mercado asegurador venezolano (junio 2009)
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
06 de Noviembre de 2007
MERCADO ASEGURADORMERCADO ASEGURADORReporte Estadístico - Empresas de Seguros
Período 1° Enero al 30 Junio 2009
Fuente: Superintendencia de SegurosEmpresas de Seguros
GERENCIA DE MERCADEO Y PRODUCTOSGERENCIA DE SEGUROS DE PERSONAS Y EMPRESAS
06 de Noviembre de 2007
MERCADO ASEGURADORPrimas Cobradas/Tasa Crecimiento 1ras 20 Empresas de Seguros - Junio 20091.639
1.362 1.2711.126 1.069
602 521 518 507412 334 318 291 288 265 246 241 235 202 202
38% 40%21%
67% 55%
5%
77%58% 56%
16% 29% 41%
225%
158%
9%36%
240%
-30%
133%
7%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
29%
61%
10%
95%
3%2%
46%
44%
10%
71%
24%
4%
46%
45%
8%
69%
27%
4%
53%
39%
8%
70%
12%
18%
49%
39%
12%
53%
44%
3%
22%
39%
39%
34%
59%
7%
58%
26%
16%
13%
61%
27%
49%
30%
21%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
MERCADO ASEGURADOR - Enero/Junio 2009Perfil Portafolio de PRODUCTOS - 1ras Compañías (s/Ranking)
Personas Automóviles Patrimoniales
PERSONAS
55,5%AUTOMÓVILES
34,5%PATRIMONIALES
10,0%
MERCADO ASEGURADOR - Enero/Junio 2009
Perfil Portafolio de PRODUCTOS - 1ras 15 Compañías
06 de Noviembre de 2007
MERCADO ASEGURADORUTILIDAD/Rk Primas - 1ras 10 Empresas Seguros s/Rk Utilidad - Junio 2009
100.99092.138
83.871
50.50239.645 34.182 33.269 28.921 27.043 20.594
134.433
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
1 3
2
5 10
32 4 8 18 12
Resto del Mercado
o
MERCADO ASEGURADOR Resultados Técnicos / % Siniestralidad / Indice Combinado
Período: 1° Enero al 30 Junio 2009
62
93
5541
917
26
52
20
1
37 34
-6
65% 65% 63%72% 74%
70% 67% 71% 71% 68%
51%
62%
72%
-20
0
20
40
60
80
100
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
95,7%93,0%
94,6%96,3%
95,2%
96,1%
94,6%
99,5%
86,2% 85,5%
99,0% 86,8%
104,2%
Indice Combinado
MERCADO ASEGURADORUTILIDAD Primeras 20 Empresas de Seguros (Rk s/Primas) - Junio 2009
100.
990
83.8
71
92.1
38
33.2
69 50.5
02
-24.
345
13.2
74 28.9
21
20.5
94 39.6
45
8.39
7
19.1
20
19.6
30
2.87
4
419 8.69
8
4.56
9 27.0
43
1.46
7
1.47
1
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
06 de Noviembre de 2007
Rk Primas % Crec
% Share Primas %
Crec%
Share Rk
Caracas de Liberty Mutual C.A.,Seguros 1 2.734 45,3% 12,2% 1.639 38,2% 12,1% 1Horizonte, C.A. Seguros 2 2.567 338,9% 11,5% 1.362 6,7% 10,1% 2Previsora, C.N.A. de Seguros La 3 2.083 59,1% 9,3% 1.126 21,0% 8,3% 4Mercantil C.A., Seguros 4 2.030 43,6% 9,1% 1.271 39,9% 9,4% 3Mapfre La Seguridad, C.A. de Seguros 5 1.510 66,0% 6,8% 1.069 66,6% 7,9% 5Banesco Seguros C.A. 6 1.183 78,2% 5,3% 518 77,5% 3,8% 8Multinacional de Seguros C.A. 7 998 39,9% 4,5% 521 4,6% 3,9% 7Constitución C.A., Seguros 8 828 140,0% 3,7% 602 55,2% 4,5% 6Occidental, C.A. de Seguros La 9 709 56,4% 3,2% 507 58,1% 3,8% 9Zurich Seguros, S.A. 10 675 20,1% 3,0% 334 16,1% 2,5% 11Nuevo Mundo S.A., Seguros 11 543 54,4% 2,4% 318 28,9% 2,4% 12Aseguradora Nacional Unida Uniseguros, S.A. 12 535 -16,2% 2,4% 202 -30,4% 1,5% 19Carabobo C.A., Seguros 13 519 99,1% 2,3% 412 56,2% 3,1% 10Catatumbo C.A., Seguros 14 493 22,9% 2,2% 246 8,9% 1,8% 16Altamira C.A., Seguros 15 433 12,9% 1,9% 241 36,0% 1,8% 17
17.839 44,5% 79,8% 10.368 30,7% 76,8%
4.522 47,1% 20,2% 3.126 60,0% 23,2%
22.360 45,0% 100,0% 13.494 36,5% 100,0%
MERCADO ASEGURADOR Primas Cobradas (Miles de Bs. F)
30 Junio Año 2009
Resto del Mercado
Total (50 Empresas)
Empresa de Seguros
31 Diciembre Año 2008
1ras 15 Empresas de Seguros
MERCADO ASEGURADORPrimas Cobradas / Share - Primeras 20 Empresas de Seguros - Junio 2009
12,1%
10,1%9,4%
8,3% 7,9%
4,5% 3,9% 3,8% 3,8%3,1% 2,5% 2,4% 2,2% 2,1% 2,0% 1,8% 1,8% 1,7% 1,5% 1,5%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
MERCADO - Tasa de Crecimiento (Acumulada)
42%
21%
34% 34%39% 36%
-1%
41%35%
41%38% 38%
43% 43% 46%40% 39%
45%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct No DicAcumulada 2009 Acumulada 2008
06 de Noviembre de 2007
MERCADO ASEGURADOR - Productos PERSONAS Primas Cobradas / Tasa de Crecimiento - 1° Semestre 2009
1.29
1.52
6
802.88
8
590.64
1
494.54
4
483.08
0
418.06
8
361.03
0
274.10
3
247.15
6
218.32
3
172.99
0
108.31
3
98.746
73.461
30.91 7
5%
38% 37%52%
42%30%
95%
-9%
87%95%
31%
53%
-33%
1%
41%
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
95%
3%2%
71%
24%
4%
46%
44%
10%
46%
45%
8%
29%
61%
10%
69%
27%
4%
70%
12%
18%
53%
39%
8%
49%
39%
12%
53%
44%
3%
58%
26%
16%
34%
59%
7%
49%
30%
21%
22%
39%
39%
13%
61%
27%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
MERCADO ASEGURADOR - Enero/Junio 2009Perfil Portafolio de PRODUCTOS - 1ras Compañías (s/Ranking)
Personas Automóviles Patrimoniales
06 de Noviembre de 2007
MERCADO ASEGURADOR - Productos AUTOMÓVILES Primas Cobradas / Tasa de Crecimiento - 1° Semestre 2009
992.06
0
556.20
1
485.16
4
274.96
9
204.04
5
197.98
9
188.29
8
182.73
3
162.84
5
149.15
2
130.16
0
77.105
64.171
60.578
46.826
35%42%
106%
9%26%
35%16%
35%
166%
32% 37%
66%
8%
-41%
19%
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
29%
61%
10%
46%
44%
10%
46%
45%
8%
71%
24%
4%
53%
39%
8%
49%
39%
12%
34%
59%
7%
53%
44%
3%
69%
27%
4%
13%
61%
27%
22%
39%
39%
58%
26%
16%
70%
12%
18%
49%
30%
21%
95%
3%2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
MERCADO ASEGURADOR - Enero/Junio 2009Perfil Portafolio de PRODUCTOS - 1ras Compañías (s/Ranking)
Personas Automóviles Patrimoniales
06 de Noviembre de 2007
MERCADO ASEGURADOR - Productos PATRIMONIALES Primas Cobradas / Tasa de Crecimiento - 1° Semestre 2009
164.08
7
130.35
0
124.42
6
92.336
89.036
65.787
61.764
48.045
47.717
43.122
42.929
23.414
21.371
21.11 8
10.83227%
8%
41%
97%
9%
-27%
49%
-48%
78%
7% 19%
90%
228%
60%
-34%0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
29%
61%
10%
22%
39%
39%
46%
44%
10%
70%
12%
18%
46%
45%
8%
13%
61%
27%
49%
39%
12%
71%
24%
4%
58%
26%
16%
49%
30%
21%
53%
39%
8%
95%
3%2%
69%
27%
4%
34%
59%
7%
53%
44%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
MERCADO ASEGURADOR - Enero/Junio 2009Perfil Portafolio de PRODUCTOS - 1ras Compañías (s/Ranking)
Personas Automóviles Patrimoniales
06 de Noviembre de 2007
Tasa de Crecimiento (Acumulada)
47% 48%
38%43% 41% 40% 42% 41% 43% 43% 42%
45%
24%
34% 32%38% 38%
3%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Acumulada 2008 Acumulada 2009
32%
53%
33%41% 37% 40%
44% 47% 47% 44% 42% 44%
21%25%
37% 40%36%
40%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Acumulada 2008 Acumulada 2009
Tasa de Crecimiento (Acumulada)
Tasa de Crecimiento (Acumulada)
38%24%
40% 35% 44% 52% 54% 55% 62% 62% 64% 66%80% 73% 75% 71% 67%
142%
0%
50%
100%
150%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicAcumulada 2008 Acumulada 2009
06 de Noviembre de 2007
Tasa de Crecimiento (Acumulada)
29% 33%
55% 62%44% 47% 50% 54% 57% 52% 55% 59%
30%
62%
28% 23% 23% 21%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Acumulada 2008 Acumulada 2009
Tasa de Crecimiento (Acumulada)
1%
19%
4%
17%23% 23% 25%
22% 24%
7% 6%
20%18%
26%
32%
22%17% 16%
0%
20%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicAcumulada 2008 Acumulada 2009
Tasa de Crecimiento (Acumulada)
-11%
32%
19%
41%46%
40% 41%37%
32%28% 31%
40%
25%
-1%
16%9%
1%5%
-15%
10%
35%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicAcumulada 2008 Acumulada 2009
06 de Noviembre de 2007
Tasa de Crecimiento (Acumulada)120%
75%
24% 21% 22% 21% 17% 12% 19%-1%
-14%-16%
-49% -43%-15% -26% -32% -30%
-60%
-10%
40%
90%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Acumulada 2008 Acumulada 2009
Tasa de Crecimiento (Acumulada)
89%
678%566%
460%
339% 300% 297% 302% 339% 337% 351%339%
175%
-39% -25% -18% 23% 7%-100%
0%100%200%300%400%500%600%700%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicAcumulada 2008 Acumulada 2009
Tasa de Crecimiento (Acumulada)
58% 54% 51%58% 57% 60%
66%61% 60% 59% 56% 54%
29% 25%33% 31% 29% 29%
0%
25%
50%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Acumulada 2008 Acumulada 2009
06 de Noviembre de 2007
Tasa de Crecimiento (Acumulada)
17%
45% 35%
63% 63% 72%
136% 129% 132%
25% 30%
78%104%
119%
147%
106% 100%77%
0%25%50%75%
100%125%150%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicAcumulada 2008 Acumulada 2009
Tasa de Crecimiento (Acumulada)
21% 19%16% 18%
21% 19%24% 23% 24% 24%
21% 23%
-4%
14% 15%
6% 6%9%
-10%
0%
10%
20%
30%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Acumulada 2008 Acumulada 2009
Tasa de Crecimiento (Acumulada)
136%
105%
45%
80% 76%59% 67% 60% 67% 64% 58% 56%
11%26%
63% 57% 57% 58%
0%20%40%60%80%
100%120%140%160%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicAcumulada 2008 Acumulada 2009
06 de Noviembre de 2007
EMPRESA Primas % Participación EMPRESA Primas % ParticipaciónCaracas de Liberty Mutual 777.172 15,6% Caracas de Liberty Mutual 1.036.086 14,9%Mercantil 486.366 9,8% Previsora 694.492 10,0%Mapfre Seguridad 470.876 9,5% Mercantil 670.125 9,6%Previsora 356.240 7,2% Mapfre Seguridad 664.334 9,5%Multinacional 331.775 6,7% Zürich 406.300 5,8%Resto del Mercado 2.554.130 51,3% Resto del Mercado 3.498.262 50,2%
TOTAL MERCADO (49 Cías) 4.976.559 100,0% TOTAL MERCADO (49 Cías) 6.969.598 100,0%% Crecimiento Mercado Asegurador % Crecimiento Mercado Asegurador
EMPRESA Primas % Participación EMPRESA Primas % ParticipaciónCaracas de Liberty Mutual 1.416.689 13,5% Caracas de Liberty Mutual 1.880.750 12,2%Banvalor 1.025.420 9,8% Banvalor 1.575.887 10,2%Previsora 993.487 9,5% Mercantil 1.413.828 9,2%Mercantil 975.538 9,3% Previsora 1.309.066 8,5%Mapfre Seguridad 802.382 7,6% Mapfre Seguridad 909.610 5,9%Resto del Mercado 5.280.126 50,3% Resto del Mercado 8.299.113 53,9%
TOTAL MERCADO (49 Cías) 10.493.641 100,0% TOTAL MERCADO (50 Cías) 15.388.254 100,0%% Crecimiento Mercado Asegurador % Crecimiento Mercado Asegurador
EMPRESA Primas % Participación EMPRESA Primas % ParticipaciónCaracas de Liberty Mutual 2.733.516 12,2% Caracas de Liberty Mutual 1.639.226 12,1%Horizonte 2.567.124 11,5% Horizonte 1.361.766 10,1%Previsora 2.082.927 9,3% Mercantil 1.271.267 9,4%Mercantil 2.029.835 9,1% Previsora 1.125.902 8,3%Mapfre Seguridad 1.509.637 6,8% Mapfre Seguridad 1.068.744 7,9%Resto del Mercado 11.437.153 51,1% Resto del Mercado 7.026.887 52,1%
TOTAL MERCADO (50 Cías) 22.360.190 100,0% TOTAL MERCADO (50 Cías) 13.493.792 100,0%% Crecimiento Mercado Asegurador % Crecimiento Mercado Asegurador45,0% 36,5%
1° Enero al 31 Diciembre 2008
1° Enero al 31 Diciembre Año 2005
1° Enero al 31 Diciembre 2007
1° Enero al 30 Junio 2009
43,4% 40,0%
50,6% 46,6%
1° Enero al 31 Diciembre Año 2004
1° Enero al 31 Diciembre Año 2006
06 de Noviembre de 2007
1 Caracas de Liberty Mutual C.A.,Seguros 100.9902 Mercantil C.A., Seguros 92.1383 Horizonte, C.A. Seguros 83.8714 Mapfre La Seguridad, C.A. de Seguros 50.5025 Carabobo C.A., Seguros 39.6456 Provincial C.A., Seguros 34.1827 Previsora, C.N.A. de Seguros La 33.2698 Banesco Seguros C.A. 28.9219 Canarias de Venezuela C.A., Seguros 27.04310 Occidental, C.A. de Seguros La 20.59411 Premier C.A., Seguros 19.63012 Nuevo Mundo S.A., Seguros 19.12013 Pirámide C.A., Seguros 13.84814 Adriática de Seguros, C.A. 13.57015 Multinacional de Seguros C.A. 13.27416 Interbank Seguros S.A. 11.62417 American International, C.A. de Seguros 9.52218 Venezuela C.A., Seguros 8.81019 Catatumbo C.A., Seguros 8.69820 Zurich Seguros, S.A. 8.39721 Venezolana de Seguros y Vida C.A., La 8.01622 Corporativos C.A., Seguros 6.44123 Andes C.A., Seguros Los 6.38024 Transeguro C.A. de Seguros 5.25125 Altamira C.A., Seguros 4.56926 Iberoamericana de Seguros C.A. 3.43827 Caroní, C.A. Seguros 2.87428 Qualitas C.A., Seguros 2.43729 Fé C.A., Seguros La 2.15530 Primus Seguros C.A. 2.07431 Universal de Seguros C.A. 1.84832 Estar Seguros, S.A. (antes Royal & Sunalliance Seg. S.A.) 1.47133 Aseguradora Nacional Unida Uniseguros, S.A. 1.46734 Hispana de Seguros, C.A. 93035 Regional, C.A. de Seguros La 82436 Virgen del Valle C.A., Seguros 79837 Federal C.A., Seguros 68638 Banvalor C.A., Seguros 41939 Oriental de Seguros C.A., La 41440 Guayana, C.A. Seguros 40241 Avila, C.A. de Seguros 28642 Universitas, C.A. Seguros 23643 Mundial, C.A.V. de Seguros de Crédito La 18444 Oceánica de Seguros, C.A. (antes Grasp, C.A.) 5845 Bolívar S.A., Seguros Comerciales -46246 Vitalicia C.A., Seguros La -69947 Internacional, C.A. de Seguros La -1.45848 Zuma Seguros, C.A. (antes Bancentro C.A., Seguros ) -5.74649 Proseguros, S.A. -13.00550 Constitución C.A., Seguros -24.345
645.588
Rk
TOTAL MERCADO
MERCADO ASEGURADOR Utilidad (Miles Bs. F) - 1° Enero al 30 Junio 2009
06 de Noviembre de 2007
Rk Empresa de Seguros Monto % Crec Share1 Caracas de Liberty Mutual C.A.,Seguros 1.639.226 38,2% 12,1%2 Horizonte, C.A. Seguros 1.361.766 6,7% 10,1%3 Mercantil C.A., Seguros 1.271.267 39,9% 9,4%4 Previsora, C.N.A. de Seguros La 1.125.902 21,0% 8,3%5 Mapfre La Seguridad, C.A. de Seguros 1.068.744 66,6% 7,9%6 Constitución C.A., Seguros 602.284 55,2% 4,5%7 Multinacional de Seguros C.A. 521.077 4,6% 3,9%8 Banesco Seguros C.A. 517.538 77,5% 3,8%9 Occidental, C.A. de Seguros La 506.910 58,1% 3,8%10 Carabobo C.A., Seguros 411.888 56,2% 3,1%11 Zurich Seguros, S.A. 333.971 16,1% 2,5%12 Nuevo Mundo S.A., Seguros 317.730 28,9% 2,4%13 Premier C.A., Seguros 291.261 41,4% 2,2%14 Caroní, C.A. Seguros 287.659 224,9% 2,1%15 Banvalor C.A., Seguros 265.485 157,7% 2,0%16 Catatumbo C.A., Seguros 245.857 8,9% 1,8%17 Altamira C.A., Seguros 241.055 36,0% 1,8%18 Canarias de Venezuela C.A., Seguros 235.246 239,7% 1,7%19 Aseguradora Nacional Unida Uniseguros, S.A. 202.446 -30,4% 1,5%20 Estar Seguros, S.A. (antes Royal & Sunalliance Seg. S.A.) 201.595 132,8% 1,5%21 Adriática de Seguros, C.A. 193.146 26,8% 1,4%22 Venezolana de Seguros y Vida C.A., La 174.837 74,5% 1,3%23 Pirámide C.A., Seguros 150.211 123,7% 1,1%24 Qualitas C.A., Seguros 145.618 144,3% 1,1%25 Andes C.A., Seguros Los 142.959 42,0% 1,1%26 Federal C.A., Seguros 134.261 31,0% 1,0%27 Oriental de Seguros C.A., La 117.143 21,0% 0,9%28 Guayana, C.A. Seguros 109.725 51,7% 0,8%29 Avila, C.A. de Seguros 98.338 -36,6% 0,7%30 American International, C.A. de Seguros 92.044 51,3% 0,7%31 Interbank Seguros S.A. 63.090 22,1% 0,5%32 Venezuela C.A., Seguros 61.225 60,2% 0,5%33 Provincial C.A., Seguros 56.115 34,5% 0,4%34 Zuma Seguros, C.A. (antes Bancentro C.A., Seguros ) 50.173 120,0% 0,4%35 Transeguro C.A. de Seguros 49.232 42,2% 0,4%36 Corporativos C.A., Seguros 44.232 -16,3% 0,3%37 Universitas, C.A. Seguros 43.236 3,3% 0,3%38 Proseguros, S.A. 36.940 -52,5% 0,3%39 Fé C.A., Seguros La 26.295 38,1% 0,2%40 Iberoamericana de Seguros C.A. 10.413 466,4% 0,1%41 Internacional, C.A. de Seguros La 8.990 -57,9% 0,1%42 Universal de Seguros C.A. 6.217 13,6% 0,0%43 Mundial, C.A.V. de Seguros de Crédito La 5.898 15,9% 0,0%44 Hispana de Seguros, C.A. 5.516 33,8% 0,0%45 Bolívar S.A., Seguros Comerciales 5.457 21,0% 0,0%46 Virgen del Valle C.A., Seguros 4.104 19,1% 0,0%47 Regional, C.A. de Seguros La 3.595 22,5% 0,0%48 Primus Seguros C.A. 3.109 68,0% 0,0%49 Oceánica de Seguros, C.A. (antes Grasp, C.A.) 2.715 23,4% 0,0%50 Vitalicia C.A., Seguros La 56 27,4% 0,0%
Primas Cobradas (Miles de Bs. F) - 1° Enero al 30 Junio 2009