crecimiento en el sector asegurador, amis 2016
TRANSCRIPT
Oportunidades y Desafíos para elSector Asegurador en el Entorno Digital
NORMA ALICIA ROSAS RODRÍGUEZPresidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
Ciudad de México, 19 de abril de 2016
@Norma_A_Rosas @CNSF_gob_mx
CONTENIDO
1
2
3
4
5
Antecedentes
Un nuevo entorno
Oportunidades
Desafios
Consideraciones finales
Antecedentes: Estructura del sector asegurador por origen del capital
Fuente: CNSF
38%
62%
Aseguradoras de capital nacional
Aseguradoras filiales
Participación de Mercado
Instituciones (Dic‐15) Número
Vida 7
Accidentes y Enfermedades 4
Daños 27
Generales (Vida y Daños) 40
Pensiones 9
Salud 11
Crédito a la Vivienda 3
Garantías Financieras 1
Total Seguros 102
1
Antecedentes: Evolución de la Prima Directa
Fuente: CNSF
7.3%
5.5%
2.5%
‐10%
0%
10%
20%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Prima directa total Prima directa total (ajustada) PIB
235
389
0
100
200
300
400
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(Miles d
e millon
es de pesos
constantes de diciem
bre de
201
5)
PeriodoCrecimiento
RealPromedio
2006-2015 5.7%
1
1.2%
2.2%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
1994
2000
2005
2010
2015
Primas / PIB
1,367
3,211
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,500
1994
2000
2005
2010
2015
Pesos d
e diciem
bre 2015
Primas Per Cápita
Penetración y Densidad
Fuente: CNSF, INEGI
1
Potencial de crecimiento
En México, el sector aseguradorpresenta una dinámica de crecimientosostenido, en general, superior a laeconomía en su conjunto.
Sin embargo, la penetración de segurosen la economía aún tiene margen decrecimiento, cuando se compara conotras economías.
Existe un gran potencial de crecimientode la industria aseguradora.
La penetración de seguros podríaalcanzar 5.1% en 2030.
El nuevo entorno de la economía digitalrepresenta una oportunidad paraimpulsar el crecimiento sectorial.
5.1%
4.2%
3.8%
0%
2%
4%
6%
2005 2010 2015 2020 2025 2030
ÍNDICE DE PENETRACIÓN CRECIMIENTO DINÁMICO DEL PIB (5%)
Escenarios del Índice de Penetración
(Primas/PIB)
Fuente: CNSF
1
Cambios en las tendencias globales de regulación
Un nuevo entorno:Transformación de la industria aseguradora y cambios regulatorios
2
Necesidad de utilizar de manera más eficiente el capital y favorecer la competencia
2
• Intenso avance regulatorio a nivel internacional
• Desarrollo e implantación de nuevos modelos de solvencia
• Avance hacia un estándar global de capital sensible al riesgo (IAIS)
• Necesidad de un modelo de regulaciónque de manera eficiente coadyuve a la estabilidad financiera, protección al consumidor y crecimiento de la industria
• Introducción de nuevas tecnologías (Entorno Digital) ‐mayor dinamismo en el intercambio de servicios.
• Irrupción de competidores.• Nuevos esquemas de negocio, con
mejor conocimiento del cliente.• Mejora de la oferta de productos y
servicios.• Disminución de costos de operación.
Un nuevo entorno: “Mundo Digital”2
Hogares con Internet en México
Fuente: ENDUTIH, INEGI, 2015
Hogares Part. (%) en Total
2001 1,454,744 6.2%2005 2,294,221 9.0%2010 6,289,743 22.2%2015 12,810,487 39.2%
57%43%
Si usa No usa
¿Cuánta gente usa Internet en México?62.4 millones de personas (57.4%)
¿Quiénes lo usan más? Los niños y los jóvenes.
El 70.2% de los menores de edad (de 6 a 17 años) usan internet.
El 76.5% de los jóvenes (de 18 a 34 años) usan internet.
Uso de Internet en México (2015)
88.7% obtener información
76.6% acceder a audiovisuales
71.4% entretenimiento
42.9% leer periódicos o revistas
84.1% comunicarse
71.5% acceder a redes sociales
56.6% capacitación/educación
20.8% interactuar con el gobierno
9.7% ordenar/comprar productos 9.3% operaciones bancarias
¿Cuáles son las actividades que más se realizan en internet?
2
Hogares con Internet en México
16 pp
17 pp
Un nuevo entorno: “Mundo Digital”2
Fuente: ENDUTIH, INEGI, 2015
Prima emitida por Canales de Distribución Mercado Total de Seguros
20142010
46.1%
22.2%
14.5%
13.6%
3.7%
32.8%
21.3%
11.7%
18.0%
16.2%
Agentes
Corredores
Fuerza deventainterna
Bancos
Otroscanales deacceso
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
69.4%
31.2%
66.7%
12.1%
11.9% 12.1%
22.1%
55.3%
30.3%
9.7%
11.0%
13.3%17.2%
0%
25%
50%
75%
100%
Daños sinautos
Autos Vida A y E
Descuento porNómina
ConcesionariosAutomotrices
Otros Canalesde VentaMasiva
Telemercadeo
EmpresasComerciales
Internet
Otros*
Otros canales de acceso
2
Un nuevo entorno: “Mundo Digital”
Tendencias tecnológicas
2
CONECTIVIDAD• Sensores, teléfonosinteligentes, “wearables”, etc.
• Todos conectados e interactúando entre sí sin intervención humana.
ANALISIS DE DATOS• Análisis para modelarcomportamientos y preferencias individuales.
• Algoritmos para el desarrollo de inteligenciaartificial (robots, drones, o vehículos autónomos, etc).
GRANDES BASES DE DATOS
•Transmisión, recopilacióny almacenamiento de grandes cantidades de datos en tiempo real.
?
Socios/Competencia
• Proveedores de tecnología digital • Plataformas de pago • Administradores de sitios web y “apps”.
• Comparadores• Plataformas de venta
Actividades
• Obtención de información de riesgos y daños.
• Análisis para valorar y modelar los riesgos individualmente.
• Recursos: Tecnología digital
Propuesta de valor• Coberturas personalizadas.• Procesos eficientes de emisión y gestión de pólizas y siniestros.
• Beneficio económico por prevención de riesgos.
Relaciones con los clientes
• Medios de contacto disponibles 24/7/365
• Asesoría personalizada conforme perfil e intereses.
Un nuevo entorno: “Mundo Digital”22
Disrupción digital en seguros: la tecnología digital impacta todo el modelo de negocio
Un nuevo entorno: “Mundo Digital”22
Disrupción digital en seguros: la tecnología digital impacta todo el modelo de negocio
Segmentos de mercado
Canales de distribucion
Costos / Utilidades
• Generación “Millenials” (respuesta inmediata)
• Sitios web,
• “Apps”Costos
Disminución de costos transaccionales y mejoras en la prevención de fraudes.
Utilidades
Incremento derivado de mayor satisfacción de los asegurados y acceso a nuevos segmentos.
Robo advisors, virtual agents and digital CSR’s extend the best service and advice beyond the restrictions of physical presence and business hours.
La tecnología digital y la explotación de la información representan grandesoportunidades para el sector asegurador:
Oportunidades
DISEÑO DISTRIBUCIÓN EMISIÓN Y ADMON.
CONTACTO CLIENTE
• Nuevos productos o servicios con base en el análisis de patrones y comportamiento.
• Valuación del riesgo y su tarificación.
• Estrategias de comercialización y distribución focalizadas.
• Emisión y gestión de las pólizas.• Reporte, evaluación y ajuste de daños.• Detectar oportunamente
comportamientos para evitar fraudes.
• Mejorar la comunicación con los clientes.• Incrementar la calidad en el servicio ofrecido.• Ofrecer asesoría personalizada para
mantener una relación de largo con los clientes.
3
Desafíos44
ADD YOUR TITLE HERE
ADD YOUR TITLE HERE
4. RIESGOS CIBERNÉTICOS
3. CONDUCTA DE MERCADO
2. EDUCACIÓN FINANCIERA
1) PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN
Desafíos: Publicidad y transparencia de información
44
Decisión Informada Efectos negativos sobre la demanda
• La información publicada en línea debe tener como objetivo orientar al consumidor para tomar una decisión informada. Por lo tanto, debe evitarse que el consumidor tome una mala decisión debido a:
1. Publicidad engañosa, o falta de claridad las condiciones de la póliza.
2. Comparaciones de productos basadas únicamente en precio (no se toman en cuenta otras características).
3. Falta de transparencia en los procesos requeridos para modificar o cancelar la póliza.
• Una mala decisión afecta al consumidor yen el largo plazo a todo el sectorderivado de una mala reputación (vg.redes sociales)
• Cuando las expectativas de los consumidores no se cumplen, se presentan efectos perjudiciales: caída de la demanda por pérdida de confianza, o bien, que se incline la demanda hacia compañías no tradicionales en el sector (i.e. empresas digitales).
Fuente: Capgemini, Efma
Posibilidad de que los consumidores en México comprenseguros de una marca tecnológica como Google (2014)
Probable40.6%
Lo mas probable14.1%
Lo más improbable
10.7%
Improbable3.4%
Algo improbable3.8%
Ni probable, ni improbable
17.3%
Algo probable10.1%
Desafíos: Educación Financiera
Conforme se eleve la complejidad de los seguros, debe incrementarse el nivel de educaciónfinanciera. Cuando existe un nivel bajo de educación financiera, aumenta el riesgo de que elconsumidor tome una decisión inadecuada que afecte su patrimonio o bien, que el productono satisfaga la necesidad para lo que fue contratado.
A nivel internacional, se recomienda:
Considerar el nivel de educación financiera del mercado objetivo desde el diseño de losproductos.
Para productos con coberturas de riesgos complejos, ofrecer un adecuado asesoramientoprofesional (en persona o en línea).
Participar activamente en las políticas, tanto sectoriales como públicas, en materia deeducación financiera.
4
Desafíos: Conducta de mercado
Derivado de la información obtenida con la tecnología digital, el nivel de segmentación en eldiseño de los productos puede alcanzar la individualización de las tarifas de acuerdo alcomportamiento y perfil de cada consumidor.
Dicha segmentación presenta muchas oportunidades para las instituciones. Sin embargo, existeel riesgo de que ésta pudiera afectar negativamente el acceso que tiene la población en generalal mercado de seguros, al segregar a ciertos nichos de mercado específicos.
Resultará necesario que las aseguradoras apliquen los principios internacionales en materia deconducta de mercado, a fin de garantizar que los todos los consumidores reciban un trato justo,fomentando así el comportamiento ético, la actuación de buena fe y la prohibición de prácticasabusivas en todos los participantes del sector asegurador.
44
Desafíos: Riesgos Cibernéticos
4
Debido a que todas las aseguradoras recopilan, procesan, almacenan y comparten con tercerosgrandes cantidades de información de sus asegurados y ante el incremento en la conectividad global,el riesgo cibernético representa uno de los mayores desafíos.
4
0101
0202
0303
Mayoresamenazascibernéticas
Pérdida de datos personalesLa información extraída puede ser utilizada para practicas criminales (extorsión, robo de identidad, apropiación indebida de la propiedad intelectual, etc.).
Daños a la reputaciónUn incidente de pérdida de datos personales puede implicar que tanto los asegurados pierdan confianza en la aseguradora e incluso, en todo el sector.
Disrupción de operacionesUn ataque malicioso a los sistemas puede perjudicar la operación de la empresa, generando altos costos para recuperar los procesos afectados.
Sector Financiero Global, 2015
36%
31%
14%
11%
8%
CrimewareAtaques web/appPayment Card SkimmersMal uso internoOtros
Fuente: Verizon
Con el incremento del costo y el volumen de las violacionesde datos, la seguridad de la Tecnología de la Informaciónestá siendo reevaluada por los Consejos de Administración.
Ha cambiado de ser un riesgo puramente tecnológico aconsiderarse un riesgo comercial mayor.
Costo de las violaciones de datos, 2014 (USD)
• Costo total promedio de una VD:$3.79 milliones• Costo prom x registro financiero perdido/robado: $215
Tipos de costos:
Detección Notificación Respuesta Pérdidas
Fuente: Instituto Ponemon
Desafíos: Riesgos Cibernéticos (Data breaches)
44
Desafíos: Riesgos Cibernéticos (Data breaches)
44
1. Anthem, EUA, Febrero de 2015*
2. Premera Blue Cross, EUA, Marzo de 2015*
Sufrió un ataque cibernético a 80 millones de registros de clientes y empleados (nombres, números de la SS, cumpleaños, direcciones, correo electrónico e información de empleo, incluyendo ingresos). Aún cuando la información médica y financiera no fue comprometida, con los datos extraídos se corre el riesgo de robo de identidad.
Descubrió que en mayo de 2014 sufrió un ciberataque que comprometió información de 11 millones de registros de clientes, que incluían números de tarjetas de crédito, números de seguridad social, e incluso información médica.
*Ambas aseguradoras ofrecieron a sus clientes monitoreo de crédito y protección contra robo de identidad gratis. Aún no se sabe quienes fueron los responsables, ni el costo estimado total de los ataques.
Desafíos¿Y los reguladores?
44
Consejo de Administración
Definición de estrategia integral contra riesgos
cibernéticos
Identificación de información personal,
procesos y funciones que pueden ser afectadas
Plan de contingencia y de recuperación ante
incidentes
Monitoreo constante y detección oportuna de
incidentes
Protección y mecanismos de control de acceso a los
sistemas de TI
Desafíos: Incorporación de mejores prácticas internacionales
44
Información sobre el sitio web• Diseño claro y sencillo• Identificación clara de las secciones en donde se encuentra la información relevante para el
consumidor:• Condiciones de las pólizas• Procedimientos de reclamaciones• Contacto para atención al público• Políticas de privacidad• Fecha de última actualización de la información
Información sobre productos
• Principales características: cobertura, deducibles, límites, exclusiones, etc.
• Proporcionar el costo total de la prima, incluyendo cargos y comisiones
• En caso de presentar comparaciones de productos, revelar número y nombre aseguradoras cuyos productos se comparan y criterios utilizados para seleccionar a los productos que se comparan
Desafíos: Sanas prácticas para sitios web
44
Fuente: EIOPA
Consideraciones finales:Para las instituciones
Es necesario desarrollar una visión clarasobre cómo las nuevas tendenciasdigitales están redefiniendo a la industriaaseguradora.
Las instituciones enfrentan el reto dedesarrollar una estrategia de negocios enel entorno digital que les permitaalcanzar un mayor crecimiento ypenetración, salvaguardando losintereses de los asegurados.
Para las instituciones, el reto será lograrque la nueva estrategia se traduzca enuna mayor eficiencia operativa y degestión de recursos, enfrentando losnuevos desafíos y riesgos a los que estáexpuesta.
5
DISEÑO
SISTEMAS Y DATOSPROCESOS
CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
1
2
3
4
ESTRATEGIA
• La estrategia digital de las aseguradoras deberá considerar los riesgos:
18/04/2016 25
Estratégicos Operacionales Cibernéticos
Implicaciones de la estrategia digital en los objetivos a corto, mediano y largo plazo, así como en la estructura de costos, utilidades y solvencia, de acuerdo al perfil de riesgo establecido por el Consejo de Administración
Políticas y procedimientos para la identificación de información y procesos vulnerables, así como los mecanismos de mitigación, detección de incidentes y planes de contingencia y respuesta.
Impacto de la estrategia digital en los procesos de diseño, comercialización, distribución, emisión, y gestión de pólizas y siniestros.
Incluir en la estrategia digital las sanas prácticas de transparencia en la información, trato justo y equitativo al consumidor y contribuir a incrementar el nivel de educación financiera.
Conducta de Mercado
Consideraciones finales:Para las instituciones y los supervisores 5
Oportunidades y Desafíos para elSector Asegurador en el Entorno Digital
NORMA ALICIA ROSAS RODRÍGUEZPresidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
Ciudad de México, 19 de abril de 2016
@Norma_A_Rosas @CNSF_gob_mx