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Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Tokio

El mercado de cosméticos en Japón

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Este estudio ha sido realizado por Daniel Gracia Alagón bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio

Agosto 2004

El mercado de cosméticos en Japón

EL MERCADO DE COSMÉTICOS EN JAPÓN

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 3

ÍNDICE

I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 II. INTRODUCCIÓN 8

1. Subsectores relacionados 10

III. ANÁLISIS DE LA OFERTA 12 1. Análisis cuantitativo 12

1.1. Tamaño de la oferta 12 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 13

2. Análisis cualitativo 77 2.1. Producción 77 2.2. Obstáculos comerciales 81

IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO 90 1. Análisis cuantitativo 90

1.1. Canales de distribución 90 1.2. Esquema de la distribución 92 1.3. Principales distribuidores 92

2. Análisis cualitativo 94 2.1. Estrategias de canal 94 2.2. Estrategias para el contacto comercial 99 2.3. Condiciones de acceso y de suministro 100 2.4. Promoción y publicidad 101 2.5. Tendencias de la distribución 106

V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 107 1. Tendencias generales del consumo 107

1.1. Factores sociodemográficos 107 1.2. Factores económicos 108 1.3. Distribución de la renta disponible 110 1.4. Tendencias sociopolíticas 111 1.5. Tendencias culturales 111

2. Análisis del comportamiento del consumidor 113 2.1. Hábitos de consumo 113 2.2. Hábitos de compra 114 2.3. Preferencias 117

3. Percepción del producto español 118



VI. ANEXOS 119 1. Listado de ingredientes prohibidos y restringidos 119 2. Informes de ferias 133 3. Listado de direcciones de interés 144 4. Bibliografía 155



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El mercado japonés de cosméticos y artículos para el aseo personal es, después del de EE.UU., el más grande del mundo. El tamaño de la oferta de cosméticos en Japón durante el 2003 alcanzó los 1,516 billones de yenes, un 1,3% más que el año anterior. Contribuyó a ello el notable aumento de las importaciones de 134.134 millones de yenes en 2002 a 152.121 millones en 2003, un 13,4% más.

Por su parte, la facturación de las empresas japonesas de cosméticos alcanzó los 396,8 millones de kilogramos, un 1,1% más que el año anterior, valorados en 1,438 billones de yenes, un 0,24% más que el año anterior. Sin embargo, se han producido un 2,7% menos de unidades. La evolución del mercado japonés de cosméticos ha estado tradicionalmente sujeta a la demanda de productos para el cuidado de la piel. Comparados con los países occidentales, los consumidores japoneses usan menos cantidad de perfume y maquillaje. Si detallamos la producción nacional por tipo de productos, se puede observar cómo los productos para el cuidado de la piel suponen un 43,6% del total.

El valor de las importaciones de cosméticos parece no haberse visto afectado por el estancamiento del gasto de las familias en bienes de consumo durante los últimos años. Durante el período 1999-2003 las importaciones de cosméticos han crecido un 36% en términos de valor. Por origen geográfico, los países que actualmente lideran las importaciones de cosméticos son Francia y EE.UU. Francia ocupa el primer puesto del ranking de exportadores a Japón en perfumes y maquillajes, mientras que EE.UU. hace lo propio en productos para el cabello, cosméticos para usos específicos y jabones.

Los productos españoles todavía están lejos del grado de reconocimiento que tienen los cosméticos franceses o estadounidenses, aunque durante los últimos años se esté incrementando su presencia en el mercado japonés. Los productos españoles que mejor posicionados están dentro del mercado de cosméticos de importación son los destinados al cuidado del cabello. Aparece así España en el top 10 del ranking de exportadores a Japón de productos como el champú, las preparaciones para la ondulación o desrizado permanente, lociones capilares y otros productos para el cuidado del cabello. Otro tipo de productos españoles que tienen bastante aceptación en el mercado japonés son los cosméticos de ingredientes naturales y la maquinaria para estética.

La mayoría de los cosméticos importados se distribuyen en Japón a través de un importador, ya sea agente, sucursal o filial de la empresa en Japón. Algunos de estos importadores venden a los mayoristas y otros venden directamente a minoristas. Existe



un número reducido de mayoristas que trabajan directamente con fabricantes internacionales. También en menor medida, algunos fabricantes extranjeros venden directamente líneas exclusivas y limitadas de sus productos a centros comerciales, generalmente destinados al segmento alto de la demanda.

Cerca del 31% del valor del mercado de cosméticos y productos para el aseo personal fue vendido a través de farmacias y droguerías en el año 2003, seguido del 17% a través de supermercados. Los consumidores japoneses prefieren adquirir los cosméticos de elevado precio en los grandes almacenes y tiendas especializadas, mientras que a la hora de comprar productos de uso diario y bajo precio, prefieren hacerlo en supermercados, tiendas de descuento y farmacias. Por lo tanto, existe una tendencia a la especialización de los distintos canales de distribución.

De acuerdo a la encuesta sobre el gasto de las familias que realiza cada trimestre el gobierno japonés, durante el año 2003 las familias japonesas se gastaron una media de 39.894 yenes en cosméticos y productos para el aseo personal, un 0,9% menos que el año anterior.

En cuanto a las preferencias de consumo, los japoneses se preocupan mucho por todos aquellos productos que sean buenos para su salud y que realcen su belleza. En la actualidad se observan una serie de tendencias en los hábitos de consumo de la población japonesa, entre las que se pueden destacar el incremento de la demanda de consumidores masculinos y adolescentes, el aumento del interés por cosméticos con ingredientes naturales y una expansión del mercado de perfumes.

En cuanto al precio de los cosméticos, hay que destacar la tendencia a la polarización entre productos de alto y bajo precio. Los cosméticos de precio medio han encontrado dificultades para diferenciarse, y tanto sus ventas como precio siguen una tendencia a la baja. Durante los últimos años han aumentado notablemente las ventas, por un lado, de productos de bajo precio a los que se puede acceder fácilmente (droguerías, tiendas 24 horas, etc.), y por otro, de productos de alta calidad de las grandes marcas japonesas e internacionales, sobre todo francesas, de cosmética.

Al igual que en el caso de otros bienes de consumo, el éxito de las empresas españolas que quieren introducirse en el mercado japonés de cosméticos dependerá de su capacidad para vender una imagen diferenciada del resto de los productos que ya están posicionados. Por ello, es aconsejable entrar en este mercado con productos novedosos y originales, con elementos diferenciadores tales como innovaciones biotecnológicas o nuevos ingredientes naturales. Además de esto, hay que tener en cuenta una serie de aspectos que pueden influir de manera determinante en los resultados de las empresas españolas interesadas en exportar sus artículos a Japón.

Los importadores exigen que las muestras sean idénticas en términos de calidad y acabados a la mercancía servida. Los importadores japoneses son especialmente estrictos en este apartado y cualquier defecto del producto o diferencia entre lo estipulado en la negociación y lo recibido en el envío, puede conllevar, incluso, a la devolución de los artículos.

Los procesos de negociación y de toma de decisiones son especialmente largos en Japón, por lo que se recomienda paciencia en este sentido. Los japoneses suelen alargar los tiempos en las negociaciones hasta que están plenamente convencidos de que la decisión



tomada es la correcta. Pero una vez la relación comercial se confirma, son muy leales. Por lo tanto, proyectar una imagen de seriedad, de profesionalidad y de interés en el mercado japonés a largo plazo, puede suponer una inversión magnífica en términos de rentabilidad.

Es importante la presencia continuada de la empresa en el mercado, ya sea a través de instrumentos de promoción tradicionales, asistencia a ferias o misiones comerciales, o a través de una la implantación de una estrategia de relaciones públicas. Para mantener y aumentar la cuota de mercado es fundamental que tanto los importadores como los consumidores perciba la presencia de la empresa española de manera cercana y continuada.



I. INTRODUCCIÓN

La cooperación del gobierno japonés con la industria, una muy fuerte ética del trabajo , el dominio de la alta tecnología y una proporción muy pequeña del gasto público destinado a defensa (1% del PIB) ayudaron a Japón a avanzar de manera extraordinariamente rápida durante las últimas décadas hasta llegar a convertirse en la segunda economía del mundo en tecnología y tamaño después de EE.UU.

Dos de las características propias de la economía japonesa han sido durante las últimas décadas, por una parte, el modelo de organización empresarial en el cual se integraban bajo la misma compañía (keiretsu) proveedores, fabricantes y distribuidores y, por otra, la estabilidad laboral entendida como la garantía de un trabajo de por vida para una gran proporción de la fuerza de trabajo urbana.

En cuanto a los sectores de la economía, el industrial, el más importante, es muy dependiente de las materias primas y la energía proveniente del exterior. La agricultura, con un tamaño mucho más pequeño, está altamente subsidiada y protegida. Aunque autosuficiente en arroz, Japón tiene que importar sobre un 50% de sus necesidades de otros granos. Por otra parte, Japón mantiene una de las más grandes flotas de barcos de pesca del mundo y contabiliza un 15% de las capturas totales.

Por tres décadas completas el crecimiento económico del país ha sido espectacular, un 10% de media en los 60, un 5% durante los 70 y un 4% de media en los 80. Este crecimiento descendió drásticamente en los 90 principalmente debido a los efectos de la burbuja especulativa de finales de los 80 y las contradictorias políticas domésticas destinadas a reducir los movimientos especulativos de los mercados de acciones e inmobiliarios. Los esfuerzos del gobierno para reactivar el crecimiento de la economía han encontrado poco éxito y fueron obstaculizados en 2000-2001 por el estancamiento de las economías americana y asiáticas.

La superpoblación de las ciudades y el envejecimiento de la población son los dos mayores problemas estructurales del Japón actual.

A continuación se detallan algunos datos básicos de Japón, extraídos del “Informe País: Japón”, disponible para los exportadores en la Oficina Comercial de España en Tokio y “Japan in Figures 2004” editado por Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommunications.



Superficie

377.887 Km2

Situación

Noreste de Asia

Capital

Tokio (8,135 millones)

Principales ciudades

Yokohama (3,4M), Osaka (2,6M), Nagoya

(2,2M), Sapporo (1,8M), Kobe (1,5M),

Kyoto(1,5M)

Clima

Templado

Población

127,4 millones (2001)

- Urbana 86,1 %

- Rural 13,9 %

Densidad de población

339,8 hab./Km2 (2000)

Idioma

Japonés

Religión

Budismo, Sintoísmo, y Cristianismo (1%)

Moneda

Yen.

Tipo de cambio medio 2003

1euro = 131.03 Yenes

Diferencia horaria con España

8 horas (GMT + 9h) en invierno; 7 horas (GMT + 8h) en verano

Tasa bruta de natalidad

(1/1000)

9,2 (2002)

Tasa bruta de mortalidad

(1/1000)

7,8 (2002)

Esperanza de vida

78,32: hombres; 85,23: mujeres (2002)

Grado de alfabetización

100%

Crecimiento de la población

0,11% (2002)

Año fiscal

Abril a Marzo



1. SUBSECTORES RELACIONADOS

El mercado de cosméticos y artículos para el aseo personal, tal y como se define en este estudio, comprende las siguientes partidas arancelarias, de acuerdo a la definición de Japan Tariff Association:

3303: Perfumes y aguas de tocador

3304: Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, (excepto los medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras, preparaciones para manicuras o pedicuros

3305: Preparaciones capilares

3307: Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otras partidas, preparaciones desodorantes de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfectantes

3401.11 Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, panes o trozos, o en piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes, de tocador, incluso los medicinales

3401.20.010 Jabón en otras formas, de tocador, incluso los medicinales

4818.20 Pañuelos y toallitas para desmaquillaje

8212 Navajas y maquinillas de afeitar y sus hojas, incluidos los esbozos en fleje

9603.29 Cepillos para cabello (Japan Tariff los define como “Otros cepillos” no incluidos en las partidas “cepillos de dientes”, “cepillos para pintor”, “cepillos incluidos en máquinas”)

9615 Peines, peinetas, pasadores y artículos similares; horquillas; rizadores, bigudíes y artículos similares para el peinado, excepto los de la partida 8516, y sus partes

6704 Pelucas, barbas, cejas, pestañas, mechones y artículos análogos, de cabello, de pelo o materia textil; manufacturas de cabello no expresadas ni comprendidas en otras parte

9603.90.020 Pinceles para la aplicación de cosméticos

9616 Pulverizadores de tocador, sus monturas y cabezas de monturas, borlas y similares para la aplicación de polvos o de cosméticos o productos de tocador.



A efectos de análisis, estas partidas se van a agrupar en las siguientes categorías:

Perfume y aguas de tocador: 3303

Preparaciones de belleza y maquillaje: 3304.10, 3304.20, 3304.30, 3304.91

Productos para el cuidado de la piel: 3304.99

Productos para el cuidado del cabello: 3305

Cosméticos para usos específicos: 3307.10, 3307.20, 3307.30, 3307.90

Jabones: 3401.11, 3401.20.010

Navajas y maquinillas de afeitar: 8212

Accesorios para el cabello y peluquería: 9603.29, 9615, 6704

Accesorios para maquillaje y de tocador: 4818.20, 9603.90.020, 9616



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

De acuerdo a los datos de producción estimados por la Japan Cosmetics Industry Association (JCIA) y las cifras de exportación e importación de la Japan Tariff Association, el tamaño de la oferta de cosméticos en Japón durante el 2003 alcanzó los 1,516 billones de yenes, un 1,3% más que el año anterior. Contribuyó a ello el notable aumento de las importaciones de 134.134 millones de yenes en 2002 a 152.121 millones en 2003, un 13,4% más.

TABLA 1. OFERTA TOTAL DE COSMÉTICOS (*) EN JAPÓN

(Millones de yenes)

2000 2001 2002 2003 Variación 03/02

Producción 1.426.615 1.428.741 1.434.246 1.437.727 0,24%

Importaciones 113.012 122.370 134.134 152.121 13,41%

Exportaciones 62.585 65.547 71.829 73.817 2,77%

Indicador de consumo aparente 1.477.042 1.485.564 1.496.551 1.516.031 1,30%

(*) La producción nacional se ha estimado como la suma de los datos de facturación de los siguientes productos: perfumes y aguas de tocador, preparaciones de maquillaje, preparaciones para el cuidado de la piel, preparaciones para el cuidado del cabello, cosméticos para uso específico y otros. Las importaciones y exportaciones han sido calculadas como la suma de las siguientes partidas arancelarias: 3303, 3304, 3305, 3307, 3401.

Fuente: Japan Cosmetics Industry Association; Japan Tariff Association



1.2. Análisis de los componentes de la oferta

Producción nacional

De acuerdo a los datos de la JCIA, en el año 2003 la facturación de las empresas japonesas de cosméticos alcanzó los 396,8 millones de kilogramos, un 1,1% más que alo año anterior, valorados en 1,438 billones de yenes, un 0,24% más que el año anterior. Sin embargo, se han producido un 2,7% menos de unidades.

La evolución del mercado japonés de cosméticos ha estado tradicionalmente sujeta a la demanda de productos para el cuidado de la piel. Comparados con los países occidentales, los consumidores japoneses usan menos cantidad de perfume y maquillaje. Si detallamos la producción nacional por tipo de productos, se puede observar cómo los productos para el cuidado de la piel han supuesto un 43,6% del total (ver Tablas 3 y 4). Además, han sido los que han experimentado un mayor crecimiento durante este último año (+6,5% en términos de valor y +5% en términos de volumen).

Por productos, han crecido con más fuerza los desmaquillantes (+8,9% en valor), los packs con diversos artículos para el cuidado de la piel (+5,9%) y la leche corporal (+4,6%). Cae la producción nacional de perfumes y aguas para tocador y maquillaje tanto en términos de valor (-20,7% y -2,8% respectivamente) como de volumen (-12,5% y -1,5%, respectivamente). En cuanto a los cosméticos para usos específicos, se incrementa la producción en términos de volumen (+1,9%), pero cae en valor (-3,1%).

La producción de cosméticos se ha centrado tradicionalmente en la región de Kanto, particularmente en las provincias de Tokio, Kanagawa y Saitama. Aunque los datos más recientes son para el 2001, se observa un traslado de la producción desde las áreas de Tokio, Osaka y Shizuoka a las de Kanagawa (Yokohama) y Saitama.

TABLA 2. PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS EN JAPÓN POR ÁREA GEOGRÁFICA

(Datos en millones de yenes) 2001 2000

Provincias Valor % sobre total Valor % sobre total

Variación 01/00

KANAGAWA 300.997 21,8% 277.649 20,3% 8,4%

SAITAMA 198.763 14,4% 189.414 13,8% 4,9%

TOKIO 162.245 11,8% 168.444 12,3% -3,7%

OSAKA 115.554 8,4% 136.175 9,9% -15,1%

SHIZUOKA 98.620 7,1% 109.428 8,0% -9,9%

OTROS 504.233 36,5% 487.563 35,7% +3,4%

TOTAL 1.380.412 100,0% 1.368.673 100% +0,9%

Fuente: Japan Cosmetics Industry Association, Informe Anual de la Industria Cosmética 2003



TABLA 3. PRODUCCIÓN NACIONAL DE COSMÉTICOS POR TIPO DE PRODUCTO, 2003

(Unidades en miles, volumen en kilos, valor en millones de yenes)

Unidades Volumen Valor Producto

2003 % 03/02 2003 % 03/02 2003 %03/02 Perfume y aguas de tocador 6.756 -22,1% 427.782 -12,5% 5.435 -20,7%Preparaciones para el cuidado del cabello 1.282.514 -0,3% 308.033.477 0,3% 402.215 -5,1%

Champú 443.634 1,6% 142.195.228 2,3% 95.880 -2,9%Tinte para el cabello 225.005 2,9% 65.510.526 1,5% 35.859 -6,1%

Tónicos para el cabello 23.033 -5,0% 4.677.714 -4,5% 22.981 0,8%Tratamiento 108.174 2,8% 25.472.666 3,5% 44.294 3,3%

Pomadas, cremas y aceites 43.389 7,5% 4.051.499 1,4% 15.901 -0,6%Espuma y gomina 73.355 -11,2% 14.256.653 -11,1% 27.727 -15,1%

Lociones 28.825 -3,3% 4.896.538 -4,5% 11.622 -8,8%Lacas 57.141 5,4% 9.659.482 3,9% 24.851 0,7%

Productos anti caída 248.546 -4,1% 27.749.778 -5,1% 102.890 -9,0%Otros 31.501 -10,7% 9.563.393 -8,4% 210.209 -8,2%

Preparaciones para el cuidado de la piel 648.123 -4,6% 70.497.836 5,0% 626.717 6,5%

Crema limpiadora 125.179 -2,0% 16.089.993 5,8% 57.136 3,8%Desmaquillante 67.363 0,8% 9.865.295 11,4% 44.550 8,9%

Crema para masaje frío 19.156 -29,5% 1.419.790 -1,4% 11.441 1,9%Hidratante 40.144 1,9% 2.206.761 3,8% 77.513 13,3%

Leche corporal 47.210 -6,4% 4.872.990 1,9% 73.211 4,6%Lociones para la piel 123.722 -0,6% 17.674.250 1,9% 149.937 2,9%

Esencias 58.991 3,0% 3.081.106 9,4% 123.244 11,6%

Packs 30.805 -7,4% 1.307.555 19,2% 27.990 5,9%Productos para piel

masculina 43.393 6,4% 3.528.622 -1,9% 12.055 3,7%Otros 92.159 -17,5% 10.451.474 6,1% 49.639 2,1%

Preparaciones para maquillaje 408.902 -7,7% 4.553.921 -1,5% 352.017 -2,8%

Base de maquillaje 121.997 -6,9% 2.097.995 -0,3% 167.586 3,2%Polvos 15.862 1,8% 242.255 3,9% 20.458 5,0%

Barra de labios 55.245 -5,5% 195.471 10,8% 48.400 -0,3%Tratamiento de labios 42.378 -8,7% 171.453 -10,8% 15.049 -2,5%

Colorete 11.222 -5,9% 48.671 -6,6% 9.195 -5,0%Maquillaje para los ojos 54821 -7,5% 279.922 -6,5% 36.842 -1,3%

Lápiz de cejas y rimel 59.911 -10,0% 190.430 -3,9% 39.088 -9,9%Cosméticos para uñas 42.537 -12,1% 1.269.601 -3,4% 12.041 -42,0%

Otros 4.927 -11,2% 58.123 8,8% 2.998 -35,9%Cosméticos para usos específicos 142.219 1,3% 13.326.258 1,9% 51.344 -3,1%

Bronceadores y protectores solares 25.118 -9,1% 1.101.974 -1,8% 18.435 -3,6%

Productos para el afeitado y el baño 31.220 -3,3% 5.489.498 4,4% 7.505 -6,2%

Otros 85.882 6,7% 6.734.786 0,5% 25.405 -1,8%

TOTAL 2.488.514 -2,7% 396.839.274 1,1% 1.437.727 0,2%

Fuente: Japan Cosmetics Industry Association, Informe Anual de la Industria Cosmética 2003



TABLA 4. PRODUCCIÓN NACIONAL DE COSMÉTICOS POR TIPO DE PRODUCTO, 2003. PORCENTAJE CON RESPECTO AL TOTAL

Producto Unidades Volumen Valor

Perfume y aguas de tocador 0,27% 0,11% 0,38%Preparaciones para el cuidado del cabello 51,54% 77,62% 27,98%

Champú 17,83% 35,83% 6,67%Tinte para el cabello 9,04% 16,51% 2,49%

Tónicos para el cabello 0,93% 1,18% 1,60%Tratamiento 4,35% 6,42% 3,08%

Pomadas, cremas y aceites 1,74% 1,02% 1,11%Espuma y gomina 2,95% 3,59% 1,93%

Lociones 1,16% 1,23% 0,81%Lacas 2,30% 2,43% 1,73%

Productos anti caída 9,99% 6,99% 7,16%Otros 1,27% 2,41% 14,62%

Preparaciones para el cuidado de la piel 26,04% 17,76% 43,59%

Crema limpiadora 5,03% 4,05% 3,97%Desmaquillante 2,71% 2,49% 3,10%

Crema para masaje frío 0,77% 0,36% 0,80%Hidratante 1,61% 0,56% 5,39%

Leche corporal 1,90% 1,23% 5,09%Lociones para la piel 4,97% 4,45% 10,43%

Esencias 2,37% 0,78% 8,57%Packs 1,24% 0,33% 1,95%

Productos para piel masculina 1,74% 0,89% 0,84%Otros 3,70% 2,63% 3,45%

Preparaciones para maquillaje 16,43% 1,15% 24,48%

Base de maquillaje 4,90% 0,53% 11,66%Polvos 0,64% 0,06% 1,42%

Barra de labios 2,22% 0,05% 3,37%Tratamiento de labios 1,70% 0,04% 1,05%

Colorete 0,45% 0,01% 0,64%Maquillaje para los ojos 2,20% 0,07% 2,56%

Lápiz de cejas y rimel 2,41% 0,05% 2,72%Cosméticos para uñas 1,71% 0,32% 0,84%

Otros 0,20% 0,01% 0,21%Cosméticos para usos específicos 5,72% 3,36% 3,57%

Bronceadores y protectores solares 1,01% 0,28% 1,28%Productos para el afeitado y el baño 1,25% 1,38% 0,52%

Otros 3,45% 1,70% 1,77%

TOTAL 100% 100% 100,00%Fuente: Japan Cosmetics Industry Association, Informe Anual de la Industria Cosmética 2003



Importaciones

El valor de las importaciones de cosméticos parece no haberse visto afectado por el estancamiento del gasto de las familias en bienes de consumo durante los últimos años. Durante el período 1999-2003 las importaciones de cosméticos han crecido un 36% en términos de valor, pasando de los 135.375 millones de yenes de 1999 a los 184.294 millones de yenes de 2003.

TABLA 4. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS POR TIPO DE PRODUCTOS

(Datos en millones de yenes)

1999 2000 2001 2002 2003 Variación2003/1999

Perfume y aguas de tocador 22.489 24.749 24.013 24.137 28.871 28,38%

Preparaciones de belleza y maquillaje 21.972 24.595 26.263 26.955 29.244 33,10%

Productos para el cuidado de la piel 34.056 33.875 37.781 46.203 49.550 45,50%

Productos para el cuidado del cabello 11.403 10.240 10.958 12.970 19.149 67,94%

Cosméticos para usos específicos 12.534 13.488 17.499 18.081 19.832 58,23%

Jabones 5.249 6.068 5.858 5.792 5.475 4,31%

Navajas y maquinillas de afeitar 12.312 12.380 12.325 14.295 13.946 13,27%

Accesorios para cabello y peluquería 12.584 13.507 13.681 13.600 14.575 15,83%

Accesorios para maquillaje y de tocador 2.778 3.632 3.394 3.440 3.652 31,47%

TOTAL 135.376 142.534 151.772 165.471 184.294 36,13%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Japan Tariff Association

Al igual que en el caso de la producción nacional, el mercado de cosméticos importados está dominado por las preparaciones para el cuidado de la piel, que suponen un 27% del total de importaciones. Las importaciones que han experimentado un mayor crecimiento durante los últimos cinco años han sido, además de las preparaciones para el cuidado de la piel, los productos para el cuidado del cabello y los cosméticos para usos específicos.

Por origen geográfico, los países que actualmente lideran las importaciones de cosméticos son Francia y EE.UU. Francia ocupa el primer puesto del ranking de exportadores a Japón en perfumes y maquillajes, mientras que EE.UU. hace lo propio en productos para el cabello, cosméticos para usos específicos y jabones. A continuación se analiza de forma más detallada la evolución de las importaciones de cosméticos durante los últimos cinco años por tipo de producto y por procedencia geográfica.



Perfumes y aguas de tocador

TABLA 5. IMPORTACIONES DE PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA 3303

(Miles de yenes) 2003 2002 2001 2000 1999

Valor Cuota de

importación Valor

Cuota de importación

Valor Cuota de

importaciónValor


Valor Cuota de

importación

TOTAL 28.870.785 100,00% 24.136.563 100,00% 24.013.384 100,00% 24.748.683 100,00% 22.489.083 100,00%

Francia 16.203.665 56,12% 13.313.514 55,16% 12.300.439 51,22% 12.878.119 52,04% 12.621.051 56,12%

Italia 5.384.795 18,65% 4.237.746 17,56% 4.243.653 17,67% 4.768.616 19,27% 2.789.729 12,40%

EE.UU. 3.088.487 10,70% 3.040.173 12,60% 3.707.984 15,44% 3.393.282 13,71% 4.115.924 18,30%

Alemania 1.946.908 6,74% 1.242.627 5,15% 1.287.510 5,36% 1.337.822 5,41% 737.958 3,28%

Suiza 1.117.721 3,87% 1.284.950 5,32% 1.426.089 5,94% 1.070.878 4,33% 944.424 4,20%

R. Unido 705.232 2,44% 611.657 2,53% 628.829 2,62% 779.273 3,15% 872.015 3,88%

España 188.449 0,65% 240.041 0,99% 205.114 0,85% 303.759 1,23% 194.880 0,87%

Canadá 90.009 0,31% 61.267 0,25% 51.732 0,22% 37.558 0,15% 49.790 0,22%

China 35.828 0,12% 0 0,00% 38.338 0,16% 17.009 0,07% 4.032 0,02%

Brasil 29.347 0,10% 32.978 0,14% 24.267 0,10% 26.746 0,11% 39.627 0,18%

TOP 10 28.790.441 99,72% 24.064.953 99,70% 23.913.955 99,59% 24.613.062 99,45% 22.369.430 99,47%

RESTO 80.344 0,28% 71.610 0,30% 99.429 0,41% 135.621 0,55% 119.653 0,53%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Japan Trade Association

Las importaciones de perfumería han experimentado un notable crecimiento durante el año 2003 (+ 19,6%). Este dato rompe la tendencia de estancamiento que se dio durante los tres años anteriores.

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PERFUMES Y AGUAS DE

TOCADOR, PARTIDA ARANCELARIA 3303

(Millones de yenes)


0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1999 2000 2001 2002 2003



Por países, las importaciones de perfumería están claramente lideradas por Francia, que en 2003 alcanzó una cuota de importación del 56,1%. Le sigue con una cuota del 18,7% Italia. Ambos países han aumentado de forma considerable sus exportaciones de perfumes y aguas de tocador durante 2003. Francia las ha incrementado en 21,7% un mientras que Italia lo ha hecho un 24,1%.

GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR, PARTIDA ARANCELARIA 3303. RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP5

(Millones de yenes)


Las importaciones de perfumes y aguas de tocador procedentes de España alcanzaron en 2003 la cifra de 188 millones de yenes, un 21,5% menos que el año anterior. La tendencia ha sido bastante irregular durante los últimos cinco años. El valor de las importaciones de perfumería española aumentó notablemente durante el año 2000, llegando a los 300 millones de yenes, lo que suponía una cuota de importación del 1,23%. Esta tendencia se rompió al año siguiente y, a pesar de la incremento durante el 2002, las importaciones volvieron a caer este último año.

GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR, PARTIDA ARANCELARIA 3303, PROCEDENTES DE ESPAÑA

(Millones de yenes)


0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

18.000

1999 2000 2001 2002 2003

Francia

Italia

EE.UU.

Alemania

Suiza

0

50

100

150

200

250

300

1999 2000 2001 2002 2003



Preparaciones de belleza y maquillaje

Los cosméticos que se incluyen dentro de la categoría de preparaciones de belleza y maquillaje son los siguientes:

- Preparaciones para el maquillaje de los labios;

- Preparaciones para el maquillaje de los ojos;

- Preparaciones para manicuras o pedicuros;

- Polvos, incluidos los compactos;

TABLA 6. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES DE BELLEZA Y MAQUILLAJE POR TIPO DE PRODUCTO

(Millones de yenes) 2003 2002 2001 2000 1999 Var.

03/99

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %

Maquillaje para los labios 9.454 32,3% 8.370 31,1% 8.954 34,1% 8.413 34,2% 7.819 35,6% 20,9%

Maquillaje de los ojos 11.343 38,8% 10.139 37,6% 8.517 32,4% 7.786 31,7% 6.341 28,9% 78,9%

Maquillaje para uñas 3.808 13,0% 3.708 13,8% 3.899 14,8% 4.015 16,3% 3.812 17,3% -0,1%

Polvos, incluidos los compactos 4.639 15,9% 4.739 17,6% 4.893 18,6% 4.381 17,8% 4.000 18,2% 16,0%

TOTAL 29.244 100,0% 26.955 100,0% 26.263 100,0% 24.595 100,0% 21.972 100,0% 33,1%


Las importaciones totales de productos para el maquillaje alcanzaron en 2003 un valor de 29.244 millones de yenes, un 8,5% más que el año anterior, por lo que el crecimiento durante el período 1999-2003 asciende al 33,1%. Los productos que mayor crecimiento han experimentado han sido las preparaciones para el maquillaje de ojos y las preparaciones para el maquillaje de labios. Dentro del apartado de maquillaje, las importaciones de estos dos tipos de productos son las que más peso tienen sobre el total, 35,6% y 28,9% sobre el total de importaciones de maquillaje, respectivamente.

A continuación se analiza la evolución de las importaciones de cada uno de estos productos por origen geográfico.



TABLA 7. IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS LABIOS, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA 3304.10

(Miles de yenes) 2003 2002 2001 2000 1999

Valor Cuota de

importación Valor


Valor Cuota de

importaciónValor


Valor Cuota de

importación

TOTAL 9.454.443 100,00% 8.370.205 100,00% 8.954.151 100,00% 8.412.868 100,00% 7.818.843 100,00%

Francia 4.664.721 49,34% 4.094.229 48,91% 3.979.648 44,44% 3.415.013 40,59% 3.495.549 44,71%

China 1.493.727 15,80% 908.716 10,86% 729.801 8,15% 232.401 2,76% 265.290 3,39%

EE.UU. 877.870 9,29% 957.995 11,45% 1.306.308 14,59% 1.563.618 18,59% 1.463.520 18,72%

Taiwán 469.114 4,96% 561.404 6,71% 1.083.141 12,10% 1.209.094 14,37% 932.717 11,93%

Bélgica 442.875 4,68% 600.706 7,18% 573.071 6,40% 573.338 6,82% 583.749 7,47%

Alemania 370.830 3,92% 288.122 3,44% 154.129 1,72% 171.154 2,03% 361.758 4,63%

Italia 288.416 3,05% 144.372 1,72% 101.503 1,13% 194.972 2,32% 122.194 1,56%

Irlanda 239.986 2,54% 210.850 2,52% 506.260 5,65% 259.428 3,08% 0 0,00%

Canadá 199.314 2,11% 172.996 2,07% 148.338 1,66% 151.994 1,81% 167.629 2,14%

R. Unido 123.791 1,31% 187.078 2,24% 204.180 2,28% 450.325 5,35% 325.392 4,16%

TOP 10 9.170.644 97,00% 8.126.468 97,09% 8.786.379 98,13% 8.221.337 97,72% 7.717.798 98,71%

España (17) 13.705 0,14% 19.997 0,24% 1.444 0,02% 664 0,01% 1.230 0,02%

Otros 270.094 2,86% 223.740 2,67% 166.328 1,86% 190.867 2,27% 99.815 1,28%


Las importaciones de preparaciones de maquillaje para los labios se han incrementado durante los últimos cinco años un 20,9%. El valor de estas importaciones ha seguido una senda de crecimiento que solamente se vio interrumpida durante el 2002, con una caída del 6,5%. Durante el año 2003, las importaciones se han vuelto a recuperar con un importante crecimiento del 13%.

GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS LABIOS, PARTIDA ARANCELARIA 3304.10

(Millones de yenes)


0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

1999 2000 2001 2002 2003



Por países, las importaciones procedentes de Francia suponen el 50% del total. Su posición de liderazgo se ha venido reforzando durante los últimos cuatro años, con un incremento del 36,6% del valor de las importaciones. EE.UU. ha sido tradicionalmente el segundo país en el ranking de exportadores a Japón de maquillaje para labios, sin embargo ha seguido la tendencia contraria a sus competidores franceses. Así, sus exportaciones a Japón han disminuido un 43,9% durante los últimos cuatro años, colocándose en el ranking por detrás de China, país que ha experimentado el mayor crecimiento de sus exportaciones de este tipo de cosméticos (un 543% en los últimos cuatro años).

GRÁFICO 5. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS LABIOS, PARTIDA ARANCELARIA 3304.10. RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP5

(Millones de yenes)


Las importaciones procedentes de España experimentaron un importante crecimiento en el año 2002, pasando de 1,4 millones de yenes a casi 20 millones de yenes. Este importante avance se ha visto frenado durante el 2003, debido a la caída del valor de las importaciones del 31,5%, hasta alcanzar los 13,7 millones de yenes. España se sitúa la 17ª en el ranking de exportadores a Japón, con una cuota de importación del 0,14%.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

1999 2000 2001 2002 2003

Francia

China

EE.UU.

Taiwán

Bélgica



GRÁFICO 6. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS LABIOS, PARTIDA ARANCELARIA 3304.10, PROCEDENTES DE ESPAÑA

(Millones de yenes)


TABLA 8. IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA 3304.20

(Miles de yenes) 2003 2002 2001 2000 1999

Valor Cuota de

importación Valor


Valor Cuota de

importaciónValor


Valor Cuota de

importación

TOTAL 11.342.896 100,00% 10.138.604 100,00% 8.517.258 100,00% 7.785.867 100,00% 6.341.304 100,00%

Francia 5.570.457 49,11% 4.652.139 45,89% 3.326.981 39,06% 2.982.860 38,31% 2.575.270 40,61%

EE.UU. 2.732.899 24,09% 2.799.925 27,62% 1.697.299 19,93% 1.855.032 23,83% 1.436.066 22,65%

Taiwán 764.368 6,74% 867.828 8,56% 1.891.086 22,20% 1.651.745 21,21% 1.029.507 16,23%

China 566.813 5,00% 392.316 3,87% 510.559 5,99% 246.134 3,16% 169.004 2,67%

Italia 440.155 3,88% 354.709 3,50% 193.149 2,27% 272.220 3,50% 158.430 2,50%

Canadá 294.012 2,59% 139.087 1,37% 176.961 2,08% 130.141 1,67% 107.638 1,70%

Alemania 263.825 2,33% 246.676 2,43% 194.762 2,29% 222.205 2,85% 305.296 4,81%

Corea s. 261.417 2,30% 240.171 2,37% 193.553 2,27% 100.504 1,29% 25.053 0,40%

R. Unido 163.450 1,44% 243.259 2,40% 144.776 1,70% 193.589 2,49% 280.173 4,42%

Mónaco 95.704 0,84% 45.090 0,44% 10.015 0,12% 2.633 0,03% 5.287 0,08%

TOP 10 11.153.100 98,33% 9.981.200 98,45% 8.339.141 97,91% 7.657.063 98,35% 6.091.724 96,06%

España (14) 24.448 0,22% 1.896 0,02% 9.850 0,12% 2.046 0,03% 2.019 0,03%

Otros 165.348 1,46% 155.508 1,53% 168.267 1,98% 126.758 1,63% 247.561 3,90%


Las importaciones de preparaciones de maquillaje para los ojos han crecido de forma permanente durante los últimos cinco años. El valor de las importaciones de este tipo de cosméticos prácticamente se ha doblado, pasando de 6.341 millones de yenes en 1999 a 11.342 millones de yenes en 2003.

0

4

8

12

16

20

1999 2000 2001 2002 2003



GRÁFICO 7. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS, PARTIDA ARANCELARIA 3304.20

(Millones de yenes)


Por procedencia geográfica, las importaciones francesas representan un 49,1% del total, seguidas de las estadounidenses con una cuota de importación del 24%. Durante el 2003 las importaciones procedentes de Francia han aumentado un 19,7% mientras que las procedentes de EE.UU. han experimentado un ligero retroceso del 2,4%. Se refuerzan durante estos últimos años las importaciones procedentes de países como China, Italia, Canadá o Alemania, mientras que otros países como Taiwán ven disminuir sus cuotas de importación.

GRÁFICO 8. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS, PARTIDA ARANCELARIA 3304.20. RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP5

(Millones de yenes)


Cabe destacar el considerable aumento de las importaciones españolas de maquillaje para los ojos, que se han multiplicado por 12 en el año 2003, pasando de 1,9 millones de yenes a 24,5 millones de yenes, lo que coloca a España en el 14º puesto del ranking de exportadores a Japón con una cuota de importación del 0,22%.

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

1999 2000 2001 2002 2003

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

1999 2000 2001 2002 2003

Francia

EE.UU.

Taiwán

China

Italia



GRÁFICO 9. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS, PARTIDA ARANCELARIA 3304.20, PROCEDENTES DE ESPAÑA

(Millones de yenes)


TABLA 9. IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA MANICURAS Y PEDICUROS, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA 3304.20

(Miles de yenes) 2003 2002 2001 2000 1999

Valor Cuota de

importación Valor


Valor Cuota de

importaciónValor


Valor Cuota de

importación

TOTAL 3.808.344 100,00% 3.707.680 100,00% 3.898.898 100,00% 4.015.113 100,00% 3.811.930 100,00%

Francia 1.108.678 29,11% 1.148.910 30,99% 1.218.021 31,24% 1.547.798 38,55% 1.598.663 41,94%

EE.UU. 1.056.257 27,74% 1.056.783 28,50% 991.012 25,42% 1.020.500 25,42% 1.343.836 35,25%

Taiwán 900.811 23,65% 779.769 21,03% 1.087.786 27,90% 982.076 24,46% 542.206 14,22%

China 336.964 8,85% 237.681 6,41% 84.955 2,18% 54.396 1,35% 46.834 1,23%

Corea del S. 176.191 4,63% 243.187 6,56% 242.411 6,22% 133.318 3,32% 42.200 1,11%

Suiza 54.080 1,42% 56.530 1,52% 36.048 0,92% 33.507 0,83% 45.808 1,20%

Vietnam 52.319 1,37% 50.735 1,37% 127.109 3,26% 61.359 1,53% 20.776 0,55%

Italia 37.050 0,97% 15.673 0,42% 14.848 0,38% 8.985 0,22% 19.625 0,51%

R. Unido 27.863 0,73% 48.775 1,32% 23.645 0,61% 50.197 1,25% 86.540 2,27%

Canadá 13.819 0,36% 27.911 0,75% 18.903 0,48% 42.546 1,06% 16.430 0,43%

TOP 10 3.764.032 98,84% 3.665.954 98,87% 3.844.738 98,61% 3.934.682 98,00% 3.762.918 98,71%

España (11) 8.643 0,23% 8.795 0,24% 27.158 0,70% 10.760 0,27% 23.995 0,63%

Otros 35.669 0,94% 32.931 0,89% 27.002 0,69% 69.671 1,74% 25.017 0,66%


Las importaciones de preparaciones para manicuras o pedicuros se han mantenido constantes durante el período 1999-2003, variando en torno a los 4.000 millones de yenes. Durante el 2003 las importaciones de este tipo de cosméticos se han recuperado tras sendas caídas durante los dos años anteriores, gracias a un aumento del 2,7%.

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1999 2000 2001 2002 2003



GRÁFICO 10. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE PARA MANICURAS Y PEDICUROS, PARTIDA ARANCELARIA 3304.30

(Millones de yenes)


El liderazgo del ranking de exportadores a Japón está más repartido que en los dos casos anteriores. Francia y EE.UU. se sitúan en el primer y segundo puesto con cuotas de mercado del 29,1% y 27,7% respectivamente. Ambos países han visto disminuidas sus exportaciones a Japón durante el 2003, tendencia que viene desde años atrás. Por el contrario, aumentan las importaciones de productos maquillaje para uñas procedentes de China, Taiwán e Italia. Cabe destacar el importante aumento de las importaciones chinas durante los últimos años (un 619% más en el período 1999-2003).

GRÁFICO 11. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA MANICURAS Y PEDICUROS, PARTIDA ARANCELARIA 3304.30. RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP5

(Millones de yenes)


Las importaciones de este tipo de cosméticos procedentes de España alcanzó en 2003 la cifra de 8,6 millones de yenes, un 1,7% menos que el año anterior. Las importaciones españolas de cosméticos para uñas alcanzaron su máximo en el año 2001, con un valor de

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1999 2000 2001 2002 2003

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1999 2000 2001 2002 2003

Francia

EE.UU.

Taiwán

China

Coreadel Sur



27 millones de yenes. En la actualidad, España se sitúa en 11º puesto del ranking de exportadores a Japón con una cuota de importación del 0,23%.

GRÁFICO 12. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA MANICURAS Y PEDICUROS, PARTIDA ARANCELARIA 3304.30, PROCEDENTES DE ESPAÑA

(Millones de yenes)


TABLA 10. IMPORTACIONES DE POLVOS, INCLUIDOS LOS COMPACTOS, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA 3304.91

(Miles de yenes) 2003 2002 2001 2000 1999

Valor Cuota de

importación Valor


Valor Cuota de

importaciónValor


Valor Cuota de

importación

TOTAL 4.638.778 100,00% 4.738.863 100,00% 4.892.860 100,00% 4.380.701 100,00% 3.999.539 100,00%

Francia 2.095.259 45,17% 2.352.045 49,63% 2.652.960 54,22% 1.937.475 44,23% 1.936.549 48,42%

EE.UU. 913.851 19,70% 994.446 20,98% 1.016.963 20,78% 1.123.768 25,65% 1.109.289 27,74%

China 427.512 9,22% 434.831 9,18% 290.086 5,93% 287.479 6,56% 209.672 5,24%

Italia 272.419 5,87% 200.739 4,24% 152.638 3,12% 275.511 6,29% 78.163 1,95%

Corea del S. 269.821 5,82% 151.965 3,21% 22.569 0,46% 2.399 0,05% 3.045 0,08%

Taiwán 149.796 3,23% 241.343 5,09% 323.693 6,62% 359.804 8,21% 425.275 10,63%

Tailandia 143.613 3,10% 129.531 2,73% 131.671 2,69% 145.575 3,32% 13.308 0,33%

Canadá 94.091 2,03% 63.625 1,34% 97.007 1,98% 50.560 1,15% 50.457 1,26%

R. Unido 79.703 1,72% 76.643 1,62% 77.719 1,59% 83.645 1,91% 80.472 2,01%

N. Zelanda 69.927 1,51% 24.752 0,52% 312 0,01% 0 0,00% 0 0,00%

TOP 10 4.515.992 97,35% 4.669.920 98,55% 4.765.618 97,40% 4.266.216 97,39% 3.906.230 97,67%

España (12) 36.976 0,80% 2.843 0,06% 9.685 0,20% 298 0,01% 441 0,01%

Otros 85.810 1,85% 66.100 1,39% 117.557 2,40% 114.187 2,61% 92.868 2,32%


Dentro del apartado de preparaciones de belleza y maquillaje, las importaciones de polvos han sido las únicas que han disminuido durante el año 2003. En concreto, la caída ha sido

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1999 2000 2001 2002 2003



del 2,1%, por lo que las importaciones totales alcanzaron una cifra de 4.639 millones de yenes. Este es el segundo año consecutivo de retroceso del valor de las importaciones, desde el máximo alcanzado en el año 2001.

GRÁFICO 13. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE POLVOS, INCLUIDOS LOS COMPACTOS, PARTIDA ARANCELARIA 3304.91

(Millones de yenes)


Por países, las importaciones procedentes de Francia suponen un 45,2% del total, lo que le coloca en la cabeza del ranking de exportadores a Japón de este tipo de cosméticos. Le sigue EE.UU. con una cuota del 19,7%. Las exportaciones de ambos países siguen una tendencia negativa desde el año 2001 para el caso de Francia y desde el 2000 para el caso de EE.UU. Avanzan notablemente las importaciones procedentes de Corea del Sur, que se han multiplicado por 90 durante el período 1999-2003.

GRÁFICO 14. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE POLVOS, INCLUIDOS LOS COMPACTOS, PARTIDA ARANCELARIA 3304.91. RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP5

(Millones de yenes)


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1999 2000 2001 2002 2003

Francia

EE.UU.

China

Italia

Corea delSur



Cabe destacar de nuevo el importante aumento de las importaciones procedentes de España de polvos cosméticos. Si en el año 2002 las importaciones españolas ascendían a 2,8 millones de yenes, en 2003 han alcanzado los 36,9 millones de yenes, lo que supone un 1200% más. Se coloca así España en el puesto 12º en el ranking de exportadores a Japón del 2003, con una cuota de importación del 0,80%.

GRÁFICO 15. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE POLVOS, INCLUIDOS LOS COMPACTOS, PARTIDA ARANCELARIA 3304.91, PROCEDENTES DE ESPAÑA

(Millones de yenes)


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1999 2000 2001 2002 2003



Cuidado de la piel

Los cosméticos que se incluyen dentro de la categoría de preparaciones para el cuidado de la piel son los siguientes:

- Crema base;

- Leche corporal (body milk);

- Otras cremas faciales;

- Otros productos para el cuidado de la piel.

TABLA 12. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, POR TIPO DE PRODUCTO


03/99 Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %

Crema base 3.672 7,4% 3.541 7,7% 3.770 10,0% 3.104 9,2% 3.188 9,4% 15,2%

Leche corporal 5.944 12,0% 6.008 13,0% 4.841 12,8% 4.893 14,4% 5.526 16,2% 7,6%

Otras cremas faciales 14.572 29,4% 13.916 30,1% 9.741 25,8% 8.190 24,2% 8.466 24,9% 72,1%

Otros 25.361 51,2% 22.738 49,2% 19.428 51,4% 17.689 52,2% 16.876 49,6% 50,3%

TOTAL 49.550 100,0% 46.203 100,0% 37.781 100,0% 33.875 100,0% 34.056 100,0% 45,5%


Las importaciones totales de productos para el cuidado de la piel alcanzaron en 2003 un valor de 49.550 millones de yenes, un 7,24% más que el año anterior, por lo que el crecimiento durante el período 1999-2003 asciende al 45,5%. Los productos que mayor crecimiento han experimentado han sido las cremas faciales y los incluidos en la partida arancelaria 3304.99.90, otros productos para el cuidado de la piel.




TABLA 13. IMPORTACIONES DE CREMA BASE, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA 3304.99.011

(Miles de yenes) 2003 2002 2001 2000 1999

Valor Cuota de

importación Valor


Valor Cuota de

importaciónValor


Valor Cuota de

importación

TOTAL 3.672.310 100,00% 3.540.917 100,00% 3.770.276 100,00% 3.103.923 100,00% 3.187.771 100,00%

Francia 1.600.799 43,59% 1.455.717 41,11% 1.185.828 31,45% 1.083.721 34,91% 1.205.538 37,82%

EE.UU. 893.159 24,32% 997.041 28,16% 1.389.002 36,84% 1.239.481 39,93% 1.189.872 37,33%

Bélgica 315.659 8,60% 283.939 8,02% 205.836 5,46% 196.433 6,33% 264.629 8,30%

China 181.255 4,94% 110.577 3,12% 49.979 1,33% 9.916 0,32% 25.320 0,79%

Italia 122.538 3,34% 129.402 3,65% 214.174 5,68% 81.045 2,61% 38.209 1,20%

Alemania 96.701 2,63% 217.822 6,15% 343.424 9,11% 31.514 1,02% 86.298 2,71%

Corea del S. 84.720 2,31% 27.254 0,77% 1.935 0,05% 2.892 0,09% - -

Canadá 78.666 2,14% 53.533 1,51% 43.351 1,15% 42.821 1,38% 25.827 0,81%

N. Zelanda 73.415 2,00% 46.603 1,32% 740 0,02% - - - -

R. Unido 60.970 1,66% 92.530 2,61% 80.824 2,14% 72.324 2,33% 86.244 2,71%

TOP 10 3.507.882 95,52% 3.414.418 96,43% 3.515.093 93,23% 2.760.147 88,92% 2.921.937 91,66%

España (15) 11.312 0,31% 10.739 0,30% 11.002 0,29% 12.145 0,39% 2.616 0,08%

Otros 153.116 4,17% 115.760 3,27% 244.181 6,48% 331.631 10,68% 263.218 8,26%


Las importaciones de crema base para la cara alcanzaron la cifra de 3.672 millones de yenes en 2003, lo que supone un 3,7% más que el año anterior. La tendencia seguida durante los últimos cinco años ha sido irregular, alternando años de incrementos y descensos en el valor total de las importaciones. No obstante, durante el período 1999-2003 las importaciones crecieron en total un 15,2%.

GRÁFICO 16. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE CREMA BASE, PARTIDA ARANCELARIA 3304.99.011

(Millones de yenes)


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1999 2000 2001 2002 2003



Por países, Francia y EE.UU. lideran el ranking de exportadores a Japón, con cuotas del 43,6% y 24,3% respectivamente. Mientras que las importaciones francesas siguen una tendencia al alza desde 1999, las procedentes de EE.UU. vienen cayendo desde 2001, disminuyendo su cuota de importación considerablemente. Cabe destacar el aumento progresivo de las importaciones procedentes de Bélgica y de China y el importante retroceso experimentado por las importaciones italianas y alemanas.

GRÁFICO 17. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE CREMA BASE, PARTIDA ARANCELARIA 3304.99.011. RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP5

(Millones de yenes)


Las importaciones españolas experimentaron un gran avance en el año 2000, cuando su valor se multiplicó por cinco hasta alcanzar los 12 millones de yenes. Desde entonces, el valor de las importaciones ha venido disminuyendo hasta el 2002. Sin embargo, el año 2003 ha sido de recuperación, con un incremento del 5,3%. España se coloca así en el puesto 15º del ranking de exportadores a Japón con una cuota de importación del 0,31%.

GRÁFICO 18. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE CREMA BASE, PARTIDA ARANCELARIA 3304.99.011, PROCEDENTES DE ESPAÑA

(Millones de yenes)


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1999 2000 2001 2002 2003

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TABLA 14. IMPORTACIONES DE LECHE CORPORAL, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA 3304.99.012

(Miles de yenes) 2003 2002 2001 2000 1999

Valor Cuota de

importación Valor


Valor Cuota de

importaciónValor


Valor Cuota de

importación

TOTAL 5.944.205 100,00% 6.007.852 100,00% 4.841.277 100,00% 4.892.605 100,00% 5.525.800 100,00%

EE.UU. 2.832.525 47,65% 3.215.305 53,52% 2.428.342 50,16% 2.110.039 43,13% 2.372.993 42,94%

Francia 1.595.741 26,85% 1.564.492 26,04% 1.250.768 25,84% 1.515.175 30,97% 1.566.757 28,35%

R. Unido 709.912 11,94% 591.543 9,85% 655.900 13,55% 640.140 13,08% 853.101 15,44%

Corea del S. 156.382 2,63% 114.776 1,91% 30.209 0,62% 15.388 0,31% 13.197 0,24%

N. Zelanda 149.453 2,51% 306 0,01% 220 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Suiza 84.932 1,43% 113.641 1,89% 79.016 1,63% 126.274 2,58% 74.087 1,34%

Bélgica 84.229 1,42% 81.024 1,35% 55.333 1,14% 38.751 0,79% 104.046 1,88%

Mónaco 78.726 1,32% 65.681 1,09% 25.867 0,53% 20.851 0,43% 6.327 0,11%

Alemania 71.617 1,20% 65.601 1,09% 41.314 0,85% 138.413 2,83% 195.094 3,53%

China 43.217 0,73% 10.453 0,17% 39.701 0,82% 27.828 0,57% 629 0,01%

TOP 10 5.806.734 97,69% 5.822.822 96,92% 4.606.670 95,15% 4.632.859 94,69% 5.186.231 93,85%

España (13) 24.740 0,42% 8.084 0,13% 42.525 0,88% 44.634 0,91% 25.472 0,46%

Otros 112.731 1,90% 176.946 2,95% 192.082 3,97% 215.112 4,40% 314.097 5,68%


Las importaciones de leche corporal o body milk han disminuido ligeramente durante el año 2003 (-1%), tras el importante avance experimentado en el año anterior. Durante el período 1999-2003, el valor de las importaciones totales ha aumentado un 7,6%, alcanzando la cifra de 5.944 millones de yenes.

GRÁFICO 19. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE LECHE CORPORAL, PARTIDA ARANCELARIA 3304.99.012

(Millones de yenes)


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1999 2000 2001 2002 2003



El ranking de importación está liderado por EE.UU. con unas importaciones que ascienden a los 2.832 millones de yenes, un 12% menos que el año anterior. Este descenso junto con el incremento de las importaciones de países competidores como Francia, Reino Unido o Corea del Sur ha hecho que la cuota de importación estadounidense disminuya al 47,56%. Cabe destacar la entrada en el mercado de los productos procedentes de Nueva Zelanda, que ha pasado de exportar por valor de 306.000 yenes en 2002 a 149 millones de yenes en el 2003. Se coloca así en el 5º puesto del ranking de exportadores a Japón.

GRÁFICO 20. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE LECHE CORPORAL, PARTIDA ARANCELARIA 3304.99.012. RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP5

(Millones de yenes)


Las importaciones españolas de leche corporal se han recuperado en el 2003 tras la considerable caída durante el año anterior. No obstante, todavía suponen la mitad del valor alcanzado en los años 2000 y 2001. Comparado con 1999, el valor de las importaciones procedentes de España se mantiene constante.

GRÁFICO 21. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE LECHE CORPORAL, PARTIDA ARANCELARIA 3304.99.012, PROCEDENTES DE ESPAÑA

(Millones de yenes)


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1.500

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1999 2000 2001 2002 2003

EE.UU.

Francia

ReinoUnido

Corea delSur

N.Zelanda

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1999 2000 2001 2002 2003



TABLA 15. IMPORTACIONES DE OTRAS CREMAS FACIALES, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA 3304.99.019

(Miles de yenes) 2003 2002 2001 2000 1999

Valor Cuota de

importación Valor


Valor Cuota de

importaciónValor


Valor Cuota de

importación

TOTAL 14.572.260 100,00% 13.915.966 100,00% 9.740.759 100,00% 8.189.580 100,00% 8.465.789 100,00%

EE.UU. 4.917.997 33,75% 5.335.800 38,34% 3.170.729 32,55% 2.781.010 33,96% 2.844.817 33,60%

Francia 4.363.678 29,95% 4.388.462 31,54% 3.166.638 32,51% 2.332.645 28,48% 2.587.000 30,56%

R. Unido 1.095.764 7,52% 979.972 7,04% 875.335 8,99% 1.089.251 13,30% 1.231.973 14,55%

China 798.030 5,48% 753.175 5,41% 601.118 6,17% 486.417 5,94% 537.909 6,35%

Alemania 687.073 4,71% 586.740 4,22% 739.880 7,60% 509.291 6,22% 385.298 4,55%

Suiza 587.740 4,03% 480.836 3,46% 138.447 1,42% 83.108 1,01% 91.873 1,09%

Corea del S. 354.194 2,43% 203.180 1,46% 172.367 1,77% 41.092 0,50% 28.476 0,34%

Mónaco 300.416 2,06% 113.828 0,82% 10.327 0,11% 1.081 0,01% 8.082 0,10%

Italia 279.780 1,92% 209.271 1,50% 234.766 2,41% 217.924 2,66% 135.285 1,60%

Israel 158.510 1,09% 94.309 0,68% 63.737 0,65% 49.501 0,60% 49.784 0,59%

TOP 10 13.543.182 92,94% 13.145.573 94,46% 9.173.344 94,17% 7.591.320 92,69% 7.900.497 93,32%

España (12) 134.667 0,92% 149.974 1,08% 47.331 0,49% 19.610 0,24% 26.200 0,31%

Otros 894.411 6,14% 620.419 4,46% 520.084 5,34% 578.650 7,07% 539.092 6,37%


La partida 3304.99.019 contabiliza las preparaciones para el cuidado de la piel (excepto medicamentos) que no se han incluido en las partidas anteriores. Según JETRO, en la definición de esta partida se incluyen las cremas faciales que no sean base. Las importaciones de este tipo de cremas han incrementado de forma constante durante el período 1999-2003, hasta alcanzar los 14.572 millones de yenes, un 4,7% más que el año anterior.

GRÁFICO 22. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE OTRAS CREMAS FACIALES, PARTIDA ARANCELARIA 3304.99.019

(Millones de yenes)


0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

1999 2000 2001 2002 2003



EE.UU. y Francia lideran el ranking de exportadores a Japón con cuotas del 33,8% y 30% respectivamente. Las importaciones de ambos países han disminuido ligeramente durante el año 2003. Por el contrario, las importaciones procedentes de países competidores como Reino Unido, China o Alemania aumentan durante este año. Cabe destacar el considerable aumento de las importaciones procedentes de Mónaco, que se han multiplicado por 40 durante el período 1999-2003.

GRÁFICO 23. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE OTRAS CREMAS FACIALES, PARTIDA ARANCELARIA 3304.99.019. RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP5

(Millones de yenes)


Las exportaciones españolas a Japón de este tipo de productos se han frenado en 2003 tras el importante avance experimentado en el año 2002. Sin embargo, considerando el período 1999-2003, el valor de las importaciones españolas ha aumentado un 514%, pasando de 26,2 millones de yenes a 134,6 millones de yenes. Se coloca así en el puesto 12º del ranking con una cuota de importación del 0,92%.

GRÁFICO 24. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE OTRAS CREMAS FACIALES, PARTIDA ARANCELARIA 3304.99.019, PROCEDENTES DE ESPAÑA

(Millones de yenes)


0

2.000

4.000

6.000

1999 2000 2001 2002 2003

EE.UU.

Francia

ReinoUnido

China

Alemania

0

25

50

75

100

125

150

1999 2000 2001 2002 2003



TABLA 16. IMPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA 3304.99.090

(Miles de yenes) 2003 2002 2001 2000 1999

Valor Cuota de

importación Valor


Valor Cuota de

importaciónValor


Valor Cuota de

importación

TOTAL 25.361.152 100,00% 22.737.772 100,00% 19.428.382 100,00% 17.688.704 100,00% 16.876.401 100,00%

Francia 10.848.274 42,78% 8.816.250 38,77% 8.433.619 43,41% 6.917.083 39,10% 7.487.789 44,37%

EE.UU. 7.710.202 30,40% 7.856.775 34,55% 6.522.257 33,57% 6.498.685 36,74% 5.736.390 33,99%

R. Unido 2.084.499 8,22% 1.561.372 6,87% 1.373.158 7,07% 1.775.531 10,04% 1.213.180 7,19%

Italia 1.151.908 4,54% 201.681 0,89% 260.638 1,34% 266.862 1,51% 239.494 1,42%

Alemania 1.055.892 4,16% 1.175.502 5,17% 795.732 4,10% 707.345 4,00% 754.818 4,47%

Sudáfrica 276.926 1,09% 153.711 0,68% 108.106 0,56% 117.436 0,66% 135.359 0,80%

Suiza 264.215 1,04% 371.250 1,63% 371.005 1,91% 365.955 2,07% 421.069 2,50%

Canadá 228.459 0,90% 1.173.197 5,16% 410.617 2,11% 134.332 0,76% 200.651 1,19%

Bélgica 225.548 0,89% 254.077 1,12% 364.601 1,88% 219.182 1,24% 290.287 1,72%

Mónaco 218.163 0,86% 131.746 0,58% 25.422 0,13% 6.751 0,04% 7.934 0,05%

TOP 10 24.064.086 94,89% 21.695.561 95,42% 18.665.155 96,07% 17.009.162 96,16% 16.486.971 97,69%

España (18) 80.278 0,32% 80.568 0,35% 31.481 0,16% 31.192 0,18% 28.207 0,17%

Otros 1.216.788 4,80% 961.643 4,23% 731.746 3,77% 648.350 3,67% 361.223 2,14%


El valor de las importaciones de otros tipos de productos para el cuidado de la piel que no han sido incluidos en las partidas anteriores ascendió en 2003 a 26.361 millones de yenes, un 11,5% más que el año anterior. Esto supone un incremento del 50,3% durante el período 1999-2003.

GRÁFICO 25. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, PARTIDA ARANCELARIA 3304.99.090

(Millones de yenes)


0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1999 2000 2001 2002 2003



Francia y EE.UU. acaparan el 63% de las importaciones totales, con cuotas del 42,7% y 30,4% respectivamente. Las importaciones de ambos países han seguido sendas de crecimiento durante los últimos cinco años, aunque en 2003 las importaciones estadounidenses experimentaron un ligero retroceso. En cambio, las francesas aumentan en 2003 un 23% con respecto al año anterior. Cabe destacar los importantes avances de las importaciones procedentes de Italia y Mónaco, y el considerable retroceso de Canadá, que abandona el top 5 del ranking con una caída del 80% durante el año 2003.

GRÁFICO 26. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, PARTIDA ARANCELARIA 3304.99.090. RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP5

(Millones de yenes)


El valor de las importaciones de España se ha mantenido constante durante el año 2003, sin embargo, hay que destacar el importantes avances experimentado en el año 2002, cuando las importaciones españolas aumentaron un 156%. En 2003, España ocupa el puesto 18º del ranking de exportadores a Japón con un valor de importaciones de 80,3 millones de yenes, lo que representa una cuota de importación del 0,32%.

GRÁFICO 27. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, PARTIDA ARANCELARIA 3304.99.090, PROCEDENTES DE ESPAÑA

(Millones de yenes)


0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

1999 2000 2001 2002 2003

Francia

EE.UU.

ReinoUnido

Italia

Alemania

0

20

40

60

80

100

1999 2000 2001 2002 2003



Cuidado del cabello

Los cosméticos que se incluyen dentro de la categoría de productos para el cuidado del cabello son los siguientes:

- Champú;

- Preparaciones para la ondulación o desrizado permanentes;

- Lacas para el cabello;

- Lociones capilares;

- Otros productos para el cuidado del cabello.

TABLA 17. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO, POR TIPO DE PRODUCTO



Champú 7.103 37,1% 3.457 18,1% 3.171 16,6% 2.405 12,6% 2.555 13,3% 178,00%

Ondulación o

desrizado

permanentes 0,245 0,0% 1 0,0% 28 0,1% 14 0,1% 175 0,9% -99,86%

Lacas para el

cabello 169 0,9% 250 1,3% 270 1,4% 347 1,8% 130 0,7% 30,00%

Lociones

capilares 785 4,1% 659 3,4% 1.009 5,3% 1.063 5,6% 481 2,5% 63,20%

Otros 11.091 57,9% 8.602 44,9% 6.481 33,8% 6.412 33,5% 8.062 42,1% 37,57%

TOTAL 19.149 100,0% 12.970 67,7% 10.958 57,2% 10.240 53,5% 11.403 59,5% 67,93%


Las importaciones totales de productos para el cuidado de la piel alcanzaron en 2003 un valor de 19.149 millones de yenes, un 47,6% más que el año anterior, por lo que el crecimiento durante el período 1999-2003 asciende al 67,9%. Los productos que mayor crecimiento han experimentado han sido el champú y las lociones capilares.




TABLA 18. IMPORTACIONES DE CHAMPÚ, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA 3305.10

(Miles de yenes) 2003 2002 2001 2000 1999

Valor Cuota de

importación Valor


Valor Cuota de

importaciónValor


Valor Cuota de

importación

TOTAL 7.103.315 100,00% 3.457.081 100,00% 3.170.399 100,00% 2.404.837 100,00% 2.554.983 100,00%

Tailandia 4.150.771 58,43% 855.371 24,74% 570.019 17,98% 55.026 2,29% 15.319 0,60%

EE.UU. 1.674.413 23,57% 1.652.787 47,81% 1.691.141 53,34% 1.730.176 71,95% 2.009.941 78,67%

Vietnam 378.501 5,33% 48.265 1,40% 57.013 1,80% 39.420 1,64% 3.596 0,14%

China 150.816 2,12% 131.090 3,79% 245.139 7,73% 152.449 6,34% 108.986 4,27%

Francia 149.307 2,10% 136.770 3,96% 68.281 2,15% 48.558 2,02% 72.189 2,83%

Corea del S. 125.274 1,76% 119.761 3,46% 171.345 5,40% 179.497 7,46% 34.720 1,36%

Malasia 122.725 1,73% 51.516 1,49% 37.948 1,20% 33.991 1,41% 32.181 1,26%

R. Unido 78.568 1,11% 65.195 1,89% 117.831 3,72% 45.624 1,90% 56.111 2,20%

España 68.507 0,96% 37.565 1,09% 23.330 0,74% 530 0,02% 0 0,00%

Italia 59.950 0,84% 66.296 1,92% 39.861 1,26% 4.419 0,18% 84.535 3,31%

TOP 10 6.958.832 97,97% 3.164.616 91,54% 3.021.908 95,32% 2.289.690 95,21% 2.417.578 94,62%

Otros 144.483 2,03% 292.465 8,46% 148.491 4,68% 115.147 4,79% 137.405 5,38%


Las importaciones de champú alcanzaron en 2003 la cifra de 7.103 millones de yenes, un 105% más que el año anterior. Se consolida así la tendencia de crecimiento de estas importaciones, que han triplicado prácticamente su valor en el período 1999-2003.

GRÁFICO 28. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE CHAMPÚ, PARTIDA ARANCELARIA 3305.10

(Millones de yenes)


Por países cabe destacar la progresión seguida por las importaciones procedentes de Tailandia. Si en el año 1999 éstas ascendían a 15,3 millones de yenes, lo que suponía una

0

2.000

4.000

6.000

8.000

1999 2000 2001 2002 2003



cuota de importación del 0,6%, en 2003 han alcanzado los 4.150,7 millones de yenes, lo que supone una cuota del 58,4%. Se coloca así Tailandia en el primer puesto del ranking de países exportadores, relegando al segundo puesto a EE.UU., que hasta el año anterior había sido el líder indiscutible de este ranking. Aumentan también considerablemente las importaciones procedentes de Vietnam y Malasia.

GRÁFICO 29. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE CHAMPÚ, PARTIDA ARANCELARIA 3305.10. RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP5

(Millones de yenes)


Es destacable también la tendencia de crecimiento seguida por las importaciones procedentes de España. Mientras que en 1999 las exportaciones a Japón de champú eran nulas, en el año 2003 su valor asciende a 68,5 millones de yenes, un 82% más que el año anterior. Se coloca así en el noveno puesto del ranking de exportadores a Japón. A pesar del notable crecimiento en valor, la cuota de importación se ha reducido durante este año, debido al considerable aumento de las importaciones tailandesas.

GRÁFICO 30. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE CHAMPÚ, PARTIDA ARANCELARIA 3305.10, PROCEDENTES DE ESPAÑA

(Millones de yenes)


0

1.500

3.000

4.500

1999 2000 2001 2002 2003

Tailandia

EE.UU.

Vietnam

China

Francia

0

20

40

60

80

1999 2000 2001 2002 2003



TABLA 19. IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA LA ONDULACIÓN O DESRIZADO PERMANENTES, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA 3305.2

(Miles de yenes) 2003 2002 2001 2000 1999

Valor Cuota de

importación Valor


Valor Cuota de

importaciónValor


Valor Cuota de

importación

TOTAL 245 100,00% 1.012 100,00% 27.747 100,00% 14.169 100,00% 174.644 100,00%

EE.UU. 245 100,00% 0 0,00% 9.189 33,12% 12.128 85,60% 171.830 98,39%

Irlanda 0 0,00% 0 0,00% 6.233 22,46% 0 0,00% 0 0,00%

Alemania 0 0,00% 346 34,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

España 0 0,00% 666 65,81% 12.325 44,42% 2.041 14,40% 0 0,00%

Canadá 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2.814 1,61%


Las importaciones de preparaciones para la ondulación o desrizado permanentes han experimentado un descenso muy pronunciado durante el período 1999-2003. En 1999 el valor total ascendía a 174,6 millones de yenes. Al año siguiente las importaciones comenzaron a disminuir hasta los 245.000 yenes del año 2003.

GRÁFICO 31. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA LA ONDULACIÓN O DESRIZADO PERMANENTES, PARTIDA ARANCELARIA 3305.20

(Millones de yenes)


Por países hay que resaltar que en 2003 sólo EE.UU. ha exportado este tipo de productos a Japón. No obstante, sus exportaciones han caído un 99,8% desde los 171 millones de yenes de 1999 hasta los 245.000 yenes de 2003. Países como Alemania, Irlanda o Canadá han dejado de exportar. España ha dejado también de exportar a Japón este tipo de productos. España había sido líder en el ranking de exportadores a Japón durante los años 2001 y 2002.

0

50

100

150

200

1999 2000 2001 2002 2003



GRÁFICO 32. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA LA ONDULACIÓN O DESRIZADO PERMANENTES, PARTIDA ARANCELARIA 3305.20. RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP5

(Millones de yenes)


TABLA 20. IMPORTACIONES DE LACAS PARA EL CABELLO, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA 3305.30

(Miles de yenes) 2003 2002 2001 2000 1999

Valor Cuota de

importación Valor


Valor Cuota de

importaciónValor


Valor Cuota de

importación

TOTAL 169.434 100,00% 250.717 100,00% 269.799 100,00% 346.679 100,00% 129.649 100,00%

Alemania 79.249 46,77% 41.694 16,63% 31.763 11,77% 54.017 15,58% 17.785 13,72%

EE.UU. 63.394 37,42% 25.009 9,97% 26.846 9,95% 82.829 23,89% 31.385 24,21%

Sri Lanka 11.036 6,51% 4.460 1,78% 8.775 3,25% 0 0,00% 0 0,00%

España 8.669 5,12% 2.353 0,94% 10.077 3,74% 53.182 15,34% 0 0,00%

Bélgica 6.610 3,90% 4.861 1,94% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Australia 476 0,28% 30.849 12,30% 25.929 9,61% 112.403 32,42% 7.254 5,60%

China 0 0,00% 22.985 9,17% 34.469 12,78% 1.800 0,52% 0 0,00%

Taiwán 0 0,00% 18.993 7,58% 0 0,00% 3.255 0,94% 5.074 3,91%

Tailandia 0 0,00% 17.879 7,13% 23.989 8,89% 0 0,00% 0 0,00%

India 0 0,00% 0 0,00% 324 0,12% 0 0,00% 0 0,00%

TOP 6 169.434 100,00% 169.083 67,44% 162.172 60,11% 307.486 88,69% 61.498 47,43%

Otros 0 0,00% 81.634 32,56% 107.627 39,89% 39.193 11,31% 68.151 52,57%


El valor de las importaciones de lacas para el cabello viene disminuyendo de forma constante desde el año 2000, cuando alcanzó el pico de 346,6 millones de yenes. En el año 2003, esta cifra asciende a 169,4 millones de yenes, un 32,4% menos que el año anterior.

EE.UU. 172

0 5

10 15 20 25 30

1999 2000 2001 2002 2003

EE.UU.

Irlanda

Alemania

España

Canadá



GRÁFICO 33. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE LACAS PARA EL CABELLO, PARTIDA ARANCELARIA 3305.30

(Millones de yenes)


Por países, cabe destacar la evolución seguida por un grupo de países que, en años anteriores se situaban en la cabeza del ranking pero que en 2003 han dejado de exportar a Japón. Se trata de China, Taiwán y Tailandia. Los países que se han beneficiado de esta circunstancia han sido Alemania, EE.UU., Sri Lanka y España que han visto crecer de forma considerable sus exportaciones a Japón durante 2003 colocándose en los puestos 1º a 4º del ranking, respectivamente. Las importaciones españolas se valoran en 8,6 millones de yenes, 3,7 veces más que el año anterior. No obstante, está todavía lejos de recuperar la cifra que alcanzó en el año 2000, de 53 millones de yenes.

GRÁFICO 34. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE LACAS PARA EL CABELLO, PARTIDA ARANCELARIA 3305.30. RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP5

(Millones de yenes)


0

100

200

300

400

1999 2000 2001 2002 2003

0

30

60

90

1999 2000 2001 2002 2003

Alemania

EE.UU.

Sri Lanka

España

Bélgica



TABLA 21. IMPORTACIONES DE LOCIONES CAPILARES, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA 3305.90.010

(Miles de yenes) 2003 2002 2001 2000 1999

Valor Cuota de

importación Valor


Valor Cuota de

importaciónValor


Valor Cuota de

importación

TOTAL 784.937 100,00% 658.763 100,00% 1.009.184 100,00% 1.062.613 100,00% 481.008 100,00%

Alemania 190.349 24,25% 78.084 11,85% 40.870 4,05% 170.738 16,07% 43.196 8,98%

España 102.106 13,01% 0 0,00% 12.579 1,25% 14.445 1,36% 11.924 2,48%

Francia 94.031 11,98% 83.391 12,66% 107.525 10,65% 92.110 8,67% 25.172 5,23%

EE.UU. 85.385 10,88% 143.077 21,72% 556.070 55,10% 540.942 50,91% 181.932 37,82%

China 84.715 10,79% 111.773 16,97% 94.914 9,41% 25.340 2,38% 6.619 1,38%

Indonesia 67.639 8,62% 95.266 14,46% 112.129 11,11% 68.697 6,46% 62.992 13,10%

Corea del S. 54.200 6,91% 30.602 4,65% 315 0,03% 0 0,00% 1.510 0,31%

R. Unido 31.528 4,02% 20.496 3,11% 42.842 4,25% 58.431 5,50% 50.671 10,53%

Italia 30.156 3,84% 74.568 11,32% 14.980 1,48% 44.560 4,19% 69.874 14,53%

Bélgica 17.070 2,17% 11.008 1,67% 8.970 0,89% 10.293 0,97% 12.141 2,52%

TOP 10 757.179 96,46% 648.265 98,41% 991.194 98,22% 1.025.556 96,51% 466.031 96,89%

Otros 27.758 3,54% 10.498 1,59% 17.990 1,78% 37.057 3,49% 14.977 3,11%


Las importaciones de lociones capilares como aceites perfumados, cremas o pomadas para el cabello han alcanzado la cifra de 784,9 millones de yenes en el año 2003, lo que supone un 19,2% más que el año anterior. Este año ha sido de recuperación tras las caídas del 2001 y el 2002. En total, durante el período 1999-2003 el valor de las importaciones de este tipo de productos para el cabello han aumentado un 63,2%.

GRÁFICO 35. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE LOCIONES CAPILARES, PARTIDA ARANCELARIA 3305.90.010

(Millones de yenes)


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200

400

600

800

1.000

1.200

1999 2000 2001 2002 2003



El ranking de exportadores a Japón está liderado por Alemania, con unas importaciones que ascienden a 190,3 millones de yenes y una cuota de importación del 24,3%. Cabe destacar la evolución de las importaciones procedentes de España, que se han multiplicado por 10 durante el período 1999-2003, lo que le coloca en el segundo puesto del ranking con unas importaciones valoradas en 102,1 millones de yenes y una cuota de importación del 13%. Disminuyen notablemente durante 2003 las importaciones de EE.UU., China e Indonesia.

GRÁFICO 36. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE LOCIONES CAPILARES, PARTIDA ARANCELARIA 3305.90.010. RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP5

(Millones de yenes)


TABLA 22. IMPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA 3305.90.090

(Miles de yenes) 2003 2002 2001 2000 1999

Valor Cuota de

importación Valor


Valor Cuota de

importaciónValor


Valor Cuota de

importación

TOTAL 11.090.945 100,00% 8.601.937 100,00% 6.480.935 100,00% 6.411.853 100,00% 8.062.323 100,00%

Tailandia 3.354.222 30,24% 220.834 2,57% 21.463 0,33% 66.373 1,04% 22.445 0,28%

EE.UU. 2.469.295 22,26% 2.665.038 30,98% 2.470.799 38,12% 2.831.192 44,16% 3.011.195 37,35%

España 1.249.955 11,27% 632.323 7,35% 430.800 6,65% 157.750 2,46% 164.604 2,04%

Alemania 996.595 8,99% 1.673.125 19,45% 1.138.266 17,56% 1.248.407 19,47% 1.771.419 21,97%

R. Unido 683.793 6,17% 657.970 7,65% 179.007 2,76% 373.373 5,82% 620.560 7,70%

China 651.828 5,88% 430.869 5,01% 335.413 5,18% 253.337 3,95% 141.312 1,75%

Bélgica 477.807 4,31% 201.764 2,35% 12.828 0,20% 932 0,01% 5.791 0,07%

Francia 310.564 2,80% 650.634 7,56% 1.045.504 16,13% 705.765 11,01% 1.693.865 21,01%

Indonesia 211.411 1,91% 241.676 2,81% 27.425 0,42% 85.961 1,34% 119.336 1,48%

Malasia 135.871 1,23% 31.486 0,37% 250 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOP 10 10.541.341 95,04% 7.405.719 86,09% 5.661.755 87,36% 5.723.090 89,26% 7.550.527 93,65%

Otros 549.604 4,96% 1.196.218 13,91% 819.180 12,64% 688.763 10,74% 511.796 6,35%


0

100

200

300

400

500

600

1999 2000 2001 2002 2003

Alemania

España

Francia

EE.UU.

China



La partida 3305.90.090 contabiliza los productos para el cuidado del cabello que no han sido recogidos en las anteriores partidas analizadas en este apartado. El valor de las importaciones de estos productos alcanzó en 2003 los 11.090,9 millones de yenes, un 28,9% más que el año anterior. Se consolida una tendencia que se inicia en el 2001 tras una considerable caída de las importaciones en el año 2000.

GRÁFICO 37. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO, PARTIDA ARANCELARIA 3305.90.090

(Millones de yenes)


Tailandia lidera el ranking de exportadores a Japón tras el espectacular aumento de las importaciones procedentes de este país en el 2003. Ha pasado de exportar por valor de 220 millones en 2002 a 3.354 millones de yenes, por lo que su cuota de importación aumenta del 2,6% al 30,2%. Este hecho ha provocado que los países que tradicionalmente lideraban el ranking, EE.UU. y Alemania, pasen a un 2º y 4º puesto respectivamente. Se queda entre ellos España, que aumenta considerablemente sus exportaciones a Japón de este tipo de productos. Las importaciones españolas pasan de estar valoradas en 623,3 millones de yenes en 2002 a 1.249,9 millones de 2003, alcanzado así el máximo del período 1999-2003.

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2.000

4.000

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8.000

10.000

12.000

1999 2000 2001 2002 2003



GRÁFICO 38. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO, PARTIDA ARANCELARIA 3305.90.090. RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP5

(Millones de yenes)


Cosméticos para usos específicos

Los cosméticos que se incluyen dentro de esta categoría son los siguientes:

- Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado;

- Desodorantes corporales y antitranspirantes;

- Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño;

- Depilatorios y otros productos de perfumería;

- Otros.

TABLA 23. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES COSMÉTICOS PARA USOS ESPECÍFICOS, POR TIPO DE PRODUCTO



Afeitado 767 3,87% 990 5,48% 920 5,26% 740 5,49% 549 4,39% 39,71%

Desodorantes 494 2,49% 691 3,82% 654 3,74% 247 1,83% 257 2,06% 92,22%

Sales y preparaciones para el baño 2.800 14,12% 1.539 8,51% 1.195 6,83% 896 6,64% 894 7,15% 213,20%

Depilatorios 165 0,83% 189 1,05% 195 1,11% 131 0,97% 134 1,07% 23,13%

Otros 15.607 78,69% 14.672 81,15% 14.534 83,06% 11.473 85,07% 10.670 85,33% 46,27%

TOTAL 19.833 100,0% 18.081 100,0% 17.498 100,0% 13.487 100,0% 12.504 100,0% 58,61%


0

1.000

2.000

3.000

4.000

1999 2000 2001 2002 2003

Tailandia

EE.UU.

España

Alemania

ReinoUnido



Las importaciones totales de cosméticos para usos específicos alcanzaron en 2003 un valor de 19.833 millones de yenes, un 9,7% más que el año anterior, por lo que el crecimiento durante el período 1999-2003 asciende al 58,6%. Los productos que mayor crecimiento han experimentado han sido las sales y demás preparaciones para el baño y los desodorantes corporales y antitranspirantes.


TABLA 24. IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA AFEITAR O PARA ANTES O DESPUÉS DEL AFEITADO, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA 3307.10

(Miles de yenes) 2003 2002 2001 2000 1999

Valor Cuota de

importación Valor


Valor Cuota de

importaciónValor


Valor Cuota de

importación

TOTAL 766.853 100,00% 990.496 100,00% 919.737 100,00% 739.638 100,00% 548.630 100,00%

EE.UU. 410.425 53,52% 359.429 36,29% 410.147 44,59% 432.478 58,47% 294.728 53,72%

R.Unido 155.588 20,29% 365.435 36,89% 400.554 43,55% 214.114 28,95% 85.697 15,62%

Alemania 127.828 16,67% 120.911 12,21% 13.053 1,42% 9.987 1,35% 6.149 1,12%

Francia 28.913 3,77% 54.228 5,47% 64.601 7,02% 55.316 7,48% 112.152 20,44%

China 16.317 2,13% 16.098 1,63% 12.831 1,40% 0 0,00% 774 0,14%

Suiza 7.077 0,92% 6.285 0,63% 6.350 0,69% 10.308 1,39% 8.878 1,62%

Italia 5.936 0,77% 3.599 0,36% 4.744 0,52% 998 0,13% 1.446 0,26%

Vietnam 5.351 0,70% 9.701 0,98% 1.873 0,20% 5.404 0,73% 0 0,00%

Corea del S. 4.675 0,61% 7.320 0,74% 3.961 0,43% 4.049 0,55% 8.376 1,53%

Países Bajos 3.534 0,46% 347 0,04% 1.204 0,13% 2.134 0,29% 4.280 0,78%

TOP 10 765.644 99,84% 943.353 95,24% 919.318 99,95% 734.788 99,34% 522.480 95,23%

España 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.270 0,17% 0 0,00%

Otros 1.209 0,16% 47.143 4,76% 419 0,05% 3.580 0,48% 26.150 4,77%


El valor de las importaciones de productos para el afeitado ha sufrido un notable retroceso durante el año 2003 tras la senda de crecimiento que seguía desde 1999. Así, en 2003 las importaciones totales ascendieron a 766,8 millones de yenes, un 22,6% menos que el año anterior.



GRÁFICO 39. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA AFEITAR O PARA ANTES O DESPUÉS DEL AFEITADO, PARTIDA ARANCELARIA 3307.10

(Millones de yenes)


Por países, las importaciones procedentes de EE.UU. dominan el mercado, con una cuota de mercado del 53,5%. Esta cuota se ha incrementado considerablemente tras la brusca caída de las importaciones procedentes de Reino Unido, su principal competidor. Por su parte, las importaciones procedentes de Alemania siguen su tendencia al alza,mientras que las de Francia caen un año más.

GRÁFICO 40. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA AFEITAR O PARA ANTES O DESPUÉS DEL AFEITADO, PARTIDA ARANCELARIA 3307.10. RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP5

(Millones de yenes)


España no exportó a Japón este tipo de productos durante 2003. De hecho, durante el período 1999-2003, solamente se importaron productos para el afeitado procedentes de España en el año 2000, por valor de 1,27 millones de yenes.

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200

400

600

800

1.000

1.200

1999 2000 2001 2002 2003

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400

500

1999 2000 2001 2002 2003

EE.UU.

ReinoUnido

Alemania

Francia

China



TABLA 25. IMPORTACIONES DE DESODORANTES CORPORALES Y ANTITRANSPIRANTES, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA 3307.20

(Miles de yenes) 2003 2002 2001 2000 1999

Valor Cuota de

importación Valor


Valor Cuota de

importaciónValor


Valor Cuota de

importación

TOTAL 493.562 100,00% 690.654 100,00% 654.316 100,00% 247.338 100,00% 257.411 100,00%

Alemania 259.977 52,67% 445.526 64,51% 281.763 43,06% 6.442 2,60% 0 0,00%

EE.UU. 102.844 20,84% 67.930 9,84% 31.123 4,76% 26.310 10,64% 11.287 4,38%

Corea del Sur 49.234 9,98% 69.837 10,11% 155.414 23,75% 0 0,00% 226 0,09%

Reino Unido 26.368 5,34% 11.453 1,66% 11.746 1,80% 11.354 4,59% 21.374 8,30%

Suiza 21.319 4,32% 17.680 2,56% 12.582 1,92% 0 0,00% 0 0,00%

Brasil 12.110 2,45% 8.340 1,21% 6.356 0,97% 6.117 2,47% 7.681 2,98%

China 11.531 2,34% 2.422 0,35% 1.299 0,20% 0 0,00% 0 0,00%

Francia 6.332 1,28% 14.429 2,09% 7.233 1,11% 4.880 1,97% 5.941 2,31%

Australia 1.321 0,27% 0 0,00% 226 0,03% 0 0,00% 0 0,00%

Taiwán 1.212 0,25% 1.965 0,28% 2.792 0,43% 0 0,00% 0 0,00%

TOP 10 492.248 99,73% 639.582 92,61% 510.534 78,03% 55.103 22,28% 46.509 18,07%

Otros 1.314 0,27% 51.072 7,39% 143.782 21,97% 192.235 77,72% 210.902 81,93%


Al igual que en el caso de los productos para el afeitado, el valor de las importaciones de desodorantes y antitranspirantes han caído durante el 2003, frenando el crecimiento que venían experimentando durante los últimos años. Las importaciones cayeron en valor un 28,5% durante el 2003, alcanzando los 493,5 millones de yenes.

GRÁFICO 41. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE DESODORANTES CORPORALES Y ANTITRANSPIRANTES, PARTIDA ARANCELARIA 3307.20

(Millones de yenes)


Por países cabe destacar el retroceso experimentado por las importaciones procedentes de Alemania, que se han reducido un 41,6% hasta alcanzar los 260 millones de yenes, lo que

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200

400

600

800

1999 2000 2001 2002 2003



supone una cuota de mercado del 52,7%. Mejoran notablemente su posición las importaciones procedentes de EE.UU., cuya cuota de importación pasa del 9,8% en 2002 al 20,8% en 2003, gracias a su aumento durante este año del 51,3%. España no ha exportado este tipo de productos a Japón durante el período 1999-2003.

GRÁFICO 42. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE DESODORANTES Y ANTITRANSPIRANTES, PARTIDA ARANCELARIA 3307.20. RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP5

(Millones de yenes)


TABLA 26. IMPORTACIONES DE SALES PERFUMADAS Y DEMÁS PREPARACIONES PARA EL BAÑO, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA 3307.30

(Miles de yenes) 2003 2002 2001 2000 1999

Valor Cuota de

importación Valor


Valor Cuota de

importaciónValor


Valor Cuota de

importación

TOTAL 2.800.371 100,00% 1.538.731 100,00% 1.195.462 100,00% 896.152 100,00% 894.004 100,00%

China 1.705.884 60,92% 603.171 39,20% 376.394 31,49% 111.244 12,41% 66.104 7,39%

Francia 435.644 15,56% 391.829 25,46% 310.598 25,98% 304.747 34,01% 302.226 33,81%

Alemania 219.169 7,83% 164.532 10,69% 115.947 9,70% 114.373 12,76% 108.094 12,09%

EE.UU. 201.320 7,19% 140.343 9,12% 89.136 7,46% 113.008 12,61% 113.481 12,69%

Reino Unido 84.920 3,03% 77.923 5,06% 190.093 15,90% 122.460 13,67% 148.190 16,58%

Australia 37.438 1,34% 9.278 0,60% 21.325 1,78% 40.782 4,55% 32.866 3,68%

Suiza 33.878 1,21% 42.562 2,77% 16.893 1,41% 20.466 2,28% 18.795 2,10%

Israel 26.401 0,94% 16.167 1,05% 15.115 1,26% 32.364 3,61% 53.564 5,99%

Taiwán 15.622 0,56% 1.334 0,09% 1.548 0,13% 0 0,00% 2.854 0,32%

Italia 13.618 0,49% 5.131 0,33% 5.166 0,43% 9.073 1,01% 11.182 1,25%

TOP 10 2.773.894 99,05% 1.452.270 94,38% 1.142.215 95,55% 868.517 96,92% 857.356 95,90%

España 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.471 0,16%

Otros 26.477 0,95% 86.461 5,62% 53.247 4,45% 27.635 3,08% 35.177 3,93%


0

100

200

300

400

500

1999 2000 2001 2002 2003

Alemania

EE.UU.

Corea delSur

ReinoUnido

Suiza



Las importaciones de sales perfumadas y otras preparaciones para el baño han experimentado un notable crecimiento durante el periodo 1999-2003. Durante estos cinco años, el valor de las importaciones totales ha pasado de 894 millones de yenes a 2.800 millones de yenes, lo que supone un incremento del 213,2%. En particular, durante el 2003 el crecimiento fue del 82%.

GRÁFICO 43. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE SALES PERFUMADAS Y DEMÁS PREPARACIONES PARA EL BAÑO, PARTIDA ARANCELARIA 3307.30

(Millones de yenes)


Por procedencia geográfica de las importaciones, hay que destacar que todos los países en el top 10 de exportadores (excepto Suiza) han seguido una senda de crecimiento durante el período analizado. Lidera el ranking China con unas importaciones valoradas en 1.705,9 millones de yenes, con una cuota de mercado del 60,9%. Las importaciones españolas del año 1999 estuvieron valoradas en 1,47 millones de yenes. Desde entonces, España no ha vuelto a exportar hasta el momento este tipo de productos a Japón.

GRÁFICO 44. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE SALES PERFUMADAS Y DEMÁS PREPARACIONES PARA EL BAÑO, PARTIDA ARANCELARIA 3307.30. RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP5

(Millones de yenes)


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1999 2000 2001 2002 2003

0

300

600

900

1.200

1.500

1.800

1999 2000 2001 2002 2003

China

Francia

Alemania

EE.UU.

ReinoUnido



TABLA 27. IMPORTACIONES DE DEPILATORIOS Y OTROS PRODUCTOS DE PERFUMERÍA, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA 3307.90.010

(Miles de yenes) 2003 2002 2001 2000 1999

Valor Cuota de

importación Valor


Valor Cuota de

importaciónValor


Valor Cuota de

importación

TOTAL 164.903 100,00% 189.220 100,00% 195.307 100,00% 131.330 100,00% 133.933 100,00%

EE.UU. 72.541 43,99% 89.608 47,36% 107.909 55,25% 84.063 64,01% 66.379 49,56%

Alemania 30.880 18,73% 1.343 0,71% 1.801 0,92% 1.336 1,02% 3.119 2,33%

Bélgica 14.602 8,85% 4.070 2,15% 829 0,42% 0 0,00% 0 0,00%

Francia 12.619 7,65% 38.593 20,40% 26.261 13,45% 22.466 17,11% 25.593 19,11%

España 10.736 6,51% 10.686 5,65% 12.143 6,22% 0 0,00% 0 0,00%

Taiwán 9.628 5,84% 13.424 7,09% 18.811 9,63% 0 0,00% 253 0,19%

Reino Unido 7.650 4,64% 24.807 13,11% 21.483 11,00% 19.287 14,69% 31.613 23,60%

Suiza 2.618 1,59% 3.633 1,92% 237 0,12% 0 0,00% 0 0,00%

Italia 1.773 1,08% 490 0,26% 1.797 0,92% 375 0,29% 1.826 1,36%

Israel 813 0,49% 0 0,00% 947 0,48% 850 0,65% 0 0,00%

TOP 10 163.860 99,37% 186.654 98,64% 192.218 98,42% 128.377 97,75% 128.783 96,15%

Otros 1.043 0,63% 2.566 1,36% 3.089 1,58% 2.953 2,25% 5.150 3,85%


Las importaciones de productos para depilación y otra perfumería contabilizadas bajo la partida arancelaria 3307.90.010 han caído por segundo año consecutivo desde el pico alcanzado en el año 2001. Alcanzan así en 2003 un valor de 164,9 millones de yenes, un 12,8% menos que el año anterior.

GRÁFICO 45. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE DEPILATORIOS Y OTROS PRODUCTOS DE PERFUMERÍA, PARTIDA ARANCELARIA 3307.90.010

(Millones de yenes)


0

50

100

150

200

1999 2000 2001 2002 2003



EE.UU. lidera el ranking de exportadores a Japón, aunque su cuota de importación viene cayendo desde el año 2000. Cabe destacar los importantes aumentos en el valor de las importaciones procedentes de Alemania y Bélgica. España se coloca en la 5ª posición del ranking con unas importaciones valoradas en 10,7 millones de yenes, un 0,5% más que año anterior. A pesar del leve crecimiento, la cuota de importación española mejora en un punto porcentual, debido en parte a la considerable caída de las importaciones procedentes de Francia.

GRÁFICO 46. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE DEPILATORIOS Y OTROS PRODUCTOS DE PERFUMERÍA, PARTIDA ARANCELARIA 3307.90.010. RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP5

(Millones de yenes)


0

20

40

60

80

100

120

1999 2000 2001 2002 2003

EE.UU.

Alemania

Bélgica

Francia

España



TABLA 28. IMPORTACIONES DE OTROS COSMÉTICOS PARA USOS ESPECÍFICOS, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA 3307.90.090

(Miles de yenes) 2003 2002 2001 2000 1999

Valor Cuota de

importación Valor


Valor Cuota de

importaciónValor


Valor Cuota de

importación

TOTAL 15.606.623 100,00% 14.671.525 100,00% 14.534.247 100,00% 11.473.440 100,00% 10.699.958 100,00%

EE.UU. 5.935.948 38,03% 6.407.876 43,68% 5.262.913 36,21% 3.501.802 30,52% 2.189.438 20,46%

China 3.675.576 23,55% 2.138.983 14,58% 604.526 4,16% 25.424 0,22% 31.896 0,30%

Irlanda 3.433.675 22,00% 2.976.949 20,29% 4.193.597 28,85% 3.444.675 30,02% 3.770.361 35,24%

Canadá 2.063.489 13,22% 2.367.759 16,14% 1.704.227 11,73% 1.167.204 10,17% 1.383.424 12,93%

Francia 106.909 0,69% 175.673 1,20% 113.024 0,78% 104.358 0,91% 148.118 1,38%

Corea del S. 84.679 0,54% 62.986 0,43% 18.895 0,13% 1.358 0,01% 1.032 0,01%

Alemania 50.555 0,32% 33.235 0,23% 35.918 0,25% 90.989 0,79% 123.856 1,16%

Italia 48.479 0,31% 31.712 0,22% 30.623 0,21% 52.663 0,46% 56.749 0,53%

Suiza 47.145 0,30% 136.932 0,93% 88.339 0,61% 639 0,01% 821 0,01%

Vietnam 29.065 0,19% 45.559 0,31% 76.220 0,52% 49.362 0,43% 53.473 0,50%

TOP 10 15.475.520 99,16% 14.377.664 98,00% 12.128.282 83,45% 8.438.474 73,55% 7.759.168 72,52%

España (20) 3.735 0,02% 82.957 0,57% 2.194.539 15,10% 2.805.847 24,46% 2.600.936 24,31%

Otros 127.368 0,82% 210.904 1,44% 211.426 1,45% 229.119 2,00% 339.854 3,18%


Las importaciones de otros cosméticos para usos específicos contabilizados por la partida 3307.90.090 han experimentado un crecimiento continuado durante el período 1999-2003, alcanzando este último año los 15.606,6 millones de yenes, un 6,4% más que el año anterior.

GRÁFICO 47. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE OTROS COSMÉTICOS PARA USOS ESPECÍFICOS, PARTIDA ARANCELARIA 3307.90.090

(Millones de yenes)


0

4.000

8.000

12.000

16.000

1999 2000 2001 2002 2003



Cuatro países dominan las importaciones de este tipo de productos. A la cabeza está EE.UU. con una cuota de importación del 38%. Le siguen China, Irlanda y Canadá con cuotas del 23,5%, 22% y 13,2% respectivamente. Se reduce el valor de las importaciones procedentes de EE.UU. y Canadá mientras que aumenta el de las procedentes de China e Irlanda. El crecimiento más espectacular es el experimentado por China, que ha multiplicado por 115 sus exportaciones a Japón durante los últimos cinco años.

GRÁFICO 48. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE OTROS COSMÉTICOS PARA USOS ESPECÍFICOS, PARTIDA ARANCELARIA 3307.90.090. RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP5

(Millones de yenes)


Las importaciones procedentes de España alcanzaron en 2003 un valor de 3 millones de yenes, lo que supone una importante caída del 95,7% con respecto al año anterior. Se consolida así una acusada tendencia a la baja que se inicia en el 2001. España ha pasado de estar en la segunda posición del ranking en 1999 ha estar en la posición número 20 en el año 2003. Su cuota de importación se ha reducido del 24,31% en 1999 al 0,02% en 2003.

GRÁFICO 49. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE OTROS COSMÉTICOS PARA USOS ESPECÍFICOS, PARTIDA ARANCELARIA 3307.90.090, PROCEDENTES DE ESPAÑA

(Millones de yenes)


0

1.400

2.800

4.200

5.600

7.000

1999 2000 2001 2002 2003

EE.UU.

China

Irlanda

Canadá

Francia

0

1.000

2.000

3.000

1999 2000 2001 2002 2003



Jabones cosméticos

Los productos que se incluyen dentro de esta categoría son los siguientes:

- Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, panes o trozos, o en piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes; de tocador, incluso los medicinales;

- Ídem, en otras formas, de tocador incluso los medicinales.

TABLA 29. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE JABONES COSMÉTICOS POR TIPO DE PRODUCTO


03/99


Jabón en forma de barras, panes o trozos 4.901 89,51% 5.147 88,87% 5.352 91,36% 5.681 93,63% 4.960 94,50% -1,20%

Jabones en otras formas 574 10,49% 645 11,13% 506 8,64% 387 6,37% 289 5,50% 98,84%

TOTAL 5.475 100% 5.792 100% 5.858 100% 6.068 100% 5.249 100% 4,31%


Las importaciones totales de jabones cosméticos alcanzaron en 2003 un valor de 5.475 millones de yenes, un 5,5% menos que el año anterior, por lo que el crecimiento durante el período 1999-2003 asciende al 4,31%.

A continuación se analiza la evolución de las importaciones de los dos tipos de jabones cosméticos por origen geográfico.



TABLA 30. IMPORTACIONES DE JABONES COSMÉTICOS EN FORMA DE BARRAS, PANES O TROZOS, DE TOCADOR, INCLUSO MEDICINALES, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA 3401.11

(Miles de yenes) 2003 2002 2001 2000 1999

Valor Cuota de

importación Valor


Valor Cuota de

importaciónValor


Valor Cuota de

importación

TOTAL 4.900.580 100,00% 5.147.115 100,00% 5.352.149 100,00% 5.681.255 100,00% 4.960.130 100,00%

Malasia 1.359.497 27,74% 1.384.913 26,91% 1.064.065 19,88% 852.691 15,01% 778.848 15,70%

EE.UU. 1.297.512 26,48% 1.516.067 29,45% 1.782.546 33,31% 2.013.923 35,45% 1.904.441 38,39%

México 499.212 10,19% 568.764 11,05% 630.097 11,77% 632.554 11,13% 395.811 7,98%

China 372.361 7,60% 426.133 8,28% 409.134 7,64% 332.866 5,86% 249.834 5,04%

Indonesia 369.300 7,54% 226.886 4,41% 265.222 4,96% 240.219 4,23% 170.568 3,44%

Francia 244.525 4,99% 195.364 3,80% 245.055 4,58% 274.501 4,83% 307.772 6,20%

Alemania 179.529 3,66% 315.853 6,14% 359.823 6,72% 678.063 11,94% 673.282 13,57%

Corea del S. 158.682 3,24% 137.542 2,67% 171.466 3,20% 187.175 3,29% 116.901 2,36%

R. Unido 90.786 1,85% 56.665 1,10% 127.378 2,38% 130.313 2,29% 97.763 1,97%

Tailandia 86.606 1,77% 69.783 1,36% 76.705 1,43% 158.437 2,79% 29.673 0,60%

TOP 10 4.658.010 95,05% 4.897.970 95,16% 5.131.491 95,88% 5.500.742 96,82% 4.724.893 95,26%

España (28) 1.081 0,02% 18.931 0,37% 4.654 0,09% 0 0,00% 4.179 0,08%

RESTO 241.489 4,93% 230.214 4,47% 216.004 4,04% 180.513 3,18% 231.058 4,66%


El valor de las importaciones de jabones cosméticos contabilizadas por la partida arancelaria 3304.11 han seguido una tendencia a la baja desde el año 2000. La caída experimentada durante el 2003 ha sido del 4,8%, hasta alcanzar los 4.900 millones de yenes, valor que ya se encuentra por debajo del de 1999.

GRÁFICO 50. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE JABONES COSMÉTICOS EN FORMA DE BARRAS, PANES O TROZOS, DE TOCADOR, INCLUSO MEDICINALES, PARTIDA ARANCELARIA 3401.11

(Millones de yenes)


0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

1999 2000 2001 2002 2003



Por procedencia geográfica, Malasia lidera el ranking de países de procedencia de las importaciones, con un valor de 1.359 millones de yenes, lo que supone una cuota de mercado del 27,7%. Casi todos los países del top 10 han visto disminuidas sus exportaciones de este tipo de jabones a Japón durante el 2003, excepto Indonesia y Francia. Cabe destacar el acusado descenso que están experimentado las importaciones procedentes de EE.UU. durante los últimos cuatro años.

GRÁFICO 51. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE JABONES COSMÉTICOS EN FORMA DE BARRAS, PANES O TROZOS, DE TOCADOR, INCLUSO MEDICINALES, PARTIDA ARANCELARIA 3401.11. RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP5

(Millones de yenes)


Las importaciones de este tipo de jabones procedentes de España se han valorado en 1,08 millones de yenes en el año 2003, lo que supone una abrupta caída del 94,3% con respecto al año anterior. Se frena así el importante crecimiento experimentado en el 2002.

GRÁFICO 52. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE JABONES COSMÉTICOS EN FORMA DE BARRAS, PANES O TROZOS, DE TOCADOR, INCLUSO MEDICINALES, PARTIDA ARANCELARIA 3401.11, PROCEDENTES DE ESPAÑA

(Millones de yenes)


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1999 2000 2001 2002 2003

Malasia

EE.UU.

México

China

Indonesia

0

5

10

15

20

1999 2000 2001 2002 2003



TABLA 31. IMPORTACIONES DE JABONES COSMÉTICOS EN OTRAS FORMAS, DE TOCADOR, INCLUSO MEDICINALES, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA 3401.20.010

(Miles de yenes) 2003 2002 2001 2000 1999

Valor Cuota de

importación Valor


Valor Cuota de

importaciónValor


Valor Cuota de

importación

TOTAL 574.410 100,00% 644.783 100,00% 505.904 100,00% 386.793 100,00% 288.876 100,00%

Francia 124.855 21,74% 74.845 11,61% 92.644 18,31% 95.934 24,80% 58.105 20,11%

Vietnam 91.682 15,96% 146.273 22,69% 15.223 3,01% 4.939 1,28% 2.217 0,77%

EE.UU. 87.231 15,19% 131.303 20,36% 81.821 16,17% 54.550 14,10% 37.999 13,15%

Corea del S. 86.661 15,09% 74.207 11,51% 121.750 24,07% 56.939 14,72% 33.102 11,46%

China 61.525 10,71% 69.651 10,80% 50.357 9,95% 9.821 2,54% 2.500 0,87%

Alemania 32.709 5,69% 48.041 7,45% 33.077 6,54% 25.081 6,48% 20.013 6,93%

Italia 22.324 3,89% 14.233 2,21% 3.241 0,64% 3.249 0,84% 14.226 4,92%

Tailandia 21.907 3,81% 1.486 0,23% 0 0,00% 7.707 1,99% 3.014 1,04%

R. Unido 17.412 3,03% 21.785 3,38% 19.929 3,94% 29.273 7,57% 8.795 3,04%

Australia 10.058 1,75% 9.133 1,42% 42.155 8,33% 12.886 3,33% 18.569 6,43%

TOP 10 556.364 96,86% 590.957 91,65% 460.197 90,97% 300.379 77,66% 198.540 68,73%

España (16) 556 0,10% 3.353 0,52% 414 0,08% 0 0,00% 0 0,00%

Otros 17.490 3,04% 50.473 7,83% 45.293 8,95% 86.414 22,34% 90.336 31,27%


El valor de las importaciones de este tipo de jabones ha seguido una tendencia irregular durante los últimos cinco años, alternando aumentos y descensos. En concreto, el año 2003 ha sido de descenso, las importaciones han alcanzado un valor de 574,4 millones de yenes tras caer un 11% con respecto al año anterior.

GRÁFICO 53. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE JABONES COSMÉTICOS EN OTRAS FORMAS, DE TOCADOR, INCLUSO MEDICINALES, PARTIDA ARANCELARIA 3401.20.010

(Millones de yenes)


0

200

400

600

800

1999 2000 2001 2002 2003



Por países, cabe destacar el importante crecimiento de las importaciones procedentes de Francia durante el 2003, lo que le coloca en el primer puesto del ranking con unas importaciones valoradas en 124,9 millones de yenes y una cuota de importación del 21,7%. Pasan al segundo y tercer puesto Vietnam y EE.UU., que han sufrido sendos descensos de sus exportaciones a Japón, del 37,3% y 33,6% respectivamente.

GRÁFICO 54. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE JABONES COSMÉTICOS EN OTRAS FORMAS, DE TOCADOR, INCLUSO MEDICINALES, PARTIDA ARANCELARIA 3401.20.010. RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP5

(Millones de yenes)


España ocupa el puesto número 16 en el ranking de países exportadores a Japón. En 2003, las importaciones españolas ascendieron a 556.000 yenes, un 83,4% menos que el año anterior, cuando las importaciones habían alcanzado el pico de 3,35 millones de yenes.

GRÁFICO 55. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE JABONES COSMÉTICOS EN OTRAS FORMAS, DE TOCADOR, INCLUSO MEDICINALES, PARTIDA ARANCELARIA 3401.20.010, PROCEDENTES DE ESPAÑA

(Millones de yenes)


0

50

100

150

200

1999 2000 2001 2002 2003

Francia

Vietnam

EE.UU.

Corea delSur

China

0

1

2

3

4

1999 2000 2001 2002 2003



Navajas y maquinillas de afeitar

TABLA 32. IMPORTACIONES DE NAVAJAS Y MAQUINILLAS DE AFEITAR, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA 8212

(Miles de yenes) 2003 2002 2001 2000 1999

Valor Cuota de

importación Valor


Valor Cuota de

importaciónValor


Valor Cuota de

importación

TOTAL 13.945.928 100,00% 14.294.704 100,00% 12.324.556 100,00% 12.379.665 100,00% 12.312.445 100,00%

EE.UU. 5.822.391 41,75% 6.719.002 47,00% 5.348.644 43,40% 5.157.704 41,66% 5.892.806 47,86%

Alemania 4.179.744 29,97% 3.935.092 27,53% 3.353.043 27,21% 3.176.776 25,66% 2.608.342 21,18%

China 2.937.383 21,06% 2.448.728 17,13% 2.489.664 20,20% 2.992.336 24,17% 2.576.944 20,93%

Australia 300.771 2,16% 101.321 0,71% 345 0,00% 3.081 0,02% 261.698 2,13%

Corea del S. 257.025 1,84% 298.211 2,09% 357.183 2,90% 314.155 2,54% 249.200 2,02%

Israel 147.751 1,06% 123.549 0,86% 87.766 0,71% 89.821 0,73% 236.269 1,92%

Grecia 86.687 0,62% 101.961 0,71% 78.880 0,64% 42.969 0,35% 194.463 1,58%

Singapur 77.713 0,56% 169.578 1,19% 133.659 1,08% 135.104 1,09% 87.612 0,71%

México 37.837 0,27% 74.181 0,52% 208.897 1,69% 178.314 1,44% 51.945 0,42%

Francia 26.514 0,19% 15.361 0,11% 28.560 0,23% 22.117 0,18% 49.941 0,41%

TOP 10 13.873.816 99,48% 13.986.984 97,85% 12.086.641 98,07% 12.112.377 97,84% 12.209.220 99,16%

España (25) 287 0,00% 607 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 844 0,01%

Otros 71.825 0,52% 307.113 2,15% 237.915 1,93% 267.288 2,16% 102.381 0,83%


El valor de las importaciones de navajas y maquinillas para afeitar se había mantenido constante durante el período 1999-2001, alrededor de los 12.300 millones de yenes. Ésta cifra experimentó un importante crecimiento durante 2002, hasta alcanzar los 14.295 millones de yenes. Durante el 2003 las importaciones han caído hasta los 13.946 millones de yenes, lo que implica un 2,4% menos que el año anterior.



GRÁFICO 56. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE NAVAJAS Y MAQUINILLAS DE AFEITAR, PARTIDA ARANCELARIA 8212

(Millones de yenes)


A pesar del descenso experimentado en el 2003, las importaciones procedentes de EE.UU. siguen liderando el ranking por procedencia geográfica. Su cuota de importación se ha visto mermada debido al incremento de las importaciones procedentes de Alemania, China y Australia, que ocupan los puestos 2º a 4º en el ranking, respectivamente.

GRÁFICO 57. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE NAVAJAS Y MAQUINILLAS DE AFEITAR, PARTIDA ARANCELARIA 8212. RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP5

(Millones de yenes)


Las importaciones de navajas y maquinillas para afeitar procedentes de España alcanzaron en 2003 un valor de 287.000 yenes, un 58,2% menos que el año anterior.

0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

1999 2000 2001 2002 2003

0

1.400

2.800

4.200

5.600

7.000

1999 2000 2001 2002 2003

EE.UU.

Alemania

China

Australia

Corea delSur



GRÁFICO 58. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE NAVAJAS Y MAQUINILLAS DE AFEITAR, PARTIDA ARANCELARIA 8212, PROCEDENTES DE ESPAÑA

(Miles de yenes)


Accesorios para el cabello y peluquería

Los productos que se incluyen dentro de la categoría de accesorios para el cabello y peluquería son los siguientes:

- Cepillos para el cabello;

- Peines, peinetas, pasadores y artículos similares; horquillas; rizadores, bigudíes y artículos similares para el peinado, excepto los de la partida 8516, y sus partes

- Pelucas, barbas, cejas, pestañas, mechones y artículos análogos, de cabello, de pelo o materia textil; manufacturas de cabello no expresadas ni comprendidas en otras parte;

TABLA 33. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE ACCESORIOS PARA EL CABELLO Y PELUQUERÍA POR TIPO DE PRODUCTO


03/99


Cepillos 3.545 24,32% 3.113 22,89% 3.825 27,96% 4.324 32,01% 4.142 32,91%

-

14,41%

Peines, peinetas y similares 2.425 16,64% 2.613 19,21% 2.640 19,30% 2.397 17,75% 1.927 15,32% 25,81%

Pelucas, barbas y postizos 8.605 59,04% 7.874 57,89% 7.216 52,74% 6.785 50,24% 6.515 51,77% 32,09%

TOTAL 14.575 100% 13.600 100% 13.681 100% 13.507 100% 12.584 100% 15,83%


0

200

400

600

800

1.000

1999 2000 2001 2002 2003



Las importaciones totales de accesorios para el cabello y peluquería alcanzaron en 2003 un valor de 14.575 millones de yenes, un 7,2% más que el año anterior, por lo que el crecimiento durante el período 1999-2003 asciende al 15,8%. Los productos que mayor crecimiento han experimentado han sido las pelucas, barbas, cejas, pestañas, mechones y artículos análogos, de cabello, de pelo o materia textil.


TABLA 34. IMPORTACIONES DE CEPILLOS PARA EL CABELLO, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA 9615

(Miles de yenes) 2003 2002 2001 2000 1999

Valor Cuota de

importación Valor


Valor Cuota de

importaciónValor


Valor Cuota de

importación

TOTAL 3.545.021 100,00% 3.113.484 100,00% 3.825.398 100,00% 4.323.940 100,00% 4.141.736 100,00%

China 1.593.509 44,95% 1.202.569 38,62% 1.311.442 34,28% 1.125.451 26,03% 767.170 18,52%

Corea del S. 830.757 23,43% 759.826 24,40% 1.151.456 30,10% 1.769.721 40,93% 1.617.792 39,06%

Francia 344.228 9,71% 316.753 10,17% 324.276 8,48% 293.759 6,79% 350.363 8,46%

Taiwán 258.841 7,30% 323.332 10,38% 518.398 13,55% 713.743 16,51% 844.859 20,40%

Tailandia 150.188 4,24% 168.097 5,40% 102.108 2,67% 57.525 1,33% 34.088 0,82%

EE.UU. 140.601 3,97% 135.958 4,37% 149.075 3,90% 124.768 2,89% 188.439 4,55%

Italia 96.193 2,71% 99.733 3,20% 143.665 3,76% 116.015 2,68% 149.932 3,62%

Alemania 48.761 1,38% 44.275 1,42% 49.139 1,28% 50.743 1,17% 84.342 2,04%

Hong Kong 21.650 0,61% 11.246 0,36% 19.407 0,51% 15.020 0,35% 13.246 0,32%

R. Unido 13.650 0,39% 4.244 0,14% 4.968 0,13% 10.426 0,24% 30.188 0,73%

TOP 10 3.498.378 98,68% 3.066.033 98,48% 3.773.934 98,65% 4.277.171 98,92% 4.080.419 98,52%

España (12) 6.303 0,18% 3.117 0,10% 8.940 0,23% 3.961 0,09% 7.204 0,17%

Otros 40.340 1,14% 44.334 1,42% 42.524 1,11% 42.808 0,99% 54.113 1,31%


Las importaciones de cepillos para el cabello alcanzaron 2003 la cifra de 3.545 millones de yenes, lo que supone un incremento del 13,9% con respecto al año anterior. Este es el primer año de recuperación de las importaciones desde el año 2000.



GRÁFICO 59. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE CEPILLOS PARA EL CABELLO, PARTIDA ARANCELARIA 9615

(Millones de yenes)


Los países del Sudeste Asiático y China dominan las importaciones de cepillos para el cabello. En concreto, lideran el ranking China y Corea del Sur, con unas cuotas de importación del 45% y 23,4%, respectivamente. El único país europeo que se cuela en el TOP 5 es Francia, con una cuota del 9,7%. Estos tres países aumentan sus exportaciones a Japón durante 2003. Caen las importaciones procedentes de Taiwán y Tailandia.

GRÁFICO 60. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE CEPILLOS PARA EL CABELLO, PARTIDA ARANCELARIA 9615. RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP5

(Millones de yenes)


España ocupa el puesto 12º del ranking con unas importaciones valoradas en 6,3 millones de yenes en el 2003, el doble que el año anterior. La evolución de las importaciones españolas durante los últimos cinco años ha sido irregular, alternando ascensos y descensos.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

1999 2000 2001 2002 2003

0

500

1.000

1.500

2.000

1999 2000 2001 2002 2003

China

Corea delSur

Francia

Taiwán

Tailandia



GRÁFICO 61. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE CEPILLOS PARA EL CABELLO, PARTIDA ARANCELARIA 9615, PROCEDENTES DE ESPAÑA

(Millones de yenes)


TABLA 35. IMPORTACIONES DE PEINES, PEINETAS, PASADORES Y ARTÍCULOS SIMILARES; HORQUILLAS; RIZADORES, BIGUDÍES Y ARTÍCULOS SIMILARES PARA EL PEINADO, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 8516, Y SUS PARTES, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA 9603.29

(Miles de yenes) 2003 2002 2001 2000 1999

Valor Cuota de

importación Valor


Valor Cuota de

importaciónValor


Valor Cuota de

importación

TOTAL 2.424.653 100,00% 2.612.813 100,00% 2.640.069 100,00% 2.397.224 100,00% 1.927.264 100,00%

China 1.144.692 47,21% 1.247.356 47,74% 1.056.103 40,00% 826.024 34,46% 691.800 35,90%

Taiwán 355.884 14,68% 404.319 15,47% 432.753 16,39% 389.565 16,25% 433.280 22,48%

Corea del S. 308.960 12,74% 346.790 13,27% 436.578 16,54% 414.169 17,28% 374.086 19,41%

Indonesia 130.804 5,39% 104.093 3,98% 181.845 6,89% 32.473 1,35% 9.936 0,52%

EE.UU. 98.074 4,04% 111.672 4,27% 169.609 6,42% 314.133 13,10% 197.470 10,25%

Francia 82.826 3,42% 92.111 3,53% 85.002 3,22% 89.631 3,74% 48.424 2,51%

Tailandia 79.920 3,30% 112.290 4,30% 105.626 4,00% 23.427 0,98% 10.535 0,55%

R.Unido 71.969 2,97% 66.780 2,56% 93.988 3,56% 75.369 3,14% 91.795 4,76%

Vietnam 58.409 2,41% 3.446 0,13% 1.998 0,08% 3.524 0,15% 1.248 0,06%

Alemania 54.020 2,23% 45.143 1,73% 21.970 0,83% 119.189 4,97% 31.240 1,62%

TOP 10 2.385.558 98,39% 2.534.000 96,98% 2.585.472 97,93% 2.287.504 95,42% 1.889.814 98,06%

España (15) 1.851 0,08% 5.406 0,21% 366 0,01% 6.251 0,26% 1.915 0,10%

Otros 37.244 1,54% 73.407 2,81% 54.231 2,05% 103.469 4,32% 35.535 1,84%


Las importaciones de los productos contabilizados por la partida arancelaria 9603.29 han caído por segundo año consecutivo desde el 2001. Así, en el 2003 las importaciones han alcanzado un valor de 2.425 millones de yenes, un 7,2% menos que el año anterior.

0

2

4

6

8

10

1999 2000 2001 2002 2003



GRÁFICO 62. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PEINES, PEINETAS, PASADORES Y ARTÍCULOS SIMILARES; HORQUILLAS; RIZADORES, BIGUDÍES Y ARTÍCULOS SIMILARES PARA EL PEINADO, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 8516; PARTIDA ARANCELARIA 9603.29

(Millones de yenes)


Por países, al igual que en el caso de los cepillos, China y los países del Sudeste Asiático dominan las importaciones de peines y peinetas y demás artículos contabilizados por la partida 9603.29. En concreto China, Taiwán, Corea del Sur e Indonesia suman una cuota de importación del 80%. Todos estos países diminuyen sus exportaciones a Japón durante el 2003. Por el contrario, aumentan las importaciones procedentes de Reino Unido, Alemania y, sobre todo, Vietnam.

GRÁFICO 63. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PEINES, PEINETAS, PASADORES Y ARTÍCULOS SIMILARES; HORQUILLAS; RIZADORES, BIGUDÍES Y ARTÍCULOS SIMILARES PARA EL PEINADO, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 8516; PARTIDA ARANCELARIA 9603.29. RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP5

(Millones de yenes)


España se coloca en el puesto número 15 del ranking de exportadores a Japón, con unas importaciones valoradas en 1,8 millones de yenes en 2003, lo que supone un importante retroceso tras el aumento conseguido en el año anterior. En concreto, las importaciones han caído en valor un 65,8% con respecto al año anterior.

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1999 2000 2001 2002 2003

0

300

600

900

1.200

1.500

1999 2000 2001 2002 2003

China

Taiwán

Corea delSur

Indonesia

EE.UU.



GRÁFICO 64. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PEINES, PEINETAS, PASADORES Y ARTÍCULOS SIMILARES; HORQUILLAS; RIZADORES, BIGUDÍES Y ARTÍCULOS SIMILARES PARA EL PEINADO, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 8516; PARTIDA ARANCELARIA 9603.29, PROCEDENTES DE ESPAÑA

(Millones de yenes)


TABLA 36. IMPORTACIONES DE PELUCAS, BARBAS, CEJAS, PESTAÑAS, MECHONES Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS, DE CABELLO, DE PELO O MATERIA TEXTIL; MANUFACTURAS DE CABELLO NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTE, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA 6704

(Miles de yenes) 2003 2002 2001 2000 1999

Valor Cuota de

importación Valor


Valor Cuota de

importaciónValor


Valor Cuota de

importación

TOTAL 8.605.313 100,00% 7.873.667 100,00% 7.215.734 100,00% 6.785.448 100,00% 6.514.609 100,00%

China 2.975.245 34,57% 1.895.050 24,07% 1.433.927 19,87% 1.309.482 19,30% 1.161.514 17,83%

Tailandia 2.620.402 30,45% 2.832.887 35,98% 2.813.583 38,99% 2.392.795 35,26% 2.610.005 40,06%

Corea del S. 1.127.574 13,10% 1.221.002 15,51% 1.435.680 19,90% 1.838.411 27,09% 1.658.822 25,46%

Filipinas 1.010.436 11,74% 993.242 12,61% 900.882 12,48% 736.658 10,86% 698.984 10,73%

Alemania 478.526 5,56% 406.589 5,16% 333.954 4,63% 249.780 3,68% 258.052 3,96%

R. Unido 209.231 2,43% 346.426 4,40% 140.040 1,94% 142.906 2,11% 8.753 0,13%

Canadá 48.015 0,56% 0 0,00% 461 0,01% 260 0,00% 0 0,00%

Italia 35.565 0,41% 7.877 0,10% 4.811 0,07% 723 0,01% 5.294 0,08%

EE.UU. 27.602 0,32% 39.369 0,50% 32.558 0,45% 27.319 0,40% 36.122 0,55%

Hong Kong 24.395 0,28% 25.834 0,33% 10.337 0,14% 0 0,00% 2.868 0,04%

TOP 10 8.556.991 99,44% 7.768.276 98,66% 7.106.233 98,48% 6.698.334 98,72% 6.440.414 98,86%

España (-) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.108 0,02% 1.983 0,03%

Otros 48.322 0,56% 105.391 1,34% 109.501 1,52% 86.006 1,27% 72.212 1,11%


El valor de las importaciones de pelucas, barbas y otros postizos de cabellos contabilizados bajo la partida 6704 ha seguido una senda de crecimiento continuado durante el período

0

2

4

6

8

1999 2000 2001 2002 2003



1999-2003. Tras un crecimiento durante este último año del 9,3%, el valor del importaciones totales ha alcanzado los 8.605 millones de yenes.

GRÁFICO 65. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PELUCAS, BARBAS, Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS, DE CABELLO, DE PELO O MATERIA TEXTIL; MANUFACTURAS DE CABELLO NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTE; PARTIDA ARANCELARIA 6704

(Millones de yenes)


Por países, de nuevo se puede concluir que China y los países del Sudeste Asiático dominan las importaciones de este tipo de productos. En concreto, las importaciones procedentes de China, Tailandia, Corea del Sur y Filipinas suman una cuota de importación del 90%. China y Filipinas aumentan sus exportaciones de estas manufacturas de cabello a Japón, mientras que Tailandia y Corea del Sur las reducen. Aumentan también las importaciones procedentes de Alemania, Canadá e Italia.

GRÁFICO 66. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PELUCAS, BARBAS, Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS, DE CABELLO, DE PELO O MATERIA TEXTIL; MANUFACTURAS DE CABELLO NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTE; PARTIDA ARANCELARIA 6704. RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP5

(Millones de yenes)


0

1.500

3.000

4.500

6.000

7.500

9.000

1999 2000 2001 2002 2003

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1999 2000 2001 2002 2003

China

Tailandia

Corea delSur

Filipinas

Alemania



Por su parte, España no ha exportado este tipo de productos a Japón desde el año 2000, en el que las importaciones españolas estuvieron valoradas en 1,1 millones de yenes.

GRÁFICO 67. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PELUCAS, BARBAS, Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS, DE CABELLO, DE PELO O MATERIA TEXTIL; MANUFACTURAS DE CABELLO NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTE; PARTIDA ARANCELARIA 6704, PROCEDENTES DE ESPAÑA

(Millones de yenes)


Accesorios para maquillaje y de tocador

Los productos que se incluyen dentro de esta categoría son los siguientes:

- Pañuelos y toallitas para desmaquillaje;

- Pinceles para la aplicación de cosméticos;

- Pulverizadores de tocador, sus monturas y cabezas de monturas, borlas y similares para la aplicación de polvos o de cosméticos o productos de tocador.

TABLA 37. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE ACCESORIOS PARA EL MAQUILLAJE Y DE TOCADOR POR TIPO DE PRODUCTO


03/99


Pañuelos y toallitas desmaquillaje 1.335 36,55% 1.225 35,61% 1.315 38,75% 1.370 37,73% 1.137 40,92% 17,41%

Pinceles para cosmética 284 7,78% 284 8,26% 291 8,57% 311 8,57% 195 7,01% 45,85%

Pulverizadores de tocador 2.033 55,67% 1.931 56,13% 1.788 52,67% 1.951 53,70% 1.446 52,06% 40,56%

TOTAL 3.652 100% 3.440 100% 3.394 100% 3.632 100% 2.778 100% 31,46%


0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

1999 2000 2001 2002 2003



Las importaciones totales de accesorios para el maquillaje y de tocador alcanzaron en 2003 un valor de 3.652 millones de yenes, un 6,2% más que el año anterior, por lo que el crecimiento durante el período 1999-2003 asciende al 31,5%. Los productos que mayor crecimiento han experimentado han sido los pinceles para la aplicación de cosméticos y los pulverizadores de tocador.


TABLA 38. IMPORTACIONES DE PAÑUELOS Y TOALLITAS PARA EL DESMAQUILLAJE, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA 4818.20

(Miles de yenes) 2003 2002 2001 2000 1999

Valor Cuota de

importación Valor


Valor Cuota de

importaciónValor


Valor Cuota de

importación

TOTAL 1.334.656 100,00% 1.224.913 100,00% 1.315.253 100,00% 1.370.470 100,00% 1.136.727 100,00%

Canadá 309.776 23,21% 241.134 19,69% 392.896 29,87% 195.494 14,26% 21.414 1,88%

EE.UU. 308.924 23,15% 392.385 32,03% 481.154 36,58% 596.123 43,50% 450.415 39,62%

China 246.048 18,44% 37.120 3,03% 23.032 1,75% 23.845 1,74% 4.761 0,42%

Suecia 108.813 8,15% 100.602 8,21% 83.072 6,32% 81.574 5,95% 22.193 1,95%

Tailandia 84.047 6,30% 76.276 6,23% 52.877 4,02% 61.648 4,50% 24.755 2,18%

Taiwán 52.501 3,93% 84.762 6,92% 46.025 3,50% 73.079 5,33% 22.433 1,97%

Colombia 42.760 3,20% 151.488 12,37% 75.328 5,73% 0 0,00% 0 0,00%

Alemania 41.079 3,08% 58.682 4,79% 52.910 4,02% 120.462 8,79% 194.940 17,15%

Corea del S. 39.656 2,97% 24.082 1,97% 25.512 1,94% 90.523 6,61% 23.476 2,07%

P. Bajos 26.907 2,02% 4.932 0,40% 4.349 0,33% 3.987 0,29% 79.215 6,97%

TOP10 1.260.511 94,44% 1.171.463 95,64% 1.237.155 94,06% 1.246.735 90,97% 843.602 74,21%

España (16) 2.778 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Otros 71.367 5,35% 53.450 4,36% 78.098 5,94% 123.735 9,03% 293.125 25,79%


La evolución seguida por el valor de las importaciones totales de toallitas y pañuelos desmaquillantes durante el período 1999-2003 ha sido bastante irregular. El año 2003 ha sido en concreto un año de aumento, alcanzando la cifra de 1.335 millones de yenes, un 9% más que el año anterior.



GRÁFICO 68. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PAÑUELOS Y TOALLITAS PARA EL DESMAQUILLAJE; PARTIDA ARANCELARIA 4818.20

(Millones de yenes)


Por países, las importaciones procedentes de EE.UU. han dominado tradicionalmente el mercado de este tipo de productos. No obstante su continuo descenso ha hecho que las importaciones procedentes de Canadá ocupen el primer puesto del ranking, con un valor de 310 millones de yenes. Hay que destacar el importante crecimiento experimentado por las importaciones procedentes de Suecia y sobre todo China, que se coloca en el tercer puesto del ranking.

GRÁFICO 69. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PAÑUELOS Y TOALLITAS PARA EL DESMAQUILLAJE; PARTIDA ARANCELARIA 4818.20. RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP5

(Millones de yenes)


España ha exportado por primera vez a Japón en el año 2003. Durante este año las importaciones españolas ascendieron a 2,8 millones de yenes, colocándose España en el puesto 16 del ranking de exportadores de este tipo de productos a Japón.

0

300

600

900

1.200

1.500

1999 2000 2001 2002 2003

0

100

200

300

400

500

600

1999 2000 2001 2002 2003

Canadá

EE.UU.

China

Suecia

Tailandia



TABLA 39. IMPORTACIONES DE PINCELES PARA LA APLICACIÓN DE COSMÉTICOS, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA 9603.90.020

(Miles de yenes) 2003 2002 2001 2000 1999

Valor Cuota de

importación Valor


Valor Cuota de

importaciónValor


Valor Cuota de

importación

TOTAL 284.192 100,00% 284.205 100,00% 290.927 100,00% 311.220 100,00% 194.853 100,00%

China 145.164 51,08% 140.952 49,60% 110.562 38,00% 132.406 42,54% 88.368 45,35%

Tailandia 62.548 22,01% 78.176 27,51% 90.185 31,00% 60.058 19,30% 43.307 22,23%

Alemania 38.713 13,62% 23.882 8,40% 30.163 10,37% 42.307 13,59% 34.524 17,72%

Sri Lanka 27.213 9,58% 10.032 3,53% 11.709 4,02% 59.413 19,09% 6.889 3,54%

Francia 3.657 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Taiwán 2.717 0,96% 3.586 1,26% 899 0,31% 304 0,10% 0 0,00%

Corea del S. 2.222 0,78% 24.980 8,79% 40.178 13,81% 6.568 2,11% 13.531 6,94%

R. Unido 1.096 0,39% 328 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

EE.UU. 488 0,17% 244 0,09% 3.027 1,04% 5.202 1,67% 2.470 1,27%

Irlanda 374 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOP10 284.192 100,00% 282.180 99,29% 286.723 98,55% 306.258 98,41% 189.089 97,04%


Las importaciones de pinceles para cosmética han experimentado un continuado descenso desde el año 2000, aunque la caída durante el 2003 ha sido mínima. Así, las importaciones en este último año se han valorado en 284 millones de yenes.

GRÁFICO 70. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PINCELES PARA LA APLICACIÓN DE COSMÉTICOS; PARTIDA ARANCELARIA 9603.90.020

(Millones de yenes)


Por países, las importaciones totales están dominadas por aquellas procedentes de China y Tailandia. Mientras que las primeras siguen una senda de crecimiento, las segundas caen continuadamente desde el año 2001, lo que ha provocado un aumento de la cuota de

0

100

200

300

400

1999 2000 2001 2002 2003



importación de China hasta el 51%. Cabe destacar el aumento de las importaciones de Alemania y Sri Lanka, del 62% y 171% respectivamente. España no exporta este tipo de productos a Japón.

GRÁFICO 71. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PINCELES PARA LA APLICACIÓN DE COSMÉTICOS; PARTIDA ARANCELARIA 9603.90.020. RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP5

(Millones de yenes)


TABLA 40. IMPORTACIONES DE PULVERIZADORES DE TOCADOR, SUS MONTURAS Y CABEZAS DE MONTURAS, BORLAS Y SIMILARES PARA LA APLICACIÓN DE POLVOS O DE COSMÉTICOS O PRODUCTOS DE TOCADOR, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA 9616

(Miles de yenes) 2003 2002 2001 2000 1999

Valor Cuota de

importación Valor


Valor Cuota de

importaciónValor


Valor Cuota de

importación

TOTAL 2.032.800 100,00% 1.930.832 100,00% 1.787.709 100,00% 1.950.808 100,00% 1.446.185 100,00%

Corea del S. 708.051 34,83% 586.953 30,40% 581.090 32,50% 434.722 22,28% 430.684 29,78%

China 231.946 11,41% 271.699 14,07% 333.648 18,66% 322.363 16,52% 190.035 13,14%

Malasia 181.197 8,91% 152.082 7,88% 39.127 2,19% 58.275 2,99% 34.113 2,36%

Tailandia 67.239 3,31% 55.240 2,86% 80.447 4,50% 72.045 3,69% 52.657 3,64%

EE.UU. 59.872 2,95% 65.883 3,41% 117.296 6,56% 194.582 9,97% 239.368 16,55%

Francia 46.148 2,27% 53.180 2,75% 102.658 5,74% 213.645 10,95% 158.358 10,95%

Taiwán. 9.750 0,48% 13.889 0,72% 14.967 0,84% 10.740 0,55% 13.577 0,94%

R. Unido 7.317 0,36% 4.204 0,22% 5.088 0,28% 12.272 0,63% 24.105 1,67%

Italia 4.286 0,21% 331 0,02% 0 0,00% 667 0,03% 0 0,00%

España 2.026.997 99,71% 1.920.196 99,45% 1.777.100 99,41% 1.925.780 98,72% 1.431.689 99,00%

TOP10 5.803 0,29% 10.636 0,55% 10.609 0,59% 25.028 1,28% 14.496 1,00%


0

25

50

75

100

125

150

1999 2000 2001 2002 2003

China

Tailandia

Alemania

Sri Lanka

Francia



Las importaciones de pulverizadores de tocador y artículos semejantes han venido creciendo desde el año 1999, exceptuando el retroceso experimentado durante el año 2001. En total, durante el período 1999-2003 el valor de las importaciones de estos productos ha aumentado un 40,6%, hasta alcanzar este último año los 2.033 millones de yenes.

GRÁFICO 72. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PULVERIZADORES DE TOCADOR, SUS MONTURAS Y CABEZAS DE MONTURAS, BORLAS Y SIMILARES PARA LA APLICACIÓN DE POLVOS O DE COSMÉTICOS O PRODUCTOS DE TOCADOR; PARTIDA ARANCELARIA 9616

(Millones de yenes)


Por procedencia geográfica de las importaciones, Corea del Sur y China dominan el ranking de exportadores a Japón de este tipo de productos, con una cuota de importación conjunta del 75%, gracias al importante crecimiento experimentado durante el período 1999-2003. Aumentan las importaciones de Tailandia y EE.UU. y caen las procedentes de Malasia y Francia.

GRÁFICO 73. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PULVERIZADORES DE TOCADOR, SUS MONTURAS Y CABEZAS DE MONTURAS, BORLAS Y SIMILARES PARA LA APLICACIÓN DE POLVOS O DE COSMÉTICOS O PRODUCTOS DE TOCADOR; PARTIDA ARANCELARIA 9616. RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP5

(Millones de yenes)


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1999 2000 2001 2002 2003

0

200

400

600

800

1999 2000 2001 2002 2003

Corea delSur

China

Malasia

Tailandia

EE.UU.



Las importaciones procedentes de España han experimentado un importante avance durante este último año, que han pasado de estar valoradas en 331.000 yenes en 2002 a 4,3 millones de yenes en el año 2003.

GRÁFICO 74. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PULVERIZADORES DE TOCADOR, SUS MONTURAS Y CABEZAS DE MONTURAS, BORLAS Y SIMILARES PARA LA APLICACIÓN DE POLVOS O DE COSMÉTICOS O PRODUCTOS DE TOCADOR; PARTIDA ARANCELARIA 9616, PROCEDENTES DE ESPAÑA

(Millones de yenes)


2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

Según el Censo de Productores 2002 del Ministerio de Economía, Industria y Comercio japonés (METI), la producción de cosméticos y artículos de tocador en Japón se llevó a cabo en 1.741 centros, un 1,1% más que el año anterior. Por tipo de cosméticos y artículos de tocador producidos, las empresas más numerosas son las de champú (232 empresas), las de lociones corporales (217 empresas) y las de cremas para el cuidado de la piel (185 empresas).

A pesar de este ligero aumento del número de centros de producción en el 2002, durante los últimos cinco años la industria se ha reducido un 4,24%. Los productos que han visto disminuir de forma más pronunciada sus centros de producción han sido las pelucas y otros artículos de cabello, los perfumes y agua de colonia y los regeneradores de cabello. Aumentan durante este período las centros de producción de leche corporal, “otros tipos de maquillaje y preparaciones para el cuidado de la piel” y base de maquillaje.

La siguiente tabla muestra la evolución del número de centros de producción de cosméticos y artículos de tocador por tipo de producto durante los últimos cinco años.

0

1

2

3

4

5

1999 2000 2001 2002 2003



TABLA 41. CENTROS DE PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR POR

TIPO DE PRODUCTO

1998 1999 2000 2001 2002 Var.

02/01

Var.

02/98

Perfumes y aguas de tocador 50 49 44 40 36 -10,00% -28,00%

Base de maquillaje 117 120 109 111 119 7,21% 1,71%

Polvos de maquillaje 57 57 51 52 54 3,85% -5,26%

Barras de labios y sombra de ojos 97 95 95 93 93 0,00% -4,12%

Cremas 198 205 184 185 185 0,00% -6,57%

Lociones 228 232 228 218 217 -0,46% -4,82%

Lociones corporales 108 119 101 100 111 11,00% 2,78%

Otras preparaciones para maquillaje y

cuidado de la piel 178 184 173 182 182 0,00% 2,25%

Champú 237 245 223 230 232 0,87% -2,11%

Regeneradores de cabello 78 73 70 65 66 1,54% -15,38%

Lociones capilares 91 89 90 86 83 -3,49% -8,79%

Otros productos para el cabello 122 131 131 116 119 2,59% -2,46%

Otros cosméticos y artículos para

tocador 139 127 134 133 139 4,51% 0,00%

Jabón 91 97 89 87 86 -1,15% -5,49%

Pelucas y otros productos de cabello 27 28 31 24 19 -20,83% -29,63%

TOTAL 1818 1851 1753 1722 1741 1,10% -4,24%

Fuente: Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, Census of Manufacturers 2002

Aunque el número de centros de producción de cosméticos y artículos de tocador en Japón sea de 1.741, son muchas menos las empresas que se reparten la mayoría del mercado.

El periódico japonés de información económica Nikkei publica cada año un estudio donde se analizan las cuotas de mercado alcanzadas por los principales productores japoneses, teniendo en cuenta 100 artículos diferentes.

En lo que respecta a los cosméticos, los resultados nos muestran un leve cambio en las cuotas de mercado de los principales productores en el año fiscal 2003, aunque, como señala el estudio, los datos no son estrictamente comparables con los del año 2002 ya que los datos para champú y acondicionadores se han analizado separadamente este último año.

Shiseido Co. ha incrementado su cuota de mercado 1,3 puntos hasta alcanzar el 17,5% del mercado. Sus marcas ELIXIR y BENEFIQUE han sido las que mejor se han comportado durante el año 2003 en términos de ventas.



Por el contrario, el segundo mayor productor de cosméticos japonés, Kanebo Cosmetics Inc., ha visto como su cuota de mercado se reducía 1,5 puntos porcentuales durante el año fiscal 2003, hasta alcanzar un 14,3%. Sus ingresos se redujeron un 10% en este año fiscal, a pesar del notable aumento de las ventas de sus líneas TWANY y LISSAGE. Kanebo tiene graves problemas financieros y en la actualidad está siendo amparado por las ayudas de Industrial Revitalization Corp. Of Japan.

El tercer puesto lo ocupa Kose Corp., que aumentó su cuota de mercado en el año fiscal 2003 0,6 puntos porcentuales hasta el 12,2%. Cabe destacar el éxito de su nuevo producto que blanquea la piel y elimina vello oscuro, MEDICATED SEIKISHO WHITENING MASK, del cual fueron vendidos 700.000 tubos.

Kao Corp., fabricante de la marca Kao Sofina Cosmetics, se encuentra en el cuarto puesto del ranking, con una cuota de mercado del 8,0. Las ventas de WRINKLE SERATY se comportaron particularmente bien durante este año fiscal.

Procter and Gamble Far East Inc. ocupa el quinto puesto con una cuota del 4%, gracias al éxito de los blanqueantes de piel de su marca de lujo SK-II.

El siguiente gráfico muestra las cuotas de mercado de los principales fabricantes:

GRÁFICO 75. CUOTA DE MERCADO DE PRINCIPALES FABRICANTES JAPONESES DE COSMÉTICOS

Fuente: Nikkei Net Interactive, SHARE SURVEY fiscal year 2003

En cuanto a la producción de champú y acondicionador, los productores japoneses dentro del top 5 de del ranking por cuota de mercado han repetido posiciones durante el 2003.

Nippon Lever Co., Ltd. mantiene el primer puesto del ranking con una cuota de mercado del 26,7%, 1,7 puntos porcentuales más que en el año 2002. Las ventas más sólidas correspondieron a su línea de productos Mod’s Hair y Lux, los cuales lideran la venta de champúes y acondicionadores desde el año 1998.

Kanebo Cosmetics14%

Otros 44%

P&G Far East 4% Kao 8%

Kose12%

Shiseido 18%



El segundo puesto del ranking lo ocupa Kao Corp., que ha incrementado también cuota de mercado 1,7 puntos porcentuales hasta alcanzar un 20,7%, debido principalmente a la fuerte demanda que han experimentado los productos de la línea Asience, su primera novedad en siete años. La compañía ha hecho grandes esfuerzos publicitarios para promocionar esta línea, basada en un concepto asiático de la belleza.

Shiseido Co., Ltd. ocupa el tercer puesto, con una cuota del 14,5% tras reducirse ésta 0,8 puntos porcentuales. Los responsables de la firma culpan a la deflación de provocar esta caída en las ventas.

Procter and Gamble Far East Inc. ha visto incrementadas sus ventas de forma considerable durante este último año, lo que le ha permitido subir un puesto en el ranking y colocarse en cuarta posición con una cuota de mercado del 12,6%. Las ventas de su línea Pantene han experimentado un notable crecimiento.

Finalmente Kanebo cae al quinto puesto, con una cuota de mercado del 11,9%, 1,4 puntos porcentuales menos que en el año fiscal 2002, en parte a los pobres resultados de su línea de productos Sala.

El siguiente gráfico muestra las cuotas de mercado de los principales fabricantes:

GRÁFICO 76. CUOTA DE MERCADO DE PRINCIPALES FABRICANTES JAPONESES DE CHAMPÚ Y ACONDICIONADOR

Fuente: Nikkei Net Interactive, SHARE SURVEY fiscal year 2003

Nippon Lever26%

Kao20%

Shiseido15%

P&G Far East13%

Kanebo12%

Otros14%



2.2. Obstáculos comerciales

Normativas Específicas de Importación

La importación de cosméticos está regulada por las siguiente leyes:

Pharmaceutical Affairs Law (PAL, de aquí en adelante);

High Pressure Gas Safety Law (HPGL, de aquí en adelante).

Además de estas dos leyes, hay que tener en cuenta que la Ley de Tarifas Arancelarias japonesa (Customs Tariff Law) prohíbe la importación de productos falsificados que infringen los derechos de marca, de diseño u otros derechos de propiedad intelectual. Este tipo de productos que sean interceptados en la aduana de Japón serán confiscados o destruidos.

Pharmaceutical Affairs Law (PAL)

De acuerdo a las definiciones de la PAL, los farma-cosméticos (quasi-drugs) son aquellos productos que tienen efectos beneficiosos para el cuerpo, diseñados para prevenir nauseas u otros estados de malestar, mal aliento u olor corporal; para prevenir sarpullidos e irritaciones; y para prevenir la caída del cabello, promover el crecimiento del mismo y depilatorios. Los cosméticos serían entonces aquellos productos beneficiosos para el cuerpo usados para su limpieza o embellecimiento.

La PAL exige que el importador de cosméticos y farma-cosméticos tenga una licencia de importación de este tipo de productos por cada una de sus unidades de negocio. En el caso de los farma-cosméticos, exige además que se tenga una licencia para cada uno de los productos importados. En el caso de cosméticos, no se necesita la licencia de importación de cada uno de los productos por separado.

La regulación de los ingredientes de cosméticos fue modificada en abril de 2001. Bajo circunstancias normales, todos los ingredientes han de estar desglosados en las etiquetas de los productos.

Licencia de importación

En cuanto a la licencia de importación, la sección de asuntos relacionados con productos farmacéuticos del gobierno de cada provincia japonesa tiene competencia para gestionar la obtención de la licencia de importación. Para ello, el importador necesita cumplir una serie de requisitos relacionados con la infraestructura necesaria para poder inspeccionar y examinar los productos antes de introducirlos en el mercado, la capacidad y condiciones de almacenaje y la formación y experiencia del importador o del personal a su cargo. Además, el importador será entrevistado por un funcionario con competencias en salud e higiene. En concreto, el formulario de solicitud de licencia de importación contiene los siguientes apartados, entre otros:



- Dirección del laboratorio donde se examinan los productos y donde el importador tiene localizados sus centros de negocios;

- Distribución de las habitaciones del laboratorio donde se examinan los productos;

- Certificado médico del importador y de sus empleados;

- Documentos que certifiquen la formación y la experiencia del personal técnico del laboratorio.

El importador puede hacer uso de un laboratorio para examinar los productos importados designado por el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar (Ministry of Health, Labour and Welfare).

Las licencias de importación deben renovarse cada cierto tiempo.

Aprobación específica de cada uno de los productos importados

Hasta hace unos año cada uno de los cosméticos importados necesitaban la aprobación del gobierno para su importación y posterior comercialización. Sin embargo, el marco legislativo ha cambiado.

Actualmente, los productos antisépticos, protectores de rayos ultravioleta y productos a la brea están cubiertos por una lista positiva que indica las cantidades máximas que se pueden mezclar para la elaboración de los cosméticos. Otros ingredientes están regulados por una lista negativa que o bien los prohíbe o bien limita su uso. Los ingredientes que no estén incluidos en ninguna de las dos listas pueden ser usados en principio, siempre bajo la responsabilidad del fabricante o comercializador1. En este sentido los importadores han de cerciorarse de que el cosmético que van a comercializar no sea dañino y deben estar preparados para hacer exámenes periódicos del producto. Los cosméticos que no contengan ningún ingrediente en las listas mencionadas arriba pueden en principio ser importados sin necesidad de aprobación gubernamental.

Por su parte, todos los productos considerados farma-cosméticos necesitan ser aprobados por la autoridad competente antes de proceder a su importación.

Si el importador decide añadir nuevos productos o cambiar los ya existentes de la lista de productos importados, deberá enviar una solicitud de aprobación del nuevo (o modificado) producto, siguiendo el mismo proceso mencionado arriba.

Con respecto a las muestras, los importadores que posean licencia de importación podrán importar pequeñas cantidades de un determinado producto tras solicitarlo al Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar (Ministry of Health, Labour and Welfare).

Para más información, está disponible en inglés el título “Pharmaceutical Administration in Japan”, publicado por Yakuji Nippo (FAX: +81-3-3866-8408, WEB: http://www.yakuji.co.jp).

1 Ver estos listados en el anexo. Son traducciones tentativas enviadas por fax desde el Ministry of Economy, Industry and Trade en el año 2002 a la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio.



High Pressure Gas Safety Law (HPGL)

Cuando se importan productos en recipientes con aerosol, tales como spray para el pelo, se debe enviar a las autoridades aduaneras la certificación escrita de que los productos cumplen las regulaciones descritas en la HPGL.

Tarifas arancelarias

Las tarifas arancelarias aplicadas a los cosméticos de forma general varían entre el 5,3% (perfumes y aguas de tocador) y el 6,7% (preparaciones para el afeitado). En el caso de la a tarifa arancelaria WTO (World Trade Organization) éstas varían entre el 0% (la mayoría de los productos están exentos de imposición) y el 4,8% (varios productos contabilizados por la partida 3307). Por su parte, en caso de aplicación de la tarifa preferencial, ningún producto está sujeto a imposición.

Para más información acerca de los aranceles, la Unión Europea publica en la siguiente página web todo el listado de partidas arancelarias según la legislación comercial japonesa con sus respectivas tarifas:

http://mkaccdb.eu.int/cgi-bin/wtdtar/wtdtar.pl

Normativas Específicas de Comercialización

La venta de cosméticos está regulada por las siguiente leyes:

Pharmaceutical Affairs Law (PAL);

High Pressure Gas Safety Law (HPGL);

Fire Service Law (FSL, de aquí en adelante).

Además, los contenedores y embalajes deben contar con una etiqueta identificativa que cumpla los términos de la Law For Promotion of Effective Utilization of Resources, y los términos de la ley de reciclado Containers and Packaging Recycling Law.


De acuerdo a los establecido por la PAL, se necesita una licencia para la venta de productos farmacéuticos, pero no se menciona tal licencia en el caso de cosméticos o farma-cosméticos. No obstante, la PAL sí que regula la publicidad y etiquetado de los cosméticos y farma-cosméticos.




Los productos que se venden en contenedores con aerosol han de estar debidamente etiquetados de acuerdo a los requerimientos de la HPGL, como veremos más adelante en el apartado de etiquetado.

Fire Service Law (FSL)

Los productos que son considerados peligrosos están sujetos a los requerimientos de la FSL cuando están almacenados en cantidades por encima de unos límites establecidos o cuando se transportan por tierra. Un ejemplo de los productos que suelen estar regulados por esta ley son los aerosoles con grandes cantidades de alcohol.

Etiquetado obligatorio por ley


La PAL establece que todos los envases de cosméticos deben incluir una etiqueta donde se enumeren una serie de puntos, que permitan al consumidor entender cómo se usa correctamente ese producto, conocer cuál es su grado de calidad y dejar claro qué entidad es la responsable de ese producto. Las etiquetas deben contener los siguientes puntos:

- Nombre del producto;

- Nombre y dirección del importador;

- Volumen del contenido (peso o unidades);

- Código o número de producción;

- Lista de ingredientes (todos los ingredientes deben aparecer en la lista, de acuerdo a la modificación de la ley aprobada en abril del 2001);

- Fecha de caducidad.


Esta ley establece la información que debe incluirse en la etiqueta, el tamaño y color de las letras y otras características de las etiquetas de los productos cuyos envases contienen aerosoles y/o otros productos que son considerados de riesgo según los criterios de la HPGL y la FSL.



FIGURA 1. EJEMPLO DE ETIQUETA DE PRODUCTOS CONSIDERADOS DE RIESGO POR LA

HPGL Y/O LA FSL

Keep away from fire and high temperatures (*) This is combustible product using high-pressure gas. Be sure to observe the following :

1. Do not use near flames or fire. 2. Do not use large amounts in rooms with open flames. 3. The container may burst if exposed to high temperatures. Do not place under direct sunlight or near fires or other locations of temperatures more then 40 C. 4. Do not dispose of in incinerator. 5. Be sure to use completely before disposal.

High Pressure Gas : Type of gas used (label name of gas) (*) Label by white letters on red field.

Law for Promotion of Effective Utilization of Resources / Containers and Packaging Recycling

De acuerdo a lo establecido por esta ley, cuando se usa papel y/o plástico como materiales de embalaje o etiquetado, se debe incluir una marca identificativa al menos en uno de los lados del contendor con información acerca del material que se ha usado.

Etiquetado voluntario desarrollado por la industria

Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations

La industria japonesa de cosméticos ha desarrollado dos herramientas para asegurar el comercio justo de este tipo de productos en Japón: The Fair Competition Code Concerning Representation of Cosmetics and The Fair Competition Code Concerning Representation of Toilet Soap.

De acuerdo a estos dos códigos, las etiquetas de los productos cosméticos deben especificar los siguientes datos:

- Nombre del producto;

- Nombre y dirección del importador;

- Volumen del contenido (peso o unidades);

- Código o número de producción;

- País de origen;

- Lista de ingredientes (todos los ingredientes deben aparecer en la lista, de acuerdo a la modificación de la ley aprobada en abril del 2001);

- Fecha de caducidad;

- Información de contacto.



Para más información, dirigirse a:

Cosmetic Fair Trade Conference: TEL:+81-3-3501-2643

Toilet Soap Fair Trade Council: TEL:+81-3-3271-4301

Impuesto sobre ventas

Cualquier producto comercializado en Japón está sujeto al impuesto sobre las ventas, que en la actualidad es de un 5%, aplicado sobre el precio CIF en el caso de productos importados. Este impuesto se aplica a los productos vendidos en Japón, tanto para los fabricados en el país como para los importados. El impuesto es cargado por el mayorista al comerciante minorista que a su vez lo repercute sobre el consumidor final del producto.

Documentos de exportación

Para exportar a Japón son necesarios los siguientes documentos:

⋅ Factura comercial.

⋅ Conocimiento de embarque o carta de porte aéreo.

⋅ Lista de embarque.

⋅ Certificado de póliza de seguro, si es que el exportador es responsable de la misma.

⋅ Documentos bancarios.

⋅ Certificado de origen, si se exige. Debe ser el original. La aduana japonesa no acepta la copia del certificado de origen.

⋅ En el caso de que algún cosmético esté elaborado a partir de determinados materiales como colágeno animal, que puedan estar restringidos o prohibidos por la Convención de Washington (Convención sobre Comercio Internacionales de Especies de Flora y Fauna Salvaje en Peligro de Extinción, conocidas como CITES), se necesita el documento que certifica el cumplimiento de la dicha convención. Al igual que le certificado de origen, debe ser el original. La aduana japonesa no acepta la copia del certificado CITES.

La factura comercial debe redactarse en inglés o japonés y remitirse tantas copias como indique el importador, precisándose tan sólo un original para la aduana. No es necesario ningún tipo de legalización consular. En la factura deben incluirse, además de la información habitual, el país de origen, el número de paquetes, el peso neto y bruto, el número y fecha de pedido.

Se aconseja enviar por correo una copia de los documentos al importador o a su agente de aduanas, y una rápida negociación de los originales por el banco exportador.

La calidad de la comunicación, tanto oral como escrita, durante el proceso de recepción, producción y envío del pedido con el importador japonés es una de las claves del éxito o



fracaso de la actividad de exportación a este país, debido a que los empresarios japoneses valoran en gran medida la seriedad del comportamiento de la empresa proveedora en todos las etapas de la relación comercial.

Transporte

Aproximadamente un 96% del transporte de mercancías en Japón se realiza por carretera o por vía marítima (54,31% y 40,07%, respectivamente, e incluyendo esta última cifra también el trasporte internacional). Después, el transporte más utilizado es el ferrocarril, con un 4,08% y el aéreo con un 1,47% del total de las mercancías que se transportan en Japón (de esta cifra, 1,31% correspondería al transporte internacional y el 0,16% al nacional). La red de carreteras japonesa incluye alrededor de 6.500 Km. de autopistas nacionales. En lo que respecta a los puertos, Japón posee una innumerable cantidad de puertos, pero lo más importante es la consideración que ostentan algunos de ellos como puertos de importancia específica, lo que a efectos de la legislación japonesa significa que son importantes para la promoción del comercio internacional.

El tipo de transporte más utilizado a nivel internacional en este sector es el marítimo, debido al volumen de los productos. Una vez dentro del país, lo más utilizado es el transporte por carretera. Para obtener más información sobre empresas de transportistas, es posible contactar con The United Co-operative Society of Japan Freight Transportation (+81 3 3355-2037) o con Tokyo Land Transportation Companies Association (+81 3 3862-6219, +81 3 3574-7721). Para el almacenaje de la mercancía puede ser útil contactar con The Japan Warehousing Inc. (+81 3 3643-1252, +81 3 3864-6446).

Establecimiento

En lo que respecta al establecimiento de sucursales o filiales en Japón no existen barreras significativas. De todas formas, para una información detallada sobre como invertir en Japón, es interesante analizar la siguiente bibliografía

A Guide to Investment in Japan, elaborada por la Japan External Trade Organization (JETRO). Está escrita en un sencillo formato de pregunta/respuesta. Es muy útil para resolver las dudas más básicas sobre diversos temas como clima de inversiones, legislación, procedimientos, incentivos, impuestos y empleo.

Setting up enterprises in Japan, que es una publicación también elaborada por JETRO. Es más extensa y más completa que la anterior, mostrando incluso imágenes de los formularios que hay que rellenar en japonés y en inglés.

Guía de Negocios: Japón, editada por el ICEX. Incluye un apartado dedicado a las inversiones, aunque las guías de JETRO son más completas.



Defensa jurídica

Si se busca asesoramiento legal, es muy útil consultar la publicación editada por JETRO: Directory for Setting up Enterprises in Japan. Se actualiza anualmente y contiene direcciones de abogados por regiones, incluyendo datos sobre los idiomas que hablan y los servicios que ofrecen, entre otros. Esta publicación muestra también una amplia gama de empresas dedicadas a servicios como la consultoría o la traducción que pueden resultar de utilidad para el futuro exportador o inversor.

Principales competidores

Cosméticos de Japón

No existe en principio ninguna diferencia de calidad entre los cosméticos producidos en Japón y los importados. La industria japonesa se encuentra en los mismos niveles de tecnología y desarrollo de nuevas sustancias que sus competidores internacionales, aunque se puede observar una mayor precisión de las técnicas de fabricación en las empresas japonesas.

La ventaja competitiva de la industria cosmética japonesa reside en el uso de materias primas naturales sin aditivos, así como el uso de la biotecnología en el desarrollo de nuevos productos.

Cosméticos de importación

Dentro del mercado de cosméticos importados, los procedentes de Francia son los que cuentan con un mayor prestigio, sobre todo los perfumes y las preparaciones para maquillaje. Marcas como Lancome, Clinique, Christian Dior o Chanel se encuentran ente las más conocidas del mercado de cosméticos importados.

De los cosméticos procedentes de EE.UU., los más valorados son los maquillajes con mucho colorido y los productos para manicura. Entre las más marcas más conocidas se encuentran Max Factor y Maybelline. Algunos productores estadounidenses han decidido trasladar su producción a Japón.

Las importaciones procedentes de otros países de la Unión Europea distintos a Francia ha venido aumentado de forma continuada durante los últimos años. Han contribuido a ello los cosméticos resultado de investigaciones biotecnológicas, los cuales gozan de una excelente imagen en Japón. Se han aumentado también las importaciones procedentes de otros países de Asia. Así, los jabones y los champú se importan en su mayoría de Tailandia, Malasia y Vietnam y las cremas blanqueadores y lociones elaboradas a partir de plantas medicinales se importan principalmente de Taiwán, Corea del Sur y China.



Agencias competentes

Pharmaceutical Affairs Law

General Affairs Division, Pharmaceutical and Medical Safety Bureau, Ministry of Health, Labour and Welfare (Pharmaceutical Affairs Law in general)

Evaluation and Licensing Division, Pharmaceutical and Medical Safety Bureau, Ministry of Health, Labour and Welfare (Import approval procedures)

TEL: +81-3-5253-1111 http://www.mhlw.go.jp

Pharmaceutical Affairs Division, Prefectural Government

High Pressure Gas Safety Law

Safety Division, Agency for Nuclear and Industrial Safety, Agency of Natural Resources and Energy, Ministry of Economy, Trade and Industry

TEL: +81-3-3501-1511 http://www.enecho.go.jp

Fire Service Law

Fire and Disaster Management Agency, Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications

TEL: +81-3-5574-7111 http://www.fdma.go.jp

Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations

Consumer Related Trade Division, Trade Practices Department, Fair Trade Commission of Japan

TEL: +81-3-3581-5471 http://www.jftc.go.jp

Law for Promotion of Effective Utilization of Resources / Containers and Packaging Recycling Law

Recycling Promotion Division, Industrial Science and Technology Policy and Environment Bureau, Ministry of Economy, Trade and Industry

TEL: +81-3-3501-1511 http://www.meti.go.jp

Recycling Promotion Division, Waste Management and Recycling Department, Ministry of the Environment

TEL: +81-3-3581-3351 http://www.env.go.jp



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

Los cosméticos se distribuyen en Japón principalmente a través de los siguientes cinco canales:

1. Sistema de franquicias. De acuerdo a este sistema, los productores firman contratos de distribución con minoristas, generalmente “cadenas”. Los fabricantes les proporcionan toda la línea de producto, marketing y promociones específicas. Por ejemplo, Shiseido, el mayor fabricante, tiene 25.000 tiendas bajo este formato. Puesto que la evolución de las ventas es responsabilidad directa del fabricante, éste trata de controlar el mercado a través de una serie de medidas como el envío temporal de consultores a cada uno de los centros de distribución. Estos consultores ofrecen un trato personalizado a cada cliente, aconsejando qué tipo de productos son más adecuados de acuerdo a sus necesidades.

2. Distribución general. Éste es el canal más convencional, a través del cual los productos van del fabricante al mayorista y de éste al minorista. De esta forma los consumidores acuden directamente a las estanterías y seleccionan el producto sin ningún tipo de consejo profesional. El fabricante delega la responsabilidad de la distribución en el mayorista / minorista y les apoya con publicidad y promociones de productos específicos.

Aunque tradicionalmente se distribuían a través de este canal únicamente los productos de uso diario como cosméticos básicos, o productos para el cuidado del cabello como champú o acondicionador, cada vez se está extendiendo más la variedad de cosméticos distribuidos de esta forma. Teniendo en cuenta esta tendencia, los grandes fabricantes están entrando en este segmento a través de filiales, como Shiseido Fitit Co., Ltd. o FT Shiseido Co., Ltd., ambas filiales de Shiseido.

3. Marketing directo (venta a domicilio, por catálogo o por Internet). La ventaja fundamental de este sistema es el ahorro de los elevados costes que implica la distribución a través de mayoristas / minoristas.



4. Canales institucionales. Los cosméticos para uso profesional suelen ser vendidos por los fabricantes y mayoristas directamente a salones de belleza, peluquerías y clínicas especializadas, quienes a su vez los venden, sin receta médica, a sus clientes.

5. Otros. Dada la creciente diversificación de las necesidades de los consumidores, éstos acuden cada vez con más frecuencia a comprar cosméticos a otro tipo de tiendas como supermercados, farmacias o incluso tiendas “Todo a 100 yenes”. Estos clientes no necesitan consejo profesional si bien lo que valoran principalmente es el precio.

Canal de distribución de productos importados

La mayoría de los cosméticos importados se distribuyen en Japón a través de un importador, ya sea agente, sucursal o filial de la empresa en Japón. Algunos de estos importadores venden a los mayoristas y otros venden directamente a minoristas. Existe un número reducido de mayoristas que trabajan directamente con fabricantes internacionales. También en menor medida, algunos fabricantes extranjeros venden directamente líneas exclusivas y limitadas de sus productos a centros comerciales, generalmente destinados al segmento alto de la demanda. Las grandes tradings japonesas no suelen trabajar con cosméticos, aunque encontramos algunas excepciones como Bluebell Japan Co., Ltd.

La siguiente figura muestra de forma esquemática los canales de distribución que suelen seguir los cosméticos importados.

FIGURA 2. CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA COSMÉTICOS IMPORTADOS

Fabricantes en el extranjero

Importadores

(Agentes, filiales, sucursales) Mayoristas

Minoristas

Centros comerciales Tiendas especializadas Farmacias Centros de belleza

Consumidores

Fuente: JETRO. Market Research on Cosmetics, 2003



1.2. Esquema de la distribución

El canal a través del cual se distribuyen la mayor parte de los cosméticos en Japón el de “Distribución general”, siguiendo la definición del apartado anterior. Se estima que en el año 2000 se distribuyeron a través de este canal el 35,7% de los cosméticos. El sistema de franquicias acaparó el 31,3% del mercado ese mismo año. El siguiente gráfico muestra el porcentaje de cosméticos que se distribuyó a través de cada uno de los cinco canales definidos en el apartado anterior.

GRÁFICO 77. ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE COSMÉTICOS EN JAPÓN, AÑO 2000

Fuente: Shukan Shogyo

1.3. Principales distribuidores

Cerca del 31% del valor del mercado de cosméticos y productos para el aseo personal fue vendido a través de farmacias y droguerías en el año 2003, seguido del 17% a través de supermercados2. Durante los últimos años, se ha incrementado de forma considerable el valor de las ventas de cosméticos a través de droguerías y farmacias, en detrimento de grandes almacenes y supermercados. Se estima que esta tendencia se consolide a lo largo de los próximos años, debido, entre otras causas, a la desregulación de la venta de cosméticos y el incremento de la demanda de cosméticos de auto-servicio, sin necesidad de consejo profesional.

Las siguientes tablas muestras los datos de ventas de los principales distribuidores de cosméticos de Japón, es decir: droguerías, supermercados y grandes superficies, grandes almacenes y tiendas 24 horas de Japón. Estos datos han de ser tomados con cautela, ya que las cifras de ventas se refieren a todos los productos, no sólo cosméticos y artículos de tocador.

2 Fuente: INFOSHOP.COM: , “Cosmetics And Toiletries in Japan” extraído de http://www.the-infoshop.com/study/eo20153_cosmetics_toiletries_japan.html

Venta a domicilio27%

Institucional 4% Otros 2%

Franquicias31%

Distribución general 36%



TABLA 42. PRINCIPALES DROGUERÍAS DE JAPÓN, 2003

(Datos consolidados, en millones de yenes)

Nombre Ventas % 03/02 ventas

Beneficios antes de

impuestos

Número de

tiendas

Evolución nº. de tiendas

03/02

Ventas por tienda

% 02/03 ventas por

tienda

Matsumotokiyoshi 275.596 3,2% 15.490 648 + 60 425 –4,8%

Cakachi Yakuhin 180.519 10,0% 11.377 123 + 10 1.468 1,1%

CFS Corp. 149.336 – 0,5% 2.481 240 – 6 622 2,7%

Sun Drug 122.403 19,2% 8.497 292 + 64 419 – 6,3%

Tsuruha 116.053 14,8% 5.141 303 + 30 383 14,8%

Fuji Yakuhin 104.076 10,8% – 230 – 453 10,8%

Fuente: JAPAN CONSUMING, número 8–9, Agosto/Septiembre 2004

TABLA 43. PRINCIPALES SUPERMERCADOS Y GRANDES SUPERFICIES DE JAPÓN, 2003



Beneficio operativo

%03/02 Bº operativo

Beneficio antes de

impuestos

% 03/02 Bº antes de

impuestos

Beneficio después de impuestos

%03/02 Bº después de impuestos

Aeon 3.546.215 14,9% 132.212 0,0% 131.345 3,1% 55.316 7,9%

Ito-Yokado 3.542.146 0,3% 207.783 3,2% 200.787 5,9% 53.632 15,0%

Daiei 1.993.619 –9,3% 51.655 12,6% 31.500 146,4% 18.148 –86,6%

Uny 1.167.568 –1,0% 43.666 –12,1% 39.254 –16,9% 9.827 –21,7%

Seiyu 937.594 – 10.077 – 2.925 – – 7.087

Izumi 407.647 6,4% 18.078 13,0% 17.742 12,7% 8.712 55,6%

Fuente: JAPAN CONSUMING, número 8–9, Agosto/Septiembre 2004

TABLA 44. PRINCIPALES GRANDES ALMACENES DE JAPÓN, 2003



Beneficio operativo


Beneficio antes de

impuestos


impuestos



Takashimaya 1.114.481 –5,9% 25.360 54,2% 26.654 55,0% –3.609 –191,7%

Mitsukoshi 916.774 – 12.339 – 12.662 – 6.705 –

Daimaru 818.869 1,3% 23.345 24,7% 22.243 29,3% 11.879 129,7%

Isetan 614.810 2,1% 16.856 –6,4% 16.157 –5,6& –3,093 –140,2%

Marui 555.440 – 21.735 –22.330 – 10.341 –

Seibu 522.918 -3,0% – – 16.232 222,0% 173.901 –170,2%

Fuente: JAPAN CONSUMING, número 8-9, Agosto/Septiembre 2004



TABLA 45. PRINCIPALES CADENAS DE TIENDAS 24 HORAS (CONVINIENCE STORE) DE JAPÓN, 2003

(Datos de filial japonesa, en millones de yenes)


Beneficio operativo


Beneficio antes de

impuestos


impuestos



Seven Eleven 2.345.224 6,0% 166.899 5,7% 168.892 5,8% 91.475 5,7%

Lawson 1.296.634 0,4% 38.039 10,2% 37.629 13,3% 19.018 85,3%

Family Mart 965.547 2,4% 27.266 0,9% 28.247 1,9% 13.709 8,6%

Circle K 489.959 -1,1% 66.514 1,1% 14.030 -0,5% 12.615 -2,3%

Sunkus 406.313 -0,7% 58.320 2,4% 10.305 -5,7% 9.060 -15.0%

Fuente: JAPAN CONSUMING, número 8-9, Agosto/Septiembre 2004

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Estrategias de canal3

Existen varias estrategias para penetrar en el mercado japonés. A continuación se describe brevemente cada una de estas posibilidades.

Exportación directa

Se distinguen tres tipos de importadores en Japón: las trading companies, los importadores europeos implantados en el país y las empresas japonesas con una gama de productos complementaria.

Los sogo-shoshas y las senmon-shosas con los importadores más utilizados por las empresas extranjeras. Tienen la ventaja del acceso inmediato al mercado japonés, pero no siempre manifiestan un gran interés por los productos extranjeros debido a los escasos volúmenes exportados (sobre todo al principio). Por lo que respecta a las sociedades japonesas, la estrategia clave reside en la búsqueda de una empresa verdaderamente complementaria y cuyos productos no compitan con los propios.

Las principales ventajas que ofrece la exportación directa son el acceso inmediato a una red de distribución y la reducida inversión necesaria.

En el caso de las exportaciones directas, los gastos iniciales de la empresa extranjera suelen limitarse a las actividades de promoción comunes. Los gastos de transporte, de importación, de almacén y de distribución corren, por lo general, por cuenta del importador (sobre todo en el caso de las sogo-shoshas); así pues, el riesgo financiero es muy escaso.

3 La información de este apartado está basada en Guía de Negocios de Japón, publicada por el ICEX.



Por otra parte, el principal inconveniente que presenta la exportación directa reside en la falta de control que tiene la empresa exportadora sobre las ventas del importador. De hecho, queda totalmente a merced de la red de distribución, de la fuerza de ventas y de la reputación del importador, así como del esfuerzo que éste haga por vender el producto.

Pero, además, conviene no olvidar que el importador representa un eslabón adicional en la cadena de distribución y su margen conlleva un aumento del precio final del producto.

En caso de optar por esta estrategia, se recomienda un análisis detallado de las actividades del importador y su salud financiera; es especialmente importante verificar la especialización y experiencia del importador en la venta de productos similares, así como la existencia de posibles productos de la competencia en la cartera de la empresa.

Muchas veces el importador es una pantalla entre la empresa exportadora y el mercado japonés. El establecimiento de un control estricto de las actividades del importador permite sortear este obstáculo y garantizar que la información vuelva a la empresa.

Adicionalmente, resulta muy útil informarse sobre los métodos de distribución utilizados (tipo de minoristas y puntos de venta, cobertura geográfica del país, etc.) y sobre la actividad comercial del distribuidor (número de visitas a los detallistas, actividades promocionales, etc.).

Si la empresa exportadora no dispone de un producto conocido y con una demanda elevada, no dude en convocar a varios importadores a un proceso de selección para elegir al más adecuado.

Por otra parte, la comercialización de un producto por un importador no dispensa a la empresa exportadora de seguir la evolución del mercado y de desarrollar sus redes de contactos en Japón. Las empresas extranjeras deben aprender a conocer a clientes finales, por ejemplo, organizando visitas en común con el importador.

Agentes y representantes comerciales

Existen diversos tipos de representación comercial. Así, un agente comercial puede ser un individuo o una sociedad, y a menudo no está clara la distinción entre importador y agente: las sociedades de comercio, por ejemplo, pueden intervenir desempeñando el papel de importadores o de agentes. En cualquier caso, la figura de los agentes comerciales individuales está poco difundida en el mercado japonés.

Por lo general, se distinguen cuatro tipos de representación:

- Agente con capacidad para firmar contratos en nombre de la sociedad extranjera;

- Agente encargado de recibir pedidos en nombre de la sociedad extranjera. Estos agentes son considerados por la ley japonesa como oficinas de representación de la empresa extranjera y, en consecuencia, deben pagar impuestos sobre sus ingresos en Japón. En este segundo caso, los convenios bilaterales para prevenir la doble imposición internacional suelen paliar los efectos;

- Agente responsable de la gestión de pedidos (actividad de almacenamiento, de distribución y de exposición de mercancías);

- Agente independiente encargado de las actividades de corretaje.



Lo mismo que para las exportaciones directas, la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio, las oficinas regionales, JETRO y las distintas asociaciones japonesas pueden ayudar a la selección aportando información sobre los importadores y las empresas especializadas en el sector de actividad en cuestión.

La empresa exportadora deberá estar atenta a la hora de elegir el agente y comprobar su capacidad comercial y financiera. En particular, deberá estudiar en tipo de contrato más apropiado para su producto. Por otra parte, por lo que respecta al control del agente y del mercado, se imponen las mismas recomendaciones que para la exportación directa.

Contrato de fabricación bajo licencia

La fabricación en Japón permite al otorgante de la licencia beneficiarse de las ventajas locales por lo que respecta a la calidad, si bien los costes de producción son elevados. Tratándose de productos destinados exclusivamente al mercado japonés, también resultará más fácil adaptarlos a los gustos de los consumidores.

Salvo en el caso de marcas prestigiosas, esta modalidad de implantación no resulta demasiado competitiva para el mercado japonés.

Implantación local

La implantación permanente en Japón sólo pueden planteársela las empresas que ya posean una buena experiencia en este mercado.

Las principales ventajas de una implantación de este tipo son, por una parte, el control directo y permanente de las ventas en Japón y, por otra, el que los beneficios realizados revierten íntegramente en la empresa española, sin que ésta tenga que pagar comisión a los intermediarios.

Como inconveniente obvio se presenta el elevado coste inicial y la necesidad de conocer bien el mercado. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de la década de los 90, la implantación de empresas extranjeras se ha activado considerablemente y, en muchos casos, con notable éxito.

Por lo general, se distinguen los cuatro tipos siguientes de implantación, todos ellos sometidos a la ley sobre Inversiones Extranjeras y Control de Cambios4.

- Oficina de representación. La oficina de representación se limita a recoger información y elaborar estudios de mercado (vigilancia tecnológica, comercial o estratégica), controlar de cerca las operaciones comerciales realizadas en el mercado japonés, promover actividades comerciales e industriales y mantener los vínculos con la empresa matriz.

Como contrapartida, al no tener personalidad jurídica, las oficinas de representación no están habilitadas para efectuar operaciones y transacciones

4 Para más información, es aconsejable visiten la página web de JETRO: www.jetro.go.jp



comerciales. La única formalidad que se exige en el momento de su constitución es la declaración de su existencia a las autoridades fiscales japonesas.

El establecimiento de una ofician de representación permite controlar las operaciones cotidianas de los agentes, importadores, mayoristas, minoristas y consumidores por lo que respecta a la promoción, distribución y la política de precios.

También puede constituir una etapa preliminar para la creación de una sucursal, pues la transformación de una oficina de representación en una sucursal sólo requiere una tramitación legal relativamente simple.

- Sucursal. La sucursal puede participar en actividades comerciales (importación, venta, distribución, etc) o industriales, pero no constituye una sociedad de derecho japonés y por lo tanto no posee ni capital ni fondos permanentes. En realidad, es una extensión de la empresa matriz en Japón y está por ello sujeta al Código de Comercio japonés.

En la práctica, a la sociedad extranjera suele interesarle más establecer directamente una filial, ya que el coste de las formalidades para la constitución de una sociedad o de una filial es prácticamente el mismo.

Al no ser una sociedad de derecho japonés, la sucursal presenta, además, varias desventajas: por una parte, la empresa matriz es considerada responsable en caso de quiebra; por otra, todos los contratos tienen que ser firmados por la empresa matriz y constituyen contratos internacionales, lo que conlleva numerosos problemas administrativos.

No obstante, la sucursal puede representar una ventaja fiscal: una sucursal tributa como una sociedad japonesa, pero las pérdidas sufridas durante los primeros años pueden deducirse de los beneficios realizados por la empresa matriz en España.

- Filial al 100%. La filial es una sociedad de derecho japonés de la que la empresa extranjera suscribe la totalidad del capital. Puede ejercer actividades industriales, comerciales y de otro tipo (promoción, publicidad, etc.). No hay restricciones legales para establecer sociedades con un 100% de propiedad y dominio extranjeros, salvo en sectores de utilidad pública (defensa, gas, electricidad, etc.)

Las fórmulas societarias de las sociedades japoneses son equivalentes a las españolas: sociedad comanditaria (Goshi Kaisha), en nombre colectivo (Gomei Kaisha), de responsabilidad limitada (Yugen Kaisha) y anónima (Kabushiki Kaisha).

La casi totalidad de las empresas japonesas y de las sociedades extranjeras en Japón se registran como Kabushiki Kaisha (K.K., o Co., Ltd.). Únicamente las pequeñas empresas familiares toman la forma Yugen Kaisha, la cual se considera inadecuada para empresas extranjeras. El Código de Comercio detalla las formalidades de registro y los trámites que se deben llevar a cabo.

- Sociedad conjuntas (joint venture). Las sociedades conjuntas (joint ventures, JV) son sociedades de derecho japonés en las que los dos socios suscriben una parte del capital. Se suelen distinguir dos tipos de sociedades conjuntas:



o Sociedad conjunta de comercialización, que por lo general implica una asociación de la empresa extranjera con su importador. Un acuerdo de este tipo permite a la empresa española beneficiarse de las redes de distribución del socio japonés, participando al mismo tiempo en el desarrollo del mercado y en la promoción del producto.

o Sociedad conjunta tecnológica, que suele ir acompañada de una transferencia de tecnología, pero permite al socio español asegurar sus intereses a largo plazo.

El socio japonés aporta su capacidad de producción, su mano de obra y su experiencia en el marketing, mientras que la empresa extranjera aporta sus productos o su tecnología y participa financieramente en la creación y la gestión de la sociedad conjunta. Debido a la dificultad de encontrar socios japoneses, es frecuenta que las uniones temporales se realicen con el agente local o el titular de la patente cedida.

Las ventajas de esta estrategia de implantación son un mejor acceso al mercado japonés y el control permanente de los interesas de la empresa española. Concretamente:

o Acceso al mercado japonés con un coste relativamente bajo, teniendo en cuenta las aportaciones en especia (productos, tecnología) de la empresa española;

o Control de la evolución del mercado y participación en la elaboración de la política de marketing;

o Control de las mejoras tecnológicas. La sociedad española se beneficia de todos los perfeccionamientos y, además, puede repatriar estas mejoras;

o La contratación de personal cualificado y competente se verá facilitada por una formación japonesa;

o A través de los problemas y las opciones cotidianas que se plantean a los dos socios, la empresa española se familiarizará más rápidamente con el clima comercial e industrial japonés.

Lo mismo que para los contratos de licencia, la dificultad principal de esta estrategia reside en los objetivos divergentes de las dos partes: el socio español buscará, sobre todo, implantarse a largo plazo un crear una filial dirigida por la empresa matriz, mientras que el socio japonés tendrá como meta la adquisición de un producto o de una tecnología sin modificar la gestión y la estrategia que haya ido aplicando hasta entonces.

Durante las negociaciones para la búsqueda de un socio japonés, es indispensable recurrir a consejeros jurídicos, fiscales, etc. También será preciso prestar especial atención a los siguientes puntos:

o Reparto de capital. Uno o dos puntos porcentuales de mayoría en el capital no resuelven los problemas de gestión diaria y no garantizan el control efectivo por uno de los socios.



o Toma de decisiones. Se trata de determinar las decisiones que requieren el acuerdo de las dos partes. Éstas pueden tener que ver con el nombramiento de los administradores, el reparto de los beneficios, las inversiones importantes de JV, la modificación de los contratos base, etc.

o Apoyo financiero. Las dos partes tendrán que negociar en qué condiciones se comprometen a financiar la JV.

o Transferencia de personal. Es preciso determinar si el personal será empleado por la empresa matriz o por la JV.

o Rescisión eventual del acuerdo. Todas las modalidades habrán de estar definidas en el marco del acuerdo de asociación y ser plasmadas en los estatutos de la sociedad conjunta.

Por otro lado, las negociaciones deben constituir también la ocasión para definir los objetivos de las dos partes y elaborar una estrategia conjunta.

2.2. Estrategias para el contacto comercial

A la hora de establecer contactos comerciales en Japón, la empresa exportadora debe tener en cuenta el respeto a ciertos principios, que se resumen en los siguientes puntos (véase la Guía de Negocios de Japón, publicada por el ICEX).

- La empresa debe estar dispuesta a modificar sus productos y sus gestiones comerciales para adaptarlos a las peculiaridades del mercado japonés La empresa debe ser innovadora. Se trata de un mercado saturado, por lo que los posibles compradores e importadores buscan la originalidad y los nuevos conceptos.

- Hay que adoptar una perspectiva a largo plazo. La empresa debe estar en condiciones de aceptar y financiar los años de resultados modestos que pueden transcurrir antes de que empiecen pedidos importantes.

- Las empresas interesadas en el mercado japonés deben disponer de productos de muy alta calidad. Éstos serán sometidos a numerosas pruebas y ni las empresas ni los consumidores japoneses aceptarán productos de calidad mediocre. Los servicios asociados, especialmente las entregas, deben efectuarse también en las condiciones estipuladas.

- Se debe definir una estrategia de expansión en el mercado japonés, que ha de estar inscrita en la estrategia global de la empresa.

Es muy importante documentarse para preparar la entrada al mercado japonés y establecer los contactos comerciales. Antes de venir a Japón, la empresa española podrá disponer de las siguientes informaciones en España:

- Dimensión y tendencias del mercado japonés. Se recomienda leer los estudios de mercado, guías de negocios , prensa especializada, etc.

- Productos competidores en el mercado japonés.

- Legislación en vigor por lo que respecta a los productos y a las restricciones a la exportación.



- Redes de distribución existentes.

Estas informaciones permitirán a la empresa exportadora evaluar sus oportunidades de éxito, así como identificar sus productos más competitivos en el mercado japonés, encontrar posibles socios comerciales y determinar la estrategia de distribución más adecuada a priori.

En el marco de este primer reconocimiento del mercado, y antes de buscar posibles socios comerciales, es importante hacer una primera estimación de los costes de exportación:

- Coste del flete;

- Gastos de viaje, ya que en algunos casos será necesario viajar a Japón en varias ocasiones;

- Coste de la posible modificación de los productos;

- Coste de los estudios de mercado;

- Costes del asesoramiento profesional externo (jurídico, de gestión, etc.).

Una vez que se comienza la búsqueda de socios comerciales en Japón, es recomendable que la empresa española se ponga en contacto con los siguientes organismos, que le podrán proporcionar una serie de contactos comerciales (importadores, agentes, distribuidores, etc.):

- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio;

- Oficinas de las Comunidades Autónomas en Tokio;

- Cámaras de Comercio (en España);

- Japan External Trade Organization (JETRO) (en España);

- Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

2.3. Condiciones de acceso y de suministro

Como ya se ha indicado previamente, los japoneses conceden una importancia primordial a la calidad, tanto del lado de la demanda como de la oferta, concibiéndola no sólo como la intrínseca de un producto, sino también como la de los servicios que lo rodean. Los métodos de control de calidad están muy extendidos entre las empresas japonesas, y las empresas españolas que deseen exportar a Japón no sólo deberán conocerlos, sino también adaptarse a ellos. Así, por ejemplo, una empresa extranjera no podrá vender piezas sueltas a menos que demuestre su capacidad en materia de control calidad.

De modo más general, el respeto de los plazos de entrega (que para los japoneses forma parte de la calidad de un productos) es imperativo para toda la empresa que exporte a Japón.

La calidad implica para los japoneses dos conceptos:

- Cero defectos: el índice de defectos debe ser del 0% en todas las etapas de la fabricación. Si la fabricación de un producto comprende 10 etapas y en cada una de ellas hay un índice de error del 1%, el índice de error del producto final será de alrededor del 10%. De ahí que no pueda tolerarse ningún defecto. Este principio no



sólo se refiere al producto final, sino también al embalaje, al etiquetado y en general, a la presentación del producto.

- Cero existencias y cero demoras: El cero existencias y el cero demoras tienen que ver con el principio de gestión Just in Time, muy extendido en Japón. Para reducir al mínimo las existencias en todas las etapas de la producción y la distribución, las entregas se producen precisamente en el momento en que los bienes entregados van a ser utilizados por la empresa que los recibe. Este sistema implica una estrecha colaboración entre la empresa, sus cliente y sus proveedores, y hace necesaria una gran flexibilidad en la producción.

En Japón se habla de la calidad total. Este concepto hace responsable a cada uno de los empleados de la empresa de la calidad del trabajo que realiza; en este contexto se sitúan los círculos de calidad. Interesa tanto a las funciones comerciales como a las funciones administrativas de una sociedad. Permite mejorar, no sólo el producto, sino también todos los servicios asociados y, por lo tanto, la eficacia global de una empresa.

Es importante, pues, que las empresas extranjeras den una imagen eficaz y profesional, en primer lugar, a través de sus productos, pero también en todas sus relaciones con sus clientes o socios japoneses.

2.4. Promoción y publicidad

Respecto a cómo darse a conocer en el mercado japonés, destacan las siguientes vías: ferias y exposiciones, prensa y seminarios.

Ferias y exposiciones

Antes de las ferias puede resultar útil establecer contacto con los importadores y distribuidores japoneses más importantes. Los japoneses, en general, no tomarán decisiones relevantes durante la propia feria, por lo que le seguimiento de los contactos es más necesario que en Europa. Por otra parte, las empresas con las que se entra en contacto durante una fiera pueden servir de intermediarias para otros contactos. En el apéndice de este estudio encontrará un informe de las feria Beautyworld Japan, el evento comercial más relevante del sector de cosmética en Japón.

Prensa La prensa japonesa suele interesarse por los nuevos productos extranjeros en Japón. Una mención en la empresa japonesa no sólo es publicidad gratuita para la empresa extranjera, sino que también otorga cierta credibilidad y puede utilizarse durante las discusiones con posibles socios o clientes.

Durante el año 2003, las empresas japonesas se gastaron un total de 3,684 billones de yenes en publicidad, de la cual el 63,1% correspondió a televisión, radio, periódicos y revistas; el 34,1% en anuncios fuera de medios de comunicación (medios de transporte, mailing, carteles, publicidad telefónica, etc.); el 0,7% en medios por satélite; y el 2,1% restante en Internet.



TABLA 46. GASTO DE PUBLICIDAD EN JAPÓN


Gasto total en publicidad Evolución respecto

al año anterior Porcentaje sobre el total

Medios

2001 2002 2003 2002 2003 2001 2002 2003

Medios de

comunicación 3.888.600 3.594.600 3.582.200 -7,6% -0,3% 64,2% 63,0% 63,1%

Periódico 1.202.700 1.070.700 1.050.000 -11,0% -1,9% 19,9% 18,8% 18,5%

Revistas 481.000 405.100 403.500 -3,1% -0,4% 6,9% 7,1% 7,1%

Radio 199.800 183.700 180.700 -8,1% -1,6% 3,3% 3,2% 3,2%

Televisión 2.068.100 1.935.100 1.948.000 -6,4% 0,7% 34,1% 33,9% 34,3%

Otras

promociones 2.049 1.981.600 1.941.700 -3,3% -2,0% 33,8% 34,8% 34,1%

Mailing 364.300 647.800 337.400 -4,5% -3,0% 6,0% 6,1% 5,9%

Folletos

publicitarios 456.000 454.600 459.100 -0,3% 1,0% 7,5% 8,0% 8,1%

Carteles 299.200 288.700 261.600 -3,5% -9,4% 5,0% 5,1% 4,6%

Medios de

transporte 248.000 234.800 237.100 -5,3% 1,0% 4,1% 4,1% 4,2%

POP 169.800 172.000 172.500 1,3% 0,3% 2,8% 3,0% 3,0%

Teléfono 165.200 155.900 152.400 -5,6% -2,2% 2,7% 2,7% 2,7%

Exposición,

ferias, otros 346.300 327.800 321.600 -5,3% -1,9% 5,7% 5,8% 5,6%

Satélite 47.100 42.500 41.900 -9,8% -1,4% 0,8% 0,7% 0,7%

Internet 73.500 84.500 118.300 15,0% 40,0% 1,2% 1,5% 2,1%

TOTAL 6.058.000 5.703.200 5.684.100 -5,9% -0,3% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Japan Cosmetics Industry Association, Informe Anual de la Industria Cosmética 2003:

La industria de cosmética y artículos de tocador se gastó en publicidad en medios de comunicación en el año 2003 un total de 357.550 millones de yenes, un 3% más que el año anterior. Los gastos publicitarios de este sector en medios de comunicación suponen un 10% del total, cuota que se ha venido incrementando durante los últimos tres años. Se convierte así en el sector que realiza más publicidad en medios de comunicación.

Por medios de comunicación, el 74,1% del total de estos gastos fue destinado a publicidad en televisión. La publicidad más habitual tanto en televisión como en revistas es la de cosméticos y artículos para el aseo personal. En concreto, un 13,6% y un 16,6% del total de la publicidad que aparece en televisión y revistas, respectivamente, corresponde a cosméticos y artículos para el aseo personal.



TABLA 47. GASTO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR PRODUCTOS


Gasto total en publicidad Evolución respecto al año anterior Porcentaje sobre el total

Productos

2001 2002 2003 2002 2003 2001 2002 2003

Energía, maquinaria 51.600 43.320 46.100 -16,0% 6,4% 1,3% 1,2% 1,3%

Alimentación 363.110 334.300 318.720 -7,9% -4,7% 9,3% 9,3% 8,9%

Bebida 322.280 277.700 265.620 -13,8% -4,4% 8,3% 7,7% 7,4%

Medicamentos 206.910 191.110 181.280 -7,6% -5,1% 5,3% 5,3% 5,1%

Cosméticos y aseo personal 342.840 347.000 357.550 1,2% 3,0% 8,8% 9,7% 10,0%

Moda y accesorios 97.170 93.300 96.010 -4,0% 2,9% 2,5% 2,6% 2,7%

Maquinaria de precisión 38.830 40.430 47.400 4,1% 17,2% 1,0% 1,1% 1,3%

Aparatos eléctricos 82.010 73.960 75.910 -9,8% 2,6% 2,1% 2,1% 2,1%

Automóviles y relacionados 269.210 256.000 248.870 -4,9% -2,8% 6,9% 7,1% 6,9%

Utensilios domésticos 74.040 70.440 63.070 -4,9% -10,5% 1,9% 2,0% 1,8%

Deporte y ocio 157.300 157.010 150.710 -0,2% -4,0% 4,0% 4,4% 4,2%

Inmuebles 161.270 147.050 148.230 -8,8% 0,8% 4,1% 4,1% 4,1%

Publicaciones 172.210 156.280 150.870 -9,3% -3,5% 4,4% 4,3% 4,2%

Tecnologías información 293.690 237.430 274.660 -19,2% 15,7% 7,6% 6,6% 7,7%

Distribuidores y minoristas 273.730 257.410 247.380 -6,0% -3,9% 7,0% 7,2% 6,9%

Finanzas y seguros 275.180 254.430 255.730 -7,5% 0,5% 7,1% 7,1% 7,1%

Trasportes y ocio 287.500 275.640 268.470 -4,1% -2,6% 7,4% 7,7% 7,5%

Hostelería 130.930 122.490 122.130 -6,4% -0,3% 3,4% 3,4% 3,4%

Sector público 60.550 49.200 52.330 -18,7% 6,4% 1,6% 1,4% 1,5%

Educación, medicina y religión 122.580 119.620 127.750 -2,4% 6,8% 3,2% 3,3% 3,6%

Otros 105.640 90.480 83.410 -14,4% -7,8% 2,7% 2,5% 2,3%

TOTAL 3.888.600 3.594.600 3.582.200 -7,6% -0,3% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Japan Cosmetics Industry Association, Informe Anual de la Industria Cosmética 2003:



TABLA 48. PORCENTAJE DE GASTO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR PRODUCTOS Y POR TIPO DE MEDIO, 2003

(Datos en porcentaje)

% del total por producto % del total por medio de comunicación Productos

Periódico Revista Radio TV Total Periódico Revista Radio TV Total

Energía, maquinaria 1,0 0,8 3,6 1,3 1,3% 21,7 7,0 14,3 57,0 100,0

Alimentación 4,2 5,9 8,8 12,1 8,9% 13,7 7,5 5,0 73,8 100,0

Bebida 3,1 5,2 6,8 10,2 7,4% 12,2 7,9 4,7 75,2 100,0

Medicamentos 3,0 2,7 5,2 6,7 5,1% 17,2 6,1 5,1 71,6 100,0

Cosméticos y aseo personal 1,9 16,6 2,9 13,6 10,0% 5,7 18,8 1,4 74,1 100,0

Moda y accesorios 1,2 13,7 0,8 1,4 2,7% 13,4 57,6 1,4 27,6 100,0

Maquinaria de precisión 1,1 2,4 0,6 1,3 1,3% 24,5 20,5 2,2 52,8 100,0

Aparatos eléctricos 1,2 2,6 1,0 2,6 2,1% 16,6 13,8 2,4 67,2 100,0

Automóviles y relacionados 6,0 7,0 11,6 7,0 6,9% 25,3 11,3 8,4 55,0 100,0

Utensilios domésticos 0,9 1,2 1,7 2,3 1,8% 14,7 7,9 4,9 72,5 100,0

Deporte y ocio 2,1 4,9 4,0 5,2 4,2% 14,9 13,0 4,9 67,2 100,0

Inmuebles 6,6 1,2 4,8 3,4 4,1% 46,4 3,2 5,9 44,5 100,0

Publicaciones 10,3 1,6 4,8 1,4 4,2% 72,0 4,3 5,8 17,9 100,0

Tecnologías información 7,5 7,2 7,7 7,9 7,7% 28,7 10,5 5,1 55,7 100,0

Distribuidores y minoristas 9,0 6,3 6,6 5,9 6,9% 38,3 10,4 4,8 46,5 100,0

Finanzas y seguros 7,6 4,8 9,0 7,2 7,1% 31,3 7,6 6,4 54,7 100,0

Trasportes y ocio 14,4 5,1 8,5 4,2 7,5% 56,3 7,6 5,7 30,4 100,0

Hostelería 2,9 4,5 4,3 3,4 3,4% 24,9 14,9 6,3 53,9 100,0

Sector público 2,7 0,8 4,1 0,7 1,5% 54,1 6,2 14,1 25,6 100,0

Educación, medicina y religión 5,8 5,2 3,1 2,1 3,6% 47,5 16,4 4,4 31,7 100,0

Otros 7,5 0,3 0,1 0,1 2,3% 94,9 1,3 0,2 3,6 100,0

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0% 29,3 11,3 5,0 54,4 100,0

Fuente: Japan Cosmetics Industr5,8y Association, Informe Anual de la Industria Cosmética 2003:



A continuación se enumeran las principales revistas relacionadas con el sector de cosméticos.

FRAGRANCE JOUNAL LTD.

Seibunkan Bldg., 1F, 1-5-9, Iidabashi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0072

Tel: +813-3264-0125 Fax:+813-3264-0148

E-mail: [email protected]

http://www.fragrance-j.co.jp

- CREABEAUX: Revista trimestral especializada en belleza y estética con una tirada de 12.000. Está dirigida a los profesionales del sector cosmético.

- AROMATOPIA: Revista bimestral especializada en aromaterapia con una tirada de 13.000. Está dirigido tanto a los profesionales como a los consumidores interesados en aromaterapia.

- FRAGRANCE JOUNAL: Revista mensual especializada en cosmética con una tirada de 8.500. Dirigida a los fabricantes de cosméticos.

HEALTH BUSINESS MAGAZINE CO.,LTD.

3-21-5, Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0034

Tel:+813-3839-0751 Fax:+813-3839-0753

- HEALTH LIFE BUSINESS: Periódico bimensual especializada en la industria relacionada con salud tanto como belleza, máquinas estéticas, y gimnasio, cuya tirada es de 30.000 ejemplares.

NOUVELLE PUBLICATION, CO.,LTD.

7-3-13, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061

Tel:+813-3573-7044 Fax:+813-3573-1705

E-mail: [email protected]

http://www.lne.co.jp

- NOUVELLE ESTHETIC (versión japonesa): Revista trimestral especializada en belleza dirigido a los salones estética y profesionales del sector cosmética con una tirada de 50.000 ejemplares

THE JAPAN ESTHETIC JOURNAL

Ueichi Bldg., 1-17-13 Nishi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003

Tel:+813-3508-2594 Fax:+813-3508-2349 E-mail: [email protected]

Revista bimensual dirigida a los salones estéticas con una tirada de 20.000 ejemplares.



Seminarios y presentaciones de colecciones

Los seminarios y las presentaciones son medios de comunicación utilizados con frecuencia en Japón y, por lo general, suelen culminar con una recepción. En el caso de productos relacionados con el mundo de la moda, y más en particular de los bienes de lujo como pueden ser en ocasiones determinados cosméticos, estos eventos suelen organizarse en hoteles de cinco estrellas que tienen un prestigio reconocido en Japón (hoteles como el New Otani, hotel Okura, hotel Imperial, Grand Hyatt, etc.), en showrooms localizados en las zonas de moda de Tokio (Aoyama-Omotesando, Ginza o Ebisu) o en las tiendas propias. El éxito depende en gran parte de su preparación y, sobre todo, de la elaboración de la lista de invitados. En este sentido, no sólo es necesario prestar atención especial a la selección de las empresas, sino también a los cargos de los invitados.

Se debe mantener en todo momento a los socios japoneses al corriente de las actividades de promoción y, además, coordinar estas actividades con las suyas. No respetar esta norma puede provocar que las relaciones no resulten fructíferas.

2.5. Tendencias de la distribución

En la actualidad, los consumidores japoneses prefieren adquirir los cosméticos de elevado precio en los grandes almacenes y tiendas especializadas, mientras que a la hora de comprar productos de uso diario y bajo precio, prefieren hacerlo en supermercados, tiendas de descuento y farmacias. Por lo tanto, existe una tendencia a la especialización de los distintos canales de distribución.

Las llamadas ventas de “auto-servicio” (sin asistencia de profesionales) están cobrando una mayor importancia durante los últimos años, debido a varias razones, entre las que encontramos:

- aumento de las mujeres trabajadoras en Japón, que buscan cosméticos sin gastar mucho dinero ni tiempo;

- una mejora de la calidad de los productos vendidos a través de este canal;

- una mayor importancia de farmacias y droguerías como centros de distribución de cosméticos demandados por las chicas más jóvenes.

Estos cambios en el mercado han provocado que los principales fabricantes y distribuidores cambien sus estrategias de comercialización, redirigidas hacia un aumento de la importancia de las ventas de “auto-servicio” sobre el total. Un consecuencia directa ha sido la intensificación de la competencia en este segmento del mercado.

Otra de las estrategias diseñadas por los fabricantes ha sido colocar distintos productos en diferentes centros de distribución, de acuerdo a las necesidades de los consumidores que acuden a ellos. Así, los cosméticos de elevado precio se venden en centros comerciales y tiendas especializadas, junto con un servicio personalizado a cada cliente y los cosméticos de bajo precio se venden en supermercados, grandes superficies, tiendas 24 horas y droguerías, bajo el sistema de auto-servicio.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1. Factores sociodemográficos

Uno de los principales problemas que afronta Japón, y que puede condicionar una serie de cambios fundamentales de la sociedad japonesa en el futuro, es el rápido envejecimiento de la población autóctona. Japón tiene ya un mayor número de habitantes en el tramo más alto de la estructura de población (mayores de 65 años) que en el más bajo (menores de 15), por lo que una serie de cambios estructurales y consecuencias, tanto a nivel económico como social, se pueden adivinar (problemas en el mantenimiento de las pensiones, disminución de la fuerza laboral disponible en algunos sectores intensivos en mano de obra, aumento de la inmigración, disminución de las tasas de población activa, aumento del déficit público, etc).

TABLA 49. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN JAPONESA (1980-2003)

1980 1985 1990 1995 1998 1999 2000 2002 2003

Población

(millones) 117,1 121 123,6 125,6 126,7 126,7 126,9 127,4 127,6

Por edad (%)

0-14 23,5 21,5 18,2 16 15,1 14,8 14,5 14,2 14,0

15-64 67,3 68,2 69,7 69,5 68,7 68,5 67,9 67,3 66,9

65- 9,1 10,3 12,1 14,6 16,2 16,7 17,6 18,5 19,0

Fuente: Informe país Oficina Comercial Española en Tokio; Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommunications of

Japan

La tasa de nacimientos por su parte sigue siendo, junto con la de España, la más baja del mundo debido a la occidentalización de muchos comportamientos sociales (retraso de la edad de los matrimonios, incorporación masiva de la población femenina al trabajo, lo que le dota de independencia económica, etc). y a que las autoridades japonesas se han planteado seriamente el problema de la superpoblación de las ciudades y han configurado



una serie de programas destinados a concienciar a la población japonesa de la necesidad de controlar los nacimientos. La tasa de crecimiento de la población del año 2002 ha sido la más baja desde la posguerra (0,11%).

Estas tendencias sociales traen consigo un número importante de consecuencias a nivel económico. Por una parte ha aumentado la riqueza mantenida por las personas que se pueden denominar mayores, que constituyen en este momento, y de cara al futuro, un segmento muy importante del mercado japonés, cuyas necesidades son totalmente diferentes a las de otros sectores de población. Se beneficia también de estos cambios sociales el segmento de edad más joven, que al disminuir paulatinamente en número, dispone de una mayor renta per capita. Las familias con un solo hijo, que están aumentado en proporción, dedican mucha mayor cantidad de renta a satisfacer los deseos de su hijo por los que éstos pueden acceder a productos más sofisticados. A esto se une que una parte proporcional del aumento de la renta de las personas mayores se transfiere a los nietos, por lo que, progresivamente, éste es un segmento que está cobrando una especial relevancia en el mercado japonés.

1.2. Factores económicos

Una política monetaria muy expansiva (manteniendo el tipo de interés cero e inyectando liquidez en el sistema financiero), así como una política fiscal moderadamente expansiva, parecen estar surtiendo efectos, y la economía japonesa comienza a dar señales de recuperación tras la prolongada crisis.

El tercer y cuarto trimestre de 2003 respaldan signos de reactivación en la economía japonesa. El PIB real creció un 3,4% durante el IV trimestre de 2003 en relación con el mismo período del año anterior (1,6% ajustado temporalmente). El PIB del año 2003 creció con respecto al del año 2002 en un 2,7% en términos reales (0,2% en términos nominales). El impulsor de este crecimiento fue la inversión en equipo y las exportaciones. Los datos macroeconómicos del 2004 son más alentadores. El PIB creció un 5,4% en términos reales y un 2,6% en términos nominales durante el primer trimestre del 2004, dirigido fundamentalmente por la demanda interna.

El problema de créditos morosos en las instituciones financieras está en vías de solución, al menos entre los grandes bancos. Bien es cierto que su montante asciende a 272,6 millardos de dólares (7,5% de los préstamos totales) según la Financial Service Agency (últimos datos oficiales: septiembre 2003), y persisten entre algunos bancos locales problemas de solvencia. Pero la autoridad financiera mantiene una clara política de intervención para prevenir nuevos casos de crisis bancaria, como el ocurrido recientemente en el Banco de Ashikaga de la región noroeste de Tokio. La credibilidad del sistema financiero va camino de consolidarse.

Las reformas estructurales y liberalizaciones anunciadas por el Sr. Koizumi cuando tomó el poder están todavía pendientes. En este aspecto se está actuando de forma mucho más lenta a la esperada y anunciada. El ascendente partido de la oposición, el Partido Demócrata, es más partidario de la línea reformista y critica la falta de liderazgo del Primer Ministro.



A pesar de la crisis económica, Japón disfruta de una gran estabilidad socioeconómica. La tasa de paro medio en 2003 fue del 5,3% (el último dato: 4,6% en junio de 2004). Los activos financieros de las economías domésticas alcanzan casi 1.200 billones de yenes, más de doble del PIB japonés. Japón mantiene constantemente un amplio superávit en la balanza comercial y en la corriente. Las reservas exteriores de Japón alcanzan nada menos que 817.950 millones de dólares (julio de 2004)

Sin embargo, y para el año 2003, la Deuda Pública asciende al 150% del PIB y el Déficit Presupuestario es del 8% del PIB (según datos de la OCDE). Esto no hace presagiar una mejoría a corto plazo.

TABLA 50. PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE JAPÓN

INDICADORES ECONÓMICOS 2002 2003 2004(*)

PIB a precios corrientes (millones de US$) 3.990.024 4.304.770 -

Tasa de variación real -0,4 2,7 5,4%

Tasa de variación nominal -1,5 0,2 2,6%

PIB por habitante (US$) 31.234 33.689 -

INFLACIÓN

Media anual -0,9 -0,3 -

Fin de periodo -0,4 0,2 0,0

TIPOS DE INTERÉS DE REFERENCIA 0,1 0,1 0,1

EMPLEO Y TASA DE PARO

Población (miles) 127.440 127.700 127.590

Población activa 66.890 66.666 65.390

% desempleo s/ población activa 5,4 5,3 4,6

EXPORTACIONES DE BIENES (mill. US$) 415.840 470.740 224.600

IMPORTACIONES DE BIENES (mill. US$) 336.980 371.900 178.100

SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL

Millones de US$ 93.360 105.710 -

Porcentaje del PIB 2,35% 2,45%

RESERVAS INTERNACIONALES (mill.US$) 469.700 673.500 826.570

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR

Media anual 125,31 115,93 107,17

Fin de periodo 122,27 107,09 108,57

(*) Nota: Últimos datos disponibles a julio 2004.

Fuente: Guía país de la Oficina Comercial de España en Tokio, Julio 2004.



1.3. Distribución de la renta disponible

Durante el año 2003 las familias japonesas gastaron una media de 3.197.186 yenes (24.400 euros aproximadamente). Las principales cantidades de gasto fueron destinadas a alimentación, un 25,4% transporte y comunicaciones, un 12,5% y ocio 10,9%5. Comparado con el año anterior, el gasto de las familias japonesas ha caído un 1,26%. Las partidas de gasto que más han sufrido este recorte presupuestario han sido las de confección y calzado (un 5,6% menos), ocio (un 3,5 % menos) y alimentación (2,42% menos). Aumenta por otro lado los gastos médicos (un 7,9% más), transporte y comunicaciones (un 2% más) y educación (un 1,8% más).

Los últimos datos disponibles son los correspondientes al segundo trimestre el año 2004. Éstos reflejan un aumento de la importancia del gasto en transporte y comunicaciones, educación y ocio, cuyos porcentajes con respecto al gasto total aumentan un 0,6, 0,6 y 0,5 puntos porcentuales, respectivamente, con respecto a los datos para el 2003. Pierden importancia el resto de partidas, sobre todo la de alimentación, cuyo porcentaje sobre el total cae 0,7 puntos porcentuales con respecto a los datos para el 2003.

TABLA 51. DISTRIBUCIÓN GASTO HOGARES JAPONESES

(Datos en yenes)

2002 2003 Abr.-Jun. 2004

TOTAL % TOTAL % Variación

03/02 TOTAL %

TOTAL 3.238.022 100% 3.197.186 100% -1,26% 797.095 100%

Alimentación 833.521 25,7% 813.349 25,4% -2,42% 196.550 24,7%

Vivienda 253.329 7,8% 255.114 8,0% 0,70% 62.465 7,8%

Energía (electricidad, gasolina, etc.) 214.823 6,6% 213.821 6,7% -0,47% 51.212 6,4%

Mobiliario, artículos hogar 110.576 3,4% 108.955 3,4% -1,47% 25.604 3,2%

Confección y calzado 164.623 5,1% 155.406 4,9% -5,60% 38.940 4,9%

Salud 118.676 3,7% 128.041 4,0% 7,89% 31.220 3,9%

Transporte y comunicaciones 393.293 12,1% 401.051 12,5% 1,97% 104.354 13,1%

Educación 112.037 3,5% 114.031 3,6% 1,78% 33.358 4,2%

Ocio 359.759 11,1% 347.128 10,9% -3,51% 90.888 11,4%

Otros 677.384 20,9% 660.290 20,7% -2,52% 162.504 20,4%

Fuente: Family Income and Expenditure Survey 2002, 2003 and 2004, Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommunications

5 No se considera en este análisis la partida “otros gastos”, que supuso en el 2003 un 20,9% del gasto total.



1.4. Tendencias sociopolíticas

La situación política en Japón es altamente estable, si bien existen algunos elementos de delicado tratamiento. El Primer Ministro Koizumi gobierna desde abril de 2001. En septiembre de 2003, volvió a conseguir una abrumadora victoria en las elecciones internas a la presidencia del Partido Liberal Demócrata. El 23 de septiembre se formó un nuevo gobierno con orientación y objetivos reformistas, nombrándose ministros relativamente jóvenes, muy afines a su ideología, dejando así a un lado las proposiciones de las facciones dominantes del PLD.

El pasado día 9 de noviembre se celebraron las elecciones a la Cámara Baja manteniendo la mayoría absoluta la coalición entre el Partido Liberal Demócrata y el Partido Komeito y confirmando a Junichiro Koizumi como Primer Ministro. La coalición dominante alcanza los 276 escaños, manteniendo la mayoría cualificada estipulada en 269 (domina todas las comisiones en el Parlamento).

Desde el punto de vista diplomático, el Primer Ministro Koizumi viene desarrollando una política activa, habiendo realizado diversas visitas al extranjero: Corea del Norte (septiembre 2002), Rusia, España, Reino Unido, Francia, Alemania y Grecia (2003).

Japón participa activamente en las tareas de reconstrucción que se llevan a cabo en Irak. Se ha comprometido a donar 1,5 millardos de dólares, y desde febrero de 2004 envió fuerzas de autodefensa (SDF) a Irak. El número de soldados allí desplazados es de unos 550. El gobierno actual tiene la firme intención de seguir manteniendo a sus soldados en Irak.

1.5. Tendencias culturales

Aunque la sociedad japonesa se encuentra sumergida en un proceso de cambio, provocado básicamente por el desarrollo de las nuevas tecnologías y la occidentalización de algunos de sus comportamientos, todavía mantiene muchos de sus valores tradicionales. Como resultado, nos encontramos con una cultura que trata de compatibilizar tradición y tecnología con la mayor armonía posible.

De hecho, vivir en armonía es uno de los valores que más aprecian los japoneses, junto con el respeto mutuo, lo que resulta en un país en el que se vive con cierta sensación de seguridad, con los menores índices de delincuencia del mundo.

Otra de las características de la sociedad japonesa es el amor al arte, la cultura y los deportes. Las actividades extracurriculares de las familias japonesas son muy variadas. Existe una gran dificultad a la hora de conseguir entradas para eventos públicos como conciertos, exposiciones, teatro o acontecimientos deportivos. Los japoneses son capaces de pagar elevadas sumas de dinero por asistir al concierto de su intérprete favorito o de su equipo de béisbol. Pero si hablamos de aficiones de los japoneses, hay que destacar dos: la comida y las compras.

La saturación del mercado de restauración y la consecuente competitividad ha resultado en una gran gama de restaurantes de gran calidad y a un precio asequible. En las grandes ciudades es fácil encontrar comida procedente de muchos países del mundo, siendo particularmente populares las comidas francesa e italiana por un lado, y china y coreana



por otro. Ocurre algo semejante en el mercado de la moda y complementos. Todas las marcas internacionales de prestigio tienen varios establecimientos en Japón. El alto poder adquisitivo de los japoneses unido a su alta propensión al consumo de este tipo de bienes hacen de Japón un mercado muy atractivo para las empresas del sector. Éstas son conscientes al mismo tiempo de la calidad y el servicio que demandan los japoneses a la hora de hacer sus compras.

La sociedad japonesa es el referente de sociedad de la información. Gracias a la alta calidad y bajo precio de los servicios de banda ancha de Internet, la avanzada tecnología con la que cuentan los teléfonos móviles y las numerosas fuentes de comunicación y publicidad, adquirir cualquier tipo de información es fácil y rápido.

No obstante, estos factores también tienen su lado negativo. La alta competitividad de la sociedad japonesa desde las primeros años de la escuela provoca muchos casos de estrés, frustración y otros problemas psicológicos que acaban, en un gran porcentaje, en el suicidio. Durante el año 2003, murieron en Japón 34.427 personas por suicidio, una media de 94,3 personas al día6.

En materia de educación, se está reformando el tradicional sistema escolar, que se encuentra en crisis tras alcanzarse los mayores índices de fracaso escolar y absentismo de la historia. Existe una tendencia bastante generalizada entre los jóvenes que acaban de terminar sus estudios pre-universitarios de tomarse un año sabático y aprovecharlo para viajar por el resto del mundo, sobre todo Europa y EE.UU. Muchos de estos jóvenes deciden ya no volver a estudiar.

Los elevados índices de consumismo provocan también tensiones entre los más jóvenes. Se genera la necesidad de poseer un bolso de una determinada marca o el último teléfono móvil en el mercado, lo que está fuera del alcance de muchos de ellos. Para conseguir objetivos de este tipo, algunos deciden trabajar horas extras después de las clases y durante los fines de semana, con los consiguientes problemas de estrés, dado el alto nivel de rendimiento exigido tanto en la escuela / instituto como en el trabajo.

6 Fuente: The Nikkei Net Interactive, noticia del 23 de Julio 2004



2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hábitos de consumo

Los consumidores japoneses se preocupan mucho por todos aquellos productos que sean buenos para su salud y que realcen su belleza. La cultura del baño está muy extendida en Japón, por lo que se suele consumir en grandes cantidades todo tipo de productos relacionados con el baño, como jabón, champú, acondicionador, sales de baño o body milk. Las mujeres japonesas suelen maquillarse todos los días y retocarse varias veces a lo largo de la jornada. En la actualidad se observan las siguientes tendencias en los hábitos de consumo de la población japonesa.

Aumento de la demanda de consumidores masculinos

Los hombres japoneses muestran cada vez un mayor interés por su apariencia externa y por el cuidado de su salud. Una de sus mayores preocupaciones es el cuidado de su piel, lo que se demuestra en el considerable aumento de las ventas de este tipo de cosméticos especializados en pieles masculinas. De acuerdo a un estudio de Fuji-Keizai Co. (http://www.fuji-keizai.co.jp), una empresa de investigación económica, estimó que en el año 2002 el mercado de limpiadores faciales y otros cosméticos básicos para hombre alcanzó la cifra de 12.000 millones de yenes, con un incremento del 4,3% con respecto a las cifras del año anterior. Distribuidores y fabricantes han empezado a dar prioridad al mercado de cosméticos masculinos en sus estrategias de crecimiento.

Isetan’s Men’s, en el área de Shinjuku en Tokio, ha sido el primer centro comercial que ha destinado una planta a la venta de cosméticos para hombre, que hasta hace poco estaban relegados a un corner en la planta de cosmética para mujer. Por otro lado, tanto supermercados como tiendas 24 horas están también incorporando la cosmética masculina en su rango de productos. En el año 2003 la cadena Seven-Eleven ha constituido una joint-venture junto al operador de clínicas de belleza Kommy Corp., que ha lanzado al mercado una nueva línea de cosméticos para hombre llamados TBC. Así mismo, Nivea-Kao ya comercializa la línea de Nivea para hombre. Además, los centros de belleza y salones de manicura, tradicionalmente exclusivos para mujeres, han abierto sus puertas al público masculino.

Incremento de la demanda de cosméticos para jóvenes

El mercado de cosméticos para adolescentes está también creciendo de forma considerable, debido a que cada vez las niñas japonesas comienzan a maquillarse antes. Esta nueva generación se conoce con el nombre de “tweenagers”. El primer fabricante que supo apreciar este creciente interés por la cosmética de las más jóvenes fue Kanebo, que en el año 1999 lanzó una línea de cosméticos diseñada para las chicas más jóvenes y a unos precios asequibles para ellas. Se trata de productos como base de maquillaje, barra de labios, etc., sin perfume, que se pueden eliminar fácilmente con agua, exceptuando las lacas de uñas. A parte de esto, estos productos no se diferencian mucho de la línea que Kanebo tiene para el público adulto. Las ventas anuales son de 200 millones de yenes.



El otoño pasado, el fabricante de juguetes Takara se introdujo en el mercado de cosméticos para las “tweenagers”, y la cadena Toys’R’Us ya tiene un área de sus tiendas dedicado a este tipo de cosméticos. Toys’R’Us Japan decidió crear estos corners especializados en dos de sus tiendas en Japón. Dado el éxito de ventas, la cadena ha ampliado su localización a 118 tiendas.

Crecimiento del mercado de perfumes

Tradicionalmente los japoneses no han sido grandes consumidores de perfumes. Así lo reflejan los datos: sólo un 1% del mercado total de cosméticos corresponde a la perfumería. Sin embargo, el mercado está creciendo continuadamente. Los expertos señalan que el estrés está provocando que tanto hombres y mujeres busquen fragancias que les puedan proporcionar cierto relax.

Aumento del interés por los productos naturales

La demanda de cosméticos elaborados a partir de ingredientes naturales se ha visto incrementada durante los últimos años. Cada vez son más las tiendas y los corners en grandes almacenes que se especializan en este tipo de productos. Están particularmente de moda los cosméticos elaborados a partir de aceite de oliva y de plantas medicinales.

2.2. Hábitos de compra

De acuerdo a la encuesta sobre el gasto de las familias que realiza cada trimestre el gobierno japonés, durante el año 2003 las familias japonesas se gastaron una media de 39.894 yenes en cosméticos y productos para el aseo personal, un 0,9% menos que el año anterior. A pesar de este descenso en el gasto en cosméticos, el porcentaje sobre el gasto total de las familias se ha mantenido alrededor del 1,24%.

La mayor parte del gasto fue destinada al cuidado de la piel. Las lociones y cremas para la piel han supuesto durante el 2003 un 18,3% del gasto total en cosméticos. Cabe destacar la importancia de la partida de gasto “Otros cosméticos”, que supuso en el 2003 un 38% del total del gasto. Entrarían en esta categoría otro tipo de cosméticos que están teniendo mucho éxito en Japón durante los últimos años: los productos dietéticos y adelgazantes.

Los últimos datos corresponden al segundo trimestre del 2004, en el que las familias japonesas se han gastado una media de 10.156 yenes en cosméticos. Las principales partidas de gasto siguen siendo las dedicadas al cuidado de la piel. Cabe destacar la el aumento del peso del gasto en pequeños electrodomésticos para el cuidado personal sobre el gasto total durante este trimestre.



TABLA 52. GASTO DE LAS FAMILIAS DESTINADO A LOS COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS PARA EL CUIDADO PERSONAL

(Datos en yenes)

2002 2003 Abr.-Jun. 2004

TOTAL % TOTAL % Variación

03/02 TOTAL %

TOTAL Cosméticos y TOTAL Cosméticos y TOTAL Cosméticos y TOTAL Cosméticos y artículos para el cuidado artículos para el cuidado artículos para el cuidado artículos para el cuidado personalpersonalpersonalpersonal 40.258 100,0% 39.894 100,0% -0,90% 10.156

Lociones para la piel 3.922 9,7% 3.746 9,4% -4,49% 967 9,5%

Cremas para la piel 3.600 8,9% 3.566 8,9% -0,94% 905 8,9%

Base de maquillaje 2.381 5,9% 2.328 5,8% -2,23% 605 6,0%

Champú 2.455 6,1% 2.414 6,1% -1,67% 592 5,8%

Preparaciones para el cabello y tónicos 2.192 5,4% 2.103 5,3% -4,06% 536 5,3%

Electrodomésticos para el cuidado personal 1.336 3,3% 1.356 3,4% 1,50% 531 5,2%

Pasta dentífrica 1.423 3,5% 1.391 3,5% -2,25% 367 3,6%

Tratamientos para el cabello 1.537 3,8% 1.589 4,0% 3,38% 366 3,6%

Cremas líquidas 1.478 3,7% 1.386 3,5% -6,22% 356 3,5%

Cepillos de dientes 1.008 2,5% 962 2,4% -4,56% 250 2,5%

Jabón de tocador 955 2,4% 913 2,3% -4,40% 199 2,0%

Barras de labios 949 2,4% 878 2,2% -7,48% 176 1,7%

Otros cosméticos 15.180 37,7% 15.171 38,0% -0,06% 3.897 38,4%

Otros artículos para el cuidado personal 1.840 4,6% 2.090 5,2% 13,59% 409 4,0%

Fuente: Familiy Income and Expenditure Survey2002, 2003 and 2004, Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommunications

En cuanto al precio de los cosméticos, hay que destacar la tendencia a la polarización entre productos de alto y bajo precio. Los cosméticos de precio medio han encontrado dificultades para diferenciarse, y tanto sus ventas como precio siguen una tendencia a la baja. Durante los últimos años han aumentado notablemente las ventas, por un lado, de productos de bajo precio a los que se puede acceder fácilmente (droguerías, tiendas 24 horas, etc.), y por otro, de productos de alta calidad de las grandes marcas japonesas e internacionales, sobre todo francesas, de cosmética.



Además del uso doméstico, hay que tener en cuenta también el gasto de los centros de belleza y estética en cosméticos y artículos de tocador. En Japón, el mercado de salones de estética asciendo a los 4,5 billones de yenes. A pesar de la recesión, es un mercado que sigue creciendo. Se estima que este sector da trabajo a 70.000 personas repartidas por 13.000 salones de belleza7.

No obstante se trata de un mercado bastante inestable. Puesto que no se necesita ningún tipo de conformidad para abrir un salón de belleza, cualquier persona puede establecer su propio negocio. Debido en gran parte a este hecho, durante los últimos cinco años la frecuencia de apertura y cierre de centros de estética ha sido muy alta. De hecho, el 40% de los salones japoneses tienen menos de 5 años. La media de duración del negocio está en 9,1 años.

Del total de empresas del sector, el 70% se encarga de la gestión de un único salón. El 16% son cadenas nacionales de salones (con más de 100 centros) y el 14,5% son cadenas regionales (entre 5 y 100 salones). Se estima que en media trabajan en cada uno de estos salones 5,2 empleados, con 3 camas y 2 aparatos de estética.

Las ventas anuales en un salón de estética, en media, son de 38 millones de yenes. Los principales clientes son mujeres entre 20 y 40 años, aunque cada vez más los hombres y adolescentes se interesan por estos centros.

La siguiente tabla resume los servicios más populares ofrecidos por estos centros y el precio de los mismos.

TABLA 53. CENTROS DE ESTÉTICA EN JAPÓN. SERVICIOS Y PRECIO MEDIO

(Datos en yenes)

Servicio Porcentaje de salones

Precio medio por sesión

Tiempo medio por sesión

Tratamiento facial 98,1% 4.891 52 min.

Tratamiento corporal 64,5% 6.634 50 min.

Depilación a la cera 56,7% N / A N / A

Tratamientos adelgazantes 52,4% 10.000 60 min.

Fuente: “The specificity of the Japanese aesthetic market”, extraído de la página web de SCETI Co., Ltd. www.sceti.co.jp

Se esperan novedades en el sector, ya que a partir del próximo mes de octubre 2004, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (METI) aprobará una nueva regulación sobre la organización y establecimiento de salones de estética.

7 Fuente: “The specificity of the Japanese aesthetic market”, extraído de la página web de SCETI Co., Ltd. www.sceti.co.jp



2.3. Preferencias

Cuidado de la piel y maquillaje

Tradicionalmente los consumidores japoneses han mostrado un mayor interés por los productos para el cuidado de la piel que para maquillaje o perfumes. Aprecian los cosméticos que realzan la belleza de forma natural, con texturas ligeras y colores claros. Otras características de los cosméticos que captan la atención de los consumidores de productos para el cuidado de la piel son la protección contra los rayos UVA, la hidratación, el blanqueamiento de piel y el anti envejecimiento. Esta preocupación por el cuidado de la piel ha hecho que los japoneses consuman cremas faciales cada vez más caras, de ahí el éxito reciente de las líneas más altas de las casas de cosmética.

Perfumes y desodorantes

Los perfumes con más éxito son los aguas de colonia frescas con olores suaves que proporcionan un efecto relajador. Los perfumes fuertes son incluso considerados desagradables. De la misma forma, prefieren usar desodorantes inodoros.

Valoración de la marca

Los consumidores japoneses son conocidos por ser altamente marquistas. En el caso de los cosméticos destinados al segmento alto de la demanda, de las 100 marcas extranjeras que existen en Japón, son sólo 6 las que se reparten la mayor parte del mercado. Son las llamadas 4C/2L: Clinique, Clarince, Christian Dior, Chanel, Estee Lauder y Lancom (de L’oreal). El posicionamiento consolidado de estas marcas hace difícil que otras nuevas entren en este segmento de mercado con éxito.

Las empresas que deseen entrar en el mercado japonés deben prestar particular atención a este hecho. Por ejemplo, la empresa británica Boots abrió su primera tienda en Tokio en el año 1999. Dos años después, anunciaba el cierre de todas las tiendas y la disolución de Boots MC, su joint-venture con Mitsubishi Corp. De acuerdo a los expertos, las marcas distribuidas por Boots no consiguieron atraer a los consumidores japoneses, al no conseguir diferenciarse de los competidores japoneses e internacionales que ya estaban posicionados en el mercado. La francesa Sephora no ha sabido atraer a los consumidores más marquistas. La empresa anunció en diciembre de 2001 el cierre de 7 tiendas en Japón.



3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Los productos españoles todavía están lejos del grado de reconocimiento que tienen los cosméticos franceses o estadounidenses, aunque durante los últimos años se esté incrementando su presencia en el mercado japonés.

Los productos españoles que mejor posicionados están dentro del mercado de cosméticos de importación son los destinados al cuidado del cabello. Aparece así España en el top 10 del ranking de exportadores a Japón de productos como el champú, las preparaciones para la ondulación o desrizado permanente, lociones capilares y otros productos para el cuidado del cabello.

Por otra parte, existe en la actualidad una elevada demanda de productos desarrollados a partir de ingredientes naturales, de ahí que los productos de marcas españolas como Alquimia, Anubis o Disna estén posicionadas en el mercado japonés.

Las importaciones de cosméticos con un alto componente biotecnológico procedentes de Europa gozan de una excelente imagen en Japón. Es el caso de la marca española presente en el mercado japonés Natura Bisse, que ya cuenta con corner propio en grandes almacenes de prestigio, como Mitsukoshi Ginza o Barney’s New York de Shinjuku y de Ginza. Cabe destacar la acertada labor de marketing y de selección de productos de las líneas AHA y DIAMOND, que se encuentran entre las más exitosas de este empresa en Japón. La originalidad de estos productos junto con la aceptación por parte de los periodistas del sector han contribuido al este éxito. Es un claro ejemplo de la importancia de las relaciones públicas en el sector de cosmética.

Otro tipo de productos españoles relacionados con la cosmética que gozan de buena imagen en Japón son las máquinas para tratamientos estéticos. La empresa española INDIBA ha establecido su filial en Japón, Indiba Japan Co., Ltd., que se encarga de la distribución de sus productos a los centros de estética. Por su parte, la empresa SORISA distribuye con un considerable éxito en Japón su máquina Corpo-02, a través de la empresa japonesa World Beautic Co., Ltd.

Finalmente, España figura también en el top 10 de países exportadores de perfumes a Japón, aunque su cuota de importación es muy pequeña (0,65%). Los perfumes y aguas de tocador que mejor aceptación tienen en el mercado japonés son las de olores frescos y suaves, de ahí que una de las marcas españolas que más tiempo lleva establecida en Japón sea “Duende” de Jesús del Pozo.



V. ANEXOS

1. LISTADO DE INGREDIENTES PROHIBIDOS Y RESTRINGIDOS

Los listados que se adjuntan a continuación son reproducciones del fax que envió el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (METI) de Japón a la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en octubre del año 2000.

Se trata de traducciones tentativas al inglés, por lo que desde esta Oficina aconsejamos que se consulte al METI a través de su importador cuando decida introducir un determinado cosmético a Japón.



Esta lista fue elaborada antes de la expansión de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), conocida como mal de las “vacas locas”. Desde entonces, se ha añadido a la lista de ingredientes prohibidos aquellos componentes que puedan ser susceptibles de contagio de esta enfermedad.

Según el Ministerio de Salud, Bienestar y Trabajo de Japón, se han añadido los ingredientes procedentes de bovino y de otros rumiantes semejantes cuyos orígenes no sean de los siguientes países;

1. EEUU

2. Argentina

3. India

4. Uruguay

5. El Salvador

6. Australia

7. Canadá

8. Kenia

9. Costa Rica

10. Colombia

11. Singapur

12. Swazilandia

13. Chile

14. Nigeria

15. Namibia

16. Nicaragua

17. Nueva Zelanda

18. Pakistán

19. Panamá

20. Paraguay

21. Brasil

22. Botswana

23. Mauricio

Así mismo, prohíben los ingredientes que provienen de las siguientes partes de bovino o otros rumiantes semejantes.



Inglés Japonés Castellano

pituitary gland 脳下垂体 glándula pituitaria

thymus 胸腺 timo

dura 硬膜 duramadre

pineal gland 松果体 glándula pineal

spinal cord 脊髄 médula espinal

placenta 胎盤 placenta

intestine 腸 intestino

brain 脳 cerebro

cerebrospinal fluid 脳脊髄液 líquido cefalorraquídeo

spleen 脾臓 bazo

adrenal gland 副腎 glándula suprarrenal

tonsil 扁桃腺 amígdala

eye 眼 ojo

lymph node リンパ節 nodo linfático



2. INFORMES DE FERIAS

BEAUTYWORLD JAPAN / INTIMA JAPAN 2004

Ámbito: BEAUTYWORLD: cosmética y estética

INTIMA: lencería

Fecha: 17 – 19 Mayo 2004

Edición: 3º de BEAUTYWORLD, 2ª INTIMA JAPAN

Frecuencia: Anual

Lugar de celebración: Tokyo Big Sight

Horario de la feria: 17–18 Mayo de 10:00 a 18:00. 19 de mayo de 10:00 a 17:00

Precio de la entrada: Gratuito con invitación. 3.000 yenes sin invitación.

Medios de transporte: Por tren: estación JR Kokusaitenjijo

Por Yurikamome, estación Kokusaitenjijoseimon

Director / Organizador: Mesago Messe Frankfurt Corporation

Maekawa Kudan Bldg. 3F

Kudan-kita Chiyoda-ku Tokyo 108-0073 Japón

Tel: +81-3-3262-8456 Fax: +81-3-3262-8442

Email: [email protected]

[email protected]/intima

Colaboradores: -

Superficie: 1.035 stands (992 en Beautyworld Japan y 43 en Intima Japan)



Precios en yenes (sin incluir el impuesto al consumo del 5%):

9 m2 18m2 27m2 36m2

Espacio vacío 360.000 720.000 1.080.000 1.440.000

Stand A 475.000 898.000 1.320.000 1.710.000

Stand B 505.000 930.000 1.380.000 1.830.000

Stand C 520.000 945.000 1.395.000 1.858.000

Servicios incluidos: Depende del tipo de stand que se seleccione:

Stand tipo A Stand tipo B Stand tipo C

Muro (2,7 metros de altura, blanco)

Moqueta color gris

3 focos de 100 w

Rótulo con nombre de compañía y número de stand Potencia (100V/1kw)

Mano de obra de instalación eléctrica

Tasa de consumo de electricidad

1 papelera

Servicio de limpieza del suelo

Mano de obra de montaje y desmontaje de stand


Moqueta (se puede elegir color)

3 focos de 100 w

Rótulo con nombre de compañía y número de stand

Potencia (100V/1kw)



1 papelera



1 mesa redonda con tres sillas o 1 mostrador de recepción con 1 silla


Moqueta (se puede elegir color)

3 focos de 100 w

Rótulo con nombre de compañía y número de stand

Rótulo decorativo de color a elegir

Potencia (100V/1kw)



1 papelera



1 mesa redonda con tres sillas o 1 mostrador de recepción con 1 silla



Fecha de cierre de inscripciones: N/A

Carácter: Anual

Tipo de visitantes: Profesionales del sector de cosmética, estética, peluquería, ropa interior y baño

Fecha de la próxima edición: 9-11 mayo 2005

Otras ferias relacionadas: -

Sectores y productos representados

BEAUTYWORLD JAPAN:

Cosméticos;

Perfumes y fragancias;

Máquinas para el cuidado de la piel;

Máquinas para tratamientos estéticos;

Comida dietética y para el cuidado de la salud;

Artículos de peluquería y cuidado del cabello;

Artículos para manicura y pedicura;

INTIMA JAPAN:

Lencería

Ropa de baño;

Medias, calcetines;

Ropa de noche;

Actividades de promoción de la feria por parte de la Ofcomes No se realizó ninguna actividad de promoción por parte de la Oficina Económica y Comercial de España en Tokio.

Organización y expositores Aunque ambas ferias son organizadas por Mesago Messe Frankfurt Corporation, existen dos secretariados distintos, cuyos datos son los siguientes:



BEAUTYWORLD JAPAN SECRETARIAT

Ms. Nami Bando

Ms. Mako Yamamoto

Mesago Messe Frankfurt Corporation

Maekawa Kudan Bldg. 3F

Kudan-kita Chiyoda-ku Tokyo 108-0073 Japón

Tel: +81-3-3262-8456 Fax: +81-3-3262-8442


[email protected]

INTIMA JAPAN SECRETARIAT

Ms. Katrin Klepsch

Ms. Sylvia Spamer

Messe Frankfurt GmbH

Ludwig-Erhard-Anlage 1

60327 Frankfurt am Main, Alemania

Tel.: +49-69-7575-5822 / 6738 Fax: +49-69-7575-6950


[email protected]; [email protected]

NÚMERO DE STANDS Y DE EXPOSITORES

TOTAL INTIMA JAPAN BEAUTYWORLD JAPAN

Nº de stands: 1.035 (+32,5%)

Nº de expositores: 606 (+23,4%)

43 (+4,9%)

41 (+24,2%)

992 (+34,1%)

565 (+23,4%)

Japón: 16 (-27,3%)

Internacional: 25 (+127,3%)

Japón: 332 (+14,1%)

Internacional: 233 (+39,5%)

Nota: Entre paréntesis porcentaje de evolución con respecto a la última edición

La lista completa de expositores está disponible en la página web de cada una de las ferias:

BEAUTYWORLD: http://www.beautyworldjapan.com

INTIMA: http://www.mesago-messefrankfurt.com/intima



Datos estadísticos de participación8

NÚMERO DE VISITANTES

TOTAL INTIMA

JAPAN

Evolución con

respecto a

edición 2003

BEAUTYWORLD

JAPAN

Evolución con

respecto a

edición 2003

26 Mayo, lunes: 16.791

27 Mayo, martes: 15.204

28 Mayo, miércoles: 14.392

722

685

1.580

+16,8%

+18,1%

+10,2%

16.069

14.519

12.812

+9,7%

-11,2%

+9,0%

TOTAL: 46.387 2.987 +13,5% 43.400 +1,6%

POR PAÍSES:

TOTAL INTIMA JAPAN BEAUTYWORLD JAPAN

Japón: 93,4%

Internacional: 6,6%

Japón: 95,6%

Internacional:4,4%

POR TIPO DE VISITANTES

BEAUTYWORLD JAPAN (respuesta múltiple)

Propietarios, compradores y profesionales de salones estéticos 20,4%

Propietarios, compradores y profesionales de salones de manicura y pedicura 9,9%

Otro tipo de negocios relacionados con los salones de estética 2,1%

Propietarios, compradores y profesionales de peluquerías 7,4%

Tradings de productos cosméticos y máquinas para el negocio de la estética 7,7%

Tradings de productos de alimentación dietética 4,9%

Droguerías, farmacias, supermercados, centros comerciales y otras tiendas minoristas 2,3%

Venta por correo, venta a domicilio, venta por televisión e internet 3,2%

Tradings de cosmética natural, aromas, perfumes, otros productos con fragancias, lencería 5,4%

Minoristas de productos dietéticos y equipamiento relacionado 2,9%

Estudiantes 11,9%

Otros

(Productores de cosméticos, compañías farmacéuticas, empresas de alimentación y bebidas, productores de equipamiento médico, etc.) 18,7%

8 Todos los datos estadísticos de participación han sido extraídos del informe final elaborado por los organizadores.



INTIMA JAPAN (respuesta múltiple)

Minorista independiente de lencería 14,4%

Centros comerciales 3,6%

Minorista múltiple 2,8%

Mayoristas 19,4%

Lencería, Ropa de noche, Medias, Calcetines

Ropa de baño

Componentes y accesorios

Prendas de vestir

Otros

9,6%

2,3%

3,6%

1,3%

3,9%

Venta por correo, venta por catálogo, venta por televisión, venta por internet 3,4%

Productor (producto terminado) 17,6%

Productor (componentes) 8,5%

Agente, representante, importador 3,2%

Prensa 3,3%

Embajadas, Asociaciones 2,0%

Diseñadores 7,4%

Otros 10,6%

Tendencias y novedades presentadas

Beautyworld Japan

Los productos estrella durante la edición de este año en BEUTYWORLD JAPAN han sido los anti-envejecimiento y los adelgazantes, entre otros. Destacaron numerosas presentaciones en directo de diversos productos que intentaban demostrar en directo su eficacia. Los organizadores mencionan que durante este año hubo una presencia importante de visitantes procedentes de otros sectores profesionales, debido al crecimiento que este mercado está experimentando en Japón. Los expositores han respondido favorablemente a esta diversificación de los visitantes.

La edición de este año de BEAUTYWORLD JAPAN contó con algunas novedades, que se enumeran a continuación:

Zona de fabricantes para contract y packaging , que contó con la participación de 22 expositores procedentes de China, Hong Kong, Italia, Japón, Taiwán y Tailandia. Dada la satisfacción mostrada por estos expositores, la organización prevé una ampliación de este espacio especializado para la próxima edición.

Cosmetic Valley. Cosmetic Valley es una asociación fundada en 1994 que agrupa a empresas localizadas en la zona francesa de Eure-et-Loir, especializadas en la producción OEM (Original Equipment Manufacturer) de cosméticos y perfumes. Cosmetic Valley está presente por primera vez en BEAUTYWORLD JAPAN con el objetivo de presentarse a los



profesionales de la industria cosmética en Japón y firmar posibles acuerdos de colaboración con productores japoneses de cosméticos.

Presentación de Sr. Pierre Dinand “50 años de creación y diseño”. El prestigiosos diseñador de envases para perfumes presentó una retrospectiva de sus 50 años de trabajo y compartió algunas anécdotas acerca de sus creaciones.

Intima Japan

La novedad más importante que ha presentado este año la organización de INTIMA JAPAN ha sido una serie de seminarios y actividades paralelas a la feria. Estos seminarios estaban impartidos por importantes profesionales del sector en Japón. Se trataron temas relacionados con las nuevas tendencias a nivel de producción y de diseño en el sector de la lencería. En total, unas 230 personas participaron en estos seminarios.

Otro de los eventos que más éxito de público tuvo fue el desfile en el que participaron las más importantes marcas presentes en la feria. En este desfile se mostraron todo tipo de productos, desde la lencería más sensual hasta la más práctica, pasando por ropa de baño y accesorios.

Valoración

Del evento en su conjunto

BEAUTWORLD JAPAN es la feria del sector que mayor capacidad de convocatoria tiene, a nivel tanto de expositores como de visitantes, lo que le convierte en la feria de referencia para los profesionales japoneses de la cosmética. Durante este año participaron 565 expositores procedentes de 23 países, lo que supone un incremento del 23% con respecto al año anterior. Estos datos junto con la mayor afluencia de público (43.400 personas) nos permiten concluir que la feria se ha venido consolidando durante los últimos años. Cabe destacar que esta feria está cobrando importancia no sólo a nivel nacional, sino también a nivel asiático, ya que cada vez con más los visitantes procedentes de países como Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur o Tailandia. No obstante, podemos concluir que todavía es una feria de alcance regional, como muestra el hecho de que el 95% de los visitantes sean japoneses.

Los expositores han mostrado su satisfacción por el resultado de la feria, y así lo indicaron en los cuestionarios elaborados por la organización, cuyos resultados más relevantes se resumen en los siguientes gráficos, extraídos del informe final de la organización.



¿CUÁLES ERAN SUS OBJETIVOS Y EN QUÉ GRADO SE HAN CUMPLIDO?

SU PLAN PARA BEAUTYWORLD JAPAN 2005

El poder de convocatoria de INTIMA JAPAN es todavía muy pequeño. A pesar del aumento del 25% en el número de expositores con respecto al año anterior, todavía el número de expositores es reducido (41). La feria fue visitada por 3.000 personas, lo que supone un aumento del 13,5% con respecto al año anterior. La organización espera que con los años esta feria se consolide. Para ello, una de las medidas que tomaron fue unirla a BEUTYWORLD JAPAN, dado el gran poder de convocatoria de esta feria.

Sin embargo, los resultados de la feria no han parecido gustar a una parte importante de los expositores. Según la encuesta elaborada por la organización, un 16% ha decidido no exponer el año que viene. Sólo un 21% han asegurado que repetirá, una cifra baja si la comparamos con la de la encuesta de BEAUTYWORLD JAPAN. El siguiente gráfico, extraído del informe final de los organizadores, resume estas conclusiones.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Negocios con nuevos clientes

Negocios con clientes habituales

Presentación de nuevos productos

Diversificación de su negocio

Prmocionar su empresa

%Excelente Satisfecho Igual No satisfecho

Vamos a exponer

66%

Consideraremos exponer

25%

No expondremos 1%

NS/NC8%



SU PLAN PARA INTIMA JAPAN 2005

El tamaño del mercado de ropa interior en Japón se ha venido incrementando durante los últimos años, gracias al aumento continuo de las importaciones. Sin embargo, la considerable caída en la producción nacional ha hecho que en 2001 (último año para el que se tienen datos) disminuya el tamaño del mercado. Así, se estima que el mercado de ropa interior, corsetería y pijamas tiene un tamaño de 797 millones de piezas, de las cuales el 76% son importadas.

El traslado de la producción a China y otros países del sudeste asiático ha hecho que las importaciones procedentes de estos países incrementen año a año. Destaca, como en otros sectores relacionados con la confección, el dominio del mercado de las importaciones de China, que en 2002 y en términos de valor, alcanzaron unas cuotas de importación del 88%, para ropa interior de punto y 92% para ropa interior de lana.

La ropa interior de alta calidad procedente de países europeos se ha venido importando tradicionalmente a través de pequeñas tiendas especializadas. Sin embargo, este canal está funcionando cada vez menos, a favor de la entrada a través de corners en grandes almacenes. En ambos casos, existe un intermediario (importador, agente, distribuidor) que se encarga de hacer llegar los productos al consumidor final. Cabe destacar, que el margen de estos intermediarios en el sector de lencería es mucho mayor que en el de otros sectores de confección. Así, el precio de venta al público suele ser 3 ó 4 veces más que el precio F.O.B.

En cuanto al tipo de productos que predominaron en la feria, y que reflejan los gustos de los consumidores japoneses, caben destacar aquellos que corrigen la figura del cuerpo, como sujetadores con relleno o fajas que modifican la línea. Entre todos estos productos el que más éxito ha tenido esta edición, y que ha supuesto un boom en el mercado de ropa interior, ha sido el NU BRA, un sujetador de silicona que se pega al pecho, sin necesidad de tirantes o enganches.

Respecto a diseño y colores, hay que tener en cuenta que en Japón, como en otros países de Asia del Este, se tiende a comprar una ropa interior “para esconder”, por lo que dominan los colores carne y beige. Tampoco gustan a las consumidoras japonesas aquellas

Vamos a exponer

21%

No expondremos

16%

NS/NC26%

Consideraremos exponer

37%



prendas que permiten distinguir partes de su cuerpo, como las transparencias. No obstante, las chicas jóvenes siguen las tendencias internacionales y visten con una ropa interior más sofisticada, como sujetadores con tirantes de diseño o transparentes y bragas y/o tangas originales “para enseñar” que se usan con pantalones de cintura caída.

Finalmente, como en el caso de la cosmética, hay que destacar el aumento del consumo de ropa interior por parte del consumidores masculinos, sobre todo de ropa con mayor componente de diseño. Así, durante 2002 las importaciones de ropa interior de hombre aumentaron en términos de volumen un 7,6% (ropa de punto) y un 3,7% (ropa de lana).

De la participación española y principales países competidores

En esta edición de BEAUTYWORLD JAPAN han participado seis empresas españolas, aunque la mayoría de ellas lo han hecho a través de sus agentes / importadores. Solamente una empresa tenía stand propio, que participaba por primera vez en esta feria con el objetivo de encontrar un importador / distribuidor de sus productos en Japón.

En cuanto a la participación de otros países, tenían pabellones propios Francia, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia y por primera vez en esta feria, China. Los pabellones de los países asiáticos estaban dedicados principalmente al maquillaje y a los cosméticos de extractos de plantas, mientras que en el pabellón francés dominaban las cremas corporales, perfumes y cosméticos de aceites naturales.

A continuación se detalla el número de expositores por países y su evolución con respecto a la edición del año anterior:

País Edición 2004 Edición 2003

Japón 332 291

EE.UU. 44 44

Corea del Sur 31 30

Francia 30 24

Tailandia 25 17

China 13 -

Italia 11 4

España 6 8

Otros 73 40

En cuanto a INTIMA JAPAN, ninguna empresa española ha participado este año. Las empresas internacionales procedían de países como Hong Kong, China, EE.UU., Canadá, Israel, Países Bajos, Alemania y Francia. La organización no da datos exactos del número de expositores por país, pero en total fueron 25 las empresas no japonesas que participaron en la feria.



Recomendaciones

Desde la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio recomendamos la participación en BEAUTYWORLD JAPAN a las empresas españolas de cosméticos interesadas en el mercado japonés. Se trata de la feria de referencia del sector, donde se reúnen las principales empresas japonesas, tanto fabricantes como importadores / distribuidores.

Es particularmente recomendable que aquellas empresas que busquen un importador / distribuidor para sus productos en Japón participen en esta feria por varios motivos. En primer lugar porque es el marco perfecto para conocer las tendencias del mercado japonés de cosméticos, dado que los mejores profesionales del sector están presentes. Podrán observar así las particularidades del mercado japonés y tenerlas en cuenta a la hora de introducir sus productos. En segundo lugar, porque se reúnen los principales importadores de cosméticos, sobre todo de cosmética profesional. Se recomienda enviarles previamente una invitación sobre su participación en la feria, para poder así establecer contacto con ellos. En caso de fijar una reunión, es aconsejable que se contraten traductores / intérpretes de japonés, ya que el inglés todavía no es un idioma extendido en las empresas japonesas. No obstante en el sector de cosmética cada vez es más frecuente encontrar jóvenes profesionales que hablen inglés, por lo que el responsable de la empresa española debería dominar este idioma. Finalmente, porque es una feria consolidada con una creciente participación internacional, sobre todo de países del sudeste asiático. Por ello, esta feria puede suponer una plataforma de lanzamiento de sus productos a otros países cercanos, como Corea del Sur o Taiwán.

Con respecto a la feria INTIMA JAPAN, esta Oficina no recomienda la participación de las empresas españolas que quieran introducirse en el mercado japonés. Se trata de una feria muy joven que todavía no está consolidada. Además, el perfil de las empresas participantes difiere bastante del de las empresas españolas que frecuentemente exportan lencería. Es una feria dominada por los fabricantes locales y los procedentes de países del Sudeste asiático.

Uno de los objetivos de los organizadores de esta feria ha sido atraer a importantes marcas internacionales que den prestigio al evento. Sin embargo, ni las fechas ni el concepto de la feria no parecen ser adecuadas, de acuerdo a los profesionales del sector.



3. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

Organismos oficiales

Embajada de España 3-29, Roppongi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 106-0032 Teléfono: (81) 3-3583-8531/32/33 Fax: (81) 3- 3582-8627 E-mail: [email protected] Oficina Económica y Comercial de España en Tokio 3F, 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo, 106-0032 Teléfono: (81) 3-5575-0431 Fax: (81) 3-5575-6431 E-mail: [email protected] Web : http://www.mcx.es/tokio A partir del 25 de octubre del 2004: 3F, 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo, 106-0032 Teléfono: (81) 3-5575-0431 Fax: (81) 3-5575-6431 SBTO (Spain Business and Technology Office) Oficina del CDTI, Ministerio de Ciencia y Tecnología Landic Akasaka No. 3 Bldg., 8th FL., 2-3-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Teléfono: (81) 3-3505-2631 Fax: (81) 3-3505-2634 E-mail: [email protected] http://www.sbto.or.jp Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) 3-1, Kasumigaseki 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8901 Teléfono: (81) 3-3501-1511 Web : http://www.meti.go.jp/english/index.html



Ministry of Finance 1-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8940 Teléfono: (81) 3-3581- 4111 Web : http://www.mof.go.jp/english/index.htm Japan Tariff Association Jibiki Dai 2 Bldg., 4-7-8, Kohji Machi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083 Teléfono: (81) 3-3263-7221 Fax: (81) 3-3263-7345 E-mail : [email protected] Web : http://www.kanzei.or.jp/english/index.html Statistics Bureau & Statistics Center 19-1, Wakamatsu-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8668 Teléfono: (81) 3-3202-1111 Fax: (81) 3-3203-8358 Web : http://www.stat.go.jp/english/index.htm Fair Trade Comission 1-1, Kasumigaseki 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8987 Teléfono: (81) 3-3581-5471 Fax: (81) 3-3581-1963 Web : http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.htm JETRO (Japan External Trade Organization) 2-5, Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8466 Teléfono: (81) 3-3582-5511 Fax: (81) 3-3587-0219 Web : http://www.jetro.go.jp Tokyo Chamber of Commerce and Industry 2-2, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 Teléfono: (81) 3-3283-7823 Fax: (81) 3- 3211-4859 E-mail: [email protected] Web : http://www.jcci.or.jp/home-e.html



Osaka Chamber of Commerce and Industry 2-8, Honmachibashi, Chuo-ku, Osaka 540-0029 Teléfono: (81) 6-6944-6400 Fax: (81) 6-6944-6293 E-mail: [email protected] Web : http://www.osaka.cci.or.jp/e/ Manufactured Imports Promotion Organization (MIPRO) World Import Mart Bldg., 6th fl., Sunshine City Complex 1-3, Higashi-Ikebukuro 3-chome, Toshima-ku, Tokyo 170-8630 Teléfono: (81)3-3988-2791 Fax: (81) 3-3988-1629 E-mail: [email protected] Web : http://www.mipro.or.jp/eng/top-e.html Japan Federation of Importer’s Organizations Hougaku Bldg., 4FL., 19-14 Toranomon 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-0001 Teléfono: (81) 3-3581-9251 Fax: (81) 3-3581-9217 E-mail: [email protected] Japan Business Federation (KEIDANREN) 9-4, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8188 Teléfono: (81) 3-5204-1758 Fax: (81) 3-5255-6231 (Europe Group) Web : http://www.keidanren.or.jp/index.html National Federation of Small Business Associations Zenchu – Zenmi Bldg., 1-26-19, Shinkawa, Chuo-ku Tokyo 104-0033 Teléfono: (81) 3-3523-4901 Fax: (81) 3-3523-4909 Web : http://www.chuokai.or.jp/english/index.html Delegación de la UE en Japón. Europe House, 9-15, Sanbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0075 Teléfono: (81) 3-3239-0441 Fax: (81) 3-3261-5194 E-mail: [email protected] http://jpn.cec.eu.int/english/index.html



Grandes Almacenes HANKYU DEPARTMENT STORES,INC. 8-7, KAKUDA-CHO, KITA-KU OSAKA, OSAKA, 530-001 http://www.hankyu-dept.co.jp/ TEL: 6 63673267 (DIRECTO) FAX: 6 63617659 ISETAN CO., LTD. 14-1, SHINJUKU 3-CHOME SHINJUKU-KU, TOKYO, 160-0022 http://www.isetan.co.jp/ TEL: 3 33521111 FAX: 3 33542563 KEIO DEPARTMENT STORE 1-4, NISHI-SHINJUKU 1-CHOME, SHINJUKU-KU, TOKYO, 160-0022 TEL: 3 53215881 FAX: 3 53218054 KOMATSU STORE CO., LTD. 9-5, GINZA 6-CHOME CHUO-KU, TOKYO, 104-0061 TEL: 3 35725151 FAX: 3 35754888 MARUI CO., LTD. 4-3-2 NAKANO NAKANO-KU, TOKYO, 164-8701 TEL: 3 53430117 FAX: 3 53436644 MATSUYA DEPARTMENT STORE 6-1, GINZA 3-CHOME CHUO-KU, TOKYO, 104-8130 TEL: 3 35671211 FAX: 3 55509639 E-MAIL [email protected] MATSUZAKAYA CO., LTD. 6-10-1, GINZA CHUO-KU, TOKYO, 104-0061 TEL: 3 35721111 FAX: 3 35731908



MITSUKOSHI LTD. MITSUKOSHI JOHO CENTER, 3-4-2, KOTOBASHI SUMIDA-KU, TOKYO, 130-0022 http://www.mitsukoshi.co.jp TEL: 3 38465568 FAX: 3 38465922 ODAKYU DEPARTMENT STORE CO., LTD. 1-1-3, NISHI-SHINJUKU SHINJUKU, TOKYO, 160-8001 TEL: 3 53252490 FAX: 3 53253646 PRINTEMPS GINZA, S.A. 3-2-1 GINZA CHUO-KU, TOKYO, 104-0061 TEL: 3 35678577 FAX: 3 35672380 SOGO DEPARTMENT STORE 8-3, SHINSAIBASHI-SUJI 1-CHOME, MINAMI-KU OSAKA, OSAKA, 542-0085 TEL: 6 62813111 FAX: 6 62813456 THE DAIMARU, INC. 4-4-10, MINAMI SENBA, CHUO-KU OSAKA, OSAKA, 542-0081 http://www.daimaru.co.jp/english/ TEL: 6 62819016 FAX: 6 62411724 THE SEIBU DEPARTMENT STORES, LTD. SEIBU IKEBUKURO BLDG., 1-16-15, MINAMI-IKEBUKURO TOSHIMA-KU, TOKYO, 171-0052 http://www2.seibu.co.jp/usrinfo/index.html TEL: 3 53963529 FAX: 3 53965285 WAKO CO., LTD. 4-5-11, GINZA CHUO-KU, TOKYO, 104-0031 TEL: 3 35622111 FAX: 3 35676741



Importadores ALTA CORPORATION 3-9-2, Kanayama, Naka-Ku Nagoya 460-0022 Aichi Tel: +81-52-3316351 Fax: +81-52 3322825 http://www.altam.co.jp [email protected] Contacto: Mr. Matsuhisa Takuo, Presidente AMAN TRADING CO., LTD. Headquarters: 1-6-6 Iriya Taito-ku Tokyo TEL:+81-3-3874-3831 FAX: +81-3-3874-3773 http://www.aman.co.jp http://www.beauly.co.jp [email protected] AMENITY CO., LTD. Mr. Yukihiko Takeda, presidente Minami-Aoyama Ss Bldg. 6f., 5-4-30, Minami-Aoyama Minato-Ku Tokyo 107-0062 TEL: +81-3-5774-0957 FAX: +81-3-5774-0958 http://www.amenity.ne.jp BELL BRANCHE CO.,LTD 1-4-15-301, Hiroo, Shibuya-Ku 150-0012 Tokyo TEL: +81-3-5468-3023 FAX: +81-3-3797-5526 [email protected] BELLANA CORP 6-7, Kashiwaza 4-Chome,Ageo 362-0075 Saitama TEL: +81-48 7717753 FAX: +81-48 7760161 BIHOH CO., LTD. - BIHOH INTERNATIONAL CO., LTD. Ikesan Bldg., 3-13-7, Higashi-Ikebukuro Toshima-Ku 170-0013, Tokyo TEL: +81-3-5979-6277 FAX: +81-3-5958-0035 MS. KANAI MAYUMI BLUEBELL JAPAN, LTD. Mr. Ryu (General Manager) Headquarters: Shin-Nogizaka Bldg. 4F1-15-14, Minami Aoyama Minato-ku, Tokyo 107-0062 TEL: +81-3-5413-1151 [email protected] Cosmetics Division Uruma Kowa Bldg.8-11-37 Akasaka, Minato-kuTokyo 107-0052 TEL: +81-3-5413-1170 FAX: +81-3-5413-1239 http://www.bluebellgroup.com/jp/

CATHY COSMETICS 2-14-24 Seiiku, Jyoutou-Ku Osaka 536-0007 TEL: +81-6-69335113, 5111 FAX: +81-6- 69335131 [email protected] Ms. Mikami Yoshiko C’ELLA CO., LTD. Ms. Nishida 1-7-2 Asakusabashi Taito-ku Tokyo 111-0053 TEL: +81-3-3863-6091 FAX: +81-3-3863-6093 http://www.cellanet.com CHANSON COSMETICS, INC. 2-5-10 Kuniyoshida Shizuoka 422-8615 Shizuoka TEL: +81-5-42657111 FAX: +81-5426-43395 http://www.chanson.co.jp [email protected] Mr. Sugiyama Akihiro CHEMICAL PROCOSMETIC MFG., INC. 1-7, Sakae 3-Chome Niiza 352-0014 Saitama TEL: +81-48 4770416 FAX: +81-48 4770820 CINQ CO., LTD. Sr. Shuichi Shimizu Harajuku Plaza 2033-16-1 Sendagaya Shibuya-ku Tokio 151-0051 Japón TEL +81-3-3423-1990 FAX +81-3-3423-1939 [email protected] CLUB COSMETICS CO., LTD. Taiyo Bldg., 2-6-11, Nishimoto-Cho, Nishi-Ku Osaka 550-0005 Osaka TEL: +81-6-6531-2990 FAX: +81-6-6543-2012 Mr. Nakayama Juichi, Representante CML CO.,LTD. Verde Nishi-Ikebukuro Bldg. 3f., 2-39-7, Nishi-Ikebukuro Toshima-Ku 171-0021 Tokio TEL: +81-3-3987-6399 FAX: +81-3-35905796 http://www.cml-i.com [email protected]



COMPRIME 1-6-19 Azuchi-Machi, Chuo-Ku Osaka 541-0052 Osaka TEL: +81-6-6264-1724 FAX: +81-6-6266-0627 [email protected] Ms. Nakagawa Sachiko, Director Creativo Tokyo Office COSME SCIENCE CO., LTD. 2-3-23, Sensui Asaka 351-0024 Saitama TEL: +81-48-4667700 FAX: +81-48-4667708 Mr. Ishiwatari Yoshitaka, Representante ELLE INTERNATIONAL CO., LTD. Ms. Reiko B. Lyster Par West 4f., 6-12-1, Nishi-Shinjuku Shinjuku-Ku Tokyo 160-0023 3 TEL: +81 3 3428691 FAX: +81 3 33428780 ESTHÉ CO.,LTD. Fukushima Bldg. 8f., 2-1-24, Takashima, Nishi-Ku.Yokohama-Shi 220-0011 Kanagawa TEL: +81-45-4513345 FAX: +81-45-4513316 [email protected] Ms. Takeshita EXSEEDS JAPAN CO.,LTD. Shinmatsu Bldg., 4f, 4-29-9, Yotsuya Shinjuku-Ku 160-0004 Tokio TEL: +81-3-3358-9768 FAX: +81-3-35363-6927 [email protected] FUJI TRADING CORP. 38-26, Latsura Inui-Cho, Nishikyo-Ku Kyoto 615-8086 Kyoto TEL: +81-75-3913226 FAX: +81-75-3913226 FUSHIMI FARMACEUTICAL CO., LTD. 1676,Nakatsucho Marugame 763-8605 Kagawa TEL: +81-877-226231 FAX: +81-877-226246 Mr. Miyatake Hiroaki Ms. Nakai Miyo GOJO JAPAN, INC. Takasago Bldg., 3f, 1-3-1, Uchi-Kanda Chiyoda-Ku 101-0047 Tokyo TEL: +81-3-5280-4807 FAX: +81-3-5280-4843 Mr. Kitamura Kenji, Representante

HAMAGAWA TRADING CO.,LTD. Kinra Bldg. 102, 12-1, Minato, Chantan-Cho 904-0114 Okinawa TEL: +81-98-9368107 FAX: +81-98 9368389 [email protected] Ms. Hamagawa Chiho HANIX CO., LTD. Okayasu Bldg. 8f., 1-12-2 Higashi-Ueno Taito-Ku 110-0015 Tokyo TEL: +81-3 38313266 FAX: +81-3 38328017 http://www.hanix.co.jp [email protected] Mr. Mizuta Masafumi, Jefe HINO PHARMACEUTICAL CO.LTD 2-3-15, Dosho-Machi, Chuo-Ku 541-0045 Osaka TEL: +81-6-6231-5847 FAX: +81-6-6231-7309 [email protected] http://www.hinopharm.co.jp HOMCARE JAPAN LTD. 3-2-5, KITAZAWA SETAGAYA-KU 155-0031 TOKYO TEL: +81-3-34685217 FAX: +81-3-34652665 Mr. Haugen Landis, Representante HOURIN SANGYO CO., LTD. Uchiyama 423-1 Dazaifu 818-0042 Fukuoka TEL: +81-929211980 FAX: +81-929287715 http://www.ba-yu.co.jp [email protected] Mr. Kawamura Michio, Director HUMAN MEDICAL CENTER CO.,LTD. Yokohama Yt10 Bldg., 2f, 2-10-5, Tsuruya-Cho, Yokohama-Shi 221-0835 TEL: +81-45-322-6849 FAX: +81-45-322-9065 [email protected] http://www.elfoulageinc.co.jp IDA RYOGOKUDO CO., LTD. Sr. Hiroshi Mitsuno Sumitomo – Ichigaya Bldg.Ichigaya Hommuracho 1-1, Shinjuku-ku, Tokio, 162-8455 Tel: +81-3-3235-0701 Fax: +81-3-32385-3816 E-mail: [email protected] http://www.idaryogokudo.co.jp



IKEDA CORPORATION Ikeda Bldg. 6f., 1-44, Katabira-Cho, Hodogaya-Ku Yokohama 240-0013 Kanagawa TEL: +81-453420772 FAX: +81-453429970 http://www.ikeda-corp.co.jp/ Mr. Satoh Mr., Jefe De Compras INDIBA-JAPAN CO., LTD. I.J. BLDG., 3-3-3 MINAMI MEGURO-KU 152-0013 TOKYO TEL: +81-3-37258871 FAX: +81-3-37258872 http://www.indiba.co.jp [email protected] Mr. Yamaguchi Yuji, Director Ms. Ono Tomoko INTER FACE GROUP Lawbell Kagurazaka Bldg. 8f., 6-46 Kagurazaka Shinjuku-Ku 162-0825 Tokyo www.interfacenet.co.jp TEL: +81-3-32698814 FAX: +81-3-32698960 [email protected] Mr. Komiya Takashi, Gerente General J CRAFT CO., LTD. 3-144-3, Nishikiori-Higashi Tondabayashi 584-0063 Osaka TEL: +81-721201005 FAX: +81-721201006 [email protected] Mr. Ueno Hiroshi, Presidente J.G.I.T. CO., LTD. 8f., 8-2, Taiyuji-Cho, Kita-Ku Osaka 530-0051 Osaka TEL: +81-647097498 FAX: +81-647097403 [email protected] Mr. Imamizo Yoshiyuki, Presidente JAPAN BEAUTY MACHINES CO., LTD. Taguchi Bldg. 1f., 2-7-5 Yoyogi Shibuya-Ku 151-0053 Tokyo TEL: +81-3-33205721 FAX: +81-3-32205660 http://www.j-b-m.co.jp Mr. Ogawa JAPAN GENERAL TRADING CO., LTD. 2-14-15 Nishibioki, Nakagawa-Ku Nagoya 454-0004 Aichi TEL: +81-52-3237330 FAX: +81-52-3213543 JET SLIM CO., LTD. Sumitomo Seiimei Midosuji Bldg. 18f., 4-14-3, Nishi-Tenma, Kita-Ku Osaka 530-0047 Osaka TEL: +81-6-63667100 FAX:+81-6-63667123 Http://www.jetslim.com [email protected] Mr. Mouri Kouzou

K. ONISHI & CO., LTD. 9-27 Higashikozu-Cho, Tennoji-Ku Osaka 543-0021 Osaka TEL: +81-6 67645171, 5170 FAX: +81-6 67645181, 5180 http://www.k-onishi.co.jp/hp1/eng-def.htm [email protected] Mr. Tanaka Hideaki Tokyo Office Mr. Miyazaki Isao K.I.O. CO., LTD Rober Kagurazaka Bldg., 2f, 6-46, Kagurazaka Shinjuku-Ku 162-0825 Tokyo TEL: +81-3 32696811 FAX: +81-3 32691196 Mr. Yoshida Atsumasa KAWABE KIKAI CO., LTD. 368-1 Yamakita Marugame 763-0072 Kagawa TEL: +81-877 231201 FAX: +81-877 253303, 252519 KAWAMURA CO.,LTD 35d, 29-9, Sarugaku-Cho Shibuya-Ku 150-0013 Tokio TEL: +81-3-3461-8780 FAX: +81-3-3461-8718 [email protected] http://www.la-jeune.co.jp KAZAN CO., LTD. 147-2, Shimosho Kurashiki 701-0112 Okayama TEL: +81-86 4637711 FAX: +81-86 4637575 KOKEN CO., LTD. 3-14-3 Mejiro Toyoshima-Ku 171-0031 Tokyo TEL: +81-3-39506600 FAX: +81-3-339506602 http://www.rezev.com [email protected] Mr. Yoshioka Ms. Iezaki LADY BEAUTY ESTHETIC SALON 3f., 2-17-10 Kabuki-Cho Shinjuku-Ku 160-0021 Tokyo TEL: +81-3 52720381 FAX: +81-3 52722258 [email protected] Contacto: REI CHING KO http://www.l-b-e.co.jp LAFORRE CORP Pias Tower 3-19-3, Toyosaki Kita-Ku 531-0072 Osaka TEL: +81-6-6376-5522 FAX: +81-6-6376-5526 [email protected]



LEO INTERNATIONAL S.A. 3-54-15, Sendagaya Shibuya-Ku 151-0051 Tokio TEL: +81-3-3401-1224 FAX: +81-3-3401-1247 [email protected] MACOMA, INC. 17-12, Kami-Osaki 1-Chome Shinagawa-Ku 141-0021 Tokyo TEL: +81-3 34471161 FAX: +81-3 34496108 MAKE UP K.K. Palter 21-1f., 1-11-3 Kozen Higashi-Sumiyoshi-Ku Osaka 546-0002 Osaka TEL: +81-6 6193121 MALEAVE COSMETICS CO., LTD. 452 Saikatsu, Denpoji, Tanyou-Cho Ichinomiya 491-0822 Aichi TEL: +81-586778245 FAX: +81-586776137 [email protected] http://www.maleave.co.jp/import/ Mr. Kobayashi Motoetsu, Director Ejecutivo MARY COHR INC. 1-2-21, Ebisu Shibuya-Ku 150-0031 Tokyo TEL: +81-3 54208631 FAX: +81-3 54208638 MATSUSHITA TRADING 1-1-7, Kamata Ohta-Ku 144-0052 Tokyo TEL: +81-3 37371482 FAX: +81-3 37311019 Mr. Matsushita MIKI TRADING CORPORATION LIMITED 1-2-2-800, Umeda, Kita-Ku Osaka 530-0001 Osaka TEL: +81-6 63452025 FAX: +81-6 63456821 Mr. Kadota Toshikazu, Representante MILLIONA COSMETICS CO., LTD. 2-29, Kawata 4chome Higashi-Osaka 578-0905 Osaka TEL: +81-72960200 FAX: +81-72960203 [email protected] Mr. Sakamoto Masaya, Presidente MITANI VALVE CO., LTD. No.6 Azuma Bldg., 2-7, Kanda-Sakumacho Chiyoda-Ku 101-0025 Tokyo TEL: +81-338622031 FAX: +81-338668257 http://www.mitanivalve.com [email protected] Mr. Takahashi Akira

NAKAGAWA & CO., LTD. 7-10-6-704, Akasaka Minato-Ku 107-0052 Tokyo TEL: +81-3 35857755 FAX: +81-3 35856255 NEW OSAKA INDUSTRY LTD. 1-9-315, Nishiawaji 1-Chome, Higashiyodogawa-Ku Osaka 533-0031 Osaka TEL: +81-663232590 FAX: +81-6 63239737 NICCA CHEMICAL CO., LTD. 4-23-1 Bunkyo Fukui 910-0017 Fukui TEL: +81-776 240213 FAX : +81-776 270170 http://www.nicca.co.jp/english/ [email protected] NIPPON BRIDAL CENTER CO., LTD. Ms. Emi Tanaka TAKAYAMA BLDG. 4F., 2-16-5, Nihonbashi, Chuo-Ku Tokio 103-0027 TEL: +81-3-32420301 FAX: +81-3-32420300 E-mail: [email protected] http://www.nbcinter.co.jp PREMIER AMOUR 7-1-36 Shinkotoni-Junijo, Kita-Ku Sapporo 001-0912 Hokkaido TEL: +81-117656866 FAX:+81-117656876 Ms. Suzuki Makiko, Presidente PS INTERNATIONAL Ms. Inoue Masutani Bldg. 3-14-16 Shibaura Minato-ku Tokyo 108-0023 TEL: +81-3-5484-3481 FAX: +81-3-5484-3484 http://www.ps-intl.co.jp [email protected] RITSUBI CO.,LTD. Headquarter: KH22 Bld, 1-15-6 Kego, Chuo-ku, Fukuoka 810-0023 JAPAN TEL +8-92-751-5930 FAX +81-92-751-5938 Tokyo Office: TFT Bld Higashi-kan 8F, 3-1 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063 JAPAN TEL +81(0)3-3599-4606 FAX +81(0)3-3599-4607 Contacto: Ms. Megumi Okamoto, Marketing Department http://www.ritsubi.co.jp



ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 1-8-1, Tatsumi-Nishi, Ikuno-Ku Osaka 544-8666 Osaka TEL: +81-6 67589827 FAX: +81-6 67589820 http://www.rohto.co.jp [email protected] Ms. Nakanishi Ayako Mr. Sato Norikazu SAINSIENA CO., LTD. Capital Akasaka Bldg. 6f., 1-7-19, Akasaka Minato-Ku 107-0052 Tokyo TEL: +81-335855369 FAX: +81-335876446 [email protected] Mr. Kashiwagi SANEI INTERNATIONAL CO., LTD. Mr. Yaita Tokyo Head Office1-2-5 Shibuya, Shibuya-ku, Tokio, Japón TEL. +81-3-5467-1911 FAX: +81-3-5467-1879 http://www.sanei.net/ SEISHIN TRADING CO., LTD. Sanshin Bldg., 2-1, Sannomiya-Cho 1-Chome Kobe 650-0021 Hyogo TEL: +81-78 3915391 FAX: +81-78 3315735 SCETI COMPANY, LTD.(SCETI: Société Centrale d’Echanges Techniques Internationaux) Sra. Hiroko Saito; Sra. Yuko Hori DF Bldg. 2-2-8, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokio 107-0062, Tel: +81 3 3403-0336 (General) Fax: +81 3 3403-6059 [email protected] http://www.sceti.co.jp/english/index.asp STIFEL LABORATORIES JAPAN Ichiban-Cho Central Bldg., 22-1, Ichiban-Cho Chiyoda-Ku 102-0082 Tokyo TEL: +81-3 52763101 FAX: +81-5 52763105 SUNMODE TAGAMI CO.,LTD. 2-6-21, Honhaneda Ohta-Ku 144-0044 Tokio TEL: +81-3-3744-0220 FAX: +81-3-3744-0108 [email protected] http://www.suntagami.co.jp

SUNNY HEALTH CO., LTD- Mr. Tsuneyama Yeasu k Bldg. 3F2-1-6 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028 TEL: +81-3-3276-5589 FAX : +81-3-3276-5333 http://www.sunnyhealth.com SUNRIDER JAPAN INC. Asahi Seimei Ebisu Bldg., 5f, 1-3-1, Ebisu Shibuya-Ku 150-0013 Tokyo TEL: +81-3 34414300 FAX: +81-3 34735011 Mr. Nishida Haruhiko, Representante SUNSTAR INC. 3-1, Asahi-Machi Takatsuki 569-1134 Osaka TEL: +81-726 825571 FAX: +81-726 820329 http://www.sunstar.com/ SWISS TECHNIQUE 4-3-12-604 Tsukiji Chuo-Ku 104-0045 Tokyo TEL : +81-3 55651905 FAX: +81- 3 55651926 Mr. Nemoto Taijiro, Presidente TAKAKURA NEW INDUSTRIES INC. K´S Nishi-Azabu 3fl., 2-13-6, Nihsi-Azabu Minato-Ku 106-0031 Tokyo TEL: +81-3 54663920 FAX: +81-3 54663921 Mr. Takakura Ken, Presidente TAKIGAWA CO., LTD. 2-23-6, Misuji Taito-Ku 111-8511 Tokyo TEL: +81-358210222 FAX: +81-358210228 http://www.takigawa.co.jp/ [email protected] Mr. Takigawa Kouichi, Representante Mr. Ishii , Gerente General TEIJIN ASSOCIA LIVING LIMITED 5-2, Shin-Senri-Higashi-Machi 1-Chome, Toyonaka 565-0082 Osaka TEL: +81-6 68334573 FAX: +81-6 68338946 [email protected] Ms. Takayama Eiko, Gerente General TMCREATE CO., LTD. Ginza Mita Bldg. 3f, 1-16-5 Ginza Chuo-Ku 104-0061 Tokyo TEL: +81-3-35641601 FAX: +81-3-35641603 [email protected] Mr. Tsuji Etsuo



TOHO LTD. 2-19-19, Tatsumi-Higashi, Ikuno-Ku Osaka 544-0014 Osaka TEL: +81-6 67543181 FAX: +81-6 67521931 TOKIWA CORPORATION 3-23-3 Aoi, Higashi-Ku Nagoya 461-0004 Aichi TEL: +81-529792011 FAX : +81-529792012 http://www.tokiwacorp.co.jp [email protected] Mr. Kurematsu Shinichi, Vice Presid. Ejecutivo TOMOFUJI SHOJI CO., LTD. 1-4-5 Yasaka-Dai, Suma-Ku Kobe 651-0161 Hyogo TEL: +81-78 7945454 FAX: +81-78 7930014 TOYO BEAUTY CO., LTD. 13-8, Higashi Nakamoto 3-Hcome, Higashinari-Ku Osaka 537-0021 Osaka TEL: +81-6 69710271 FAX: +81-6 69814348 TRAJAL WEST. INC. Edobori Centre Bldg. 5f., 2-1-1 Edobori, Nishi-Ku Osaka 550-0002 Osaka TEL: +81-6 48035835 FAX: +81-6 64415801 [email protected] Ms. Itoh Noriko, Jefe UEDA GROUP CORPORATE - MOA Ueda 1st Bldg., 2-12-4, Yayoi-Cho Nakano-Ku 164-0013 Tokyo http://www.ueda.info TEL: +81-3-53338361 FAX: +81-3-53338360 Mr. Matsushita, Director Ms. Ueda Ayako, Presidente [email protected] UNIVERSAL TRADING CO., INC. Union Bldg. 2f, 1-16-3, Kume Naha 900-0033 Okinawa TEL: +81-98 8681796 FAX: +81-98 8615498 [email protected] Mr. Higa Toshio Mr. Higa Manabu URBANE CO., LTD. Hatsudai Center Bldg., 1-51-1 Hatsudai Shibuya-Ku 151-0061 Tokyo TEL: +81-3 53027452 FAX: +81-3 53027453 Mr. Miyata Koichi, Presidente

WAKABA CO., LTD. Wakaba Bldg., 4-8-5, Taito Taito-Ku 110-8553 Tokyo TEL: +81-3 56881001 FAX: +81-3 56881043 Mr. Inoo Tatsuhiko, Representante Ms. Takuma, Gerente General WORLD BEAUTIC CO., LTD. Sra. Yoshida Shinjuku IS Building, 3F.2-13-12 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokio Tel: +81-3-5269-1931 Fax: +81-3-5269-1930 http://www.worldbeautic.co.jp WORLD KIKAKU CO., LTD. Tachibana Shinjuku Bldg. 4f, 2-26, Nishi-Shinjuku 3-Chome, Shinjuku-Ku 160-0023 Tokyo TEL: +81-3 33428541 FAX : +81-3 33427615 http://www.esthederm.co.jp Mr. Matsuda YA-MAN 1-4-4 Furushiba Koto-Ku 135-0045 Tokyo TEL: +81-3 52450411 FAX: +81-3 56657337 ZENTSU SHOJI CO., LTD. 2593-3 Nishihara Urasoe 901-2101 Okinawa TEL: +81-988785445 FAX: +81-988761929 [email protected] Mr. Yakabi Tamotsu



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el mercado de cosméticos en japón - exportapymesincrementando su presencia en el mercado japonés....

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