Fuente: Estudio; “Identificación de Oportunidades de Negocio Globales en base a tecnologías de información y comunicaciones para El Cluster Minero y Relacionados”.

Didier de Saint Pierre, Edgardo Santibáñez, Sergio Nuñez, Etienne Lefranc.

COLABORADORES;Lorena Farías, Jean Pierre Lefranc, Miguel Angel Barrera.

Abril 2005.

1. La Industria Minera

1.1. Introducción

Este capítulo describe la industria minera, desde el punto de vista del atractivo de negocio, su cadena de valor y los desafíos estratégicos que enfrenta. La industria minera comprende las siguientes “sub industrias”:

- Exploración - Extracción - Fundición y Refinería

En el presente estudio, entenderemos por industria minera al conjunto de las tres industrias, poniendo en algunos momentos particular énfasis en la extracción. Cuando ha sido necesario profundizar en algunos conceptos, nos hemos focalizado en la gran minería del cobre, minería en la cual Chile tiene grandes operaciones y un conocimiento acumulado importante.

1.2. Antecedentes Generales del Negocio Minero

Fuera de la Antártica, protegida de la exploración y explotación de minerales, la minería se desarrolla en todos los continentes del mundo. Países como USA, Canadá, Australia, Sudáfrica y Chile dominan el escenario de la minería global, siendo los líderes en el sector. Los más importantes minerales explorados y desarrollados globalmente son: Oro, Diamantes, Platino y Metales básicos (Cobre, Plomo, Zinc, Cobalto, Níquel y Antimonio).

Norte América: Es el principal productor de oro y plata. La industria emplea cerca de 1 millón de personas. Entre las principales compañías que operan en la región están Barrick, Newmont e Industrias Peñoles. Sudamérica: Es un productor importante de metales básicos y ferrosos, en particular cobre, hierro. Entre las principales compañías que operan en la región están Codelco, Barrick, CVRD, Newmont, Río Tinto, Anglo American y BHP Billiton. Europa: No es un centro minero principal. Sin embargo cuenta con minas establecidas en Escandinavia, Irlanda y la Península Ibérica. Entre las principales compañías que operan en la región están Boliden y Outokumpu. Africa: Es el principal productor de Cobalto, Oro y Diamantes. La minería es una proporción sustancial del PIB de varios países. Entre las principales compañías se tiene: Anglo American, De Beers y BHP Billiton. Asia: Es un productor importante de metales básicos, metales ferrosos y carbón. Los principales productores son empresas estatales, aunque se está incorporando progresivamente la inversión extranjera en particular en China e India y la Comunidad de Estados Independientes formada por Bielorrusia, Kazakhstan, Kirgyzstan, Moldavia, Georgia, Rusia y Ucrania. Australasia: Productor de fierro, oro y metales básicos. Las principales compañías incluyen a BHP Billiton, Río Tinto y Normandy Mining.

Minería Metálica y No Metálica Una forma de clasificar el negocio minero es diferenciar entre minería metálica y no metálica. Un aspecto relevante es que la minería metálica, por lo general, requiere mayor desarrollo tecnológico en los procesos industriales (Cobre, Hierro, Molibdeno, Manganeso, Plomo, Zinc, Oro, Plata, etc), en tanto que la minería no metálica se caracteriza por comprender actividades de extracción de recursos que, luego de un adecuado tratamiento, se transforman en productos aplicables en diversos usos industriales y agrícolas, gracias a sus propiedades físicas y/o químicas. La minería no metálica se organiza en cuatro grupos principales:

Grupo 1: Salitre, Yodo, Sales de Litio, Boratos, Cloruro de Sodio, Sales Potásicas. Grupo 2: Carbonato de Calcio, Yeso, Puzolana, Arcilla, Oxidos de hierro, Pirofilita, Cemento, Cal Grupo 3: Fosfatos, Arcillas Caoliníferas, Recursos Silíceos, Sulfato de Sodio, Diatomita, Azufre,

Talco, Feldespato, Mármol, Granito, Bentonita, Abrasivos, Wollastonita, Perlita, Baritina, Sulfato de Aluminio, Cimita.

Grupo 4: Carbonato de Sodio, Magnesio, Asbesto, Oxido de Aluminio, Cromita, Grafito Industrial,

Andalucita, Fluorita, Mica

1.2.1. Resumen de la Actividad Minera Mundial por Mineral

Mineral Producción

2003 Principales Países Principales

Compañías Principales Usos

Antimonio 142 Mt China, Bolivia, Sudáfrica Metorex, Emusa Retardantes del Fuego, Semiconductores

Bauxita 144 Mt Australia, Guinea, Jamaica, Surinam

Alcoa, Alcan, Comalco

Producción de Aluminio

Cromita 14 Mt Sudáfrica, Kazakhstan, Turquía

Smancor, Assmang Producción de acero inoxidable, superaleaciones

Carbón 3.837 Mt USA, China, India Rio Tinto, BHP Billiton, Coal India

Generación de Energía

Cobalto 18.143 t Zambia, DRC, Rusia Gecamines, Norilsk Nickel

Aleaciones metálicas

Cobre 13,63 Mt Chile, USA, Australia Codelco, Rio Tinto, Grupo Mexico, BHP Billiton, Phelps Dodge, Anglo American

Aplicaciones eléctricas, construcción

Diamantes 138 Mct Botswana, Rusia, Australia

Debswana, Rio Tinto, Alrosa

Joyería, abrasivos

Oro 2.593 t Sudáfrica, USA, Australia

AngloGold, Barrick, Newmont

Joyería, inversiones

Hierro 1098,8 Mt Australia, Brasil, China CVRD, BHP Billiton Industria del Acero

Plomo 2,84 Mt Australia, China, USA BHP Billiton, Rio Tinto, Pasminco

Baterías de motores, químicos

Manganeso 8 Mt Sudáfrica, Gabón, Brasil Samancor, Assmang, Comilog

Ferroaleaciones

Molibdeno 127.000 t USA, China, Chile Phelps Dodge, Codelco

Ferroaleaciones

Níquel 1.400 Mt Rusia, Canadá, Australia

WMC, Norlisk Nickel, Inco

Acero inoxidable, baterías

Paladio 171.000 Kg Sudáfrica, Rusia Anglo Platinum, Norlisk Nickel

Catalizadores de vehículos, electrónica

Fosfatos 138 Mt USA, Marruecos, China Potash Corporation of Saskatchewan, OCP

Fertilizantes

Platino 187.000 Kg Sudáfrica, Rusia Anglo Platinum, Norlisk Nickel

Catalizadores de vehículos, joyería

Plata 580,2 Moz México, Perú, Australia Industrias Peñoles, BHP Billiton

Electrónica, fotografía, joyería

Tantalio 1,23 Mt Australia, Canadá Sons of Gwalia, Gippsland Ltd

Componentes electrónicos, aleaciones

Estaño 142.100 t China, Perú, Indonesia PT Timah Tbk, Minsur

Aleaciones, empaques

Titanio 4.700 Mt Australia, Sudáfrica, Canadá

BHP Billiton, Anglo American, Westralian Sands

Pigmentos, Aleaciones

Tungsteno 46.200 t China, Rusia Compañías Estatales Ferroaleaciones, filamentos

Uranio 35844 t Canadá, Nigeria, Australia

Cogema, Cameco Generación de Energía, Medicina

Vanadio 60 Mt Sudáfrica, Australia Highveld Steel, Xstrata, Precious Metals Australia

Ferroaleaciones

Zinc 9,86 Mt Australia, Canadá, China

BHP Billiton, Rio Tinto, Pasminco

Aleaciones, Galvanización

Zirconio 890 Mt Sudáfrica, Australia BHP Billiton, Anglo American, Westralian Sands

Aleaciones, fundiciones

(Fuente : MBendi Information for Africa ; www.mbendi.co.za/indy/ming/p0005.htm)

1.2.2. Incidencia de Minerales y Metales en la Economía Global

El comercio mundial de minerales y metales, que a comienzos de la década de los setenta daba cuenta del 7% del valor de las exportaciones mundiales, redujo su contribución a 5% a inicios de los ochenta, cerrando en 1996 con una participación de sólo 3%. Si bien la producción ha aumentado en el período, en este declive han influido, sin duda, las fluctuaciones de los precios internacionales.

El consumo mundial de minerales y metales pasó de 93 a 161.6 mil millones de dólares entre 1980 y 1996. Los países desarrollados redujeron su participación de 79% a 65%, a diferencia de países en desarrollo, que la incrementaron de 10% a 24%. El menor dinamismo del consumo de los países desarrollados se explica por los cambios tecnológicos de los últimos decenios, que han generado efectos de sustitución y de reducción del componente metálico por unidad de producto (miniaturización) en las industrias usuarias. Sin embargo, en algunas industrias pareciera que dichos efectos han concluido, lo que permitiría estabilizar la proporción de metales incorporados al proceso productivo.

Exportaciones Mundiales por Tipo de Bienes Consumo Mundial de Minerales y Metales

Fuente: CEPAL, sobre la base de U.N. Monthly Bulletin of Statistics

1970

Productos

Manufacturados

61%Combustibles

9%

Mat. Primas

Agrícolas

6%

Saldo

2%

Minerales y

Metales

7%

Alimentos

15%

1996

Productos

Manufacturados

74%

Mat. Primas

Agrícolas

3%

Alimentos

9%

Minerales y

Metales

3%

Saldo

3%

Combustibles

8%

1980

Total Mundial = 93.452 millones US$

Países

Desarrollados

79%

Resto del Mundo

8%

Otros Países en

Desarrollo

10%

América Latina

3%

1996

Total Mundial = 161.554 millones US$

Países

Desarrollados

66%

Resto del Mundo

7%

Otros Países en

Desarrollo

24%

América Latina

3%

1.2.3. Inversión Mundial en Metales

Es interesante visualizar la magnitud de los proyectos de inversión en los principales metales y observar la importancia de Latinoamérica y el Cobre dentro de dichas proyecciones:

Basado en el cuadro anterior, América Latina concentra el 32,4% de los fondos proyectados y el Cobre el 27,6% de la inversión mundial en metales en el período 1999-2007.

.

Fuente: CEPAL, sobre la base de Intertek/Primedia Publications, Engineering&Mining Journal, Enero 1999

Inversión Mundial 1999-2007

Distribución Geográfica

(Total=51.279 millones US$)

Inversión Mundial 1999-2007

Distribución por Metal

(Total=51.279 millones US$)

Norteamérica

26%

Europa

3%

Austr./Oceanía

10%

Africa

12%

Asia

18%

América Latina y

Caribe

31%

Oro

11%

Met.Ferrosos

6%

Aluminio

18%Otros

23%

Pb/Zinc

4%

Hierro

10%

Cobre

28%

1.2.4. Minería en Sudamérica

Durante el último decenio del siglo XX, la minería latinoamericana tuvo un importante crecimiento en la producción de mina, y de menor tamaño en materia de refinados.

Metales Básicos (Cobre, Plomo, Zinc, Cobalto, Níquel y Antimonio) Sudamérica produce casi el 50% del Cobre mundial, existiendo un fuerte foco en Chile y Perú tanto en su exploración como desarrollo. El Oro y el Zinc son a menudo producidos como un co-producto de operaciones de cobre. Casi todas las principales compañías son activas en proyectos de cobre y oro en América Latina: Codelco, Phelps Dodge, Grupo Mexico, Placer Dome, Anglo American, Río Tinto, BHP Billiton y Noranda tienen proyectos en Chile, Perú, Argentina, Bolivia y Venezuela. En cuanto a Plomo, Centromin (Perú) y Comsur (Bolivia) dominan la producción. La Plata es también obtenida como resultado de operaciones de metales básicos. En Brasil se han desarrollado nuevas minas de Níquel por parte de Anglo American y Río Tinto y BHP Billiton ha comenzado operaciones de Níquel en Colombia. Bauxita y Fosfatos Los principales productores de Bauxita son la Compañía Brasileira de Alumino (CBA), Alcoa y Alcan en Brasil y Surinam. CVRD y BHP Billiton también tienen proyectos de bauxita en Brasil. Los Fosfatos son producidos en Brasil por varias compañías: Fosfertil, Serrana, Ultrafertil y Copebras. Carbón y Hierro La producción de Carbón es dominada por Colombia y Venezuela. Rio Tinto, Glencore, Amcoal y Exxon tienen asociaciones con compañías locales para el desarrollo de depósitos en Colombia. Shell y Ruhrkole junto al productor local Carbozulia están desarrollando depósitos en Venezuela. La minería del Hierro es dominada por la brasilera CVRD. BHP Billiton está en prospección de nuevos depósitos en Brasil. Oro Nuevas operaciones mineras están en proceso de desarrollo o al término de su análisis de factibilidad. Las compañías mundiales Río Tinto, AngloGold, Barrick, Newmont y Placer Dome son las que manifiestan mayor interés en operaciones de Oro en Brasil, Chile, Perú, Argentina y Venezuela. La brasilera CVRD posee varias minas. Estaño y Manganeso La Paranapanema Group de Brasil y Minsur en Perú son los mayores productores de Estaño en Sudamérica. La brasilera CVRD produce la mayor parte del manganeso de Brasil y Sudamérica.

América Latina: Participación en la Producción Mundial de Mina América Latina: Participación en la Producción Mundial de Refinados

Fuente: CEPAL, sobre la base de Metallgesellschaft Aktiengesellschaft y World Bureau of Metal Statistics

16,7 21,7

13,414,8

34,940,8

9,6

12,811,4

12,927,3

24,924,9

38,623,0

27,9

1990 1998

Bauxita

Cobre

Estaño

Níquel

Oro

Plata

Plomo

Zinc

7,4 7,6

7,7 7,2

9,5 10,9

23,1 19,9

15,7 23,4

9,2

9,2

1990 1998

Aluminio

Cobre

Estaño

Níquel

Plomo

Zinc

1.2.5. La Industria del Cobre

El Cobre representa un área de importancia en el sector minero mundial. Esta industria puede caracterizarse por los antecedentes que siguen:

1.2.5.1. Productos

Los principales productos de la minería del cobre son:

Productos No Refinados Concentrados de Cobre Productos Refinados Cobre Blíster (99% pureza) Anodos (99,94% pureza) Cátodos (99,99% pureza)

El cobre blíster, dado su nivel de pureza, es considerado en muchas instancias como un producto no refinado. Igual criterio se aplica, en algunos casos, a los ánodos de cobre.

1.2.5.2. Mercados

La demanda por cobre está directamente relacionada con el crecimiento mundial, en especial de países desarrollados e industriales. El nuevo líder es China con un fuerte crecimiento en consumo, tendencia que se observa desde 1999, superando a Estados Unidos, que ha pasado a una posición de segundo lugar. Los concentrados de cobre se venden principalmente a fundiciones y refinerías, entre las cuales destacan las asiáticas (China, Japón, Corea). Los productos refinados tienen como destino principal a los productores de alambrón, de aleaciones, de tuberías y láminas de cobre, y su aplicación final es, principalmente, la construcción, la industria electrónica y de maquinaria industrial.

De acuerdo al Samsung Research Institute, el cobre será utilizado en todas las industrias que se vislumbran como líderes en el siglo XXI: electrónica, información y telecomunicaciones, salud, biotecnología, medio ambiente y energía.

1.2.5.3. Ámbito Geográfico

En términos geográficos, tanto el consumo como la producción están concentrados: En 2003, los principales 10 países consumidores de cobre refinado a nivel mundial concentran el 72,3% del consumo. Los primeros cuatro: China, USA, Japón y Alemania agrupan el 49,2% del consumo mundial. En términos de producción, Chile, USA, Indonesia y Australia agrupan el 58,1% de la producción mundial de concentrados. En el caso del cobre refinado, Chile, China, Japón y USA concentran el 48,8% del total mundial. En ambos casos, Chile lleva la posición principal.

1.3. Análisis de la Industria de la Gran Minería del Cobre

1.3.1. La Metodología Porter

Hemos optado por estudiar a fondo la industria de la gran minería del cobre a partir del reconocimiento de que Chile es el país líder en producción de cobre, constituyendo una gran fuente de oportunidades para conocer, diseñar, y aplicar tecnologías. Para comprender el entorno en el cual se desenvuelve la gran minería del cobre se utilizará el Análisis de las Cinco Fuerzas desarrollado por Michael Porter. Este análisis permite determinar la intensidad competitiva así como la rentabilidad de un sector industrial permitiendo entender la dinámica entre las fuerzas de negociación de Clientes, Proveedores, Amenazas de Sustitutos, Amenaza de Ingreso de Nuevos Competidores y la propia Rivalidad que se desarrolla entre los competidores actuales. Las distintas Fuerzas y sus parámetros de análisis se puntualizan a continuación, donde cada parámetro será evaluado en una escala de cinco niveles entre los valores extremos. Por ejemplo, si los valores extremos son Lento/Rápido, la graduación será: Muy Lento, Medianamente Lento, Neutro o Regular, Medianamente Rápido y Muy Rápido. El primer valor extremo corresponderá al de una industria de bajo atractivo y el segundo a una de gran atractivo, el cual puede visualizarse en el cuadro resultante como MPA:Muy Poco Atractiva, PA:Poco Atractiva, N:Neutro, A:Atractiva, MA:Muy Atractiva. Una descripción detallada de la metodología de análisis de las cinco fuerzas se adjunta como anexo. Intensidad de la Rivalidad

Parámetro Valores Extremos

Crecimiento de la Industria Lento/Rápido

Número de Competidores Muchos/Pocos

Diversidad de Competidores Elevada/Baja

Costos Fijos Elevados Elevados/Bajos

Intereses Estratégicos Grandes/Bajos

Diferenciación de Producto Baja/Alta

Incrementos Importantes de Capacidad Pequeños/Grandes

Barreras de Salida:

Especialización de Activos Elevada/Baja

Costos Fijos de Salida Elevados/Bajos

Restricciones Gubernamentales Elevadas/Bajas

Amenaza de Ingreso de Nuevos Competidores Parámetro Valores Extremos

Barreras de Entrada:

Economías de Escala Pequeña/Grande

Diferenciación de Producto Baja/Alta

Requisitos de Capital Bajos/Elevados

Costos de Cambio del Cliente Bajos/Elevados

Acceso a Canales de Distribución Amplio/Restringido

Ventajas Absolutas de Costo:

Tecnología/Producto Patentado Inexistente/Existente

Acceso Favorable a Materias Primas Amplio/Restringido

Ubicación Favorable Irrelevante/Importante

Subsidios Gubernamentales Inexistente/Existente

Curva de Aprendizaje Irrelevante/Importante

Política Gubernamental:

Protección a la Industria Desfavorable/Favorable

Regulación Desfavorable/Favorable

Propiedad Extranjera Limitada/Ilimitada

Represalia Esperada: Alta/Baja

Poder de Negociación de Proveedores

Parámetro Valores Extremos

Cantidad de Proveedores Importante Pocos/Muchos

Disponibilidad de Sustitutos Restringida/Amplia

Costos de Cambio de Proveedor Elevado/Bajo

Amenaza de Integración hacia delante Elevada/Baja

Contribución a la Calidad del Producto Elevada/Baja

Impacto en los Costos Totales Grande/Pequeño

Importancia de la Industria para rentabilidad del proveedor Pequeña/Grande

Poder de Negociación de Clientes

Parámetro Valores Extremos

Cantidad de Clientes Pocos/Muchos

Disponibilidad de Sustitutos Amplia/Restringida

Costos de Cambio del Cliente Bajos/Altos

Amenaza de Integración hacia delante Baja/Elevada

Amenaza de Integración hacia Atrás Elevada/Baja

Contribución a la Calidad del Producto del Cliente Alta/Baja

Contribución al Costo de los Clientes Alto/Bajo

Sensibilidad al Precio Baja/Alta

Presión de Productos Sustitutos

Parámetro Valores Extremos

Disponibilidad de Sustitutos Amplia/Restringida

Costos de Cambio del Cliente Bajos/Altos

Precio/Valor de los Sustitutos Bajo/Elevado

Agresividad del productor de sustitutos Elevada/Baja

Propensión de Clientes a sustituir Elevada/Baja

1.3.2. Resultados Análisis de Fuerzas de Porter - Gran Minería del Cobre en Chile

A continuación se resume el análisis de fuerzas de Porter para la Gran Minería del Cobre en Chile, el cual es detallado en las páginas siguientes. La escala corresponde al rango de atractividad de la industria, según: MPA:Muy Poco Atractiva, PA:Poco Atractiva, N:Neutro, A:Atractiva, MA:Muy Atractiva.

MEDIA

Intensidad de la Rivalidad MPA PA N A MACrecimiento de la Industria Lento Rápido

Número de Competidores Muchos Pocos

Diversidad de Competidores Elevada Baja

Costos Fijos Elevados Elevados Bajos

Intereses Estratégicos Grandes Bajos

Diferenciación de Producto Baja Alta

Incrementos Importantes de Capacidad Pequeños Grandes

Barreras de Salida: ALTAS

Especialización de Activos Elevada Baja

Costos Fijos de Salida Elevados Bajos

Restricciones Gubernamentales Elevadas Bajas

MEDIA-ALTA

Amenaza de Ingreso Nuevos Competidores MPA PA N A MABarreras de Entrada: MEDIA

Economías de Escala Pequeña Grande

Diferenciación de Producto Baja Alta

Requisitos de Capital Bajos Elevados

Costos de Cambio del Cliente Bajos Elevados

Acceso a Canales de Distribución Amplio Restringido

Ventajas Absolutas en Costo IMPORTANTE

Tecnología/Producto Patentado Inexistente Existente

Acceso Favorable a Materias Primas Amplio Restringido

Ubicación Favorable Irrelevante Importante

Subsidios Gubernamentales Inexistente Existente

Curva de Aprendizaje Irrelevante Importante

Política Gubernamental FAVORABLE

Protección a la Industria Desfavorable Favorable

Regulación Desfavorable Favorable

Propiedad Extranjera Limitada Ilimitada

Represalia Esperada Alta Baja

BAJO

Poder de Negociación de Proveedores MPA PA N A MACantidad de Proveedores Importante Pocos Muchos

Disponibilidad de Sustitutos Restringida Amplia

Costos de Cambio de Proveedor Elevado Bajo

Amenaza de Integración hacia Adelante Elevada Baja

Contribución a la Calidad del Producto Elevada Baja

Impacto en los Costos Totales Grande Pequeño

Importancia de la industria para rentabilidad Pequeña Grande

MEDIO-ALTO

Poder de Negociación de Clientes MPA PA N A MACantidad de Clientes Pocos Muchos

Disponibilidad de Sustitutos Amplia Restringida

Costos de Cambio del Cliente Bajos Altos

Amenaza de Integración hacia Atrás Elevada Baja

Amenaza de Integración hacia Adelante Baja Elevada

Contribución a la calidad de los Clientes Alta Baja

Contribución al Costo de los Clientes Alto Bajo

Sensibilidad al Precio Baja Alta

ALTA

Presión de Productos Sustitutos MPA PA N A MADisponibilidad de Sustitutos Amplia Restringida

Costos de cambio del usuario Bajos Altos

Precio/Valor de sustitutos Bajo Elevado

Agresividad del productor de sustitutos Elevada Baja

Propensión de clientes a sustituir Elevada Baja

1.3.3. Conclusiones del Análisis de Fuerzas de Porter

La industria de la Gran Minería del Cobre conforma un espacio delimitado donde es complejo y costoso entrar y salir. Los participantes en la industria son los que ya se encuentran establecidos y no rivalizan fuertemente. No obstante, la industria se observa atractiva para potenciales nuevos interesados considerando que es un mercado en constante crecimiento, la relativamente favorable política gubernamental y que una principal barrera de ingreso es el requisito de capital necesario, aspecto que no se presenta como una barrera importante para los grandes conglomerados industriales que participan en este negocio. Los proveedores presentan un bajo poder de negociación, situación inversa a la que ocurre en el ámbito de los clientes. A pesar que se trata de un bien no diferenciado (commodity), existen acciones posibles de efectuar para lograr un mayor poder negociador hacia los clientes, entre las cuales cabe mencionar la diferenciación (por calidad del producto u otro concepto). Por otro lado, la presión de productos sustitutos se considera alta e impone una fuerte necesidad de defender posición y tomar iniciativas en materia de promoción del uso del cobre, de mejoramiento y sustentabilidad del proceso industrial y en la gestión. Considerando que la industria tiene restricciones o limitantes en mejorar su posición en el ámbito de clientes, a no ser que se tienda a una mayor integración vertical, y considerando además que existen holguras de negociación por el lado proveedor, una de las fuentes principales de margen estará en sostener una importante presión sobre éstos últimos, desde los insumos básicos hasta las tecnologías de proceso más pesadas. Otra fuente de margen proviene del aumento de productividad en los procesos, para lograr aumentar el volumen de producción con el menor costo de explotación, aprovechando el precio dado. En términos generales se trata de una industria relativamente atractiva, que muestra crecimiento y márgenes operacionales de importante magnitud para operaciones de gran escala como es el caso de la gran minería de cobre. Las claves de la industria se centran en el Control de Costos, en aprovechar y expandir la Curva de Experiencia contribuyendo a una mayor eficiencia en los procesos, en la optimización de volúmenes de producción y en la factibilidad de Integración Vertical o mayor acercamiento al cliente final. Desde el punto de vista de las Tecnologías de Información, es posible concluir que, en general, éstas no son un factor relevante que incida en la disposición de las fuerzas de la industria. Sin embargo, en áreas como el manejo de los proveedores, puede facilitar el logro de un mayor poder de negociación de la industria minera hacia los proveedores, ya sea a través de iniciativas como el Supply Chain Management o los portales de compras, por medio de las cuales se pueden plantear cambios en el escenario de negociación, con mejoras en costos directos así como en la eficiencia de las tareas asociadas. Las Tecnologías de Información ofrecen la posibilidad de producir fuertes mejoras en los procesos de una operación minera, permitiendo generar condiciones superiores respecto a los competidores en aspectos vitales tales como el Control de Costos, que puede ser fuertemente apoyado por facilidades de modelamiento y gestión integradas con todos los procesos. Estos elementos inciden a la larga en la Intensidad Competitiva de las compañías y serán analizados posteriormente en el estudio de la Cadena de Valor. En las páginas siguientes se desarrolla el análisis detallado de cada una de las fuerzas bajo el análisis de Porter. En su desarrollo se utilizó información de distintos documentos descritos en la bibliografía así como también entrevistas con expertos en la materia.

1.3.4. El Análisis Porter

1.3.4.1. Intensidad de la Rivalidad

Crecimiento de la Industria Evaluación: Medianamente Rápido. La industria viene creciendo a un ritmo sostenido el cual tiene proyecciones de continuar. Visión Mundial

El cobre refinado muestra un consumo mundial creciente, observándose un 11,2% de crecimiento en el período 1999-2003 (5 años). En los últimos 3 años presenta un 6,3% de crecimiento. La proyección de la demanda mundial es de un crecimiento promedio de 3,8% anual para el período 2004-2008.

Consumo Mundial de Cobre 1994-2003 Millones T.M.Refinado: Fuente World Metal Statistics 2004, Cochilco

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Proyección Demanda Mundial Cobre Refinado 2004-2008Millones de T.M. - Fuente: Codelco, Abril 2004

16,0

16,5

17,0

17,5

18,0

18,5

19,0

19,5

2004 2005 2006 2007 2008

Visión de Chile Observando comparativamente a Chile en relación al resto del mundo puede apreciarse un mejor desempeño en exportaciones de concentrados y blíster, según el siguiente cuadro para el período 1999-2003:

La evolución de exportaciones chilenas puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Cobre Chile Mundo Chile Mundo

Refinado 2,4% 3,5% 0,7% 1,9%

Blister 15,8% 15,8% 4,2% 2,7%

Concentrados 16,2% 11,1% 4,5% 4,5%

% Variación Período % Variación Promedio Anual

Variación de Exportaciones de Cobre

0

2

4

6

8

10

12

14

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Exportaciones de Cobre Chileno Millones T.M.

Fuente: World Metal Statistics 2004, Cochilco

Concentrados

Blister

Refinado

Número de Competidores Evaluación: Muy Pocos. En la industria existen pocos Competidores y de Gran Tamaño, tanto en términos de empresas como países productores, destacándose el caso de Codelco como empresa y Chile como país, en ambos casos en posición líder. Se observa tendencia a la concentración de propiedad, vía fusiones y adquisiciones de empresas y alianzas entre las empresas mineras. Visión Mundial

El conjunto de las 10 principales compañías produjeron el 53,9% del total de concentrados de cobre, donde Codelco mantiene la posición de liderazgo con el 11,4% del total mundial. En materia de cobre refinado, las principales 10 compañías agruparon el 42,6% de la producción mundial, con Codelco a la cabeza (8,9%). En ambos casos, Phelps Dodge se presenta como el segundo competidor mundial en producción de Cobre. En términos de países, los 9 principales productores de concentrados de cobre a nivel mundial concentran el 82,1% del total, en tanto que en los productores de cobre refinado, los principales 9 países concentran el 68,2% del total mundial. La minería mundial manifiesta una fuerte tendencia hacia la concentración de la propiedad. Ello se manifiesta en fusiones y adquisiciones de compañías y propiedades por parte de las grandes corporaciones mineras mundiales.

CODELCO 1.555 11,4% CODELCO 1.356 8,9%

Phelps Dodge 963 7,1% Phelps Dodge 924 6,1%

BHP Billiton 904 6,6% Nippon 658 4,3%

Rio Tinto 858 6,3% Grupo Mexico 637 4,2%

Anglo American 710 5,2% Norddeutsche 570 3,7%

Grupo Mexico 669 4,9% Mitsubishi 551 3,6%

KGHM 467 3,4% KGHM 493 3,2%

Norilsk 424 3,1% Norilsk 449 2,9%

Freeport 422 3,1% Sumitomo 431 2,8%

MIM 367 2,7% Kazakhmys 417 2,7%

Otros 6.266 46,1% Otros 8.741 57,4%

Total 13.605 100,0% Total 15.227 100,0%

Fuente: Cru International - Copper Industry and Market Outlook, Cochilco

Nota: Codelco no incluye El Abra

RefinadoConcentrados

Principales Productores de Cobre 2003 (Miles de Ton)

Visión de Chile Tanto en materia de concentrados como de refinados, Chile mantiene una posición de cabecera, aunque esto es fuertemente notorio en el primer caso.

Los principales productores chilenos de cobre se señalan en el siguiente cuadro:

La mayor empresa productora de cobre del país y del mundo es Codelco. No obstante, la mayor producción de cobre en Chile proviene de productores privados, cuyas operaciones son el resultado del proceso de inversión extranjera en minería en Chile.

Chile 4.904 36,0% Chile 2.902 19,1%

USA 1.126 8,3% China 1.772 11,6%

Indonesia 1.003 7,4% Japon 1.430 9,4%

Australia 869 6,4% USA 1.321 8,7%

Perú 839 6,2% Rusia 818 5,4%

Rusia 665 4,9% Alemania 585 3,8%

China 583 4,3% Polonia 530 3,5%

Canada 558 4,1% Peru 517 3,4%

Kazakhstan 485 3,6% Corea del Sur 510 3,3%

Otros 2.573 18,9% Otros 4.842 31,8%

Total 13.605 100,0% Total 15.227 100,0%

Fuente: World Metal Statistics 2004, Cochilco

Principales Países Productores de Cobre 2003 (Miles de Ton)

Concentrados Refinado

Empresa Principales Participantes 2003 (Tons)

Codelco Estado de Chile (100%) 1.563.000

Escondida BHP Billiton (Australia e Inglaterra, 57,5%), Río Tinto (Inglaterra, 30%) 964.870

Collahuasi Anglo American (Sudáfrica, 44%), Falconbridge (Canada, 44%) 392.000

Los Pelambres Luksic (60%), Nippon LP (25%) 337.800

Sur Andes (ex Disputada) Anglo American (Sudáfrica, 100%) 278.292

El Abra Phelps Dodge (51%)-Codelco (49%) 249.800

Candelaria Phelps Dodge (80%) 234.500

Zaldívar Placer Dome (Canada, 100%) 150.508

Mantos Blancos Anglo American (Sudáfrica, 100%) 147.121

Cerro Colorado BHP Billiton (100%) 131.520

Otros n/a 517.589

Principales Productores Chilenos de Cobre

Fuente: Cochilco, Empresas Productoras

Diversidad de Competidores Evaluación. Medianamente Baja. Aunque los competidores principales responden a diferentes culturas de nación y corporación, se puede establecer que en general operan con un patrón de comportamiento medianamente similar con lógicas de empresas globales. Esto basado en que los procesos son prácticamente idénticos, el producto no es diferenciado, las vías de comercialización son comunes, etc. Costos Fijos Elevados Evaluación: Muy Elevados. La minería es una de las industrias con mayores costos fijos en sus distintos procesos por ser intensiva en el uso de grandes equipamientos, maquinarias y plantas. Intereses Estratégicos Evaluación: Medianamente Bajos. No se observan estrategias dispuestas a sacrificar utilidades para posicionar compañías en mercados específicos. Diferenciación de Producto Evaluación: Muy Baja. Se trata de un producto de escasa diferenciación (commodity). Incrementos Importantes de Capacidad Evaluación: Medio. El Sector ha presentado excesos de capacidad en los últimos años. A futuro se proyectan nuevas expansiones de capacidad principalmente en Perú. En Chile se proyecta un crecimiento del orden del 20% en capacidad de producción desde 4,9 a 6 Millones de Toneladas anuales en el período 2003-2007. Según la encuesta anual de la revista Engineering & Mining Journal, efectuada en 1999, que contempló una muestra de 116 proyectos de inversión, 28 de ellos se encuentran en América Latina y el Caribe, donde el 61% de los proyectos son de cobre, con proyecciones de inversión por 10.992 millones de dólares. El 49% de las proyecciones de inversión en cobre, dentro de la región, se concentra en Perú, correspondiendo el porcentaje restante a 2 proyectos en Panamá, uno en Argentina y uno en México.

Fuente: CEPAL, sobre la base de Intertek/Primedia Publications,

Engineering&Mining Journal, Enero 1999

Inversión Mundial 1999-2007: Distribución por Metal

(Total=51.279 millones US$)

Oro

11%

Met.Ferrosos

6%

Aluminio

18%

Otros

23%

Pb/Zinc

4%

Hierro

10%

Cobre

28%

Barreras de Salida Especialización de Activos Evaluación: Muy Elevada. Los activos industriales en la minería son muy específicos y no fácilmente liquidables y/o trasladables a otra operación. Costos Fijos de Salida Evaluación: Muy Elevados. Por salida del mercado se entiende el cierre de una operación (liquidación), no la salida de la propiedad de una empresa en operación. En este sentido se observan altos costos fijos de salida derivados de contratos laborales, contratos de mantenimiento, contratos de suministros de insumos a largo plazo, compromisos de venta de productos y costos de cierres de faenas entre otros. Entre estos últimos cabe destacar la creciente importancia de la legislación medioambiental que impone estrictos requisitos para el cierre de este tipo de operaciones. Restricciones Gubernamentales Evaluación: Muy Elevadas. Para la mayoría de los países, la actividad minera es clave en términos de generación de empleo, más aún si se considera que en muchos de los proyectos mineros en América Latina está presente el estado. Por tanto, el cierre de una operación conlleva importantes costos políticos, aspecto que entre otros se relaciona con las políticas ambientales.

1.3.4.2. Amenaza de Ingreso de Nuevos Competidores

Barreras de Entrada Economías de Escala Evaluación: Muy Grandes. La producción en mayor escala permite reducir los costos unitarios del producto en tanto aumenta el volumen producido. Diferenciación de Producto Evaluación: Muy Baja. Se trata de un producto de escasa diferenciación (commodity). No obstante, cabe consignar que existe un registro para asegurar la calidad del producto, a medida que las exigencias al respecto son cada vez mayores. Este aspecto no sólo refiere a la pureza del producto sino también al cuidado de las compañías con el medio, donde aplica la certificación ISO 14001. Requisitos de Capital Evaluación: Muy Elevados. Altos requisitos de capital para entrar al negocio en la mayoría de las etapas del proceso minero. Costos de Cambio del Cliente Evaluación: Muy Bajos. Al tratarse de un commodity, el cliente puede encontrar fácilmente el mismo producto a partir de un proveedor alternativo sin experimentar costos de cambio. Acceso a Canales de Distribución Evaluación: Amplio. En el negocio de la gran minería los nuevos participantes pueden acceder fácilmente a los canales de distribución. No hay canales exclusivos o propietarios. En la región existen diversos operadores mineros cuya ubicación en las cadenas de valor es muy heterogénea. Existen desde subsidiarias que se articulan con sus matrices, mediante Transacciones intrafirma; empresas privadas nacionales que generalmente no cuentan con canales propios de comercialización sino que operan con traders; empresas del Estado que tienen canales propios o tratan con traders; intermediarios comerciales que compran directamente o representantes que compran por encargo de consumidores.

Ventajas Absolutas en Costo Tecnología/Producto Patentado Evaluación: Medianamente Baja en Aumento. En general no se observa una gran presencia de tecnologías de uso propietario en los procesos de minería de cobre. El desarrollo de la biotecnología puede marcar un desarrollo en ascenso. Acceso Favorable a Materias Primas Evaluación: Medianamente Restringido. Desde el punto de vista geográfico, los principales yacimientos y reservas están localizados en Chile, lo que restringe el acceso desde el punto de vista estrictamente geográfico. El cobre no está presente igualitariamente en todo el mundo. Por otro lado, en la mayoría de los países, los interesados deben cumplir con la legislación pertinente a exploración de yacimientos, inversión extranjera y legislación ambiental. En el caso de Chile frente a la minería del cobre se observa lo siguiente:

Existen grandes reservas, del orden de 150 millones de toneladas de cobre, equivalente a un 40% de las reservas mundiales conocidas Situación desértica de los grandes depósitos (facilidad de reclamación de terrenos para explorar y explotar) y cercanía de los grandes depósitos a los puertos. Enormes yacimientos que facilitan la introducción de técnicas de minería masiva y de bajos costos. La obtención de agua para procesos industriales es una limitación y la energía necesaria para la operación de plantas.

Ubicación Favorable Evaluación: Muy Importante. Dada la ubicación de los yacimientos en el territorio chileno, no existen grandes limitaciones para instalar las plantas cerca de los yacimientos. Producto de la calidad y tamaño de los yacimientos mineros, la mayoría de las empresas mineras internacionales poseen activos mineros en Chile. Más aún, algunas de estas empresas han puesto su casa matriz en Santiago para todos los negocios de la Región de Sudamérica. Subsidios Gubernamentales Evaluación: Inexistente. En la mayoría de los países no existen subsidios gubernamentales al desarrollo de la gran minería del cobre. Aún cuando existen mecanismos indirectos que pueden ser considerados como tales (depreciación acelerada, iva exportador, etc) Curva de Aprendizaje Evaluación: Muy Importante. La mayor productividad por efecto de curva de aprendizaje es claramente un aspecto vital de esta industria en sus distintos procesos.

Política Gubernamental Protección a la Industria Evaluación: Medianamente Favorable. Se aprecia que las iniciativas de los países en América Latina tiende a facilitar el desarrollo minero a través de inversión extranjera y coinversión. En América Latina, la mayoría de los países de la región introdujo cambios substantivos en sus legislaciones mineras en el decenio de los noventa, permitiendo liberar derechos mineros que concentraba el Estado, e iniciar la modernización del régimen de concesiones. Chile fue la excepción, pues la reforma se produjo en 1983 permitiendo, además, utilizar los incentivos a la inversión extranjera que se habían puesto en vigencia en 1974 (D.L. 600, Estatuto de la Inversión Extranjera). En la mayoría de los países de América Latina, los derechos de explotación se otorgan bajo concesión. El plazo de la concesión más común está entre 20 y 25 años. En Colombia es de 30 años, y los activos revierten al Estado al caducar la concesión. En México el plazo máximo es de 50 años. Argentina, Perú y Chile son la excepción ya que se consagra en forma expresa la duración ilimitada de la concesión y la irrevocabilidad del derecho otorgado. Regulación Evaluación: Medianamente Favorable. En América Latina la regulación existente facilita la inversión extranjera. Por otra parte se observa una creciente regulación en materias ambientales. En todos los países de América Latina existen regímenes concesionales para acceder a la exploración y explotación de minas. En este sentido, la minería se rige por leyes y códigos especiales, tratándose de un recurso natural cuyo dominio es ejercido por el Estado. Sin embargo, las leyes de inversión extranjera son de aplicación en todo aquello que no contradiga lo establecido en las disposiciones mineras propiamente dichas. A modo de ejemplo, en el caso de Chile, Codelco no puede desprenderse de ninguno de sus grandes depósitos de minerales sin una autorización expresa del Congreso, a través de una Ley. Por esta vía, en 1993, se autorizó a Codelco a disponer de pertenencias mineras que no están en explotación y que no forman parte de los yacimientos de reposición de la empresa, para formar asociaciones con terceros para su exploración y explotación. La mayor negociación efectuada al amparo de esta Ley ha sido la licitación del 51% del yacimiento El Abra, a comienzos de 1994, y que dio lugar a que actualmente Codelco se encuentre asociado con Phelps Dodge en dicho negocio. La mayoría de las legislaciones mineras contienen normas sobre estudios de impacto ambiental y sobre conservación, restauración y no contaminación del ambiente. El concesionario está obligado a indemnizar por daños ambientales. En el caso de Chile también cabe consignar el proceso que se ha llevado a cabo en el último tiempo en cuanto a la definición de figuras como “royalties” o impuestos a ser aplicados a la explotación minera. Propiedad Extranjera Evaluación: Medianamente Ilimitada. Existen facilidades para la inversión extranjera, incentivada mediante legislación al respecto. Respecto al registro y autorización de las inversiones extranjeras en América Latina, existen dos tendencias marcadas en los países de la región. Por un lado, están los países en los que la inversión extranjera no requiere ni registro ni autorización —como los casos de Argentina y Bolivia— y por otro, aquellos en que se exige dicho registro y autorización, como en los casos de Brasil, Chile, Colombia.

En Chile existen facilidades para la inversión extranjera, con reglamentación clara, y garantías contractuales. La inversión extranjera fue incentivada mediante el Decreto Ley 600, la modernización del Código de Minería y otros mecanismos. Represalia Esperada Evaluación: Medianamente Baja. Las empresas producen un commodity, donde el diferenciador está dado por el manejo eficiente de los costos. Toda la producción es posible de ser colocada en el mercado. Se observa cooperación entre las empresas mineras, estatales o privadas, que se refleja en intercambio de experiencias que les permite mejorar sus procesos. No se observan acciones de guerras de precios o similares ante la llegada de nuevos participantes. Por otra parte, históricamente no han existido represalias a nuevas empresas en el mercado.

1.3.4.3. Poder de Negociación de Proveedores

Cantidad de Proveedores Importante Evaluación: Muchos. La industria minera constituye uno de los sectores con mayor diversidad de insumos requeridos en las distintas etapas del proceso. En las mineras se manejan un número muy elevado de proveedores en distintos rubros. El 50% de las compras se concentra en unos 23 rubros, dentro de los cuales se observa una competencia importante. Los principales proveedores corresponden a Personal Contratista y de Planta, Combustibles (principal insumo), Reactivos, Aceros, Explosivos, Neumáticos y Servicios entre otros. En términos generales no existe concentración de compras a un rubro o proveedor específico. Disponibilidad de Proveedores Sustitutos Evaluación: Amplia. En general, los distintos insumos de la industria minera cuentan con amplia variedad de proveedores. Las empresas mineras tienen una amplia variedad de proveedores altamente dispuestos a tener nuevos clientes. Costos de Cambio de Proveedor Evaluación: Bajos. En general no se identifican costos fuertes por cambio de proveedor, con excepción de algunas áreas específicas tales como equipos mina y equipos planta. Amenaza de Integración hacia Adelante Evaluación: Muy Baja. No existe una amenaza de integración de los proveedores hacia la industria minera. Contribución a la Calidad del Producto Evaluación: Muy Bajo. Hay pocos insumos tales como reactivos que impactan en la calidad final de producto, pero no son relevantes en volumen de compras de una minera. Impacto en los Costos Totales Evaluación: Muy Alto. Existe un muy alto impacto. Aparte de las Remuneraciones, los ítemes de Energía, Servicios y Materiales totalizan del orden del 60% de los costos totales de una minera. El desglose sería como sigue: Remuneraciones: 40% Materiales: 28% Combustibles: 10% Energía: 8% Servicios: 14%

Importancia de la industria para rentabilidad Evaluación: Medio. En general la mayoría de los proveedores tiene una oferta que se diversifica en otras industrias. No obstante, hay algunos proveedores principales que se encuentran exclusivamente dedicados a la minería o para los cuales la minería es muy importante dentro de su negocio: Aceros, Explosivos, Neumáticos, Ladrillos refractarios (caso refinerías).

1.3.4.4. Poder de Negociación de Clientes

Cantidad de Clientes Evaluación: Medianamente Pocos. Se observa gran concentración: evaluando en base a los destinos, cuatro países concentran el 49,2% del consumo mundial (China, USA, Japón y Alemania). En 2003, los principales 10 países consumidores de cobre refinado a nivel mundial concentran el 72,3% del consumo. Los primeros cuatro: China, USA, Japón y Alemania agrupan el 49,2% del consumo mundial. La demanda por cobre está directamente relacionada con el crecimiento mundial, en especial de países desarrollados e industriales. El nuevo líder es China con un fuerte crecimiento en consumo, tendencia que se observa desde 1999. Por otra parte, Estados Unidos, ha pasado a una posición de segundo lugar. Cabe destacar que Estados Unidos se autoabastece en un 50%, el resto de los países debe importar el cobre. La tendencia en los noventa fue exportar desde los países de la región Latinoamericana tanto productos de bajo grado de elaboración, para abastecer plantas de refinación del exterior, como productos refinados que se colocan en mercados de consumidores industriales.

País Miles T.M. %

China 3.065 19,6%

USA 2.326 14,9%

Japon 1.202 7,7%

Alemania 1.084 6,9%

Corea del Sur 901 5,8%

Italia 679 4,4%

Taiwan 619 4,0%

Francia 551 3,5%

Rusia 447 2,9%

México 412 2,6%

Otros 4.321 27,7%

TOTAL 15.607 100,0%

Fuente: World Metal Statistics 2004, Cochilco

Consumidores Mundiales de Cobre Refinado 2003

Chile tiene orientada la mayor parte de sus exportaciones de cobre hacia los países asiáticos, especialmente Japón, China, Corea del Sur y Taiwán. Durante el 2003 el 53,8% de los embarques de cobre se dirigieron hacia ese continente. Siguen en importancia los países europeos, especialmente Italia, Francia y Alemania. Por tipo de producto, un 61,3% del volumen de las exportaciones chilenas (Ton. M.) corresponde a cobre refinado, en tanto que el 38,7% restante refiere a concentrados de cobre para ser refinado en otros países.

Evolución Consumo Cobre Refinado 1996-2003Principales Países - Miles T.M. - Fuente: World Metal Statistics 2004,

Cochilco

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

China

USA

Japon

Alemania

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

´94 ´95 ´96 ´97 ´98 ´99 ´00 ´01 ´02 ´03

Chile: Valores de Embarques de Exportación de Cobre

Millones de US$ FOB - Fuente: Banco Central, Cochilco

Productos Elaborados y

Semi Elaborados

Cobre y Sub-Productos

Uno de los principales clientes en cuanto a concentrados de cobre son las fundiciones y refinerías no integradas. Los principales destinos son Japón, China y Corea concentrando el 62% de la demanda. La proyección de consumo de concentrados por fundiciones a nivel mundial se muestra en el siguiente gráfico:

0

2

4

6

8

10

12

14

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Exportaciones de Cobre Chileno Millones T.M.

Fuente: World Metal Statistics 2004, Cochilco

Concentrados

Blister

Refinado

Empresa Miles TM

Phelps Dodge 935

KME Europa Metalli 695

Nexans 656

Outokumpu 416

Union Minere 371

Wieland-Werke 338

Norddeutsche Affinerie 324

Walsin Lihwa Co 300

Southwire Co 299

Grupo México 272

Total 4606

Principales Cliente de Cobre Refinado Chileno

Fuente: Codelco, 2003

Debido a razones de tipo comercial y estratégico observadas por las principales empresas mineras privadas nacionales, una parte significativa de su producción de concentrados se encuentra comprometida con fundiciones extranjeras con contratos de largo plazo. Disponibilidad de Sustitutos Evaluación: Muy Amplia Entre los sustitutos de cobre se encuentran el aluminio, el plástico, fierro, acero inoxidable y fibra óptica, aunque los dos primeros constituyen los sustitutos principales, ambos de amplia disponibilidad. Costos de Cambio del Cliente Evaluación: Bajos. Al tratarse de un producto no diferenciado, el cliente puede satisfacer su demanda a partir de otros proveedores de cobre. Amenaza de Integración hacia Atrás Evaluación: Muy Baja. Uno de los casos en el ámbito de la integración hacia atrás es que las fundiciones japonesas financian una parte importante de nuevos proyectos de mina, negociando en la misma operación un contrato de largo plazo para el tratamiento de concentrados del proyecto. Amenaza de Integración hacia Adelante Evaluación: Media. La minería del cobre se desarrolla en muchos casos en forma integrada, existiendo variados proyectos tanto de ampliaciones como de nuevas instalaciones, formulando una amenaza para un grupo de sus clientes en el ámbito de Fundiciones y Refinería.

La Industria de Fundiciones En general, esta industria se caracteriza por patrones similares a la minería del cobre, observándose los siguientes aspectos distintivos: Variables Críticas Las variables críticas en la determinación de los ingresos operacionales de la fundición son los contratos de abastecimiento de concentrados, los cargos de tratamiento y el factor geográfico. Los cargos de tratamiento son los precios que cobran las fundiciones y refinerías por transformar de concentrados a blíster (TC) y de blíster a cátodos (RC) respectivamente. Estos precios se fijan mediante negociación entre los productores de concentrados de cobre y las fundiciones y refinerías de acuerdo al superávit o déficit que se produzca en el balance de concentrados. El factor geográfico es una de las variables críticas al momento de decidir tanto la localización de un proyecto como los términos de un contrato de abastecimiento de concentrados a nivel local, pues en países con economías abiertas como Chile los productores de mina poseen la alternativa de comercializar sus productos en el extranjero en busca de condiciones más favorables.

Competidores Los principales productores de cobre fundición al año 2003, que concentran el 68,3% del volumen mundial, se encuentran en los siguientes países:

Cabe destacar el caso de Japón que incrementó, en el período 1991-2000, un 3,5% anual su producción de cobre fundición, considerando que su producción de mina es prácticamente inexistente. En China, la producción de cobre fundición creció 10,6% en igual período, tasa que superó ampliamente su producción de cobre de mina (6,5% anual). Incrementos importantes de capacidad Durante los últimos años, se observó un incremento importante de la capacidad instalada de fundiciones en Asia, favorecido por la aplicación de políticas arancelarias que gravan las importaciones de cobre refinado, y no así la de concentrados. Se estima un incremento de producción de fundiciones de 1,8 millones de toneladas finas entre los años 2001 y 2005. Los países con mayor participación en tal variación son los mostrados en el cuadro siguiente, los cuales en conjunto representan el 77% de la variación de la producción mundial:

País Miles T.M. Participación

Chile 1.542 13,3%

Japon 1.516 13,0%

China 1.320 11,4%

Rusia 790 6,8%

USA 539 4,6%

Polonia 516 4,4%

Canada 457 3,9%

Australia 435 3,7%

Kazakhstan 432 3,7%

Corea del Sur 390 3,4%

Otros 3.682 31,7%

Total 11.619 100,0%

Fuente: World Metal Statistics 2004

Producción Mundial Cobre Fundición

Chile se encuentra en un proceso de aumento de su capacidad de fundición, por la vía de ampliaciones ya iniciadas en las fundiciones de Potrerillos y Altonorte. Adicionalmente se está estudiando el Proyecto de Mejillones, el que de materializarse permitiría garantizar un liderazgo mundial en esta etapa de procesamiento de cobre. Subsidios Gubernamentales Países como China, Japón y Corea otorgan incentivos a la producción de cobre refinado destinado al consumo interno Poder de Proveedores El principal proveedor para esta industria son las compañías que producen concentrados de cobre, vitales para el proceso y de alto impacto en la calidad y los costos totales de una fundición, y para las cuales la industria de fundiciones es relevante para su rentabilidad. Por su parte los proveedores se perfilan como amenaza de integración presente y futura por la vía de expansiones de capacidad o nuevas instalaciones.

Contribución a la calidad de Clientes Evaluación: Medianamente Alta Los productos de cobre tienen un importante impacto en la calidad de los bienes producidos por los clientes. Esto es particularmente válido en el caso del segmento construcción y electrónica, principales usos del cobre. Contribución al Costo de los Clientes Evaluación. Muy Alto Entre los principales clientes, tales como los productores de alambrón, tuberías, laminados, la proporción sobre el costo total es significativa. Sensibilidad al Precio Evaluación: Muy Baja. Tratándose de un producto no diferenciado, las empresas productoras tienen baja incidencia en el precio. Las características de los productos mineros y sus pautas de comercialización corresponden a reglas aceptadas mundialmente que no dependen de las condiciones unilaterales que puedan establecer los oferentes y los demandantes. Se trata de una actividad "tomadora de precios" donde la competitividad está en función de la capacidad para manipular los márgenes entre las cotizaciones internacionales y los costos de producción.

1.3.4.5. Presión de Productos Sustitutos

Disponibilidad de Sustitutos Evaluación: Muy Amplia Entre los sustitutos de cobre se encuentran el aluminio, el plástico, fierro, acero inoxidable y fibra óptica, aunque los dos primeros constituyen los sustitutos principales, ambos de amplia disponibilidad. Costos de cambio del usuario Evaluación: Medianamente Altos Si bien los costos de cambio implican importantes recursos financieros, los clientes pueden proyectar cambios a mediano o largo plazo. Precio/Valor de sustitutos Evaluación: Medio-Bajo En el caso de plásticos es más alto. En el caso del principal sustituto, el aluminio, el precio relativo es más bajo que el cobre y con tendencia a continuar disminuyendo. Agresividad del productor de sustitutos Evaluación: Muy Alta En el caso del aluminio, principal sustituto del cobre, se observa un alto grado de innovación, agresividad comercial, integración y fuerte promoción. Uno de los principales factores al respecto es la capacidad de establecer alianzas de apoyo con usos finales del producto, impulsando la demanda del metal. Propensión de clientes a sustituir Evaluación: Media Alta Los productores de sustitutos, a diferencia de los productores de cobre, desarrollan fuertemente las alianzas, principalmente con usuarios finales, para una mayor aplicación de aluminio o plásticos en sus productos. Esto va generando una mejor disposición hacia el sustituto. Un uso del cobre que se ha visto amenazado es su aplicación en cañerías de agua potable, en base a las Guías de la OMS para Calidad del Agua Potable, que clasificó al cobre como elemento tóxico para la salud humana en 1993 y que luego fué replicado en las Directrices Europeas para el Agua Potable. Para tener una noción del impacto potencial, la tubería de agua potable en Europa representa un mercado de 350,000 toneladas anuales. En otro frente medioambiental, el esquema de clasificación de “Persistencia, Bioacumulación y Toxicidad” (PBT) aplicado a los metales por los reguladores, plantea una profunda amenaza a todos los productos cupríferos en contacto con el medioambiente, sobre todo en aquellos asociados a arquitectura y tuberías.

1.4. Cadena de Valor de las Empresas Mineras

1.4.1. Cadena de Valor de la minería

El concepto de la cadena del valor fue introducido por Michael E. Porter, y permite analizar cómo se relacionan las distintas actividades productivas en una empresa para la creación de sus productos y el desarrollo de su negocio. Las actividades son clasificadas, a grandes rasgos, en actividades primarias y actividades de apoyo. Aquellas que se refieren a la producción, comercialización, entrega y servicio de post venta del producto son las actividades primarias. Las actividades de apoyo son aquellas que proporcionan los recursos (planificación, humanos, tecnológicos, infraestructura, bienes de capital...) requeridos para sustentar las otras actividades. El término cadena implica que estas actividades son interdependientes y están ligadas entre sí, ya que los costos o la efectividad de una actividad dependen de las otras actividades presentes en la operación del negocio. La cadena del valor se utiliza comúnmente para analizar cómo una empresa desarrolla sus distintas actividades para conseguir ventajas competitivas frente a sus competidores. Por consiguiente, las diferentes estrategias competitivas que una empresa implementa en el tiempo, tienen directa relación a cómo las distintas actividades son realizadas por ella.

1.4.2. Cadena de Valor de la Minería: Actividades primarias

Incremento de recursos mineros

Planificación geo-

minero-metalúrgica

Extracción Procesamiento Comercialización y desarrollo

de mercado

Desarrollo

Recursos mineros y desarrollo Operaciones Mercado

1.4.2.1. Incremento de recursos mineros (Exploraciones)

La exploración y explotación de yacimientos de minerales está regida por leyes y normativas específicas como el Código de Minería, además del marco legal general. Las empresas dedicadas a esta área de la industria requieren tener un eficiente control de sus pertenencias mineras, derechos de exploración y/o explotación, además de un conocimiento detallado de las características mineralogías y potencialidades económicas de sus yacimientos.

Propiedades Mineras: Corresponde al control integral de propiedades mineras, roles, ubicación física, inscripciones, pago de patentes y derechos, planos, registros legales, etc.

Exploración: Se refiere a las actividades relacionadas con la inspección e identificación de potenciales recursos mineralógicos, toma de muestras, ensayos y evaluación preliminar.

Sondajes y Muestreo: Proceso de diseño de campañas de sondajes (grilla, ubicación, tipo, costos, etc.), despliegue de personal y equipo en terreno, recuperación y clasificación de muestras, organización de testigoteca

Modelo Geológico

o Geología: Considera los estudios detallados de litología, alteraciones y mineralización a partir de los testigos de sondajes.

o Geomecánica: Considera los estudios de fracturamiento, Rock Quality Description (RQD) y ensayo de laboratorio de materiales (tracción, compresión, etc.)

o Quimismo: Procesos de análisis químico desarrollado en laboratorio para la caracterización de yacimiento en base a identificación de los elementos mayores y menores y las correspondientes leyes.

o Metalurgia: Corresponde al análisis y ensayos para la optimización de la recuperación metalúrgica de los concentrados.

1.4.2.2. Desarrollo

A través de técnicas avanzadas de modelamiento matemático y la disponibilidad de tecnologías que provean gran capacidad de procesamiento y almacenamiento, es posible unir la información proveniente del conocimiento del yacimiento (geológica, mecánica de rocas, análisis químico), técnicas de estadísticas y variables económicas con el fin de estudiar e identificar diferentes alternativas de explotación de un yacimiento, de modo de optimizar los retornos de la inversión.

Modelamiento: Corresponde al modelamiento del yacimiento a partir de la información geológica, geomecánica y metalurgia, aplicando técnicas de geoestadística (variograma, alcance, varianza, etc.) para la generación de un modelo de bloques.

Evaluación de Reservas: A partir del modelo bloques, variables económicas (costos, leyes de corte, etc.) y operativas (topografía, accesos, etc.) se identifican los bloques de mineral que constituirán las reservas de mineral y aquellos calificados como estéril. A partir de este análisis se definen las fases globales de explotación.

Planificación y Diseño Global Mina: Basado en el costo/beneficio de extracción de los bloques de mineral se diseña el rajo final del yacimiento en el caso de una mina a rajo abierto, o se diseñan los caserones o bloques de hundimiento en caso de minas subterráneas. Se diseña la secuencia de extracción, la ubicación y diseño de botaderos, y se operativizan las fases de explotación, generándose el Plan de Producción Global.

1.4.2.3. Planificación (Minería Subterránea y Rajo)

El resultado de los diversos estudios de ingeniería permite determinar la relación óptima entre la capacidad de extracción y beneficio de mineral, la que se expresa en miles de toneladas de cobre fino a producir en un año. De acuerdo con la capacidad de operación establecida, se determina la mejor secuencia para extraer el mineral, compatibilizando las características de la operación con los resultados económicos esperados para un largo período. Esta secuencia se conoce como plan minero y el período en el cual se alcanza el agotamiento total de los recursos es la vida útil de la mina. El plan minero entrega, además, las bases para asegurar que la operación sea eficiente y confiable en todas sus operaciones. Para esto, se define la porción del yacimiento que se explotará de acuerdo con la ley de corte, que es una relación entre la ley (contenido de cobre) y lo que cuesta procesar este mineral, lo que depende de las características metalúrgicas. De esta forma, se asegura un beneficio económico. El material existente bajo la ley de corte es considerado estéril si no contiene cobre, o mineral de baja ley si tiene algo de cobre que podría ser recuperado a través de otro procedimiento

Planificación de Largo Plazo: Planes de explotación identificando grandes fases hasta el agotamiento del yacimiento, suele recibir el nombre de caso base.

Planificación de Mediano Plazo: Planes consistentes con el Largo Plazo, incorpora variables operativas y económicas, normalmente cubre un periodo de 3 a 10 años.

Planificación Anual: Consistente con el Largo y Mediano Plazo, incorpora variables operativas, restricciones externas y relaciones con otros subprocesos relevantes con un nivel de detalle que permita obtener una secuencia de explotación óptima.

Planificación Trimestral o Mensual: Es llevar a la práctica los que está planificado en el Plan Anual incorporando restricciones operativas contingentes de modo de asegurar las metas de producción del trimestre o del mes.

Programación Diaria

Programación de Desarrollos y Construcciones: Se preocupa de los programas de preparación minera que aseguren el cumplimiento de los programas de producción del caso base vigente.

Servicios de Ingeniería de Minas: Se preocupa de planificar y ejecutar los proyectos del área mina y concentrador, realizar informes de ingeniería, cartas de información topográfica e instrumentación sísmica. Todo lo anterior con el objetivo de cumplir las metas productivas del caso base vigente.

1.4.2.4. Proceso de extracción

El objetivo de este proceso es extraer la porción mineralizada con cobre y otros elementos desde el macizo rocoso de la mina (que puede ser a rajo abierto, subterránea o la combinación de ambas) y enviarla a la planta, en forma eficiente y segura, para ser sometida al proceso de obtención del cobre y otros elementos. Para ello debe fragmentarse la roca, de manera que pueda ser removida de su posición original, o in situ, y luego cargarla y transportarla para su proceso o depósito fuera de la mina como material suelto a una granulometría manejable.

Perforación: Estudios, Planificación, Modelamiento de mallas de perforación para optimizar la fragmentación de la roca, además del despliegue y control en terreno del equipamiento, suministros y personal requerido para la perforación de los “hoyos”.

Tronadura: En cada hoyo cargado con explosivo, se introduce un detonante de encendido eléctrico, el que se detona mediante control remoto. Se establece una secuencia de detonaciones entre los distintos hoyos de una tronadura, de manera que la roca sea fragmentada en etapas partiendo de la cara expuesta del banco hacia adentro, con diferencias de tiempo de fracciones de segundo entre cada detonación. El producto obtenido es la roca mineralizada fragmentada de un tamaño suficientemente pequeño (en general menor que 1 m de diámetro) como para ser cargada y transportada por los equipos mineros y alimentar al chancador primario, en donde se inicia el proceso de reducción de tamaño en un sistema en línea hasta llegar a la planta de tratamiento.

Carguío y transporte: El carguío y transporte conforman la principal operación en una faena minera, ya que son responsables de todo el movimiento de mineral o estéril fragmentado hacia los distintos destinos según el tipo de material (chancado, botaderos). En una faena minera, ambos procesos tienen un papel protagónico desde el punto de vista de la planificación y diseño de la mina, y desde el punto de vista operacional, ya que concentra las mayores inversiones en equipos y costos de operación. En esta acción se utilizan equipos de carguío y transporte de alta capacidad, como palas, cargadores frontales y camiones de gran tonelaje en caso de operaciones a rajo abierto y scoops en el caso de minas subterráneas.

Proceso control de la producción: El objetivo del proceso de Control Producción, es elaborar y hacer cumplir los programas de producción mensuales y diarios, con el fin de cumplir las metas trazadas en el Programa de Producción Anual. Incluye las actividades de control de tonelaje, control de leyes, control de estados, control de dilución, control de granulometría, análisis de la producción, coordinación de las áreas productivas.

Proceso Preparación minera y obras civiles: Preparar la mina para cumplir las metas de producción del caso base vigente. Subprocesos: Desarrollos Horizontales y Verticales, Obras Civiles, Socavación y Tronadura

1.4.2.5. Procesamiento: Concentración

Proceso chancado: El mineral proveniente de la mina presenta una granulometría variada, desde partículas de menos de 1 mm hasta fragmentos mayores que 1 m de diámetro, por lo que el objetivo del chancado es reducir el tamaño de los fragmentos mayores hasta obtener un tamaño uniforme máximo (ej. ½ pulgada) para alimentar a la planta de molienda. Subprocesos: Chancado primario, Chancado secundario, Chancado terciario

Proceso de molienda: El objetivo de la Molienda es reducir el tamaño del mineral desde el tamaño obtenido en la molienda a un tamaño que permita la liberación de las partículas de mineral (aprox. 180 micrones) y producir la pulpa para alimentar el proceso de flotación. En esta etapa, al material mineralizado se le agrega agua en cantidades suficientes para formar un fluido lechoso y los reactivos necesarios para realizar el proceso de la flotación. Subprocesos: Molienda Convencional, Molienda Semi-Autógena, Control de la producción

Proceso Flotación y filtrado: Corresponde a la Administración y control operacional de las plantas de flotación y filtrado. Se aplica el proceso físico-químico denominado flotación a la pulpa de mineral proveniente de la etapa de molienda para obtener concentrados del mineral, es decir, obtener un material con una mayor ley media que el producto original, en el caso minerales de cobre, típicamente se aumenta desde una ley del orden de 1% a un material concentrado del orden de 30%. Cuando el yacimiento contiene mas de un tipo de mineral posible de ser explotarlo (ej. Cobre y molibdeno), normalmente se utiliza un proceso de flotación a continuación del otro. Por medio del proceso de filtrado se reduce la humedad a un porcentaje que resulta adecuado para su manipulación y transporte. Los desechos de este proceso van a parar al proceso de relaves.

Proceso relaves: Corresponde a la Administración, control operacional y ambiental de tranques para el depósito de relaves y tratamiento de las aguas que provienen de los procesos extractivos.

1.4.2.6. Procesamiento: fundición y refinería

El concentrado de cobre seco que proviene de la etapa anterior se somete a procesos de pirometalurgia (rama de metalurgia en que la obtención y refinación de los metales se procede utilizando calor) en hornos a grandes temperaturas, mediante los cuales el concentrado es transformado en cobre metálico y se separa de los otros minerales como fierro (Fe), azufre (S), sílice (Si) y otros. El proceso de fundición se realiza en etapas que son:

Recepción y muestreo: Como normalmente se trabaja con concentrados de diferentes procedencias, es necesario hacer un muestreo de ellos (laboratorio) y clasificarlos de acuerdo con la concentración de cobre, hierro, azufre, sílice y porcentaje de humedad que tengan.

Fusión: Su objetivo es lograr el cambio de estado que permite que el concentrado pase de estado sólido a estado líquido para que el cobre se separe de los otros elementos que componen el concentrado, por peso.

Conversión: Se tratan los productos obtenidos en la fusión, para obtener cobre de alta pureza. Para esto se utilizan hornos convertidores convencionales. Al final del proceso se obtiene cobre blister, con una pureza de 96% de cobre.

Pirorrefinación y moldeo: Mediante la pirorrefinación o refinación a fuego se incrementa la pureza del cobre blister obtenido de la conversión. Consiste en eliminar el porcentaje de oxígeno presente en este tipo de cobre, llegando a concentraciones de 99,7 % de cobre (cobre RAF o refinado a fuego). El cobre RAF es moldeado en placas gruesas, de forma de ánodos, el cual es enviado al proceso de electrorrefinación o vendido directamente en diversas formas

Electrorefinación: este proceso se lleva a cabo en las celdas electrolíticas en donde se ponen alternadamente un ánodo de cobre blister y un cátodo inicial de cobre puro en una solución de ácido sulfúrico. A esta instalación se le aplica una corriente eléctrica continua de baja intensidad, que hace que se disuelva el cobre del ánodo y se deposite en el cátodo inicial, lográndose cátodos de 99,97% de pureza mínima.

1.4.2.7. Procesamiento: hidrolixiviacion

Etapa 1 - Lixiviación en pilas: La lixiviación es un proceso hidrometalúrgico que permite obtener el cobre de los minerales oxidados que lo contienen, aplicando una disolución de ácido sulfúrico y agua. Este proceso se basa en que los minerales oxidados son sensibles al ataque de soluciones ácidas. De la lixiviación se obtienen soluciones de sulfato de cobre (CUSO4) con concentraciones de hasta 9 gramos por litro (gpl) que son llevadas a diversos estanques donde se limpian eliminándose las partículas sólidas que pudieran haber sido arrastradas. Estas soluciones de sulfato de cobre limpias son llevadas a planta de extracción por solvente. Los subprocesos son:

o Chancado: el material extraído de la mina (generalmente a rajo abierto), que contiene minerales oxidados de cobre, es fragmentado mediante chancado primario y secundario (eventualmente terciario), con el objeto de obtener un material mineralizado de un tamaño máximo de 1,5 a ¾ pulgadas. Este tamaño es suficiente para dejar expuestos los minerales oxidados de cobre a la infiltración de la solución ácida.

o Formación de la pila: el material chancado es llevado mediante correas transportadoras hacia el lugar donde se formará la pila. En su destino, el mineral es descargado formando un terraplén continuo: la pila de lixiviación. Sobre esta pila se instala un sistema de riego por goteo y aspersores que van cubriendo toda el área expuesta. Bajo las pilas de material a lixiviar se instala previamente una membrana impermeable sobre la cual se dispone un sistema de drenes (tuberías ranuradas) que permiten recoger las soluciones que se infiltran a través del material.

o Sistema de riego: a través del sistema de riego por goteo y de los aspersores, se vierte lentamente una solución ácida de agua con ácido sulfúrico en la superficie de las pilas. Esta solución se infiltra en la pila hasta su base, actuando rápidamente. La solución disuelve el cobre contenido en los minerales oxidados, formando una solución de sulfato de cobre, la que es recogida por el sistema de drenaje, y llevada fuera del sector de las pilas en canaletas impermeabilizadas. El material restante o ripio es transportado mediante correas a botaderos donde se podría reiniciar un segundo proceso de lixiviación para extraer el resto de cobre.

Etapa 2 - Extracción por solvente (SX): En esta etapa la solución que viene de las pilas de lixiviación, se libera de impurezas y se concentra su contenido de cobre, pasando de 9gpl a 45 gpl, mediante una extracción iónica.

Etapa 3 - Electroobtención (EW): Esta etapa corresponde al desarrollo de un proceso electrometalúrgico mediante el cual se recupera el cobre disuelto en una solución concentrada de cobre. Mediante el proceso de electroobtención (6 o 7 días) se recupera el cobre de una solución electrolito concentrado para producir cátodos de alta pureza de cobre (99, 99%) muy cotizados en el mercado. Los cátodos de cobre son apilados y embalados mediante zunchos metálicos para su transporte final al puerto de embarque, mediante camiones o ferrocarril. Previamente, se efectúa un muestreo sistemático de algunos cátodos para determinar su contenido de cobre, que debe ser de 99,99%, e impurezas (menos de 0,01%, principalmente azufre).

1.4.2.8. Comercialización y desarrollo de mercados

Las actividades en este ámbito dicen relación con la venta de los productos y subproductos, así como con los servicios de post-venta. Las ventas pueden ser por contrato, ventas spot o ventas a futuro. El proceso de ventas tiene importantes diferencias en relación a los tradicionales (ej: el subproceso de facturación), lo cual crea condiciones para el desarrollo de soluciones tecnológicas ad-hoc.

Mercadeo de productos a segmentos de clientes relevantes

o Desarrollo de estrategias de precios

o Desarrollo de estrategia de campaña de ventas

o Desarrollo de campañas publicitarias que promocionen beneficios del producto

o Estimación presupuestaria de los recursos y capital

o Identificar los tipo de clientes y sus necesidades

o Desarrollo de proyecciones de ventas

Ventas

o Negociación y formulación de contratos

o Procesamiento del contrato de ventas

Logística de entrega del producto

o Programación de Embarques

o Envío de producto (Flete)

Facturación al cliente

o Envío de Factura a cliente

o Atención de consultas del cliente

Servicio Post-Venta

o Proporcionar servicio Post-Venta

o Manejo de garantías y reclamos

Responder a requerimientos del cliente

o Responder a requerimientos de información

o Manejo de los reclamos de clientes

1.4.3. Cadena de valor de la minería: Actividades de soporte

En este ámbito, los procesos son similares a los de otras industrias. Tal vez la característica a destacar es la incidencia del proceso de mantención en la estructura global de costos (cerca del 30% de los costos tienen que ver con la mantención de los activos) A continuación se presenta un mapa de los procesos de soporte que no pretende ser exhaustivo pero si constituir una referencia.

Proceso/Subprocesos

1.0 Conocimiento del Mercado y Clientes

1.1 DDeetteerrmmiinnaacciióónn ddee nneecceessiiddaaddeess yy rreeqquueerriimmiieennttooss ddeell cclliieennttee

1.2 MMeeddiicciióónn ddee llaa ssaattiissffaacccciióónn ddeell cclliieennttee

1.3 MMoonniittoorreeoo eenn CCaammbbiiooss ddeell MMeerrccaaddoo oo EExxppeeccttaattiivvaass ddeell CClliieennttee

2.0 Desarrollo de la Visión y Estrategias, planificación

2.1 MMoonniittoorreeoo ddee llaass vvaarriiaabblleess eexxóóggeennaass ((ccoommppeetteenncciiaa,, tteennddeenncciiaass eeccoonnóómmiiccaass,, iissssuueess

ppoollííttiiccooss yy rreegguullaattoorriiooss,, iinnnnoovvaacciioonneess tteeccnnoollóóggiiccaass,, ccoonnssiiddeerraacciioonneess eeccoollóóggiiccaass......))

2.2 DDeeffiinniicciióónn ddeell ccoonncceeppttoo ddeell nneeggoocciioo yy eessttrraatteeggiiaa oorrggaanniizzaacciioonnaall ((mmeerrccaaddooss rreelleevvaanntteess,,

vviissiióónn,, mmiissiióónn,, eessttrraatteeggiiaass......))

2.3 DDiisseeññoo ddee llaa eessttrruuccttuurraa oorrggaanniizzaacciioonnaall yy llaass rreellaacciioonneess eennttrree ssuuss uunniiddaaddeess

oorrggaanniizzaacciioonnaalleess

2.4 DDeessaarrrroolllloo yy ffiijjaacciióónn ddee mmeettaass oorrggaanniizzaacciioonnaalleess

3.0. Control de gestión

4.0. Innovación (I+D)

5.0 Abastecimiento

5.1 PPllaanniiffiiccaacciióónn ddee iinnssuummooss nneecceessaarriiooss ppaarraa llaa pprroodduucccciióónn

5.2 Compras de bienes de capital

5.3 Compras materiales y suministros

5.4 AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee CCoonnttrraattooss

Proceso/Subprocesos

5.5 BBooddeeggaa yy mmaanneejjoo ddee iinnvveennttaarriiooss

5.6 EEnnttrreeggaa ddee pprroodduuccttooss

8.0 Desarrollo y Administración del Recurso Humano

8.1 EEssttrraatteeggiiaass ppaarraa ccrreeaarr yy aaddmmiinniissttrraarr eell rreeccuurrssoo hhuummaannoo ((ddeeffiinniicciióónn ddee ccoossttooss,, ppeerrffiilleess,,

ccoommppeetteenncciiaass,, rrooll ddeell áárreeaa ddee RRRRHHHH))

8.3 AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee llooss mmoovviimmiieennttooss ddeell ppeerrssoonnaall ((ddeessaarrrroolllloo ddee llaa ccaarrrreerraa,, cciicclloo ddee vviiddaa,,......))

8.4 DDeessaarrrroolllloo yy ccaappaacciittaacciióónn

8.5 AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee llooss rreennddiimmiieennttoo ddeell ppeerrssoonnaall,, pprreemmiiooss yy rreeccoonnoocciimmiieennttooss

8.6 AAsseegguurraammiieennttoo ddeell bbiieenneessttaarr yy ssaattiissffaacccciióónn ddee llooss ttrraabbaajjaaddoorreess

8.7 AAsseegguurraammiieennttoo ddeell iinnvvoolluuccrraammiieennttoo ddee llooss ttrraabbaajjaaddoorreess

8.8 AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee llaass rreellaacciioonneess llaabboorraalleess ((nneeggoocciiaacciioonneess ccoolleeccttiivvaass,, aalliiaannzzaass

eessttrraattééggiiccaass......))

9.0 Administración de las Tecnologías de Información (TI)

9.1 PPllaann ppaarraa llaa AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee llooss rreeccuurrssooss ddee iinnffoorrmmaacciióónn

9.2 DDeessaarrrroolllloo ee iimmppllaannttaacciióónn ddee ssiisstteemmaass ccoorrppoorraattiivvooss ddee ssooppoorrttee

9.3 IImmpplleemmeennttaacciióónn ddee ssiisstteemmaass ddee sseegguurriiddaadd yy ssuuss ccoonnttrroolleess

9.4 AAddmmiinniissttrraacciióónn ddeell aallmmaacceennaammiieennttoo yy rreeccuuppeerraacciióónn

9.5 AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee llaa iinnffrraaeessttrruuccttuurraa ddee rreeddeess

9.6 AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee sseerrvviicciiooss ddee iinnffoorrmmaacciióónn

9.7 FFaacciilliittaarr eell aacccceessoo aa llaa iinnffoorrmmaacciióónn yy aa llaass ccoommuunniiccaacciioonneess

9.8 EEvvaalluuaarr yy aauuddiittaarr llaa ccaalliiddaadd ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn

10.0 Manejo Financiero y Físico de los Recursos

10.1 MMaanneejjoo ddee llooss RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss ((pprreessuuppuueessttoo ooppeerraacciioonnaall,, ppllaann ddee iinnvveerrssiioonneess,,

mmaanneejjoo fflluujjoo ddee ccaajjaa ......))

10.2 PPrroocceessooss ddee ttrraannssaacccciioonneess ffiinnaanncciieerroo ccoonnttaabbllee ((ccuueennttaass ppoorr ppaaggaarr,, rreemmuunneerraacciioonneess,,

ccuueennttaass ppoorr ccoobbrraarr,, cciieerrrree ccoonnttaabbllee......))

10.3 IInnffoorrmmeess FFiinnaanncciieerrooss

10.4 RReeaalliizzaacciióónn ddee aauuddiittoorrííaass iinntteerrnnaass

10.5 MMaanneejjoo ddeell PPaaggoo ddee IImmppuueessttooss

10.6 Manejo de los Recursos Físicos (plan de inversiones, activo fijo, instalaciones y depreciaciones)

11.0 Programa del Medio Ambiente

11.1 FFoorrmmuullaacciióónn ddee uunnaa eessttrraatteeggiiaa ddee MMaanneejjoo SSuusstteennttaabbllee

11.2 AAsseegguurraammiieennttoo ddeell ccuummpplliimmiieennttoo ddee llaass nnoorrmmaass aammbbiieennttaalleess

11.3 PPllaann ddee CCaappaacciittaacciióónn ddeell MMeeddiioo AAmmbbiieennttee

11.4 IImmpplleemmeennttaacciióónn ddee PPrrooggrraammaass AAmmbbiieennttaalleess

11.5 AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee CCuummpplliimmiieennttoo ddee CCoommpprroommiissooss AAmmbbiieennttaalleess

11.6 IImmpplleemmeennttaacciióónn ddee PPllaanneess ddee CCoonnttiinnggeenncciiaa

Proceso/Subprocesos

11.7 MMaanneejjoo ddee llaass RReellaacciioonneess ccoonn llaass OOrrggaanniissmmooss RReegguullaaddoorraass yy PPúúbblliiccooss

11.8 MMaanneejjoo ddeell ccuummpplliimmiieennttoo ddee nnoorrmmaass ppaarraa llaass aaddqquuiissiicciioonneess yy eennaajjeennaacciioonneess

11.9 DDeessaarrrroolllloo yy MMaanneejjoo ddee SSiisstteemmaass ddee IInnffoorrmmaacciióónn AAmmbbiieennttaalleess

11.10 MMoonniittoorreeoo ddee llooss PPrrooggrraammaass AAmmbbiieennttaalleess

12.0 Manejo de las Relaciones Públicas

12.1 CCoommuunniiccaacciióónn ccoonn ssuuss dduueeññooss

12.3 GGeenneerraacciióónn ddee RReellaacciioonneess ccoonn llooss AAccrreeeeddoorreess

12.4 DDeessaarrrroolllloo ddee PPrrooggrraammaass ddee RReellaacciioonneess PPúúbblliiccaass

12.5 IInntteerrrreellaacciióónn ccoonn eell DDiirreeccttoorriioo

12.6 Desarrollo de las Relaciones Comunitarias

12.7 MMaanneejjoo ddee AAssuunnttooss LLeeggaalleess yy EEttiiccooss

13.0 Administración de las Mejoras y los Cambios

13.1 MMeeddiicciióónn ddeell RReennddiimmiieennttoo OOrrggaanniizzaacciioonnaall ((ccrreeaacciióónn ddee ssiisstteemmaa ddee mmeeddiicciióónn yy mmeeddiicciióónn))

13.2 Realización de Evaluaciones de Calidad

13.3 Benchmark de Rendimientos

13.4 Mejoramiento de Procesos y Sistemas

13.5 Implementación del TQM (Total Quality Management / Calidad Total)

1.5. Líneas de Acción Estratégicas de la Industria Minera

Línea Estratégica Del Análisis de Porter

Fundamentos para definir una línea estratégica

En

torn

o

Avanzar hacia una Gestión del Conocimiento que permita sistematizar e integrar la experiencia operativa y de gestión a través de los procesos mineros relevantes (exploración, extracción, procesamiento, etc.).

Crecimiento de la Industria

Niveles de Competitividad

Calidad

Estándares

Amenaza de Integración hacia delante y hacia atrás

Desarrollar métodos de exploración superiores a los actuales, con mínimo impacto ambiental para encontrar reservas de interés en magnitud y ley, además de técnicas de caracterización para definir con mayor precisión los minerales contenidos.

crecimiento de la industria

Participación de mercado

Mantener y crear nuevos mercados para los productos mineros en alianzas cooperativas con las industrias que los procesan para manufacturar bienes de uso final, buscando sacar al cobre de su condición de "commodity"

Crecimiento de la industria

Participación de mercado

Competidores

Presión de sustitutos; alto nivel de innovación

Acción comercial sobre el mercado de uso final, y con políticas activas hacia los sustitutos

Niveles de Competitividad

Trabajar con los gobiernos para establecer un marco legal y regulatorio estable que brinde a la minería un trato equitativo con las otras industrias productoras de materiales y energía, que también participan en el mercado internacional.

Protección

Regulación (particularmente Medio Ambiente)

Propiedad extranjera

Subsidios gubernamentales

Restricciones gubernamentales - barreras de salida (empleo, medio ambiente)

Países que otorgan incentivos a la producción de cobre refinado

Tratados de Libre Comercio

Hacer de la industria minera un polo de atracción de talentos, en el ámbito profesional, investigación y desarrollo tecnológico.

Calidad y prestigio

Respaldo de la sociedad

Línea Estratégica Del Análisis de Porter

Fundamentos para definir una línea estratégica In

tern

o

Gestión del conocimiento Expandir la Curva de Experiencia

Optimización de procesos

Nuevas tecnologías

mejores prácticas

calidad

estándares

Gestión integrada y transversal Gestión de costos ; eficiencia

Información oportuna y on-line que permita optimizarlos procesos productivos, de soporte y comercialización

Barreras de entrada y salida; información eficiente de catastros (propiedades, permisos, derechos)

Economías de escala

Niveles de Competencia

Industria de altos costos fijos

Uso de avanzadas tecnologías en los procesos productivos tendientes al aumento de eficiencia y reducción de costos.

Economías de escala

Gestión de costos ; eficiencia

Niveles de Competencia

Desarrollar métodos de exploración superiores a los actuales, con mínimo impacto ambiental para encontrar reservas de interés en magnitud y ley, además de técnicas de caracterización para definir con mayor precisión los minerales contenidos.

Optimización de procesos

Gestión de costos; eficiencia

Incrementar la seguridad y eficiencia de las faenas mineras, reduciendo a prácticamente cero la exposición de los trabajadores a los riesgos de accidente y enfermedades laborales que generan pérdidas de horas de trabajo.

Gestión de costos; eficiencia

Optimización de procesos

Asegurar un desarrollo medio-ambientalmente sustentable, asumiendo responsablemente el manejo de las emisiones y residuos e integrando las metas medio ambientales en los planes de producción, a fin de minimizar los impactos de las actividades mineras sobre el ambiente y la comunidad.

Regulación Ambiental

Investigar y desarrollar formas más eficientes de suministro y uso de la energía, que permitan disminuir costos y que se encuentren alineadas con los objetivos medio-ambientales.

Gestión de costos; eficiencia

Regulación Ambiental

Disminuir los tiempos y costos asociados al cierre de operaciones mineras, usando entre otros el análisis del ciclo de vida en cada operación de procesamiento y maximizar el uso de residuos.

Gestión de costos; eficiencia

Optimización de procesos

Regulación Ambiental

Desde el análisis de Porter podemos deducir los desafíos estratégicos de la minería, los cuales se pueden resumir como sigue: En relación con el entorno

Avanzar hacia una Gestión del Conocimiento que permita sistematizar e integrar la experiencia operativa y de gestión a través de los procesos mineros relevantes (exploración, extracción, procesamiento, etc.).

Desarrollar métodos de exploración superiores a los actuales, con mínimo impacto ambiental para encontrar reservas de interés en magnitud y ley, además de técnicas de caracterización para definir con mayor precisión los minerales contenidos.

Mantener y crear nuevos mercados para los productos mineros en alianzas cooperativas con las industrias que los procesan para manufacturar bienes de uso final, buscando sacar al cobre de su condición de "commodity"

Acción comercial sobre el mercado de uso final, y con políticas activas hacia los sustitutos

Trabajar con los gobiernos para establecer un marco legal y regulatorio estable que brinde a la minería un trato equitativo con las otras industrias productoras de materiales y energía, que también participan en el mercado internacional.

Hacer de la industria minera un polo de atracción de talentos, en el ámbito profesional, investigación y desarrollo tecnológico.

Hacia lo interno

Gestión del conocimiento

Gestión integrada y transversal

Uso de avanzadas tecnologías en los procesos productivos tendientes al aumento de eficiencia y reducción de costos.

Desarrollar métodos de exploración superiores a los actuales, con mínimo impacto ambiental para encontrar reservas de interés en magnitud y ley, además de técnicas de caracterización para definir con mayor precisión los minerales contenidos.

Incrementar la seguridad y eficiencia de las faenas mineras, reduciendo a prácticamente cero la exposición de los trabajadores a los riesgos de accidente y enfermedades laborales que generan pérdidas de horas de trabajo.

Asegurar un desarrollo medio-ambientalmente sustentable, asumiendo responsablemente el manejo de las emisiones y residuos e integrando las metas medio ambientales en los planes de producción, a fin de minimizar los impactos de las actividades mineras sobre el ambiente y la comunidad.

Investigar y desarrollar formas más eficientes de suministro y uso de la energía, que permitan disminuir costos y que se encuentren alineadas con los objetivos medio-ambientales.

Disminuir los tiempos y costos asociados al cierre de operaciones mineras, usando entre otros el análisis del ciclo de vida en cada operación de procesamiento y maximizar el uso de residuos.

Estos objetivos reflejan un alto grado de convergencia con el estudio “La Investigación e Innovación Tecnológica en la Minería del Cobre”, desarrollado por Cochilco en Diciembre de 2001, donde se establece que los desafíos de largo plazo de la minería son:

Mantener y crear nuevos mercados para los productos mineros en alianzas cooperativas con las industrias que los procesan para manufacturar bienes de uso final, buscando sacar al cobre de su condición de “commodity”. Esta estrecha relación con clientes intermedios y finales debe conducir a desarrollar productos avanzados, de naturaleza limpia, eficientemente transportables y reciclables, atendiendo su ciclo de vida.

Trabajar con los gobiernos para establecer un marco legal y regulatorio que brinde a la minería un trato equitativo con las otras industrias productoras de materiales y energía, que también participan en el mercado internacional.

Hacer de la industria minera una actividad atractiva y prometedora para las mejores personas y más brillantes, sea para trabajar en ella profesionalmente o para ella en investigación y desarrollo tecnológico.

Uso de avanzadas tecnologías en los procesos productivos tendientes a una producción más eficiente y de menor costo.

Desarrollar métodos de exploración superiores a los actuales, con mínimo impacto ambiental para encontrar reservas de interés en magnitud y ley, además de técnicas de caracterización para definir con mayor precisión los minerales contenidos.

Incrementar la seguridad y eficiencia de las faenas mineras, reduciendo a prácticamente cero la exposición de los trabajadores a los riesgos de accidente y enfermedades laborales que generan pérdidas de horas de trabajo.

Asegurar un desarrollo medio-ambientalmente sustentable, asumiendo responsablemente el manejo de las emisiones y residuos e integrando las metas medio ambientales en los planes de producción, a fin de minimizar los impactos de las actividades mineras sobre el ambiente y la comunidad.

Investigar y desarrollar formas más eficientes de suministro y uso de la energía, que permitan disminuir costos y que se encuentren alineadas con los objetivos medio-ambientales.

Disminuir los tiempos y costos asociados al cierre de operaciones mineras, usando entre otros el análisis del ciclo de vida en cada operación de procesamiento y maximizar el uso de residuos.

Para alcanzar las metas globales señaladas, la minería debe transformarse en una industria altamente sofisticada que haga uso intensivo de avanzadas tecnologías. Ellas podrán provenir desde la adaptación de tecnologías disponibles en otras industrias hasta la creación de tecnologías para solucionar problemas específicos. Otro aspecto importante en la consecución de las metas, y que complementa a la aplicación de tecnologías, se refiere a la administración y difusión del conocimiento minero aplicable a las distintas etapas de la cadena de valor.

1.6. Mapa de Desarrollo Tecnológico Minero (Technology Road Map)

En este apartado se identifican los principales desafíos en la industria minera, que se alinean con directrices estratégicas de la industria. La descripción siguiente se efectúa para cada etapa de la cadena de valor primaria, incluyendo la etapa de actividades de soporte.

1.6.1. Principales Desafíos en Actividades de Soporte/Generales

Los principales desafíos de negocio desde la perspectiva de las actividades de soporte a la cadena de valor primaria son:

Orientación al negocio; nuevos modelos de negocios (unidades de gestión autónomas, modelos de costeo entre las distintas unidades de negocio: ventas a precios de transferencia, distribución de costos, creación de valor...)

Nuevos modelos de gestión basados en el conocimiento oportuno de la información integrada de las compañías (producción, finanzas, costos, RRHH etc…) así como de l medio externo

Vinculación de los planes de desarrollo con los planes de inversiones y la gestión de los proyectos de inversión

Nuevos modelos organizacionales; servicios compartidos

Nuevos modelos de desarrollo de carrera: alternativas de desarrollo de carrera de los trabajadores, carrera ejecutiva y carrera de experto

Nuevos modelos de mantenimiento: esta actividad representa el 30% de los costos de la industria; se trata de optimizarla, pasar de mantenimiento correctivo a mantenimiento preventivo etc...

Gestión del conocimiento; excelencia operacional: Asegurarse de que el conocimiento experto se gestiona, es decir, se captura, almacena y socializa. En particular, las buenas prácticas.

Desafíos medioambientales: Certificación ISO, responsabilidad social, autosustentabilidad ambiental

Posicionamiento estratégico de la industria; desarrollo de nuevos mercados: el atractivo de la industria depende de su expansión, es decir, de asegurar la posición ya conquistada y encontrar nuevos usos del cobre

Comunicaciones: Las comunicaciones (hacia dentro y hacia afuera) se constituyen en áreas estratégicas.

I+D: La I+D es crítica para optimizar los procesos y obtener ventajas competitivas y por ende, competir en condiciones aventajadas, con mejor tecnología de procesos que la competencia.

1.6.2. Recursos Mineros y Desarrollo

1.6.2.1. Generalidades

El desarrollo minero está supeditado al hallazgo de nuevos depósitos, lo que se logra con el incremento de los esfuerzos de exploración y de su tasa de éxitos. La exploración minera debe reducir el impacto ambiental de las técnicas invasivas, usadas actualmente, para lo cual se requiere incrementar el uso de tecnologías de sensibilidad remota para encontrar yacimientos y definir su mineralogía, reduciendo significativamente la perforación. También debe disminuirse el nivel de incertidumbre y el costo de dichas operaciones, para lo cual se requiere de tecnologías que permitan definir el recurso in situ y en tiempo real. La industria minera debe conocer mejor sus recursos para incrementar su procesamiento en el mismo lugar (run-of-mine).

1.6.2.2. Principales barreras a la exploración y caracterización

Las principales barreras se detectan en la insuficiente disponibilidad de tecnologías no invasivas, tales como las de sensores remotos y de procesamiento de imágenes de alta resolución. Las actuales tecnologías de sensibilidad remota aún no permiten cuantificar el valor del mineral in situ, no sirven para hacer predicciones de costos sin muestras físicas ni para analizar la presencia de elementos a niveles de ppm, sus alcances no son suficientemente profundos y no funcionan bien para terrenos con frondosa forestación. Además se carece de sensores capaces para navegación y guía de máquinas subterráneas, aplicables tanto en exploración como en operación. En las tecnologías de imágenes hace falta su aplicación mientras se taladra y aún hay falencias en la generación de imágenes tridimensionales entre pozos de sondajes, en técnicas para modelar yacimientos dispersos, en los métodos para interpolar valores entre perforaciones, etc. Otros factores que se consideran como barreras se refieren a los tamaños, peso y costo de la maquinaria usada en exploración, la carencia de conocimientos sobre las condiciones de seguridad para las labores en lugares situados en condiciones ambientales extremas, los altos gastos impuestos por las regulaciones medioambientales y la poca disponibilidad de lugares apropiados para probar las tecnologías en desarrollo.

1.6.2.3. Principales Desafíos

En general, se distinguen un conjunto de necesidades prioritarias a resolver, entre las cuales cabe destacar: Recursos Mineros

Administrar, en forma integrada, la información de Propiedades Mineras, Derechos de Agua, Derechos de Paso y Permisos. Fortalecer las habilidades para detectar y evaluar reservas mineras, para poder incorporarlas en los planes mineros y programas de operación. Desarrollar tecnologías que permitan la exploración y desarrollo con bajo impacto ambiental (métodos no invasivos). Incrementar la capacidad de recopilar información geológica de los yacimientos y de caracterización de los minerales, en apoyo a las decisiones técnicas y económicas.

Desarrollo

Desarrollar un modelo de sustentabilidad integrado, que incluya evaluación de proyectos y el manejo de variables económicas, sociales y ambientales, logrando una forma más completa de análisis y evaluación de proyectos mineros Desarrollar modelos refinados que permitan obtener un conocimiento más exacto de un determinado yacimiento. Contar con herramientas integrales de evaluación, que incorporen aspectos técnicos y económicos, orientados a disminuir el riesgo de decisiones de inversión.

1.6.3. Planificación Geo-Minero-Metalúrgica

En la etapa de Planificación se visualizan los siguientes desafíos del área:

Desarrollar Planificación integrada Mina-Planta, de Largo Plazo, que reúna variables técnicas y económicas, con flexibilidad para efectuar análisis de sensibilidad frente a cambios en las condiciones de mercado, permitiendo a la empresa una reacción más rápida. En materias de Planificación Anual, los esfuerzos deben orientarse a la optimización de los recursos operacionales (capacidad de molienda, disponibilidad de flota, disponibilidad de mineral, recuperación esperada, distancias de transporte, fundición, etc.) las que relacionadas con variables económicas (costos, energía, combustible, mano obra, insumos, precio de venta, etc.), permiten la producción de un plan que optimiza la gestión global. En el nivel de corto plazo, la Planificación Mensual y Diaria debe estar enfocada en la disminución de costos, aumento de eficiencia y controles de la operación (energía, combustible, agua de procesos, insumos, manejo de inventario JIT, mantención predictiva/preventiva v/s correctiva, automatización de procesos, tele-trabajo, manejo de la información operacional, etc.

1.6.4. Extracción

1.6.4.1. Generalidades

La extracción de materiales minerales requiere de procesos cada vez más eficientes y seguros. Los principales aspectos que centran la atención de la minería son los siguientes:

Aumentar la productividad en tonelaje extraído por hora-trabajador

Incrementar la rentabilidad del capital invertido

Disminuir el consumo de energía consumida por tonelada de mineral

Minimizar la descarga desechable de residuos sólidos, líquidos y gaseosos

Reducir los accidentes y enfermedades profesionales

Integrar las metas medioambientales a los planes de producción

1.6.4.2. Barreras para una extracción minera eficiente y segura

Las dificultades que afectan las posibilidades actuales de lograr mayor eficiencia y seguridad en la minería extractiva se arrastran de las insuficiencias en la evaluación geológica y la planificación minera, tratadas en el punto anterior. De las barreras más relevantes cabe destacar: Crecientes dificultades en las condiciones de explotación de los yacimientos en el futuro. Por ejemplo, mayor profundidad, menores leyes, estratos más delgados, vetas más pequeñas, cuerpos más diseminados, ubicaciones más remotas, etc.

Insuficiencias en las habilidades para detectar y evaluar dichas dificultades, para poder incorporarlas en los planes mineros y programas de operación. Carencias de sensores suficientemente confiables y resistentes para la operación minera. Ellos se requieren para la caracterización de minerales y estructuras geológicas, para detectar gases, polvos y ruidos, para evaluar minerales, para determinar la posición y estructura de rocas, para determinar la posición y orientación de la maquinaria, etc. Personal entrenado para participar en sistemas utilizando equipos complejos.

1.6.4.3. Principales Desafíos

En términos generales, para la minería extractiva se espera lograr aumentos de productividad, disminución del consumo de energía, reducir las descargas de materiales de residuos (sólidos, líquidos y gaseosos), minimizar los riesgos de accidente y salud profesional e integrar completamente a los planes de producción, las metas medioambientales. Asimismo, se reconocen los siguientes desafíos específicos atingentes a la etapa de Extracción:

Desarrollar nuevas tecnologías y métodos para enfrentar las crecientes dificultades en las condiciones de explotación de los yacimientos en el futuro (mayor profundidad, menores leyes, estratos más delgados, vetas más pequeñas, cuerpos más diseminados, ubicaciones más remotas).

Dar respuesta a la carencia de sensores confiables y resistentes para la operación minera. Extracción in situ más eficiente, incluyendo mayores grados de beneficio del mineral en el lugar (llevar a la superficie un material de más valor sin arrastrar materiales de desecho). Mejorar las técnicas de control y manejo adecuado de complejas situaciones imprevistas en minería (contingencias en los procesos de extracción). A modo de ejemplo, se puede considerar la investigación sobre mecánica de rocas y medios para evaluar cambios en las condiciones geológicas y estabilidad del suelo.

1.6.5. Procesamiento

1.6.5.1. Generalidades

El procesamiento de los minerales comprende la amplia gama de actividades necesarias para convertir el material extraído en productos de interés comercial. Estas actividades se refieren principalmente a la preparación del material extraído, a la separación física del mineral de interés de los materiales inertes y finalmente, si es necesario, a la conversión química de la sustancia contenida en el mineral original en el producto final de interés (metalurgia, en el caso de los metales, y procesos químicos en algunos casos de minerales no metálicos). Por cierto que ello debe incluir el tratamiento de los residuos generados en el curso de dichas actividades. Los mejoramientos en las tecnologías de procesamiento de minerales se proyectan a logros globales, tales como:

Mejorar la eficiencia energética por unidad de producto obtenido

Minimizar las emisiones por unidad de producto obtenido

Reducir los costos unitarios de producción

Desarrollar productos de mayor valor

Incrementar la seguridad y la salubridad de los ambientes laborales destinados a procesamiento

1.6.5.2. Barreras para un procesamiento minero eficiente y seguro

Las principales barreras se encuentran en la interfase entre la minería extractiva y el procesamiento del mineral, en el diseño de los procesos, en la calidad y rendimiento de los equipos y en los sistemas de información de apoyo. La alimentación de minerales aún está sujeta a altas variabilidades en el contenido de mineral y una alta dispersión de su fragmentación y no se dispone de buenos modelos para la integración de la minería y el procesamiento. Se necesita de mayor conocimiento para avanzar hacia el procesamiento in situ, lo que mejoraría la integración operacional de ambas fases. Las tecnologías de reducción de tamaño y de separación de materiales son de baja eficiencia energética

Se requiere minimizar los cuellos de botella dentro de los procesos, mejorar las tecnologías de monitoreo en línea y hacer mejor uso de tecnologías de información para permitir la integración de los procesos unitarios. No se ha logrado hacer significativas reducciones de tamaño en los equipos. También la calidad de los materiales con que son fabricados los equipos, afecta su vida útil y su confiabilidad. Insuficiencias en los sistemas de información por carencias de datos en tiempo real, limitaciones en la transmisión de datos, modelos inefectivos, acceso limitado a bases de datos mineras, etc. Dificultad para detectar parámetros de protección ambiental, junto a la necesidad de contar con modelos más adecuados al mejoramiento ambiental de las operaciones.

1.6.5.3. Principales Desafíos

Los avances tecnológicos deben permitir logros de mayor productividad y mejores productos, reducir los costos unitarios de producción, mejorar la eficiencia energética, minimizar las emisiones e incrementar los niveles de seguridad y salubridad laboral. Entre los principales desafíos generales en esta etapa se tiene:

Investigar formas más eficientes de suministro de energía, que permitan disminuir costos, y que no impliquen emisiones contaminantes para el ámbito laboral. Fortalecer la interfase entre la minería extractiva y el procesamiento de mineral, para lograr una preparación adecuada frente a las altas variabilidades en el contenido de mineral y dispersión de su fragmentación. Resolver las insuficiencias de información por carencias de datos en tiempo real, limitaciones en la transmisión de datos y uso modelos inefectivos. Incorporar los avances de la Biotecnología en el procesamiento de mineral.

Los desafíos específicos de esta etapa se han segmentado en las tres áreas que comprenden el procesamiento de minerales:

Área de preparación del mineral

Consiste en el tratamiento a dar al mineral extraído que lo deja en condiciones sea para su uso directo o para ser recibido por las etapas siguientes de separación física y/o química. Las operaciones unitarias más relevantes son la conminución o reducción de tamaño del material y la de clasificación de las partículas según sus diversos tamaños, densidades, forma, composición, etc. Los desafíos más significativos se refieren a lo siguiente:

Desarrollar esquemas avanzados de comminución que consideren los avances en caracterización de minerales y que permitan lograr un proceso con menor requerimiento de energía y menor mantenimiento y costos ambientales.

Mejorar tecnologías de molienda y clasificación para alcanzar óptimos rangos de tamaños de partícula y bajar el material rechazado. Maximizar el control de emisiones de polvo a fin de lograr reducirlas drásticamente.

Área de separaciones físicas

Los procesos de separación física del material valioso de aquel sin valor, están basados en sus propiedades físicas. Según éstas, el material puede requerir una separación seca (procesos de tamizado, ciclonado, separación magnética, etc.) y/o húmeda, donde el material se trata con agua y reactivos especiales a fin de que el material indeseado quede como sedimento y el material de interés pase a la fase acuosa para su posterior recuperación (procesos de flotación, el espesamiento, la floculación, el filtrado, la centrifugación, la clasificación húmeda, el lavado y el secado). Los avances en este campo procuran mejorar la eficiencia energética, la productividad, las condiciones de trabajo y la protección ambiental. Los focos de mayor interés para la investigación tecnológica están en el tratamiento y utilización de las partículas finas, en el diseño y en el control de procesos más eficientes y de menor costo.

Los principales desafíos son:

Disminuir el consumo de energía para deshumidificar y secar el material previo a su procesamiento. Identificar y modelar las operaciones unitarias críticas para eliminar discontinuidades en el flujo de proceso y automatizar los procesos de separación. Desarrollar sistemas de análisis y sensores en línea para automatizar las decisiones críticas que afectan el rendimiento y calidad de los productos. Mejorar los métodos de separación de partículas finas e incrementar el aprovechamiento de material particulado fino. Identificar y aplicar los mejores materiales disponibles para ser empleados en las superficies expuestas a usos más agresivos en los equipos de proceso.

Área de separación química

Dado que en los minerales metálicos, los metales se encuentran naturalmente en sustancias compuestas, generalmente combinados con oxígeno, azufre, fierro, arsénico, etc., se precisa separar el metal deseado de los elementos de combinación, mediante procesos químicos de tipo metalúrgicos apropiados para cada metal. Por ejemplo, los minerales sulfurados de cobre, zinc, plomo y níquel, se someten a típicos tratamientos pirometalúrgicos. Ellos son una secuencia de procesos que se desarrollan a alta temperatura para fundir el mineral, reducir químicamente el elemento metálico combinado a un estado de metal conjuntamente con su separación de los restantes componentes indeseados (parte de ellos se liberan en forma gaseosa y el resto en forma de escoria fundida) y finalmente refinar el metal primario por un proceso electrolítico para obtener un producto puro.

Algunos tipos de minerales de los metales básicos responden a tratamiento hidrometalúrgicos. En general ellos comprenden la lixiviación (tratamiento del mineral con agua acidificada para extraer las sales solubles del metal), el proceso de extracción por solvente (transferencia del metal desde la solución acuosa a un solvente orgánico, dejando las impurezas en la solución original, seguido de una nueva transferencia del metal desde la fase orgánica a una solución acuosa limpia) y el proceso de electro-obtención del metal puro.

Este es un complejo campo para la investigación de procesos químicos y metalúrgicos, pues en ellos se encuentran más comprometidas la eficiencia energética, los impactos sobre el medioambiente y la salud de los trabajadores. Los principales desafíos en esta etapa son:

Incrementar la comprensión y velocidad de la cinética de las reacciones químicas de los procesos metalúrgicos, desarrollar y mejorar los sistemas de bio-procesamiento de minerales e incrementar su aplicación a nuevas formas de minerales. Aumentar la eficiencia termodinámica de los hornos y disminuir las pérdidas de calor. Desarrollar métodos de beneficio de minerales más cercanos a la mina, incrementando la producción de metales in situ. Desarrollar tecnologías para simulación y modelamiento de los procesos, contando con sensores en tiempo real y tecnologías de información avanzadas. Maximizar el aprovechamiento de los materiales de residuos para minimizar los que se destinan a disposición final.

1.7.

1.7.1. Principales Desafíos en Comercialización

Desde la perspectiva comercial, los principales desafíos de negocio son:

Desarrollar nuevos mercados para los productos mineros estableciendo alianzas con las industrias que procesan cobre para manufactura de uso final. Impulsar la descomoditización del cobre. Mejorar la logística de salida relacionada con el manejo y despacho de productos terminados.

1.8. Los Acuerdos Económicos Internacionales

1.8.1. Marco de los Acuerdos Económicos

Durante los últimos diez años Chile ha celebrado importantes Tratados de Libre Comercio (TLC) y acuerdos de bilaterales de complementación económica siendo uno de los países con mayor apertura económica del mundo. Los acuerdos se han desarrollado al amparo de lo dispuesto en el Artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT) y el Artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), que son parte del Acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio (OMC). En general, los acuerdos tienen como objetivos declarados por los países:

a) Estimular la expansión y la diversificación del intercambio comercial entre las Partes. b) Eliminar obstáculos al comercio y facilitar el movimiento trans-fronterizo de bienes y de

servicios entre los territorios de las Partes. c) Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. d) Aumentar substancialmente las oportunidades de inversión entre los territorios de las

Partes. e) Proporcionar protección adecuada y eficaz para los derechos de propiedad intelectual

y para el cumplimiento de los mismos en el territorio de cada Parte. f) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del presente Tratado,

para su administración conjunta y para la solución de controversias. g) Establecer un marco para la ulterior cooperación bilateral y multilateral con el fin de

ampliar y mejorar los beneficios del presente Tratado. También acuerdan interpretar y aplicar las disposiciones de los tratados a la luz de los objetivos arriba establecidos y de conformidad con las normas aplicables del derecho internacional. En relación con otros tratados internacionales, las Partes confirman los derechos y obligaciones existentes entre ellas, conforme al Acuerdo de la OMC y otros acuerdos internacionales de los que ambas sean parte, como el Acuerdo ADPIC (Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual), Acuerdo de Valoración Aduanera y Acuerdo sobre OTC (Obstáculos Técnicos al Comercio) El acuerdo de Asociación Económica firmada con la Comunidad Económica Europea constituye una excepción puesto que abarca áreas que van más allá del mero ámbito económico, estableciendo acuerdos en:

a) Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Información; b) Cultura, Educación y Sector Audiovisual;

c) Reforma del Estado y Administración Pública;

d) Cooperación en materia Social, y

e) Otros Ámbitos de Cooperación (Inmigración Ilegal, Crimen Organizado, drogas)

El punto a) está desarrollado en el Artículo 17 del Acuerdo de Asociación. Las áreas relevantes relacionadas con Sociedad de Información se resume en:

1. Promover el diálogo sobre los diferentes aspectos de la sociedad de la información, incluida la promoción y la supervisión del surgimiento de la sociedad de la información;

2. La cooperación en aspectos reguladores y sobre políticas relativas a las

telecomunicaciones;

3. El intercambio de información sobre normas, evaluación de la conformidad y

homologación; 4. La divulgación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación;

5. los proyectos de investigación conjuntos sobre tecnologías de la información y la

comunicación y proyectos piloto en el campo de las aplicaciones de la sociedad de la información;

6. La promoción de los intercambios y la formación de especialistas, en particular, para

los jóvenes profesionales, y

7. El intercambio y la difusión de experiencias de iniciativas gubernamentales que aplican

tecnologías de la información en sus relaciones con la sociedad.

1.8.2. Acuerdos Económicos Vigentes

Los acuerdos a la fecha son:

(1) Los países que participan como miembros de la Unión Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia. El 1 de Mayo del 2004 la Unión Europea se verá ampliada con la incorporación de 10 nuevos países miembros: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa.

(2) La entrada en vigencia sólo se refiere a un tópico Económico. El Acuerdo en lo que respecta los temas Políticos y de Cooperación deben ser rectificados por los parlamentos de cada país. En la actualidad sólo 9 naciones han ratificado el Acuerdo de Asociación con Chile: Dinamarca, España, Finlandia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Suecia.

(3) La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) está integrada por: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Sólo falta la ratificación de Islandia.

(4) El Mercado Común del Sur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Chile participa como país asociado del Acuerdo, al igual que Bolivia.

(5) La fecha sólo se refiere al cierre de las Negociaciones.

Fuente webdg@direcon.cl

País o Grupo de Países

Tipo de Acuerdo Fecha de Firma Entrada en Vigencia

Bolivia Acuerdo de Complementación

Económica Nº22 06 de Abril de 1993 07 de julio de 1993

Canadá Tratado de Libre Comercio 05 de Diciembre de 1996 05 de Julio de 1997

Centroamérica Tratado de Libre Comercio 18 de Octubre de 1999

Colombia Acuerdo de Complementación

Económica Nº24 06 de Diciembre de 1993 01 de Enero de 1994

Costa Rica Tratado de Libre Comercio 18 de octubre de 1999 14 de Febrero de 2002

(Protocolo Bilateral)

Cuba Acuerdo de Alcance Parcial 21 de Agosto de 1998 (5) Falta Tramitación Parlamentaria

Ecuador Acuerdo de Complementación

Económica Nº32 20 de Diciembre de 1994 01 de Enero de 1995

EFTA (3) Tratado de Libre Comercio 26 de Junio de 2003 01 Diciembre 2004

El Salvador 03 de Junio de 2002 (Protocolo

Bilateral)

Estados Unidos Tratado de Libre Comercio 6 de Junio de 2003 01 de Enero de 2004 (2)

Guatemala Sin concluir negociación de

protocolo

Honduras Sin concluir negociación de

protocolo

Mercosur (4) Acuerdo de Complementación

Económica Nº35 25 de Junio de 1996 01 de Octubre de 1996

México Tratado de Libre Comercio 17 de Abril de 1998 01 de Agosto de1999

Nicaragua Sin concluir negociación de

protocolo

Perú Acuerdo de Complementación

Económica Nº38 22 de Junio de 1998 01 de Julio de 1998

República De Corea Del Sur

Tratado de Libre Comercio 15 de Febrero de 2003 01 de Abril de 2004

Unión Europea (1) Acuerdo de Asociación

Económica 18 de Noviembre de 2002 01 de Febrero de 2003 (2)

Venezuela Acuerdo de Complementación

Económica Nº23 02 de Abril de 1993 01 de Julio de 1993

1.8.3. Incidencia de los Tratados en las exportaciones de Chile

Todos los tratados comerciales suscritos por Chile han mostrado buenos resultados. En particular, el TLC con EE.UU., la principal economía del mundo, ha tenido una visibilidad política especial, tanto interna como internacionalmente y ha otorgado un sello de calidad a la economía chilena. Luego de un año, el TLC Chile – EE.UU. muestra un incremento del comercio bilateral de 31%. En el 2004, los envíos alcanzaron los 4.834 millones de dólares, con un crecimiento de 30,5% con relación al 2003. Las importaciones sumaron 3.402 millones de dólares, con un incremento anual de 32%. Algo semejante a sucedido con el Acuerdo de Asociación Chile-Unión Europea, después de un año de vigencia las exportaciones a la UE crecieron en un 18%, cifra muy superior respecto al crecimiento registrado en el periodo 2000 – 2002 que solo fue del 1,1% (10,8%, -1,3% y -6,2% respectivamente). Los envíos no cobre crecieron en un 24%, siendo un muy buen indicador de la diversificación que se está produciendo. El comercio con México es el que ha tenido la mayor tasa de crecimiento desde mediados de los noventa y el TLC bilateral es el mejor evaluado, tanto por el sector privado como por el gobierno. No sólo ha creado comercio, sino también una institucionalidad para ir resolviendo los diferendos comerciales. En el año 2004, las exportaciones de Chile a México ascendieron a más de 1.314 millones de dólares, mostrando un incremento del 39,4% en un año. Las importaciones desde México, por su parte, llegaron a los 587,2 millones de dólares, con un incremento anual del 28,6%. En el marco del proyecto “Chile País Plataforma”, de las 24 empresas multinacionales que se han instalado en Chile durante los últimos años, 14 provienen de Europa. El plan de acción comercial de ProChile “Campaña Sabores de Chile” tiene por objetivo posicionar al país como un proveedor confiable de alimentos y bebidas, teniendo en consideración las condiciones sanitarias y buenas prácticas agrícolas Las evaluaciones del TLC Chile-EEUU y del Acuerdo de Asociación Chile-Unión Europea, desarrollados por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Marzo 2005 y Diciembre 2004 respectivamente proyectan para los próximos cinco años un interesantes crecimientos de la fruticultura, en particular frutas frescas y deshidratadas u orgánicas, aceite de oliva; también se proyecta importantes crecimiento en los vinos y semillas, entre los productos de mar se proyecta un aumento del salmón, bacalao, calamares y centollas ya sea congelados o en conserva. En el área de los productos industriales han ganado mayor participación los productos de madera, alimenticios, química industrial y la fabricación de textiles y prendas de vestir. Uno de los principales elementos constitutivo de estos acuerdos es la eliminación progresiva de aranceles, los que depende de cada acuerdo en particular y que productos incorpora. En general se acuerdan tablas de productos que van desregulándose a través de los años, que pede llegar, como el caso de los ítems incorporados en la Lista-C16 del TLC con Canadá, que será efectivo el año 2013 (17 años después de la firma).

1.8.4. Marco Legal Internacional

La Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA), asociación con base en Estados Unidos, dedicada a la protección de los Derechos de Autor, incluyó a Chile entre los países bajo observación en su Informe Especial 301 del año 2003 presentado al gobierno de los Estados Unidos. La legislación chilena no establece sanciones penales o indemnizaciones por causas civiles de carácter disuasivo, que ayudarían a evitar que se sigan cometiendo infracciones. Su recurso civil de inspecciones ex parte es deficiente ya que establece el envío de una notificación previa.

A partir de esto se hace necesario fortalecer las políticas y crear un marco regulatorio y legal que

estimule creación y la comercialización de nuevos productos (comercio electrónico, contratos en

línea y las firma digital, protección de datos personales, etc.), basado en las cláusulas del Acuerdo

de la OMC sobre Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS), en particular las disposiciones de derecho de autor y requerimientos para:

La protección adecuada y efectiva de la propiedad intelectual La ampliación de la protección de los derechos de autor incluido el software Piratería, incluyendo el uso de software sin licencia por parte de las empresas (piratería

corporativa de usuario final) Inspecciones no anunciadas (ex parte) en causas civiles y penales Sanciones de disuasión en causas penales y administrativas. Soluciones expeditivas en causas civiles y penales a fin de evitar las infracciones.

1.8.5. Análisis FODA de la industria

Fortalezas

Fortaleza Iniciativa

Imagen país Programas de atracción de inversiones

Existencia de investigadores de prestigio en las áreas de minería, geología y TIC, así como un nivel de publicaciones razonable

Mayor vinculación con Universidades

Integración de especialidades (programas mixtos)

Un número importante de empresas están implementando, o consideran certificarse en un corto o mediano plazo en las normas CMM e ISO (a pesar de lo positivo de esta señal, no es menos cierto de que este esfuerzo es tardío)

Incentivar la certificación de las empresas TIC

Buena infraestructura TIC nacional lo que eleva la capacidad competitiva de la industria nacional TIC

Base competitiva para atracción de inversiones, centros globales de servicios, alianzas con empresas globales para la instalación en Chile de centros de I+D

Acceso a tecnología de vanguardia (economía abierta)

Aplicación de estas tecnologías de punta para el desarrollo de soluciones innovadoras en las industrias en las que el país tiene ventajas competitivas

Acuerdos con los fabricantes de estas tecnologías de vanguardia

Costos relativamente bajos Atracción de inversiones, alianzas con empresas globales para la instalación en Chile de centros de I+D

Oportunidades

Oportunidad Iniciativa

Chile posee el 40% de la producción mundial de cobre, y un porcentaje significativo de las reservas. En el país se encuentran algunas de las operaciones mineras de mayor complejidad en el mundo. Las TIC en la minería empiezan a jugar un rol de apoyo a la estrategia del negocio, que va más allá del tradicional control de costos y control de las operaciones

Empaquetamiento del conocimiento minero en piezas de software

Definición de estándares en el dominio de objetos mineros e intercambio de información

Ceación de un polo tecnológico en Chile, que desarrolle una oferta TIC especializada que agregue valor a la minería local y con vocación exportadora

Existen aún brechas importantes entre las buenas prácticas de otras industrias y las prácticas actuales de la minería, lo que da lugar a potenciales soluciones tecnológicas.

Identificar las brechas y transformarlas en soluciones TIC

Aprovechar las tecnologías de base disponibles en el mercado y construir sobre ellas

Existen importantes áreas de transferencia de conocimiento entre la minería y otras áreas de exportación de la economía (forestal, agroindustria, acuicultura…)

Identificar los temas comunes y desarrollar pilotos de transferencia inter-industrias

Las condiciones políticas y económicas del país juegan a favor del desarrollo de una industria TIC (economía abierta, estabilidad política y económica, reglas del juego claras, apertura a los mercados, atracción de inversiones…)

Estimular la creación de una oferta especializada TIC para la minería

Acuerdos comerciales de libre comercio Desarrollar el intercambio y comercio de tecnologías

La Agenda Digital y Grupo de Acción Digital pueden convertirse en motores del desarrollo de las TIC aplicadas a Gobierno y a otras áreas de la economía

Aprovechar este esfuerzo público/privado y crear una agenda de trabajo en la dirección de fortalecer la industria TIC nacional y desarrollar una industria TIC en torno a las áreas fuertes de la economía

El efecto de las TICs explicaría cerca de la quinta parte de la productividad total de los factores en la economía chilena, y por ende tendría una importante incidencia en el crecimiento de la economía y del empleo

Idem anterior

La combinación de saberes distitivos (p.e., minería, geología y TIC) es un Factor Crítico de Exito de la industria

Incentivar la integración de especialidades y saberes (minería, geología, TIC, matemáticas aplicadas)

Las empresas TIC globales instalan sus equipos de I+D en el país de origen o bien en aquel país que ofrezca ventajas significativas

Promover la instalación en Chile de Centros de I+D

La industria de las TIC se está moviendo hacia una creciente estandarización

Aprovechar este impulso para definir estándares y diseñar sistemas basados en los estándares.

Debilidades

Debilidad Iniciativa

Débil nivel actual de certificación de calidad de las empresas TIC locales y escasa adhesión a estándares

Estimular la certificación de las empresas TIC

Chile no ha logrado acuñar una marca registrada en el ámbito de las TIC;

Desarrollar un consenso nacional en torno al tema, y un plan de trabajo con actividades y compromisos claros de parte de los distintos sectores

Las empresas TIC tienen problemas de financiamiento e inversión; el mercado de capitales de riesgo es precario

Mejorar el acceso a financiamiento

Importantes vacíos en la formación técnica y profesional del RRHH

Reforma de la educación superior y revisión de las mallas curriculares;

El trabajo mancomunado entre Universidades, Institutos Tecnológicos y Empresas sigue siendo difícil y poco frecuente

Estimular la transferencia tecnológica entre Universidades y empresas

Mercado local pequeño (salvo para aquellas industrias en las que Chile tiene ventajas competitivas)

Poner foco en las industrias en las que Chile tiene ventajas competitivas y participación de mercado significativa

Gran fragmentación de empresas TIC; falta de empresas con tamaño razonable para jugar en las grandes ligas; bajo espíritu asociativo

Estimular la asociatividad y la creación de empresas de tamaño mediano, con capacidad para desarrollar proyectos de envergadura y exportar

País y empresas poco innovadores; la mayor parte de las empresas no tiene departamentos de I+D (menos del 8%) y un alto porcentaje destina menos del 10% de sus ingresos a I+D (42%)

Incentivar la I+D en las empresas

Las empresas nacionales tienen una cultura exportadora casi nula; a nivel internacional las empresas chilenas son débiles en la capacidad de comercialización, el marketing y la gestión interna.

Apoyo estatal a las iniciativas exportadoras en el ámbito TIC

Asociación con una empresa global que tenga una red de comercialización instalada

Las empresas nacionales subinvierten en TIC (1.77% de facturación vs 3.61% en EEUU; la minería gasta aprox. el 0.8% de sus ingresos en TIC) y mayoritariamente no ven a las TI como una herramienta estratégica (sólo el 17.4% de los CIO depende directamente del Gerente General; el 61.1% de los CIO no se reúne nunca con el Directorio)

Crear conciencia de la relación entre productividad y gasto en TIC

Bajo conocimiento del idioma inglés Capacitación en bilinguismo

A pesar de ser un país minero, las empresas TIC nacionales casi no realizan negocios con la minería. Cuando lo hacen, no han aprovechado la situación para realizar negocios adicionales con terceros

Incentivar la adquisición/contratación de TIC nacional

Amenazas

Amenaza Iniciativa

Chile tiene un know-how privilegiado en tecnología minera y no tiene patentes de software internacionales (72% de la empresas tampoco posee patentes nacionales).

Aprovechar el know-how minero empaquetándolo en sistemas TIC aplicados a la industria

Patentar el conocimiento

Hay otros países que están haciendo muy bien la tarea (India, Irlanda en la industria TIC; Australia y Canadá en la industria de TIC mineras)

Aprender de la experiencia de otros pero buscar caminos propios

Sentido de urgencia (aún hay espacios, pero no por mucho tiempo)

Tendencia al outsourcing de procesos (offshore)

Explorar soluciones en modalidades de servicio; esconder la complejidad de la tecnología a los clientes

Software a medida da paso a software estandarizado (paquetes), particularmente en los procesos de soporte

Foco en los procesos principales de la CV (productivos); no desperdiciar esfuerzos en las aplicaciones que soportan procesos de soporte.

Riesgo de concentración de mercado en pocos actores globales

Apoyar a las PYME y la asociatividad

Facilidad para la entrada de nuevos competidores

Crear barreras de entrada en torno al conocimiento experto minero y a la síntesis de expertises (p.e., matemáticas aplicadas, planificación minera, TIC)

Déficit previsto de mano de obra calificada Políticas relacionadas con la educación superior

La minería representa cerca del 6% de las ventas de la industria TIC nacional y va bajando. La minería contrata sus soluciones a proveedores globales, y éstos han aprovechado esta situación para capturar el conocimiento e incorporarlo en sus productos, capitalizando con creces la inversión.

Incentivar la contratación de soluciones ensambladas en Chile

Alianzas estratégicas entre la industria minera y empresas TIC

El tamaño de las empresas es un FCE asociatividad, consorcios

Las empresas globales de nicho tienen un bajo nivel de facturación

El valor que capturan las empresas mineras no tiene relación con el precio de los productos disponibles. Explorar nuevos modelos de negocio

El sector minero no tiene una gran preocupación por desarrollar una industria local de proveedores TIC , es decir, le atribuye poca importancia a tener localmente capacidades de I+D y de resolución de problemas en el dominio de las TIC mineras

Programas de desarrollo de proveedores con foco en la industria TIC

2. Análisis Competitivo y Estratégico de Chile

2.1. Introducción En este capítulo se llevará a cabo el análisis competitivo y estratégico de Chile a partir del estudio de los Determinantes de las Ventajas Competitivas de la industria TIC Minera desarrollada en el territorio nacional. Para tales efectos, se llevará a cabo un análisis de cada uno de los determinantes chilenos, en base a una comparación con un conjunto de países considerados “posibles competidores” en el negocio de las TIC mineras chilenas.

2.2. Los Determinantes de las Ventajas Competitivas

¿Por qué las empresas de TIC Mineras se desarrollan preferentemente en algunas regiones y no en otras?. ¿Cómo es posible crear un entorno nacional favorable para que nuevas empresas TIC mineras se creen y desarrollen más rápido que sus competidores de la industria a nivel global?. ¿Cómo creamos un entorno favorable para atraer empresas tecnológicas competidoras de clase mundial?. ¿Cómo logramos generar y capturar a nivel local una mayor proporción del valor generado por la industria de las TIC mineras?. La riqueza se localiza en algunas regiones especialmente y no en otras. En países ricos existen regiones pobres y en países no tan ricos existen regiones muy ricas. Empresas de alto valor agregado crecen y se desarrollan en algunas regiones y no en otras. Por otra parte, a nivel mundial, empresas de las industrias de alto valor agregado como la biotecnología y las mismas TIC, se localizan en algunas regiones y no en otras. Estas localizaciones empresariales, como por ejemplo la llegada de Intel a Costa Rica, generan altos niveles de riqueza para las regiones en las cuales se instalan, la que puede ser capturada por la región a través de las remuneraciones de los trabajadores que habitan en esa región, de los impuestos a las utilidades, de la mayor valorización de la tierra, del retorno al capital local y del valor generado por las externalidades y encadenamientos hacia delante y hacia atrás que estas mismas empresas generan en el entorno en donde se localizan. La creación de nuevas empresas es una de las formas más importantes de generar riqueza a partir de la actividad de C&T . Bien conocido es el estudio del BankBoston, que mostró que a comienzos de los ‘90 las empresas creadas por alumnos, ex alumnos y profesores del MIT generaban un producto cercano a los US $ 10.000 millones al año en el Estado de Massachussets EEUU. Pero no basta con la creación y desarrollo de nuevas empresas de tecnología a partir de nuestra propia capacidad C&T. Si el país quiere dar saltos cualitativos en la industria tecnológica y participar activamente en la economía del conocimiento, será necesario atraer empresas tecnológicas competidoras de clase mundial. Esto no es tarea fácil, puesto que existe una fuerte competencia entre países y regiones por atraer estas empresas tecnológicas para que se instalen en sus territorios y contribuyan a una mayor creación de riqueza a nivel local. Existe evidencia en algunos países o regiones en cuanto a que la instalación de estas empresas en sus territorios ha contribuido significativamente a la creación de empleo de alto valor agregado, a la atracción y aglomeración virtuosa de nuevas empresas tecnológicas a nivel local (efecto ancla) y a la generación de tejidos industriales intensivos en conocimiento fuertemente vinculados con universidades y centros de investigación, entre otros positivos impactos. A mediados de los ‘80, el gobierno irlandés comenzó a desarrollar una estrategia contundente de atracción de empresas de biotecnología. Uno de los principales componentes de esta estrategia fue el fortalecimiento de las universidades importantes en el área en vinculación con las empresas. A fines de los ‘90, 8 de las 9 empresas de Biotecnología más grandes del mundo se habían

instalado en Irlanda. Sin embargo, estas mismas empresas están evaluando hoy en día la posibilidad de instalarse en otros países del mundo que están ofreciendo incentivos muy atractivos, como por ejemplo, Singapur. Sin ir tan lejos, a mediados de los noventa Intel tuvo que decidir entre Chile y Costa Rica para instalar una planta para producir componentes y microcircuitos. Finalmente, optó por Costa Rica. El impacto en ese país ha sido enorme: una inversión de alrededor de US $500 millones, que han significado la generación de cerca de 2,500 puestos de trabajo y US $2.700 millones en ventas anuales que explican la mitad del crecimiento del PIB del país. La presencia de Intel ha tenido un efecto de “empresa ancla” que ha favorecido decisión de instalación de otras 20 empresas del sector en el país. La Universidad de Costa Rica tiene hoy en casa, el imperativo de formar ingenieros de clase mundial, capaces de trabajar con las exigencias que un gigante de la tecnología, como es Intel. Hace algunos años, Michael Porter realizó el estudio de un vasto número de industrias exitosas de diversos países buscando respuesta a estas preguntas y determinó los cuatro atributos determinantes de las ventajas competitivas de una nación que son: (i) La posición de la nación en factores de producción, tales como mano de obra calificada o infraestructura, necesaria para competir en una industria dada, (ii) La naturaleza de la demanda de mercado nacional para la industria del producto o servicio, (iii) La presencia o ausencia a nivel nacional de una industria de proveedores y de otras industrias relacionadas que son internacionalmente competitivas y (iv) Las condiciones del país que definen cómo las empresas son creadas, organizadas, administradas así como la naturaleza de la rivalidad doméstica. La decisión de una empresa de instalarse en un país u otro o la razón por la cual determinadas industrias se desarrollan en una región y no en otras, estaría fuertemente condicionado por estos determinantes. Figura 4.1. Determinantes de la Ventaja Competitiva Nacional (regional o local) o Diamante de Porter. Fuente: La ventaja Competitiva de las Naciones Porter (1990)

Tabla 4.1: Los determinantes de las ventajas competitivas de Porter

DETERMINANTE CARACTERÍSTICAS

1 Condiciones de Factores.

La posición de la nación y/o región en factores de producción, tales como mano de obra calificada, recursos físicos, infraestructura, etc, que es necesaria para competir en una industria dada.

2 Condiciones de Demanda.

La naturaleza de la demanda de mercado nacional para la industria del producto o servicio

3 Industrias Relacionadas y de Soporte.

La presencia o ausencia a nivel nacional de una industria de proveedores y de otras industrias relacionadas que sean competitivas.

4 Estrategia de la Empresa, Estructura y Rivalidad.

Las condiciones del país que definen cómo las empresas son creadas, organizadas, administradas así como la naturaleza de la rivalidad doméstica.

5 La casualidad Los acontecimientos casuales son incidente que tienen poco que ver con las circunstancias de una nación y que frecuentemente están, en gran parte, fuera del control y de la capacidad de influir de las empresas y del gobierno nacional.

6 Las acciones del gobierno

Las acciones del gobierno pueden jugar un rol determinante. Sin embargo, para Porter no es un quinto elemento sino que plantea que el auténtico papel del gobierno en la ventaja competitiva nacional es el de influir en los cuatro determinantes ( y verse influido por ellos).

Fuente: La ventaja Competitiva de las Naciones Porter (1990)

Así por ejemplo, determinantes críticos de la ventaja competitiva del Estado de Massachussets para el desarrollo de la industria de base tecnológica son la investigación y desarrollo (condición de factor) de clase mundial, la disponibilidad de personal altamente especializado, una fuerte y exigente demanda doméstica por los bienes y servicios producidos y la articulación virtuosa entre actores claves del proceso de innovación (por ejemplo, en sus programas de I&D en el área médica, la Universidad de Harvard está vinculada a cerca de 60 hospitales). En su estudio, Porter también observó, que la ventaja competitiva es creada y sostenida a través en un proceso altamente localizado. En este sentido, el modelo de desarrollo a elaborar constituye en gran medida un esfuerzo por llevar de manera gobernable, al nivel de un territorio definido en una región de un país y para industrias e instituciones tecnológicas específicas, el desarrollo y articulación de los determinantes de las ventajas competitivas que generan el ambiente favorable para el desarrollo tecnológico e industrial. La concentración geográfica eleva y magnifica la interacción de estos determinantes. Este ambiente promueve la agrupación o clusters de industrias competitivas. En este proceso, se genera una renta importante para la región, que en un principio capturan en buena parte los dueños de la tierra. De esta manera, los determinantes de las ventajas competitivas adquieren sentido a nivel del desarrollo nacional, regional y muy especialmente de clusters. Los clusters exitosos son fenómenos de agrupación territorial de industrias en los cuales se manifiestan clara e intensamente estos determinantes. La generación y captura de las rentas de una nación está en general altamente concentrada en determinados territorios bien definidos donde ocurren estas agrupaciones industriales. El desarrollo de una institucionalidad que comprenda las políticas, las reglas del juego y la organización para el desarrollo de la industria de las TICs apunta a darle gobernabilidad a este proceso de manera que se produzca y desarrolle de manera sostenible y que una buena parte de las rentas generadas por las empresas sean capturadas a nivel local. En este marco está la definición del consorcio de TICs y de las políticas de fomento a la industria tecnológica.

2.2.1.1. Industria Relacionada y de Soporte

Definiciones Básicas La presencia en una nación de proveedores internacionalmente competitivos crea ventaja en los sectores que van tras los proveedores en la cadena de producción – consumo, ya sea mediante el acceso a los insumos más rentables con relación a su costo, como de las ventajas que se obtienen a través de un proceso de innovación y perfeccionamiento basado en una coordinación continua en base al desarrollo de Clusters. La innovación incluye tanto la tecnología que se aplica como los métodos con los cuales se llevan a cabo los procesos y abarca nuevos productos, nuevos métodos de producción, nuevas formas de comercialización y la identificación de nuevos grupos de clientes (Porter, 1990). Asimismo, el modo en que la innovación se desarrolla en un determinado lugar esta condicionada por la capacidad de conformar círculos virtuosos con los distintos agentes localizados en el territorio. La innovación es un fenómeno localizado y por ende territorializado que permite construir, a partir de él, un desarrollo nacional, regional y local (Porter, 1990). La capacidad nacional de innovación es la capacidad que tiene un país de producir y comercializar un flujo de tecnología innovadora en el largo plazo. Esta depende de un conjunto interrelacionado de inversiones, políticas y dedicación de recursos que sostiene la producción de tecnologías nuevas en el mundo. Los factores determinantes de la capacidad innovadora contemplan dos amplias categorías de elementos: (i) un grupo común de instituciones, recursos dedicados y políticas que respalden la innovación y (ii) la orientación particular hacia la innovación de grupos de clusters industriales interconectados. No obstante su relación esta condicionada por la capacidad que estos mismos tienen para vincularse (Porter, Furman y Stern, 2000; ver figura 4). Figura 4.3. Medida de la Capacidad Nacional de Innovación

Fuente: Porter, Furman y Stern (2000)

De acuerdo a esto, la construcción de la capacidad de innovación de un país o región, así como el desarrollo de la competitividad de cualquier nación, depende de la capacidad de articular “clusters de innovación con infraestructura común de innovación” (OECD, 2001). “[Un cluster] es un grupo geográficamente próximo de compañías e instituciones asociadas, vinculados por aspectos comunes y por aspectos complementarios. La escala geográfica de un

Calidad de los vínculos

Grupos de Clusters industriales interconectados

Infraestructura común de Investigación

cluster puede ir desde una ciudad una región o un país, o aún una red de países vecinos. Los cluster toman varias formas dependiendo de su sofisticación pero la mayoría incluye empresas fabricantes o de servicios, proveedores de insumos especializados, componentes maquinarias y servicios; instituciones financieras; y firmas en industrias relacionadas” (Porter,1998:4). El concepto de cluster representa una nueva manera de pensar acerca de las economías nacionales, regionales y de las ciudades, asignando nuevos roles a las compañías, gobiernos y otras instituciones, donde el foco de acción es el aumento de la competitividad. El concepto de cluster descansa en una visión más amplia que las escalas de las firmas, puesto que lo que está en juego no es que una región o nación compita sino en cómo compite.

2.2.1.1.1. El desarrollo de clusters en el territorio nacional

En Chile, el surgimiento y el impulso al desarrollo de clusters productivos ha sido un proceso que ha comenzado a cristalizarse en los últimos años. Originados a partir de los sectores exportadores, éstos se han enfocado principalmente a la explotación de recursos naturales. En estos términos, si en el ámbito internacional se habla de tres estados de avance -inicio, madurez y globalización- podemos encontrar al “Cluster del Salmón” y al “Cluster Minero” en los comienzos de la etapa de globalización (Montero, 2002). En ambos casos, su desarrollo se ha gestado de manera independiente y por ende su capacidad de innovar también lo es. En el caso del Cluster Minero, su consolidación ha sido parte medular de las políticas públicas que orientan el desarrollo de la región, buscándose abordar la problemática de la innovación por medio de la creación de un centro que gestione dicho proceso. De acuerdo a estudios realizados por distintos organismos gubernamentales e internacionales (CORFO, COCHILCO y CEPAL), entre las principales tendencias de la organización empresarial se observa un tejido industrial basado en grandes empresas y consorcios internacionales que busca disminuir la concentración y el tamaño de las empresas a través de la creación de un nuevo tejido industrial basado en las PYMES (un buen diagnóstico puede encontrarse en Buitelaar [2002]). Con esta finalidad se ha implementado un programa denominado “Cluster Minero”, cuyo objetivo es aprovechar el auge de la minería para el desenvolvimiento de actividades industriales que den sustentabilidad y desarrollo económico a la II Región. No obstante, de acuerdo a estudios realizados por Aroca (2003) esta situación se ha revertido en el último tiempo llegando a una situación similar a la del cluster del salmón.

2.2.1.1.2. El desarrollo del cluster minero

En Chile, la formación de un cluster minero esta en proceso de formación. Basado en la existencia de una concentración de grandes yacimientos, importantes flujos de inversión extranjera y la existencia de un marco legal estable. A través de su desarrollo, se busca transformar esta aglomeración en un clusters de innovación que le permita a la minería chilena mejorar tanto su competitividad internacional como el aporte que esta realiza al país a través de la mejora de los distintos encadenamientos productivos que se generan a partir de ella. i. Clusters mineros en un contexto internacional

En relación a las aglomeraciones existentes en algunos de los países competidores, podemos observar que la situación del Cluster minero cuenta con un bajo grado de avance. En efecto, si observamos los vínculos con los grandes proveedores es alta pero es baja con los pequeños proveedores. El aporte de las empresas mineras al conglomerado es básicamente a través de la educación y de la ciencia y tecnología en un bajo nivel.

Tabla 4.23. Comparación del desarrollo de Cluster en algunos de los países competidores.

CANADÁ AUSTRALIA CHILE PERÚ

Origen de la aglomeración

Gran cantidad de minas: más de 140 minas.

Gran número de plantas de tratamientos de minerales, fundiciones y refinerías

Existencia de marco legal estable

Tradición y cultura de cluster

Abundancia de yacimientos

Ambiente propicio para la inversión en minería

Concentración de grandes yacimientos

Gran cantidad de inversión extranjera en minería

Existencia de un marco legal estable

Ubicación yacimientos

Organización Industrial

Unión a Mercados Externos

Vinculo empresas mineras con empresas nacionales proveedoras

Alta Alta Alta (con grandes proveedores)

Baja (con pequeños proveedores)

Escaso (Compras de insumos de baja tecnología)

Distante (compras hechas en otras ciudades de Perú)

Aporte empresas mineras al conglomerado

Educación (alto)

C&T (alto)

Educación (alto)

C&T (alto)

Educación (baja)

C&T (baja)

Escaso (Sólo en educación)

Desafíos

Producción de equipos usados en minería a cielo abierto

Aumento de equipos para procesamiento de minerales

Mejorar el ambiente de negocios

Nuevos fondos para I&D

Incentivar la innovación

Mejorar la productividad

Incentivar la exploración

Promover la sustentabilidad

Reformas políticas para buen clima de negocios

Tecnología

Educación

Fortalecimiento de las Mipymes

Atracción de nuevos negocios

Aumento en la relación de los componentes del cluster

Difusión de requerimientos de empresas extranjeras

Establecer programas de transferencias tecnológicas

Establecer empresas extranjeras y promover alianzas

Encadenamiento hacia delante

Alto Alto Bajo Bajo

Encadenamiento hacia atrás

Servicios: Avanzado en exploración, perforación y consultorías41. También son importantes el transporte y las comunicaciones

Maquinaria: presencia nacional e internacional en exploración, sondaje y

perforación

Proveedores para la minería y procesamientos de minerales

Insumos y Servicios: Mercado nacional y exportación a mercados Latinos

Maquinaría: principalmente de baja tecnología

Insumos y Servicios: Satisface el 78% de los requerimientos nacionales

Maquinaria: Satisface el 35% de los requerimientos internos

Grado de avance del conglomerado

Alto Alto Bajo Bajo

Factores que determinan su desarrollo

Ambiente político y económico apto para nuevos proyectos

Yacimientos

Prensa especializada46

Infraestructura de transporte

Enseñanza y capacitación

Servicios financieros

Existencia de organismos que enlazan y fortalecen los componentes45

Tecnología Alta, Media y baja

Alta, media y baja

Propia: Baja tecnología

Extranjera: Baja-media y alta

Propia: Baja y media

Extranjera: Alta

Rol del estado Importante Importante

Importante3 Importante

Especialización

Explotación de minerales

Servicios de exploración

Explotación de yacimientos

Desarrollo de software mineros

Explotación de recursos naturales

Red de proveedores de bienes y servicios (en desarrollo35)

Explotación de recursos naturales como: cobre, oro o plata.

Proveedores de bienes y servicios (bajo)

Fuente: Desarrollo Minero en Chile: Estado Actual. COCHILCO 2004.

ii. Componentes y características del cluster minero

El cluster minero está compuesto por un conjunto de empresas que se encuentran relacionadas entre sí, generando encadenamientos productivos hacia atrás, hacia delante y hacia los lados de la actividad minera. El cluster minero cuenta con las siguientes características

Los encadenamientos productivos hacia atrás, están dados por las empresas con las cuales existe una relación directa de compra-venta y están conformados por las empresas proveedoras de: insumos especializados (explosivos, energía eléctrica, gas y agua, combustibles, insumos químicos, repuestos, neumáticos), equipo y maquinarias. Se incluyen en esta categoría también los servicios especializados para la minería y las universidades y centros de investigación dedicados a este sector. Los encadenamientos productivos hacia delante, se componen de las empresas manufactureras de cobre y de empresas de otros sectores productivos que utilizan los productos de la minería como insumo para la producción de sus propios productos, por ejemplo la industria forestal y química. Los encadenamientos productivos hacia los lados, están compuestos por las empresas relacionadas con la minería pero que se relacionan también con otros sectores productivos. En esta categorización se encuentran las empresas de: generación y distribución de energía eléctrica, gas y agua, servicios de comercialización, servicios financieros, telecomunicaciones, infraestructura vial y portuaria, agencias portuarias y de aduanas, construcción, comercio, turismo, compañías aseguradoras, Isapres, AFPs, fundaciones o instituciones sin fines de lucro, organismos gubernamentales, universidades y centros de investigación tecnológica.

Figura 4.4. Flujos y redes del Cluster minero nacional.

Fuente: Desarrollo Minero en Chile: Estado Actual. COCHILCO 2004.

Inversión en proveedores para la minería se encuentra concentrada en Antofagasta

Los objetivos primordiales del desarrollo del cluster minero ha sido generar un encadenamiento entre las grandes empresas mineras y la pequeña y la mediana industria proveedora de servicios, basado en la especialización y las ventajas de escala. Esto permitiría a las empresas que componen el cluster significativos avances en competitividad, incluyendo eventualmente su exitosa penetración en los mercados mundiales. La II Región concentra una cantidad importante de inversiones y se espera que esto se mantenga en los próximos años, lo que abre importantes oportunidades para quienes quieran invertir en esa Región. Así, las estimaciones para el período 2002-2005 alcanzan los US$ 7.000 millones.51 Se debe recordar que durante el 2001, la II Región concentró capitales extranjeros por más de US$ 818 millones, ubicándose en la segunda posición dentro de las regiones más atractivas para los inversionistas. Respecto a los insumos mineros requeridos por las empresas de la II Región, se estima que éstos alcanzan a un valor de US$ 1.500 millones, de los cuales sólo entre un 8% ó 10 % es proporcionado y/o producido por la industria local. Esto abre un mercado de más de 1.000 millones de dólares anuales para los proveedores de la Región de Antofagasta. Para tales fines, en los últimos años se ha realizado una importante inversión pública y privada, la que alcanzó cifras por sobre los US$ 1.700 millones promedio anual. Estas inversiones han permitido el desarrollo de una amplia gama de sectores conexos y de apoyo tales como; empresas constructoras, de ingeniería, consultoría y proveedores de bienes y servicios, que según se estima seguirá en aumento puesto que el periodo 2005-2009 la inversión estimada en proyectos mineros alcanza los US$ 9.000 millones. Por otro lado, a principios del 2004, se acordó una serie de propuestas entre las autoridades de Gobierno (Ministerio de Minería y sus sectores relacionados) y los gremios mineros y empresariales. Entre ellas destacaron: (i) Desarrollo de ingeniería y servicios tecnológicos para la minería, (ii) la cooperación con mineras proveedoras industriales para su crecimiento e instalación en Chile, (iii) el desarrollo de investigación e innovación que permita focalizar y potenciar el desarrollo tecnológico involucrando a la gran minería privada e incentivándolas para realizar investigación en Chile. En relación al desarrollo de los sectores afines y conexos, en el cluster minero de Antofagasta se plantea que el factor esencial para la prioridad que se otorga a determinados proveedores está dado por cuáles son los costos que pueden reducirse o cuáles son los ingresos que pueden recogerse del intercambio de bienes y servicios, lo que afecta la manera como se visualiza la aglomeración y las políticas de fomento al desarrollo de proveedores.

Según estudios realizados por M. Culverwel, entre las tendencias de encadenamiento más recientes de las empresas de la minería del cobre en Chile, destaca la búsqueda de nuevas mejoras de gestión en el ámbito de la adquisición y la gestión de materiales. En ella se observa que las relaciones de largo plazo con los proveedores grandes especializados tienen el potencial de agregar más valor a las empresas mineras en términos de costo, calidad total y entrega oportuna. Los proveedores pequeños y medianos, por otra parte, tienden a presentar oportunidades para que la empresa minera aproveche su poder de influencia y negociación para obtener beneficios en términos de reducción de costos y la flexibilidad de uso. En estos términos, el desafío es preservar la participación de los pequeños y medianos proveedores en la cadena abastecedora y, por ende, en la región.

Antofagasta ya ha dado pasos importantes, en ella las empresas mineras, los proveedores y/o las instituciones de apoyo han tratado de llegar a un estado de compromiso mutuo o de “eficiencia colectiva”. La eficiencia colectiva sólo puede mejorar si tanto la empresa minera como las PYME proveedoras están dispuestas a participar en estos esfuerzos establecidos o crear nuevas formas de alcanzar el consenso mutuo. Sin embargo, dado que el poder de interacción reside en la empresa minera, las políticas públicas deben orientarse a persuadir a las empresas mineras a que se involucren más en los esfuerzos regionales de apoyo institucional.

FUENTE: ESTUDIO; “IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO GLOBALES EN BASE A TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA EL

CLUSTER MINERO Y RELACIONADOS”. Abril 2005.

Didier de Saint Pierre, Edgardo Santibáñez, Sergio Nuñez, Etienne Lefranc. COLABORADORES;Lorena Farías, Jean Pierre Lefranc, Miguel Angel Barrera.