OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL MAGREB

OCTUBRE DE 2012

EL Magreb

¿Por qué el Magreb?

• Porque es un mercado de casi 80 millones de personas

• Porque se trata de una zona en franco crecimiento que NO está crisis en este momento

• Porque los países del Magreb son netamente importadores

• Porque los productos y la tecnología española son conocidos y valorados

¿Por qué el Magreb?• Porque son países con un gran crecimiento• Porque están llevando a cabo inversiones muy

importantes• Porque están muy cercanos geográficamente• Porque otras empresas españolas están

exportando con mucho éxito• Porque son mercados menos maduros que los

europeos• Porque hay menos barreras técnicas

El Magreb

• El Magreb tradicional está formado por tres países: Marruecos, Argelia y Túnez.

Marruecos : 32 millones de habitantesArgelia: 36,2 millones de habitantesTúnez: 10,3 millones de habitantes

• Los tres países presentan situaciones económicas y sociales muy diferentes

Comparativa de la facilidad para abrir una empresa

Comparativa del ranking de protección de la inversión extranjera

ARGELIA

Geografía • Capital : Argel• Superficie: 2.381.741 Km2 – 80% ocupada por el Desierto del

Sáhara• Principales ciudades: Argel, Sétif, Oran, Constantine, Annaba• La frontera con Marruecos está cerrada• El país cuenta con varias zonas de distribución• Población: 36,3 millones – 75% jóvenes• Tasa de alfabetización: 70%• Idiomas: árabe y francés• Moneda: Dinar (Dzd) – 1 Euro = 98 Dinares

Infraestructura

• Carreteras concentradas principalmente en el Norte, no siempre en buen estado

• Primer medio de transporte público es el autobús, seguido del tren y del taxi

• La red ferroviaria acumula un importante retraso a pesar de las recientes inversiones

Economía

• Independencia de Francia en 1962• Las empresas del Estado están aún muy presentes en la economía.• El paro ha pasado del 31% en 2003 al 9,9% en 2011• El PIB ha aumentado el 46.5% en los últimos 10 años, inflación 5%,

renta per cápita 5000 USD• Primera Economía del Magreb. Principales ciudades Alger, Sétif,

Oran y Constantine • Depende en gran parte de las importaciones• Su industria farmacéutica es la más potente de Medio Oriente• La agricultura es el primer sector productivo (8% PIB)• Pobreza 23% de la población

Coyuntura económica de Argelia• Política de atracción de la inversión extranjera.• Exportaciones 52.660 USD en 2010, 97% de las

exportaciones son productos petrolíferos y gas• Importaciones 37.060 USD. 20.600 USD de la UE• En 2009 incrementó un 50% las importaciones• Sin restricciones a la importación• Tramos de aranceles : 30%,15%,5% y 0% ( 30% prod

petrol)

Evolución de las importaciones 2003-2011

Francia 19,7%, China 11,72%, Italia 10,19%, España 8,13%, Alemania 5,77%, Turquía 5,05%

Algunos sectores muy deficitarios

• Trigo: El 69% es importado.• Lácteos: Argelia importa el 90% de los lácteos que

consume• El sector agrícola obtiene muy poca productividad: el

45% de los alimentos son importados • Importante déficit de viviendas (entorno a 2.000.000

millones) que el Gobierno está intentando corregir• Importante plan de mejora de las infraestructuras

(carreteras, ferrocarril y aeropuertos) del 2010 al 2014

Otros sectores interesantes

Argelia importa muchos productos, la mayor parte básicos: alimentos, material de regadío, todo tipo de materiales de construcción, materiales para instalaciones de agua e instalaciones de gas, maquinaria para construcción y obras públicas, confección básica, etc.

Proyectos • Impulsar el sector de las energías renovables

centrado en la solar: actualmente 11.300 MW instalados (objetivo conseguir 15.000 MW en 2015)

• Duplicar el número de camas de hospital por cada 1000 habitantes (1,7 en 2011), antes de 2025 construir 88 hospitales y 890 instalaciones sanitarias, mejorando las existentes

• Las licitaciones son constantes y la mejor estrategia de entrada es contar con un buen partner local.

Características de la distribución• Existe sólo una gran superficie, aunque hay previsión de

construir más• No existen las cadenas de tiendas: la distribución está

muy fragmentada. Los comercios suelen ser pequeños y con un grado de especialización limitado.

• Los importadores/distribuidores importan varias marcas de la misma gama, frecuentemente competidoras.

• Hay tres zonas de distribución marcadas: Argel, Sétif y Oran

Empresas estatales• Las empresas estatales compran siempre mediante

licitación: la mayor parte nacionales pero algunas internacionales, que se publican en varios medios, entre ellos el BOMOP (Boletín Oficial de los Mercados de Operador Público)

• Es posible una suscripción anual por internet por 200 Euros • Las dificultades para presentarse directamente suelen

radicar en los cortos plazos y la exigencia de avales para garantizar el mantenimiento de la oferta

TÚNEZ

Geografía• Situada en el corazón del Mediterráneo, Túnez está separada

de Europa por 140 Kms de mar• Es el estado más pequeño del Magreb y el menos poblado

(10,3 millones de habitantes) • Sus principales ciudades son: Túnez, Sfax, Bizerta, Kairuán,

Sousse y Monastir, estas dos últimas con importantes infraestructuras turísticas

• La esperanza de vida al nacer es de 74 años. La Tasa de alfabetización en adultos 78%

• Idiomas; árabe y francés• Moneda: Dinar (TND) - 1 Euro es, aproximadamente, 2 TND

Infraestructuras

• Túnez posee una amplia red de carreteras en todo el país y varias autovías, 19.000 Km de los cuales, el 60%,se encuentran asfaltados y en buen estado.

• El principal puerto industrial es el de la Goulette, situado muy cerca de la capital.

• El ferrocarril está muy poco implantado

Coyuntura económica de Túnez• Túnez es el país más competitivo de África y de los más

liberalizados: arancel con la UE 0% desde 2008.• El PIB en 2009 era 33.407 M de Euros con un incremento

anual medio desde 2004 del 3,7%, inflación 3,4%, paro 14,7%. Pobreza 0%

• PIB = sector servicios: 23,7%, Industrias manufactureras: 18.8%, Sector agropecuario: 9,4%

• Principales países inversores: Italia, Gran Bretaña, Francia, Suecia, India, Austria, Alemania, Suiza y España

• Importaciones en 2010:24.290 USD, exportaciones: 15.436 USD

Proyectos• En 2009 y 2010 se anunciaron nuevos proyectos en

infraestructuras (una autopista y un aeropuerto)• Existen numerosos proyectos en el sector de

tratamiento de aguas y en el sector medioambiental• El país desea crear 87.000 puestos de trabajo en 5

años.• Se quiere convertir la inversión extranjera en el

primer motor de crecimiento

Características de la distribución• Hay varias grandes superficies (Carrefour, Géant, Champion) y

previsión de construir más, aunque la distribución organizada representa sólo el 12%

• Estos profundos cambios han provocado variaciones importantes en los hábitos de consumo.

• Los importadores/distribuidores importan varias marcas de la misma gama, frecuentemente competidores.

• La mayor parte de los distribuidores de peso se concentran en la zona de la capital.

• Los distribuidores tunecinos son empresas serias y eficaces• La competencia italiana y francesa está muy presente

Costumbres• Túnez es una sociedad abierta y liberal: es la sociedad de

África donde el estado se considera más desvinculado de la religión y es la sociedad más evolucionada del Magreb

• La sociedad es un patriarcado pero se encuentra a la vanguardia en relación con los derechos de la mujer, que tiene igualdad jurídica.

• Las empresas tunecinas mantienen relaciones privilegiadas con Libia

• Se trata de uno de los países más seguro de África

MARRUECOS

Geografía • Principales ciudades: Casablanca, Rabat, Fes,

Marrakesh. • La frontera de Marruecos con Argelia está cerrada

desde 1994• Población: 32 millones – 70% jóvenes menores de

30 años• Esperanza de vida: 79,1 años• Tasa de alfabetización: 52,3%• Idiomas: árabe, francés y español en el Norte• Moneda: dirham (MAD) – 1 Euro = 11,15 MAD

Infraestructuras

• 32.000 Km de carreteras asfaltadas y 1420 Km de autopistas

• Primer medio de transporte público es el autobús, seguido del tren y del taxi

• La red ferroviaria acumula un importante retraso: 1907 Km. de los cuales sólo 418 cuentan con doble vía.

• Principal aeropuerto Mohamed V con 80% del tránsito aéreo

Coyuntura económica de Marruecos

• El paro en 2011 ha sido del 8,7%• EL PIB ha aumentado de 4.1% en 2011, logrando

la cifra de 118,8 mil millones de euros.• Marruecos es la segunda economía del Magreb,

después de Argelia• El crecimiento medio desde 2004 es del 5,2

La inflación al 2011, del 1,84%.• Pobreza 23%

Coyuntura económica de marruecos. Formació del PIB

Comercio exterior

• Exportaciones : 12761 Millones de Euros• Importaciones : 27554 Millones de Euros • Tasa cobertura : 46,3%• Importaciones libres excepto algún producto

como: pólvora, ropa usada y neumáticos recauchutados (con licencia)

• Aranceles con la UE: 0

Características de la distribución

• La gran distribución está bastante implantada al igual que los complejos comerciales (premio al mejor centro comercial mundial Morocco Mall)

• Las franquicias se están desarrollando con rapidez

Costumbres

• País más islámico que Túnez• Entre los hombres el contacto físico es normal• La negociación es un hábito inevitable• El idioma de negocios es 100% francés

Sectores deficitarios• Materiales de construcción• Suministros y equipos hoteleros• Maquinaria de construcción y obras públicas,

agrícola, minera, de confección y textil etc.• Ingredientes alimentarios• Equipamientos agrícolas y para granjas• Envase y embalaje• Material y equipamiento hospitalario• Abonos, semillas, etc

Proyectos

• Planes estatales de creación de viviendas• Desarrollo de la obra pública en general• Construcciones portuarias, ferroviarias y

viarias• Plan de renovación de hoteles y construcción

de nuevos establecimientos• Liberalización de las telecomunicaciones• Producción de energía solar

Protocolo de negocios Magreb• Importancia de las relaciones personales y de la confianza

mutua• Poca distancia física entre los hombres• Importancia de la reputación y del honor• Los favores mutuos sueño habituales• Las interrupciones a las reuniones son frecuentes• Reconfirmar las entrevistas 1 ó 2 días antes.• Puntualidad del visitante y disposición a esperar.• No entrar en conversación de negocios rápidamente;

buscar puntos en común

Protocolo de negocios en el Magreb

• Las mujeres son plenamente aceptadas en los negocios

• El fruto de las relaciones comerciales no es inmediato

• Las relaciones comerciales se basan más en lasconversaciones. Es recomendable aceptar las invitaciones.

• La apariencia es importante

Protocolo de negocios en el Magreb

• Conviene buscar un partner de confianza en cada país

• Los distribuidores exigen exclusividad• Los contratos no son indispensables • El pago por transferencia avanzada no está siempre

autorizado• Quedar siempre en la empresa del cliente potencial• El crédito documentario es la forma de pago más

común

Normativa

• Cada país ha creado un instituto de normalización para trabajar en la creación de normas, inexistentes hasta ahora.

• Las normas europeas son aceptadas• Muchas empresas tienen y valoran la norma

ISO (especialmente en Túnez)• Los productos alimenticios deben estar

etiquetados en francés y árabe

Publicidad y promoción

• La publicidad y la promoción suelen basarse en folletos, anuncios en prensa y, a veces radio.

• Las ferias son un medio de promoción válido• Hay una tendencia a la occidentalización de

los gustos• Conviene encontrar la forma de demostrar el

funcionamiento de la maquinaria

Estrategias de entrada• Preparar toda la documentación y traducir la web al

francés.• Participar directamente, de forma individual o

agrupada, en ferias.• Tener claro que serán necesarios varios viajes para

empezar a vender• Las empresas distribuidoras pueden exigir un

acuerdo antes de empezar a trabajar• Tomarse el tiempo de negociar a medida que se

establecen las relaciones personales

¡Gràcies!Shukran!

Merci!