país mercado: españa informe de mercado sector cacao y ... · pdf fileinforme...

República Bolivariana de Venezuela Embajada ante el Reino de España Oficina Comercial

Oficina Comercial de Venezuela en España

Capitán Haya 1,13 – 28020 - MADRID Telf: +34 91.417.59.42 - 91.417.60.47 Fax: +34 91- 417.60.47

País Mercado: España

Informe de Mercado Sector Cacao y Chocolate

Febrero 2003 - Rev:2.0

1) INFORMACIÓN GENERAL........................................................................................................... 2 1.1) Código y clasificación arancelaria ...................................................................................... 2 1.1.1) Régimen legal de importación......................................................................................... 2 1.1.2) Derechos arancelarios .................................................................................................... 2 1.1.3) Preferencias arancelarias para otros países competidores en el sector ....................... 2 1.2) El cacao Venezolano .......................................................................................................... 3 1.3) Exportaciones totales y por destino (Venezuela)............................................................... 4 1.3.1) Principales empresas exportadoras de Cacao Venezolano........................................... 5

2) CARACTERÍSTICAS DEL PAÍS-MERCADO ESPAÑA....................................................................... 6 2.1) El sector Cacao en España: ............................................................................................... 6 2.2) El sector de Chocolates:..................................................................................................... 7 2.3) Importaciones y Exportaciones Españolas ........................................................................ 8

3) CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO ............................................................................................ 9 3.1) Reparto del mercado de Chocolates y derivados .............................................................. 9 3.2) Distribución regional del consumo ................................................................................... 10

4) LOS PRINCIPALES JUGADORES DEL SECTOR CHOCOLATE........................................................ 10 5) POTENCIALES CLIENTES ........................................................................................................ 11

5.1) Listado de empresas relacionadas con el sector Chocolate en España......................... 11 6) SECTORES DE INTERÉS DENTRO DE LOS DERIVADOS DEL CACAO ............................................ 12

6.1) Barras de Chocolates ....................................................................................................... 12 6.2) Bombones: ........................................................................................................................ 16 6.3) Snaks: ............................................................................................................................... 18

7) MEDIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL ...................................................................................... 20 9) EL SECTOR CHOCOLATERO VENEZOLANO .............................................................................. 21 10) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................................. 22 11) INFORMACIÓN GENERAL......................................................................................................... 23

11.1) Asociaciones, Cámaras y organismos relacionados con el sector .............................. 23 11.2) Páginas Web de Interés ................................................................................................ 24 11.3) Revistas y publicaciones relacionadas con el sector ................................................... 25 11.4) Ferias especializadas.................................................................................................... 25 11.5) Centros de Investigación relacionados con el sector ................................................... 25

12) BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS EN INTERNET........................................................................... 26 ANEXO #1 ...................................................................................................................................... 27

Códigos arancelarios del Cacao y sus derivados ...................................................................... 27 ANEXO #2 ...................................................................................................................................... 29

Tipos de Cacao........................................................................................................................... 29 ANEXO #3 ...................................................................................................................................... 30

Reparto del Mercado de Cholotes y derivados (2000-2001) por valor y Volumen ................... 30 ANEXO #4 ...................................................................................................................................... 31

Distribución por Canales de Venta de Barras rellenas y tabletas menores de 70 gr - 2001 .... 31

Informe Cacao y Chocolate Página 2 de 31

Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España Oficina Comercial de Venezuela en España

1) Información General

1.1) Código y clasificación arancelaria Todo el capitulo 18 está dedicado al cacao y sus derivados. Debido a lo extenso del mismo se han colocado los códigos arancelarios en el anexo #1

1.1.1) Régimen legal de importación El cacao y sus derivados son un producto de libre importación y esta bajo la reglamentación técnico sanitaria para la elaboración circulación y comercio de cacao y chocolate – Real decreto 822 / 1990, BOE 154 del 28 de Junio del 1990. Si requiere una copia del mismo por favor comuníquese con nuestra oficina.

1.1.2) Derechos arancelarios Debido al gran número de partidas los aranceles serán suministrados por consultas específicas. En el Anexo #1 se presentan los códigos arancelarios del cacao y sus derivados. Si usted requiere la información más específica, como por ejemplo el arancel, comuníquenoslo a la Oficina Comercial de Venezuela en España o acceda a la página de Aranceles Taric (http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=18000000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=ES&SimDate=20021021&Country=VE/0484&YesNo=1&Indent=-1&Action=1 )

1.1.3) Preferencias arancelarias para otros países competidores en el sector En general los derechos están conformados por una tasa más uno o dos factores adicionales que dependen de la composición del producto a exportar.

El primer termino esta entre el 8,0 y el 8,3 % para los terceros países, mientras que la mayor parte de los países LOME-Mediterráneos, EFTA, EEE, acuerdos preferenciales tienen 0%, los países SPG están entre el 2,8 y el 6,1% mientras que los países SPG-MD y SPG-DG, donde se encuentra Venezuela, tienen 0% en todas las partidas para éste primer término. Por lo tanto podemos decir que el cacao y el chocolate Venezolano esta privilegiado para su entrada a Europa. El resto de los componentes del arancel dependen de:

Tabla #1 Tabla de símbolos relacionados a los aranceles del cacao Código Descripción EA Elemento Agrícola Eur.KN (KN) Euros / kg. neto MP Máximo de percepción daa Derecho Adicional sobre el azúcar

Fuente: Net-Taric

Para más información consultar a la oficina comercial de Venezuela en España y/o acceder a la información de Net-Taric: (http://www.taric.es/scripts/NetTaric.dll/home?c= )



1.2) El cacao Venezolano

Según el Dr. Rafael Cartay en su ponencia La economía del cacao en Venezuela (1999) [1],en el cual se basa todo este punto, en el mercado mundial se distinguen principalmente dos categorías de granos de cacao: los granos de cacao utilizados en la fabricación de manteca de cacao y de productos con gran cantidad de chocolate, y los granos de cacao fino o de aroma, que dan características específicas de aroma o color en chocolates finos y revestimientos o capas de cobertura. Desde el punto de vista botánico, la planta del cacao (Theobroma cacao L.) se clasifica en tres o cuatro grandes grupos: Forastero, Criollo, Trinitario y Nacional. Los granos de Forastero constituyen la mayor parte del cacao ordinario, mientras que las otras tres categorías son consideradas como cacao fino, de aroma o aromáticas, que constituyen entre el 2 y el 5% del volumen total de las exportaciones mundiales de granos de cacao.

La producción cacaotera venezolana se encuentra principalmente en tres zonas, que en orden de importancia según el volumen son:

• La zona nororiental, donde se cultiva principalmente cacaos trinitarios y otras mezclas, pero hay un propósito muy marcado de "criollizar" el cacao regional. El tipo más estimado es el Río Caribe Superior, trinitario con sangre de criollo, no fermentado o poco, aunque algunos productores lo fermentan para enviarlo al mercado europeo y asiático. Los estados Sucre, Monagas y Delta Amacuro son lo productores.

• La zona centro norte costera, donde destaca el área de Barlovento, y donde se produce básicamente cacao trinitario, entre los cuales el de mayor reputación es el Carenero Superior. En el área de Ocumare, Choroní y Chuao se producen cacaos criollos e híbridos, siendo el más reputado el cacao Chuao.

• En la zona sur-occidental, conformada por el Sur del Lago (Zulia) y Mérida, se producen cacaos criollos e híbridos, siendo los más reputados el Porcelana, el Criollo de Mérida y el Guasare. CAPEC incluye en esta zona las producciones de Barinas, Táchira y Apure

Tabla #2 Producción estimada de cacao por región cosecha 99/00

Región Producción Estimada (Tm)

%

CENTRO NORTE COSTERA 6108 41%

ORIENTAL 6761 46%

SUR OCCIDENTAL 1903 13%

TOTAL 14772 100 Fuente: CAPEC- Cámara Venezolana de productores y exportadores de Cacao & Café – Balance preliminar de la cosecha cacaotera 1999/2000 – Elaboración: Oficina comercial de Venezuela en España

Venezuela fue, hasta hace pocos años, considerado como un país productor exclusivamente de cacaos criollos, finos ó de aroma, aunque recientemente en 1993, fue reducido a la condición de productor parcial, por la creciente introducción de cacaos tipo trinitario y, en algunas áreas, de cacaos tipos Forastero y Forastero scavina.



De acuerdo con la clasificación venezolana, que debe ser ajustada a la clasificación mundial, en el país se producen tres categorías de cacao:

• El extrafino, criollo auténtico y bien fermentado, responsable de un 1% de la producción nacional; el cual preferentemente se exporta a Francia, con destino a la chocolatería de lujo

• El fino de primera, F1, Trinitario o Forastero bien fermentado, que genera de un 55 a 60% de la producción nacional, se exporta a las chocolaterías de Japón y Europa

• El fino de segunda, F2, Criollo, Forastero o Trinitario no fermentados, responsables de un 40 a 45% de la producción nacional se destina a la industria nacional Venezolana y a países con producción de chocolates industriales.

Este producto tiene una diferenciación evidente: se adapta, por su naturaleza de cacao fino o de aroma, a un determinado segmento de mercado internacional donde los consumidores son muy exigentes: el de la chocolatería de lujo, y participa en una pequeña proporción, generalmente no superior al 5%, en las mezclas más tradicionales de chocolate.

De una manera general, el cacao criollo de algunas regiones venezolanas puede recibir la connotación de típico o tradicional, y estar amparado por la denominación de Origen Protegido (DOP), al igual que otros productos agroalimentarios lo han merecido en el marco de la Unión Europea.

1.3) Exportaciones totales y por destino (Venezuela). Venezuela se ha estabilizado en los últimos años con una exportación alrededor de las 9600 toneladas, siendo su máximo en los últimos seis años casi 12000 Tm. Como se puede observar en las tablas Venezuela es un exportador de cacaos finos y la vocación de sus cultivos es principalmente orientada a la exportación donde en los últimos 5 años se exporta aproximadamente 2/3 partes de lo producido. Si aunamos esto a que la tendencia del mercado interno esta estancado y con una leve tendencia la baja, el desarrollo y crecimiento del sector pasa por la consecución de nuevos clientes y nuevos mercados en el exterior.

Tabla #3 Comportamiento Histórico de la Producción, exportación y consumo interno de cacao en Venezuela

Exportación Consumo interno

Inventario,

contrabando y consumo artesanal

Cosecha

Producción Total

Tm. % Tm. % Tm. % 1991/92 16713 8740 52,3% 7668 45,9% 306 1,8% 1992/93 16095 8982 55,8% 6335 39,4% 759 4,7% 1993/94 17331 11996 69,2% 5480 31,6% 265 1,5% 1994/95 16839 7282 43,2% 5070 30,1% 4487 26,6%1995/96 16026 9923 61,9% 4840 30,2% 1263 7,9% 1996/97 15313 10160 66,3% 3917 25,6% 1236 8,1% 1997/98 14526 9720 66,9% 4572 31,5% 234 1,6% 1998/99 15417 9521 61,8% 3954 25,6% 1942 12,6%

1999/2000 14772 9786 66,2% 3954 26,8% 307 2,1% Fuente: CAPEC- Cámara Venezolana de productores y exportadores de Cacao & Café – Balance preliminar de la cosecha cacaotera 1999/2000 – Elaboración: Oficina comercial de Venezuela en España



Distribución de las exportaciones Venezolanas

de Cacao clasificado por calidad

Calidad del Cacao % F1 72 % F2 23 % Manteca 5 %

Fuente: CAPEC- Cámara Venezolana de productores y exportadores de Cacao & Café – Balance preliminar de la cosecha cacaotera 1999/2000 – Elaboración: Oficina comercial de Venezuela en España

Exportaciones de Cacao Venezolano por Destino cosecha 99/00

Japón42%

otros4%

Alemania2%

Holanda18%

Francia9%

Belgica9%

USA8%

Colombia5%

Canada3%

Fuente: CAPEC- Cámara Venezolana de productores y exportadores de Cacao & Café – Balance preliminar de la cosecha cacaotera 1999/2000 – Elaborado: Oficina comercial de Venezuela en España

1.3.1) Principales empresas exportadoras de Cacao Venezolano

Distribución porcentual por empresas de la exportación de Cacao Venezolano cosecha 99/00

Empresa Zona cacaotera % Exportación

AFB, Cacao & Café Todas 25,5% Cacao Maduro Optima Todas 24,5% Agricola Agrocao Central / Oriental 22,9% Incasuca Central / occidental 7,3% Agropecuaria Aprocao Todas 5,9% Socaoven Central / occidental 4,3% Agricola San José Oriental 1,6% Cacaotera Las mercedes Central 0,9% Agricola La Concepción Central 0,6%

Fuente: CAPEC- Cámara Venezolana de productores y exportadores de Cacao & Café – Balance preliminar de la cosecha cacaotera 1999/2000 – Elaboración: Oficina comercial de Venezuela en España

Los grandes mercados del cacao Venezolano son Japón y Europa. Es de resaltar que Japón (42%) solamente consuma más cacao que el conjunto de los países europeos (38%) con una tradición chocolatera mucho más desarrollada que la de los orientales. Se destaca que el cacao es el tercer rubro en las exportaciones Venezolanas a Japón. España por su escasa tradición de chocolates finos no ha sido un mercado destino del cacao Vene-zolano.



2) Características del país-mercado España 2.1) El sector Cacao en España: El sector del Cacao esta controlado básicamente por un puñado de empresas que son quienes importan en cacao y lo procesan, el resto de la industria consume el polvo y la manteca que éstos procesan o la importan ya procesada. Normalmente el cacao que consumen los españoles es el no aromático, proveniente básicamente de África, siendo Costa de Marfil el principal proveedor durante los últimos 5 años aportando algo más del 60% del total y seguido, muy de lejos, por Ghana con el 9% y Nigeria con el 5%. Los únicos países latinoamericanos que aparecen en la lista son Brasil en la décima posición con algo más del 1% y Ecuador en el lugar 12 con el 0,91%. En la oficina Comercial de Venezuela contamos con hojas Excel que contienen los datos de las importaciones y exportaciones españolas desde 1997 hasta 2001 y para la fecha de emisión de este informe contaba con la información mensual hasta Noviembre del 2002. Normalmente tenemos los datos con un lag de 3 meses. Si alguna empresa requiere la información se la podemos hacer llegar a solicitud del interesado.

Total de Importaciones Españolas de Cacao desde 1997 hasta el 2001 (Kg)

Arancel 18.01.00

61%

4%

1%1%3%

3%3%

4%

5%9%

1%1% 4%

Costa de MarfilGhanaNigeriaGuinea EcuatorialCamerúnPaíses BajosFranciaGuineaIndonesiaBrasilTanzaniaEcuadorLos demás

Fuente: Taric Trade. Elaborado por la Oficina Comercial de Venezuela en España

Hemos entrado en contacto con una buena cantidad de empresas del sector y los industriales utilizan directamente ya el cacao procesado. Las grandes procesadoras en España son Natra Cacao S.L. (Valencia), Extractos Natra (Valencia) y Nederland S.A. (Barcelona) quienes procesan entre 40.000 y 50.000 Tn de cacao básico al año entre los dos, y consumiendo solo entre 200 y 400 Tn/año de cacaos aromáticos.

Por los datos podemos ver que el área de los chocolates finos en España para chocolates finos, a nivel de materia prima directa, es totalmente virgen



2.2) El sector de Chocolates:

El sector de los chocolates y cacaos en España fue relativamente tranquilo durante la década de los noventa, pero durante los últimos años se ha mostrado una dinámica interesante. Existe un ligero crecimiento del mercado interior en volumen, pero con un marcado incremento en valor. El mercado exterior de los chocolates españoles ha notado las diversas operaciones que han realizado las grandes transnacionales lo que ha generado un descenso de las exportaciones, al tiempo que las importaciones crecieron menos que en años anteriores.

Principales Magnitudes del sector de chocolate y derivados del cacao

1998 1999 2000 2001

ProducciónVolumen (tm.) 131.790,00 127.267,00 129.789,00 135.040,00Valor (M.EUR) 502,29 494,82 520,68 620,93

ExportaciónVolumen (tm.) 39.281,00 32.089,00 34.297,00 32.790,00Valor (M.EUR) 103,90 67,37 77,83 82,84ImportaciónVolumen (tm.) 43.670,00 43.588,00 44.755,00 44.960,00Valor (M.EUR) 142,98 131,78 137,61 139,07Consumo AparenteVolumen (tm.) 136.179,00 138.766,00 140.247,00 147.210,00Valor (M.EUR) 541,37 559,23 580,46 677,16

Fuente: ALIMARKET con Datos de chocao e Icex, elaborado por la Oficna Comercial de Venezuela en España

La caída de las ventas de cacao soluble ha sido una de las causas del escaso crecimiento del conjunto. La consultora A.C. Nielsen, habla de un volumen de 105.262 tm. para el periodo mayo de 2001-abril 2002, lo que supone un crecimiento de apenas el 1,2% respecto a 2000-2001. Por segmentos, destaca el descenso de los cacao solubles en un 0,9% -primera vez en cuatro años-, mientras que los restantes experimentaron diversas subidas, más fuertes en el caso de los snacks y los grajeados.

Infoscan, quienes auditan solamente el canal de la distribución organizada, contabiliza un crecimiento del 0,4% en el periodo junio 2001 a junio 2002, con un volumen de 96.610 tm. Igualmente, muestra la caída del cacao soluble, pero mucho más marcada, del 3%, indicando que no sobrepasó las 47.300 tm. frente a las 48.700 tm. del año anterior.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), estima el incremento del consumo de chocolate y cacao en un 0,7%, con unas ventas de 126.990 tm.

Con cifras totalmente diferentes la Asociación Española de Fabricantes de Chocolate y Derivados del Cacao (Chocao), estima un consumo aparente de 147.210 tm., lo que representa casi un 5% más que en 2000. Asimismo reporta un crecimiento de la producción nacional pasando de las 129.789 tm del año anterior a las135.040 tm.



Lo que si es consistente es que todas las fuentes confirman una revalorización de estos productos por encima de la inflación, situada en el 3,6% interanual en mayo y en el -2,1% en el caso de la partida "café, té, cacao y sucedáneos". Así, según Nielsen, el valor del mercado se situó en 552,55 M.EUR, un 5,04% superior al del año anterior, con un crecimiento de los precios del 3,9%. Por su parte, IRI eleva ese incremento al 5,36% (472,07 M.EUR frente a los 448,20 M.EUR de 2001), mientras que el precio se revalorizó un 4,9%. Por su parte Chocao estima un crecimiento del 16,6%, situando el valor de este mercado en 677,16 Millones de Euros.

2.3) Importaciones y Exportaciones Españolas Las importaciones representan una parte muy importante del consumo, alrededor del 30%, la cual es explotada directamente por las filiales de grandes grupos extranjeros que operan en España como simples importadoras. En 2001 España importó un total de 44.960 Tm., apenas 200 Tm. más que el año anterior. Asimismo, el valor de las mismas (139,07 M.EUR), sólo se incrementó un 1% respecto al año 2000 lo que identifica que no ha cambiado la estructura de sus importaciones. Evolución del Comercio Exterior de Chocolates y Cacaos por productos (TM.) (1)

Producto 1999 2000 2001

EXPORTACIONESArtículos de Confitería y Sucedáneos (2) 3.211 1.267 980Bombones 914 51 52Chocolate Blanco 711 576 642Chocolate relleno (Bloques, tabletas…) 5.645 7.426 9.631Chocolates sin rellenar (incluye turrón de chocolate) 8.355 6.787 7.849Otros Chocolates rellenos 600 700 754Otros Chocolates sin rellenar 1.226 1.305 1.138Pasta para untar (incluye formatos de más de 1 Kg.) 2.153 2.387 3.295Preparados para bebidas 1.886 1.817 2.796Otros Chocolates 7.388 11.981 5.653Total 32.089 34.297 32.790

IMPORTACIONESArtículos de Confitería y Sucedáneos (2) 2.521 2.320 2.549Bombones 878 1.453 1.343Chocolate Blanco 2.888 3.123 3.018Chocolate relleno (Bloques, tabletas…) 5.015 4.668 5.044Chocolates sin rellenar (incluye turrón de chocolate) 17.720 19.504 17.684Otros Chocolates rellenos 2.414 2.323 2.724Otros Chocolates sin rellenar 2.894 2.144 2.387Pasta para untar (incluye formatos de más de 1 Kg.) 3.200 3.599 5.644Preparados para bebidas 1.355 1.385 1.415Otros Chocolates 4.703 4.236 3.152Total 43.588 44.755 44.960

(1) Sólo chocolates y cacao de consumo directo(2) Fabricados con productos sustitutivos del azucar que contengan cacao

Fuente: ALIMARKET con datos de Icex, elaborado por la Oficna Comercial de Venezuela en España



La gran novedad ha sido la aparición en el mercado del chocolate de SEDA SOLUBLES. La fabricante Española de café soluble ha incorporado a su actividad tradicional la representación en España y Portugal de la gama de chocolates "Ludwig" de su nuevo accionista, el grupo alemán KRÜGER, que tomó el 17,5% de SEDA en 2001. La compañía distribuye cremas de cacao, con marca del distribuidor, tabletas, snacks y bombones en el canal tradicional en España y en impulso y distribución organizada en Portugal. SEDA espera facturar ya por estos productos cerca de 3 M.EUR durante el ejercicio 2002. En 2001, las ventas al exterior de chocolates y derivados del cacao de consumo, sin tomar en cuenta el cacao en polvo y otros productos dirigidos a la industria, se situaron en 32.790 tm., según el ICEX. Esta cifra representa una caída del 4,4% respecto a 2000 (34.297 tm.), año en el que parecía que el mercado de exportación se estaba recuperando de la fuerte caída sufrida en 1999. Sin embargo, el valor de estas ventas al exterior se elevó a 82,84 M.EUR, con una subida del 6,4% sobre los datos de 2001. Este desfase entre volumen y valor muestra el cambio en los productores españoles en dirigirse a los productos de mayor valor añadido, no sólo en el mercado nacional, sino también en el exterior.

Por segmentos, destacan las subidas de las tabletas rellenas y las de frutos secos, que suman ya más de la mitad de las ventas. Asimismo, hay que señalar el crecimiento de las cremas para untar y los cacaos solubles, que se han elevado en un 38% y un 54%, respectivamente. NUTREXPA ha llevado a cabo una reestructuración de su negocio exterior de la línea "Cola Cao", basada en la apertura de su planta en Rusia, inaugurada en 2001. La empresa ha decidido cerrar su unidad en Polonia y abastecer todo el mercado de Europa del Este desde la nueva planta. Asimismo, se ha desprendido de su fábrica en Ecuador, cubriendo este mercado desde Chile, mientras que mantiene dos centros fabriles en China.

3) Características del mercado 3.1) Reparto del mercado de Chocolates y derivados

El Cacao Soluble es el líder indiscutible del mercado en cuanto a toneladas, aunque muestra un descenso, pero son los que menor valor relativo tienen en el Mercado. Tal como lo presentamos anteriormente el crecimiento de los snack es impresionante y su valor es significativo, los bombones siguen su crecimiento constante aportándole un gran valor al renglón. Las tabletas son las que más dinero mueve. También es de resaltar la subida de los grajeados, que aún siendo insignificantes dentro del mercado han tenido un vigoroso crecimiento.

Reparto del Mercado de Chocolates y Derivados

TAM AM01 TAM AM02 TAM AM01 TAM AM02Cacao Soluble 49.115,9 48.649,5 148.126 148.219Tabletas 29.451,4 30.054,0 168.054 176.837Cremas 11.340,2 11.551,3 34.877 37.776Snacks 6.902,9 7.572,3 71.595 79.387Bombones 6.448,6 6.603,4 94.748 101.807Grageados 758,4 832,0 7.603 8.527Total 104.017,4 105.262,5 525.003 552.553

Fuente: A.C. Nielsen. Elaborado por la Oficna Comercial de Venezuela en España

Volumen (tm.) Valor (M.EUR)



3.2) Distribución regional del consumo No tenemos información sobre los consumos de chocolate en las diferentes regiones de la economía española, a excepción del consumo de las barras rellenas de chocolate, el cual normalmente tiene un consumo mucho más concentrado en las grandes ciudades

DISTRIBUCION POR AREAS GEOGRAFICAS DE LAS BARRAS RELLENAS

TAM Julio 2001

18,10%

12,60%

12,00%

12,00%9,70%8,80%

7,50%

19,40%

Area Centroeste AM Madrid Area Noreste Area NoroesteAM Barcelona Area Nortecentro Area Centro Area Sur

4) Los principales jugadores del sector chocolate Facturación de los Principales Fabricantes y Comercializadores de Chocolates y derivados del Caco (M.EUR)

Empresa Ventas 01 (1)

1 Nestle España S.A 128,12 Ferrero Iberica S.A. 102,0 (*)3 Nutrexpa S.A. 100,04 Cantalou S.A 90,0 (*)5 Zahor S.A. 49,06 Masterfoods Effem Esp.Inc.Cia (2) 33,07 Choc. Hosta Dulcinea S.A. 30,08 Cadbury Dulciora S.A. 30 (*)9 Laxasa S.A. 29,510 Chocolates Valor S.A 27,6

(*) Estimación(1) Incliye exportaciones(2) Nuevo nombre de Effem España Inc. y Cia desde principios de 2002

Fuente: ALIMARKET. Elaborado por la Oficna Comercial de Venezuela en España



5) Potenciales Clientes 5.1) Listado de empresas relacionadas con el sector Chocolate en España

La oficina comercial cuenta con una buena base de datos del sector con información particular de la mayoría de las empresas del sector, el cual puede ser enviado a solicitud. A continuación un listado General:

• Andres Megias Mendoza S.A. - La Isleña • Artesanal Chocolatera, S.A. • Atienza, S.A. • Benayas, S.A. • UNILEVER – Bestfoods España, S.A. http://www.bestfoods.com/ • Blanxart, S.A. • Bombones Tejero • Bombons Cudie, S.A. http://www.bombonscudie.com/portada-sp.htm • Borras, S.L. de Productos Alimenticios • Comercial Marful • Cadbury Dulcidota, S.L. http://www.cadbury.con.uk/ • Capuchinos Alimentación S.A. http://www.capuchinos.com/ • Choco-Dulce Cabezas, S.L. • Chocolates Carmiña • Chocolates Chaparro, S.L. • Chocolates El Canario • Chocolates Jolonch, S.A. • Chocolates Simón Coll, S.A. http://www.simoncoll.com/sc/default.htm • Chocolates Sole, S.A. • Chocolates Torras, S.A. • Chocolates Valor, S.A. http://www.valor.es/mainmenu2.htm • Chocovic, S.A. http://www.chocovic.es/ • Debelis, S.A. • Effem España Inc. (M&M) http://gcv.mms.com/ • Ferrero Ibérica, S.A. • Gómez Liñan Hnos. • Hermanos López Lloret, S.A. • Herranz de Pedro, S.A. • Horno San Jose, S.A. • Kraft foods España, S.A. • La Morella Nuts, S.A. • La Superlativa • Lacasa, S.A. • Las Comas-Cemoi, S.A. http://www.lascomas.com/ • Mazapanes Donaire, S.L: • Nestle España, S.A. • Nutrexpa, S.A. http://www.nutrexpa.es/ • Productos Alimenticios Meivel, S.A. • Productos Andreu • Productos J. Jiménez http://www.donajimena.es/ • Productos Reybar • Sdad. Coop. Ardul , Ltda • Tirma, S.A. http://www.tirma.com/index2.html • Zahor, S.A.



Para el rubro cacao en Granos:

NATRA CACAO S.L (VALENCIA) Nombre: Acursio Vasco (Director de Importación y Compras) Dirección: Autovia A3 salida 343, Camin de Torret s/n. 46930 Quart de Poblet - Valencia. Telf.: 961597300 Fax: 961920453 e-mail: [email protected] LEBUAF S.L. (VALENCIA) Nombre: Alberto Faubel Dirección: Poeta Artola 17 Pta. 16. 46021 Valencia – España Telf.: 96.3612722 Fax: 96.3618789 e-mail: [email protected] Comentario: Trader: España, Italia, suecia e Inglaterra

6) Sectores de interés dentro de los derivados del cacao 6.1) Barras de Chocolates España sigue siendo un importador neto de chocolates en tabletas, el cual es el segundo mercado en importancia en España después del chocolate soluble. El mercado está dominado por NESTLE quien tiene un tercio del market-share, donde le siguen VALOR, KRAFT y LINDT. El resto de las empresas tienen un mercado marginal y/o una orientación exportadora. El mercado de tabletas de chocolate ha superado el estancamiento que sufrió a finales de los noventa con un crecimiento ligero paro constante, donde en los últimos cuatro años se ha producido un incremento de casi el 10% en volumen y más del 15% en valor. Se entiende que esto ha sido consecuencia de la nueva imagen dada a los productos, motivando al consumidor a comprar las tabletas por impulso.

Cuotas de Mercado de Tabletas de chocolate en Libre Servicio (*)

En Volumen (Junio 2001 / Junio 2002)

Kraft; 9,70%

Otras; 7,00%

Marcas Distribución;

27,00%

Nestle; 36,30%

Valor; 9,30%

Lindt; 7,00%

Lacasa; 2,40%

Zahor; 1,30%

(*) Hpers+Supers de más de 100m2, en régimen de libreservicio Fuente: ALIMARKET con datos de consultoras. Elaborado por la Oficia Comercial de Venezuela en España.



La mejor noticia para el Caco Venezolano es que el segmento que más ha crecido en los últimos cuatro años es el de los chocolates que no contienen una base láctea, los llamados "negros", "bitter", "puros" o "fondant". Estas tabletas, según datos ACNielsen, han registrado un incremento en volumen del 13,4% desde 1999 a 2002 - - y, sólo en el último año, sus ventas se han elevado un 6,48%. Con ello, estas tabletas han pasado a representar el 25% del mercado en volumen y hasta el 27% en valor. Este crecimiento, al menos durante el último año, no ha venido precedido de numerosos lanzamientos, sino que supone la consolidación de una tendencia iniciada a finales de los noventa, cuando se produjeron las principales novedades. Esto nos hace suponer que la calidad del cacao cada vez será más importante en éste sector y puede ser lo que genere la diferencia.

La empresa Española VALOR es líder del mercado de chocolate negro con ingredientes y tercera referencia en negro sólo.

Por otra parte las tabletas "lights", han conseguido en el canal libreserviciocolocar cerca de las 200 tm. en el 2002. La empresa LA CASA fuel el promotor que saco éste producto de las tiendas de dietética gracias en el año 2000, el otro proveedor importante de este segmento es TORRAS- VALOR, que cuenta con tres referencias, dos de ellas de chocolate puro.

Principales fabricantes y comercializadores de tabletas de chocolate Empresa Localidad 2.000 2.001 Marcas

NESTLE ESPAÑA, S.A. Esplugues Llobregat (B) 11.753 14.625 Nestlé, Milkybar, CrunchKRAFT FOODS ESPAÑA, S.A. Madrid n.d. 5.000 (*)(+) Milka, Cote D’Or, SuchardCANTALOU, S.A. Vallirana (B) 3.250 3.350 Elgorriaga, CemoiCHOCOLATES VALOR, S.A. Villajoyosa (A) 3.000 (*) 3.300 (*) ValorZAHOR, S.A. Oñate (GUI) 3.400 (*) 3.000 (*) ZahorBORRAS, S.L. PROD.ALIMENTICIOS Ceuta 2.500 2.590 KingborLINDT & SPRUNGLI ESPAÑA, S.A. Barcelona 2.013 (+) 2.103 (+) Lindt, ExcellenceCHOCOLATES HOSTA DULCINEA, S.A. Quintanar d.l.Orden (TO) 1.942 1.738 Dulcinea, GrötheLACASA, S.A. Utebo (Z) 805 1.043 Bombón Sport, Chocolacasitos, ChococonguitosCHOCOLATES TORRAS, S.A. Mataró (B) 1.047 1.000 Torras, Bouquet 1890TIRMA, S.A. Las Palmas (GC) 755 850 TirmaLOPEZ MOLTO, S.A. Pinto (M) 900 850 Atlantic, Eureka, Tres TazasHERMANOS LOPEZ LLORET, S.A. Villajoyosa (A) 600 700 Clavileño, El Cristo de VillajosMITTELMAN, S.A. San Isidro Dueñas (P) n.d. 554 Sabu, La Perfección, TrapaLAS COMAS CEMOI, S.A. Olot (GI) 420 415 Las Comas CemoiMAZAPANES DONAIRE, S.L. Sonseca (TO) n.d. 344 DonaireCADBURY DULCIORA, S.A Valladolid 280 (+) 300 (+) Cadbury’s (*) Estimación (+) Producto importado (n.d.) No disponible. Fuente: ALIMARKET, elaborado por la Oficia Comercial de Venezuela en España.

La revista Alimarket nos reporta que “según la consultora ACNielsen, sólo en el periodo julio 2001-junio 2002 se comercializaron 29.798 tm. de tabletas de chocolate, un 3,1% más que el año anterior, con un valor de 173,97 M.EUR (+6,6%). Por su parte, IRI auditó un mercado -ventas en libreservicio- de 25.372 tm. en el periodo septiembre-2001 a septiembre-2002, con un crecimiento del 4% respecto al mismo periodo 2000-2001. En valor, este volumen alcanzó los 147,83 M.EUR, con una revalorización del 8%, lo que supone un precio medio de 5,8 EUR/kg, con un incremento del 4,3%. ACNielsen también apunta un crecimiento de los precios (4,2%) por encima de la inflación -situada en el 3,6%-, lo que parece indicar un continuo traspaso hacia los segmentos de mayor valor”.



Segmentación del mercado de tabletas de chocolate (tm. y M.Eur)

Fuente: ACNielsen. Publicado por: Alimarket - Elaborado por la Oficia Comercial de Venezuela en España.

Del estudio realizado por la consultora Taylor Nelson Sofres se desprende que el grupo poblacional -niños y jóvenes- sigue siendo el principal comprador de tabletas de chocolate, donde se resalta que los hogares con niños de 6 a 15 años realizan un gasto superior en un 52% a la media. Sin embargo, las pautas de consumo de las tabletas para niños y jóvenes se acercan ya a las de los adultos, prevaleciendo su carácter más lúdico, sin por ello infravalorar sus cualidades alimenticias

Reparto de las ventas de tabletas en libre servicio (Tm. Y M.Eur)

Volumen Valor Volumen ValorCon leche 9.453 43,7 9.804 46,42Negro 3.216 17,1 3.280 18,16Relleno 1.118 8,85 1.096 9,16Repostería 739 4,44 913 5,37Con frutos secos 8.036 52,59 8.486 58,07Blanco 1.708 8,95 1.609 8,78Light 124 1,56 184 2,32Total 24.394 137,19 25.371 148,29

Septiembre 2001 Septiembre 2002

Fuente: IRI España. Tomado de Alimarket. Elaborado por la Oficia Comercial de Venezuela en España.

JULIO 2001 JULIO 2002 En Tm y Millones de € Volumen % Valor % Volumen % Valor % Con Leche 18.320 63% 98,663 60% 18.864 63% 105,604 61%

Sólo 10.923 51,37 11.055 53,237 Con Adición 6.386 41,911 6.943 47,496 Crujiente 722 4,077 626 3,653 Especialidades 289 1,305 240 1,248

Blanco 1.850 6% 10,275 6% 1.758 6% 10,091 6% Relleno 1.676 6% 12,557 8% 1.668 6% 12,527 7%

Con Leche 1.416 9,948 1.430 10,439 Negro 231 2,446 208 1,914 Blanco 29 163 30 174

Negro 7.051 24% 41,585 25% 7.508 25% 45,755 26% Sólo 2.398 16,96 2.592 18,615 Con Adición 983 7,665 1.251 9,395 Especialidades 3.670 16,96 3.665 17,745

TOTAL 28.897 100% 163,798 100% 29.798 100% 173,977 100%



Leche Solo % Negro con Ingredientes %Nestle 51,4 Valor 75,5Kraft 15,5 Lindt 3,3Valor 2,8 M.Distribución 8,9M.Distribución 10,9 Otros 12,3Otros 8,1

Rellenos % Leche con Imgredientes %Lindt 32,8 Nestle 37,8Nestle 19,5 Kraft 18,9La Casa 18,5 Valor 9,4Ritter 4 Lindt 8,4M.Distribución 11,8 M.Distribución 17,2Otros 13,4 Otros 8,3

Negro Solo % Blanco %Nestle 28,9 Nestle 27,5Lindt 21,5 Zahor 10,7Valor 17,1 Cantalou 4,3Kraft 5 Kraft 2,9Zahor 3 Lindt 1,9M.Distribución 12,1 M.Distribución 36,1Otros 12,4 Otros 16,5

Fuente: ACNielsen. ALIMARKET. Elaborado por la Oficia Comercial de Venezuela en España.

Base Bimensual, Toda España

Lo que sucede en el mercado La entrada de la fábrica de café soluble SEDA SOLUBLES es éste segmento ha sido una de las mayores novedades, incorporado a su catálogo los chocolates de su accionista alemán KRÜGER, iniciando su comercialización en el canal impulso, pero con el objetivo de introducirlas en distribución organizada, según evolucionen sus ventas. Las empresas latino americanas han optado por buscar representantes para distribuir sus productos en España o abrir oficinas propias. Así, ALIMEX XXI comenzó en 2001 a representar a la brasileña GAROTO en España, aunque la compra de su matriz por parte de NESTLE en marzo 2002 plantea serias dudas sobre el futuro papel de ALIMEX. Por su parte la argentina ARCOR, ha abierto una oficina comercial en Barcelona desde donde comercializará sus productos en Europa, Oriente Medio y África. Por otra parte el fabricante alemán ALFRED RITTER comenzó a ser comercializada en España por STORCK IBERICA. En los movimientos internos LOPEZ MOLTO fue adquirida el pasado julio por un grupo inversor vinculado a los anteriores propietarios de AGUAS DE MONDARIZ. La empresa, que ha incorporado un nuevo equipo directivo, está estudiando renovar su catálogo, hasta la fecha centrado en los sabores y formatos más clásicos, con el fin de ampliar su mercado, tanto interior como exterior, por lo que puede ser un candidato para recibir líneas de productos del extranjero.



Exportaciones versus importaciones Las importaciones de tabletas alcanzaron 27.000 tm. en 2001, con un valor de 95 M.EUR, Estas importaciones son realizadas por las filiales españolas de las distintas multinacionales (LINDT, KRAFT por ejemplo) como por fabricantes, que importan algunas referencias de otras filiales del mismo grupo (NESTLET, CADBURY, CANTALOU) Se estima, debido a que no existe una partida explícita para las tabletas, que las exportaciones españolas estuvieron alrededor de las 19.000 tm. en 2001, (+ 20% respecto al 2000) con un valor de 58 Millones de Euros (+29%). En este sentido España ha sabido adaptarse y cambiar de la gama de chocolates de bajo precio dirigidos a Europa del Este donde han sido desplazados por Francia, Alemania, Portugal, Marruecos y otros países norteafricanos, pasando a tener mayor importancia las exportaciones de chocolates con frutos secos y rellenos. Para el 2002 se espera un crecimiento similar en volumen aunque algo menor en precio promedio. Entre los exportadores españoles destacan Chocolates Torras ( 85% "sin azúcar"), ZAHOR (exporta el 50% de su producción), BORRAS (basados en Ceuta y comercializa en Marruecos y Argelia, TIRMA (exporta 20% de su producción) , Hosta Dulcinea - y NESTLE

6.2) Bombones: Los bombones se están convirtiendo en uno de los principales motores del mercado chocolatero español, con crecimientos anuales superiores incluso al 10%, llegando en el 2002 a 6.603 Tns.

El crecimiento de éste producto viene marcado por el nuevo concepto del bombón, que sale del encasillamiento del "producto regalo" y entra en la línea del "autoconsumo movido por impulso, antojo", aunque sigue muy concentrado en la época navideña.

Esta coyuntura está invitando a entrar en el segmento a nuevas empresas, desde importadoras que negocian directamente con las cadenas de distribución a fabricantes nacionales de otros sectores, como el turronero, que ven en el bombón un complemento ideal para su gama de dulces. Mientras, los competidores habituales del sector buscan ampliar su cuota de mercado con productos cada vez más innovadores.

REPARTO DEL MERCADO DE BOMBONES (TAM DE´2000) Volumen

29,20%17,70%

15,20%

6,50%3,80%15,40%

12,20%

Nestlé Ferrero Zahor Lindt Valor Otras Marcas Marca Blanca



Reparto del Mercado de Bombones TAM de 2000 Valor

37,30%21,30%

9,40%8,40%4,50%13,20%

5,90%

Nestlé Ferrero Zahor Lindt Valor Otras Marcas Marca Blanca

Actualmente hay numerosos ejemplos de empresas de turrones y dulces de Navidad que han incorporado a su gama de productos los bombones. Tratan de aprovechar el carácter navideño aún inherente a este dulce y siguen los pasos de Productos J. Jiménez, que en 1999 ya comercializó 700 tm. de bombones (incluyendo trufas). Así, Industrias Rodríguez presenta bombones bajo la marca "Bombonsines". En principio, se trata de un producto más de su gama navideña, sin representar un área de negocio aparte. Sin embargo, La Flor De Estepa apuesta por mantener sus bombones en el mercado más allá de la campaña navideña, convirtiéndolos en una nueva línea de negocio. La empresa invirtió entre 1998 y 1999 unos 23 M.pts. en desarrollar estos productos. Asimismo, Artesanos de Castuera ha incorporado en el 2000 una línea de bombones surtidos con cobertura de chocolate puro. También Hosta Dulcinea, centrada hasta la fecha en tabletas y cacao soluble, se introdujo en el segmento en 1999, comercializando ya ese ejercicio más de 170 tm. de bombones.

Mercado auditado en 1999: 5.450 tm.

Mercado auditado en 2000: 6.047 tm.

Hipermercados 37,20% 33,60%Super más 1.000 mº 16,30% 18,80%Super 401 - 1000 m2 14,30% 17,20%Super 1001-400 m2 14,50% 15,30%Super hasta 100 m2 4,40% 4,20%Tiendas tradicionales 5,20% 4,50%Marginales 8,10% 6,40%

Hipermercados Super más

1.000 mº Super 401 -1000 m2 Super 1001-

400 m2 Super hasta100 m2 Tiendas

tradicionales M arginales

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Canales de Venta de Bombones (TAM JJ) (Volumen)

Mercado auditadoen 1999: 5.450 tm.Mercado auditadoen 2000: 6.047 tm.



Mercado auditado en 1999: 13.446

M.Pts.

Mercado auditado en 2000: 14.872

M.Pts.Hipermercados 35,50% 34,10%Super más 1.000 mº 17,00% 18,70%Super 401 - 1000 m2 13,00% 15,30%Super 1001-400 m2 12,50% 13,10%Super hasta 100 m2 5,00% 4,80%Tiendas tradicionales 6,70% 6,00%Marginales 10,30% 8,00%

Hipermercad

os Super más1.000 mº Super 401 -

1000 m2 Super 1001-400 m2 Super hasta

100 m2 Tiendastradicionales Marginales

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Canales de Venta de Bombones (TAM JJ) (Valor)

Mercado auditadoen 1999: 13.446M.Pts.Mercado auditadoen 2000: 14.872

El buen estado del sector también favorece la producción artesanal, que sigue teniendo la mitad del mercado. Ello está animando a algunos fabricantes a renovar y ampliar sus líneas de productos e, incluso, a buscar nuevos canales de distribución, más allá de las tiendas especializadas.

Marful ha realizado inversiones que le permiten duplicar su producción (120 tm.), así como desarrollar nuevas gamas de productos. Por su parte Bombones Cudie se trasladó a una nueva planta en 2001con lo que incrementó sustancialmente su capacidad productiva, adicionalmente ha comenzado a distribuir a través de Internet, como medio para diversificar sus ventas.

6.3) Snaks: Alimarket define por snack a “una barra o bloque de chocolate, normalmente rellena de otros ingredientes, de un gramaje casi siempre inferior a los 70 gr., envuelta por separado y destinada a ser consumida de una sola vez y por "impulso", como una golosina o, a lo más, un aperitivo entre horas” Los snacks de chocolate son un segmento soportado por las constantes campañas de publicidad y conforman el segmento más pequeño del sector chocolate. Hasta la fecha en España es un terreno casi exclusivo de las multinacionales, pero los crecimientos interanuales por encima del 10% durante los últimos años están haciendo que las empresas locales empiecen a introducirse



. Cuota de mercado de los principales fabricantes y comercializadores de barritas de chocolate en el canal alimentación (%)

Total 2000 (3.928 tm)

39,03%

29,49%

10,19%5,10%

8,23%

3,38%1,03%

3,91%

Cadbury Dulciora

Nestle

Marca Blanca

Effem

Ferrero

Zahor

Kraft F. España

Otros

Total 2001 (4.588 tm)

40,22%29,40%

9,02%0,75%

8,36%4,38%5,88%

1,99%

Cadbury DulcioraNestleMarca BlancaEffemFerreroZahorKraft F. EspañaOtros

Período Sep/Sep. 1999-2000 y 2000-2001 Fuente: ALIMARKET con datos de consultoras. Elaborado por Oficina Comercial de Venezuela en España

Este producto representa poco más del 8% del total y han sido el único segmento con crecimientos continuos durante el último lustro, al menos en el canal alimentación donde se venden alrededor del 45% de los snacks en España A.C. Nielsen auditó un volumen de 5.557 tm. Con un valor de 7.950 M.pts en el periodo julio 2000 a junio 2001, con un crecimiento superior al 12% en Volumen y del 10.8% en valor respecto al año anterior. De este tonelaje, 4.597 tm. son barras rellenas y 960 tm. tabletas menores de 70 gr.



PRINCIPALES FABRICANTES Y COMERCIALIZADORES DE SNACKS Y CHOCOLATINAS (tm.)

Empresa Localidad 1999 2000 MarcasNESTLE ESPAÑA, S.A. Esplugues de LLob. (Bar.) 4.280 4.650 Kit Kat, Crunch, Milkybar, On-Line, LionCADBURY DULCIORA, S.A. Valladolid 3.693 3.800 Huesitos,Tokke, Cadbury’s, Picnic, WispaZAHOR, S.A. Oñate (Guipúzcoa) 3.000 (*) 3.000 (*)(1) Get up, Hurry up, Cross, Coco FressFERRERO IBERICA, S.A. El Prat de Llob. (Barce.) 2.300 (*) (*) 2.500 (*) Kinder BuenoEFFEM ESPAÑA INC. Y CIA Las Matas (Madrid) 2.000 (*) 2.100 (*) Mars, Twix, Bounty, Snickers, Milky WayKRAFT FOODS ESPAÑA, S.A. Madrid 1.200 (*) 1.000 (*) Toblerone, Milka Lila Pause, Leo, NussiniTIRMA, S.A. Las Palmas de Gran Canaria 943 964 Ambrosía, Tirka, Tirma, Tirma PlusCHOCOLATES HOSTA DULCINEA, S.A. Quitanar de la Orden (To.) 198 524 Hosta DulcineaLINDT & SPRUNGLI ESPAÑA, S.A. Barcelona n/d 400 Nocciolatte, WafferBORRAS, S.L. Ceuta 250 250 Ghosty/Ghosty MaxSTOLLWERCK SPRENGEL IBERICA,S.A. Sant Joan Despí (Barce.) 250 200 JacquesPROD. ALIMENTICIOS MEIVEL, S.A. Benetuser (Valencia) 158 180 Meivel (*) Estimación (1) Mayoritariamente para exportación Fuente: ALIMARKET. Elaborado por Oficina Comercial de Venezuela en España

7) Medios de promoción comercial La inversión publicitaria, a precio de tarifa, para todas los segmentos se situó en 68,35 M.EUR en 2001, según datos de Infoadex, lo que supuso un incremento del 8% respecto al año anterior.

Es de resaltar el incremento en la publicidad en los snacks en detrimento de los cacaos solubles, tradicionalmente el segmento más anunciado, fruto de la misma evolución del mercado hacia este tipo de productos.

En el 2001, los fabricantes de snacks invirtieron más de 21 M.EUR en publicidad, frente a los 14 M.EUR del 2000, lo que representa más del 30% del desembolso total.

Por otra parte, dos empresas centradas en snacks, "Mars" y CADBURY, han aglutinado cerca del 15% del total invertido, sólo superadas por dos compañías multiproducto como NESTLE y FERRERO, con el 55% entre las dos y NUTREXPA con el 21

A continuación se presentan los datos para los segmentos de Tabletas de chocolate y Snacks.

Principales Anunciantes de Chocolate y Cacao a precio de Tarifa (%)

27,40%

27,00%

20,90% 11,90%

3,10%

2,60%

2,20%2,20%

1,10%

1,60%

Nestle EspañaFerrero IbericaNutrexpaMasterFood Effem Esp. (1)Cadbury DulcoraKraft Foods Esp.Unilever Foods España (2)Chocolates ValorLacasaResto



Inversión Publicitaria en Tabletas de Chocolate

(miles EUR - Precio tarifa) 2000 2001

Nestle 4.022 6.397Kraft Foods 1.058 1.229Valor - 141Lindt - 128Cadbury 26 62Tirma 12 61Resto 5 21

TOTAL 5.123 8.039 Fuente Infoadex. ALIMARKET.

Elaborado por la Oficia Comercial de Venezuela en España.

PRINCIPALES ANUNCIANTES DE SNACKS Y CHOCOLATINAS (precio tarifa)

4,10%

29,40%

7,40%7,00%2,10%Ferrero España (1)Nestle EspañaEffem EspañaCadbury DulcioraResto

(1) No incluye los huevos con sorpresa. Inversión controlada: 1.815 M.pts. Fuente: Elaboración ALIMARKET. Con datos Infoadex. Elaborado por Oficina Comercial de Venezuela en España

9) El sector Chocolatero Venezolano No tenemos información al respecto. Le agradecemos a los lectores que tengan información que nos la envíen información para completar éste punto



10) Conclusiones y Recomendaciones • El mercado español del cacao y chocolate no esta en línea con la calidad del cacao

Venezolano, por lo que si se quiere entrar en el se debe trabajar directamente con los transformadores para incentivar la utilización de cacao fino en sus recetas. La ventaja es que es un mercado virgen, que esta tendiendo a productos de una gama superior, pero no tienen la cultura de utilizar cacao de primera calidad, ya que sigue siendo un mercado de precio.

• Podemos decir que España actualmente solo está abierta a cacaos F2, del cual actualmente estamos exportando, y que hay que realizar grandes esfuerzos para colocar el F1

• En españa hasta hace unos años algunas empresas procesaban directamente el cacao, pero actualmente el proceso está concentrada en dos empresas, NATRA y Neederland, lo que genera una especie de oligopolio. Una posibilidad de penetrar el mercado es el procesamiento en Venezuela del cacao y vender los sub-productos. Para esto se puede tratar de buscar socios españoles, preferiblemente en un join venture, que nos permitan tener colocada parte de la producción y que nos abran la puerta a financiamiento disponible para la internacionalización de las empresas españolas, a través de organismos como COFIDES con el cual CONAPRI y esta oficina comercial están trabajando

• Sin duda los mercados europeos con mayor tradición en chocolate como Bélgica, Francia, Alemania y Suiza son mercados de más fácil penetración que el mercado español para el cacao Venezolano. Se sugiere que se concentren esfuerzos en una sola dirección para canalizar la producción disponible y que los nuevos mercados se trabajen en base a nuevos proyectos. Aunque está oficina seguirá apoyando a los empresarios que deseen colocar su cacao en España pensamos que se deben concentrar esfuerzos en los mercados antes citados y utilizar a ésta oficina comercial para el desarrollo de proyectos de inversión en el sector

• La empresa LEBUAF está desarrollando un proyecto de Cacao ecológico en el Perú, cuya producción tiene colocación garantizada en Europa y la cual está por arrancar una siembra de 1000 Hectáreas; creemos que es conveniente revisar ésta experiencia y determinar si puede ser adaptada al caso venezolano. Con este proyecto Perú a resurgido como un exportador de Cacao

• Para el sector chocolate, se pueden abrir dos campos, el industrial, donde lo más conveniente parece ser el desarrollo a través de un representante y el sector de consumo, en el cual parece más efectivo el desarrollo de alianzas estratégicas con empresas productoras con las cuales se complementen los productos

• Se requiere, del estado Venezolano y de las asociaciones del sector, el desarrollo de un plan estratégico que defina cual es la orientación del sector, los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Con éste plan las oficinas comerciales podrán ubicar potenciales inversores que permitan el desarrollo del plan y mercados donde colocar el producto. Sin duda mercado hay pero tenemos que trabajarlo

• Se recomienda invertir en la generación de las denominaciones de origen de todos los cacaos venezolanos, y aprovechar éste para publicitarnos en los productos que nos utilicen. Mucho del chocolate fino que se consume tiene cacao Venezolano, pero no



tenemos referencia de que en su empaque identifiquen el origen del cacao. Esta es una labor institucional que podría ser de extremado valor para el desarrollo del sector ya que atraería la atención de los diferentes mercados y con ello el interés de inversionistas y posibles mercados

• Se recomienda generar artículos de presa que indiquen las bondades del cacao Venezolano y la diferencia con otros orígenes. Las oficinas comerciales podemos colocar dichos artículos en la prensa del país objetivo para llamar la atención sobre el punto

• La certificación de plantaciones ecológicas nos pueden abrir un nicho de mercado y un sobre valor al producto.

• El cacao puede ser un producto que nos ayude a formar la Marca Venezuela debido a su alta calidad y escasez de competidores

11) Información General

11.1) Asociaciones, Cámaras y organismos relacionados con el sector

http://www.chococao.com/instituto.htm

http://www.fead.es/homepage.asp?eng=0

"Asociación Española de Fabricantes de Chocolates y Derivados del Cacao (CHOCAO)" reúne a 49 compañías que representan el 90% del mercado Español. Ver pagina Web del Fead

Asociación Profesional de Fabricantes de Galletas de España. Ver pagina Web del Fead

INTERNATIONAL COCOA ORGANIZATION http://www.icco.org/

Cocoa Futures and Cocoa Options. http://www.infinitytrade.com/cocoa.htm



11.2) Páginas Web de Interés

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS Web: www.fiab.es

http://www.msc.es/ Sanidad Exterior y Veterinaria: http://www.msc.es/salud/exterior/home.htm

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación de España http://www.mapya.es/notas.asp

http://www.calidadalimentaria.com

http://www.infoagro.com/

http://www.agroactualidad.com/

http://www.valor.es/mainmenu2.htm

http://www.agrovia.com/

• Museo del chocolate de Astorga www.cti.es/museo/

• Museo del chocolate de Barcelona www.museuxocolata.com / Web en catalán

• Museo del chocolate de Villajoyosa www.valor.es/museo.htm

• Todo Chocolate www.todochocolate.com de Nestlet



11.3) Revistas y publicaciones relacionadas con el sector ARAL: Es la publicación decana de la prensa económico/profesional de gran consumo (industria alimentaria, no alimentaria y distribución) con más de 34 años de presencia interrumpida en el mercado. La difusión de ARAL comprende la totalidad de la tirada de 8.000 ejemplares mensuales. Coincidiendo con Ferias, Especiales o Anuarios la tirada es mayor. Se edita en papel y tiene una edición electrónica. Tecnipublicaciones España S.L www.tecnipublicaciones.com Paseo de la Castellana 232 - 28046 Madrid 91.732.10.10 e-mail: [email protected]

ALIMARKET www.alimarket.es Bancoex esta afiliada a ésta revista. Publicaciones Alimarket es una empresa periodística, especializada en información económica y de mercado sobre los sectores y las empresas en España: alimentación y bebidas, construcción e inmobiliarias, hostelería y turismo, productos de gran consumo no alimentario (droguería, perfumería, bricolage, textil, juguetes, ...), electrodomésticos y electrónica de consumo, envase y embalaje, e Internet. Publica revista mensual, boletines y anuarios, tanto de consumo como de distribución. Tiene una muy buena edición electrónica dónde se pueden adquirir números, reportajes y realizar suscripciones. Publicaciones Alimarket S.A. - C/Albasanz, 14 3ª planta 28037 MADRID Teléfono: 91.327.43.40 Fax: 91.327.45.22 E-mail: [email protected]

Empresa Nacional MERCASA www.mercasa.es/es/publicaciones Realiza informes sobre el sector de la alimentación y la distribución. Paseo de la Habana, 180. 28036 Madrid Telf: 91 3500609 Fax: 91 3504790 e-mail [email protected]

11.4) Ferias especializadas No se han identificado ferias especializadas en el sector café en España. Esperamos identificarlas en las reuniones con los empresarios del Café. Otras ferias donde puede entrar el producto:

• ALIMENTARÍA 2002 Es la feria más importante a nivel Español del sector agroalimentario. Tiene carácter bianual y en el año 2002 celebro la decimocuarta edición. Dirección: Fira de Barcelona - Reina María Cristina, s/n (Plaza España) · 08004 Barcelona

www.alimentaria.com

• SEMANA DE LA ALIMENTACIÓN Se celebra en el parque ferial de Madrid, (IFEMA) con carácter bianual. La celebración de la próxima edición será del 15 al 18 de Octubre de 2003. La pasada Edición acudieron 1.122 empresas que ocuparon 73.900 m2 de superficie de exposición. Todas las regiones españolas estuvieron presentes . En número de visitantes fue de 33.000. Contacto e inscripciones

Parque Ferial Juan Carlos I - 28042 Madrid - Apdo. de Correos 67067 +34 91.722.53.59/ 91 722 51 76/ 91 722 50 00 Fax: (0034) 91.722.58.04 e-mail: [email protected]

11.5) Centros de Investigación relacionados con el sector No han sido identificados centros en España que se dediquen a la investigación en el sector cacao - Chocolate



12) Bibliografía y referencias en Internet [1] Dr. Rafael Cartay, La economía del cacao en Venezuela, publicado en las Memorias del Primer Congreso Venezolano del Cacao y su Industria ISBN 980-620-56-1, Depósito Legal: lf11320003386X fuente: http://cacao.sian.info.ve/memorias/html/10.html [2] Balance preliminar de la cosecha cacaotera 1999/2000. CAPEC- Cámara Venezolana de productores y exportadores de Cacao & Café [3] Alimatket:

• Chocolates: Nutrexpa se convierte en el rey del desayuno y merienda. – Revista Alimarket #154- fecha: 01/09/2002.

• Tabletas de chocolate: la "tentación" impulsa al mercado - Revista Alimarket #157 - Fecha: 01/12/2002

• Nutrexpa compra "Nocilla", "Mesura" y la fabrica de Montmelo a Unilever - Revista Alimarket #151 - Fecha: 01/05/2002

• Snacks de chocolate: los clásicos no pasan de moda - Revista Alimarket #145 - Fecha: 01/11/2001

• Chocolate: Un año dulce - Revista Alimarket #143 Fecha: 01/09/2001 - Fecha: 01/09/2001

• Bombones, el mercado toma impulso. Revista Alimarket 134 – Fecha 01/11/2000 [4] Net-Taric http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=18000000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=ES&SimDate=20021021&Country=VE/0484&YesNo=1&Indent=-1&Action=1 El resto de las referencias de Internet y bibliográficas se encuentran en el punto 11

La Oficina Comercial de Venezuela en España tiene como función apoyar a las compañías Venezolanas a introducir sus productos y a aumentar su participación en el mercado Español. La oficina comercial en Madrid cuenta con profesionales con experiencia en el área de comercio internacional que activamente apoyarán sus gestiones comerciales en España. Entre los servicios que ustedes pueden contar con ésta oficina se encuentran la generación de agendas de reuniones con potenciales compradores, facilitar reuniones con contactos claves tanto del gobierno como de compañías privadas, informes y estudios de mercado. Contacte cualquiera de las Oficinas de bancoex y/o del M.R.E. si requiere información adicional sobre los servicios que ofrecen las oficinas comerciales. Para información adicional sobre la oficina en España, o sobre algunos de los informes emitidos por ésta oficina contacten con: - Carlos Lli Torrabadella, Consejero, Jefe oficina Comercial- C/ Capitán Haya 1,13 – 28020 Madrid, España - Telf.: +34-91-417.59.42 Fax: +34-91-417.60.47 - E-mail: [email protected] - Web-Page: www.bancoex.com



ANEXO #1

Códigos arancelarios del Cacao y sus derivados

18

CACAO Y SUS PREPARACIONES:

18.01 CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO O TOSTADO. 1801.00.00.00 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 18.02 CASCARA, PELICULAS Y DEMAS RESIDUOS DE CACAO. 1802.00.00.00 Cáscara, películas y demás residuos de cacao. 18.03 PASTA DE CACAO, INCLUSO DESGRASADA: 1803.10.00.00 - Sin desgrasar. 1803.20.00.00 - Desgrasada total o parcialmente. 18.04 MANTECA, GRASA Y ACEITE DE CACAO. 1804.00.00.00 Manteca, grasa y aceite de cacao. 18.05 CACAO EN POLVO SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO. 1805.00.00.00 Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo. 18.06 CHOCOLATE Y DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO: 1806.10 - Cacao en polvo azucarado o edulcorado de otro modo: 1806.10.15.00 - - Sin sacarosa o con menos del 5% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en

sacarosa) o de isoglucosa calculado igualmente en sacarosa. 1806.10.20.00 - - Con un contenido de sacarosa o isoglucosa superior o igual al 5 % pero inferior al 65 % en

peso, incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa. 1806.10.30.00 - - Con un contenido de sacarosa o isoglucosa superior o igual al 65% pero inferior al 80% en

peso, incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa. 1806.10.90.00 - - Con un contenido de sacarosa o isoglucosa superior o igual al 80% en peso incluido el

azúcar invertido calculado en sacarosa. 1806.20 - Las demás preparaciones en bloques o barras con un peso superior a 2 kg, o bien líquidas,

pastosas, en polvo, gránulos o formas similares, en recipientes o envases inmediatos con un contenido superior a 2 kg:

1806.20.10.00 - - Con un contenido de manteca de cacao igual o superior al 31% en peso, o con un contenido total de manteca de cacao y materias grasas de leche igual o superior al 31% en peso.

1806.20.30.00 - - Con un contenido total de manteca de cacao y materias grasas de leche igual o superior al 25% e inferior al 31% en peso.

- - Las demás: 1806.20.50.00 - - - Con un contenido de manteca de cacao igual o superior al 18% en peso. 1806.20.70.00 - - - Preparaciones llamadas 'chocolate milk crumb'. 1806.20.80 - - - Baño de cacao: 1806.20.80.10 - - - - Con un contenido de sacarosa inferior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido

calculado en sacarosa). 1806.20.80.90 - - - - Con un contenido de sacarosa igual o superior al 70% en peso (incluido el azúcar

invertido calculado en sacarosa). 1806.20.95 - - - Las demás: 1806.20.95.10 - - - - Con un contenido de sacarosa inferior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido

calculado en sacarosa). 1806.20.95.90 - - - - Con un contenido de sacarosa igual o superior al 70% en peso (incluido el azúcar

invertido calculado en sacarosa). - Los demás, en bloques, en tabletas o en barras: 1806.31.00 - - Rellenos: 1806.31.00.10 - - - Mazapanes bañados en chocolate.



1806.31.00.90 - - - Los demás. 1806.32 - - Sin rellenar: 1806.32.10.00 - - - Con cereales, nueces u otros frutos. 1806.32.90 - - - Los demás: - - - - Producto llamado "ganache": 1806.32.90.11 - - - - - Con un contenido de grasa de leche, en peso, igual o superior al 3 % e inferior al 6 %. 1806.32.90.19 - - - - - Los demás. 1806.32.90.91 - - - - - Con un contenido de grasa de leche, en peso, igual o superior al 3 % e inferior al 6 %. 1806.32.90.99 - - - - - Los demás. 1806.90 - Los demás: - - Chocolate y artículos de chocolate: - - - Bombones, incluso rellenos: 1806.90.11.00 - - - - Con alcohol. 1806.90.19.00 - - - - Los demás. - - - Los demás: 1806.90.31.00 - - - - Rellenos. 1806.90.39.00 - - - - Sin rellenar. 1806.90.50.00 - - Artículos de confitería y sucedáneos fabricados con productos sustitutivos del azúcar, que

contengan cacao. 1806.90.60 - - Pastas para untar que contengan cacao: 1806.90.60.10 - - - En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 1806.90.60.90 - - - Las demás. 1806.90.70 - - Preparaciones para bebidas, que contengan cacao: 1806.90.70.10 - - - En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 1806.90.70.90 - - - Las demás. 1806.90.90 - - Los demás: - - - En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg:

Fuente Net-Taric

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=18000000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=ES&SimDate=20021021&Country=VE/0484&YesNo=1&Indent=-1&Action=1



ANEXO #2 Tipos de Cacao Según De acuerdo con el Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT (1991: 8-9) fuente: http://cacao.sian.info.ve/memorias/html/10.html#6

• El cacao Forastero, originario de las partes altas de la cuenca amazónica, produce granos de pequeños a medianos (90 a 110 granos por 100 gramos) de cotiledón oscuro. Variedades del cacao Forastero, responsable del mayor volumen producido y exportado mundialmente de granos de cacao, son el amelonado, el Amazonas, e híbridos, así como el subgrupo calabacillo o para.

• El cacao Criollo, cultivado originalmente en las selvas húmedas de México, América Central y el norte de América del Sur, produce granos de medianos o grandes (90 a 80 granos por 100 gramos), con un cotiledón de color entre marfil pardusco castaño muy claro y un olor de cacao dulce. Entre ellos, tenemos el Porcelana, el Mérida, el Guasare, el Chuao original, etc.

• El cacao Trinitario, resultante del cruce entre Forastero y Criollo, produce granos de medianos a grandes (90 a 65 granos por 100 gramos), con un cotiledón castaño de intensidad media.

• El cacao Nacional, que crece tradicionalmente en la franja de bosque tropical andino, produce granos de medianos a grandes (90 a 85 granos por 100 gramos), con un cotiledón castaño claro y un aroma singular, penetrante, conocido como el aroma "arriba".



ANEXO #3

Reparto del Mercado de Cholotes y derivados (2000-2001) por valor y Volumen Tomado de Alimarket

Reparto de Chocolate y derivados (año 2000 y 2001) Volumen

27.38

0,60

48.63

9,20

11.45

9,40

6.114

,00

5.928

,20

642,0

0

29.45

1,40

49.67

9,70

11.34

0,20

6.874

,00

6.492

,30

764,0

0

Cacao Soluble Tabletas Cremas Snacks Bombones Grageados

TAM AM00

TAM AM01

Reparto de Chocolate y derivados(año 2000 y 2001) Valor

24.72

425

.637

5.910

10.80

4 14.53

1

1.094 1.2

65

15.80

1

11.91

2

5.970

24.79

8 27.96

2

Cacao Soluble Tabletas Cremas Snacks Bombones Grageados

TAM AM00TAM AM01



ANEXO #4

Distribución por Canales de Venta de Barras rellenas y tabletas menores de 70 gr para el año 2001

DISTRIBUCION POR CANALES DE VENTA DE LAS BARRAS RELLENAS

TAM Julio 2001

24,30%

23,50%

21,60%

14,90%6,70%4,30% 4,70%

Super 101-400 m2 Supermercados Super 400-1000 m2Super +1000 m2 Marginales Tiendas TradicionalesSuper hasta 100 m2

Mercado auditado: 4.597 tm. Fuente: A.C. Nielsen. Elaborado por Oficina Comercial de Venezuela en España

DISTRIBUCION POR CANALES DE VENTA DE LAS TABLETAS MENORES DE 70

gr.

TAM Julio 2001

26,30%

20,00%

17,90%

15,70%11,60%5,10%

3,40%

Marginales Hipermercados Super + 1000 m2Super 400-1000m2 Super 101-400m2 Super hasta 100m2Tiendas tradicionales

Mercado auditado: 960 tm. Fuente: A.C. Nielsen. Elaborado por Oficina Comercial de Venezuela en España

país mercado: españa informe de mercado sector cacao y ... · pdf fileinforme...

Documents