analisis externo y pesta
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KARI NINACANSAYA, CHRISTIAN
LAZARTE PAREDES, ALEJANDRA
PITA CANALES, MANUEL
RIVERO MAMANI FERNANDO
ANÁLISIS EXTERNO
2015
1ANALISIS EXTERNO: MOLINO EL PINO SAC
DIAGNOSTICO Y EVALUACION INSDUSTRIAL III
ANÁLISIS EXTERNO
1.- Nombre de la empresa:
Molino el Pino S.A.C
2.- Reseña del sector al que pertenece (evolución y actualidad)
La empresa “Molino el Pino” pertenece al sector agroindustrial funcionando desde el año 1998.
Una definición común y tradicional de la agroindustria se refiere a la subserie de actividades de manufacturación mediante las cuales se elaboran materias primas y productos intermedios derivados del sector agrícola. La agroindustria significa así la transformación de productos procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la pesca.
Es evidente que una parte muy considerable de la producción agrícola se somete a un cierto grado de transformación entre la cosecha y la utilización final. Por ello, las industrias que emplean como materias primas productos agrícolas, pesqueros y forestales forman un grupo muy variado: desde la mera conservación (como el secado al sol) y operaciones estrechamente relacionadas con la cosecha, hasta la producción, mediante métodos modernos y de gran inversión de capital
Una clasificación útil de la agroindustria es la distinción entre industrias proveedoras de materias primas e industrias consumidoras de materias primas. Las primeras intervienen en la elaboración inicial de los productos agrícolas, como la molienda del trigo y el arroz, el curtido del cuero, el desmotado del algodón, el prensado del aceite, el aserrado de la madera y el enlatado de pescado. Las segundas se encargan de la fabricación de artículos a base de productos intermedios derivados de las materias agrícolas, como la fabricación de pan y galletas, de tejidos, de papel, de ropa y calzado o de manufacturas de caucho. Siendo esta empresa de las industrias proveedoras de materias primas.
ESCENARIO MUNDIAL
Principales productores mundiales
La Producción Mundial de Arroz (*) del 2014 fue de 476.22 millones de toneladas. Los 478.65 millones de toneladas estimados este año podrían significar un incremento de 2.43 millones de toneladas o un 0.51% en la producción de arroz alrededor del mundo.
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Producción Mundial de Arroz por País
(Valores en toneladas métricas)PAIS PRODUCCION 2014
China 146,000,000India 104,000,000Otros 39,894,000
Indonesia 36,650,000Bangladesh 35,000,000
Vietnam 28,200,000Tailandia 18,000,000Birmania 12,800,000Filipinas 12,400,000
Brasil 8,000,000Japón 7,900,000
Pakistán 6,900,000Estados Unidos 6,510,000
Camboya 4,700,000Egipto 4,600,000
Corea del Sur 4,000,000Nepal 3,100,000
Los principales países productores en Europa son: Italia, Rusia, España, Grecia y Portugal; en África: Egipto, Nigeria, Mali y Guinea y en América: Brasil, Estados Unidos, Perú, Colombia, Argentina y Uruguay.Para el 2015 se espera que la producción se incremente 0,6% con respecto a 2014, producto de la continua demanda de países africanos y latinoamericanos.El crecimiento anual del arroz de 1960 al 2010 fue de 2.5% y el área cultivada en la década de 1960 fue de 125 millones de hectáreas y subió en el 2013 a 160 millones de Ha, con rendimientos de 4,400kg/Ha, en promedio.
Utilización
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Los pronósticos relativos a la utilización mundial de arroz en 2015/16 han aumentado en 1,5 millones de toneladas desde abril, situándose en 507,2 millones de toneladas (arroz elaborado), ante las expectativas de un aumento de la utilización del arroz para piensos y otros usos industriales con respecto al último informe. El nivel revisado implicaría un aumento de 6,9 millones de toneladas. Se espera todavía que gran parte del crecimiento previsto del consumo mundial de arroz en 2015/12 se sustente en el mayor consumo humano de arroz. El consumo humano mundial, con un nivel previsto de 419,6 millones de toneladas, superaría en 5,8 millones de toneladas los niveles del año anterior, es decir, suficiente para mantener la estimación del consumo humano per cápita estable en 57,4 kilogramos por persona.El pronóstico relativo a las existencias remanentes mundiales en 2016 se ha rebajado desde abril en 1,6 millones de toneladas, situándose en 169,4 millones de toneladas (arroz elaborado). A nivel de países, la mayor revisión a la baja corresponde a la India, pero también a Bangladesh, la República Islámica del Irán, Nepal, Tailandia, los Estados Unidos y Viet Nam. Según las previsiones actuales, las existencias mundiales de arroz en 2016 se situarán en 7,8 millones de toneladas por debajo de sus volúmenes iniciales, es decir, el segundo año consecutivo de descenso tras nueve años de acumulación ininterrumpida, pero todavía superior a los niveles anteriores a 2013.
ESCENARIO NACIONAL
PBI
En este el año el crecimiento de la actividad productiva registrada en junio de 2015 (3,87%) fue determinado por :
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El arroz es el producto que más aporta al PBI agropecuario y agrícola, por cual genera la mayor cantidad de empleos en el sector agrario. Aportó con el 4.5% del PBI agropecuario y con el 7.7% del PBI agrícola del país en el año 2011; a su vez genera alrededor de 44.7 millones de jornales los que equivalen a 161,300 empleos anuales permanentes, es por esto que tiene en el medio rural una fuerte influencia económica y social, estimándose que la inversión en mano deobra, representa casi el 30% de la producción bruta arrocera nacional.
La superficie destina para el sector agrícola ha ido en aumento
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Producción
Producción de arroz
Año
Produccion (Miles de toneladas métricas)
Variacion del año
2000 1895,3284 2001 2028,1755 7,009%2002 2115,1479 4,288%2003 2132,4051 0,816%2004 1844,8964 -13,483%2005 2468,3574 33,794%2006 2363,4976 -4,248%2007 2435,1335 3,031%2008 2793,98 14,736%2009 2991,1565 7,057%2010 2831,3736 -5,342%2011 2624,4579 -7,308%2012 3043,3305 15,960%2013 3050,934 0,250%
La producción de arroz cáscara, en junio del 2015, totalizó 676 mil 961 toneladas y aumentó en 49,4% respecto a similar mes del año anterior, por la mayor disponibilidad de recurso hídrico en los reservorios ubicados principalmente en la Costa Norte del país.
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Al respecto, precisó que el mayor crecimiento de la producción de este cereal se registró en los departamentos de Piura (446,6%), La Libertad (37,1%) y Lambayeque (28,4%), que en conjunto representaron el 68,7% del total nacional.Agregó que la producción de arroz cáscara también registró comportamiento positivo en Arequipa (188,8%), Ucayali (89,9%), Huánuco (47,8%), Cusco (46,0%), Tumbes (40,9%), Loreto (29,2%), Pasco (3,4%) y San Martín (1,3%); sin embargo, disminuyó en los departamentos de Junín (-19,4%), Cajamarca (-19,2%) y Amazonas (-7,9%).
Siembras
Además la tendencia creciente en la superficie sembrada en este cultivo(arroz) se debe principalmente por el aumento en el consumo interno, el cual está aproximadamente entre los 63.5 kg1 de consumo anual por persona.Por otro lado para la elaboración del calendario de siembras se ha tomado como referencia la campaña agrícola 2011-2012, siendo la superficie sembrada total de 387,677 ha, siendo la mayor concentración de las mismas entre los meses de noviembre a marzo con 54.8%, el mes de mayores siembras es febrero participando con el 15%.
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Rendimiento
El rendimiento promedio a octubre del año 2012 es de 7,836kg/ha, las regiones de Arequipa, La Libertad, Piura, Lambayeque, Tumbes y Ancash mantienen rendimientos por encima del promedio nacional, en comparación con las demás regiones de la selva y sierra delpaís, con rendimientos promedio por debajo del promedio. La diferencia en los rendimientos promedio en las regiones de la costa con respecto a las demás regiones del país se debe principalmente por las características agroclimáticas y la intensidad de las actividades productivas realizadas en cada una de las mismas.
Agroindustria molinera
En la Costa Norte están instalados el mayor número de molinos y en los últimos años se ha modernizado tanto la infraestructura como la
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maquinaria mejorando el proceso llegando hasta sistemas de selección electrónica, están agrupados en la Asociación Peruana de Molineros de Arroz – APEMA.La molineria de la Ceja de Selva, está inactiva, debido a que la mayoría de productores arroceros de Jaén – Bagua y San Martín prefieren trasladar el arroz cáscara a los molinos instalados en Lambayeque, donde reciben un servicios de secado (solar), procesamiento y de comercialización del arroz.En la costa sur existe suficiente capacidad molinera y de almacenamiento. Los molineros prestan servicios de cosecha poniendo a disposición de los productores modernas cosechadoras. En la Selva Alta la agroindustria molinera es insuficiente y antigua factores que influyen sobre la demanda nacional son la calidad y el precio. En los segmentos de altos ingresos se observa una preferencia por el arroz embolsado, de granos largos, color blanco, buen rendimiento y graneado. En los segmentos bajos el factor determinante es el precio, por lo que se prefiere el arroz a granel, de menor calidad, no tan blanco y redondo.
La agroindustria juega en la región un rol muy importante. Las dos principales actividades agrícolas, la producción de leche y el cultivo de arroz, que en conjunto ocupan la mitad del área cultivable de Arequipa, son usuarias obligadas de la agroindustria. De igual manera, el trigo del valle de Majes necesita de la molinería. La olivicultura, que ocupa 3,000 Has en la provincia de Caravelí, requiere del macerado de la aceituna para ponerla en condiciones de consumo final. En Islay, 2500 Has de caña de azúcar prosperan gracias al antiguo ingenio azucarero de Chucarapi, y 1000 Has de algodón de Caravelí deben canalizar su producción a través de las desmotadoras locales, o llevar su algodón en rama a Ica.
Agroindustria Tradicional Arequipeña y Área Agrícola Involucrada Area involucrada (Has)
Leche 50000Arroz 15000Trigo 5000Olivo 3000Caña de Azúcar 2500Algodón 1000
Total 76500
Actualmente de las 5 mil 800 hectáreas de arroz en el valle de Tambo
3.- Índice de precios del sector
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Los precios en chacra en el año 2011 han tenido un crecimiento del 44% con respecto al año 2010, básicamente por la disminución en la superficie cosechada (7.5%) y producción (7.3%) respectivamente. En el año 2011, el mayor precio pagado al productor se dio en Puno con S/. 2.39 por kilogramo, seguido de Cusco con S/. 2.04 por kilogramo y La Libertad con S/. 1.27 por kilogramo. Es importante señalar que los precios en chacra se ven afectados de acuerdo al nivel de producción existente en el mercado es decir a mayor oferta existente los precios tienden a disminuir, por efecto de oferta y demanda.Se puede apreciar los precios en chacra a octubre 2012 ha mostrado disminuciones del 18.6% en el precio promedio nacional, básicamente por el aumento en la producción deeste cereal (12.5%). Se puede observar el precio promedio en chacra que es S/. 0.89 por kilo, los departamentos con precios pagados al productor mayores al precio promedio son Puno, Cusco, Arequipa, Tumbes, Lambayeque y Piura.
Actualmente el precio de por saco de arroz en chacra es 1.19 por kilo
Existió impacto en los precios en chacra a distintos niveles de producción entre enero a diciembre del año 2011. Entre enero a marzo el precio en chacra alcanzó un precio máximo de S/. 1.18 por kilogramo, con niveles de producción no superiores a las 236 mil toneladas, mostrando que ha menores niveles de producción el precio en chacra tiende a incrementarse producto de la menor oferta existente en el mercado.
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La producción a octubre del 2012 es de 2,622.2 mil toneladas, principalmente a mayores niveles de producción la tendencia en el precio en chacra es ir disminuyendo, como se aprecia en el meses de mayo y junio la producción fue de 530.3 y 581.8 mil toneladas a un precio en chacra de S/. 0.87 por kilogramo, en comparación con los demás niveles de producción en los meses de enero a abril y de julio a octubre, existen mayores precios en chacra producto de una menor oferta de arroz en el mercado.
Precio de chacra y producción de Arequipa
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a) Precios de exportación del arroz por kilo
b) Precio de importación del arroz por kilo
c) Precio de venta del saco de arroz a nivel provincialS/. 120.00
El molino cobra S/. 6 por molienda de sacos de 50 kilogramos.
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La producción Nacional de arroz creció 55.8% durante el periodo 2004-2014, según indicó el Semanario de Perú Comex en su edición N° 794, análisis se realizó con datos oficiales del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).
Asimismo destacó que en el 2014, ese cultivo presentó una reducción de 5.6%, respecto de 2013.
El semanario indica que el aumento de la producción de arroz se relaciona al incremento en el rendimiento del cereal, que pasó de 5.6 toneladas por hectárea en los años 90, a 7.7 toneladas por hectárea en el 2013.
Comex Perú destaca que a pesar del importante incremento en la producción de arroz, nuestro país se ve en la obligación de seguir importando dicho cereal. En el 2014, las importaciones de este producto sumaron US$ 139 millones, representando un aumento de 14.3% respecto al 2013, según cifras de la Sunat.
El gremio exportador mencionó que la gran mayoría de arroz importado proviene de Uruguay y Brasil. En 2014, Uruguay representó el 76% (US$ 106 millones) del total importado y, de acuerdo con un estudio del Minagri, el mismo corresponde en su mayoría a las variedades de arroz: superior y extra.
Franja de precio
Asimismo, Comex Perú indicó que, en el 2014, el 88% de las importaciones totales de arroz pagaron US$ 26.2 millones en derechos aplicados en frontera, como resultado del sistema de franja de precios, lo que equivale a un 19% del total importado.
Además, hacia la segunda quincena de febrero de 2015, el derecho específico correspondiente a la importación de arroz sería de US$ 129 la tonelada, lo que equivale a un arancel del 28%.
También destaca que de acuerdo con información del Minagri, hacia fines de enero de 2015, el ingreso de arroz al Mercado de Santa Anita –principal centro de abasto de alimentos elaborados en Lima Metropolitana– provino de Lambayeque y en segundo lugar se ubicó Uruguay. En enero, las importaciones totales de arroz uruguayo (US$ 15 millones) pagaron US$ 2.8 millones en derechos aplicados por la franja de precios.
En ese sentido, resaltó que el encarecimiento de los productos importados no asegura un aumento de la competitividad de los productos nacionales, así como tampoco una mejora sustancial en los precios que reciben los agricultores.
Al respecto, dijo que mientras que en enero el precio promedio al consumidor del arroz extra y superior en el mercado de Lima Metropolitana fue de S/. 3.24 el kg. y S/. 2.75 Kg, respectivamente, el precio que recibió el agricultor de Lambayeque fue de S/. 1.12 el kg. “Claramente, la franja de precios no logra proteger a los actores de la parte inicial de la cadena alimenticia del arroz, lo que falsamente algunos pretenden hacer creer”.
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Por otro lado, el gremio exportador señaló que las tablas aduaneras que establecen los precios piso y techo del sistema de franja de precios -a partir de los cuales se establecen los derechos o rebajas que se aplican a las importaciones de los productos de la franja- se actualizan cada seis meses, hecho que acentúa aún más su sesgo proteccionista.
“Esto sucede porque un ajuste hacia la baja de los precios internacionales, como ha venido sucediendo, implicaría una actualización de los precios piso de las tablas aduaneras, lo que no se ha hecho, ampliando así la protección. De este modo, la franja no solo no cumple su objetivo de estabilizar los precios, sino que, por el contrario, introduce distorsiones. Así, por ejemplo, mientras el precio CIF de importación del arroz se reduce, ello no puede trasladarse al consumidor, quien se ve perjudicado, así como tampoco asegura mejores condiciones para los productores nacionales”, indica.
Por último, Comex Perú manifestó que si no existe la voluntad política para desactivar este mecanismo, que según dicen afecta la competitividad y el bienestar del consumidor peruano, al menos debería rediseñarse de forma que rompa con el sesgo proteccionista con el que cuenta actualmente
Datos
. El consumo per cápita de arroz en Perú es de 54 kilos.
. Según el IV Censo Agrícola del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el arroz ocupa una de las mayores áreas de cultivo y representa alrededor del 14% del valor total de la producción agrícola.
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4.- Evolución de costos de insumos y materiales directos de fabricación
COSTO DE ENERGIAInvertir en ecoeficiencia generó ahorros de hasta 50% en costos de procesamiento. Se invirtió en la construcción de una rueda hidráulica para lograr el ahorro absoluto de gastos en energía desde el 2011
COSTO DE INSUMOSEl costo de saco es S/.1.00 por saco actualmente aumentando con respecto a hace dos años
a) COSTO DE MANO DE OBRAEl costo de mano de obra con respecto al año paso a aumentado en un 12%, llegando aproximadamente entre S/.1.5 por saco
GASTOS INDIRECTOEntre agua, repuestos y mantenimiento por saco es de S/.0.5 por saco
5.- Tipo de financiamiento de la empresa.
En inicios era 100% aporte propio, neto de los sueños.En el 2008 se hizo un rediseño y ampliación del molino donde el aporte propio fue 30% y un 70% financiamiento bancario, obteniendo una línea de crédito empresarial Scotiabank.
6.- Principales variables Macro del entorno empresarial
a) FACTOR DEMOGRAFICO: Factores importantes para el diseño integral (4 “Ps”)
Producto:Se conoce por arroz a los granos maduros procedentes de las variedades del cereal Oryza Sativa L., de la familia de las gramíneas.
El arroz es un producto que por lo menos los 3/4 de la población del departamento de Arequipa lo consume de manera diaria, por ser un producto muy rico en nutrientes, que se puede cocinar de forma rápida, que acepta el maridaje con casi todas los alimentos y que también sacia de forma rápida la sensación de hambre.
Precio:En la actualidad el precio del arroz en la parte sur del Perú en el campo es de S/. 1.19 por kilo, y llegando a costar el saco de arroz (50kg) a 120 nuevos soles incluyendo todos los costos hasta el lugar del consumidor final.
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Es importante señalar que los precios en chacra se ven afectados de acuerdo al nivel de producción existente en el mercado es decir
Plaza:Los puntos de venta de nuestra empresa molino “el pino” es en Mollendo y también todas las zonas aledañas de nuestra población y también en la misma región de Arequipa. Contamos con un grupo pequeño de personal que ofrecen nuestro producto a las demás provincias de la región sur de Arequipa, es así como llegamos hasta nuestros consumidores finales. Muchas veces también tenemos clientes que nos compran al por mayor para ser intermediarios con nuestros clientes finales.
Promoción:
La forma con la que llegamos a nuestros clientes son medios de comunicación como la radio, internet, volantes, entre otros. El pino ofrece diferentes tipos de arroz de acuerdo a la calidad que tiene en su producción y envasado. Nuestros clientes se sienten satisfechos con la llegada de nuestro producto hacia ellos ya sea en su calidad del mismo, transporte y promoción.
FACTOR ECONOMICO:
Nuestra empresa está inmersa a sistema económico de libre comercio, es decir donde las personas son libres de comprar el producto en el lugar que ellos deseen ya sean por factores de precio, calidad, envase, entre otros factores.La tendencia creciente en la superficie sembrada en este cultivo se debe principalmente por el aumento en el consumo interno, el cual está aproximadamente entre los 63.5 kg1 de consumo anual por persona.
El cuadro que se muestra en la parte de arriba, nos muestra que en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo son épocas en que se invierte mayor en las siembras por hectáreas, el personal de cultivo, fertilizantes, abonos, entre otros componentes para una producción de arroz de calidad.
FACTOR TECNOLOGICO:
La empresa “El Pino” cuenta con las siguientes maquinarias: Pre limpiadora Limpiadora
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Molino Mesa separadora Pulidora Clasificadora Tolva con balanza Cosedora manual Sifón para polvillo
Que permiten escoger la mejor selección del proceso para lograr los mayores rendimientos, mejor calidad y menor porcentaje de desechos con el aprovechamiento al máximo del cultivo. En sus inicios, el molino “El Pino” utilizaba como energía el diesel, el cual es altamente contaminante y costosa. En el año 2010 se cambió la matriz energética, generando energía eléctrica a través de su rueda y microcentral hidroeléctrica.
La producción del arroz en la región sur de Arequipa se ha caracterizado por ser granos largos y de excelente cualidades culinarias.
FACTOR SOCIAL:
El factor social en esta última temporada ha afectado progresivamente la llegada de nuestros productos a nuestros consumidores finales, debido a que se presentó el problema del proyecto de “Tía María” con las vías de transito totalmente bloqueadas, saqueos, entre otros problemas. Esto debido a que la población presenta incomodidad que el proyecto de millones de dólares también trae consigo muchas pérdidas en el sector agropecuario como en los cultivos tradicionales que siempre vio crecer en la región sur de nuestro departamento Arequipeño
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7.- Planes a corto, mediano y largo plazo.
Corto plazo: La empresa tiene como meta corto plazo incrementar los sembríos de arroz en el valle de tambo al menos en 30%.
Mediano plazo: El molino pretende hacer una mejora en sus procesos respecto a maquinaria adquiriendo una selectora por color para el mejor clasificado del arroz.
a) Largo plazo:En un futuro la empresa no solo quiere estar metido en el mundo del arroz, desea ampliar sus alas con una línea propia de productos orgánicos.Además de seguir trabajando con tecnologías limpias incursionando en la generación de energía eólica.
8.- Análisis PESTA
ASPECTOS POLÍTICOS
Políticas de comercio exterior: Ley de preferencias arancelarias andinas (ATPDEA).
Los nuevas políticas y estrategias en el sector agropecuario que se puedan establecer con el nuevo gobierno entrante (2016).
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ASPECTOS ECONÓMICOS: BCRP reduce estimado de crecimiento de economía peruana de 4.8% a
3.9% para el 2015 lo que afectara al consumo de varios productos en el sector como el arroz a la disminución en el crecimiento en la economía afectando directamente a la empresa y obligándola a tomar decisiones de precios.
La creación de una franja de precios para la estabilización de los costos de importación.
La tendencia de los precios ha variado según la demanda en el Perú. A menudo los gobiernos se enfrentan al dilema de mantener los precios bajos para los consumidores pobres, a la vez que sigan siendo atractivos para los productores.
En el segundo mes del 2015, la producción de arroz totalizó 131 mil 551 toneladas y fue inferior en 12,1% en relación a lo reportado en igual mes del 2014 que fue 149 mil 694 toneladas debido a la menor producción en los departamentos de Lambayeque (-66,3%), La Libertad (42,0%), Arequipa (-35,2%) y Piura (-23,5%).
La variación del dólar influye en las exportaciones del precio del arroz. La construcción de las obras que iniciarán en el 2016 de la represa
“Paltuture” que beneficiarán a los cultivos agrícolas (arroz, cebolla, paprika).
ASPECTOS SOCIALES
Las constantes manifestaciones que se presentaron en el Valle del Tambo, “Proyecto Tía María”; que viene afectando la agricultura.
Resulta ser una de las cadenas más importantes en el país sus percusiones sociales, evidentes tanto en la diversidad laboral que se benefician del negocio y las comunidades que viven del grano la establecen una fuente de ingresos.
ASPECTOS TECNOLÓGICOS
Crecimiento acelerado de maquinarias y sistemas para el desarrollo agroindustrial.
Tendencia acentuada en el uso de nuevas tecnologías que impliquen menos impacto al medio ambiente.
ASPECTOS AMBIENTAL
Fortalecimiento legislación ambiental: contaminación. Impacto por fenómenos o desastres naturales: Fenómeno del niño.