oportunidades de los productos naturales en el mercado de japón

Luis Fernando Helguero GonzalezConsejero Económico Comercial en

Tokio- Japón

Oportunidades de los Productos Naturales en el Mercado de Japón

El Caso de la Maca

ProductosProductos

1. Suplementos alimenticios

2. Tónicos

300 mg x 300¥ 3,550$47.33S/. 130JAS

360 mg x 90¥ 2,520$33.60S/. 65

Para Damas300 mg x 120¥ 5,040$67.20S/. 185

50 ml¥ 2,100$28.00S/. 77

50 ml¥ 1,279$17.00S/. 47

50 ml¥ 2,100$28.00S/. 77

3. Bebidas Energizantes

4. Alimentos Preparados Pre-cocido. En particular a base de Curry

ProductosProductos

300 mg x 300¥ 3,550$47.33S/. 130JAS

Para Hombres50 ml¥ 989$13.20S/. 36

200 ml x 6¥ 1,197$16.00S/. 44

200 gr¥ 250$ 3.33S/. 9.20

5. Chicle

6. Chocolate

ProductosProductos

48 gr¥ 1,350$18.00S/. 49.50

Para Hombres 200 mg extracto¥ 158$ 2.10S/. 5.80

7. Licor

600 ml¥ 1,080$14.40S/. 40.00

Perfil del ConsumidorPerfil del Consumidor

• Características del consumidor Hombres y mujeres adultos y deportistas por su poder

regenerativo de tendones y alivio del reumatismo

Hombres, de mediana edad y adultos como vigorizante sexual

Jóvenes estudiantes y empleados junior por su complemento energético, memoria y concentración

Mujeres adultas en período pre menopáusico o con problemas de menstruación.

• Gasto promedio anualEnergizante ¥ 50,000 = $ 667 = S/. 1,830

Suplementos¥ 20,000 = $ 267 = S/. 730 a ¥ 30,000 = $ 400 = S/. 1,100

Competencia en el MercadoCompetencia en el Mercado• Competencia: Principales proveedores en el mercado

Diversos proveedores por línea de producto, desde grandes farmacéuticas hasta gigantes de bebidas energéticas.

• Existen características que diferencia su oferta?

Preferencia del mercado por los suplementos vegetales por encimade los animales y sintéticos.

• Principales productos de estos competidores

o Ginzen, Viagra y similares, “suppon” o extracto de tortuga o como plato simple, Red Bull y similares, suplementos sintéticos de vitamínicos y minerales en general.

o Los precios son muy variados y por lo general están o en términos similares, bebidas energéticas, ligeramente más baratos en suplementos alimenticios, y más baratos en alimentos preparados

o Estacionalidad: Oferta de Junio a Agosto, pero en la práctica, al ser un producto procesado no tiene estacionalidad de oferta.

TendenciasTendencias

• Perspectivas a corto, mediano y largo plazo

o Tendencia de Precios: Ligeramente al alza por factores de fortaleza del sol, incremento del costo de la mano de obra y transporte.. Puede afectar la demanda debido a la crisis actual post terremoto, deuda de EEUU y el factor Europa.

o Nuevos nichos de mercado :

Galletas y panadería en general.

• Preferencias por formas de presentación: Los suplementos alimenticios tienen un 70% del mercado.

Principales requisitos para exportar al mercado Principales requisitos para exportar al mercado japonjaponééss

• Cuáles son los principales requisitos que deben cumplirse para ingresar al mercado?

Factura

B/L

Certificado de Origen

Packing List

Análisis al arribo de pesticidas (lista positiva)

Ausencia de Arsénico (anual)

• Se exigen certificaciones? Si, principalmente del sector privado

Esterilización sin uso de isótopos.

Análisis microbiológicos.

Aspectos LogAspectos Logíísticossticos

• Principales rutas de acceso

Marítima para harina

Aérea para los productos terminados o semi-terminados.

• Costos aproximados

Dependiendo de volumen y quien contrata el flete.

• Tiempos

Un mes vía marítima

48 horas vía aérea.

Oportunidades Comerciales para Productos PeruanosOportunidades Comerciales para Productos Peruanos

• De la línea o sector indicados: cuáles serían los productos con mayores oportunidades

Profundizar el ámbito de bebidas energizantes -> Alianzas con grandes proveedores del rubro

Profundizar chocolates, goma y bebidas alcohólicas.

Promoción activa en segmentos claves

Fortalecer el posicionamiento y atributos de la maca.

• Principal justificación

Producto aun poco conocido en etapa de lanzamiento. La estrategia deberá establecer acciones y presupuestos para la difusión, posicionamiento, estudios de mercado con el objetivo de lograr una consolidación de mercado.

Luis Fernando Helguero Gonzalez

Consejero Económico Comercial en

Tokio- Japón


El Caso de la Uña de Gato

ProductoProducto

1. Extracto en pastillas

2. Te filtrante

120 cápsulas¥ 2,800$37.30S/. 103

30g 100 cápsulas¥ 6,300$84.00S/. 231

150 mg¥ 7,560$100.80S/. 277

20 sobres¥ 1,350$18.00S/. 50

30 sobres de 3gr¥ 3,150$42.00S/. 115.50


• Características del consumidor

Adultos y adultos mayores con problema de reumatismo

Adultos y adultos mayores con actitud preventiva ante enfermedades cancerígenas.

Deportistas de alto impacto (regeneración de articulaciones)

• Gasto promedio anual

Energizante ¥ 8,500= $ 110= S/. 700 a ¥ 77,000 = $ 1,000= S/. 2,800

Suplementos¥ 24,500 = $ 330= S/. 900 a ¥ 38,000= $ 500 = S/. 1,400

Competencia en el MercadoCompetencia en el Mercado

• Competencia: Principales proveedores en el mercado Glucosamina (estracto de tortuga) Condritina (extracto de aleta de tiburón)

• Existen características que diferencia su oferta? Preferencia del mercado por los suplementos vegetales por

encima de los animales y sintéticos.• Principales productos de estos competidores

o Variados productos y precios, principalmente en la línea de suplementos y refuerzo del sistema inmunológico..

o Precios varios, dependiendo de marca y concentraciones, pero por debajo de la uña de gato.

o Estacionalidad: Oferta en Diciembre, pero en la práctica, al ser un producto procesado no tiene estacionalidad de oferta.



o Tendencia de Precios :Ligeramente al alza por factores de fortaleza del sol, incremento del costo de la mano de obra y transporte.. Puede afectar la demanda debido a la crisis actual post terremoto, deuda de EEUU y el factor Europa.

o Productos sustitutos o alternativos: Glucosamina, condritina, tortuga y aleta de tiburón

o Nuevos nichos de mercado

Segmento de fumadores (alto en Japón)

Deportes de alto impacto, aun es muy poca la penetración de este segmento de mercado.

• Preferencias por formas de presentación

Extracto en pastillas



Factura

B/L


Packing List


Ausencia de Arsénico (anual)

• Se exigen certificaciones? Si, principalmente del sector privad

Análisis microbiológicos.



Aérea para los productos terminados o semi-terminados.



• Tiempos

48 horas vía aérea.



Profundizar el ámbito de deportistas de alto impacto -> Alianzas con grandes proveedores del rubro,

Presentación en gel y barras nutritivas como suplemento de deportistas e incluye el reforzamiento de las articulaciones. Ej. GNC.

En bebidas rehidratantes. Ej. Gatorade.

Fortalecer el posicionamiento y atributos de la uña de gato.


Producto aun poco conocido en etapa de lanzamiento. La estrategia deberá establecer acciones y presupuestos para la difusión, posicionamiento, estudios de mercado con el objetivo de lograr una consolidación de mercado.



Tokio- Japón


El Caso del Café Orgánico

ProductosProductos

1. Orgánico Instantáneo (40% del total de mercado)

2. Orgánico Molido (30%)

Brasil50gr.¥ 560$7.50S/. 20

Colombia100 gr.¥ 1,300$17.30S/. 48

Mount Hagen100 gr.¥ 1,200$16.00S/. 44

Gourmet180gr.¥ 525$7.00S/. 19

MMC320 gr.¥ 1,155$15.50S/. 42.50

100 gr.¥ 682$9.00S/. 25

3. Orgánico “Drip Bag”

ProductosProductos

10 unidades x 8g

¥ 1,000$13.30S/. 37

S/. 3.70 por unidad

MMC5 unidades¥ 476$6.40S/. 17.50S/. 3.50 por unidad

Peru5 unidades

¥ 400$3.90

S/. 10.60S/. 2.10 por

unidad

4. Orgánico RTD Listo para ser consumido.

ProductosProductos

200 gr¥ 105$ 1.40S/. 4.00

CafeterCafeterííasas



La tendencia hacia la incorporación de más bebedores de café, principalmente entre los jóvenes, quienes tienen gustos y preferencias particulares, y elevada conciencia y respecto hacia el medio ambiente y la salud, ha permitido la introducción de los cafés especiales, cafés orgánicos y de Comercio Justo.

Es exigente, y requiere certificación JAS, inocuidad, trazabilidad.

Poca presencia en hogares ya que por lo general son las mujeres las que hacen las compras.

Falta de conciencia del valor de productos orgánicos entre adultos (cambiando lentamente)y adultos mayores.

Muy interesados en aspectos sanitarios, origen y trazabilidad del producto

Muy fuerte el branding y origen del café. Lamentablemente Perú no aparece como una opción regular dentro de sus periódicas compras.

Encuesta AJCA 2004 87% encuestados dicen tomar café.


• Competencia: Principales proveedores en el mercado

Colombia, Brasil, Indonesia, Guatemala, Etiopía, Vietnam y Kenia.


Diversas presentaciones

Marca País relacionada al Café fuertemente posicionada en caso de Colombia, Kenia, Brasil, entre otros.



o Tendencia de Precios

Acorde con las cotizaciones internacionales más un pequeño plus por orgánico.

o Productos sustitutos o alternativos

Te, infusiones, bebidas energizantes.

o Nuevos nichos de mercado

Profundizar comercio justo, y orgánico.

Desarrollo y profundización de nuevos productos como el “Drip Bag”

Asociación estratégica con grandes cadenas de cafeterías.

Profundización presencia en supermercados “premium”



Factura

B/L


Packing List


• Se exigen certificaciones? Si, principalmente del sector privado

JAS



Marítima en 20´FCL



• Tiempos

30días



Profundizar el alcance y posicionamiento en el segmento joven, estudiantes y empleados Jr.

Desarrollo y profundización de nuevos productos como el “Drip Bag”

Acceso al “Food Market” para ventas en “Drink Bar” de restaurantes. Actualmente presente la marca Tunki de Puno en importantes cadenas de restaurantes japoneses. Profundizar y ampliar.

Fortalecer el posicionamiento y atributos del café peruano .


Origen y atributos poco conocidos. La estrategia deberá establecer acciones y presupuestos para la difusión, posicionamiento, estudios de mercado con el objetivo de lograr una consolidación de mercado.



Tokio- Japón


El Caso del Aceite de Sacha Inchi

1. Aceite de sacha Inchi

ProductosProductos

460gr.¥ 3,680$3.90S/. 10.50

228 gr.¥ 2,800

$3.85S/. 10.50

180gr.¥ 1,680$3.90S/. 10.50



Mujeres jóvenes y adultas, conscientes de su salud y cuidado de belleza.

Compras en Tiendas especializadas de productos orgánicos y naturales.

Almacenes grandes también lo venden tales como Isetan, Seibu Sogo

Ventas en salones de belleza

• Gasto promedio anual

$590 por consumidor.


• Competencia: Principales proveedores en el mercado

Aceite de semillas de lino

Aceite de Ajedrea o SaturejaAmbos aceites son ricos en Omega 3 por lo cual compiten en el mismo segmento de mercado

Son productos más conocidos y más baratos.


El producto peruano es resaltado por su origen, historia, y ha cambiado el nombre a “Inka Nuts”. Resalta el país y la zona de nuestra amazonia



o Tendencia de Precios: No ha cambiado.

o Productos sustitutos o alternativos: Competencia muy fuerte por calidad similar y precios más bajos.

o Nuevos nichos de mercado:

Incrementar el conocimiento de los beneficios del Omega 3 para la salud en grupos de hombres adultos y adultos mayores.

Segmento de ingresos altos.


• Aceite en botella de vidrio



Factura

B/L


Packing List

Lista de aditivos permitidos en Japón, en especial ausencia de aquellos que incorporen adicionales cantidades de antioxidantes.

• Se exigen certificaciones?

Si es declarado orgánico: JAS

Control de calidad a pedido del sector privado en lo pertinente al grado de acidez y de oxidación



Marítima en 20 o 40´FCL



• Tiempos

30días


• De la línea o sector indicados: cuáles serían los productos con mayores oportunidades: Aceite de Sacha Inchi


El aumento en las ventas del aceite de Sacha Inchi se debe en buena parte a la aparición de artículos y noticias en revistas japonesas que promueven sus virtudes en particular para el género femenino.

Marketing intenso de parte de los importadores en función a sus recursos.

Muy importante asegurar flujo continuo de producto, de lo contrario se estarían abriendo las puertas a productos competidores y sustitutos.

Se está comprando a granel debido al riguroso requisito de control de calidad en lo pertinente al grado de acidez y de oxidación.



Tokio- Japón


El Caso del Aceite de Camu Camu

1. Jugo RTD

ProductosProductos

720 ml¥ 2,100$28.00S/. 77

125 ml¥ 105$1.40

S/. 3.90

200 gr.¥ 1,050$14.00S/. 38.50

320 gr.¥ 1,155$15.50

S/. 42.50

ProductosProductos

5 a 1500 ml¥ 5,134 x 12¥ 428 c/u$ 5.70S/. 16

5 a 11000 ml¥ 2,100$28.00S/. 77

2. Extracto Concentrado

4 a 11000 ml¥ 21,546 x 12¥ 1796$24.00S/. 66

3. Cuidado de la piel

ProductosProductos

Crema Blanqueadora45 gr.¥ 1,840$ 24.50S/. 67.50

Crema humectante y reafirmante50 gr.¥ 6,800$ 90.70S/. 250

Rejuvenización de piel30 ml¥ 800$10.70S/. 30

Base de suero abrillantador30 ml¥ 5,775$ 77.00S/. 211

3. En Polvo

3. En polvo para infusión

ProductosProductos

100 gr.¥ 2,381$ 31.75S/. 87

100 gr.¥ 1,000$ 13.30S/. 37

Usos alternativosUsos alternativos

Para licores preparados.

Mayonesa



El producto es apreciado por jóvenes y adultos de ambos géneros por su fama creciente en este mercado y el elvado contenido de Vitamina C

Destaca en el género femenino, que son más conscientes del cuidado personal, alimenticio y de la dieta de la familia, en especial para sus hijos.


• Competencia: Principales proveedores en el mercado Suplementos sintéticos de vitamina C. Acerola (o semeruco) Rosa mosqueta (o escaramujo) Guayaba Cítricos diversos

• Existen características que diferencia su oferta? Preferencia del mercado por los suplementos vegetales por

encima de los sintéticos. Elevada concentración de vitamina C El origen amazónico es elemento de marketing efectivo.

• Estacionalidad: Cosecha de Junio a Setiembre, pero en la práctica, al ser un producto procesado no tiene estacionalidad de oferta. Sin embargo, es notorio cierto grado de desabastecimiento en algunas líneas de producto



o Tendencia de Precios: Muy variada, se emplean productos al 100%, mezclas, diferentes aplicaciones y usos..

o Productos sustitutos o alternativos: Competencia muy fuerte en jugos de Camu Camu importado de Italia con 48 grados de Brix, siendo 30 el estándar producido en Japón, y con precios al público más bajos.

o Nuevos nichos de mercado:

Bebidas energizantes o rehidratantes

Licores.


• Tetrapack para jugos ha tenido muy buena penetración, en especial para las loncheras de los niños.



Factura

B/L


Packing List

Lista de aditivos permitidos en Japón, en especial ausencia de aquellos que incorporen adicionales cantidades de antioxidantes.

• Se exigen certificaciones?

Ausencia de Polifenol (caso Coca Cola).



Marítima en 20 o 40´FCL



• Tiempos

30días


• De la línea o sector indicados: cuáles serían los productos con mayores oportunidades:


El aumento en las ventas del Camu Camu fue debido a fuerte presencia en medios hace unos diez años, promoviendo la salud y cuidado personal.

Situación actual de desabastecimiento en algunas líneas. Muy importante asegurar flujo continuo de producto, de lo contrario se estarían abriendo las puertas a productos competidores y sustitutos.

No existe en Perú la tecnología para elevar el grado brix de 5 a 30. Se requiere sistema por presión o evaporación, con ello se puede obtener un valor agregado al producto.

Otros ProductosOtros ProductosMadera

Peces Ornamentales Otros ProductosOtros Productos

US$

US$

Consideraciones FinalesConsideraciones Finales

• Por la característica del producto, se requiere una explicación detallada y amplia para los clientes. En ese sentido, como plataforma de establecer contactos y para presentar los productos, existen las ferias internacionales como las siguientes:

Foodex Japan, http://www3.jma.or.jp/foodex/ja/

Tokyo Health Industry Show http://www.this.ne.jp/eng/index.php

Bio Fach Japan http://www.biofach.jp/

• Es importante tomar cuenta de que Japón exige un estándar alto de la seguridad alimenticia por las normas sanitarias. Por lo que se sugiere un estudio previo en dichos reglamentos:

• Normas Sanitarias de Japón http://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/



Tokio- Japón

oportunidades de los productos naturales en el mercado de japón

Documents