2013

Oct

ubre

Expectativas de Ejecutivos

IDEA

’D

[ Muestra

Técnica

206 ejecutivos socios de IDEA

Encuesta online

Octubre 2013

Ficha Técnica

Certificación IRAM-ISO 9001:2008

][ ]

Fecha[ ]

2

’D

Los resultados son algo superiores a los previstos para este semestre.Se espera mantenimiento de la tendencia para el próximo.

Situación económica del país

Mucho mejor

Moderadamente mejor

Igual

Evaluación de la situación económica del semestre -%-Perspectiva de situación económica para el próximo semestre -%-

3

Evaluación del semestre Perspectiva para el próximo semestre

6 8

29 28

40 39

22 22

3 3

Moderadamente peor

Mucho peor

’D

Percepción de la situación económica del país con respecto al último/próximo semestre

4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Nov/Abr2006

May/Oct2006

Nov/Abr2007

May/Oct2007

Nov/Abr2008

May/Oct2008

Nov/Abr2009

May/Oc2009

Nov/Abr2010

May/Oct2010

Nov/Abr2011

May/Oct2011

Nov/Abr2012

Evaluación del período Expectativas para el período

57 5553 51 51 52

32

4755

5055 53

50 50

41

50

3346

53

Regreso de la previsiónRecuperación de las

expectativas

Efecto Agro

IrrupciónCrisis Internacional

55 53

52 51

55 53

4239

May/Oct2012

Mantenimiento en 2014 de la tendencia 2013.- Índices comparativos -

Nov/Abr2013

43

52

May/Oct2013

4439

Nov/Abr2013

47

46

’D

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

May/Oct

1999

Nov/Abr 2

000

May/Oct

2000

Nov/Abr 2

001

May/Oct

2001

Nov/Abr 2

002

May/Oct

2002

Nov/Abr 2

003

May/Oct

2003

Nov/Abr 2

004

May/Oct

2004

Nov/Abr 2

005

May/Oct

2005

Nov/Abr 2

006

May/Oct

2006

Nov/Abr 2

007

May/Oct

2007

Nov/Abr 2

008

May/Oct

2008

Nov/Abr 2

009

May/Oct

2009

Nov/Abr 2

010

May/Oct

2010

Nov/Abr 2

011

May/Oct

2011

Nov/Abr 2

012

5

Percepción de la situación económica del país con respecto al último/próximo semestre

- Índices comparativos -Expectativas para el períodoEvaluación del período

51

53

67

5552

40

59

14

40

28

60

52

68

61

69

59

58

49

6663

59

53

58

55

57

53

5553

50 50

51 51

41

52

50

Elecciones ‘99

Atentado11 Septiembre

Crisis Diciembre 2001

Elecciones‘03 Regreso de la previsión

Efecto Agro

Recuperación de las expectativas

IrrupciónCrisis Internacional

32

3346

4753

55

50

55

52

3

53

51

55 53

4239

May/Oct

2012

27

Nov/Abr 2

013

52

43

35

May/Oct

2013

39

Nov/Abr 2

013

47

44

46

’D

Aumentará significativamente

Aumentará moderadamente

No se modificará

Disminuirá levemente

Disminuirá significativamente

Exportaciones

Jun-12

Oct-12

Jun-13

Oct-13

1 3 0 1

11 19 22 26

52 52 48 48

19 16 19 12

17 10 11 13

Inversión

Jun-12

Oct-12

Jun-13

Oct-13

2 3 7 5

13 16 16 20

40 48 46 49

23 18 19 17

22 15 12 9

Ventas

Jun-12

Oct-12

Jun-13

Oct-13

1 6 6 9

26 38 34 37

35 41 41 40

27 13 16 13

11 2 3 1

Empleo

Jun-12

Oct-12

Jun-13

Oct-13

2 3 2 1

16 20 21 28

59 58 59 54

18 16 15 13

5 3 3 4

Ligero aumento de exportaciones, inversión y ventas.Mantenimiento del nivel de empleo.

¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa dentro de doce meses? -%-

Situación económica del país

6

’D

Diversificación de prod. y serv. 40%

Abaratamiento de costos32%

Logro de alianzas estratégicas 33%

Inversión en nuevas tecnologías25%

Procesos de reingeniería internos22%

1

2

3

4

5

Desafío 2014: Continúan los factores de mejora internos a la empresa.

Principales factores para el crecimiento en el próximo año

2013 2014

7

Diversificación de prod. y serv. 37%

Abaratamiento de costos32%

Logro de alianzas estratégicas27%

Inversión en nuevas tecnologías24%

Procesos de reingeniería internos24%

’D

Aumentará signi-ficativamente

Aumentará mo-deradamente

No se modificará Disminuirá le-vemente

Disminuirá signi-ficativamente

1

22

36

30

11

Se prolonga el proceso de pérdida de rentabilidad.

Rentabilidad

¿Qué cree que sucederá con su empresa en los próximos 12 meses en términos de rentabilidad? -%- Disminución 41 (Octubre 2012: 42)

Aumento 23 (Octubre 2012: 30)

8

’D

Comprometida la capacidad de producción en casi el 80% de las empresas.

Tasa de Operación

¿A qué tasa de su capacidad está operando? - % -

1 2 3 4 5 6

1823

12 14 20 24

3037

34 3038 35

5240

54 5642 41

Del 85% al 100%

Del 71% al 85%

Del 50% al 70%

9

2008 2009 2010 2011 2012 2013

’D

2013: 12%

Mantenimiento de la inversión en 2014, tanto en aspectos soft así como infraestructura.

¿Cuál estima que será su inversión para 2014 (como porcentaje de la facturación anual)? -%-

Inversión

150

2010: 13%

2008: 9%

2009: 11%

2011: 12%

2012: 10%

¿Cómo va a destinar esa inversión? Respuestas múltiples -%-

HardIncorporación de maquinaria 30Equipamiento informático 19Obras civiles 19Adquisición de vehículos 9Otras respuestas 8

10

SoftBúsqueda de nuevos mercados 43Desarrollo de nuevos productos 42Capacitación 39Desarrollo de tecnología, software y sistemas 30

Marketing 30

2014:11%

’D

Octubre2012

Eliminación de impuestos distorsivos 58Política fiscal pro inversión 53Clarificación de reglas de juego 51Financiamiento de largo plazo 52Recomposición de costos laborales 34Eliminación de bolsones de competencia desleal 10Renegociación activa con los organismos internacionales 8Promoción de mercado de capitales 8Otras 4Promoción de apertura de las empresas a la Bolsa 2

Demanda de revisión impositiva en un contexto de reglas de juego claras y mejor financiación.

¿Qué medidas considera apropiadas para promover la inversión en el 2014? Respuestas múltiples -%-

Inversión

Octubre2013

60555447311312432

11

’D

Octubre2012

Salarios 54Retención de talentos 46Obtención de crédito 25Tarifas 33Tecnología 30Condiciones de comercio internacional 26Provisión de insumos 21Atracción de personal idóneo 28Energía 15Otros 6

Se mantiene la importancia de salarios, retención de talentos y tarifas. Se incrementa el peso de la obtención de créditos.

¿Cuáles cree que serán los temas más importantesy los desafíos para su negocio en 2014? Respuestas múltiples -%-

Desafíos 2014

Octubre2013

5539332927272418116

12

’D

¿Cuáles son los tres factores principales que afectan la competitividad de su empresa? -Respuestas Múltiples- % -

Competitividad de las empresas

13

Los factores de competitividad más significativos son externos a las empresas.

-%-Impuestos 50Tipo de cambio 49Inflación 47Salarios / Paritarias 37Calidad institucional 30Acceso al crédito 20Calificación de la mano de obra 13Tecnología 13Acceso a la materia prima 11Energía 6Logística 6

’D

En su actividad, ¿los desarrollos tecnológicos más recientes del resto del mundo…?

Desarrollo tecnológico

14

Disponibilidad de desarrollos tecnológicos internacionales en el 70% de las empresas.

-%-

Están ampliamente disponibles y son muy utilizados 37

Están disponibles y no son utilizados 30

No están disponibles 25

Otra respuesta 7

’D15

¿Su empresa exporta? -%-

44

56

NoSí

Comercio exterior

Mediana vinculación de las empresas con el comercio exterior.

42

58

NoSí

¿Su empresa importa? -%-

’D16

¿A qué regiones exporta principalmente su empresa?

Comercio exterior

Predominantemente importamos del mundo y exportamos a América.

¿Desde qué regiones importa principalmente su empresa?

-%-Mercosur 39Resto de América 20Unión Europea 18Asia, excepto China 8China 7Nafta 6Resto del mundo 3

-%-Mercosur 28Unión Europea 26China 15Nafta 12Resto de América 11Asia, excepto China 6Resto del mundo 2

’D17

¿Qué porcentaje de sus ventas totales en volumen físico exporta?

Comercio exterior

Mayor dependencia de la obtención de insumos que de la colocación de productos finales.

¿Qué porcentaje del valor total en pesos de sus insumos importa?

-%-

1% a 10% 3111% a 20% 2021% a 40% 2041% a 60% 461% a 80% 9Más de 80% 16

-%-

1% a 10% 2611% a 20% 2421% a 40% 2441% a 60% 1461% a 80% 2Más de 80% 10

’D18

¿Por qué motivos no exporta? *

Comercio exterior

La falta de exportación proviene más de estrategias locales e internacionales que de falta de competitividad.

Casi el 40% de las empresas pueden reemplazar las importaciones por oferta local.

¿Por qué motivos no importa? *

-%-Por estrategia local de la compañía 43

No es competitivo 22Por estrategia global de la compañía 17

No hay mercado 9No cumple con los requisitos internacionales 9

-%-Hay oferta local competitiva 39Restricciones a las importaciones 26

No existe mercado internacional 16Por falta de fluidez financiera 13Por falta de contacto con proveedores internacionales 5

* Sobre respuestas significativas

’D

¿Qué acceso tiene su empresa a los siguientes servicios financieros? -%-

Servicios Financieros

19

Se observan importantes restricciones crediticias en la mayor parte de los casos.

Abundante Restringido Nulo No sabe / no contesta

Crédito bancario 26 50 13 11Crédito de organismos públicos 7 22 58 13Crédito de bancos de desarrollo 3 15 67 14Mercado de capitales 5 13 68 14

’D

De acuerdo a la industria y región donde opera su empresa, ¿usted considera que la infraestructura general de los siguientes ítems es…? -%-

Infraestructura

20

En general, se apunta a distintos grados de deficiencia en la infraestructura en la mayor parte de los casos.

Adecuada Algo deficiente

Muy deficiente Inexistente No sabe /

no contesta

Provisión de gas 31 26 19 4 20Provisión de energía eléctrica 19 45 24 1 11Rutas 9 39 35 1 16Puertos 20 27 16 5 32Transporte aéreo 21 35 18 8 18Telecomunicaciones 20 40 27 2 11

’D

¿En cuáles de los siguientes rubros existe bajo nivel de disponibilidad de recursos humanos? - %-

Disponibilidad de recursos humanos

21

Casi el 90% de las empresas manifiestan dificultades en la disponibilidad de recursos humanos, con distintos niveles de calificación.

32

57

18

119

Mano de obra

Mandos medios

Dirección

Ninguno

No sabe / no contesta

’D

1. Los resultados son algo superiores a los previstos para este semestre. Se espera mantenimiento de la tendencia para el siguiente.

2. Convergencia a la normalidad para el próximo semestre.

3. Ligero aumento de exportaciones, inversión y ventas. Mantenimiento del nivel de empleo.

4. Factores internos a la empresa como base del crecimiento para el próximo año.

5. Se prolonga el proceso de caída de rentabilidad.

6. Comprometida la capacidad de producción en casi el 80% de las empresas.

7. La inversión estimada para 2014 alcanza en promedio al 11% de las ventas, similar a la del año anterior.

8. Demanda de revisión impositiva en un contexto de reglas de juego claras y mejor financiación.

9. Se mantiene la importancia de salarios, retención de talentos y tarifas. Se incrementa el peso de la obtención de créditos.

10. Los factores de competitividad más significativos son externos a las empresas.

Emergentes

22

’D

11. Disponibilidad de desarrollos tecnológicos internacionales en el 70% de las empresas.

12. Mediana vinculación de las empresas con el comercio exterior. Predominantemente importamos del mundo y exportamos a América.

13. Mayor dependencia de la obtención de insumos que de la colocación de productos finales.

14. La falta de exportación proviene más de las estrategias locales e internacionales que de la falta de competitividad. Casi el 40% de las empresas puede reemplazar las importaciones por oferta local.

15. Se observan importantes restricciones crediticias en la mayor parte de los casos.

16. En general, se apunta a distintos grados de deficiencia en la infraestructura en la mayor parte de los casos.

17. Casi el 90% de las empresas manifiesta dificultades en la disponibilidad de recursos humanos, con distintos niveles de calificación.

Emergentes

23