el mercado de la carne de porcino en japón
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EM ESTUDIO DE MERCADO
El mercado de la carne de porcino en Japón
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Tokio
2021
EM ESTUDIO DE MERCADO
4 de marzo de 2021
Tokio
Este estudio ha sido realizado por
Elena M. Moreno de los Reyes
Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Tokio
http://japon.oficinascomerciales.es
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.
NIPO: 114-21-009-9
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EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
Índice
1. Resumen ejecutivo 5
2. Definición del sector 8
3. Oferta – Análisis de competidores 9
3.1. Producción y datos globales de importación 9 3.2. Importaciones de carne fresca, refrigerada y congelada 12
3.2.1. Importaciones de carne fresca y refrigerada 14 3.2.2. Importaciones de carne congelada 16
3.3. Importaciones de jamón curado 17 3.4. Importaciones de preparaciones de carne 20
4. Demanda 21
5. Precios 24
5.1. Precios de importación 24 5.2. Oferta y precios de venta al consumidor final 27 5.3. Medios de pago y moneda utilizada 28
6. Percepción del producto español 29
7. Canales de distribución 32
7.1. Canales de distribución 32 7.2. Esquema de distribución 33 7.3. Estrategias de canal 34
8. Acceso al mercado - Barreras 36
8.1. Régimen arancelario 36 8.2. Requisitos comerciales, legales y técnicos 40 8.3. Influencia de enfermedades porcinas 41
9. Perspectivas del sector 43
9.1. Factores sociodemográficos 43 9.2. Factores económicos 43 9.3. Factores culturales 44
10. Oportunidades 45
11. Información práctica 47
11.1. Ferias 47 11.1.1. FOODEX 47
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11.1.2. Supermarket Trade Show 47 11.1.3. Wine & Gourmet Japan 48 11.1.4. Spain Wine & Gourmet Show 48
11.2. Líneas de financiamiento 48 11.3. Recomendaciones para el exportador 48 11.4. Otras direcciones de interés 51
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EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
1. Resumen ejecutivo
Según datos de la FAO, Japón ocupa el puesto 10º en el ranking mundial de productores de carne
de porcino. La producción, en concordancia con años anteriores, ha alcanzado una cifra de
aproximadamente 900.000 toneladas anuales, según datos de los Ministerios de Agricultura (MAFF)
y de Finanzas (MOF). No obstante, Japón es el segundo mayor importador de carne de cerdo a
nivel mundial, únicamente por detrás de China, y el séptimo en lo que a embutidos de cerdo se
refiere; esta demanda implica que la producción nipona no basta para cubrir la demanda nacional.
Es por ello por lo que, a lo largo del año 2020, Japón importó 923.835 toneladas de carne de porcino
(un 7,4% menos que en el año 2019, en parte debido a la situación excepcional de pandemia global),
por un valor de 496.109 millones de JPY (unos 4.070 millones de €1).
La carne de porcino es uno de los productos agrícolas y ganaderos más importados en el país
nipón. Esto se debe a que Japón es uno de los países desarrollados con mayor dependencia
alimentaria, lo que lo convierte en un mercado estratégico.
El mercado de la carne porcina en Japón es especialmente relevante para España: Japón es
actualmente el tercer país del mundo al que España exporta más carne de porcino en términos de
valor, solo superado por China y Francia, en primer y segundo puesto respectivamente. En torno al
60% de las exportaciones agroalimentarias a Japón pertenecen a productos de carne de porcino,
situándola como el principal producto de las exportaciones españolas a Japón.
España, tercer mayor exportador de carne de porcino a Japón por valor y cuarto por volumen, ha
alcanzado en 2020, según datos de las aduanas japonesas, las 103.643 toneladas y los 56.353
millones de JPY (unos 462 millones de €); estas cifras implican un incremento en el valor exportado
del 20,6% en los últimos cuatro años.
Con un 11,6% de las exportaciones globales, España se posiciona en 2020, por tercer año
consecutivo, como primer exportador europeo, solo superado por Estados Unidos y Canadá a
nivel mundial. Esta mejora ha sido posible gracias al reconocimiento de los profesionales del sector
de los beneficios y la calidad del producto español.
Si se atiende a las importaciones llevadas a cabo por parte de Japón según su tipología, en 2020
el 51,5% de las mismas fueron de carne congelada, frente al 45% de carne fresca o refrigerada,
el 3,2% de preparaciones de carne y el 0,3% de jamón curado. En el caso español, el 97,9% del
valor de nuestras exportaciones de carne de porcino fueron de carne congelada. Únicamente un
1,75% fue de jamón curado, unas 0,3% preparaciones de carne y apenas un 0,03% de carne fresca
1 El tipo de cambio empleado en el presente Estudio será el tipo medio de cambio euro-yen fijado por el BCE para 2020: 121,87 yenes
por euro.
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o refrigerada. La lejanía geográfica es la principal razón de las bajas cifras de exportación española
de carne fresca o refrigerada, limitada a productos de alta gama que pueden transportarse vía
aérea y competir con los países del continente americano.
Respecto al producto curado, España se sitúa como el segundo mayor exportador tras Italia.
Nuestro país se mantiene en 2020 como país líder en la exportación de jamón sin deshuesar, con
272 toneladas por 353 millones de JPY (unos 2,9 millones de €). En el caso del jamón deshuesado,
España mantiene la segunda posición de exportación (447 toneladas y 725 millones de JPY, unos
5,9 millones de €), siendo el primer país Italia. La mayor parte de la demanda japonesa de jamón
español es de jamón serrano, mientras que el cerdo ibérico goza de una posición más modesta.
Las exportaciones españolas de preparaciones de carne a Japón son de carácter residual,
situándose como el octavo mayor exportador en 2020. Las cifras de exportación alcanzan las 118
toneladas y los 186 millones de JPY (unos 1,5 millones de €).
La entrada en vigor en febrero de 2019 del Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión
Europea y Japón, y la consecuente reducción de aranceles que produjo, contribuyó a que el
volumen de las exportaciones españolas a Japón siguiese aumentando, y permitió la protección en
el mercado japonés de tres denominaciones de origen españolas. En este último año las
importaciones de productos cárnicos de cerdo en su conjunto han disminuido ligeramente debido,
en gran parte, al cierre temporal de los restaurantes durante la pandemia global. A pesar de ello, se
debe destacar la tendencia creciente del mercado en los años anteriores a la situación excepcional
de pandemia, que indica un sector fuerte con expectativas positivas.
En términos de demanda, Japón es el sexto mayor mercado de carne de porcino por volumen,
solo superado por China, EE. UU., Alemania, Rusia y Brasil. El consumo de carne en el país ha
experimentado en los últimos años un progresivo aumento, en paralelo a la creciente influencia de
la cocina occidental y la disminución del consumo de pescado. En la actualidad, el consumo y
gasto per cápita de carne de porcino presenta una tendencia en aumento.
El mercado japonés valora la frescura del producto, y los consumidores aprecian la carne
refrigerada para su consumo directo. El producto español no se encuentra en condiciones de
competir, por lejanía geográfica, con los productos americanos en esta categoría. Mientras que la
venta de carne refrigerada se realiza en supermercados, el producto congelado se destina,
esencialmente, a su procesamiento para la elaboración de productos cárnicos (beicon, «ham»
cocido, etc.), como ingrediente en cajas de bento y al canal de restauración.
La demanda principal de jamón español se realiza en el consumo fuera del hogar a través del canal
Horeca, principalmente en restaurantes españoles, aunque la compra en supermercados se
encuentra en aumento. La venta en supermercados de jamón ibérico se lleva a cabo
exclusivamente en tiendas de alta categoría, mientras que el jamón serrano sí puede encontrarse
en cadenas de supermercados. El formato disponible de este producto es exclusivamente en
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lonchas, mientras que la venta de patas de jamón se localiza en el canal Horeca. El consumo de
este tipo de productos se limita a ocasiones especiales, al no formar parte de la dieta japonesa.
En términos generales los consumidores japoneses no poseen una imagen consolidada de la
carne de cerdo procedente del exterior. La única excepción se encuentra en unos pocos productos
de alta gama como el prosciutto italiano o el jamón ibérico. La razón fundamental de ello es que la
mayor parte de las importaciones se clasifican como producto congelado y son dirigidas o bien al
sector industrial o bien al canal Horeca, donde en muchos casos no se hace mención al origen
español de la carne.
En el caso del jamón ibérico, producto estrella de España, este es visto como un producto
gourmet, limitado a sectores reducidos de la población que buscan la calidad y exclusividad de su
sabor y que están dispuestos a pagar un precio alto por ello. Uno de los principales problemas para
aumentar la expansión de la imagen del cerdo ibérico se encuentra en su complejidad: los productos
de carne ibérica cuentan con un excesivo fraccionamiento de gamas, de difícil comprensión para
el consumidor japonés medio, por lo que el precio suele situarse como un factor decisivo a la
hora de seleccionar un producto. Con ello, muchos consumidores se inclinan por el consumo de
jamón serrano o incluso el producto local, debido a su menor precio.
El mercado de la carne de porcino en Japón se encuentra en fase de madurez, y todavía muestra
cifras de crecimiento positivas.
Factores como el envejecimiento de la población, la inserción de la mujer en el mercado laboral,
la concentración de la población en áreas metropolitanas, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos
de Tokio, el auge de la comida sana en formato bento y el creciente interés entre los consumidores
japoneses por la cultura gastronómica española, ofrecen numerosas oportunidades a tener en
consideración. En conclusión, el mercado de la carne de porcino en Japón presenta numerosas
posibilidades de introducción o expansión para la empresa española.
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2. Definición del sector
El mercado de la carne de porcino, de acuerdo con la nomenclatura del Sistema Armonizado
internacional, se encuentra definido bajo las partidas 02.03 «frescos, refrigerados y congelados»,
02.10 «porcino conservado en salado, salmuera, seco o ahumado» y 16.01 «embutidos de carne».
De esta forma quedan fuera de este análisis aquellos productos referidos a los despojos comestibles
(partidas 0206.30 a 90)2, el tocino, las grasas del cerdo (código 0209) y 16.02 y 02.10 «beicon», así
como las partidas en las que España no ha tenido una presencia significativa en el mercado japonés
en los últimos años.
Además, las importaciones a Japón se clasifican por las aduanas japonesas bajo tres dígitos extra
para indicar otras características, como el tipo de corte de la carne o el valor de aduanas de la
mercancía.
Por último, es importante mencionar que la no distinción arancelaria entre la carne de cerdo blanco
y la carne de cerdo ibérico imposibilita el estudio por separado de estos productos. A continuación,
en la Tabla 1 se definen las partidas arancelarias en las que se basará este estudio.
TABLA 1. PARTIDAS ARANCELARIAS DE LA CARNE DE PORCINO BAJO EL SISTEMA
ARMONIZADO INTERNACIONAL
Código Producto
Carne de Cerdo
fresca, refrigerada o
congelada
0203.11 En canales o medios canales, fresca o refrigerada
0203.12 Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, fresca o refrigerada
0203.19 Las demás, fresca o refrigerada
0203.21 En canales o medios canales, congelada
0203.22 Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, congelada
0203.29 Las demás, congeladas
Jamón curado
0210.11 Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar. En salmuera, seca o ahumada
0210.19 Las demás (jamones, paletas y sus trozos deshuesados). En salmuera, seca o
ahumada
Preparaciones de
carne 1601.00 Embutidos y productos similares de carne, despojos de sangre y
preparaciones alimenticias a base de estos productos
Fuente: Japan Customs. Japan’s Tariff Schedule (versión de 1 de enero de 2021).
2 Por despojos comestibles se entienden las partes blandas como diafragma, lengua, cola, hígado, corazón, etc.
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3. Oferta – Análisis de competidores
3.1. Producción y datos globales de importación
Según el último Meat Market Review de la FAO, de abril de 2020, Japón ocupa el 10º puesto en el
ranking mundial de productores de carne de porcino. La producción de carne de porcino nacional
ha superado las 900.000 toneladas anuales en 2020. Las principales prefecturas de cría de cerdo
en 2019 han sido Kagoshima, Miyazaki y Hokkaido, con una concentración del 30,5% de la
producción.
En la actualidad, la producción local es incapaz de satisfacer la demanda interna debido al poco
terreno dedicado a la ganadería, la baja rentabilidad de las granjas y a la estricta regulación
medioambiental y sanitaria. En consecuencia, existe una gran dependencia de las importaciones:
actualmente el 50% de la carne de porcino consumida en Japón proviene del extranjero. En
conjunto, el mercado de la carne de porcino en Japón ronda el millón ochocientas mil toneladas.
TABLA 2. EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN:
PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PORCINO
(Toneladas)
2016 2017 2018 2019 2020
Producción 894.197 890.081 897.508 902.919 914.055
Importaciones3 898.204 967.706 960.205 998.510 923.835
Exportaciones 554 646 689 835 1383
Total 1.792.955 1.858.433 1.858.402 1.900.594 1.839.273
% Importaciones 50% 52% 51% 52% 50%
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan (datos provisionales de febrero de 2021) y
«Supply and Demand of Pork» Agriculture & Livestock Industries (ALIC) (2021)
Las importaciones de carne de porcino se han situado en el último año en algo más de
novecientas mil toneladas y los 496.109 millones de yenes (unos 4.070 millones de €4). En el
periodo 2016-2020, las importaciones han tomado más relevancia a nivel mundial, hasta situar a
Japón como el segundo mayor importador mundial, solo por detrás de China. La carne de cerdo es
uno de los productos agrícolas más importados en el país.
3 Suma de las partidas arancelarias establecidas en el Apartado 2 «Delimitación del sector».
4 El tipo de cambio utilizado a lo largo del estudio es el tipo de cambio medio anual publicado por el Banco Central Europeo para 2020:
1 euro = 121,87 yenes
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TABLA 3 Y GRÁFICO 1. IMPORTACIONES DE CARNE DE PORCINO
(Miles de toneladas. Equivalencia de peso en canal)
Ante este aumento, los productores locales han tratado de mantener su cuota de mercado mediante
la distinción de la carne local a través de la calidad del producto Made in Japan, de forma que
pueda considerarse el origen local como un valor añadido.
Esta estrategia de mercado es acorde a la visión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Silvicultura
japonés (en adelante MAFF), cuya postura para remodelar la industria agroalimentaria nacional
busca fomentar la procedencia local de los productos, en vez de luchar por precio. El 13 de abril
de 2020, Japón aprobó un paquete de ayudas que incluye 95.000 millones de yenes en ayudas a
ganaderos, 33.345 millones de los cuales (237,6 millones de €) pueden ser solicitadas por actores
del mercado de porcino local.
En consecuencia, nos encontramos ante un mercado donde el incremento de los costes de
producción nacionales se combina con la presión por reducir el precio de venta de los productos
extranjeros. Como resultado, solo las grandes explotaciones o aquellas con un valor diferenciado
tienden a sobrevivir.
TABLA 4. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE DE PORCINO
(Toneladas y Millones de JPY)
2016 2017 2018 2019 2020
Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
Fresca / Refrigerada
355.504 187.034 398.849 210.487 406.754 214.185 407.359 214.659 416.333 221.574
Congelada 505.675 265.804 533.211 280.553 518.248 272.637 551.626 290.416 475.492 253.525
Jamón curado 2.908 4.423 2.904 4.811 2.904 4.708 2.958 4.504 2.505 3.907
2018 2019 Variación
Prov. Prev. 2018/2019
China 1.924 2.886 50%
Japón 1.487 1.505 1,2%
México 1.006 1.016 0,9%
Rep. De Corea
761 703 -7,6%
EE. UU. 582 527 -9,4%
Canadá 263 278 5,7%
Australia 217 271 24,8%
Colombia 128 139 8,5%
Otros 1.778 1.825 2,6%
Total 8.253 9.150 10,8%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2018 2019
Fuente: «Meat Market review», (FAO, abril de 2020)
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Preparaciones
de carne 34.116 18.394 32.740 17.969 32.299 18.093 36.565 20.671 29.505 17.103
Total 898.204 475.656 967.706 513.822 960.205 509.622 998.510 530.252 923.835 496.109
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021.
Todos los grupos presentan una disminución de sus importaciones con respecto al año pasado,
debido al cierre temporal de los restaurantes durante la pandemia global. A pesar de esto, los
resultados globales de 2020 son superiores a los de 2016, especialmente gracias a la carne fresca
y refrigerada.
GRÁFICOS 2 Y 3. EVOLUCIÓN DEL VALOR TOTAL DE LAS IMPORTACIONES JAPONESAS
Y REPARTO DEL VALOR DE IMPORTACIONES POR PARTIDAS
(Toneladas y Millones de JPY) (Porcentaje sobre el total)
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021.
En total, las importaciones han experimentado un descenso en valor del -6,4% con respecto al año
anterior. A pesar de ello, la tendencia del sector hasta 2019 ha sido al alza, destacando
especialmente las importaciones de carne congelada, categoría en la que España es el principal
socio comercial de Japón.
800,000
850,000
900,000
950,000
1,000,000
1,050,000
440,000
460,000
480,000
500,000
520,000
540,000
2016 2017 2018 2019 2020
Millones de yenes Toneladas
45%
51%
1%3%
Fresca / Refrigerada Congelada
Jamón curado Preparaciones de carne
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GRÁFICOS 4 Y 5. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y DEL VALOR DEL MERCADO DE CARNE DE PORCINO
(Toneladas) (Millones de JPY)
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021.
3.2. Importaciones de carne fresca, refrigerada y congelada
En términos globales, el mercado de la carne de porcino en Japón tiene cinco grandes actores
extranjeros: EE. UU., Canadá, México, España y Dinamarca, los cuales realizan el 86% de las
exportaciones.
En los últimos años, España ha consolidado su tercera posición en el ranking global por valor, así
como la cuarta posición por volumen, tras ser superada por México en 2020. En total, un 32,9% de
las importaciones japonesas de carne de porcino en 2020 provienen de la Unión Europea, tal y
como se puede apreciar en el Gráfico 6.
TABLA 5. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y VALOR DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE CARNE DE PORCINO FRESCA, REFRIGERADA Y CONGELADA (Toneladas y millones de JPY)
2016 2017 2018 2019 2020
Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
EE. UU. 264.070 138.705 267.294 140.653 262.379 137.848 248.807 130.710 254.336 133.320
Canadá 178.628 94.031 215.621 113.880 221.433 116.735 231.700 121.883 233.439 124.044
México 75.143 39.632 86.888 45.871 89.216 47.044 102.352 53.579 104.849 54.869
España 88.663 46.731 107.482 56.743 111.696 58.986 122.595 64.817 103.643 56.353
Dinamarca 118.339 61.993 114.732 60.212 107.524 56.390 110.504 58.695 73.197 40.294
Países Bajos
23.962 12.558 25.477 13.357 25.914 15.416 34.022 17.734 31.361 16.942
Chile 27.484 14.446 25.536 13.410 29.391 13.588 27.621 14.548 23.907 12.687
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
2016 2017 2018 2019 2020
Fresca / Refrigerada Congelada
Jamón curado Preparaciones de carne
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
2016 2017 2018 2019 2020
Fresca / Refrigerada Congelada
Jamón curado Preparaciones de carne
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Alemania 15.169 7.951 20.703 10.874 21.575 11.310 25.958 13.747 19.120 10.500
Brasil 5.441 2.350 5.784 2.391 5.782 2.372 10.330 4.512 10.823 5.673
Francia 13.010 6.837 14.991 7.889 14.168 7.448 15.942 8.453 12.868 7.072
Otros 51.270 27.607 47.552 25.761 35.923 19.684 29.154 16.398 24.279 13.347
Total 861.179 452.841 932.060 491.041 925.001 486.821 958.985 505.076 891.824 475.100
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021.
GRÁFICO 6. PORCENTAJE DE EXPORTACIONES SEGÚN EL VALOR DE CARNE DE PORCINO FRESCA, REFRIGERADA Y CONGELADA EN 2020
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021.
EE. UU. y Canadá encabezan los dos primeros puestos en las exportaciones a Japón, aglutinando
entre ambas el 54,2% del valor de las importaciones niponas. No obstante, la importancia global de
las exportaciones estadounidenses ha visto disminuido su valor en un -3,8% en el periodo 2016-
2020, mientras que las canadienses han aumentado un 31,92% durante el mismo periodo.
España, como tercer mayor proveedor de carne de porcino por valor, ha experimentado un
incremento del 20,6% en el período 2016-2020, mientras que en términos de volumen dicho
crecimiento ha sido del 16,9%. A pesar de que los datos de importación son inferiores a los de años
anteriores, la evolución de la tendencia española es positiva y presenta expectativas favorables
a medio plazo.
El valor de las exportaciones mexicanas, cuarto mayor exportador, se ha incrementado en un 38,4%
durante el citado periodo, con un aumento del 39,5% en volumen.
Cabe destacar igualmente las exportaciones de Dinamarca, que mantuvo un ritmo de exportación
constante hasta su caída en 2020. Otros países exportadores de relevancia, aunque situados a
mayor distancia, son Países Bajos, Chile o Alemania.
EE.UU., 28.1%
Canadá, 26.1%
México, 11.5%
España, 11.9%
Dinamarca, 8.5%
Países Bajos, 3.6%
Chile, 2.7%
Alemania, 2.2%
Brasil, 1.2%
Francia, 1.5%
Otros, 2.8%
Other, 7.7%
EE.UU. Canadá México España Dinamarca Países Bajos
Chile Alemania Brasil Francia Otros
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EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
GRÁFICOS 7 Y 8. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y DEL VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE CARNE DE PORCINO FRESCA, REFRIGERADA Y CONGELADA
(Toneladas) (Millones de JPY)
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021.
3.2.1. Importaciones de carne fresca y refrigerada
Las importaciones japonesas de carne fresca o refrigerada poseen tres actores destacados: EE.
UU., Canadá y, en mucha menor medida, México. Esta situación es consecuencia de la mayor
cercanía geográfica al mercado nipón que la de los países europeos, lo cual, debido a los menores
tiempos de tránsito, facilita a los países mencionados la exportación de carne de porcino en este
formato. Además, tanto Canadá como México son parte del Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica (en adelante TPP). EE. UU., que también era parte de este Acuerdo, se
retiró del mismo en 2017, aunque la firma de un Acuerdo bilateral con Japón muy similar al TPP,
hace que este país norteamericano no se encuentre en desventaja, en lo que a aranceles u otras
barreras se refiere, con respecto a los países miembros del TPP o del EPA.
Las exportaciones estadounidenses suponen un 48,4% del valor total importado por Japón (202.223
toneladas y unos 881 millones de €); por su parte, las canadienses alcanzaron el 48% (106.413
toneladas y unos 873 millones de €). La tendencia del mercado indica una creciente importancia de
Canadá, cuyas exportaciones en valor han aumentado un 4,1% en el último año y un 47,2% en el
periodo 2016-2020. Por el contrario, las exportaciones estadounidenses se han mantenido
constantes durante todo el periodo analizado.
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EE. UU. Canadá México España Dinamarca
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EE. UU. Canadá México
España Dinamarca
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15 Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Tokio
EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
México se sitúa como el tercer proveedor, exportando un 3,5% del valor total, y a mucha más
distancia se encuentran los países europeos, liderados estos por España. Las exportaciones
españolas en 2020 apenas alcanzaron las 9 toneladas.
TABLA 6. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y VALOR DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE CARNE DE PORCINO FRESCO O REFRIGERADO (Toneladas y millones de JPY)
2016 2017 2018 2019 2020
Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
EE. UU. 206.385 108.423 213.256 112.272 210.290 110.519 203.294 106.800 202.223 107.334
Canadá 137.232 72.285 174.160 92.111 184.840 97.486 193.407 102.198 199.274 106.413
México 11.837 6.244 11.360 6.002 11.563 6.086 10.624 5.601 14.818 7.800
España 32 53 32 58 32 60 23 42 9 18
Francia 11 21 9 18 6 14 5 11 2 5
Otros 4 8 30 25 20 19 2 5 6 5
Total 355.504 187.035 398.849 210.487 406.753 214.185 407.359 214.659 416.333 221.574
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021.
GRÁFICOS 9 Y 10. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y DEL VALOR DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE CARNE DE PORCINO FRESCA O REFRIGERADA
(Toneladas) (Millones de JPY)
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021.
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EE. UU. Canadá México España Francia
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2016 2017 2018 2019 2020
EE. UU. Canadá México
España Francia
EM
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Embajada de España en Tokio
EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
3.2.2. Importaciones de carne congelada
2020 ha sido un año de disminución excepcional de las importaciones en Japón, en gran parte
debido a la pandemia global; a pesar de ello, la tendencia de crecimiento del mercado de carne
de porcino congelada durante los últimos cinco años es positiva.
España se sitúa a la cabeza de las exportaciones, tanto en volumen (103.634 toneladas) como en
valor (56.335 millones de JPY, unos 462 millones de €), desde que superó a Dinamarca en 2018.
Presenta un crecimiento anual de sus exportaciones, especialmente en 2016-2019, que posiciona
al país como líder del mercado.
México también ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, hasta posicionarse en
segundo lugar en 2020. Dinamarca ha mantenido un nivel de exportaciones relativamente constante
hasta el último año, donde caen de manera drástica; se sitúa como tercer país exportador. EE. UU.
es el único país de entre los principales exportadores que no ha disminuido su cantidad o valor
exportados en 2020, si bien ha estado experimentando una ligera tendencia decreciente en los
últimos años tanto en volumen como en valor. La suma de estos cuatro países supone el 67% de
las importaciones a Japón, tanto en volumen como en valor, de carne de porcino congelada.
TABLA 7. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y VALOR DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE CARNE DE PORCINO CONGELADA (Toneladas y millones de JPY)
2016 2017 2018 2019 2020
Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
España 88.631 46.678 107.450 56.685 111.664 58.926 122.572 64.774 103.634 56.335
México 63.305 33.388 75.528 39.869 77.652 40.958 91.727 47.978 90.031 47.069
Dinamarca 118.339 61.993 114.732 60.212 107.524 56.390 110.504 58.695 73.197 40.294
EE. UU. 57.685 30.282 54.038 28.382 52.089 27.329 45.513 23.909 52.113 25.986
Canadá 41.395 21.746 41.461 21.769 36.593 19.248 38.293 19.685 34.165 17.631
P. Bajos 23.962 12.558 25.477 13.357 29.391 15.416 34.022 17.734 31.361 16.942
Chile 27.484 14.446 25.536 13.410 25.914 13.588 27.621 14.548 23.907 12.687
Alemania 15.169 7.951 20.703 10.874 21.575 11.310 25.958 13.747 19.120 10.500
Francia 12.999 6.816 14.982 7.871 14.161 7.434 15.936 8.441 12.866 7.067
Brasil 1.614 846 1.385 726 1.389 729 4.268 2.239 10.823 5.673
Otros 55.088 29.100 51.914 27.400 41.075 21.309 35.207 5.863 24.275 13.342
Total 505.674 265.804 533.211 280.553 518.248 272.635 551.626 290.416 475.492 253.525
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021.
EM
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Embajada de España en Tokio
EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
GRÁFICOS 11 Y 12. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y DEL VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO CONGELADA
(Toneladas) (Millones de JPY)
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021.
3.3. Importaciones de jamón curado
Las importaciones de jamón curado se concentran principalmente en el producto deshuesado, un
86,3% en términos de valor, frente al 13,7% del jamón sin deshuesar. Las primeras alcanzaron las
2.233 toneladas y los 3.554 millones JPY (unos 29 millones de €) durante 2020, mientras que las
importaciones de jamón sin deshuesar se sitúan en las 272 toneladas y 353 millones de JPY (unos
2,8 millones de €).
En relación con las importaciones de jamón sin deshuesar debe decirse que, aunque este mercado
gozó de un auge en 2014 y 2015, desde entonces ha experimentado una tendencia a la baja, con
una reducción del valor importado por Japón del -44,4% en el periodo 2016-2020, especialmente
acusado en el último año (del -37,9%), debido a que, en 2020, en el entorno de la COVID-19,
disminuyó drásticamente el consumo en restaurantes a favor del consumo en los hogares. El jamón
sin deshuesar es un producto de difícil venta para un consumidor como el japonés, que no consume
grandes cantidades ni tiene conocimiento de su corte o conservación.
España lidera las exportaciones de jamón sin deshuesar, con unas cifras de 186 toneladas y 281
millones de JPY en 2020 (2,3 millones de euros). Ha disminuido un -42,6% en volumen y un -43,5%
en valor con respecto al año anterior, tras haber aumentado sus exportaciones en 2019. A pesar de
ello, España sigue manteniéndose líder al encontrarse a gran distancia del resto de países
exportadores, suponiendo el valor exportado por nuestro país un 68,5% del total de las
importaciones de este producto por parte de Japón. EE. UU. e Italia, principales competidores de
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España México Dinamarca EE.UU. Canadá
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España México Dinamarca
EE.UU. Canadá
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EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
España, se encuentran a gran distancia, exportando el 26,2% y 4,9% de la cantidad total,
respectivamente, y siguiendo la tendencia decreciente del mercado durante los cinco años
analizados.
TABLA 8. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y VALOR DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE
JAMÓN SIN DESHUESAR (TARIC 0210.11)
(Toneladas y millones de JPY)
2016 2017 2018 2019 2020
Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
España 351 514 322 508 272 450 325 497 186 281
EE. UU 106 64 97 57 90 43 87 48 71 42
Italia 26 38 33 57 30 57 24 48 14 28
Francia 6 13 3 9 3 9 2 7 1 2
Otros - - - - - - - - - -
Total 487 629 455 631 395 559 438 600 272 353
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021.
GRÁFICOS 13 Y 14. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y DEL VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE JAMÓN SIN DESHUESAR
(Toneladas) (Millones de JPY)
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021.
Si se atiende a la partida de jamón deshuesado, se observa una tendencia creciente durante los
cinco años analizados, con un descenso en 2020 no tan acusado (-11,3% en volumen y -8,9% en
valor con respecto al año pasado). Esto se debe a la mayor facilidad de consumo en hogares que
aporta el jamón deshuesado frente a la partida anterior.
Italia lidera el ranking de países exportadores de jamón deshuesado, con un 68,8% sobre el total
importado por Japón en 2020 (1.537 millones de JPY; unos 13 millones de euros). Sus
exportaciones han disminuido un -16,8% en volumen y un -13,2% en valor con respecto al año
pasado, tras presentar una tendencia creciente en todos los años salvo 2018.
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España EE. UU Italia Francia Otros
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España EE. UU Italia
Francia Otros
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Embajada de España en Tokio
EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
España se posiciona como segundo exportador tras Italia, representando el 20% de las
importaciones japonesas de este producto. En 2020 ha exportado un 9% más que en 2019, llegando
a los 2.616 millones de yenes (21,4 millones de euros). También ha aumentado su exportación en
términos de volumen un 12,4% (1.537 toneladas), y todo ello a pesar de la situación respecto a la
COVID-19 que se ha producido en este último año. En conjunto, las exportaciones italianas y
españolas ocupan un 93,9% del total exportado a Japón, mientras que EE. UU., tercer país
exportador, importa un 5,28% del total.
TABLA 9. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y VALOR DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE
JAMÓN DESHUESADO (TARIC 0210.19)
(Toneladas y millones de JPY)
2016 2017 2018 2019 2020
Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
Italia 1.824 2.977 1.874 3.306 1.777 3.171 1.846 3.013 1.537 2.616
España 375 583 381 673 415 686 410 645 447 725
EE. UU. 148 124 170 143 290 234 245 201 238 188
Francia 18 43 15 41 12 31 8 22 9 19
China 47 55 1,5 4 5 11 5 12 0 0
Otros 5 10 5 12 10 14 3,5 8 2 7
Total 2.417 3.792 2.447 4.179 2.509 4.147 2.518 3.901 2.233 3.554
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021.
GRÁFICOS 15 Y 16. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y DEL VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE JAMÓN DESHUESADO
(Toneladas) (Millones de JPY)
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021.
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2016 2017 2018 2019 2020
Italia España EE.UU. Francia China
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2,000
3,000
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2016 2017 2018 2019 2020
Italia España EE. UU.
Francia China
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20 Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Tokio
EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
3.4. Importaciones de preparaciones de carne
TABLA 10. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y VALOR DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE
EMBUTIDOS DE CARNE DE PORCINO
(Toneladas y millones de JPY)
2016 2017 2018 2019 2020
Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
EE. UU. 9.987 5.604 9.409 5.585 9.881 6.094 9.299 5.854 7.771 4.799
China 9.168 4.657 8.687 4.515 8.324 4.232 10.619 5.521 6.524 3.335
Tailandia 7.143 3.874 5.999 3.250 5.427 3.063 6.189 3.975 6.480 4.115
Brasil 3.827 1.504 4.399 1.665 4.393 1.644 6.062 2.272 5.018 1.934
Dinamarca 1.750 866 1.596 787 1.620 832 1.734 900 1.305 738
Alemania 436 270 897 510 985 563 1.062 565 792 438
Italia 842 961 818 980 811 989 862 949 722 914
España 121 176 109 163 117 187 135 195 118 186
Otros 842 482 875 546 723 489 635 437 775 644
Total 33.274 17.912 31.913 17.455 31.558 17.604 36.565 20.671 29.505 17.103
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021
Las importaciones japonesas de preparaciones de carne presentan una tendencia decreciente
desde 2012, momento en el que alcanzaron las 51.178 toneladas y 23.251 millones de yenes. En
los últimos cuatro años, el volumen se encuentra estabilizado en torno a las 30.000 toneladas.
El mercado se encuentra dominado por Estados Unidos, que aglutina el 26,3% del total importado
por Japón, exportando 7.771 toneladas por 4.799 millones de yenes (39,3 millones de euros).
Presenta una tendencia ligeramente decreciente desde antes de 2016 y ha disminuido su
exportación en un -16,4% con respecto al año pasado. China, segundo mayor exportador (22,1%
del volumen total), presenta una caída más acusada, tras pasar de 17.448 toneladas exportadas en
2014 a 6.524 en 2020.
En tercer lugar, se posiciona Tailandia, con un 21,9% sobre el total. Es el único país que ha
aumentado sus exportaciones en 2020 (un 4,7% del volumen), continuando con el crecimiento que
comenzó en 2019. Brasil ocupa el cuarto lugar, con un 17% del total. España está en octava
posición, con un 0,4% del valor de las importaciones niponas, y presenta una tendencia creciente
en los últimos años, a pesar de las disminuciones de 2020. De este modo, las exportaciones
españolas han alcanzado las 118 toneladas y los 186 millones de JPY en 2020 (1,5 millones de €).
Cabe destacar que el arancel no distingue entre los diferentes tipos de embutido, englobando
morcilla, chistorra, bratwurst y otra cantidad de productos muy diferentes entre sí. Por ello no
necesariamente los productos de un país compiten con los de otro, pudiendo haber demanda
diferenciada entre ellos.
EM
21 Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Tokio
EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
4. Demanda
Japón es el sexto mayor mercado del mundo por volumen de consumo de carne de cerdo, solo por
detrás de China, EE. UU., Alemania, Rusia y Brasil; asimismo, es el segundo mayor importador de
carne de cerdo del mundo, solo tras China. El consumo de carne en el país ha experimentado en
los últimos años un creciente aumento, en paralelo a la influencia de la cocina occidental y la
disminución del consumo de pescado. Así, si bien, según datos del MAFF, los hogares japoneses
desembolsaron, en sus cestas de la compra, de media 7.326 yen al año en 2018, en el 2019 esta
cantidad se ha incrementado en un 3,4%, hasta los 7579 yen (unos 62 euros). A esto habría que
sumar el consumo realizado en comida preparada para llevar y el canal Horeca, ambos muy
relevantes en Japón.
GRÁFICO 17. DEMANDA DE CARNE EN JAPON
Según estos datos de
Euromonitor, el volumen
de carne vendida en
Japón ha aumentado un
10,5% en el periodo 2015-
2019, en todas las
categorías.
En términos de edad, el
mayor consumo de carne
se localiza en la
población joven (15-29
años). Sin embargo, debe
tenerse en cuenta que el
peso relativo de esta en el
total poblacional ha disminuido en los últimos años, en paralelo a un pronunciado aumento en los
grupos de mayor edad, dado el envejecimiento de la población nipona. Este crecimiento se
concentra en las franjas de 50-59 años y más de 70.
Las prefecturas que mayor carne de porcino fresca, refrigerada o congelada anual consumen en
Japón son Kagoshima, Kanagawa, Hokkaido, Nara y Aomori5.
5 En los siguientes enlaces se pueden consultar el consumo anual por prefectura de jamón cocido, salchichas y preparaciones de carne:
https://region-case.com/rank-h29-ham/ , https://region-case.com/rank-h29-sausage/ y https://region-case.com/rank-h29-ground-meat/
Fuente: Euromonitor International. Meat in Japan. (2020)
45.6%
32.3%
21.6%
0.4% 0.1%Avícola
Porcino
Bovino
Cordero y caprino
Otros
EM
22 Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Tokio
EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
En paralelo al reciente aumento del consumo de este producto, la carne de porcino posee una
amplia tradición en Japón. Dentro de la gastronomía japonesa existen numerosos platos donde la
carne de cerdo y sus derivados son los ingredientes principales, tales como el katsudon, el
tonkatsu, el shabu shabu, el buta-maki o las gyozas. Además, existen infinidad de platos
regionales cuyo ingrediente principal es el cerdo, tales como el motsu-nabe, el cerdo al jengibre
o el tonkotsu ramen. El cerdo es un ingrediente esencial en la tradición culinaria de las regiones
de Kyushu, Okinawa y Kanto. Muchos de estos platos propios de la cocina japonesa, tales como el
obento (platos de comida preparada listos para consumir) o el shabu shabu (variante japonesa del
hot pot) ya incluso incorporan en sus ingredientes el uso de carne de cerdo ibérico.
Es costumbre en Japón enviar un regalo a personas a quienes se está agradecido por favores
recibidos durante el año antes de navidad (oseibo), y en verano (ochugen). Su precio varía entre
los 3.000JPY y los 20.000JPY, siendo el precio más común 5.000JPY (unos 41 €), y suele consistir
en artículos de alimentación, donde muy frecuentemente se incluyen productos como la carne
fresca o el jamón cocido. En los últimos años en los oseibo de mayor nivel adquisitivo también se
han empezado a incluir productos como jamón, embutidos e incluso salchichas de carne ibérica.
El mercado japonés valora la frescura del producto, y los consumidores aprecian la carne
refrigerada para consumir directamente. El producto español no se encuentra en condiciones de
competir por lejanía geográfica con los productos americanos en esta categoría. Mientras que la
venta de carne refrigerada se realiza supermercados, el producto congelado normalmente se
destina a su procesamiento para la elaboración de productos cárnicos diversos (beicon, «ham»
cocido, etc.) o como ingrediente en cajas de bento, así como para el canal de restauración. Apenas
se distribuye carne congelada en los supermercados.
Por otra parte, es necesario tener en cuenta que los hábitos de consumo de los consumidores
japoneses son distintos a los occidentales. Por ello, es recomendable realizar pequeñas
adaptaciones a los productos destinados a la exportación a Japón:
• Envasado: En Japón es muy habitual hacer la compra diariamente; el gusto por la comida
fresca y el aumento de los hogares unifamiliares hace que los paquetes de productos sean
pequeños. Normalmente el jamón suele venir en lonchas y dentro de paquetes envasados
al vacío de entre 40 y 80 gramos.
• Sabor: Muchos productos contienen grandes cantidades de ácido glutámico para producir
el sabor tradicionalmente preferido por los japoneses. Bastantes alimentos incorporan
grandes cantidades de agua y de aditivos, lo que además mantiene bajos los precios.
El producto curado es vendido bajo la denominación «nama hamu» en japonés. Se estima que el
90% de la demanda de jamón español en Japón es de jamón serrano, mientras que el 10% restante
pertenece a la categoría de cerdo ibérico. Pese al gran éxito que obtuvo el jamón ibérico entre el
público general japonés durante sus primeros años de exportación, a comienzos del presente siglo,
EM
23 Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Tokio
EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
actualmente su demanda se limita a un segmento alto de consumidores que buscan la calidad y
exclusividad de su sabor, y que se muestran dispuestos a pagar un elevado precio por ello.
La demanda principal de jamón español se realiza en el consumo fuera del hogar, principalmente
en restaurantes españoles, aunque la compra en supermercados se encuentra en aumento. La
venta de jamón (jamón serrano, ibérico o prosciutto italiano) en supermercados se realiza
exclusivamente en formato lonchas y tras haber sido envasado en Japón. Tradicionalmente la
venta de este tipo de productos era realizada por empresas de tamaño medio, pero en los últimos
años empresas de mayor tamaño, tales como Ito Ham, han ido ganando relevancia en su
distribución. Es común encontrar packs de venta de dos o tres diferentes jamones en un mismo
envase, de forma que el consumidor pueda apreciar la diferencia entre ellos.
En la actualidad, la oferta de jamones italianos en supermercados es mayor que la del producto
español, consecuencia de su mayor tradición en el mercado y del mayor número de restaurantes
italianos que facilitan la promoción. Además, muchos consumidores destacan el sabor más suave
del jamón italiano como la razón principal de compra del prosciutto en vez del jamón español.
La venta de patas de jamón ibérico se localiza exclusivamente en el canal Horeca, principalmente
en restaurantes españoles. La venta al consumidor final es inexistente, debido a su preferencia por
los productos de pequeño tamaño y rápido consumo, así como por su desconocimiento del corte
del producto. Solo se venden trozos de pata de jamón recién cortado en grandes almacenes y
tiendas de alta categoría muy limitadas.
La rotación de este artículo es muy reducida comparada con España, y se sitúa en torno a uno y
tres meses. En los últimos años se han detectado signos de saturación en la venta de patas de
jamón a restaurantes españoles. Ante esta situación los importadores de jamón ibérico con hueso
están comenzando a centrar su venta en otros establecimientos, como los bares o lounges de
hoteles de lujo.
EM
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EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
5. Precios
5.1. Precios de importación
Los tratados de libre comercio, el medio de transporte utilizado, el tipo de carne exportada y los
precios umbrales y aranceles que gravan la importación afectan al precio de las exportaciones. En
la siguiente tabla se muestra el precio medio de exportación de los principales proveedores
internacionales de carne de porcino a Japón.
TABLA 11. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS CIF DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE
CARNE DE PORCINO CONGELADA
(En JPY/kilo y euro/kilo) 2016 2017 2018 2019 2020
JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo
España 527 4,32 528 4,33 528 4,33 528 4,34 544 4,46
México 527 4,33 528 4,33 527 4,33 523 4,29 523 4,29
Dinamarca 524 4,30 525 4,31 524 4,30 531 4,36 550 4,52
EE.UU. 525 4,31 525 4,31 525 4,31 525 4,31 499 4,09
Canadá 525 4,31 525 4,31 526 4,32 514 4,22 516 4,23
Media 526 4,31 526 4,32 526 4,32 524 4,30 526 4,32
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021
GRÁFICO 18. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS CIF DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES
DE CARNE DE PORCINO CONGELADA
(Euro/kilo)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021.
3.80
3.90
4.00
4.10
4.20
4.30
4.40
4.50
4.60
2016 2017 2018 2019 2020
España México Dinamarca EE.UU. Canadá Media
EM
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EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
Para el caso de las partidas de carne congelada, los precios son homogéneos. Esto se debe al
efecto del mecanismo del precio umbral, que establece un arancel mínimo en la aduana mientras
no se supere dicho precio, y que fuerza a los exportadores a ajustarse a ese umbral para optimizar
sus ventas.
TABLA 12. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS CIF DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE
CARNE DE PORCINO FRESCA O REFRIGERADA
(En JPY/kilo y euro/kilo)
2016 2017 2018 2019 2020
JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo
EE. UU. 525 4,31 526 4,32 526 4,31 525 4,31 531 4,36
Canadá 527 4,32 529 4,34 527 4,33 528 4,34 534 4,38
México 527 4,33 528 4,34 526 4,32 527 4,33 526 4,32
España 1.656 13,59 1.813 14,87 1.875 15,39 1.826 14,98 2.000 16,41
Francia 1.909 15,66 2.000 16,41 2.333 19,15 2.200 18,05 2.500 20,51
Media 1.029 8,44 1.079 8,86 1.158 9,50 1.121 9,20 1.218 10,00
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021
En el caso de la carne fresca o refrigerada podemos observar una gran disparidad de precios en
función de la distancia geográfica, de modo que los países europeos poseen unos precios de
importación tres veces superiores a los de los países americanos. Esta diferencia es consecuencia
de dos factores: en primer lugar, los costes logísticos de exportación, ya que el transporte se debe
realizar mediante vía aérea; en segundo lugar, su clasificación en el mercado como producto
gourmet.
TABLA 13. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS CIF DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE
JAMÓN CURADO SIN DESHUESAR (TARIC 0210.11)
(En JPY/kilo y €/kilo) 2016 2017 2018 2019 2020
JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo
España 1.464 12,02 1.578 12,95 1.654 13,58 1.529 12,55 1.505 12,35
EE.UU. 604 4,95 588 4,82 478 3,92 552 4,53 591 4,85
Italia 1.462 11,99 1.727 14,17 1.900 15,59 2.000 16,41 2.083 17,09
Media 1.177 9,65 1.298 10,65 1.344 11,03 1.360 11,16 1.393 11,43
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021
Los datos de la tabla reflejan que el jamón curado sin deshuesar español (12,35€/kg) se importa en
Japón con un precio ligeramente superior a la media (11,43€/kg).
EM
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TABLA 14. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS CIF DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE
JAMÓN CURADO DESHUESADO (TARIC 0210.19)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021
GRÁFICO 19. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS CIF DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES
DE JAMÓN CURADO SIN DESHUESAR (IZQUIERDA) Y DESHUESADO (DERECHA)
(En JPY/kilo)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021
En el caso del jamón curado, no obstante, debe tenerse en consideración que la no distinción
arancelaria del producto de capa blanca y del cerdo ibérico genera una elevada disparidad de
precios entre los productos de esta categoría.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2016 2017 2018 2019 2020
España EE. UU Italia
Francia Media
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2016 2017 2018 2019 2020
Italia España EE. UU.
Francia China
2016 2017 2018 2019 2020
JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo
Italia 1.632 13,4 1.764 14,5 1.784 14,6 1.632 13,4 1.702 14,0
España 1.555 12,8 1.766 14,5 1.653 13,6 1.573 12,9 1.622 13,3
EE. UU. 838 6,9 841 6,9 807 6,6 820 6,7 790 6,5
Francia 2.389 19,6 2.733 22,4 2.583 21,2 2.750 22,6 2.140 17,6
China 1.170 9,6 2.667 21,9 2.200 18,1 2.400 19,7 0 0,0
Media 1.632 13,4 1.764 14,5 1.784 14,6 1.835 15,1 1.563 12,8
EM
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TABLA 15. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS CIF DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE
PREPARACIONES DE CARNE
(En JPY/kilo)
2016 2017 2018 2019 2020
JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo JPY/kilo €/kilo
EE. UU. 561 4,60 594 4,87 617 5,06 630 5,17 618 5,07
China 508 4,17 520 4,26 508 4,17 520 4,27 511 4,19
Tailandia 542 4,45 542 4,45 564 4,63 642 5,27 635 5,21
Brasil 393 3,22 378 3,11 374 3,07 375 3,08 385 3,16
Dinamarca 495 4,06 493 4,05 514 4,21 519 4,26 565 4,64
Alemania 619 5,08 569 4,67 572 4,69 532 4,37 552 4,53
Italia 1.141 9,37 1.198 9,83 1.219 10,01 1.101 9,03 1.266 10,39
España 1.455 11,94 1.495 12,27 1.598 13,11 1.444 11,85 1.578 12,94
Media 714 5,86 724 5,94 746 6,12 720 5,91 764 6,27
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan 2021
En último lugar, el precio medio de las exportaciones españolas de embutidos es de 12,94€/kg, muy
superior a la media, y el más alto de las exportaciones a Japón. No obstante, cabe destacar, tal y
como se ha explicado anteriormente, que el arancel no distingue entre los diferentes tipos de
embutido, por lo que no nos encontramos necesariamente ante productos sustitutivos.
5.2. Oferta y precios de venta al consumidor final
El precio de venta al consumidor final viene determinado por los costes añadidos de intermediación
e impuestos indirectos al consumidor. En Japón todos los productos consumidos en restaurantes
están sujetos a un impuesto sobre el consumo del 10% desde octubre de 2019, mientras que las
compras del hogar se gravan bajo un impuesto del 8%.
Tal y como ya se ha comentado con anterioridad, la carne congelada no se vende directamente al
consumidor final, sino de forma procesada y como ingrediente en cajas de bento, así como para el
canal de restauración. Apenas se distribuye carne congelada en los supermercados.
Mientras, el producto curado español es principalmente consumido a través del canal Horeca. El
consumo de jamón curado bajo venta en supermercados o tiendas especializadas es escaso y no
se puede encontrar producto español en gran parte de las tiendas del país. El precio medio del
paquete de 70g, el envase más utilizado, se vende al consumidor final a un precio de 500 yenes.
Esta cifra varía en función del país de procedencia: mientras que la media del jamón italiano es 530
JPY en el producto nacional japonés es de 430 JPY, y en el jamón serrano español de 490 JPY.
Hasta el momento apenas se puede encontrar carne congelada de venta al consumidor final que
indique procedencia española, debido a su venta para el procesamiento industrial.
EM
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EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
5.3. Medios de pago y moneda utilizada
El yen (JPY) es la moneda oficial japonesa y la más utilizada en los negocios. Pese a que el dinero
en efectivo es el medio de pago más utilizado en Japón, el uso de dinero electrónico se encuentra
en aumento.
Sin embargo, cabe mencionar que el dinero electrónico se refiere en su mayoría a tarjetas
monedero-recargables y no a tarjetas de débito o crédito, cuyo uso no es habitual en las compras
del día a día. El número de transacciones utilizando tarjetas de débito fue de 260 millones, muy bajo
en comparación con el dinero electrónico. Algunas de las tarjetas monedero más populares entre
los consumidores son la Suica o Pasmo (utilizadas originalmente para pagar el transporte público
en la región de Kanto y que ahora se pueden usar en todo Japón) o la Nanaco, que funciona como
monedero virtual y tarjeta de puntos de la cadena de tiendas de conveniencia 7-Eleven. Destaca
también la colaboración entre Suica y Apple Pay que permite pagar con el teléfono móvil y Apple
watch en todos los establecimientos que acepten pago con tarjeta Suica.
EM
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EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
6. Percepción del producto español
En términos generales los consumidores japoneses no poseen una imagen consolidada de la carne
de cerdo procedente del exterior. La única excepción se encuentra en productos de alta gama como
el prosciutto italiano o el jamón ibérico.
La razón fundamental de ello es que la mayor parte de las importaciones se clasifican como
producto congelado y son dirigidas al sector industrial o al canal Horeca, donde no se hace
mención específica al origen español de la carne.
Pese a ello en los últimos años la calidad de la carne de cerdo español ha ganado en reputación
entre los profesionales del sector, lo cual ha permitido un aumento de las importaciones: Japón ha
sido, según DataComex, el tercer mayor destino, por valor, de las exportaciones de carne de
origen porcino españolas, únicamente tras China y Francia. Además, como ya se ha mencionado,
España es el primer socio comercial de Japón en cuanto a lo que carne de origen porcino se
refiere.
El jamón de cerdo ibérico es visto como un producto gourmet o delicatessen, limitado a sectores
reducidos de la población que buscan la calidad y exclusividad de su sabor. No obstante, aún existe
un largo camino por recorrer para consolidar estos productos como referentes de calidad en el
mercado japonés, tal y como se ha desarrollado en el apartado «Demanda».
En la actualidad los productos de carne ibérica cuentan con un excesivo fraccionamiento de
calidades y una gama de tipos de difícil comprensión para el consumidor japonés: el consumidor
promedio no entiende la diferencia entre clasificaciones como ibérico puro de bellota o ibérico de
cebo. En consecuencia, el precio suele situarse como un factor decisivo a la hora de seleccionar
un producto. Muchos consumidores se inclinan por el consumo de jamón serrano o jamón de cebo
ibérico, debido a su menor precio por su menor tiempo de curación. El precio del jamón ibérico de
bellota es visto como excesivamente elevado en el mercado.
En contraste, el jamón italiano, líder en el mercado japonés y solo sobrepasado por España en las
exportaciones de jamón sin deshuesar, posee una imagen consolidada entre los consumidores
japoneses. Esto se debe a la fantástica imagen país con la que cuenta Italia en el mercado japonés
y a que productos como el prosciutto di Parma o el prosciutto San Daniele poseen una relativamente
larga tradición, algo menos de 30 años, en el mercado.
En consecuencia, uno de los principales objetivos para la promoción de la carne española en
general, y de la carne de porcino en particular, es la creación de una imagen de producto concreta
en la mente del consumidor japonés que permita reforzar la marca España.
EM
30 Oficina Económica y Comercial de la
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EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
Respecto a la carne de cerdo blanco, organizaciones como Interporc (Organización
Interprofesional del Porcino de Capa Blanca de España) han llevado a cabo algunas actividades
promocionales puntuales en 2017 y 2018 con este objeto. Además, esta misma organización junto
con ICEX comenzaron en 2019 un plan sectorial que ha tenido su continuidad en 2020 y 2021
mediante el cual se está promocionando la carne y productos de porcino de capa blanca españoles
en Japón. Esta política se desarrollará bajo el paraguas de la marca «Spanish Pork», y tiene como
objetivo la difusión de la cultura de la carne de porcino de capa blanca a través de formación de
empresas españolas sobre el mercado japonés, realización de concursos de corte de jamón,
acciones de promoción en el canal Horeca, misiones inversas, promoción en puntos de venta,
espacios publicitario y, especialmente, la identificación del producto de origen español en la carne
congelada que haya sido procesada tras su exportación en Japón.
Respecto a los jamones, la estrategia recomendada hasta la aparición de la COVID-19 había sido
la de aprovechar el aumento de la popularidad de los bares y restaurantes españoles para su
promoción. En la actualidad, conviene llevar a cabo un enfoque prudente en espera de la
recuperación del consumo de la mano de una mejora de la situación sanitaria. Si se llega a esta
situación volvería a ser aconsejable asociar este producto con la buena imagen y aceptación de las
tapas, ya que es una buena medida para llegar a la mente del consumidor y definirse como un
producto de calidad y de degustación ocasional. El uso de este tipo de medidas también facilitaría
la promoción de las diferentes variedades de jamón mediante la posibilidad de combinar diversos
productos ibéricos en un único plato. Aunque, como se comentó en el apartado de Demanda, la
presencia de signos de saturación en restaurantes españoles sugiere centrar su venta en otros
establecimientos, como los bares o lounges de hoteles de lujo.
Este tipo de comercialización presenta, no obstante, otro obstáculo: los consumidores de estos
locales, a diferencia del caso de los restaurantes españoles, no suelen conocer el producto ibérico.
En consecuencia, muchos hoteles internacionales evitan mostrar la pata entera de jamón ante el
público, ya que la percepción de un producto poco higiénico genera rechazo ante el consumidor.
En otros casos se requiere al importador la venta exclusiva de jamón sin hueso.
Un segundo problema añadido que presenta la venta a este tipo de locales es la poca cultura de
producto entre los propios cocineros, lo cual hace necesaria una inversión en promoción y
workshops de corte de jamón. Las amplias dificultades que presenta este canal derivan en que los
importadores hayan reducido paulatinamente la importación a Japón de jamón sin deshuesar, a
favor del jamón ya deshuesado. También han aumentado las iniciativas como la venta de solamente
media pata de jamón, a fin de aumentar la rotación del producto. En conclusión, pese a la gran
calidad que presentan las patas de jamón ibérico sus posibilidades de crecimiento en el mercado
japonés son limitadas.
EM
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EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
En cuanto a la carne de porcino en general, algunos operadores japoneses han comenzado
recientemente a utilizar el nombre de España en el etiquetado de sus productos. Un buen ejemplo
es la empresa Ito Ham, que ha creado su propia marca blanca elaborada con carne de cerdo blanco
que importa desde España. También se puede encontrar «Kuributa de Galicia – cerdo de castaña
de Galicia» en el mercado. Así pues, se espera una mejora cualitativa de la imagen producto-país
en el corto plazo.
Por último, cabe resaltar que los competidores internacionales, de la mano de sus organismos
internacionales o bien de sus importadores en Japón, están realizando importantes esfuerzos
publicitarios o actividades para promocionar su carne en el mercado japonés. Estados Unidos,
Canadá y México son algunos de los países que introducen banners y pagan espacios publicitarios
en revistas y publicaciones especializadas del sector.
EM
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EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
7. Canales de distribución
7.1. Canales de distribución
En términos generales, en Japón impera la participación de varios intermediarios hasta alcanzar
al consumidor final. Este hecho se debe, en primer lugar, a la alta densidad de población del país,
la cual genera un sistema de numerosos comercios minoristas de pequeño tamaño con un
modelo de negocio basado en la alta rotación del producto. En segundo lugar, la preferencia
cultural de los japoneses por la realización de negocios cara a cara y a largo plazo fomenta el
mantenimiento de este sistema. No obstante, existen excepciones a este modelo como es el caso
de la cadena Aeon, que dispone de una empresa de trading propia para la importación y distribución
tanto de marcas extranjeras como de la marca del grupo, ofreciendo precios competitivos gracias a
la eliminación de intermediarios.
A pesar de los elevados costes de intermediación que este sistema supone, los exportadores
reconocen el nivel de efectividad que estas compañías aportan, gracias a su experiencia en el
sector, fuentes de información, contactos, conocimiento real de la situación del mercado y, sobre
todo, una buena reputación como proveedores fiables.
Según la Organización de Comercio Exterior japonesa (JETRO), aproximadamente el 50% de las
importaciones de carne de porcino están destinadas a la industria procesadora de cárnicos
japonesa. En su práctica totalidad esta carne es importada a través de compañías de trading (sogo
shosha), a las empresas fabricantes de salchichas, jamones, etc.
El 70% del resto del cerdo congelado importado, sin incluir el cerdo destinado a las empresas
procesadoras, va dirigido al canal Horeca (destacan en este ámbito las grandes cadenas de
alimentación rápida japonesa como Sukiya, Yoshinoya y Matsuya). El otro 30% va dirigido a la
venta minorista en grandes superficies y carnicerías especializadas. En cuanto al jamón curado, la
práctica totalidad de su venta se realiza a través del canal Horeca. Solo una pequeña parte de las
importaciones se distribuye a través de los supermercados.
Respecto a los canales de distribución restantes, las ventas en tiendas físicas se reparten entre
minoristas especializados en alimentación, como supermercados y tiendas de conveniencia, y
minoritas no especializados. Los principales supermercados en Japón por cuota de mercado
según Euromonitor son: MaxValu (5,7%), Life (4,4%), York-Benimaru (2,4%) y Maruetsu, Valor e
Izumi con un 2,2% respectivamente; en cuanto a las tiendas de conveniencia, tenemos: 7 Eleven
(42,5%), FamilyMart (24,6%) y Lawson (21,6%). Los minoristas no especializados también son
relevantes para el sector cárnico, destacan AEON, Ito-Yokado, Don Quijote y Seiyu. Es importante
analizar la imagen del distribuidor y asegurarse de que se adecúe a la imagen que quiere darse del
EM
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EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
producto. Según Euromonitor, en 2019, el 81,1% de la
carne distribuida en Japón fue carne envasada, siendo la
carne no envasada el 18,9% restante.
En el caso de la carne procesada, la mayoría es distribuida
directamente desde la industria procesadora, y no
mediante mayoristas. Esto se debe a que se intenta reducir
el tiempo de tránsito que pasan los productos refrigerados,
entre el fabricante y el consumidor final. Algunas de las
principales empresas procesadoras de carne son Nippon
Ham, Itoham Foods, Prima Meat Packers y S Foods.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de los últimos datos publicados en Suik (datos del año fiscal 2018)6.
7.2. Esquema de distribución
GRÁFICO 20. CANAL DE DISTRIBUCIÓN PARA LA CARNE DE PORCINO
6 Web de Suik con más información relevante: https://suik.jp/greport?code=SM000563
Empresa Ventas
Nippon Ham 1.234.180
Ito Ham Foods 850.721
Prima Meat Packers
413.023
S Foods 340.317
Marudai Food 243.030
Hayashikane Sangyo
44.401
Kakiyasu Honten 44.385
Takizawa Ham 31.922
Productor / Exportador
Industria
procesadora
Consumidor final
Empresa importadora
Mayoristas
Grandes Superficies Otros Horeca Minoristas
Fuente: JETRO
TABLA 16. PRINCIPALES
EMPRESAS PROCESADORAS
DE CARNE EN JAPÓN
(En millones de yen)
EM
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EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
GRÁFICO 21. ESQUEMA DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN PARA CARNE PROCESADA
Fuente: JETRO
7.3. Estrategias de canal
A la hora de exportar productos cárnicos a Japón, es esencial contar con el apoyo de un agente
local o importador. Esta figura cobra una relevancia esencial en el mercado japonés, ya que su
función no se limita a la importación de productos, sino que la relación entre ambos se basa en una
estrecha colaboración para que el producto tenga éxito. Así, el importador ayudará al exportador
a adaptar el envasado, al cumplimiento de las normativas japonesas, y al aprovechamiento de
nichos de mercado. En definitiva, se trata de una visión de negocio a largo plazo, fruto de la cual
se esperan beneficios para ambas partes. A cambio, los importadores muchas veces exigen
exclusividad a sus exportadores.
Otra manera de introducir la carne es a través de los grandes procesadores y fabricantes
japoneses que también cuentan con su propio departamento de importación, y a los que se les
suministraría el producto para su envasado y adaptación según las necesidades del canal de
distribución aplicable. Desde esta oficina aconsejamos entrar en Japón a través de un acuerdo con
alguna empresa de trading, partiendo de la base de que se tiene un importador para el producto,
para comercializarlo. Para ello, es muy recomendable asistir a las ferias comerciales de
alimentación del país (Foodex o Supermarket Trade Show, entre otros).
Posteriormente, tras el acuerdo con el fabricante japonés, puede decidirse vender el jamón al canal
Horeca, supermercados, grandes almacenes, tiendas de conveniencia y restaurantes.
Compañías de trading
Minoristas
Consumidor final
Mayoristas
Hoteles y
restaurantes
Procesadores cárnicos
domésticos
Mayoristas Industria de
alimentación
EM
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EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
En el caso del jamón ibérico, la introducción en el canal Horeca se ha realizado tradicionalmente
a través de un acuerdo de suministro con una empresa de trading. La reciente saturación de los
clientes principales de este canal ha derivado en que los importadores busquen nuevas opciones
dentro de esta vía: en los últimos años se han detectado oportunidades de negocio en los
restaurantes de cocina francesa, aunque su demanda es muy inferior a la de hoteles o restaurantes
españoles. No existen oportunidades de negocio en la venta a restaurantes italianos, ya que estos
locales suelen optar por el porcino italiano.
Las tiendas de conveniencia o konbini tienen una gran influencia en el mercado japonés y los
consumidores usan cada vez más estos centros para realizar sus compras diarias. Este tipo de
establecimiento sirve menús preparados que podrían ser el punto de partida para generar una
tendencia ascendente en el consumo del jamón curado de capa blanca, aunque su presencia actual
es inexistente.
Otra posible salida son los llamados family restaurants, restaurantes con menús diarios a precios
económicos y que constituyen junto a las tiendas de conveniencia el segundo gran pilar que orienta
las tendencias culinarias japonesas. En la actualidad existen algunos family restaurants, como
«freshness burger» que realiza pequeños bocadillos de jamón curado de España. También Doutor
realiza snacks con jamón curado. Recientemente la cadena de restaurantes Subway sacó al
mercado japonés una promoción de bocadillos estilo español. Promociones como esta potencian el
peso de productos cárnicos y aumentan el conocimiento de cómo consumirlos.
EM
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EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
8. Acceso al mercado - Barreras
8.1. Régimen arancelario
La importación de carne de porcino en Japón se encuentra muy regulada, a fin de proteger la
producción nacional. De este modo el gobierno japonés impone un sistema de aranceles y de
precios umbrales que varía en función de los acuerdos comerciales vigentes entre Japón y el resto
del mundo.
Japón ha firmado hasta la fecha tratados con los países de la UE, ASEAN, Mongolia, India y Suiza.
Además, la entrada en vigor en diciembre de 2018 del Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica (TPP11)7 pronostica un aumento de las exportaciones de productos procedentes de
Canadá y México a Japón. Estos acuerdos buscan abrir el mercado japonés mediante la reducción
o eliminación de aranceles, de manera que se aumente la productividad de la actividad local.
Novedades del Acuerdo de Partenariado Económico entre la Unión Europea y Japón (EPA)
La entrada en vigor el 1 de febrero de 2019 del Acuerdo de Partenariado Económico entre la Unión
Europea y Japón (en adelante EPA) introduce cambios sustanciales en la importación de carne de
porcino a Japón desde España.
El EPA contempla dos instrumentos para limitar la importación de los productos cárnicos
comunitarios de origen porcino. El primero de ellos es el gate price o precio umbral, siendo el
segundo las safeguard measures o medidas de salvaguarda. Cada uno de ellos cuenta con
diferentes formas de cálculo dependiendo del tipo de producto exportado.
En cuanto al precio umbral, este únicamente se aplicará si el precio de importación es menor al
precio umbral fijado. Si el precio de importación fuese igual o mayor al precio umbral, solamente
habría que pagar el arancel ad valorem.
Este precio umbral varía según el tipo de producto, se puede establecer una lista como sigue:
Por animal vivo: 20.400 yenes por cabeza.
En canales o medias canales: 393 yenes/kg.
Cortes (trozos): 534 yenes/kg.
7 Países participantes: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
EM
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EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
Despojos comestibles (excepto órganos internos frescos o refrigerados e hígado congelado): 534
yenes/kg.
Jamón y sus cortes: 897,59 yenes/kg. Clasificada como carne procesada.
Paleta y sus cortes: 897,59 yenes/kg. Clasificada como carne procesada.
Tanto el arancel ad valorem como el precio umbral irán disminuyendo según vayan transcurriendo
los años de aplicación del EPA. Cada uno de los productos cuenta son su propio calendario de
reducción. En el siguiente enlace puede encontrarse más información a este respecto.
En la práctica, los importadores japoneses intentan incrementar el precio de importación de la carne
de varias formas: mezclándola con carne de mayor valor o elevando el grado de elaboración. En el
caso de España, los exportadores se han adaptado de forma excelente a esta situación y gracias a
contar con la carne de cerdo ibérico, que es muy apreciada, en sus envíos se incluye carne de capa
blanca y de cerdo ibérico, de manera que se incrementa el precio de importación hasta adaptarse
al precio umbral.
Las medidas de salvaguarda se tratan de un mecanismo autorizado por la Organización Mundial
del Comercio (OMC) en virtud del artículo XIX del GATT, cuyo objetivo es controlar el aumento de
las importaciones en los países miembros, con el objeto de proteger una rama de la producción
nacional.
Los requisitos para aplicar estas medidas es que el volumen de importación sea mayor al volumen
de importación de cualquiera de los 3 (o incluso 5 para algunos productos) años anteriores. Si esta
condición se cumple las medidas pueden activarse suponiendo bien un arancel extra, bien un precio
fijo o calculable en yenes por kilogramo.
Las medidas de salvaguarda, según establece el EPA, desaparecerán el 31 de marzo de 2029.
A pesar de encontrarse vigentes, la última vez de la que se tiene constancia de que una medida de
salvaguarda entrase en funcionamiento fue desde el 1 de agosto de 2004 hasta finales de marzo
de 2005, periodo en el que la crisis de las vacas locas provocó un considerable aumento de las
importaciones de cerdo. Desde entonces, parece que los importadores japoneses estudian
habitualmente con detalle las importaciones mensuales y llegan a un consenso en virtud del cual
todos se comprometen a rebajar sus importaciones de manera equitativa en caso de encontrarse
cerca del límite y así evitar que se active el arancel extraordinario.
Para más información sobre el resto de partidas minoritarias en las exportaciones españolas, así
como para conocer el régimen arancelario vigente a tiempo real, se recomienda consultar la web
de aduanas japonesas.
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EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
GRÁFICO 22. REDUCCIÓN ARANCELARIA DE LA CARNE DE PORCINO
(Porcentaje, en años fiscales)
Fuente: elaboración propia a partir de datos del EPA.
En el caso particular del jamón curado que sí supere el precio umbral, verá reducido su arancel tal
y como se indica en el siguiente gráfico.
GRÁFICO 23. REDUCCIÓN ARANCELARIA DEL JAMÓN CURADO QUE SUPERE EL PRECIO
UMBRAL (Porcentaje, en años fiscales)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del EPA.
GRÁFICO 24. REDUCCIÓN ARANCELARIA DE PREPARACIONES DE CARNE
(Porcentaje, en años fiscales)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del EPA.
En segundo lugar, para que los exportadores españoles puedan beneficiarse de las preferencias
arancelarias que introduce el acuerdo, tendrán que presentar documentación que acredite el origen
de la mercancía. Aunque existen situaciones excepcionales, dependiendo de si el envío supera o
no el valor de 6.000 €, como regla general es necesario que las empresas se inscriban en el
Registro de Exportadores (REX) de la UE. El registro se puede realizar telemáticamente, en el
2.2% 2.0%1.7%
1.5%1.2%
1.0%0.7%
0.5%0.2%
0%0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
4.3%3.8%
3.3%2.7%
2.2%1.8% 1.5%
1.1%0.7% 0.4%
0%0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
8.3% 6.7%5.0%
3.4%1.7%
0%0.0%
5.0%
10.0%
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39 Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Tokio
EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
área de registros y censos de la Agencia Tributaria (AET) dedicada al REX, a través del siguiente
enlace.
Estando inscritos en este registro y haciendo una declaración en la factura, tal y como se recoge en
el Anexo 3 – D del EPA – se entiende probado el origen de la mercancía. Este sería el texto en su
versión inglesa:
English version
(Period: from ............... to ............(1))
The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No .........(2)) declares
that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ............ preferential origin(3).
(Origin criteria used(4))
..................................................................................................................
(Place and date(5))
..................................................................................................................
(Printed name of the exporter)
..................................................................................................................
Existe otra vía para certificar el origen, y es a través del conocimiento del importador, quien es el
que da fe del origen de las mercancías. Para ello podría exigirse documentación de carácter
comercial sensible para el exportador sobre el origen de las materias primas y de los componentes
que intervienen en el proceso de fabricación, por lo que es considerada una vía no operativa y
nada recomendable.
Para poder acogerse a las ventajas del acuerdo es igualmente necesario que el producto se haya
elaborado en consonancia con las normas de origen negociadas por la UE y Japón:
• Partida 2 (carne): La totalidad del producto debe ser necesariamente de origen europeo.
• Partida 16 (Preparaciones de carne): Todo ingrediente inicial proveniente de la partida 2
(carne), la 10.6 (arroz) y la 16 (preparaciones de carne) debe ser de origen europeo. En el
caso de utilizar otros ingredientes (tales como sazonadores) estos pueden tener origen
extracomunitario.
En último lugar, cabe mencionar que la entrada en vigor del EPA supuso la protección en el mercado
japonés de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas protegidas
EM
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EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
comunitarias de carne de vacuno y ovino. De este modo, las denominaciones reconocidas
obtienen en Japón la misma protección que poseen en la Unión Europea y están exentas de la
necesidad de registrar su marca en Japón. Se puede encontrar más información en la factsheet de
indicaciones de geográficas del EPA Helpdesk. En este enlace se pueden consultar las DDOO y
IIGGPP que contaban con protección en el momento de su elaboración; sin embargo, esta lista no
es cerrada y, a través de un procedimiento establecido en el EPA, otras DDOO e IIGGPP pueden
ser inscritas en ella y beneficiarse de la protección que brinda el Acuerdo.
8.2. Requisitos comerciales, legales y técnicos
En relación con los requisitos legales, sanitarios y de etiquetado, la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Tokio ha elaborado un informe específico en el que se facilita toda la
información necesaria para exportar productos cárnicos al mercado japonés
A continuación, se expone la práctica general en el comercio de productos cárnicos con Japón. No
obstante, se recomienda visitar el Buscador de documentos Buscador de documentos de la página
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente español para acceder a
la información relevante según esta vaya siendo publicada.
En este resultado de búsqueda pueden verse los documentos publicados a fecha de elaboración
de este informe. Entre ellos se encuentran: nota informativa sobre los requisitos sanitarios para
exportación, certificado sanitario para la exportación, nota informativa sobre el procedimiento de
solicitud de inclusión en listas de establecimientos autorizados y la lista de los mismos (actualizada
por el Ministerio a día 20 de julio de 2020).
Además de los documentos mencionados, el resultado de la búsqueda ofrece información relevante
sobre legislación japonesa, certificados de reexpedición y notas informativas sobre productos o
cuestiona concretas, por lo que, de nuevo, se recomienda encarecidamente la consulta habitual.
La exportación a Japón debe hacerse a través de los establecimientos autorizados a tal efecto.
Este trámite es necesario incluso para el envío de muestras. Esta homologación deben realizarla
no solo las empresas exportadoras de la industria cárnica, sino también otros establecimientos
relacionados con el proceso de matanza y almacenamiento del producto (mataderos, salas de
despiece, almacenes frigoríficos y centros de envasado o fabricantes de productos preparados).
Documentación
El envío de productos cárnicos requiere además de la presentación de los siguientes documentos:
• Certificado de sanidad animal del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente español. Debe presentarse necesariamente el documento original, no fotocopiado.
Puede encontrar el modelo de este documento en la siguiente dirección.
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EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
• Monografía (flow chart) en inglés o en japonés, solamente para el primer envío.
• Certificado de análisis de aditivos emitido por un laboratorio oficial de España reconocido
por el gobierno japonés.
• Factura.
• Packing list.
• Anexo 3-D del EPA para acreditar el cumplimiento de las reglas de origen y poder disfrutar
del régimen arancelario preferencial.
Los problemas que se suelen presentar a la hora de exportar productos cárnicos a Japón son
básicamente sanitarios. La incorrecta descripción del producto en el certificado sanitario puede ser
motivo de rechazo o retraso en las gestiones por la aduana japonesa. Asimismo, se deberá prestar
especial atención a los siguientes puntos:
• Indicación de los datos de la razón social y dirección del establecimiento desde el que se
expidan los productos (dirección, municipio, código postal y provincia) tal y como aparecen
en las listas de establecimientos homologados para exportar a Japón. Si la dirección figura
en la lista de establecimientos autorizados en lengua distinta al castellano, deberá
mantenerse en el idioma en el que conste en la lista.
• Indicación de la cantidad exacta de los productos contenidos en las cajas. En caso de que
el volumen de la mercancía sea mayor al declarado, éste será destruido por las autoridades
japonesas. Inclusión de una descripción técnica clara del producto.
También es importante indicar la misma descripción cada vez que se introduzca el producto para
evitar todo tipo de confusiones con las aduanas. Las autoridades japonesas, son muy estrictas a
la hora de valorar los contenidos o cantidades mínimas. Se recomienda, por tanto, que exista la
máxima comunicación posible con el importador para evitar estos problemas y proceder con
meticulosidad cuando se completen todo tipo de formularios.
En último lugar, cabe a mencionar que para que los productos ecológicos, referidos en Japón coom
orgánicos, puedan indicar dicha cualidad en su etiquetado deben cumplir con los estándares
japonesa, obteniendo la certificación JAS Organic.
8.3. Influencia de enfermedades porcinas
Una de las principales barreras de entrada que atañen al mercado japonés es el contagio de
enfermedades porcinas. Este tipo de enfermedades causa la prohibición inmediata de su
importación por parte del gobierno japonés, por lo que es indispensable evitar su contagio en suelo
español. A continuación, se enumeran las principales enfermedades existentes en la actualidad:
La Peste Porcina Africana (PPA) es catalogada como la mayor pandemia animal del planeta y, pese
a no ser contagiosa para los humanos, es altamente mortífera para el cerdo. Apareció en Georgia
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EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
en el año 2007 y en la actualidad la amenaza se ha expandido a Europa (Bélgica y Alemania), de
hecho, este último país acaba de notificar un caso de PPA, por lo que las autoridades japonesas
han suspendidas, con carácter temporal, las exportaciones alemanas de carne de origen porcino,
tal y como recogen las siguientes informaciones del MAFF y del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación de España (en adelante MAPA). Asia es el continente más contagiado: en la región
se han sacrificado varios millones de animales desde que se detectó en China en agosto de 2018.
Su expansión internacional tiene un impacto significativo sobre el mercado mundial: según indica la
FAO, los precios de la carne de cerdo han aumentado, a consecuencia de la drástica reducción de
producción mundial.
La Peste Porcina Clásica (CSF) posee una presentación clínica muy similar a la Peste Porcina
Africana. Tras 26 años sin ser detectada en Japón, en septiembre de 2018 se localizó un brote que
afectó a medio millar de cerdos en la prefectura de Gifu.
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EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
9. Perspectivas del sector
El mercado de la carne de porcino en Japón se encuentra en fase de madurez, y todavía presenta
cifras de crecimiento positivas. Según datos de Euromonitor, las ventas han aumentado un 1,6% en
el periodo 2014-2019, y un 1,1% en el del 2018-2019. Se estima que su crecimiento será del 4,3%
en el periodo 2019-2024.
Existen una serie de factores generales que determinarán el crecimiento futuro del mercado, y que
se exponen a continuación.
9.1. Factores sociodemográficos
La población y la pirámide demográfica del país tiene una influencia directa en el mercado, al
determinar el número de potenciales consumidores y sus características. La población total de
Japón asciende a unos 126 millones de personas, y se considera como la más envejecida del
mundo. Se estima que decrecerá en 32 millones de personas en los próximos 40 años.
Japón tiene ya un mayor número de habitantes en el tramo más alto de la pirámide de población
(mayores de 65 años) que en el más bajo (menores de 15). Se prevé que el segmento de población
mayor de 65 años crezca del 28% al 31,5% del total de la población para el año 2030. El 94% de
sus habitantes viven en zonas urbanas, siendo las principales áreas de concentración de población
el área metropolitana de Kanto (Tokio y zonas colindantes, 38 millones de habitantes) y Kansai
(donde se sitúan ciudades como Osaka, Kioto y Nara, con una población de 19 millones).
El consumo de carne es mayor entre los sectores de población más jóvenes, cuya dieta se va
alejando de la tradicional japonesa, donde predominan el pescado y los vegetales.
Se espera que esta sustitución de hábitos alimenticios contrarreste la disminución del volumen de
consumo, causada por la disminución de la población nipona.
Además, el aumento de la inserción de la mujer en el mercado laboral y la inmigración también
influenciarán los patrones de consumo del mercado en el futuro. Se espera que las nuevas
tendencias sociodemográficas crearán nuevas oportunidades que permitirán mantener el
dinamismo de este mercado.
9.2. Factores económicos
Japón es actualmente la tercera mayor economía mundial, con un PIB per cápita de 40.246
dólares en 2019. La economía japonesa presenta buenas perspectivas económicas al observarse
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EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
un crecimiento, aunque moderado, de su PIB de forma ininterrumpida desde el año 2013, hasta la
irrupción de la crisis del coronavirus, que está capeando hasta la fecha, con indicadores económicos
menos alarmantes que en otras geografías.
Se espera que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio en 2021 tengan efectos positivos
en la economía japonesa. Las relaciones entre España y Japón se califican como buenas, y gracias
a la entrada en vigor del EPA estas se verán fortalecidas en el futuro. Este acuerdo es
especialmente relevante en el mercado de la carne de porcino, puesto que la disminución de
aranceles fomentará las importaciones de producto europeo. No obstante, la entrada en vigor del
TPP11 hará que los ránkings de exportación de los diferentes productos no se vean excesivamente
alterados.
En caso de que la expansión mundial de enfermedades de porcino continúe se prevé un aumento
de los precios de la carne de porcino. Este hecho será especialmente notable en Japón, como
consecuencia de sus altos niveles de dependencia en importación cárnica.
9.3. Factores culturales
El acercamiento cultural a España es especialmente importante en la comercialización de productos
alimentarios como es la carne de vacuno y ovino. La sociedad japonesa en los últimos años ha
recibido una gran cantidad de información sobre la sociedad española: son muchos los que viajan
a España y comparten su satisfacción ante la gastronomía y costumbres españolas, y por otra
parte por el aumento de los documentales en la televisión japonesa sobre nuestro país.
A los japoneses les llama la atención especialmente la cultura del «tapeo». En Japón se están
haciendo cada vez más populares los llamados «Spanish bars», donde no hace falta sentarse. En
ellos se pueden degustar diferentes vinos acompañados por tapas típicamente españolas. Además,
la comida española, especialmente la mediterránea, ha aumentado su popularidad en los últimos
años y cada vez son más los establecimientos de comida española.
Las tendencias hacia dietas con menor consumo o libres de carne, que han gozado de mayor
acogida en otras partes del mundo, no han encontrado la misma recepción en Japón. Prueba de
ello, es que el número de personas vegetarianas ha disminuido en 2019, mientras que ha
aumentado en los países occidentales.
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EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
10. Oportunidades
Importancia de la conveniencia y sensibilidad al precio
El envejecimiento de la población, las nuevas estructuras familiares, la inserción de la mujer en el
mercado laboral y la inmigración están aumentando la importancia de la versatilidad de los
productos alimentarios. Muchos consumidores de carne, especialmente trabajadores y población
anciana buscan conveniencia como factor principal en su cesta de la compra, y por ello recurren a
comida precocinada o cajas de bento como principal método de consumo de este producto. En los
últimos años ha aumentado especialmente la importancia del nakashoku8. Este tipo de alimentos
se caracterizan por una mayor elasticidad de su demanda y sensibilidad al precio.
Calidad e interés en los beneficios para la salud
La calidad y beneficios para la salud son una de las principales preocupaciones del consumidor
japonés, especialmente en el caso de carne. Por lo tanto, es imprescindible crear una imagen de
marca que proyecte calidad y confianza ante el consumidor. Existe también un mayor reclamo de
productos naturales y no procesados, así como de carne alimentada con pasto por encima de la
de pienso.
El creciente interés de la población de mediana edad y población anciana por las dietas altas en
proteínas ofrece numerosas oportunidades a las empresas españolas.
Diversificación del consumo entre los consumidores
El consumidor japonés es proclive a las nuevas tendencias de consumo, especialmente en el caso
de la población joven y de mediana edad, independientemente del tipo de consumo de productos
cárnicos (consumo en el hogar o a través de canal Horeca). Esta búsqueda de nuevas
experiencias puede facilitar la introducción de carnes poco conocidas tradicionalmente. Algunos
de los métodos para atraer a nuevos consumidores pueden ser la promoción en programas de
cocina o en revistas especializadas.
Con la celebración de los Juego Olímpicos y Paralímpicos en 2021, así como la actual política
japonesa orientada al incremento del número de turistas, previsiblemente recuperable superada la
crisis del coronavirus, permiten prever una mayor adaptación a gustos culinarios no típicamente
japoneses, a fin de contentar a los visitantes.
8 Compra de comida precocinada en supermercados, tiendas de conveniencia y restaurantes de comida para llevar para ser consumida
en casa.
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46 Oficina Económica y Comercial de la
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EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
En los últimos años se ha experimentado una sustitución del pescado por la carne en la dieta
tradicional japonesa. Este cambio alimenticio ha traído consigo numerosas oportunidades de
mercado.
El envejecimiento de la población, la incorporación de la mujer al mercado laboral y el
aumento de la preocupación por la salud ha aumentado la demanda de comida ya preparada en
forma de bentos (raciones de comida para llevar racionalizadas en bandejas y que suelen incluir
arroz, pescado o carne, y una guarnición o acompañamiento a base de verdura) saludable, bajos
en grasa y en sal.
La preferencia del consumidor japonés por la carne fresca frente a la congelada y la percepción
de estos segundos como un producto inferior también ha ido cambiando en los últimos años: el
mercado para los productos congelados de alta calidad está aumentando a mayor ritmo que el de
los productos de bajo precio, pese a que todavía sea mucho menor. Teniendo en consideración que
la práctica totalidad de las exportaciones congeladas de carne de porcino se realizan en forma de
producto congelado, esta tendencia podría presentar numerosas oportunidades a la empresa
española.
El consumidor japonés está cada vez más dispuesto a probar comida de distintos países, como
muestran los casi 90.000 restaurantes calificados como «comida estilo occidental» a lo largo de
todo Japón por Tabelog (Equivalente a Tripadvisor en Japón). Comidas como el curry, las
hamburguesas o la pizza han sido muy bien recibidas en Japón.
Según las estadísticas de asistencia y el crecimiento de las ferias de alimentación como Foodex,
mayor evento internacional del sector de la alimentación en Asia, el mercado japonés parece seguir
siendo receptivo a la comida extranjera. Ello sumado al alto nivel adquisitivo de la sociedad japonesa
y su preferencia por los productos de alta calidad permite que productos como el jamón ibérico
puedan seguir aumentando su popularidad en el país.
COVID-19
La irrupción de la COVID-19 también ha supuesto una modificación en los hábitos de consumo y
canales de distribución. Así, el canal Horeca ha visto su importancia disminuir drásticamente,
ganando, por contra, gran relevancia el consumo en casa, donde los platos preparados y las recetas
han gozado de gran aceptación y demanda. En el caso de las recetas, estas pueden ser
aprovechadas también como elemento de promoción del producto, aportando información sobre el
mismo y sus posibles formas de preparación, redundando en un mayor conocimiento y
familiarización del consumidor con el producto.
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47 Oficina Económica y Comercial de la
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EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
11. Información práctica
11.1. Ferias
La extensión de la COVID-19 y las medidas de prevención adoptadas para frenarla han resultado,
al igual que en otras partes del mundo, en la cancelación de numerosas ferias y eventos. Este ha
sido el caso también del sector alimentario en Japón que, salvo en el caso de la Super Market Trade
Show, dada su celebración a mediados de febrero, ha visto canceladas las demás ferias de
relevancia.
11.1.1. FOODEX
FOODEX Japan es la mayor feria de alimentación y bebidas de Asia, incluyendo Oceanía, y
tercera más grande del mundo. Con una afluencia de 80.000 visitantes, la presencia en esta feria
constituye oportunidad para penetrar en el mercado japonés y asiático, así como para observar
nuevas tendencias en el sector alimentario, conocer a profesionales del sector con los que
establecer relaciones comerciales, o presentar productos nuevos para saber si encajan en el
mercado japonés.
ICEX y la Oficina Comercial de la Embajada de España en Tokio participan regularmente desde
hace más de 25 años en FOODEX con uno de los mayores pabellones oficiales extranjeros. El
número de participantes españoles en la edición de 2019 fue de 192 empresas. Para más
información se recomienda descargar el informe de feria de FOODEX 2019 elaborado por Icex. La
edición de 2020 fue cancelada debido a la pandemia, y la próxima edición se celebrará entre el 9 y
el 12 de marzo de 2021.
11.1.2. Supermarket Trade Show
Evento que tiene cada vez mayor presencia internacional. La participación en Supermarket Trade
Show puede ser de gran utilidad para aquellos exportadores que ya cuenten con un importador en
Japón y su objetivo sea expandir su red comercial por el país. La última convocatoria de este
evento se realizó entre el 17 y 19 de febrero de 2021. Para mayor detalle se recomienda descargar
el informe de feria de SMTS 2020 elaborado por ICEX.
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48 Oficina Económica y Comercial de la
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EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
11.1.3. Wine & Gourmet Japan
Feria especializada en el sector de vinos y productos gourmet. Wine & Gourmet Japan se celebrará
entre el 21 y el 23 de abril de 2021 de abril, simultáneamente junto a otras ferias más especializadas
de la industria agroalimentaria como Japan Meat Industry Fair, FABEX, Dessert, Sweet & Drink
Festival, Japan Noodles Industry Fair y PB.OEM. Durante la feria se celebran seminarios y
degustaciones organizadas por las empresas e instituciones expositores de diferentes países,
principalmente pertenecientes al sector vinícola. La última edición de esta feria tuvo lugar de 17 al
19 de abril de 2019, debido a que la edición de 2020 fue pospuesta debido a la pandemia. Para
más información se recomienda descargar el informe de feria.
11.1.4. Spain Wine & Gourmet Show
Spain Wine & Gourmet Fair es una feria de alimentación del sector gourmet exclusivamente
enfocada en productos españoles. Organizada por la Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Japón, su 19ª edición tuvo lugar los días 29 y 30 de octubre de 2019. La
Oficina Comercial considera Spain Wine & Gourmet Fair una buena plataforma de entrada para las
pequeñas empresas del sector con poca o ninguna experiencia en el mercado, así como un buen
complemento de Foodex, ya que esta última es considerada más apta para empresas de mayor
tamaño. Para más información se recomienda descargar el informe de feria.
11.2. Líneas de financiamiento
Existen numerosas líneas de financiación públicas a las que pueden acogerse los exportadores
españolas que quieran comercializar sus productos en Japón. Tanto el propio Icex como otros
organismos como Cesce, Enisa y las SEC ofrecen diversos apoyos a los que podría acogerse una
empresa exportadora de porcino. Para más información, se recomienda consultar el siguiente
enlace, así como consultar con su organismo autonómico de promoción exterior correspondiente
las posibles vías de financiación disponibles.
11.3. Recomendaciones para el exportador
A continuación, se ofrece a las empresas exportadoras españolas una serie de recomendaciones
para adentrarse en el mercado japonés y consolidar su posición de la manera satisfactoria.
El mercado japonés funciona de una manera peculiar y única. Las diferencias culturales, el idioma,
las normativas, la etiqueta y las vías de comunicación son muy diferentes. Es por ello por lo que
abordar este mercado puede resultar arriesgado en primera instancia. Es importante tener en
cuenta que es un mercado con muchas oportunidades, pero de complicado acceso y muy
competitivo, con lo que es recomendable contar con experiencia internacional previa antes de fijar
como objetivo Japón.
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49 Oficina Económica y Comercial de la
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EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
Es imprescindible que los eventuales exportadores sean conscientes de las dificultades que se van
a encontrar a la hora de introducirse en el mercado. Resultan así claves cuestiones como los altos
costes de distribución, donde participan un gran número de intermediarios, la necesidad de
adaptar el producto a las peculiaridades japonesas, la oferta de un producto con alto valor añadido
debido al el alto nivel de exigencia del consumidor y toda una serie de peculiaridades propias del
mercado japonés que resultan mucho más abundantes que en otros mercados del mismo nivel de
desarrollo.
En Japón, las relaciones comerciales se contemplan a largo plazo, por lo que los acuerdos
tardarán más en cerrarse de forma definitiva. Este tipo de sistema exige constancia y paciencia.
Debido a este hecho, incluso empresas que llevan años obteniendo buenos resultados en el
mercado viajan a Japón un mínimo de dos veces por año o acuden a ferias con el objetivo de
mostrar el respaldo a su importador y reunirse con sus socios comerciales.
En términos generales, la mayoría de las empresas consigue un importador o distribuidor en Japón
tras una media de entre dos y cuatro años. Esto requiere, por un lado, paciencia con el mercado,
pues no es habitual el conseguir a un socio comercial en la primera visita y, por otro lado, músculo
financiero, pues la inversión que se debe realizar durante consecutivos años para poder conseguir
una imagen de empresa y por tanto un socio comercial, es bastante elevada y no garantiza siempre
el éxito.
Igualmente, respecto a la mejor manera de acceder al mercado, la opinión unánime de los
exportadores ya establecidos en Japón es la asistencia a ferias. La labor de networking y el cara
a cara que se puede realizar con importadores japoneses a lo largo de los cuatro días que duran
ferias como FOODEX, la mayor del sector alimentario en el continente asiático, unido a la capacidad
para darse a conocer en el país, es vital para el éxito de una estrategia de internacionalización en
Japón.
Dado que muchos japoneses no tienen conocimientos de inglés o que, a pesar de tenerlos, no se
sienten cómodos al utilizar el idioma, si no se habla japonés o se cuenta con un socio comercial
que lo haga, resulta imprescindible contratar a un intérprete durante las ferias, al menos hasta
haber consolidado los inicios de la relación. Asimismo, antes de iniciar las comunicaciones, se
recomienda traducir al japonés, o cómo mínimo al inglés, los catálogos y toda la documentación
sobre el producto para facilitar el contacto con los potenciales clientes.
Es indispensable que la información proporcionada a los socios o clientes japoneses respecto al
producto y a la empresa sea exhaustiva, detallada y exacta. En muchas ocasiones, si la parte
japonesa considera que la documentación es insuficiente o imprecisa, se retirarán de la
negociación. De la misma forma, es muy probable que, durante los intercambios iniciales, el socio
japonés solicite muestras del producto o incluso conocer las instalaciones de producción, para
comprobar si cumplen con sus estándares de calidad y de higiene.
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50 Oficina Económica y Comercial de la
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EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
Otro aspecto fundamental de los negocios en Japón es el intercambio de tarjetas de negocio
(meishi, en japonés). Es recomendable que la tarjeta tenga una de las dos caras en japonés, con
el nombre, apellidos y la empresa transcritos a la escritura japonesa. Debido al frecuente
intercambio de tarjetas en ferias y eventos comerciales, se sugiere llevar una gran cantidad de
estas, aproximadamente 100 por evento.
La comunicación no verbal y los saludos también son de suma importancia en Japón, por lo tanto,
se recomienda mantener una actitud cordial y agradable durante el transcurso de las reuniones y
las ferias comerciales. El estilo de negociación en Japón está enfocado a evitar el conflicto y
conseguir el beneficio de todas las partes implicadas. En consecuencia, se aconseja evitar gestos
que puedan implicar una actitud defensiva o impaciente, como tener los brazos cruzados, la cara
seria o mirar el reloj con frecuencia. En estas situaciones, un intérprete no solo puede ayudar a
superar la barrera idiomática, también puede aconsejar al exportador sobre la mejor manera de
comunicarse con el socio japonés.
Por último, se presentan una serie de recomendaciones para la adaptación del producto:
• Sabor: es esencial combinar las características inherentes a los productos exportados con
la preferencia de sabores por parte del consumidor, a fin de desarrollar una oferta adecuada.
• Tamaño: el consumidor japonés compra habitualmente en pequeñas cantidades preparadas
para su consumo inmediato. En general, los productos españoles en su forma tradicional no
se adaptan al consumidor, por lo que es imprescindible su adaptación.
• Presentación y envasado: la presentación es importantísima y no se debe confiar
únicamente en la calidad del producto, sino utilizar un envase de calidad que resulte atractivo
al consumidor. El gusto japonés por el detalle resulta clave, en especial para productos en
los que el consumidor normalmente no tiene una preferencia clara sobre la marca a elegir.
• Promoción dentro de los comercios: la forma más efectiva de promocionar el consumo
es una publicidad directa a los consumidores a través de círculos especializados y con los
comercializadores mostrando, por ejemplo, la forma de utilizar el producto o los pasos para
la preparación de los platos.
EM
51 Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Tokio
EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
11.4. Otras direcciones de interés
Embajada de España
1-3-29, Roppongi, Minato-ku,
Tokyo 106-0032
Teléfono: (+81) 3-3583-8531/32
Fax: (+81) 3- 3582-8627
E-mail: [email protected]
Oficina Económica y Comercial de España
en Tokio 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032
Teléfono: (+81) 3-5575-0431
Fax: (+81) 3-5575-6431
E-mail: [email protected]
Web: http://japon.oficinascomerciales.es
Instituto Cervantes
Cervantes Bldg. 2-9, Rokubancho, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0085
Teléfono: (+81) 3-5210-1800
Fax: (+81) 3- 5210-1811
E-mail: [email protected]
Web: http://www.cervantes.jp
Oficina Nacional Española de Turismo
6F Daini Toranomon Denki Bldg. 3-1-10, Toranomon,
Minato-ku, Tokyo 105-0001
Teléfono: (+81) 3-3432-6141
Fax: (+81) 3- 3432-6144
E-mail: [email protected]
Web: http://www.spain.info
SBTO (Spain Business and Technology
Office) Oficina del CDTI 2F. 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032
Teléfono:(+81) 3 3505 2631
Fax:(+81) 3 3505 2634
E-mail: [email protected]
Web: http://www.sbto.or.jp
Cámara Oficial de Comercio de España en
Japón 3F, 3-29, Roppongi 1-chome, Minato-ku,
Tokyo 106-0032
Teléfono: (+81)-3-35051730
E-mail: [email protected]
Delegación de la UE en Japón Europa House, 9-15, Sanbancho, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0075
Teléfono: (+81) 3-3239-0441
Fax: (+81) 3-3261-5194
Web: http://www.deljpn.ec.europa.eu/
ACCIÓ (Agencia Catalana de Apoyo a la
competitividad de la empresa)
Bulding Kamiyacho CR, 11F, 1-11-9, Tokyo Azabudai,
Minato-ku, Tokyo 106-0041
Teléfono: (+81) 3-5575-8635
Fax: (+81) 3-5575-8636
E-mail: [email protected]
Web: http://catalonia.com/en/invest/index-jp.jsp
EXTENDA (Agencia Andaluza de Promoción
Exterior)
3F, 1-3-29, Roppongi, Minato-ku,
Tokyo 106-0032
Teléfono: (+81) 3-3560-9010
Fax: (+81) 3- 3560-0130
E-mail: [email protected]
Web: http://www.extenda.es
IPEX (Instituto de Promoción Exterior de
Castilla-La Mancha)
4F, Hongo-Tanabe Bldg. 3-17-13, Hongo, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0033
Teléfono: (+81) 3-5844-6531
Fax: (+81) 3- 5684-0522
E-mail: [email protected]
Web: http://www.ipex.jccm.es
EM
52 Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Tokio
EL MERCADO DE LA CARNE DE PORCINO EN JAPÓN
Manufactured Imports Promotion
Organization (MIPRO)
World Import Mart Bldg., 6th fl., Sunshine City Complex
1-3, Higashi-Ikebukuro 3-chome,Toshima-ku,
Tokyo 170-8630
Teléfono: (+81)3-3988-2791
E-mail: [email protected]
Web: http://www.mipro.or.jp/english/
Ministry of Economy, Trade and Industry Ministerio de Economía, Comercio e Industria
Web: http://www.meti.go.jp/english/index.html
Tokyo Chamber of Commerce and Industry 2-2, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku,Tokyo 100-0005
Teléfono: (+81) 3-3283-7823
Fax: (+81) 3- 3211-4859
E-mail: [email protected]
Web: http://www.jcci.or.jp/home-e.html
JETRO (Japan External Trade Organization) Ark Mori Bldg. 6Fl.
12-32 Akasaka 1-chome,
Minato-ku, Tokyo
Teléfono: (+81) 3-3582-5511
Web: http://www.jetro.go.jp
Japan Federation of Importer’s
Organizations
Hougaku Bldg., 4FL.,
19-14 Toranomon 1-chome, Minato-ku,
Tokyo 105-0001
Teléfono: (+81) 3-3581-9251
Fax: (+81) 3-3581-9217
E-mail: [email protected]
Ministry of Agriculture, Forestry and
Fisheries Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca
Web: http://www.maff.go.jp/eindex.html
Nueva Asociación de Supermercados de
Japón (New Supermarket Association of
Japan) Sakurai Bldg. 4F, Kanda 3-19-8, Chiyoda-ku,
Tokyo 101-0047
Teléfono: (+81)-3-3255-4825
Fax: (+81)-3-3255-4826
Web: http://www.super.or.jp
Ministry of Finance
Ministerio de Finanzas
Web: http://www.mof.go.jp/english/index.htm
The Japan Chamber of Commerce and
Industry
Cámara de Comercio e Industria de Japón
Web: http://www.jcci.or.jp/home-e.html
EM
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