Oportunidades para exportar a Japón

Jorge Gil Infantes

Consultor

Lima, 05 de Febrero del 2008

Agenda

Por qué exportar a Japón Qué es el POM Japón y para qué sirve Cómo acceder al POM Japón Productos con potencial para ser exportados a

Japón Requisitos para exportar a Japón Canales de distribución en Japón Plan de negocios básico Recomendaciones finales Resultados de la consultoría

¿Por qué exportar a Japón?

Tamaño del mercado 128 millones de habitantes PBI per cápita: US$ 36,000

(Perú = US$ 3,800) País que cada vez se abre

más al mundo. Prestigio y competitividad. País comprometido con el

desarrollo y el cuidado del medioambiente.

Fuertes vínculos históricos, sociales, culturales y económicos.

¿Qué es el POM Japón?

Es el Plan de Desarrollo del Mercado de Japón.

Es un documento elaborado para MINCETUR por un equipo especializado de consultores internacionales.

Fue elaborado por especialistas en el mercado japonés durante el 2006.

¿Para qué sirve el POM Japón?

El POM Japón explica cómo exportar exitosamente productos peruanos a Japón.

Es el documento más completo que existe sobre el tema.

Nos ayuda a determinar qué productos y servicios cuentan con potencial para ser exportados a Japón.

¿Qué incluye el POM Japón?

Información esencial sobre el mercado japonés.

Análisis FODA sectorial. Listado de exportaciones

actuales de Perú a Japón. Productos y servicios que

cuentan con potencial. Regulaciones y requisitos para

ingresar al mercado japonés. Aspectos culturales para

negociar con los japoneses. Plan Operativo para promover

las exportaciones a Japón.

¿Cómo acceder al POM Japón?

Ingresar al sitio web del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR: www.mincetur.gob.pe

Seguir las instrucciones…

Oportunidades Comerciales

Sector Agro Bananas o plátanos frescos orgánicos Camu-camu en sus diversas presentaciones Espárragos y pimientos frescos o refrigerados Espinacas cocidas, congeladas Paltas, mangos, mandarinas, frescos o secas Limones frescos y aceites esenciales de limón Uvas frescas Café sin tostar, sin descafeinar Aceitunas Productos naturales, jugos y extractos vegetales

Oportunidades Comerciales

Sector Pesca Filetes de pescados congelados Cangrejos congelados Algas frescas, congeladas o secas Vieiras, conchas de abanico y demás moluscos

vivos, congelados, secos, salados o en salmueras

Jibias y globitos, calamares y potas Harina, polvo y preparaciones de crustáceos,

moluscos u otros invertebrados acuáticos Peces ornamentales

Oportunidades Comerciales

Sector Confecciones Prendas y accesorios de vestir Abrigos, impermeables, chaquetones, capas de

lana o pelo fino para hombres, mujeres y niños Mantas de lana o pelo fino (excepto eléctricas) Camisas y blusas de punto de algodón para

hombres, mujeres y niños T-shirts y camisetas interiores de algodón Demás suéteres, pullovers, cardigans, chalecos y

artículos similares de algodón

Oportunidades Comerciales

Sector Madera Tablillas y frisos para parquets Madera perfilada longitudinalmente diferentes de

las coníferas

Joyería de plata y otros metales preciosos Turismo Gastronomía Bonos de Carbono

Comparativo Perú – Japón(US$ Millones)

2002 2003 2004 2005 2006 Ene-Nov 2007Comercio Japón - Mundo

(A) Exportaciones 395 581 449 119 538 999 567 572 616 437 n.a.(B) Importaciones 301 751 342 723 406 866 473 614 570 209 n.a.

Comercio Perú - Mundo

(C) Exportaciones 7 665 8 995 12 716 17 273 23 799 24 736(C)/(B) 2,5% 2,6% 3,1% 3,6% 4,2% -

(D) Importaciones 6 944 7 840 9 349 11 563 14 224 17 252(D)/(A) 1,8% 1,7% 1,7% 2,0% 2,3% -Comercio Perú - Japón

(E) Exportaciones 374 390 554 606 1 228 1 959(E)/(B) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% -(E)/(C) 4,9% 4,3% 4,4% 3,5% 5,2% 7,9%

(F) Importaciones 379 353 346 413 507 636(F)/(A) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% -(F)/(D) 5,5% 4,5% 3,7% 3,6% 3,6% 3,7%

Fuente: SUNAT, FMIElaboración: MINCETUR

Comparativo Perú - Japón(US$ Millones)

Pota seca, entera o en trozos US$ 264 millones

Demás moluscos, inc. machas US$ 352 millones

Café sin tostar US$ 971.2 millones

Maíz (inc. maíz gigante de Cusco) US$ 2,578 millones

Chompas de lana de alpaca/ovino US$ 825.6 millones

Chompas de algodón US$ 1,439 millones

Camisas y polobox de punto US$ 381.2 millones

Blusas y polobox de punto US$ 895.6 millones

T-shirts de punto US$ 1,327 millones

Importaciones totales de Japón (2006)

Procedimiento de importación en Japón

Datos sobre la cantidad y valor de la mercancía a importar

Nota de embarque Cuenta de flete Certificado de seguro Certificado de origen

(para SGP) Documentación adicional

(licencia, certificado sanitario, etc.)

ZONA HOZEI Permiso de importación

Aduana Japonesa

Declaración de aduanas

Ingreso al país

Principales normas aplicables a la importación en JapónVegetales frescos, legumbres y hortalizas

Ley de Sanidad de Alimentos (Food Sanitation Law).

Ley de Protección Vegetal (Plant Protection Law).

Extractos vegetales / productos naturales

Ley de Control de Sustancias Venenosas y Nocivas (Poisonous and Deleterious Substances Control Law).

Ley de Asuntos Farmacéuticos (Pharmaceutical Affairs Law)

Ley de Sanidad de Alimentos (Food Sanitation Law)

Pescado fresco, moluscos y crustáceos

Ley de Sanidad de Alimentos (Food Sanitation Law).

Ley de Cuarentena (Quarantine Law).

Principales normas aplicables a la importación en JapónPescado seco o salado, moluscos y crustáceos preparados

Ley de Sanidad de Alimentos (Food Sanitation Law).

Textiles y confecciones Ley de Etiquetado de Calidad (Quality Labeling Law).

Maderas Estándar agrícola japonés (Japan Agricultural Standard – JAS)

¿Qué pasa si un alimento no cumple las normas? Antes de autorizar su ingreso al mercado,

la Autoridad Aduanera puede solicitar la realización de pruebas adicionales.

Motivos para realizar pruebas adicionales: Violación o presunta violación de normas. Historial irregular de importación. Insuficiencia de información sanitaria o de

normas de origen. Las pruebas y análisis se realizan a costo

del importador. Si no pasa, la carga se envía a un almacén especial para ser reexportada o destruida.

Canales de distribución en Japón: Frutas frescas

Canales de distribución en Japón: Vegetales frescos

Canales de distribución en Japón: Vegetales conservados, Pescados y Mariscos

Canales de distribución en Japón: Textiles y confecciones

Japón: Recorriendo una larga cadena de intermediarios

Productor AcopiadorEmpresa

exportadora / Trader

BrokerEmpresa

importadora

Mayorista primario / nacional

Mayorista secundario /

local

Distribuidores locales

Minoristas generales o

especializados

Usuarios comerciales

Plan de negocios básico para exportar a Japón en 10 pasos1. Formalizarse

2. Iniciar proceso de inteligencia comercial

3. Generar volumen exportable / Asociatividad

4. Implementar mejores prácticas de producción Consultar a PromPerú Consultar a JETRO

5. Obtener certificaciones de acuerdo al producto

Plan de negocios básico para exportar a Japón en 10 pasos6. Desarrollar capacidades de

comercio exterior7. Realizar promoción comercial

Investigar la demanda en Japón Participar en ferias (PromPerú)

8. Contactar a potenciales compradores Proceso de contacto y negociación

(hasta 2 años de duración) Remitir muestras e información

9. Proceso de embarque10. Supervisión post-venta de

satisfacción del cliente

Resultados de la Consultoría

Principales resultados

Actualización del listado de productos (partidas arancelarias) con potencial para ser exportados. Identificación de 159 partidas con

potencial en las regiones priorizadas. Confección de matriz de identificación

de potencial para exportar a Japón. Establecimiento de criterios concretos

para considerar a una empresa con potencial para exportar a Japón.

Difusión del POM Japón en regiones

Moquegua Tacna Piura La Libertad Loreto Ucayali Arequipa Cusco

Mecánica de difusión en regiones

Eventos masivos Dirigidos especialmente a exportadores potenciales Organizados por el CERX

Clínicas o talleres de exportación Focalizados en empresas con potencial Identificación de sus requerimientos Aplicación de la matriz

Visitas directas Validación de la matriz Identificación de problemas in situ

Resultados adicionales

Elaboración de base de datos de empresas con oferta comercial con potencial para exportar a Japón.

Estrecho trabajo con el Comité Empresarial Peruano – Japonés (CEPEJA) y la Organización Japonesa para el Comercio Exterior (JETRO): Benchmarking con experiencias

análogas en Latinoamérica. Desarrollo de Plan Estratégico. Identificación de contrapartes

para programas de cooperación con Japón.

Algunos proyectos que se vienen estructurando en conjunto

1. Realización de estudios científicos certificados sobre la inocuidad y eficacia de las propiedades de la maca, uña de gato y yacón para ingresar al mercado japonés.

2. Traducción al idioma japonés de material turístico, de los portales informativos oficiales sobre turismo en el Perú (www.peru.info), sobre la cumbre APEC 2008 y sobre exportación de productos peruanos (www.promperu.gob.pe).

3. Capacitación descentralizada a exportadores potenciales de los productos alimenticios priorizados en el POM Japón, sobre normas de calidad, inocuidad y trazabilidad para acceder al mercado japonés.

Algunos proyectos que se vienen estructurando en conjunto

4. Difusión de las opciones de financiamiento pre y post embarque ofrecidas por el Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC) para aquellas empresas peruanas que deseen realizar negocios con Japón.

5. Diseño de estrategia de promoción de esquemas de exportación indirecta aplicable al Perú de acuerdo al modelo de las compañías comercializadoras generales de Japón (Sogo-shoshas). Sensibilización a exportadores directos e indirectos sobre la importancia del fortalecimiento de la cadena de valor

6. Definición y ejecución de un plan estratégico para eliminar la intermediación en la exportación de pisos de madera (parquet) del Perú a Japón .

Algunos proyectos que se vienen estructurando en conjunto

7. Identificación de socios inversionistas en Japón para financiar la implementación de proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de forestación y reforestación que impliquen la explotación sostenible de madera.

8. Realización de un diagnóstico de líneas de base para la formulación de la legislación nacional sobre los límites máximos permisibles (LMP) en los efluentes resultantes de la producción de biocombustibles.

Recomendaciones finales

Exportar a Japón puede ser un negocio sumamente rentable.

Exportar a Japón no es una tarea sencilla.

Los negocios con los japoneses son siempre de largo plazo.

La calidad es un factor determinante. Calidad del producto a exportar Calidad en el servicio y atención

Oportunidades para exportar a Japón

Jorge Gil Infantes

Consultor

Lima, 05 de febrero del 2008