proceso incluye lasupresión de objetos en el componente del modelo de destino que no existen enel componente del modelo de origen.

Reglas para la migración de tablas con listas de selecciónAl migrar tablas con listas de selección en IBM

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Incentive CompensationManagement, debe seguir ciertas reglas para asegurarse de que la operación serealiza correctamente.

En la lista siguiente se describen las reglas para la migración de tablas con listas deselección:v Si una tabla con una lista de selección se migra junto con la tabla estructural de

la que toma datos para la lista de selección, o si la tabla estructural existe en elmodelo de destino, la migración se realiza correctamente.

v Si una tabla con una lista de selección se migra sin la tabla estructural de la quetoma datos para la lista de selección, se puede migrar si hay una tablaestructural correspondiente en el modelo de destino con la misma estructura decolumnas, incluso si el nombre de la tabla es distinto. El proceso de migraciónvuelve a correlacionar la lista de selección con la nueva tabla estructural,siempre y cuando tenga el mismo valor global que la tabla del modelo de origeny la misma estructura de columnas.

v Si una tabla con una lista de selección se migra sin su tabla estructural y noexiste ninguna tabla estructural adecuada en el modelo de destino, la tablaestructural aparece como en conflicto.

Reglas para la migración de tablas globalesAl migrar tablas globales en IBM

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En la lista siguiente se describen las reglas para la migración de tablas globales:v Si una tabla es local en el modelo de origen pero es global en el modelo de

destino, aparece como en conflicto durante la migración.v Si una tabla es global en el modelo de origen pero es local en el modelo de

destino, se convierte en global en el modelo de destino. Sin embargo, si la tablaes utilizada por conexiones que están en el mismo nivel en el modelo de destino,aparece como en conflicto.

v Si un componente tiene una conexión con el mismo nombre que una tabla globalen el modelo de destino, la conexión aparece como en conflicto durante lamigración.

v Si un componente existe en los modelos de origen y de destino pero elcomponente del modelo de destino contiene una tabla global, la tabla global sesuprime a menos que haya objetos externos al componente que utilicen la tablacomo origen.

v Si una tabla global existe en componentes distintos en los modelos de origen yde destino, permanece en el mismo componente que en el modelo de destinotras la migración.

Capítulo 31. Migración 379

Reglas para la migración de formularios web e informesiniciales

Al migrar formularios web e informes iniciales en IBM®

Cognos®

IncentiveCompensation Management, debe seguir ciertas reglas para asegurarse de que laoperación se realiza correctamente.

En la lista siguiente se describen las reglas para la migración de formularios web einformes iniciales:v Si se migra un componente que contiene un informe inicial o un formulario web

que enlaza a otro informe o a otro formulario web, el informe o el formularioweb enlazado debe existir en el modelo de destino o formar parte de lamigración.

v Si migra un componente que suprimirá un informe inicial o un formulario delcomponente del modelo de destino que está enlazado a otro informe o a otroformulario web, el informe que se suprimiría aparecerá como no válido.

v Si migra un formulario web que pasa un valor de filtro a un parámetro deinforme inicial que no existe en el informe inicial del modelo de destino, elinforme aparece como no válido.

Reglas para la migración de filtros de formulario webAl migrar filtros de formulario web en IBM

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En la lista siguiente se describen las reglas para la migración de filtros deformulario web:v Los filtros de formulario web no sobrescriben los filtros de formulario web que

tengan el mismo nombre en el modelo de destino.v Si la tabla que el filtro del formulario web utiliza no existe en ninguna parte en

el modelo de destino o no está incluida en la migración, la tabla que el filtro deformulario web utiliza figura como en conflicto.

Reglas para la migración de pestañas webAl migrar pestañas web en IBM

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En la lista siguiente se describen las reglas para la migración de pestañas web:v Los elementos utilizados en las pestañas web no se suprimen si se ha

seleccionado Sustituir conflictos (migración de delta).v La migración de pestañas web del modelo de origen siempre crea pestañas

nuevas en el modelo de destino. Puesto que las pestañas web pueden tener elmismo nombre, no hay ningún conflicto cuando se migra a un modelo unapestaña web con el mismo nombre que una pestaña web ya existente.

v La migración de las pestañas web no incluye automáticamente los elementosutilizados por ellas. Para migrar los elementos dependientes, seleccione la casillade verificación Seleccionar dependencias.

v Las pestañas web pueden tener el mismo nombre.


Importante: Si desea sobrescribir las pestañas web existentes en el modelo dedestino con las pestañas web que tienen el mismo nombre en el modelo deorigen, debe suprimir las pestañas web que desea sobrescribir en el modelo dedestino antes de la migración.

Reglas para la migración de listas de procesoAl migrar listas de proceso en IBM

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En la lista siguiente se describen las reglas para la migración de listas de proceso:

Migración de delta de listas de proceso (Sustituir conflictos)

Al migrar una lista de proceso, si en el modelo de destino hay una lista deproceso con el mismo nombre y la casilla de verificación Sustituirconflictos está seleccionada, se sobrescribe la lista de proceso en el modelode destino. Si dos o más listas de proceso del modelo de destino tienen elmismo nombre que la lista de proceso que intenta migrar (y se haseleccionado Sustituir conflictos), no se sobrescribe ninguna lista deproceso en el modelo de destino y se muestra un estado no válido. SiSustituir conflictos no se ha seleccionado, se creará una lista de procesonueva y no se sobrescribirá nada.

Migración de los enlaces de listas de proceso

Si las tareas de las listas de proceso están enlazadas a otros objetos comocomponentes, formularios de entrada, informes iniciales, formularios web,tablas, etc., los enlaces se conservarán durante la migración en la medidade lo posible. Si el objeto al que enlaza la tarea lo crea la migración o existeen el modelo de destino, los enlaces se conservan. Si el objeto enlazado noexiste en el modelo de destino, es decisión del usuario volver acorrelacionar los enlaces no válidos. Si los enlaces se dejan como noválidos, se muestra el mensaje siguiente en la página Inicio: "Esteelemento ya no está disponible.". Cuando las listas de proceso enlazan aobjetos, las reglas siguientes controlan los resultados posibles de lamigración.v Si el objeto existe en el modelo de destino (mismo nombre y mismo tipo)

y ese objeto enlazado se migra, el enlace se conserva.v Si un objeto (al que enlaza una tarea de una lista de proceso) no existe

en el modelo de destino pero se creará en la migración, el enlace de latarea se conserva. En la ventana para volver a correlacionar, el enlace dela tarea aparece junto al objeto al que está enlazada.

v Si un objeto (al que enlaza una tarea de una lista de proceso) existe en elmodelo de destino pero se suprimirá en la migración o no existe en elmodelo de destino y no se creará en la migración, el estado de la lista deproceso es Precisa revisión. Si efectúa una doble pulsación en la lista deproceso, se abre la ventana para volver a correlacionar. En la ventanapara volver a correlacionar, todos los enlaces a los objetos que existen enel modelo de origen pero no en el modelo de destino aparecen en rojo.Puede volver a correlacionar estos enlaces o finalizar la migración conenlaces no válidos.

Importante: Los enlaces de las tareas de las listas de proceso se basan enel nombre y el tipo de objeto solamente. Al migrar una lista de proceso quetiene enlaces de tareas, el proceso de migración intenta mantener esos


enlaces asociándolos con objetos del modelo de destino con el mismonombre y el mismo tipo, independientemente del componente o de laestructura.

Volver a correlacionar enlaces durante la migración

Durante la migración, puede volver a correlacionar los enlaces de tareas deuna lista de procesos desde la página de lista de proceso del asistenteMigración. Cuando efectúa una doble pulsación en una lista de proceso, seabre una página para volver a correlacionar, independientemente delestado.v En la página para volver a correlacionar, verá una lista de todas las

tareas de la lista de proceso. Junto a cada tarea, verá el objeto delmodelo de destino al que se enlaza la tarea.

v En la parte derecha de la ventana, verá una lista de acciones y orígeneslocales. En el menú Elegir enlace de tarea, puede filtrar la lista de losorígenes locales seleccionando el tipo de origen que desea visualizar. Enel menú Elegir acciones de enlace, puede seleccionar el tipo de acciónque desea llevar a cabo cuando se pulsa el enlace. Puede arrastrarcualquier objeto desde la lista de orígenes locales a la izquierda paraasociar ese objeto a una tarea de la lista de proceso.

v Cuando la migración finaliza, cada tarea de la lista de proceso estáenlazada al objeto con el que está correlacionada en esta ventana,independientemente de a qué estaba enlazada la tarea en el modelo deorigen.

Eliminación de enlaces durante la migración

Para eliminar un enlace durante la migración sin tener que volver acorrelacionarlo a una tarea diferente, mantenga pulsado el botón izquierdodel ratón en el objeto enlazado no válido (que aparece en rojo) y arrástreloal panel de la parte derecha de la ventana. Cuando el cuadro que contieneel nombre del objeto enlazado se quede vacío, el enlace se habrá borrado.

Volver a correlacionar acciones de enlace durante la migración

Durante la migración, puede volver a correlacionar la acción seleccionadapara un enlace de tareas de una lista de procesos desde la página de listade proceso del asistente Migración.

Reglas para la migración de flujos de trabajo de WorkflowManager

Al migrar flujos de trabajo de Workflow Manager en IBM®

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IncentiveCompensation Management, debe seguir ciertas reglas para asegurarse de que laoperación se realiza correctamente.

En la lista siguiente se describen las reglas para la migración de flujos de trabajode Workflow Manager:v El modelo de destino debe contener una tabla Beneficiarios y una tabla Cargo

que tenga las mismas columnas y estado de tabla global que Beneficiarios yCargo del modelo de origen.

v Los informes iniciales asociados con los flujos de trabajo deben migrarse juntocon los flujos de trabajo o deben existir ya en el modelo de destino.

v Los procesos de Planificador que estén asociados con nodos de proceso en losflujos de trabajo se pueden volver a correlacionar con procesos de Planificador


que existan en el modelo de destino. Si efectúa una doble pulsación en un nodode proceso, se abre el asistente Volver a correlacionar, independientemente de suestado.– En la página para volver a correlacionar, verá una lista de todas las carpetas

de Planificador.– Puede seleccionar la carpeta de Planificador que desee asociar al nodo de

proceso y pulsar Aceptar.

Objetos que no se pueden migrarAlgunos objetos de IBM

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Incentive Compensation Management no sepueden migrar. Estos elementos deben crearse manualmente en el entorno dedestino siguiendo los mismos pasos que se utilizaron para crearlos en el entornode origen.

Asignaciones de árbol de Portal AccessLos árboles y los grupos de flujo de trabajo se pueden migrar, pero laasignación de los árboles para la seguridad del acceso web, las consultas olas aprobaciones debe realizarse manualmente en el módulo Portal Access.

Miembros de los grupos de Portal AccessPuesto que la migración solamente aporta estructuras, pero no datos, losgrupos de Portal Access no se llenan con miembros después de unamigración. Sin embargo, si se han creado con la opción Mantener estegrupo en el gestor de tareas seleccionada, puede generar tareas en Gestorde tareas y, a continuación, ejecutar cada una de ellas para añadir losbeneficiarios apropiados a sus grupos respectivos.

Grupos habilitados para webDespués de utilizar Gestor de tareas para llenar los grupos de PortalAccess con miembros, puede necesitar o no habilitar para webdeterminados grupos en función de si se han utilizado para llenar losárboles de Portal Access que definen la seguridad web.

Cadenas de conexión de importaciónUna vez migradas las importaciones, deben modificarse las cadenas deconexión de cada importación para reflejar los orígenes de datos del nuevoentorno.

Planificaciones de importacionesUna vez que las importaciones se han migrado y que las cadenas deconexión se han modificado, es necesario volver a planificar lasimportaciones planificadas en el módulo Planificador.

Temas Los temas de cliente personalizados deben volverse a configurar.

Publicaciones guardadasLas publicaciones guardadas deben volverse a crear y, probablemente,volverse a planificar.

Opciones de administradorLas opciones seleccionadas en el menú Opciones de administrador debenvolverse a configurar manualmente en el sistema de destino.

Realización de una migraciónPuede seleccionar elementos de un modelo de origen para moverlos a un modelode destino en IBM

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Procedimiento1. Pulse Herramientas > Migración.

Consejo: Para acceder a la ayuda para la migración, pulse la tecla F1.2. Para especificar el modelo del que desea extraer datos, utilice el menú para

seleccionar el modelo de origen.3. Rellene ID de usuario y Contraseña con sus datos. Para conectar con el

modelo de origen, debe utilizar el ID de usuario y la contraseña del rol deadministrador.

4. Pulse Conectar.Se muestra una lista de los objetos disponibles que se pueden migrar o extraeral modelo actual.

5. Seleccione los elementos que se van a migrar.6. Puede pulsar el botón Seleccionar dependencias para seleccionar

automáticamente todos los elementos del modelo de origen de los quedepende un objeto. Con este paso se garantiza que se migrarán todos losobjetos dependientes. Si esta opción no se selecciona, debe volver acorrelacionar para resolver las dependencias. Durante la migración, se le pideque vuelva a correlacionar los elementos externos a un componente con loselementos locales coincidentes. Si no hay ningún elemento local coincidente, lamigración no puede continuar.

7. Puede seleccionar la casilla de verificación Sustituir conflictos parasobrescribir los objetos con el mismo nombre en el modelo de destino con losdel modelo de origen.Si esta opción no se selecciona, la operación de sobrescribir no se lleva a caboy la migración no puede continuar si hay conflictos. Por ejemplo, si doscálculos tienen el mismo nombre pero sus fórmulas son diferentes, o si tienenorígenes diferentes, la característica Sustituir conflictos sustituirá los cálculosdel modelo de destino por los cálculos del modelo de origen.

8. Pulse Migrar.9. Pulse Siguiente para desplazarse por los componentes del plan.

La siguiente serie de ventanas del asistente Migración muestra el estado demigración de todos los componentes de los objetos seleccionados.

Tabla 49. Pantallas del Asistente de migración

Estado de lamigración Significado

Nuevo El objeto no existe en el modelo de destino. El objeto nuevo semigra del modelo de origen al modelo de destino.

Existe El objeto existe en el modelo de destino. No hay conflictos queimpidan la migración.

En conflicto El objeto existe en el modelo de destino y hay conflictos. Esnecesario que se resuelvan los conflictos para poder llevar a cabola migración. Si un cálculo se lista como conflictivo porque elcálculo del modelo de destino está bloqueado y tiene una fecha deinicio diferente de la del cálculo del modelo de origen, puedeelegir ignorar el conflicto y continuar con la migración.

Sobrescribiendo El objeto existe en el modelo de destino y es diferente del objetodel modelo de origen. El proceso de migración sustituye el objetoen el modelo de destino por el objeto cambiado en el modelo deorigen. La sobrescritura solamente se produce si se ha seleccionadola opción Sustituir conflictos.


Tabla 49. Pantallas del Asistente de migración (continuación)

Estado de lamigración Significado

Suprimiendo El objeto existe en el modelo de destino, pero no en el modelo deorigen, y se elimina durante la migración.

Precisa revisión Este estado solamente se utiliza para las listas de proceso. La listade proceso contiene enlaces a objetos que no existen en el modelode destino. Puede volver a correlacionar esos enlaces efectuandouna doble pulsación en el nombre de la lista de proceso o bienpuede finalizar la migración con enlaces no válidos.

a. Para que un elemento sea apto para la migración, ninguno de sus objetospuede estar etiquetado como En conflicto. Si hay un conflicto, efectúe unadoble pulsación en el elemento para ver el motivo y resolverlo para que lamigración pueda continuar.

b. Para copiar una ventana de migración, pulse con el botón derecho delratón la ventana y pulse Copiar. Se copian el nombre y el estado de cadaobjeto que se migra, así como el mensaje con los detalles del conflicto decada objeto que no es válido, tiene conflictos, se ha modificado, se hasobrescrito o es obligatorio.

c. En el caso de la migración de una lista de proceso, si el estado es Precisarevisión, efectúe una doble pulsación en el nombre de la lista de procesopara volver a correlacionar los enlaces. En la pantalla para volver acorrelacionar, los enlaces a los objetos que existen en el modelo de origenpero no en el modelo de destino aparecen en rojo. Para volver acorrelacionar, arrastre el elemento al que desee enlazar desde la columnaDestinos locales a la lista Destinos importados.v En Destinos locales figuran los objetos que existen en el modelo de

destino a los que las tareas de las listas de proceso pueden enlazar.v En Destinos importados figuran los objetos del modelo de origen a los

que las tareas de las listas de proceso se enlazarán tras la migración. Silos destinos importados aparecen en rojo, los enlaces están rotos y debensustituirse por un destino local válido.

10. Pulse Finalizar para realizar la migración.

Migración de objetos individuales de ComposerPuede mover objetos específicos, como los informes iniciales, los cálculos y lastablas en Composer, de un modelo a otro en IBM

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Procedimiento1. En el modelo de origen, pulse el botón derecho en el informe inicial, cálculo o

tabla que desea migrar al modelo de destino y pulse Recalcular.

Importante: Los planes de remuneración, los informes a medida y losformularios web no se pueden recalcular si no se recalculan también susorígenes.

2. Dé nombre al componente y pulse Aceptar.3. En el modelo de destino, pulse Herramientas > Migración.4. En la ventana Migración, conéctese al modelo de origen.5. Expanda Composer.


6. Seleccione el componente que contiene el objeto que desea migrar.7. Seleccione la casilla de verificación Sustituir conflictos.8. Pulse Migrar.

Metodología y enfoque de la migraciónPlanifique las migraciones correctamente en IBM

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Incentive CompensationManagement para reducir el riesgo de que fallen o de que queden incompletas.Una vez finalizadas las migraciones, valídelas para asegurarse de que se hanrealizado correctamente.

No presuponga que una migración es correcta sin probarla ni verificarla.

Debe seguir varios pasos principales para cada fase de la migración:1. Planificar.

v Determinar los requisitos de la migración.v Identificar los entornos de la migración.v Crear un plan de migración.v Crear procedimientos de migración.v Crear una planificación de la migración.v Crear un registro Migración.v Desarrollar un plan de prueba.

2. Migrar.v Comunicar el plan de migración y despliegue.v Personalizar los procedimientos de migración.v Ejecutar una prueba previa a la validación.v Hacer copias de seguridad de los modelos de origen y de destino.v Realizar la migración.

3. Validar.v Verificar la finalización de la migración con el registro Migración.v Ejecutar una prueba posterior a la migración.v Comunicar la información del proyecto.v Celebrar una reunión de cierre de la migración.v Transferir conocimientos.

Fase de planificaciónSiga los pasos pertinentes para planificar una migración en IBM

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A grandes rasgos, estos son los pasos que describen la planificación de unamigración:1. Determinar los requisitos de la migración.2. Identificar los entornos de la migración.3. Crear un plan de migración.4. Crear procedimientos de migración.5. Crear una planificación de la migración.6. Crear registro de migración7. Desarrollar un plan de prueba.


La cantidad de planificación depende del tamaño y del ámbito de la migración. Elproceso de planificación por lo general implica determinar los requisitos de lamigración, identificar los entornos de origen y de destino y documentar el plan demigración. Durante la fase de planificación, la determinación de los requisitos de lamigración incluye identificar los entornos implicados en la migración. Si hay másde dos entornos, es necesario determinar cuáles de ellos actuarán como orígenespara los otros entornos y en qué orden se producirá la migración. También debeidentificarse el usuario que tiene el rol y los privilegios adecuados para ejecutar lamigración entre los entornos.

El procedimiento de migración detalla los pasos necesarios para llevar a cabo lamigración. Este procedimiento implica tomar capturas de pantalla del asistenteMigración y enumerar los elementos que se seleccionarán y en qué orden. Elprocedimiento de migración debe incluir también los pasos manuales que seannecesarios para completar la migración. Algunos elementos podrían no migrarsecon la herramienta de migración. Cree una lista de estos elementos para asegurarsede que se tienen en cuenta en el plan de despliegue, con pasos manualesespecíficos para replicarlos en el sistema de origen.

La planificación de la migración también ayuda a definir qué elementos semigrarán primero, si es necesario poner fuera de línea algunas aplicaciones y a quépúblico interno y externo se debe informar sobre la migración. Una planificaciónde migración adecuada no solamente implica al personal de TI (tecnología de lainformación). Las compañías propietarias de las aplicaciones también debenincluirse, ya que es la organización de TI quien determina la importancia que tieneuna aplicación o un conjunto de datos dado para el negocio.

En la planificación de una migración es importante tener claros los requisitos de lamigración, como los entornos de origen y de destino, la planificación en el tiempo,los usuarios involucrados y la configuración del software. La organización de TIdebe consultar la planificación en el tiempo y, según esta, crear estimaciones parala planificación general, el tiempo de configuración, el tiempo de migración y eltraslado a producción. La planificación general suele ser el 25% del tiempo totalplanificado.

Tabla 50. Ejemplo de plan de migración

Elemento de acción Asignado a Estado Fecha

Definir el equipo de gestión de la migración

Recopilar las planificaciones de disponibilidady producción

Documentar los procedimientos de control decambios para incorporarlos a los planes yprocedimientos de migración

Documentar el horario de las actividadescorrespondientes a los cambios de hardware yla migración de datos

Anunciar la migración al menos 30 días antesde la fecha prevista

Crear un equipo técnico de migración

Informar de la migración a los grupos deconformidad y seguridad


Tabla 50. Ejemplo de plan de migración (continuación)

Elemento de acción Asignado a Estado Fecha

Planificar un ensayo previo a la migración queincluya a todos los miembros del equipo demigración y una muestra de datos que ayude alos grupos de aplicaciones a efectuar el procesode verificación previo y posterior a lamigración

Seguir el proceso de control de cambiosnecesario

Establecer un proceso de recepción de estadode la migración

Utilizar una lista de comprobación de laplanificación de la migración para asegurarsede que se ejecutan todos los pasos de laplanificación previos a la migración

La planificación siguiente es un ejemplo que corresponde a una migración de datossencilla:v Planificación: dos díasv Configuración: dos horasv Migración: dos horas y 30 minutos para un solo servidorv Traslado a producción: mínimo, realizado offlinev Equipo de migración en las instalaciones: ocho horasv Validación posterior a la migración: dos horas

Un registro Migración identifica los objetos que se deben migrar al sistema dedestino que se han probado durante la fase de desarrollo y después de esta conmetodología y ciclos de vida de desarrollo estándar. Por ejemplo, si estádesarrollando diez planes nuevos y cinco informes nuevos para un nuevo añofiscal, debe tener un registro en el que se identifiquen esos 15 objetos nuevos, susnombres, si se han probado exhaustivamente, si han pasado las pruebas y quiénlos ha creado o probado. Esta lista se utiliza como lista de comprobación en lavalidación posterior a la migración.

Tabla 51. Ejemplo de registro de migración

Elemento por migrar Asignado a Estado Fecha

Componente: Bonificación por ventastrimestrales

Listo paramigrar

Componente: Bonificación de MBO anual Listo paramigrar

Informe: Periodificación financiera Listo paramigrar

Importaciones guardadas: Historial depromociones de beneficiarios

Listo paramigrar

Formulario web: Aprobación de reparto deingresos

Listo paramigrar

Debe desarrollar un plan de prueba para comprobar que todos los objetosmigrados se hayan integrado correctamente en el nuevo entorno de destino y que


funcionan. Este plan de prueba es similar a una prueba de integración de sistemas(SIT), con la diferencia de que está en un nivel más granular para cada elementoque se vaya a migrar.

Fase de migraciónSiga los pasos pertinentes para realizar una migración en IBM

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A grandes rasgos, estos son los pasos que describen la realización de unamigración:v Comunicar el plan de migración y despliegue.v Personalizar los procedimientos de migración.v Ejecutar la prueba previa a la validación.v Hacer copias de seguridad de los modelos de origen y de destino.v Realizar la migración.

Durante la fase de migración, el equipo de migración debe comunicar sus planes,revisar y personalizar los procedimientos de migración (tales como los pasosmanuales necesarios o no necesarios debido a las limitaciones de la migración),hacer copias de seguridad de todos los sistemas de origen y de destino y realizarla migración propiamente dicha. ejecute una prueba de validación previa a lamigración y otra posterior a la migración. Estas pruebas confirman que los objetosque se migran tienen el mismo estado después de la migración que antes demigrarlos.

La parte más importante de esta fase es la migración en sí. Además de utilizar laherramienta de migración, siga el plan de despliegue paso a paso para garantizaruna migración correcta. La herramienta de migración automatiza la migración dela mayoría de los objetos del modelo, pero los pasos clave que deben tenerse másen cuenta en el plan de despliegue corresponden a los elementos que no se migranautomáticamente con la herramienta. Estos elementos se deben replicarmanualmente en el modelo de destino.

Si no es la primera que efectúa una migración de un entorno a otro, puede quealgunos de estos elementos manuales ya se hayan migrado en el pasado y que nohayan cambiado, o que no sean elementos identificados en el registro de Migracióncomo elementos que deban migrarse. Es aquí donde es necesaria la personalizacióndel procedimiento de migración en el plan de despliegue. Debe identificar quéelementos se eliminan o se añaden para dar respuesta a los objetos que no sepueden migrar.

Fase de validaciónSiga los pasos pertinentes para validar una migración en IBM

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A grandes rasgos, estos son los pasos que describen la validación de unamigración:v Verificar la finalización de la migración con el registro Migration.v Ejecutar una prueba posterior a la migración.v Comunicar la información del proyecto.v Celebrar una reunión de cierre de la migración.v Transferir conocimientos.


Los elementos que se van a migrar desde los sistemas de origen deben probarseantes de planificar una migración. Además, debe haber un plan de pruebaposterior a la migración que suponga comprobar que los elementos del registroMigration se han migrado y que todos ellos están integrados correctamente en elnuevo entorno.

La prueba es especialmente importante en los entornos de producción en los queunas migraciones poco probadas podrían provocar problemas a los usuarios.Cuando migre a un entorno UAT (prueba de aceptación de usuario) que se duplicacon un entorno de producción, puede realizar las pruebas adecuadas y detectar sifaltan procesos en el plan de migración.

Una vez finalizada la migración, el equipo debe recopilar las estadísticas de lamigración y preparar un informe para indicar lo que ha funcionado, lo que no hafuncionado y lo que se ha aprendido. El informe debe compartirse con todos losmiembros del equipo de migración. Estos tipos de informes son de vitalimportancia para crear un proceso coherente y reutilizable gracias a la recopilacióncontinuada de información para mejorar los procesos según lo que ha funcionado ypara arreglar o cambiar lo que no ha funcionado. Además, documentar el procesode migración puede ayudar a formar al personal, así como a simplificar o agilizarla siguiente migración, lo que supone una reducción del gasto y del riesgo.

Modelos de solo configuraciónUn modelo de solo configuración es un modelo intermedio entre el entorno deorigen y el entorno de destino en IBM

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Incentive CompensationManagement. Es un modelo dedicado que solamente se utiliza para lasmigraciones.

El objetivo del modelo de solo configuración es validar el proceso de migración.Este modelo contiene solamente componentes de creación como Composer, PortalAccess, Planificador e Importaciones guardadas. Este modelo no tiene datos detransacciones, y puede tener o no una cantidad mínima de datos de soporte, talescomo tablas de referencia llenas que son estáticas e idénticas en todos los entornos.

En algunos modelos de empresa grandes y complejos, tener un modelo deconfiguración es la única manera de garantizar un proceso de migración limpio ycontrolado. Por ejemplo, el modelo de solo configuración se encuentra entre elentorno de desarrollo de origen y los entornos de destino (prueba de aceptación deusuario (UAT), prueba de integración de sistemas (SIT), rendimiento, integraciónde datos y producción).

Pros y contras de los modelos de solo configuraciónExisten pros y contras a la hora de trabajar con los modelos de solo configuraciónen IBM

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Los ejemplos siguientes ilustran algunas de las ventajas de un modelo de soloconfiguración:v Proceso de migración controlado y limpiov Portabilidad: el tamaño de la base de datos es pequeño y es fácil de enviar al

personal de soporte para proceder a la resolución de problemas en caso de quela migración falle

v Entorno semilla: la creación de un modelo es rápida y fácil, y constituye lasemilla para otros entornos


v Mantenimiento de un modelo limpio

Los ejemplos siguientes ilustran algunas de las desventajas de un modelo de soloconfiguración:v Sobrecarga: se necesita más tiempo para el proceso de migración y de creación

de los datos de soporte inicialesv Se tiene un modelo más del que realizar el mantenimiento

Claves para el éxitoEl uso del modelo de solo configuración de IBM

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Incentive CompensationManagement requiere una planificación exhaustiva y mucha práctica paragarantizar el éxito.

Deben desarrollarse y revisarse planes y procedimientos de migraciónperiódicamente para asegurarse de que no falte nada en ellos. El desarrollo de unplan y una lista de procedimientos es necesario para migrar al modelo de soloconfiguración, así como desde el modelo de solo configuración a otros modelos dedestino. La disciplina en este proceso y mucha comunicación con los equiposinvolucrados son los factores principales para el éxito.

Gestión de cambiosUna vez que se haya implementado IBM

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Incentive CompensationManagement y que todos los entornos se hayan sincronizado, tendrá que gestionarlos cambios futuros en todos los entornos.

En los siguientes escenarios se describe dónde suele necesitarse el cambiogeneralmente.

Tabla 52. Gestión de cambios

Escenario Cambios necesarios

Nuevo año, nuevos planes La dirección ha diseñado planes nuevos para el nuevo año ydeben implementarse.

Las reglas de negocio para la remuneración cambian.

Crear en entorno dedesarrollo

Las estructuras de datos se validan con las nuevas reglas.

Diseño de cálculos e informes y componentes adicionales.

Crear nuevos componentes y elementos.

Migrar a modelo de soloconfiguración

Preparar plan de prueba de validación y scripts de migración.

Preparar plan de migración y procedimientos.

Informar al equipo de migración.

Migrar y ejecutar prueba de validación.

Migrar a control decalidad (QA) o prueba deaceptación de usuario(UAT)

Preparar plan de prueba de validación y scripts de migración.





Tabla 52. Gestión de cambios (continuación)

Escenario Cambios necesarios

Migrar a producción Preparar plan de prueba de validación y scripts de migración.




Comunicación Informar de los cambios al personal de ventas.

Proporcionar formación al equipo de soporte y a los usuariosque la necesiten.


Apéndice. Características de accesibilidad

IBM Cognos Incentive Compensation Management dispone de características deaccesibilidad que ayudan a los usuarios que tienen una discapacidad física, como,por ejemplo, movilidad restringida o visión limitada, a utilizar productos detecnología de la información.

Atajos de tecladoIBM Cognos Incentive Compensation Management contiene atajos de teclado parafacilitar el desplazamiento por el producto y la realización de tareas.

Los siguientes atajos del teclado se basan en teclados estándar de EE. UU.

Tabla 53. Atajos de teclado generales del cliente de Cognos Incentive CompensationManagement

Se aplica a Acción Teclas de atajo

Pestañas Cierra la pestaña que se estáviendo.

Ctrl + w

Pestañas Cierra la pestaña sobre laque se encuentra el cursor.

Pulsación del botón centraldel ratón

Pestañas Muestra la siguiente pestañaabierta.

Ctrl + tabulador

Pestañas Abre la pestaña anterior. Ctrl + Mayús + tabulador

Desplazamiento (enComposer solamente)

Mueve el diagrama deComposer.

Pulsación del botón centraldel ratón + arrastrar

Tabla 54. Atajos de teclado generales del cliente web de Cognos Incentive CompensationManagement


General Realizar el comando correspondiente a unbotón de comando activo.

Intro

General Avanzar al siguiente elemento según el ordendel índice de tabuladores. Regresar al primeríndice de tabuladores cuando se llegue al final.

Tabulador

General Retroceder al elemento anterior según el ordendel índice de tabuladores. Regresar al últimoíndice de tabuladores cuando se llegue alprincipio.

Mayús+Tabulador

Casillas deverificación

Seleccionar o deseleccionar la casilla deverificación.

Barra espaciadora

Menús Desplazarse hacia abajo en un menú yseleccionar un elemento de menú.

Flecha abajo y, acontinuación, Intro

Menús Desplazarse hacia arriba en un menú yseleccionar un elemento de menú.

Flecha arriba y, acontinuación, Intro

Desplazamiento Desplazarse hacia abajo. Flecha abajo

Desplazamiento Desplazarse hacia arriba. Flecha arriba


Tabla 54. Atajos de teclado generales del cliente web de Cognos Incentive CompensationManagement (continuación)


Zoom Acercar. Ctrl y + o Ctrl+rueda delratón hacia arriba

Zoom Alejar. Ctrl y - o Ctrl+rueda delratón hacia abajo

Zoom Volver al nivel de zoom predeterminado. Ctrl+0

Navegación Volver a cargar la página actual. F5

Navegación Retroceder a la página abierta anteriormente. Alt+flecha izquierda,Retroceso

Navegación Avanzar a la página abierta anteriormente. Alt+flecha derecha,Mayús+Retroceso

Navegación Detener la carga de una página. Tecla Esc

Buscar Abrir un cuadro de búsqueda para realizaruna búsqueda en la página actual.

Ctrl+F, F3

Buscar Buscar la siguiente coincidencia del textobuscado en la página actual.

Ctrl+G, F3

Buscar Buscar la coincidencia anterior del textobuscado en la página.

Ctrl+Mayús+G,Mayús+F3

IBM y la accesibilidadVisite el IBM Accessibility Center para obtener más información sobre elcompromiso de IBM con respecto a la accesibilidad.

El IBM Accessibility Center (http://www.ibm.com/able) está disponible en línea.


http://www-03.ibm.com/able/

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Marcas registradas

IBM, el logotipo de IBM e ibm.com son marcas registradas de InternationalBusiness Machines Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas registradas de IBM ode otras compañías. Hay disponible una lista actual de marcas registradas de IBMen la web en “ Información de copyright y marcas registradas ” enwww.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Los términos siguientes son marcas registradas de otras empresas:v Adobe, el logotipo de Adobe, PostScript y el logotipo de PostScript son marcas

registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos o en otrospaíses.

v Microsoft, Windows, Windows NT y el logotipo de Windows son marcasregistradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros países.

v Java y todas las marcas registradas y logotipos basados en Java son marcasregistradas de Oracle o sus filiales.

Avisos 397

http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml

Glosario

Este glosario incluye términos y definiciones deIBM Cognos Incentive CompensationManagement.

En este glosario se utilizan las referenciascruzadas siguientes:v Consulte le remite de un término a un

sinónimo preferido, o de un acrónimo oabreviatura al término definido en su formatocompleto.

v Consulte también le remite a un términorelacionado u opuesto.

Para ver glosarios de otros productos de IBM,vaya a www.ibm.com/software/globalization/terminology (se abre en una ventana nueva).

AActive Directory (AD)

Un servicio de directorio jerárquico quepermite la gestión centralizada y segurade toda una red, que es un componentecentral de la plataforma MicrosoftWindows.

AD Véase Active Directory.

administradorPersona responsable de tareasadministrativas tales como la autorizaciónde acceso y la gestión de contenido. Losadministradores también pueden otorgarniveles de autorización a los usuarios.

agregadoCálculo que devuelve un único valor deresultado de varios miembrosdimensionales o filas de datosrelacionales. Son ejemplos típicos el totaly el promedio.

ajuste asignadoAjuste aplicado al resultado de ladiferencia entre el valor original calculadopara un periodo cerrado y el valor que secalcularía en función de los nuevos datos.

ajuste manualSolución puntual que se aplica endeterminados escenarios. Losadministradores puede añadir ajustes

manuales a cualquier beneficiario paracualquier periodo abierto.

archivo de configuraciónArchivo que especifica las característicasde un programa, dispositivo de sistema,sistema o red.

atributoEn lenguajes de marcación como SGML,XML y HTML, par de nombre y valor deun elemento codificado que modifica lascaracterísticas del elemento.

Bbase de datos (BD)

Recopilación de elementos de datosindependientes que se almacenan juntospara dar servicio a una o másaplicaciones. Véase también servidor debases de datos.

BD Véase base de datos.

beneficiarioPersona que recibe una remuneración oque aprueba los resultados deremuneración.

Ccálculo

Proceso utilizado para transformar unaserie de registros en un resultado nuevo.Por lo general, los cálculos sonmatemáticos, pero también pueden incluirla ordenación, el cambio o la adición a unresultado anterior. Los cálculos permitenal administrador de modelos seleccionarregistros de sus datos de origen, realizaroperaciones con los datos, segmentar losresultados y comenzar otro cálculo apartir de dichos resultados.

certificadoEn seguridad informática, documentodigital que vincula una clave pública a laidentidad del propietario de certificado, loque permite autenticar al propietario delcertificado. Un certificado está expedido


http://www-306.ibm.com/software/globalization/terminology/

http://www-306.ibm.com/software/globalization/terminology/

por una entidad emisora de certificados ycuenta con la firma digital de dichaentidad.

certificado de servidorSello electrónico almacenado en el archivode conjunto de claves del servidor quecontiene una clave pública, un nombre,una fecha de caducidad y una firmadigital. El certificado de servidoridentifica el servidor de forma exclusiva.

certificado digitalDocumento electrónico que se utiliza paraidentificar una persona, un sistema, unservidor, una compañía o alguna otraentidad, y para asociar una clave públicaa la entidad. Un certificado digital loemite una entidad de certificación y estáfirmado digitalmente por esa entidad.

certificado raízCertificado (prueba de identidad y claves)de la entidad emisora de certificados odel firmante de confianza original quecertifica la autenticidad del usuario final ola entidad (o de los firmantesintermedios).

clave primariaObjeto que identifica de forma exclusivaun bean de entidad de un tipodeterminado.

cliente webInterfaz en la que los beneficiarios puedenrevisar y aprobar sus pagos deremuneración a través de un navegadorweb. El cliente web de Cognos ICM seejecuta en diversos contenedores deservlets.

componenteContenedor que se utiliza para organizarun modelo. Al crear un nuevo modelo, enprimer lugar deben crearse loscomponentes, para dar al modelo unainfraestructura y garantizar que sea fácildesplazarse por él. Una vez que loscomponentes se hayan creado, se puedencrear los elementos del modelo, como lastablas, los cálculos y los planes.

conexión de entradaRecurso que se utiliza para importar a uncomponente datos procedentes de lasconexiones salientes seleccionadas. Se

crean para especificar a qué componentedebe conectarse la conexión salienteseleccionada.

conexión salienteUn recurso que se utiliza para exportarlos datos de la tabla de resultados decálculo o un componente. Se crean desdelas tablas, los cálculos y otros orígenes.

consultaSolicitud de información de una base dedatos que se basa en condicionesespecíficas: por ejemplo, una solicitud deuna lista de todos los clientes de unatabla de clientes cuyos saldos sonsuperiores a 1000 dólares.

contenedor de servletComponente de servidor de aplicacionesweb que invoca el servlet de acción y queinteractúa con este para procesarsolicitudes.

Ddelimitador

Carácter, como una coma o tabulación,utilizado para agrupar o separar unidadesde texto marcando el límite entre ellos.

Fflujo de trabajo

Secuencia de actividades realizadas deacuerdo con los procesos comerciales deuna empresa.

Iinicio de sesión único (SSO)

Proceso de autenticación en el que elusuario puede acceder a más de unsistema o aplicación a través de un únicoID de usuario y contraseña.

LLDAP Véase Lightweight Directory Access

Protocol.

Lenguaje de consulta estructurada (SQL)Lenguaje estandarizado para definir ymanipular datos de una base de datosrelacional.

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)Protocolo abierto que utiliza TCP/IP para


permitir el acceso a directorios quesoportan modelos X.500, y que no estásujeto a los requisitos de recursos delprotocolo de acceso a directorios (DAP)X.500, más complejo. Por ejemplo, LDAPse puede utilizar para localizar personas,organizaciones y otros recursos en undirectorio de Internet o intranet.

lista de selecciónLista de valores de celda disponibles paraun usuario al especificar los datos en unacelda.

Ooptimización

Proceso de conseguir un rendimientomejorado en tiempo de ejecución o untamaño de código reducido de unaaplicación. La optimización puederealizarse por un compilador, unpreprocesador o a través de un ajustemanual del código fuente.

Pparámetro (parm)

Valor o referencia que se pasa a unafunción, comando o programa que sirvede entrada o que controla acciones. Elvalor lo suministra un usuario u otroprograma o proceso. Véase tambiénarchivo de configuración.

parm Véase parámetro.

particiónDivisión de un resultado calculado ensubresultados. Las particiones se utilizanpara definir el modo en el que semostrarán los resultados del cálculo. Porejemplo, si el particionamiento se realizapor ID de beneficiario, el resultado delcálculo mostrará el importe calculadopara cada beneficiario.

periodoIntervalo de fechas durante el cual seguardan los datos sociales. Un ejemplo deperiodo sería diciembre de 2000.

Rregla de validación

Regla definida en una definición deatributo que especifica los criterios quedeben cumplir los datos almacenados enuna instancia de este atributo para queese atributo sea válido.

Sservidor

Programa de software o sistema queproporciona servicios a otros programasde software o sistemas.

servidor de aplicacionesPrograma de servidor de una reddistribuida que proporciona el entorno deejecución para un programa de aplicación.

servidor de aplicaciones webEntorno de tiempo de ejecución para lasaplicaciones web dinámicas. Un servidorde aplicaciones web Java™ EE implementalos servicios del estándar Java EE.

servidor de bases de datosServidor en el que están instaladas la basede datos y la aplicación de base de datos.

servidor webPrograma de software que es capaz deatender solicitudes HTTP (protocolo detransferencia de hipertexto).

SQL Siglas de Structured Query Language.Véase Lenguaje de consulta estructurado(SQL).

SSO Siglas de Single Sign-On. Véase inicio desesión único.

Ttabla de dimensiones

Representación de una dimensión en unesquema en estrella. Cada fila de unatabla de dimensiones representa todos losatributos de un miembro específico de ladimensión.

tabla de hechosTabla relacional que contiene hechos, talescomo unidades vendidas o el coste demercancías y claves foráneas que enlazanla tabla de hechos con cada tabla dedimensión.

Glosario 401

Uunión Acción que combina registros de dos o

más tablas o cálculos en función de unpunto en común. Las uniones se creanañadiendo columnas al origen de datosinicial.

unión externa a la izquierdaUnión cuyo resultado consta de las filascoincidentes de las dos tablas que se hanunido y las filas no coincidentes de laprimera tabla. Véase también unión.

Vvista Tabla virtual que se crea uniendo dos o

más tablas. Las vistas también puedenincluir los resultados de los cálculos.


Índice

Aacceso a características

Véase seguridadacciones globales

descripción general 11restricciones 359

actividadescopiar detalles de error 83descripción general 83suprimir 83ver 83ver detalles de error 83

adelantosañadir objetos de adelanto 124añadir pestañas web para asignaciones de adelantos e

informes de adelantos 130copiar 127definir acceso web para asignaciones de adelantos e

informes de adelantos 130definir los valores de pestaña web de asignación 128definir valores de pestaña web de informe de

adelantos 129desasignar beneficiarios 132descripción general 123editar asignaciones de adelantos para beneficiarios en

adelantos en curso 132editar asignaciones de adelantos para beneficiarios en

adelantos fijos 131editar nombre 127editar periodo de ganancias 127exportar informes Descripción general a archivos PDF 133exportar resultados de informes a Microsoft Excel 134Informe de importes pagados YTD 133Informe Importes pagados por periodo 134informes de asignación 133informes Descripción general 133no recuperables 123ocultar beneficiarios inactivos 132pasos principales para crear en Composer 124pasos principales para definir un adelanto, asignar

beneficiarios al adelanto y ver informes deadelantos 123

pegar 127recuperables 123seleccionar cálculos 125suprimir conexiones 127ver asignaciones de adelantos para beneficiarios en

adelantos en curso 132ver asignaciones de adelantos para beneficiarios en

adelantos fijos 131ver informes 132

administracióndescripción general de la seguridad 346permiso para añadir documentos a la ventana Gestionar

documentos 349permiso para editar importaciones guardadas 347permiso para editar opciones de administración 347permiso para editar publicaciones guardadas 348permiso para editar transformaciones guardadas 349permiso para ejecutar importaciones guardadas 347permiso para ejecutar publicaciones guardadas 348

administración (continuación)permiso para suprimir importaciones guardadas 348permiso para suprimir publicaciones guardadas 348permiso para suprimir transformaciones guardadas 349permiso para ver opciones de administración 347permiso para ver transformaciones guardadas 348

Adobe AcrobatVéase archivos PDF

ajustesañadir 154añadir categorías 153, 304añadir manual 304asociados con velocidad de cálculo 154cuándo no son adecuados 155cuándo son adecuados 153descripción general 153fechas de inicio y de finalización 155generar informes 304Informes de Libro mayor de beneficiarios 155Libro mayor de beneficiarios 303manuales 154ver 304ver en cliente web 156

alertasactivar para beneficiarios 290configuración de la variable Nombre de informe con enlace

en un nodo de alerta 237descripción general 289habilitar en informes a medida 150inhabilitar para beneficiarios 290permiso para añadir 343

almacenes de datosañadir objetos 136añadir unión externa a la izquierda 137asignar nombres a columnas 138descripción general 135descripción general de la seguridad 335establecer permisos para editar 139establecer permisos para ver 139exportar a Microsoft Excel 140exportar a Watson Analytics 141pasos principales para crear 135permiso para editar 336permiso para suprimir 336permiso para ver 335renovar datos en Microsoft Excel 140seleccionar columnas 138seleccionar orígenes 136seleccionar restricciones 138unir orígenes por columnas 136unir orígenes por filas 137

aplazamientoscancelar 289

árboles de Portal Accessañadir 255añadir ajustes web 256asignar 259consulta 255definición de jerarquías para la validación 255descripción general 254validación 255


árboles de Portal Access (continuación)visualización de los ajustes web 256

Árboles de Portal AccessCreador de árboles de Portal Access 257descripción general 254

archivo WARestablecer URL base con 356

archivos de textopublicar cálculos en 121publicar tablas en 56seleccionar como origen de datos 70

archivos PDFexportar informes Descripción general a 133publicar cálculos en 120publicar formularios web 173publicar tablas en 55seleccionar opciones en informes iniciales 227

archivos XMLseleccionar como origen de datos 74

ayudaacceder 10portal Client Success 11

Bbarra lateral

ver 24barras de herramientas

mostrar texto 12ocultar texto 12

Base de datos compatible con ODBCpermiso para utilizar opciones avanzadas al importar 332seleccionar opción 1 de archivo como origen de datos 71seleccionar opción 2 de archivo como origen de datos 72

beneficiariosactivar alertas para 290añadir a flujos de trabajo 232añadir a grupos de beneficiarios 371añadir a grupos de Portal Access 252añadir a grupos de Portal Access para cliente web 252buscar en Portal Access 254enviar correos electrónicos a pendientes sobre

consultas 264enviar correos electrónicos a pendientes sobre el proceso de

validación 261filtrado de sin ganancias 301inhabilitar alertas de 290permiso para editar grupos 351planificar en flujo de trabajo 279suprimir de grupos de beneficiarios 372

bloqueo de periodobloquear 367calendarios 364cambios de calendario 370desbloquear 368descripción general 365procedimiento 366relación con funciones del sistema 368velocidad de cálculo 369

botones de envíoañadir a informes iniciales 209

BPMVéase Workflow Manager

Ccabeceras

activar personalización en cliente web 374cliente web 218eliminación de la cuadrícula de datos en el cliente

web 215insertar imágenes de archivos PDF 55, 173permiso para habilitar personalizadas 352repetición 299

cálculosadelanto 125ajustes 154, 307añadir a carpetas de proceso 271añadir a informes de remuneración 149añadir a planes de remuneración 145añadir categoría 111añadir columnas 92añadir definido por usuario 109añadir filas 97añadir grupos AND u OR 108añadir ordenación 110añadir orígenes de datos por filas 98añadir orígenes por columnas 94añadir periodo de tiempo 111añadir unión externa a la izquierda en 96borrado del registro de cálculo 307cambiar nombre de origen unido 96cancelar 306Característica de ancla 95conmutar origen unido 96copiar 119copiar y pegar categorías en 113definir particiones en 106definir restricciones para 107depurar datos 22descripción general 89, 305descripción general de la seguridad 346editar 118editar bloqueados 118ejecutar individuales 116estadísticas 309filtrado de orígenes de datos 91filtrar 116formateo de fórmulas 103fórmulas 98habilitación de la optimización del rendimiento del nivel

de datos 308habilitación de uniones automáticas 97habilitar incremental 308iconos 90incremental 307incrementar velocidad 308iniciar 306operadores de fórmula 99orígenes de datos para 90para informes a medida 272para informes iniciales 272para planes 272particionamiento acumulado 106particiones 104particiones vacías 105publicar 119publicar en archivo de texto 121publicar en archivo Microsoft Excel 119publicar en archivo PDF 120publicar en base de datos de Microsoft Dynamics

CRM 120


cálculos (continuación)publicar en Salesforce.com 121restricciones 107resumen de 307suprimir restricciones para 108teclas de atajo 91tipos 90, 305varias restricciones que utilizan grupos AND u OR 108varios orígenes 92velocidad 307velocidad con bloqueo de periodo 369ver conexión de entrada como origen de datos 35ver descripción 118ver historial 117ver orígenes que utilizan 117ver orígenes utilizados por el cálculo 117ver valores actuales 116vista previa 98, 115

cálculos bloqueadosVéase cálculos

cálculos de categoríaVéase cálculos

cálculos de informe a medidaañadir a carpetas de proceso 272

cálculos de informe inicialañadir a carpetas de proceso 272

cálculos de ordenaciónVéase cálculos

cálculos de planesañadir a carpetas de proceso 272

cálculos definidos por el usuarioVéase cálculos

cálculos del cambio de periodo de tiempoVéase cálculos

cálculos incrementales 308calendarios

añadir 364añadir periodos a bloqueados 370bloqueo de periodo 364descripción general 364editar 365efecto de bloqueo de periodo en 370múltiples 365permiso para bloquear 350permiso para editar 350permiso para ver 350

carácter de escapecambiar 77

carácter de escape de importacióncambiar 77

Característica de ancla 95carriles

añadir 235añadir columnas a 235descripción general 234iniciadores de formulario 234suprimir 235suprimir columnas de 235

claves primarias 47cliente

descripción general 3publicar informes iniciales desde 227

cliente webañadir beneficiarios a grupo de Portal Access para 252añadir pestañas web para asignaciones de adelantos e

informes de adelantos 130aprobar ediciones de datos web en 66

cliente web (continuación)asignar beneficiarios a plantillas de adelantos 131cambiar tema para 374definir acceso web para asignaciones de adelantos e

informes de adelantos 130definir valores de pestaña web de asignación de

adelanto 128definir valores de pestaña web de informe de

adelantos 129desasignar beneficiarios 132editar datos de tablas con 66eliminación de cabeceras en cuadrículas de datos 215enviar consultas desde 265establecimiento de la dirección de correo electrónico para el

enlace Solicitar asistencia 355establecimiento del URL base para 356exportar informes Descripción general a archivos PDF 133habilitar caducidad de contraseña por grupo de Portal

Access 254habilitar edición directa de tablas con 66iniciar flujos de trabajo en 244mostrar u ocultar columnas en informes iniciales 211obligar a los usuarios a cambiar la contraseña en el primer

inicio de sesión 356ocultar beneficiarios inactivos 132planificar acceso web 279realizar acciones de flujo de trabajo en 244seguridad del inicio de sesión del usuario 355tareas

habilitado 279inhabilitado 279

validación en 260ver ajustes en 156ver asignaciones de adelantos para beneficiarios en

adelantos en curso 132ver asignaciones de adelantos para beneficiarios en

adelantos fijos 131ver informes de adelantos 132visualización de los flujos de trabajo completados en 245Workflow Manager 244

código de intercambio decimal ampliado codificado en binarioVéase EBCDIC

Cognos Producer Lifecycle and Credential Managementañadir objetos en 81cargar datos manualmente en 82importaciones desde 81planificar importaciones desde 82

Cognos Territory and Quota Managementañadir objetos en 79cambiar informes asociados con 80cargar datos manualmente en 80importaciones desde 79planificar importaciones desde 80

coloresestablecer para cabeceras de informes de adelantos 129establecer para componentes 30establecer para correlaciones 203establecer para indicadores 205establecer para informes a medida 149establecer para Informes de Libro mayor de

beneficiarios 145preferencias de publicación 226validación 260

complemento de Microsoft Excelañadir esquemas en estrella con 373

componentesabrir 31

Índice 405

componentes (continuación)acceder a detalles 29añadir 30añadir documentos a 31buscar 13cambiar nombre 31columnas entre, en tablas 41conexiones entrantes y salientes 29conexiones entrantes y salientes entre hermanos 29conexiones entrantes y salientes entre padre e hijo 30conexiones entre, en tablas 41copiar 31descripción general 28, 30descripción general de la seguridad 327descripción general de recalcular y desencapsular 32deshacer 33editar conexiones desde 36establecer color 30flujo de datos entre 29migrar 378organizar 28permiso para editar 328permiso para suprimir 329permiso para ver 328rastros de navegación 29recalcular 33suprimir 32

Composeracercar 27añadir objetos como favoritos 25añadir objetos de Cognos Producer Lifecycle and

Credential Management en 81añadir objetos de Cognos Territory and Quota Management

en 79buscar elementos en 27componentes 28conexiones 33depurar datos de cálculos 22depurar datos de tabla 22depurar historial de tabla 22descripción general 19descripción general de la seguridad 326enlazar componentes entre sí 21establecer color de componentes 30fuentes en 26ir al nivel superior de 22ir al último componente visualizado en 22líneas de conexión 26migrar 378migrar objetos en 385modelos 19modo de edición simple 20modo de multiedición 20mostrar componentes y objetos 21ocultar componentes y objetos 21organizar componentes y elementos 21permiso para editar 327permiso para ver 327Pestaña Navegación 24Pestaña Paleta 24Pincel de formato 26seleccionar objetos en 27seleccionar todos los elementos 21tablas 41títulos y descripciones de los objetos de 27ver barra lateral 24ver datos y resultados de tablas o cálculos 26

Composer (continuación)ver descripción general 25ver objetos que los objetos utilizan 21ver objetos utilizados por objetos 21ver ubicación de conexiones 22

conexionesañadir 34añadir entrantes y salientes 39añadir marcadores de posición 39asistente 37crear a partir de jerarquías en asistente 38definiciones 37descripción general 33editar 35editar a través del asistente 38editar correlación para 35editar desde componentes 36enlazar tablas y cálculos para conexiones salientes 40entrantes y salientes 29, 34entrantes y salientes entre hermanos 29entrantes y salientes entre padre e hijo 30entre componentes en tablas 41especificar columnas en asistente 37especificar referencias en asistente 37globalizar 57incompatibles 40marcadores de posición 39nodos de flujo de trabajo 240nombres 36prueba 10suprimir 36suprimir para adelantos 127sustituir para tablas globales 57sustituir por tablas globales 36tablas disponibles para 38utilizar conexión de entrada como fuente de cálculo 35utilizar el asistente 38ver a través del asistente 38ver valores actuales en 34

conjuntos de cambioscambiar orden 162descripción general 160sobrescribir 161, 162transformación 161, 162

conjuntos de cambios de transformaciónañadir 161descripción general 160edición de propiedades para 162

conjuntos de cambios para sobrescribirañadir 161descripción general 160edición de propiedades para 162

consultasañadir categorías 266desasignar inactivos 279descripción general 263editar categorías 266enviar correos electrónicos a beneficiarios pendientes 264enviar correos electrónicos a todos los miembros de un solo

grupo 261enviar correos electrónicos a usuarios si hay

pendientes 264enviar desde cliente web 265gestionar 265habilitación 263habilitar reenvío 267inhabilitar 263


consultas (continuación)permitir a usuarios del cliente web copiar filas de la

cuadrícula de datos en 219ver detalles 266ver detalles asignados a administrador 266ver detalles de un grupo 266

contraseñascaducar 354cambiar para usuarios 353habilitar caducidad de contraseña por grupo de Portal

Access para cliente web 254obligar a los usuarios a cambiar 253obligar a los usuarios web a cambiar la contraseña en el

primer inicio de sesión 356controles de firma

añadir a informes iniciales 208controles de texto

añadir a informes iniciales 205convenciones de nomenclatura

Presentador 176correos electrónicos

añadir notificaciones 289contraseñas de Gestor de tareas 286enviar a beneficiarios pendientes sobre consultas 264enviar a beneficiarios pendientes sobre el proceso de

validación 261enviar a los usuarios cuando hay una validación

pendiente 262enviar a usuarios cuando hay una consulta pendiente 264enviar sobre consultas a todos los miembros de un

grupo 264enviar sobre el proceso de validación a todos los miembros

de un solo grupo 261errores de Planificador 283establecimiento de la dirección para el enlace Solicitar

asistencia en la web 355notificaciones de nodos de alerta 236notificaciones desde Planificador 269publicaciones de Planificador 276

CRMVéase Microsoft Dynamics CRM

cuadrícula de datoshabilitación de la copia de filas de cuadrícula de datos en

consultas 219cuadrículas de datos

adición de paginación 219añadir a informes iniciales 196añadir columnas editables a informes iniciales 209añadir con filas de entrada a informes iniciales 198añadir fijas a informes iniciales 199añadir plantillas a informes iniciales 199añadir reglas de validación para valores en informes

iniciales 210cambiar nombre de columnas de cuadrícula de datos para

informes iniciales 212cambio del formato de columna para que se utilice la

alineación de texto de las filas 215establecer anchura de columnas de cuadrícula de datos

para informes iniciales 213exportar a Microsoft Excel 200inmovilizar fila de cabecera 218mostrar u ocultar columnas en cliente web 211restablecer nombre de columnas de cuadrícula de datos

para informes iniciales 212seleccionar columnas para informes iniciales 211seleccionar plantilla de cuadrícula de datos para informes

iniciales 212

cuadrículas fijasexportar a Microsoft Excel 200

cubos OLAPesquemas en estrella 372

Ddatos

renovar 374datos web

aprobar ediciones 66definir información a la que se puede acceder para 65descripción general 64editar datos a través del cliente web 66habilitar edición directa para 66restringir filas visibles de tablas para 65

dependenciasver 21

diagramaVéase diagrama de Composer

diagrama de Composerexportar 26permiso para ver 327ver 25

diseño del informe inicialañadir botón de envío 209añadir columnas calculadas 213añadir columnas editables a cuadrículas de datos 209añadir control de firma 208añadir controles de texto 205añadir cuadrícula de datos 196añadir cuadrícula de datos con filas de entrada 198añadir cuadrícula de datos fija 199añadir enlaces 194añadir enlaces de documento 208añadir fecha actual 195añadir filas calculadas 213añadir gráficos de series simples 201añadir gráficos multiserie 202añadir imágenes 200añadir indicadores 205añadir listas de selección 206añadir mapas 203añadir paginación a cuadrículas de datos en cliente

web 219añadir paneles de control de flujo de trabajo 207añadir plantilla de cuadrícula de datos 199añadir reglas de validación para valores de cuadrícula de

datos 210añadir tablas 192añadir texto 194añadir valores de texto 196añadir valores numéricos 195aplicar plantillas a cuadrículas de datos 199borrar enlaces 214cambiar formato de columna en cuadrículas de datos para

que se utilice la alineación de texto de las filas 215cambiar nombre de columnas de cuadrícula de datos

en 212cambiar tamaño de celdas en tablas 193editar tablas 193eliminación de las cabeceras de la cuadrícula de datos en el

cliente web 215enlaces en 214establecer alternancia de fuentes de fila 216establecer anchura de columnas 213establecer formateo condicional 215

Índice 407

diseño del informe inicial (continuación)establecer fuente predeterminada 194filtrar listas de selección 207formateo de columnas 214formateo de filas de cuadrícula de datos 216inmovilizar fila de cabecera en cliente web 218intercambiar tablas 193mostrar fecha 216mostrar hora 216mostrar líneas de cuadrícula 217mostrar u ocultar columnas en cliente web 211permitir a usuarios del cliente web copiar filas de la

cuadrícula de datos en consultas 219planificar 191restablecer nombres de columna en cuadrícula de

datos 212seleccionar columna para cuadrículas de datos 211seleccionar plantilla de cuadrícula de datos 212suprimir contenido 209suprimir tablas 193valores numéricos nulos 217valores numéricos nulos opcionales 217

distintivos obligatoriosañadir a formularios de filas 169

documentosadministrar 148añadir a componentes 31añadir enlaces a informes iniciales 208descargar 148permiso para añadir a la ventana Gestionar

documentos 349

EEBCDIC

seleccionar como origen de datos 73elementos

buscar en Composer 27descripción general de recalcular y desencapsular 32deshacer 33recalcular 33

elementos abiertos frecuentementebuscar 12descripción general 12

elementos abiertos recientementebuscar 12descripción general 12

escenariosadición de conjuntos de cambios de transformación

para 161añadir 159añadir conjuntos de cambios para sobrescribir 161añadir elementos para 160añadir espacios de trabajo para 158buscar espacios de trabajo para 159cambiar orden de conjuntos de cambios 162conjuntos de cambios para 160descripción general 157descripción general de la seguridad 337editar propiedades de conjuntos de cambios de

transformación 162editar propiedades de conjuntos de cambios para

sobrescribir 162editar propiedades de espacio de trabajo 159generar informes 163permiso para añadir 338permiso para crear espacios de trabajo 338

escenarios (continuación)permiso para promocionar 338permiso para ver 338promocionar 163ver espacios de trabajo para 159vista previa de resultados 162

espacios de trabajoañadir para escenarios 158buscar para escenarios 159editar propiedades para escenarios 159ver para escenarios 159

esquemasVéase esquemas en estrella

esquemas de tabladescripción general 191editar alineación en informes iniciales 225editar bordes en informes iniciales 224editar relleno en informes iniciales 224

esquemas en estrellaañadir 373conectar a un modelo 373descripción general 372importar 374importar con el complemento de Microsoft Excel 373permiso para editar 351permiso para ver 351relleno 277

ExcelVéase Microsoft Excel

exportacionescálculos de categoría 111cuadrículas de datos a Microsoft Excel 196, 200cuadrículas fijas a Microsoft Excel 200definir líneas de etiqueta 9descripción general de informes a PDF 133diagrama de Composer 26errores de flujo de trabajo, acciones e historial a Microsoft

Excel 243formularios web en PDF 173informar de resultados a Microsoft Excel 134Libro mayor de beneficiarios a Microsoft Excel 300mediante conexiones 34registros 297registros Auditoría 294resultados del Libro mayor de beneficiarios a archivo de

texto 302resultados del Libro mayor de beneficiarios a Microsoft

Excel 302

Ffavoritos

añadir objetos a lista 25descripción general 24permiso para ver almacenes de datos en la lista 139permiso para ver el módulo Composer en la lista 327permiso para ver el plan de remuneración en la lista 337permiso para ver la estructura de tablas en la lista 329

fechasañadir a informes iniciales 195especificar formatos para 8especificar para ajustes 155especificar para planes de remuneración 144especificar para tareas 286especificar para visibilidad de planes de

remuneración 258establecimiento de filtros en registros 296


fechas efectivasañadir datos a tablas con 61añadir fechas de finalización a registros en tablas con 62añadir tablas con 60convertir tablas a 23correlacionar columnas con fechas de importación 75descripción general 60suprimir varias versiones de los registros en tablas con 62ver datos en tablas con 60visualización de varias versiones de los datos en tablas

con 61filtros

beneficiarios sin ganancias 301datos de cálculo 116datos de tabla 52errores de flujo de trabajo, acciones e historial 243espacios de trabajo 159fechas en registros 296formulario web 166formularios web guardados 168listas de proceso 16listas de selección 47, 207migrar formularios web 380orígenes de datos en asistente de cálculo 91página principal 13personalizadas 167Pestaña Navegación 24planes por beneficiario 301Portal Access 166resultados del registro de auditoría 293simples 166

flujos de trabajoañadir 230añadir beneficiarios a 232añadir beneficiarios para 279borrado de las acciones pendientes o del historial 243buscar 233copiar 232descripción general 229editar 231errores 241establecimiento de los parámetros predeterminados

de 232estado pendiente 241exportar los errores, las acciones pendientes o el

historial 243filtrar errores, acciones pendientes o historial 243habilitar pendientes 233iniciar 232, 244migrar 382organizar 233realizar acciones en 244suprimir 231ver completados 245ver errores 241ver eventos de flujo de trabajo en el módulo

Auditoría 242ver eventos en Workflow Manager 242visualización de las acciones pendientes 242volver a ejecutar nodos de proceso 243

formateo condicionalconfigurar en informes iniciales 215

formularios de entradaañadir 85añadir filas a 88añadir reglas de validación 87asignar usuarios a 86

formularios de entrada (continuación)descripción general 85descripción general de la seguridad 332editar filas en 88permiso para añadir 333permiso para añadir filas a 334permiso para editar 333permiso para editar datos en 334permiso para suprimir 333permiso para suprimir filas de 334permiso para ver historial de 335ver 87

formularios webañadir 165añadir distintivos obligatorios a formularios de filas 169añadir filtros guardados 168añadir formularios de administración 170añadir formularios de filas 169añadir JavaScript 172añadir orígenes a 167añadir recursos web 169añadir reglas de validación 168buscar 13copiar celdas en 171definir filtros de Portal Access 166definir filtros para 166definir filtros personalizados para 167definir filtros simples para 166descripción general 165descripción general de la seguridad 339enlazar a informes iniciales 172, 222enlazar a otros formularios web 173enlazar a páginas web 173establecer anchura de campos en 169establecer opciones en 171establecer preferencias en 172establecer series de celdas en 170formateo 170migrar 380migrar filtros de 380pegar celdas en 171permiso para editar 339publicar 173

fórmulasaplicación obligatoria de una sola fila 308cálculos bloqueados 118cálculos definidos por el usuario 109columnas calculadas en informes iniciales 213descripción general 98filas calculadas en informes iniciales 213formateo 103operadores para cálculos 99una única fila 308valores nulos 217

fotografíasVéase imágenes

fuentesdescripción general 26edición en informes iniciales 224establecer alternancia en informes iniciales 216establecer en cuadrículas de datos 196establecer en formularios web 170establecer en gráficos 201establecer en gráficos multiserie 202establecer en informes iniciales 194

Índice 409

GGestor de tareas

activar alertas de beneficiario 290administrar tareas 288alertas 289añadir grupos 286añadir notificaciones de correo electrónico 289añadir reglas 286cancelar aplazamientos 289descripción general 285descripción general de la seguridad 343generar listas de tareas 288inhabilitar alertas de beneficiario 290permiso para añadir alertas 343permiso para añadir tareas 343

glosario 399gráficos

Véase también imágenesañadir gráficos de series simples a informes iniciales 201añadir multiserie a informes iniciales 202habilitación de la rotación o del movimiento de las

secciones en los informes iniciales 226imprimir desde informes iniciales 225

gruposAND u OR 108asociar beneficiarios con planes de remuneración 143asociar beneficiarios con retenciones, coberturas y

garantías 146beneficiarios 43, 370cálculos de categoría 111enviar correos electrónicos sobre consultas a todos los

miembros de 264pestañas web 128, 249Portal Access 251tareas 286

grupos AND u ORañadir 108descripción general 108

grupos de beneficiariosañadir beneficiarios a 371asociar con planes de remuneración 143, 144descripción general 370permiso para ver 350seleccionar para informes a medida 149seleccionar para planes de remuneración 146suprimir beneficiarios de 372

Hherramientas

descripción general 363descripción general de la seguridad 349permiso para bloquear calendarios 350permiso para editar calendarios 350permiso para editar esquemas en estrella 351permiso para editar grupos de beneficiarios 351permiso para habilitar cabeceras personalizadas 352permiso para optimizar modelos 350permiso para realizar una migración 351permiso para ver calendarios 350permiso para ver esquemas en estrella 351permiso para ver grupos de beneficiarios 350

IIBM Cognos Territory and Quota Management

sincronización en Planificador 274ID de formulario de trabajo

descripción general 187idiomas

Véase soporte multilingüeilustraciones

Véase imágenesimágenes

añadir a informes iniciales 200insertar en cabeceras de archivos PDF 55, 173preferencias de publicación 226

importacionesVéase importaciones de datos

importaciones de datosadministrar 78añadir en Planificador 273añadir subelementos para correlacionar columnas 75cálculos de categoría 111cambiar carácter de escape de importación 77columnas de fecha efectiva 75comprobar columnas necesarias 70correlacionar columnas 74datos de almacenes de datos a Microsoft Excel 140datos de almacenes de datos a Watson Analytics 141descripción general 69descripción general de la seguridad 331desde Cognos Producer Lifecycle and Credential

Management 81desde Cognos Territory and Quota Management 79esquemas en estrella 373, 374estadísticas 309fusionar campos para correlacionar columnas 76hacer el seguimiento del progreso de la importación en el

módulo Actividad 77mediante conexiones 34permiso para editar 347permiso para gestionar guardadas 347permiso para importar 331permiso para suprimir 348permiso para utilizar opciones avanzadas al importar 332planificar desde Cognos Producer Lifecycle and Credential

Management 82planificar desde Cognos Territory and Quota

Management 80registros 296seleccionar archivo de base de datos compatible con ODBC

(opción 1) como origen de datos 71seleccionar archivo de base de datos compatible con ODBC

(opción 2) como origen de datos 72seleccionar archivos de texto como origen de datos 70seleccionar archivos EBCDIC como origen de datos 73seleccionar archivos Microsoft Dynamics CRM como origen

de datos 73seleccionar archivos Microsoft Excel como origen de

datos 71seleccionar archivos Microsoft Excel de TerrAlign como

origen de datos 73seleccionar archivos XML como origen de datos 74seleccionar opciones de guardado y ejecución 76seleccionar origen de datos 70seleccionar Salesforce.com como origen de datos 72seleccionar tabla y tipo de importación 69usuarios simultáneos 357utilizar directorio remoto 78ver informes de excepciones 77


importeVéase monedas

indicadoresañadir a informes iniciales 205

informesasignaciones de adelantos 133buscar 13cambiar objetos asociados con Cognos Territory and Quota

Management 80componentes 194descripción general de adelantos 133escenario 163exportar informes Descripción general a archivos PDF 133exportar resultados de informes de adelantos a Microsoft

Excel 134Importes pagados por periodo 134Importes pagados YTD 133informes de adelantos 132informes iniciales 172, 175Libro mayor de beneficiarios 155ver excepciones de importación 77

informes a medidaañadir cálculos 149asignar nombre 149copiar 151descripción general 143editar bloqueados 150habilitar alertas 150pasos principales para crear 148seleccionar grupos de beneficiarios 149seleccionar valores de informes 149ver en Libro mayor de beneficiarios 151

informes inicialesañadir 177añadir anclas a orígenes 183añadir columnas calculadas 185añadir orígenes 182añadir orígenes de formulario de filas 188añadir parámetros 178añadir transformaciones de agregación 184añadir transposiciones 186añadir valores almacenados 179añadir valores calculados 180añadir valores constantes 181bloquear 193buscar 13componentes 176componentes de datos 175convenciones de nomenclatura 176desbloquear 193descripción general 175descripción general de la seguridad 339deshacer acciones 225editar alineación en tablas de diseño 225editar bordes en tablas de diseño 224editar fuentes 224editar relleno en tablas de diseño 224ejemplos de valores almacenados 180enlazar a formularios web 172, 222enlazar a otros informes 222enlazar a páginas web 223exportar cuadrículas de datos y cuadrículas fijas a

Microsoft Excel 200habilitación de la rotación o del movimiento de las

secciones en los gráficos 226ID de formulario de trabajo 187imprimir gráficos en 225

informes iniciales (continuación)migrar 380orígenes 181orígenes de Consultas de Portal Access 188orígenes de formulario de filas 188parámetros 177parámetros enlazados 179pasos principales para crear 176pasos principales para crear enlace 223permiso para editar 340permiso para utilizar el registro Auditoría como

origen 340permiso para ver en Composer 340publicar desde cliente 227rehacer acciones 225selección de las opciones de PDF 227selección de las preferencias de publicación 226transformaciones 184valores 179vista previa 225

inicio de sesióndescripción general 7entorno de modelo 8obligar a los usuarios web a cambiar contraseñas en el

siguiente inicio de sesión 253obligar a los usuarios web a cambiar la contraseña en el

primer inicio de sesión 356opciones 7, 8

JJavaScript

añadir a formularios web 172jerarquías

añadir 5ver tabla Beneficiarios como 49ver tabla Cuentas como 49ver tablas de horas como 49

LLibro mayor de beneficiarios

añadir colores para informes 145descripción general 299descripción general de la seguridad 344detalles de ajuste 303establecer opciones 299exportar 302exportar a Microsoft Excel 300informes 155Libro mayor de detalles 300Libro mayor de resumen 303opciones de visualización 145publicar resultados 302resultados de informe 151

Libro mayor de detallesdescripción general 300filtrado de beneficiarios sin ganancias 301generar informes 301ver datos de origen 301

Libro mayor de resumendescripción general 303generar informe 303resultados con coberturas y garantías 303

líneas de conexióncontraer 26

Índice 411

líneas de conexión (continuación)expandir 26

líneas de etiquetadefinir 9

listas de procesoañadir 15añadir tareas a 16cambiar orden de pestañas en página principal 17cambiar orden de tareas en 17cambio de tamaño de paneles 15descripción general 15descripción general de la seguridad 325editar 17filtrar 16marcar tareas como completadas 17migrar 381permiso para añadir 325permiso para editar 326permiso para suprimir 326permiso para ver 325suprimir enlaces 17suprimir tareas 17ver 16

listas de selecciónañadir a informes iniciales 206definir en tablas 47filtrar en informes iniciales 207visualizar campo de descripción para 51

listas de tareasgenerar 288

logotiposVéase imágenes

Mmapas

añadir a informes iniciales 203marcadores de posición

añadir para conexiones 39mensaje de bienvenida 11mensajes web

añadir 250descripción general 250editar 250enviar a todos los usuarios 251suprimir 251ver 250

Microsoft Dynamics CRMpublicar cálculos en 120publicar tablas en 55seleccionar como origen de datos 73

Microsoft Excelconectar a un modelo con 373exportación de errores de flujo de trabajo, acciones e

historial a 243exportación de Libro mayor de beneficiarios 300exportar datos de almacén de datos a 140exportar resultados de informes a 134exportar resultados de Libro mayor de beneficiarios a 302importar cuadrículas de datos y cuadrículas fijas desde

informes iniciales 200publicar cálculos en 119publicar tablas en 54renovar datos del almacén de datos en 140seleccionar archivo de TerrAlign como origen de datos 73seleccionar como origen de datos 71

migracióncomponentes 378Composer 378descripción general 377fase de migración 389fase de planificación 386fase de validación 389filtros de formularios web 380flujos de trabajo 382formularios web 380gestionar cambios futuros 391informes iniciales 380listas de proceso 381modelos de solo configuración 390objetos de Composer 385objetos que no se pueden migrar 383paso principal para realizar una migración 389pasos principales para planificar 386pasos principales para probar y verificar 386pasos principales para validar 389permiso para realizar 351pestañas web 380planificar 391realización 384tablas con listas de selección 379tablas globales 379

modelosañadir 5añadir con soporte multilingüe 6cambiar nombre 6conectar con Microsoft Excel 373especificar entorno para 8migrar de solo configuración 390optimizar 363pasos principales para crear 19permiso para optimizar 350planificación de optimización 278publicar resumen 6

modelos de solo configuraciónclaves para el éxito 391descripción general 390pros y contras 390

módulo Auditoríadescripción general 291descripción general de la seguridad 343permiso para editar 344permiso para ver 343

monedasañadir 5

Nnodos

acción 242Acción 238alerta 237Alerta 236condicionales 239conectar 240copiar 240cortar 240descripción general 235editar 239editar conexiones entre 240Inicio 236pegar 240proceso 238


nodos (continuación)suprimir 239suprimir conexiones entre 240

nodos condicionalesañadir 239

nodos de acciónañadir 238resolver errores 242

nodos de alertaañadir 236

nodos de flujo de trabajoVéase nodos

nodos de inicioeditar 236

nodos de procesoañadir 238volver a ejecutar 243

Oobjetos

añadir en Cognos Producer Lifecycle and CredentialManagement 81

añadir en Cognos Territory and Quota Management 79cambiar informes de Cognos Territory and Quota

Management 80cargar datos manualmente en Cognos Producer Lifecycle

and Credential Management 82cargar datos manualmente en Cognos Territory and Quota

Management 80planificar importaciones desde Cognos Producer Lifecycle

and Credential Management 82planificar importaciones desde Cognos Territory and Quota

Management 80seleccionar en Composer 27títulos y descripciones en Composer 27

optimizaciónmodelos 363modelos durante horas de menor actividad 278permiso para optimizar modelos 350rendimiento del nivel de datos 308

optimización del rendimiento del nivel de datoshabilitación 308

Ppágina de inicio

descripción general 11página principal

buscar componentes, tablas, informes iniciales yformularios web en 13

buscar elementos abiertos con más frecuencia en 12buscar elementos abiertos recientemente en 12iconos de acción global 11mensaje de bienvenida 11panel En línea 11portal Client Success 11

paginaciónañadir a cuadrículas de datos en cliente web 219

páginas webenlazar a formularios web 173enlazar a informes iniciales 223

panel En línea 11Panel Navegación rápida

buscar componentes, tablas, informes iniciales yformularios web en 13

Panel Navegación rápida (continuación)descripción general 13

paneles de controlVéase paneles de control de flujo de trabajo

paneles de control de flujo de trabajoañadir a informes iniciales 207

particionesdefinir en cálculos 106descripción general 104opción de acumulación 106vacías 105

permisosVéase también seguridadpublicar informe 357

Pestaña Actividaddescripción general 83

Pestaña Navegaciónver 24

pestaña Navegador 12Pestaña Paleta

ver 24pestañas

abrir 9cambiar orden para listas de proceso 17cerrar 9descripción general 8mover 9reorganizar 9

pestañas webañadir 248añadir grupos para 249descripción general 247editar 249eliminación de grupos 249migrar 380mover 249seguridad 250suprimir 249

Pincel de formatodescripción general 26

planesdescripción general 143planes de remuneración 143

planes de remuneraciónañadir cálculos 145asociar con grupos de beneficiarios 143, 144bloqueados 147copiar 147definir calendario para 144definir retenciones, coberturas y garantías 146descripción general de la seguridad 336informes a medida 148opciones de visualización de Libro mayor de

beneficiarios 145pasos principales para crear 143permiso para editar 337permiso para ver 337seleccionar grupos de beneficiarios 146utilizar en el nuevo año 365ver informes en Libro mayor de beneficiarios 151

Planificadoradición del borrado de tabla 277ajustar la hora 282anular planificación de elementos 281añadir beneficiarios de flujo de trabajo 279añadir bloqueo de periodo 278añadir generación de tareas 276

Índice 413

Planificador (continuación)añadir importaciones 273añadir procesos 270añadir publicaciones 275añadir relleno de esquema en estrella 277añadir subcarpetas 271añadir tareas de depuración de historial 280añadir transformaciones de datos 277buscar elementos 281configurar herramientas externas 273conflictos de hora 282desasignación de consultas inactivas 279descripción general 269descripción general de la seguridad 342ejecución de una tarea en un momento determinado 276ejecutar elementos 282enviar publicaciones mediante correo electrónico 276gestionar publicaciones guardadas 275habilitar acceso web 279inhabilitar acceso web 279notificaciones de error 283optimización de modelos 278permiso para editar 343permiso para ver 342planificar elementos 281planificar herramientas externas 273planificar publicaciones 274propiedades 269sincronizar tablas en IBM Cognos Territory and Quota

Management 274tareas 271ver depuraciones de historial de planificaciones 280

plantillas de adelantosañadir 125asignar beneficiarios 131copiar 128editar 128editar nombre 128

Portal Accessañadir beneficiarios a grupos de 252añadir beneficiarios a grupos de clientes web 252añadir grupos para 251árboles 254asignaciones 258buscar beneficiarios 254consultas en informes iniciales 188descripción general 247descripción general de la seguridad 341enviar correos electrónicos a beneficiarios pendientes sobre

consultas 264enviar correos electrónicos a beneficiarios pendientes sobre

el proceso de validación 261enviar correos electrónicos sobre consultas a todos los

miembros de un grupo 264enviar correos electrónicos sobre el proceso de validación a

todos los miembros de un solo grupo 261establecimiento de la visibilidad de los planes de

remuneración 258finalizar validación 261forzar la aprobación de la validación 262habilitar caducidad de contraseña por grupo para cliente

web 254iniciar validación 260obligar a los usuarios a cambiar contraseñas 253pasos principales para crear jerarquía 251permiso para editar 342permiso para ver 341

Portal Access (continuación)pestañas web 247proceso de consultas 263validación de las asignaciones de árbol 258validación en el cliente web 260validaciones 260visualizar estado de validación para miembros de

grupo 263portal Client Success 11precisión de periodo

descripción general 366procesos

adición de publicaciones a 275habilitado 280inhabilitado 280

programa de supervisión de estadísticas 309publicaciones

adición a procesos 275descripción general 274enviar mediante correo electrónico 276gestionar guardadas 275permiso para editar 348permiso para ejecutar 348permiso para suprimir 348

Rrastros de navegación 29referencias

conexiones para 37registro Auditoría

como origen de datos 182errores de Planificador 283permiso para utilizar como origen en Presentador 340ver eventos de flujo de trabajo en 242

registro Cálculodescripción general 305

registro de auditoríaacciones y eventos 292eliminar entradas antiguas de 294establecer opciones 294exportar 294filtrar resultados 293ver detalles de ediciones de tabla 293

Registro de auditoríadescripción general 291

registro de cálculoborrar 307

Registro de cálculodescripción general 294, 307generar 295habilitación de la generación de 295inhabilitación de la generación de 295

Registro de erroresdescripción general 296

Registro de errores de serviciodescripción general 296

Registro de exportacióndescripción general 297

Registro de firmadescripción general 298

Registro de importacióndescripción general 296

registro de Planificadorver 283

Registro de Planificadordescripción general 297


Registro de rendimientodescripción general 298

Registro de tareasdescripción general 297

registro Errorestablecimiento de filtros de fecha en 296

registro Errores de nodo de acción 242registro Importación

ver informes de excepciones 77registro Migración 386registros

Auditoría 182, 242, 283, 291borrar 295Cálculo 294, 305, 307copiar 295Error 296Error de servicio 296Errores de nodo de acción 242Exportación 297Firma 298Importar 77, 296Migración 386permiso para depurar historial 330permisos 313Planificador 283, 297Rendimiento 298Tarea 297

reglasañadir 286tareas 286validación 87, 168, 210

restriccionesañadir grupos AND u OR 108definir para cálculos 107descripción general 107suprimir 108utilizar grupos AND u OR 108

rolesañadir 312asignar a formularios de entrada 86asignar a usuarios 361cambiar nombre 312copiar 312descripción general de la seguridad 311, 312, 313ejemplo 360suprimir 312

SSalesforce.com

cambar tema de cliente web para 374habilitar cabeceras personalizadas de 352publicar cálculos en 121publicar tablas en 56seleccionar como origen de datos 72

seguridadacceso de roles 313administración 346almacenes de datos 335aprobar ediciones de datos web 66asignar usuarios a formularios de entrada 86caducidad de contraseña 354componentes 327Composer 326definir información a la que se puede acceder en tablas 65descripción general 311editar datos de tablas a través del cliente web 66

seguridad (continuación)escenarios 337formularios de entrada 332formularios web 339Gestor de tareas 343habilitar edición directa de tablas a través del cliente

web 66herramientas 349importaciones de datos 331informes iniciales 339Libro mayor de beneficiarios 344módulo Auditoría 343módulo Cálculo 346pestañas web 250planes de remuneración 336Planificador 342Portal Access 341restringir filas visibles de tablas 65roles 311tablas 329usuarios 352, 353usuarios web 355Workflow Manager 344

soporte multilingüeañadir modelos con 6descripción general 7formatos de fecha 8idiomas 8

Ttabla Beneficiarios

ver como jerarquía 49Tabla de beneficiarios 44Tabla de cargos 42Tabla de cuentas 44

ver como jerarquía 49tabla de datos

añadir 48Tabla de datos

descripción general 44Tabla de horas 44

ver como jerarquía 49Tabla de jerarquía 43Tabla de moneda 42Tabla de saludos 42tabla de vista

añadir 49descripción general 45editar 52

Tabla estructural 44Tabla Miembro de grupo 43tablas

adición de datos a los registros con fechas efectivas 61adición de fechas de finalización a los registros con fechas

efectivas 62añadir 47añadir datos a 50añadir descripciones 53añadir fechas efectivas 23, 60añadir globales 57añadir tipo de datos 48añadir tipo de vista 49aprobar ediciones de datos web 66Beneficiario 44borrar contenido 58buscar 13

Índice 415

tablas (continuación)buscar datos en 59cálculos en 38característica de edición de datos web 64cargo 42claves 47claves primarias 47columnas entre componentes en 41conexiones en 38conexiones entre componentes 41copiar 54copiar texto desde visor de dependencias 57copiar varias filas en 51cuentas 44Datos 44definir información a la que se puede acceder en 65definir tipos de campo de lista de selección para 47depurar datos de cálculos en 22depurar historial en 64Desactivación del mensaje de aviso al suprimir filas

en 375descripción general 41descripción general de la seguridad 329descripción general de publicación 54edición de varias filas en 51editar datos de tablas a través del cliente web 66editar datos en 50, 51editar descripciones 53editar estructura 52editar fecha de edición predeterminada de los registros

en 59editar una tabla de vista 52Estructural 44fechas efectivas 60filtrar datos en 52habilitar edición directa a través del cliente web 66historial en 63Hora 44inhabilitar recopilación de historial de todas las tablas

futuras 63inhabilitar recopilación de historial de una tabla

determinada 63Jerarquía 43miembro de grupo 43migrar 379migrar globales 379moneda 42navegar entre 58permiso para añadir vistas 330permiso para depurar el historial de cambios en el

registro 330permiso para editar estructura 329permiso para habilitar la edición de datos web para 331permiso para suprimir 330permiso para ver estructura 329personalizadas 45publicar en archivo de texto 56publicar en Microsoft Dynamics CRM 55publicar en Microsoft Excel 54publicar en PDF 55publicar en Salesforce.com 56restringir filas visibles 65saludos 42sistema 42supresión de varias versiones de los registros en tablas con

fechas efectivas 62suprimir 53

tablas (continuación)suprimir varias filas en 53sustituir conexiones por tablas globales 36sustituir datos en 59tipos 42tipos de columna 46ver datos en 50ver dependencias 57ver estructura 52Vista 45visualización de la descripción en las columnas de lista de

selección 51visualizar datos en tablas con fechas efectivas 60visualizar varias versiones de los datos en tablas con fechas

efectivas 61Tablas de sistema 42tablas globales

añadir 57sustituir conexiones para 57

tablas personalizadas 45tareas

administrar 288añadir a carpetas de proceso 271añadir a listas de proceso 16cambiar orden en listas de proceso 17habilitado 280inhabilitado 280marcar como completadas en listas de proceso 17pasos principales para crear 285planificar generación de 276planificar para ejecutar en un momento determinado 276suprimir de listas de proceso 17suprimir enlaces de listas de proceso 17

temascambio para cliente web 374

TerrAlignVéase Microsoft Excel

transformacionesadministrar 185agregado 184columnas calculadas 185descripción general 184permiso para editar 349permiso para suprimir 349permiso para ver 348planificar para ejecutar a intervalos especificados 277transposiciones 186

UURL base

establecer para cliente web 356URLs

establecimiento del URL base para el cliente web 356usuarios

añadir 352asignar roles a 361cambiar contraseña para 353definir información de tablas a la que se puede acceder

para 65descripción general de la seguridad 352editar datos de tablas a través del cliente web 66enviar correos electrónicos sobre consultas a todos los

miembros de un grupo 264enviar correos electrónicos sobre el proceso de validación a

todos los miembros de un solo grupo 261


usuarios (continuación)establecimiento de la dirección de correo electrónico para el

enlace Solicitar asistencia en la web 355habilitar edición directa de tablas a través del cliente

web 66inhabilitar cuenta 357obligar a cambiar contraseñas 253obligar a los usuarios web a cambiar la contraseña en el

primer inicio de sesión web 356opciones de seguridad 353opciones de seguridad en la web 355publicar informe de permisos 357restricciones de acción globales 359restringir filas visibles de tablas para 65roles de entorno 360simultáneos 357

Vvalidación

añadir reglas a formularios de entrada 87validaciones

cliente web 260colores 260descripción general 260enviar correos electrónicos a beneficiarios pendientes 261enviar correos electrónicos a usuarios si hay

pendientes 262finalizar 261forzar aprobaciones 262visualizar estado para miembros de grupo 263

valores almacenadosañadir 179ejemplos 180

valores calculadosañadir 180

valores constantesañadir 181

valores de textoañadir a informes iniciales 196

valores numéricosañadir a informes iniciales 195cómo se gestionan los valores nulos en informes

iniciales 217valores nulos en informes iniciales 217

Visorver datos y resultados de tablas o cálculos 26

Visor de dependenciascomponentes eliminados 32copiar texto desde 57ver 57

WWatson Analytics

exportar datos de almacén de datos a 141Workflow Manager

carriles 234cliente web 244descripción general 229descripción general de la seguridad 344flujos de trabajo 229nodos 235pasos principales para crear 229permiso de visualización en Workflow Manager 345permiso para crear flujos de trabajo 345permiso para editar flujos de trabajo 345permiso para iniciar flujos de trabajo 345permiso para ver flujos de trabajo 345ver eventos en 242

Zzoom en Composer 27

Índice 417

ibm cognos incentive compensation management versión...

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